|
|
|
Q1 2023
|
|
|
Q1 2022
|
|
變化
|
生產的單位
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
73,037
|
|
78,054
|
(6.4)%
|
||
銀盎司
|
|
|
4,927
|
|
6,225
|
(20.9)%
|
||
鈀盎司
|
|
|
3,705
|
|
4,488
|
(17.4)%
|
||
鈷磅
|
|
|
124
|
|
234
|
(47.0)%
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
141,831
|
|
165,555
|
(14.3)%
|
||
售出的單位
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
62,605
|
|
77,901
|
(19.6)%
|
||
銀盎司
|
|
|
3,749
|
|
5,553
|
(32.5)%
|
||
鈀盎司
|
|
|
2,946
|
|
4,075
|
(27.7)%
|
||
鈷磅
|
|
|
323
|
|
511
|
(36.8)%
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
117,383
|
|
159,082
|
(26.2)%
|
||
PBND和庫存的變化3
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
6,880
|
|
(3,623)
|
(10,503)
|
||
銀盎司
|
|
|
388
|
|
(288)
|
(676)
|
||
鈀盎司
|
|
|
653
|
|
(95)
|
(748)
|
||
鈷磅
|
|
|
(207)
|
|
(293)
|
(86)
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
10,449
|
|
|
(10,419)
|
|
(20,868)
|
單位度量衡
|
|
|
|
|
||||
銷售價格
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金
|
|
$
|
1,904
|
|
$
|
1,870
|
1.8 %
|
|
每盎司白銀
|
|
$
|
22.85
|
|
$
|
24.19
|
(5.5)%
|
|
每盎司鈀
|
|
$
|
1,607
|
|
$
|
2,339
|
(31.3)%
|
|
每磅鈷
|
|
$
|
15.04
|
|
$
|
34.61
|
(56.5)%
|
|
每盎司黃金當量2
|
|
$
|
1,827
|
|
$
|
1,931
|
(5.4)%
|
|
現金成本4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金4
|
|
$
|
496
|
|
$
|
477
|
(4.0)%
|
|
每盎司白銀4
|
|
$
|
5.07
|
|
$
|
5.10
|
0.6 %
|
|
每盎司鈀4
|
|
$
|
294
|
|
$
|
394
|
25.4 %
|
|
每磅鈷4, 5
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
5.76
|
42.7 %
|
|
每盎司黃金當量2, 4
|
|
$
|
443
|
|
$
|
440
|
(0.7)%
|
|
現金營業利潤率4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金4
|
|
$
|
1,408
|
|
$
|
1,393
|
1.1 %
|
|
每盎司白銀4
|
|
$
|
17.78
|
|
$
|
19.09
|
(6.9)%
|
|
每盎司鈀4
|
|
$
|
1,313
|
|
$
|
1,945
|
(32.5)%
|
|
每磅鈷4
|
|
$
|
11.74
|
|
$
|
28.85
|
(59.3)%
|
|
每盎司黃金當量2, 4
|
|
$
|
1,384
|
|
$
|
1,491
|
|
(7.2)%
|
總收入
|
|
$
|
214,465
|
|
$
|
307,244
|
(30.2)%
|
|
黃金收入
|
|
$
|
119,196
|
|
$
|
145,675
|
(18.2)%
|
|
白銀收入
|
|
$
|
85,678
|
|
$
|
134,332
|
(36.2)%
|
|
鈀的收入
|
|
$
|
4,735
|
|
$
|
9,533
|
(50.3)%
|
|
鈷收入
|
|
$
|
4,856
|
|
$
|
17,704
|
(72.6)%
|
|
淨收益
|
|
$
|
111,391
|
|
$
|
157,467
|
(29.3)%
|
|
每股
|
|
$
|
0.246
|
|
$
|
0.349
|
(29.5)%
|
|
調整後淨收益 4
|
|
$
|
104,431
|
|
$
|
158,007
|
(33.9)%
|
|
每股4
|
|
$
|
0.231
|
|
$
|
0.350
|
(34.0)%
|
|
營運現金流
|
|
$
|
135,104
|
|
$
|
210,540
|
(35.8)%
|
|
每股 4
|
|
$
|
0.299
|
|
$
|
0.467
|
(36.0)%
|
|
宣佈的股息⁶
|
|
$
|
67,910
|
|
$
|
67,687
|
0.3 %
|
|
每股
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
0.0 %
|
1)
|
除生產和銷售的黃金和鈀盎司外,所有以千為單位的金額,每盎司金額和每股金額。
|
2)
|
請參閲第15頁和第16頁的表格,瞭解將產量和銷售量換算為黃金當量盎司(“GEO”)的方法的進一步信息。
|
3)
|
指生產但未交付的應付盎司(“PbND”)相對於本公司開採貴金屬的各種礦山的增加(減少),以及就鈷而言,增加(減少)的應付磅PbND及手頭庫存。應付款單位PBND將在未來的銷售中確認,因為它們是根據合同條款交付給公司的。預計黃金和鈀的平均年化產量約為兩至三個月,白銀的年化產量約為兩個月,但由於許多因素,包括礦山產量和發貨時間,每個季度的產量可能會有所不同。1
|
4)
|
參考本MD&A第29頁開始的關於非國際財務報告準則計量的討論。
|
5)
|
2023年第一季度售出的每磅鈷的現金成本扣除了之前記錄的100萬美元的庫存減記,導致每磅售出的鈷減少3.18美元。本公司以成本和可變現淨值中的較低者反映鈷庫存,並將在每個報告期內繼續監測鈷的市場價格相對於庫存的持有情況。
|
6)
|
在參考日曆季度中宣佈的股息,相對於上一季度的財務業績。
|
• |
截至2023年3月31日的三個月,與上年同期相比:
|
o |
產量為141,800金當量盎司(“GEO”),與2022年第四季度持平,略高於公司預期,儘管上一季度出售了Yauliyacu PMPA,且較上年同期減少14%,主要原因是777礦的關閉、Yauliyacu和Keno Hill PMPA的關閉以及Peñasquio和AnTamina的產量下降。
|
o |
收入為2.14億美元(56%黃金、40%白銀、2%鈀和2%鈷),減少9300萬美元,主要是由於雅力雅庫、777和基諾山停產,加上地球觀測組織已生產但尚未交付的相對變化以及已實現商品價格下降5%。
|
o |
毛利率為1.18億美元,其中6,200萬美元的減少是由於收入下降,但部分被銷售成本下降所抵消。
|
o |
淨收益為1.11億美元,減少4600萬美元主要是由於毛利率下降,部分被利息收入增加和所得税回收所抵消。
|
o |
調整後的淨收益為1.04億美元,減少5400萬美元的主要原因是毛利率下降,但利息收入增加部分抵消了減少的影響。
|
o |
運營現金流為1.35億美元,減少7500萬美元主要是由於現金運營利潤率較低以及公司業績份額單位在2023年第一季度的支付,而2022年則在第二季度支付。
|
• |
2023年5月4日,董事會宣佈了每股普通股0.15美元的股息。
|
• |
2023年第一季度,公司相對於Goose PMPA預付了3100萬美元的現金。
|
• |
於本季度後,B2Gold Corp.(“B2Gold”)完成對Sabina Gold&Silver Corp.(“Sabina”)所有已發行及已發行普通股的收購,同時,B2Gold行使選擇權收購Goose PMPA項下33%的流通股,以換取金額為4,600萬美元的現金支付,從而部分出售Goose PMPA獲得收益5,000,000美元。
|
礦泉流
利益
|
我的
Owner? |
位置?
|
歸因於
生產 |
每單位
生產
付款2,3
|
預付總額
考慮事項
到目前為止已付清的金額?
|
現金流
生成至
Date³
|
單位
已收到&
到目前為止已售出?
|
Q1-2023
庫存和PBND3, 4
|
術語?
|
日期
原創 合同 |
黃金
|
||||||||||
薩洛博
|
谷谷
|
巴西
|
75%
|
$420
|
$ 3,059,360
|
$ 1,903,165
|
1,802,145
|
44,303
|
LOM
|
28-2月-13日
|
薩德伯裏⁵
|
谷谷
|
能
|
70%
|
$400
|
623,572
|
265,891
|
263,848
|
10,214
|
20年
|
28-2月-13日
|
康斯坦西亞
|
哈德貝
|
人均
|
50%
|
$416
|
135,000
|
155,395
|
135,861
|
5,864
|
LOM
|
8月8日至12日
|
聖迪馬斯
|
調頻
|
梅克斯
|
*變量⁶
|
$624
|
220,000
|
213,770
|
205,741
|
3,009
|
LOM
|
5月10日至18日
|
Stillwater⁷
|
西班耶
|
美國
|
100%
|
18%的現貨
|
237,880
|
71,794
|
53,263
|
4,902
|
LOM
|
7月16日至18日
|
其他
|
576,845
|
232,378
|
235,790
|
1,190
|
||||||
明託
|
多國貿易組織
|
能
|
100% ⁸
|
65%的Spot
|
LOM
|
2008年11月20日
|
||||
銅世界
|
哈德貝
|
美國
|
100%
|
$450
|
LOM
|
10-2月10日
|
||||
Marmato⁹
|
阿里斯
|
公司
|
10.5% ⁹
|
18%的現貨
|
LOM
|
11月5日至20日
|
||||
聖多明各
|
頂石
|
CHL
|
100% ¹⁰
|
18%的現貨
|
LOM
|
3月24日至21日
|
||||
菲尼克斯
|
RIO2
|
CHL
|
6% ¹¹
|
18%的現貨
|
LOM
|
11月15日至21日
|
||||
黑水公司
|
阿耳特彌斯
|
能
|
8% ¹²
|
35%的現貨
|
LOM
|
12月13日至21日
|
||||
庫裏潘巴
|
阿文圖斯
|
ECU
|
50% ¹³
|
18%的現貨
|
LOM
|
1月17日至22日
|
||||
馬拉鬆
|
Gen挖掘
|
能
|
100% ¹⁴
|
18%的現貨
|
LOM
|
1月26日至22日
|
||||
鵝
|
B2Gold
|
能
|
2.78% ¹⁵
|
18%的現貨
|
|
|
|
|
LOM
|
2月8日至22日
|
|
|
|
|
|
$ 4,852,657
|
$ 2,842,393
|
2,696,648
|
69,482
|
|
|
白銀
|
||||||||||
佩納斯基託
|
紐蒙特
|
梅克斯
|
25%
|
$4.43
|
$ 485,000
|
$ 1,333,743
|
77,279
|
749
|
LOM
|
7月24日
|
安塔米納
|
嘉能可
|
人均
|
33.75% ¹⁶
|
20%的現貨
|
900,000
|
631,019
|
41,376
|
1,733
|
LOM
|
11月3日至15日
|
康斯坦西亞
|
哈德貝
|
人均
|
100%
|
$6.14
|
294,900
|
194,315
|
15,435
|
473
|
LOM
|
8月8日至12日
|
其他
|
609,347
|
1,287,199
|
60,176
|
268
|
||||||
洛斯菲洛斯
|
春分
|
梅克斯
|
100%
|
$4.60
|
25年
|
2005-10-04
|
||||
Zinkgruvan
|
日誌記錄
|
瑞
|
100%
|
$4.60
|
LOM
|
12月8日-04年12月
|
||||
Stratoni
|
埃爾拉多
|
GRC
|
100%
|
$11.54
|
LOM
|
23-4-07
|
||||
內維斯-科沃
|
日誌記錄
|
PRT
|
100%
|
$4.42
|
50年
|
07-06-5
|
||||
Aljustrel
|
阿爾米納
|
PRT
|
100% ¹⁷
|
50%的現貨
|
50年
|
07-06-5
|
||||
明託
|
多國貿易組織
|
能
|
100%
|
$4.39
|
LOM
|
2008年11月20日
|
||||
帕斯誇喇嘛
|
巴里克
|
ChL/ARG
|
25%
|
$3.90
|
LOM
|
8-9-09
|
||||
銅世界
|
哈德貝
|
美國
|
100%
|
$3.90
|
LOM
|
10-2月10日
|
||||
納維達
|
PaaS
|
精氨酸
|
12.5%
|
$4.00
|
LOM
|
不適用?⁸
|
||||
Marmato⁹
|
阿里斯
|
公司
|
100% ⁹
|
18%的現貨
|
LOM
|
11月5日至20日
|
||||
Cozamin
|
頂石
|
梅克斯
|
50% ¹⁹
|
10%的現貨
|
LOM
|
11-12-20
|
||||
黑水公司
|
阿耳特彌斯
|
能
|
50% ¹²
|
18%的現貨
|
LOM
|
12月13日至21日
|
||||
庫裏潘巴
|
阿文圖斯
|
ECU
|
75% ¹³
|
18%的現貨
|
|
|
|
|
LOM
|
1月17日至22日
|
|
|
|
|
|
$ 2,289,247
|
$ 3,446,276
|
194,266
|
3,223
|
|
|
鈀
|
||||||||||
Stillwater⁷
|
西班耶
|
美國
|
4.5% ²⁰
|
-18%的現貨
|
$ 262,120
|
$ 137,574
|
86,815
|
5,751
|
LOM
|
7月16日至18日
|
白金
|
||||||||||
馬拉鬆
|
Gen挖掘
|
能
|
22% ¹⁴
|
18%的現貨
|
$ 9,367
|
$ -
|
-
|
-
|
LOM
|
1月26日至22日
|
鈷
|
||||||||||
沃西灣
|
谷谷
|
能
|
42.4% ²¹
|
-18%的現貨
|
$ 390,000
|
$ 36,350
|
2,248
|
683
|
LOM
|
6月11日至18日
|
總計
|
|
|
|
|
$ 7,803,391
|
$ 6,462,593
|
|
|
|
|
1) |
縮寫如下:FM=First Majestic Silver Corp;MNTO=Minto Metals Corp.;PAAS=泛美白銀公司;ARG=阿根廷;BRA=巴西;CAN=加拿大;CHL=智利;CO=哥倫比亞;ECU=厄瓜多爾;GRC=希臘;MEX=墨西哥;PER=祕魯;PRT=葡萄牙;SWE=瑞典;美國=美國;以及LOM=礦山壽命。
|
2) |
有關更多信息,請參閲本MD&A第23頁標題為“合同義務和或有事項--礦流權益”的章節。
|
3) |
除黃金和鈀盎司和每盎司金額外,所有數字均以千為單位。迄今支付的預付對價總額不包括結算成本和資本化利息(如適用)。請參考本MD&A第24頁標題為“其他合同義務和或有事項”的
部分,瞭解預計何時支付剩餘預付費用的詳細信息。
|
4) |
應付金、銀、鈀和鈷PBND是基於管理層的估計。這些數字將來可能會隨着收到更多信息而更新。
|
5) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。截至2023年3月31日,公司已從薩德伯裏溪流獲得約2.66億美元的運營現金流。如果通過20年期合同交付給惠頓的黃金市值,扣除每盎司現金支付的淨額,低於最初6.7億美元的可退還保證金,公司將有權在合同結束時退還差額。由於2021年6月1日至2021年8月9日的勞工中斷,協議期限延長了69天。
|
6) |
原San Dimas SPA於2004年10月15日簽訂,於2018年5月10日終止,同時本公司簽訂了新的San Dimas PMPA。根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權從San Dimas礦獲得相等於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金金額,並按70:1的固定金銀交換比例轉換為黃金。如果
平均金銀價格比在6個月或更長時間內降至50:1以下或增加到90:1以上,則應視具體情況將“70”修改為“50”或“90”,直至在6個月或更長時間內金銀平均價格比介於50:1至90:1之間,在這種情況下,應恢復“70”。目前的比例是70:1。
|
7) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
8) |
該公司有權收購每年生產的前30,000盎司黃金的100%,此後收購50%。
|
9) |
一旦本公司根據Marmato PMPA收到310,000,000盎司黃金及215,000,000盎司白銀,應佔黃金及白銀產量將分別減少至5.25%及50%。
|
10) |
一旦公司根據聖多明各PMPA收到285,000盎司黃金,公司的可歸屬黃金產量將減少至67%。
|
11) |
一旦本公司根據Fenix PMPA收到90,000盎司黃金,應佔黃金產量將降至4%,直至140,000盎司黃金交付為止,之後黃金產量降至3.5%。
|
12) |
一旦本公司根據Blackwater Gold PMPA收到279,908盎司黃金,應佔黃金產量將減少至4%。一旦本公司收到Blackwater Silver PMPA項下的1,780萬盎司白銀,應佔白銀產量將減少至33%。
|
13) |
一旦本公司收到Curipamba PMPA項下的145,000盎司黃金,應佔黃金產量將降至33%,一旦本公司收到4.6百萬盎司白銀,應佔白銀產量將降至50%。
|
14) |
一旦公司根據馬拉鬆項目管理協議獲得150,000盎司黃金和120,000盎司鉑金,可歸屬黃金和鉑金產量將分別降至67%和15%。
|
15) |
於二零二三年第二季度至二零二三年,B2Gold完成收購Sabina所有已發行及已發行普通股,連同本次收購,B2Gold行使選擇權收購Goose PMPA項下流動的33%,以換取金額為46,000,000美元的現金付款,從而部分出售Goose PMPA,所得收益為5,000,000美元。關於行使購股權,一旦本公司根據Goose PMPA收到87,100盎司黃金,本公司的應佔黃金產量將為1.44%,一旦本公司根據協議收到134,000盎司黃金,本公司的應佔黃金產量將降至1.0%。
|
16) |
一旦惠頓根據AnTamina PMPA獲得1.4億盎司白銀,本公司的應佔白銀產量將減少至22.5%。
|
17) |
惠頓只有權開採Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀。
|
18) |
惠頓和PaaS尚未敲定協議的最終條款。
|
19) |
一旦惠頓根據Cozamin PMPA獲得1,000萬盎司白銀,公司的應佔白銀產量將減少至33%。
|
20) |
一旦本公司根據Stillwater協議收到375,000盎司鈀,本公司的應佔鈀產量將降至2.25%,一旦本公司根據該協議收到550,000盎司的鈀,本公司的應佔鈀產量將降至1%。
|
21) |
一旦公司根據Voisey‘s Bay協議收到3100萬磅的鈷,公司的可歸屬鈷產量將減少到21.2%。
|
|
我的
所有者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸因於
生產將是 購買了 個 |
|
|
|
早期礦流權益
|
地點:
礦山 |
|
預付費用
迄今支付的對價1 |
|
預付費用
考慮事項 待付款1, 2 |
|
總計
預付 考慮? |
黃金
|
白銀
|
任期
協議 |
日期
原創 合同 |
||||
Toroparu
|
ARIS挖掘
|
圭亞那
|
|
$
|
15,500
|
|
$
|
138,000
|
|
$
|
153,500
|
10%
|
50%
|
礦藏的生命
|
11-11-13
|
哥塔班巴斯
|
帕諾羅
|
祕魯
|
13,750
|
126,250
|
140,000
|
25% ³
|
100% ³
|
礦藏的生命
|
3月21日至16日
|
||||||
庫楚
|
庫楚
|
加拿大
|
|
|
16,852
|
|
|
58,000
|
|
|
74,852
|
100%
|
100%
|
礦藏的生命
|
12月14日至17日
|
|
|
|
|
$
|
46,102
|
|
$
|
322,250
|
|
$
|
368,352
|
|
|
|
|
1) |
以千計;不包括結賬成本和資本化利息(如適用)。
|
2) |
請參閲本MD&A第24頁標題為“其他合同義務和或有事項”的部分,瞭解預計何時支付剩餘預付費用的詳細信息。
|
3) |
一旦惠頓生產了9,000萬銀當量盎司,在礦山壽命內,歸屬產量將降至黃金產量的16.67%和白銀產量的66.67%。
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
||
持有的普通股
|
$
|
308,330
|
$
|
255,535
|
持有的認股權證
|
|
738
|
|
560
|
長期股權投資總額
|
$
|
309,068
|
$
|
256,095
|
截至2023年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
擁有 (000's) |
的百分比
傑出的
擁有的股份
|
公允價值在
2022年12月31日 |
成本
添加 |
所得收益
處置 1 |
公允價值調整損益2
|
公允價值在
2023年3月31日 |
已實現虧損
論處置
|
熊溪
|
13,264
|
8.58%
|
$ 7,443
|
$ -
|
$ -
|
$ (680)
|
$ 6,763
|
$ -
|
薩比娜
|
31,095
|
5.56%
|
30,535
|
-
|
-
|
16,569
|
47,104
|
-
|
庫楚
|
18,640
|
14.79%
|
3,097
|
-
|
-
|
897
|
3,994
|
-
|
赫克拉
|
35,012
|
5.76%
|
194,668
|
-
|
-
|
26,960
|
221,628
|
-
|
其他
|
|
|
19,792
|
8,168
|
(27)
|
908
|
28,841
|
(990)
|
總計
|
|
|
$ 255,535
|
$ 8,168
|
$ (27)
|
$ 44,654
|
$ 308,330
|
$ (990)
|
1) |
2023年期間的處置是由於與股份相關的公司被無關的第三方實體收購而進行的。
|
2) |
公允價值收益(虧損)在其他全面收益(“保監處”)中反映。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
擁有 (000's) |
的百分比
傑出的
擁有的股份
|
公允價值在
2021年12月31日 |
成本
加法
|
所得收益
處置
|
公允價值調整損益 1
|
公允價值在
2022年3月31日 |
已實現收益
論處置
|
熊溪
|
13,264
|
10.67%
|
$ 12,764
|
$ -
|
$ -
|
$ (1,406)
|
$ 11,358
|
$ -
|
薩比娜
|
28,531
|
5.41%
|
13,381
|
17,200
|
-
|
3,895
|
34,476
|
-
|
庫楚
|
18,640
|
16.09%
|
-
|
11,721
|
-
|
(3,219)
|
8,502
|
-
|
其他
|
|
|
33,796
|
2,391
|
-
|
821
|
37,008
|
-
|
總計
|
|
|
$ 59,941
|
$ 31,312
|
$ -
|
$ 91
|
$ 91,344
|
$ -
|
1) |
公允價值收益(虧損)反映為保監處的一個組成部分。
|
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
生產的黃金盎司
|
|
|||||||
薩洛博
|
43,677
|
37,939
|
44,212
|
34,129
|
44,883
|
48,235
|
55,205
|
55,590
|
薩德伯裏3
|
6,221
|
5,270
|
3,437
|
5,289
|
5,362
|
4,379
|
148
|
4,563
|
康斯坦西亞
|
6,905
|
10,496
|
7,196
|
8,042
|
6,311
|
9,857
|
8,533
|
5,525
|
聖迪馬斯4
|
10,754
|
10,037
|
11,808
|
10,044
|
10,461
|
13,714
|
11,936
|
11,478
|
靜水5
|
1,960
|
2,185
|
1,833
|
2,171
|
2,497
|
2,664
|
2,949
|
2,962
|
其他
|
|
|||||||
明託
|
3,063
|
2,567
|
3,050
|
2,480
|
4,060
|
3,506
|
1,703
|
3,206
|
777 6
|
-
|
-
|
-
|
3,509
|
4,003
|
4,462
|
4,717
|
5,035
|
馬馬託
|
457
|
533
|
542
|
778
|
477
|
479
|
433
|
1,713
|
總計其他
|
3,520
|
3,100
|
3,592
|
6,767
|
8,540
|
8,447
|
6,853
|
9,954
|
總產金盎司
|
73,037
|
69,027
|
72,078
|
66,442
|
78,054
|
87,296
|
85,624
|
90,072
|
生產的銀盎司2
|
|
|||||||
佩納斯基託
|
2,077
|
1,761
|
2,017
|
2,089
|
2,219
|
2,145
|
2,180
|
2,026
|
安塔米納
|
872
|
1,107
|
1,377
|
1,379
|
1,260
|
1,366
|
1,548
|
1,558
|
康斯坦西亞
|
552
|
655
|
564
|
584
|
506
|
578
|
521
|
468
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯7
|
28
|
14
|
21
|
35
|
42
|
37
|
17
|
26
|
Zinkgruvan
|
525
|
664
|
642
|
739
|
577
|
482
|
658
|
457
|
尤里雅庫8
|
-
|
261
|
463
|
756
|
637
|
382
|
372
|
629
|
Stratoni9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
129
|
18
|
164
|
明託
|
29
|
33
|
33
|
25
|
45
|
44
|
25
|
33
|
內維斯-科沃
|
352
|
369
|
323
|
345
|
344
|
522
|
362
|
408
|
Aljustrel
|
343
|
313
|
246
|
292
|
287
|
325
|
314
|
400
|
Cozamin
|
141
|
157
|
179
|
169
|
186
|
213
|
199
|
183
|
馬馬託
|
8
|
9
|
7
|
8
|
11
|
7
|
10
|
39
|
基諾山10
|
-
|
-
|
-
|
48
|
20
|
30
|
44
|
55
|
777 6
|
-
|
-
|
-
|
80
|
91
|
96
|
81
|
83
|
總計其他
|
1,426
|
1,820
|
1,914
|
2,497
|
2,240
|
2,267
|
2,100
|
2,477
|
總產量為銀盎司
|
4,927
|
5,343
|
5,872
|
6,549
|
6,225
|
6,356
|
6,349
|
6,529
|
生產2盎司鈀
|
|
|||||||
靜水5
|
3,705
|
3,869
|
3,229
|
3,899
|
4,488
|
4,733
|
5,105
|
5,301
|
生產的鈷磅
|
|
|||||||
沃西灣
|
124
|
128
|
226
|
136
|
234
|
381
|
370
|
380
|
生產的GEOS11
|
141,831
|
143,400
|
153,684
|
156,570
|
165,555
|
178,219
|
176,705
|
183,779
|
平均付款率2
|
|
|
|
|||||
黃金
|
95.1%
|
94.9%
|
95.1%
|
95.1%
|
95.2%
|
96.0%
|
96.0%
|
95.8%
|
白銀
|
83.2%
|
83.5%
|
85.6%
|
85.8%
|
86.2%
|
86.0%
|
86.6%
|
86.9%
|
鈀
|
96.0%
|
91.7%
|
95.0%
|
94.6%
|
92.7%
|
92.2%
|
94.5%
|
95.0%
|
鈷
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
土木11
|
89.7%
|
89.2%
|
90.3%
|
90.3%
|
90.6%
|
91.4%
|
91.3%
|
91.8%
|
1) |
除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字及應付比率乃基於礦流權益所涉及採礦作業的經營者提供的資料,或在沒有其他資料的情況下管理層的估計。在收到更多信息後,可能會在
未來期間更新某些生產數據和應付費率。
|
3) |
由科爾曼、銅崖、加森、克雷頓和託頓黃金權益組成。薩德伯裏煤礦的運營從2021年6月1日至2021年8月9日暫停,原因是加入工會的
員工的勞動力中斷。
|
4) |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權從San Dimas礦獲得相當於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金
,黃金與白銀的固定交換比例為70:1。如果平均金銀價格比下降到低於50:1或在6個月或更長時間內增加到90:1以上,則“70”應修改為
“50”或“90”(視屬何情況而定),直到在6個月或更長時間內平均金銀價格比介於50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,“70”應恢復。作為參考,上期白銀產量如下:2023年第一季度-401,000盎司;2022年第四季度-348,000盎司;2022年第三季度-412,000盎司;第二季度2022-382,000盎司;第一季度2022-408,000盎司;第四季度2021-544,000盎司;2021-472,000盎司;第二季度2021-467,000盎司。
|
5) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
6) |
2022年6月22日,哈德貝宣佈,777的採礦活動已經結束,關閉活動已經開始。
|
7) |
由於一羣加入工會的員工和Xochipala社區成員的非法封鎖,Los Filos的運營從2021年6月22日至2021年7月26日暫時停止。
|
8) |
2022年12月14日,本公司終止了雅力雅庫PMPA,以換取1.32億美元的現金支付。
|
9) |
Stratoni礦在2021年第四季度進行了維護和維護。
|
10) |
2022年9月7日,該公司終止了基諾希爾PMPA,以換取1.41億美元的Hecla普通股。
|
11) |
為幫助讀者而提供的GEOS基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1,850美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司1,800美元;鈷每磅18.75美元;
與估計公司2023年產量指引時使用的價格一致。
|
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
售出的黃金盎司
|
|
|||||||
薩洛博
|
35,966
|
41,029
|
31,818
|
48,515
|
42,513
|
47,171
|
35,185
|
57,296
|
薩德伯裏2
|
4,368
|
4,988
|
5,147
|
7,916
|
3,712
|
965
|
1,915
|
6,945
|
康斯坦西亞
|
6,579
|
6,013
|
6,336
|
7,431
|
10,494
|
6,196
|
8,159
|
2,321
|
聖迪馬斯
|
10,651
|
10,943
|
10,196
|
10,633
|
10,070
|
15,182
|
11,346
|
11,214
|
靜水3
|
2,094
|
1,783
|
2,127
|
2,626
|
2,628
|
2,933
|
2,820
|
2,574
|
其他
|
|
|||||||
明託
|
2,341
|
2,982
|
2,559
|
2,806
|
3,695
|
2,462
|
1,907
|
2,359
|
777
|
126
|
785
|
3,098
|
3,629
|
4,388
|
4,290
|
5,879
|
5,694
|
馬馬託
|
480
|
473
|
719
|
781
|
401
|
423
|
438
|
1,687
|
總計其他
|
2,947
|
4,240
|
6,376
|
7,216
|
8,484
|
7,175
|
8,224
|
9,740
|
總售出黃金盎司
|
62,605
|
68,996
|
62,000
|
84,337
|
77,901
|
79,622
|
67,649
|
90,090
|
售出的銀盎司
|
|
|||||||
佩納斯基託
|
1,483
|
2,066
|
1,599
|
2,096
|
2,188
|
1,818
|
2,210
|
1,844
|
安塔米納
|
814
|
1,114
|
1,155
|
1,177
|
1,468
|
1,297
|
1,502
|
1,499
|
康斯坦西亞
|
366
|
403
|
498
|
494
|
644
|
351
|
484
|
295
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯
|
34
|
16
|
24
|
41
|
42
|
17
|
12
|
42
|
Zinkgruvan
|
520
|
547
|
376
|
650
|
355
|
346
|
354
|
355
|
尤里雅庫
|
-
|
337
|
1,005
|
817
|
44
|
551
|
182
|
601
|
Stratoni
|
-
|
-
|
-
|
(2)
|
133
|
42
|
41
|
167
|
明託
|
29
|
23
|
22
|
21
|
31
|
27
|
24
|
29
|
內維斯-科沃
|
171
|
80
|
105
|
167
|
204
|
259
|
193
|
215
|
Aljustrel
|
205
|
156
|
185
|
123
|
145
|
133
|
155
|
208
|
Cozamin
|
119
|
150
|
154
|
148
|
177
|
174
|
170
|
168
|
馬馬託
|
7
|
7
|
8
|
11
|
8
|
8
|
10
|
35
|
基諾山
|
1
|
1
|
30
|
30
|
27
|
24
|
51
|
33
|
777
|
-
|
35
|
73
|
75
|
87
|
69
|
99
|
109
|
總計其他
|
1,086
|
1,352
|
1,982
|
2,081
|
1,253
|
1,650
|
1,291
|
1,962
|
共售出銀盎司
|
3,749
|
4,935
|
5,234
|
5,848
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
鈀盎司已售出
|
|
|||||||
靜水3
|
2,946
|
3,396
|
4,227
|
3,378
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
售出的鈷磅
|
|
|||||||
沃西灣
|
323
|
187
|
115
|
225
|
511
|
228
|
131
|
395
|
已售出GEOS4
|
117,383
|
138,218
|
135,179
|
165,766
|
159,082
|
152,826
|
145,704
|
170,500
|
累計應付單位PBND5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黃金盎司
|
69,482
|
62,602
|
65,978
|
59,331
|
81,365
|
84,989
|
80,819
|
66,238
|
銀盎司
|
3,223
|
2,835
|
3,467
|
3,573
|
3,912
|
4,200
|
3,845
|
3,802
|
鈀盎司
|
5,751
|
5,098
|
5,041
|
6,267
|
5,535
|
5,629
|
5,619
|
6,822
|
鈷磅
|
285
|
257
|
402
|
280
|
550
|
596
|
637
|
777
|
土木4
|
119,775
|
106,946
|
119,936
|
114,617
|
143,075
|
150,991
|
142,620
|
130,081
|
現貨庫存
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鈷磅
|
398
|
633
|
556
|
582
|
410
|
657
|
488
|
134
|
1) |
除黃金和鈀盎司外,所有數字都以千計售出。
|
2) |
由科爾曼、銅崖、加森、克雷頓和託頓黃金權益組成。
|
3) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
4) |
為幫助讀者而提供的GEOS基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1,850美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司1,800美元;鈷每磅18.75美元;與估計公司2023年產量指引時使用的價格一致。
|
5) |
應付黃金、白銀和鈀盎司PBND和鈷磅PBND是基於管理層的估計。這些數字可能會在今後收到更多信息時予以更新。
|
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
||||||||||||||||
售出的黃金盎司
|
XX
|
|
62,605
|
XX
|
68,996
|
XX
|
62,000
|
XX
|
84,337
|
0xx
|
77,901
|
0xx
|
79,622
|
0xx
|
67,649
|
0xx
|
90,090
|
|||||||
已實現價格2
|
|
$
|
1,904
|
|
$
|
1,725
|
|
$
|
1,728
|
|
$
|
1,872
|
|
$
|
1,870
|
|
$
|
1,798
|
|
$
|
1,795
|
|
$
|
1,801
|
黃金銷售
|
|
$
|
119,196
|
|
$
|
119,051
|
|
$
|
107,128
|
|
$
|
157,842
|
|
$
|
145,675
|
|
$
|
143,187
|
|
$
|
121,416
|
|
$
|
162,293
|
售出的銀盎司
|
|
|
3,749
|
4,935
|
5,234
|
5,848
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
||||||||||||||
已實現價格2
|
|
$
|
22.85
|
|
$
|
21.52
|
|
$
|
19.16
|
|
$
|
22.27
|
|
$
|
24.19
|
|
$
|
23.36
|
|
$
|
23.80
|
|
$
|
26.69
|
白銀銷售
|
|
$
|
85,678
|
|
$
|
106,175
|
|
$
|
100,270
|
|
$
|
130,228
|
|
$
|
134,332
|
|
$
|
119,504
|
|
$
|
130,587
|
|
$
|
149,455
|
鈀盎司已售出
|
|
|
2,946
|
3,396
|
4,227
|
3,378
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
||||||||||||||
已實現價格2
|
|
$
|
1,607
|
|
$
|
1,939
|
|
$
|
2,091
|
|
$
|
2,132
|
|
$
|
2,339
|
|
$
|
1,918
|
|
$
|
2,426
|
|
$
|
2,797
|
鈀的銷售
|
|
$
|
4,735
|
|
$
|
6,586
|
|
$
|
8,838
|
|
$
|
7,203
|
|
$
|
9,533
|
|
$
|
8,902
|
|
$
|
13,834
|
|
$
|
10,822
|
售出的鈷磅
|
|
|
323
|
187
|
115
|
225
|
511
|
228
|
131
|
395
|
||||||||||||||
已實現價格2
|
|
$
|
15.04
|
|
$
|
22.62
|
|
$
|
22.68
|
|
$
|
34.01
|
|
$
|
34.61
|
|
$
|
28.94
|
|
$
|
23.78
|
|
$
|
19.82
|
鈷銷售
|
|
$
|
4,856
|
|
$
|
4,239
|
|
$
|
2,600
|
|
$
|
7,649
|
|
$
|
17,704
|
|
$
|
6,604
|
|
$
|
3,120
|
|
$
|
7,823
|
總銷售額
|
|
$
|
214,465
|
|
$
|
236,051
|
|
$
|
218,836
|
|
$
|
302,922
|
|
$
|
307,244
|
|
$
|
278,197
|
|
$
|
268,957
|
|
$
|
330,393
|
現金成本2, 3
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
黃金/盎司
|
|
$
|
496
|
$
|
475
|
$
|
474
|
$
|
465
|
$
|
477
|
$
|
472
|
$
|
464
|
$
|
450
|
|||||||
白銀/盎司
|
|
$
|
5.07
|
$
|
5.00
|
$
|
5.59
|
$
|
5.61
|
$
|
5.10
|
$
|
5.47
|
$
|
5.06
|
$
|
6.11
|
|||||||
鈀/盎司
|
|
$
|
294
|
$
|
357
|
$
|
353
|
$
|
408
|
$
|
394
|
$
|
340
|
$
|
468
|
$
|
503
|
|||||||
鈷/磅4
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
16.52
|
|
$
|
7.21
|
|
$
|
6.86
|
|
$
|
5.76
|
|
$
|
4.68
|
|
$
|
5.15
|
|
$
|
4.41
|
耗盡2
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
黃金/盎司
|
|
$
|
360
|
$
|
357
|
$
|
353
|
$
|
369
|
$
|
321
|
$
|
338
|
$
|
337
|
$
|
390
|
|||||||
白銀/盎司
|
|
$
|
4.48
|
$
|
4.98
|
$
|
5.84
|
$
|
5.28
|
$
|
4.78
|
$
|
5.57
|
$
|
5.21
|
$
|
5.40
|
|||||||
鈀/盎司
|
|
$
|
408
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
442
|
$
|
442
|
$
|
442
|
|||||||
鈷/磅
|
|
$
|
13.85
|
|
$
|
13.72
|
|
$
|
13.63
|
|
$
|
10.40
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
淨收益
|
|
$
|
111,391
|
$
|
166,125
|
$
|
196,460
|
$
|
149,074
|
$
|
157,467
|
$
|
291,822
|
$
|
134,937
|
$
|
166,124
|
|||||||
每股
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.246
|
$
|
0.367
|
$
|
0.435
|
$
|
0.330
|
$
|
0.349
|
$
|
0.648
|
$
|
0.300
|
$
|
0.369
|
|||||||
稀釋
|
|
$
|
0.246
|
|
$
|
0.367
|
|
$
|
0.434
|
|
$
|
0.330
|
|
$
|
0.348
|
|
$
|
0.646
|
|
$
|
0.299
|
|
$
|
0.368
|
調整後淨收益:3
|
|
$
|
104,431
|
$
|
103,744
|
$
|
93,878
|
$
|
149,283
|
$
|
158,007
|
$
|
132,232
|
$
|
137,087
|
$
|
161,626
|
|||||||
每股
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.231
|
$
|
0.229
|
$
|
0.208
|
$
|
0.331
|
$
|
0.350
|
$
|
0.293
|
$
|
0.304
|
$
|
0.359
|
|||||||
稀釋
|
|
$
|
0.230
|
|
$
|
0.229
|
|
$
|
0.208
|
|
$
|
0.330
|
|
$
|
0.350
|
|
$
|
0.293
|
|
$
|
0.303
|
|
$
|
0.358
|
運營現金流
|
|
$
|
135,104
|
$
|
172,028
|
$
|
154,497
|
$
|
206,359
|
$
|
210,540
|
$
|
195,290
|
$
|
201,287
|
$
|
216,415
|
|||||||
每股3
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.299
|
$
|
0.381
|
$
|
0.342
|
$
|
0.457
|
$
|
0.467
|
$
|
0.433
|
$
|
0.447
|
$
|
0.481
|
|||||||
稀釋
|
|
$
|
0.298
|
|
$
|
0.380
|
|
$
|
0.342
|
|
$
|
0.456
|
|
$
|
0.466
|
|
$
|
0.432
|
|
$
|
0.446
|
|
$
|
0.480
|
宣佈的股息
|
|
$
|
67,910
|
$
|
67,797
|
$
|
67,754
|
$
|
67,708
|
$
|
67,687
|
$
|
67,580
|
$
|
67,541
|
$
|
63,009
|
|||||||
每股
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.14
|
總資產
|
|
$
|
6,905,479
|
|
$
|
6,759,906
|
|
$
|
6,587,595
|
|
$
|
6,448,695
|
|
$
|
6,470,033
|
|
$
|
6,296,151
|
|
$
|
6,046,740
|
|
$
|
5,981,466
|
總負債
|
|
$
|
93,025
|
|
$
|
42,231
|
|
$
|
38,783
|
|
$
|
31,894
|
|
$
|
120,572
|
|
$
|
46,034
|
|
$
|
42,387
|
|
$
|
38,202
|
股東權益總額
|
|
$
|
6,812,454
|
|
$
|
6,717,675
|
|
$
|
6,548,812
|
|
$
|
6,416,801
|
|
$
|
6,349,461
|
|
$
|
6,250,117
|
|
$
|
6,004,353
|
|
$
|
5,943,264
|
1) |
除黃金和鈀盎司生產和銷售外,所有數字均以千計,單位金額和每股金額。
|
2) |
以美元/盎司和鈷/磅表示。
|
3) |
請參閲本MD&A第29頁開始的關於非IFRS的討論。
|
4) |
2022年第四季度銷售的每磅鈷的現金成本包括160萬美元的庫存減記,導致每磅增加8.71美元。在2023年第一季度,該公司為出售的庫存沖銷了100萬美元的庫存減記,導致每磅售出的鈷減少了3.18美元。本公司按成本和可變現淨值中較低者反映鈷庫存,並將於每個報告期繼續監察鈷的市場價格相對於庫存的結轉情況。
|
截至2023年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||
|
單位
已生產的?
|
單位
已售出 |
平均值
實現 價格 ($'s (br}個單位) |
平均值
現金成本 ($s PER 個)3 |
平均值
耗盡 ($s PER 個) |
銷售額
|
網絡
收入 |
現金流
來自 運營 |
總計
資產 |
|||||||
黃金
|
||||||||||||||||
薩洛博
|
43,677
|
35,966
|
$
|
1,904
|
$
|
420
|
$
|
330
|
$
|
68,475
|
$
|
41,471
|
$
|
53,355
|
$
|
2,371,378
|
薩德伯裏4
|
6,221
|
4,368
|
1,904
|
400
|
1,025
|
8,317
|
2,095
|
6,346
|
278,941
|
|||||||
康斯坦西亞
|
6,905
|
6,579
|
1,904
|
416
|
316
|
12,526
|
7,710
|
9,788
|
93,506
|
|||||||
聖迪馬斯
|
10,754
|
10,651
|
1,904
|
624
|
260
|
20,279
|
10,865
|
13,629
|
153,101
|
|||||||
靜水
|
1,960
|
2,094
|
1,904
|
334
|
510
|
3,987
|
2,220
|
3,288
|
214,783
|
|||||||
其他5
|
3,520
|
2,947
|
|
1,904
|
|
1,385
|
|
86
|
|
5,612
|
|
1,278
|
|
1,155
|
|
525,338
|
|
73,037
|
62,605
|
$
|
1,904
|
$
|
496
|
$
|
360
|
$
|
119,196
|
$
|
65,639
|
$
|
87,561
|
$
|
3,637,047
|
白銀
|
||||||||||||||||
佩納斯基託
|
2,077
|
1,483
|
$
|
22.84
|
$
|
4.43
|
$
|
4.06
|
$
|
33,872
|
$
|
21,276
|
$
|
27,303
|
$
|
287,647
|
安塔米納
|
872
|
814
|
22.84
|
4.55
|
7.06
|
18,594
|
9,142
|
14,888
|
539,623
|
|||||||
康斯坦西亞
|
552
|
366
|
22.84
|
6.14
|
6.24
|
8,353
|
3,825
|
6,107
|
190,664
|
|||||||
其他6
|
1,426
|
1,086
|
|
22.87
|
|
5.96
|
|
2.53
|
|
24,859
|
|
15,637
|
|
20,047
|
|
450,412
|
|
4,927
|
3,749
|
$
|
22.85
|
$
|
5.07
|
$
|
4.48
|
$
|
85,678
|
$
|
49,880
|
$
|
68,345
|
$
|
1,468,346
|
鈀
|
||||||||||||||||
靜水
|
3,705
|
2,946
|
$
|
1,607
|
$
|
294
|
$
|
408
|
$
|
4,735
|
$
|
2,666
|
$
|
3,870
|
$
|
225,609
|
白金
|
||||||||||||||||
馬拉鬆
|
-
|
-
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
9,440
|
鈷
|
||||||||||||||||
沃西灣
|
124
|
323
|
$
|
15.04
|
$
|
3.30 ⁷
|
$
|
13.85
|
$
|
4,856
|
$
|
(684)
|
$
|
4,485
|
$
|
356,447
|
經營業績
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
214,465
|
$
|
117,501
|
$
|
164,261
|
$
|
5,696,889
|
|
其他
|
||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(10,099)
|
$
|
(14,052)
|
||||||||||||
基於份額的薪酬
|
(7,397)
|
(16,675)
|
||||||||||||||
捐款和社區投資
|
(1,378)
|
(1,408)
|
||||||||||||||
融資成本
|
(1,378)
|
(1,067)
|
||||||||||||||
其他
|
7,562
|
7,389
|
||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,580
|
|
(3,344)
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(6,110)
|
$
|
(29,157)
|
$
|
1,208,590
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
111,391
|
$
|
135,104
|
$
|
6,905,479
|
1) |
黃金、白銀和鈀的生產和銷售單位以盎司為單位,鈷以磅為單位。除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計,並按單位數量生產和銷售。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
3) |
參考本MD&A第31頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
由運營中的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營中的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
5) |
由運營的Minto和Marmato金礦權益以及非運營的777、銅世界綜合體、聖多明各、Blackwater、Fenix、Goose、Marathon和Curipamba黃金權益組成。2022年6月22日,哈德貝宣佈,777的採礦活動已經結束,關閉活動已經開始。
|
6) |
由運營的Los Filos、Zinkgruvan、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、Cozamin和Marmato Silver權益以及非運營的777、Loma de La Plata、Stratoni、Pascua-Lama、銅世界綜合體、Blackwater和Curipamba Silver權益組成。2022年6月22日,哈德貝宣佈,777的採礦活動已經結束,關閉活動已經開始。
|
7) |
2023年第一季度售出的每磅鈷的現金成本扣除了之前記錄的100萬美元的庫存減記,導致每磅售出的鈷減少3.18美元。本公司按成本及可變現淨值兩者中較低者反映鈷庫存,並將於各報告期內繼續監察鈷的市價與庫存的結轉情況。
|
截至2023年3月31日的三個月
|
|||||||
|
盎司
生產1 |
盎司
已售出 |
平均值
實現 價格 ($s PER (br}盎司) |
平均值
現金成本 ($s PER (br}盎司) 2 |
現金營業利潤率
($s/盎司)3 |
平均值
耗盡 ($s PER (br}盎司) |
毛收入
毛利 ($s PER (br}盎司) |
黃金當量基數4
|
141,831
|
117,383
|
$ 1,827
|
$ 443
|
$ 1,384
|
$ 383
|
$ 1,001
|
1) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
2) |
參考本MD&A第31頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(IV)的討論。
|
4) |
為幫助讀者而提供的GEOS基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1,850美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司1,800美元;鈷每磅18.75美元;
與估計公司2023年產量指引時使用的價格一致。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||
|
單位
已生產的?
|
單位
已售出 |
平均值
實現 價格 ($'s (br}個單位) |
平均值
現金成本 ($s PER 個)3 |
平均值
耗盡 ($s PER 個) |
銷售額
|
網絡
收入 |
現金流
來自 運營 |
總計
資產 |
|||||||
黃金
|
||||||||||||||||
薩洛博
|
44,883
|
42,513
|
$
|
1,872
|
$
|
416
|
$
|
334
|
$
|
79,564
|
$
|
47,684
|
$
|
61,869
|
$
|
2,423,755
|
薩德伯裏4
|
5,362
|
3,712
|
1,861
|
400
|
1,092
|
6,909
|
1,370
|
5,425
|
303,115
|
|||||||
康斯坦西亞
|
6,311
|
10,494
|
1,872
|
412
|
271
|
19,641
|
12,471
|
15,482
|
100,944
|
|||||||
聖迪馬斯
|
10,461
|
10,070
|
1,872
|
618
|
260
|
18,846
|
10,008
|
12,621
|
164,110
|
|||||||
靜水
|
2,497
|
2,628
|
1,872
|
329
|
429
|
4,918
|
2,926
|
4,054
|
218,657
|
|||||||
其他5
|
8,540
|
8,484
|
|
1,862
|
|
771
|
|
25
|
|
15,797
|
|
9,048
|
|
8,822
|
|
404,729
|
|
78,054
|
77,901
|
$
|
1,870
|
$
|
477
|
$
|
321
|
$
|
145,675
|
$
|
83,507
|
$
|
108,273
|
$
|
3,615,310
|
白銀
|
||||||||||||||||
佩納斯基託
|
2,219
|
2,188
|
$
|
24.10
|
$
|
4.36
|
$
|
3.57
|
$
|
52,727
|
$
|
35,387
|
$
|
43,188
|
$
|
314,217
|
安塔米納
|
1,260
|
1,468
|
24.09
|
4.94
|
7.06
|
35,359
|
17,747
|
27,759
|
569,691
|
|||||||
康斯坦西亞
|
506
|
644
|
24.10
|
6.08
|
6.33
|
15,513
|
7,526
|
11,913
|
201,811
|
|||||||
其他6
|
2,240
|
1,253
|
|
24.52
|
|
6.07
|
|
3.45
|
|
30,733
|
|
18,797
|
|
23,874
|
|
589,875
|
|
6,225
|
5,553
|
$
|
24.19
|
$
|
5.10
|
$
|
4.78
|
$
|
134,332
|
$
|
79,457
|
$
|
106,734
|
$
|
1,675,594
|
鈀
|
||||||||||||||||
靜水
|
4,488
|
4,075
|
$
|
2,339
|
$
|
394
|
$
|
399
|
$
|
9,533
|
$
|
6,303
|
$
|
7,930
|
$
|
231,203
|
白金
|
||||||||||||||||
馬拉鬆
|
-
|
-
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
鈷
|
||||||||||||||||
沃西灣
|
234
|
511
|
$
|
34.61
|
$
|
5.76
|
$
|
8.17
|
$
|
17,704
|
$
|
10,581
|
$
|
3,263
|
$
|
367,957
|
經營業績
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
307,244
|
$
|
179,848
|
$
|
226,200
|
$
|
5,894,884
|
|
其他
|
||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,403)
|
$
|
(15,128)
|
||||||||||||
基於份額的薪酬
|
(9,902)
|
-
|
||||||||||||||
捐款和社區投資
|
(813)
|
(430)
|
||||||||||||||
融資成本
|
(1,422)
|
(1,077)
|
||||||||||||||
其他
|
(170)
|
1,007
|
||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(671)
|
|
(32)
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(22,381)
|
$
|
(15,660)
|
$
|
575,149
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
157,467
|
$
|
210,540
|
$
|
6,470,033
|
1) |
黃金、白銀和鈀的生產和銷售單位以盎司為單位,鈷以磅為單位。除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計,並按單位數量生產和銷售。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
3) |
參考本MD&A第31頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
5) |
由營運的Minto、777和Marmato黃金權益以及非營運的銅世界綜合黃金權益組成。2022年6月22日,哈德貝宣佈,777的採礦活動已經結束,關閉活動已經開始。
|
6) |
包括營運的Los Filos、Zinkgruvan、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、777、Marmato及Cozamin銀礦權益,非營運的Stratoni、Loma de La Plata、銅世界綜合體及Pascua-Lama銀礦權益,以及先前擁有的Keno Hill及Yauliyacu銀礦權益。2022年6月22日,哈德貝宣佈,777的採礦活動已經結束,關閉活動已經開始。2022年9月7日,基諾希爾PMPA被終止,以換取1.41億美元的Hecla普通股。2022年12月14日,雅力雅庫PMPA終止,以換取1.32億美元的現金支付。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
|||||||
|
盎司
生產1 |
盎司
已售出 |
平均值
實現 價格 ($s PER (br}盎司) |
平均值
現金成本 ($s PER (br}盎司) 2 |
現金營業利潤率
($s/盎司)3 |
平均值
耗盡 ($s PER (br}盎司) |
毛收入
毛利 ($s PER (br}盎司) |
黃金當量基數4
|
165,555
|
159,082
|
$ 1,931
|
$ 440
|
$ 1,491
|
$ 361
|
$ 1,130
|
1) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
2) |
參考本MD&A第31頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(IV)的討論。
|
4) |
為幫助讀者而提供的GEOS基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1,850美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司1,800美元;鈷每磅18.75美元;
與估計公司2023年產量指引時使用的價格一致。
|
• |
15 600盎司,比其他礦(包括5 000金盎司和815 000銀盎司)減少41%,主要原因是關閉了777礦和處置了雅庫礦場;
|
• |
與安塔米納(388,000銀盎司)相比減少了5,000盎司或31%,主要是由於品位較低,與他們的採礦計劃一致;
|
• |
1,800盎司,較Peñasquio(142,000銀盎司)減少6%,主要是由於回收率較低;
|
• |
比Stillwater(包括500金盎司和800 Pd盎司)減少1 300盎司或19%,主要是由於產量下降,Sibanye報告説,2023年3月13日,Stillwater礦在定期非例行維護期間發生事故,導致井蓋、提升機機房和提升機繩索結構損壞,導致Stillwater West礦低於50水平的生產暫停約5周,影響了第一季度的生產,儘管此後已恢復生產;以及
|
• |
1,100盎司或47%,比Voisey‘s Bay(110,000鈷磅)減少,主要是由於在卵形露天礦耗盡和Voisey’s Bay地下項目全面投產之間持續的過渡期內品位較低;部分抵消了
|
• |
較Constancia增加1,200盎司或9%(包括600金盎司和46,000銀盎司),主要是由於產量和品位增加所致,Hudbay報告稱,Pampacha礦坑於2月份全面恢復採礦活動,3至6月的較高剝離期間進展順利,預計2023年第二季度開採較高品位的礦石,略早於計劃。
|
截至2022年3月31日的三個月的淨收益
|
|
|
$
|
157,467
|
毛利率差異
|
||||
由於以下原因導致的收入差異:
|
||||
應付黃金產量
|
$
|
(9,079)
|
||
應付白銀生產
|
(30,570)
|
|||
應付款的鈀生產
|
(891)
|
|||
應付款的鈷生產
|
|
(3,557)
|
|
|
應付生產總額
|
$
|
(44,097)
|
||
庫存和PBND的變化
|
(37,299)
|
|||
每盎司售出價格
|
|
|
|
(11,383)
|
收入總額減少
|
|
|
$
|
(92,779)
|
由於以下原因導致銷售成本差異:
|
||||
銷售量
|
$
|
33,548
|
||
銷售組合差異
|
(322)
|
|||
每盎司現金成本
|
(344)
|
|||
每盎司消耗
|
|
|
|
(2,450)
|
銷售成本總降幅
|
|
|
$
|
30,432
|
毛利率合計減少
|
|
|
$
|
(62,347)
|
其他差異
|
||||
一般和行政費用(見第18頁)
|
(696)
|
|||
基於份額的薪酬(參見第18頁)
|
2,505
|
|||
捐款和社區投資(見第19頁)
|
(565)
|
|||
其他收入/支出(見第19頁)
|
7,732
|
|||
財務成本(見第19頁)
|
44
|
|||
所得税(見第20頁)
|
|
|
|
7,251
|
淨收益合計減少
|
$
|
(46,076)
|
||
截至2023年3月31日的三個月的淨收益
|
|
|
$
|
111,391
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
公司
|
|
|
薪金和福利
|
$ 3,860
|
$ 4,238
|
折舊
|
288
|
287
|
專業費用
|
514
|
493
|
商務旅行
|
341
|
102
|
董事收費
|
333
|
321
|
僱主健康税
|
574
|
317
|
審計和監管
|
832
|
829
|
保險
|
538
|
507
|
其他
|
1,064
|
894
|
一般事務和行政-公司
|
$ 8,344
|
$ 7,988
|
附屬公司
|
|
|
薪金和福利
|
$ 1,161
|
$ 1,108
|
折舊
|
103
|
106
|
專業費用
|
71
|
93
|
商務旅行
|
53
|
5
|
董事收費
|
52
|
50
|
保險
|
16
|
14
|
其他
|
299
|
39
|
普通子公司和行政子公司
|
$ 1,755
|
$ 1,415
|
合併一般事務和行政事務
|
$ 10,099
|
$ 9,403
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
基於股權結算的股份補償
|
|
|
股票期權
|
$ 631
|
$ 534
|
限售股單位
|
911
|
808
|
現金結算股份薪酬
|
|
|
PSU
|
5,855
|
8,560
|
基於份額的總薪酬
|
$ 7,397
|
$ 9,902
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
地方捐贈和社區投資1
|
$ 535
|
$ 498
|
合作伙伴捐款和社區投資2
|
843
|
250
|
新冠肺炎和社區支持與響應基金
|
-
|
65
|
捐款總額和社區投資
|
$ 1,378
|
$ 813
|
1) |
當地社區投資計劃支持惠頓辦事處所在的温哥華和開曼羣島的組織。
|
2) |
合作伙伴社區投資計劃支持受礦業合作伙伴運營影響的社區。
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
利息收入
|
$ (6,931)
|
$ (82)
|
股息收入
|
(217)
|
(112)
|
匯兑(利)損
|
(273)
|
414
|
(收益)持有認股權證公允價值調整虧損
|
(175)
|
743
|
其他
|
34
|
(793)
|
其他(收入)支出總額
|
$ (7,562)
|
$ 170
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
與未支取信貸安排有關的費用
|
$ 1,316
|
$ 1,342
|
利息支出--租賃負債
|
17
|
26
|
保函
|
45
|
54
|
總財務成本
|
$ 1,378
|
$ 1,422
|
截至三個月
3月31日 |
||
(單位:千)
|
2023
|
2022
|
當期所得税支出(回收)
|
$ (2,641)
|
$ 899
|
與以下項目相關的遞延所得税支出(追回):
|
|
|
暫時性差異的產生和逆轉
|
$ 1,361
|
$ 6,273
|
減記(沖銷減記)或確認上期暫時性差異
|
(5,300)
|
(6,501)
|
遞延所得税支出總額(回收)
|
$ (3,939)
|
$ (228)
|
在淨收益中確認的所得税支出(回收)總額
|
$ (6,580)
|
$ 671
|
(單位:千)
|
當期應納税額
|
當期應繳税額-2022年12月31日
|
$ (2,763)
|
當期所得税回收--損益表
|
2,641
|
已繳納的所得税
|
3,344
|
外匯調整
|
6
|
可追回的當期税款--2023年3月31日
|
$ 3,228
|
截至2022年3月31日的三個月的經營性現金流入
|
$
|
210,540
|
可歸因於收入的差異(見第17頁):
|
$
|
(92,779)
|
應收賬款的變動
|
|
16,002
|
可歸因於銷售的現金流入減少總額
|
$
|
(76,777)
|
可歸因於銷售成本的差異,不包括損耗:
|
||
銷售量
|
$
|
18,015
|
銷售組合差異
|
357
|
|
每盎司成本
|
(344)
|
|
營運資金變動,不包括應收賬款
|
(3,190)
|
|
可歸因於銷售成本的現金流出減少總額
|
$
|
14,838
|
可歸因於毛利率的現金淨流入減少總額
|
$
|
(61,939)
|
其他差異:
|
||
一般和行政
|
1,076
|
|
捐贈和社區投資
|
(978)
|
|
基於份額的薪酬-PSU
|
(16,675)
|
|
融資成本
|
10
|
|
所得税
|
(3,312)
|
|
其他
|
|
6,382
|
現金淨流入總額減少
|
$
|
(75,436)
|
截至2023年3月31日的三個月的經營性現金流入
|
$
|
135,104
|
礦泉水權益
|
將購買的應歸屬應付生產
|
按計量單位現金付款1
|
任期
協議
|
日期: 原創 合同。 |
|||||||||||||
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
||||||||
佩納斯基託
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.43
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
7月24日
|
康斯坦西亞
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
416 ²
|
$
|
6.14 ²
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8月8日至12日
|
薩洛博
|
75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
420
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
28-2月-13日
|
薩德伯裏
|
70%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
20年
|
28-2月-13日
|
安塔米納
|
0%
|
33.75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11月3日至15日
|
聖迪馬斯
|
可變化性?
|
0% ³
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
624
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
5月10日至18日
|
靜水
|
100%
|
0%
|
4.5% ⁴
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
7月16日至18日
|
沃西灣
|
0%
|
0%
|
0%
|
42.4% ⁶
|
0%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁷
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
6月11日至18日
|
馬拉鬆
|
100% ⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
22% ⁸
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
礦藏的生命
|
1月26日至22日
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛斯菲洛斯
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.60
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
25年
|
2005-10-04
|
Zinkgruvan
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.60
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
12月8日-04年12月
|
Stratoni
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
11.54
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
23-4-07
|
內維斯-科沃
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.42
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
07-06-5
|
Aljustrel
|
0%
|
100% ⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
50%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
07-06-5
|
明託
|
100% ¹⁰
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
65% ¹¹
|
$
|
4.39 ¹¹
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
2008年11月20日
|
帕斯誇喇嘛
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-9-09
|
銅世界
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
10-2月10日
|
拉普拉塔宮
|
0%
|
12.5%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.00
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
不適用?
|
馬馬託
|
10.5% ¹³
|
100% ¹³
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ¹⁴
|
|
18% ¹⁴
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11月5日至20日
|
Cozamin
|
0%
|
50% ¹⁵
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
10%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-12-20
|
聖多明各
|
100% ¹⁶
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
3月24日至21日
|
菲尼克斯
|
6% ¹⁷
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11月15日至21日
|
黑水公司
|
8% ¹⁸
|
50% ¹⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
35%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
12月13日至21日
|
庫裏潘巴
|
50% ¹⁹
|
75% ¹⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
1月17日至22日
|
鵝
|
2.78% ²⁰
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8月8日至22日
|
提前存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toroparu
|
10%
|
50%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-11-13
|
哥塔班巴斯
|
25% ²¹
|
100% ²¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
5.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
3月21日至16日
|
庫楚
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
20%
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
12月14日至17日
|
1) |
生產付款以每單位交付金屬的固定金額或交貨日標的金屬現貨價格的百分比來計量。除Loma de La Plata和薩德伯裏外,支付金額為每單位交付金屬的固定金額的合同將受到年度通脹上漲的影響。此外,如果適用金屬的現行市場價格低於這一固定金額,則根據年度通脹因素,每單位現金支付將降至現行市場價格。
|
2) |
在最初的40年期限後,受每盎司白銀9.90美元和每盎司黃金550美元的限制。
|
3) |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權從San Dimas礦獲得相當於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金
,黃金與白銀的固定交換比例為70:1。如果平均金銀價格比下降到低於50:1或在6個月或更長時間內增加到90:1以上,則“70”應修改為
“50”或“90”(視屬何情況而定),直到在6個月或更長時間內平均金銀價格比介於50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,“70”應恢復。目前,固定的金銀互換比例為70:1。
|
4) |
本公司承諾購買4.5%的Stillwater鈀產量,直至375,000盎司交付給公司,此後購買2.25%的Stillwater鈀產量,直至550,000盎司交付給公司,並在此後的礦山壽命內購買1%的Stillwater鈀產量。
|
5) |
一旦交付給惠頓的金屬市值(扣除每盎司現金支付淨額)超過初始預付現金保證金,將增加到22%。
|
6) |
一旦公司收到3100萬磅的鈷,公司的可歸屬鈷產量將減少到21.2%。
|
7) |
一旦交付給惠頓的鈷的市場價值,扣除每磅現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到22%。此外,對於每一次鈷銷售,公司承諾根據鈷的市場價格支付可變佣金。
|
8) |
一旦公司根據馬拉鬆項目管理協議獲得150,000盎司黃金和120,000盎司鉑金,可歸屬黃金和鉑金產量將分別減少至67%和15%。
|
9) |
惠頓只有權開採Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀。
|
10) |
該公司承諾收購每年生產的前30,000盎司黃金的100%,此後收購50%。
|
11) |
自2023年1月12日起,截至2023年2月28日,每盎司交割的黃金和白銀的現金支付價格為現貨價格的90%。訂約方目前正就Minto PMPA的可能重組進行討論,因此,於談判期內,每盎司交付黃金的現金支付將維持在90%,而白銀的生產付款將回復至現有Minto PMPA下的價格。
倘若雙方未能就重組條款達成協議,黃金的生產付款將維持現有Minto PMPA所載的黃金現貨價格的65%。
|
12) |
協議條款尚未敲定。
|
13) |
一旦惠頓根據Marmato PMPA獲得310,000盎司黃金和215萬盎司白銀,公司的可歸屬黃金和白銀產量將分別降至5.25%和50%。
|
14) |
一旦交付給公司的黃金和白銀的市場價值,扣除每盎司現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到現貨價格的22%。
|
15) |
一旦Wheaton根據Cozamin PMPA收到1,000萬盎司白銀,本公司的應佔白銀產量將在礦山有效期內降至白銀產量的33%。
|
16) |
一旦公司根據聖多明各PMPA收到285,000盎司黃金,公司的可歸屬黃金產量將減少至67%。
|
17) |
一旦本公司根據Fenix PMPA收到90,000盎司黃金,本公司應佔黃金產量將降至4%,直至140,000盎司黃金交付為止,之後黃金產量降至3.5%。
|
18) |
一旦本公司根據Blackwater Gold PMPA收到279,908盎司黃金,應佔黃金產量將減少至4%。一旦本公司收到Blackwater Silver PMPA項下的1,780萬盎司白銀,應佔白銀產量將減少至33%。
|
19) |
一旦本公司收到Curipamba PMPA項下的145,000盎司黃金,應佔黃金產量將降至33%,一旦本公司收到4.6百萬盎司白銀,應佔白銀產量將降至50%。
|
20) |
於二零二三年第二季度至二零二三年,B2Gold完成收購Sabina所有已發行及已發行普通股,連同本次收購,B2Gold行使選擇權收購Goose PMPA項下流動的33%,以換取金額為46,000,000美元的現金付款,從而部分出售Goose PMPA,所得收益為5,000,000美元。關於行使購股權,一旦本公司根據Goose PMPA收到87,100盎司黃金,本公司的應佔黃金產量將為1.44%,一旦本公司根據該協議收到134,000盎司黃金,本公司的應佔黃金產量將在礦山壽命內降至1.0%。
|
21) |
一旦根據Cotabambas PMPA生產了9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000盎司的白銀當量盎司的產量將減少至黃金產量的16.67%,以及礦山壽命內白銀產量的66.67%。
|
預計付款日期1
|
||||||||||||||
(單位:千)
|
2023
|
2024 - 2025
|
2026 - 2027
|
2027年後
|
總計
|
|||||||||
支付礦流利息
|
|
|
|
|||||||||||
薩洛博2
|
$
|
552,000
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|
$
|
552,000
|
|||
黑水公司
|
70,500
|
70,500
|
-
|
-
|
|
|
141,000
|
|||||||
馬拉鬆
|
59,121
|
88,681
|
-
|
-
|
|
|
147,802
|
|||||||
鵝
|
31,250
|
-
|
-
|
-
|
|
|
31,250
|
|||||||
馬馬託
|
-
|
122,000
|
-
|
-
|
|
|
122,000
|
|||||||
聖多明各
|
-
|
260,000
|
-
|
-
|
|
|
260,000
|
|||||||
銅世界3
|
-
|
231,150
|
-
|
-
|
|
|
231,150
|
|||||||
庫裏潘巴
|
-
|
-
|
162,500
|
-
|
|
|
162,500
|
|||||||
菲尼克斯金牌
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
|
|
25,000
|
|||||||
拉普拉塔宮
|
-
|
-
|
-
|
32,400
|
|
|
32,400
|
|||||||
支付早期存放的礦泉水利息
|
|
|
|
|||||||||||
哥塔班巴斯
|
250
|
-
|
-
|
126,000
|
|
|
126,250
|
|||||||
Toroparu
|
-
|
138,000
|
-
|
-
|
|
|
138,000
|
|||||||
庫楚
|
-
|
-
|
-
|
58,000
|
|
|
58,000
|
|||||||
租賃負債
|
|
658
|
|
|
1,179
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1,837
|
合同債務總額
|
$
|
713,779
|
|
$
|
911,510
|
|
$
|
162,500
|
|
$
|
241,400
|
|
$
|
2,029,189
|
1) |
基於管理層估計的預計付款日期。當收到更多信息時,將來可能會更新日期。
|
2) |
如下文更全面地解釋的那樣,假設Salobo III擴建項目導致到2024年1月1日產能擴大到3500萬噸/年以上,該公司預計將支付5.52億美元的擴張費。
|
3) |
這一數字包括100萬美元的或有交易費用。
|
• |
遞延税項資產,條件是有可能獲得可抵扣暫時性差額的應税利潤,以及與使用權資產和租賃負債有關的所有可抵扣和應税暫時性差額的遞延税項負債;以及
|
• |
最初應用修訂作為對該日留存收益(或權益的其他組成部分)期初餘額的調整的累積效果。
|
i. |
調整後淨收益和調整後每股淨收益是通過剔除非現金減值費用(沖銷)(如有)、非現金公允價值(收益)虧損和其他一次性(收益)費用以及非現金所得税費用(回收)沖銷的影響而計算的,這些費用分別由股東權益表和保監處確認的所得税支出(回收)抵銷。公司認為,除了根據國際財務報告準則編制的常規衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績。
|
截至三個月
3月31日 |
||||||
(以千為單位,每股金額除外)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
淨收益
|
|
$
|
111,391
|
$
|
157,467
|
|
加回(減去):
|
|
|
|
|||
(收益)持有認股權證公允價值調整虧損
|
|
|
(175)
|
743
|
||
在股東權益表中確認的所得税(費用)回收
|
|
|
-
|
793
|
||
在保監處報表中確認的所得税(費用)回收
|
|
|
(3,954)
|
(194)
|
||
出售礦泉水權益所產生的所得税支出(收回),扣除以上因素
|
|
|
(2,672)
|
-
|
||
其他
|
|
|
(159)
|
|
|
(802)
|
調整後淨收益
|
|
$
|
104,431
|
|
$
|
158,007
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加權平均流通股數
|
|
|
452,370
|
450,915
|
||
稀釋加權平均流通股數量
|
|
|
453,159
|
|
|
451,953
|
等於:
|
|
|
|
|||
調整後每股收益-基本
|
|
$
|
0.231
|
$
|
0.350
|
|
調整後每股收益-稀釋後
|
|
$
|
0.230
|
|
$
|
0.350
|
二、 |
每股營運現金流量(基本及攤薄)按經營活動產生的現金除以加權平均流通股(基本及攤薄)計算。本公司將每股營運現金流作為管理層列報,某些投資者利用此資料評估本公司的業績,與其他貴金屬礦業公司按類似基準列報業績作比較。
|
截至三個月
3月31日 |
||||||
(以千為單位,每股金額除外)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
經營活動產生的現金
|
|
$
|
135,104
|
|
$
|
210,540
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加權平均流通股數
|
|
|
452,370
|
450,915
|
||
稀釋加權平均流通股數量
|
|
|
453,159
|
|
|
451,953
|
等於:
|
|
|
|
|||
每股營業現金流-基本
|
|
$
|
0.299
|
$
|
0.467
|
|
每股營業現金流-稀釋後
|
|
$
|
0.298
|
|
$
|
0.466
|
三、 |
每盎司黃金、白銀和鈀以及每磅鈷的平均現金成本是通過銷售總成本減去消耗除以售出的盎司或磅來計算的。在貴金屬採礦業中,這是一種常見的業績衡量標準,但沒有國際財務報告準則所規定的任何標準化含義。除了根據國際財務報告準則編制的常規衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績和產生現金流的能力。
|
截至三個月
3月31日 |
||||||
(除售出的黃金和鈀盎司和每單位數量外,以千計)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
銷售成本
|
|
$
|
96,964
|
$
|
127,396
|
|
減去:能源枯竭
|
|
|
(45,000)
|
|
|
(57,402)
|
銷售現金成本
|
|
$
|
51,964
|
|
$
|
69,994
|
銷售的現金成本包括:
|
|
|
|
|||
售出黃金的總現金成本
|
|
$
|
31,035
|
$
|
37,133
|
|
白銀售出總現金成本
|
|
|
18,997
|
28,314
|
||
售出的鈀的總現金成本
|
|
|
866
|
1,603
|
||
售出鈷的總現金成本
|
|
|
1,066
|
|
|
2,944
|
銷售總現金成本
|
|
$
|
51,964
|
|
$
|
69,994
|
除以:
|
|
|
|
|||
總售出黃金盎司
|
|
|
62,605
|
77,901
|
||
共售出銀盎司
|
|
|
3,749
|
5,553
|
||
共售出鈀盎司
|
|
|
2,946
|
4,075
|
||
售出的總鈷磅
|
|
|
323
|
|
|
511
|
等於:
|
|
|
|
|||
黃金平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
496
|
$
|
477
|
|
白銀的平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
5.07
|
$
|
5.10
|
|
鈀的平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
294
|
$
|
394
|
|
鈷的平均現金成本(每磅)
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
5.76
|
四、 |
現金營業利潤率的計算方法是,從每盎司黃金、白銀和鈀以及每磅鈷的平均已實現銷售價格中減去每盎司黃金、白銀和鈀以及每磅鈷的平均現金成本。本公司將現金營業利潤作為管理層和某些投資者使用這些信息來評估本公司的業績,與貴金屬採礦業的其他公司進行比較,後者在類似的基礎上公佈業績,並評估本公司產生現金流的能力。
|
截至三個月
3月31日 |
||||||
(除售出的黃金和鈀盎司和每單位數量外,以千計)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
總銷售額:
|
|
|
|
|||
黃金
|
|
$
|
119,196
|
$
|
145,675
|
|
白銀
|
|
$
|
85,678
|
$
|
134,332
|
|
鈀
|
|
$
|
4,735
|
$
|
9,533
|
|
鈷
|
|
$
|
4,856
|
$
|
17,704
|
|
除以:
|
|
|
|
|||
總售出黃金盎司
|
|
|
62,605
|
77,901
|
||
共售出銀盎司
|
|
|
3,749
|
5,553
|
||
共售出鈀盎司
|
|
|
2,946
|
4,075
|
||
售出的總鈷磅
|
|
|
323
|
|
|
511
|
等於:
|
|
|
|
|||
黃金平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
1,904
|
$
|
1,870
|
|
白銀平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
22.85
|
$
|
24.19
|
|
鈀的平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
1,607
|
$
|
2,339
|
|
鈷的平均實現價格(每磅)
|
|
$
|
15.04
|
$
|
34.61
|
|
更少:
|
|
|
|
|||
黃金平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(496)
|
$
|
(477)
|
|
白銀的平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(5.07)
|
$
|
(5.10)
|
|
鈀的平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(294)
|
$
|
(394)
|
|
鈷的平均現金成本1(每磅)
|
|
$
|
(3.30)
|
|
$
|
(5.76)
|
等於:
|
|
|
|
|||
每售出黃金盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
1,408
|
$
|
1,393
|
|
作為黃金實現價格的百分比
|
|
|
74%
|
74%
|
||
每售出銀盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
17.78
|
$
|
19.09
|
|
作為白銀實現價格的百分比
|
|
|
78%
|
79%
|
||
每售出鈀盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
1,313
|
$
|
1,945
|
|
作為鈀的實際價格的百分比
|
|
|
82%
|
83%
|
||
售出的每磅鈷的現金營業利潤率
|
|
$
|
11.74
|
$
|
28.85
|
|
作為鈷的實際價格的百分比
|
|
|
78%
|
|
|
83%
|
1) |
參考本MD&A第31頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
• |
與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;
|
• |
提供合理保證,確保按需要記錄交易,以便根據國際財務報告準則編制財務報表,並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及
|
• |
就防止或及時發現可能對年度財務報表或中期財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
|
2022年12月31日(6)
|
2021年12月31日
|
|||||||||||||
|
|
久經考驗
|
很有可能
|
經過驗證的和可能的
|
|
經過驗證的和可能的
|
||||||||
|
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
進程恢復% (7)
|
噸位
|
等級
|
包含
|
資產
|
利息
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
|
黃金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
薩洛博(10)
|
75%
|
188.8
|
0.40
|
2.43
|
645.5
|
0.34
|
7.06
|
834.3
|
0.35
|
9.48
|
76%
|
850.1
|
0.35
|
9.60
|
靜水(13)
|
100%
|
10.0
|
0.36
|
0.12
|
50.3
|
0.37
|
0.60
|
60.2
|
0.37
|
0.72
|
69%
|
68.3
|
0.34
|
0.74
|
康斯坦西亞
|
50%
|
222.7
|
0.06
|
0.44
|
23.4
|
0.04
|
0.03
|
246.1
|
0.06
|
0.47
|
61%
|
260.5
|
0.07
|
0.55
|
薩德伯裏(11)
|
70%
|
8.4
|
0.50
|
0.13
|
22.1
|
0.26
|
0.19
|
30.4
|
0.33
|
0.32
|
75%
|
22.8
|
0.45
|
0.33
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.7
|
3.51
|
0.07
|
0.4
|
3.03
|
0.04
|
1.1
|
3.32
|
0.12
|
95%
|
1.0
|
3.87
|
0.12
|
馬馬託(11,15)
|
10.5%
|
0.2
|
4.31
|
0.03
|
3.0
|
3.07
|
0.30
|
3.3
|
3.16
|
0.33
|
90%
|
2.1
|
3.19
|
0.21
|
黑水公司 (11,27)
|
8%
|
19.3
|
0.74
|
0.46
|
0.5
|
0.80
|
0.01
|
19.8
|
0.74
|
0.47
|
91%
|
19.8
|
0.74
|
0.47
|
聖多明各(11,25)
|
100%
|
65.4
|
0.08
|
0.17
|
326.9
|
0.03
|
0.34
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
61%
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
馬拉鬆 (11,28)
|
100%
|
111.6
|
0.07
|
0.25
|
12.5
|
0.06
|
0.02
|
124.2
|
0.07
|
0.28
|
71%
|
117.7
|
0.07
|
0.26
|
庫裏潘巴 (11,29)
|
50%
|
1.6
|
2.83
|
0.14
|
1.7
|
2.23
|
0.12
|
3.2
|
2.52
|
0.26
|
53%
|
3.2
|
2.52
|
0.26
|
鵝 (11,30)
|
2.78%
|
0.2
|
5.54
|
0.04
|
0.3
|
6.29
|
0.06
|
0.5
|
5.97
|
0.10
|
93%
|
0.8
|
5.97
|
0.14
|
庫楚(12)
|
100%
|
6.8
|
0.37
|
0.08
|
10.6
|
0.39
|
0.13
|
17.4
|
0.38
|
0.21
|
41%
|
17.4
|
0.38
|
0.21
|
菲尼克斯(11,26)
|
6%
|
3.1
|
0.52
|
0.05
|
3.8
|
0.47
|
0.06
|
6.9
|
0.49
|
0.11
|
75%
|
6.9
|
0.49
|
0.11
|
總金牌
|
|
|
|
4.42
|
|
|
8.96
|
|
|
13.39
|
|
|
|
13.52
|
白銀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
佩納斯基託(10)
|
25%
|
26.1
|
38.0
|
31.9
|
53.0
|
32.0
|
54.6
|
79.1
|
34.0
|
86.5
|
86%
|
90.5
|
33.8
|
98.5
|
康斯坦西亞
|
100%
|
445.3
|
3.0
|
43.1
|
46.8
|
2.8
|
4.3
|
492.1
|
3.0
|
47.4
|
70%
|
521.0
|
3.1
|
51.7
|
安塔米納(10,11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
38.6
|
7.0
|
8.7
|
24.9
|
8.0
|
6.4
|
63.6
|
7.4
|
15.1
|
75%
|
72.5
|
7.6
|
17.7
|
|
銅鋅
|
13.8
|
13.0
|
5.8
|
17.9
|
15.0
|
8.6
|
31.7
|
14.1
|
14.4
|
75%
|
40.9
|
14.0
|
18.4
|
|
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
鋅
|
3.7
|
73.2
|
8.6
|
5.6
|
66.0
|
12.0
|
9.3
|
68.9
|
20.6
|
83%
|
10.3
|
85.6
|
28.3
|
|
銅
|
1.6
|
33.4
|
1.7
|
0.1
|
38.9
|
0.1
|
1.7
|
33.6
|
1.8
|
70%
|
2.2
|
32.3
|
2.3
|
|
內維斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
3.1
|
32.7
|
3.3
|
18.1
|
33.3
|
19.4
|
21.2
|
33.2
|
22.6
|
24%
|
25.1
|
31.4
|
25.3
|
|
鋅
|
3.4
|
69.4
|
7.5
|
18.9
|
61.8
|
37.6
|
22.3
|
62.9
|
45.1
|
30%
|
24.8
|
63.1
|
50.2
|
|
Aljustrel(19)
|
100%
|
10.2
|
45.2
|
14.8
|
25.3
|
44.2
|
35.9
|
35.5
|
44.5
|
50.7
|
26%
|
37.2
|
47.1
|
56.2
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.7
|
277.8
|
5.8
|
0.4
|
265.1
|
3.6
|
1.1
|
272.8
|
9.5
|
94%
|
1.0
|
315.3
|
9.7
|
Cozamin(11,20)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
42.6
|
6.3
|
4.6
|
42.6
|
6.3
|
86%
|
5.4
|
45.6
|
8.0
|
|
鋅
|
-
|
-
|
-
|
0.5
|
50.8
|
0.9
|
0.5
|
50.8
|
0.9
|
60%
|
0.7
|
44.5
|
1.0
|
|
洛斯菲洛斯
|
100%
|
21.7
|
5.0
|
3.5
|
96.5
|
7.1
|
22.1
|
118.2
|
6.7
|
25.6
|
10%
|
104.2
|
8.5
|
28.5
|
馬馬託(11,15)
|
100%
|
2.1
|
16.4
|
1.1
|
28.1
|
5.3
|
4.8
|
30.2
|
6.1
|
5.9
|
34%
|
19.7
|
6.9
|
4.4
|
銅世界綜合體(21)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
羅斯蒙特
|
100%
|
408.6
|
5.0
|
66.2
|
108.0
|
3.0
|
10.4
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
76%
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
黑水公司 (11,27)
|
50%
|
161.9
|
5.8
|
30.1
|
4.6
|
5.8
|
0.9
|
166.5
|
5.8
|
31.0
|
61%
|
166.5
|
5.8
|
31.0
|
庫楚(12)
|
100%
|
6.8
|
24.5
|
5.4
|
10.6
|
30.1
|
10.2
|
17.4
|
27.9
|
15.6
|
46%
|
17.4
|
27.9
|
15.6
|
庫裏潘巴 (11,29)
|
75%
|
2.4
|
41.4
|
3.1
|
2.5
|
49.7
|
4.0
|
4.9
|
45.7
|
7.1
|
63%
|
4.9
|
45.7
|
7.1
|
總銀牌
|
|
|
|
240.6
|
|
|
242.0
|
|
|
482.7
|
|
|
|
530.4
|
鈀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
靜水(11,13)
|
4.5%
|
0.3
|
10.5
|
0.10
|
1.5
|
10.6
|
0.50
|
1.8
|
10.6
|
0.60
|
90%
|
2.0
|
9.7
|
0.63
|
總鈀
|
|
|
|
0.10
|
|
|
0.50
|
|
|
0.60
|
|
|
|
0.63
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
馬拉鬆(11,28)
|
22%
|
25.3
|
0.2
|
0.16
|
2.8
|
0.1
|
0.01
|
28.1
|
0.2
|
0.18
|
76%
|
25.9
|
0.2
|
0.17
|
白金總價
|
|
|
|
0.16
|
|
|
0.01
|
|
|
0.18
|
|
|
|
0.17
|
鈷
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
沃西灣(11,22)
|
42.4%
|
5.5
|
0.12
|
14.1
|
7.5
|
0.12
|
19.1
|
13.0
|
0.12
|
33.2
|
84%
|
11.4
|
0.12
|
31.4
|
全鈷
|
|
|
|
14.1
|
|
|
19.1
|
|
|
33.2
|
|
|
|
31.4
|
2022年12月31日(6)
|
||||||||||||||
|
|
測量的
|
已指示
|
測量和指示
|
推論
|
|||||||||
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
|||
|
利息
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
克/噸/%
|
蚊子/百萬磅
|
|
黃金
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
薩洛博(10)
|
75%
|
28.2
|
0.15
|
0.14
|
369.1
|
0.24
|
2.85
|
397.3
|
0.23
|
2.98
|
162.1
|
0.30
|
1.56
|
|
靜水(13)
|
100%
|
19.3
|
0.27
|
0.17
|
19.1
|
0.22
|
0.13
|
38.3
|
0.25
|
0.30
|
114.0
|
0.34
|
1.25
|
|
康斯坦西亞
|
50%
|
63.8
|
0.05
|
0.10
|
70.5
|
0.04
|
0.09
|
134.3
|
0.04
|
0.19
|
32.1
|
0.05
|
0.06
|
|
薩德伯裏(11)
|
70%
|
2.3
|
1.16
|
0.08
|
3.5
|
0.48
|
0.05
|
5.8
|
0.74
|
0.14
|
2.0
|
0.47
|
0.03
|
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
0.1
|
1.97
|
0.01
|
0.1
|
1.97
|
0.01
|
1.1
|
3.57
|
0.12
|
|
馬馬託(11,15)
|
10.5%
|
0.1
|
5.04
|
0.01
|
1.7
|
2.28
|
0.13
|
1.8
|
2.40
|
0.14
|
1.9
|
2.43
|
0.14
|
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
13.0
|
0.49
|
0.21
|
|
黑水公司 (11,27)
|
8%
|
4.1
|
0.35
|
0.05
|
6.4
|
0.49
|
0.10
|
10.5
|
0.44
|
0.15
|
0.7
|
0.45
|
0.01
|
|
Toroparu(12,16)
|
10%
|
4.2
|
1.45
|
0.20
|
7.3
|
1.46
|
0.34
|
11.5
|
1.45
|
0.54
|
2.1
|
1.71
|
0.12
|
|
聖多明各(11,25)
|
100%
|
1.4
|
0.05
|
0.002
|
120.1
|
0.03
|
0.11
|
121.5
|
0.03
|
0.12
|
31.8
|
0.02
|
0.03
|
|
馬拉鬆 (11,28)
|
100%
|
30.2
|
0.07
|
0.06
|
39.6
|
0.06
|
0.08
|
69.8
|
0.06
|
0.14
|
19.1
|
0.04
|
0.03
|
|
庫裏潘巴 (11,29)
|
50%
|
-
|
-
|
-
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
0.4
|
1.62
|
0.02
|
|
鵝 (11,30)
|
2.78%
|
0.03
|
4.94
|
0.00
|
0.1
|
5.18
|
0.01
|
0.1
|
5.13
|
0.02
|
0.1
|
6.64
|
0.03
|
|
庫楚(12)
|
100%
|
0.4
|
0.20
|
0.003
|
5.0
|
0.38
|
0.06
|
5.4
|
0.37
|
0.06
|
12.9
|
0.25
|
0.10
|
|
菲尼克斯 (11,26)
|
6%
|
2.9
|
0.34
|
0.03
|
9.3
|
0.33
|
0.10
|
12.3
|
0.33
|
0.13
|
4.8
|
0.32
|
0.05
|
|
哥塔班巴斯(12,23)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
151.3
|
0.17
|
0.84
|
|
Brewery Creek Royalty(24)
|
2%
|
0.3
|
1.06
|
0.01
|
0.5
|
1.02
|
0.02
|
0.8
|
1.03
|
0.03
|
1.0
|
0.88
|
0.03
|
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.2
|
0.86
|
0.004
|
4.5
|
0.56
|
0.08
|
4.6
|
0.57
|
0.08
|
0.7
|
0.47
|
0.01
|
|
總金牌
|
|
|
|
0.87
|
|
|
4.63
|
|
|
5.50
|
|
|
4.63
|
|
白銀
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
佩納斯基託(10)
|
25%
|
11.9
|
23.9
|
9.1
|
65.9
|
24.0
|
50.8
|
77.7
|
24.0
|
59.9
|
21.2
|
27.2
|
18.6
|
|
康斯坦西亞
|
100%
|
127.5
|
2.2
|
8.8
|
141.0
|
2.2
|
10.0
|
268.5
|
2.2
|
18.8
|
64.1
|
2.6
|
5.3
|
|
安塔米納(10,11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銅
|
29.7
|
8.0
|
7.6
|
108.2
|
9.0
|
31.3
|
137.9
|
8.8
|
38.9
|
207.4
|
9.2
|
61.2
|
||
銅鋅
|
12.8
|
21.0
|
8.7
|
54.0
|
18.0
|
31.2
|
66.8
|
18.6
|
39.9
|
94.9
|
16.0
|
48.8
|
||
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
鋅
|
2.9
|
56.1
|
5.2
|
6.7
|
66.3
|
14.3
|
9.6
|
63.3
|
19.5
|
17.6
|
91.0
|
51.6
|
||
銅
|
1.9
|
32.0
|
1.9
|
0.4
|
34.9
|
0.5
|
2.3
|
32.5
|
2.4
|
0.3
|
27.0
|
0.2
|
||
內維斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銅
|
5.3
|
48.3
|
8.2
|
30.5
|
48.9
|
47.9
|
35.7
|
48.8
|
56.1
|
14.2
|
29.1
|
13.3
|
||
鋅
|
6.4
|
62.6
|
12.9
|
37.4
|
57.5
|
69.1
|
43.8
|
58.3
|
82.0
|
3.9
|
64.1
|
8.0
|
||
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
0.1
|
183.3
|
0.6
|
0.1
|
183.3
|
0.6
|
1.1
|
306.4
|
10.5
|
|
Aljustrel(19)
|
100%
|
7.4
|
56.6
|
13.4
|
10.3
|
45.5
|
15.1
|
17.7
|
50.2
|
28.5
|
12.2
|
40.8
|
16.0
|
|
Cozamin(11,20)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銅
|
0.2
|
53.8
|
0.3
|
3.4
|
42.4
|
4.6
|
3.6
|
43.0
|
4.9
|
2.4
|
41.5
|
3.2
|
||
鋅
|
-
|
-
|
-
|
1.4
|
36.5
|
1.6
|
1.4
|
36.5
|
1.6
|
1.4
|
33.8
|
1.8
|
||
馬馬託(11,15)
|
100%
|
0.7
|
25.3
|
0.6
|
16.3
|
6.0
|
3.1
|
17.0
|
6.8
|
3.7
|
17.7
|
3.2
|
1.8
|
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
13.0
|
4.5
|
1.9
|
|
Stratoni
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.7
|
162.2
|
8.9
|
|
銅世界綜合體(21)
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
羅斯蒙特
|
112.2
|
3.9
|
14.1
|
358.0
|
2.7
|
31.5
|
470.2
|
3.0
|
45.6
|
68.7
|
1.7
|
3.7
|
||
銅世界
|
-
|
-
|
-
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
91.0
|
3.8
|
11.1
|
||
黑水公司 (11,27)
|
50%
|
33.7
|
4.7
|
5.1
|
52.9
|
8.7
|
14.8
|
86.6
|
7.1
|
19.9
|
5.6
|
12.8
|
2.3
|
|
庫楚(12)
|
100%
|
0.4
|
28.0
|
0.4
|
5.0
|
25.7
|
4.1
|
5.4
|
25.9
|
4.5
|
12.9
|
20.0
|
8.3
|
|
庫裏潘巴(11,29)
|
75%
|
-
|
-
|
-
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
0.7
|
31.6
|
0.7
|
|
帕斯誇喇嘛
|
25%
|
10.7
|
57.2
|
19.7
|
97.9
|
52.2
|
164.4
|
108.6
|
52.7
|
184.1
|
3.8
|
17.8
|
2.2
|
|
拉普拉塔宮
|
12.5%
|
-
|
-
|
-
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
0.2
|
76.0
|
0.4
|
|
Toroparu(12,16)
|
50%
|
21.2
|
1.8
|
1.2
|
36.3
|
1.2
|
1.4
|
57.5
|
1.4
|
2.7
|
10.6
|
0.8
|
0.3
|
|
哥塔班巴斯(12,23)
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
605.3
|
2.3
|
45.4
|
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.2
|
18.2
|
0.1
|
4.5
|
14.2
|
2.0
|
4.6
|
14.3
|
2.1
|
0.7
|
13.2
|
0.3
|
|
總銀牌
|
|
|
|
117.3
|
|
|
554.7
|
|
|
672.0
|
|
|
325.6
|
|
鈀
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
靜水(11,13)
|
4.5%
|
0.19
|
8.1
|
0.05
|
0.2
|
6.1
|
0.04
|
0.4
|
7.1
|
0.09
|
1.1
|
9.5
|
0.35
|
|
總鈀
|
|
|
|
0.05
|
|
|
0.04
|
|
|
0.09
|
|
|
0.35
|
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
馬拉鬆(11,28)
|
22.0%
|
7.14
|
0.2
|
0.04
|
9.4
|
0.1
|
0.04
|
16.5
|
0.1
|
0.08
|
4.3
|
0.1
|
0.01
|
|
白金總價
|
|
|
|
0.04
|
|
|
0.04
|
|
|
0.08
|
|
|
0.01
|
|
鈷
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
沃西灣(11,22)
|
42.4%
|
1.6
|
0.05
|
1.5
|
-
|
-
|
-
|
1.6
|
0.05
|
1.5
|
2.4
|
0.15
|
7.8
|
|
全鈷
|
|
|
|
1.5
|
|
|
-
|
|
|
1.5
|
|
|
7.8
|
1. |
所有礦產儲量及礦產資源乃根據2014年加拿大采礦、冶金及石油學會(CIM)礦產資源及礦產儲量標準及National Instrument 43-101-
礦產項目披露標準(“NI 43-101”)或2012年澳大拉西亞聯合礦產儲量委員會(JORC)的勘探結果、礦產資源及礦產儲量報告準則進行評估。
|
2. |
上述礦產儲量及礦產資源量以百萬公噸(“公噸”)、金、銀、鈀及鉑金每公噸克(“克/噸”)、鈷百分比(“%”)、金、銀、鈀及鉑金百萬盎司(“MOZ”)及鈷百萬磅(“百萬磅”)為單位。
|
3. |
NI 43-101定義的符合本文件所載技術信息(包括礦產儲量和礦產資源估算)的合格人員(“合格人員”)為:
|
a. |
尼爾·伯恩斯,理科碩士,P.Geo。(副總裁,技術服務);以及
|
b. |
瑞安·烏蘭斯基,M.A.Sc,P.Eng(總裁副工程部)
|
4. |
上表所列礦產資源不含礦產儲量。包括Cozamin礦、San Dimas礦、Minto礦、內維斯-Corvo礦、Zinkgruvan礦、Aljustrel礦、Santo Domingo項目、Blackwater項目、Kutcho
項目、馬拉鬆項目、Fenix項目、Curipamba項目和Goose項目報告的礦產資源包括礦產儲量。本公司的QPS根據礦山平均回收率和貧化程度對這些礦山進行了獨家礦產資源評估。
|
5. |
不屬於礦產儲備的礦產資源不具有經濟可行性。
|
6. |
除以下詳述外,截至2022年12月31日的礦產儲量和礦產資源報告是基於本公司截至本文件日期可獲得的信息,因此不會反映該日期之後的更新(如果有)。
|
a. |
Aljustrel的Feitais礦的礦產資源報告截至2022年7月,Moinho和St João礦的礦產儲量報告截至2022年6月,Estação項目的礦產儲量報告截至2018年7月。Feitais、Moinho和St João礦的礦產儲量報告截至2021年12月,Estação項目的礦產儲量報告截至2022年4月。
|
b. |
Blackwater項目的礦產資源報告截至2020年5月5日,礦產儲量報告截至2021年9月10日。
|
c. |
Brewery Creek項目的礦產資源報告截至2022年1月18日。
|
d. |
截至2013年6月20日,科塔班巴斯項目的礦產資源報告。
|
e. |
庫裏潘巴項目的礦產資源報告截至2021年10月26日,礦產儲量報告截至2021年10月22日。
|
f. |
截至2019年8月15日,報告了菲尼克斯項目的礦產資源和礦產儲量。
|
g. |
Goose項目的礦產資源報告截至2020年12月31日,礦產儲量報告截至2021年1月15日。
|
h. |
Kutcho項目的礦產資源報告截至2021年7月20日,礦產儲量報告截至2021年11月8日。
|
i. |
Loma de La Plata項目的礦產資源報告截至2009年5月20日。
|
j. |
據報道,截至2022年6月30日,Los Filos礦的礦產資源和礦產儲量。
|
k. |
截至2022年6月30日,Marmato礦的礦產資源和礦產儲量報告。
|
l. |
礦產資源Metates特許權使用費報告截至2023年1月28日。
|
m. |
據報道,截至2021年3月31日,Minto礦的礦產資源。
|
n. |
銅世界複合體Rosemont項目的礦產資源和礦產儲量報告截至2017年3月30日,銅世界礦產資源報告截至2021年12月1日。
|
o. |
聖多明各項目的礦產資源報告截至2020年2月13日,礦產儲量報告截至2018年11月14日。
|
p. |
據報道,截至2022年9月30日,Stratoni礦的礦產資源和礦產儲量。
|
q. |
Toroparu項目的礦產資源報告截至2023年2月10日。
|
7. |
過程回收率是運營商報告的從適用現場加工廠開採的礦石中回收的可銷售產品(Doré或精礦)中金、銀、鈀、鉑或鈷的平均百分比。
|
8. |
使用適當的加工和採礦回收率、稀釋度、業務成本和下列商品價格估算礦物儲量:
|
a. |
Aljustrel礦-Feitais、Moinho和St João礦以及Estação項目的鋅減產3.0%。
|
b. |
安塔米納礦-假設銅每磅3.30美元,鋅每磅1.10美元,鉬每磅9.30美元,銀每盎司20.70美元,磨礦作業停產每小時6000美元。
|
c. |
黑水項目-假設黃金每盎司1,400美元,白銀每盎司15美元,NSR下限為每噸13.00加元。
|
d. |
康斯坦西亞礦-假設黃金每盎司1,650美元,白銀每盎司22.00美元,銅每磅3.60美元,鉬每磅12.00美元,康斯坦西亞礦的下線為每噸6.40美元。
|
e. |
銅世界複合體Rosemont項目-假設白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.15美元,鉬每磅11.00美元,NSR的下限為每噸6.00美元。
|
f. |
Cozamin礦-NSR對深孔採礦法的限價為每噸60.54美元,對採掘和充填採礦的限價為每噸65.55美元,均假設銅每磅3.55美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅0.90美元,鋅每磅1.15美元。
|
g. |
Curipamba項目-假設黃金每盎司1,630美元,白銀每盎司21美元,銅每磅3.31美元,鉛每磅0.92美元,鋅每磅1.16美元,NSR下線為每噸32.99美元。
|
h. |
菲尼克斯項目-假設每盎司黃金1.250美元,每噸黃金0.24g的下限。
|
i. |
Goose項目:
|
i. |
露天礦每噸1.72克,地下每噸3.9克。
|
二、 |
駱駝-露天每噸1.74克,地下每噸4.1克。
|
三、 |
鵝肉-露天礦每噸1.70克,地下每噸4.1克。
|
四、 |
ECHO-露天礦每噸1.60克,地下每噸3.5克。
|
j. |
Kutcho項目-假設銅每磅3.5美元,鋅每磅1.5美元,白銀每盎司20美元,黃金每盎司1,600美元,氧化礦石每噸38.4加元,硫化物每噸55加元,地下每噸129.45加元。
|
k. |
LOS Filos礦-露天礦的可變盈虧平衡界限取決於工藝目的地和冶金回收率,地下礦山的NSR界限為每噸65.80美元至96.60美元,假設黃金每盎司1,450美元,白銀每盎司18.00美元。
|
l. |
馬拉鬆項目-假設鈀每盎司1,500美元,鉑每盎司1,000美元,銅每磅3.50美元,黃金每盎司1,600美元,白銀每盎司20美元,NSR的下限為每噸16.00加元。
|
m. |
Marmato礦-上礦每噸黃金限價2.05克,下礦每噸1.62克黃金限價,均假設黃金價格為每盎司1,500美元。
|
n. |
內維斯-科沃礦-NSR-根據銅和鋅礦產儲量的面積和開採方法,假設銅每磅3.35美元,鉛每磅0.90美元,鋅每磅1.15美元,每噸從44歐元到60歐元不等。
|
o. |
培尼亞斯基託礦--黃金每盎司1400美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅1.00美元,鋅每磅1.20美元。
|
p. |
Salobo礦-假設黃金價格為每盎司1,450美元,銅價為每磅3.40美元,銅當量為0.25%。
|
q. |
聖迪馬斯礦--黃金每盎司1,750美元,白銀每盎司22.50美元。
|
r. |
聖多明各項目-假設銅每磅3.00美元,黃金每盎司1,290美元,鐵每噸100美元,可變的生產能力和截止日期。
|
s. |
Stillwater礦-Stillwater和East Boulder地下開採的鉑和鈀的綜合限量為每噸6.86克,East Boulder的坡道和充填每噸1.71克。
|
t. |
薩德伯裏礦-黃金每盎司1,450美元,鎳每磅8.16美元,銅每磅3.40美元,鉑每盎司1,200美元,鈀每盎司1,400美元,鈷每磅22.68美元。
|
u. |
Voisey‘s Bay礦山的NSR邊際價格為每噸32加元,Oneid和東南延伸加元為每噸32加元,Reid Brook為每噸230加元,East Deep為每噸250加元,Discovery Hill為每噸28加元,所有這些都假設銅每磅3.40美元,鎳8.16美元,鈷22.68美元。
|
v. |
Zinkgruvan礦-根據銅和鋅礦產儲量的地區和開採方法,假設銅每磅3.35美元,鉛每磅0.90美元,鋅每磅1.15美元,每噸從750瑞典克朗到950瑞典克朗不等。
|
9. |
使用適當的回收率和下列商品價格估算礦產資源:
|
a. |
Aljustrel礦-Feitais、Moinho和St João礦以及Estação項目的鋅減產3.0%。
|
b. |
安塔米納礦--銅3.30美元/磅,鋅1.20美元/磅,鉬13.10美元/磅,銀24.50美元/盎司。
|
c. |
Blackwater項目-假設黃金每盎司1,400美元,白銀每盎司15美元,每噸黃金0.2克。
|
d. |
Brewery Creek項目-假設每盎司黃金1,500美元,每噸黃金0.37克。
|
e. |
康斯坦西亞礦-露天礦每噸6.40美元的NSR底線和地下0.65%的銅底線,均假設黃金每盎司1,650美元,白銀每盎司22.00美元,銅每磅3.60美元,鉬每磅12.00美元。
|
f. |
銅世界複合體-假設Rosemont項目的白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.15美元,鉬每磅11.00美元,NSR下限為每噸5.70美元,假設銅世界項目的銅每磅3.45美元,白銀每盎司20.00美元,鉬每磅11.00美元,則0.1%的銅下限。
|
g. |
Cotabambas項目-假設黃金每盎司1,350美元,白銀每盎司23.00美元,銅每磅3.20美元,鉬每磅12.50美元,銅當量為0.2%。
|
h. |
Cozamin礦-假設銅每磅3.75美元,白銀每盎司22.00美元,鉛每磅1.00美元,鋅每磅1.35美元,Cozamin More-NSR下線為每噸59美元。
|
i. |
Curipamba項目-假設黃金每盎司1,800美元,白銀每盎司24美元,銅每磅4.00美元,鉛每磅1.05美元,鋅每磅1.30美元,露天礦每噸29.00美元,地下每噸105美元。
|
j. |
Fenix項目-假設每盎司黃金1500美元,每噸黃金0.15克的下限。
|
k. |
Goose項目-假設金價為每盎司1,550美元,露天黃金每噸截止價格為1.4克,地下黃金截止價格為每噸3.0克。
|
l. |
Kutcho項目-主要露天礦和地下銅礦的銅當量下限分別為1.05%、0.95%和1.05%,均假設銅每磅3.50美元、鋅每磅1.15美元、白銀每盎司20.00美元和黃金每盎司1,600美元。
|
m. |
Loma de La Plata項目-假設白銀每盎司12.50美元,鉛每磅0.50美元,每噸白銀50克。
|
n. |
Los Filos礦-露天礦每噸黃金限價0.2克,Los Filos南地下每噸黃金限價1.71克,Los Filos北地下每噸黃金限價2.05克,Bermejal地下每噸黃金限價2.71克,所有這些都假設黃金價格為每盎司1,550美元,白銀價格為每盎司18.00美元。
|
o. |
馬拉鬆項目-假設鈀每盎司1,800美元,鉑每盎司1,000美元,銅每磅3.5美元,黃金每盎司1,600美元,白銀每盎司20美元,馬拉鬆項目的NSR下限為每噸15.00加元。Sally和Geordie項目的NSR下限為每噸13.00加元,假設鈀每盎司1,600美元,鉑金每盎司900美元,銅每磅3.00美元,黃金每盎司1,500美元,白銀每盎司18.00美元。
|
p. |
Marmato礦-上礦的黃金限價為每噸1.8克,下礦的限價為1.3克,均假設黃金價格為每盎司1700美元。
|
q. |
Metates特許權使用費-假設黃金每盎司1,600美元,白銀每盎司20美元,每噸黃金0.26克。
|
r. |
假設黃金每盎司1500美元,白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.10美元,Minto礦-NSR露天礦每噸35.00加元,地下每噸70加元。
|
s. |
內維斯-科沃礦-銅礦資源的銅礦限價為1.0%,鋅礦產資源的鋅限價為4.5%,均假設銅價為每磅3.35美元,鉛價為每磅0.90美元,鋅價為每磅1.15美元。
|
t. |
Pascua-Lama項目-黃金每盎司1500美元,白銀每盎司18.75美元,銅每磅3.50美元。
|
u. |
Peñasquio礦--每盎司黃金1600美元,白銀23.00美元,鉛1.20美元,鋅1.45美元。
|
v. |
Salobo礦-假設黃金價格為每盎司1,450美元,銅價為每磅3.40美元,銅當量為0.25%。
|
w. |
聖迪馬斯礦-假設黃金價格為每盎司1800美元,白銀價格為每盎司25.00美元,每噸銀價為165克。
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x. |
聖多明各項目-假設銅價為每磅3.5美元,黃金為每盎司1,300美元,鐵為每噸99美元,銅當量為0.125%。
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y. |
Stillwater礦山--Stillwater的鉑和鈀綜合限價為每噸3.77克,東Boulder地下開採每噸6.86克,東Boulder坡道和充填每噸1.71克。
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z. |
Stratoni礦-假設銅每磅2.75美元,鉛每磅0.91美元,鋅每磅1.04美元,白銀每盎司17.00美元,Stratoni礦的下線為每噸200美元。
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AA。 |
薩德伯裏礦-黃金每盎司1,200美元至1,373美元,鎳每磅6.07美元至8.16美元,銅每磅2.38美元至3.18美元,鉑每盎司1,150美元至1,225美元,鈀每盎司750美元至1,093美元,鈷每磅12.47美元至20.41美元。
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BB。 |
Toroparu項目-假設黃金每盎司1,650美元,露天黃金每噸0.50克,地下每噸1.5克。
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Cc. |
Voisey‘s Bay礦山的NSR界限為:Discovery Hill為每噸28加元,Reid Brook為每噸230加元,均假設銅價為每磅3.40美元,鎳為8.16美元,鈷為22.68美元。
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Dd. |
Zinkgruvan礦-根據鋅礦產資源的面積和開採方法,NSR下限為每噸515至710瑞典克朗,銅礦產資源的NSR下限為每噸580至600瑞典克朗,假設銅每磅3.35美元,鉛每磅0.90美元,鋅每磅1.15美元。
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10. |
這些表格中有關Peñasquio礦的科學和技術信息由該公司從下列備案文件中獲得:
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a. |
安塔米納-泰克資源年度信息表於2023年2月21日提交給SEDAR。
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b. |
佩納斯基託-紐蒙特公司2022年12月31日資源和儲備新聞稿日期為2023年2月23日和
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c. |
Salobo-Vale已經提交了Salobo礦的技術報告摘要,該報告可在EDGAR上獲得,網址為https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000917851/000110465922040322/tm2210823d1_6k.htm.
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11. |
本公司安塔米納白銀權益、Cozamin白銀權益、Marmato黃金及白銀權益、Santo Domingo黃金權益、Blackwater黃金及白銀權益、馬拉鬆黃金及鉑金權益、薩德伯裏黃金權益、菲尼克斯黃金權益、Goose黃金權益、Curipamba黃金及白銀權益、Stillwater鈀權益及Voisey‘s Bay鈷權益的歸屬礦產資源及儲量權益僅限於各項合約的預期產量。
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12. |
本公司有權在初步存款協議中選擇在提交可行性研究報告後終止協議,或如可行性研究報告未能在規定時間內提交,則終止協議。
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13. |
Stillwater貴金屬採購協議規定,自2018年7月1日起,Sibanye-Stillwater將提供礦山壽命內100%的黃金產量和4.5%的鈀產量,直至375,000盎司交付為止,2.25%的鈀產量直至另外175,000盎司的交付,以及此後礦山壽命內1.0%的鈀產量。可歸屬的鈀礦產儲量和礦產資源量已根據4.5%/2.25%/1.0%的生產權利計算
。
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a. |
靜水礦:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.51+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0238
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b. |
東博爾德礦:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.6+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0323
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14. |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權獲得相當於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金金額,按來自San Dimas礦的固定黃金與
白銀交換比例為70:1轉換為黃金。如果黃金和白銀的平均價格比下降到50:1以下或在6個月或更長的時間內增加到90:1以上,則“70”應修改為“50”或“90”,視情況而定,直到在6個月或更長的時間內金銀的平均價格比在50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,“70”應恢復。
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15. |
Marmato PMPA規定,Aris Gold Corp將交付黃金產量的10.5%,直至交付31萬盎司,此後交付黃金產量的5.25%,以及交付白銀產量的100%,直至交付215萬盎司,此後交付50%的白銀。可歸屬儲量和資源量已按黃金的10.5%/5.25%和白銀的100%/50%計算。
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16. |
公司與Aris礦業公司簽訂的PMPA是一份早期存款協議,根據該協議,公司將有權從Toroparu項目購買10%的黃金產量和50%的白銀產量,用於礦山的整個生命週期。
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17. |
本公司與切薩皮克黃金公司(Chesapeake)的協議是一項特許權使用費,根據該協議,本公司將有權獲得0.5%的冶煉廠淨收益特許權使用費。
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18. |
關於AnTamina礦的AnTamina PMPA(二零一五年十一月三日)規定,Glencore將交付相當於白銀產量33.75%的白銀,直至交付1.4億盎司為止,其後交付相當於白銀產量22.5%的白銀。
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19. |
本公司僅對Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀擁有權利。
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20. |
Cozamin PMPA規定,Capstone將提供相當於白銀產量的50%的白銀,直至交付1,000萬盎司白銀,並在此後的礦山壽命內提供33%的白銀。可歸屬儲量和資源已按50%/33%的基礎計算。
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21. |
Rosemont礦礦產資源和礦產儲量不包括來自Rosemont的氧化物材料或來自銅世界的LEACH材料。
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22. |
Voisey‘s Bay鈷PMPA規定,在向公司交付3,100萬磅之前,淡水河谷將交付42.4%的鈷產量,此後將交付21.2%的鈷產量,用於礦山的壽命。可歸屬儲量和
資源量已按42.4%/21.2%計算。
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23. |
本公司與Panoro訂立的PMPA為早期定金協議,根據該協議,本公司將有權從Cotabambas項目購買100%的白銀產量及25%的黃金產量,直至交付9,000萬銀當量盎司
為止,屆時礦流將降至白銀產量的66.67%及黃金產量的16.67%。
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24. |
本公司與Sabre Gold Mines Corp.附屬公司Golden Predator Explore Ltd.訂立的PMPA為特許權使用費,據此,本公司將有權就Brewery Creek礦生產的第一批600,000盎司黃金收取2.0%的冶煉廠淨收益,超過該等淨收益後,淨收益將增至2.75%。Sabre有權向本公司支付2.0萬加元回購增加後淨收益的0.625%。可歸屬資源已按2.0%/2.75%計算。
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25. |
聖多明各PMPA規定,Capstone將交付相當於黃金產量100%的黃金,直到交付285,000盎司,之後在礦山壽命內交付67%。可歸屬儲量和資源量已按100%/67%計算。
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26. |
Fenix PMPA規定,RIO2將提供相當於黃金產量的6%的黃金,直到90,000盎司交付為止,然後是黃金產量的4%,直到140,000盎司交付,然後是礦山生命週期的3.5%。
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27. |
Blackwater白銀和金流協議規定,Artemis將分別交付相當於(I)應付白銀產量的50%的白銀和黃金,直至交付1780萬盎司為止,以及(Ii)交付279,908盎司之前的應付黃金產量的8%,以及此後礦山壽命的4%。可歸屬儲量和資源量已按白銀50%/33%和黃金8%/4%的基準計算。
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28. |
馬拉鬆項目管理協議規定,在交付150,000盎司黃金之前,Generation將提供100%的黃金產量,此後礦山壽命將交付67%黃金產量,交付120,000盎司之前將交付22%鉑金產量,此後礦山壽命將交付15%可歸屬儲量和資源量。可歸屬儲量和資源量已按黃金的100%/67%和鉑金的22%/15%計算。
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29. |
Curipamba PMPA規定,Adventus將交付相當於白銀產量的75%的白銀和黃金,直至交付4.6百萬盎司為止,此後交付礦山壽命的50%,交付黃金產量的50%,直至交付15萬盎司,此後交付礦山壽命的33%。可歸屬儲量和資源量已按白銀75%/50%和黃金50%/33%的基準計算。
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30. |
關於Sabina在控制權變更時行使回購33%黃金流的選擇權,本公司與B2 Gold的子公司Sabina的PMPA項下的黃金交付義務減少,因此Sabina將
交付相當於黃金產量2.78%的黃金,直到交付871000盎司為止。然後交付1.44%至13.4萬盎司,此後交付1.0%。可歸屬儲量和資源量一直以2.78%/1.44%/1.0%為基礎計算。
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31. |
貴金屬和鈷在所有采礦業務中都是副產品金屬,但Marmato礦、Toroparu項目、Fenix項目、Goose項目和Blackwater項目的黃金、Navida項目Loma de La Plata區的白銀和Stillwater礦的鈀除外,因此,貴金屬和鈷儲量和資源報告的經濟截止日期將受到礦山其他金屬商品價格變化的影響。
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商品的未來價格;
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估計採礦業務的未來產量(包括估計產量、選礦廠產量、品位、回收率和勘探潛力);
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礦產儲量和礦產資源的估算(包括儲量轉換率的估算)和這種估算的實現);
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惠頓礦業公司PMPA對手方建設、擴建或改善項目的開始、時間安排和完成情況;
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根據PMPA向交易對手支付預付現金對價,根據PMPA和特許權使用費安排履行各方的義務,以及公司根據PMPA收到適用採礦作業的貴金屬和鈷生產或根據特許權使用費安排支付其他款項;
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惠頓的PMPA交易對手遵守PMPA條款的能力(包括惠頓的PMPA交易對手的業務、採礦作業和業績)以及此類交易對惠頓的潛在影響;
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公司根據PMPA進行的未來付款,包括任何加速付款的情況;
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未來生產的成本;
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已生產但尚未交付盎司的估計數;
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流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)的影響,包括其他風險的潛在增加;
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自動櫃員機計劃下普通股的未來出售、淨收益金額和淨收益的使用;
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普通股繼續在倫敦證券交易所、紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市;
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有關未來股息的任何陳述;
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有能力為未履行的承諾提供資金,並有能力繼續獲得增值的公私夥伴關係;
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惠頓生產和現金流狀況的預計增長;
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惠頓公司生產結構的預計變化;
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惠頓的PMPA交易對手遵守與公司協議規定的任何其他義務的能力;
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銷售貴金屬和鈷生產的能力;
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對公司的業務結構有信心;
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本公司對應付或應收税款的評估以及CRA和解的影響;
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2016年後納税年度CRA可能進行的國內審計和國際審計;
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本公司對任何税務重新評估的影響的評估;
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公司打算以與CRA和解一致的方式提交未來的納税申報單;
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公司的氣候變化和環境承諾;以及
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評估各種法律和税務事項的影響和解決辦法,包括但不限於審計。
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根據公司PMPA或特許權使用費安排的條款,履行各方的義務;
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與商品價格波動有關的風險(包括惠頓以可接受的價格出售其貴金屬或鈷生產的能力,或根本不出售);
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與採礦業務有關的風險(包括採礦業務所開採的初級商品或其他商品的價格波動、採礦業務所在司法管轄區的監管、政治和其他風險、採礦的實際結果、與採礦業務的勘探、開發、運營、擴建和改進相關的風險、採礦業務的環境和經濟風險,以及隨着採礦業務計劃的不斷完善,項目參數的變化);
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對採礦業務缺乏控制,惠頓必須依賴從採礦業務的所有者和經營者那裏獲得的公開披露和其他信息的準確性,作為其與自身業務相關的分析、預測和評估的基礎;
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與礦產儲量和礦產資源估算準確性不確定有關的風險;
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與根據公司PMP條款履行各方義務有關的風險,包括公司擁有PMP的公司在對此類公司的運營結果、財務狀況、現金流或業務產生重大不利影響的情況下履行其義務的能力
任何付款速度、估計產量和勘探潛力;
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與採礦業務估計產量有關的風險,包括某些採礦業務預計開始生產的時間;
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惠頓對税收法律法規或會計政策和規則的解釋或遵守或應用被發現非常不正確,或對公司業務運營的税收影響與目前預期的
大不相同;
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CRA對公司税務申報成功的任何挑戰或重新評估,以及對公司以前和未來税務申報的潛在負面影響;
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評估CRA和解的影響的風險(包括公司的事實是否會有任何實質性變化,或法律或判例是否會發生變化);
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與可能實施15%的全球最低税率有關的風險;
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交易對手信用和流動性風險;
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礦山經營者和交易對手集中風險;
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負債和擔保風險;
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套期保值風險;
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流媒體行業的競爭風險;
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與針對惠頓或採礦業務的索賠和法律程序有關的風險;
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與標的資產擔保有關的風險;
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與政府監管相關的風險;
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與惠頓國際業務和採礦業務相關的風險;
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與採礦業務的勘探、開發、運營、擴建和改進有關的風險;
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與環境法規有關的風險;
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有關氣候變化的風險;
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惠頓和採礦業務部門獲得和維護必要的許可證、許可證、批准和裁決的能力;
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惠頓和採礦業務遵守適用法律、法規和許可要求的能力;
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缺乏適當的物資、基礎設施和員工來支持採礦作業;
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無法取代和擴大礦產儲量,包括某些採礦業務預計開始生產的時間(包括產量、估計品位和採礦量的增加);
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與採礦業務的礦物權有關的所有權和土著權利的不確定性;
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與環境、社會和治理事項有關的風險;
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惠頓和採礦業務獲得足夠資金的能力;
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礦業企業完成許可、建設、開發、擴建的能力;
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與全球金融狀況有關的挑戰;
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與惠頓收購戰略相關的風險;
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流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)對惠頓或採礦業務造成重大影響的風險;
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與惠頓普通股市場價格相關的風險;
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與普通股在倫敦證券交易所、紐約證券交易所和多倫多證券交易所多次上市相關的風險;
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與普通股可能暫停交易相關的風險;
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與自動櫃員機計劃下出售普通股相關的風險,包括髮行普通股的任何淨收益的金額和任何此類收益的使用;
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與惠頓和採礦業務實現氣候變化和環境承諾的能力有關的風險;
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惠頓持有其他公司長期投資的股權價格風險;
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與利率相關的風險;
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與股息的宣佈、時間安排和支付有關的風險;
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惠頓和採礦業務留住關鍵管理人員或獲得技術和經驗豐富的人員服務的能力;
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與維權股東有關的風險;
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與聲譽損害有關的風險;
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與未知缺陷和減損有關的風險;
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與確保信息系統的安保和安全有關的風險,包括網絡安全風險;
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與財務報告內部控制是否充分有關的風險;
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與採礦業務生產的貴金屬或鈷以外的金屬的商品價格波動有關的風險;
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與未來出售或發行股權證券有關的風險;以及
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其他風險在惠頓最新的年度信息表格“業務風險因素描述”一節中討論,該表格可在SEDAR(www.sedar.com)和惠頓的Form 40-F和Form
6-Ks中找到,所有這些內容都在華盛頓特區的美國證券交易委員會備案,並可在EDGAR上獲得(“披露”)。
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商品的市場價格不會有實質性的不利變化;
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採礦業務將繼續運營,採礦項目將按照公開聲明完成,並實現其所稱的產量估計;
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採礦業務的礦產儲量和礦產資源估算(包括儲量換算率)是準確的;
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每一方都將按照PMP履行其義務;
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惠頓將繼續能夠為未履行的承諾提供資金或獲得資金;
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惠頓將能夠採購和獲得增值的PMPA;
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惠頓和採礦業務都不會因為流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)而受到重大影響;
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病毒或其他傳染病或流行病暴發的任何爆發或威脅將在當地、國家、地區和國際上得到充分響應,而不需要延長採礦作業的關閉或對公司及其PMP的交易對手造成其他重大不利影響;
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普通股的交易不會因普通股在倫敦證券交易所、多倫多證券交易所和紐約證券交易所的多次上市而受到流動性、結算和結算系統差異的不利影響;
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本公司普通股不停牌;
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關於法律和税務問題解決的期望將會實現(包括涉及公司的CRA審計);
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惠頓已適當考慮加拿大税法在其結構和運營中的應用;
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惠頓已按照加拿大税法提交了納税申報單並繳納了適用的税款;
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惠頓對CRA和解協議的適用是準確的(包括公司評估公司的事實沒有實質性變化或法律或判例沒有變化);
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根據自動櫃員機計劃出售普通股不會對普通股的市場價格產生重大影響,如果有出售普通股的淨收益,將按照預期使用;
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有減值指標的任何PMPA的可收回金額的估計;以及
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披露中所載的其他假設和因素。
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