根據第 433 條提交

發行人免費寫作招股説明書

日期為 2023 年 4 月 20 日
（致2023年3月23日的初步招股説明書）
註冊聲明編號 333-267657

免費寫作招股説明書

2023 年 4 月 20 日，CaliberCos Inc. 向其管理基金的現有股東和投資者發送了一封電子郵件 消息，告知將向 IPO 中發行的一定數量的股票提供給此類個人和實體。該電子郵件的內容如下所示。

電子郵件中引用的任何 網站上的信息或可通過這些網站訪問的信息都不是本免費寫作招股説明書的一部分，也不是 Caliber 的初步招股説明書或註冊 聲明的一部分。

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來自：CaliberCOS Inc.

優秀的社區成員，

正如你們中許多人所知道的那樣，在過去的一年中，我們一直在為 Caliber 成為一家上市公司做準備。今天，我們很高興地宣佈，我們已準備好在納斯達克 資本市場上市 Caliber，股票代碼為 “CWD”，我們想邀請您參加。

首次公開募股（“IPO”）股票將通過定向股票計劃提供 ，根據該計劃，將在首次公開募股中出售的部分A類普通股將保留給Caliber社區的 成員。

作為該定向股票計劃的一部分 的一部分，我們想為您提供購買我們的 IPO 股票的機會。

我們的主要承銷商是Spartan Capital Securities, LLC（“Spartan Capital”），他們隨時準備為您提供在Caliber的首次公開募股中開設賬户和購買股票的能力。如果你之前在 在Spartan Capital開過一個賬户，只需向投資銀行代表提及這一事實即可。

對於本次發行，我們與 投資銀行總監斯蒂芬·福塞塔進行了集中溝通，您可以給他發送電子郵件至 sfaucetta@spartancapital.com 以表明您的興趣。

一旦您表示對IPO股票感興趣，Spartan的投資團隊 將為您開設一個賬户，併為您提供向賬户注資的説明。這將需要在接下來的 10-15 天內完成，以確保您獲得IPO股票的分配。

Caliber 被認為是納斯達克上市公司 有四個主要好處：

· 增加 獲得成長資本的機會

· 通過 Caliber 中的 有形所有權提高了吸引人才和獎勵結果的能力

· 增強了Caliber進行潛在收購的能力

· 提高了Caliber在目標客户受眾中的知名度

要了解有關Caliber首次公開募股的更多信息，您可以向Spartan的聯繫人索取發行材料 ，也可以訪問Caliber的美國證券交易委員會申報網站。

請注意，如果 作出迴應，則不會募集資金，也不會接受任何款項；在初步招股説明書發佈之前，不會進行任何銷售或接受任何購買承諾，其中包括有關發行人和發行人的完整信息；任何潛在買方的意向表示均不具有約束力。

感謝您對Caliber作為中間市場 另類投資提供商的持續信心和信任，也是您積累代際財富的合作伙伴。

CALIBERCOS INC.

本自由寫作招股説明書僅涉及CaliberCos Inc.（“公司”）普通股的首次公開募股 ，應與2023年3月23日的初步招股説明書 （“初步招股説明書”）中包含的與發行有關的S-1表格（“第7號修正案”）中的初步招股説明書 一起閲讀這樣的證券。第 7 號修正案可通過 以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627282/000110465923035721/tm2230806d14_s1a.htm

CaliberCos Inc.（“公司”）已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明（包括初步招股説明書）。在投資之前，您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您向 Spartan Capital Securities, LLC，收件人：Kim Monchik，紐約百老匯45號，紐約 10006，電話 (212) 293-4245 或發送電子郵件至 kmonchik@spartancapital.com 申請，則公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送初步招股説明書的副本 。僅限美國居民。