美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址，包括郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| 項目 2.02 | 經營業績和財務狀況。 |
2023年5月9日，特拉華州的一家公司biote Corp.（以下簡稱 “公司”）發佈了一份新聞稿，報告了公司截至2023年3月31日的季度財務業績，並宣佈開始徵求要約和同意書。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
本第 2.02 項和所附附錄 99.1 中的信息正在提供中，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得被視為 “存檔”，也不得被視為以提及方式納入公司根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除外應在此類備案中以具體提及的方式明確規定這一點.
| 項目 8.01。 | 其他活動 |
2023年5月9日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈開始（i）向每位未兑現認股權證的持有人提供每份完整認股權證，每份認股權證可行使一股面值為每股0.0001美元的A類普通股（“普通股”），行使價為每股11.50美元（“認股權證”），有機會獲得0.23股普通股以換取每份認股權證由持有人根據要約（“要約”）和（ii）徵求持有人同意（“徵求同意”）進行交換修訂截至2021年3月1日由特拉華州的一家公司Haymaker Acquisition Corp. III與作為認股權證代理人的紐約公司大陸股票轉讓與信託公司之間簽訂的認股權證協議（“認股權證修正案”）的認股權證（“認股權證修正案”），該協議適用於所有認股權證。如果獲得批准，認股權證修正案將允許公司要求將要約收盤時未兑現的每份認股權證轉換為0.207股普通股，比適用於要約的交換比率低10％。要約和徵求同意書僅根據S-4表格（“招股説明書”）中的招股説明書/交易所要約中的條款和條件以及向認股權證持有人分發的其他相關發行材料進行。要約和徵求同意書將在2023年6月7日美國東部標準時間晚上 11:59 之後的一分鐘或公司可能延長的較晚時間和日期到期。根據認股權證協議的條款，除某些特定的修改或修正案外，所有修改或修正都需要獲得至少50％的公共認股權證（定義見招股説明書）持有人的投票或書面同意，僅就私募認股權證（定義見招股説明書）條款的任何修正而言，至少需要50％的私募認股權證持有人的投票或書面同意。因此，認股權證修正案的通過將需要獲得至少50％的公共認股權證持有人的同意，僅就私募認股權證條款的任何修正而言，則需要至少50％的私募認股權證持有人的同意。根據招標和支持協議，佔公共認股權證約19.4％和私募認股權證59.3％的各方已同意在要約中投標認股權證，並同意同意徵求同意書中的認股權證修正案。因此，如果要約的其他條件得到滿足或免除，則認股權證修正案將獲得通過。
新聞稿的副本作為附錄99.2附於此，並以引用方式納入此處。
重要附加信息已向美國證券交易委員會提交
本表格8-K中描述的交易所要約於2023年5月9日開始。2023年5月9日，公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了招股説明書和附表TO（“附表 TO”）的交易所要約聲明，包括交易要約、送文函和相關文件。交換公司未兑現認股權證的要約只能根據招股説明書和附表TO（包括作為交換要約的一部分提交的相關文件）提出。敦促投資者和證券持有人仔細閲讀向美國證券交易委員會提交或提交的招股説明書和時間表，因為它們可能會不時進行修改或補充，因為它們包含或將包含投資者和證券持有人在做出任何決定之前應考慮的重要信息
交換優惠，包括交換優惠的條款和條件。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得這些聲明（如果有）以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，也可以致電（877）732-3614（免費電話）或（212）向位於紐約州紐約州紐約22樓的D.F. King & Co., Inc. 提出此類請求 269-5550（致電收集）或發送電子郵件至 btmd@dfking.com。投資者和證券持有人還可以免費獲得公司在公司投資者關係網站ir.biote.com的 “財務” 部分下向美國證券交易委員會提交或提供的文件。
不得提出要約或邀請
本表格8-K不構成交換要約或徵求交換要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何司法管轄區的證券交易或出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。
前瞻性陳述
這份 8-K 表最新報告包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來財務業績的預期、業務戰略或對公司業務的預期。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司或其管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用 “可能”、“可以”、“應該”、“將”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“希望”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“可能”、“持續”、“可能”、“持續”、“潛在”、“預測” 等術語來識別前瞻性陳述，” “將” 或類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於截至本招股説明書/交易所要約發佈之日可用的信息，以及我們管理層目前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，不應依賴前瞻性陳述來代表公司在隨後的任何日期的觀點。除非適用的證券法有要求，否則公司不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於許多已知和未知的風險和不確定性，公司的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致實際結果出現差異的一些因素包括：我們有能力按照本文和招股説明書中所述的條款完成要約和徵求同意書，或者根本不能；我們的膳食補充劑成功獲得診所、從業人員及其患者的廣泛市場認可；我們的客户依賴某些第三方支持為處方者生產生物相同激素；我們和我們的客户對某些地理區域的監管、經濟、環境和競爭條件敏感；我們以我們預期的或根本的速度增加從業者和診所使用Biote方法的能力；我們發展業務的能力；我們在行業中面臨的激烈競爭；我們有限的運營歷史；我們保護知識產權的能力；我們行業的嚴格監管監督；適用法律或法規的變化；無法在現有市場和新市場進行盈利擴張；我們可能受到其他經濟的不利影響，商業和/或競爭因素；未來的匯率和利率；以及本8-K表最新報告中指出的其他風險和不確定性，包括招股説明書中 “風險因素” 下的風險和不確定性，以及公司已經或將向美國證券交易委員會提交的其他文件。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 99.1 | 財報新聞稿，日期為2023年5月9日。 | |
| 99.2 | 認股權證交易所新聞稿，日期為2023年5月9日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| biote 公司 | ||
| 來自： | /s/Teresa S. Weber | |
| 姓名： | Teresa S. Weber | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2023 年 5 月 9 日