根據第 433 條提交
註冊號 333-263192
最終學期表
2023年5月11日
3,250,000,000
AT&T Inc.
2025 年到期 1,000,000,000 3.550% 的全球票據
1,000,000,000 3.950% 2031年到期的全球票據
12.5億張 4.300% 2034 年到期的全球票據
| 發行人： | AT&T Inc. | |
| 證券標題： | 2025年到期的3.550％全球票據（2025年票據）的本金總額為1,000,000,000,000美元。 2031年到期的全球票據（2031年票據）的本金總額為1,000,000,000美元，為3.950％。 2034年到期的4.300％全球票據（2034年票據以及與2025年票據和 2031票據一起為票據）的本金總額為12.5億英鎊。 | |
| 交易日期： | 2023年5月11日 | |
| 結算日期 (T+5*)： | 2023年5月18日 | |
| 到期日： | 2025年票據的面值為2025年11月18日。 2031年票據的面值為2031年4月30日。 2034年票據的面值為2034年11月18日。 | |
| 提供的本金總額： | 100 億美元為 2025 年票據 2031 年票據為 100,000,000,000 2034 Notes 12.50,000,000 | |
| 參考歐元中間隔夜利率： | 2025 筆記：3.204% 2031 筆記：2.868% 2034 筆記：2.911% | |
| 再報價差至歐元中間隔夜利差： | 2025 筆記：+40 bps 2031 注意：+110 bps 2034 備註：+140 bps | |
| 參考政府安全： | 2025 年票據：OBL 0.000% 將於 2025 年 10 月 10 日到期 2031 票據：DBR 0.000% 將於 2031 年 2 月 15 日到期 2034 注意：DBR 2.300% 到期 2033 年 2 月 15 日 | |
| 參考政府價格： | 2025 筆記：94.350% 2031 筆記：84.940% 2034 筆記：100.680% | |
| 再報價蔓延到政府安全： | 2025 筆記：+115.7 bps 2031 注意：+184.1 bps 2034 備註：+209.0 bps | |
| 公開價格（發行價格）： | 2025 年票據為 99.888% 2031 年票據為 99.883% 2034 年票據為 99.924% | |
| 再報價收益率： | 2025 筆記：3.604% 2031 筆記：3.968% 2034 筆記：4.311% | |
| 費用： | 2025 筆記：15 bps 2031 筆記：32.5 bps 2034 筆記：36 bps | |
| 給 AT&T 的價格： | 2025 年票據為 99.738% 2031 年票據為 99.558% 2034 年票據為 99.564% | |
| 淨收益： | 2025 年票據為 997,380,000 2031 年票據為 995,580,000 2034 Notes 為 1,244,550 | |
| 所得款項的用途： | AT＆T打算將所得款項用於一般公司用途，其中可能包括償還債務。 | |
| 承銷商報銷 AT&TS 費用： | 承銷商將報銷150萬美元的AT＆T費用。 | |
| 利率： | 2025 年票據：每年3.550％。 2031 注意： 每年 3.950%。 2034 年票據：每年4.300％。 | |
| 利息支付日期： | 2025年票據每年在11月18日發行，從2023年11月18日開始。 2031年票據每年4月30日，從2024年4月30日開始。 2034 年票據每年於 11 月 18 日發行，從 2023 年 11 月 18 日開始。 | |
| 面值: | 最小值為 100,000，超過該值為 1,000 的整數倍數。 | |
| 契約和排名 | 這些票據將根據AT＆T與作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司簽訂的截至2013年5月15日的契約發行。這些票據將是 AT&T 的無抵押和非次級債務 並將排名 pari passu以及根據契約發放的所有其他債務。 | |
| AT&T 可選兑換： | 每個系列的票據可以在適用的票面贖回日（如下表所示）之前的任何時間全部或部分由AT＆Ts選擇，在至少5天但不超過40天的時間內隨時不時兑換，但不得超過40天，但須提前通知，整體看漲期權等於 (i) 該系列票據待贖回本金的100％或中較高者 (ii) 假設適用的系列票據在票面贖回日到期，剩餘的預期 本金和利息還款的現值總和（不包括截至贖回日（截至贖回日）折現至贖回日的任何應計利息部分，按年計算 （ACTUAL/ACTUAL/ACTUAL（ICMA）），利率等於美國國債利率之和加上等於適用的 Make-Whole 利差（如下表所示）的基點數，由 AT&T 計算。每個系列的票據均可在 當天或之後隨時以 兑換適用的票面收回日期，全部或部分由AT&TS選擇，隨時不時至少提前 5 天，但不得超過 40 天通知贖回價格等於待贖回的此類票據系列 本金的100％。應計但未付的利息將支付至贖回日，但不包括贖回日。 | |
| 系列 |
面值看漲日期 |
Make-Hole | ||||
| 2025 年筆記 | 2025年10月18日 | 20 bps | ||||
| 2031 筆記 | 2031年1月30日 | 30 bps | ||||
| 2034 注意事項 | 2034年8月18日 | 35 bps |
| 税收總額增加： | 與之前的AT＆T交易相當。 | |
| 税務電話： | 與之前的AT＆T交易相當。 | |
| ISIN: | 2025 筆記：XS2590758400 2031 注意： XS2590758665 2034 筆記：XS2590758822 | |
| CUSIP： | 2025 注意：00206R MQ2 2031 注意：00206R MR0 2034 備註：00206R MS8 | |
| 常用代碼： | 2025 筆記：259075840 2031 備註：259075866 2034 備註：259075882 | |
| 清單： | AT&T打算申請在紐約證券交易所上市這些票據。 | |
| 表格/結算系統： | 票據將僅以註冊的賬面記錄形式發行。每期發行的全球票據將存入Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A. 的普通存管機構。
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| 穩定： | FCA/ICMA | |
| 天數分數： | 實際/實際 (ICMA)，如下，未經調整 | |
| 評級: | 穆迪：Baa2（穩定版） 標準普爾：BBB （穩定） 惠譽：BBB+（穩定） | |
| 聯席賬簿管理人： | 瑞士信貸國際 德意志銀行股份公司， 倫敦分行 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 | |
| 澳大利亞和新西蘭銀行 巴克萊銀行 PLC 畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. 法國巴黎銀行 德國商業銀行Aktiengesellschaft 滙豐銀行有限公司 中國工商銀行標準銀行有限公司 Intesa Sanpaolo S.p.A. 豐業銀行（愛爾蘭）指定活動公司 法國興業銀行 | ||
| 參考文檔： | 2023 年 5 月 11 日的《招股説明書補充文件》；以及 招股説明書，日期為 2022 年 3 月 2 日 | |
| * | 根據經 修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此希望在定價之日或接下來的兩個 工作日交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就本 通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 WWW.SEC.GOV 上的 EDGAR 免費獲得這些 文件。或者，如果您致電瑞士信貸 INTERNATIONAL 提出要求，則發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書 1-800-221-1037,德意志銀行股份公司，倫敦分行位於 1-800-503-4611或者三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 1-877-649-6848.
miFID II 和英國 miFIR-專業人士/僅限 ECPS /無 PRIIP 或英國 PRIIP KID 製造商目標市場（MIFID II 和英國 miFIR 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。尚未準備好任何 PRIIP 或英國 PRIIP 關鍵信息文件 (KID)，因為它無法在歐洲經濟區或英國進行零售。
就經修訂的2000年《英國金融服務和市場法》（FSMA）第21條而言，本條款表、招股説明書、招股説明書補充文件以及與發行特此發行的 票據有關的任何其他文件或材料都不是由授權人員製作的，此類文件和/或材料也未經批准。 因此，此類文件和/或材料不會分發給英國的公眾，也不得傳遞給公眾。本文件和此類其他文件和/或材料僅分發給 (i) 在與投資有關的事項上具有專業經驗且屬於投資專業人員的定義（定義見經修訂的 （金融促進令）的 2005 年《金融服務和市場法（金融促進）令》第 19 (5) 條）、(ii) 屬於《金融促進令》第 49 (2) (a) 至 (d) 條的個人促銷令或 (iii) 在英國境外（所有這些人合起來被稱為相關人員 人）。本文件僅針對相關人員，非相關人員不得依據或依賴本文件。本條款表、招股説明書、招股説明書 補充文件和任何其他文件或材料所涉及的任何投資或投資活動只能由相關人員進行。在英國，任何非相關人士都不應根據本條款表、招股説明書或招股説明書 補充文件或其任何內容行事或依賴本條款。
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