• |
2023年第一季度的訂閲收入為9,270萬美元,較2022年第一季度的5190萬美元增長了78%。
|
• |
2023 年第一季度的維護和專業服務收入為 6,510 萬美元,而 2022 年第一季度為 6,510 萬美元。
|
• |
2023年第一季度的永久許可證收入為390萬美元,而2022年第一季度為1,060萬美元。
|
• |
2023年第一季度的總收入為1.617億美元,較2022年第一季度的1.276億美元增長了27%。
|
• |
2023年第一季度,GAAP營業虧損為4,610萬美元,非公認會計準則營業虧損為1,260萬美元。
|
• |
2023年第一季度,GAAP淨虧損為3,500萬美元,合每股基本和攤薄後每股虧損0.85美元。2023年第一季度,非公認會計準則淨虧損為690萬美元,合每股基本和攤薄後每股虧損0.17美元。
|
• |
截至2023年3月31日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
在截至2023年3月31日的三個月中,公司通過運營活動創造了580萬美元的淨現金。
|
• |
截至2023年3月31日,遞延收入總額為4.158億美元,較2022年3月31日的3.452億美元增長了20%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為6.04億美元,較2022年3月31日的4.27億美元增長了42%。
|
o |
截至2023年3月31日,ARR的訂閲部分為4.03億美元,佔總年度收益率的67%。這比2022年3月31日的2.19億美元,即總年度收益率的51%增長了84%。
|
o |
截至2023年3月31日,ARR的維護部分為2.02億美元,而截至2022年3月31日為2.08億美元。
|
• |
第一季度的經常性收入為1.459億美元,較2022年第一季度的1.069億美元增長了37%。
|
• |
CyberArk 的身份安全平臺獲得了 SOC 2 類型 2 和 SOC 3 認證
|
• |
CyberArk 被 KuppingerCole 評為特權訪問管理領域的總體領導者
|
• |
CyberArk 宣佈增強其員工密碼管理解決方案的功能
|
• |
總收入預計將在1.7億美元至1.75億美元之間,與2022年第二季度相比增長了19%至23%。
|
• |
非公認會計準則營業虧損預計將在1,050萬美元至(650)萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨虧損預計在每股基本和攤薄後每股 (0.19) 美元至 (0.09) 美元之間。
|
o |
假設基本股和攤薄後的加權平均股數為4170萬股。
|
• |
總收入預計將在7.24億美元至7.36億美元之間,與2022年全年相比增長22%至24%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入/(虧損)預計在(500)萬美元至500萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.16美元至0.38美元之間。
|
o |
假設攤薄後加權平均股數為4,630萬股
|
• |
截至2023年12月31日,年度收益率預計在7.35億美元至7.45億美元之間,比2022年12月31日增長29%至31%。
|
• |
年度經常性收入 (ARR) 定義為與報告期末有效的永久許可證相關的有效 SaaS、訂閲或基於期限的許可和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為在報告期末生效的活躍 SaaS 和訂閲或基於期限的許可合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與永久許可證相關的維護合同
。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括 SaaS 和在報告期末
生效的訂閲或基於期限的許可合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和訂閲或基於期限的許可合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
非公認會計準則毛利按GAAP毛利計算,不包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業虧損按公認會計準則營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產的攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨虧損按公認會計準則淨虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務折扣和發行成本的攤銷,以及
非公認會計準則調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
合併運營報表
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
收入:
|
||||||||
訂閲
|
$
|
51,950
|
$
|
92,720
|
||||
永久許可
|
10,557
|
3,882
|
||||||
維護和專業服務
|
65,055
|
65,103
|
||||||
總收入
|
127,562
|
161,705
|
||||||
收入成本:
|
||||||||
訂閲
|
9,197
|
15,945
|
||||||
永久許可
|
892
|
212
|
||||||
維護和專業服務
|
17,945
|
19,815
|
||||||
總收入成本
|
28,034
|
35,972
|
||||||
毛利
|
99,528
|
125,733
|
||||||
運營費用:
|
||||||||
研究和開發
|
43,443
|
52,256
|
||||||
銷售和營銷
|
77,433
|
99,428
|
||||||
一般和行政
|
19,736
|
20,175
|
||||||
運營費用總額
|
140,612
|
171,859
|
||||||
營業虧損
|
(41,084
|
)
|
(46,126
|
)
|
||||
財務收入,淨額
|
1,056
|
9,606
|
||||||
所得税前虧損
|
(40,028
|
)
|
(36,520
|
)
|
||||
税收優惠
|
2,217
|
1,492
|
||||||
淨虧損
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
普通股每股基本虧損
|
$
|
(0.94
|
)
|
$
|
(0.85
|
)
|
||
普通股每股攤薄虧損
|
$
|
(0.94
|
)
|
$
|
(0.85
|
)
|
||
用於計算普通股每股淨虧損的股份,基本
|
40,169,333
|
41,168,043
|
||||||
|
||||||||
用於計算攤薄後每股普通股淨虧損的股份
|
40,169,333
|
41,168,043
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
347,338
|
$
|
363,663
|
||||
短期銀行存款
|
305,843
|
281,602
|
||||||
有價證券
|
301,101
|
268,487
|
||||||
貿易應收賬款
|
120,817
|
87,529
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,482
|
23,668
|
||||||
流動資產總額
|
1,097,581
|
1,024,949
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
227,748
|
309,687
|
||||||
財產和設備,淨額
|
23,474
|
22,656
|
||||||
無形資產,淨額
|
27,508
|
25,667
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
217,040
|
191,093
|
||||||
遞延所得税資產
|
72,809
|
78,722
|
||||||
長期資產總額
|
721,820
|
781,066
|
||||||
總資產
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,806,015
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
13,642
|
$
|
13,472
|
||||
員工和應計工資
|
77,328
|
53,730
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
33,584
|
37,163
|
||||||
遞延收入
|
327,918
|
339,223
|
||||||
流動負債總額
|
452,472
|
443,588
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
569,344
|
570,092
|
||||||
遞延收入
|
80,524
|
76,602
|
||||||
其他長期負債
|
38,917
|
37,213
|
||||||
長期負債總額
|
688,785
|
683,907
|
||||||
負債總額
|
1,141,257
|
1,127,495
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
面值 0.01 新謝克爾的普通股
|
107
|
108
|
||||||
額外的實收資本
|
660,289
|
692,597
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(15,560
|
)
|
(12,465
|
)
|
||||
留存收益(累計赤字)
|
33,308
|
(1,720
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
678,144
|
678,520
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
1,806,015
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
為調節淨虧損與淨現金而進行的調整
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
3,884
|
4,446
|
||||||
有價證券的溢價攤銷和折扣的增加,淨額
|
1,877
|
(508
|
)
|
|||||
基於股份的薪酬
|
27,278
|
31,596
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(4,238
|
)
|
(5,467
|
)
|
||||
貿易應收賬款減少
|
36,839
|
33,288
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
744
|
748
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產和其他資產的增加
|
(8,708
|
)
|
(5,105
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變化
|
33
|
1,543
|
||||||
貿易應付賬款增加(減少)
|
1,298
|
(363
|
)
|
|||||
短期和長期遞延收入增加
|
27,933
|
7,383
|
||||||
減少員工和應計工資
|
(21,588
|
)
|
(27,920
|
)
|
||||
應計費用和其他流動和長期負債增加(減少)
|
(851
|
)
|
3,207
|
|||||
經營租賃負債的變化
|
(1,706
|
)
|
(1,999
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
24,984
|
5,821
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(55,906
|
)
|
(51,768
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
71,932
|
103,738
|
||||||
投資有價證券等
|
(104,477
|
)
|
(156,522
|
)
|
||||
有價證券的銷售和到期所得收益
|
69,905
|
111,611
|
||||||
購買財產和設備
|
(2,013
|
)
|
(1,775
|
)
|
||||
業務收購的款項,扣除獲得的現金
|
(12,987
|
)
|
-
|
|||||
投資活動提供的(用於)的淨現金
|
(33,546
|
)
|
5,284
|
|||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
(支付)與員工股票計劃相關的預扣税的收益
|
(620
|
)
|
712
|
|||||
行使股票期權的收益
|
1,100
|
599
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
-
|
3,906
|
||||||
融資活動提供的淨現金
|
480
|
5,217
|
||||||
現金及現金等價物的增加(減少)
|
(8,082
|
)
|
16,322
|
|||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(916
|
)
|
3
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
347,852
|
$
|
363,663
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
GAAP 指標與非 GAAP 指標的協調
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
24,984
|
$
|
5,821
|
||||
減去:
|
||||||||
購買財產和設備
|
(2,013
|
)
|
(1,775
|
)
|
||||
自由現金流
|
$
|
22,971
|
$
|
4,046
|
||||
由(用於)投資活動提供的 GAAP 淨現金
|
(33,546
|
)
|
5,284
|
|||||
融資活動提供的GAAP淨現金
|
480
|
5,217
|
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
毛利
|
$
|
99,528
|
$
|
125,733
|
||||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
3,190
|
3,953
|
||||||
以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬的攤銷 (3)
|
88
|
103
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,278
|
1,704
|
||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
104,084
|
$
|
131,493
|
運營費用與非公認會計準則運營支出的對賬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
運營費用
|
$
|
140,612
|
$
|
171,859
|
||||
減去:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
24,088
|
27,643
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
152
|
137
|
||||||
收購相關費用
|
478
|
-
|
||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
115,894
|
$
|
144,079
|
營業虧損與非公認會計準則營業虧損的對賬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
營業虧損
|
$
|
(41,084
|
)
|
$
|
(46,126
|
)
|
||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
27,278
|
31,596
|
||||||
以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬的攤銷 (3)
|
88
|
103
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,430
|
1,841
|
||||||
收購相關費用
|
478
|
-
|
||||||
非公認會計準則營業虧損
|
$
|
(11,810
|
)
|
$
|
(12,586
|
)
|
淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
淨虧損
|
$
|
(37,811
|
)
|
$
|
(35,028
|
)
|
||
另外:
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
27,278
|
31,596
|
||||||
以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬的攤銷 (3)
|
88
|
103
|
||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,430
|
1,841
|
||||||
收購相關費用
|
478
|
-
|
||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
744
|
748
|
||||||
與非公認會計準則調整相關的所得税
|
(4,111
|
)
|
(6,206
|
)
|
||||
非公認會計準則淨虧損
|
$
|
(11,904
|
)
|
$
|
(6,946
|
)
|
||
非公認會計準則每股淨虧損
|
||||||||
基本
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||
稀釋
|
$
|
(0.30
|
)
|
$
|
(0.17
|
)
|
||
加權平均股票數量
|
||||||||
基本
|
40,169,333
|
41,168,043
|
||||||
稀釋
|
40,169,333
|
41,168,043
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
三個月已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
376
|
$
|
832
|
||||
收入成本-永久許可證
|
30
|
7
|
||||||
收入成本-維護和專業服務
|
2,784
|
3,114
|
||||||
研究和開發
|
6,050
|
6,738
|
||||||
銷售和營銷
|
11,400
|
14,595
|
||||||
一般和行政
|
6,638
|
6,310
|
||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
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27,278
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$
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31,596
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(2)無形資產的攤銷:
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三個月已結束
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3月31日
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2022
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2023
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收入成本-訂閲
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$
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1,208
|
$
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1,704
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收入成本-永久許可證
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70
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-
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銷售和營銷
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152
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137
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無形資產攤銷總額
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$
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1,430
|
$
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1,841
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(3)歸類為收入成本——訂閲。
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