(以千美元為單位,
除每日費率和每股數據外)
|
||||||||
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
|||||||
航次收入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
淨收入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
調整後的淨收入為(1)
|
$
|
37,077
|
$
|
175,562
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
EBITDA(2)
|
$
|
94,391
|
$
|
220,683
|
||||
調整後的EBITDA(2)
|
$
|
84,802
|
$
|
225,881
|
||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.44
|
$
|
1.67
|
||||
調整後每股攤薄收益(1)
|
$
|
0.36
|
$
|
1.72
|
||||
有關期間的每股股息
|
$
|
0.35
|
$
|
1.65
|
||||
平均船隻數量
|
127.6
|
128.0
|
||||||
TCE收入(3)
|
$
|
156,100
|
$
|
304,904
|
||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)(3)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
||||
每天每艘船的運營費用(4)
|
$
|
4,858
|
$
|
4,988
|
||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(4)
|
$
|
4,696
|
$
|
4,747
|
||||
每艘船每日淨現金G&A費用(5)
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
|
(1) |
調整後淨收益和調整後每股收益均為非公認會計準則衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的附件一,瞭解對淨收益和每股收益的對賬,這是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)計算和提出的最直接可比的財務指標,以及每個指標的定義。
|
(2) |
EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP流動性指標。請參閲本新聞稿末尾的附件一,以瞭解EBITDA和調整後的EBITDA與經營活動提供(用於)的淨現金
的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標,以及每個指標的定義。為了從EBITDA中得出調整後的EBITDA,
我們排除了某些非現金收益/(虧損)。
|
(3) |
每日定期租船等價率(“TCE”)和TCE收入均為非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的附件一,瞭解航海收入的對賬情況,
這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標,以及每個指標的定義。
|
(4) |
每艘船每日運營費用的計算方法是將船舶運營費用除以所有權天數(定義見下文)。每艘船的每日運營費用(不包括非經常性費用)的計算方法是將船舶運營費用減去任何非經常性項目(例如,新冠肺炎疫情造成的成本增加或交付前費用(如果有))除以所有權天數。將來,我們可能會產生與之前排除的某些非經常性費用相同或類似的費用。
|
(5) |
每艘船的每日現金G&A費用淨額的計算方法是:(1)將管理費費用加上一般和行政費用(扣除基於股份的補償
費用和其他非現金費用)和(2)然後除以所有權天數和租入天數之和(定義如下)。請參閲本新聞稿末尾的附件I,以瞭解一般和行政費用的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。
|
#
|
名字
|
DWT
|
已建成
|
碼場
|
國家
|
交貨/預計交貨(1)
|
最小週期
|
|||||||
1
|
星光滋補
|
180,000
|
2021
|
JMU
|
日本
|
2021年11月
|
2028年11月
|
|||||||
2
|
Nb Kamsarmax#1
|
82,000
|
2024
|
忠義志
|
日本
|
Q1 - 2024
|
7年
|
|||||||
3
|
Nb Kamsarmax#2
|
82,000
|
2024
|
忠義志
|
日本
|
Q4 - 2024
|
7年
|
|||||||
4
|
Nb Kamsarmax#3
|
82,000
|
2024
|
JMU
|
日本
|
Q2 - 2024
|
7年
|
|||||||
5
|
Nb Kamsarmax#4
|
82,000
|
2024
|
JMU
|
日本
|
Q3 - 2024
|
7年
|
|||||||
6
|
Nb UltraMax#1
|
66,000
|
2024
|
宿務市津義市
|
菲律賓
|
Q1 - 2024
|
7年
|
|||||||
7
|
Nb超大#2
|
66,000
|
2024
|
宿務市津義市
|
菲律賓
|
Q4 - 2024
|
7年
|
|||||||
640,000
|
2023年第一季度,我們每個主要船舶類別的總消費率如下:
|
|
好望角型/紐卡斯爾巨型船舶:
|
每天16,807美元。
|
發佈Panamax/Kamsarmax/Panamax血管:
|
每天13,904美元。
|
超大/超大血管:
|
每天12,393美元。
|
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
||||||
收入:
|
||||||||
航次收入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
總收入
|
224,035
|
360,883
|
||||||
費用:
|
||||||||
航程費用
|
(67,492
|
)
|
(53,404
|
)
|
||||
租船費用
|
(6,615
|
)
|
(4,012
|
)
|
||||
船舶營運費用
|
(55,785
|
)
|
(57,466
|
)
|
||||
幹船塢費用
|
(8,007
|
)
|
(8,727
|
)
|
||||
折舊
|
(35,069
|
)
|
(38,461
|
)
|
||||
管理費
|
(4,244
|
)
|
(4,839
|
)
|
||||
壞賬損失
|
(300
|
)
|
-
|
|||||
一般和行政費用
|
(11,665
|
)
|
(8,765
|
)
|
||||
遠期運費協議和燃油互換的淨收益/(虧損)
|
1,308
|
(2,623
|
)
|
|||||
減值損失
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||
其他運營虧損
|
(155
|
)
|
(614
|
)
|
||||
其他運營收益
|
33,233
|
267
|
||||||
存貨減記損失
|
(2,166
|
)
|
-
|
|||||
營業收入
|
59,378
|
182,239
|
||||||
利息和融資成本
|
(15,702
|
)
|
(12,082
|
)
|
||||
利息收入和其他收入/(虧損)
|
3,149
|
261
|
||||||
利率互換收益/(虧損),淨額
|
(372
|
)
|
-
|
|||||
債務清償收益/(虧損)淨額
|
(419
|
)
|
-
|
|||||
其他費用合計(淨額)
|
(13,344
|
)
|
(11,821
|
)
|
||||
被投資人税前收益和損益中的權益
|
$
|
46,034
|
$
|
170,418
|
||||
所得税
|
(103
|
)
|
(37
|
)
|
||||
被投資方收益/(虧損)中的權益前收益
|
45,931
|
170,381
|
||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(56
|
)
|
(17
|
)
|
||||
淨收入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
基本每股收益
|
$
|
0.45
|
$
|
1.67
|
||||
稀釋後每股收益
|
$
|
0.44
|
$
|
1.67
|
||||
加權平均已發行股數,基本
|
102,974,041
|
101,981,583
|
||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
103,381,943
|
102,257,673
|
(單位:千美元)
|
||||||||
資產
|
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
||||||
現金及現金等價物和受抑制現金,當期
|
$
|
252,547
|
284,323
|
|||||
其他流動資產
|
257,139
|
217,769
|
||||||
流動資產總額
|
509,686
|
502,092
|
||||||
船舶和其他固定資產淨額
|
2,818,233
|
2,881,551
|
||||||
受限現金,非流動
|
2,021
|
2,021
|
||||||
其他非流動資產
|
42,197
|
47,960
|
||||||
總資產
|
$
|
3,372,137
|
$
|
3,433,624
|
||||
長期銀行貸款和租賃融資的當期部分
|
$
|
204,358
|
$
|
181,947
|
||||
其他流動負債
|
106,458
|
100,608
|
||||||
流動負債總額
|
310,816
|
282,555
|
||||||
非流動長期銀行貸款和租賃融資(分別扣除未攤銷遞延融資費10611美元和11694美元)
|
1,041,612
|
1,103,233
|
||||||
其他非流動負債
|
27,184
|
28,494
|
||||||
總負債
|
$
|
1,379,612
|
$
|
1,414,282
|
||||
股東權益
|
1,992,525
|
2,019,342
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
3,372,137
|
$
|
3,433,624
|
(單位:千美元)
|
截至三個月
2023年3月31日
|
截至三個月
2022年3月31日
|
||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
收購其他固定資產
|
(69
|
)
|
(101
|
)
|
||||
船舶改裝/升級的資本支出
|
(5,320
|
)
|
(6,313
|
)
|
||||
船體和機械保險理賠
|
358
|
1,600
|
||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額
|
(5,031
|
)
|
(4,814
|
)
|
||||
船舶新債收益
|
47,000
|
-
|
||||||
定期船舶的償債
|
(42,850
|
)
|
(52,756
|
)
|
||||
因船舶全損和銷售而提前償還的債務
|
(44,443
|
)
|
-
|
|||||
已支付的融資和債務清償費用
|
(587
|
)
|
-
|
|||||
發行普通股所得款項
|
-
|
4,350
|
||||||
普通股回購
|
(7,005
|
)
|
-
|
|||||
已支付的股息
|
(62,050
|
)
|
(204,801
|
)
|
||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額
|
(109,935
|
)
|
(253,207
|
)
|
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
|||||||
平均船隻數(1)
|
127.6
|
128.0
|
||||||
船隻數量(2艘)
|
127
|
128
|
||||||
運營機隊的平均機齡(年)(3)
|
11.2
|
10.1
|
||||||
擁有天數(4)
|
11,483
|
11,520
|
||||||
可用天數(5)
|
10,994
|
11,126
|
||||||
租船天數(6天)
|
247
|
199
|
||||||
每日定期租船等值費率(7)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
||||
每天每艘船的運營費用(8)
|
$
|
4,858
|
$
|
4,988
|
||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(8)
|
$
|
4,696
|
$
|
4,747
|
||||
每艘船每日淨現金G&A費用(9)
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
|
(單位:千美元)
|
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
流動資產淨減少/(增加)淨額
|
(4,411
|
)
|
6,119
|
|||||
營業收入負債淨增加/(減少),不包括長期債務的流動部分
|
(6,004
|
)
|
(19,801
|
)
|
||||
減值損失
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||
債務清償收益/(虧損)淨額
|
(419
|
)
|
-
|
|||||
基於股份的薪酬
|
(3,446
|
)
|
(1,233
|
)
|
||||
債務(貸款和租賃)發行成本攤銷
|
(1,043
|
)
|
(1,339
|
)
|
||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現收益/(虧損)
|
(4,864
|
)
|
(4,060
|
)
|
||||
其他費用合計(淨額)
|
13,344
|
11,821
|
||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
28,163
|
-
|
||||||
壞賬損失
|
(300
|
)
|
-
|
|||||
所得税
|
103
|
37
|
||||||
存貨減記損失
|
(2,166
|
)
|
0
|
|||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(56
|
)
|
(17
|
)
|
||||
EBITDA
|
$
|
94,391
|
$
|
220,683
|
||||
被投資人的權益(收入)/損失
|
56
|
17
|
||||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損
|
4,864
|
4,060
|
||||||
存貨減記損失
|
2,166
|
-
|
||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||
基於股份的薪酬
|
3,446
|
1,233
|
||||||
壞賬損失
|
300
|
-
|
||||||
減值損失
|
7,700
|
-
|
||||||
其他非現金收費
|
42
|
(112
|
)
|
|||||
調整後的EBITDA
|
$
|
84,802
|
$
|
225,881
|
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
||||||||
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
|||||||
淨收入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
壞賬損失
|
300
|
-
|
||||||
基於股份的薪酬
|
3,446
|
1,233
|
||||||
其他非現金收費
|
42
|
(112
|
)
|
|||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損,淨額
|
4,864
|
4,060
|
||||||
利率掉期未實現(收益)/虧損,淨額
|
372
|
-
|
||||||
減值損失
|
7,700
|
-
|
||||||
與船舶全損有關的保險收益
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||
存貨減記損失
|
2,166
|
-
|
||||||
(收益)/償債損失,淨額(非現金)
|
419
|
-
|
||||||
被投資人的權益(收入)/損失
|
56
|
17
|
||||||
調整後淨收益
|
$
|
37,077
|
$
|
175,562
|
||||
加權平均已發行股數,基本
|
102,974,041
|
101,981,583
|
||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
103,381,943
|
102,257,673
|
||||||
調整後基本每股收益和稀釋後每股收益
|
$
|
0.36
|
$
|
1.72
|
(單位為數千美元,但不包括TCE税率)
|
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
||||||
航次收入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
更少:
|
||||||||
航程費用
|
(67,492
|
)
|
(53,404
|
)
|
||||
租船費用
|
(6,615
|
)
|
(4,012
|
)
|
||||
FFA/燃油掉期的已實現收益/(虧損),淨額
|
6,172
|
1,437
|
||||||
定期租賃等值收入
|
$
|
156,100
|
$
|
304,904
|
||||
可用天數
|
10,994
|
11,126
|
||||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
(除每日租金外,以千美元計)
|
2023年第一季度
|
2022年第一季度
|
||||||
一般和行政費用
|
$
|
11,665
|
$
|
8,765
|
||||
另外:
|
||||||||
管理費
|
4,244
|
4,839
|
||||||
更少:
|
||||||||
基於股份的薪酬
|
(3,446
|
)
|
(1,233
|
)
|
||||
其他非現金收費
|
(42
|
)
|
112
|
|||||
現金併購費用淨額
|
$
|
12,421
|
$
|
12,483
|
||||
擁有天數
|
11,483
|
11,520
|
||||||
包機天數
|
247
|
199
|
||||||
每艘船每日淨現金G&A費用
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
|
公司:
|
投資者關係/金融媒體:
|
Simos Spyrou,Christos Begleris
|
尼古拉斯·博爾諾齊斯
|
聯席首席財務官
|
總裁
|
星級散貨船公司
|
Capital Link,Inc.
|
C/o Star Bulk Management Inc.
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