附錄 99.1

Nuvei 公佈 2023 年第一季度業績

Nuvei按照《國際財務報告準則》（“IFRS”）以美元進行報告

蒙特利爾，2023年5月10日——加拿大金融科技公司Nuvei Corporation（“Nuvei” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：NVEI）（多倫多證券交易所：NVEI）今天公佈了截至2023年3月31日的三個月的財務業績。

Nuvei董事長兼首席執行官菲利普·費耶説：“隨着我們執行戰略舉措，增加市場份額，推動創新並擴大地域覆蓋範圍，Nuvei在2023年有了一個良好的開端，在我們的財務前景之前取得了第一季度業績。”“我相信，Nuvei在支付生態系統中不斷提高的領導地位和全球平臺優勢將使我們能夠繼續實現可持續和持久的增長。我們將上一個2023年全年財務展望的低端上調了第一季度跑贏大盤的金額，並重申了該區間的最高水平。”

截至2023年3月31日的三個月的財務摘要

•總交易量（1）從292億美元增長了45％，至424億美元；

◦按固定貨幣 (1) 計算的總交易量增長了48％；

◦按固定貨幣計算的總有機交易量增長了29％，增至378億美元；

◦電子商務佔總交易量的90％；

•收入從2.145億美元增長了20％，至2.565億美元；

◦按固定貨幣（2）計算的收入增長為22％；

◦不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣（2）的有機收入增長為26％，從1.702億美元增至2.14億美元。

•淨虧損為830萬美元，而淨收入為450萬美元；

◦結果包括與Paya相關的整合和約2000萬美元的一次性收購成本；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）從9,160萬美元增至9,630萬美元；

•調整後的淨收益（2）從6,910萬美元降至6,450萬美元；

•攤薄後每股淨虧損為0.07美元，而攤薄後每股淨收益為0.02美元；

◦業績包括與Paya相關的整合和攤薄後每股約0.12美元的一次性收購成本；

•調整後的攤薄後每股淨收益（2）從0.46美元下降至0.44美元；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出（2）從8,250萬美元增至8,360萬美元；以及

•股票回購135萬股，總現金對價為5,600萬美元。

運營亮點

•Nuvei的全球有機電子商務收入（3）增長，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣（2）；為37％，從1.146億美元增至1.568億美元。據報道，小型傳統渠道的電子商務經銷商收入和中小型企業收入（3）分別增長了7％和下降了3％。

•在第一季度的預計基礎上，Paya的B2B渠道收入增長了15％，政府增長了15％，綜合支付（ISV）增長了17％。Paya的傳統經銷商和中小型企業渠道下降了1％。

•2023年第一季度的北美收入增長了55％，至1.247億美元，歐洲、中東和非洲（“EMEA”）的收入下降了4％，至1.198億美元，拉丁美洲（“拉丁美洲”）增長了68％，至1,080萬美元，亞太地區（“亞太地區”）下降了60％，至110萬美元。

◦由於公司成功的市場進入戰略，北美電子商務收入在今年第一季度增長了約51％，達到3,790萬美元。

◦歐洲、中東和非洲的業績受到外匯波動以及數字資產和加密貨幣波動的影響。

◦在該地區的投資推動下，LATAM的業績迅速加速。

◦亞太地區的收入從小基數下降了，但是這個新興地區的加工量卻增加了，客户的增長勢頭正在加速

•就Paya而言，公司有：

◦到2027年，除了Paya的獨立 “基本情況” 之外，還發現了5000萬至1億美元的新收入協同機會；以及

◦開始執行其估計為2100萬美元的成本協同增效目標，其中大部分預計將在收購完成後的24個月期限結束時得到確認。

•在技術和產品創新的進步方面，Nuvei在今年第一季度的技術投資與去年同期相比增長了約40％，而資本支出佔收入的百分比仍處於公司的中期目標範圍內。

•Nuvei增加了多種新的替代支付方式（APM），在第一季度末將其投資組合增加到615種，擴大了訪問範圍，並允許其客户接受更多形式的該地區熟悉和首選的數字支付方式。

•Nuvei將斯科特·卡利漢姆晉升為新設立的首席戰略官一職，擴大了其執行領導團隊，並歡迎凱特琳·謝特擔任其新任全球首席人事官。

•包括來自Paya的新團隊成員在內，公司在2023年第一季度增加了359名新團隊成員，截至2023年3月31日為2,049名員工，而截至2022年12月31日為1,690名員工。

(1) 總交易量、按固定貨幣計算的總交易量和按固定貨幣計算的總有機交易量不代表公司獲得的收入，而是商家根據與公司的合同協議處理的交易的總美元價值。見 “非國際財務報告準則和其他財務指標”。

(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤、按固定貨幣計算的收入增長、按固定貨幣計算的不包括數字資產和加密貨幣的有機收入增長、按固定貨幣計算的不包括數字資產和加密貨幣的有機全球電子商務收入以及按固定貨幣計算的不包括數字資產和加密貨幣的有機全球電子商務收入增長、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股淨收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出是非國際財務報告準則指標和非國際財務報告準則比率。這些措施未得到承認

國際財務報告準則下的衡量標準，不具有《國際財務報告準則》規定的標準化含義，因此可能無法與其他公司提出的類似衡量標準進行比較。見 “非國際財務報告準則和其他財務指標”。

(3) 全球電子商務收入代表不出示實體卡的交易所產生的收入以及來自公司銷售代表建立的商家關係的收入。電子商務經銷商收入代表來自銷售合作伙伴建立的商家關係的收入。中小型企業的收入主要來自在銷售點出示實體卡的交易。

財務展望 (4)

在截至2023年6月30日的三個月和截至2023年12月31日的財年中，Nuvei預計總交易量（1）、收入、按固定貨幣計算的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）將在以下範圍內。該公司已將其先前的2023財年財務展望的低端上調至第一季度的跑贏大盤。Nuvei繼續預計，在截至2023年12月31日的財年中，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入增長將在23％至28％之間。

財務前景，包括各種基本假設，構成適用證券法所指的前瞻性信息，完全符合條件，基於許多假設，受本新聞稿 “前瞻性信息” 和 “財務展望和增長目標假設” 標題下描述的多種風險的影響。

增長目標

下表顯示了Nuvei的中期（5）年度收入增長目標，以及資本支出（收購無形資產、不動產和設備）佔收入的百分比的中期（5）目標和調整後息税折舊攤銷前利潤率（3）的長期（5）目標。Nuvei的目標旨在為我們戰略的執行提供見解，因為它與增長、盈利能力和現金產生有關。不應將這些中期（5）和長期（5）目標視為預測、預測或預期結果，而應將這些目標視為我們尋求通過長期執行戰略，在業務成熟的進一步階段，通過地域擴張、產品創新、與現有客户的錢包份額增加以及贏得新客户來實現的目標，正如我們最近管理層關於財務狀況和業績的討論和分析的 “影響我們業績的因素摘要” 標題下所詳細描述的那樣運營的。這些增長目標，包括各種基本假設，構成了適用證券法所指的前瞻性信息，完全符合條件，基於許多假設，受本新聞稿 “前瞻性信息” 和 “財務前景和增長目標假設” 標題下描述的許多風險的影響。隨着經濟、市場和監管環境的變化，我們將審查和修改這些增長目標。

(4) 除了收入和資本支出佔收入的百分比外，公司僅在非國際財務報告準則的基礎上提供指導。公司沒有提供按固定貨幣（非國際財務報告準則）計算的前瞻性收入與收入的對賬，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣（非國際財務報告準則）與收入的對賬，以及調整後的息税折舊攤銷前利潤（非國際財務報告準則）與淨收益（虧損）的對賬，因為預測此類對賬所必需的某些金額存在固有困難

收購和資產剝離的未來影響和時機、外匯匯率和數字資產的波動。在預計不會進行重大收購或資產剝離的時期，公司認為，它可能有理由預測某些成本（例如員工福利、佣金、折舊和攤銷）的國際財務報告準則等效值。但是，由於其他扣除額，例如基於股份的付款、淨財務成本、按公允市場價值計值的金融工具的收益（虧損）以及用於計算預計淨收益（虧損）的當期和遞延所得税可能因實際事件而有很大差異，因此公司無法在國際財務報告準則的基礎上合理確定地預測國際財務報告準則對預計淨收益（虧損）進行計算所需的所有扣除額。這些扣除額可能很大，因此可能導致預計的國際財務報告準則淨收益（虧損）大大低於預計的調整後息税折舊攤銷前利潤（非國際財務報告準則）。這些陳述代表前瞻性信息，可能代表財務前景，實際結果可能有所不同。參見本新聞稿 “前瞻性信息” 和 “財務前景和增長目標假設” 標題下描述的風險和假設。

(5) 公司將 “中期” 定義為三至五年，“長期” 定義為五至七年。

(6) 資本支出是指購置財產和設備以及購置無形資產。

電話會議信息

Nuvei將於今天，即美國東部時間2023年5月10日星期三上午 8:30 舉行電話會議，討論其第一季度財務業績。主持電話會議的將是董事長兼首席執行官菲利普·費耶和首席財務官戴維·施瓦茨。

電話會議將在公司投資者關係網站 https://investors.nuvei.com 的 “活動與演講” 部分下進行網絡直播。電話會議結束後，將在投資者關係網站上提供重播。

也可以撥打 877-425-9470（美國/加拿大免費電話）或 201-389-0878（國際）通過電話進行電話直播。重播將在通話結束大約一小時後播出，可撥打 844-512-2921（美國/加拿大免費電話）或 412-317-6671（國際）進行重播；會議 ID 為 13737501。音頻重播將持續到2023年5月24日星期三。

關於 Nuvei

Nuvei（納斯達克股票代碼：NVEI）（多倫多證券交易所股票代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，旨在加速全球客户的業務。Nuvei的模塊化、靈活和可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代支付，提供所有支付選項，並從髮卡、銀行、風險和欺詐管理服務中受益。Nuvei通過在47個市場進行本地收購、150種貨幣和600多種替代支付方式，將企業與客户聯繫起來，為客户和合作夥伴提供技術和見解，使他們能夠通過一次整合在本地和全球取得成功。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.nuvei.com

非國際財務報告準則和其他財務指標

Nuvei未經審計的簡明中期合併財務報表是根據國際財務報告準則編制的，適用於中期財務報表的編制，包括國際會計準則理事會發布的國際會計準則（“IAS”）34《中期財務報告》。本新聞稿中提供的信息包括非國際財務報告準則財務指標、非國際財務報告準則財務比率和補充財務指標，即調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、按固定貨幣計算的收入增長、按固定貨幣計算的有機收入增長、不包括數字資產和按固定貨幣計算的加密貨幣的有機收入增長，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入增長，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入增長，不包括按固定貨幣計算的有機全球電子商務收入按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機全球電子商務收入增長，調整後的每股基本股淨收益，調整後的攤薄後每股淨收益，調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出，總交易量，按固定貨幣計算的總有機交易量和電子商務交易量。這些衡量標準不是《國際財務報告準則》認可的衡量標準，也不具有《國際財務報告準則》規定的標準化含義，因此可能無法與其他公司提出的類似衡量標準進行比較。相反，這些衡量標準是作為額外信息提供的，通過從我們的角度進一步瞭解我們的經營業績，對國際財務報告準則的衡量標準進行了補充。因此，不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其作為對公司根據國際財務報告準則報告的財務報表的分析的替代品。這些指標用於為投資者提供有關我們經營業績的更多見解，從而凸顯Nuvei業務的趨勢，而如果僅依靠國際財務報告準則衡量標準，則這些趨勢可能不明顯。我們還認為，證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用這些非國際財務報告準則和其他財務指標。我們還使用這些衡量標準來促進不同時期的運營績效比較，編制年度運營預算和預測，並確定管理層薪酬的組成部分。我們認為這些指標是衡量我們業績的重要額外指標，主要是因為它們和類似指標在支付技術行業等領域被廣泛用作評估公司基本經營業績的手段。

非國際財務報告準則財務指標

按固定貨幣計算的收入：按固定貨幣計算的收入是指根據外幣匯率波動的影響調整後的收入。該指標通過消除外幣匯率同比變化的影響，有助於深入瞭解可比收入增長。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。

按固定貨幣計算的有機收入：按固定貨幣計算的有機收入是指根據國際財務報告準則確定的收入，經調整後不包括收購企業在收購後12個月內歸屬於被收購業務的收入，不包括歸屬於已剝離業務的收入，但根據外匯波動的影響進行了調整。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。該衡量標準有助於提供有關有機增長和收購相關增長的見解，並提供有關可比收入增長的有用信息。

不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入：不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入是指不包括收購後12個月內歸屬於被收購企業的收入，不包括歸屬於被剝離業務以及數字資產和加密貨幣的收入，並根據外匯匯率波動的影響進行了調整。該指標通過消除數字資產和加密貨幣波動以及外匯匯率同比變化的影響，有助於深入瞭解可比收入增長。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。歸屬於數字資產和加密貨幣的收入是根據用於編制公司財務報表根據國際財務報告準則列報的收入細目時使用的會計政策計算的。

不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的全球有機電子商務收入：不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機全球電子商務收入是指我們的全球電子商務渠道的收入，不包括收購後12個月內歸屬於被收購企業的收入，不包括歸屬於被剝離業務以及數字資產和加密貨幣的收入，並根據外匯匯率波動的影響進行了調整。這項措施消除了數字資產和加密貨幣波動以及外幣匯率同比變化的影響，有助於深入瞭解我們全球電子商務渠道的可比收入增長。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。歸屬於數字資產和加密貨幣以及我們的全球電子商務渠道的收入是根據公司根據國際財務報告準則編制財務報表中列報的收入細目時使用的會計政策計算的。

調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們通過消除非運營或非現金項目的影響，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估經營業績的手段。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除財務成本（回收）、財務收入、折舊和攤銷、所得税支出、收購、整合和遣散費、基於股份的付款和相關工資税、外幣兑換虧損（收益）以及法律和解等前的淨收益（虧損）。

調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出：我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出（我們定義為收購無形資產以及不動產和設備）作為經營業績的補充指標。

調整後淨收益：我們使用調整後的淨收益作為當前税收和資本結構的業務業績和盈利能力的指標。調整後的淨收益定義為收購、整合和遣散費、基於股份的付款和相關工資税、外匯損失（收益）、收購相關無形資產的攤銷以及這些項目的相關所得税支出或回收前的淨收益（虧損）。調整後的淨收益還不包括負債分類的普通股和優先股贖回價值的變化、股票回購負債公允價值的變化以及遞延交易成本和法律和解的加速攤銷等。

非國際財務報告準則財務比率

按固定貨幣計算的收入增長：按固定貨幣計算的收入增長是指以固定貨幣計算的收入的同比變化除以上一期間報告的收入。我們使用固定貨幣的收入增長來提供更好的收入同比趨勢的可比性，同時不受外幣匯率波動的影響。

按固定貨幣計算的有機收入增長：按固定貨幣計算的有機收入增長是指按固定貨幣計算的有機收入的同比變化除以前一時期可比的有機收入。我們使用按固定貨幣計算的有機收入增長來提供更好的收入趨勢同比性，同時不受收購、資產剝離和外匯匯率波動的影響。

不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入增長：不包括以固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入的同比變化意味着不包括數字資產和按固定貨幣計算的加密貨幣的有機收入的同比變化除以上一時期不包括數字資產和加密貨幣的可比有機收入。我們使用有機收入增長，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣，以提供更好的收入趨勢的同比可比性，同時不受收購、剝離、數字資產和加密貨幣波動以及外幣匯率波動的影響。

不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的全球電子商務收入的有機增長不包括數字資產和按固定貨幣計算的加密貨幣，這意味着不包括數字資產和按固定貨幣計算的加密貨幣的有機全球電子商務收入的同比變化除以上一時期不包括數字資產和加密貨幣的可比全球有機電子商務收入。我們使用有機全球電子商務收入增長（不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣），以便在不受收購、剝離、數字資產和加密貨幣波動以及外幣匯率波動的影響，的情況下提供更好的全球電子商務渠道同比收入趨勢的可比性。

調整後的息税折舊攤銷前利潤率：調整後的息税折舊攤銷前利潤率是指調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。

調整後每股基本股和攤薄後每股淨收益：我們使用調整後的每股基本股和攤薄後每股淨收益作為衡量每股業務業績和盈利能力的指標。調整後每股基本股和攤薄後每股淨收益是指調整後的淨收益減去歸屬於非控股權益的淨收益除以該期間已發行普通股的基本和攤薄後的加權平均數。在計算調整後的攤薄後每股淨收益時，在攤薄後已發行普通股的加權平均數中使用的基於股份的獎勵數量是使用國際財務報告準則允許的庫存股方法確定的。

補充財務措施

我們監控以下關鍵績效指標，以幫助我們評估業務、衡量業績、確定影響我們業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。我們的關鍵績效指標的計算方式可能與其他公司使用的類似關鍵績效指標不同

總銷量和電子商務量：我們認為總交易量和電子商務量是衡量我們業務表現的指標。在支付行業中，總交易量和類似指標被廣泛用作評估公司業績的手段。我們將總交易量定義為客户根據與我們簽訂的合同協議在此期間處理的交易的總美元價值。電子商務交易量是指交易總量中未在實際地點發生的部分。總銷量和電子商務量不代表賺取的收入

我們。總交易量包括收購量（我們在結算交易週期中處於資金流中）、網關/技術交易量（我們提供網關/技術服務但在結算交易週期中不在資金流中），以及處理的與APM和支付相關的交易的總美元價值。由於我們的收入主要基於銷售量和交易，來自商家的每日銷售額以及向客户提供的增值服務的各種費用，因此總交易量的波動通常會影響我們的收入。

按固定貨幣計算的總交易量：按固定貨幣計算的總交易量被用作衡量我們在更具可比性的外幣兑換基礎上的業務績效指標。按固定貨幣計算的總交易量是指根據外幣匯率波動的影響調整後的總交易量。這項措施有助於提高業務趨勢的同比可比性，而不會受到外幣匯率波動的影響。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。

按固定貨幣計算的總有機交易量：在更具可比性的基礎上，以固定貨幣計算的總有機交易量被用作衡量我們業務表現的指標。該指標有助於提供有關有機增長和收購相關增長的見解，並提供有關可比總銷量增長的有用信息。按固定貨幣計算的總有機交易量是指總交易量，不包括收購後12個月內歸屬於被收購企業的總交易量，不包括經外匯匯率波動影響調整後歸屬於已剝離業務的總交易量。本期外匯匯率影響是使用適用於本期外幣金額的上一期季度平均匯率計算得出的。

前瞻性信息

本新聞稿包含適用證券法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性信息”），包括Nuvei的總交易量展望、收入、按固定貨幣計算的收入、不包括數字資產和加密貨幣的有機收入增長以及截至2023年6月30日的三個月和截至2023年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤以及中值而且很長-收入、資本支出佔收入的百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤率的長期目標。這種前瞻性信息是通過使用諸如 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“期望”、“打算”、“估計”、“預期”、“計劃”、“預見”、“相信” 或 “繼續” 等術語和短語來識別的，這些術語和類似術語，包括對假設的引用，儘管並非所有前瞻性信息都包含這些術語和短語。特別是，與收購Paya有關的聲明，包括對預期成本節約和協同效應以及與Nuvei業務的實力、互補性和兼容性的預期；有關我們對未來業績、業績、成就、前景或機遇或我們運營所在市場的預期、對行業趨勢和潛在市場的規模和增長率的預期、我們的業務計劃和增長戰略、解決方案的潛在市場機會、對增長的預期的信息以及交叉銷售機會和在潛在市場中佔據越來越大的份額的意圖、我們銷售和營銷工作的成本和成功、擴大現有關係、進一步滲透垂直市場、進入新的地理市場、擴展和進一步提高國際市場滲透率的意圖、有選擇地進行併成功整合收購的意圖、預期的收購結果和收益、我們對業務的未來投資和預期的資本支出，我們期望優先考慮份額用多餘現金進行回購，我們打算持續創新、差異化和增強我們的平臺和解決方案，受監管活動和行業正在進行的立法的預期步伐，我們在行業中的競爭優勢和競爭地位，對我們的收入、收入結構的預期，以及

我們解決方案的創收潛力、對利潤率和未來盈利能力的預期、我們的財務前景和指導以及各種財務指標的中長期目標都是前瞻性信息。經濟和地緣政治的不確定性，包括區域衝突和戰爭，包括制裁的潛在影響，也可能加劇本文所述某些因素的影響。

此外，任何提及對未來事件或情況的預期、意圖、預測或其他描述的陳述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、估計和預測。

前瞻性信息基於管理層的信念和假設以及管理層目前可用的信息，除其他外，涉及與收購 Paya 相關的假設（包括公司保留和吸引新業務、實現協同效應和加強與收購Paya相關的成功整合計劃所產生市場地位的能力）；公司在預期的時間段內以其他方式完成Paya業務整合的能力；公司的能力吸引和留住與收購 Paya 相關的關鍵員工；管理層對未來經濟和商業狀況以及與收購 Paya 相關的其他因素的估計和預期，以及由此對各種財務指標增長的影響；關於公司運營所在每個地區的匯率、競爭、政治環境和經濟表現的假設；在預期的時間範圍內實現收購 Paya 的預期戰略、財務和其他收益；以及不存在與收購Paya相關的重大未公開成本或負債；以及我們行業內的總體經濟狀況和競爭環境。另見 “財務前景和增長目標假設”。

除非另有説明，否則前瞻性信息不影響本協議發佈之日之後可能宣佈或結束的任何合併、收購、剝離或業務合併的潛在影響。儘管此處包含的前瞻性信息基於我們認為合理的假設，但提醒投資者不要過分依賴這些信息，因為實際結果可能與前瞻性信息有所不同。Nuvei的財務展望也構成了適用證券法所指的財務展望，其目的是幫助讀者瞭解管理層對我們財務業績的預期，提醒讀者，它可能不適合用於其他目的。我們的中長期增長目標是我們執行中長期戰略優先事項的路標，旨在幫助讀者衡量實現管理目標的進展情況，提醒讀者，這些目標可能不適用於其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，可能導致實際結果與此類前瞻性信息中披露或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司於2023年3月8日提交的年度信息表（“AIF”）的 “風險因素” 下更詳細描述的風險因素。特別是，我們的財務前景和中長期目標受到與以下相關的風險和不確定性的影響：

•與我們的業務和行業相關的風險，例如俄羅斯入侵烏克蘭，包括由此產生的全球經濟不確定性以及為此採取的措施和制裁；

•包括數字資產在內的某些垂直行業的交易量活動水平下降和大幅波動，由此對我們產品和服務的需求和價格產生負面影響以及由此對消費者支出趨勢的影響；

•我們行業的快速發展和變化；

•我們行業內部以及來自其他支付方式的激烈競爭；

•外幣匯率、通貨膨脹、利率、消費者支出趨勢、供應鏈挑戰和其他影響我們的客户和經營業績的宏觀經濟因素的變化；

•Nuvei 無法成功整合 Paya 業務；

•可能提起的與收購Paya有關的法律訴訟以及由此對管理層提出的重大要求的影響；

•收購Paya可能無法實現預期收益；

•與收購Paya相關的潛在未公開負債成本，可能很大；

•未能留住Paya的人員和客户；

•我們行業的快速發展和變化；

•我們行業內部以及來自其他支付提供商的激烈競爭；

•實施我們的增長戰略的挑戰；

•擴大我們的產品組合和市場覆蓋範圍所面臨的挑戰；

•在國際上向新的地理區域擴張以及在市場內繼續增長所面臨的挑戰；

•留住現有客户、增加對現有客户的銷售和吸引新客户方面的挑戰；

•有效管理我們的增長；

•難以保持與業務成熟相同的收入增長率，也難以評估我們的未來前景；

•淨虧損和對我們業務的額外重大投資的歷史；

•我們的負債水平；

•任何潛在的收購或其他戰略機會，其中一些可能規模龐大或導致重大的整合困難或支出；

•與我們的大量客户是中小型企業（“SMB”）相關的挑戰；

•集中我們的支付服務收入；

•對收購銀行和支付網絡要求的依賴和遵守情況；

•與我們的客户退款補償相關的挑戰；

•拒絕使用電子支付方式；

•關鍵人員流失或難以僱用合格人員；

•很大一部分無形資產和商譽的減值；

•增加支付網絡的費用；

•依賴第三方合作伙伴銷售我們的部分產品和服務；

•我們的員工挪用最終用户交易資金；

•客户、其客户或其他人的欺詐；

•我們的風險管理政策和程序在降低風險敞口方面的有效程度；

•在我們的服務中集成各種操作系統、軟件、硬件、網絡瀏覽器和網絡；

•未決和未來監管程序和訴訟的成本和影響；

•在以優惠條件或根本獲得融資方面面臨的挑戰；以及

•根據國際財務報告準則確定的衡量標準可能會受到異常、特殊或非經常性項目的影響，或者受到不能以其他方式反映經營業績的項目的影響，從而使各期比較的相關性降低。

因此，此處包含的所有前瞻性信息均受上述警示陳述的限制，也無法保證我們預期的業績或發展將得到實現，也無法保證即使已基本實現，它們也會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生預期的後果或影響。除非另有説明或上下文另有説明，否則此處包含的前瞻性信息代表我們截至本文發佈之日或截至另有規定發佈之日的預期，在此日期之後可能會發生變化。但是，除非適用法律要求，否則我們不打算或承擔任何更新或修改此類前瞻性信息的意圖、義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

財務前景和增長目標假設

截至2023年6月30日的三個月和截至2023年12月31日的年度的財務前景，特別是調整後的息税折舊攤銷前利潤，以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率長期增長目標，反映了公司加快分銷、營銷、創新和技術投資的戰略。以佔收入的百分比衡量，隨着我們在分銷、營銷、創新和技術方面的投資隨着時間的推移而恢復正常，這些支出預計將減少。

我們的財務前景和增長目標基於許多其他假設，包括以下假設：

•我們的運營業績和實現適當利潤的能力將繼續符合管理層的預期；

•我們將繼續有效執行我們的關鍵戰略增長優先事項，宏觀經濟趨勢不會對我們或客户的業務、財務狀況、財務業績、流動性產生任何重大不利影響，也不會對我們的產品和服務需求產生任何重大不利影響；

•因商家和客户業務失敗而造成的損失將保持在預期水平上；

•現有客户在選定的高增長電子商務終端市場中發展業務並擴展到新市場，包括在線零售、在線市場、數字商品和服務、受監管的在線遊戲、社交遊戲、金融服務和旅遊；

•我們的核心市場、地區和垂直領域的經濟狀況，包括由此產生的消費者支出和就業，保持在接近當前水平；

•關於數字資產價值、外匯匯率和利率（包括通貨膨脹）的假設；

•數字資產的波動性增加，交易量減少；Nuvei預計，數字資產的貢獻將繼續下降，佔未來收入的比例將不超過5％；

•通過與收購Paya相關的成功整合計劃，Nuvei有能力保留和吸引新業務，實現協同效應並鞏固其市場地位；

•管理層對未來經濟和商業狀況以及與收購Paya有關的其他因素的估計和預期，以及由此對各種財務指標增長的影響；

•有關Nuvei運營的每個地區的競爭、政治環境和經濟表現的假設；

•在預期的時間範圍內實現收購Paya的預期戰略、財務和其他收益；

•不存在與收購Paya相關的重大未公開成本或負債

•我們能夠以有限的增量銷售和營銷費用向現有客户交叉銷售和追加銷售新的和現有產品和服務；

•我們的客户增加了他們的每日銷售額，進而增加了我們解決方案的業務量，在過去幾年的增長率達到或超過歷史水平；

•我們有能力維持現有的客户關係，並繼續擴大客户對我們本地商務平臺上更多解決方案的使用，達到或超過過去幾年的歷史水平；

•我們有能力利用我們的銷售和營銷經驗來吸引和服務北美和歐洲的大型企業，並通過以電子商務渠道為重點的北美大型企業來擴大客户羣；

•我們的銷售和營銷工作以及對直銷團隊和客户管理的持續投資，通過增加採用我們的技術在現有和新地區的交易等於或高於歷史水平的新客户，推動未來的增長；

•我們進一步利用我們廣泛而多元化的合作伙伴網絡的能力；

•我們有能力擴大和深化我們的足跡，並在亞太和拉丁美洲等我們擁有新興業務的地區，通過我們的技術處理交易增加新客户；

•通過持續投資我們的原生商務平臺，我們有能力擴大我們的服務組合並保持技術上的最新水平，並設計和提供滿足客户特定和不斷變化的需求的解決方案；

•我們維持和/或擴大與收購銀行和支付網絡關係的能力；

•我們持續有能力保持相對於競爭對手的產品或服務的競爭力，包括條款、條件和定價的變化，

•我們有能力通過降低可變成本佔總支出的百分比，利用固定成本擴大規模，並使我們在直銷和營銷等方面的投資恢復正常，從而擴大利潤率；

•由於我們商業模式的高度可擴展性質和固有的運營槓桿作用，銷量的增加推動了盈利收入的增長，所需的額外管理費用有限；

•我們持續有能力有效管理我們的增長；

•我們將繼續吸引和留住實現我們的計劃和戰略所需的關鍵人才和人員，包括銷售、營銷、支持以及產品和技術運營，無論是在國內還是在國際上，

•我們成功識別、完成、整合和實現過去和未來收購的預期收益以及管理相關風險的能力；

•立法或監管事項沒有不利變化；

•隨着法規的變化或我們進入新市場（例如我們的客户承保、風險管理），我們繼續有能力提高和修改我們的合規能力

客户和反洗錢能力，將對客户業務的幹擾降至最低；

•我們的流動性和資本資源，包括我們以令人滿意的條件獲得債務或股權融資的能力；以及

•現行税法沒有不利變化。

此外，更具體地説，從長遠來看，我們通過收購Paya獲得新的收入協同機會的能力是基於許多其他假設，包括以下假設：

•Paya獨立業務實現其預期的年收入增長；

•我們有能力利用Nuvei的監管許可/豁免和關係在Paya現有的美國市場中佔領市場份額並贏得新業務；

•我們有能力利用Nuvei的全球分銷和能力在美國以外提供綜合的Nuvei和Paya產品；以及

•我們有能力繼續投資擴大我們的Nuvei和Paya集成產品以贏得新業務。

聯繫人：

投資者

Chris Mammone，投資者關係主管

安東尼·格斯坦，投資者關係副總裁

IR@nuvei.com

損益表和綜合收益或虧損數據

（以千美元計，股票和每股金額除外）

						三個月已結束 3 月 31 日
									2023			2022
									$			$
收入									256,498			214,544
收入成本									54,596			46,916
毛利									201,902			167,628
銷售、一般和管理費用									194,618			146,812
營業利潤									7,284			20,816
財務收入									(5,375)			(631)
財務成本									18,468			7,741
淨財務成本									13,093			7,110
外幣兑換虧損（收益）									(1,398)			580
所得税前收入（虧損）									(4,411)			13,126
所得税支出									3,878			8,612
淨收益（虧損）									(8,289)			4,514
扣除税款的其他綜合虧損
隨後可能重新歸類為損益的項目
國外業務-外幣折算差額									5,058			(4,862)
綜合損失									(3,231)			(348)
淨收益（虧損）歸因於：
本公司的普通股股東									(9,778)			3,003
非控股權益									1,489			1,511
									(8,289)			4,514
綜合損失歸因於：
本公司的普通股股東									(4,720)			(1,859)
非控股權益									1,489			1,511
									(3,231)			(348)
每股淨收益（虧損）
歸屬於本公司普通股股東的每股淨收益（虧損）
基本									(0.07)			0.02
稀釋									(0.07)			0.02
已發行普通股的加權平均數
基本									139,655,258			142,862,946
稀釋									139,655,258			146,604,820

調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出與淨收益（虧損）的對賬

（以千美元計）

(a) 這些費用涉及：

(i) 與我們的收購和融資活動相關的專業、法律、諮詢、會計和其他費用和開支。在截至2023年3月31日的三個月中，這些支出為1,850萬美元（截至2022年3月31日的三個月為280萬美元）。這些費用在銷售、一般和管理費用等專業費用細列項目中列出。

(ii) 截至2023年3月31日的三個月，收購相關薪酬為210萬美元，截至2022年3月31日的三個月為340萬美元。這些成本在銷售、一般和管理費用等員工薪酬細列項目中列報。

(iii) 先前收購業務的延期收購對價的變化。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，沒有確認任何款項。這些金額在銷售、一般和管理費用等或有對價調整細列項目中列報。

(iv) 遣散費和整合費用，截至2023年3月31日的三個月為470萬美元（截至2022年3月31日的三個月為40萬美元）。這些費用以銷售、一般和管理費用列報。

(b) 這些支出是指與股票期權和根據股票計劃發行的其他獎勵以及直接歸因於股份付款的相關工資税有關的確認支出。在截至2023年3月31日的三個月中，支出包括3560萬美元的非現金份額付款（截至2022年3月31日的三個月為3,720萬美元），50萬美元的相關工資税（截至2022年3月31日的三個月為10萬美元）。

(c) 本細列項目主要代表法律和解及相關法律費用，以及非現金收益、損失和準備金以及某些其他費用。這些成本以銷售、一般和管理費用列報。

調整後淨收益和調整後每股基本股和攤薄後每股淨收益與淨收益（虧損）的對賬

（以千美元計，股票和每股金額除外）

(a) 本細列項目涉及在被收購公司和企業的收購價格調整過程中產生的無形資產的攤銷費用，以及公司控制權變更所產生的攤銷費用。

(b) 這些費用涉及：

(i) 與我們的收購和融資活動相關的專業、法律、諮詢、會計和其他費用和開支。在截至2023年3月31日的三個月中，這些支出為1,850萬美元（截至2022年3月31日的三個月為280萬美元）。這些費用在銷售、一般和管理費用等專業費用細列項目中列出。

(ii) 截至2023年3月31日的三個月，收購相關薪酬為210萬美元，截至2022年3月31日的三個月為340萬美元。這些成本在銷售、一般和管理費用等員工薪酬細列項目中列報。

(iii) 先前收購業務的延期收購對價的變化。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，沒有確認任何款項。這些金額在銷售、一般和管理費用等或有對價調整細列項目中列報。

(iv) 遣散費和整合費用，截至2023年3月31日的三個月為470萬美元（截至2022年3月31日的三個月為40萬美元）。這些費用以銷售、一般和管理費用列報。

(c) 這些支出是指與股票期權和根據股票計劃發行的其他獎勵以及直接歸因於股份付款的相關工資税有關的確認支出。在截至2023年3月31日的三個月中，支出包括3560萬美元的非現金份額付款（截至2022年3月31日的三個月為3,720萬美元），50萬美元的相關工資税（截至2022年3月31日的三個月為10萬美元）。

(d) 本細列項目主要代表法律和解及相關法律費用，以及非現金收益、損失和準備金以及某些其他費用。這些成本以銷售、一般和管理費用列報。

(e) 本細列項目使用適用司法管轄區的税率反映了應納税調整的所得税支出。

(f) 在計算調整後攤薄後每股淨收益時，攤薄後已發行普通股的加權平均數中使用的基於股份的獎勵數量是使用國際財務報告準則允許的庫存股法確定的。

按地域劃分的收入

下表根據賣家的賬單地點按地理位置彙總了我們的收入：

按行業劃分的收入

下表根據賣家分類提供了按垂直行業劃分的收入明細：

按渠道劃分的收入

中小型企業收入代表的收入主要來自在銷售點出示實體卡的交易。電子商務收入代表不出示實體卡的交易產生的收入。全球電子商務收入代表公司銷售代表建立的商家關係的收入。電子商務經銷商收入代表銷售合作伙伴建立的商家關係的收入。Paya 於 2023 年 2 月 22 日被收購，收入按渠道單獨列報。

按固定貨幣計算的有機全球電子商務收入（不包括數字資產和加密貨幣）以及按固定貨幣計算的有機全球電子商務收入增長（不包括數字資產和加密貨幣）與全球電子商務收入的對賬

按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長與收入的對賬

下表核對了所述期間按固定貨幣計算的收入與按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長情況：

按固定貨幣計算的有機收入和不包括數字資產和加密貨幣，以及按固定貨幣計算的有機收入增長（不包括數字資產和加密貨幣）與收入的對賬

下表將收入與有機收入進行了核對，不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣，以及不包括按固定貨幣計算的數字資產和加密貨幣的有機收入增長：

(1) 收購收入反映了Paya的收入，Paya於2023年2月22日被收購，以及在此期間完成的另一項非實質性收購，在兩個報告期內，剝離的收入均為零。

(2) 代表來自數字資產和加密貨幣的有機收入。

按固定貨幣計算的有機收入和按固定貨幣計算的有機收入增長與收入的對賬

下表將指定期間按固定貨幣計算的收入與有機收入和按固定貨幣計算的有機收入增長進行了核對：