附錄 4.1

斯倫貝謝投資有限公司

4.500% 高級票據 2028 年到期

4.850% 2033年到期的優先票據

由以下機構提供不可撤銷和無條件的擔保

斯倫貝謝有限公司

第三份補充契約

日期截至2023年5月15日

紐約銀行 梅隆,

作為受託人、註冊商、付款代理人

和 轉賬代理


第三份補充契約(這個第三份補充契約) 截至 由上市有限責任公司斯倫貝謝投資股份有限公司於 2023 年 5 月 15 日起生效 (societé anonyme) 根據盧森堡大公國法律註冊和存在,註冊地址為 5, Place de la Gare、L-1616 盧森堡、盧森堡大公國,並在盧森堡貿易和公司登記處註冊 (商業與社會登記處) 在數字 B 163.122 下(公司),斯倫貝謝有限公司,一家根據庫拉索島法律註冊的公司(擔保人),以及作為受託人的紐約梅隆銀行(受託人)、註冊商、付款 代理和過户代理。

演奏會

答: 公司、擔保人和受託人簽署並交付了截至2013年12月3日的契約,該契約經第二份補充契約第1.9節修訂,日期為2020年6月26日(經修訂,Base 契約),規定公司不時發行證明其債務的債券、票據或其他債務工具。經本第三份補充契約補充和修訂的基本契約在此稱為 契約

B. 公司已授權發行本金為5億美元的4.500% 2028年到期的優先票據(2028 筆記)以及2033年到期的4.850%優先票據的本金為5億美元(2033 筆記而且,連同2028年註釋一起,注意事項”).

C. 公司和擔保人希望根據基本契約第9.1節簽訂本第三份補充契約,以 (i) 制定票據的條款,並根據基本契約第2.2節,(ii) 根據基本契約第2.2.13和2.3節確定票據的形式,(iii) 修改基本契約的某些 條款到筆記。

D. 根據本第三份補充契約的條款,使本第三份補充契約成為有效且具有法律約束力的 協議所需的一切必要工作都已完成。

因此,現在,出於上述前提,公司、 擔保人和受託人相互簽訂並同意,就每系列票據,為該系列票據持有人不時獲得同等和相稱的利益,具體如下:

第一條

第 1.1 節。其他 定義術語。

此處使用的以下定義術語僅對註釋具有以下含義:

1


“適用程序就任何全球票據的任何轉讓或交換或 實益權益而言,指存託機構在相關時間適用於此類轉讓或交換的規則和程序。

“認證筆記指以註冊的非全球認證形式的最終票據。

“全球筆記傳奇指本協議第 1.4.1 節中規定的圖例,該圖例必須出現在根據契約發行的所有全球票據上 。

“全球筆記指每個系列票據的全球票據,無論是單獨還是總體,其形式為 ,其形式為本協議附錄A和附錄B,帶有根據基本契約第2.1節及本協議第1.3節發行的《全球票據圖例》。

“間接參與者指就保管人而言,通過或與參與者保持直接或間接 保管關係的任何實體。

“利息支付日期指票據中規定的 票據分期付息的規定到期日。

“票據擔保指擔保人根據契約條款為公司在 契約和每系列票據下的義務提供的擔保。

“參與者就 存託人而言,是指在存託人擁有賬户的人。

“兑換日期當用於任何待兑換 的票據時,是指契約確定的贖回日期。

第 1.2 節。註釋條款。

以下術語與註釋有關:

(1) 票據應構成基本契約下的兩個獨立系列證券,標題為4.500% 2028年到期的優先票據就2028年票據而言,以及4.850% 到期的優先票據 2033就2033年票據而言。

(2) 每系列票據的本金總額( 初始筆記)可以根據契約進行初步認證和交付的票據分別為5億美元的2028年票據和5億美元的2033年票據。未經一系列票據 持有人同意,公司可以不時發行該系列的額外票據(在任何此類情況下)其他注意事項) 的形式和條款與該系列先前未償還的票據相同(發行日期和在某些情況下 利息開始累積的日期除外),並且具有獲得應計和未付利息的權利。系列的任何附加票據和相應的初始票據應構成 單曲

2


契約下的系列證券,包括用於投票和贖回的證券,以及所有提及該系列票據的內容均應包括該系列的初始票據和任何 附加票據,除非上下文另有要求, 提供的, 然而,除非該 系列的初始票據和附加票據可以互換用於美國聯邦所得税目的,否則應為適用的附加票據單獨發行CUSIP或ISIN。該系列的任何附加票據也將由擔保人擔保(與該系列初始票據的票據擔保等級相同)。 可能發行的系列附加票據的本金總額應為無限額。

(3) 2028年票據的全部未償還本金應在2028年5月15日支付,2033年票據的全部未償還本金應在2033年5月15日支付。

(4) 2028年票據的利率應為每年4.500%,2033年票據的利率應為每年4.850%。每個 系列票據的應計利息的起始日期為2023年5月15日,或最近支付或提供利息的利息支付日期。2028年票據和2033年票據的利息支付日期應為每年的5月15日和11月15日, 從2023年11月15日開始。利息應在每個利息支付日之前的4月30日和10月31日營業結束時向登記在冊的持有人支付(無論是否為工作日)。計算利息所依據的 應為由十二個30天個月組成的360天年度的基準。

(5) 每個系列的票據應全部以一張或多張已註冊的全球票據的形式發行,此類全球票據的存託人 應為紐約州紐約的存託信託公司(DTC)。2028年票據的形式應基本上與附錄A所附的形式相同,2033年票據的形式應基本上與附錄B所附的 相同,每張票據的條款均以引用方式納入相關係列票據。每個系列的票據應以美元計價和支付,可發行的最低面額為 2,000 美元,超過面額的 1,000 美元整數倍數。

(6) 每個系列的票據可以在此類票據到期日之前由公司或擔保人選擇 兑換,如基本契約第三條和每個系列票據中的可選贖回標題所規定。

(7) 票據不會從任何償債基金中受益。

(8) 除非本協議第1.3和1.5節另有規定,否則票據持有人在發生任何特定事件時除基本契約中規定的 權利外,不得擁有任何特殊權利。

(9) 每個系列的票據將是公司的 優先無抵押債務,在公司所有其他無抵押債務的償付權方面將處於同等地位。

3


(10) 票據不可轉換為公司的普通股或其他 證券。

(11) 基本契約第四條規定的限制性契約應適用於 的每個系列票據。

(12) 票據應作為非限制性證券發行。

第 1.3 節。轉移和交換。

1.3.1 全球票據的轉移和交換。本第 1.3.1 節僅取代了基本契約 第 2.14.2 節中關於票據的第二段。

除非基本契約第2.14.2節另有規定,否則全球票據不得作為 整體轉讓,除非存管人將其轉讓給該存託人的被提名人或該存託人的另一位被提名人,或者由存託人或任何此類被提名人向繼任存託人或 此類繼任存託人的被提名人轉讓;但是,全球票據的實益權益可以轉讓並按照經本第1.3節修訂的基本契約第2.7節的規定進行交換。

1.3.2 轉讓和交換全球票據的實益權益。本第 1.3.2 節僅適用於註釋。

根據契約和適用程序的 條款,各系列全球票據的實益權益的轉讓和交換將通過存管機構進行。轉讓各系列全球票據的實益權益還需要遵守下文 (a) 或 (b) 分段(視情況而定),並酌情遵守其他 分段中的一項或多項。

(a) 轉讓同一 全球票據中的實益權益。任何全球票據的實益權益均可轉讓給以同一全球票據的實益權益形式交割該票據的人員。無需向 註冊商發出任何書面命令或指示即可實現本第 1.3.2 (a) 節所述的轉讓。

(b) 全球票據的所有其他轉讓 和實益權益交換。對於不受上文第 1.3.2 (a) 節約束的所有實益權益的轉讓和交換,此類實益權益的轉讓人必須向 註冊商交付:

(i) 兩者:

(1) 參與者或間接參與者根據 適用程序向存管人發出的書面命令,指示存管人將同一系列另一張全球票據的實益權益貸記或安排存入貸方,金額等於待轉讓或交換的實益權益;以及

4


(2) 存管人根據 適用程序發出的指示,其中包含有關此類增加款記入參與者賬户的信息;或

(ii) 兩者:

(1) 參與者或間接參與者根據 適用程序向存管人發出的書面命令,指示存管人安排發行金額等於轉讓或交換實益權益的憑證票據;以及

(2) 保管人向書記官長髮出的指示,其中包含有關該憑證票據應以 名義登記的人的信息。

在滿足契約和適用系列票據中關於轉讓或交換Global Notes 實益權益的所有要求後,受託人應根據本第三份補充契約第1.3.4節調整相關全球票據的本金。

1.3.3 認證票據的轉讓和交換。本第 1.3.3 節僅適用於註釋。

根據認證票據持有人的要求且此類持有人遵守本第 1.3.3 節的規定,註冊商 將登記認證票據的轉讓或交換。在進行此類轉讓或交換登記之前,提出請求的持有人必須向書記官長出示或交出經正式批准或附有經正式書面授權的書面的 轉讓指示,其格式令書記官長滿意,由該持有人或其律師正式簽署。此外,提出請求的持有人必須提供註冊商合理要求的 適用的任何其他證明、文件和信息。

1.3.4 取消和/或調整全球票據。本第 1.3.4 節僅適用於註釋 。

在將特定全球票據的所有實益權益兑換為 此類系列的認證票據或特定全球票據已全部兑換、回購或取消時,每張此類全球票據將根據Base 契約第2.12節退還給受託人,或由受託人保留和取消。在取消之前的任何時候,如果將全球票據的任何實益權益兑換或轉讓給將以另一全球票據或該系列的 認證票據的實益權益的形式交付該票據的人,則該適用系列的此類全球票據所代表的票據本金將相應減少,受託人或存託人將按照 的指示對該全球票據進行背書受託人要反映這一點

5


減免;如果實益權益被交換或轉讓給將以該類 系列另一張全球票據的實益權益的形式交付受益權益的人,則此類其他全球票據將相應增加,受託人或存託人將根據受託人的指示對此類全球票據進行認可,以反映這種增加。

1.3.5 與轉讓和交換有關的一般規定。僅就票據而言,本第 1.3.5 節將以 取代基本契約的第 2.7 節。

(a) 為了允許對轉讓和交換進行登記,公司將簽署 ,受託人將在收到根據基本契約第2.3節發出的公司命令後對全球票據和認證票據進行認證。

(b) 不向全球票據實益權益持有人、全球 票據持有人或認證票據持有人收取任何轉讓或交換登記的服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付任何印花税、印花税儲備税、單證、轉讓税或與之相關的類似政府 費用(任何此類轉讓税或類似的政府費用除外)的款項根據基本契約第2.11、3.6或9.6節,在交換或轉讓時支付)。

(c) 註冊商無需登記任何選定進行 兑換的票據的全部或部分轉讓或交換,但部分兑換的任何票據中未兑換的部分除外。

(d) 在登記轉讓或交換全球票據或憑證票據時發行的所有 全球票據和憑證票據將是公司的有效債務,證明債務相同,有權獲得與此類轉讓或交換登記時退還的適用系列的全球票據或憑證票據相同的債務。

(e) 書記官長和公司均無需:

(i) 在根據經本第三補充契約修訂的基本契約第3.2節贖回的期限內,發行、登記轉讓或交換該系列的任何票據開業前15天開始,到選擇該系列票據當天營業結束時結束;

(ii) 登記任何選擇兑換的票據的全部或部分 的轉讓或交換,但部分兑換的任何票據中未兑換的部分除外;或

(iii) 登記 的轉賬或在記錄日期和下一個下一個利息支付日之間交換票據。

6


1.3.6 持有者。本第 1.3.6 節僅在票據方面取代《基本契約》第 2.14.6 節 。

在正式提交任何票據轉讓的登記之前,受託人、任何代理人和公司可將以任何票據的名義註冊的人視為該票據的絕對所有者,以便收取此類票據的本金、溢價(如果有)、利息和額外金額(如果有)的付款,用於所有其他 目的,受託人、任何代理人或公司均不是受到相反通知的影響。

第 1.4 節。傳奇。

僅就票據而言,本第1.4節應取代基本契約的第2.14.3節。

除非契約的適用條款中另有特別説明 ,否則以下圖例將基本上以以下形式出現在根據契約發行的每張全球票據的正面上。

本全球票據由存託人(定義見管理本票據的契約 )或其被提名人為本票據的受益所有人的利益而保管,

並且在任何 情況下均不可轉讓給任何人,除了 (1) 受託人可以根據第三份補充契約第1.3節的要求在本協議上籤發備註,(2) 根據第三份補充契約第1.3節,本全球票據可以全部但不能部分交換,(3) 根據基本契約第2.12節,本全球票據可以交付給受託人取消 TURE 和 (4) 經公司事先書面同意,本全球票據可以轉讓給繼任存託機構。

除非將本票據全部或部分兑換為最終形式的票據,否則不得將本票據轉讓 ,除非轉讓給該託管人的託管人或被提名人,由託管人或該託管人的被提名人轉讓給存託人或該存託人的另一被提名人或該存託人的任何此類被提名人轉讓 存託人或託管人或其被提名人。因此,除非該證書由存託信託公司的授權代表出示(紐約州紐約州水街55號)(DTC),交給公司或其 代理進行轉賬、交換或付款登記,以及任何證書

7


已發行以 CEDE & CO 的名義註冊。或 DTC 授權代表可能要求的其他名稱(任何款項均已向 CEDE & CO. 支付)或者 DTC 授權代表可能要求的其他 實體,任何人出於價值或其他目的轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有權益 。

第 1.5 節。注意擔保。

1.5.1 擔保。

(a) 在不違反本第 1.5.1 節的前提下,擔保人特此向經受託人認證和交付的票據的每位持有人以及受託人及其繼承人和受讓人無條件保證,無論契約、票據或公司在本協議或協議下的義務如何 的有效性和可執行性如何:

(i) 票據的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)以及公司根據契約應支付的所有其他款項,無論是在到期時,都將通過加速、 贖回或其他方式立即全額支付,以及票據(如果合法)的逾期本金、溢價(如果有)和利息(如果有)以及票據的所有其他義務的利息根據本協議及其條款,公司將立即向持有人或受託人支付全額款項或履行 ;以及

(ii) 如果 延長任何票據或任何其他此類債務的支付時間或續期,則無論是在規定到期日還款或根據延期或續訂條款履行時,都將立即全額支付,無論是在規定到期日,還是通過 加速或其他方式。

不論出於何種原因,如果到期應付任何如此擔保的金額或任何如此擔保的履約,擔保人都有義務立即支付同樣的款項。擔保人同意,其票據擔保是付款擔保,而不是收款擔保。

(b) 擔保人特此同意,無論適用票據或契約的有效性、規律性或可執行性如何,無論適用票據或契約的有效性、規律性或可執行性如何,不論適用票據持有人或受託人對本協議或 任何條款的豁免或同意、收回對公司的任何判決、執行該判決的任何行動或任何判決的行動如何本來可能構成合法或公平地解除或辯護的其他情況擔保人。擔保人特此放棄盡職調查、 出示、付款要求、在公司破產或破產時向法院提出索賠以及要求首先對公司提起訴訟的任何權利

8


公司,抗議、通知和所有要求和承諾,除非完全履行該系列票據和契約中包含的與該系列票據有關的 義務,否則不得解除其對一系列票據的票據擔保。

(c) 如果任何法院或其他方面要求任何持有人或受託人向公司、擔保人或 任何託管人、受託人、清算人或與公司或擔保人有關的其他類似官員歸還給公司、擔保人或該持有人、擔保人票據擔保的任何款項,在此之前解除的範圍內, 將恢復其全部效力和效力。

(d) 擔保人同意,在全額支付本協議擔保的與該系列票據有關的所有債務之前,它無權就該系列票據擔保的任何債務向持有人行使任何 代位權。擔保人 進一步同意,在擔保人與適用系列票據持有人和受託人之間,(1) 就擔保人票據擔保而言,根據基本契約 第六條的規定,可以加快本協議擔保債務的到期,儘管有任何中止令、禁令或其他禁令阻止擔保債務加速到期特此,以及 (2) 在 宣佈加快履行規定的此類義務的情況下在基本契約第六條中,就 擔保人票據擔保而言,此類債務(無論是否到期和應付)將立即由擔保人到期支付。

1.5.2 擔保人責任限制。擔保人以及每位持有人接受票據, 特此確認,就破產法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性 轉讓法或任何類似的聯邦或州法律而言,在適用於其票據擔保的範圍內,擔保人的票據擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓。為了實現上述意圖,受託人、持有人和擔保人特此不可撤銷地同意,擔保人的義務將限制在最大金額以及與此類法律相關的擔保人所有其他或有和固定負債生效後,擔保人在其附註 擔保下的義務將不構成欺詐性轉讓或轉讓。

1.5.3 票據擔保的執行和交付。第1.5.1節中規定的票據 擔保條款不要求擔保人通過在受託人認證和交付的每張票據上註明擔保人官員認可的此類票據擔保來證明其票據擔保。 第三份補充契約將由擔保人的一名官員代表擔保人簽署。

9


本協議第1.5.1節中規定的票據擔保將完全有效 ,無需在每張票據上背書此類票據擔保的註釋。

如果在本第三個 補充契約上簽名的擔保人官員在受託人認證任何票據時不再擔任該職務,則該票據擔保仍然有效。

受託人經認證後交付的任何票據將構成代表擔保人按期交付本第三份 補充契約中規定的票據擔保。

1.5.4 發行版。

在根據基本契約第八條對系列票據進行法律抗辯或契約抗辯或清償 並解除契約後,擔保人將在契約規定的範圍內解除和解除其票據擔保下與該系列票據有關的任何義務。

如果擔保人沒有按照本 第 1.5.4 節的規定,解除其在票據擔保下對適用系列票據的義務,則擔保人仍將承擔該系列票據的全部本金、溢價(如果有)和利息(如果有),以及擔保人根據契約承擔的與本第 1 條第 1 節規定的這類 票據有關的其他義務 1.5。

第 1.6 節。選擇要兑換的票據。本第 1.6 節應 僅在票據方面取代基本契約的第 3.2 節。

如果在任何 時間要兑換的票據少於所有系列票據,則受託人將選擇該系列的認證票據進行兑換 按比例計算 基礎(或者,對於由全球票據代表的系列票據,除非法律或適用的證券交易所另有要求,否則將根據 的存託人適用程序選擇要贖回的適用系列票據)。受託人對本節所設想的選擇不承擔任何責任。

第 1.7 節。兑換通知。

特此對基本契約第3.3節對票據進行修訂,僅將第一句中的數字 30 改為數字 10。

第 1.8 節。税法變更後兑換。本第 1.8 節僅在票據方面取代 基本契約第 3.10 節。

公司或擔保人可以隨時自行決定贖回任一系列票據的全部 但不能部分贖回該系列票據,但不能部分贖回,但不得提前至少10天或不超過60天向此類票據的持有人發出通知(該通知不可撤銷),贖回價格等於其本金總額 的100%,以及

10


至公司或擔保人確定的贖回日期(如適用)之前的應計和未付利息(如果有)(a税收兑換日期) 以及當時到期且因贖回或其他原因將在納税贖回日到期的所有 額外金額(如果有)(前提是此類票據的持有人有權在相關記錄日領取相關利息支付日到期的利息以及與之相關的額外金額(如果有)),前提是公司或擔保在下一個需要支付此類票據的任何款項的日期擔保人(視情況而定)需要或將需要支付額外的 金額,而公司或擔保人無法避免通過採取合理措施承擔的任何此類付款義務(但不包括替換票據的債務人,為避免疑問,就擔保人而言, 由公司付款),該要求是由於:

(a) 相關税務管轄區法律(或根據該法律頒佈的任何法規或裁決)的任何 修正案、變更或執法或解釋的變更或變更,這些變更或修正案在發佈日或之後生效(或者,如果適用的相關税務管轄區在發佈日期之後的某個日期,即較晚的日期)生效, ,或

(b) 對此類法律、法規或 裁決的官方解釋或適用的任何修正或變更(包括根據裁決、判決、有管轄權的法院的命令、任何立法機構或税務機關採取的行動或已公佈的行政慣例的變更)在發佈日期(或者,如果適用的相關税務管轄區成為相關税務管轄區)當天或之後生效發行日期之後的日期,即較晚的日期)。

如果適用系列票據的款項到期,則公司和擔保人(如適用)均不得早於 公司或擔保人有義務支付此類款項或預扣的最早日期前 90 天發出任何此類贖回通知,並且支付額外金額的義務必須在發出此類通知時 生效。在根據上述規定發出任何贖回票據的通知之前,公司或擔保人(如適用)將向受託人提交獨立税務顧問的意見,大意是 的此類修正或變更使公司或擔保人有權根據本第1.8節贖回此類票據。此外,在公司或擔保人(如適用)發出贖回上述票據的通知之前,它將向受託人提供一份高級管理人員證書,説明公司或擔保人(如適用)不能採取合理措施逃避公司或擔保人(如適用)支付額外款項的義務。

受託人將接受並有權依賴此類高級管理人員證書和 法律顧問的意見作為上述先決條件的存在和滿足的充分證據,在這種情況下,它將是確鑿的,對票據持有人具有約束力。

11


上述規定也將適用 作必要修改後 適用於公司或擔保人的任何繼承人 人出於税收目的註冊成立、組建或居住的司法管轄區,或由該人或代表該人就票據或適用的票據擔保進行付款的任何司法管轄區,以及其中的任何政治 分支機構。

第 1.9 節。額外金額。僅在票據方面,本第 1.9 節將取代 Base 契約的第 4.6 節。

(a) 公司根據票據或與票據有關的所有款項,或擔保人 就票據擔保支付的所有款項,將免除或扣除當前或未來的任何税收、關税、徵税、評估或其他政府費用,包括任何相關的 利息、罰款或税收增加 (税收) 除非當時法律或法律解釋或行政要求預扣或扣除此類税款。如果出於税收目的在公司(或繼任者)或擔保人(或繼任者)當時為税收目的註冊成立、組建或居住的任何司法管轄區或其任何政治分支機構或其中的任何政治分支機構徵收或徵收的任何 税款或 (2) 來自或代表公司支付款項的任何司法管轄區,或擔保人(包括適用系列票據的任何付款代理人的管轄權)或其中的任何政治細分部門 或其中的任何政治分支(每個第 (1) 和 (2) 條,a相關税務管轄區) 必須隨時從公司或代表公司根據 適用系列票據或與 適用系列票據相關的任何款項中支付或視為支付的任何款項,或者擔保人根據或與適用票據擔保有關的任何款項,包括本金、贖回價、利息或溢價的支付,公司或擔保人將支付此類額外的 款項(額外金額) 如有必要,使適用票據的每位受益所有人在扣繳、扣除或徵收(包括 從此類額外金額中扣留、扣除或徵收的任何此類款項)後收到的此類款項的淨金額將等於在沒有此類預扣或扣除的情況下本應收到的相應款項;但是,前提是無需為以下方面支付 額外款項:

(1)

任何税收,前提是除非此類票據或票據擔保的持有人或受益所有人(如適用)與相關税務司法管轄區(包括但不限於,現在或曾經是 的國民、居民或公民,正在或曾經在 從事貿易或業務、現在或曾經在 從事貿易或業務,或者實際存在或曾經存在或曾經存在過 之間存在任何實際或被認為存在或 以前的聯繫在該司法管轄區設有常設機構(用於税收目的),除了持有此類票據,執行該類 票據或適用的票據擔保下的權利,或收取與此類票據或票據擔保有關的任何款項;

12


(2)

任何税款,前提是此類税款是在相關款項首次可供支付給持有人後 30 天內出示適用的付款票據 (需要出示)而徵收的税款(除非持有人在該 30 天期限的最後一天出示了適用票據 ,則持有人有權獲得額外金額);

(3)

任何遺產、遺產、贈與、銷售、轉讓、個人財產或類似的税收;

(4)

如果持有人是 受託人、合夥企業、有限責任公司或其他非此類款項的唯一受益所有人,則對公司或擔保人向持有人支付的任何款項徵收或與之相關的任何税款,前提是如果該持有人是該票據的唯一受益所有人,則不會對此類款項徵税;

(5)

根據盧森堡 2005 年 12 月 23 日法律預扣、扣除或徵收的任何税款,該法律不時修訂至 時;

(6)

對此類票據持有人徵收的税款或與向該票據持有人支付的款項有關的税款,該持有人本可以通過向另一付款代理人出示此類票據(在需要出示的情況下)來避免此類扣繳或扣除;

(7)

除從此類票據或 適用的票據擔保項下或與之相關的付款中扣除或預扣以外的任何應付税款;

(8)

由於 此類票據的持有人或受益所有人未能遵守公司或擔保人向持有人提出的任何認證、身份、信息或其他報告要求而徵收或預扣的任何税款,無論是法規、條約、法規或 相關税收司法管轄區的 行政慣例所要求的,是免除或降低扣除率的先決條件相關税務管轄區徵收的税款或預扣税(包括但不限於持有人或受益所有人不在該相關税務管轄區居住的證明 ),但在每種情況下,僅限於持有人或受益所有人合法有權提供此類證明或文件的範圍;

(9)

根據經修訂的 1986 年《美國國税法》第 1471 (b) 條徵收、扣除或預扣的任何税款 第 1471 (b) 條徵收、扣除或預扣的任何税款(代碼) 或根據《守則》第 1471 至 1474 條以其他方式施加的,在每種情況下,均以 票據最初發行之日為準(發行日期)(以及任何具有實質性可比性的經修訂或後續版本)、其下的任何現行或未來的法規或協議、其官方解釋或任何執行與之相關的 政府間協議的法律;或

13


(10)

本節 1.9 (a) 第 (1) 至 (9) 項的任意組合。

(b) 除上述費用外,公司和擔保人(視情況而定)還將向受益所有人支付和賠償 ,用於支付和賠償相關税收所有者目前或未來的任何印花税、發行税、註冊税、法庭税或文件税,或任何其他消費税或財產税、費用或類似徵税(包括罰款、利息和任何其他與之相關的合理費用) ,這些税收由相關税務司法管轄區對交付徵收,、發行或註冊票據、契約、票據擔保或提及的任何其他文件或文書此處,除盧森堡外,任何 註冊職責(取消註冊權) 該款項將在任何一方在盧森堡自願註冊票據、契約、票據擔保或其中提及 的任何其他文件或文書後支付。

(c) 如果公司或擔保人(視情況而定)意識到有義務就票據或票據擔保項下或與票據擔保有關的任何款項 支付額外款項,則公司或擔保人將在 付款之日前至少30天的日期向受託人交付(除非有義務支付額外金額)在該付款日期前不到45天出現,在這種情況下,公司或擔保人將在此後立即通知受託人)證明 需要支付額外金額以及預計應支付的金額。官員證書還必須列出任何其他合理必要的信息,以使付款代理能夠在相關付款日期向持有人支付此類額外款項 。受託人有權僅依靠此類官員證書作為證明此類付款是必要的、確鑿的證據。

(d) 公司或擔保人(視情況而定)將繳納法律 要求的票據和票據擔保的所有預扣和扣除額,並將根據適用法律將扣除或預扣的全部金額匯給相應的税務機關。公司或擔保人將盡其合理努力從每個税務機關獲取税收 收據,以證明已繳納任何已扣除或預扣的税款。根據合理的書面要求,公司或擔保人將在支付任何已扣除或預扣的税款之日後的合理時間內 向受託人(或根據書面要求向持有人或受益所有人)提供證明公司或擔保人已付款的税收收據的核證副本,或者如果儘管此類實體努力獲取 收據,但仍未獲得收據,該實體付款的其他證據(受託管理人合理滿意)。

14


(e) 每當契約中提及在任何 背景下根據票據本金或本金、利息或任何系列票據或適用票據擔保項下或與之相關的任何其他應付金額支付的款項時, 將被視為包括提及額外款項的支付,前提是在這種情況下,額外金額是、曾經或是將為此付款.

本第 1.9 節中的義務將在契約終止、抗辯或解除、票據持有人或實益 所有者進行的任何轉讓後繼續有效,並將比照適用於公司或擔保人的繼任人為税收目的註冊成立、組建或居住的任何司法管轄區,或由或通過該個人在適用票據上付款 的任何司法管轄區(或任何票據擔保)及其任何政治細分或其中的任何政治分支。

儘管 在契約、票據或票據擔保中有任何相反的規定,但受託人、註冊服務商、任何過户代理人或任何付款代理人均無需確定受益所有人的身份,也不會對公司或擔保人的 對此作出的任何決定負責。

第二條

雜項

第 2.1 節。 定義。

本第三份補充契約中使用但未定義的大寫術語應具有 基本契約中規定的含義。

第 2.2 節。契約確認。

經本第三份補充契約補充和修訂的基本契約在各個方面均已獲得批准和確認,基本契約、 本第三份補充契約及其任何適用的補充契約應被解讀、接受和解釋為與票據有關的相同文書。

第 2.3 節。適用法律。

本 第三份補充契約、票據和票據擔保,包括因第三份補充契約、票據或票據擔保而產生或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄,不考慮可能導致適用紐約州法律以外的任何法律的法律衝突原則。

15


特此明確排除適用經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法 第470-1至470-19條(含)的規定。

第 2.4 節。可分割性。

如果本第三份補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和 可執行性不得因此受到任何影響或損害。

第 2.5 節。同行。

本第三份補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,也可以由本協議各方在單獨的對應方中籤署, 以這種方式簽訂時,每份契約均應被視為原件,所有這些協議加在一起構成同一個協議。

第 2.6 節。沒有 好處。

本第三份補充契約中的任何明示或暗示均不得向本協議各方及其繼承人或受讓人以及票據持有人以外的任何人提供本第三份補充契約或基本契約下的任何福利或合法或衡平法權利、補救措施或索賠。

第 2.7 節。受託人不承擔任何責任。

受託人不以任何方式對票據、票據擔保或本 第三份補充契約的有效性或充分性承擔任何責任。此處包含的陳述應僅被視為公司或擔保人的陳述,受託人對其正確性不承擔任何責任。

16


為此,本協議雙方促使本第三份補充契約自上述第一份起正式執行 ,以昭信守。

斯倫貝謝投資有限公司
來自:

/s/喬安娜·託德

姓名:喬安娜·託德
職位:B 級導演
斯倫貝謝有限公司
來自:

/s/ 凱文·費夫

姓名:凱文·費夫
職務:副總裁兼財務主管

[第三份補充契約的簽名頁]


紐約梅隆銀行

作為受託人、註冊商、 付款代理和過户代理人

來自:

/s/ 丹妮絲·凱勒克

姓名:丹妮絲·凱勒克
職位:副總統

[第三份補充契約的簽名頁]


附錄 A

2028年到期的4.500%優先票據的形式

[插入全球 筆記圖例]

4.500% 2028年到期的優先票據

沒有。 [] $[]

CUSIP:806854 AK1

ISIN:US806854AK11

斯倫貝謝投資有限公司

承諾向 Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金 []2028年5月15日的美元(經隨附的全球票據中的增減表修改)。

利息支付日期:5 月 15 日和 11 月 15 日

記錄日期: 4 月 30 日和 10 月 31 日(無論是否為工作日)

本票據(定義見下文)的每位持有人接受本票據(定義見下文)即表示同意, 應受本票據條款和本文所述契約的約束,並代表此類持有人授權和指示本文所述的受託人受此類條款的約束。本票據的每位持有人特此放棄所有關於 接受此處和契約中包含的條款的通知,並放棄該持有人對上述條款的依賴。

在受託人或代表受託人簽署本説明的認證證書之前, 無權獲得契約規定的任何福利,也不得出於任何目的有效或成為強制性的。本説明的規定在本説明背面 延續,無論出於何種目的,此類延續條款的效力均應與本説明完全闡述的效果相同。

附錄 A-1


為此,公司促使本文書根據 契約簽署,以昭信守。

日期:2023 年 5 月 15 日

斯倫貝謝投資有限公司
來自:

姓名:
標題:

附錄 A-2


身份驗證證書

這是斯倫貝謝投資股份有限公司發行的2028年到期的4.500%優先票據之一,該系列在上述契約中提及的 中提及。

日期:2023 年 5 月 15 日

紐約梅隆銀行

作為受託人

來自:

姓名:

標題:授權簽字人

附錄 A-3


斯倫貝謝投資有限公司

4.500% 2028年到期的優先票據

本票據是上市有限責任公司斯倫貝謝投資股份有限公司正式授權的系列債務證券之一 (societé anonyme) 根據盧森堡大公國法律註冊和存在,其註冊地址位於盧森堡大公國 L-1616 盧森堡火車站廣場 5 號,並在盧森堡貿易和公司登記處(Registre de Commerce et des Sociétes)註冊,編號為 B 163.122(公司),根據截至2013年12月3日的證明其 債務的公司債券、票據或其他債務工具的契約以一個或多個系列發行或將發行一個或多個系列,該契約經截至2020年6月26日的第二份補充契約第1.9節修訂(經修訂,基本契約),由 公司正式簽署和交付 Schlumberger Limited,這是一家受庫拉索島法律管轄的有限責任公司(擔保人)和作為受託人的紐約梅隆銀行(受託人)、註冊商、付款代理和 過户代理人,經第三份補充契約補充和修訂,截止日期為 2023 年 5 月 15 日(第三份補充契約),由公司、擔保人和受託人之間進行。經第三份補充契約補充和修訂的 基本契約在此稱為契約. 根據基本契約的條款,根據基本契約發行的債務證券可按系列發行,其金額、 到期日、利率以及基本契約中規定的其他方面可能有所不同。這張紙條是本文正面指定的系列之一(單獨而言,注意,總的來説,注意事項), 特此提及契約來描述受託人、公司和票據持有人的權利、權利限制、義務、義務和豁免(持有者”).

此處使用且未另行定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

1。利息。票據的利率應為每年4.500%。票據 的應計利息的起計日期應為 2023 年 5 月 15 日,或最近一次支付或準備利息的利息支付日期。票據的利息支付日期應為每年的5月15日和11月15日,從2023年11月15日開始。 利息應在每個利息支付日之前的4月30日和10月31日營業結束時向登記在冊的持有人支付(無論是否為工作日)。計算利息 的依據應為由十二個30天個月組成的360天年度的基礎。

2。付款方式。公司將向在本票據正面提及的此類利息支付的常規記錄日期營業結束時以 名義註冊的票據的個人支付票據的利息(違約利息除外)(如果有)。如果票據或其一部分被要求贖回,並且贖回日期晚於任何利息支付日的常規記錄日期 ,則在該利息支付日之前,則此類票據的利息

附錄 A-4


票據將在出示和交出契約中規定的票據後支付。票據的本金和利息應在根據契約為此目的設立的 付款代理辦公室以美元支付,也可以由公司選擇通過郵寄到註冊持有人地址的支票支付,或者對於任何全球票據,或者 認證票據持有人在到期日前不少於15天向任何付款代理的指定辦公室提出申請任何付款,通過電匯到美元賬户。

3。註冊商、付款代理和過户代理人。最初,紐約梅隆銀行將擔任註冊商;最初的付款代理將是 紐約梅隆銀行;初始轉賬代理將是紐約的紐約梅隆銀行。公司可以在不通知任何持有人的情況下變更或任命任何註冊商、付款代理人或過户代理人。

4。契約。這些票據是公司的優先無抵押債務,構成本票據正面指定為 的系列4.500% 2028年到期的優先票據,最初的本金總額限制在5億美元以內。公司將根據書面要求免費向任何持有人提供基本契約和第三份補充 契約的副本。可以向:德克薩斯州休斯敦聖費利佩街5599號斯倫貝謝有限公司77056,注意:副總裁兼財務主管。

5。 可選兑換。在票面贖回日(定義見下文)之前的任何時候,公司可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格(以 本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較大者:

(1) (a) 按美國國債利率(定義見下文)折扣到贖回日(假設票據在面值贖回日到期)(假設360天年度包括十二個30天月)按美國國債利率(定義見下文)折扣到贖回日(假設票據在面值贖回日到期)的 剩餘定期還款的現值總和加上20個基點減去 (b) 應計利息,以及

(2) 待贖回票據本金的100%,

在任何一種情況下,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有)。

在票面贖回日當天或之後,公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上相應的應計和未付利息(如果有),贖回價格等於贖回日(但不包括贖回日)。

“面值看漲日期指 2028 年 4 月 15 日。

“國庫利率就贖回日期而言,是指公司根據以下兩段 確定的收益率。

附錄 A-5


美國國債利率將由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率的 時間之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統被指定為精選利率(每日)H.15(或任何後續利率)或出版物) (H.15),標題為美國政府 SecuritieStreasury 常量到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司將選擇 適用:(1)H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期面值收回日(剩餘壽命)的時期;或(2)如果沒有與剩餘壽命完全等於美國國債固定到期日的收益率,則兩者產生的收益率與H.15的美國國債固定到期日相對應,收益率與H.15的固定到期日相對應 H.15 的財寶恆定到期日立即比 剩餘壽命長,並且將使用此類收益率以直線法(使用實際天數)插值到面值收回日期,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命更短或更長的國庫固定到期日 ,則H.15的單一國庫常數到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,適用的美國國債固定到期日或H.15到期日將被視為其到期日等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈 H.15 TCM,則公司將根據每年 利率計算國庫利率,該利率等於該贖回日之前的第二個工作日紐約市時間上午 11:00 的半年度等值到期收益率。如果沒有美國國債在面值收回日到期,但有兩隻或更多美國國債的到期日與面值贖回日相等,一隻到期日早於票據收回日 ,另一隻到期日晚於面值收回日,則公司將選擇到期日早於面值收回日的美國國債。如果有兩隻或更多的美國國債 在票面收回日到期,或者有兩隻或更多隻符合前一句標準的美國國債,則公司將根據紐約市時間上午 11:00 此類美國國債的平均買入和賣出價從這兩隻或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 證券。在根據本段的條款確定國債利率時, 適用的美國國債的半年到期收益率將基於此類美國 國債在紐約市時間上午 11:00 的買入和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入到小數點後三位。

附錄 A-6


為避免疑問,受託人沒有義務確定或計算契約下任何可選贖回的任何利率、 價格或金額。在沒有明顯錯誤的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和決定將是決定性的,對所有目的均具有約束力。

這些票據不會從任何償債基金中受益。

6。面值、轉賬、兑換。這些票據採用註冊形式,面額為2,000美元,超過其面額的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以按照契約的規定進行登記,也可以交換票據。除其他外,註冊商和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件, 公司可以要求持有人支付法律要求或契約允許的任何税收和費用。公司無需交換或登記任何票據或選擇兑換的票據部分的轉讓,但部分兑換的任何票據中未兑換的部分 除外。此外,在選擇要兑換的票據之前的15天內,或者在記錄日期與下一個下一個 利息支付日之間,公司無需交換或登記任何票據的轉讓。

7。被視為所有者的人。無論出於何種目的,票據的註冊持有人均可被視為票據的所有者。只有 註冊持有人擁有契約下的權利。

8。向公司還款。受託人和付款代理人應在公司書面要求下隨時根據書面要求立即向 公司支付他們持有的任何多餘款項或政府債務(或由此產生的收益)。

在遵守任何適用的廢棄財產法的要求的前提下,受託人和付款代理人應根據書面要求 向公司支付他們持有的用於支付本金、保費(如果有)、利息或任何額外款項的款項,這些款項自該款項到期之日起兩年內仍無人認領。向公司付款後,有權獲得這筆款項的持有人 必須以普通債權人的身份向公司尋求付款,除非適用的廢棄財產法指定了其他人,並且受託人和付款代理人對此類款項的所有責任都將終止。

9。修訂、補充和豁免。未經任何票據持有人同意,公司、擔保人和受託人可以在某些情況下修改或 補充契約、票據或票據擔保,包括:(a)糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處;(b)規定公司承擔在 契約下的義務以及票據擔保下的票據義務或擔保人的義務任何合併、合併或資產轉讓後的繼承人,或規定承擔公司在契約下的義務以及擔保人子公司根據基本契約第5.2節出具的票據 ;(c) 在憑證票據之外提供無憑證票據;(d) 為 票據提供任何擔保或擔保,或為在票據上增加額外債務人提供任何擔保或擔保;(e) 遵守任何根據TIA實現或維持契約資格的要求; (f) 增加將使 未償票據持有人受益的契約或放棄任何權利

附錄 A-7


公司根據契約;(g) 修改或取消契約的任何條款, 提供的對於在執行此類補充契約之前創建的任何未償票據 ,任何此類變更或取消均不會生效,該補充契約有權從該條款中受益;(h) 規定發行一系列新的債務 證券並確定其形式和條款和條件;(i) 發行額外票據, 提供的在契約要求的範圍內,此類額外票據的條款與票據相同,將被視為與票據同一系列的一部分;(j) 為接受和任命票據的繼任受託人提供證據和提供 ,並在規定或便利多名 受託人管理信託時增加或修改契約的任何條款;(k) 添加與票據有關的其他違約事件;以及 (l) 進行任何不會對其任何票據產生不利影響的更改任何重大方面的未償票據。公司發行的 未償票據本金佔多數的持有人可以放棄這些票據的任何現有或過去的違約或違約事件。但是,儘管有上述規定,但這些持有人不得放棄 任何票據的任何付款中的任何違約或違約事件。

經作為單一類別投票的當時未償票據(包括但不限於附加票據,如果有)本金總額至少佔多數的 持有人同意,可以對契約、票據或票據擔保進行修改或補充,也可以獲得豁免,以及委託人付款中任何現有的違約或違約事件(違約或違約事件除外)經當時未償還票據(包括但不限於附加票據,如果有)本金總額的多數持有人同意,此類票據的利息或額外金額(如果有)的溢價 ,則可以免除此類票據的利息或額外金額(如果有)的溢價, ,除非付款被撤銷),否則不遵守契約、票據或票據擔保的任何條款單一類別(包括但不限於在購買、要約或 交易所獲得的同意報價,如註釋)。

10。違約和補救措施。如果公司票據的違約事件發生並且仍在繼續 (基本契約第6.1(f)或(g)節中提及的違約事件除外),則受託人或未償票據本金至少25%的持有人可以要求公司立即支付本金 金額加上此類票據的應計和未付利息。如果基本契約第6.l (f) 或 (g) 節中提及的與公司(或擔保人)有關的違約事件發生,則公司票據的本金加上 應計和未付利息將立即到期支付,受託人或任何持有人無需採取任何行動。

11。受託人可以持有票據。受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人,也可以以其他方式與公司或其任何關聯公司交易 ,其權利與非受託人時相同。任何代理人都可以以類似的權利和義務做同樣的事情。但是,受託人受基本契約第7.10和7.11節的約束。

附錄 A-8


12。董事、高級職員、員工和某些其他人不承擔個人責任。公司或擔保人的董事、 高級職員、員工、公司註冊人或類似的創始人、股東或成員,均不對契約、票據或票據、Note 擔保下的公司或擔保人承擔任何責任,也不對基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位票據持有人接受票據即表示放棄並免除所有此類責任。豁免和解除是 發行票據的對價的一部分。該豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任。

13。解除契約。 契約包含與解除和抗辯有關的某些條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都應與本文規定的相同。

14。身份驗證。在受託人通過手動、傳真或電子簽名簽署附於本票據另一面的 認證證書之前,本票據無效。

15。額外金額。在契約規定的範圍內,公司有義務為本 票據支付額外金額。

16。縮寫。習慣縮寫可用於持有人或受讓人的名字, 例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全體租户)、JT TEN(= 擁有生存權且不作為共同租户)、CUST(= 監護人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

17。適用法律。契約、本票據和票據擔保,包括由契約、票據或票據擔保引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄,不考慮可能導致適用紐約州法律以外的任何法律的法律衝突原則。

特此明確排除適用經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法 第470-1至470-19條(含)的規定。

附錄 A-9


任務表

要分配此票據,請填寫以下表格:(I) 或 (我們) 將此票據分配並轉移至:

(插入受託人的法定姓名)

(插入受託人 soc.證券或税務身份證號)

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和 郵政編碼)

而且不可撤銷地 任命

代理人將這張票據轉移到公司賬簿上。代理人可以代替他代行事。

日期:_________________

你的簽名:_______________
(請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名)

簽名保證:

(簽名必須由經認可的簽名擔保尊爵會計劃的參與者(或受託人接受的其他簽名擔保人)擔保)

附錄 A-10


全球附註中增減時間表

本全球票據的增減幅度如下:

增加或減少的日期

減少的金額
此項的本金
全球 注意

增加的金額
此項的本金
全球 注意

此項的本金
全球注意事項緊隨其後
減少(或 增加)

授權簽名
書記官長官員

附錄 A-11


附錄 B

2033 年到期 4.850% 的優先票據的形式

[插入全球 筆記圖例]

4.850% 2033年到期的優先票據

沒有。 [] $ []

CUSIP:806854 AL9

ISIN:US806854AL93

斯倫貝謝投資有限公司

承諾向 Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金 []2033年5月15日的美元(經隨附的全球票據中的增減表修改)。

利息支付日期:5 月 15 日和 11 月 15 日

記錄日期: 4 月 30 日和 10 月 31 日(無論是否為工作日)

本票據(定義見下文)的每位持有人接受本票據(定義見下文)即表示同意, 應受本票據條款和本文所述契約的約束,並代表此類持有人授權和指示本文所述的受託人受此類條款的約束。本票據的每位持有人特此放棄所有關於 接受此處和契約中包含的條款的通知,並放棄該持有人對上述條款的依賴。

在受託人或代表受託人簽署本説明的認證證書之前, 無權獲得契約規定的任何福利,也不得出於任何目的有效或成為強制性的。本説明的規定在本説明背面 延續,無論出於何種目的,此類延續條款的效力均應與本説明完全闡述的效果相同。

附錄 B-1


為此,公司促使本文書根據 契約簽署,以昭信守。

日期:2023 年 5 月 15 日

斯倫貝謝投資有限公司
來自:

姓名:
標題:

附錄 B-2


身份驗證證書

這是斯倫貝謝投資股份有限公司發行的2033年到期的4.850%優先票據之一,該系列在上述契約中提及的 中提及。

日期:2023 年 5 月 15 日

紐約梅隆銀行

作為受託人

來自:

姓名:
標題:授權簽字人

附錄 B-3


斯倫貝謝投資有限公司

4.850% 2033年到期的優先票據

本票據是 上市有限責任公司斯倫貝謝投資股份有限公司正式授權的系列債務證券之一(societé anonyme) 根據盧森堡大公國法律註冊和存在,其註冊地址位於盧森堡大公國 L-1616 盧森堡火車站廣場 5 號,並在盧森堡貿易和公司登記處(Registre de Commerce et de Commerce et des Sociétés)註冊,編號為 B 163.122(公司),根據截至2013年12月3日的證明其 債務的公司債券、票據或其他債務工具的契約以一個或多個系列發行或將發行一個或多個系列,該契約經截至2020年6月26日的第二份補充契約第1.9節修訂(經修訂,基本契約),由 公司正式簽署和交付 Schlumberger Limited,這是一家受庫拉索島法律管轄的有限責任公司(擔保人)和作為受託人的紐約梅隆銀行(受託人)、註冊商、付款代理和 過户代理人,經第三份補充契約補充和修訂,截止日期為 2023 年 5 月 15 日(第三份補充契約),由公司、擔保人和受託人之間進行。經第三份補充契約補充和修訂的 基本契約在此稱為契約. 根據基本契約的條款,根據基本契約發行的債務證券可按系列發行,其金額、 到期日、利率以及基本契約中規定的其他方面可能有所不同。這張紙條是本文正面指定的系列之一(單獨而言,注意,總的來説,注意事項), 特此提及契約來描述受託人、公司和票據持有人的權利、權利限制、義務、義務和豁免(持有者”).

此處使用且未另行定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

1。利息。票據的利率應為每年4.850%。票據 的應計利息的起計日期應為 2023 年 5 月 15 日,或最近一次支付或準備利息的利息支付日期。票據的利息支付日期應為每年的5月15日和11月15日,從2023年11月15日開始。 利息應在每個利息支付日之前的4月30日和10月31日營業結束時向登記在冊的持有人支付(無論是否為工作日)。計算利息 的依據應為由十二個30天個月組成的360天年度的基礎。

2。付款方式。公司將向在本票據正面提及的此類利息支付的常規記錄日期營業結束時以 名義註冊的票據的個人支付票據的利息(違約利息除外)(如果有)。如果票據或其一部分被要求贖回,並且贖回日期晚於任何利息支付日的常規記錄日期 ,則在該利息支付日之前,則此類票據的利息

附錄 B-4


票據將在出示和交出契約中規定的票據後支付。票據的本金和利息應在根據契約為此目的設立的 付款代理辦公室以美元支付,也可以由公司選擇通過郵寄到註冊持有人地址的支票支付,或者對於任何全球票據,或者 認證票據持有人在到期日前不少於15天向任何付款代理的指定辦公室提出申請任何付款,通過電匯到美元賬户。

3。註冊商、付款代理和過户代理人。最初,紐約梅隆銀行將擔任註冊商;最初的付款代理將是 紐約梅隆銀行;初始轉賬代理將是紐約的紐約梅隆銀行。公司可以在不通知任何持有人的情況下變更或任命任何註冊商、付款代理人或過户代理人。

4。契約。這些票據是公司的優先無抵押債務,構成本票據正面指定為 的系列4.850% 2033年到期的優先票據,最初的本金總額限制在5億美元以內。公司將根據書面要求免費向任何持有人提供基本契約和第三份補充 契約的副本。可以向:德克薩斯州休斯敦聖費利佩街5599號斯倫貝謝有限公司77056,注意:副總裁兼財務主管。

5。 可選兑換。在票面贖回日(定義見下文)之前的任何時候,公司可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格(以 本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較大者:

(1) (a) 按美國國債利率(定義見下文)折扣到贖回日(假設票據在面值贖回日到期)(假設360天年度包括十二個30天月)按美國國債利率(定義見下文)折扣到贖回日(假設票據在面值贖回日到期)的 剩餘定期還款的現值總和,再減去(b)至贖回日的應計利息,以及

(2) 待贖回票據本金的100%,

在任何一種情況下,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有)。

在票面贖回日當天或之後,公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上相應的應計和未付利息(如果有),贖回價格等於贖回日(但不包括贖回日)。

“面值看漲日期指 2033 年 2 月 15 日。

“國庫利率就贖回日期而言,是指公司根據以下兩段 確定的收益率。

附錄 B-5


美國國債利率將由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率的 時間之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統被指定為精選利率(每日)H.15(或任何後續利率)或出版物) (H.15),標題為美國政府 SecuritieStreasury 常量到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司將選擇 適用:(1)H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到期面值收回日(剩餘壽命)的時期;或(2)如果沒有與剩餘壽命完全等於美國國債固定到期日的收益率,則兩者產生的收益率與H.15的美國國債固定到期日相對應,收益率與H.15的固定到期日相對應 H.15 的財寶恆定到期日立即比 剩餘壽命長,並且將使用此類收益率以直線法(使用實際天數)插值到面值收回日期,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命更短或更長的國庫固定到期日 ,則H.15的單一國庫常數到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,適用的美國國債固定到期日或H.15到期日將被視為其到期日等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈 H.15 TCM,則公司將根據每年 利率計算國庫利率,該利率等於該贖回日之前的第二個工作日紐約市時間上午 11:00 的半年度等值到期收益率。如果沒有美國國債在面值收回日到期,但有兩隻或更多美國國債的到期日與面值贖回日相等,一隻到期日早於票據收回日 ,另一隻到期日晚於面值收回日,則公司將選擇到期日早於面值收回日的美國國債。如果有兩隻或更多的美國國債 在票面收回日到期,或者有兩隻或更多隻符合前一句標準的美國國債,則公司將根據紐約市時間上午 11:00 此類美國國債的平均買入和賣出價從這兩隻或更多美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 證券。在根據本段的條款確定國債利率時, 適用的美國國債的半年到期收益率將基於此類美國 國債在紐約市時間上午 11:00 的買入和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入到小數點後三位。

為避免疑問,受託人沒有義務確定或計算 與契約下的任何可選贖回有關的任何利率、價格或金額。在沒有明顯錯誤的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和決定將是決定性的,對所有目的均具有約束力。

附錄 B-6


這些票據不會從任何償債基金中受益。

6。面值、轉賬、兑換。這些票據採用註冊形式,面額為2,000美元,超過其面額的整數倍數為1,000美元。票據的轉讓可以按照契約的規定進行登記,也可以交換票據。除其他外,註冊商和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件, 公司可以要求持有人支付法律要求或契約允許的任何税收和費用。公司無需交換或登記任何票據或選擇兑換的票據部分的轉讓,但部分兑換的任何票據中未兑換的部分 除外。此外,在選擇要兑換的票據之前的15天內,或者在記錄日期與下一個下一個 利息支付日之間,公司無需交換或登記任何票據的轉讓。

7。被視為所有者的人。無論出於何種目的,票據的註冊持有人均可被視為票據的所有者。只有 註冊持有人擁有契約下的權利。

8。向公司還款。受託人和付款代理人應在公司書面要求下隨時根據書面要求立即向 公司支付他們持有的任何多餘款項或政府債務(或由此產生的收益)。

在遵守任何適用的廢棄財產法的要求的前提下,受託人和付款代理人應根據書面要求 向公司支付他們持有的用於支付本金、保費(如果有)、利息或任何額外款項的款項,這些款項自該款項到期之日起兩年內仍無人認領。向公司付款後,有權獲得這筆款項的持有人 必須以普通債權人的身份向公司尋求付款,除非適用的廢棄財產法指定了其他人,並且受託人和付款代理人對此類款項的所有責任都將終止。

9。修訂、補充和豁免。未經任何票據持有人同意,公司、擔保人和受託人可以在某些情況下修改或 補充契約、票據或票據擔保,包括:(a)糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處;(b)規定公司承擔在 契約下的義務以及票據擔保下的票據義務或擔保人的義務任何合併、合併或資產轉讓後的繼承人,或規定承擔公司在契約下的義務以及擔保人子公司根據基本契約第5.2節出具的票據 ;(c) 在憑證票據之外提供無憑證票據;(d) 為 票據提供任何擔保或擔保,或為在票據上增加額外債務人提供任何擔保或擔保;(e) 遵守任何根據TIA實現或維持契約資格的要求; (f) 增加將使 未償票據持有人受益的契約或放棄任何權利

附錄 B-7


公司根據契約;(g) 修改或取消契約的任何條款, 提供的對於在執行此類補充契約之前創建的任何未償票據 ,任何此類變更或取消均不會生效,該補充契約有權從該條款中受益;(h) 規定發行一系列新的債務 證券並確定其形式和條款和條件;(i) 發行額外票據, 提供的在契約要求的範圍內,此類額外票據的條款與票據相同,將被視為與票據同一系列的一部分;(j) 為接受和任命票據的繼任受託人提供證據和提供 ,並在規定或便利多名 受託人管理信託時增加或修改契約的任何條款;(k) 添加與票據有關的其他違約事件;以及 (l) 進行任何不會對其任何票據產生不利影響的更改任何重大方面的未償票據。公司發行的 未償票據本金佔多數的持有人可以放棄這些票據的任何現有或過去的違約或違約事件。但是,儘管有上述規定,但這些持有人不得放棄 任何票據的任何付款中的任何違約或違約事件。

經作為單一類別投票的當時未償票據(包括但不限於附加票據,如果有)本金總額至少佔多數的 持有人同意,可以對契約、票據或票據擔保進行修改或補充,也可以獲得豁免,以及委託人付款中任何現有的違約或違約事件(違約或違約事件除外)經當時未償還票據(包括但不限於附加票據,如果有)本金總額的多數持有人同意,此類票據的利息或額外金額(如果有)的溢價 ,則可以免除此類票據的利息或額外金額(如果有)的溢價, ,除非付款被撤銷),否則不遵守契約、票據或票據擔保的任何條款單一類別(包括但不限於在購買、要約或 交易所獲得的同意報價,如註釋)。

10。違約和補救措施。如果公司票據的違約事件發生並且仍在繼續 (基本契約第6.1(f)或(g)節中提及的違約事件除外),則受託人或未償票據本金至少25%的持有人可以要求公司立即支付本金 金額加上此類票據的應計和未付利息。如果基本契約第6.l (f) 或 (g) 節中提及的與公司(或擔保人)有關的違約事件發生,則公司票據的本金加上 應計和未付利息將立即到期支付,受託人或任何持有人無需採取任何行動。

11。受託人可以持有票據。受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人,也可以以其他方式與公司或其任何關聯公司交易 ,其權利與非受託人時相同。任何代理人都可以以類似的權利和義務做同樣的事情。但是,受託人受基本契約第7.10和7.11節的約束。

附錄 B-8


12。董事、高級職員、員工和某些其他人不承擔個人責任。公司或擔保人的董事、 高級職員、員工、公司註冊人或類似的創始人、股東或成員,均不對契約、票據或票據、Note 擔保下的公司或擔保人承擔任何責任,也不對基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位票據持有人接受票據即表示放棄並免除所有此類責任。豁免和解除是 發行票據的對價的一部分。該豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任。

13。解除契約。 契約包含與解除和抗辯有關的某些條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都應與本文規定的相同。

14。身份驗證。在受託人通過手動、傳真或電子簽名簽署附於本票據另一面的 認證證書之前,本票據無效。

15。額外金額。在契約規定的範圍內,公司有義務為本 票據支付額外金額。

16。縮寫。習慣縮寫可用於持有人或受讓人的名字, 例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全體租户)、JT TEN(= 擁有生存權且不作為共同租户)、CUST(= 監護人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

17。適用法律。契約、本票據和票據擔保,包括由契約、票據或票據擔保引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄,不考慮可能導致適用紐約州法律以外的任何法律的法律衝突原則。

特此明確排除適用經修訂的1915年8月10日盧森堡商業公司法第470-1至470-19條 (含) 的規定。

附錄 B-9


任務表

要分配此票據,請填寫以下表格:(I) 或 (我們) 將此票據分配並轉移至:

(插入受託人的法定姓名)

(插入受託人 soc.證券或税務身份證。 號)

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和 郵政編碼)

並不可撤銷地任命 代理人轉讓公司賬簿上的本票據。代理人可以替換另一個 來代替他。

日期:_________________

你的簽名:_______________
(請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名)

簽名保證: ____________________________
(簽名必須由經認可的簽名擔保尊爵會計劃的參與者(或受託人接受的其他簽名擔保人)擔保)

附錄 B-10


全球附註中增減時間表

本全球票據的增減幅度如下:

增加日期

或減少

減少的金額
此項的本金
全球 注意

增加的金額
此項的本金
全球 注意

此項的本金
全球

注意以下事項

這樣的減少(或增加)

的簽名
的授權官員
註冊員

附錄 B-11