附錄 99.1
用於立即發佈
PHX Minerals報告截至2023年3月31日的季度特許權使用費量創歷史新高;
宣佈支付股息
德克薩斯州沃思堡,2023年5月9日——PHX MINERALS INC.,“PHX” 或 “公司”(紐約證券交易所代碼:PHX)今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務和經營業績。
截至2023年3月31日的季度業績摘要
後續事件
總裁兼首席執行官查德·斯蒂芬斯評論説:“儘管天然氣面臨宏觀阻力,但PHX仍實現了創紀錄的特許權使用費和穩健的盈利能力,這表明了我們的風險緩解型純礦產模式的好處。與12月季度相比,連續性強勁的改善凸顯了我在上次財報中提到的關於每季度業績不穩定的情況。這更多地反映了我們公司的特許權使用費增長潛力。我們已經建立了高質量的礦產資產投資組合,並相信我們在核心業務中的Haynesville和SCOOP庫存將在短期和長期內在各種天然氣定價環境中帶來紅利。我們的在建油井庫存,包括許可證和正在鑽探或等待完工的油井,繼續保持強勁,這將轉化為未來的特許權使用費量的增長。隨着當前供需失衡的消退,我們仍然看好天然氣價格將在2023年冬季回升。作為我們戰略的一部分,我們繼續專注於資產負債表管理,保持適當的槓桿率和充足的流動性。我們的
– 1 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
沒有任何重大資本承諾的純礦業戰略使我們能夠快速調整資本配置方式,截至3月31日,我們的債務餘額較去年12月31日的較低就表明了這一點。最後,我們的借款基礎減少了500萬美元,至4,500萬美元。這反映了天然氣價格的下跌,而不是我們儲量的質量。借貸基礎的減少絲毫不影響我們的收購戰略或執行能力。”
財務要聞
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
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||
特許權使用費利息銷售 |
|
$ |
10,123,741 |
|
|
$ |
8,878,994 |
|
工作興趣銷售 |
|
$ |
1,733,506 |
|
|
$ |
5,904,871 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售 |
|
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合約的收益(虧損) |
|
$ |
3,802,820 |
|
|
$ |
(12,983,406 |
) |
租賃獎金和租金收入 |
|
$ |
313,150 |
|
|
$ |
161,908 |
|
總收入 |
|
$ |
15,973,217 |
|
|
$ |
1,962,367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
租賃運營費用 |
|
|
|
|
|
|
||
per Working Interest |
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.02 |
|
運輸、集會和營銷 |
|
|
|
|
|
|
||
per Mcfe |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.61 |
|
每立方英尺的生產税 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.28 |
|
每個 Mcfe 的 G&A 費用 |
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.12 |
|
每個 Mcfe 的現金 G&A 支出 (1) |
|
$ |
0.95 |
|
|
$ |
0.93 |
|
每個 mcfe 的利息支出 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.09 |
|
DD&A per Mcfe |
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
0.86 |
|
每個 mcfe 的總支出 |
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
|
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
$ |
7,740,240 |
|
|
$ |
5,819,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營現金流 (3) |
|
$ |
8,933,477 |
|
|
$ |
7,296,330 |
|
資本支出 (4) |
|
$ |
190,826 |
|
|
$ |
86,671 |
|
資本支出——礦產收購 |
|
$ |
10,236,615 |
|
|
$ |
9,274,447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
借款基礎 |
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
32,000,000 |
|
債務 |
|
$ |
26,000,000 |
|
|
$ |
24,000,000 |
|
債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) (2) |
|
|
0.91 |
|
|
|
1.23 |
|
*****更多*****
– 2 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
運營亮點
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||
Gas Mcf 已售出 |
|
1,959,010 |
|
|
|
1,908,030 |
|
之前每立方英尺的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
3.53 |
|
|
$ |
4.47 |
|
之後每 mcf 的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
3.83 |
|
|
$ |
3.28 |
|
受套期保值的銷售額百分比 |
|
48 |
% |
|
|
61 |
% |
油桶已售出 |
|
54,107 |
|
|
|
51,631 |
|
之前每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
76.01 |
|
|
$ |
91.26 |
|
之後每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
69.90 |
|
|
$ |
63.77 |
|
受套期保值的銷售額百分比 |
|
45 |
% |
|
|
73 |
% |
液化天然氣桶已售出 |
|
33,104 |
|
|
|
40,371 |
|
每桶平均銷售價格 (1) |
$ |
25.18 |
|
|
$ |
38.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Mcfe Sold |
|
2,482,276 |
|
|
|
2,460,042 |
|
之前的天然氣、石油和液化天然氣的銷售情況 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
之後的天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
|
|
|
|
|
||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
12,113,923 |
|
|
$ |
11,079,618 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 在2023年和2022年季度,沒有NGL結算的衍生品合約。 |
|
過去四個季度的總產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
截至2023年3月31日的季度,歸屬於天然氣的總產量為79%。
過去四個季度的特許權使用費利息產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
截至2023年3月31日的季度,歸屬於天然氣的特許權使用費產量為81%。
*****更多*****
– 3 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
過去四個季度的勞動利息產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf Sold |
|
|
石油大盤已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe Sold |
|
||||
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
截至2023年3月31日的季度業績
截至2023年3月31日的季度,公司的淨收入為960萬美元,合每股0.27美元,而截至2022年3月31日的季度淨虧損為400萬美元,合每股虧損0.12美元。淨收入的變化主要是由於與我們的對衝合同相關的收益增加和資產銷售收益的增加,但部分被天然氣、石油和液化天然氣銷售的減少以及所得税準備金的增加所抵消。
與截至2022年3月31日的季度相比,截至2023年3月31日的季度,天然氣、石油和液化天然氣收入減少了290萬美元,下降了20%,這是由於天然氣、石油和液化天然氣價格分別下降了21%、17%和34%,液化天然氣銷量下降了18%,部分被天然氣和石油銷量分別增長3%和5%所抵消。
與截至2022年3月31日的季度相比,截至2023年3月31日的季度特許權使用費產量有所增加,這是由於海恩斯維爾頁巖和巴肯油田的新油井上線。營運權益量的減少是由於剝離了德克薩斯州伊格爾福特頁巖和俄克拉荷馬州阿科瑪堆的低價值傳統工作權益,以及STACK高息油井的產量自然下降。
截至2023年3月31日的季度,該公司的衍生品合約淨收益為380萬美元,其中60萬美元為已結算衍生品的收益,320萬美元為衍生品的非現金收益,而截至2022年3月31日的季度淨虧損為1,300萬美元。截至2023年3月31日的季度結算衍生品合約的收益不包括為結算場外衍生品合約而支付的40萬美元現金。在截至2023年3月31日的季度中,結算對衝合約所獲得的現金總額為30萬美元。衍生品合約淨收益的變化是由於公司對天然氣和石油項圈以及固定價格互換的結算,以及2023年3月31日與未平倉衍生品合約行使價的定價差異所導致的估值變化。
公司完成了先前宣佈的剝離Arkoma Stack和Eagle Ford公司的非經營經營經營權益,這使截至2023年3月31日的季度確認的銷售淨收益為420萬美元。
與截至2022年3月31日的季度相比,截至2023年3月31日的季度中,每Mcfe的總成本下降了8%,這主要是由於租賃運營費用以及運輸、採集和營銷支出的減少。
操作更新
在截至2023年3月31日的季度中,公司將117口總井(淨值0.46口)轉換為生產狀態,其中包括海恩斯維爾的45口毛井(淨0.34口)、SCOOP的20口毛井(0.03口淨井)和巴肯的4口毛井(淨含0.01口),而截至2022年3月31日的季度總油井為108口(淨0.48口)。
*****更多*****
– 4 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
截至2023年3月31日,該公司的礦產儲量共有198口在建總井(淨0.65口),總活躍許可油井為86口(淨值0.24口),而截至2022年12月31日,在建總井數(0.83口),總活躍許可油井為76口(淨值0.22口)。截至2023年4月10日,有26臺鑽機在該公司的土地上運行,其中95臺鑽機在距離其種植面積2.5英里範圍內運行。
|
|
|
|
|
|
|
Bakken/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
Arkoma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
搶先報道 |
|
|
堆 |
|
|
叉子 |
|
|
堆棧 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|||||||
截至 2023 年 3 月 31 日: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 的總油井正在進行中 (1) |
|
68 |
|
|
|
21 |
|
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
90 |
|
|
|
5 |
|
|
|
198 |
|
PHX 英畝的網井正在進行中 (1) |
|
0.205 |
|
|
|
0.028 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.004 |
|
|
|
0.398 |
|
|
|
0.012 |
|
|
|
0.648 |
|
PHX 英畝的活躍許可證總數 |
|
27 |
|
|
|
12 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
|
|
31 |
|
|
|
8 |
|
|
|
86 |
|
PHX 英畝的淨活躍許可證 |
|
0.025 |
|
|
|
0.053 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.130 |
|
|
|
0.030 |
|
|
|
0.241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至 2023 年 4 月 10 日: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 上有鑽機 |
|
8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15 |
|
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
距離 PHX 英畝 2.5 英里範圍內的鑽機 |
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
40 |
|
|
|
13 |
|
|
|
95 |
|
(1) 在建油井包括鑽井和已鑽探但未完工的油井或 DUC。
租賃活動
在截至2023年3月31日的季度中,公司淨租賃了512英畝礦產,平均每英畝淨礦產獎金為978美元,平均特許權使用費為24%。
收購和剝離最新情況
在截至2023年3月31日的季度中,公司以約1,080萬美元的價格購買了913英畝淨特許權使用費,並以約30萬美元的價格出售了757英畝淨礦產,這些英畝不在公司的核心重點領域,主要是未開發和未開發的礦產。該公司還以約1,070萬美元的價格出售了總額268口非運營工作權益井孔。
|
|
收購 |
|
|||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 |
|
搶先報道 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
||||
淨購買的礦產英畝 |
|
|
240 |
|
|
|
361 |
|
|
|
- |
|
|
|
601 |
|
購買的淨特許權使用費英畝 |
|
|
345 |
|
|
|
568 |
|
|
|
- |
|
|
|
913 |
|
季度電話會議
PHX將於明天,即2023年5月10日美國東部時間上午11點舉行電話會議,討論公司截至2023年3月31日的季度業績。管理層的討論之後將與投資者進行問答環節。
要參加電話會議,請撥打 877-407-3088(國內免費電話)或 201-389-0927。電話會議的重播將在通話結束後的14天內播出。訪問電話會議重播的號碼是 877-660-6853,重播的 PIN 是 13738368。
電話會議的網絡直播可從PHX網站的 “投資者” 部分觀看,網址為 https://phxmin.com/events。網絡直播將存檔至少 90 天。
*****更多*****
– 5 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
財務業績
運營聲明
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入: |
|
|
|||||
天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
$ |
11,857,247 |
|
|
$ |
14,783,865 |
|
租賃獎金和租金收入 |
|
313,150 |
|
|
|
161,908 |
|
衍生品合約的收益(虧損) |
|
3,802,820 |
|
|
|
(12,983,406 |
) |
|
|
15,973,217 |
|
|
|
1,962,367 |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
||
租賃運營費用 |
|
545,767 |
|
|
|
929,454 |
|
運輸、集會和營銷 |
|
1,128,756 |
|
|
|
1,488,518 |
|
生產税 |
|
581,433 |
|
|
|
697,393 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
減值準備金 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
利息支出 |
|
557,473 |
|
|
|
230,212 |
|
一般和行政 |
|
2,981,909 |
|
|
|
2,744,264 |
|
資產出售和其他方面的虧損(收益) |
|
(4,334,428 |
) |
|
|
(2,261,135 |
) |
成本和支出總額 |
|
3,352,973 |
|
|
|
5,949,822 |
|
所得税準備金(收益)前的收入(虧損) |
|
12,620,244 |
|
|
|
(3,987,455 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
所得税準備金(福利) |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益(虧損) |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股基本和攤薄收益(虧損) |
$ |
0.27 |
|
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股數: |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
稀釋 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股分紅 |
|
|
|
|
|
||
期內支付的普通股 |
$ |
0.0225 |
|
|
$ |
0.015 |
|
|
|
|
|
|
|
*****更多*****
– 6 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
資產負債表
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
1,161,460 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款(淨額 0 美元) |
|
7,455,323 |
|
|
|
9,783,996 |
|
無法收回的賬户補貼) |
|
|
|
|
|
||
可退還的所得税 |
|
776,077 |
|
|
|
- |
|
衍生合約,淨額 |
|
2,040,999 |
|
|
|
- |
|
持有待售資產 |
|
- |
|
|
|
6,420,051 |
|
其他 |
|
829,818 |
|
|
|
1,543,956 |
|
流動資產總額 |
|
12,263,677 |
|
|
|
19,863,655 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本計算的財產和設備,基於 |
|
|
|
|
|
||
成功努力會計: |
|
|
|
|
|
||
生產天然氣和石油特性 |
|
187,426,879 |
|
|
|
181,431,139 |
|
不產生天然氣和石油的特性 |
|
61,931,041 |
|
|
|
57,781,644 |
|
其他 |
|
1,245,782 |
|
|
|
1,122,436 |
|
|
|
250,603,702 |
|
|
|
240,335,219 |
|
減去累計折舊、損耗和攤銷 |
|
(108,382,522 |
) |
|
|
(107,085,212 |
) |
淨資產和設備 |
|
142,221,180 |
|
|
|
133,250,007 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合約,淨額 |
|
112,456 |
|
|
|
141,345 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
674,095 |
|
|
|
706,871 |
|
其他,淨額 |
|
652,966 |
|
|
|
695,399 |
|
總資產 |
$ |
155,924,374 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
308,508 |
|
|
$ |
504,466 |
|
衍生合約,淨額 |
|
- |
|
|
|
1,534,034 |
|
應繳所得税 |
|
- |
|
|
|
576,427 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
222,001 |
|
|
|
217,656 |
|
待售負債 |
|
- |
|
|
|
889,155 |
|
應計負債和其他 |
|
1,860,808 |
|
|
|
3,121,522 |
|
流動負債總額 |
|
2,391,317 |
|
|
|
6,843,260 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
26,000,000 |
|
|
|
33,300,000 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
5,387,906 |
|
|
|
2,453,906 |
|
資產報廢債務 |
|
1,032,257 |
|
|
|
1,027,777 |
|
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
871,971 |
|
|
|
929,208 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債總額 |
|
35,683,451 |
|
|
|
44,554,151 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01666美元;已授權54,000,500股股票和 |
|
|
|
|
|
||
截至2023年3月31日已發行35,938,206股;已授權 54,000,500 股 |
|
|
|
|
|
||
以及於 2022 年 12 月 31 日發佈的 35,938,206 |
|
598,731 |
|
|
|
598,731 |
|
超過面值的資本 |
|
43,134,738 |
|
|
|
43,344,916 |
|
延期董事薪酬 |
|
1,313,162 |
|
|
|
1,541,070 |
|
留存收益 |
|
78,428,984 |
|
|
|
68,925,774 |
|
|
|
123,475,615 |
|
|
|
114,410,491 |
|
減去國庫股,按成本計算;截至3月31日,為225,484股 |
|
|
|
|
|
||
2023 年,截至2022 年 12 月 31 日,共有 300,272 股 |
|
(3,234,692 |
) |
|
|
(4,307,365 |
) |
股東權益總額 |
|
120,240,923 |
|
|
|
110,103,126 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
155,924,374 |
|
|
$ |
154,657,277 |
|
*****更多*****
– 7 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
簡明的現金流量表
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動 |
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
調整淨收益(虧損)與提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
||
按經營活動劃分: |
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
生產財產受損 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
遞延所得税準備金 |
|
2,934,000 |
|
|
|
(339,000 |
) |
租賃費收益(礦產面積) |
|
(313,150 |
) |
|
|
(160,829 |
) |
租賃費收益(礦產面積) |
|
373,878 |
|
|
|
233,744 |
|
出售資產的淨(收益)虧損 |
|
(4,417,983 |
) |
|
|
(2,334,644 |
) |
董事的遞延薪酬支出 |
|
53,589 |
|
|
|
35,461 |
|
衍生品合約的總(收益)虧損 |
|
(3,802,820 |
) |
|
|
12,983,406 |
|
已結算衍生合約的現金收入(付款) |
|
816,838 |
|
|
|
(176,510 |
) |
限制性股票獎勵費用 |
|
580,998 |
|
|
|
433,137 |
|
其他 |
|
35,904 |
|
|
|
(8,655 |
) |
資產和負債變動提供(使用)的現金: |
|
|
|
|
|
||
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款 |
|
2,328,673 |
|
|
|
(1,431,299 |
) |
其他流動資產 |
|
123,948 |
|
|
|
120,291 |
|
應付賬款 |
|
(175,207 |
) |
|
|
4,062 |
|
應收所得税 |
|
(776,077 |
) |
|
|
- |
|
其他非流動資產 |
|
40,576 |
|
|
|
54,722 |
|
應繳所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
(246,206 |
) |
應計負債 |
|
261,430 |
|
|
|
27,989 |
|
調整總額 |
|
(619,767 |
) |
|
|
11,316,785 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
8,933,477 |
|
|
|
7,296,330 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
(190,826 |
) |
|
|
(86,671 |
) |
收購礦產和壓倒性特許權使用費權益 |
|
(10,236,615 |
) |
|
|
(9,274,447 |
) |
出售資產的淨收益 |
|
9,210,005 |
|
|
|
2,294,480 |
|
投資活動提供(使用)的淨現金 |
|
(1,217,436 |
) |
|
|
(7,066,638 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
信貸額度下的借款 |
|
6,000,000 |
|
|
|
6,000,000 |
|
償還貸款本金 |
|
(13,300,000 |
) |
|
|
(2,000,000 |
) |
股票發行的淨收益 |
|
- |
|
|
|
(40,150 |
) |
場外衍生合約(付款)的現金收入 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(3,527,738 |
) |
股息的支付 |
|
(810,071 |
) |
|
|
(517,479 |
) |
融資活動提供(使用)的淨現金 |
|
(8,670,233 |
) |
|
|
(85,367 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的增加(減少) |
|
(954,192 |
) |
|
|
144,325 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
2,115,652 |
|
|
|
1,559,350 |
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
1,161,460 |
|
|
$ |
1,703,675 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已付利息(扣除資本化利息) |
$ |
611,922 |
|
|
$ |
208,000 |
|
已繳的所得税(扣除收到的退款) |
$ |
1,485,505 |
|
|
$ |
618,206 |
|
|
|
|
|
|
|
||
非現金投資和融資活動補充時間表: |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
已申報和未付的股息 |
$ |
50,034 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產和設備增加總額 |
$ |
10,996,880 |
|
|
$ |
9,338,855 |
|
房地產應付賬款淨減少(增加) |
|
|
|
|
|
||
和設備增設 |
|
(569,439 |
) |
|
|
22,263 |
|
資本支出和收購 |
$ |
10,427,441 |
|
|
$ |
9,361,118 |
|
*****更多*****
– 8 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
截至2023年3月31日的衍生合約
|
|
產量 |
|
|
|
|
合同期限 |
|
每月承保 |
|
索引 |
|
合約價格 |
天然氣無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 4 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 4.70 美元 |
2023 年 4 月至 6 月 |
|
10萬Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2023 年 7 月至 9 月 |
|
75,000 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2023 年 10 月至 12 月 |
|
25,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 7.00 美元 |
2024 年 1 月 |
|
135,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 2 月 |
|
125,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 3 月 |
|
130,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 4 月 |
|
900 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 5 月 |
|
95,000 Mmbt |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 6 月 |
|
900 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
下限 3.00 美元/上限 6.00 美元 |
天然氣固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 4 月至 12 月 |
|
10萬Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.37 |
2023 年 4 月至 12 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.57 |
2023 年 4 月至 10 月 |
|
20,000 Mmb |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.58 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
75,000 Mmbtu |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
石油無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 3 月至 6 月 |
|
2,500 Bbl |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 75.00 美元/上限 96.00 美元 |
2024 年 1 月 |
|
1,850 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 2 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 3 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 4 月 |
|
1,700 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 5 月 |
|
1,750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 6 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,650 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
石油固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2023 年 3 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$64.00 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$67.55 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
750 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$70.05 |
2023 年 3 月至 12 月 |
|
1,500 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.80 |
2023 年 4 月至 12 月 |
|
1,000 Bbls |
|
NYMEX WTI |
|
$80.74 |
非公認會計準則對賬
本新聞稿包括美國證券交易委員會或美國證券交易委員會(SEC)的規章制度(包括G法規)中定義的某些 “非公認會計準則財務指標”。這些非公認會計準則財務指標是使用公司財務報表中的公認會計原則金額計算的。下文詳述的這些措施是對公司根據公認會計原則編制的財務報表(包括其附註)中包含的信息,這些信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中併發布在其網站上,不是作為替代措施提供的,應與這些信息結合起來閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤
我們將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益或息税折舊攤銷前利潤,不包括衍生品的非現金收益(虧損)和資產銷售的收益(虧損),包括來自場外衍生品和限制性股票和遞延董事支出(付款)的現金收入。我們之所以列報調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為我們認識到某些投資者認為這筆金額是衡量我們履行還債義務的能力和評估財務業績的有用手段。調整後的息税折舊攤銷前利潤存在侷限性,不應單獨考慮或將其作為替代品
*****更多*****
– 9 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
淨收入、營業收入、運營現金流或其他根據公認會計原則編制的合併收入或現金流數據。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報方式可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。下表提供了所示季度的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
淨收益(虧損) |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
$ |
3,346,133 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(好處) |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
981,000 |
|
利息支出 |
|
557,473 |
|
|
|
230,212 |
|
|
|
637,698 |
|
DD&A |
|
1,889,990 |
|
|
|
2,121,116 |
|
|
|
1,802,114 |
|
減值支出 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
關於衍生品 |
|
3,172,399 |
|
|
|
(11,772,640 |
) |
|
|
6,265,041 |
|
資產出售的收益(虧損) |
|
4,417,983 |
|
|
|
2,292,215 |
|
|
|
934,207 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
來自(付款)的現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
場外衍生合約 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(2,493,481 |
) |
|
|
(903,461 |
) |
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
董事的開支 |
|
634,587 |
|
|
|
468,598 |
|
|
|
569,084 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
7,740,240 |
|
|
$ |
5,819,415 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) 英國石油能源公司(BP)最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響,被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
|
債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)對賬
“債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)” 的定義是過去12個月(TTM)長期債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。我們之所以列報債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM),是因為我們認識到某些投資者認為這樣的比率是衡量我們履行還本付息義務的能力和評估財務業績的有用手段。債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的比率存在侷限性,不應單獨考慮,也不應將其作為淨收益、營業收入、運營現金流或其他根據公認會計原則編制的合併收入或現金流數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此這種債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的列報方式可能無法與其他公司的類似標題衡量標準相提並論。下表按TTM列出了淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,以及由此產生的債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的比率:
*****更多*****
– 10 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
|
TTM 已結束 |
|
|
TTM 已結束 |
|
||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
||
淨收益(虧損) |
$ |
30,646,855 |
|
|
$ |
(2,459,000 |
) |
另外: |
|
|
|
|
|
||
所得税支出(福利) |
|
7,455,000 |
|
|
|
429,949 |
|
利息支出 |
|
1,953,232 |
|
|
|
832,295 |
|
DD&A |
|
7,265,346 |
|
|
|
7,412,214 |
|
減值支出 |
|
6,111,749 |
|
|
|
56,060 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
||
關於衍生品 |
|
14,360,063 |
|
|
|
(8,580,898 |
) |
資產出售的收益(虧損) |
|
9,604,551 |
|
|
|
450,074 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
||
來自(付款)的現金收入 |
|
|
|
|
|
||
場外衍生合約 (1) |
|
(3,618,427 |
) |
|
|
3,618,428 |
|
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
||
董事的開支 |
|
2,815,183 |
|
|
|
1,443,276 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
28,664,324 |
|
|
$ |
19,464,046 |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務 |
$ |
26,000,000 |
|
|
$ |
24,000,000 |
|
債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) |
|
0.91 |
|
|
|
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 英國石油公司最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響,被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
|
調整後的税前淨收益(虧損)對賬
“調整後的税前淨收益(虧損)” 定義為税前收益和減值支出,不包括衍生品的非現金收益(虧損)和資產銷售的收益(虧損),包括場外衍生品(付款)的現金收入。我們之所以列報調整後的税前淨收益(虧損),是因為我們認識到某些投資者認為這筆金額是衡量我們履行還債義務和評估財務業績的有用手段。調整後的税前淨收益(虧損)存在侷限性,不應單獨考慮,也不應將其作為淨收益、營業收入、運營現金流或其他根據公認會計原則編制的合併收入或現金流數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此調整後的税前淨收益(虧損)的列報方式可能無法與針對其他公司的類似標題的指標進行比較。下表提供了指定期間的淨收益(虧損)與調整後的税前淨收益(虧損)的對賬情況:
*****更多*****
– 11 –
PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
淨收益(虧損) |
$ |
9,553,244 |
|
|
$ |
(4,020,455 |
) |
|
$ |
3,346,133 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
所得税支出(福利) |
|
3,067,000 |
|
|
|
33,000 |
|
|
|
981,000 |
|
減值支出 |
|
2,073 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
關於衍生品 |
|
3,172,399 |
|
|
|
(11,772,640 |
) |
|
|
6,265,041 |
|
資產出售的收益(虧損) |
|
4,417,983 |
|
|
|
2,292,215 |
|
|
|
934,207 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
來自(付款)的現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
場外衍生合約 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(2,493,481 |
) |
|
|
(903,461 |
) |
調整後的税前淨收益(虧損) |
$ |
4,658,190 |
|
|
$ |
2,999,489 |
|
|
$ |
2,325,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加權平均已發行股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
35,679,740 |
|
稀釋 |
|
35,935,791 |
|
|
|
34,292,455 |
|
|
|
36,489,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整後的税前淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股基本和攤薄後每股 |
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) 英國石油公司最初因簽訂場外衍生品合約而收到的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響,被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對公司的運營報表沒有影響。 |
|
PHX Minerals Inc.(紐約證券交易所代碼:PHX)總部位於沃思堡,是一家天然氣和石油礦產公司,其戰略是積極提高其在核心重點領域的礦產地位。PHX 擁有的礦產面積主要位於俄克拉荷馬州、德克薩斯州、路易斯安那州、北達科他州和阿肯色州。有關該公司的更多信息,請訪問 www.phxmin.com。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“計劃”、“估計”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能” 等詞語和類似表達方式可用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實的陳述,而是反映了PHX當前對未來事件的看法。前瞻性陳述可能包括但不限於與以下內容有關的陳述:公司的運營前景;公司執行業務戰略的能力;已實現的天然氣和石油價格的波動;公司財產的產量水平;對天然氣、石油和液化天然氣儲量及其價值的估計;總體經濟或行業狀況;立法或監管要求;證券市場狀況;公司籌集資金的能力;會計變動原則、政策或指導方針;財務或政治不穩定;戰爭或恐怖主義行為;公司投資財產的所有權缺陷;以及影響財產、運營或價格的其他經濟、競爭、政府、監管或技術因素。儘管公司認為這些陳述和其他前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但公司無法保證此類預期會被證明是正確的。此類前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的影響,
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PHX Minerals Inc.
報告截至2023年3月31日的季度業績 續。
其中許多是公司無法控制的。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性,可能導致業績與公司管理層的預期存在重大差異。有關這些風險和其他因素的信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到,包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告,可在公司網站或美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
提醒投資者,任何此類陳述都不能保證未來的業績,實際業績或發展可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出,公司不承擔任何義務因新信息、未來事件或其他原因更新前瞻性陳述。
投資者聯繫人:
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FNK IR
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