附錄 99.1
新聞發佈
Carvana Co.宣佈延長私人交易所報價、提款截止日期和提前交易所溢價
鳳凰城——2023 年 5 月 17 日 — Carvana Co.紐約證券交易所股票代碼：CVNA）（“Carvana” 或 “公司”）是領先的二手車買賣電子商務平臺，今天宣佈，它已延長了先前宣佈的每項要約（每項 “交易所要約”，統稱為 “交易所要約”）的到期日和提款截止日期，其本金總額不超過1,000,000,000美元（視公司增加或減少而定）2028年到期的新9.0％/12.0％ Cash/Pik Toggle高級有擔保第二留置權票據（”公司發行的新有擔保票據”）。
原定於2023年5月17日星期三紐約時間下午 5:00 到期的交易所要約已延長至紐約時間2023年6月1日下午 5:00（“新到期時間”），除非進一步延長。每項交易所要約的提款截止日期（“提款截止日期”）已從紐約時間2023年4月4日下午 5:00 延長至紐約時間2023年5月24日下午 5:00。
此外，在新到期時間或之前有效投標現有票據的符合條件的持有人將有資格獲得早期交易所溢價，如下表所示。在新到期時間之前有效投標並被公司接受的任何現有票據都將獲得總對價，如下表所示。
除了延長交易所要約、提款截止日期和提前交易所溢價外，經2023年4月19日和2023年5月3日發佈的新聞稿修訂的2023年3月22日向符合條件的持有人分發的交易所要約備忘錄（“交易所要約備忘錄”）中規定的交易所要約的所有其他條款和條件保持不變。
下表列出了交易所要約的定價條款：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 新有擔保票據的本金 (2) |
| 現有筆記的標題 | | CUSIP 號碼 (1) | | 未償本金 | | 可接受的優先級別 | | 交易所對價 | | 早期交易所溢價 (3) | | 全方位考慮 (4) |
| 2025 年到期的優先票據 5.625% | | 146869AB8 /U1468GAC8 | | $ | 500,000,000 | | | 1 | | $ | 838.75 | | | $ | 20 | | | $ | 858.75 | |
| 10.250% 2030 年到期的優先票據 | | 146869AJ1 /U1468GAG9 | | $ | 3,275,000,000 | | | 2 | | $ | 773.75 | | | $ | 20 | | | $ | 793.75 | |
| 5.500% 2027 年到期的優先票據 | | 146869AF9 /U1468GAE4 | | $ | 600,000,000 | | | 3 | | $ | 638.75 | | | $ | 20 | | | $ | 658.75 | |
| 5.875% 2028年到期的優先票據 | | 146869AD4 /U1468GAD6 | | $ | 600,000,000 | | | 4 | | $ | 626.25 | | | $ | 20 | | | $ | 646.25 | |
| 4.875% 2029年到期的優先票據 | | 146869AH5 /U1468GAF1 | | $ | 750,000,000 | | | 5 | | $ | 612.50 | | | $ | 20 | | | $ | 632.50 | |
(1) 不對本新聞稿中列出的或現有票據上打印的CUSIP號碼的正確性或準確性作出任何陳述。它們僅為方便起見而提供。
(2) 以有效投標和接受交換的現有票據每1,000美元本金的新有擔保票據本金的形式對價，但須按交易所要約備忘錄中所述的任何四捨五入計算。除了交易所對價和提前交易所溢價（合稱 “總對價”）外，根據交易所要約接受兑換的所有符合條件的現有票據持有人將在新到期日後的五個工作日內或在此後儘可能快地（“新結算日”）獲得相當於該系列現有票據的最後一次利息支付日起至但不包括的應計和未付利息的現金金額新的結算日期。
(3) 提前交易所溢價將支付給在新到期時間當天或之前有效投標且未提取現有票據的符合條件的持有人。
(4) 包括已投標交換但未在新到期時間當天或之前有效提取的現有票據的提前交易所溢價。
本新聞稿僅供參考，不構成在美國出售任何證券的要約，也不構成在美國購買任何證券的要約、招標或出售，也不構成任何此類發行或出售非法的司法管轄區對任何證券的要約、招標或出售。
關於 Carvana（紐約證券交易所代碼：CVNA）
Carvana（紐約證券交易所代碼：CVNA）是在線買賣二手車的行業先驅。作為美國曆史上增長最快的二手車零售商，其久經考驗的、客户至上的電子商務模式通過更便捷、更便捷和更透明的體驗對數百萬人的生活產生了積極影響。Carvana.com允許人們在家中舒適地購買車輛，在線完成整個流程，享受7天退款保障、送貨上門、全國庫存選擇等。客户還可以選擇在美國300多個市場的所有Carvana地點出售或以舊換新車輛，包括其獲得專利的汽車自動售貨機。Carvana 持續關注以人為本的價值觀、行業領先的客户服務、技術和創新，在《福布斯 2022 年最以客户為中心》的公司榜單上，是美國排名第二的汽車品牌，僅次於福特。Carvana 是進入財富 500 強最快的四家公司之一，欲瞭解更多信息，請訪問 www.carvana.com 關注我們 @Carvana。
Carvana還鼓勵投資者在發佈財務和其他公司信息時訪問其投資者關係網站。
關於前瞻性陳述的説明
這些前瞻性陳述反映了Carvana目前對擬議交易所要約的意圖、期望或信念。這些陳述前面可能有 “目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“項目”、“預測”、“尋找”、“可能”、“可能”、“應該”、“會”、“否定” 等詞語其含義以及其他具有類似含義的詞語和術語。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響。因此，存在或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果存在重大差異。這些因素包括與我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告和交易所要約備忘錄中確定的 “風險因素” 相關的風險。無法保證任何前瞻性陳述都會兑現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅反映截至該日的預期。除非法律要求，否則Carvana不承擔任何義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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