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KLX 能源服務控股有限公司
Keefer M. Lehner，執行副總裁兼首席財務官
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丹納德·拉斯卡投資者關係
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KLXE@dennardlascar.com

KLX 能源服務控股有限公司報告
2023 年第一季度創紀錄的業績

德克薩斯州休斯敦——2023年5月10日——KLX能源服務控股公司（納斯達克股票代碼：KLXE）（“KLX”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。請注意，2023年第一季度的業績僅包括2023年3月8日完成對格林能源集團有限責任公司（“Greene's”）的收購後的部分月影響。我們還提到了截至2023年3月31日的三個月，包括格林整整一個季度的活動（“Pro Forma 2023年第一季度”）。

2023 年第一季度財務和運營亮點

•收入為2.396億美元，環比增長7％
•淨收益為940萬美元，淨收益率為3.9％，攤薄後每股收益為0.65美元
•調整後的淨收入為1150萬美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,820萬美元，環比增長2％
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.9％
•經Greene's1對2023年第一季度的全面影響調整後，Pro Forma的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨收入和調整後淨收益分別為2.519億美元、4,060萬美元、940萬美元和1,240萬美元
•本季度末有8,400萬美元的可用流動性，包括3,960萬美元的現金和2023年3月ABL Facility借款基礎證書下的4,440萬美元可用借款能力

有關調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益（虧損）、調整後淨收益（虧損）、自由現金流、淨負債、淨營運資本、年化淨槓桿率及其與根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算和列報的最直接可比財務指標的對賬的討論，請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則”。我們尚未提供調整後息税折舊攤銷前利潤或調整後息税折舊攤銷前利潤率的未來預期的對賬表，因為如果不做出不合理的努力，就無法進行此類對賬。此外，為了比較起見，我們還在下文的其他精選運營數據部分列出了截至2023年3月31日的三個月的預計營業收入（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益（虧損）和調整後的淨收益（虧損）利潤率，包括格林整整一個季度的活動。

1 參見此處未經審計的補充申報信息中的披露
1


KLX總裁兼首席執行官克里斯·貝克表示：“我們在第一季度克服了季節性壓力，包括天氣、1月份重啟失業税導致的人事成本上漲以及第一季度增加兩份就業人數，以及備受討論的大宗商品價格波動，公佈了創紀錄的第一季度業績，在所有指標上都超出了我們的預期和指導。2023 年第一季度標誌着 KLX 連續第 12 個季度實現收入連續增長，此外，我們退出了第一季度，創造了創紀錄的月收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。

“我們在3月8日完成了對Greene's的高增收購。運營契合度和集成度非常出色，鞏固了KLX作為壓力控制領域多元化、規模化和技術差異化的市場領導者的地位。我們認為，這筆交易是KLX可以據此進行進一步整合的藍圖。

“儘管最近大宗商品價格的波動和鑽機數量的下降推動了短期混亂，但市場背景仍然是建設性的，供需基本面繼續有利於服務業。隨着我們進入第二季度，由於東北/中康地區的海恩斯維爾頁巖活動減少以及對鄰近盆地的相關影響，我們看到一些產品線有所疲軟，但我們的許多服務線的整體市場仍然緊張。鑑於我們的競爭地位以及採用投資組合分配方法在多元化產品線和地域分佈上調動資產的能力，我們相信KLX完全有能力管理這些中斷。展望第二季度，我們預計持續強勁的利用率和利潤率，加上格林整整一個季度的影響，將推動季度收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤的連續增長。展望2023年全年，面對市場波動和流域輪換，我們將繼續積極部署資產組合，以最大限度地提高業績，重點是創造有意義的自由現金流，” 貝克總結道。

2023 年第一季度財務業績

2023年第一季度的總收入為2.396億美元，與2022年第四季度的收入2.233億美元相比增長了7％。收入的增加反映了所有地域細分市場和產品服務線的活動和定價的增加。按產品線計算，鑽探、完工、生產和幹預服務分別為2023年第一季度的收入貢獻了約25.4％、54.3％、11.6％和8.7％。

2023 年第一季度的淨收入為 940 萬美元，而 2022 年第四季度的淨收入為 1,320 萬美元。2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了2％，達到3,820萬美元，而2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,730萬美元。2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.9％，這是自2019年第一季度以來第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率的最高水平。

2023 年第一季度分部業績

該公司通過三個地理業務板塊報告收入、營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤：洛基山脈、西南和東北/中康區。

•落基山脈：2023年第一季度，落基山脈板塊的收入、營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為6,790萬美元、980萬美元和1,550萬美元。第一季度收入比2022年第四季度增長了3％，這主要是由DJ盆地、懷俄明州和巴肯幾乎所有產品線的活動增加所推動，以連續油管、科技服務和有線電話為首。
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•西南航空：2023年第一季度，包括二疊紀和南德克薩斯在內的西南板塊的收入、營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為7,340萬美元、480萬美元和1,020萬美元。第一季度收入比2022年第四季度下降了2％，這主要是由加權平均定價的下降所推動的，這主要是由定向鑽探、科技服務和住宿等工作結構的變化所推動的。

•Northeast/Mid-Con：2023年第一季度，東北/中康板塊的收入、營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為9,830萬美元、1,870萬美元和2370萬美元，均創下細分市場紀錄。第一季度收入比2022年第四季度增長了19％，這主要是由於壓力泵、連續油管和定向鑽探的活動、利用率和加權平均價格的連續改善。

以下是截至2023年3月31日的第一季度和截至2022年12月31日的第四季度（百萬美元）的收入、營業收入（虧損）和調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）的表格摘要。
三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日
收入：
洛基山脈$67.9 $66.1 
西南73.4 74.8 
東北/中部98.3 82.4 
總收入$239.6 $223.3 


三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日
營業收入（虧損）：
洛基山脈$9.8 $12.4 
西南4.8 7.7 
東北/中部18.7 15.4 
企業和其他(14.4)(13.3)
總營業收入$18.9 $22.2 
三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日
調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損）
洛基山脈$15.5 $17.9 
西南10.2 12.4 
東北/中部23.7 19.7 
細分市場總計49.4 50.0 
企業和其他(11.2)(12.7)
調整後息税折舊攤銷前利潤總額 (1)
$38.2 $37.3 
(1) 不包括以下合併淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤（虧損）對賬表中定義的一次性成本、非現金薪酬支出和非現金資產減值支出。


資產負債表和流動性

截至2023年3月31日，未償債務總額為2.836億美元。截至2023年3月31日，現金及現金等價物總額為3,960萬美元。截至2023年3月31日，可用流動性為8,400萬美元，其中包括2023年3月的ABL融資借款基礎證書上的4,440萬美元可用流動性。優先擔保票據的年利率為11.5％，可半年支付
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每年在 5 月 1 日和 11 月 1 日拖欠會費。截至2023年3月31日，優先擔保票據的應計利息為1150萬美元，與ABL融資相關的應計利息為20萬美元。

截至2023年3月31日，淨營運資金為1.151億美元，較2022年12月31日的水平增長了60％。淨營運資金的增加是由於（i）收購Greene's推動的，截至2023年3月31日，Greene's貢獻了1,230萬美元的淨營運資金；（ii）活動增加；（iii）客户在第一季度末付款緩慢，導致未償銷售天數比2022年年底的水平增加了7％；（iv）兩次相對於2022年第四季度，2023年第一季度的就業人數。這些項目中的大多數本質上是過渡性的，到目前為止，我們已經看到淨營運資本和現金水平在第二季度恢復正常。

截至4月，我們的現金餘額約為6100萬美元，可用流動性約為1.06億美元。

其他財務信息

2023年第一季度的資本支出為1,030萬美元，與2022年第四季度的950萬美元資本支出相比增加了80萬美元，增長了8％。第一季度的資本支出主要由各細分市場的維護資本支出推動。截至2023年3月31日，我們有490萬美元的待售資產，這些資產與落基山脈和西南地區的房地產和設備有關。我們預計，這些銷售額中有260萬美元將在2023年第三季度完成。

2023 年指南
公司重申2023年全年指導方針。以下公司指導摘要是截至所提供時間的最新信息，可能會發生變化。
•2023年第二季度收入為2.4億至2.5億美元
•2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為16％至17％
•2023年全年收入區間為9.75億美元至10.4億美元
•2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率為17％至19％
•2023 年全年的資本支出為 6,000 萬至 7,000 萬美元

電話會議信息

KLX 計劃於 2023 年 5 月 11 日星期四中部時間上午 9:00（美國東部時間上午 10:00）舉行電話會議，審查報告的結果。您可以致電 1-201-389-0867 接聽電話，並在開始時間前至少 10 分鐘申請 KLX 2023 第一季度電話會議。也可以通過公司網站的 “投資者關係” 部分觀看電話會議的網絡直播，網址為 https://investor.klxenergy.com/events-and-presentations/events。對於那些無法收聽直播電話的人，可以在公司網站上觀看為期90天的電話重播，並將通過電話在2023年5月25日之前提供電話重播，電話號碼為1-201-612-7415，接入碼為13738051#。請在通話前通過電子郵件將任何問題提交給管理層 KLXE@dennardlascar.com。


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關於 KLX 能源服務控股有限公司

KLX是一家以增長為導向的多元化油田服務提供商，為在美國所有活躍的主要盆地從事常規和非常規油田業務的領先陸上石油和天然氣勘探和生產公司提供多元化油田服務。該公司提供關鍵任務油田服務，側重於在美國各地的60多個服務和支持設施對技術要求高的油井進行鑽探、完工、生產和幹預活動。KLX 的補充專有產品和專業服務套件由技術熟練的人員和廣泛的創新內部製造、維修和維護能力組合提供支持。更多信息可在 www.klxenergy.com 上找到。

前瞻性陳述和警示陳述

1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了 “安全港”，以鼓勵公司向投資者提供潛在信息。本新聞稿（以及就本新聞稿主題發表的任何口頭聲明，包括在此宣佈的電話會議上）包括前瞻性陳述，反映了我們當前對未來業績、業績和前景的預期和預測。前瞻性陳述包括所有非歷史性陳述，也不是當前事實的陳述。在本新聞稿（以及就本新聞稿主題發表的任何口頭聲明，包括在本文宣佈的電話會議上）中使用時，“相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“可以”、“將” 或否定這些術語或類似表達方式均為否定詞旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性詞語。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和假設，基於有關未來事件結果和時機的現有信息，這些信息包括：我們的運營現金流；資本和流動性；我們續訂和再融資債務的能力；我們未來的收入、收入和經營業績；我們維持和改善利用率、收入和利潤的能力；我們維持可接受的服務定價的能力；未來資本支出；我們為設備、營運資本和資本支出提供資金的能力；我們執行長期增長戰略和整合收購的能力；我們成功發展研究和技術能力以及實施技術開發和改進的能力；以及戰略舉措和特別項目的時機和成功。

前瞻性陳述並不能保證未來的業績，實際業績可能與我們的歷史經驗和目前的預期或預測存在重大差異。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念、對我們現有業務的預測、經驗、預期和對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展及其對我們的影響以及其他認為適當的因素。儘管管理層認為這些前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的，但無法保證這些假設是準確的，也無法保證這些預期中的任何一項將得到實現（全部或根本實現）。我們的前瞻性陳述涉及重大風險、突發事件和不確定性，其中大多數難以預測，其中許多是我們無法控制的。可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的已知重大因素包括但不限於與以下因素相關的風險：對我們服務的需求下降，包括 COVID-19 疫情、大宗商品價格下跌、產能過剩和其他影響我們行業的競爭因素所致；石油和天然氣行業的週期性質和波動性，影響石油和天然氣勘探的勘探、生產和開發活動水平以及支出模式；生產公司；原油和天然氣大宗商品價格的下跌或大幅波動，這通常會導致我們的客户支出減少
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並對鑽探、完井和生產活動、通貨膨脹、利率上漲、烏克蘭持續的戰爭及其對全球貿易的持續影響、供應鏈問題以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險和不確定性產生負面影響，包括我們不時提交的8-K表最新報告、10-Q表季度報告和10-K表年度報告。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則我們沒有義務在任何前瞻性陳述發佈之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

未經審計的補充申報信息

此處包含的未經審計的補充預估財務信息僅用於説明目的，並不表示合併公司在報告期內本應實現的實際業績，也無意表明合併後的公司未來可能取得的業績。此外，由於未來的事件和交易以及其他因素，實際業績可能與以下未經審計的補充預估財務信息中反映的業績有很大差異。

在2023年3月8日業務合併完成之前，本新聞稿中包含的財務業績僅包括KLX的業績。在2023年3月8日至2023年3月31日期間，我們的財務業績包括KLX和Greene's的合併業務。公司在 “預計基礎上” 公佈了某些特定的財務業績，因為它認為它為投資者提供了更有意義的信息，但這些預估業績的編制不符合S-X法規第11條。在 “預估基礎上” 列報的財務信息是公司在所示整個期間的歷史財務業績與業務合併截止日期之前各時期的歷史財務業績的總和。補充預估財務信息不包括為反映收購可能帶來的其他成本節省或協同效應的影響而進行的調整。有關更多詳情，請參閲向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度KLX10-Q表。

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KLX 能源服務控股有限公司
簡明合併運營報表
（以百萬美元和股票為單位，每股金額除外）
（未經審計）

Pro Forma (1)
三個月已結束三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
收入$239.6 $223.3 $152.3 $251.9 
成本和支出：
銷售成本180.9 166.6 135.0 188.3 
折舊和攤銷16.5 14.9 13.7 18.1 
銷售、一般和管理26.2 19.4 15.0 29.6 
研究和開發成本0.3 0.2 0.1 0.3 
討價還價收益(3.2)— — (3.2)
營業收入（虧損）18.9 22.2 (11.5)18.8 
非運營費用：
利息支出，淨額9.3 9.0 8.3 9.2 
所得税前淨收益（虧損）9.6 13.2 (19.8)9.6 
所得税支出0.2 — 0.1 0.2 
淨收益（虧損）$9.4 $13.2 $(19.9)$9.4 
普通股每股淨收益（虧損）：
基本$0.66 $1.07 $(1.98)$0.66 
稀釋$0.65 $1.06 $(1.98)$0.65 
加權平均普通股：
基本14.2 12.3 10.1 14.2 
稀釋14.4 12.5 10.1 14.4 
    
(1) 截至2023年3月31日的三個月的預計簡明合併運營報表反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，見未經審計的補充預估信息。






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KLX 能源服務控股有限公司
簡明合併資產負債表
（以百萬美元和股票為單位，每股數據除外）

2023年3月31日2022年12月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$39.6 $57.4 
應收賬款——貿易，扣除5.9美元和5.7美元的備抵金
193.2 154.3 
庫存，淨額27.2 25.7 
預付費用和其他流動資產17.2 17.3 
流動資產總額277.2 254.7 
財產和設備，淨額 197.5 168.1 
經營租賃資產34.7 37.4 
無形資產，淨額2.0 2.1 
其他資產4.5 3.6 
總資產$515.9 $465.9 
負債和股東權益（赤字）
流動負債：
應付賬款$93.7 $84.2 
應計利息11.7 4.8 
應計負債28.8 41.0 
經營租賃債務的當前部分14.3 14.2 
融資租賃債務的當期部分12.2 10.2 
流動負債總額160.7 154.4 
長期債務283.6 283.4 
長期經營租賃債務20.1 22.8 
長期融資租賃債務23.3 20.3 
其他非流動負債0.7 0.8 
承付款、意外開支和資產負債表外安排
股東權益（赤字）：
普通股，面值0.01美元；已授權110.0股；已發行16.8和14.3美元 0.1 0.1 
額外的實收資本551.9 517.3 
按成本計算的美國國庫股票，分別為0.4股和0.4股 (5.3)(4.6)
累計赤字(519.2)(528.6)
股東權益總額（赤字）27.5 (15.8)
負債和股東權益總額（赤字）$515.9 $465.9 
    

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KLX 能源服務控股有限公司
簡明合併現金流量表
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
2023年3月31日2022年3月31日
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$9.4 $(19.9)
為使淨收益（虧損）與用於經營活動的淨現金流量進行對賬而進行的調整
折舊和攤銷16.5 13.7 
非現金補償0.7 0.7 
遞延融資費用的攤銷0.4 0.3 
庫存儲備經費— 0.1 
處置財產、設備和其他方面的收益(4.4)(2.0)
討價還價的收益(3.2)— 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(22.0)(3.8)
庫存(1.5)(2.0)
預付費用和其他流動和非流動資產3.7 4.2 
應付賬款2.4 (1.5)
其他流動和非流動負債(10.7)4.0 
其他0.1 — 
用於經營活動的淨現金流量(8.6)(6.2)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(10.3)(5.8)
出售財產和設備的收益5.0 2.6 
收購所得現金1.7 — 
用於投資活動的淨現金流量(3.6)(3.2)
來自融資活動的現金流：
購買庫存股票(0.7)(0.3)
股票發行收益，扣除成本(0.1)3.0 
融資租賃債務的付款(3.1)(1.5)
融資應付賬款的變化(1.7)(0.4)
融資活動提供的淨現金流量（用於）(5.6)0.8 
現金及現金等價物的淨變動(17.8)(8.6)
現金和現金等價物，期初57.4 28.0 
現金和現金等價物，期末$39.6 $19.4 
現金流信息的補充披露：
在此期間為以下項目支付的現金：
已繳的所得税，扣除退款$(0.1)$— 
利息2.0 0.7 
非現金活動補充時間表：
資本支出存款的變化$0.9 $— 
應計資本支出的變化3.9 1.3 
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KLX 能源服務控股有限公司
其他選定運營數據
（未經審計）

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益（虧損）、自由現金流、淨營運資本、淨負債和年化淨槓桿率指標。根據1934年《證券交易法》G條的定義，每個指標都是 “非公認會計準則財務指標”。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項補充的非公認會計準則財務指標，供我們的財務報表的管理層和外部用户，例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構使用。根據公認會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量淨收益或現金流的指標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益（虧損），並根據 (i) 商譽和/或長期資產減值費用、(ii) 股票薪酬支出、(iii) 重組費用、(iv) 與收購相關的交易和整合成本、(v) 與 COVID-19 疫情相關的成本以及 (vi) 其他費用或費用進行了進一步調整，不包括我們認為不能反映我們持續業績的某些項目商業。調整後的息税折舊攤銷前利潤用於計算公司的槓桿率，符合公司ABL融資的條款。

我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤很有用，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績，比較不同時期的運營業績，而不必考慮我們的融資方式或資本結構。我們在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時不包括上述項目，因為在我們的行業中，這些金額可能有很大差異，具體取決於會計方法和資產的賬面價值、資本結構以及資產收購方法。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為根據公認會計原則確定的淨收入的替代品或比淨收入更有意義，也不應將其視為我們經營業績或流動性的指標。調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的某些項目是理解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構，以及折舊資產的歷史成本，這些都不是調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。

我們將調整後的淨收益（虧損）定義為經調整後的合併淨收益（虧損），（i）商譽和/或長期資產減值費用，（iii）與收購相關的交易和整合成本，（iv）與 COVID-19 疫情相關的成本以及（v）其他支出或費用，以不包括我們認為不能反映我們業務持續表現的某些項目。我們認為調整後的淨收益（虧損）很有用，因為它使我們能夠在評估經營業績時排除非經常性項目。

我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出和出售財產和設備所得的收益。我們的管理層使用自由現金流來評估公司的流動性以及償還到期債務、為運營提供資金和進行額外投資的能力。我們認為，自由現金流為投資者提供了有用的信息，因為它是衡量公司流動性的重要指標，包括其減少淨負債、進行戰略投資和回購股票的能力。

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淨營運資金按流動資產計算，不包括現金，減去流動負債，不包括應計利息和融資租賃債務。我們認為，淨營運資金為投資者提供了有用的信息，因為它是衡量公司流動性的重要指標。

我們將淨負債定義為總債務減去現金和現金等價物。我們認為，淨負債為投資者提供了有用的信息，因為它是衡量公司負債的重要指標。

我們將年化淨槓桿率定義為總負債減去現金和現金等價物，除以四乘以調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們之所以相信年化淨槓桿率，是因為它是衡量公司負債相對於其經營業績的重要指標。

下表列出了調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率等非公認會計準則財務指標與所述期間最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：


KLX 能源服務控股有限公司
合併淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
Pro Forma (3)
 三個月已結束三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
合併淨收益（虧損）(2)
$9.4 $13.2 $(19.9)$9.4 
所得税支出0.2 — 0.1 0.2 
利息支出，淨額 9.3 9.0 8.3 9.2 
營業收入（虧損）18.9 22.2 (11.5)18.8 
討價還價收益(3.2)— — (3.2)
一次性成本，不包括廉價購買收益 (1)
5.3 (0.5)2.0 6.2 
調整後的營業收入（虧損）21.0 21.7 (9.5)21.8 
折舊和攤銷16.5 14.9 13.7 18.1 
非現金補償0.7 0.7 0.7 0.7 
調整後 EBITDA$38.2 $37.3 $4.9 $40.6 
*由於四捨五入，先前公佈的季度數字之和可能不等於年終總數。
(1) 2023年第一季度的一次性成本與3.3美元的留存獎金成本、1.2美元的收購格林相關的成本和0.8美元的非經常性法律費用有關。
(2) 季度銷售成本包括與五份連續油管機組租賃相關的2.1美元租賃費用。
(3) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。



11




KLX 能源服務控股有限公司
合併淨收益（虧損）利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
Pro Forma (2)
三個月已結束三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
合併淨收益（虧損）$9.4 $13.2 $(19.9)$9.4 
收入
239.6 223.3 152.3 251.9 
合併淨收益（虧損）利潤率百分比
3.9 %5.9 %(13.1)%3.7 %

(1) 合併淨收益（虧損）利潤率定義為合併淨收益（虧損）和總收入的商數。
(2) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。





KLX 能源服務控股有限公司
合併調整後息税折舊攤銷前利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
Pro Forma (2)
三個月已結束三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
調整後 EBITDA
$38.2 $37.3 $4.9 $40.6 
收入
239.6 223.3 152.3 251.9 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比
15.9 %16.7 %3.2 %16.1 %
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤與總收入的商數。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指不包括一次性成本（定義如上所述）、折舊和攤銷費用、非現金薪酬支出和非現金資產減值支出的營業收入（虧損）。
(2) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。



12



洛基山脈營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
落基山脈營業收入（虧損）$9.8 $12.4 $(0.8)
一次性成本 (1)
— — 0.1 
調整後的營業收入（虧損）9.8 12.4 (0.7)
折舊和攤銷費用5.7 5.5 5.4 
洛基山脈調整後的息税折舊攤銷前$15.5 $17.9 $4.7 
(1) 一次性成本在上面的合併淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表中定義。就分部對賬而言，一次性成本還包括減值和其他費用。



西南航空營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
西南航空營業收入（虧損）$4.8 $7.7 $(0.4)
一次性成本 (1)
— 0.1 0.1 
調整後的營業收入（虧損） 4.8 7.8 (0.3)
折舊和攤銷費用5.4 4.6 4.5 
西南調整後的息税折舊攤銷前$10.2 $12.4 $4.2 
(1) 一次性成本在上面的合併淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表中定義。就分部對賬而言，一次性成本還包括減值和其他費用。



13


東北/中康營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
東北/中康營業收入（虧損）$18.7 $15.4 $(0.8)
一次性成本 (1)
— 0.1 0.1 
調整後的營業收入（虧損） 18.7 15.5 (0.7)
折舊和攤銷費用5.0 4.2 3.4 
東北/中部調整後的息税折舊攤銷前利潤$23.7 $19.7 $2.7 
(1) 一次性成本在上面的合併淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表中定義。就分部對賬而言，一次性成本還包括減值和其他費用。



KLX 能源服務控股有限公司
分部營業收入（虧損）利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
洛基山脈
營業收入（虧損）$9.8 $12.4 $(0.8)
收入67.9 66.1 43.3 
分部營業收入（虧損）利潤率百分比14.4 %18.8 %(1.8)%
西南
營業收入（虧損）4.8 7.7 (0.4)
收入73.4 74.8 51.9 
分部營業收入（虧損）利潤率百分比6.5 %10.3 %(0.8)%
東北/中部
營業收入（虧損）18.7 15.4 (0.8)
收入98.3 82.4 57.1 
分部營業收入（虧損）利潤率百分比19.0 %18.7 %(1.4)%
(1) 分部營業收入（虧損）利潤率定義為分部營業收入（虧損）和分部收入的商數。



14



KLX 能源服務控股有限公司
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
洛基山脈
調整後 EBITDA
$15.5 $17.9 $4.7 
收入
67.9 66.1 43.3 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比
22.8 %27.1 %10.9 %
西南
調整後 EBITDA
10.2 12.4 4.2 
收入
73.4 74.8 51.9 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比
13.9 %16.6 %8.1 %
東北/中部
調整後 EBITDA
23.7 19.7 2.7 
收入
98.3 82.4 57.1 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比
24.1 %23.9 %4.7 %
(1) 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與分部總收入的商數。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤是分部營業收入（虧損），不包括一次性成本（定義見上文）、非現金薪酬支出和非現金資產減值支出。


15


下表顯示了調整後淨收益（虧損）和調整後淨收益（虧損）利潤率的非公認會計準則財務指標與所述期間最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

KLX 能源服務控股有限公司
合併淨收益（虧損）與調整後淨收益（虧損）的對賬
（以百萬美元和股票為單位，每股金額除外）
（未經審計）
Pro Forma (3)
 三個月已結束三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
合併淨收益（虧損）(2)
$9.4 $13.2 $(19.9)$9.4 
討價還價收益(3.2)— — (3.2)
一次性成本，不包括廉價購買收益 (1)
5.3 (0.5)2.0 6.2 
調整後淨收益（虧損）$11.5 $12.7 $(17.9)$12.4 
*由於四捨五入，先前公佈的季度數字之和可能不等於年終總數。
(1) 2023年第一季度的一次性成本與3.3美元的留存獎金成本、1.2美元的收購格林相關的成本和0.8美元的非經常性法律費用有關。
(2) 季度銷售成本包括與五份連續油管機組租賃相關的2.1美元租賃費用。
(3) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。




KLX 能源服務控股有限公司
調整後淨收益（虧損）利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
Pro Forma (2)
三個月已結束三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
調整後淨收益（虧損）$11.5 $12.7 $(17.9)$12.4 
收入
239.6 223.3 152.3 251.9 
調整後的淨收益（虧損）利潤率百分比
4.8 %5.7 %(11.8)%4.9 %

(1) 調整後的淨收益（虧損）利潤率定義為調整後淨收益（虧損）和總收入的商數。
(2) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。


16


下表顯示了所示時期內非公認會計準則自由現金流財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

KLX 能源服務控股有限公司
經營活動提供的（用於）的淨現金流與自由現金流的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
三個月已結束
 2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日
經營活動提供的（用於）的淨現金流$(8.6)$11.8 $(6.2)
資本支出(10.3)(9.5)(5.8)
出售財產和設備的收益5.0 5.1 2.6 
槓桿式自由現金流$(13.9)$7.4 $(9.4)
減去：利息支出9.3 9.0 8.3 
無限的自由現金流$(4.6)$16.4 $(1.1)




下表顯示了所示時期內非公認會計準則淨營運資本財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

KLX 能源服務控股有限公司
流動資產和流動負債與淨營運資金的對賬
（單位：百萬美元）
（未經審計）
截至
2023年3月31日2022年12月31日
流動資產$277.2 $254.7 
減去：現金39.6 57.4 
淨流動資產237.6 197.3 
流動負債160.7 154.4 
減去：應計利息11.7 4.8 
減去：經營租賃債務14.3 14.2 
減去：融資租賃債務12.2 10.2 
淨流動負債122.5 125.2 
淨營運資金$115.1 $72.1 



17


下表顯示了非公認會計準則財務指標淨負債的對賬情況：

KLX 能源服務控股有限公司
淨負債對賬 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
 
截至2023年3月31日
截至2022年12月31日
債務總額$283.6 $283.4 
現金39.6 57.4 
淨負債$244.0 $226.0 
(1) 淨負債定義為總債務減去現金和現金等價物。

下表顯示了非公認會計準則財務指標年化淨槓桿率的對賬情況：
KLX 能源服務控股有限公司
年化淨槓桿率對賬 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
 
截至2023年3月31日
截至2022年12月31日
調整後 EBITDA$38.2 $37.3 
乘以四分之四4 4 
季度年化調整後息税折舊攤銷前利潤152.8 149.2 
淨負債244.0 226.0 
季度年化淨槓桿率1.6 1.5 
(1) 年化淨槓桿率定義為淨負債除以季度年化調整後息税折舊攤銷前利潤。

KLX 能源服務控股有限公司
合併銷售和收購利潤率 (1)
（單位：百萬美元）
（未經審計）
Pro Forma (2)
三個月已結束三個月已結束
2023年3月31日2022年12月31日2022年3月31日2023年3月31日
銷售、一般和管理費用$26.2 $19.4 $15.0 $29.6 
收入239.6 223.3 152.3 251.9 
SG&A 利潤率百分比10.9 %8.7 %9.8 %11.8 %
(1) SG&A 利潤率定義為銷售、一般和管理費用以及總收入的商數。
(2) 截至2023年3月31日的三個月的預計金額反映了KLX在報告期內的業績以及格林假設收購發生在2022年1月1日的業績，參見未經審計的補充預估信息。
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