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Pharmacyte Biotech 宣佈高達 7,750,000 英鎊的現金要約
股價為每股3.25美元
同時， 公司宣佈對可轉換公司進行3500萬美元的融資
首選 股票每股 4.00 美元
拉斯維加斯，2023年5月11日——（美國商業資訊）— Pharmacyte Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：PMCB）（“Pharmacyte” 或 “公司”）今天宣佈以每股3.25美元的價格收購多達7750,000股股票的現金要約，減去任何適用的預扣税，不含利息。公司還宣佈，它已完成對現有投資者的可轉換可贖回優先股和認股權證的私募融資 ，通過向現有投資者提供的可轉換可贖回優先股和認股權證的私募融資，籌集了約3500萬美元 的總收益。
要約收購
公司打算在今天，即2023年5月11日開始收購。 除非延期或提前終止（ “到期日期”），否則要約定於紐約時間2023年6月9日晚上 11:59 到期。與要約相關的普通股的購買資金將完全來自公司 的手頭現金。
股東必須在到期日之前進行有效投標而不是有效提取其普通股 股票，才有資格參與要約。已投標的普通股只能在到期日當天或之前提取 。
收購要約將受各種條款和條件的約束，正如購買要約中將描述的那樣 。要約的存託人將是美國股票轉讓與信託公司， ，而要約的信息代理人將是D.F. King & Co., Inc.
公司或其董事會、要約的信息代理人 或要約的保管人均不會就是否在要約中投標或避免 投標其股份向股東提出任何建議。如果有 ，股東必須自己決定要投標多少股票。股東在做出此決定時應諮詢其財務和税務顧問。
Pharmacyte首席執行官喬什·西爾弗曼評論説：“我們將繼續 評估我們目前的資產，這些資產旨在解決胰腺癌中高度未得到滿足的醫療需求。但是，鑑於我們 目前無法向股東提供我們預計何時完成評估的明確時間表，也無法預測評估後我們將採取哪些措施，我們認為為現有股東（在某些情況下是長期股東）繼續前進符合公司及其股東的最大利益 ，同時仍允許那些致力於公司 的股東繼續前進因為在監管部門批准任何商業資產之前，這可能是一個很長的過程。根據我們目前的現金 狀況、內部資產以及同時尋找我們認為可以為公司增加的其他資產，我們認為 我們目前的戰略和活動最有可能實現股東價值最大化。我們的融資有助於維持我們非常有利的現金狀況，我們感謝所有股東，無論他們對本次要約採取什麼行動，都感謝他們在公司持續的過渡時期表現出的 忠誠和耐心。我們期待能夠就Cell-in-a-Box或潛在的戰略收購提供更多 具體更新。”
本新聞稿中描述的要約尚未開始。 本新聞稿僅供參考，不是購買或徵求出售任何 Pharmacyte 普通股 的要約。只有根據公司打算分發給股東 並作為附表一的要約聲明的一部分向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 要約文件（包括收購要約和相關的送文函）， 才能提出購買Pharmacyte普通股的要約要約文件， 。
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敦促PHARMACYTE股東在要約聲明 （包括收購要約、送文函和相關的要約文件）以及PHARMACYTE向美國證券交易委員會提交的任何其他文件 可用時閲讀該要約聲明 ，因為它們將包含有關要約條款的重要信息。
要約開始後，公司將向美國證券交易委員會提交的附表TO中的要約聲明 、收購要約、送文函和其他文件的副本將由公司免費分發給公司股東，他們也將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費向股東提供 。
私募配售
公司已完成對現有投資者的可轉換 可贖回優先股和認股權證的私募融資，籌集了約3500萬美元的總收益。優先股 的轉換價格為每股4.00美元，有待調整，並認股權證可額外收購最多8,750,000股 股的公司普通股。認股權證可立即行使，行使價為每股4.00美元，自發行之日起五 年後到期。每股4.00美元的優先股轉換價格和認股權證行使價比昨天的收盤價高出約 43.9％。
優先股和相關認股權證是在不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）、 和《證券法》第506條規定的不涉及任何公開發行的發行人交易的豁免以及適用豁免下的類似豁免的交易中發行的 和相關認股權證是在不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊要求的交易中發行的 和相關認股權證州法律。因此，除非根據有效的註冊聲明或 《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售在轉換或行使優先股和認股權證時可發行的 優先股、認股權證和標的普通股 。公司已同意向美國證券交易委員會提交註冊 聲明，登記轉售優先股轉換後可發行的普通股並行使 與私募相關的認股權證。
本新聞稿不是出售要約或邀請 買入要約，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券 是非法的。
關於 Pharmacyte
Pharmacyte 是一家生物技術公司，目前正在評估 其標誌性的活細胞封裝技術 Cell-in-a-BoxÒ，用於潛在的 開發癌症、糖尿病和惡性腹水的細胞療法，同時探索其他戰略收購 的機會。
Cell-in-a Box 技術涉及封裝經過基因工程的 人類細胞，然後可以將其重新引入來攻擊疾病。該公司正在探索在癌症（尤其是胰腺癌）、 1 型和胰島素依賴型 2 型糖尿病以及惡性腹水中的可能用途。
但是，在業務審查委員會和 董事會的審查完成以及董事會確定要實施的行動和計劃之前，董事會削減了上述 計劃的支出。
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安全港
本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述，這些陳述表達了Pharmacyte 管理層和董事會當前的信念和期望。本新聞稿中包含的任何未描述歷史事實的陳述均為前瞻性 陳述，存在風險和不確定性，可能導致實際業績、業績和成就與此類前瞻性陳述中討論的 存在重大差異。可能影響我們實際業績的因素包括我們能否令人滿意 解決美國食品藥品管理局提出的問題以解除對我們的 IND 的臨牀封鎖，我們探索更多機會 開闢實現股東價值的新途徑是否成功，以及我們向美國證券交易委員會提交的 表格10-K和10-Q表定期報告中包含的其他因素。這些前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出，除非法律另有要求，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因，否則我們承諾 沒有義務更新或修改前瞻性陳述。有關 Pharmacyte Biotech 的更多信息，請訪問 https://pharmacyte.com。
投資者聯繫人：
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媒體聯繫人：
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有關要約的更多信息，請聯繫信息 代理商：
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