美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

計劃到

根據1934年《證券交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條發表的要約聲明

（修正號）

Pharmacyte 生物技術有限公司

（標的公司（發行人）名稱和申報人人（要約人））

普通股，面值0.0001美元

（證券類別的標題）

71715X203

（CUSIP 證券類別編號）

約書亞·西爾弗曼

臨時首席執行官、臨時總裁和臨時董事會主席

Pharmacyte 生物技術有限公司

3960 霍華德·休斯公園大道，500 套房

內華達州拉斯維加斯 89169

(917) 595-2850

（有權代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

Kenneth R. Koch，Esq

Daniel A. Bagliebter，Esq

Jeffrey D. Cohan，Esq

Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo， P.C.

第三大道 919 號

紐約州紐約 10022

電話：(212) 935-3000

☐	如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選下方相應的複選框，將該聲明所涉及的任何交易指定為：

☐

第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐

私有化交易受規則13e-3的約束。

☐

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐

如果適用，請選中下面的相應複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

計劃到

附表二中的本要約聲明涉及內華達州的一家公司（“Pharmacyte” 或 “公司”）向賣方提出的以現金購買多達7,75萬股普通股（面值為0.0001美元（“股票”）的提議，以每股3.25美元的價格（定義見下文）中定義，向賣方提出的以現金向賣方收購多達7,75萬股普通股，減去每股面值0.0001美元（“股票”）的提議，減去賣方任何適用的預扣税，不含利息。公司的報價是根據2023年5月11日的《收購要約》（連同的任何修正或補充，即 “收購要約”）、相關的送文函（連同其任何修正案或補充，即 “送文函”）和其他相關材料中規定的條款和條件提出的（加上購買要約和送文函，統稱為 “要約”）。附表TO中的本要約聲明旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》（）下第13e-4（c）（2）條的報告要求。

購買要約和送文函中的信息，的副本分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 提交，以引用納入本附表 TO 中對本要約聲明第 1 至 11 項的答覆。

第 1 項。

條款摘要。

收購要約標題為 “摘要條款表” 的部分中列出的信息以引用方式納入此，該表的副本作為附錄 (a) (1) (A) 與本附表一併提交。

第 2 項。

標的公司信息。

(a) 名稱和地址：標的公司（也是發行人）的名稱是內華達州的一家公司 Pharmacyte Biotech, Inc.其主要行政辦公室的地址和電話號碼是：3960 Howard Hughes Parkway，500 套房，內華達州拉斯維加斯 89169（917-595-2850）。購買要約第 10 節（“關於我們的某些信息”）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b) 證券：標題為 “簡介” 的收購要約部分和收購要約第11節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 3 項。

申報人的身份和背景。

(a) 名稱和地址：申報人的姓名是Pharmacyte Biotech, Inc.，這是內華達州的一家公司，也是標的公司。其主要行政辦公室的地址和電話號碼是：3960 Howard Hughes Parkway，500 套房，內華達州拉斯維加斯 89169（917-595-2850）。收購要約第10節（“關於我們的某些信息”）和第11節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排 ”）以及收購要約附表一中規定的信息以引用方式納入此處。

第 4 項。

交易條款。

(a) 重要條款：標題為 “簡介” 和 “條款摘要” 的收購要約第節以及第 1 節（“股票數量；價格；按比例分配”）、第 2 節（“要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案”）、第 3 節（“股份投標程序”）、第 4 節（“撤回權”）中規定的信息”)、第 5 節（“購買股份和支付購買價款”）、第 6 節（“股份有條件投標”）、第 7 節（“要約條件 ”）、第 9 節（“資金來源和金額”），本收購要約第11節（“董事和高管官員的利益；與股份有關的交易和安排”）、第 12 節（“某些法律事務；監管批准”）、第 13 節（“某些美國聯邦所得税注意事項”）、第 14 節（“要約延期；終止；修正案”）和第 16 節（“其他”）以引用方式納入此處。

(b) 購買：購買要約第 11 節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 5 項。

過去的合同、交易、談判和協議。

(a) 涉及標的公司證券的協議：購買要約第11節（“董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 6 項。

交易的目的和計劃或提案。

(a) 目的：標題為 “條款摘要” 的購買要約部分和購買要約第 2 節（“要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案”）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b) 收購證券的使用：購買要約第 2 節（“要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案”）中中規定的信息以引用方式納入此處。

第 7 項。

資金或其他對價的來源和金額。

(a) 資金來源：標題為 “條款摘要” 的購買要約第部分和第 9 節（“資金來源和金額”）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b) 條件：標題為 “條款摘要” 的購買要約部分和購買要約第 9 節（“資金來源和金額”）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 8 項。

標的公司證券的權益。

(a) 證券所有權：購買要約第11節（“董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息以引用方式納入此處。

(b) 證券交易：購買要約第11節（“董事和執行官的權益；與股份有關的交易和安排”）中規定的信息以引用方式納入此處。

第 9 項。

留用、僱用、補償或使用的人員/資產。

(a) 請求或建議：購買要約第 15 節（“費用和開支”）中中規定的信息以引用方式納入此處。

項目 10。

財務報表。

(a) 和 (b) 不適用。

項目 11。

附加信息。

(a) 協議、監管要求和法律程序：收購要約第2節（“要約的目的；要約的某些影響；計劃和提案”）、第11節（“董事和執行官的利益；與股份有關的交易和安排”）和第12節（“某些法律事項；監管批准”）中規定的信息以提及方式納入此處。

(b) 其他重要信息：收購要約和送文函中的信息以引用方式納入此處，的副本分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 提交至本附表 TO。

項目 12。

展品

	展品編號	描述
	(a) (1) (A)	購買要約，日期為2023年5月11日。
	(a) (1) (B)	送文函（包括美國國税局W-9表格）。
	(a) (1) (C)	保證交貨通知。
	(a) (1) (D)	2023 年 5 月 11 日致經紀商、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人的信。
	(a) (1) (E)	2023 年 5 月 11 日致客户信函，供經紀商、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人使用。
	(a) (1) (F)	撤回通知表。
	(a)(2)	不適用。
	(a)(3)	不適用。
	(a)(4)	不適用。
	(a)(5)	新聞稿，日期為2023年5月11日。
	(b)	沒有。
	(c)	沒有。
	(d)(1)	Pharmacyte Biotech, Inc. 2021年股權激勵計劃（參照公司於2022年7月28日提交的10-K表年度報告附錄10.42納入）。
	(d)(2)	Pharmacyte Biotech, Inc. 2022年股權激勵計劃（參照公司於2022年11月25日提交的附表14A最終代理聲明附錄A納入其中）。
	(d)(3)	Carlos A. Trujillo與公司之間日期為2022年5月8日經修訂和重述的高管薪酬協議（參照公司於2022年7月28日提交的10-K表年度報告附錄10.41合併）。
	(d)(4)	卡洛斯·特魯希略與公司於2017年3月10日簽訂的第三份股票期權協議（參照公司於2017年3月13日提交的10-Q表季度報告附錄 10.5 納入其中）。
	(d)(5)	董事聘書表格（參照公司於 2022 年 8 月 16 日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.2 納入）。
	(e)	沒有。
	(f)	沒有。
	(g)	沒有。
	(h)	沒有。
	107	申請費表。

項目 13。

附表 13E-3 要求的信息。

不適用。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

Pharmacyte 生物技術有限公司

作者：/s/約書亞 N. Silverman

約書亞·西爾弗曼

臨時首席執行官、臨時總裁

兼董事會臨時主席

日期：2023 年 5 月 11 日