UNITED
STATES
證券
和交易委員會
華盛頓，
DC. 20549
表格
6-K
外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告
1934 年的《證券交易法》
適用於 2023 年 5 月
委員會檔案編號：001-13742
ICL
GROUP LTD
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
ICL 集團有限公司
千禧塔
阿拉尼亞街 23 號
郵政信箱 20245
特拉維夫，61202 以色列
(972-3) 684-4400
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：
20-F 表格 40-F 表格 ☐
ICL 集團有限公司
以引用方式納入
在未被隨後提交或提供的文件或報告取代的範圍內，本表格6-K報告應被視為以引用方式納入ICL
Group Ltd.的S-8表格（註冊號：333-205518）的註冊聲明，並自本報告提交之日起成為該報告的一部分。此外，參照
，本表格6-K報告應被視為已納入ICL Group Ltd.向以色列證券管理局提交的日期為2022年2月28日（申報編號：2022-02-019821）的以色列上架招股説明書中，並且自本報告提交之日起成為其中的一部分，但前提是
未被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
ICL 集團有限公司
|
1.
|
2023 年第一季度業績
|
財務業績和業務概述
2023年3月31日
|
ICL 集團有限公司
|
ICL 公佈2023年第一季度業績
銷售額為21億美元，淨收入為2.8億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為6.1億美元
調整後的攤薄後每股收益為0.23美元
特拉維夫，
以色列，2023年5月10日——全球領先的特種礦物公司ICL（紐約證券交易所代碼：ICL）（TASE：ICL）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。合併銷售額為21億美元，而前者為25億美元。
營業收入為4.65億美元，去年同期為9.02億美元，調整後的營業收入為4.8億美元，去年第一季度為8.8億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為6.1億美元，而前者為10.02億美元。每股收益為0.22美元，對0.49美元，調整後的攤薄後每股收益為0.23美元，對0.48美元。
“儘管價格從去年的峯值水平大幅回落
，但ICL的第一季度又實現了穩健的業績。我們正在努力利用地緣政治發展、全球可持續發展挑戰和當前資本市場背景創造的機會，通過
創新的食品安全和電池材料解決方案加強長期價值創造，同時繼續專注於持續的現金創造和提高成本效率。” ICL總裁兼首席執行官拉維夫·佐勒説。“在第一季度，我們繼續向股東返還
價值，我們實現了創紀錄的3.82億美元運營現金流，並宣佈派發每股0.11美元的股息。”
該公司還重申了調整後的全年息税折舊攤銷前利潤在22億至24億美元之間的預期，其中約有11億美元來自該公司以專業為重點的業務。(1a)
財務業績和業務概述
除非另有説明，否則本財務業績和業務概覽基於公司截至2023年3月31日的三個月期間
未經審計的中期簡明合併財務報表（以下簡稱中期財務報表），根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則
（IFRS）編制，根據國際會計準則第34條 “中期財務報告” 編制。
財務業績和業務概述包含某些非國際財務報告準則財務指標和前瞻性陳述，分別在 “財務數據和非公認會計準則財務指標” 部分和 “前瞻性陳述”
部分進行了描述。
關於 ICL
ICL Group Ltd. 是一家全球領先的特種礦物公司，
為人類在食品、農業和工業市場面臨的可持續發展挑戰創造了有影響力的解決方案。ICL 利用其獨特的溴、鉀肥和磷酸鹽資源、全球專業員工隊伍以及以可持續性
為重點的研發和技術創新能力，推動公司在終端市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所（紐約證券交易所和TASE：ICL）雙重上市。該公司在全球擁有
超過 12,500 名員工，其 2022 年的總收入約為 100 億美元。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站 www.icl-group.com[1].
[1]對我們網站的提及旨在作為非活躍的文字參考，我們網站上或通過我們網站訪問的信息無意成為本表格 6-K 的一部分。
財務數據和非公認會計準則財務指標
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
||||
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
|
|
銷售
|
2,098
|
-
|
2,525
|
-
|
10,015
|
-
|
|
毛利
|
828
|
39
|
1,245
|
49
|
5,032
|
50
|
|
營業收入
|
465
|
22
|
902
|
36
|
3,516
|
35
|
|
調整後的營業收入 (1)
|
480
|
23
|
880
|
35
|
3,509
|
35
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
280
|
13
|
632
|
25
|
2,159
|
22
|
|
調整後淨收益——公司股東 (1)
|
292
|
14
|
613
|
24
|
2,350
|
23
|
|
攤薄後每股收益（美元）
|
0.22
|
-
|
0.49
|
-
|
1.67
|
-
|
|
攤薄後的調整後每股收益（美元） (2)
|
0.23
|
-
|
0.48
|
-
|
1.82
|
-
|
|
調整後 EBITDA (2)
|
610
|
29
|
1,002
|
40
|
4,007
|
40
|
|
來自經營活動的現金流
|
382
|
-
|
325
|
-
|
2,025
|
-
|
|
購買不動產、廠房和設備以及無形資產 (3)
|
164
|
-
|
131
|
-
|
747
|
-
|
| (1) |
參見下文 “對報告的營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
從2022年開始，公司調整後的息税折舊攤銷前利潤定義已更新。請參閲下面的免責聲明。
|
| (3) |
見隨附財務報表中的 “簡明合併現金流量表（未經審計）”。
|
我們在本季度報告中披露了非國際財務報告準則
財務指標，標題為調整後營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們的管理層使用調整後的營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益
、攤薄後的調整後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤來促進不同時期的經營業績比較。我們通過調整營業
收入以添加某些項目來計算調整後的營業收入，如下文 “報告運營和淨收入調整（非公認會計準則）” 下的對賬表所示。其中某些物品可能會再次出現。我們通過調整歸屬於公司
股東的淨收益來計算調整後歸屬於公司
股東的淨收益，以增加某些項目，如下文 “報告運營和淨收益調整（非公認會計準則）” 下的對賬表所示，不包括此類調整對税收的總影響
。我們通過將調整後的淨收益除以攤薄後已發行普通股的加權平均數來計算攤薄後的調整後每股收益。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為扣除
融資支出、淨收入、所得税、股權入賬被投資者的收益份額、折舊和攤銷前的淨收益，以及下文 “合併調整後息税折舊攤銷前利潤和活動期間攤薄後的調整後
每股收益” 下的對賬表中列出的某些調整，在計算調整後的營業收入時進行了調整。從2022年開始，公司的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 計算不再將 “少數股權和股權
淨收入” 相加。儘管 “少數股權和股權淨收益” 反映了股權投資者在我們自有業務中的份額，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤衡量的是公司的整體業績、其運營及其在向股權投資者分配利潤之前滿足現金
需求的能力，但管理層認為，扣除此類項目之前的調整後息税折舊攤銷前利潤更能反映出來。
您不應將調整後的營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的調整後每股收益或調整後的息税折舊攤銷前利潤視為根據
國際財務報告準則確定的營業收入或歸屬於公司股東的淨收益的替代品，您應注意，我們對調整後營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的調整後每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與我們使用的定義不同其他公司。
此外，其他公司可能會使用其他指標來評估其業績，這可能會降低我們的非國際財務報告準則財務指標作為比較工具的用處。但是，我們認為，調整後的營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益
、攤薄後的調整後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤排除了管理層認為不代表我們
持續運營的某些項目，為管理層和投資者提供了有用的信息。我們的管理層使用這些非國際財務報告準則指標來評估公司的業務戰略和管理業績。我們認為，這些非國際財務報告準則指標為投資者提供了有用的信息，因為它們提高了我們在不同時期之間財務業績的
可比性，並提高了用於評估我們業績的關鍵指標的透明度。
(1a) 公司僅在
非公認會計準則基礎上提供指導。公司沒有提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）與公認會計準則淨收益（虧損）的對賬表，這是因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有的困難，特別是因為用於計算預計淨收益（虧損）的重組、訴訟和其他事項等特殊項目因實際事件而有很大差異，因此公司無法在公認會計原則基礎上進行預測
合理確定地提供公認會計原則計算所需的所有扣除額目前的預計淨收入（虧損）。這些扣除額可能很大，因此可能導致預計的GAAP淨收益（虧損）
大大低於預計的調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）。該指南僅提及截至本文發佈之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映
本新聞稿發佈之日之後的事件或情況或反映實際結果。以專業為重點的業務由工業產品和成長解決方案板塊以及磷酸鹽解決方案細分市場的特種部分代表。我們
公佈了磷酸鹽解決方案領域磷酸鹽專業部分的息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為這些信息有助於投資者反映我們業務的專業部分。
我們在逐期
比較中討論了公司經營業績變化的主要驅動因素。本次討論部分基於管理層對主要趨勢對我們業務的影響的最佳估計。以下討論以我們的
財務報表為基礎。您應將此類討論與我們的財務報表一起閲讀。
對報告的營業收入和淨收入的調整（非公認會計準則）
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
營業收入
|
465
|
902
|
3,516
|
|
註銷資產和關閉場地經費 (1)
|
15
|
-
|
-
|
|
撤資相關項目和收購交易成本 (2)
|
-
|
(22)
|
(29)
|
|
法律訴訟、爭議和其他和解費用 (3)
|
-
|
-
|
22
|
|
營業收入調整總額
|
15
|
(22)
|
(7)
|
|
調整後的營業收入
|
480
|
880
|
3,509
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
280
|
632
|
2,159
|
|
營業收入調整總額
|
15
|
(22)
|
(7)
|
|
税收調整總額 (4)
|
(3)
|
3
|
198
|
|
調整後淨收益總額——公司股東
|
292
|
613
|
2,350
|
| (1) |
2023年，反映了因公司在美國薩默維爾工廠關閉而導致的資產註銷和關閉成本。
|
| (2) |
2022 年，反映了與出售以色列資產以及公司撤資 50% 持股的合資企業 Novetide 相關的資本收益。
|
| (3) |
2022年，主要反映了與Ashalim Stream事件有關的索賠的調解和解的費用。
|
| (4) |
2023 年，反映了調整營業收入的税收影響。2022 年，反映了與以色列税務局就以色列的盈餘利潤税達成
和解後前幾年的税收支出，該協議概述了徵税計算的理解，包括固定資產的計量，
以及調整營業收入的税收影響。
|
活動期間的合併調整後息税折舊攤銷前利潤和攤薄後的調整後每股收益
調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算方法如下：
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
淨收入
|
294
|
657
|
2,219
|
|
融資費用，淨額
|
44
|
34
|
113
|
|
所得税
|
127
|
211
|
1,185
|
|
減去：權益賬户投資者的收益份額
|
-
|
-
|
(1)
|
|
營業收入
|
465
|
902
|
3,516
|
|
折舊和攤銷
|
130
|
122
|
498
|
|
調整 (1)
|
15
|
(22)
|
(7)
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)
|
610
|
1,002
|
4,007
|
| (1) |
參見上文 “對已報告的營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
從2022年開始，公司調整後的息税折舊攤銷前利潤定義已更新，請參閲上面的免責聲明。
|
攤薄後的調整後每股收益的計算方法為
：
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
280
|
632
|
2,159
|
|
調整 (1)
|
15
|
(22)
|
(7)
|
|
税收調整總額
|
(3)
|
3
|
198
|
|
調整後淨收益——公司股東
|
292
|
613
|
2,350
|
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數（千股）
|
1,290,938
|
1,290,965
|
1,289,947
|
|
攤薄後的調整後每股收益（美元） (2)
|
0.23
|
0.48
|
1.82
|
| (1) |
參見上文 “對已報告的營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
攤薄後的調整後每股收益計算如下：將歸屬
公司股東的調整後淨收益除以攤薄後已發行普通股的加權平均數（千股）。
|
合併業績分析
2023 年 1 月至 3 月期間的業績分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022 年第一季度數據
|
2,525
|
(1,623)
|
902
|
|
|
2022 年第一季度調整總額*
|
-
|
(22)
|
(22)
|
|
|
調整後的2022年第一季度數據
|
2,525
|
(1,645)
|
880
|
|
|
數量
|
(324)
|
127
|
(197)
|
 |
|
價格
|
(42)
|
-
|
(42)
|
|
|
匯率
|
(61)
|
45
|
(16)
|
|
|
原材料
|
-
|
(76)
|
(76)
|
|
|
能量
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
運輸
|
-
|
1
|
1
|
 |
|
運營和其他費用
|
-
|
(55)
|
(55)
|
|
|
調整後的 2023 年第一季度數據
|
2,098
|
(1,618)
|
480
|
|
|
2023 年第一季度調整總額*
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
2023 年第一季度數據
|
2,098
|
(1,633)
|
465
|
* 參見上文 “對已報告的營業收入和淨收入（非公認會計準則）的調整”
。
| - |
數量 — 對營業收入的負面影響主要與鉀肥、溴和
磷基阻燃劑、元素溴和白磷酸（WPA）的銷量下降有關。這種影響主要被透明鹽水銷量的增加部分抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的負面影響主要與每噸
鉀肥（CIF）價格同比下降101美元以及磷肥銷售價格下降有關。磷酸鹽類食品添加劑、WPA、FeterierPlus 產品和特種礦物
產品的銷售價格上漲部分抵消了這種影響。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元和人民幣兑美元貶值
對銷售的負面影響有關，但以色列謝克爾兑美元貶值對運營成本的積極影響部分抵消了這種負面影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的負面影響主要是由於燒鹼和氫氧化鉀（KOH）的成本上漲，以及用於工業產品生產的商品肥料和原材料的成本上漲。硫磺成本的降低部分抵消了這種影響。
|
| - |
能源 — 對營業收入的負面影響是電力和天然氣價格上漲造成的。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的負面影響主要是由於維護和運營成本的增加。
|
下表根據客户所在地
列出了按地理區域劃分的銷售額：
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
|||
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
|
|
歐洲
|
772
|
37
|
724
|
29
|
|
亞洲
|
437
|
21
|
737
|
29
|
|
南美洲
|
420
|
20
|
516
|
20
|
|
北美
|
358
|
17
|
415
|
16
|
|
世界其他地區
|
111
|
5
|
133
|
6
|
|
總計
|
2,098
|
100
|
2,525
|
100
|
| - |
歐洲-銷售額的增長主要是由於鉀肥的銷售價格和銷量上漲，以及
WPA 的銷售價格上漲。WPA、溴和磷基阻燃劑、草坪和裝飾產品、特種農產品和鎂的銷售量減少，以及歐元兑美元平均匯率
貶值的負面影響，部分抵消了這一增長。
|
| - |
亞洲-銷售額下降的主要原因是鉀肥和元素溴的銷售價格和銷量下降，以及溴基阻燃劑、溴基工業解決方案和磷酸鹽肥料的
銷量下降。特種農產品銷量的增加部分抵消了這一下降。
|
| - |
南美——銷售額下降的主要原因是WPA和特種農產品的銷量減少，以及鉀肥和磷肥的銷售價格下跌。磷肥銷量的增加部分抵消了這一下降。
|
| - |
北美——銷售額下降的主要原因是鉀肥和磷肥的銷售價格和銷量下降以及
，以及磷基阻燃劑的銷量減少。透明鹽水和磷酸鹽類食品添加劑銷量的增加部分抵消了這一下降。
|
| - |
世界其他地區——銷售額的下降主要與鉀肥的銷售量和銷售價格下降以及磷肥的銷售量減少有關
。透明鹽水銷售價格的上漲部分抵消了這一下降。
|
融資費用，淨額
2023年第一季度的淨融資支出為4,400萬美元，而去年同期為3,400萬美元，增長了1000萬美元，這主要是由於滾動預測套期保值交易的收入減少了900萬美元，
其中500萬美元與同季度的美國國税局重估收入有關。
税收支出
2023年第一季度，公司報告的税收支出為1.27億美元，而去年同期為2.11億美元，分別反映了30％和24％的有效税率。該公司本季度的有效税率相對較高，這主要是由於
的盈餘利潤税。
截至2023年3月31日的工業產品板塊信息（未經審計）
細分信息
工業產品
工業產品部門利用死海中的高
濃度溶液生產溴素，並在其位於以色列、荷蘭和中國的工廠生產溴基化合物。此外，該細分市場還生產多種等級的鹽、氯化鎂、氧化鎂基產品、磷基產品和功能性液體。
操作結果
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
細分市場銷售
|
361
|
494
|
1,766
|
|
向外部客户銷售
|
351
|
488
|
1,737
|
|
向內部客户銷售
|
10
|
6
|
29
|
|
分部營業收入
|
90
|
188
|
628
|
|
折舊和攤銷
|
15
|
15
|
61
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
105
|
203
|
689
|
|
資本支出
|
26
|
22
|
90
|
亮點和商業環境
| • |
由於溴價格下跌和需求疲軟，主要是對溴基阻燃劑的需求，元素溴銷量同比下降。
|
| • |
由於電子終端市場需求仍然疲軟，溴基阻燃劑的銷售同比下降，銷量和價格均有所下降。
|
| • |
磷基阻燃劑的銷售同比下降，銷量和價格均有所下降，原因是通貨膨脹和高利率（主要是美國和歐洲），建築終端市場需求仍然疲軟
。
|
| • |
全球對透明鹽水液的強勁需求推動銷售同比增長，價格和銷量均有所增加。
|
| • |
特種礦物的銷售額同比增長，這主要是由於除冰、食品、製藥和工業
終端市場的交付量增加。
|
截至2023年3月31日的工業產品板塊信息（未經審計）
2023 年 1 月至 3 月期間的業績分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022 年第一季度數據
|
494
|
(306)
|
188
|
|
|
數量
|
(146)
|
57
|
(89)
|
|
|
價格
|
17
|
-
|
17
|
|
|
匯率
|
(4)
|
7
|
3
|
|
|
原材料
|
-
|
(20)
|
(20)
|
|
|
能量
|
-
|
(6)
|
(6)
|
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
2023 年第一季度數據
|
361
|
(271)
|
90
|
| - |
數量 — 對營業收入的負面影響主要與溴和磷基
阻燃劑的銷量減少有關。
|
| - |
價格 — 對營業收入的積極影響主要是由於特種礦物銷售價格的上漲，
溴和磷基阻燃劑銷售價格的下降部分抵消了這一點。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響是由於
以色列謝克爾兑美元的平均匯率貶值對運營成本產生了積極影響，但歐元兑美元的平均匯率貶值對銷售的負面影響部分抵消了這一影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的負面影響源於原材料成本的上漲。
|
| - |
能源 — 對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格的上漲。
|
| - |
運營和其他支出 — 對營業收入的負面影響主要與運營成本的增加有關。
|
截至2023年3月31日的鉀肥板塊信息（未經審計）
鉀肥
鉀肥分部主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂、
和電力。在以色列生產鉀肥，使用蒸發過程從索多瑪的死海中提取鉀肥，並從西班牙的地下礦山進行常規採礦。該部門還生產和銷售純鎂、鎂
合金和氯。此外，該細分市場還銷售其西班牙鉀肥基地生產的鹽產品。該部門在索多瑪經營一座發電廠，為以色列的ICL設施提供電力和蒸汽（剩餘電力出售給
外部客户）。
操作結果
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
細分市場銷售
|
583
|
795
|
3,313
|
|
向外部客户銷售鉀肥
|
455
|
648
|
2,710
|
|
向內部客户銷售鉀肥
|
34
|
43
|
184
|
|
其他和淘汰 (1)
|
94
|
104
|
419
|
|
毛利
|
355
|
523
|
2,292
|
|
分部營業收入
|
254
|
410
|
1,822
|
|
折舊和攤銷
|
44
|
40
|
166
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
298
|
450
|
1,988
|
|
資本支出
|
84
|
62
|
346
|
|
鉀肥價格-CIF（每噸美元）
|
541
|
642
|
682
|
| (1) |
包括西班牙生產的鹽、金屬鎂基產品、氯以及ICL在ICL死海的發電廠生產的過剩電力的銷售
。
|
截至2023年3月31日的鉀肥板塊信息（未經審計）
亮點和商業環境
| • |
ICL在本季度每噸541美元的鉀肥價格（CIF）與2022年第四季度相比下降了9％，同比下降了16％。
|
| • |
穀物價格指數在本季度下降了0.5％，主要是由於玉米和小麥價格分別下跌了0.6％和6.5％，
被大豆和大米價格分別上漲5.9％和1.8％所部分抵消。
|
| • |
美國農業部於2023年4月發佈的WASDE（世界農業供需估算）報告顯示，
全球穀物庫存與消費的預期比率持續下降至2022/23農業年度的27.4％，而2021/22農業年度為28.1％，2020/21年農業年度為29.0％。
|
| • |
2023年5月1日，ICL與其長期客户印度最大的鉀肥進口商印度鉀肥有限公司（IPL）簽訂了一份合同，在相應期限內將鉀肥
裝運到2023年9月，CIFFO印度港口的價格為每噸422美元，與2022年與IPL簽訂的合同中的數量相似。該合同是與
IPL 續訂的 2022-2027 年五年供應協議的一部分，該協議於 2022 年 3 月簽署。
|
ICL 死海
| • |
2023 年 3 月，公司完成了 P-9 泵站支線運河的密封項目，以應對2022年6月在沖積扇區郊區發現的
意想不到的鹽水流。欲瞭解更多信息，請參閲公司2022年經審計的財務報表附註18。
|
| • |
3月份因年度維護而停產，與去年類似。
|
ICL Iberia
| • |
地質和運營挑戰繼續影響本季度的礦石產量。該基地浮選
工廠的改善項目已經完成，預計將使ICL Iberia能夠提高其產能，同時降低每噸成本。
|
金屬鎂
| • |
非美國市場需求疲軟導致的銷量下降被銷售價格同比上漲所抵消。
|
截至2023年3月31日的鉀肥板塊信息（未經審計）
其他分段信息
全球鉀肥市場——平均價格和進口量：
|
平均價格
|
01-03.2023
|
01-03.2022
|
與 2022 年第一季度相比
|
10-12/2022
|
對比 2022 年第四季度
|
|
顆粒鉀肥 —
巴西
|
CFR 點
（每噸美元）
|
495
|
877
|
(43.6)%
|
570
|
(13.2)%
|
|
顆粒鉀肥 —
歐洲西北部
|
CIF 現貨/合約
（每噸歐元）
|
688
|
618
|
11.3%
|
813
|
(15.4)%
|
|
標準鉀肥 —
東南亞
|
CFR 點
（每噸美元）
|
573
|
656
|
(12.7)%
|
675
|
(15.1)%
|
|
鉀肥進口
|
||||||
|
到巴西
|
百萬噸
|
2.4
|
3.1
|
(22.6)%
|
1.5
|
60.0%
|
|
到中國
|
百萬噸
|
2.1
|
2.1
|
-
|
1.8
|
16.7%
|
|
到印度
|
百萬噸
|
0.2
|
0.7
|
(72.2)%
|
0.5
|
(60.0)%
|
資料來源：CRU（化肥周曆史
價格：2023 年 4 月）、FAI、巴西和中國海關數據。
鉀肥——生產和銷售
|
數千噸
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
製作
|
1,070
|
1,093
|
4,691
|
|
總銷售額（包括內部銷售額）
|
963
|
1,150
|
4,499
|
|
關閉庫存
|
654
|
298
|
547
|
2023 年第一季度
| - |
產量——產量同比下降了2.3萬噸，這主要是由於ICL Iberia的運營和地質挑戰。3月初在Cabanasses礦發生的
致命事故之後，由於採取了特殊的安全措施，事故逐漸加劇，導致了產量損失。
|
| - |
銷售——鉀肥的銷售量同比減少了18.7萬噸，這主要是由於對印度和中國的銷量減少。
|
截至2023年3月31日的鉀肥板塊信息（未經審計）
2023 年 1 月至 3 月期間的業績分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022 年第一季度數據
|
795
|
(385)
|
410
|
|
|
數量
|
(114)
|
48
|
(66)
|
|
|
價格
|
(84)
|
-
|
(84)
|
|
|
匯率
|
(14)
|
3
|
(11)
|
|
|
能量
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
8
|
8
|
|
|
2023 年第一季度數據
|
583
|
(329)
|
254
|
| - |
數量 — 對營業收入的負面影響主要與向中國和
印度的鉀肥銷量減少以及鎂的銷量有關。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要是由於每噸鉀肥價格（CIF）同比下降了101美元。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的不利影響是由於歐元兑美元
的平均匯率貶值，從而對銷售產生了負面影響。以色列謝克爾對美元的平均匯率貶值對業務成本產生的積極影響部分抵消了這一點。
|
| - |
能源 — 對營業收入的負面影響主要是由於電力和天然氣價格的上漲。
|
| - |
運營和其他支出 — 對營業收入的積極影響主要與運營成本的降低有關。
|
截至2023年3月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
磷酸鹽溶液
磷酸鹽解決方案部門運營ICL的磷酸鹽價值鏈
，使用磷酸鹽巖和肥料級磷酸生產具有更高附加值的磷酸基特種產品，以及生產和銷售磷酸鹽基肥料。
與2022年第一季度相比，2023年第一季度的磷酸鹽特種銷售額為4.25億美元，
6900萬美元的營業收入分別下降了約3％和32％。營業收入的下降主要是由原材料價格上漲以及能源和其他生產成本上漲所推動的。雖然技術應用中酸和鹽的銷售下降，但食品專業銷售額同比增長。
由於銷售數量減少和價格下跌，磷酸鹽商品的銷售額為2.89億美元，比2022年第一季度下降了約
20％。營業收入為4600萬美元，同比減少5200萬美元，這主要是由於價格下跌，
原材料（主要是硫）成本的下降部分抵消。
操作結果
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
細分市場銷售
|
714
|
798
|
3,106
|
|
向外部客户銷售
|
659
|
748
|
2,851
|
|
向內部客户銷售
|
55
|
50
|
255
|
|
分部營業收入
|
115
|
200
|
777
|
|
折舊和攤銷*
|
55
|
47
|
189
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
170
|
247
|
966
|
|
磷酸鹽專業產品的息税折舊攤銷
|
84
|
115
|
436
|
|
磷酸鹽商品的息税折舊攤銷
|
86
|
132
|
530
|
|
資本支出
|
54
|
49
|
259
|
* 2023 年第一季度，包括 1500 萬美元的
磷酸鹽特種商品和 4,000 萬美元的磷酸鹽商品。2022年第一季度，包括1300萬美元的磷酸鹽特種商品和3,400萬美元的磷酸鹽商品。
截至2023年3月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
重要亮點
| • |
在第一季度，隨着全球磷酸鹽供應
和需求正在再平衡，原材料和生產成本的上漲對特種磷酸鹽業務產生了負面影響。
|
| • |
磷酸鹽：季度銷售額同比增長，這主要是由於價格上漲以補償生產成本的上漲。在北美和亞洲需求強勁但歐洲需求疲軟的推動下，
特色食品的銷售額同比增長。對於工業終端市場，北美的需求增加，而歐洲的供應增加對銷售產生了負面影響
。
|
| • |
白磷酸（WPA）：銷售額同比下降，銷量減少，尤其是在歐洲和中國。在大多數地區，
的銷售價格保持在 2022 年同期以上。
|
| • |
儲能解決方案 (ESS)：
|
| o |
該公司繼續投資位於密蘇裏州聖路易斯的磷酸鐵鋰（LFP）陰極活性材料（CAM）製造工廠，
預計該工廠將成為美國第一家大型LFP材料製造工廠。
|
| o |
中國儲能解決方案供應的增加對公司 YPH 合資企業
用於儲能解決方案的特種原材料的銷售產生了負面影響。
|
| • |
由於市場供應減少，磷肥的價格在本季度初開始上漲。
季度末，由於需求減少，化肥價格有所放緩。
|
| o |
在印度，較低的進口價格加上對減少補貼的猜測，促使分銷商重建DAP庫存。
|
| o |
在巴西，MAP價格從2022年第四季度的平均627美元/噸上漲至658美元/噸，原因是進口得益於良好的大豆
可負擔性。但是，大豆價格下跌和市場情緒疲軟導致購買量減少。因此，本季度末，巴西MAP CFR價格放緩至620-630美元/噸的區間。
|
| o |
在美國，由於預計需求將增加，本季度初的DAP/MAP價格比2022年底高出25-31美元/噸。
然而，由於潮濕和寒冷的天氣，下游需求低於預期，價格放緩至每噸647美元以下。在本季度末，隨着播種季節的臨近，價格再次開始上漲。
|
| • |
印度磷酸價格每季度修訂一次，2023年第一季度P2O5為1,050美元。CIL（印度）同意
簽訂第二季度磷酸供應合同，價格為970美元/噸P2O5，下降80美元/噸。
|
| • |
中東硫的現貨價格從2022年底的170美元/噸離岸價下降到2023年第一季度的108美元/噸。
|
截至2023年3月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
其他分段信息
全球磷酸鹽大宗商品市場——平均價格：
|
平均價格
|
每噸美元
|
01-03.2023
|
01-03.2022
|
與 2022 年第一季度相比
|
10-12.2022
|
對比 2022 年第四季度
|
|
DAP
|
CFR 印度批量現貨
|
648
|
940
|
(31)%
|
809
|
(20)%
|
|
茶匙
|
CFR 巴西散裝現貨
|
515
|
813
|
(37)%
|
677
|
(24)%
|
|
SSP
|
CPT 巴西內陸 18-20% P2O5 散裝現貨
|
325
|
435
|
(25)%
|
395
|
(18)%
|
|
硫磺
|
批量 FOB Adnoc 月度批量合同
|
139
|
325
|
(57)%
|
226
|
(38)%
|
資料來源：CRU（化肥周曆史
價格，2023 年 4 月）。
2023 年 1 月至 3 月期間的業績分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022 年第一季度數據
|
798
|
(598)
|
200
|
|
|
數量
|
(68)
|
37
|
(31)
|
|
|
價格
|
7
|
-
|
7
|
|
|
匯率
|
(23)
|
24
|
1
|
|
|
原材料
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
能量
|
-
|
(10)
|
(10)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(34)
|
(34)
|
|
|
2023 年第一季度數據
|
714
|
(599)
|
115
|
| - |
數量 — 對營業收入的負面影響主要是由於白磷酸 (WPA)、肥料和
鹽的銷售量減少。磷酸鹽類食品添加劑銷量的增加部分抵消了這一點。
|
| - |
價格 — 對營業收入的積極影響主要與磷酸鹽類食品添加劑、WPA 和
鹽的銷售價格上漲有關。磷肥銷售價格的下跌部分抵消了這一點。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的輕微利影響主要是由於
以色列謝克爾兑美元的平均匯率貶值對運營成本產生了積極影響，而人民幣和歐元
兑美元的平均匯率貶值對銷售的負面影響部分抵消了這一影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的負面影響是由於氫氧化鉀（KOH）和燒鹼的成本上漲，但硫磺成本的降低部分抵消了這一影響。
|
| - |
能源 — 對營業收入的負面影響主要是由於電力和天然氣價格的上漲，主要是在歐洲和美國。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的負面影響主要與維護和其他運營成本的增加有關
。
|
截至2023年3月31日，解決方案細分市場信息不斷增長（未經審計）
不斷增長的解決方案
Growing Solutions分部旨在通過提高其在專業農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化、肥料和FerfiterPlus等核心市場中的地位，瞄準巴西、印度和中國等高增長市場，在
植物營養市場取得全球領導地位。
細分市場還希望利用其獨特的研發能力、豐富的農藝經驗、全球足跡、鉀肥、磷酸鹽和多硫酸鹽的向後整合及其化學專業知識，以及整合收購業務和
產生協同效應的能力。ICL 正在不斷努力擴大其廣泛的專業植物營養、植物刺激和植物健康解決方案產品組合，其中包括提高效率和控制釋放
肥料 (CRF)、水溶性肥料 (WSF)、液體肥料和直肥 (mkp/map/Pekacid)、FerticerPlus、土壤和葉面微量營養素、次級營養素、生物刺激劑、土壤調理劑、種子處理產品和
輔助劑。
操作結果
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
細分市場銷售
|
564
|
566
|
2,422
|
|
向外部客户銷售
|
553
|
556
|
2,376
|
|
向內部客户銷售
|
11
|
10
|
46
|
|
分部營業收入
|
32
|
93
|
378
|
|
折舊和攤銷
|
13
|
17
|
70
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
45
|
110
|
448
|
|
資本支出
|
24
|
17
|
101
|
亮點和商業環境
| • |
FerticerPlus：銷售額同比增長，銷量和價格均有所增加。
|
| • |
專業農業（SA）：銷售額同比下降，原因是主要銷往歐洲和美國的直接肥料、生物刺激劑、微量營養素和液體
NPK 銷量的減少抵消了銷售價格的上漲。
|
| • |
草坪和裝飾品（T&O）：銷售額同比下降，原因是價格上漲無法抵消裝飾和園藝業銷量的下降
。
|
| • |
ICL Boulby：多硫酸鹽產量同比增長9％，達到創紀錄的25.9萬噸。
|
截至2023年3月31日，解決方案細分市場信息不斷增長（未經審計）
2023 年 1 月至 3 月期間的業績分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022 年第一季度數據
|
566
|
(473)
|
93
|
|
|
數量
|
(31)
|
17
|
(14)
|
|
|
價格
|
47
|
-
|
47
|
|
|
匯率
|
(18)
|
5
|
(13)
|
|
|
原材料
|
-
|
(59)
|
(59)
|
|
|
能量
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
運輸
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
2023 年第一季度數據
|
564
|
(532)
|
32
|
| - |
數量—對營業收入的負面影響主要是由於特種農產品的銷售量減少。
|
| - |
價格——對營業收入的積極影響是由於大多數業務領域的銷售價格上漲，主要是FerticerPlus和
特種農產品。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的不利影響主要是由於歐元
和人民幣兑美元的平均匯率貶值，這對銷售的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的負面影響主要與商品肥料、氫氧化鉀
(KOH) 和燒鹼的成本上漲有關。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的負面影響主要與維護和運營成本的增加有關。
|
流動性和資本資源
現金的來源和用途
經營活動提供的淨現金
2023年第一季度，經營活動提供的現金流為3.82億美元，而去年同期為3.25億美元。這一增長主要是
是由於本季度營運資金的減少，這足以抵消淨收入的下降。
用於投資活動的淨現金
在2023年第一季度，用於投資活動的淨現金為2.04億美元，而去年同期為1.07億美元。這一增長主要是由於本季度對不動產、廠房和設備以及存款的投資增加。
用於融資活動的淨現金
在2023年第一季度，用於融資活動的淨現金為4700萬美元，而去年同期為2.6億美元。下降的主要原因是
我們在本季度提高了信貸額度的利用率。
未償淨負債
2023 年 3 月，該公司按計劃償還了 3.92 億新謝克爾
（約合 1.08 億美元）的 E 系列債券。
截至2023年3月31日，ICL的淨金融負債為23.01億美元，與2022年12月31日相比減少了1500萬美元。
信貸設施
公司承諾的證券化機制
框架的總金額為3億美元，另有1億美元未承付。截至2023年3月31日，ICL使用了該設施框架的約3.07億美元。
2023年3月，由於一家參與銀行決定不延長其在信貸額度中的份額，ICL的長期信貸額度減少了1億美元，至10億美元。截至2023年3月31日，ICL使用了約5.87億美元的信貸額度。
後續事件
2023年4月，公司與由十二家國際銀行組成的財團簽訂了與可持續發展相關的
循環信貸額度協議，該協議旨在提供15.5億美元的信貸額度。與可持續發展相關的區域合作框架取代了之前的循環信貸額度，該額度於2015年進入
，並於2018年修訂和延長，定於2025年到期。欲瞭解更多信息，請參閲公司中期財務報表附註4。
評級和財務契約
惠譽評級
2022 年 6 月，惠譽評級重申公司的長期發行人
違約評級和高級無抵押評級為 “BBB”。長期發行人違約評級的前景穩定。
標準普爾評級
2022 年 7 月，
標準普爾信用評級機構重申了公司的國際信用評級和 “BBB” 的高級無抵押評級。此外，S&P Maalot信用評級機構重申了公司的'iLaa'信用評級，
的評級前景穩定。
財務契約
截至2023年3月31日，公司遵守了融資協議中規定的所有
財務契約。
關鍵會計估計
在截至2023年3月31日的三個月期間，我們在截至2022年12月31日的20-F表年度報告中披露的關鍵會計估算沒有重大變化
。
董事會和高級管理層最新消息
2023 年 3 月 27 日，公司宣佈其 2023 年年度股東大會
將於 2023 年 5 月 10 日舉行（“股東周年大會”）。股東周年大會的議程如下：（i）選舉約夫·多佩爾特、阿維亞德·考夫曼、阿維薩爾·帕茲、薩吉·卡布拉、雷姆·阿米諾奇、利奧爾·賴特布拉特、齊皮·奧澤爾·阿蒙、加迪·萊辛和米哈爾
Silverberg擔任董事，自股東大會之日起生效，直到下屆年度股東大會公司或直到他們先前辭職或被免職；(ii) 再次任命畢馬威國際旗下成員公司
Somekh Chaikin為公司的獨立審計師，直到公司下次年度股東大會；以及 (iii)介紹和討論公司截至2022年12月31日止年度的經審計財務報表。
除了ICL 2022 年年度報告的 “第 6 項 — C. 董事會慣例” 外，
2023 年董事和高管責任保險單自 2023 年 3 月起生效，為期一年，直至 2024 年 3 月，兩級責任限額均為 2 億美元（包括 4,000 萬美元的限額，
額外的 A 方保險（僅限董事和高管）限額為 1.6 億美元）。2023年董事和高級管理人員責任保險單是根據以色列公司條例（與
利益相關方的交易救濟）5760-2000獲得批准的。
繼ICL 2022 年年度報告中 “第 6 項——董事、高級管理層和員工 —B. —
薪酬”，該協議已於 2022 年 7 月 1 日終止，審計和會計委員會審查了 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期間向以色列公司支付的管理費的合理性，而
在此期間由此向公司實際提供的管理服務。
風險因素
在截至2023年3月31日的三個月期間，我們在截至2022年12月31日的20-F表年度報告中披露的風險因素沒有發生重大變化
。
市場風險產生的定量和定性風險敞口
請參閲我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中的 “第11項——關於市場風險的定量和定性
披露”。
法律訴訟
衍生行為的應用
年度財務報表附註18披露了
，內容涉及公司股東提出的文件披露動議，該動議是針對可能因阿沙利姆事件對公司高管提起衍生訴訟的初步程序。2023 年 3 月，
股東提交了退出程序安排的請求，根據該請求，法律訴訟將推遲到相關調查材料提供給公司，併為恢復訴訟制定新的時間表
。該公司對該請求提出了異議。考慮到訴訟處於初期階段，甚至處於暫停階段，很難估計其結果。
有關法律訴訟和其他
突發事件的更多信息，請參閲公司中期財務報表附註6。
前瞻性陳述
本公告包含
構成 “前瞻性陳述” 的陳述，其中許多陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “預期”、“相信”、“可以”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、“努力”、“預測”、“目標” 和
“潛力” 等。公司依靠經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條規定的安全港來發表此類前瞻性陳述。
前瞻性陳述出現在本公告的許多
處，包括但不限於關於我們的意圖、信念或當前期望的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前
可用的信息。此類陳述受風險和不確定性的影響，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於
：
營業執照或礦物
開採許可證或特許權的損失或損失；供需波動以及競爭的影響；實際儲量與我們的儲量估算值之間的差異；自然災害和遵守環境監管
立法和許可限制的成本，包括與氣候變化和温室氣體排放相關的法律和法規及其物理影響；未能 “收穫” 鹽，這可能導致鹽分在
蒸發的底部積累死亡之池 5海運；訴訟、仲裁和監管程序；我們的海港航運設施中斷或影響我們向海外出口產品能力的監管限制；與目前相比，匯率或
價格的變化；我們運營所在國家的總體市場、政治或經濟狀況；我們主要原材料的價格上漲或短缺；疫情可能造成
中斷，影響我們的銷售、運營、供應鏈和客户；延遲終止與承包商的接觸和/或政府義務；大量水流入死海，這可能會對我們工廠的生產產生不利影響
；涉及我們員工的勞資糾紛、減速和罷工；養老金和健康保險負債；政府激勵計劃或税收優惠的變化；新的財政或税收相關立法的制定；和/或更高的税收負債；我們的評估和估算的變化，這是確認和衡量資產的基礎和負債；未能整合合併
和收購、組織重組和合資企業的預期收益；匯率波動；利率上升；政府考試或調查；信息技術系統或違反我們或我們的服務提供商的數據
安全；未能留住和/或招聘關鍵人員；無法根據預期的時間表從我們的成本削減計劃中獲得預期收益；無法以優惠條件進入資本市場；我們
業務的週期性；公司面臨與其當前和未來在新興市場的活動有關的風險；由於農產品價格下跌、缺乏可用信貸、天氣
條件、政府政策或其他我們無法控制的因素，對我們化肥產品的需求發生變化；我們或我們的服務提供商的中斷，鎂產品的銷售受到我們無法控制的各種因素的影響；我們獲得當局批准
和許可的能力以色列將繼續我們的磷酸鹽開採業務在 Rotem Amfert Israel；金融市場的波動或危機；採礦和化學品製造固有的危險；未能確保我們工人和流程的安全
；遭受第三方和產品責任索賠；因食品安全和食源性疾病問題導致的產品召回或其他責任索賠；保險範圍不足；戰爭或恐怖行為
和/或以色列及其地區的政治、經濟和軍事不穩定；提交針對公司的集體訴訟和衍生訴訟，其高管和董事會成員；交易完成、合併和收購；以及公司於 2023 年 2 月 28 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至 2022 年 12 月 31 日的公司 20-F 表年度報告（“年度報告”）中 “第 3 項-關鍵信息— D. 風險因素” 下討論的其他風險
因素。
前瞻性陳述僅代表其發表日期
，除非法律另有要求，否則我們沒有義務根據新信息或未來發展對其進行更新，也沒有義務公開發布對這些聲明、目標或目標的任何修訂，以便
反映以後的事件或情況或反映意外事件的發生。提醒投資者考慮這些風險和不確定性，不要過分依賴這些信息。不應將
視為未來業績或業績的保證，且前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
本2023年第一季度報告（
“季度報告”）應與公司發佈的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告一起閲讀，包括對在向美國證券交易委員會提交的財務狀況聲明
發佈之日之後發生的事件的描述。
合併財務報表（未經審計）
截至2023年3月31日
（單位：百萬美元）
|
ICL 集團有限公司
|
截至的簡明合併財務狀況表（未經審計）
|
3月31日
2023 |
3月31日
2022 |
十二月三十一日
2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
流動資產
|
|||
|
現金和現金等價物
|
552
|
439
|
417
|
|
短期投資和存款
|
129
|
93
|
91
|
|
貿易應收賬款
|
1,631
|
1,898
|
1,583
|
|
庫存
|
2,116
|
1,673
|
2,134
|
|
預付費用和其他應收賬款
|
316
|
355
|
323
|
|
流動資產總額
|
4,744
|
4,458
|
4,548
|
|
非流動資產
|
|||
|
遞延所得税資產
|
155
|
142
|
150
|
|
不動產、廠房和設備
|
6,066
|
5,797
|
5,969
|
|
無形資產
|
867
|
889
|
852
|
|
其他非流動資產
|
213
|
378
|
231
|
|
非流動資產總額
|
7,301
|
7,206
|
7,202
|
|
總資產
|
12,045
|
11,664
|
11,750
|
|
流動負債
|
|||
|
短期債務
|
704
|
506
|
512
|
|
貿易應付賬款
|
967
|
1,078
|
1,006
|
|
規定
|
79
|
56
|
81
|
|
其他應付賬款
|
985
|
1,049
|
1,007
|
|
流動負債總額
|
2,735
|
2,689
|
2,606
|
|
非流動負債
|
|||
|
長期債務和債券
|
2,278
|
2,402
|
2,312
|
|
遞延所得税負債
|
442
|
406
|
423
|
|
長期僱員負債
|
385
|
511
|
402
|
|
長期準備金和應計費用
|
239
|
275
|
234
|
|
其他
|
68
|
64
|
60
|
|
非流動負債總額
|
3,412
|
3,658
|
3,431
|
|
負債總額
|
6,147
|
6,347
|
6,037
|
|
公平
|
|||
|
股東權益總額
|
5,631
|
5,083
|
5,464
|
|
非控股權益
|
267
|
234
|
249
|
|
權益總額
|
5,898
|
5,317
|
5,713
|
|
負債和權益總額
|
12,045
|
11,664
|
11,750
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明合併收益表（未經審計）
（除每股數據外，以百萬計）
|
在三個月的時間裏
期限已結束
|
截至該年度
|
||
|
2023年3月31日
|
2022年3月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
|
銷售
|
2,098
|
2,525
|
10,015
|
|
銷售成本
|
1,270
|
1,280
|
4,983
|
|
毛利
|
828
|
1,245
|
5,032
|
|
銷售、運輸和營銷費用
|
264
|
279
|
1,181
|
|
一般和管理費用
|
68
|
69
|
291
|
|
研究和開發費用
|
18
|
18
|
68
|
|
其他開支
|
16
|
-
|
30
|
|
其他收入
|
(3)
|
(23)
|
(54)
|
|
營業收入
|
465
|
902
|
3,516
|
|
財務費用
|
87
|
67
|
327
|
|
財務收入
|
(43)
|
(33)
|
(214)
|
|
財務費用，淨額
|
44
|
34
|
113
|
|
股票入賬被投資者的收益份額
|
-
|
-
|
1
|
|
所得税前收入
|
421
|
868
|
3,404
|
|
所得税
|
127
|
211
|
1,185
|
|
淨收入
|
294
|
657
|
2,219
|
|
歸屬於非控股權益的淨收益
|
14
|
25
|
60
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
280
|
632
|
2,159
|
|
歸屬於本公司股東的每股收益：
|
|||
|
每股基本收益（美元）
|
0.22
|
0.49
|
1.68
|
|
攤薄後每股收益（美元）
|
0.22
|
0.49
|
1.67
|
|
已發行普通股的加權平均數：
|
|||
|
基本（以千計）
|
1,289,238
|
1,285,811
|
1,287,304
|
|
攤薄（以千計）
|
1,290,938
|
1,290,965
|
1,289,947
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明綜合收益表（未經審計）
|
在截至的三個月期間
|
截至該年度
|
||
|
2023年3月31日
|
2022年3月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
|
淨收入
|
294
|
657
|
2,219
|
|
隨後將重新歸類為淨收益的其他綜合收益的組成部分
|
|||
|
外幣折算差額
|
59
|
57
|
(146)
|
|
轉入損益表的現金流套期保值的公允價值變動
|
24
|
17
|
101
|
|
現金流套期保值公允價值變動的有效部分
|
(24)
|
(19)
|
(119)
|
|
與隨後將被重新歸類為淨收入的項目相關的税收
|
-
|
1
|
4
|
|
59
|
56
|
(160)
|
|
|
其他綜合收益中不會被重新歸類為淨收益的組成部分
|
|||
|
固定福利計劃的精算收益
|
10
|
42
|
83
|
|
與不會被重新歸類為淨收入的項目相關的税收
|
(3)
|
(7)
|
(12)
|
|
7
|
35
|
71
|
|
|
綜合收入總額
|
360
|
748
|
2,130
|
|
歸屬於非控股權益的全面收益
|
18
|
25
|
40
|
|
歸屬於本公司股東的綜合收益
|
342
|
723
|
2,090
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明合併現金流量表（未經審計）
|
在截至的三個月期間
|
截至該年度
|
||
|
3月31日
2023
|
3月31日
2022
|
十二月三十一日
2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
|
來自經營活動的現金流
|
|||
|
淨收入
|
294
|
657
|
2,219
|
|
對以下各項的調整：
|
|||
|
折舊和攤銷
|
130
|
122
|
498
|
|
匯率、利息和衍生品，淨額
|
18
|
41
|
157
|
|
税收支出
|
127
|
211
|
1,185
|
|
條款的變化
|
(15)
|
(18)
|
(83)
|
|
其他
|
4
|
(20)
|
(15)
|
|
264
|
336
|
1,742
|
|
|
庫存變化
|
51
|
(87)
|
(527)
|
|
貿易應收賬款的變化
|
(35)
|
(469)
|
(215)
|
|
應付貿易賬款的變化
|
(37)
|
(6)
|
(42)
|
|
其他應收賬款的變動
|
(6)
|
(1)
|
(46)
|
|
其他應付賬款的變動
|
(23)
|
43
|
107
|
|
經營資產和負債的淨變動
|
(50)
|
(520)
|
(723)
|
|
已支付的利息，淨額
|
(17)
|
(16)
|
(106)
|
|
已繳的所得税，扣除退款
|
(109)
|
(132)
|
(1,107)
|
|
經營活動提供的淨現金
|
382
|
325
|
2,025
|
|
來自投資活動的現金流
|
|||
|
存款付款，淨額
|
(44)
|
(8)
|
(36)
|
|
業務合併
|
-
|
-
|
(18)
|
|
購買不動產、廠房和設備以及無形資產
|
(164)
|
(131)
|
(747)
|
|
資產和業務剝離所得收益，扣除交易費用
|
3
|
20
|
33
|
|
其他
|
1
|
12
|
14
|
|
用於投資活動的淨現金
|
(204)
|
(107)
|
(754)
|
|
來自融資活動的現金流量
|
|||
|
向公司股東支付的股息
|
(178)
|
(169)
|
(1,166)
|
|
收到長期債務
|
258
|
343
|
1,045
|
|
償還長期債務
|
(170)
|
(356)
|
(1,181)
|
|
短期債務的收益（還款）
|
37
|
(97)
|
(21)
|
|
衍生品交易的收益
|
6
|
19
|
20
|
|
用於融資活動的淨現金
|
(47)
|
(260)
|
(1,303)
|
|
現金和現金等價物的淨變化
|
131
|
(42)
|
(32)
|
|
期初的現金和現金等價物
|
417
|
473
|
473
|
|
貨幣折算對現金和現金等價物的淨影響
|
4
|
8
|
(24)
|
|
期末的現金和現金等價物
|
552
|
439
|
417
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明合併權益變動表（未經審計）
|
歸屬於本公司股東
|
非控股權益
|
總計
公正
|
|||||||
|
分享
首都
|
股票溢價
|
累積翻譯調整
|
資本儲備
|
國庫股，
不惜成本
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
$ 百萬
|
|||||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月期間
|
|||||||||
|
截至2023年1月1日的餘額
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
|
基於股份的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(178)
|
(178)
|
-
|
(178)
|
|
綜合收入
|
-
|
-
|
55
|
-
|
-
|
287
|
342
|
18
|
360
|
|
截至2023年3月31日的餘額
|
549
|
233
|
(515)
|
130
|
(260)
|
5,494
|
5,631
|
267
|
5,898
|
|
歸屬於本公司股東
|
非控股權益
|
總計
公正
|
|||||||
|
分享
首都
|
股票溢價
|
累積翻譯調整
|
資本儲備
|
國庫股，
不惜成本
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
$ 百萬
|
|||||||||
|
在截至2022年3月31日的三個月期間
|
|||||||||
|
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
|
基於股份的薪酬
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
2
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(169)
|
(169)
|
-
|
(169)
|
|
綜合收入
|
-
|
-
|
57
|
(1)
|
-
|
667
|
723
|
25
|
748
|
|
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
|
548
|
225
|
(387)
|
138
|
(260)
|
4,819
|
5,083
|
234
|
5,317
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
30 ICL Group Limited 季度報告
簡明合併權益變動表（未經審計）（續）
|
歸屬於本公司股東
|
非控股權益
|
總計
公正
|
|||||||
|
分享
首都
|
股票溢價
|
累積翻譯調整
|
資本儲備
|
國庫股，
不惜成本
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
$ 百萬
|
|||||||||
|
截至2022年12月31日的財年
|
|||||||||
|
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
|
基於股份的薪酬
|
1
|
9
|
-
|
3
|
-
|
-
|
13
|
-
|
13
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1,166)
|
(1,166)
|
-
|
(1,166)
|
|
綜合收入
|
-
|
-
|
(126)
|
(14)
|
-
|
2,230
|
2,090
|
40
|
2,130
|
|
截至2022年12月31日的餘額
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
注 1 — 一般
| A. |
申報實體
|
ICL Group Ltd.（以下簡稱 “公司”）是一家在以色列註冊和註冊的公司。該公司的股票在特拉維夫證券交易所（TASE）和紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為：ICL。公司註冊總部的地址為以色列特拉維夫Aranha
街23號。該公司是以色列公司有限公司的子公司，該公司是一家在TASE上交易的上市公司，股票代碼為：ILCO: TA。以色列國在ICL及其某些子公司中持有特殊國家股份，這使得
國有權捍衞以色列國的切身利益。
公司
及其子公司、關聯公司和合資企業（以下簡稱 “集團或 ICL”）是一家領先的特種礦物集團，運營着獨特的
商業模式。該公司競爭性地開採某些礦物作為原材料，並利用加工和產品配方技術為兩個主要終端市場的客户增加價值：農業和工業（包括食品）。
ICL 的產品主要用於農業、電子、食品、燃料和天然氣勘探、水淨化和海水淡化、建築、洗滌劑、化粧品、製藥和汽車。
附註2 — 重要會計政策
| A. |
準備基礎
|
公司的財務報表根據國際會計準則理事會（IASB）發佈的
國際財務報告準則（“IFRS”）編制，公司使用國際財務報告準則作為其公認的會計原則（“GAAP”）。
簡明的合併中期財務報表是
根據國際會計準則第34號 “中期財務報告” 編制的，不包括完整的年度財務報表所需的所有信息。這些簡明的合併中期財務報表和附註未經審計，
應與公司向美國證券交易所
委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告（以下簡稱 “年度財務報表”）中包含的經審計的財務報表一起閲讀。
編制這些
簡明合併中期財務報表時使用的會計政策和假設與編制公司年度財務報表時使用的會計政策和假設一致，公司認為，包括公允列報此類信息所必需的所有
調整。中期業績不一定代表公司全年的預期業績。
分類
公司在
比較數字中進行了一些微不足道的分類，以便根據當前財務報表中的分類方式進行調整。上述分類對總利潤（虧損）沒有影響。
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門
A. 一般情況
1。有關運營部門的信息
ICL是一家全球特種礦物公司，以獨特的綜合商業模式運營溴、鉀肥和磷酸鹽礦物價值鏈。我們的業務分為四個部分：工業產品、鉀肥、磷酸鹽解決方案和
種植解決方案（前身為創新農業解決方案）。
工業產品—
工業產品部門生產的溴來自以色列索多瑪鉀肥生產過程的副產品的溶液以及溴基化合物。工業產品公司使用其生產的大部分溴在以色列、荷蘭和中國的生產基地
自己生產溴化合物。此外，工業產品部門生產多種等級的鹽、氯化鎂和其他一些特種礦物產品。
Industrial Products還從事磷基阻燃劑和其他磷基產品的生產和銷售。
鉀肥——鉀肥板塊
主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂以及電力。鉀肥在以色列和西班牙使用蒸發工藝
從以色列的死海和西班牙的地下礦山的常規開採中提取鉀肥。該部門還生產和銷售純鎂和鎂合金，如
以及氯和西爾文石。此外，該細分市場還銷售其西班牙鉀肥基地生產的鹽產品。該公司在索多瑪經營一座發電廠，為以色列的ICL公司提供電力（以及向外部客户提供剩餘電力
），並向索多瑪基地的所有設施提供蒸汽。
磷酸鹽解決方案 —
磷酸鹽解決方案部門基於磷酸鹽價值鏈，該價值鏈使用磷酸鹽大宗產品，例如磷酸鹽巖和肥料級磷酸（“綠色磷酸”）來生產具有更高
價值的特種產品。該細分市場還生產和銷售磷酸鹽基肥料。磷酸鹽巖是從露天礦中開採和加工的，其中三個位於以色列的內蓋夫沙漠，
，而第四個位於中國的雲南省。以色列和中國的設施還生產硫酸、綠磷酸和磷酸肥。
磷酸鹽溶液部門通過
提純綠色磷酸來生產純磷酸。純磷酸和綠色磷酸用於製造具有高附加值的下游產品，例如磷酸鹽和酸，用於廣泛的食品和工業應用。
磷酸鹽和酸用於各種工業終端市場，例如口腔護理、清潔產品、油漆和塗料、儲能解決方案、水處理、瀝青改性、建築、金屬處理等。
細分市場的食品行業產品包括功能性食品原料和磷酸鹽添加劑，為加工肉類、肉類替代品、家禽、海鮮、乳製品、飲料和烘焙食品提供質地和穩定性解決方案。此外，該部門向ICL的特種肥料業務供應純磷酸，併為食品配料
行業生產有機牛奶成分和乳清蛋白。
33 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
A. 將軍（續）
1。運營部門信息（續）
增長解決方案 —
Growing Solutions部門旨在通過加強其在專業農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化、肥料和肥料等核心市場的地位，在植物營養市場取得全球領導地位，
瞄準巴西、印度和中國等高增長市場。該細分市場還希望利用其獨特的研發能力、豐富的農藝經驗、全球足跡、鉀肥、磷酸鹽和
多硫酸鹽的向後整合及其化學專業知識，以及整合收購業務併產生協同效應的能力。
ICL 正在不斷努力擴大其廣泛的
特種植物營養、植物刺激和植物健康解決方案產品組合，其中包括提高效率和控釋肥料 (CRF)、水溶性肥料
(WSF)、液體肥料和直接肥料 (mkp/map/Pekacid)、ferfiterPlus、土壤和葉面微量營養素、次生營養素、生物刺激素、土壤調理劑、種子處理產品，以及助劑。
Growing Solutions部門在全球範圍內開發、製造、營銷
和銷售其產品，主要在南美、歐洲、亞洲、北美和以色列。它在比利時、以色列和西班牙生產水溶性特種肥料，在英國和荷蘭生產有機、觀賞園藝、草坪和園林綠化產品
，在以色列、西班牙和中國生產液體肥料，在中國和以色列生產straights可溶性肥料，在荷蘭、巴西和美國生產控制釋放肥料，在
英國、荷蘭和德國生產FeritierPlus產品，以及次生營養素，巴西的興奮劑、土壤調節劑、種子處理產品和佐劑。
其他活動 — 其他
業務活動包括ICL的創新部門，促進創新，開發新產品和服務，以及為農民和農學家提供數字平臺和技術
解決方案。該類別包括Growers和Agmatix，這些創新型初創企業正在為農業的未來發展農業數據處理和分析能力。由於這些活動未達到所需的定量閾值，因此未將
列為應報告的分段。
2。分部資本投資
各分部在每個報告期
進行的資本投資主要包括不動產、廠房和設備以及在正常業務過程中和作為業務合併的一部分獲得的無形資產。
3。分部間轉賬和未分配收入（支出）
分部收入、支出和業績包括細分市場間
轉賬，這些轉賬基於正常業務過程中的交易價格。這與首席運營決策者定期審查的報告一致。
作為財務報表合併過程的一部分，取消了分部間轉賬。
如首席運營決策者定期審查的報告所示，分部利潤是根據營業收入衡量的，不包括
向運營分部分配某些費用。管理層認為，這是評估此類結果的最相關措施。
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
B. 運營分部數據
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部各方銷售
|
351
|
530
|
659
|
553
|
5
|
-
|
2,098
|
|
細分市場間銷售
|
10
|
53
|
55
|
11
|
1
|
(130)
|
-
|
|
總銷售額
|
361
|
583
|
714
|
564
|
6
|
(130)
|
2,098
|
|
分部營業收入（虧損）
|
90
|
254
|
115
|
32
|
(2)
|
(9)
|
480
|
|
未分配給分部的其他費用
|
(15)
|
||||||
|
營業收入
|
465
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(44)
|
||||||
|
所得税前收入
|
421
|
||||||
|
折舊和攤銷
|
15
|
44
|
55
|
13
|
1
|
2
|
130
|
|
資本支出
|
26
|
84
|
54
|
24
|
3
|
2
|
193
|
35 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
B. 運營部門數據（續）
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2022年3月31日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部各方銷售
|
488
|
728
|
748
|
556
|
5
|
-
|
2,525
|
|
細分市場間銷售
|
6
|
67
|
50
|
10
|
1
|
(134)
|
-
|
|
總銷售額
|
494
|
795
|
798
|
566
|
6
|
(134)
|
2,525
|
|
分部營業收入（虧損）
|
188
|
410
|
200
|
93
|
(3)
|
(8)
|
880
|
|
未分配給各分部的其他收入
|
22
|
||||||
|
營業收入
|
902
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(34)
|
||||||
|
所得税前收入
|
868
|
||||||
|
折舊和攤銷
|
15
|
40
|
47
|
17
|
1
|
2
|
122
|
|
資本支出
|
22
|
62
|
49
|
17
|
1
|
2
|
153
|
36 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
3-運營部門（續）
B. 運營部門數據（續）
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
截至2022年12月31日的財年
|
|||||||
|
向外部各方銷售
|
1,737
|
3,031
|
2,851
|
2,376
|
20
|
-
|
10,015
|
|
細分市場間銷售
|
29
|
282
|
255
|
46
|
3
|
(615)
|
-
|
|
總銷售額
|
1,766
|
3,313
|
3,106
|
2,422
|
23
|
(615)
|
10,015
|
|
分部營業收入（虧損）
|
628
|
1,822
|
777
|
378
|
(9)
|
(87)
|
3,509
|
|
未分配給各分部的其他收入
|
7
|
||||||
|
營業收入
|
3,516
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(113)
|
||||||
|
股票入賬被投資者的收益份額
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
3,404
|
||||||
|
折舊和攤銷
|
61
|
166
|
189
|
70
|
3
|
9
|
498
|
|
資本支出
|
90
|
346
|
259
|
101
|
9
|
17
|
822
|
37 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
C. 基於地理位置的信息
下表顯示了按客户
地理位置劃分的運營部門銷售分佈情況：
|
1-3/2023
|
1-3/2022
|
1-12/2022
|
||||
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
|
|
巴西
|
390
|
19
|
490
|
19
|
2,200
|
22
|
|
美國
|
334
|
16
|
380
|
15
|
1,457
|
15
|
|
中國
|
282
|
13
|
449
|
18
|
1,495
|
15
|
|
英國
|
170
|
8
|
119
|
5
|
448
|
4
|
|
德國
|
110
|
5
|
114
|
5
|
417
|
4
|
|
西班牙
|
99
|
5
|
95
|
4
|
365
|
4
|
|
法國
|
85
|
4
|
78
|
3
|
305
|
3
|
|
以色列
|
66
|
3
|
83
|
3
|
344
|
3
|
|
荷蘭
|
58
|
3
|
61
|
2
|
264
|
3
|
|
意大利
|
52
|
2
|
53
|
2
|
156
|
2
|
|
所有其他
|
452
|
22
|
603
|
24
|
2,564
|
25
|
|
總計
|
2,098
|
100
|
2,525
|
100
|
10,015
|
100
|
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
C. 基於地理位置的信息（續）
下表顯示了按客户
地理位置劃分的運營部門銷售分佈情況：
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2023年3月31日的三個月期間
|
|||||||
|
歐洲
|
142
|
237
|
207
|
234
|
5
|
(53)
|
772
|
|
亞洲
|
86
|
97
|
178
|
84
|
-
|
(8)
|
437
|
|
南美洲
|
6
|
157
|
100
|
159
|
-
|
(2)
|
420
|
|
北美
|
109
|
40
|
178
|
38
|
-
|
(7)
|
358
|
|
世界其他地區
|
18
|
52
|
51
|
49
|
1
|
(60)
|
111
|
|
總計
|
361
|
583
|
714
|
564
|
6
|
(130)
|
2,098
|
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2022年3月31日的三個月期間
|
|||||||
|
歐洲
|
156
|
149
|
212
|
251
|
5
|
(49)
|
724
|
|
亞洲
|
211
|
232
|
239
|
66
|
-
|
(11)
|
737
|
|
南美洲
|
11
|
244
|
117
|
146
|
-
|
(2)
|
516
|
|
北美
|
97
|
100
|
170
|
49
|
-
|
(1)
|
415
|
|
世界其他地區
|
19
|
70
|
60
|
54
|
1
|
(71)
|
133
|
|
總計
|
494
|
795
|
798
|
566
|
6
|
(134)
|
2,525
|
39 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 3-運營部門（續）
C. 基於地理位置的信息（續）
下表顯示了按客户
地理位置劃分的運營部門銷售分佈情況：
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
截至2022年12月31日的財年
|
|||||||
|
歐洲
|
574
|
698
|
881
|
880
|
18
|
(242)
|
2,809
|
|
亞洲
|
664
|
1,008
|
817
|
286
|
-
|
(32)
|
2,743
|
|
南美洲
|
40
|
938
|
496
|
849
|
-
|
(8)
|
2,315
|
|
北美
|
401
|
365
|
654
|
166
|
1
|
(10)
|
1,577
|
|
世界其他地區
|
87
|
304
|
258
|
241
|
4
|
(323)
|
571
|
|
總計
|
1,766
|
3,313
|
3,106
|
2,422
|
23
|
(615)
|
10,015
|
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註4——貸款、金融工具和風險管理
A. 金融工具的公允價值
財務報表中某些
金融資產和金融負債的賬面金額，包括現金和現金等價物、投資、短期存款和貸款、應收賬款和其他借方餘額、長期投資和應收賬款、短期信貸、應付賬款和其他
信用餘額、具有可變利息的長期貸款和其他負債以及衍生金融工具，對應或近似於其公允價值。
下表詳細列出了財務報表中列報的與公允價值不符的
金融工具組的賬面金額和公允價值：
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2023年3月31日
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2022年3月31日
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2022年12月31日
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賬面金額
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公允價值
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賬面金額
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公允價值
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賬面金額
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公允價值
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$ 百萬
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$ 百萬
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$ 百萬
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有固定利息的貸款
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343
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297
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370
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360
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339
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302
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具有固定利息的債券
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可銷售
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1,228
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1,144
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1,399
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1,434
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1,335
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1,270
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不可銷售
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193
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187
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193
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199
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195
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191
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1,764
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1,628
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1,962
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1,993
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1,869
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1,763
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B. 公允價值層次結構
下表使用估值方法對以公允價值計量的金融
工具進行了分析。
定義了以下級別：
級別 2：觀測數據（直接或間接）。
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第 2 級
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3月31日
2023
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3月31日
2022
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2022年12月31日
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$ 百萬
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$ 百萬
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$ 百萬
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被指定為經濟對衝的衍生品，淨額
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(25)
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5
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(25)
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被指定為現金流對衝的衍生品，淨額
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(18)
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82
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9
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(43)
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87
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(16)
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C. 外匯風險
在某些債券的本金和利息、貸款、勞動力成本和其他運營費用方面，公司面臨着
以色列謝克爾兑美元的匯率變動的影響。公司的風險管理策略是通過使用衍生品來對衝由
負債、勞動力成本和其他以謝克爾計價的運營成本產生的現金流變化。根據公司的風險管理戰略，根據對風險敞口
和公司選擇對衝的固有風險的評估，對這些風險敞口不時進行對衝。
41 ICL 集團有限公司季度報告
截至2023年3月31日的簡明合併中期財務報表附註（未經審計）
附註 4 — 貸款、金融工具和風險管理（續）
D. 循環信貸額度協議
2023年4月，公司簽訂了其子公司ICL Finance B.V. 與十二家國際銀行組成的財團簽訂了與可持續發展相關的
循環信貸額度協議，金額為15.5億美元（以下簡稱可持續發展相關RCF）。與可持續發展相關的區域合作框架由ICL
擔保，取代了之前於2015年生效的循環信貸額度，該額度於2018年修訂和延長，定於2025年到期。
與可持續發展相關的區域合作框架的期限為五年，
包括貸款人可以選擇將其延長兩個期限，每個期限為一年。新的RCF的定價結構與ICL之前的信貸額度沒有實質性區別，它適用於基於SOFR/EURIBOR的定價機制，因為
如下：
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高達 33% 的積分：
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SOFR/EURIBOR + 0.8%
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從 33% 到 66% 的信用額度：
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SOFR/EURIBOR + 0.9%
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66% 積分或以上：
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SOFR/EURIBOR + 1.05%
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與可持續發展相關的區域合作框架包括慣例承諾和
陳述，包括交叉違約機制、負面質押和財務契約，與ICL的所有貸款類似。根據ICL對可持續發展的戰略承諾，與可持續發展相關的RCF
遵循了ICL於2021年9月發行的首次可持續發展相關定期貸款。與可持續發展相關的區域合作框架包括三個關鍵績效指標（KPI），旨在與ICL的可持續發展目標保持一致：減少
絕對範圍1和2的温室氣體排放；增加ICL高級管理層中女性代表的百分比；增加ICL Group
供應商獲得的有效TF（共同促進可持續發展倡議）記分卡的數量。在與可持續發展相關的區域合作框架的任期內，將通過第三方驗證ICL在這些領域的表現，定期評估這些目標中的每一個目標。
附註 5 — 股息分配
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董事會分配股息的決定日期
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股息分配的實際日期
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分配金額
（百萬美元）
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每股股息 ($)
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2023年2月14日
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2023年3月15日
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178
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0.14
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2023 年 5 月 9 日 *
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2023年6月14日
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146
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0.11
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* 股息將於 2023 年 6 月 14 日
分配，創紀錄的獲得資格日期為 2023 年 5 月 31 日。
附註6——準備金、意外開支和其他事項
繼年度財務報表附註18中關於
Energean 持續推遲天然氣 (NG) 供應以及公司為確保供應而採取的措施後，Energean 於 2023 年 4 月宣佈進入商業化生產，隨後從 Energean 獲得了
的全部天然氣供應。公司打算行使與Energean過去的延誤有關的所有合法權利。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人
代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
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ICL 集團有限公司
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來自：
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/s/ Aviram Lahav
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姓名：
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阿維拉姆·拉哈夫
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標題：
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首席財務官
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ICL 集團有限公司
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來自：
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/s/ Aya Landman
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姓名：
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艾雅·蘭德曼
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標題：
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副總裁、首席合規官兼公司祕書
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日期：2023 年 5 月 10 日