附錄 99.2
Guardforce AI 宣佈定價為 1,200 萬美元 承保
普通股公開發行
紐約州紐約,2023 年 5 月 10 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Guardforce AI Co., Limited(“衞安人工智能” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:GFAI,GFAIW)今天宣佈了其承保公開發行 2,580,600普通股的定價股票,面值每股0.12美元(“普通股”),公開發行價格為每股4.65美元, 總收益約為1,200萬美元,扣除承銷折扣和其他發行費用。 此外,公司已授予承銷商45天的期權,允許承銷商按每股公開發行價 減去用於支付超額配股的承銷折扣(如果有),最多額外購買387,090股普通股。本次發行預計將於 2023 年 5 月 15 日結束,但須滿足慣例成交條件。
Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton擔任本次發行的首席賬面運行經理。Spartan Capital Securities, LLC擔任 發行的聯席經理。
普通股由公司 根據F-3表格(文件編號333-261881)上的 “上架” 註冊聲明發行,該聲明已提交給美國證券和 交易委員會(SEC),並由美國證券交易委員會於2022年1月5日宣佈生效,其中包含隨附的招股説明書。
本次發行僅通過 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行。描述公開發行條款的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會 ,並將構成有效註冊聲明的一部分。與本次發行有關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 已提交給美國證券交易委員會。
與本次發行相關的招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書副本可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得,也可以通過電子郵件至 syndicate@efhuttongroup.com 或致電 (212) 404-7002 聯繫 Benchmark Investments, LLC 分部 獲得 注意:紐約州紐約麥迪加大道590號39樓 。
本新聞稿不構成出售要約 或招攬購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何此類州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證之前,在任何此類要約、招標或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券 。
衞安人工智能有限公司簡介
Guardforce AI Co., Ltd.(納斯達克股票代碼:GFAI,GFAIW) 是一家全球安全解決方案提供商,以其傳統的安全物流業務為基礎,同時擴展和轉型為一體化的 人工智能和機器人即服務(RaaS)業務。憑藉40多年的專業經驗和強大的客户基礎,Guardforce AI正在開發可提高運營效率的RaaS解決方案,迅速在亞太地區建立影響力,同時在全球範圍內擴張。欲瞭解更多信息,請訪問 www.guardforceai.com 推特:@Guardforceai
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的 “前瞻性 聲明”。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、 “預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、 “可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的 風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。這些前瞻性陳述和可能導致 此類差異的因素包括但不限於公司於2023年5月1日向美國證券交易委員會 提交的20-F表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的風險。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性 陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。除非法律要求,否則公司不承擔任何更新或公開發布 對本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的義務。
投資者關係
大衞·沃爾德曼或娜塔莉亞·魯德曼
Crescendo Communications, LLC
電子郵件:gfai@crescendo-ir.com
電話:212-671-1020
衞安人工智能企業傳播
胡宇
電子郵件:yu.hu@guardforceai.com