根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-264598
招股説明書補充文件第 12 號
(致2022年5月9日的招股説明書)
的主要產品
69,780,665 股 A 類普通股 可在交換新普通股和第五類普通股時發行
的二次發行
94,278,420 股 A 類普通股
本招股説明書補充文件 補充了日期為2022年5月9日的招股説明書(經修訂的 “招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-264598)上註冊 聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了使用我們在2023年5月8日向美國證券交易委員會 提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中包含的信息,更新和補充招股説明書中的信息 ,但項目2.02和7.01以及附錄99.1, 中包含的信息除外,這些信息已提供但未提交給美國證券交易委員會。因此,我們在本 招股説明書補充文件中附上了當前報告。
招股説明書和本招股説明書 補充文件涉及我們發行多達69,780,665股Inspirato A類普通股,面值每股0.0001美元 (“A類普通股”),可在交換相同數量的新普通股(定義見招股説明書)時發行 和Inspirato V類普通股,面值每股0.0001美元(Inspirato 成員持有的 “第五類普通股”(定義見招股説明書)。此外,招股説明書和本招股説明書補充文件涉及出售招股説明書中提到的 證券持有人(或其允許的受讓人)轉售最多94,278,420股A類普通股(包括 (i) 向Blocker股東(定義見招股説明書)發行的30,393,285股(定義見招股説明書)招股説明書),(ii)2,747,500股創始人股(定義見招股説明書),(iii)在交換持有的新普通股和第五類普通股時可發行的60,647,438股 由某些持續的Inspirato成員持有,以及(iv)保薦人持有的490,197股股票(定義見招股説明書)。
我們的A類普通股 目前在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “ISPO”。2023年5月8日, 上次公佈的A類普通股銷售價格為每股0.74美元。
本招股説明書補充文件 應與招股説明書一起閲讀,如果沒有招股説明書,則不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正或補充)有關,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件參照招股説明書進行限定, 包括其任何修正或補充,除非本招股説明書補充文件中的信息已更新且 取代了其中包含的信息。如果招股説明書和本招股説明書 補充文件中的信息有任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
投資我們的證券 涉及高度的風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀招股説明書第6頁開頭的 “風險因素” 中關於投資我們的 證券風險的討論。
證券 和交易委員會以及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書 補充文件或招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
2023 年 5 月 8 日的招股説明書補充文件。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 5 月 3 日
Inspirato 公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
特拉華 | 001-39791 | 85-2426959 | ||
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 身份證號) |
Wazee Street 1544 科羅拉多州丹佛 |
80202 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(303) 586-7771
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:
¨ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 是在哪個註冊的 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 | ISPO | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
購買 A 類普通股的認股權證 | ISPOW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 2.02。經營業績和財務 狀況。
2023 年 5 月 8 日,Inspirato Incorporate(“Inspirato” 或 “公司”)發佈了一份新聞稿,公佈了其截至2023年3月31日的季度的 財務業績。新聞稿的副本作為當前 表格8-K報告的附錄99.1提供,並以引用方式納入此處。
項目 3.01。除名或未能滿足持續 上市規則或標準的通知;上市轉移。
2023年5月3日,公司收到納斯達克股票 市場(“納斯達克”)的通知,稱公司不遵守納斯達克上市規則5450(a)(1),因為公司A類普通股的最低出價 已連續30個工作日低於每股1.00美元(“通知”)。 該通知對公司 A 類普通股或認股權證在納斯達克全球 市場的上市或交易沒有直接影響。
根據納斯達克上市規則5810 (c) (3) (A),公司有 180 個日曆日或在 2023 年 10 月 30 日之前重新遵守最低出價要求。為了恢復合規,除非納斯達克行使自由裁量權延長這十天期限,否則公司A類普通股的收盤價 必須在至少連續十個工作日內為每股1.00美元 。如果公司 在2023年10月30日之前沒有恢復遵守最低出價要求,則如果公司選擇轉入納斯達克資本市場,則可能有資格獲得額外的180個日曆日的合規期。要獲得資格,公司必須滿足 對公開持有股票市值的持續上市要求以及納斯達克資本 市場的所有其他初始上市標準,最低出價要求除外,並且需要提供書面通知,説明其打算在第二個合規期內糾正 出價缺陷。但是,如果納斯達克的工作人員認為公司無法彌補缺陷,或者公司沒有其他資格,或者如果該公司的A類普通股在任何此類合規期內連續十個交易日的收盤價 為0.10美元或以下,納斯達克將通知公司其 證券將被退市。公司可以對任何此類將其證券退市的決定提出上訴,但無法保證 任何此類上訴都會成功。
公司打算監控其股票的收盤價, 評估為恢復遵守納斯達克上市規則5450 (a) (1) 而可能採取的行動,包括在必要時提議反向股票拆分 以供股東批准。無法保證公司會重新遵守納斯達克上市 規則5450 (a) (1),也無法保證公司會遵守納斯達克的其他上市要求。
項目 7.01。法規 FD 披露。
Inspirato 通過各種方式向公眾公佈有關 Inspirato、其產品和服務以及其他事項的重要 信息,包括向美國證券交易委員會提交文件 、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播、其 網站 (https://investor.inspirato.com)、其博客 (https://www.inspirato.com/details) 和 Twitter 賬户 (@inspirato),以便 實現廣泛的、非排他性的分發向公眾提供信息並履行其披露義務根據法規 FD。
出於經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條 的目的 2.02 和第 7.01 項中的信息不得被視為 “存檔”,也不得被視為受該節責任 的約束,也不得將其視為以提及方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中,經修訂的,或《交易所 法》,除非此類文件中以具體提及的方式明確規定。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
99.1 | 2023 年 5 月 8 日的新聞稿 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Inspirato 公司 | ||
日期:2023 年 5 月 8 日 | ||
來自: | /s/ 羅伯特·凱登 | |
姓名:羅伯特·凱登 | ||
職務:首席財務官 |
附錄 99.1
Inspirato 公佈第一季度財務和經營業績
丹佛, 2023年5月8日——創新的豪華旅行訂閲品牌Inspirato Incorporato(“Inspirato” 或 “公司”) (納斯達克股票代碼:ISPO)今天公佈了其2023年第一季度的財務和經營業績。
除非另有説明,否則下文討論的所有財務 業績均根據美利堅合眾國公認的會計原則或 GAAP 列報。作為補充信息,我們在本新聞稿的補充 表格中提供了某些額外的非公認會計準則財務指標,此類補充表格包括這些非公認會計準則指標與我們的GAAP業績的對賬。由於四捨五入,各個指標的總和 可能並不總是等於所示的總金額。
2023 年第一季度亮點:
· | 收入穩步增長。 第一季度的總收入為 9200 萬美元,同比增長 12%,與 相比,與 2022 年第四季度相比連續增長 6%。 |
· | 財務 業績。2023 年第一季度 的淨虧損為 590 萬美元,而 2022 年同期的淨虧損為 2,400 萬美元。調整後 息税折舊攤銷前利潤虧損(定義見下文定義的非公認會計準則指標)為310萬美元,比2022年第一季度 增長了15%。 |
· | 訂閲 基礎版。截至2023年3月31日,活躍訂閲量為15,700人,同比增長3%,連續季度下降2%。 截至2023年3月31日,Inspirato Pass的訂閲量為3,300人,同比下降了1% ,連續季度下降了8%。 |
· | 需求強勁。總入住率為77%,交付總晚數 為50,700晚,同比增長18%。 |
· | 投資組合 優化。第一季度結束時,有726間受控的 住宿,同比淨增長11%。受控住宿與 2022 年底相比下降了 1% ,原因是公司從其投資組合中刪除了表現不佳的 住宿以推動未來的盈利能力。 |
· | 成功提前採用新產品。第一季度Inspirato for Good(“IFG”)和Inspirato for Business(“IFB”)的銷售額分別為230萬美元和440萬美元,與2022年第四季度相比分別增長了88%和85% 。這些銷售將在合同有效期內確認為訂閲收入 和旅行時的差旅收入。 |
管理層評論
聯合創始人兼首席執行官 官布倫特·漢德勒評論説:“我為我們的團隊能夠執行許多旨在可持續提高毛利率的新 舉措感到非常自豪。進入今年時,我們更加關注 通過租賃重新談判和庫存管理來優化我們的投資組合。再加上Inspirato for Good和Inspirato for Business的持續成功,這些努力使Inspirato能夠為股東創造長期價值。”
“按照 這些方針,與我們以提供卓越的豪華旅行 體驗為中心的關係驅動平臺一致,我對我們新的會員投資者福利的推出感到非常興奮。通過這個獨家 計劃,我們為會員每持有和持有六個月的50,000股股票提供一次免費休假。”
首席財務官Robert Kaiden補充説:“Inspirato是一個令人興奮的品牌,其前景強勁,路線圖明確,可以在調整後的 息税折舊攤銷前利潤基礎上實現可持續盈利。我期待與團隊合作並執行我們的計劃。”
2023 年第一季度財務業績 和運營指標
下表提供了截至2022年3月31日和2023年3月31日的期間毛利率的組成部分 :
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
(百萬) | 2022 | 2023 | 改變 | |||||||||
差旅收入 | $ | 49.8 | $ | 55.1 | 11 | % | ||||||
訂閲收入 | 32.2 | 36.5 | 14 | % | ||||||||
其他收入 | 0.1 | 0.1 | n/m | |||||||||
總收入 | 82.1 | 91.7 | 12 | % | ||||||||
收入成本 | 47.3 | 60.1 | 27 | % | ||||||||
毛利率 | $ | 34.8 | $ | 31.6 | (9 | )% | ||||||
毛利率 (%) | 42 | % | 35 | % | (7 | ) pp | ||||||
n/m = 沒有意義 pp = 百分點 |
下表提供了截至 2022 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的配送總晚數明細 :
截至3月31日的三個月 | ||||||||
(近似) | 2022 | 2023 | ||||||
送達的晚數 | ||||||||
居住地 | 27,700 | 29,800 | ||||||
酒店 | 15,200 | 20,800 | ||||||
送達的總晚數 | 43,000 | 50,700 |
2023 年指南
2023 年,公司的主要重點是 通過提高運營效率和 成本結構以及專注於投資組合優化,在調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上實現未來的盈利能力。
2
公司重申其先前的2023年預期,即總收入在3.5億至3.7億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1,000萬至2000萬美元,不包括股票薪酬的總運營支出 在1.35億美元至1.4億美元之間*。此外,該公司預計到今年年底的現金餘額將在4000萬至5000萬美元之間。
* 包括一般和行政費用, 不包括股票薪酬、銷售和營銷、運營和技術以及開發費用。
這些陳述是前瞻性的 ,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致 Inspirato 實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述。
前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤是一項 前瞻性非公認會計準則財務指標。由於基於股票的薪酬支出等對賬項目存在不確定性以及 的潛在可變性,公司無法不付出不合理的努力,將前瞻性調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益(其最直接可比的前瞻性公認會計原則財務指標)進行調節。但是,值得注意的是,對賬項目的 重大更改可能會對Inspirato未來的GAAP業績產生重大影響。
非公認會計準則財務 指標的對賬
除了根據公認會計原則確定的Inspirato業績 外,Inspirato還使用調整後的淨虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流作為其業績總體評估的一部分,包括編制年度運營預算和季度預測,以評估 其業務戰略的有效性,並就其業務和財務業績與董事會進行溝通。 Inspirato認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關其業務和財務業績的有用信息, 增強了他們對Inspirato過去業績和未來前景的總體理解,並提高了Inspirato管理層在財務和運營決策中使用的指標的透明度。Inspirato之所以提出這些 非公認會計準則財務指標,以幫助投資者通過管理層的眼光看待其業務和財務業績, 是因為Inspirato認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可用於將其業務在多個時期內的運營業績 與業內其他公司進行比較。
使用這些非公認會計準則財務指標存在限制,包括它們不包括GAAP要求在 Inspirato財務指標中記錄的重大支出。其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他指標 來計算其財務業績,因此,Inspirato的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題指標直接比較。因此,應將這些非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充,而不是 替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標,不應將其視為根據公認會計原則得出的任何衡量標準的替代方案。
3
Inspirato通過提供調整後淨虧損、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流與各自相關的 GAAP財務指標的對賬來彌補這些限制 。Inspirato鼓勵投資者和其他人全面審查其業務、經營業績和財務信息 ,不要依賴任何單一的財務指標,並將調整後的淨虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤率 和自由現金流與各自相關的公認會計準則財務指標一起查看。
調整後的 淨虧損。調整後淨虧損是一項非公認會計準則財務指標,Inspirato將其定義為扣除認股權證公允價值收益和虧損前的淨收益 (虧損)。
上述項目 不包括在Inspirato的調整後淨虧損指標中,因為管理層認為這些成本和支出並不代表核心經營業績 ,也不能反映Inspirato業務的基本經濟狀況。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,Inspirato將其定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷、股權薪酬支出、認股權證公允價值損益、 和上市公司準備費用前的淨收益 (虧損)。
上述項目 不包括在Inspirato調整後的息税折舊攤銷前利潤指標中,因為管理層認為這些成本和支出並不代表核心經營業績 ,也不反映Inspirato業務的基本經濟狀況。
免費 現金流。Inspirato將自由現金流定義為運營活動提供的淨現金減去 購買的財產和設備以及資本化軟件的增加。Inspirato認為,自由現金流是衡量流動性的有意義指標 ,它向管理層和投資者提供有關購買 不動產和設備以及增加資本化軟件後運營產生的現金金額的信息,這些現金可用於戰略計劃。Inspirato 的免費現金 流量受到預訂時間的影響,因為它在預訂之時到住宿或 體驗前 30 天之間收取差旅收入。非公認會計準則財務指標的對賬見下文。
關鍵業務 和其他運營指標
Inspirato 使用 許多運營和財務指標,包括以下關鍵業務指標,來評估其業務,衡量其業績, 確定影響其業務的趨勢,制定財務預測和業務計劃,並做出戰略決策。Inspirato 會定期審核 ,並可能調整計算內部指標的流程以提高其準確性。
活躍的 訂閲。Inspirato 使用活躍訂閲來評估 其訂閲產品的採用情況,這是評估其運營市場滲透率的關鍵因素,也是收入的關鍵 驅動因素。Inspirato將活躍訂閲定義為截至測量 之日已全額支付的訂閲,以及Inspirato預計續訂付款的訂閲。
4
受控 住宿。受控住宿包括租賃住宅、 酒店頂層公寓、套房和客房以及淨費率協議下的住宅,包括已簽署協議但尚未發佈 供Inspirato成員預訂的住宅。
送達的總天數 晚。交付總晚數包括所有公寓或酒店的所有付費住宿、Inspirato Pass、Inspirato for Good、Inspirato for Business、員工和其他免費住宿。
總入住率。總入住率包括付費住宿、Inspirato Pass、Inspirato for Good、Inspirato for Business、員工和其他免費住宿。
5
Inspirato 公司
簡明合併報表 運營報表和綜合虧損表
(以千計, 每股數據除外)
(未經審計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 82,073 | $ | 91,700 | ||||
收入成本(包括2022年折舊375美元和2023年折舊927美元) | 47,309 | 60,052 | ||||||
毛利率 | 34,764 | 31,648 | ||||||
一般和行政薪酬(包括2022年402美元的股權薪酬和2023年657美元的股權薪酬) | 17,694 | 18,110 | ||||||
銷售和營銷 | 10,142 | 6,647 | ||||||
運營 | 9,674 | 8,205 | ||||||
技術和開發 | 2,808 | 3,362 | ||||||
折舊和攤銷 | 659 | 979 | ||||||
利息,淨額 | 139 | (113 | ) | |||||
認股權證公允價值損失 | 17,670 | 104 | ||||||
其他費用,淨額 | — | 57 | ||||||
所得税前的虧損和綜合虧損 | (24,022 | ) | (5,703 | ) | ||||
所得税支出 | 181 | 200 | ||||||
淨虧損和綜合虧損 | (24,203 | ) | (5,903 | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨虧損和綜合虧損 | 11,901 | 3,007 | ||||||
歸屬於Inspirato Incorporated 的淨虧損和綜合虧損 | $ | (12,302 | ) | $ | (2,896 | ) | ||
基本和攤薄後的加權平均A類已發行股份 | 42,312 | 64,517 | ||||||
每股 A 類股票分別歸屬於Inspirato Incorporated 的基本和攤薄後淨虧損 | $ | (0.29 | ) | $ | (0.04 | ) |
6
Inspirato 公司
簡明合併資產負債表
(以千計, 面值除外) (未經審計)
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 80,278 | $ | 59,920 | ||||
限制性現金 | 1,661 | 1,661 | ||||||
應收賬款,淨額 | 3,140 | 6,022 | ||||||
應收賬款,淨額——關聯方 | 663 | 366 | ||||||
預付費會員旅行 | 19,915 | 25,005 | ||||||
預付費用 | 10,922 | 11,130 | ||||||
其他流動資產 | 302 | 605 | ||||||
流動資產總額 | 116,881 | 104,709 | ||||||
財產和設備,淨額 | 18,298 | 18,364 | ||||||
善意 | 21,233 | 21,233 | ||||||
使用權資產 | 271,702 | 257,978 | ||||||
其他非流動資產 | 2,253 | 3,996 | ||||||
總資產 | $ | 430,367 | $ | 406,280 | ||||
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 30,611 | $ | 32,037 | ||||
應計負債 | 5,475 | 1,488 | ||||||
遞延收入,當前 | 167,733 | 163,325 | ||||||
租賃負債,當前 | 74,299 | 67,057 | ||||||
流動負債總額 | 278,118 | 263,907 | ||||||
遞延收入,非當期 | 18,321 | 18,957 | ||||||
租賃負債,非流動 | 208,159 | 202,555 | ||||||
認股證 | 759 | 863 | ||||||
負債總額 | 505,357 | 486,282 | ||||||
承付款和意外開支 | ||||||||
權益(赤字) | ||||||||
截至2022年12月31日和2023年3月31日,A類普通股,每股面值0.0001美元,已授權100萬股,已發行和流通的分別為62,716股和66,700股 | 6 | 7 | ||||||
第五類普通股,面值0.0001美元,已授權50萬股,截至2022年12月31日和2023年3月31日已發行和流通分別為61,360股和59,203股 | 6 | 6 | ||||||
額外的實收資本 | 245,652 | 245,266 | ||||||
累計赤字 | (233,931 | ) | (236,923 | ) | ||||
不包括非控股權益的總權益 | 11,733 | 8,356 | ||||||
非控股權益 | (86,723 | ) | (88,358 | ) | ||||
赤字總額 | (74,990 | ) | (80,002 | ) | ||||
負債和赤字總額 | $ | 430,367 | $ | 406,280 |
7
Inspirato 公司
簡明的
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | ||||||||
折舊和攤銷 | 1,034 | 1,906 | ||||||
處置固定資產的損失 | — | 46 | ||||||
認股權證公允價值損失 | 17,670 | 104 | ||||||
基於股權的薪酬 | 402 | 657 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 13,244 | 25,456 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款,淨額 | 398 | (3,086 | ) | |||||
應收賬款,淨額——關聯方 | (556 | ) | 297 | |||||
預付費會員旅行 | (1,915 | ) | (5,090 | ) | ||||
預付費用 | (1,448 | ) | (208 | ) | ||||
租賃責任 | (13,074 | ) | (24,578 | ) | ||||
其他資產 | 18 | (590 | ) | |||||
應付賬款 | (1,473 | ) | 1,161 | |||||
應計負債 | (1,662 | ) | (3,987 | ) | ||||
遞延收入 | (1,101 | ) | (3,772 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (12,666 | ) | (17,587 | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
內部使用軟件的開發 | (183 | ) | (1,932 | ) | ||||
購買財產和設備 | (987 | ) | (1,277 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (1,170 | ) | (3,209 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
反向資本重組的收益 | 90,070 | — | ||||||
反向資本重組成本的支付 | (23,899 | ) | — | |||||
為股票獎勵活動和歸屬支付員工税 | (43 | ) | (718 | ) | ||||
期權行使的收益 | 14 | 1,156 | ||||||
分佈 | (183 | ) | — | |||||
融資活動提供的淨現金 | 65,959 | 438 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 52,123 | (20,358 | ) | |||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 82,953 | 81,939 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 135,076 | $ | 61,581 | ||||
補充現金流信息-支付利息的現金 | $ | 145 | $ | — | ||||
重大非現金交易: | ||||||||
採用會計原則 | — | 204 | ||||||
與反向資本重組相關的優先股轉換 | 104,761 | — | ||||||
以公允價值收購的認股權證 | 9,874 | — | ||||||
行使認股權證 | 8,390 | — | ||||||
已購置但未支付的固定資產,包括在期末的應付賬款中 | 200 | 265 | ||||||
將經營租賃使用權資產兑換為租賃債務 | 239,785 | 11,732 | ||||||
將遞延租金和預付租金轉換為使用權資產 | 6,831 | — |
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調整後淨虧損對賬
(未經審計)
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千計) | ||||||||
淨虧損 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
認股權證公允價值損失 | 17,670 | 104 | ||||||
調整後淨虧損 | $ | (6,533 | ) | $ | (5,799 | ) |
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千計) | ||||||||
淨虧損 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
利息,淨額 | 139 | (113 | ) | |||||
所得税 | 181 | 200 | ||||||
折舊和攤銷 | 1,034 | 1,906 | ||||||
基於股權的薪酬 | 402 | 657 | ||||||
認股權證公允價值損失 | 17,670 | 104 | ||||||
上市公司準備成本 | 1,092 | — | ||||||
調整後 EBITDA | $ | (3,685 | ) | $ | (3,149 | ) | ||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (1) | (4.5 | )% | (3.4 | )% |
(1) | 我們 將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤佔同期總收入的百分比。 |
自由現金流的對賬
(未經審計)
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千計) | ||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (12,666 | ) | $ | (17,587 | ) | ||
內部使用軟件的開發 | (183 | ) | (1,932 | ) | ||||
購買財產和設備 | (987 | ) | (1,277 | ) | ||||
自由現金流(赤字) | $ | (13,836 | ) | $ | (20,796 | ) |
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2023 年第一季度財報電話會議 和網絡直播
公司邀請您與聯合創始人兼首席執行官Brent Handler和首席財務官羅伯特·凱登一起參加2023年5月9日星期二的電話會議,討論其2023年第一季度的運營和財務業績。
要收聽網絡直播和問答,請訪問Inspirato投資者關係網站 https://investor.inspirato.com。 電話會議結束後不久,將在Inspirato投資者關係網站上提供網絡直播的音頻重播。
電話會議和網絡直播:
日期/時間:2023 年 5 月 9 日星期二 美國東部時間上午 11:00 網絡直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/f4ydmipk
即將舉行的活動
公司計劃於 2023 年 5 月 16 日舉辦虛擬成員更新,並參加 2023 年 6 月 14 日至 15 日在紐約市舉行的 2023 年 Cantor 科技大會。每場活動都將在公司網站 https://investor.inspirato.com, prior 上發佈最新的演示文稿。
關於 Inspirato
Inspirato (納斯達克股票代碼:ISPO)是一家豪華旅遊訂閲公司,通過創新模式提供管理和控制的精選度假選項組合的獨家訪問權限,該組合旨在確保挑剔的客户 所需的服務、確定性和價值。Inspirato 產品組合包括品牌豪華度假屋、五星級酒店和度假村合作伙伴的住宿、 和定製旅行體驗。欲瞭解更多信息,請訪問 www.inspirato.com 然後在 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上關注 @inspirato 。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來的 事件或 Inspirato 未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述 ,因為它們包含諸如 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“可能”、“將”、“項目”、“預測”、“計劃”、“打算”、 “目標” 等詞語或否定詞這些詞語或其他與期望、戰略、優先事項、 計劃或意圖相關的類似表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於關於 Inspirato 對未來經營業績和財務狀況的預期的陳述;指導和增長前景,包括 與新平臺 Inspirato for Business 相關的指導和增長前景;管理層報價;Inspirato 對豪華旅遊市場的 預期;預期的未來支出和投資;業務戰略和計劃;市場 增長市場;位置;以及潛在的市場機會。Inspirato對這些問題的期望和信念可能無法實現 ,未來時期的實際業績受到風險和不確定性的影響,包括Inspirato的 計劃或假設的變化,這可能會導致實際結果與預期的結果存在重大差異。這些風險包括 Inspirato 由於定價模型經驗有限而無法預測其業務; 旅遊和酒店業衰退的風險,包括 COVID-19 疫情的殘餘影響;其在 競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力;其維持和管理增長的能力;以及向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的當前市場、政治、經濟和商業 狀況和其他風險(“美國證券交易委員會”),包括在 Inspirato 的 10 表年度報告中-K於2023年3月15日向美國證券交易委員會提交了10-Q表季度報告,該報告將在2023年5月10日之前向美國證券交易委員會提交 ,隨後向美國證券交易委員會提交。
過去的表現不一定 代表未來的業績。如果這些風險中的任何一個出現或假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異 。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日Inspirato的預期、 計劃或對未來事件和觀點的預測。Inspirato預計,隨後的事件和 的事態發展將導致其評估發生變化。本新聞稿中提供的所有信息均截至本文發佈之日,除非法律要求,否則 Inspirato 沒有義務更新此信息。截至本新聞稿發佈之日之後的任何日期,均不應依賴這些前瞻性陳述來代表 Inspirato 的評估。
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