cvna-20230517

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年5月17日

CARVANA CO.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-38073

81-4549921

（公司成立的州或其他司法管轄區）

（委員會檔案編號）

（美國國税局僱主識別號）

300 E. Rio Salado 公園大道

坦佩

亞利桑那州

85281

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(602) 852-6604

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

A 類普通股，面值每股 0.001 美元

CVNA

紐約證券交易所

優先股購買權

—

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 8.01 其他活動。

2023 年 5 月 17 日，Carvana Co.（“公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈已修改了先前宣佈的對2025年到期的5.625％優先票據（“2025年票據”）、5.500％到期的優先票據（“2027年票據”）、2028年到期的5.875％優先票據（“2028年票據”）、2029年到期的4.875％優先票據（“2029年票據”）和10.250％的優先票據的合格持有人的報價 2030年到期的票據（“2030年票據”，連同2025年票據、2027年票據、2028年票據和2029年票據，即 “現有票據”），可將其任何和所有現有票據兑換（“交易所要約”）最多為2028年到期的新9.0％/12.0％Cash/Pik Toggle高級有擔保第二留置權票據的本金總額為1,000,000,000美元（可由公司增加或減少）。

原定於2023年5月17日星期三紐約時間下午 5:00 到期的交易所要約已延長至紐約時間2023年6月1日下午 5:00（“新到期時間”），除非進一步延長。每項交易所要約的提款截止日期（“提款截止日期”）已從紐約時間2023年4月4日下午 5:00 延長至紐約時間2023年5月24日下午 5:00。

此外，在新到期時間或之前有效投標現有票據的符合條件的持有人將有資格獲得每1,000美元現有票據本金20美元的早期交易所溢價（“早期交易溢價”）。因此，在新到期時間之前有效投標並被公司接受的1,000美元現有票據本金的總對價為858.75美元，（ii）2027年票據為658.75美元，（iii）2028年票據為646.25美元，（iv）2029年票據為632.50美元，（v）2030年票據為793.75美元。

除了延長交易所要約、提款截止日期和提前交易所溢價外，經2023年4月19日和2023年5月3日發佈的新聞稿修訂的2023年3月22日向符合條件的持有人分發的交易所要約備忘錄中規定的所有其他交易所要約條款和條件保持不變。

本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，其中包含的信息以引用方式納入此處。

前瞻性陳述。

本8-K表最新報告包含前瞻性陳述，包括有關交易所要約的陳述以及所有其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於公司認為合理的假設，僅代表截至此類陳述發表之日。在不限制上述內容的概括性的前提下，諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“應該”、“可能” 或 “可能” 等詞語或其負面或其他變體或類似術語旨在識別前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務更新此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況，並提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，基於多種因素，這些風險和不確定性可能導致實際結果與陳述中描述的結果存在重大差異。這些因素包括與我們在10-K表年度報告和10-Q表季度報告中確定的 “風險因素” 相關的風險。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。


展品編號			描述

99.1			宣佈延長Carvana Co. 2023年5月17日的交易所要約、提款截止日期和提前交易所溢價的新聞稿。

104			封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：

2023年5月17日

CARVANA CO.

來自：

/s/ 馬克·詹金斯

姓名：

馬克·詹金斯

標題：

首席財務官