附錄 99.2

Biote 宣佈開始與認股權證有關的交換要約和徵求同意

德克薩斯州歐文 2023 年 5 月 9 日——通過提供個性化激素療法在 預防性醫療保健領域的領先解決方案提供商 Biote（納斯達克股票代碼：BTMD）（以下簡稱 “公司，我們或我們”）今天宣佈，它已開始就其 (i) 8,397,624 份未兑現的公開認股權證（公開認股權證）進行交易所要約（要約）和徵求同意（徵求同意）公司每股面值0.0001美元（A類普通股），該認股權證在納斯達克股票市場 （納斯達克）上市代碼為 BTMDW 和 (ii) 5,106,508 份私募認股權證（私募認股權證以及與公開認股權證一起稱為認股權證）。要約和同意 徵求的目的是簡化公司的資本結構，減少認股權證的潛在攤薄影響。

在到期日（定義如下 ）之前，我們向認股權證持有人提供獲得0.23股A類普通股的機會，以換取持有人投標並根據要約交換的每份公共認股權證。

該優惠是向所有認股權證持有人提出的。認股權證受截至2021年3月1日的認股權證協議（認股權證 協議）管轄，該協議由公司的法定前身Haymaker Acquisition Corp. III與作為認股權證代理的紐約公司大陸股份轉讓與信託公司簽訂並簽訂。我們的A類普通股和認股權證（如本文所定義 ）在納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克）上市，股票代碼分別為BTMD和BTMDW。截至2023年5月9日，共有13,504,132份認股權證（包括8,397,624份公開認股權證和 5,106,508份私募認股權證）未兑現。根據要約，我們將總共發行多達3,105,950股A類普通股，以換取認股權證。

根據要約交換認股權證的每位認股權證持有人將獲得 持有人投標和交換的每份認股權證，將獲得0.23股我們的A類普通股。根據要約，不會發行A類普通股的部分股份。任何根據要約 本應有權獲得部分股份的認股權證持有人將以現金（不含利息）獲得部分股份的認股權證持有人將以現金（不含利息）支付，金額等於股份的部分乘以要約期最後一個交易日 在納斯達克 A 類普通股的最後銷售價格（定義見下文），以代替發行部分股份）。我們完成要約的義務不以收到最低數量的投標認股權證為條件。

在收購要約的同時，我們還徵求認股權證（ 同意認股權證）持有人的同意，以修改管理認股權證的認股權證協議，允許公司要求將要約收盤時未兑現的每份認股權證轉換為0.207股A類普通股 股票，比適用於要約（認股權證修正案）的交換比率低10％。根據認股權證協議的條款，除某些特定的修改或修正案外，所有修改或修正都需要獲得至少 50% 的公共認股權證持有人的投票或 書面同意，僅就私募認股權證條款的任何修正而言，則需要至少50％的私募認股權證持有人的投票或 書面同意。

佔公共認股權證約19.4％和私募認股權證約59.3％的各方已同意在要約中投標認股權證 ，並同意根據招標和支持協議（招標和支持協議）在同意徵求中對認股權證修正案。

如果未在要約中提供您的同意認股權證，認股權證持有人不得同意認股權證修正案，也不得在未徵得認股權證修正案的情況下投標此類認股權證修正案。根據 招股説明書/交易所要約中規定的條款和條件，認股權證持有人可以在到期日（定義見下文）之前的任何時候撤回其同意，撤回要約中提供的同意認股權證。

要約和同意徵求僅根據2023年5月9日向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-4表格註冊聲明（招股説明書/交易所要約）和附表TO，以及作為招股説明書/交易所要約附錄提交的送文和同意書 提出。要約和同意徵求將在2023年6月7日美國東部標準時間晚上 11:59 之後的一分鐘或我們可能延長的較晚時間和日期到期（使任何撤回或延期生效的 期限稱為要約期，而要約期結束的日期和時間稱為到期 日期）。

只有在報價和徵求同意的條件在到期日之前未得到滿足或放棄 時，我們才可以撤回要約和徵求同意書。撤回任何此類認股權證後，我們將立即將已投標的認股權證退還給認股權證持有人（對認股權證修正案的同意將被撤銷）。

認股權證持有人可以將其部分或全部認股權證投標到要約中。希望針對要約和同意 招標投標認股權證持有人應遵循招股説明書/交易所要約和相關文件（包括送文函和同意書）中的指示。如果認股權證持有人投標認股權證，則他們可以在到期日之前的任何 時間撤回已投標的認股權證，如果認股權證修正案獲得批准，他們可以按照招股説明書/交易所要約中的指示按其當前條款或經修訂的條款保留認股權證。此外，在 2023 年 7 月 7 日之前未被 我們接受交換的已投標認股權證，此後可由投標認股權證持有人撤回，直到我們接受認股權證進行交換。如果認股權證持有人撤回認股權證的投標，他們對認股權證 修正案的同意將因此被撤回。

如果認股權證修正案獲得批准，根據要約未兑換成我們的A類普通股的認股權證將保持未償還狀態 ，但須遵守其當前條款或經修訂的條款。我們保留隨時根據現行條款贖回任何認股權證的權利，包括在要約和 同意徵求完成之前，如果認股權證修正案獲得批准，我們打算要求將所有認股權證轉換為A類股票

認股權證修正案中規定的普通股。我們的認股權證目前在納斯達克股票市場上市，股票代碼為BTMDW；但是，在要約和同意徵求完成後， 認股權證的公開發行範圍或總市值已經縮小，以至於不建議或無法進一步上市，則我們的認股權證可能會被退市。

要約和徵求同意的條件是我們向美國證券交易委員會提交的關於根據要約交換認股權證時可發行的A類普通股的 表格S-4上的註冊聲明的生效，招股説明書/交易所要約是該表格的一部分。

我們的董事會（董事會）已批准報價和同意徵集。但是，我們和我們的任何管理層、董事會或 （即報價和同意徵求的交易所代理人）均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換以及是否應在 同意徵求中同意認股權證修正案（如適用）提出任何建議。每位認股權證持有人必須自行決定是交換部分還是全部認股權證，並在適用的情況下同意認股權證修正案。與要約和徵求同意的條款有關的所有問題 應直接向公司提出。

與交換程序以及索取招股説明書/交易所要約、 送文函和同意書或保證交付通知的額外副本有關的所有問題均應提交給信息代理人：

D.F. King & Co., Inc.

華爾街 48 號，22 樓

紐約州紐約 10005

(877) 732-3614（免費電話）

(212) 269-5550（致電收款）

電子郵件：btmd@dfking.com

Roth Capital Partners在報價和徵求同意書方面擔任 的公司財務顧問。

重要附加信息已向 SEC 提交

附表和招股説明書/交易所要約的副本將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。索取 文件的請求也可以直接發送給位於紐約州紐約華爾街 48 號 22 樓的 D.F. King & Co., Inc.，(877) 732-3614（免費電話），(212) 269-5550（致電 collect），電子郵件：btmd@dfking.com。

本公告僅供參考，不構成購買或邀請 出售認股權證的要約或出售任何A類普通股的要約或購買任何A類普通股的要約。該要約僅通過招股説明書/交易所要約和附表TO提出，要約的完整條款和條件 載於招股説明書/交易所要約和附表TO。敦促認股權證持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀招股説明書/交易所要約和附表 TO，因為它們 包含重要信息，包括要約的各種條款和條件。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》 第21E條所指的某些前瞻性陳述。一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別。本質上非歷史性的陳述，包括可能、 、可以、應該、將、估計、計劃、預測、打算、期望、希望、預期、相信、 seek、target、繼續、可能、可能、持續、潛在、預測、會等類似表達，旨在識別 前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定性的影響。許多 因素可能導致實際結果或進展與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：我們的膳食補充劑成功獲得了診所、從業人員及其患者的廣泛市場認可 ；我們的客户依賴某些第三方來支持為處方者生產生物相同激素；我們和我們的客户 對某些地理區域的監管、經濟、環境和競爭條件的敏感性；我們的以我們預期的或根本的速度增加從業者和診所使用Biote方法的能力；我們發展業務的能力；我們在行業中面臨的激烈競爭；我們有限的運營歷史；我們保護知識產權的能力；我們行業的嚴格監管監督；適用法律或法規的變化； 無法在現有市場和新市場進行盈利擴張；我們可能面臨不利影響受其他經濟、商業和/或競爭因素的影響；以及未來的匯率和利率。上述因素清單 並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的 財年Biotes10-K表年度報告的風險因素部分以及Biote不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際的 事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述， Biote 不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Biote不保證會實現預期。