附錄 (a) (1) (E)



以現金購買優惠

通過

Pharmacyte 生物技術有限公司

其普通股最多為7,750,000股

以每股3.25美元的現金收購價格購買

優惠、按比例分配期和提款權將在一 (1) 時到期

2023 年 6 月 9 日紐約市時間晚上 11:59 之後的幾分鐘,除非優惠是

延長或終止(如可能延長的日期和時間,

“到期日期”)。

2023年5月11日

致我們的客户:

隨函附上日期為 2023 年 5 月 11 日的購買要約(連同其任何修正或補充,即 “購買要約”)、相關的送文函 (及其任何修正或補充,即 “送文函”)和其他相關材料(合稱 及其任何修正或補充、購買要約和送文函,“要約”) 由內華達州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.(“公司”、“我們”、“我們” 或 “我們的”)提議購買根據要約的條款和條件,以每股3.25美元的價格(“購買價格”),減去任何適用的 預扣税,不含利息,兑現最多7,750,000股我們的普通股,面值為每股0.0001美元(每股 “股份”, ,統稱為 “股票”)。

根據要約的條款和條件,如果正確投標了不超過7,750,000股股票,但未在到期日之前正確撤回,則公司將正確購買所有已投標的股票。要約中收購的所有股份(如果有)將以收購價格收購。只有正確投標且未正確撤回 的股票才會被購買。但是,由於按比例分配和收購要約中描述的有條件投標條款,如果正確投標且未正確撤回超過7,750,000股, 公司可能無法購買所有已投標的股份。

此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的 含義。本信函中對要約的描述僅為摘要,並受購買要約、送文函和其他相關材料中規定的 優惠條款和條件的限制。

公司不會購買任何以超過購買價格 的價格投標的股票。與特定時間一起使用時,術語 “到期日期” 是指 優惠到期的日期。根據要約的條款和條件,如果正確投標了不超過7,750,000股股票,而未正確撤回 ,則公司將購買所有在到期日之前正確投標且未正確撤回的股票。根據要約的條款和條件(包括購買要約中描述的 “奇數手” 優先權、按比例分配和有條件投標條款),只有經過正確投標但未正確提取的 股票才能在要約中購買。 在任何情況下,無論是否延遲付款,都不會為股票的購買價格支付利息。在要約中獲得的所有 股份(如果有)將以購買價格收購。公司保留自行決定提高或降低收購價格以及增加或減少要約中尋求的股份數量的權利,但須遵守適用的 法律。根據美國證券交易委員會的規定,如果在 要約中正確投標了超過7,750,000股股票,則公司可以在不延長要約的情況下將要約中接受付款的股票數量增加不超過已發行股份的2%,或者 將股票的總購買價格提高不超過2%。

 1 

公司保留自行決定權 (i) 在 出現收購要約中更具體描述的任何某些條件時,(a) 終止要約 並將所有已投標股份歸還給投標股東,(b) 延長要約,在不違反 購買要約中規定的撤回權的前提下,保留所有投標股份直至收購要約到期延長後的報價,(c) 放棄 優惠的條件,並且,在符合延長期限的任何要求的前提下要約已開放,正確購買所有已投標的股份,且未在到期日之前正確撤回,或者 (d) 推遲接受股票付款或付款,以 遵守適用法律,或者 (ii) 在遵守適用法律的前提下,在任何方面修改要約。

如果要約的條件已得到滿足或豁免,且超過7,750,000股已通過適當投標且未在到期日之前正確撤回的 ,則公司將在以下基礎上購買股票 :

(i) 第一,公司將以收購價格從正確投標所有股票且未在 到期日之前正確提取股票的股東那裏購買所有少於 100股的奇數手。少於該碎股持有人擁有的、實益或記錄在案的全部股份的投標將沒有資格獲得該優先權 ;

(ii) 第二,在購買了所有正確 投標的奇數手後,公司將正確購買在 上投標的所有股份,但須遵守購買要約中描述的有條件投標條款(根據該條款,持有人可以指定購買任何此類股票時必須購買的最低股數 ),公司將正確購買在 上投標的所有股份 按比例計算 進行適當調整的基準以避免購買部分股份;以及

(iii) 第三,只有在必要時允許公司購買不超過7,750,000股(或公司可能選擇購買的更大金額,但須遵守適用法律),公司才會在可行的情況下通過隨機抽籤購買有條件投標(條件最初未得到滿足)的 股票。要使 有資格以隨機手數購買,股份獲得有條件投標的股東必須已投標所有股份。隨機 批次將由公司提供便利。

由於上述優先權適用於購買正確投標的股份 ,因此購買的股份可能少於您投標的所有股份,或者如果投標以 購買指定數量的股票為條件,則即使這些股票已正確投標且未正確撤回,您投標的股票也不會被購買。未在要約中購買的股票,包括因按比例分配或 有條件投標而未購買的股份,將在到期日後立即退還給您,費用由公司承擔。參見《購買要約》第 1 節、第 3 節和第 5 節。

該要約不以 投標的最低股份數量為條件。但是,此優惠受某些其他條件的約束。參見 “購買要約” 的第 7 節。

 2 

我們是您賬户持有的股份記錄的所有者。因此, 我們是唯一可以投標您的股票的人,我們只能根據您的指示投標您的股票。我們向您發送 送文函和其他要約材料僅供您參考;您不能使用它或任何其他材料投標我們為您的賬户持有的 股票。

請告知我們您是否希望我們根據要約的條款和條件投標我們為您的賬户持有的 股份的部分或全部。

請注意以下幾點:

1.您應諮詢您的經紀人或其他財務或税務顧問,確定按比例分配時購買您的 股票的優先順序。
2.本優惠、按比例分配期限和撤回權將在紐約時間2023年6月9日晚上 11:59 之後一 (1) 分鐘到期 ,除非公司根據優惠的條款和條件延長或終止優惠,同時受 適用法律的約束。
3.如果您總共持有少於100股股票,並且您指示我們在到期 日期之前代表您投標所有此類股票,並選中所附説明表中標有 “奇數手數” 的複選框,則公司將接受所有此類股票購買 ,然後再按比例購買根據要約正確投標但未正確撤回的其他股份(如果有)。
4.如果您希望以購買您投標的所有股份或公司購買您投標的指定最低數量的 作為投標的條件,則可以選擇這樣做,從而避免可能的按比例分配。 公司在所有有條件的投標中購買股份將在 可行範圍內通過隨機抽籤選擇確定,要獲得通過隨機抽籤購買的資格,任何獲得有條件投標股份的股東都必須投標 其所有股份。要選擇這樣的條件,請填寫所附説明表中標題為 “有條件投標” 的方框。
5.投標以其名義註冊的股票並直接向存託機構American Stock Transfer & Trust Company, LLC投標此類股票的投標股東沒有義務向公司支付任何經紀佣金或費用,購買要約和送文函中規定的 除外,也沒有義務對公司根據要約購買股票支付股票轉讓税。

已要求您立即採取行動。應將您的説明表 轉發給我們,以便我們有足夠的時間在到期日之前代表您提交投標書。請注意,除非延期或終止 優惠,否則優惠、 按比例分配期和撤回權將於 2023 年 6 月 9 日紐約時間晚上 11:59 之後的一 (1) 分鐘到期。

如果您希望我們投標您的任何或全部股份,請 通過填寫、執行、分離所附指示表並將其退還給我們來指導我們。如果您授權我們投標您的 股票,除非您在隨附的説明表中另有説明,否則我們將投標所有此類股票。

該要約僅根據收購要約、送文函 和相關材料提出,適用於所有股票記錄持有人。本要約不向居住在任何司法管轄區的股票持有人提出,也不會接受來自或代表其提出的投標 ,在該司法管轄區的提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、“藍天” 或其他適用法律。

 3 

指令表

下列簽署人確認收到了您的信函和所附的 購買要約(連同其任何修正或補充,即 “購買要約”)、 相關的送文函(及其任何修正或補充,即 “送文函”) 和其他相關材料(連同其任何修正或補充、購買要約和送文函), “要約”)與內華達州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.(“公司”)的要約有關 向根據要約的條款和條件,以每股3.25美元的價格向賣方購買最多7,750,000股普通股,面值為每股0.0001美元(每股 “股份”,統稱為 “股票”),減去任何適用的預扣税且不含利息, 。此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的 含義。

下列簽署人特此指示您根據要約的條款和條件,向公司投標下列 數量的股份,或者,如果未指定數字,則按下文所述的每股 的價格向公司投標。

待投標股份總數

由您為下列簽名人的賬户作出:__________ 股份。

奇數

(見送文函第13號指令)

如購買要約第1節所述,在某些條件下,持有少於100股股份的 股東可以先接受其股份的付款,然後再按比例分配其他已投標股份。此 優先權不適用於部分投標,也不適用於總共持有 100 股或以上股份的實益持有人或記錄持有人,即使這些 持有人擁有少於 100 股的獨立賬户。

因此,只有在股份由總共擁有、實益或記錄在案的人投標 股份時,才能完成本節。下列簽名人證明 是這樣(選中一個複選框):

實益或記錄在案地擁有總計少於 100 股的股份,並且正在投標所有此類股份;或
是經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,(i) 代表受益所有人投標其作為記錄持有人的股份,(ii) 根據此類股份的受益所有人向其作出的陳述,認為每位此類人員都是總共少於100股股份的受益所有人,並且正在投標所有此類股份。

 4 

有條件的招標

(參見送文函的第 12 條指令)

股東可以投標股票,但條件是,如果購買了任何已投標的股份 ,則必須購買根據送文函投標的股東股份的最低數量 ,所有這些都如購買要約,特別是其中第6節所述。除非公司根據要約條款購買了至少下述最低數量的 股份,否則您投標的任何股份都不會被購買。 投標股東有責任計算必須購買的最低股票數量(如果有), 公司敦促股東在完成本節之前諮詢自己的財務或税務顧問。除非勾選此複選框 並指定了最低要求,否則投標將被視為無條件。

必須購買的最小股票數量(如果有)為:股票。

如果由於按比例分配而無法購買指定的最低股份數量 ,則必要時,公司可以接受隨機抽籤的有條件投標。但是,要獲得隨機 手買入的資格,投標股東必須投標了所有股票並勾選了以下複選框:

投標股份代表下列簽署人持有的所有股份。

本文件的交付方式由投標股東自行選擇,風險由投標股東承擔 。如果通過郵寄方式交貨,則建議使用掛號郵件,並附上退貨收據,並妥善投保。 在任何情況下,都應留出足夠的時間來確保及時交貨。

公司董事會已授權公司 提出要約。但是,本公司、其董事會的任何成員、信息代理人或存託人 均未就股東應投標還是不投標股票向股東提出任何建議。本公司、 任何董事會成員、信息代理人或存託人均未授權任何人就您應投標還是不投標股票向您提出任何建議 。股東應仔細評估 收購要約和送文函中的所有信息,諮詢自己的財務和税務顧問,並自行決定 是投標還是不招標您的股票,是否決定投標以及要投標多少股股票。

 5 

簽名

簽名:

姓名:
(請打印)

納税人身份證或社會保險號:
(請打印)

地址:
(包括郵政編碼)

電話號碼(包括區號):

日期:

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