附錄 (a) (1) (D)

以現金購買優惠

通過

Pharmacyte 生物技術有限公司

其普通股最多為7,750,000股

以每股3.25美元的現金收購價格購買

優惠、按比例分配期和提款權將在一 (1) 時到期

2023 年 6 月 9 日紐約市時間晚上 11:59 之後的幾分鐘,除非優惠是

延長或終止(如可能延長的日期和時間,

“到期日期”)。

2023年5月11日

致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他 被提名人:

Pharmacyte Biotech, Inc. 是內華達州的一家公司(“公司”, “我們” 或 “我們的”)提議以現金購買最多7750,000股普通股 ,每股面值0.0001美元(每股,“股票”,統稱為 “股票”), ,價格為每股3.25美元(“收購價格”),減去任何適用的預扣税且不含利息,依據 2023 年 5 月 11 日的《購買要約》(連同其任何修訂或補充 ,即 “購買要約”)中規定的條款和條件,相關信函送文(連同其任何修正或補充, “送文函”)和其他可能不時修改或補充的相關材料(統稱為 與購買要約和送文函,即 “要約”)。

根據要約的條款和條件,如果正確投標了不超過7,750,000股股票,但未在到期日之前正確撤回,則公司將正確購買所有已投標的股票。要約中收購的所有股份(如果有)將以收購價格收購。只有正確投標且未正確撤回 的股票才會被購買。但是,由於按比例分配和收購要約中描述的有條件投標條款,如果正確投標且未正確撤回超過7,750,000股, 公司可能無法購買所有已投標的股份。

此處使用但未在此處定義的大寫術語應具有購買要約中賦予的 含義。本信函中對要約的描述僅為摘要,並受購買要約、送文函和其他相關材料中規定的 優惠條款和條件的限制。

公司不會購買任何以超過購買價格 的價格投標的股票。與特定時間一起使用時,術語 “到期日期” 是指 優惠到期的日期。根據要約的條款和條件,如果正確投標了不超過7,750,000股股票,而未正確撤回 ,則公司將購買所有在到期日之前正確投標且未正確撤回的股票。根據要約的條款和條件(包括購買要約中描述的 “奇數手” 優先權、按比例分配和有條件投標條款),只有經過正確投標但未正確提取的 股票才能在要約中購買。 在任何情況下,無論是否延遲付款,都不會為股票的購買價格支付利息。在要約中獲得的所有 股份(如果有)將以購買價格收購。公司保留自行決定提高或降低收購價格以及增加或減少要約中尋求的股份數量的權利,但須遵守適用的 法律。根據美國證券交易委員會的規定,如果在 要約中正確投標了超過7,750,000股股票,則公司可以在不延長要約的情況下將要約中接受付款的股票數量增加不超過已發行股份的2%,或者 將股票的總購買價格提高不超過2%。

公司保留自行決定權 (i) 在 出現收購要約中更具體描述的任何某些條件時,(a) 終止要約 並將所有已投標股份歸還給投標股東,(b) 延長要約,在不違反 購買要約中規定的撤回權的前提下,保留所有投標股份直至收購要約到期延長後的優惠後,(c) 免除 優惠的條件,並且,在符合延長期限的任何要求的前提下要約已開放,正確購買所有已投標的股份,且未在到期日之前正確撤回,或者 (d) 推遲接受股票付款或付款,以 遵守適用法律,或者 (ii) 在遵守適用法律的前提下,在任何方面修改要約。

 1 

如果要約的條件已得到滿足或豁免,且超過7,750,000股已通過適當投標且未在到期日之前正確撤回的 ,則公司將在以下基礎上購買股票 :

(i) 第一,公司將以收購價格從所有在 到期日之前正確投標所有未正確提取股票的股東手中購買所有少於 100股的奇數手。少於該碎股持有人擁有的、實益或記錄在案的全部股份的投標將沒有資格獲得 此優先權;

(ii) 第二,在購買了所有正確 按收購價出價的奇數手數後,公司將購買在收購要約中描述的有條件投標條款(根據該條款,持有人可以指定 購買任何此類股票時必須購買的該持有人的最低股份數量),公司將購買在收購要約中正確投標的所有 股票 按比例計算 進行適當調整的基準以避免購買部分股份;以及

(iii) 第三,只有在必要時允許公司購買不超過7,750,000股(或公司可能選擇購買的更大金額,但須遵守適用法律),公司才會在可行的情況下通過隨機抽籤購買有條件投標(條件最初未得到滿足)的 股票。要使 有資格以隨機手數購買,股份獲得有條件投標的股東必須已投標所有股份。隨機 批次將由公司提供便利。

由於上述優先事項適用於購買正確投標的股份 ,因此購買的股份可能少於股東投標的所有股份,或者如果投標 以購買指定數量的股票為條件,則即使這些股票已正確投標且未正確撤回,也不會購買這些股票。未在要約中購買的股票,包括因按比例分配或 有條件投標而未購買的股份,將在到期日後立即退還給投標股東,費用由公司承擔。 參見《購買要約》第 1 節、第 3 節和第 5 節。

該要約不以 投標的最低股份數量為條件。但是,此優惠受某些其他條件的約束。參見 “購買要約” 的第 7 節。

為了供您參考,也為了向您持有以您的名義或以被提名人名義註冊股份的 的客户轉發給客户,我們隨函附上以下文件:

1.購買提議;
2.供您使用和客户參考的送文函,包括美國國税局的W-9表格;
3.如購買要約第 3 節所述,如果無法向存託人交付所有必需文件,或者 無法在到期日之前完成賬面記賬轉讓程序,則使用保證交付通知接受要約;
4.致客户的信函,您可以向您持有以您的名義或 您的被提名人名義註冊股份的客户發送給客户,並留出空間以獲取此類客户有關要約的指示;以及
5.寄給作為要約存託人的美國股票轉讓與信託公司有限責任公司的退貨信封。

 2 

公司董事會已授權公司 提出要約。但是,本公司、其董事會成員、美國股票轉讓與信託公司有限責任公司、 要約存託機構(“存託人”)或要約信息代理人(“Information 代理人”)均未就是否投標或不投標任何股票向任何股東提出任何建議。本公司、 董事會成員、存託人或信息代理人均未授權任何人就您應該投標還是不投標股票向 您提出任何建議。股東應仔細評估 收購要約和送文函中的所有信息,並應諮詢自己的財務和税務顧問。股東必須決定 是投標還是不投標其股份。為此,股東在就要約做出任何決定之前,應仔細閲讀收購要約 和送文函中的信息。

已要求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户 。請注意,除非優惠延長,否則優惠、按比例分配期限和提款權將於2023年6月9日新 紐約時間晚上 11:59 後一 (1) 分鐘到期。

要根據要約正確投標股份,必須滿足以下條件之一:(i) 根據購買要約 3 節規定的賬面記賬轉賬程序確認收到此類股份,以及 (a) 正確填寫並正式簽署的送文函,包括送文函要求的任何簽名 擔保和任何文件,或 (b) 代理人如果是圖書入賬轉賬,則必須在 購買優惠第 3 節中收到消息(定義見購買優惠 第 3 節)存管機構在收購要約封底上規定的地址之一 的到期日或 (ii) 無法向存託人交付所有必需文件、 或無法在到期日之前完成賬面記賬轉賬手續的股東必須根據收購要約第 3 節中規定的擔保交付程序正確完成並正式執行擔保交付通知 。

公司不會向經紀人、交易商、 商業銀行或信託公司或其他被提名人支付任何費用或佣金(向信息代理人支付的費用除外,如收購要約 第 15 節所述),用於根據要約招標。但是,公司將根據要求向經紀人、交易商、 商業銀行、信託公司或其他被提名人補償他們在向他們作為被提名人或以信託身份持有的股份的受益所有人轉發要約 和相關材料時產生的慣常郵寄和手續費。就本要約而言,任何經紀商、交易商、商業 銀行或信託公司均未獲授權擔任本公司、信息代理人或存託人的代理人。公司將在購買股份時支付或安排支付所有股票轉讓税(如果有),除非收購要約或送文函中另有規定的 。

您可以通過購買要約附表一中顯示的地址和電話號碼 向信息代理人提出 。

也可以撥打免費電話 (866) 342-1635 向要約信息代理人索取《購買要約》、送文函 和其他相關材料的更多副本。

真的是你的,

D.F. King & Co., Inc.

本文件或所附文件 中包含的任何內容均不會使您或任何其他人成為公司的代理人、信息代理人或保管人或上述任何關聯機構, 也不會授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就報價 發表任何聲明,但所附文件和這些文件中包含的聲明除外。

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