附錄 99.1
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VEECO 宣佈私人
產品的定價
2.875% 的可轉換優先票據中的 2.05 億美元
紐約州普萊恩維尤，2023年5月17日——Veeco Instruments Inc.（“Veeco”）（納斯達克股票代碼：VECO）今天宣佈，私募定價為2.05億美元 本金總額為2029年到期的2.875％（“票據”）。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，票據將僅向有理由認為是合格機構買家的人發行 。Veeco還向票據的初始購買者授予了30天的期權，可以額外購買不超過2500萬美元的票據本金總額。本次發行預計將於2023年5月19日結束， 視慣例成交條件而定。
Veeco估計，扣除Veeco應付的費用和估計費用後， 發行的淨收益約為1.989億美元（如果初始購買者行使全額購買 額外票據的選擇權，則約為2.233億美元）。Veeco打算將本次發行淨收益中的約1.98億美元 用於為下述票據交易所的現金部分提供資金，其餘用於一般公司 用途。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Veeco打算將 出售此類額外票據的淨收益用於一般公司用途。
關於 本次發行中票據的定價，Veeco與其2025年到期的未償還的3.50％可轉換優先票據（“2025年票據”）的某些持有人達成或將分別進行單獨和單獨談判的交易（每筆交易均為 “Note 交易所”），將 2025年票據的本金總額約1.060億美元換成總額約1.060億美元的現金和 約70萬股Veeco普通股及其3.75％可轉換優先票據的某些持有人2027年到期（“2027年票據”，連同2025年票據一起稱為 “現有票據”），將2027年票據的本金總額約1億美元 兑換總額約為9,280萬美元的現金和約380萬股Veeco普通股 。
Veeco預計，在任何票據交易所交換現有票據的現有票據 的持有人可以就Veeco的普通股 股票訂立或解除各種衍生品（包括在發行票據時與一個或多個初始購買者或其各自的關聯公司簽訂衍生品） 和/或在發行票據定價的同時或之後不久購買或出售Veeco的普通股。 此活動可能會影響Veeco普通股的市場價格。
這些票據將是Veeco的一般 優先無抵押債務。這些票據的年利率為2.875％，從2023年12月1日開始，每半年在每年的6月1日和12月1日分期付款。除非提前兑換， 已回購或兑換，否則票據將於 2029 年 6 月 1 日到期。這些票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金中有34.2185股Veeco普通股（相當於每股Veeco普通股 股票的初始轉換價格約為29.22美元）。在2029年2月1日前一個工作日營業結束之前，票據只有在滿足某些條件和特定時期內才能兑換 ，此後在緊鄰到期日前一個工作日 營業結束之前的任何時間都可以兑換。Veeco將通過支付不超過待轉換票據本金總額 的現金來結算票據的任何兑換，並視情況而定，就其 轉換義務中超過待轉換票據本金總額的剩餘部分（如果有）支付或交付現金、其普通 股票或現金和普通股的組合。
Veeco不得在2026年6月8日之前 兑換票據。2026年6月8日當天或之後，如果在任何連續的30個交易日期間（包括該類 時段的最後一個交易日）中，Veeco最後公佈的普通股銷售價格至少為當時在至少 20 個交易日（無論是否連續）中每個交易日生效的轉換價格的130％，則Veeco可以選擇將全部或部分票據兑換成現金終止於Veeco提供贖回通知之日之前的交易日， 現金贖回價格等於總額的100％待贖回票據的本金，加上截至贖回日期的應計和未付利息 ，但不包括贖回日期。
票據的發行和票據轉換後可發行的普通 股票（如果有）尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記。除非 後續轉售是根據《證券法》登記的，否則票據轉換後可發行的票據和普通股 （如果有）只能通過不受證券法和其他適用證券法 註冊要求約束的交易在美國發行或出售。
本新聞稿不構成 的出售要約或招攬購買這些證券的要約，也不得在任何此類州或司法管轄區 根據證券法進行註冊或獲得資格認證之前出售這些證券 的州或司法管轄區 ，此類要約、招攬或出售是非法的。根據《證券法》第144A條，票據的任何要約只能通過私募備忘錄向有理由認為是合格的機構 買家的人提出。
關於 Veeco
Veeco（納斯達克股票代碼：VECO）是一家創新型半導體工藝設備製造商 。我們的激光退火、離子束、化學氣相沉積 (CVD)、金屬有機化學氣相沉積 (MOCVD)、單晶圓蝕刻、清潔和光刻技術在高級 半導體器件的製造和封裝中發揮着不可或缺的作用。Veeco的設備旨在優化性能、產量和擁有成本，在我們所服務的市場中保持領先的技術地位 。
前瞻性陳述
在本新聞稿討論預期 或以其他方式對未來作出陳述的範圍內，此類陳述具有前瞻性，存在許多風險和不確定性 ，可能導致實際結果與所作陳述存在重大差異。這些因素包括票據發行 的預計結束，以及Veeco用部分或全部發行淨收益影響票據交易所的能力，票據交易所的潛在影響，以及Veeco截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的風險因素、業務描述和管理層討論與分析 部分中討論的其他風險， 在《風險因素與管理層對財務狀況和業績的討論與分析》中截至2023年3月31日的季度Veeco的 10-Q表季度報告中的運營部分，以及Veeco的8-K表最新報告和新聞稿。Veeco 不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映 此類陳述發佈之日之後的未來事件或情況。
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