ampx-20230331
000189928712-312023Q1假的http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate201602Member四年00018992872023-01-012023-03-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：可兑現認股權證會員2023-01-012023-03-3100018992872023-05-04xbrli: 股票00018992872023-03-31iso421:USD00018992872022-12-31iso421:USDxbrli: 股票00018992872022-01-012022-03-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001899287US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001899287US-GAAP：留存收益會員2023-03-310001899287美國通用會計準則：普通股成員SRT：Scenio之前報道過的成員2021-12-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員SRT：Scenio之前報道過的成員2021-12-310001899287US-GAAP：留存收益會員SRT：Scenio之前報道過的成員2021-12-310001899287SRT：Scenio之前報道過的成員2021-12-310001899287美國通用會計準則：普通股成員SRT: 重述調整成員2021-12-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員SRT: 重述調整成員2021-12-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001899287US-GAAP：留存收益會員2021-12-3100018992872021-12-310001899287US-GAAP：留存收益會員SRT：收養調整成員的累積影響期2021-12-310001899287SRT：收養調整成員的累積影響期2021-12-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310001899287美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310001899287US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310001899287US-GAAP：留存收益會員2022-03-3100018992872022-03-310001899287AMPX：購買協議會員SRT: 最大成員2023-01-012023-03-3100018992872022-10-1900018992872022-09-14xbrli: pureAMPX：高管員工0001899287美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-03-310001899287美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001899287US-GAAP：客户集中度風險成員ampx：一號客户美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-03-310001899287ampx：Customer Two 成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：客户集中度風險成員ampx：三號客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：客户集中度風險成員ampx：一號客户美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-03-310001899287ampx：Customer Two 成員US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：客户集中度風險成員ampx：三號客户會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：客户集中度風險成員US-GAAP：應收賬款會員AMPX：三位客户會員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：五位客户會員US-GAAP：客户集中度風險成員US-GAAP：應收賬款會員2022-01-012022-12-310001899287AMPX：Batterymens的銷售2023-01-012023-03-310001899287AMPX：Batterymens的銷售2022-01-012022-03-310001899287AMPX：定製設計服務會員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：定製設計服務會員2022-01-012022-03-310001899287AMPX：來自客户會員的總收入2023-01-012023-03-310001899287AMPX：來自客户會員的總收入2022-01-012022-03-310001899287AMPX：其他税收政府補助金成員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：其他税收政府補助金成員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：TransferredateDaTime2022-01-012022-03-3100018992872022-01-0100018992872023-04-012023-03-3100018992872024-04-012023-03-310001899287ampx：生產設備成員2023-03-310001899287ampx：生產設備成員2022-12-310001899287AMPX：實驗室設備會員2023-03-310001899287AMPX：實驗室設備會員2022-12-310001899287US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2023-03-310001899287US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2022-12-310001899287US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2023-03-310001899287US-GAAP：傢俱和固定裝置成員2022-12-310001899287US-GAAP：在建會員2023-03-310001899287US-GAAP：在建會員2022-12-310001899287ampx：TwentyTwo 股票激勵計劃成員2023-03-310001899287AMPX：股票激勵計劃成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：員工股票會員AMPX：股票激勵計劃成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-03-310001899287US-GAAP：員工股票會員ampx：Twentytwo 員工股票購買計劃成員2023-03-310001899287AMPX：高管激勵薪酬計劃成員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：Public Warrants成員2023-03-310001899287AMPX：私人認股權證會員2023-03-310001899287ampx：Pipe Warrants會員2023-03-3100018992872022-03-010001899287AMPX：Public Warrants成員2022-09-142022-09-14ampx: day0001899287ampx：Pipe Warrants會員2022-09-142022-09-140001899287AMPX：購買協議會員ampx：BRPCII 會員2022-09-272022-09-270001899287AMPX：購買協議會員ampx：BRPCII 會員2022-09-270001899287AMPX：購買協議會員ampx：BRPCII 會員2023-01-012023-03-310001899287AMPX：購買協議會員ampx：BRPCII 會員2023-03-310001899287美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-03-310001899287美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：研發費用會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-03-31ampx: 租賃0001899287ampx：Amprius Holdings會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：Warrant 會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：Warrant 會員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-03-310001899287US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001899287US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-03-310001899287AMPX：科羅拉多州布萊頓會員US-GAAP：後續活動成員2023-04-152023-04-15ampx: 術語0001899287AMPX：科羅拉多州布萊頓會員US-GAAP：後續活動成員2023-04-15
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_______________________
表單 10-Q
_______________________
（Mark One）
☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
或者
☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-04321
_______________________
AMPRIUS 科技公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
_______________________
特拉華
98-1591811
（公司或組織所在的國家或其他司法管轄區）
（美國國税局僱主識別號）
1180 佩奇大道, 弗裏蒙特, 加利福尼亞
94538
（主要行政辦公室地址）
（郵政編碼）
(800) 425-8803
註冊人的電話號碼，包括區號

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易
符號		註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元AMPX紐約證券交易所
可贖回認股權證，每份可行使一股普通股，行使價為11.50美元AMPX.W紐約證券交易所
用勾號指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）；以及（2）在過去 90 天內一直遵守此類申報要求。是的  ☒沒有☐ 
用勾號指明在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期間）中，註冊人是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有互動數據文件（如果有），並將其發佈在其公司網站上（如果有）。是的  ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。（選一個）：
大型加速過濾器
☐
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☒
規模較小的申報公司
☒
新興成長型公司
☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見該法第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
截至 2023 年 5 月 4 日，註冊人已經 84,971,565普通股，面值0.0001美元，已發行。

目錄
目錄
頁面
關於前瞻性陳述的警示説明
1
第一部分-財務信息
2
第 1 項。財務報表（未經審計）
2
簡明合併資產負債表
2
簡明合併運營報表
3
股東權益簡明合併報表
4
簡明合併現金流量表
5
簡明合併財務報表附註
6
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
16
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
25
第 4 項。控制和程序
25
第二部分 - 其他信息
27
第 1 項。法律訴訟
27
第 1A 項。風險因素
27
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
56
第 3 項。優先證券違約
56
第 4 項。礦山安全披露
56
第 5 項。其他信息
56
第 6 項。展品
57
簽名
58
1
目錄
關於前瞻性陳述的警示説明
就聯邦證券法而言，本Amprius Technologies, Inc.（前身為肯辛頓資本收購公司IV、“Amprius”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）10-Q表季度報告中的某些陳述可能構成 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述包括但不限於有關我們對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。例如，本10-Q表季度報告中的前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：
•我們的財務和業務表現，包括財務和業務指標；
•我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化；
•我們開發大批量生產線並以具有成本效益的方式擴大規模的能力；
•我們增加製造能力的能力以及增加此類產能的成本和時機；
•我們產品的預期潛在市場；
•與我們的競爭對手和行業相關的發展；
•我們對我們獲得和維護知識產權保護而不侵犯他人權利的能力的期望；
•我們未來的資本需求以及現金的來源和用途；
•我們為我們的運營獲得資金的能力；
•我們的業務、擴張計劃和機會；以及
•任何已知和未知的訴訟和監管程序的結果。
這些前瞻性陳述基於截至本10-Q表季度報告發布之日可用的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，自隨後的任何日期起，都不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點，除非適用的證券法另有要求，否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映這些陳述發佈之日之後的事件或情況，無論是新信息、未來事件還是其他原因。
由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致實際結果不同的一些因素包括：
•我們執行商業模式的能力，包括擴大產量和增加我們的產品和服務的潛在市場；
•我們籌集資金的能力；
•可能對我們提起的任何法律訴訟的結果；
•維持我們的證券在紐約證券交易所上市的能力；
•我們可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響，包括供應鏈中斷，並且可能無法管理其他風險和不確定性；
•適用法律或法規的變化；
•COVID-19 疫情和/或俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突或其他宏觀經濟因素對我們業務的影響；
•我們可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；以及
•本10-Q表季度報告中描述的其他風險和不確定性，包括第二部分標題下第1A項中討論的風險因素，”風險因素".
1
目錄
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
AMPRIUS 科技公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）

3月31日十二月三十一日
（以千計，股票和麪值數據除外）20232022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$64,187 $69,696 
應收賬款555 686 
庫存845 500 
遞延費用2,475 1,897 
預付費用和其他流動資產1,841 2,394 
流動資產總額69,903 75,173 
非流動資產：
不動產、廠房和設備，淨額4,948 4,236 
經營租賃使用權資產，淨額7,894 2,751 
遞延費用519 367 
其他資產684 644 
總資產$83,948 $83,171 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$1,023 $1,028 
應計負債和其他流動負債3,665 2,708 
遞延收入3,135 2,660 
經營租賃負債1,061 521 
流動負債總額8,884 6,917 
非流動負債：
遞延收入902 720 
經營租賃負債7,127 2,501 
負債總額16,913 10,138 
承付款和或有開支（注10）
股東權益：
優先股; $0.0001面值； 50,000,000授權股份；
   不已發行和流通的股票。
— — 
普通股；$0.0001面值； 950,000,000授權股份； 84,971,465
和 84,610,114截至2023年3月31日已發行和流通的股票以及
分別為2022年12月31日
8 8 
額外的實收資本169,016 165,912 
累計赤字(101,989)(92,887)
股東權益總額67,035 73,033 
負債和股東權益總額$83,948 $83,171 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2
目錄
AMPRIUS T技術， INC。
的簡明合併報表 O手動
（未經審計）

截至3月31日的三個月
（以千計，股票和每股數據除外）20232022
收入$679 $2,110 
收入成本4,104 3,149 
總虧損(3,425)(1,039)
運營費用：
研究和開發800 369 
銷售、一般和管理5,526 1,502 
運營費用總額6,326 1,871 
運營損失(9,751)(2,910)
其他收入，淨額649 32 
淨虧損$(9,102)$(2,878)
已發行普通股的加權平均值：
基礎版和稀釋版84,645,09765,774,528
普通股每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(0.11)$(0.04)

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄
AMPRIUS T技術， INC。
的簡明合併報表 S持股者 E公平
（未經審計）

截至2023年3月31日的三個月
普通股額外
付費
資本		累積的
赤字		總計
股東
公平
（以千計，共享數據除外）股份金額
截至2022年12月31日的餘額84,610,114$8 $165,912 $(92,887)$73,033 
發行與股票有關的普通股
股票購買協議，扣除發行成本		331,351—2,376—2,376 
行使股票期權30,000—2—2 
基於股票的薪酬——723—723 
安普瑞斯控股的貢獻
與股票薪酬有關		——3—3 
淨虧損———(9,102)(9,102)
截至2023年3月31日的餘額84,971,465$8 $169,016 $(101,989)$67,035 

截至2022年3月31日的三個月
普通股額外
付費
資本		累積的
赤字		總計
股東
公平
（以千計，共享數據除外）股份金額
截至2021年12月31日的餘額45,176,145$1 $89,258 $(75,401)$13,858 
普通股的追溯轉換
因業務合併而產生的庫存		20,595,8566 (6)— — 
經調整後的截至2021年12月31日的餘額65,772,0017 89,252 (75,401)13,858 
累積效果調整自
ASC 842 的通過		—— — (154)(154)
行使股票期權4,549— 8 — 8 
安普瑞斯控股的資本出資—— 247 — 247 
基於股票的薪酬—— 350 — 350 
安普瑞斯控股的貢獻
與股票薪酬有關		—— 106 — 106 
淨虧損—— — (2,878)(2,878)
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額65,776,550$7 $89,963 $(78,433)$11,537 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
目錄
AMPRIUS T技術， INC。
的簡明合併報表 C灰 F低點
（未經審計）

截至3月31日的三個月
（以千計）20232022
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(9,102)$(2,878)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
基於股票的薪酬726 456 
折舊和攤銷416 358 
遞延成本的攤銷134 1,252 
非現金運營租賃費用202 140 
運營資產和負債的變化：
應收賬款131 (209)
庫存(345)161 
遞延費用(864)(595)
預付費用和其他流動資產553 41 
應付賬款59 (51)
應計負債和其他流動負債1,120 (332)
遞延收入657 (1,300)
經營租賃負債(179)(86)
用於經營活動的淨現金(6,492)(3,043)
來自投資活動的現金流：
購買不動產、廠房和設備(1,140)(34)
用於投資活動的淨現金(1,140)(34)
來自融資活動的現金流：
發行與股票購買協議相關的普通股2,389 — 
支付與股票購買協議相關的融資成本(268)— 
行使股票期權的收益2 8 
安普瑞斯控股的資本出資— 247 
支付與業務相關的交易和發行成本
合併和PIPE投資		— (51)
融資活動提供的淨現金2,123 204 
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(5,509)(2,873)
現金、現金等價物和限制性現金，期初69,752 11,489 
現金、現金等價物和限制性現金，期末$64,243 $8,616 
顯示的現金、現金等價物和限制性現金的對賬
簡明合併資產負債表：
現金和現金等價物$64,187 $8,616 
限制性現金包含在其他資產中56 — 
現金、現金等價物和限制性現金總額$64,243 $8,616 

所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄

AMPRIUS T技術， INC。
N筆記 TO 簡明合併財務報表
（未經審計）
注意事項 1。 運營和組織性質
操作性質
Amprius Technologies, Inc.（以下簡稱 “公司”、“我們” 或 “我們的”）利用顛覆性硅陽極開發了用於出行應用的鋰離子電池，並自2018年以來一直在商業化生產。我們的硅陽極技術旨在使電池在較寬的工作温度範圍內具有更高的能量密度、更高的功率密度和快速充電能力。我們的總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特。
業務合併
在2022財年，即2022年9月14日（“截止日期”），我們根據公司、Amprius Technologies Operinating, Inc.（前身為Amprius Technologies, Inc.或 “Legacy Amprius”）、肯辛頓資本收購公司第四公司和肯辛頓資本合併子公司（“合併子公司”）簽訂的2022年5月11日業務合併協議（“業務合併協議”）完成了業務合併。根據業務合併協議的條款，肯辛頓資本收購公司第四公司通過合併子公司與Legacy Amprius合併為根據特拉華州法律（“國內化”）註冊成立的公司，從而改變了其註冊管轄範圍，並將其更名為 “Amprius Technologies, Inc.”，肯辛頓資本收購公司四世和Legacy Amprius之間的業務合併是通過合併子公司與Legacy Amprius合併併入Legacy Amprius實現的普鋭斯作為公司的全資子公司倖存下來（合稱包括國內化以及企業合併協議所設想的其他交易，即 “業務合併”）。
除非上下文另有規定，否則 “公司” 指（i）在截止日期之前，指Legacy Amprius，（ii）截止日期及之後，指Amprius Technologies, Inc.及其子公司，包括Legacy Amprius。在業務合併之前，肯辛頓資本收購第四公司在此被稱為 “肯辛頓”。
業務合併被視為反向資本重組。出於財務報告目的，Legacy Amprius被確定為會計收購方，肯辛頓被確定為會計收購方。
流動性和資本資源
自成立以來，我們的運營經常性虧損和負現金流。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的淨虧損為美元9.1百萬美元，截至2023年3月31日，我們的累計赤字為美元102.0百萬。隨着我們擴大業務規模和增加運營支出，例如增加研發支出和員工人數，我們預計未來將蒙受更多損失。此外，我們預計將增加資本支出，因為我們計劃建立 GWH 規模的製造工廠 在未來。我們可能需要籌集資金以滿足我們未來的運營和資本支出需求。我們可能無法在需要時以優惠條件或根本無法籌集額外資金或簽訂此類其他協議。如果沒有籌集到足夠的資金，我們可能需要減少支出活動，這可能會對我們實現運營目標的能力產生負面影響。如果我們通過發行股票證券籌集額外資金，我們的股東可能會面臨進一步的稀釋。
我們有 $ 的現金和現金等價物64.2截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。我們認為，自這些財務報表發佈之日起，我們的現金和現金等價物將足以為我們的運營和資本支出需求提供資金。
2022 年 9 月 27 日，我們與 B. Riley Principal Capital II, LLC（“BRPC II”）簽訂了普通股購買協議（“購買協議”），根據該協議，BRPC II承諾購買不超過1美元的普通股購買協議200.02025年1月1日之前我們的百萬股普通股，但須遵守某些合同條款（“承諾股權融資”）。截至2023年3月31日，美元197.6承諾股權融資下還有百萬美元可用。由於承諾股權融資包含某些限制和條件，因此無法保證我們能夠在剩餘的時間內籌集到這樣的款項。
2022 年 10 月 19 日，美國能源部（“DOE”）根據兩黨基礎設施法向我們授予了美元的成本分攤補助金50.0百萬。補助金取決於最終合同的成功談判。無法保證這樣的談判會取得成功。
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目錄
其他風險和不確定性
我們面臨與 COVID-19 疫情相關的風險，該疫情造成了全球經濟的巨大波動，導致了業務中斷，經濟活動減少並實施了旅行限制。儘管 COVID-19 疫情迄今尚未對我們產生不利影響，但其未來發展高度不確定，無法預測。即使在 COVID-19 疫情平息之後，我們公司和我們的客户仍可能繼續受到其負面影響，這可能會對我們未來的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
我們還面臨與俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭有關的風險，這場戰爭還導致全球經濟的劇烈波動，導致通貨膨脹率上升，信貸和資本市場波動以及供應鏈中斷。儘管這場戰爭迄今沒有對我們產生不利影響，但其未來的結果是高度不可預測和不確定的，這也可能對我們未來的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
注意事項 2。重要會計政策摘要
演示基礎 和整合原則
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。 所有跨公司賬户和交易均已取消。
下述重要會計政策以及隨後的其他附註是簡明合併財務報表不可分割的一部分。
在業務合併的完成中，出於會計和報告目的，Legacy Amprius被確定為會計收購方，Legacy Amprius的歷史財務報表成為合併後的公司的歷史財務報表，沒有記錄任何商譽或其他無形資產。因此，隨附的簡明合併財務報表反映了（i）按歷史成本計算的Legacy Amprius的資產和負債；（ii）業務合併前Legacy Amprius的歷史經營業績；以及（iii）Legacy Amprius的股權結構，該結構在比較時期進行了追溯重報，以反映 Compa的股票數量紐約向Legacy Amprius股東發行的普通股。因此，與Legacy Amprius普通股相關的股份、相應資本額和每股淨虧損已追溯重報，以反映匯率的影響 1.45590（“交換比率”）在業務合併中確立。
在業務合併之前，我們的財務報表是在分拆基礎上列報的，使用我們的歷史運營業績和資產與負債的歷史基礎，這些業績來自我們的大股東Amprius, Inc.（“Amprius Holdings”）的會計記錄，並根據必要進行了調整以符合美國公認會計原則。我們在業務合併前提交財務報表時的基本假設包括：
•資產負債表包括我們所有的自有資產、Amprius Holdings分配或出資的資產，以及Amprius Holdings代表我們產生的負債。
•運營報表反映了所有直接歸屬於我們的活動，其中包括Amprius Holdings的某些一般和管理費用的分配。
•Amprius Holdings的某些一般和管理費用，例如與工資相關的費用 二高管員工、法律、税務、保險和會計費用由我們、Amprius Holdings及其其他子公司分擔。既然那些 二高管員工為我們和Amprius Holdings的其他子公司提供了治理和管理監督，這些分攤費用由我們和安普瑞斯控股的其他子公司分配。Amprius Holdings高管所花費的精力與我們的業務活動、收入或其他財務運營指標以及Amprius Holdings其他子公司的水平無關。結果，這些分攤費用在我們和Amprius Holdings的其他子公司之間平均分配。
•在2022年1月和2022年2月分配Amprius Holdings的其他子公司之前，Amprius Holdings的分攤費用由我們和安普瑞斯控股的其他子公司平均分配。2022 年 2 月之後，這些費用已全部分配給我們。
管理層認為，上述假設，包括某些共享費用的分配，是合理的，始終適用於業務合併之前提出的所有時期。但是，在業務合併之前公佈的財務報表可能並不代表我們的未來業績
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目錄
不一定反映如果我們作為一個獨立的實體運營，財務狀況、經營業績和現金流會是什麼樣子。
未經審計的中期簡明合併財務報表
截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表，該表源於我們在2023年3月30日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告中經審計的財務報表，以及未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則和美國證券交易委員會關於中期財務報告的適用規則和條例編制的。這些附註中提及適用的會計指導均指財務會計準則委員會（“FASB”）發佈的《會計準則編纂》（“ASC”）和會計準則更新（“ASU”）中包含的權威性美國公認會計原則。簡明合併財務報表是在與經審計的財務報表一致的基礎上編制的。管理層認為，所有調整本質上都是正常的或經常性的，是公允報我們截至2023年3月31日的財務狀況以及截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的經營業績和現金流所必需的。這些簡明合併財務報表附註中披露的財務數據和其他財務信息也未經審計。截至2023年3月31日的三個月的經營業績不一定代表整個財年或任何其他時期的預期業績。
根據這些細則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和附註披露已被壓縮或省略，儘管我們認為所做的披露足以使信息不產生誤導。
新興成長型公司
根據1933年《證券法》（經修訂）（“證券法”）第2（a）條的定義，我們是一家新興成長型公司，我們可以利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免。此外，《就業法》第102（b）（1）條規定，在要求私營公司遵守新的或經修訂的會計準則之前，新興成長型公司無需遵守此類準則。《就業法》規定，新興成長型公司可以選擇退出延長的過渡期並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何此類選擇退出的選擇都是不可撤銷的。我們已選擇不退出這種延長的過渡期。這意味着，當標準發佈或修訂後，上市公司或私營公司的申請日期不同時，作為一家新興成長型公司，除非我們不再被視為新興成長型公司，否則我們可以在私營公司採用此類新標準或修訂後的標準時採用新標準或修訂後的標準。因此，隨附的簡明合併財務報表可能無法與截至上市公司生效日遵守新的或修訂後的會計聲明的公司相提並論。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。這些估計基於當前事實、歷史經驗和其他各種據信在當時情況下是合理的因素；這些結果構成了作出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。使用不同假設或在不同條件下，實際結果可能與管理層的估計存在重大差異。
我們的重要會計估算包括不動產、廠房和設備的使用壽命；遞延所得税的估值；成本或可實現的庫存淨調整的降低；包括業務合併前資產、負債和支出分配在內的財務報表的拆分；用於計算租賃債務和使用權資產的增量借款利率；商業合併前普通股的公允價值以及用於估值股票薪酬獎勵的其他投入。
公允價值測量
我們有一個金額為美元的貨幣市場基金41.1百萬和美元69.4截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬美元，根據此類工具的活躍市場價格，按一級公允價值計量。
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目錄
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們沒有使用二級或三級投入定期按公允價值計量的資產或負債。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，沒有在1級、2級和3級之間進行金融工具轉移。
限制性現金
限制性現金涉及我們的出租人為滿足我們的租賃協議下的信用證要求而要求的現金抵押品。限制性現金包含在隨附的簡明合併資產負債表中的其他資產中，為美元56截至2023年3月31日和2022年12月31日為千人。
信用風險的集中度
應收賬款主要包括來自美國政府機構或贊助實體以及大型公共實體的應付金額，這些款項限制了我們的信用風險。截至2023年3月31日，我們沒有遭受任何信用損失。
在截至2023年3月31日的三個月中，有三位客户代表 34%, 23% 和 19佔我們收入的百分比。在截至2022年3月31日的三個月中，有三位客户代表 40%, 31% 和 19佔我們收入的百分比。
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，有兩三家客户代表 65% 和 88分別佔我們應收賬款總額的百分比。
分部報告
我們已確定首席執行官是我們的首席運營決策者（“CODM”）。CODM審查彙總的財務信息，目的是評估我們的業績並就如何分配資源做出決定。因此，我們已確定我們在單一的運營和可報告的細分市場中運營。我們所有的收入都來自美國，我們的不動產、廠房和設備位於美國。

重要會計政策

除了因採用新會計準則而實施的新會計政策外，截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的重要會計政策沒有變化，如下所述。
最近採用的會計準則
2023 年 1 月 1 日，我們通過了 FASB ASU 2016-13，金融工具——信貸損失（主題 326）：衡量金融工具的信貸損失，以及亞利桑那州立大學2019-10年度的相關修正案，該修正案要求將貿易和其他應收賬款等金融資產的信貸損失確認為損失備抵金。貿易和其他應收賬款的信貸損失將反映當前對預期信貸損失的估計，這通常會導致提前確認損失備抵金。該ASU的採用並未對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。
注意事項 3。 收入
收入分解
來自客户的收入主要包括定製設計服務安排和電池產品的銷售。定製設計服務安排（可能包括要求實現某些商定的里程碑）在電池設計完成和最終原型電池交付時予以確認。電池產品的銷售收入在裝運時予以確認。我們按安排類型（定製設計服務或電池產品的銷售）對來自客户的收入進行細分，因為這描述了收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。 下表顯示了根據主題606按安排類型分列的客户收入構成，以及使用《國際會計準則》第20號類比核算的其他政府補助金收入（以千計）。
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目錄
截至3月31日的三個月
20232022
來自客户的收入：
電池產品的銷售$470 $605 
定製設計服務— 1,505 
來自客户的總收入4702,110 
其他收入——政府補助209— 
總收入$679 $2,110 
出售電池的收入包括賬單暫扣留安排，其中有 無在截至2023年3月31日的三個月中，以及67在截至2022年3月31日的三個月中，有數千人。
合約餘額
收入確認、賬單和現金收取的時間可能導致應收賬款、合同資產記錄為未開票應收款，合同負債記錄為遞延收入。
應收賬款代表我們的無條件對價權。如果在到期支付對價之前只需要經過一段時間，則獲得對價的權利是無條件的。應收賬款為 $0.6百萬，美元0.7百萬和美元0.3截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年1月1日，分別為百萬人。
合同資產主要涉及在報告日已履行但未開具賬單的合同要求進展情況獲得對價的權利。當權利成為無條件時，合同資產將轉入應收賬款。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 不合同資產。
合同負債主要由遞延收入組成，w這是在確認收入之前收到或計費的分期付款金額。遞延收入隨後在履行履約義務後確認為收入。 遞延收入為 $4.0百萬，美元3.4百萬和美元2.9截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年1月1日，分別為百萬人。與截至2022年12月31日和2022年1月1日的遞延收入相比，截至2023年3月31日和2022年12月31日的遞延收入分別有所增加，這主要是由於某些客户合同的分期付款，這些合同截至這些期末尚未被確認為收入。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，從上一年度遞延收入餘額中確認的收入為美元120千和 $1.4分別是百萬。
剩餘的履約義務
我們有與客户合同中關於未來服務的承諾相關的履約義務，這些承諾尚未被確認為收入。截至2023年3月31日，分配給與未履行或部分未履行的客户合同（包括遞延收入）相關的剩餘履約義務的交易價格總額約為美元11.0百萬。鑑於適用的合同條款，大約 $7.1預計百萬美元將在其中確認為收入 一年還有大約 $3.9預計將在兩到五年內得到認可。該金額不包括客户未承諾的合同。確認剩餘未履行履約義務的估計時間可能會發生變化，並受到範圍變動、產品和服務交付時間變化或合同修改的影響。
注意事項 4。 庫存
庫存包括以下內容（以千計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
原材料$164 $180 
工作正在進行中395 218 
成品286 102 
庫存，淨額$845 $500 
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目錄
注意事項 5。 不動產、廠房和設備，淨額
不動產、廠房和設備，淨包括以下內容（以千計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
生產設備$5,114 $4,488 
實驗室設備2,452 2,304 
租賃權改進4,080 3,525 
傢俱、固定裝置和其他設備360 206 
在建工程602 957 
不動產、廠房和設備，按成本計算12,608 11,480 
減去：累計折舊和攤銷(7,660)(7,244)
不動產、廠房和設備，淨額$4,948 $4,236 
折舊和攤銷費用為 $0.4在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，每個月都有百萬人。
注意事項 6。 應計負債和其他流動負債
應計負債和其他流動負債包括以下內容（以千計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
應計的專業費用$2,406 $481 
應計薪酬和福利1,105 1,840 
應計融資成本31 194 
其他123 193 
應計負債和其他流動負債$3,665 $2,708 
注意事項 7。 股東權益
普通股和優先股
截至 2023 年 3 月 31 日，我們總共有 1,000,000,000獲準發行的股票，其中 950,000,000股票被指定為普通股，$0.0001每股面值，以及 50,000,000股票被指定為優先股，美元0.0001每股面值。普通股持有人有權為每持有的每股股份獲得一票，並有權在董事會宣佈時獲得股息。截至2023年3月31日，我們尚未宣佈任何分紅。
股權激勵計劃
我們通過了 2022 年 9 月 14 日生效的 2022 年股權激勵計劃（“2022 年計劃”）。2022 年計劃授權以股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位或績效獎勵的形式發放獎勵，可以授予董事、員工或顧問。
截至2023年3月31日，根據2022年計劃預留髮行的股票總數為 13,915,807，其中包括增加根據2022年計劃中包含的常青條款保留的股份，以及在未完全行使的情況下被取消、到期或以其他方式終止的假定獎勵，因支付行使價或預扣税義務而被招標或扣留，或者因未能歸屬而被沒收或回購的假定獎勵。根據2022年計劃，可供發行的股票數量可以在本財年開始時每年增加，但有某些限制。
我們在業務合併之前維持的Amprius Technologies, Inc.2016年股權激勵計劃（“2016年計劃”）與2022年計劃的通過同時終止。但是，2016年計劃繼續管轄先前根據2016年計劃發放的未付獎勵的條款和條件。
2022 年計劃和 2016 年計劃統稱為 “股權激勵計劃”。
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目錄
股票期權
根據股權激勵計劃授予的股票期權提供的行使價不低於 100授予日公允價值的百分比，除非期權持有人是 10百分比股東，在這種情況下，期權價格將不低於 110此類公允市場價值的百分比。授予的期權的最長期限通常為 10自授予之日起幾年或期權持有人終止後的90天內，除非董事會在授予時另行指定提前行使，否則可在歸屬時行使，並且通常在一段時間內歸屬 四年.

截至2023年3月31日，與未歸屬股票期權相關的未確認股票薪酬支出總額約為美元7.7百萬，我們預計將在加權平均期內識別出來 2.9年份。
限制性股票單位 (“RSU”)
限制性股票的公允價值是根據授予之日普通股的市場收盤價確定的。RSU 的歸屬期通常約為 四年自撥款之日起，但須視受贈人是否繼續受僱或提供服務而定.
截至2023年3月31日，與未歸屬的限制性股票相關的未確認股票薪酬支出總額約為美元2.4百萬，我們預計將在加權平均期內識別出來 3.8年份。
安普瑞斯控股2008年股票計劃
與向根據Amprius Holdings 2008年股票計劃向我們公司提供服務的某些個人的補助金相關的股票薪酬成本已包含在隨附的簡明合併運營報表中，額外的實收資本也相應增加。截至2023年3月31日，剩餘的未確認的補償成本並不重要。

員工股票購買計劃（“ESPP”）

我們通過了自2022年9月14日起生效的2022年員工股票購買計劃（“ESPP”）。截至2023年3月31日，預留髮行的股票總數為 1,836,101, 可在財政年度開始時每年增加, 但有某些限制.ESPP旨在根據1986年《美國國税法》（經修訂）第423條獲得資格，並將為符合條件的員工提供通過工資扣除以折扣價購買我們的普通股的機會。截至2023年3月31日，我們還沒有在ESPP下進行發行。

高管激勵薪酬計劃

2022 年 9 月 14 日，我們的董事會批准了我們的高管激勵薪酬計劃，該計劃將允許我們根據實現特定目標向某些高管員工發放激勵獎勵，通常以現金支付。我們有權通過授予股權獎勵來解決獎勵，該獎勵可能受歸屬條件的約束。根據適用法律要求我們採取的任何回扣政策，高管激勵薪酬計劃下的所有獎勵均可減少、取消、沒收或補償。截至2023年3月31日，有 不根據行政激勵薪酬計劃授予的獎勵。

普通股認股權證
截至2023年3月31日，未償還的股票認股權證包括以下內容：

的數量
認股證		行使價格
每股		到期日期
公開認股權證29,268,336 $11.50 2027年9月14日
私人認股權證16,400,000 $11.50 2027年9月14日
PIPE 權證2,052,500 $12.50 2027年9月14日
認股證總數47,720,836
公共認股權證和私人認股權證的持有人有權以美元的價格購買一股我們的普通股11.50每股可根據截至2022年3月1日的認股權證協議進行調整。公共認股權證在紐約證券交易所上市，當普通股的每股價格等於或時，我們可以贖回 超過 $18.00
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目錄
每股至少 20一段時間內的交易日 30贖回日期之前的連續交易日。私人認股權證未在任何證券交易所上市，也不可贖回。
作為與業務合併相關的私募單位的一部分發行的認股權證（“PIPE認股權證”）與公開認股權證基本相同，唯一的不同是每份PIPE認股權證的行使價為美元12.50每股。此外，只有當普通股的每股價格等於或超過美元時，我們可能才能贖回PIPE認股權證20.00每股至少 20一段時間內的交易日 30贖回日期之前的連續交易日。PIPE認股權證也沒有在任何證券交易所上市。
根據ASC 815-40的指導方針，上述認股權證被歸類為股權， 衍生品和套期保值——實體自有股權合約。股票分類合約，例如股票認股權證，最初按公允價值或分配價值計量。只要合同繼續歸類為權益，隨後的任何公允價值變化就不予確認。
股票購買協議
2022 年 9 月 27 日，我們與 BRPC II 簽訂了購買協議，根據該協議，我們有權選擇向 BRPC II 出售至多 $200.02025年1月1日之前我們的百萬股普通股，但須遵守某些合同條款。收購價格將參照我們普通股的交易量加權平均價格（定義見購買協議），減去折扣來確定 3%。我們向 BRPC II 發行的次數不能超過 19.99除有限情況外，在購買協議執行前夕已發行和流通的普通股總數的百分比。向BRPC II出售普通股的收益將取決於出售當日普通股的頻率和市場價格。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們共發行了 331,351向BRPC II出售普通股，收益總額為美元2.4百萬。遞延股票發行成本為美元，該成本包含在隨附的簡明合併資產負債表中的其他資產中，將按比例從未來根據收購協議向BRPC II發行股票的收益中列支0.6截至 2023 年 3 月 31 日，已達百萬。
股票薪酬
我們記錄的股權激勵計劃下的股票期權和限制性股票單位以及Amprius Holdings 2008年股票計劃下股票期權的股票期權薪酬包含在隨附的簡明合併運營報表的以下幾行中（以千計）:

截至2023年3月31日的三個月
20232022
收入成本$169 $113 
研究和開發20 6 
銷售、一般和管理537 337 
股票薪酬支出總額$726 $456 
注意事項 8。 所得税
我們有 不持續產生的淨營業虧損（“NOL”）所產生的所得税支出被此類NOL的全額估值補貼所抵消，因為我們確定使用我們的NOL的可能性不大。
注意事項 9。 租賃
我們在加利福尼亞州弗裏蒙特的公司總部和設施有一份不可取消的經營租約。2023 年 1 月 4 日，我們對此類租約進行了修訂，其中包括在同一棟大樓內租賃額外空間，並將租賃期延長至 2027 年 6 月 30 日結束，並可以選擇再延長五年術語。我們的經營租賃不包含任何實質性的剩餘價值擔保。我們有 不截至 2023 年 3 月 31 日被歸類為融資租賃的租賃。
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截至2023年3月31日，經營租賃的加權平均剩餘期限為 9.3年份，用於估算經營租賃負債淨現值的加權平均貼現率為 7.9%.
在截至2023年3月31日的三個月中，為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產總額為美元5.2百萬。計量經營租賃負債所含金額的支付總額為美元179千和 $86在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為千人。
經營租賃費用為 $202千和 $140在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為千人。可變租賃費用並不重要。
截至2023年3月31日，未來的經營租賃付款如下（以千計）：
截至12月31日的年度：金額
2023 年的剩餘時間$822 
20241,126 
20251,158 
20261,193 
20271,241 
20281,278 
此後4,729 
租賃付款總額11,547 
減去現值調整(3,359)
經營租賃負債總額$8,188 
注意事項 10。 承付款和或有開支
我們可能會不時參與正常業務過程中出現的訴訟、索賠或法律訴訟。當很可能已產生負債並且可以合理估計損失金額時，我們會累積或有負債。管理層認為，沒有任何針對我們的索賠，其結果預計會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
注意 11。 每股淨虧損
下表顯示了歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨虧損的計算結果 （以千計，股票和每股金額除外）:

截至3月31日的三個月
20232022
分子：
淨虧損$(9,102)$(2,878)
分母：
已發行普通股的加權平均數84,645,09765,774,528
普通股每股基本虧損和攤薄後淨虧損$(0.11)$(0.04)
下表彙總了潛在攤薄證券的已發行股份，這些證券因納入攤薄後每股收益而被排除在攤薄後每股收益的計算之外：

截至3月31日的三個月
20232022
股票認股權證47,720,836 — 
股票期權13,971,079 10,351,020 
RSU295,000 — 
總計61,986,91510,351,020
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注意事項 12。 後續事件
科羅拉多布萊頓租約
2023 年 4 月 15 日，我們簽訂了租賃協議，為我們在科羅拉多州布萊頓的 GWH 規模的製造工廠租賃空間。租約將於 2039 年 5 月到期，可以選擇延期 二額外 五年條款。未來的租賃付款將在租金減免期後的2024年12月開始，總額約為美元62.9百萬。該站點的當前分區不允許製造我們的電池。因此，業主正在申請對場地進行重新分區，以供我們計劃中的開發和使用。在重新分區完成之前，我們將無法申請將設施重新用於製造所需的許可證。如果重新分區申請未獲得批准，則租賃協議將自動終止。
與安普瑞斯控股合併
2023 年 5 月 9 日，我們與 Amprius Holdings 等公司簽訂了合併與重組協議和計劃（“合併協議”）。根據合併協議，通過一系列旨在符合美國所得税免税重組資格的交易，Amprius Holdings將成為我們的全資子公司，然後合併為另一家全資子公司，其他子公司將繼續存在。根據合併協議中的條款和條件，我們目前由Amprius Holdings擁有的普通股將被取消，我們將根據商定的折扣交換比率向Amprius Holdings的股東發行普通股或無表決權普通股的新股。此外，Amprius Holdings購買Amprius Holdings股票的期權，無論是既得還是未歸屬，都應轉換為購買我們普通股的期權，購買Amprius Holdings股票的認股權證應自動被代表在淨行使基礎上獲得我們普通股的權利的認股權證所取代。除其他外，合併協議所設想的交易以批准我們的股東持有的大部分股份為條件，這些股份與Amprius Holdings無關，也不由我們的任何董事或高級管理人員持有。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析，以及我們未經審計的簡明合併財務報表和本10-Q季度報告其他地方包含的相關附註。本討論和分析中包含的或本10-Q表格其他地方列出的某些信息，包括與我們的業務和相關融資計劃和戰略有關的信息，包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於許多因素，包括本表格10-Q中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 部分中列出的因素，我們的實際業績可能與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異。除非另有説明或上下文另有要求，否則本節中提及的 “公司”、“Amprius”、“我們”、“我們的” 和其他類似術語是指 (i) 截止日期（定義見下文）之前，指Amprius Technologies Operinating, Inc.（前身為 Amprius Technologies, Inc. 或 “Legacy Amprius”），以及 (ii) 截止日期之後（ii）Amprius 科技公司
概述
Amprius Technologies, Inc. 利用顛覆性的硅陽極開發了用於出行應用的超高能量密度鋰離子電池，並自2018年以來一直在商業化生產。我們的硅陽極技術使電池在很寬的工作温度範圍內具有更高的能量密度、更高的功率密度和極快的充電能力，這使得我們的電池與傳統的石墨鋰離子電池相比具有卓越的性能。我們的硅陽極是傳統鋰離子電池中石墨陽極的直接替代品，我們的製造過程利用了傳統鋰離子電池的製造過程和相關供應鏈。
目前，我們的電池主要用於現有和新興的航空應用，包括無人駕駛航空系統，例如無人機和高空偽衞星。我們相信我們的專有技術有可能在電動交通中得到廣泛應用。我們的電池及其性能規格已經過包括空中客車、AeroVironment、BAE Systems、美國陸軍和Teledyne FLIR在內的40多家客户的測試和驗證，從一開始，截至2023年3月31日，我們已經出貨了超過10,000塊電池，這些電池為關鍵任務應用提供了支持。我們專有的硅陽極結構、電池設計和製造工藝由我們歷經10年的研發積累的專利、商業祕密和專業知識組合提供保護。
我們目前在加利福尼亞州弗裏蒙特的總部使用千瓦時規模的製造線生產電池，我們認為那裏對電池的需求超過了我們的製造能力。我們正在努力滿足幾個快速增長的潛在市場的預期需求，包括擴大我們在弗裏蒙特的生產能力，以及在我們位於科羅拉多州布萊頓的新租用工廠設計和建造大型製造工廠，通過自動化的大批量生產線為我們的硅陽極進行GWh+規模的製造。如下所述，科羅拉多州布萊頓市新租賃設施的當前分區不允許生產我們的電池。
業務合併
2022 年 9 月 14 日（截止日期”），我們根據公司、Legacy Amprius、肯辛頓資本收購第四公司（“肯辛頓”）和肯辛頓資本合併子公司（“合併子公司”）於 2022 年 5 月 11 日簽署的業務合併協議（“業務合併協議”）完成了業務合併（“業務合併”）。我們將業務合併視為反向資本重組，出於財務報表報告的目的，Legacy Amprius被視為收購方，肯辛頓被視為收購方。結果，Legacy Amprius的資產、負債和經營業績成為業務合併後的歷史財務報表。我們的資產和負債繼續按歷史成本列報，沒有記錄任何商譽或其他無形資產。
承諾的股權融資
正如我們在本10-Q表季度報告其他地方所包含的簡明合併財務報表附註1中進一步描述的那樣，我們與簽訂了普通股購買協議（“購買協議”） B. Riley Principal Capital IIBRPC II”) 於 2022 年 9 月 27 日，根據該協議，我們有權但沒有義務在 2025 年 1 月 1 日之前不時向 BRPC II 出售高達 2 億美元的新發行的普通股，但須遵守某些條件和限制（“承諾股權融資”）。根據購買協議，我們可以指示BRPC II購買規定的最大數量的普通股，但不得超過某些限制。
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目錄
作為BRPC II承諾購買普通股的對價，我們在執行購買協議後向BRPC II發行了84,793股普通股，在收到總現金收益等於1億美元的總現金收益後，我們將向BRPC II額外發行84,793股普通股。在承諾股權融資下向BRPC II發行的任何普通股將由BRPC II以當前市場價格減去3.0％的固定折扣購買。
儘管購買協議規定我們可以向BRPC II額外出售不超過1.976億美元的普通股，但根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-1表格註冊聲明，我們的普通股只有16,409,222股登記轉售。如果我們需要向BRPC II發行和出售超過16,825,366股股票才能獲得相當於2億美元的總收益，則我們必須首先向美國證券交易委員會提交一份或多份額外的註冊聲明，以登記BRPC II對任何此類額外普通股的轉售。截至2023年3月31日，根據收購協議，我們共出售了331,351股普通股，總收益為240萬美元，全部在2023年第一季度出售。
美國能源部（“DOE”）成本分攤補助金
2022 年 10 月，根據兩黨基礎設施法，我們獲得了美國能源部的 5000 萬美元成本分攤撥款。這筆費用分攤補助金取決於最終合同的成功談判，有待敲定的條款包括補助金將涵蓋的相關費用部分。
與安普瑞斯控股合併
我們於2023年5月9日與77％的股東Amprius Holdings簽訂了合併協議。Amprius Holdings是一家控股公司，由我們的傳統股東擁有。擬議的合併交易如果獲得批准，將淘汰我們的控股股東，並導致這些傳統股東直接持有我們的股份。目前，Amprius Holdings持有的股票受到封鎖，封鎖期將在截止日期一週年之際到期（但我們的章程中規定的某些例外情況除外）。本次擬議合併中將向Amprius Holdings股東發行的公司股票將受到我們章程中規定的相同封鎖限制，該章程將不遲於2023年9月14日到期，並將受到同樣的例外情況約束。
根據特別的獨立董事會委員會的建議，我們的董事會批准了擬議的合併。根據合併協議，Amprius Holdings的股東將根據相對於Amprius Holdings當前持股的折扣匯率獲得我們的普通股的新股。我們還將承擔Amprius Holdings的所有未償期權和認股權證。除其他外，合併的條件是批准公司股東持有的大部分股份，這些股份與Amprius Holdings無關，也不由我們的任何董事或高級管理人員持有。我們預計，批准合併的特別會議將在2023年第三財季舉行。
影響我們業務的已知趨勢、需求、承諾、事件或不確定性
我們認為，我們的業績和未來的成功取決於幾個因素，這些因素既為我們帶來了重大機遇，也帶來了風險和挑戰，包括下文和標題為 “風險因素” 的部分中討論的因素。
建立製造能力
儘管到目前為止，我們已經以千瓦時規模的容量進行製造，但我們已經開始通過平行路徑分階段淘汰產能。 2023 年 1 月，我們對弗裏蒙特設施的租賃協議進行了修訂，根據該修正案，我們租用了大約 25,000 平方英尺的額外空間，該空間與當前總部位於同一棟大樓內。 我們在弗裏蒙特的工廠收到了來自centrotherm的第一臺大型陽極生產機器，並已開始將其用於生產目的。我們預計，到2023年底，這臺機器將把我們的硅陽極生產能力提高到約2 mWh。預計這將加快我們以吉瓦時規模製造電池的技術流程的開發，同時我們正在為大批量製造設施的設計和建造做準備。
2023 年 4 月 15 日，我們就位於科羅拉多州布萊頓的約 77.4,000 平方英尺的場所簽訂了租賃協議。為了滿足對我們產品不斷增長的需求，我們計劃在這些場所建造和設計我們的 GWH 規模的製造工廠。該站點的當前分區不允許製造我們的電池。因此，業主正在申請對場地進行重新分區，以供我們計劃中的開發和使用。雖然我們預計重新分區將在2023年9月之前完成，但重新分區申請可能未獲得批准，我們可能無法獲得製造設施的必要許可證或許可證，這將延遲
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我們的 GWH 規模製造設施的預計時間。在重新分區完成之前，我們將無法申請將設施重新用於製造所需的許可證。如果重新分區申請未獲得批准，則租賃協議將自動終止。我們計劃採購允許陽極和陰極製造、電池組裝和電池測試的製造設備。為了實現商業規模的產能，我們需要建立必要的材料、部件和設備的供應關係，以便為我們的潛在市場批量生產我們的硅技術，這將使我們能夠開發一條自動化的大批量生產線以增加產量。我們未來製造需求的產能和時機以及相關的資本支出仍不確定，將取決於多種因素，包括：我們設計和建造新的製造基地以及為硅陽極開發自動化大批量生產線的能力，緩解供應鏈限制和管理新勞動力的能力，利用現有設施的計劃產能，獲得所需的監管和分區許可和批准，實現任何政府激勵措施的好處，以及去操作在我們目前的總部以外的新地理區域。我們的潛在供應商和其他設備供應商也可能遇到延遲，包括我們預計的500 MWh的初始產能（預計將於2025年投入運營），以及額外的成本以及建設我們的製造線的其他障礙，這些障礙目前尚不清楚。在某種程度上，我們無法為硅陽極開發自動化、大批量生產線，我們的增長能力將受到不利影響。此外，儘管我們已經在一家供應商的平臺上測試和驗證了產品的性能，但我們計劃中的生產線能否成功仍存在不確定性。我們預計，隨着我們提高製造能力和擴大業務，我們的運營需求和資本支出將增加。
實現高能量密度鋰離子電池的商業規模產能將需要我們進行大量且不斷增加的資本支出，以擴大我們的製造能力並改善我們的供應鏈流程。根據我們目前的預期，我們估計我們的資本設備支出將在1.2億美元至1.5億美元之間，以實現每年1.0吉瓦時的製造能力。由於我們的硅陽極工藝需要與傳統陽極製造不同的設備，因此我們的資本設備成本可能高於用於生產石墨陽極的設備。 我們未來創造足以實現盈利的收入的能力將在很大程度上取決於我們擴大生產規模以滿足對我們產品的預期市場需求的能力。因此，我們未來財務業績的驅動因素以及此類業績的組成部分可能無法與我們的歷史經營業績相提並論。
降低製造成本
我們認為，專注於在每千瓦時的基礎上降低電池的製造成本是加速電池需求和擴大客户羣的重要因素。因此，我們將繼續努力進一步開發和驗證我們的製造流程，以實現大批量生產並降低製造成本。由於我們的硅陽極的生產所需的設備與傳統的石墨陽極製造不同，因此我們的資本設備成本最初可能高於用於生產石墨陽極的設備。隨着規模的擴大，我們相信每單位固定成本的降低將使我們受益，例如管理費用、勞動力和資本支出、工具利用率的提高以及設備和材料的批量定價。我們還將尋求通過優化材料利用率、產量和產量來降低成本。作為補充，我們計劃繼續投資於研發，以改善電池性能和製造流程。但是，在我們能夠成功設計和實施硅陽極的自動化大批量生產線並大規模製造電池之前，我們無法準確預測我們的製造成本，這可能會對我們在製造過程中降低成本的能力產生不利影響。
競爭激烈的市場
我們的競爭對手既包括老牌製造商，也包括正在開發新的電池技術和化學品以應對不斷增長的電氣化運輸解決方案市場的新進入者。我們相信，隨着硅陽極電池作為傳統石墨電池的潛在替代品的發展，這些電池的製造商將繼續投入資金、時間和精力來提高其電池的性能。目前，我們是唯一一家使用不含任何非活性添加劑的 100% 硅陽極的已知製造商。我們相信，我們是市場上領先的公司，擁有可以滿足航空應用要求的高性能電池。我們目前不生產電動汽車（“電動汽車”）的電池。電動汽車電池行業符合最低性能規格的市售電池數量有限。這為許多電池製造商創造了一個快速增長且競爭激烈的行業，使他們能夠在商業上可接受的電池中佔據市場份額。我們認為，電動汽車行業在行駛里程和快速充電能力方面還有很大的改進空間，我們的硅技術可能會解決這些問題。為了在電動汽車行業競爭，我們預計我們需要大幅降低製造成本，改善循環壽命，增加外形尺寸並增加產量。我們的一個或多個競爭對手和潛在的未來進入者可能有更好的資本來擴大產能，
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擁有更多的商業化資源，在航空和電動汽車市場或兩個市場有更多機會接觸客户。因此，我們可能處於競爭劣勢，無法保持或增加我們的市場份額。
產品開發
我們預計將繼續投資電池技術的開發，目標是在我們新的GWH規模製造設施建成後實現商業生產。我們繼續開發定製的電池解決方案，並向行業領先的製造商和聯邦政府提供電池的標準化樣品（即原型）。我們計劃將研發重點放在以下關鍵領域：
•延長電池壽命：繼續滿足客户的特定需求，推動我們的電池在包括電動汽車領域在內的電氣化交通新領域的採用。我們正在使用化合物作為我們用於生產硅陽極的硅烷氣體的潛在添加劑，這已證明有可能在不對能量密度等其他性能特徵產生負面影響的情況下延長循環壽命。
•進一步提高能量密度：我們正在進行開發活動，探索不同的陰極材料，包括轉換陰極，以進一步提高我們電池的能量密度。
•更大的細胞外形規格： 對於小型飛機，我們已經開發和正在為客户開發的電池通常約為 2-15Ah。隨着我們擴大客户羣，我們預計將為更廣泛的電氣化運輸應用開發更大尺寸的電池。
由於這些努力，我們的目標是充分實現硅陽極技術的優勢，開發市場上性能最高的產品。
監管格局
我們所在的行業受許多既定環境法規的約束，隨着時間的推移，這些法規通常會變得更加嚴格。在我們處理、儲存、處置、運輸和使用大量危險材料時，我們受有關電池安全和運輸的法律法規以及有關危險材料的健康和生產安全法律和法規的約束。我們預計，拜登政府領導下的環境法規如果獲得通過，將促進市場需求和收入增長，而其他潛在法規如果獲得通過，可能會導致額外的運營成本。如果我們不遵守現有和未來的法律法規，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響，例如處以罰款、訴訟、刑事指控、監管機構的制裁或其他責任。由於未來的監管變化尚不確定，我們無法衡量此類變化對我們的業務和經營業績的影響。
全球風險
COVID-19 疫情是不可預測且前所未有的，可能會繼續導致重大的國家和全球經濟混亂，這可能會對我們的業務產生不利影響。COVID-19 疫情在多大程度上繼續影響我們的業務、財務狀況、前景和經營業績，將取決於未來的發展，這些發展高度不確定且無法預測。即使在 COVID-19 疫情平息之後，由於其全球經濟影響，包括已經發生或將來可能發生的任何經濟衰退，我們的業務仍可能繼續受到不利影響。
此外，始於2022年2月的俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突對全球經濟和金融市場產生了不利影響。儘管我們的業務沒有受到這場持續的軍事衝突的直接影響，因為我們沒有資產或業務，也沒有從俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭購買材料，但無法預測我們的業務或我們的客户、供應商和製造商的業務在短期和長期內將在多大程度上受到影響，也無法預測衝突可能如何影響我們的業務。軍事行動、制裁的範圍和持續時間以及由此產生的市場混亂和通貨膨脹壓力，以及此類變化對我們的業務和經營業績的影響無法預測，但可能是實質性的。
財務信息的可比性
由於業務合併，我們未來的運營業績和財務狀況可能無法與歷史業績相提並論。自業務合併完成以來，我們已經承擔了更高的資本支出，預計將繼續產生與設計和建造新的GWH規模製造設施相關的資本支出
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為我們的硅陽極開發一條自動化的大批量生產線，以及持續的研發工作、監管事務的遵守以及其他一般和管理費用（包括與上市公司相關的費用）所產生的成本增加。
演示基礎
我們在本10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“U.S. GAAP”）編制的。我們通過一個運營部門開展業務。鑑於在業務合併之前持有Legacy Amprius約99.6％的普通股的Amprius, Inc.（“Amprius Holdings”）歷來沒有為Legacy Amprius編制財務報表，因此Legacy Amprius的歷史業績是根據Amprius Holdings的財務記錄在分拆基礎上編制的，該記錄是根據Amprius Holdings的歷史業績和歷史基礎得出的我們業務的資產和負債，必要時進行了調整以符合美國公認會計原則。
我們的經營業績的組成部分
收入
從歷史上看，我們通過為開發定製的硅陽極鋰離子電池技術提供設計服務以及向客户銷售電池來創造收入。我們的合同通常包含單一的履約義務。收入是在達到最後里程碑時確認的，通常是在交付符合要求規格的最終工作原型時，或者在客户獲得對產品的控制權時（通常是在發貨時）。我們還從美國聯邦政府的費用報銷補助金中獲得收入，該補助金在符合條件的費用發生期間予以確認。
收入成本
收入成本，包括銷售的製成品成本和定製開發服務的成本，主要包括原材料成本、人工成本以及生產電池或進行定製工作所產生的管理費用分配。勞動力成本包括與人事相關的費用，例如工資、員工福利和股票薪酬支出。間接費用和其他成本主要包括外部服務、公用事業、租金、折舊費用和其他與設施有關的成本。與電池和設計服務相關的成本與相關收入在同一時期內確認。此外，我們預計，隨着我們擴大現有設施的生產力並建造吉瓦時規模的製造工廠，我們的收入成本將增加。
研究與開發（“研發”）費用
研發費用主要包括人事相關費用，例如我們的研發人員、外部承包商、材料、研發設備的工資、員工福利和股票薪酬支出，以及管理費用分配，其中包括公用事業、租金、折舊費用和其他設施相關成本。研發活動涉及生產前實驗原型和模型的概念制定和設計，包括未來沒有其他用途的設備和材料的成本。研發費用按發生時計為支出。我們預計，在可預見的將來，我們的研發費用將增加，因為我們將繼續投資於開發和增強產品能力的活動，以及建造和測試電池原型以滿足預期的市場需求。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用主要包括人事相關費用，例如我們的行政和行政員工的工資、員工福利和股票薪酬支出，以及法律、會計和審計等專業和諮詢服務的費用。銷售、一般和管理費用還包括公司保險費用，包括董事和高級管理人員的保險費用，以及管理費用分配，其中包括公用事業、租金、折舊費用和其他設施相關成本。我們預計，我們的銷售、一般和管理費用將增加，這是因為上市公司會增加合規相關要求的成本，並投資增加一般和管理人員以支持我們的業務增長。
其他收入，淨額
其他收入淨額主要由利息收入組成。
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所得税準備金
我們的所得税準備金包括根據頒佈的税率估算的美國聯邦和州所得税，並根據允許的抵免額、扣除額、不確定的税收狀況、遞延所得税資產和負債的變化以及税法的變化進行了調整。我們對美國聯邦和州遞延所得税淨資產的全部價值維持估值補貼，因為我們的遞延所得税資產不太可能被收回。
運營結果
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的比較
下表彙總了我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中的經營業績（以千計，百分比數據除外）：
截至3月31日的三個月改變
20232022$%
收入$679 $2,110 $(1,431)(68)%
收入成本4,104 3,149 955 30 %
總虧損(3,425)(1,039)(2,386)230 %
毛利率(504)%(49)%
運營費用：
研究和開發800 369 431 117 %
銷售、一般和管理5,526 1,502 4,024 268 %
運營費用總額6,326 1,871 4,455 238 %
運營損失(9,751)(2,910)(6,841)235 %
其他收入，淨額649 32 617 1928 %
淨虧損$(9,102)$(2,878)$(6,224)216 %
上面報告的成本和運營費用包括股票薪酬，如下所示：
截至3月31日的三個月改變
20232022$%
收入成本$169 $113 $56 50 %
研發費用20 6 14 233 %
銷售、一般和管理費用537 337 200 59 %
股票薪酬總額$726 $456 $270 59 %
收入
在截至2023年3月31日的三個月中，收入從去年同期的210萬美元減少了140萬美元，下降了68％，至70萬美元。下降的主要原因是截至2022年3月31日的三個月中確認的非經常性定製設計服務收入為150萬美元，產品收入減少了10萬美元，但部分被政府撥款收入增加的20萬美元所抵消。本期收入包括與Berzelius（南京）有限公司合作生產的30萬美元硅陽極電池。Ltd.（前身為關聯公司），這是正在進行的市場探索的一部分。
收入成本
在截至2023年3月31日的三個月中，收入成本從去年同期的310萬美元增加了100萬美元，增長了30％，達到410萬美元。增長的主要原因是外部服務和諮詢費用增加了180萬美元，其中包括因我們在科羅拉多州布萊頓選擇GWh製造基地而產生的非經常性費用，以及管理費用和其他成本的增加20萬美元，但部分被截至2022年3月31日的三個月中與非經常性定製設計服務相關的成本減少110萬美元所抵消。
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研發費用
在截至2023年3月31日的三個月中，研發費用從去年同期的40萬美元增加了40萬美元，增長了117％，達到80萬美元。增加的主要原因是與正在進行的研究項目相關的開發成本增加，主要是與人事有關的成本。
銷售、一般和管理費用
在截至2023年3月31日的三個月中，銷售、一般和管理費用從去年同期的150萬美元增加了400萬美元，增長了268％，達到550萬美元，這主要是由於我們過渡到上市公司運營。這一增長的驅動因素是專業和諮詢費用增加了200萬美元，因為我們在成為上市公司後獲得了額外的外部服務援助；由於僱用了額外的行政人員，包括股票薪酬支出，包括股票薪酬支出，增加了90萬美元；包括董事和高級管理人員保險費用在內的公司保險費用增加了50萬美元；招聘費用增加了40萬美元；其他一般和管理支出增加了20萬美元。
其他收入，淨額
其他收入，在截至2023年3月31日的三個月中，淨增長了60萬美元，這主要是由於在截至2023年3月31日的三個月中，持有的資金比去年同期增加，利息收入增加了60萬美元。
流動性和資本資源
流動性的來源和用途
流動性描述了公司產生足夠現金流以滿足其業務運營的現金需求的能力，包括營運資金需求、還本付息、收購、合同義務和其他承諾。我們根據運營產生的現金流及其為我們的運營和投資活動提供資金的充足性來評估流動性。為了履行合同義務，我們必須持續擁有足夠的流動資產。
在業務合併之前，我們的運營資金主要來自Amprius Holdings的資本出資和運營產生的收入。 我們預計將依賴我們的現金和現金等價物，截至目前為6,420萬美元 2023年3月31日，以及自本10-Q表季度報告中包含的財務報表發佈之日起至少十二個月內為滿足我們的營運資本和資本支出要求而產生的運營現金流。此外，我們可能會從以下來源獲得額外資金：（i）如果我們決定根據收購協議向BRPC II發行普通股，則承諾股權融資剩餘的1.976億美元餘額的全部或部分；（ii）如果我們成功敲定合同並履行此類合同，則從美國能源部獲得5,000萬美元的補助；（iii）行使未償還的股票認股權證。
承諾股權融資下普通股的實際銷售（如果有）將取決於我們不時確定的各種因素，包括市場狀況、普通股的交易價格以及我們對業務和運營適當資金來源的決定。我們無法保證我們可以在多大程度上使用承諾股權融資。
美國能源部提供的5,000萬美元成本分攤補助金取決於最終合同的成功談判，有待敲定的條款包括補助金將涵蓋的相關費用部分。合同尚未敲定。無法保證這樣的談判會成功，如果成功，我們也無法保證能夠根據這樣的合同履約。
我們可能從此次活動中獲得高達約5.508億美元的全部未執行認股權證。我們的公開認股權證和私募認股權證的行使價為每股11.50美元，行使價為每股11.50美元 作為與業務合併相關的私募單位的一部分發行的認股權證（”PIPE 認股權證”）為每股12.50美元。截至2023年3月31日，我們共有45,668,336份公開認股權證和私人認股權證以及2,052,500份PIPE認股權證。認股權證持有人行使認股權證和我們將獲得的任何現金收益的可能性取決於普通股的市場價格。如果我們的普通股市場價格低於每股11.50美元（就公共認股權證或私人認股權證而言）或每股12.50美元（就PIPE認股權證而言），我們認為認股權證持有人不太可能行使認股權證。
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我們的盈利能力取決於未來的事件，包括獲得足夠的資金來資助我們的商業計劃，完成GWH規模的製造設施的設計和建造，建立足夠的供應商關係，建立客户羣，成功執行我們的業務和營銷戰略以及僱用適當的人員。
我們預計，我們的資本支出和營運資金需求將在不久的將來大幅增加。在我們位於加利福尼亞州弗裏蒙特的總部，我們目前運營着一條千瓦時規模的生產線，我們正在擴建該生產線，以實現兆瓦時規模的生產。為了滿足對電池的需求，我們正在設計然後建造一座新的吉瓦時規模的製造工廠。根據我們目前的預期，我們估計我們的資本設備支出將在1.2億美元至1.5億美元之間，以實現每年1.0吉瓦時的製造能力，擴建將分階段完成。500 兆瓦時的初始階段預計將於 2025 年投入運營。
迄今為止，我們已經蒙受了淨虧損。在截至2023年3月31日的三個月中，我們蒙受了910萬美元的淨虧損。我們預計，未來一段時間將蒙受額外的損失和增加的費用，包括與我們的GWH規模製造設施的設計和建造、持續的研發工作以及員工人數增加相關的損失。
截至 2023 年 3 月 31 日，我們的合同義務主要包括我們為位於加利福尼亞州弗裏蒙特的公司總部和設施簽訂的不可取消的經營租賃協議。截至2023年3月31日，該經營租約下的未來租賃付款總額約為1150萬美元，其中在未來十二個月內應支付的總額為110萬美元。在第一季度之後，即2023年4月15日，我們簽訂了租賃協議，為我們在科羅拉多州布萊頓的GWH規模製造工廠租賃空間。未來的租賃付款將在租金減免期後的2024年12月開始，總額約為6,290萬美元。該站點的當前分區不允許製造我們的電池。因此，業主正在申請對網站進行重新分區。在重新分區完成之前，我們將無法申請將設施重新用於製造所需的許可證。如果重新分區申請未獲得批准，則租賃協議將自動終止。有關我們租賃的更多討論，請參閲本10-Q表季度報告其他部分包含的簡明合併財務報表附註9。
如果我們的資源不足以滿足我們的現金需求，我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果無法獲得融資，或者如果融資條件不如我們的預期，我們可能被迫採取行動減少資本或運營支出，包括減少或推遲生產設施擴建，這可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生不利影響。例如，由於我們預計將通過Copy Exact方法進行擴張，如果我們的現金少於預期，並且無法以可接受的條件獲得額外融資，因此我們預計我們將降低大型設施的初始生產能力，然後酌情增加產能。任何此類削減或延遲都可能對我們的業務計劃和經營業績產生不利影響。
現金流
下表彙總了我們在報告所述期間來自運營、投資和融資活動的現金流（以千計）：
截至3月31日的三個月改變
20232022$
用於經營活動的淨現金$(6,492)$(3,043)$(3,449)
用於投資活動的淨現金$(1,140)$(34)$(1,106)
融資活動提供的淨現金$2,123 $204 $1,919 
用於經營活動的淨現金
我們運營提供的主要現金來源是定製設計服務和電池銷售的收入。我們在運營活動中使用現金的主要包括支付人事相關費用、採購用於生產電池和進行研究的材料、專業費用和其他一般公司開支。
在截至2023年3月31日的三個月中，用於經營活動的淨現金從去年同期的300萬美元增加到650萬美元，這主要是由於我們僱用了更多的人事相關成本增加
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員工，由於我們在成為上市公司後使用了額外的外部服務，專業和諮詢費用也有所增加，包括董事和高級管理人員保險費用在內的公司保險成本也有所增加。
用於投資活動的淨現金
我們在投資活動中使用現金的主要用途是購買不動產、廠房和設備。
在截至2023年3月31日的三個月中，用於投資活動的淨現金從去年同期的3.4萬美元增加到110萬美元，這主要是由於購買了生產設備以及在我們繼續擴大業務運營的同時對製造設施進行了改進。
融資活動提供的淨現金
我們通過融資活動提供的主要現金來源主要包括本年度發行普通股的收益和去年同期Amprius Holdings的資本出資。我們用於融資活動的現金主要包括與發行普通股相關的付款。
在截至2023年3月31日的三個月中，融資活動提供的淨現金從去年同期的20萬美元增加到210萬美元，這主要是由於發行與購買協議相關的普通股的收益。在截至2022年3月31日的三個月中，我們通過融資活動提供的現金主要由Amprius Holdings的資本出資組成。
關聯方交易
我們與Amprius Holdings簽訂了服務協議，該協議在業務合併完成後終止。在終止之前，服務協議要求Amprius Holdings向我們提供某些服務，例如行政、管理服務、信息技術和工程服務，以支持我們的運營。在截至2022年3月31日的三個月中，Amprius Holdings在服務協議終止之前產生的管理費用分配給我們，並被視為資本出資。
此外，我們還從安普瑞斯控股公司擁有和控制的前兩家關聯方購買了原材料、開發材料和成品電池，包括與Berzelius（南京）有限公司合作生產的硅陽極電池。Ltd. 是正在進行的市場探索的一部分。我們與之前的關聯方沒有購買承諾。
新興成長型公司和小型申報公司地位
根據2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS 法案”）的定義，我們是一家新興成長型公司，可能會利用原本適用於上市公司的較低報告要求。《就業法》第107條規定，在要求私營公司遵守新的或經修訂的財務會計準則之前，新興成長型公司無需遵守這些準則。這意味着，當標準發佈或修訂後，上市公司和非上市公司的申請日期不同時，我們可以選擇在非上市公司採用新標準或修訂後的標準時採用新標準或修訂後的標準，並且可以這樣做，直到我們（i）不可撤銷地選擇 “退出” 延長的過渡期或（ii）不再有資格成為新興成長型公司。除非我們提前採用特定準則，否則我們已選擇使用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。
我們也是 S-K 法規第 10 (f) (1) 項所定義的 “小型申報公司”。較小的申報公司可以利用某些減少的披露義務，除其他外，包括僅提供兩年的經審計的財務報表。在本財年的最後一天，（i）截至上一個6月30日，非關聯公司持有的普通股市值超過2.5億美元，或者（ii）在已完成的財年中，我們的年收入超過1億美元，非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元，截至上一個6月30日，非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元。
關鍵會計估計
我們的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們未經審計的簡明合併財務報表，該報表包含在本10-Q表季度報告的其他地方，該報告是根據美國公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露，以及財務報表期間報告的損失和發生的支出
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報告期。我們的估算基於我們的歷史經驗以及我們認為在當時情況下合理的其他各種因素，這些因素的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看不出來。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同，任何此類差異都可能是實質性的。
與我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中提出的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中描述的關鍵會計估算相比，我們的關鍵會計估算沒有重大變化。
最近的會計公告
有關最近的會計聲明、其通過時機以及我們對這些聲明對財務狀況和經營業績潛在影響的評估的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註2。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨各種與市場相關的風險，其中大致包括利率風險、信用風險和通貨膨脹風險。這些風險可能會影響我們的經營業績和現金流。
利率風險
我們面臨與計息銀行存款相關的利率風險。利率的不利變化可能會影響我們的經營業績。截至2023年3月31日，現金及現金等價物為6,420萬美元。假設，如果我們的現金和現金等價物保持不變，如果利率變動100個基點，我們的利息收入每年可能變化約60萬美元。
截至2023年3月31日，我們沒有計息借款。
信用風險
我們面臨來自客户的信用風險。由於破產、缺乏流動性或其他原因，我們的客户可能會違約對我們的義務。儘管我們會定期審查我們對客户的信用敞口，但違約風險可能是由難以預見的事件或情況引起的。我們主要依賴客户的信用，收款資源有限。我們無法評估客户的信譽可能會對我們的經營業績和現金流產生不利影響。
通貨膨脹風險
高通脹可能會影響我們的經營業績和現金流。但是，我們認為在截至2023年3月31日的三個月中，通貨膨脹不會對我們的經營業績和現金流產生重大影響。如果我們的成本受到巨大的通貨膨脹壓力，我們可能無法通過銷售產品的價格上漲來完全抵消如此高的成本。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
在首席執行官和首席財務官的參與和監督下，我們的管理層評估了截至本10-Q表季度報告所涵蓋期末我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。我們的披露控制和程序旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。基於此類評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序無效，因為在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中發現的財務報告內部控制存在重大弱點，截至2023年3月31日尚未得到修復。根據其他程序和收盤後審查，管理層得出結論，本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表在所有重大方面公允地反映了我們的財務狀況，
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經營業績和所報期間的現金流量，符合美國普遍接受的會計原則。
重大缺陷補救計劃
在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，我們的管理層發現了財務報告的內部控制存在重大弱點。這些重大弱點涉及：(i) 對我們的財務報告和結算過程的有效內部控制設計和維護不足，具體而言，這與我們對日記賬分錄的審查、分析和批准以及月度財務報表的審查控制不力；(ii) 缺乏職責分離。
我們的管理層採取了以下補救措施，截至 2023 年 3 月 31 日，這些措施仍在進行中：
•通過僱用長期員工擔任關鍵職位，擴大了我們的會計團隊的規模，從而改善了職責分離；
•加強和改進了我們的每月結算流程，包括制定嚴密的時間表和關閉的清單，以及實施審查和對賬流程，包括對日記賬條目進行詳細審查和驗證，以及實施協助財務報告的軟件；以及
•聘請了一名外部專家協助進行風險評估，以確定會計和財務報告需要改進的關鍵領域。
我們的管理層認為，上述補救措施將使我們能夠及時解決發現的重大弱點，維持設計正確且有效的財務報告內部控制體系，並提供適當的職責分離。截至 2023 年 3 月 31 日，我們的補救工作正在進行中。在我們完成補救工作之前，我們將無法證明重大漏洞已得到完全補救，也無法證明我們的控制措施正在有效運作。我們將繼續評估財務報告內部控制的有效性，並將繼續做出我們認為將加強我們對財務報告的內部控制的變革，以確保我們的財務報表在所有重大方面繼續得到公允列報。
財務報告內部控制的變化
除了與修復上述重大弱點有關的活動外，在截至2023年3月31日的季度進行的《交易法》第13a-15（d）條和第15d-15（d）條要求的評估中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們可能會不時參與訴訟或其他法律程序。我們目前不是任何可能對我們的業務產生重大不利影響的訴訟或法律訴訟的當事方。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟都可能對我們產生不利影響。
第 1A 項。風險因素
投資我們的證券涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應仔細考慮下述風險和不確定性，以及本10-Q表季度報告中的所有其他信息，包括標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分以及我們在本10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表及其相關附註。我們的業務、財務狀況、經營業績或前景也可能受到我們目前未知或我們目前認為不重要的風險和不確定性的損害。如果任何風險實際發生，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到不利影響。在這種情況下，我們證券的市場價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資。
風險因素摘要
我們面臨的一些重大風險包括：
•如果我們的電池無法按預期運行，我們開發、營銷和銷售電池的能力將受到不利影響。
•我們可能無法成功開發出滿足我們對電池質量、產量、吞吐量和其他性能指標要求的新型大批量生產線。
•我們可能無法實現我們的製造成本目標，這將限制我們的市場機會規模。
•我們建立批量製造設施面臨許多風險，包括與執行最終租賃協議、重新分區、施工、許可、延誤、成本超支、供應鏈限制以及在遠離當前總部的新地理區域運營相關的風險。
•我們可能無法成功地留住和吸引成功運營和建立業務所需的關鍵員工，尤其是技術人才。
•在開發新的電池產品（例如不同的電池格式）以滿足不同的市場要求時，我們可能會遇到延誤和技術障礙。
•我們電池的某些組件是危險的，存在安全風險，可能會在我們的製造工廠中造成事故。
•由於產品召回和產品責任索賠，我們可能會面臨財務和聲譽風險，並且我們可能面臨超過我們資源的鉅額負債。
•我們可能無法準確估計電池的未來供應和需求，這可能會導致我們的業務出現各種效率低下並阻礙我們創收的能力。如果我們無法準確預測我們的製造需求，我們可能會產生額外的成本或延遲。
•電池市場競爭激烈。競爭對手包括新進入者和老牌公司，其中許多公司的資源比我們多得多。
•我們未來的銷售機會在一定程度上取決於電池供電的航空應用市場的增長。這些應用程序的開發速度可能慢於預期，或者其規模可能小於預期，以至於它們完全處於開發階段。
•替代技術或其他化石燃料替代品的發展可能會對我們電池產品的需求產生不利影響。
•我們一直在尋求並將繼續尋求發展協議和其他戰略聯盟，如果不成功，可能會對我們的業務產生不利影響。
•我們可能需要額外的資本來支持業務增長，而這筆資金可能無法以商業上合理的條件獲得，或者根本無法獲得。
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•我們是一家早期公司，有財務虧損的歷史，預計在可預見的將來會產生鉅額支出和持續虧損。
•我們可能無法完成與Amprius Holdings的合併交易，從而使我們無法實現與交易相關的潛在收益，並且我們可能會繼續承擔與合併相關的鉅額成本、支出和費用以及其他交易成本，如果合併不完成，我們將獲得很少或根本沒有收益。
•我們此前曾發現財務報告的內部控制存在重大缺陷。如果我們無法開發和維護《薩班斯-奧克斯利法案》第404（a）條所要求的有效的內部控制和程序體系，我們可能無法及時準確報告我們的財務業績，這可能會對投資者對我們的信心產生不利影響，並對我們的股價、業務和經營業績產生重大和不利影響。
•我們的很大一部分業務依賴於對公共部門的銷售，我們未能收到和維持政府合同或公共部門合同或財政政策的變化可能會對我們的業務產生重大不利影響。
•我們嚴重依賴我們的知識產權組合。如果我們無法保護我們的知識產權，我們的業務和競爭地位就會受到損害。
•我們可能需要為自己辯護，使其免受知識產權侵權索賠，這可能很耗時，並可能導致我們承擔鉅額費用。
•我們的業務使我們面臨訴訟、環境和其他法律合規風險。遵守法律法規可能代價高昂，我們未能遵守這些法律法規可能會導致金錢損害和罰款、負面宣傳以及對我們的業務產生重大不利影響。
•我們正在或將受到反腐敗、反賄賂和反洗錢及類似法律的約束，不遵守此類法律可能會使我們面臨行政、民事和刑事罰款和處罰、附帶後果、補救措施和法律費用，所有這些都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和聲譽產生不利影響。
•即使我們的業務表現良好，在公開市場上出售大量普通股，或者認為可能發生此類出售，都可能導致普通股的市場價格大幅下跌。
•無法保證我們的認股權證在可行使時會存入資金，到期時可能一文不值。
與我們的技術、產品和製造相關的風險
如果我們的電池無法按預期運行，我們開發、營銷和銷售電池的能力將受到不利影響。
我們的電池可能存在設計和製造方面的缺陷，這些缺陷可能導致它們無法按預期運行，或者可能需要維修、召回和設計變更。我們的電池本質上很複雜，所採用的技術和組件尚未用於某些應用，可能存在缺陷和錯誤，尤其是在首次引入此類應用時。儘管我們的電池在發貨前經過質量控制測試，但無法保證我們能夠在發貨前檢測和修復所有缺陷，而且不合格、缺陷或錯誤可能發生在我們發貨給客户的電池中。如果我們的電池無法按預期運行，我們的客户可能會延遲交貨，我們的客户可能會終止訂單或者我們可能發起產品召回，每一次都可能對我們的銷售和品牌產生不利影響，並可能對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生不利影響。
我們的電池架構與同行不同，在客户使用應用中的行為可能有所不同，我們尚未對某些應用進行評估。這可能會限制我們向某些應用程序交付的能力。此外，我們關於電池性能和可靠性的歷史數據有限，因此我們的電池可能會在現場意外失效，從而導致鉅額的保修成本或市場上的品牌損害。此外，我們電池的硅陽極結構與傳統的鋰離子電池不同，因此我們的電池可能容易受到不同和未知的故障模式的影響，導致我們的電池失效並在現場造成安全事件。此類事件可能導致我們最終客户的產品故障以及生命或財產損失，從而給我們帶來嚴重的財務處罰，包括收入損失、供應合同取消以及由於以下原因而無法贏得新業務
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市場聲譽受損。此外，我們的某些供應協議要求我們承擔與召回和更換終端產品相關的某些費用，前提是此類召回和更換是由於此類最終產品中包含的電池產品的缺陷所致。
我們可能無法成功開發出滿足我們對電池質量、產量、吞吐量和其他性能指標要求的新型大批量生產線。此外，假設我們能夠開發出一條大批量生產線，則該生產線可能不可靠，需要定期進行大量維護，並且可能需要大量資本和資源才能運營。
迄今為止，我們已經以千瓦時的容量製造。我們大規模製造電池的能力取決於成功開發出符合我們對電池質量、吞吐量、產量和其他性能指標的要求的自動化、大批量生產線的硅陽極生產線。目前，我們沒有能夠大規模生產硅陽極電池的生產線。作為我們製造擴張計劃的一部分，除了設計和建造吉瓦規模的製造設施外，我們正在開發一條自動化的大批量生產線。
儘管我們已經收到了第一臺大型陽極生產機器，但我們正在為我們的生產過程定製機器，然後必須在機器上線用於生產目的之前完成調整和測試。無法保證該生產線的定製、開發和實施會成功。此外，無法保證在安裝和實施如此大規模的陽極生產機器之後，我們將能夠相應地擴大其他電池組件的製造能力。我們和我們的潛在供應商和其他設備供應商在建造大批量生產線時可能會遇到重大的工程挑戰、性能問題、延遲、不可預見的開發成本和其他障礙，如果我們不成功，或者遇到重大延誤，我們的業務、財務狀況、前景和運營業績將受到不利影響。
此外，為了使我們能夠以成本優勢大規模生產電池，我們必須達到成熟電池生產所證明的質量、吞吐量和產量水平。由於我們尚未大規模生產電池，因此我們達到這種速度的能力尚未經過測試，並且受到重大限制和不確定性的影響。運營性能和成本可能難以預測，通常受到我們無法控制的因素的影響，例如但不限於供應商未能按我們可接受的價格和數量及時交付我們電池的必要組件、環境危害和補救成本、與機器調試相關的成本、獲得政府許可的困難或延遲、電子系統的損壞或缺陷、工業事故、火災、地震活動和自然災害，以及與以下方面有關的問題設備供應商。如果運營風險出現，它們可能會導致收益率降低，這將對我們的收入增長和盈利能力產生負面影響。
此外，生產線的發展將要求我們在能夠從這種發展中受益之前進行密集的資本支出。生產線還可能不時出現意想不到的故障，並且將依賴維修和備件來恢復運營，而在需要時可能無法提供維修和備件。此外，意想不到的設備故障可能會嚴重影響預期的運營效率，從而對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大和不利影響。
我們可能無法實現我們的製造成本目標，這將限制我們的市場機會規模。
我們將需要大量資金來發展和發展業務，預計將產生鉅額費用，包括與擴大製造能力、開發大批量生產線、原材料採購、租賃、銷售和分銷有關的費用，以及我們建立品牌和推銷電池的費用，以及一般和管理成本。我們的盈利能力不僅取決於我們成功銷售電池的能力，還取決於我們控制成本的能力。我們製造硅陽極的某些過程需要化學氣相沉積或 CVD，這方面的設備比標準陽極生產技術所涉及的設備更昂貴。如果我們無法以具有成本效益的方式設計、製造、營銷、銷售和分銷我們的電池，我們的利潤、盈利能力和前景將受到重大和不利影響。我們尚未開始大規模生產我們的電池，與傳統的鋰離子電池相比，大規模生產電池的任何成本優勢都將要求我們以尚未達到的成熟電池和電池材料所證明的電池質量、吞吐量和產量率進行製造。如果我們無法實現這些目標利率，我們的業務將受到不利影響。
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我們的運營依賴並將繼續依賴複雜的設備，生產在運營績效和成本方面存在很大程度的風險和不確定性。
我們的運營和電池生產嚴重依賴並將繼續嚴重依賴複雜的設備，這在運營性能和成本方面存在很大程度的不確定性和風險。我們的製造設備由許多部件組成，這些部件可能會不時出現意想不到的故障，並且可能需要維修和備件才能恢復運行，而在需要時可能無法使用。我們的製造過程中的問題可能導致製造設備損失、製造設施損壞、金錢損失、延誤、意想不到的生產波動以及工人的人身傷害或死亡。如果這些預防措施不足或事件超出預期，我們的設備或設施可能會受到嚴重損壞，這將影響我們交付電池產品的能力，並需要額外的現金才能收回。此外，在某些情況下，操作問題可能導致環境損害、行政罰款、保險費用增加和潛在的法律責任。這些運營問題中的任何一個或兩者的結合都可能對我們的現金流、業務、財務狀況、前景或經營業績產生重大不利影響。
此外，製造技術可能會迅速發展，我們可能會決定以比預期更快的速度更新我們的製造流程。此外，隨着我們擴大電池的商業生產，我們的經驗可能會導致我們停止使用已經安裝的設備，轉而使用其他或額外的設備。因此，任何提前報廢的設備的使用壽命都將縮短，從而加速此類設備的折舊，我們的經營業績可能會受到負面影響。
我們建立批量製造設施面臨許多風險，包括與執行最終租賃協議、重新分區、施工、許可、延誤、成本超支、供應鏈限制以及在遠離當前總部的新地理區域運營相關的風險。
我們目前僅以千瓦時規模的製造能力運營。作為我們生產擴張計劃的一部分，我們正在為我們的電池設計一座吉瓦規模的製造設施，同時開發我們的硅陽極的大批量生產線。我們可能無法成功建立GWH規模的製造工廠。2023 年 4 月 15 日，我們簽訂了位於科羅拉多州布萊頓的佔地約 774,000 平方英尺的租賃協議，我們正在這些場所設計和建造我們的 GWH 規模的製造工廠。該站點的當前分區不允許製造我們的電池。因此，房東正在申請對場地進行重新分區，以供我們計劃中的開發和使用。雖然我們預計重新分區將在2023年9月之前完成，但重新分區申請可能無法獲得批准，我們可能無法獲得製造設施的必要許可證或許可，這將延遲我們GWH規模製造設施的預期時間。在重新分區完成之前，我們將無法申請將設施重新用於製造所需的許可證。此外，如果重新分區過程不成功，我們預計我們將根據租約條款終止租約，並重新尋找其他地點進行擴建工作，這將延遲我們的運營時間表。
此外，我們需要在遠離當前總部的新地理區域內運營製造工廠。我們的潛在供應商和其他設備供應商在建設我們的生產線時也可能遇到延遲、額外成本和其他障礙，這些障礙目前尚不清楚。此外，儘管我們已經在一家供應商的平臺上測試和驗證了產品的性能，但我們計劃中的生產線能否成功仍存在不確定性。如果我們未能以有效的方式完成施工，或者未能招聘到所需的人員並總體上有效地管理我們的增長，那麼我們的電池的大規模生產可能會受到限制或延遲。
實現高能量密度鋰離子電池的商業規模產能將需要我們進行大量且不斷增加的資本支出，以擴大我們的生產能力並改善我們的供應鏈流程。此外，由於我們的硅陽極工藝需要與傳統陽極製造不同的設備，因此我們的資本設備成本可能高於用於生產石墨陽極的設備。根據我們目前的預期，我們估計我們的資本設備支出將在1.2億美元至1.5億美元之間，以實現每年1.0吉瓦時的製造能力。如果我們能夠的話，完成硅陽極工藝的實際成本和時間可能會大大超過這些估計。即使我們成功建立了新工廠，我們的製造能力也可能受到成本超支、意外延遲、設備故障、供應鏈限制、包括地震、火災、洪水和颱風在內的自然災害、電力故障、電信故障、入侵、戰爭、騷亂、恐怖襲擊以及許多其他因素的影響，這些因素可能阻礙我們實現製造戰略的預期收益，或者導致數據丟失或損壞或軟件或故障硬件，還有一個對我們的業務產生重大不利影響。
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我們可能無法成功地留住和吸引成功運營和建立業務所需的關鍵員工，尤其是技術人才。
我們的成功取決於我們吸引和留住執行官、關鍵員工和其他合格人員，尤其是技術人才的能力，作為一家規模相對較小的公司，關鍵人才駐留在有限數量的員工中，如果我們失去他們的服務，我們的運營可能會受到嚴重幹擾。特別是，我們高度依賴我們的首席執行官孫康博士以及包括我們的執行官在內的其他高級技術和管理人員的服務，他們很難被替換。
如果孫博士或任何其他關鍵人員離職，我們可能無法成功吸引和留住發展業務所需的高級領導層。隨着我們建立品牌並提高知名度，競爭對手或其他公司尋求僱用我們的人員的風險越來越大。未能吸引、整合、培訓、激勵和留住這些人員可能會嚴重損害我們的業務和前景。
此外，設計、建造和運營我們的新制造設施和大型生產工具將需要我們僱用高技能的人員，包括電池工廠的設計和運營專家。目前，在美國有這種經歷的人數量有限。招聘和培訓熟練的工程師、工人和其他勞動者將花費大量的成本和時間，而無法及時或根本無法招聘和培訓新制造設施將阻礙新制造設施的成功設計、擴建和運營，從而對我們的業務和運營業績產生負面影響。
我們的某些高級管理人員和董事會向Amprius Holdings和其他以前隸屬於Amprius Holdings的實體提供服務。
我們的某些高級管理人員和董事會為Amprius Holdings提供服務。此外，我們的首席執行官孫康博士在以前隸屬於安普利斯控股的某些實體的董事會任職。因此，在我們與這些實體的交易中，可能會出現爭奪這些個人的時間和精力以及潛在的利益衝突。如果這些高管和董事對我們業務的管理和運營沒有給予足夠的關注，或者如果此類利益衝突得不到解決，我們的業務和財務業績可能會受到影響。
在開發新的電池產品（例如不同的電池格式）以滿足不同的市場要求時，我們可能會遇到延誤和技術障礙。
我們的客户通常需要為其產品提供獨特的電池配置或定製設計。一旦我們與客户簽訂了為他們的產品生產電池的合同，我們希望專門針對這些客户製造的產品量身定製電池的設計。這種開發過程不僅需要從開始定製電池的設計工作到開始向客户批量發貨電池之間有大量的準備時間，而且還需要客户的合作和協助，以確定每種特定應用的要求。可能會出現技術問題，影響客户對我們電池產品的接受。我們量身定製電池以滿足客户需求的能力受到我們能否做到的影響，除其他外：
•接受和維持必要的知識產權保護；
•獲得政府的批准和註冊；
•遵守政府法規；
•進一步開發和完善我們的技術；以及
•成功預測客户的需求和偏好。
如果我們無法設計和開發滿足客户要求的新電池產品，我們可能會失去獲得採購訂單的機會，我們的聲譽和前景可能會受到損害。
我們電池的某些組件是危險的，存在安全風險，可能會在我們的製造工廠中造成事故。由於產品召回和產品責任索賠，我們可能會面臨財務和聲譽風險，並且我們可能面臨超過我們資源的鉅額負債。
由於鋰離子電池固有的高能量密度，我們的電池可能構成某些安全風險，包括火災風險。可能發生導致死亡、人身傷害或財產損失的事故，而且任何高能量密度電池都不能 100% 安全。例如，在某些濫用條件下，鋰離子電池可能會進入熱狀態
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逃跑，可能導致火災。儘管我們在電池的研究、開發、製造和運輸中納入了旨在最大限度地降低安全風險的安全程序，但我們的電池產品的製造或使用仍可能導致事故。任何事故，無論是發生在我們的製造設施還是由於使用我們的電池產品而發生的，都可能導致嚴重的生產中斷、延誤或因人身傷害或財產損失而造成的重大損失索賠。
此外，由於電池在惡劣的使用環境下——極低的温度和壓力以及用於軍事用途的戰鬥——我們的電池要經過嚴格的測試，以確保在濫用條件下的安全行為。儘管迄今為止此類測試已取得成功，但我們無法向您保證此類測試將來會成功。如果我們必須更改設計以解決任何安全問題，我們可能不得不推遲或暫停計劃中的生產，這可能會嚴重損害我們的品牌、業務、財務狀況、前景和運營業績。
產品責任索賠，即使是沒有法律依據的索賠或不涉及我們的電池產品的索賠，都可能損害我們的業務、財務狀況、前景和經營業績。
由於安全問題或其他原因而對我們提起的產品責任索賠成功可能需要我們支付鉅額金錢賠償。我們可能無法掩蓋任何針對我們的重大金錢判決。此外，針對我們或競爭對手的產品責任索賠可能會對我們的電池產品產生大量負面宣傳，並可能對我們的品牌、業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大不利影響。
我們可能無法準確估計電池的未來供應和需求，這可能會導致我們的業務出現各種效率低下並阻礙我們創收的能力。如果我們無法準確預測我們的製造需求，我們可能會產生額外的成本或延遲。
我們預計，在計劃向潛在客户交付產品之前，我們需要向當前和未來的供應商提供需求預測。當前，判斷對我們電池的需求以及我們開發、製造和交付電池產品的能力的歷史依據有限。我們客户的最終採購訂單可能與我們的估計不一致。如果我們高估了我們的需求，我們的供應商可能會提供多餘的庫存，這會間接增加我們的成本並導致無利可圖的銷售或註銷。鑑於我們的電池通常是為滿足客户的規格而定製的，因此由於保質期有限，它們很容易過時。由於我們沒有大規模生產的歷史，因此我們也可能無法準確預測製造速度或客户對我們電池產品的使用率。
如果我們低估了我們的需求，我們的供應商可能庫存不足，這可能會中斷我們電池產品的生產，導致發貨和收入延遲。此外，我們的供應商訂購的材料和組件的交貨時間可能會有很大差異，具體取決於特定供應商、合同條款和給定時間每個組件的需求等因素。如果我們未能及時訂購足夠數量的電池組件，則電池交付給潛在客户的時間可能會延遲，這將損害我們的業務、財務狀況和經營業績。在短時間內生產額外的電池產品以彌補任何短缺可能很困難，這使我們無法完成採購訂單，尤其是由於我們的電池是定製的。無論哪種情況，我們的業務、財務狀況、前景和經營業績都可能受到不利影響。
我們可能無法為必要的材料、部件或設備建立供應關係，或者可能需要為組件或設備支付超出預期的費用，這可能會對我們的業務產生負面影響。
我們依賴第三方供應商提供開發和製造電池所需的組件，包括硅烷氣體、襯底箔、電解質、分離器和陰極材料等關鍵供應。我們面臨着與這些材料和部件的供應有關的風險，包括我們將面臨需求短缺和供應鏈挑戰，並且通常可能沒有足夠的購買力來消除所需原材料和生產線價格上漲的風險。例如，我們預計將從一家供應商（一家硅烷和硅材料的全球供應商）那裏採購製造所需的硅烷氣體；但是，我們預計他們可能無法提供大規模生產所需的數量。我們還在與其他主要供應商合作，但尚未就按比例生產的這些材料的供應達成協議。如果我們無法以優惠條件與這些供應商簽訂商業協議，或者這些供應商在增加材料供應以滿足我們的要求時遇到困難，那麼我們的電池的大批量生產將延遲，我們將無法按時完成生產。
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另外，我們可能會受到有關衝突礦產和勞動慣例等各種供應鏈要求的約束。為了遵守這些要求，我們可能需要承擔大量成本，其中可能包括尋找新的供應商來取代現有供應商。我們可能無法為我們的運營所需的某些原材料或部件找到任何新的供應商，或者此類供應商可能不願或無法向我們提供產品。
我們預計在採購製造和組裝電池所需的材料方面將產生鉅額成本。我們預計在電池中使用各種材料，這將要求我們以優惠的條件就購買協議和交貨時間進行談判。我們可能無法控制這些材料的價格波動，也無法就對我們有利的條款與供應商談判協議。原材料價格的大幅上漲，或者我們在擴大規模時無法降低原材料成本，將對我們的前景產生負面影響。
在替代供應商能夠提供所需材料之前，任何部件或材料供應中斷都可能暫時中斷我們電池的研發活動或生產。業務條件的變化、不可預見的情況、政府變動以及我們無法控制或我們目前無法預料的其他因素也可能影響我們的供應商及時向我們交付部件的能力。上述任何情況都可能對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大不利影響。
我們正在積極監測俄羅斯入侵烏克蘭的影響，並繼續評估其對我們的業務產生不利影響的可能性。我們的業務沒有受到這場持續的軍事衝突的直接影響，因為我們沒有資產或業務，也沒有從俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭購買材料。迄今為止，我們的業務尚未遇到任何重大中斷。因此，我們尚未採取措施減輕這種衝突的潛在不利影響。但是，俄羅斯入侵烏克蘭的時間和結果是高度不可預測的。衝突可能繼續造成重大的市場和其他幹擾，包括大宗商品價格的劇烈波動、零部件供應和供應鏈中斷，這可能會對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生不利和不利影響。
貨幣波動、地緣政治、貿易壁壘、禁運、關税或短缺以及其他總體經濟或政治條件可能會限制我們獲得電池關鍵部件的能力，或者大幅增加運費、原材料成本和其他與業務相關的費用，這可能會對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大和不利影響。
與我們的業務和行業相關的風險
電池市場競爭激烈。競爭對手包括新進入者和老牌公司，其中許多公司的資源比我們多得多。我們的電池產品必須與新電池化學和製造方法的進步以及傳統電池和電池陽極的持續改進競爭。
我們競爭的電池市場繼續快速發展，競爭激烈。迄今為止，我們將精力集中在硅陽極技術上，該技術旨在優於傳統的鋰離子電池技術和其他電池技術。但是，鋰離子電池技術已被廣泛採用，我們目前的競爭對手擁有以及未來的競爭對手可能擁有比我們更多的資源，也可能能夠投入更多的資源來開發其當前和未來的技術。這些競爭對手還可能有更多的客户接觸，並可能能夠在彼此之間或與第三方建立合作或戰略關係，從而進一步增強其資源和競爭地位。此外，鋰離子電池製造商可能會比歷史上更快地提高能量密度，繼續降低成本並擴大傳統電池的供應，從而降低我們的能量密度優勢和價格溢價，這將對我們的業務前景產生負面影響，或者對我們以具有市場競爭力的價格和足夠的利潤率銷售電池產品的能力產生負面影響。
有許多公司正在尋求開發鋰離子電池技術的替代方法。我們預計電池技術的競爭將加劇。替代技術的開發或競爭對手對電池技術的改進可能會對我們電池的銷售、定價和毛利率產生重大不利影響。如果開發出具有卓越運營或性價比的競爭技術，我們的業務將受到損害。如果我們無法準確預測和確保我們的電池技術能夠滿足客户不斷變化的需求或新興的技術趨勢，或者如果我們的客户未能從我們的硅陽極技術中獲得預期的收益，我們的業務將受到損害。
我們預計將投入大量資源來擴大我們的電池製造能力並保持競爭地位，而這些承諾可能是在不知道此類投資是否會帶來產品潛力的情況下做出的
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客户會接受。無法保證我們會成功發現新的客户需求，及時開發電池並將其推向市場，也無法保證其他人開發的產品和技術不會使我們的電池過時或失去競爭力，任何一項都會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果客户不相信我們的業務會長期取得成功，他們就不太可能購買我們的電池。同樣，如果供應商和其他第三方不相信我們的業務會長期取得成功，他們就不太可能投入時間和資源與我們發展業務關係。因此，為了建立和維持我們的業務，我們必須保持當前和未來的合作伙伴、客户、供應商、分析師、評級機構和其他各方對我們的長期財務可行性和業務前景的信心。某些因素可能使維持這種信心變得特別複雜，包括那些基本上不在我們控制範圍內的因素，例如我們的運營歷史有限，市場對我們的電池產品不熟悉，為滿足需求而擴大製造、交付和服務業務方面的任何延遲，競爭以及我們的生產和銷售業績與市場預期相比的不確定性。
我們未來的銷售機會在一定程度上取決於電池供電的航空應用市場的增長。這些應用程序的開發速度可能慢於預期，或者其規模可能小於預期，以至於它們完全處於開發階段。
我們對電池產品的增長和未來需求在一定程度上取決於消費者對替代燃料汽車的採用，尤其是電池供電的航空應用。新能源汽車市場仍在不斷髮展，其特點是不斷變化的技術、有競爭力的定價和競爭因素、不斷變化的政府監管和行業標準以及不斷變化的消費者需求和行為。
市場估計和增長預測也存在很大的不確定性，並且基於可能被證明不準確的假設和估計。例如，如果我們的市場預測所依據的假設，包括以具有競爭力的價格持續開發和供應高性能電池、OEM 對飛機和軟件的投資、消費者偏好，以及在電動航空運輸、監管部門批准和必要基礎設施方面的假設，都不正確，則這種預期的增長如果發生的話，可能會低於預期。如果電池供電應用的市場總體發展不如預期，或者發展速度慢於預期，我們的業務、財務狀況、前景和運營業績可能會受到損害。
替代技術或其他化石燃料替代品的發展可能會對我們電池產品的需求產生不利影響。
替代技術的重大發展，例如燃料電池技術、先進的柴油、乙醇或天然氣或呼吸電池，可能會以我們目前可能無法預料的方式對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大和不利影響。現有和其他電池技術、燃料或能源可能會成為客户對我們電池產品的首選替代品。我們未能開發新的或增強的技術或工藝，或者未能對現有技術的變化做出反應，都可能嚴重延遲我們開發和推出新的和增強型替代產品，從而導致收入減少並對我們的前景產生不利影響。
我們的研發工作可能不足以適應替代燃料或航空和電動汽車技術的變化。隨着技術的發展，我們計劃開發更高效的製造工藝和先進的電池化學成分，這也可能對我們其他電池產品的採用產生負面影響。但是，如果我們無法開發、採購最新技術並將其集成到我們的電池產品中，我們可能無法與替代系統進行有效競爭。
我們一直在尋求並將繼續尋求發展協議和其他戰略聯盟，如果不成功，可能會對我們的業務產生不利影響。
我們已經與某些客户簽訂了開發協議和主供應協議，將來可能會與我們的客户，包括與空中客車公司和美國陸軍簽訂類似的安排和開發協議。這些與原始設備製造商和其他公司的戰略聯盟在帶來潛在好處的同時，也可能使我們面臨許多風險，包括與共享專有信息相關的風險、合作伙伴的不履約以及建立和維護新戰略聯盟的成本，其中任何一項都可能對我們的業務產生重大和不利影響。我們監督或控制合作伙伴行為的能力可能有限，如果他們中的任何人因與其業務有關的事件而受到負面宣傳或聲譽損害，我們也可能因與合作伙伴的關係而遭受負面宣傳或聲譽損害。例如，如果我們依賴合作伙伴的製造設施，這些運營將超出我們的控制範圍。如果我們的合作伙伴這樣做，我們可能會遇到延遲
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沒有遵守商定的時間表或遇到容量限制，反過來，我們可能會失去客户並面臨聲譽損害。
我們的增長能力將在一定程度上取決於我們能否與航空和電動汽車原始設備製造商簽訂合同，將我們的電池整合到他們的產品中，這將需要大量的時間和費用，而且可能無法實現。
我們的成功以及我們增加收入和實現盈利的能力，在一定程度上取決於我們與航空和電動汽車原始設備製造商簽訂合同的能力。這一過程將需要大量的時間和資源，尤其是在將其納入電動汽車時。例如，電動汽車製造商在將新產品（例如我們的電池）納入電動汽車之前，通常需要經過數年的評估。除其他外，該評估過程包括廣泛的安全和濫用測試、性能測試和成本建模。我們尚未與任何電動汽車製造商開始這一進程。因此，我們向原始設備製造商擴大製造和銷售的努力可能不會成功，也可能永遠無法生產出獲得市場認可、創造額外收入或實現盈利的產品，從而損害我們的業務、財務狀況、前景和運營業績。
我們的研發工作致力於創造出處於前沿技術並滿足客户不斷變化的要求的產品，但是我們行業的競爭非常激烈。為了確保我們的電池產品得到認可，我們還必須不斷開發和推出具有增強功能和性能的具有更高性價比、可擴展性更強的硅陽極電池，以滿足不斷變化的行業標準。如果我們無法保持和發展現有的客户關係，也無法將早期的試用部署轉化為有意義的訂單，我們的業務、財務狀況、前景和運營業績可能會受到重大不利影響。
如果現有客户不向我們進行後續購買或與我們續訂合同，我們的收入可能會下降，我們的經營業績將受到不利影響。
我們的收入中有很大一部分來自擴大他們與我們的關係的現有客户。擴大現有客户的部署規模和數量是我們增長戰略的重要組成部分。我們可能無法有效執行增長戰略的這一方面或任何其他方面。
對於個人佔我們收入10％或以上的客户，在截至2023年3月31日的三個月中，三個客户共佔我們收入的76％，在截至2022年3月31日的三個月中，三個客户共佔我們收入的90％。我們的某些客户，包括佔我們業務很大一部分的客户，過去曾減少過與我們的支出或終止了與我們的協議，這減少了我們未來從這些客户那裏獲得的預期現金收入或收入。我們無法預測大型客户對我們電池產品的未來需求水平，也無法保證我們現有的客户會繼續從我們這裏購買。
實現部署的續訂或擴展可能需要我們越來越多地參與複雜且昂貴的銷售工作，而這些工作可能不會帶來額外的銷售。此外，我們的客户決定擴大我們電池產品的使用範圍取決於多種因素，包括總體經濟狀況、電池功能以及客户對我們電池產品的滿意度。如果我們在現有客户羣中擴張的努力不成功，我們的業務可能會受到影響。
我們可能需要額外的資本來支持業務增長，而這筆資金可能無法以商業上合理的條件獲得，或者根本無法獲得。
在我們開始大規模生產之前，我們可能需要額外的資金，如果有的話，也可能無法以可接受的條件提供資金。例如，除其他外，我們的資本預算假設我們的開發時間表按計劃進行，相應的支出與當前的預期一致，這兩者都受到各種風險和不確定性的影響，包括本文所述的風險和不確定性，並且在需要時，我們能夠使用承諾股權融資。
更具體地説，隨着我們設計自動化的大批量生產線並擴大產量，我們預計，我們的資本支出和營運資金需求將在不久的將來大幅增加。通過這一過程，我們預計，由於員工人數的增加以及為快速增長的公司提供支持所必需的其他一般和管理費用，我們的運營支出將大幅增加。
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因此，我們可能需要進入債務和股權資本市場，包括通過承諾股權融資，以便在未來獲得額外融資。但是，這些資金來源可能無法以可接受的條件提供，或者根本無法獲得。我們獲得額外融資的能力將取決於多種因素，包括：
•市場狀況；
•我們當前製造能力的成功水平；
•我們的經營業績；
•投資者情緒；以及
•根據管理我們當時未償債務的任何協議，我們有能力承擔額外債務。

此外，根據我們在2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中出售了大量證券，或者出售給 B. Riley Principal Capital II承諾股權融資中的BRPC II”），或者對此類出售的預期，可能會使我們更難在未來以原本可能希望實現銷售的時間和價格出售股票或股票相關證券。
此外，始於2022年2月的俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突對全球經濟和金融市場產生了不利影響。儘管我們的業務沒有受到這場持續的軍事衝突的直接影響，因為我們沒有資產或業務，也沒有從俄羅斯、白俄羅斯或烏克蘭購買材料，但無法預測我們的業務或我們的客户、供應商和製造商的業務在短期和長期內將在多大程度上受到影響，也無法預測衝突可能如何影響我們的業務。軍事行動、制裁和由此產生的市場混亂的範圍和持續時間無法預測，但可能是實質性的。
此外，涉及流動性有限、違約、不履約或其他影響金融機構或整個金融服務行業的不利事態發展的實際事件，或對此類事件或其他類似風險的擔憂或傳聞，過去和將來都可能導致整個市場的流動性問題。這些因素可能使額外融資的時間、金額、條款或條件對我們沒有吸引力。如果我們通過發行股票、股票掛鈎證券或債務證券籌集額外資金，則這些證券的權利、推薦或特權可能優先於我們目前已發行和未償還的股權或債務的權利，我們的現有股東可能會受到稀釋。如果我們無法從運營中籌集足夠的資金、籌集額外資金或獲得現有資金，我們可能被迫採取行動減少資本或運營支出，包括取消裁員，減少或推遲生產設施擴建，這可能會對我們的業務、財務狀況、前景和運營業績產生不利影響。
無法預測我們將根據購買協議向BRPC II出售的實際股票數量，也無法預測這些出售產生的實際總收益。
2022年9月27日，我們與BRPC II簽訂了普通股購買協議（“購買協議”），根據該協議，BRPC II承諾購買不超過2億美元的普通股，但須遵守購買協議（“承諾股權融資”）中規定的某些限制和條件。在2025年1月1日之前，我們可以不時自行決定將根據購買協議發行的普通股出售給BRPC II。
我們通常有權控制根據購買協議向BRPC II出售普通股的時間和金額。根據購買協議，向BRPC II出售普通股（如果有）將取決於市場狀況和我們確定的其他因素。根據購買協議，我們最終可能會決定向BRPC II出售的所有普通股、部分或不出售給BRPC II。
作為BRPC II承諾根據購買協議中規定的條款和條件按照我們的指示購買普通股的對價，在執行購買協議後，我們向BRPC II發行了84,793股普通股（“初始承諾股”）。在我們根據收購協議從BRPC II獲得相當於1億美元的總現金收益後，我們將向BRPC II額外發行84,793股普通股（合計為初始承諾股，即 “承諾股”）。在承諾股權融資中向BRPC II發行的任何普通股將由BRPC II以當前市場價格減去3.0％的固定折扣購買。因為在我們選擇根據收購協議向BRPC II出售股票時，BRPC II為我們可能選擇出售給BRPC II的普通股支付的每股收購價格將根據我們選擇向BRPC II出售股票時的普通股市場價格而波動
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協議（如果有），在進行任何此類出售之前，我們無法預測根據收購協議將出售給BRPC II的普通股數量、BRPC II將為根據購買協議從我們這裏購買的股票支付的每股購買價格，或者我們將從BRPC II根據購買協議獲得的總收益。
儘管收購協議規定我們可以向BRPC II額外出售1.976億美元的普通股，但根據經生效後第1號修正案修訂的S-1表格註冊聲明（“承諾股權註冊聲明”），只有16,409,222股普通股被註冊轉售。如果我們有必要根據收購協議向BRPC II發行和出售超過根據承諾股權註冊聲明登記轉售的16,825,366股股票，以便獲得購買協議下相當於2億美元的總收益，則我們必須首先向美國證券交易委員會提交一份或多份額外的註冊聲明，以便根據《證券法》登記BRPC II對我們希望轉售的任何此類額外普通股根據收購協議不時出售，美國證券交易委員會必須遵守該協議在我們選擇根據購買協議向BRPC II出售任何額外普通股之前宣佈生效。
根據紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）的適用規則，除非我們根據適用的紐約證券交易所規則獲得股東批准發行超過交易所上限的普通股，否則我們在任何情況下都不得根據收購協議向BRPC II發行超過交易所上限的普通股。交易所上限不適用於根據我們可能根據購買協議生效的VWAP購買和盤中VWAP購買而發行和出售普通股，前提是此類VWAP購買和盤中VWAP購買（如適用）以等於或超過普通股適用 “最低價格”（定義見紐約證券交易所適用上市規則）的價格出售此類普通股股票，在我們根據該等VWAP購買和盤中VWAP購買（如適用）時計算收購協議（如果有）經過調整，已考慮到我們向BRPC II發行的承諾股份以及我們對BRPC II一定金額的律師費和開支的補償。此外，我們不得根據購買協議向BRPC II發行或出售任何普通股，該協議與當時由BRPC II及其關聯公司實益擁有的所有其他普通股合計（根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（d）條及其下文第13d-3條計算），將導致BRPC II實益擁有超過4.99％的股份普通股的已發行股份。
除了BRPC II根據承諾股權註冊聲明登記轉售的16,409,222股普通股外，我們在購買協議下發行和出售大量普通股的任何行為都可能對我們的股東造成進一步的實質性稀釋。BRPC II最終出售的普通股數量取決於普通股的數量，如果有，我們最終選擇根據購買協議出售給BRPC II。
我們未來的增長和成功在一定程度上取決於我們擴大客户羣和有效向各種客户銷售的能力。
我們的潛在客户是產品的製造商，這些製造商往往是大型企業或政府機構。因此，我們未來的成功將取決於我們擴大客户羣和有效向各種客户銷售的能力。向這些最終客户銷售所涉及的風險在向小型客户銷售時可能不存在（或在較小程度上存在）。這些風險包括但不限於：(i) 大型客户在與我們談判合同安排時擁有的購買力和槓桿率增加；(ii) 更長的銷售週期，以及可能將大量時間和資源花在選擇不購買我們解決方案的潛在最終客户身上的相關風險。
大型組織通常會進行重要的評估流程，從而導致漫長的銷售週期。此外，大型組織購買產品經常受到預算限制、多次批准以及意想不到的管理、處理和其他延誤的影響。最後，大型組織通常有更長的實施週期，需要更大的產品功能和可擴展性，需要更廣泛的服務，要求供應商承擔更大的風險，需要可能導致收入確認延遲的接受條款，並期望獲得更大的支付靈活性。所有這些因素都可能進一步增加與這些潛在客户開展業務的風險。
此外，如果我們無法維持或提高客户保留率或以具有成本效益的方式吸引新客户，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。我們無法向您保證，我們將能夠以具有成本效益的方式維持或擴大我們的客户羣。如果我們無法大規模開發高質量的產品或推出新產品，我們可能無法吸引新客户或失去現有客户，這可能會對我們的增長和盈利能力產生不利影響。
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我們的商業模式尚未經過考驗，任何未能實現我們的戰略計劃都將對我們的經營業績和業務產生不利影響，損害我們的聲譽，並可能導致超過我們資源的鉅額負債。
像Amprius這樣的新企業首次遇到新的挑戰和問題，還有其他風險，其中許多是我們無法控制的，包括建立或進入新市場、組織運營和開展營銷活動過程中的重大風險和費用。必須根據這些風險、費用、複雜性、延誤以及我們運營所處的競爭環境來考慮我們成功的可能性。因此，目前沒有任何理由可以假設我們的商業計劃將取得成功，我們可能無法創造可觀的收入、籌集額外資本或實現盈利。我們將繼續遇到商業初期公司經常遇到的風險和困難，包括擴大我們的基礎設施和員工人數，並且在我們的增長中可能會遇到不可預見的費用、困難或延遲。此外，由於我們業務的資本需求，可以預期我們將繼續維持可觀的運營支出，而不會產生足夠的收入來支付支出。因此，對我們公司的任何投資都是高度投機性的，可能導致您的全部投資損失。
很難預測我們的未來收入和為我們的支出制定適當的預算，而且我們對可能出現並影響我們業務的趨勢的洞察力有限。如果實際業績與我們的估計不同，或者我們在未來調整估計，我們的業務、財務狀況、前景和經營業績可能會受到重大影響。
我們是一家早期公司，有財務虧損的歷史，預計在可預見的將來會產生鉅額支出和持續虧損。

自成立以來，我們已經蒙受了巨大的營業虧損，包括在本10-Q表季度報告中列出的同期內。 我們認為，至少在我們開始擴大電池產量之前，我們將繼續遭受每個季度的營業和淨虧損。
我們預計，未來一段時間我們的虧損率將大大增加，因為我們除其他外：繼續承擔與建設大批量製造設施和生產線相關的鉅額費用；努力僱用運營規模化製造流程所需的經驗豐富的科學、質量控制和製造人員；建立電池組件庫存；增加銷售和營銷活動；發展分銷基礎設施；增加總體和行政職能以支持我們不斷增長的業務。我們可能會發現這些工作比我們目前預期的要昂貴，或者這些努力可能不會帶來收入，這將進一步增加我們的損失。
如果我們無法有效管理未來的人員增長，我們可能無法成功推銷和銷售我們的電池。
我們未來的成功取決於我們的增長能力，如果我們無法有效管理人員增長，我們可能會產生意想不到的開支，無法滿足最終客户的需求，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況、前景和運營業績產生重大不利影響。為了有效管理我們當前和預期的未來增長，我們必須繼續維護和加強我們的基礎設施、財務和會計系統以及控制。我們還必須吸引、培訓和留住大量的科學家、工程師、銷售和營銷人員、技術和製造人員以及管理人員，而這些人員的可用性可能會受到限制。欲瞭解更多信息，請參閲 “——我們可能無法成功地留住和吸引成功運營和建立業務所需的關鍵員工，尤其是技術人才。”
隨着我們的持續增長，包括整合因未來收購而收購的員工和業務，我們可能會發現很難維持企業文化的重要方面，這可能會對我們的盈利能力以及留住和招聘對我們未來成功至關重要的合格人員的能力產生負面影響。如果我們不能有效地管理我們的增長，我們可能無法執行我們的增長計劃，應對競爭壓力，利用市場機會，滿足客户要求或製造高質量的電池產品。此外，我們可能無法擴展和升級我們的基礎設施以適應未來的增長。
未能有效管理我們的增長還可能導致我們在開發和運營方面的過度投資或投資不足；導致我們的基礎設施、系統或控制薄弱；導致運營錯誤、財務損失、生產力或商業機會損失；並導致員工流失和剩餘員工的生產力降低。預計我們的增長將需要大量資本支出，這可能會降低我們的收益，並可能轉移其他項目的財務資源，例如開發新產品和服務。如果我們不能
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有效管理我們的增長，我們的支出增長可能超過預期，我們的收入可能不會增加或增長速度可能比預期慢，我們可能無法實施我們的業務戰略。
我們可能無法完成與Amprius Holdings的合併交易，因此我們無法實現與交易相關的潛在收益， 而且，我們可能會繼續承擔與合併有關的專業服務和其他交易成本的鉅額成本、開支和費用，如果合併不完成，我們將從中獲得的收益很少或根本沒有。
2023 年 5 月 10 日，我們宣佈簽署最終協議，與 Amprius Holdings 進行合併。無法保證合併會發生。除其他外，合併的條件是註冊聲明的有效性，以及獲得我們的股東持有的大部分股票的批准，這些股份與安普利斯控股無關，也不由我們的任何董事或高級管理人員持有，並且無法保證這些條件或任何其他條件會得到及時或根本得到滿足。不滿足任何此類條件都可能導致合併的重大延誤或放棄。合併完成方面的任何延誤都可能對合並的時機和預期實現的收益產生重大不利影響。此外，我們將繼續承擔與合併相關的專業服務和其他交易成本的鉅額成本、開支和費用，如果合併未完成，我們將獲得很少或根本沒有收益。
我們已經受到全球 COVID-19 疫情和/或任何其他疫情的不利影響，將來也可能受到影響。
我們面臨着與流行病、流行病和其他疫情（包括最近的 COVID-19 疫情）相關的各種風險。COVID-19 的影響，包括消費者和商業行為的變化、對疫情的擔憂和市場低迷以及對商業和個人活動的限制，造成了全球經濟的巨大波動，導致經濟活動減少。如果我們的很大一部分員工因 COVID-19 疾病、隔離或其他與 COVID-19 相關的政府限制而無法工作，我們的運營可能會受到負面影響。COVID-19 的傳播還擾亂了電池和設備製造商的製造、交付和整體供應鏈，從而影響了我們的潛在客户和供應商。因此，COVID-19 疫情的影響可能會影響我們運營所需的材料和資源的可用性。
疫情導致政府當局採取了許多措施來遏制該病毒，例如旅行禁令和限制、隔離、居家或就地避難令以及企業關閉。例如，我們位於加利福尼亞州弗裏蒙特的總部的一些員工在一段時間內受到州政府下達的居家令的約束。這些措施已經並將繼續對我們的員工和運營以及供應商、供應商和業務合作伙伴的運營產生不利影響，並可能對我們的銷售和營銷活動產生負面影響。此外，我們業務的各個方面都無法遠程進行。政府當局的這些措施可能會持續很長時間，並可能對我們未來的製造計劃、銷售和營銷活動、業務和經營業績產生不利影響。我們可能會根據政府當局的要求或我們認為符合員工、供應商、供應商和業務合作伙伴的最大利益的進一步行動。
COVID-19 疫情繼續在多大程度上影響我們的業務、財務狀況、前景和經營業績，將取決於未來的發展，這些發展高度不確定且無法預測，包括疫情的持續時間和蔓延、嚴重程度、遏制病毒或治療其影響的行動，以及恢復正常經濟和運營活動的速度和程度。即使在 COVID-19 疫情平息之後，由於其全球經濟影響，包括已經發生或將來可能發生的任何經濟衰退，我們的業務仍可能繼續受到不利影響。
最近沒有類似的事件可以為 COVID-19 和疫情傳播的影響提供指導，因此，COVID-19 疫情或類似健康疫情的最終影響尚不確定。
我們管理層的某些成員沒有運營上市公司的經驗。
我們的某些執行官沒有管理上市公司的經驗。由於聯邦證券法規定的重大監管監督和報告義務以及證券分析師和投資者的持續審查，我們的管理團隊可能無法成功或有效地管理我們最近向上市公司的過渡。在美國上市公司要求的財務報告政策、實踐或內部控制方面，我們可能沒有足夠的人員，他們具備適當的知識、經驗和培訓。因此，我們可能需要支付比競爭對手更高的外部法律、會計或諮詢費用，並且我們的管理團隊成員可能不得不將更高比例的時間花在與以下相關問題上
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遵守適用於上市公司的法律，這兩者都可能使我們相對於競爭對手處於不利地位。
我們的保險範圍可能不足以保護我們免受所有商業風險。
在正常業務過程中，我們可能會遭受因產品責任、事故、天災和其他針對我們的索賠而造成的損失，而我們可能對此沒有保險。總的來説，我們的保單可能包括大筆免賠額或自保留金，我們無法確定我們的保險範圍是否足以支付未來對我們提出的所有損失或索賠。未投保或超過保單限額的損失可能需要我們支付大筆款項，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果我們持有現金和現金等價物的金融機構倒閉，我們的現金和現金等價物可能會受到不利影響。
我們定期在包括硅谷銀行在內的第三方金融機構維持超過聯邦存款保險公司保險限額的現金餘額。硅谷銀行暫時未能歸還我們的某些存款，這短暫地影響了我們獲得投資現金或現金等價物的機會，而存款機構未能歸還這些存款，或者如果存款機構受到金融或信貸市場的其他不利條件的影響，可能會進一步影響我們獲得投資現金或現金等價物的機會，並可能對我們的運營流動性和財務表現產生不利影響。
我們此前曾發現財務報告的內部控制存在重大缺陷。如果我們無法開發和維護《薩班斯-奧克斯利法案》第404（a）條所要求的有效的內部控制和程序體系，我們可能無法及時準確報告我們的財務業績，這可能會對投資者對我們的信心產生不利影響，並對我們的股價、業務和經營業績產生重大和不利影響。
對財務報告進行有效的內部控制對於我們及時提供可靠的財務報告是必要的。在審計截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度財務報表時，我們發現財務報告內部控制存在兩個重大弱點，截至2023年3月31日，這些弱點尚未得到糾正。重大弱點是指財務報告內部控制的缺陷或缺陷組合，因此我們的年度或中期財務報表的重大錯報很有可能無法及時預防或發現。
第一個重大弱點與沒有設計或維護專門針對我們的財務報告和結算流程領域的有效控制環境有關，包括對日記賬分錄的審查、分析和批准不力，以及對月度財務報表的審查不力。第二個重大弱點與我們的會計和財務團隊規模小導致不相容的職責分離不充分有關。
為了解決這些已發現的重大弱點，我們正在加大研究力度s財務部門內部的資源，包括擴大我們的會計、控制和合規職能，以制定和實施持續的改進和改進措施，以解決導致重大弱點的總體缺陷。我們的管理層認為，這些行動將使我們能夠及時解決已發現的重大弱點，維持設計正確和有效的財務報告內部控制制度，並提供適當的職責分離。但是，這些補救措施可能既耗時又昂貴，而且無法保證這些舉措最終會產生預期的效果。
我們計劃繼續評估我們的內部控制和程序，並打算在必要或適當時採取進一步行動，以解決我們發現的任何其他問題。我們無法向您保證，我們迄今已採取和將來可能採取的措施足以彌補導致我們在財務報告內部控制方面存在重大缺陷的控制缺陷，也無法防止或避免未來潛在的重大缺陷。我們對財務報告的內部控制的有效性受到各種固有限制，包括成本限制、決策中使用的判斷、對未來事件可能性的假設、人為錯誤的可能性和欺詐風險。如果我們無法糾正當前的重大弱點或未來任何重大弱點，那麼我們準確記錄、處理和報告財務信息以及在美國證券交易委員會表格規定的時間內編制財務報表的能力可能會受到不利影響，這反過來又可能對我們的聲譽和業務以及普通股的市場價格產生不利影響。此外，任何此類失敗都可能導致美國證券交易委員會或其他監管機構採取訴訟或監管行動，失去投資者的信心，我們的證券被退市，損害我們的聲譽和財務狀況，或者從我們的業務運營中轉移財務和管理資源。
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此外，我們的管理層、我們的獨立註冊會計師事務所將來可能會發現控制缺陷，也可能在不被發現的情況下發生。這種失敗可能會導致監管審查，導致投資者對我們報告的財務狀況失去信心，導致未來債務違約，並對我們的業務、財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。
作為一家上市公司，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條，我們需要就我們向美國證券交易委員會提交的以截至2023年12月31日的10-K表年度報告為開頭提交的10-K表年度報告的內部財務報告內部控制的有效性提交一份報告。未來的評估將需要包括披露我們的管理層在財務報告內部控制中發現的任何重大弱點。最終，我們的獨立註冊會計師事務所也可能被要求在未來向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中審計我們對財務報告內部控制的有效性。我們需要每季度披露財務報告內部控制的變化。不遵守《薩班斯-奧克斯利法案》可能會使我們受到美國證券交易委員會、適用的證券交易所或其他監管機構的制裁或調查，這將需要額外的財務和管理資源。我們已經開始彙編必要的系統和處理文檔，以便將來進行符合第 404 條規定的評估，但我們可能無法及時完成評估、測試和任何必要的補救措施。
我們利用淨營業虧損、税收抵免結轉和某些其他税收屬性來抵消未來的應納税所得額的能力可能會受到某些限制。
一般而言，根據《美國國税法》第382條，經過 “所有權變更” 的公司使用變更前的淨營業虧損結轉（NOL）來抵消未來的應納税所得額的能力受到限制。如果一家公司經歷 “所有權變更”，則適用這些限制，通常定義為某些股東在三年內其股權所有權的變化（按價值計算）超過50個百分點。如果Legacy Amprius自成立以來的任何時候都經歷了所有權變更，那麼我們利用Legacy Amprius現有的NOL和其他納税屬性來抵消應納税所得額或納税義務的能力可能已經受到限制。此外，未來我們的股票所有權的變化可能超出我們的控制範圍，可能會引發所有權變更。州税法的類似規定也可能適用於限制我們對累積州税屬性的使用。因此，即使我們將來獲得淨應納税所得額，我們使用我們的或Legacy Amprius變更前的NOL結轉和其他納税屬性來抵消此類應納税所得額或納税義務的能力也可能會受到限制，這可能會導致我們未來的所得税負擔增加。此外，由於截至截止日期，出於美國聯邦所得税的目的，Legacy Amprius和Amprius Holdings是合併集團的成員，因此合併後的集團的任何成員都可以使用Legacy Amprius的其他税收屬性。因此，我們現有的NOL和其他税收屬性可能無法抵消未來的所得税負債。
還有一種風險是，針對某些司法管轄區需要籌集額外收入以幫助抵消 COVID-19 疫情的財政影響，或者出於其他不可預見的原因（包括暫停使用淨營業虧損、税收抵免和其他可能具有追溯效力的税收屬性）而做出的法律或監管變更可能會導致我們和Legacy Amprius現有的淨營業虧損、税收抵免或其他税收屬性到期或無法抵消未來的所得税負債。此外，從2022財年開始，《減税和就業法》要求納税人將研發支出資本化，並在五年內攤銷國內支出，在15年內攤銷國外支出。如果國會不修改或廢除該條款，則可能導致我們從2022財年開始加速未來的應納税所得額（和相關的所得税負債）。從2023財年開始，由此產生的任何所得税負債都可能減少我們的現金流。
儘管税收分享協議有規定，但美國國税局（“IRS”）或其他税務機關可以向我們主張所得税責任。
根據與Amprius Holdings簽訂的税收共享協議，Amprius Holdings通常需要就Amprius Holdings和Legacy Amprius所屬的美國聯邦合併集團（以及出於州税目的的任何類似的合併、合併或單一納税集團）在截止日期（“合併申報年度”）之前的應納税期向我們提供賠償。税收分享協議還規定，Amprius Holdings通常將控制税收共享協議中涉及的税收的任何納税申報表和任何税務審計或其他程序。但是，税收分享協議對美國國税局或其他州税務機構沒有約束力，也不阻止美國國税局或其他州税務機構就Legacy Amprius或Amprius Holdings在任何合併申報年度的任何未繳所得税負債向我們或Legacy Amprius提出税收索賠。如果發生這種情況，我們將被要求向Amprius Holdings尋求賠償，以支付以下費用
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此類索賠的任何金額以及Amprius Holdings滿足此類索賠的能力可能取決於Amprius Holdings是否能夠出售足夠的普通股來履行納税義務。
政府和經濟激勵措施的缺失、減少或取消可能會對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大不利影響。
我們目前並預計將繼續受益於某些政府補貼和經濟激勵措施，包括税收抵免、退税和其他支持清潔能源技術開發和採用的激勵措施。例如，2022年的《降低通貨膨脹法》引入或延長了多項税收抵免，以促進清潔能源的發展。我們無法向您保證我們將能夠從此類計劃中受益，也無法向您保證這些補貼和激勵計劃將來將以相同或可比的水平提供給我們。
具體而言，在 2022 年 10 月，我們獲得了美國能源部的 5000 萬美元成本分攤撥款。費用分攤補助金取決於最終合同的成功談判，有待敲定的條款包括補助金將承擔的相關費用部分。即使我們能夠成功談判最終合同，但如果我們無法滿足補助條款，包括任何匹配要求，我們也可能無法獲得任何資金。此外，此類資金可能仍不足以完成該項目。
此外，我們還收到了州和地方一攬子激勵計劃的承諾，為我們在科羅拉多州布萊頓設計和建造一座GWH規模的設施提供約1,000萬美元的税收優惠。具體而言，科羅拉多州經濟發展委員會批准了在八年內向我們提供高達約550萬美元的就業增長激勵税收抵免，這取決於我們是否滿足淨新增就業機會和工資要求。布萊頓市還批准了總價值為90萬美元的激勵措施，包括為期五年的100％財產税退税和50％的城市建築材料使用税退税。此外，亞當斯縣區域經濟夥伴關係批准了減税形式的激勵措施，包括基於績效的應急措施。如果我們無法按照合理可接受的條款簽訂租賃協議，我們的開發時間表被推遲，或者我們無法實現為激勵措施設定的基於績效的目標，我們可能無法從科羅拉多州和地方政府那裏獲得任何資金或福利。
由於政策變化而減少、取消或歧視性使用政府補貼和經濟激勵措施，或者由於清潔和可再生能源產品的成功或其他原因導致對此類補貼和激勵措施的需求減少，都可能要求我們尋求額外融資，而這可能無法以具有商業吸引力的條件或根本無法獲得，並可能導致電池行業的整體競爭力下降，尤其是我們的硅陽極電池單元的競爭力。我們從中受益的補貼和激勵水平的任何變化都可能對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大和不利影響。
我們的很大一部分業務依賴於對公共部門的銷售，我們未能收到和維持政府合同或公共部門合同或財政政策的變化可能會對我們的業務產生重大不利影響。
目前，我們依賴美國政府合同（作為主承包商或分包商）來獲取收入的很大一部分，併為我們的研發活動提供部分資金，我們認為，我們業務的成功和增長將繼續取決於我們成功採購政府合同。
向政府機構的銷售面臨許多挑戰和風險。向政府機構銷售可能競爭激烈、昂貴且耗時，通常需要大量的前期時間和開支，無法保證這些努力會帶來銷售。我們還必須遵守與合同的訂立、管理和履行有關的法律法規，這些法律法規為公共部門客户提供了權利，其中許多權利通常不在商業合同中。
因此，我們的業務、財務狀況、前景和經營業績可能會受到某些事件或活動的不利影響，包括但不限於：
•財政或收縮政策的變化或可用政府資金的減少；
•政府計劃或適用要求的變化；
•政治環境的變化，包括政府行政部門領導層更迭之前或之後，以及由此產生的任何不確定性或政策或優先事項的變化以及由此產生的資金；
•與政府採購有關的上訴、爭議或訴訟，包括但不限於不成功的投標人就政府可能或實際授予我們或我們的合作伙伴的合同提出的投標抗議；
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•通過新的法律或法規或修改現行法律或法規；
•在與政府客户簽訂的待定、新合同或現有合同方面，第三方的影響或來自第三方的競爭；以及
•由我們無法控制的其他因素（例如我們的分包商的績效失誤）導致的增加或意外的成本或意想不到的延遲。
除其他外，任何此類事件或活動都可能導致政府和政府機構推遲或不購買我們的電池產品，減少從現有或新的政府客户那裏購買的規模或付款金額，或者以其他方式對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生不利影響。
政府合同通常還包含條款並受法律法規的約束，這些條款為政府客户提供了商業合同中通常不存在的額外權利和補救措施。除其他外，這些權利和補救措施允許政府客户：
•為方便起見終止現有合同；
•減少合同下的訂單或以其他方式修改合同；
•對於受《談判真相法》約束的合同，如果合同價格或成本因承包商或分包商在談判期間提供的成本或定價數據不完整、不準確和最新而增加，則降低合同價格或成本；
•對於某些合同，(i) 如果承包商在合同談判過程中提供的數據不準確或不完整，則要求退款、進行遠期價格調整或以違約為由終止合同；(ii) 在觸發情況下，包括修訂價目表或授予合同所依據的其他文件，降低合同價格；
•拒絕行使續訂多年期合同的選擇權；
•對我們生產的解決方案、系統或技術主張權利，在不繼續簽訂服務合同的情況下將此類工作產品用於繼續使用，並將此類工作產品披露給第三方，包括其他政府機構和我們的競爭對手，這可能會損害我們的競爭地位；
•由於發現組織利益衝突，禁止將來向特定機構授予採購合同；
•暫停或禁止我們與相關政府做生意；以及
•控制或禁止我們的電池產品和技術的出口。
政府合同通常還受到政府的更嚴格審查，政府可以對我們遵守政府合同要求的情況啟動審查、審計和調查。現行和新的法規或採購要求（包括例如有關假冒和腐敗零件的法規、供應鏈調查、強制性社會經濟合規要求和網絡安全的法規）或對當前要求的變更可能會增加我們的成本和違規風險。不遵守政府合同法律、法規和合同要求，或者政府審計或調查的負面調查結果可能會導致刑事、民事或行政訴訟（包括根據《虛假索賠法》）、終止合同、沒收利潤、暫停付款、負面媒體報道、罰款以及暫停或禁止與美國政府機構開展業務，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、前景和業績產生不利影響操作。
我們的技術和我們維護的網站、系統和數據可能會受到故意幹擾、安全漏洞和其他安全事件的影響，或者涉嫌違反與數據處理相關的法律、法規或其他義務的行為，這可能會導致責任並對我們的聲譽和未來的銷售產生不利影響。我們可能需要花費大量資源來繼續修改或增強我們的保護措施，以檢測、調查和修復安全漏洞和事件。任何實際或涉嫌不遵守適用的網絡安全或數據隱私法律或法規的行為都可能對我們的業務、聲譽、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
我們預計在信息安全、維護我們的系統和業務中使用的其他系統的安全性和完整性以及這些系統上存儲或處理的數據方面將面臨重大挑戰。我們還預計會接收和存儲合作伙伴和客户的機密商業信息。
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技術的進步、黑客複雜程度和專業知識水平的提高以及密碼學領域的新發現，都可能導致我們業務中使用的系統或我們業務中用於保護機密信息、個人信息和其他數據的安全措施遭到入侵或破壞。我們可能成為攻擊的目標，這些攻擊旨在中斷我們的運營或試圖訪問我們的系統或我們擁有的數據，包括我們根據與合作伙伴的協議從合作伙伴那裏獲得的專有信息。我們和我們的外包服務提供商的操作系統和安全系統、我們的集成軟件和技術以及我們或我們的第三方服務提供商處理或擁有的數據也面臨中斷、中斷和泄露的風險。這些可能是由物理盜竊、病毒或其他惡意代碼、拒絕或降級服務攻擊、勒索軟件、社會工程計劃以及內部盜竊或濫用等原因造成的。我們過去曾遭受過安全事件。2021 年 12 月，我們經歷了一起勒索軟件事件，並將此類事件通知了某些員工。由於俄羅斯入侵烏克蘭，我們和我們的外包服務提供商面臨的安全風險也可能增加，因為我們和我們的外包服務提供商容易受到來自民族國家行為者或與民族國家行為者有關聯的網絡攻擊的更高風險，包括來自中國或俄羅斯行為者對美國公司的報復性攻擊。
我們的硅陽極技術的可用性和有效性以及我們開展業務和運營的能力取決於信息技術和通信系統的持續運行，其中一些我們尚未開發或以其他方式獲得使用能力。我們目前在開展業務時使用或將來可能使用的系統，包括數據中心和其他信息技術系統，將容易受到損壞或中斷。此類系統還可能遭受入侵、破壞和故意破壞行為，以及由於非技術問題（包括員工、服務提供商或其他人故意或無意的行為或疏忽）而導致的中斷、安全漏洞和安全事件。我們目前使用外包服務提供商來幫助提供某些服務，並且將來可能會使用外包服務提供商來幫助提供某些服務，任何此類外包服務提供商都面臨着與我們類似的安全和系統中斷風險。我們監控外包服務提供商安全措施的能力是有限的，在任何情況下，第三方都可能規避這些安全措施，導致未經授權的訪問、濫用、獲取、披露、丟失、更改或銷燬個人、機密或其他數據，包括與個人有關的數據。我們業務中使用的某些系統不會完全宂餘，我們的災難恢復計劃無法考慮所有可能發生的情況。任何數據安全事件或對我們業務中使用的任何數據中心或其他系統的其他中斷都可能導致我們的服務長時間中斷，並可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、前景和運營業績產生不利影響。
為了防範信息安全漏洞、安全事件和系統中斷，或者緩解實際或可疑的信息安全漏洞和其他數據安全事件和系統中斷所造成的問題，可能需要大量的資本和其他資源。隨着時間的推移，所需資源可能會增加，因為黑客和從事在線犯罪活動以及以其他方式尋求未經授權訪問系統或數據以及破壞系統的人員所使用的方法越來越複雜且不斷髮展。特別是，勒索軟件攻擊在工業領域變得越來越普遍，這可能會對我們的運營能力產生重大不利影響，並可能導致鉅額開支。
此外，在監管機構和客户對我們的電池產品的此類要求方面，我們可能面臨越來越大的合規負擔，還會產生監督和監控供應鏈的額外成本。通過我們的國際夥伴關係，這些額外的合規和後勤負擔得以減輕。我們也無法確定我們所依賴的這些系統、網絡和其他基礎設施或技術，包括我們的第三方供應商或服務提供商的基礎設施或技術，能否按計劃得到有效實施、維護或擴展，或者不會存在錯誤、缺陷、錯誤、漏洞、病毒、勒索軟件或其他惡意代碼。我們可能需要花費大量資源來進行更正、修復已發現的問題或尋找替代來源。
我們或我們的服務提供商在防止信息安全漏洞或其他安全事件或系統中斷方面的任何失敗或明顯失敗，或者任何導致、被認為或報告導致未經授權訪問或丟失、失竊、更改、發佈或轉移我們的信息或任何個人信息、機密信息或其他數據的安全漏洞，都可能導致專有或敏感數據和知識產權的丟失或被盜，可能會損害我們的聲譽和競爭地位，並可能損害我們的聲譽和競爭地位，並可能讓我們接受法律索賠、監管調查和訴訟以及罰款、處罰和其他責任。任何此類實際或感知的安全漏洞、安全事件或中斷也可能轉移我們技術和管理人員的精力，並可能要求我們在調查、補救、消除和實施旨在防止實際或感知的安全漏洞以及其他事件和系統中斷的額外工具、設備、政策和其他措施方面承擔鉅額成本和運營後果。此外，我們可能會被要求或以其他方式認為有必要花費大量資本和其他資源來應對、通知第三方或以其他方式解決事件或漏洞及其根本原因，而且大多數司法管轄區都頒佈了法律，要求公司將涉及某些類型數據的安全漏洞通知個人、監管機構和其他人。
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此外，我們無法保證我們當前或未來合同中可能適用的任何責任限制條款是可執行的或充分的，也無法以其他方式保護我們免受與安全漏洞或其他安全相關事項有關的任何特定索賠的任何責任或損害。我們也無法確定我們現有的保險能否繼續以可接受的條件提供，或者是否有足夠的金額來支付與安全漏洞或事件相關的索賠，也無法確定保險公司不會拒絕為未來的任何索賠提供保險。成功向我們提出超出可用保險範圍的索賠，或者我們的保險政策發生變化，包括增加保費或實施鉅額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的業務，包括我們的聲譽、財務狀況和經營業績，產生重大不利影響。
此外，與隱私、數據託管和其他數據處理、數據保護和數據安全相關的法律、法規和其他實際和潛在義務正在迅速發展，我們預計未來不同司法管轄區可能會受到新的法律法規或法律法規的新解釋的約束。這些法律、法規和其他義務及其解釋的變化可能要求我們修改我們的運營和慣例，限制我們的活動並增加我們的成本。此外，這些法律、法規和其他義務非常複雜且變化迅速，我們無法保證我們不會受到與隱私、數據保護或數據安全相關的實際或涉嫌義務的索賠、指控或其他訴訟的影響。這些法律、法規和其他義務可能相互不一致，或者被解釋或宣稱與我們的業務或實踐不一致。我們預計需要投入大量資源來遵守與隱私和數據安全相關的法律、法規和其他義務，以便遵守這些法律、法規和其他義務。任何不遵守或涉嫌或被認為不遵守與隱私、數據保護或數據安全相關的任何適用法律、法規或其他義務也可能導致監管調查和訴訟，濫用或未能保護與個人相關的數據也可能導致政府實體或其他人對我們的索賠和訴訟、罰款和其他責任，損害我們的聲譽和信譽，並可能對我們的業務、財務狀況、前景和業績產生負面影響操作。
與知識產權相關的風險
我們嚴重依賴我們的知識產權組合。如果我們無法保護我們的知識產權，我們的業務和競爭地位就會受到損害。
我們可能無法阻止未經授權使用我們的知識產權，這可能會損害我們的業務和競爭地位。我們依靠美國和其他司法管轄區的專利、版權、商標和商業祕密法提供的各種知識產權保護以及許可協議和其他協議提供的合同保護相結合，來建立、維護和執行我們專有技術中的權利。此外，我們尋求通過與員工和顧問簽訂的保密和發明轉讓協議，以及與業務合作伙伴和其他第三方簽訂的保密協議來保護我們的知識產權。儘管我們努力保護我們的專有權利，但第三方可能會在未經適當授權的情況下嘗試複製或以其他方式獲取和使用我們的知識產權，或者能夠圍繞我們的知識產權進行設計。監控未經授權的使用我們的知識產權既困難又昂貴，而且我們為防止盜用已經或將要採取的措施可能不充分、不充分或不有效。我們採取的任何執法工作，包括訴訟，都可能既耗時又昂貴，並可能轉移管理層的注意力，這可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。此外，存儲在計算機系統上的某些專有技術可能會被入侵者滲透並有可能被盜用。無法保證我們保護計算機系統的努力會有效。此外，現有的知識產權法和合同補救措施提供的保護可能低於保護我們的知識產權組合所需的保護。
世界各地的專利、版權、商標和商業祕密法差異很大。一些外國對知識產權的保護程度與美國法律的保護程度不同。因此，在美國境外，我們的知識產權可能不那麼強大或不那麼容易執行，在美國境外，保護我們的知識產權、技術和其他專有權利免遭未經授權的使用可能會更加昂貴和困難。此外，我們尚未在世界所有國家建立我們的知識產權，競爭對手可能會複製我們的設計和技術，並在未起訴我們的知識產權的國家開展業務。未能充分保護我們的知識產權可能會導致我們的競爭對手利用我們的知識產權提供產品，而競爭對手圍繞我們的知識產權進行設計的能力將使競爭對手能夠提供類似或更好的電池，在每種情況下，都可能導致我們失去部分競爭優勢和收入減少，這將對我們的業務、財務狀況、前景和運營業績產生不利影響。
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我們可能需要為自己辯護，使其免受知識產權侵權索賠，這可能很耗時，並可能導致我們承擔鉅額費用。
公司、組織或個人，包括我們當前和未來的競爭對手，可能持有或獲得專利、商標或其他專有權利，這些專利、商標或其他所有權會阻止、限制或幹擾我們製造、使用、開發、分銷或銷售我們的電池產品的能力，這可能會使我們更難開展業務。我們可能會不時收到專利或商標持有者的詢問，詢問我們是否侵犯了他們的所有權和/或尋求法院聲明他們沒有侵犯我們的知識產權。持有與電池、電動機或電子電源管理系統相關的專利或其他知識產權的公司可能會提起訴訟，指控我們的電池產品侵犯此類權利或以其他方式維護其權利並尋求許可。此外，如果我們被確定侵犯了第三方的知識產權，我們可能需要採取以下一項或多項措施：
•停止銷售、合併或使用包含受質疑知識產權的產品；
•支付鉅額賠償；
•從被侵犯的知識產權持有者那裏獲得許可，該許可可能無法在合理的條件下獲得，或者根本無法獲得；或
•重新設計我們的電池。
過去，我們曾遇到過非執業組織（有時稱為 “專利巨魔”）就專利侵權提起訴訟的侵權索賠。例如，2020 年 12 月，我們和解了一起針對我們的專利侵權案，並同意支付與此類和解相關的許可費。將來我們可能會面臨更多的侵權索賠，即使我們認為此類索賠沒有法律依據，此類索賠也非常耗時，訴訟或和解成本高昂，並且可能會分散管理層的資源和注意力。不利的裁決可能要求我們支付賠償金（可能是鉅額賠償），或者停止使用被認定侵犯第三方權利的技術，並可能阻止我們出售電池。為了避免這些限制，我們可能必須尋求該技術的許可。任何此類許可可能無法以合理的條件提供或根本無法獲得，可能要求我們支付大量特許權使用費，並可能顯著增加我們的運營費用或以其他方式嚴重損害我們的業務或經營業績。
如果對我們的侵權索賠獲得成功，而我們未能或無法獲得侵權技術的許可，我們的業務、財務狀況、前景和經營業績可能會受到重大不利影響。此外，任何訴訟或索賠，無論是否有效，都可能導致鉅額費用並轉移資源和管理層的注意力。
我們還許可第三方的專利和其他知識產權，我們可能會面臨關於我們使用該知識產權侵犯他人權利的指控。在這種情況下，我們可能會根據與許可方簽訂的許可合同向他們尋求賠償。但是，我們獲得賠償的權利可能無法或不足以支付我們的成本和損失，這取決於我們對技術的使用、我們是否選擇保留對訴訟行為的控制權以及其他因素。
我們的專利申請不得導致專利的頒發，或者我們的專利權可能受到質疑、規避、無效或範圍限制，其中任何一項都可能對我們防止他人幹擾我們電池商業化的能力產生重大不利影響。
我們的專利申請可能不會導致專利的頒發，這可能會對我們防止他人對與我們的類似產品進行商業開發的能力產生重大不利影響。專利狀況涉及複雜的法律和事實問題，允許的索賠範圍尚不確定。因此，我們無法確定我們提交的專利申請是否會導致專利的發放，也無法確定我們的專利和可能頒發給我們的任何專利能否提供保護，使其免受擁有類似技術的競爭對手的侵害。在我們已經開發、現在和將要開發技術的領域中存在着許多專利和他人擁有的待批專利申請。除了那些可能主張優先權的人之外，我們任何現有或正在申請的專利也可能受到其他人的質疑，理由是這些專利在其他方面無效或不可執行。此外，在國外提交的專利申請受與美國不同的法律、規則和程序的約束，因此我們無法確定與已發佈的美國專利相關的外國專利申請是否會被髮放。
即使我們的專利申請成功並且我們獲得了相應的專利，但仍不確定這些專利將來是否會受到爭議、規避、無效或範圍限制。授予的權利
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根據任何已頒發的專利，都可能無法為我們提供有意義的保護或競爭優勢，而且一些外國提供的專利執法的有效性要比美國提供的要低得多。此外，根據向我們頒發的任何專利提出的索賠可能不夠廣泛，不足以阻止其他人開發與我們相似或取得相似結果的技術。他人的知識產權也可能禁止或限制我們許可、利用或執行頒發給我們的任何專利。此外，向我們頒發的專利可能會受到他人的侵權或圍繞其設計，其他人可能會獲得其需要許可或設計的專利，這兩者都會增加成本，並可能對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生不利影響。
我們可能會獲得尚未商業化或僅在有限程度上商業化的技術的許可證，如果此類技術的性能不如預期，我們的業務成功可能會受到不利影響。
我們可能會不時向第三方許可尚未商業化或僅在有限範圍內商業化的技術。這些技術在我們的硅陽極電池單元和相關產品中可能無法按預期運行。如果這些許可技術的成本、性能特徵、製造工藝或其他規格未達到我們的目標，我們的預期銷售、成本、上市時間、競爭優勢、未來的產品定價和潛在的營業利潤率可能會受到不利影響。
與訴訟和監管合規相關的風險
我們的業務使我們面臨訴訟、環境和其他法律合規風險。遵守法律法規可能代價高昂，我們未能遵守這些法律法規可能會導致金錢損害和罰款、負面宣傳以及對我們的業務產生重大不利影響。
我們面臨各種訴訟、環境、健康和安全、投資審查和國家安全法以及其他法律合規風險。除其他外，這些風險包括與產品責任事務、人身傷害、知識產權、合同相關索賠、健康和安全責任、就業相關負債、環境事務、投資篩選和國家安全法以及遵守美國和外國法律、競爭法和規範不當商業行為的法律有關的可能責任。
我們在美國的業務受許多環境法律和法規的約束，包括與水、自然資源、排放、排放、化學品、固體和危險廢物的儲存、處理和處置、有害物質釋放的補救措施以及污染有關的聯邦、州和地方法律法規。遵守這些法律可能既困難又昂貴。例如，電池生命週期管理法規和有關電池運輸的法規可能會對我們在美國的業務提出嚴格要求。我們的業務可能需要獲得並遵守環境許可證，其中許多許可證可能很難獲得且昂貴，必須定期更新。不遵守這些法律、法規或許可證可能會導致鉅額責任，包括罰款、罰款、暫停或吊銷許可證，以及可能下令停止違規業務。我們的製造過程將存在危險，例如但不限於危險材料、帶有活動部件的機器以及大型製造設備中常見的高壓和/或高電流電氣系統以及相關安全事件。可能會發生損壞機械或製造部件、減緩或停止生產或傷害員工的安全事故。後果可能包括訴訟、監管、罰款、增加保險費、強制暫時停止生產、工人賠償索賠或其他影響我們品牌、財務或運營能力的行為。
作為一傢俱有國際影響力的企業，我們受到我們運營所在司法管轄區的複雜法律和法規的約束，包括投資篩選法。這些法律和法規可能有不同的解釋。它們也可能不時變化，相關的解釋和其他指導也可能不時發生變化。法律或法規的變化可能會導致支出和付款增加，與法律或法規有關的不確定性也可能影響我們的運營和投資結構，並可能限制我們行使權利的能力。
環境和氣候法律或法規，包括與温室氣體排放有關的法律，可能會導致對製造設計進行新的或額外的投資，使我們面臨額外的成本和限制，包括增加能源和原材料成本，並可能增加環境合規支出。我們受有關空氣排放、廢水排放、固體廢物、噪音和危險物質處置的各種環境法律和法規的約束。鈷和鋰是有毒物質，是我們電池的重要原材料。我們還在研究、開發和製造活動中使用、生成和排放其他有毒、揮發和危險化學品和廢物。根據美國環境法規，我們需要將設施的污染物排放水平維持在相關政府部門規定的水平之內，並獲得水和空氣排放的污染排放許可證。未來環境法律或許可要求的變化可能要求我們安裝新的控制設備或以其他方式更改操作，以遵守法律或許可要求的任何此類變化。
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此外，某些法律和法規要求像我們這樣產生危險廢物的企業聘請有許可證和資格的公司來處理危險廢物，並收集、儲存、處置和轉移危險廢物。
如果我們未能遵守國家和地方的環境保護法律法規，相關政府部門可能會處以罰款或最後期限以糾正違規情況，甚至可能在我們未能遵守其要求時命令我們停止運營。特別是，我們違反與危險廢物處理相關的要求的任何行為都可能使我們受到金錢損害和罰款。此外，如果任何第三方因我們的污染物排放行為、我們對危險廢物的處理不當或我們不遵守環境法規而遭受任何損失，則此類第三方可能會向我們尋求賠償。
我們無法向您保證，隨着環境法律制度的發展和越來越嚴格，尤其是在美國，我們將能夠始終遵守所有環境法律和法規。因此，如果這些或我們開展業務的其他政府將來實施更嚴格的法規，我們將不得不承擔額外的鉅額成本和開支才能遵守新法規，這可能會對我們的經營業績產生負面影響。如果我們在任何重大方面未能遵守任何現行或未來的環境法規，或者由於我們的污染物排放做法、危險廢物處理不當或其他環境違規行為給任何第三方造成任何損失，我們可能會遭受負面宣傳，並可能被要求支付鉅額罰款、向此類第三方支付賠償，或者暫停甚至停止運營，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況、前景和經營業績產生重大和不利影響。未來環境法律和法規可能會變得更加嚴格，這可能會增加合規成本或要求我們使用替代技術和材料進行製造。
根據篩選投資的國內外法律以及其他與國家安全相關的法律法規，我們可能會受到審查和執法行動。在某些司法管轄區，這些法律和監管要求可能比美國更為嚴格，並可能對電池公司產生更具體的影響。由於這些法律法規，特定投資者的投資可能需要向當地監管機構申報，這反過來可能會增加我們的業務成本，影響我們的運營，和/或限制我們進行戰略交易的能力，而這些交易本來可能會對我們和我們的投資者有利。
我們受與電池安全和運輸相關的各種法律和法規的約束。我們不遵守這些法律法規可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
許多聯邦、州和地方當局要求獲得Underwriters Laboratory, Inc. 的認證，該公司是一家獨立的非營利性公司，負責測試產品是否符合某些公共安全標準，或者在銷售電池之前獲得其他安全法規認證。外國司法管轄區也有監管機構監督消費品的安全。我們的電池可能不符合這些機構要求的規格。如果確定我們的任何電池產品不符合這些規章制度，則可能導致對私人訴訟當事人處以罰款或損害賠償。
此外，鋰電池在運輸過程中被確定為第9類危險品。為了安全運輸（空運、海運、鐵路或公路），它們必須符合各種國際、國家、州和地方法規，包括例如聯合國標準UN 38.3中的規定。本標準適用於單獨運輸或安裝在設備中的電池。UN 38.3 已被世界各地的監管機構和主管當局採用，因此成為全球市場準入的要求。我們未能管理電池的運輸可能會使我們面臨增加的成本或未來的負債。
不遵守管理危險材料的某些健康和生產安全法律法規可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
在世界各地採購我們的電池產品時，我們加工、儲存、處置和以其他方式使用了大量的危險物質。因此，我們受到廣泛且不斷變化的健康和生產安全法律法規的約束，這些法律法規除其他外適用於員工的健康以及與危險材料的生成、處理、儲存、使用和運輸有關的安全生產要求。遵守這些法律和法規會帶來持續的成本。不遵守這些法律或法規，或獲得或遵守相關許可，可能會導致監管機構處以罰款、刑事指控或其他制裁。此外，我們可能會被命令在規定的期限內糾正違規行為；如果我們不這樣做，我們可能會被命令停止運營。我們持續遵守健康和安全法律、法規和許可證可能會要求我們承擔鉅額開支，限制我們修改或擴建設施或繼續生產和進行其他資本改善的能力。在
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此外，私人團體，包括現任或前任員工，可能因存在或接觸我們使用、儲存或處置的或電池中包含的危險物質而對我們提起人身傷害或其他索賠。
我們正在或將受到反腐敗、反賄賂和反洗錢及類似法律的約束，不遵守此類法律可能會使我們面臨行政、民事和刑事罰款和處罰、附帶後果、補救措施和法律費用，所有這些都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和聲譽產生不利影響。
我們受《反海外腐敗法》、載於《美國法典》第 18 篇第 201 節的美國國內賄賂法規、《美國旅行法》以及我們開展或將來可能開展活動的各個司法管轄區的其他反賄賂和反腐敗法律和反洗錢法的約束。近年來，反腐敗和反賄賂法得到積極執行，其寬泛解釋為一般禁止我們和我們的官員、董事、員工、業務夥伴代理人、代表和第三方中介機構以腐敗方式直接或間接向公共或私營部門的接收者提供、承諾、授權或提供任何有價值的東西。
我們可能會利用第三方銷售我們的電池產品並在國外開展業務。我們、我們的官員、董事、員工、商業夥伴代理人、代表和第三方中介機構可能與政府機構或國有或關聯實體的官員和僱員有直接或間接的互動，即使我們沒有明確授權此類活動，我們也可能對這些員工、代理人、代表、商業夥伴或第三方中介機構的腐敗或其他非法活動承擔責任。我們無法向您保證，我們所有的高管、董事、員工、業務合作伙伴代理人、代表和第三方中介機構不會採取違反適用法律的行動，我們最終可能對此負責。隨着我們的國際活動和銷售的擴大，我們在這些法律下的風險可能會增加。
這些法律還要求公司編制和保存準確反映交易和資產處置的賬簿、記錄和賬目，並維持旨在防止任何此類行為的適當內部會計控制和合規程序體系。儘管我們有某些政策和程序來解決遵守此類法律的問題，但我們無法向您保證，我們的高管、董事、員工、業務合作伙伴代理人、代表和第三方中介機構都不會採取違反我們的政策和適用法律的行動，我們最終可能對此負責。
任何指控或違反《反腐敗法》或其他適用的反賄賂和反腐敗法律以及反洗錢法都可能使我們面臨舉報人投訴、負面媒體報道、調查、和解、起訴、執法行動、罰款、損害賠償、出口特權的喪失以及嚴厲的行政、民事和刑事制裁、暫停或取消政府合同、附帶後果、補救措施和法律費用，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、財務產生重大和不利影響經營狀況、前景和結果。對任何調查或行動作出迴應都可能導致管理層的注意力和資源嚴重分散，並導致鉅額的辯護費用和其他專業費用。
我們受到政府的進出口管制，這可能會損害我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反這些管制，我們將承擔責任。
我們的電池產品可能受到美國出口管制法律和法規的約束，包括《出口管理條例》（“EAR”）、《國際武器貿易條例》（“ITAR”）以及外國資產控制辦公室（“OFAC”）維持的貿易和經濟制裁。因此，可能需要出口許可證才能向某些國家、最終用户和最終用途出口、再出口或轉讓我們的電池產品。如果我們不遵守此類美國出口管制法律法規、美國經濟制裁或其他類似法律，我們可能會受到民事和刑事處罰，包括鉅額罰款、可能因故意違規而對員工和管理人員進行監禁，以及可能喪失我們的出口或進口特權。為特定的銷售或報價獲得必要的出口許可證可能不可能而且可能很耗時，並可能導致銷售機會的延誤或損失。此外，美國的出口管制法律和經濟制裁禁止向某些受美國禁運或制裁的國家、政府和個人出口產品，也禁止用於違禁的最終用途。儘管我們採取了預防措施來確保我們和我們的合作伙伴遵守所有相關的出口管制法律和法規，但我們或我們的合作伙伴不遵守此類法律和法規的任何行為都可能對我們造成負面影響，包括聲譽損害、政府調查和處罰。
我們的電池產品的變化或這些國家進出口法規的變化可能會延遲我們的產品進入國際市場，使我們從事國際業務的最終客户無法在全球部署我們的電池產品，或者在某些情況下，完全阻止或延遲我們的電池產品向某些國家、政府或個人的出口或進口。進出口法律或法規的任何變化，經濟
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制裁或相關立法，現有出口、進口或制裁法律或法規的執法或範圍的變化，或此類出口、進口或制裁法律或法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致從事國際業務的現有或潛在最終客户對我們電池產品的使用減少或我們向這些客户出口或銷售電池產品的能力降低。減少使用我們的電池產品或限制我們在國際市場上出口或銷售電池產品的能力都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們可能會受到美國外國投資法規的約束，這些法規可能會對某些投資者購買我們股票的能力施加條件或限制，從而可能降低股票對投資者的吸引力。我們未來對美國公司的投資也可能受到美國外國投資法規的約束。
涉及非美國投資者收購或投資美國企業的某些投資可能需要美國外國投資委員會（“CFIUS”）的審查和批准。除其他因素外，CFIUS是否有審查收購或投資交易的管轄權取決於交易的性質和結構，包括實益所有權權益水平以及所涉及的任何信息或治理權利的性質。例如，導致外國人 “控制” 美國企業的投資始終受CFIUS管轄。通過2020年2月13日生效的法規全面實施的重大CFIUS改革立法將CFIUS的管轄範圍擴大到不會導致外國人控制美國企業，但向某些外國投資者提供與 “關鍵技術”、“關鍵基礎設施” 和/或 “敏感個人數據” 相關的美國企業的某些信息或治理權利的投資。根據其出口管制分類，我們的電池技術被認為是 “關鍵技術”。
即使交易時需要或不需要向CFIUS申報，CFIUS也可以選擇審查涉及我們或Amprius Holdings中新或現有外國投資者的過去或擬議的交易。CFIUS對投資或交易的任何審查和批准都可能對交易的確定性、時機、可行性和成本等產生巨大影響。CFIUS的政策和做法正在迅速發展，如果CFIUS審查投資者提出的一項或多項擬議或現有投資，則無法保證此類投資者能夠按照這些投資者可以接受的條件維持或繼續進行此類投資。CFIUS可能會尋求對此類投資者的投資施加限制或限制或禁止（包括但不限於限制購買我們的股票、限制與此類投資者共享信息、要求投票信託、修改治理或強制剝離等）。
美國政府最近和可能徵收的關税或全球貿易戰可能會增加我們產品的成本，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
美國政府已經並將繼續對美國的貿易政策做出重大改變，並已採取某些可能對美國貿易產生負面影響的行動，包括對進口到美國的某些商品徵收關税。作為報復，中國已經實施並將繼續評估對各種美國產品徵收額外關税。還有人擔心，美國徵收額外關税可能導致其他國家也採用關税，從而導致全球貿易戰。更具體地説，美國政府不時對從中國進口的某些產品類別徵收高額關税。此類關税如果擴大到其他類別，可能會對我們的業務產生重大影響，尤其是部分電池和在中國製造的某些生產設備的進口。如果我們試圖與供應商重新談判價格或實現供應鏈多樣化以應對關税，這些努力可能不會立即產生效果或可能無效。我們也可以考慮提高最終消費者的價格；但是，這可能會降低我們產品的競爭力並對淨銷售產生不利影響。如果我們未能成功管理這些動態，毛利率和盈利能力可能會受到不利影響。截至本報告發布之日，關税尚未對我們的業務產生實質性影響，但是美國或其他國家實施的與全球貿易戰有關的提高關税或貿易限制可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們無法預測最終會就美國與中國或其他國家之間的關税或貿易關係採取哪些行動，哪些產品可能受到此類行動的影響，也無法預測其他國家可能採取哪些報復行動。中美關係的任何進一步惡化都可能加劇這些行動和其他政府幹預。例如，未來引發更多中美緊張局勢的事件可能會增加與美國科技公司在中國的業務和運營相關的風險。
2022 年 6 月，《維吾爾強迫勞動預防法》（“UFLPA”）中包含的進口限制生效。UFLPA提出了一個可反駁的假設，即任何全部或部分在中國新疆維吾爾自治區（“XUAR”）開採、生產或製造或由上市實體生產的商品都是通過強迫勞動製造的，無權進入美國。如果貨物被扣留，進口商必須出示許可證
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以及令人信服的證據，證明此類物品不是用強迫勞動製造的。儘管我們不從XUAR或上市方採購商品，但由於我們從中國進口，因此我們進口零部件和產品的能力有可能受到UFLPA的不利影響。
美國或外國政府可能會採取額外的行政、立法或監管行動，這可能會嚴重幹擾我們在某些國家採購或銷售產品的能力。當前全球經濟狀況的持續不確定性或惡化以及美國與其貿易夥伴，尤其是中國之間貿易緊張局勢的進一步升級，可能導致全球經濟放緩和全球貿易的長期變化，包括限制我們在中國開展業務的報復性貿易限制。為了適應或遵守任何此類變化而對我們的業務戰略或運營進行的任何更改都將既耗時又昂貴，而且我們的某些競爭對手可能更適合承受或應對這些變化。
我們可能會不時捲入法律訴訟和商業或合同糾紛，這可能會對我們的盈利能力和財務狀況產生不利影響。
我們可能會不時捲入重大法律訴訟和商業或合同糾紛。這些索賠通常是在正常業務過程中產生的索賠，包括但不限於商業或合同糾紛，包括保修索賠和其他與潛在客户和供應商的糾紛、知識產權事務、人身傷害索賠、環境問題、税務問題和就業問題。
此外，我們的前身肯辛頓資本收購第四公司是一家特殊目的收購公司（“SPAC”）。SPAC 受到越來越多的監管監督和審查，包括來自美國證券交易委員會的監督和審查。與業務合併或其他相關的任何政府或監管機構調查或詢問都可能對我們的業務產生重大不利影響，並對我們的聲譽產生負面影響。
很難預測這些問題所代表的結果或最終的財務風險（如果有的話），也無法保證任何此類風險不會是實質性的。此類主張也可能對我們的聲譽產生負面影響。
與我們的普通股所有權相關的風險
無法保證我們能夠遵守紐約證券交易所的持續上市標準。
我們的普通股和公開認股權證分別在紐約證券交易所上市，股票代碼分別為 “AMPX” 和 “AMPX.W”。如果紐約證券交易所因不符合上市標準而將我們的證券從其交易所下市，並且我們無法在另一家國家證券交易所上市此類證券，我們預計此類證券可能會在場外交易市場上市。如果發生這種情況，我們和我們的股東可能會面臨嚴重的重大不利後果，包括：
•我們證券的市場報價有限；
•我們證券的流動性減少；
•確定我們的普通股是 “便士股”，這將要求交易我們普通股的經紀人遵守更嚴格的規定，這可能會導致普通股二級交易市場的交易活動水平降低；
•分析師的報道數量有限；以及
•將來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。
我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律中的反收購條款可能會使收購我們變得更加困難，限制股東更換或解散我們管理層的企圖，限制普通股的市場價格。
我們的公司註冊證書（“公司註冊證書”）、章程和特拉華州法律中包含的條款可能會增加董事會認為不可取的收購的難度、延遲或阻止。這些規定包括：
•授權 “空白支票” 優先股，該優先股可以在未經股東批准的情況下由我們的董事會發行，並且可能包含優於我們普通股的投票、清算、分紅和其他權利；
•限制我們的董事和高級管理人員的責任並向其提供賠償；
•禁止在董事選舉中進行累積投票；
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•規定董事會的空缺只能由當時在任董事會的大多數董事填補，即使少於法定人數；
•禁止我們的股東召集特別會議；
•為向年會提交的股東提案，包括提名候選人蔘加董事會成員制定預先通知程序；
•將董事會職位分為三類，每類由選舉產生，任期三年，因此每次年度股東大會上只有一類董事職位可供選舉；以及
•規定我們的股東特別會議只能由董事會的多數成員、董事會主席或我們的首席執行官召開。
這些規定可能會使股東更難更換負責任命我們管理層成員的董事會成員，從而挫敗或阻止股東更換或罷免我們現任管理層的任何企圖。此外，由於我們在特拉華州註冊成立，因此受DGCL第203條的規定管轄，該條款通常禁止特拉華州公司在股東成為 “感興趣” 股東之日起的三年內與任何 “感興趣” 股東進行任何廣泛的業務合併。
我們的章程規定，除有限的例外情況外，特拉華州大法官法院和美國聯邦地方法院將是某些股東訴訟事宜的唯一和專屬法庭，這可能會限制我們的股東獲得選擇的司法論壇處理與我們或我們的董事、高級職員、員工或股東之間的糾紛的能力。
我們的章程規定，除非我們另有書面同意，否則特拉華州大法官法院（或者，如果衡平法院沒有管轄權，則特拉華州另一州法院或特拉華特區聯邦地方法院）應在法律允許的最大範圍內成為以下類型訴訟或訴訟的唯一和排他性論壇：(i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或程序；(ii) 聲稱任何人違反信託義務或其他不當行為的任何行動將我們的董事、高級職員或其他僱員轉交給我們或我們的股東；(iii) 根據DGCL或我們的公司註冊證書或我們的章程的任何條款引起的任何訴訟；(iv) 任何解釋、適用、執行或確定我們的公司註冊證書或章程有效性的行動；或 (v) 任何其他主張受內部事務原則管轄的索賠的行動，在所有情況下均受法院的管轄不可或缺的當事方被點名為被告。該條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟或美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。章程進一步規定，除非我們另有書面同意，否則美國聯邦地方法院將是解決任何主張根據《證券法》提起的訴訟理由的投訴的唯一和專屬論壇。
任何購買或以其他方式獲得我們證券權益的個人或實體均應被視為已知悉並同意本條款。這種法院選擇條款可能會限制股東就與我們或我們的任何董事、高級職員、其他僱員或股東的爭議在其選擇的司法論壇提出索賠的能力，這可能會阻礙就此類索賠提起訴訟。法院是否會執行此類條款尚不確定，其他公司章程文件中類似的法院選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑。法院可能會認定這些類型的條款不適用或不可執行，如果法院認定《章程》中包含的法院選擇條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決此類訴訟而產生額外費用，這可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。
所有權集中在我們的執行官、董事和關聯公司中可能會阻止新投資者影響重大的公司決策。
截至2023年3月31日，我們的執行官和董事作為一個整體實益擁有約14.9％的已發行普通股。此外，我們的某些執行官和董事擁有Amprius Holdings的權益，該公司擁有我們約77.1％的已發行普通股，我們的某些董事是Amprius Holdings董事會的成員。因此，這些股東能夠對所有需要股東批准的事項進行相當程度的控制，包括董事選舉、公司註冊證書的任何修改和重大公司交易的批准。這種控制可能會延遲或阻止控制權變更或管理層變動，如果沒有這些股東及其投票的支持，將使某些交易難以或不可能獲得批准。
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作為一家上市公司，我們的支出和管理負擔將大幅增加，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
作為一家上市公司，我們面臨着增加的法律、會計、保險、行政和其他成本和支出，而Legacy Amprius作為私營公司所沒有面臨的。2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩班斯-奧克斯利法案”），包括第404條的要求以及隨後由美國證券交易委員會實施的規章制度、2010年《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及PCAOB和證券交易所頒佈的規則和條例，對上市公司規定了額外的報告和其他義務。制定和實施我們達到美國上市公司所要求的會計準則水平所需的標準和控制措施可能需要的成本高於預期。我們很可能會擴大員工基礎，僱用更多員工來支持我們作為上市公司的運營，這將增加我們未來的運營成本。
遵守上市公司的要求增加了成本，使某些活動更加耗時。其中許多要求要求我們開展Legacy Amprius以前從未做過的活動。例如，我們的董事會設有Legacy Amprius董事會中不存在的委員會，並且我們採用了新的內部控制和披露控制措施和程序。此外，我們還承擔了與美國證券交易委員會報告要求相關的費用。此外，如果在遵守這些要求方面發現任何問題（例如，如果審計師發現財務報告內部控制存在重大弱點或重大缺陷），糾正這些問題可能會產生額外費用，而這些問題的存在可能會對我們的聲譽或投資者對我們的看法產生不利影響。作為一家上市公司，購買董事和高級職員責任保險的成本也更高。這些細則和條例規定的額外報告和其他義務已經並將繼續增加法律和財務合規成本以及相關法律、會計和行政活動的成本。這些增加的成本將要求我們花費本可用於研發計劃和實現戰略目標的錢。股東和第三方的宣傳工作也可能促使治理和報告要求發生更多變化，這可能會進一步增加成本。
我們預計在可預見的將來不會宣佈任何股息。
我們預計在可預見的將來不會向普通股持有人宣佈任何現金分紅。因此，投資者可能需要依靠價格上漲後出售股票，而這種情況可能永遠不會發生，這是實現未來投資收益的唯一途徑。
如果證券或行業分析師不發佈或停止發佈有關我們、我們的業務或市場的研究或報告，或者如果他們不利地改變了對我們證券的建議，那麼我們證券的價格和交易量可能會下降。
我們的證券交易市場將受到行業或證券分析師可能發佈的有關我們、我們的業務、市場或競爭對手的研究和報告的影響。如果任何可能報道我們的分析師對我們普通股的建議做出不利的改變，或者對競爭對手提供更有利的相對建議，那麼我們的普通股和認股權證的價格可能會下跌。如果任何可能報道我們的分析師停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的知名度，這反過來又可能導致我們的股價或交易量下降。
我們有資格成為《證券法》所指的 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”，如果我們利用新興成長型公司或小型申報公司可獲得的某些披露要求豁免，這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力，並可能使我們的業績與其他上市公司進行比較變得更加困難。
根據經《就業法》修訂的《證券法》第 2 (a) (19) 條的定義，我們有資格成為 “新興成長型公司”。因此，只要我們繼續是一家新興成長型公司，我們就有資格並打算利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括（i）《薩班斯-奧克斯利法案》第404（b）條規定的財務報告內部控制方面的審計師認證要求豁免，（ii）免於按薪分工資、按頻説法以及 say-on-golden parachute 投票要求以及（iii）減少披露我們的定期報告和委託書中有關高管薪酬的義務。因此，我們的股東可能無法獲得他們可能認為重要的某些信息。我們將繼續是一家新興成長型公司，直到 (i) 截至該財年6月30日，非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元的本財年的最後一天；(ii) 我們在該財年（按通貨膨脹指數）的年度總收入達到12.35億美元或以上的財政年度的最後一天；（iii）我們發行更多股票的日期超過10億美元
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前三年期的不可兑換債務或 (iv) 2027 年 12 月 31 日。此外，《就業法》第107條還規定，只要我們是一家新興成長型公司，新興成長型公司就可以利用豁免遵守《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的新的或經修訂的會計準則。因此，新興成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則適用於私營公司為止。我們已選擇不退出此類延長的過渡期，因此，我們可能不受其他非新興成長型公司的相同新會計準則或修訂後的會計準則的約束。投資者可能會發現我們的普通股不那麼有吸引力，因為我們依賴這些豁免，這可能會導致我們的普通股交易市場不那麼活躍，其價格可能會更具波動性。
此外，我們有資格成為 S-K 法規第 10 (f) (1) 項所定義的 “小型申報公司”。較小的申報公司可以利用某些減少的披露義務，除其他外，包括僅提供兩年的經審計的財務報表。我們預計，在本財年的最後一天之前，（i）截至上一個6月30日，非關聯公司持有的普通股市值超過2.5億美元，或者（ii）在已完成的財年中，我們的年收入超過1億美元，非關聯公司持有的普通股的市值超過7億美元。在我們利用這種減少的披露義務的情況下，將我們的財務報表與其他上市公司進行比較可能很困難或不可能。
即使我們的業務表現良好，在公開市場上出售大量普通股，或者認為可能發生此類出售，都可能導致普通股的市場價格大幅下跌。
我們的大量證券可能隨時在公開市場上出售。例如，截至2023年3月31日，我們對104,820,694股普通股以及其餘公共認股權證所依據的股票負有某些註冊權義務，這些股票約佔已發行和流通普通股的95.3％（假設根據該認股權證註冊的所有認股權證全部行使）。
這些出售，將來在公開市場上出售我們大量證券的任何行為，或者市場上認為大量股票的持有人打算出售股票，都可能降低我們證券的市場價格。儘管公開交易價格下跌，但某些證券持有人可能仍能獲得所購買證券的正回報率，這是因為與其他公共投資者相比，他們購買股票的價格較低，並且有動力在其他人不在的情況下出售證券。
此外，我們已經提交了一份註冊聲明，登記了根據我們的股權補償計劃留待未來發行的股票以及根據Amprius Technologies, Inc.2016年股權激勵計劃行使未償期權後可發行的股票，截至2023年3月31日，這些股票共計13,971,079股普通股。在遵守適用的證券法、滿足任何歸屬限制以及我們的章程中包含的封鎖限制到期或豁免的前提下，根據該章程發行的股票將可以立即在公開市場上轉售。
此外，我們已經提交了一份轉售註冊聲明，涵蓋了BRPC II轉售我們在購買協議期限內可能不時向BRPC II發行的普通股。我們可能在承諾股權融資中出售給BRPC II的股票的購買價格將根據普通股的價格而波動。根據當時的市場流動性，此類股票的出售可能會導致我們普通股的交易價格下跌。如果我們確實向BRPC II出售股票，則在BRPC II收購股票後，BRPC II可以隨時或不時自行決定轉售所有股票、部分或不轉售這些股票。因此，我們向BRPC II出售可能會導致我們普通股其他持有者的利益大幅稀釋。此外，向BRPC II出售大量普通股或預計會出現此類出售，可能會使我們更難在未來以原本可能希望實現銷售的時間和價格出售股票或股票相關證券。
截至2023年3月31日，我們約有88.7％的已發行普通股受到封鎖限制，封鎖限制將在2023年9月13日當天或之前到期。在這些封鎖限制到期後或根據行使註冊權出售我們的普通股可能會使我們將來更難在我們認為合適的時間和價格出售股權證券。如果此類股權持有人出售或被市場認為打算出售任何此類證券，則這些出售還可能導致我們普通股的市場價格下跌，並使您更難在您認為合適的時間和價格出售普通股。
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我們可能會根據員工激勵計劃（包括2022年股權激勵計劃和員工股票購買計劃）額外發行普通股，也可以發行優先股。任何此類發行都會削弱我們股東的利益，並可能帶來其他風險。
我們可能會根據我們的員工激勵計劃（包括2022年股權激勵計劃（“2022年計劃”）和員工股票購買計劃（“ESPP”））額外發行大量普通股，也可以發行優先股。發行額外證券：
•可能會顯著稀釋我們投資者的股權；
•如果發行優先股的優先權優先於我們的普通股，則可以將我們股東的權利置於次要地位；
•如果發行大量證券，可能會導致控制權發生變化，除其他外，這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉（如果有）的能力，並可能導致現任高級管理人員和董事辭職或被免職；以及
•可能會對我們的普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。
與我們的認股權證相關的風險
無法保證我們的認股權證在可行使時會存入資金，到期時可能一文不值。
認股權證持有人行使認股權證和我們將獲得的任何現金收益的可能性取決於普通股的市場價格。如果我們的普通股市場價格低於每股11.50美元（就我們的私人認股權證和公共認股權證而言）或每股12.50美元（就我們的PIPE認股權證而言），我們認為認股權證持有人不太可能行使認股權證。無法保證認股權證在可行使之後和到期之前會存入資金，因此，認股權證到期時可能一文不值。
我們可能會在行使未到期的公共認股權證之前，在對認股權證持有人不利的時候贖回未到期的公共認股權證，從而使公共認股權證一文不值。
我們可以隨時贖回未償還的公共認股權證或PIPE認股權證，在任何20個交易日內，以每份認股權證0.01美元的價格贖回未償還的公共認股權證或PIPE認股權證的每股20.00美元（可能經調整），前提是我們最近公佈的普通股銷售價格等於或超過每股18.00美元（可能調整）（對於公共認股權證）在我們向公眾發送贖回通知之日之前的第三個交易日結束的 30 個交易日內認股權證或 PIPE 認股權證持有人，前提是滿足某些其他條件。如果我們可以贖回公共認股權證或PIPE認股權證，即使我們無法根據所有適用的州證券法註冊標的證券或沒有資格出售標的證券，我們也可以行使贖回權。因此，即使持有人無法行使公共認股權證或 PIPE 認股權證，我們也可以按上述方式贖回公共認股權證或 PIPE 認股權證。贖回未兑現的公共認股權證或PIPE認股權證可能迫使持有人（i）行使公共認股權證或PIPE認股權證並在可能不利的時候支付其行使價；（ii）在持有人可能希望持有公共認股權證或PIPE認股權證時，以當時的市場價格出售公共認股權證或PIPE認股權證；或（iii）接受名義贖回價格，即在未償還的公共認股權證或PIPE認股權證被要求贖回時，可能大大低於公眾的市場價值認股權證或 PIPE 認股證
在獲得當時未兑現認股權證中至少50％的持有人的批准後，我們可能會以可能對認股權證持有人不利的方式修改認股權證的條款。因此，認股權證的行使價可能會增加，行使期可以縮短，行使認股權證時可購買的普通股數量可能會減少，所有這些都無需認股權證持有人批准。
公共認股權證和私人認股權證是根據相應的認股權證協議以註冊形式發行的。我們與Continental Stock Transfer & Trust Company之間簽訂的截至2022年3月1日的認股權證協議（“認股權證協議”）規定，可以在未經任何持有人同意的情況下修改公共認股權證和私人認股權證的條款，以糾正任何歧義或糾正任何缺陷條款，但需要獲得當時未兑現的公開認股權證中至少 50% 的持有人批准，才能進行任何對公共認股權證註冊持有人的利益產生不利影響的變更，僅限於對條款的任何修改私人認股權證或認股權證協議中與私人認股權證有關的任何條款，佔當時未兑現的私人認股權證數量的50％。截至2022年9月14日的認股權證協議（“PIPE認股權證協議”），由和
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我們和Continental Stock Transfer & Trust Company都規定，可以在未經任何持有人同意的情況下修改PIPE認股權證的條款，以糾正任何模稜兩可之處或更正任何缺陷條款，但必須獲得當時未兑現的PIPE認股權證中至少50％的持有人批准才能進行任何對PIPE認股權證註冊持有人的利益產生不利影響的變更。因此，如果此類當時未執行的認股權證中至少有50％的持有人批准此類修改，我們可能會以對持有人不利的方式修改認股權證的條款。儘管我們在徵得當時未兑現的認股權證中至少有50％的同意後修改認股權證條款的能力是無限的，但此類修改的例子可能包括提高認股權證的行使價格、將認股權證轉換為現金或股票、縮短行使期或減少行使認股權證時可發行的普通股數量等修正案。
認股權證可以行使普通股，這將增加有資格在公開市場上轉售的股票數量，並導致對股東的稀釋。
截至2023年3月31日，根據管理這些證券的認股權證協議的條款，可以行使購買共計47,720,836股普通股的未償認股權證。私人認股權證和公開認股權證的行使價為每股11.50美元，PIPE認股權證的行使價為每股12.50美元。在行使認股權證的情況下，將額外發行普通股，這將導致普通股持有者的稀釋並增加有資格在公開市場上轉售的股票數量。根據認股權證發行的普通股不受封鎖限制。因此，一旦行使認股權證，行使認股權證時可發行的此類股票的持有人將能夠在遵守其他適用法律的前提下向市場轉售股票。在公開市場上出售大量此類股票或可能行使此類認股權證的事實可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。此外，無法保證認股權證在到期之前會有錢，因此，此類認股權證到期時可能一文不值。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
不適用。
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
不適用。
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第 6 項。展品
以引用方式納入
展品編號描述表單文件編號展品編號備案
日期		隨函提交
2.1†
Amprius Technologies, Inc.、Amprius, Inc.、Combine Merger Sub, Inc. 和 Combine Merger Sub, LLC 於 2023 年 5 月 9 日達成的合併與重組協議和計劃
8-K 表格文件編號 001-413142.12023年5月10日
3.1
Amprius Technologies, Inc. 的公司註冊證書
8-K 表格文件編號 001-413143.12022年9月16日
3.2
經修訂和重述的 Amprius Technologies, Inc. 章程
8-K 表格文件編號 001-413143.12023年3月23日
4.1
普通股證書樣本
8-K 表格文件編號 001-413144.12022年9月16日
10.1
日期為 2023 年 4 月 15 日的租賃協議
8-K 表格文件編號 001-4131410.12023年4月19日
31.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) 條和第 15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
X
31.2
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) 條和第 15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
X
 32.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官進行認證
X
32.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席財務官進行認證
X
101.INS內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。X
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔X
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔X
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔X
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔X
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔X
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）X

† 根據法規 S-K 第 601 (a) (5) 項，某些附表已被省略。任何省略的時間表的副本將根據要求提交給美國證券交易委員會。
* 本附錄32.1和32.2中提供的這些認證被視為本10-Q表季度報告附件，就《交易法》第18條而言，不被視為 “已提交”，也不受該部分的責任約束，也不得以提及方式將其視為已納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
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簽名

安普瑞斯科技公司：
2023年5月11日來自：/s/ 孫康博士
（日期）孫康博士
總裁兼首席執行官
（首席執行官）
2023年5月11日來自：/s/ 桑德拉·瓦拉赫
（日期）桑德拉·瓦拉赫
首席財務官
（首席財務和會計官）
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