根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-266056

招股説明書

2,834,900 股

普通股

本 招股説明書涉及在本招股説明書或本招股説明書補編 中提及的賣出股東行使認股權證購買我們的普通股後，可能不時轉售或以其他方式處置最多2,834,900股可發行普通股 。請參閲 “出售股東”。我們正在註冊普通股的適用股份 ，以允許賣出股東以及任何適用的招股説明書 補充文件中列出的任何其他賣出股東根據本招股説明書所包含的註冊聲明出售普通股。本招股説明書所涵蓋的普通股的註冊 並不一定意味着我們的任何普通股將由任何賣出股東出售 ，我們也無法預測任何賣出股東何時或以多少金額出售本招股説明書提供的任何 股普通股。賣出股東出售我們普通股的價格 將由現行市場價格或在談判交易中可能獲得的價格決定。我們正在提交註冊 聲明，本招股説明書是根據與賣出股東之間存在的合同義務而提交的，正如本招股説明書 “認股權證授予和相關交易” 下的 更詳細地描述的那樣。

我們 沒有根據本招股説明書和招股説明書補充文件出售任何普通股，也不會從 出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件所涵蓋的普通股的任何出售或處置中獲得任何收益。 我們正在代表賣出股票的股東註冊普通股。但是，我們將獲得與 購買普通股的認股權證的適用行使價相關的收益，前提是此類認股權證是以現金行使的。 賣出股票的股東可以在 “分配計劃” 標題下所述的各種交易中發行和出售股票，包括由他們直接或通過一家或多家承銷商、經紀交易商或代理人出售，條款待出售時確定 。我們沒有依據估計 賣出股東最終將出售的普通股數量或此類股票的出售價格。

我們承擔與普通股註冊有關的所有的 費用，但出售的 股東產生的所有銷售和其他費用，包括因出售或處置股票而產生的佣金和折扣（如果有）將由他們承擔。

就特此發行的證券而言，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），出售此類證券的股東和 中間人可能被視為承銷商， 實現的任何利潤或收到的佣金均可被視為承銷補償。

此外，本招股説明書所涵蓋的任何根據《證券法》第144條有資格出售的證券均可根據 規則144出售，而不是根據本招股説明書出售。

我們的 普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市，代碼為 “VTNR”。2023 年 5 月 8 日， 上次公佈的我們在納斯達克的普通股銷售價格為每股 7.45 美元。

投資我們的證券 涉及風險。在 做出任何投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮此處以引用方式納入的風險因素，如本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 部分所述，並在此處以引用方式納入的文件中列出。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有向 透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 的發佈日期為 2023 年 5 月 9 日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據經修訂的1933年《證券 法》（“證券法”），利用 “現貨” 註冊程序向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 註冊聲明的一部分。根據 這一流程，出售本招股説明書或本招股説明書一份或多份補充文件中提到的股東可能會不時出售普通股 股票。每當任何未在此處提及的賣出股東根據本招股説明書所包含的註冊聲明 出售普通股時，該賣出股東都將根據法律要求提供本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件的副本 。任何適用的招股説明書補充文件均可添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果 我們或賣方股東在招股説明書補充文件中發表的任何聲明與本招股説明書 或本招股説明書中以引用方式納入的文件中的陳述不一致，則本招股説明書補充文件中以引用方式作出或納入的陳述將被視為已修改或取代。

本招股説明書涉及 本招股説明書中列出的賣出股東轉售我們多達2,834,900股普通股。我們不會從賣出股東轉售任何股票中獲得任何 收益。但是，我們將獲得與購買普通股的認股權證的適用 行使價相關的收益，前提是此類認股權證是以現金行使的。我們已同意 支付與賣出股東發行的股票註冊相關的費用。

在做出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書， 包括此處以引用方式納入的所有文件，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息” 中描述的其他信息， 。

本招股説明書不包含 我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中提供的所有信息。有關我們或我們在此發行的 證券的更多信息，您應參考該註冊聲明，您可以從美國證券交易委員會獲得該聲明，如下文 “在哪裏可以找到更多信息” 部分所述。

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和任何適用的 “免費 寫作招股説明書” 中包含或以引用方式納入的 信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供 不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書不是出售或徵求要約 購買其相關證券以外的任何證券，也不是向任何司法管轄區內向任何非法提供要約或招攬的人出售或徵求購買 證券的要約。您應 假設本招股説明書中出現的信息，以及我們之前向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入 的信息，僅截至這些文件發佈之日是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和 前景可能發生了變化。

我們發佈本招股説明書並不暗示或代表 表明在本招股説明書正面的 之後 Vertex Energy, Inc. 或其業務、財務狀況或經營業績保持不變，也不暗示本招股説明書中的信息在該日期之後的任何時候都是正確的，前提是 我們將修改或補充本招股説明書，以披露在該招股説明書發佈之日之後發生的任何重大事件 是適用法律所要求的。

在本招股説明書中，我們可以 依賴和引用市場研究 報告、分析師報告和其他公開信息中有關煉油、再煉油、二手石油和天然氣行業的總體信息。儘管我們認為這些信息是可靠的，但我們無法保證 此信息的準確性和完整性，我們也未對其進行獨立驗證。一些數據還基於我們善意的 信心估計。此外，由於各種因素，包括本招股説明書 “風險因素” 部分中描述或以引用方式納入的因素，對我們和我們行業未來表現的假設和估計必然受到 高度的不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致我們的未來表現 與我們的假設和估計存在重大差異。

賣出股東可不時出售、轉讓或以其他方式處置本招股説明書 所涵蓋的任何或全部普通股 ，也可以通過一家或多家承銷商、經紀交易商或代理商，條款待出售時確定。招股説明書補充文件 可以描述分配計劃的條款，並列出參與出售我們普通股的任何承銷商的姓名。 有關更多信息，請參閲 “分配計劃”。

有關本招股説明書中使用的縮寫和定義列表 ，請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告第7頁開頭的 “精選術語表 ”，該報告以引用方式納入此處（參見 “以引用方式納入某些文件”）。

在做出投資決定之前，您應仔細閲讀 整個招股説明書，以及招股説明書中以引用方式納入的文件、任何適用的招股説明書補充文件和 任何適用的 “免費寫作招股説明書”。

除非上下文另有要求 ，否則本招股説明書中提及的 “我們”、“我們的”、“註冊人”、 、“公司”、“Vertex” 和 “Vertex Energy” 是指 Vertex Energy, Inc. 和 其合併子公司。除非另有説明，否則本招股説明書中的所有美元金額均以美元為單位。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書其他地方包含的 信息。本摘要未包含 決定投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整份招股説明書，包括 “風險因素” 部分，以及我們的歷史財務報表及其附註，這些報表以引用方式納入本招股説明書 。

我們的公司

我們是一家能源轉型 公司，專門提煉和銷售高價值的常規和低碳替代運輸燃料。我們從事 整個石油價值鏈的運營，包括提煉、收集、聚合、運輸、儲存以及向最終用户銷售 原料和精煉產品。

認股權證授予和 相關交易

2022 年 4 月 1 日和 2022 年 5 月 26 日，我們向賣出股票的股東發放了購買普通股的認股權證，這些股東是《貸款和擔保協議》及其後續修正案下的貸款人（或 的關聯公司），哪些普通股在行使此類認股權證時可發行 已在註冊聲明中登記，本招股説明書是其中的一部分。見 “認股權證授予和相關交易。

企業信息

我們 成立於 2008 年 5 月，是一家內華達州公司。我們的主要行政辦公室位於德克薩斯州休斯敦雙子座街1331號250套房， 。我們的電話號碼是 (866) 660-8156。我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息 。我們的美國證券交易委員會文件（報告、委託書和信息聲明以及其他信息）可通過 互聯網在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上向公眾免費下載，此類報告在 提交或提供給美國證券交易委員會後不久，可在我們網站www.vertexenergy.com的 “投資者關係” “美國證券交易委員會申報” 頁面上免費下載。本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的 信息未以引用方式納入本招股説明書。我們 僅將我們的網址作為非活躍的文本參考包含在內。在我們向美國證券交易委員會提交10-K表年度報告、10-Q表季度報告 、8-K表最新報告以及這些報告的修正案在合理可行的情況下，儘快在我們的網站上免費提供。

這份報價

上表中顯示的已發行和流通的 我們的普通股數量基於截至2023年5月9日 已發行的75,934,197股普通股，不包括：

風險因素

投資 投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮我們最新的10-K表年度報告和最新的 表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的 風險，此處以引用方式全部納入其中，以及下文列出的風險因素， 以及本招股説明書或任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件招股説明書 或任何招股説明書補充文件。我們最新的10-K表年度報告、最新的 10-Q表季度報告及以下內容中描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。如果 發生我們最新的10-K表年度報告、最新的10-Q表季度報告以及此處或下文以引用方式納入的其他 申報中描述的任何風險，我們的業務、財務狀況、經營業績和未來增長 前景可能會受到損害。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

如果 賣出股東立即行使認股權證並出售招股説明書中包含的我們的普通股（ 是本註冊聲明的一部分），他們可能會導致我們的普通股價格下跌。

在行使初始認股權證和附加認股權證（定義見下文）時出售和發行我們的普通股 可能會通過攤薄每股收益或其他方式產生壓低我們普通股市場價格的效果。一旦註冊 聲明（本招股説明書是其中的一部分）宣佈生效，行使 初始認股權證和附加認股權證時可發行的所有普通股都將在公開市場上轉售。如果初始認股權證和附加認股權證 由其持有人行使，並且此類股票在公開市場上出售，則此類普通股的出售可能會產生壓低我們普通股市場價格的效果 。此外，未來的事件和條件可能會增加目前 預計的稀釋率，包括與此類初始認股權證和附加認股權證相關的反稀釋權。我們每股收益的任何稀釋或延遲 的增長都可能導致普通股價格下跌或增長速度減慢。 這些出售還可能使我們更難在未來以我們認為合適的時間和價格出售股票證券 以通過未來發行普通股籌集資金。

我們已經設立了 優先股，無需股東批准即可由董事會指定。

我們已授權5000萬股 股優先股，其中沒有已發行和流通的優先股。由於董事會能夠 在未經公司大多數股東投票的情況下指定優先股的權力和偏好（受 適用的納斯達克規則和要求的約束），因此公司股東將無法控制公司優先股的名稱和偏好 。優先股的發行或與之相關的權利可能會對我們現有股東導致 大幅稀釋。此外，我們可能發行的任何優先股的攤薄效應都可能加劇 ，因為此類優先股可能具有投票權和/或其他權利或偏好，可以為 優先股股東提供對我們的實質性投票控制權和/或賦予這些持有人防止或導致控制權變更的權力， 即使控制權的變化可能使我們的股東受益。因此，優先股的發行可能會導致我們證券的價值 下降。

關於前瞻性 信息的警示性説明

本招股説明書和以引用方式納入的文件 或此處包含的任何招股説明書補充文件及其中的文件可能包含聯邦證券法所指的 前瞻性陳述，包括 修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條、經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 21E 條，以及《私人證券 訴訟改革法》1995 年，經修正。這些前瞻性陳述受風險和不確定性以及其他因素的影響， 可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。你不應該過分依賴這些陳述。可能 導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的因素、風險和不確定性包括：

我們通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“估計”、“希望”、“計劃”、“相信”、“預測”、 “設想”、“打算”、“將”、“繼續”、“潛力”、 “應該”、“自信”、“可能” 等術語來識別前瞻性 陳述，以及類似的詞語和表達方式，儘管某些 前瞻性陳述的表達方式可能有所不同。您應該意識到，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。您應仔細考慮本招股説明書中包含和以引用方式納入的陳述，這些陳述描述了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中所述業績不同的因素。

上述陳述不是 識別此處前瞻性陳述的唯一手段。儘管本招股説明書中包含或納入 參考文獻的前瞻性陳述反映了我們的真誠判斷，但此類陳述只能基於 我們目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果和結果存在重大差異 。

前瞻性陳述 僅指截至本招股説明書發佈之日或本招股説明書中以引用方式納入的任何文件以及任何招股説明書 補充文件和其中包含的文件（如適用）的日期。除非適用法律或法規要求，否則 沒有義務更新前瞻性陳述以反映本招股説明書、 或任何招股説明書補充文件發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

您還應仔細考慮 “風險因素” 下的陳述和本招股説明書的其他部分，以及我們以引用方式納入的 文件，以及招股説明書補充文件和其中包含的文件，這些補充文件涉及其他事實 可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中陳述的結果不同。我們提醒投資者不要嚴重依賴本招股説明書中包含的前瞻性陳述、我們以引用方式納入的文件或任何招股説明書 補充文件和其中包含的文件。除非法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

你 應完整閲讀本招股説明書和我們在本招股説明書中引用的文件、任何招股説明書補充文件和其中納入 的文件，以及我們作為註冊聲明附錄提交的文件（本招股説明書是註冊聲明的一部分）， 前提是我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們用這些警示性陳述來限定我們所有的前瞻性 陳述。

認股權證授予和相關交易

貸款和擔保協議（經修訂）

2022 年 4 月 1 日（“截止日期 ”），特拉華州有限責任公司（“Vertex Refining”），一家由公司間接 全資擁有的特拉華州有限責任公司（“Vertex Refining”）；公司作為擔保人；公司幾乎所有的直接和間接全資子公司， 作為擔保人（連同本公司稱為 “初始擔保人”）；某些資金和賬户由 貝萊德財務管理公司或其關聯公司作為貸款人（“貝萊德”）管理，由 Whitebox Advisors, LLC 作為貸款人管理或提供諮詢的某些基金（“Whitebox”），由Highbridge Capital Management, LLC管理的某些基金，作為 貸款人（“Highbridge”），錢伯斯能源資本四世有限責任公司，作為貸款人（“Chambers”），CrowdOut Capital LLC，作為貸款人，CrowdOut Capital LLC，作為貸款人，CrowdOut Capital LLC，作為貸款人，“初始貸款人”）；Cantor Fitzgerald Securities以貸款人的行政代理人和抵押代理人（“代理人”）的 身份簽訂了貸款和擔保 協議（經修訂）迄今為止，“貸款和擔保協議”）。

根據貸款和擔保 協議，初始貸款人向Vertex Refining提供了1.25億美元的定期貸款（“初始 定期貸款”），根據Vertex Refining、初始貸款人和坎託·菲茨傑拉德 證券之間簽訂的特定託管協議，這筆貸款的收益減去商定的費用和最初的發行折扣，在截止日期之前存入托管賬户，2022 年 3 月 2 日以託管代理人的身份出現。在截止日期，初始定期貸款的淨收益，減去確定的 交易費用，已從託管處發放給Vertex Refining，總額為94,309,958美元。

Vertex Refining 使用初始定期貸款借款收益的一部分 支付了與收購 Vertex Refining 於 2022 年 4 月 1 日收購的阿拉巴馬州莫比爾 煉油廠（“莫比爾煉油廠”）相關的部分收購價格，並支付了與貸款和擔保協議達成相關的某些費用和 費用，必須將剩餘的收益用於 (i) 計劃對移動煉油廠進行可再生柴油改造，以及（ii）一般營運資金和流動性需求。

關於貸款 和擔保協議，作為初始貸款人同意根據該協議向Vertex Refining貸款資金的額外對價， 公司在截止日期向初始貸款人（和/或其關聯公司） 發出了購買公司2750,000股普通股的認股權證（“初始認股權證”）。

2022 年 5 月 26 日 ，公司的每位初始擔保人（包括公司）和公司的某些其他直接和間接全資子公司 （“額外擔保人” 和附加擔保人，以及初始擔保人，即 “擔保人”）簽訂了貸款和擔保協議第一修正案（“貸款 協議第 1 號修正案””），根據初始貸款人和代理人， 定期貸款的金額從1.25億美元增加到1.65億美元，初始貸款人提供金額為4000萬美元的額外定期貸款 （“額外定期貸款”，與初始定期貸款一起稱為 “定期貸款 貸款”）。

關於額外 定期貸款，作為初始貸款人向Vertex Refining貸款資金的額外對價，公司 向初始貸款人（和/或其關聯公司）發放了購買公司25萬股普通股的認股權證（“額外 認股權證”，連同初始認股權證合稱 “認股權證”）。

認股權協議和註冊權 協議

關於 加入《貸款和擔保協議》，作為協議的必要條款和條件，公司於 2022 年 4 月 1 日向初始貸款人及其受讓人授予了初始 認股權證，用於購買公司2750,000股普通股。認股權證 的條款載於公司與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓與信託公司 於2022年4月1日簽訂的認股權證協議（“初始認股權證協議”）。

初始認股權證的期限為五年，每股行使價為4.50美元，包括在普通股中授予、發行或出售（或公司簽訂 任何授予、發行或出售任何授予、發行或出售協議）或根據初始認股權證協議的條款被視為已授予的加權平均反攤薄權， 在每種情況下，都以低於行使價的價格發行或出售，這會自動降低行使價此類事件發生時的初始 認股權證，詳見初始認股權證協議，並增加行使初始認股權證時可發行的普通股數量 ，因此在任何此類攤薄事件之前和之後，所有初始認股權證 的總行使價保持不變。

關於貸款協議第1號修正案的加入 ，作為該修正案的必要條款和條件，公司於2022年5月26日向初始貸款人及其受讓人授予了額外的 認股權證，用於購買公司25萬股普通股。額外 認股權證的條款載於公司與作為認股權證代理人的Continental Stock Transfer & Trust 公司於2022年5月26日簽訂的認股權證協議（“附加認股權證協議”，連同初始認股權證協議， “認股權證協議”）。

附加認股權證的期限為五年半，每股行使價為9.25美元，包括在授予、發行或出售（或公司 簽訂任何授予、發行或出售普通股 股普通股或其他股權等價證券）或根據附加認股權證協議的條款被視為 在每種情況下都以低於行使價的價格授予、發行或出售，但有某些例外情況，正如附加 認股權證協議中更詳細地描述的那樣， 將在此類事件發生時自動降低額外認股權證的行使價格，並增加行使額外認股權證時可發行的普通股數量，因此在任何此類攤薄事件之前和之後，所有額外認股權證的 總行使價保持不變。

在或除非公司 根據適用的納斯達克上市規則獲得股東批准，根據行使認股權證（即12,828,681股普通股，基於該日已發行普通股的64,465,734股）（“股票上限”），於2022年4月1日發行公司已發行超過19.9％的已發行普通股行使認股權證時的普通股 股票超過股票上限總額，並且需要根據公平市場向初始貸款人支付現金 行使認股權證時需要發行的任何股票的價值（按認股權證協議計算），將超過股票上限 。

發生基本的 交易（如認股權證協議所述）時，認股權證協議 (a) 向每位持有人提供看跌權，(b) 向公司 提供認股權證的看漲權。持有人行使看跌權或公司行使看漲權後，公司 有義務按認股權證協議中計算的回購認股權證的Black Scholes價值回購認股權證。 認股權證還包括無現金行使權，以及一項條款，禁止認股權證的每位持有人（及其關聯公司）在行使權證生效後立即實益擁有超過4.99％或9.99％（適用於認股權證協議）的已發行公司普通股數量， 的前提是持有人擁有增加或減少認股權證的某些權利這樣的百分比。

關於授予認股權證 ，公司與此類初始認股權證的持有人簽訂了日期為2022年4月1日的註冊權協議 ，該協議由公司與認股權證持有人之間簽訂的經修訂和重述的註冊權協議（經修訂和重述，“註冊權協議”）的修訂和重述，進行了修訂和重述。 根據註冊權協議，公司同意在合理可行的情況下儘快向美國證券交易委員會提交註冊聲明（“初始註冊聲明”） ，且不得遲於2022年4月1日之後的75天（即 2022 年 6 月 15 日當天或之前），以登記轉售行使認股權證時可發行的普通股。公司還同意 採取商業上合理的努力，促使美國證券交易委員會在切實可行的情況下儘快宣佈註冊聲明生效，且不得晚於初始註冊聲明提交後的45天；前提是，如果委員會工作人員審查了初始註冊聲明，則該日期將延長至提交之日後的120天。註冊權協議 還向認股權證持有人提供某些搭便車和要求註冊權（包括根據承銷發行， 如果此類承銷發行的總收益預計將超過3500萬美元）。 本招股説明書所包含的註冊聲明是初始註冊聲明。

如果，除註冊權協議中描述的某些有限的 例外情況外，(i) 根據 註冊權協議要求提交的初始註冊聲明未在規定的提交截止日期當天或之前提交（或未遵守註冊 權利協議的條款），(ii) 註冊轉售所有可註冊證券的註冊聲明未按要求的有效性宣佈 委員會生效截止日期，或 (iii) 自生效之日起的期限內首次註冊聲明的日期 聲明的日期，截止於沒有可註冊證券的日期或初始註冊聲明生效日期 生效日期五個半週年之內，註冊聲明不能持續有效，允許在任何 12 個月內連續出售 認股權證所依據的股份，或總共超過 15 個日曆日（無需連續） 那麼，除了認股權證持有人根據該認股權證持有人可能擁有的任何其他權利外，期限還有註冊權協議 或適用法律，(x) 在第一個此類適用的違約日期，公司應向該認股權證持有人支付一筆現金， 作為部分違約金，而不是罰款，等於該持有人持有的可註冊證券的公允市場價值（按註冊權協議的要求 計算的公允市場價值）的1.0％（“1％罰款”），以及 {} (y) 在該違約日期的每個月週年之日，在所有適用的違約行為得到糾正之前，應支付 1% 的罰款，對象 最高罰款為每位適用的認股權證持有人持有的可註冊證券公允市場價值的10％（根據註冊權協議的要求計算的公允市值 ）。

除其他外，公司已同意就某些責任向認股權證持有人及其關聯公司進行賠償，並支付與公司在註冊權協議下的義務有關的所有費用和 費用。

2022 年 6 月 15 日 ，公司和當時的認股權證持有人（“認股權證持有人”）簽訂了第... 號修正案。第一經修訂和重述的註冊權協議（以下簡稱 “修正案”） 1，該協議修改了初始註冊聲明的必要提交日期 ，要求公司根據註冊權協議的 條款進行商業上合理的努力進行申報，登記認股權證所依據的普通股的轉售，時間不遲於 2022 年 6 月 15 日，或 2022 年 7 月 1 日，，如果公司在此日期沒有資格提交註冊聲明，則要求 公司使用在首次提交此類註冊聲明（如果是，則包括 “知名的經驗豐富的發行人” （定義見《證券法》第 405 條定義為 “WKSI”）後，在合理可行的情況下儘快根據《證券 法案》宣佈此類註冊聲明生效。該修正案還包括公司就其滿足 成為WKSI的要求提出的各種陳述。

本招股説明書所包含的註冊聲明 是經修訂的註冊權協議 條款所要求的註冊聲明，該協議已及時提交併在註冊權協議規定的期限內宣佈生效。

所得款項的使用

根據本招股説明書 ，我們不會從出售的股東不時行使認股權證時出售可發行的普通股中獲得任何收益 。本次發行的收益僅用於出售股東的賬户。請參閲 “出售股東”。

但是，我們將獲得與行使認股權證有關的 收益（前提是此類認股權證是以現金行使的）。我們計劃將此類收益（如果有 ）用作一般營運資金。我們還同意承擔因我們有義務註冊本招股説明書發行的普通股 而產生的所有費用和開支。

出售股東

賣出股東發行的普通股 是先前在行使初始 認股權證和附加認股權證時發行給賣出股東的普通股 。有關認股權證的更多信息，請參閲上面的 “認股權證授予和相關交易”。我們正在登記普通股，以允許出售股票的股東 不時發行股票進行轉售或其他處置。

我們根據賣方股東或代表賣方股東提供給我們的信息準備了這份 表。根據美國證券交易委員會的規定，實益 所有權包括指定的受益所有者行使投票權或投資權的股份。實益所有權由 根據《交易法》第 13 (d) 條確定，通常包括證券的投票權或投資權， 包括任何授予賣出股東在2023年5月9日後60天內收購普通股的權利的證券。 我們認為，賣出股東對所有實益擁有的股份擁有唯一的投票權和投資權。據我們 所知，除非下文腳註 中另有規定，否則所有賣出股東均不隸屬於根據《交易法》註冊的經紀交易商。

股票可以由 出售股票的股東、他們向其轉讓、捐贈、設計、質押或分配股份的個人或實體出售，也可以由其他 利益繼承人出售。有關本次發行後實益擁有的股票的信息假設出售了出售股東在本招股説明書中提供的 的所有股票。賣出股東的賣出可能少於表中列出的所有股票。 此外，以下列出的股票可以根據本招股説明書出售，也可以通過私下協商的交易出售。因此，我們無法估計 根據本招股説明書賣出股東將出售的股票數量。

如上文 “認股權證授予和相關交易” 所述，出售股東在過去 三年內沒有擔任過任何職位或職務，也沒有與我們或我們的任何前任或關聯公司有任何其他實質性關係，但下表所述股份的實益所有權以及作為公司 全資子公司Vertex Refining的貸款人除外。

賣出股票的股東 向我們表示，他們購買了此處發行的普通股是為了自己的賬户，僅用於投資， 的目的不是為了違反《證券法》出售或分銷普通股，除非是根據《證券 法》註冊的銷售或免於註冊的銷售。考慮到賣出股東儘管購買其 股票進行投資，但他們可能希望在他們認為適當時被法律允許出售其股票，因此我們同意賣出的 股東提交註冊聲明，登記股票的轉售。有關出售股東的信息可能會不時更改 。如有必要，任何此類變更信息將在本招股説明書的補充文件或註冊 聲明修正案中列出，本招股説明書是該聲明的一部分。

下表列出了賣出 的股東以及有關每位賣出股東對普通股的實益所有權的其他信息。 我們的知識基於截至2023年3月1日銷售股東提供的信息。

自向我們提供以下信息之日起，賣出股東可以 通過豁免或註冊交易出售、轉讓或以其他方式處置了我們在下面列出的普通股的部分或全部股份 ，並且將來可能會出售、轉讓或以其他方式處置私募交易中的部分或 股份，不受證券法註冊要求約束。 就下表而言，我們假設賣出股票的股東將根據本招股説明書 出售特此發行的所有普通股。

有關出售 股東的信息可能會不時發生變化，包括增加更多的賣出股東，如有必要，我們將相應地補充本招股説明書。

分配計劃

我們正在登記行使購買普通股的認股權證後可發行的普通股 ，以允許普通股的持有人以及普通股和認股權證的持有人在本招股説明書發佈之日後不時轉售這些 普通股。 我們將獲得與購買普通股的認股權證的適用行使價相關的收益。除此類行使價外 ，我們不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。 我們將承擔與普通股註冊義務有關的所有費用和開支。

證券的每位賣出股東及其任何受贈人、質押人、受讓人、受讓人和其他利益繼承人可以不時在納斯達克股票市場或任何其他可以交易我們的普通股的有組織市場上的一筆 或多筆交易中，或在私人 交易中，直接通過承銷商、交易商或代理人出售本協議涵蓋的任何或全部證券，向一個或多個購買者提供 或通過任何此類銷售方法的組合。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東可以通過一項或多項交易不時分配 我們在此發行的普通股：

出售股票的股東 在出售特此發行的股票時可以使用以下任何一種或多種方法：

如果賣出股東 通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售特此發行的普通股來實現此類交易，則此類承銷商、 經紀交易商或代理商可以從賣出股東那裏獲得折扣、優惠或佣金或從他們可能作為代理人或作為委託人出售的普通股的購買者那裏獲得佣金 }（特定承銷商、經紀交易商或代理商可能獲得哪些折扣、優惠或佣金在所涉及的交易類型中，超過慣常的 ）。在出售特此發行或以其他方式發行的普通股時，賣出的 股東可以與經紀交易商進行套期保值交易，經紀交易商反過來又可能在對衝他們所持頭寸的過程中賣空特此發行的普通 股票。賣出股東還可以賣空特此發行的普通股 ，交付本招股説明書所涵蓋的普通股，以平倉空頭寸並歸還與此類賣空相關的借入的 股票。賣出股東也可以將特此發行的普通股借給或質押給 經紀交易商，而經紀交易商反過來又可以出售此類股票。

賣出股票的股東可以質押或授予在此發行並由他們擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果他們在履行擔保義務時違約 ，則質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或第 424 (b) (3) 條或其他適用條款對本招股説明書的任何修正案，從 到時候發行和出售此類普通股證券法 ，必要時修改賣出股東名單，將質押人、受讓人或其他人包括在內根據本招股説明書出售 股東的利益繼任者。在 其他情況下，出售的股東也可以轉讓和捐贈特此發行的普通股，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將是出售的受益所有者 。

賣出股東和 參與分配特此發行的普通股的任何經紀交易商可被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，向任何此類經紀交易商 支付的任何佣金或允許的任何折扣或讓步均可被視為《證券法》規定的承保佣金或折扣。在對特此發行的 普通股進行特定發行時，將根據需要分發招股説明書補充文件，其中將列出所發行的普通股的總金額 和發行條款，包括任何經紀交易商或代理商的姓名或姓名、任何 折扣、佣金和其他構成賣出股東補償的條款以及任何折扣、佣金或優惠 允許或重新允許或向經紀交易商付款。

根據某些州的證券法 ，在此發行的普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。 此外，在某些州，特此發行的普通股不得出售，除非此類股票已在該州註冊或有資格出售 ，或者存在註冊或資格豁免並得到遵守。

無法保證 賣出股東會出售根據本招股説明書組成的 註冊聲明註冊的任何或全部普通股。

賣出股東和 參與此類分配的任何其他人將受到《交易法》的適用條款及其相關細則和條例 的約束，包括但不限於《交易法》第 M 條，該條例可能會限制賣出股東和任何其他參與者在此發行的任何 普通股的買入和出售時間。M條例還可能限制 任何參與分配特此發行的普通股的人就特此發行的普通股參與做市活動的能力 。上述所有內容都可能影響特此發行的普通股 的適銷性，以及任何個人或實體就特此發行的普通股 參與做市活動的能力。

一旦根據註冊 聲明（本招股説明書是該聲明的一部分）出售，特此發行的普通股將在除我們的關聯公司以外的人 手中自由交易。

普通股 也可以根據《證券法》第144條出售，或根據《證券法》的任何其他註冊豁免（如果適用於賣出股東）出售 ，而不是根據本招股説明書出售。如果每位賣出股東認為在任何特定時間購買價格不令人滿意，則有唯一和絕對的自由裁量權不接受 的任何購買要約或出售普通股。

在其他情況下，賣出的股東 也可以轉讓特此發行的普通股，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人或其他利益繼承人 將是賣出受益所有者。

我們同意盡商業上 的合理努力使本招股説明書所包含的註冊聲明始終有效，直到本註冊聲明生效之日的 五年半週年或賣出股東不再擁有任何認股權證或行使認股權證或普通股時以較早者為準。如果適用的州證券法有要求，普通股只能通過註冊的 或持牌經紀人或交易商出售。此外，在某些州，除非此處涵蓋的普通股 股票已在適用州註冊或有資格出售，或者已獲得 的豁免（註冊或資格要求可用且得到遵守），否則不得出售。

公司必須支付 因公司在證券註冊過程中發生的事故而產生的某些費用和開支。公司已同意向出售股東賠償 的某些損失、索賠、損害賠償和負債，包括《證券法》規定的責任。

法律事務

PC Love Law Firm已將本招股説明書提供的證券 的有效性移交給我們。PC Love 律師事務所的總裁兼唯一所有者大衞·洛夫實益擁有我們普通股已發行股份的不到1％。

專家們

Vertex Energy, Inc. 及其子公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務 報表以及截至2022年12月31日的三年期間 每年的合併財務 報表以及根據Vertex Energy, Inc.截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告納入本 招股説明書中的財務報告內部控制的有效性 已通過審計 } 由獨立註冊會計師事務所 Ham、Langston & Brezina, L.L.P. 撰寫，如其相關報告所述，以引用方式納入 ，並已根據該公司作為會計和審計專家的 授權提供的此類報告納入本招股説明書和註冊聲明。

Ham、Langston 和 Brezina, L.P. 於 2023 年 3 月 1 日發佈的關於截至 2022 年 12 月 31 日財務報告內部控制有效性的報告 表示，根據贊助 組織委員會發布的內部控制——綜合框架中規定的標準，截至 2022 年 12 月 31 日，Vertex Energy, Inc. 及其子公司尚未對財務報告保持有效的內部控制 2013 年的 Treadway 委員會。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的移動煉油廠和物流資產合併財務報表 以及隨後在Vertex Energy上公佈的每一年中， Inc.於2022年6月15日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表最新報告已由RSM US LLP審計，並以引用方式納入此處。此類合併財務報表依據 經會計和審計專家等公司授權提交的報告以引用方式納入此處。

除非 “法律事務” 中另有規定，否則本招股説明書中提及的任何專家或法律顧問均未準備或認證 本招股説明書的任何部分，也未就註冊證券的有效性或與證券註冊或發行有關的其他法律事宜發表意見 是應急性僱用的，也沒有任何直接或間接地獲得或將要獲得任何權益 或我們的任何母公司或子公司，也沒有任何此類人員與我們或我們的 父母有關係，或作為發起人、管理層或主要承銷商、有表決權的受託人、董事、高級管理人員或僱員的子公司（如果有）。

在這裏你可以找到更多信息

我們是一家申報公司 ，向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在我們網站www.vertexenergy.com的 “投資者關係”、“美國證券交易委員會申報” 頁面上向公眾公開。 我們網站上的信息不屬於本招股説明書的一部分，我們不希望在此處以引用方式納入此類信息。 美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關發行人的其他信息，例如我們， 以電子方式向美國證券交易委員會申報。我們的美國證券交易委員會文件可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov向公眾公開。

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們將我們向其提交的其他文件中的信息 “以引用方式納入 ” 到本招股説明書中。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分， 我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新和取代先前向美國證券交易委員會提交的 文件中包含或本招股説明書中包含的信息。

我們在本招股説明書中以引用方式納入 (i) 下面列出的文件，(ii) 我們在首次提交包含本招股説明書的註冊聲明之日之後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 向美國證券交易委員會提交的所有文件，以及 (iii) 未來提交的任何文件在本招股説明書規定的發行終止之前，我們可以根據《交易法》第 13 (a)、 13 (c)、14 或 15 (d) 條與美國證券交易委員會進行交易；但是，前提是在每種情況下，我們 均未納入任何被認為已提供且未根據美國證券交易委員會規則 （包括表 8-K 第 2.02 和 7.01 項）提交的文件或信息：

根據要求，我們將免費向收到本招股説明書副本的每位個人（包括任何受益所有人）提供 以引用方式納入本招股説明書但未與招股説明書一起交付的文件的副本。您可以通過書面或電話免費索取這些文件、 以及我們以引用方式特別作為證物納入本招股説明書中的任何證物的副本。 請求應發送至：

Vertex Energy, Inc

雙子座街 1331 號

250 套房

得克薩斯州休斯頓 77058

收件人：國務卿克里斯·卡爾森

chrisc@vertexenergy.com

電話：(866) 660-8156

傳真：(281) 754-4185

您也可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或我們的網站 www.vertexenergy.com 上免費訪問這些 文件。 我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書，您不應將有關我們網站或可從 訪問的任何信息視為本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件的一部分。

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