附錄 99.1
飛滙公佈2023年第一季度財務業績
第一季度收入同比增長46.1％
第一季度收入減去輔助服務同比增長50.3％或按固定匯率計算為56.7％
第一季度毛利增長50.3％，調整後的毛利同比增長49.8％
公司提供第二季度和2023財年展望
馬薩諸塞州波士頓 2023 年 5 月 9 日：全球支付支持和軟件公司 Flywire 公司（納斯達克股票代碼：FLYW）（Flywire 或 公司）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
Flywire 首席執行官 Mike Massaro 表示，我們在第一季度的出色業績證明瞭我們有能力在收入增長與持續的效率舉措之間取得平衡。為了應對教育、醫療保健、旅遊和 B2B 垂直領域對我們解決方案的持續需求，Flywire 實現了公司歷史上最大的銷售季度，簽約的客户數量創歷史新高。 我們的強勁表現得益於我們所服務行業的積極順風以及我們的全球FlyMates團隊繼續為客户、付款人和合作夥伴創造價值。我們的業績使我們對自己的 制勝戰略和前進道路更有信心，我們渴望在全年取得進展的過程中利用我們的勢頭。
2023 年第一季度財務 亮點：
GAAP 業績
| | 2023年第一季度的收入增長了46.1％，達到9,440萬美元，而2022年第一季度 的收入為6,460萬美元。 |
| | 2023年第一季度的毛利增至5,830萬美元，毛利率為61.8％， 相比之下，2022年第一季度的毛利為3,880萬美元，毛利率為60.1％。 |
| | 2023 年第一季度的淨虧損為 370 萬美元，而 在 2022 年第一季度的淨虧損為 1,010 萬美元。 |
關鍵運營指標和非公認會計準則業績
| | 2023 年第一季度的總支付量增長了 35.8%，達到 57 億美元，而 在 2022 年第一季度為 42 億美元。 |
| | 2023年第一季度扣除輔助服務的收入增長了50.3％，達到8,910萬美元，而2022年第一季度為 5,930萬美元。 |
| | 收入減去輔助服務受到外幣匯率同比的不利影響 380萬美元 |
| | 按固定貨幣計算的收入減去輔助服務同比增長56.9％ |
| | 調整後的毛利增至5,990萬美元，使2023年第一季度調整後的毛利率為67.2％，而2022年第一季度的調整後毛利為4,000萬美元，調整後的毛利率為67.5％。如下面的關鍵運營指標和非公認會計準則財務指標表所述，對去年調整後的毛利和調整後的毛利率進行了重新計算，以符合更新後的 方法。 |
| | 2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為700萬美元，而2022年第一季度 為190萬美元。 |
2023 年第一季度業務亮點：
| | 2023 年第一季度簽約了 170 多個新客户，這是公司 歷史上最大的銷售季度 |
| | 通過任命經驗豐富的高管 Diane Offereins，Discover Financial Services 執行副總裁兼支付服務總裁，加強了董事會 |
| | 公司加快了學生健康保險 工具的推出，進一步推進了產品和支付創新，並將其提供給 Flywire 平臺上的所有教育機構 |
| | 簽訂了創紀錄數量的淨新增旅遊客户，來自亞太地區 目的地管理公司的收入同比增長近十倍 |
| | 擴大了B2B領域的全球戰略合作伙伴基礎，並宣佈與FranConnect建立合作伙伴關係，簡化了 特許經營行業的付款 |
| | 加強了與領先的高等教育 ERP Ellucian 的合作伙伴關係，並因卓越整合被評為 2022 年 Ellucian 年度合作伙伴 |
| | 其全球文化獲得了更多認可，並被公認為新加坡的理想工作場所 |
第二季度和2023財年展望：
根據截至2023年5月9日的現有信息，飛滙預計第二季度和2023財年將出現以下情況：
| 2023 年第二季度* | ||
| 收入 |
76 到 8100 萬美元 | |
| 收入減去輔助服務 |
71 到 7500 萬美元 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤** |
(5) 至 (300) 萬美元 |
| 2023 財年* | ||
| 收入 |
3.8億至3.98億美元 | |
| 收入減去輔助服務 |
3.6億至3.7億美元 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤** |
3000 萬到 3,600 萬美元 |
| * | 公司假設外匯匯率自2023年3月31日起生效。 |
| ** | Flywire 依賴於 S-K 法規第 10 (e) (1) (i) (B) 項中的例外情況，並未在本財報中提供預測調整後息税折舊攤銷前利潤與預測的 GAAP 淨收益（虧損）或所得税前預測的 GAAP 收益（虧損）的量化對賬 ，因為 Flywire 如果不做出不合理的努力，就無法自信地計算某些對賬項目。這些項目包括但不限於所得税，所得税直接受到 Flywire 股票市場 價格不可預測的波動的影響。 |
這些陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的Safe Harbor聲明。
電話會議
公司將於美國東部時間今天下午 5:00 舉行電話會議 ，討論2023年第一季度的財務業績。主持電話會議的將是首席執行官邁克·馬薩羅、總裁兼首席運營官羅布·奧格爾和首席財務官邁克·埃利斯。電話會議可以通過網絡直播從公司的投資者 關係網站 https://ir.flywire.com/ 觀看。電話會議結束後，將在投資者關係網站上提供重播。
主要運營指標和非公認會計準則財務指標表
Flywire 使用非公認會計準則財務指標來補充在 GAAP 基礎上列報的財務信息。 公司認為，將某些項目排除在GAAP業績之外可以讓管理層更好地瞭解其各時期的合併財務業績，更好地預測其未來的合併財務業績，因為預測的詳細程度與編制基於公認會計原則的財務指標的詳細程度不同。此外，Flywire認為，這些非公認會計準則財務指標為其利益相關者提供了有用的信息 ，通過增進對公司經營業績的瞭解並使他們能夠進行更有意義的逐期比較，幫助他們評估公司的經營業績。此處介紹的非公認會計準則財務指標的使用 存在侷限性。Flywire的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。 其他公司，包括飛滙行業的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標，從而限制了這些指標在比較方面的用處。
Flywire 使用補充業績衡量標準，這些指標來自其合併財務信息，但未在根據公認會計原則編制的 合併財務報表中列報。這些非公認會計準則財務指標包括以下內容：
| | 收入減去輔助服務。收入減去輔助服務代表公司根據公認會計原則 的合併 收入，不包括（i）印刷和郵寄服務的直通成本以及（ii）營銷費用。公司在得出這項 非公認會計準則補充財務指標時不包括這些金額，因為它認為這些服務是其向客户提供的主要服務的輔助服務。 |
| | 調整後的毛利和調整後的毛利率。調整後的毛利等於收入減去輔助服務 減去調整後的收入成本，調整後的收入成本（i）不包括印刷服務的直通成本，（ii）用產生的成本抵消營銷費用，（iii）不包括折舊和攤銷，包括加速攤銷與技術集成相關的客户開辦成本 減值。調整後的毛利率等於調整後的毛利除以收入減去輔助服務。管理層認為，此演示文稿 補充了GAAP的毛利率列報，是對公司支付相關服務的毛利率的有用衡量標準，而支付相關服務的毛利率是公司向客户提供的主要服務。從截至 2022 年 12 月 31 日的季度開始，Flywire 不包括折舊和攤銷 |
| 來自我們調整後毛利的計算，它認為這增進了對公司經營業績的理解，可以進行更有意義的期與期 的比較。公司先前公佈的截至2021年3月31日的三個月調整後毛利和調整後毛利率已重新計算，以符合更新的方法，並在此反映以供比較。 |
| | 調整後的息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤代表經進一步調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括 (i) 基於股票的 薪酬支出和相關工資税，(ii) 與收購相關的或有對價的公允價值計量變化的影響，(iii) 利息收入，(iv) 與公司間活動相關的間接税，(vi) 與收購相關的交易成本（如果適用），以及 (vi) 與公司間活動相關的間接税) 與收購活動相關的員工留用成本，例如激勵性薪酬。 管理層認為，在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時排除這些金額為以下方面提供了有用的衡量標準 逐期公司 業務的比較。 |
| | 按固定貨幣計算的收入減去輔助服務。按固定貨幣計算的收入減去輔助服務 表示收入減去輔助服務，調整後顯示的是按固定貨幣列報的輔助服務。提供的固定貨幣信息是通過使用前一時段的加權平均外匯 貨幣匯率轉換當前期間的結果來計算的。Flywire 以固定貨幣為基礎分析收入減去輔助服務，以提供一個可比的框架，用於評估不包括外匯波動的影響在內的業務表現。 |
這些非公認會計準則財務指標不應與根據公認會計原則編制的公司收入、毛利、毛利率或淨收益（虧損）分開視為業績指標 ，也不得將其與在公認會計原則基礎上列報的財務信息一起閲讀。 收入減去輔助服務、按固定貨幣計算的收入減去輔助服務、調整後的毛利、調整後的毛利和調整後的息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬如下所示。 Flywire 鼓勵您查看這些對賬表以及所列每個時期的非公認會計準則財務指標的列報。在未來的財政期間，Flywire 可能會排除 此類項目，並可能產生與這些排除項目相似的收入和支出。Flywire依賴了S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項中的例外情況，沒有在本財報中提供預測的調整後息税折舊攤銷前利潤與預測的GAAP淨收益（虧損）或預測的所得税前GAAP收益（虧損）的量化對賬 ，因為它無法自信地計算某些對賬項目 。這些項目包括但不限於所得税，所得税直接受到 Flywire 股票市場價格不可預測的波動的影響。
關於 Flywire
Flywire 是一家全球支付支持和軟件公司。Flywire 將其專有的全球支付網絡、 下一代支付平臺和垂直行業專用軟件相結合，為其客户及其客户提供最重要、最複雜的支付。
Flywire 利用其垂直行業特定的軟件和支付技術，將其 教育、醫療保健和旅遊垂直市場以及主要 B2B 行業的客户深度嵌入現有的A/R工作流程中。Flywire 還與領先的 ERP 系統集成，因此組織可以優化客户的支付體驗，同時消除運營挑戰。
Flywire 為全球 240 個國家和地區的 3,300 多名客户提供 140 多種貨幣的多種支付方式。 Flywire 總部位於美國馬薩諸塞州波士頓，在全球設有其他辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.flywire.com。在推特、領英和臉書上關注 Flywire。
安全港聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述，包括但不限於有關飛滙未來經營業績和財務狀況、飛匯業務 戰略和計劃、市場增長以及飛滙未來運營目標的陳述。Flywire希望將此類前瞻性陳述納入1934年 證券交易法第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港條款。在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述，例如但不限於相信、可能、將、 可能的估計、繼續、預期、打算、可能、將、預測、目標、計劃、預期或 這些術語的否定詞，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達方式。此類前瞻性陳述基於當前的預期，涉及風險、情況變化、假設和不確定性。可能導致實際業績與飛滙前瞻性陳述中反映的業績存在重大差異的重要因素 包括飛滙未來的財務業績，包括其對收入、收入減去 輔助服務和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的風險包括但不限於：Flywire 執行業務計劃和有效管理其 增長的能力；Flywire 的跨境擴張
國際擴張的計劃和能力；飛匯業務和飛滙運營所在市場的預期趨勢、增長率和挑戰； Flywire 現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；政治、經濟、外幣匯率、通貨膨脹、法律、社會和健康風險，包括 COVID-19 疫情的持續影響以及可能影響 Flywire 業務或全球的後續公共衞生措施經濟；飛滙對未來運營的信念和目標；Flywires 發展和保護其品牌的能力；飛滙維持和增加其處理的支付量的能力；飛匯進一步吸引、留住和擴大客户羣的能力；飛滙開發新解決方案和 服務並及時將其推向市場的能力；飛滙對與包括金融機構和戰略合作伙伴在內的第三方關係的期望；飛匯市場競爭加劇的影響 及其競爭能力有效地；未來的收購或投資互補的公司、產品、服務或技術；飛匯進入新的垂直客户領域的能力，包括其相對較新的垂直市場 企業對企業行業；Flywire 對預期技術需求和發展及其使用 解決方案滿足這些需求和發展的能力的預期；飛滙對訴訟和法律和監管事務的預期；飛滙對其履行現有履約義務和保持解決方案可操作性的能力的預期； Flywire 對現有和正在制定的法律和法規（包括在支付和金融服務、税收、隱私和數據保護方面）影響的預期；經濟和行業趨勢、預計增長或 趨勢分析；Flywire 適應美國聯邦所得税法或其他税法變化或税法解釋的能力，包括最近頒佈的 2022 年《降低通貨膨脹法》；Flywire 吸引和留住 合格員工的能力；Flywire 維護、保護和增強其知識產權的能力；Flywire 維護其解決方案安全性和可用性的能力；與成為一個人相關的費用增加上市 公司；的未來市場價格Flywire普通股；以及Flywire截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素和管理層關於財務狀況和經營業績的討論與分析 部分中描述的其他因素，該報告已存檔於美國證券交易委員會 (SEC)，可在美國證券交易委員會網站 https://www.sec.gov/ 上查閲。其他因素可以在Flywire截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告的這些部分中描述，該報告預計將於2023年第二季度提交給美國證券交易委員會 。本新聞稿中的信息僅在本新聞稿發佈之日提供，除非法律要求，否則飛滙沒有義務因新信息、 未來事件或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
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簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）
（未經審計）（金額以千計，股票和每股金額除外）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 94,357 | $ | 64,553 | ||||
| 成本和運營費用： |
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| 付款處理服務成本 |
33,855 | 24,253 | ||||||
| 技術和開發 |
14,523 | 10,976 | ||||||
| 銷售和營銷 |
24,434 | 17,608 | ||||||
| 一般和行政 |
28,113 | 18,820 | ||||||
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| 總成本和運營費用 |
100,925 | 71,657 | ||||||
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| 運營損失 |
$ | (6,568 | ) | $ | (7,104 | ) | ||
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| 其他收入（支出）： |
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| 利息支出 |
(103 | ) | (218 | ) | ||||
| 利息收入 |
1,935 | | ||||||
| 外幣重新計量的收益（虧損） |
1,470 | (2,327 | ) | |||||
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| 其他收入（支出）總額，淨額 |
3,302 | (2,545 | ) | |||||
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| 所得税準備金前的虧損 |
(3,266 | ) | (9,649 | ) | ||||
| 所得税準備金 |
417 | 500 | ||||||
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| 淨虧損 |
$ | (3,683 | ) | $ | (10,149 | ) | ||
| 外幣折算調整 |
(367 | ) | (90 | ) | ||||
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| 綜合損失 |
$ | (4,050 | ) | $ | (10,239 | ) | ||
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| 歸屬於普通股股東的淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 |
$ | (3,683 | ) | $ | (10,149 | ) | ||
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| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 |
$ | (0.03 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
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| 加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 |
109,787,528 | 106,739,771 | ||||||
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簡明合併資產負債表
（未經審計）（金額以千計，股票金額除外）
| 3月31日2023 | 十二月三十一日2022 | |||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 327,081 | $ | 349,177 | ||||
| 限制性現金 |
2,000 | 2,000 | ||||||
| 應收賬款，淨額 |
17,938 | 13,697 | ||||||
| 未開單應收賬款，淨額 |
4,021 | 5,268 | ||||||
| 來自支付合作夥伴的應收資金 |
28,647 | 62,970 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
16,206 | 17,531 | ||||||
|
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| 流動資產總額 |
395,893 | 450,643 | ||||||
| 財產和設備，淨額 |
14,274 | 13,317 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
95,079 | 97,616 | ||||||
| 善意 |
98,329 | 97,766 | ||||||
| 其他資產 |
17,399 | 14,945 | ||||||
|
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| 總資產 |
$ | 620,974 | $ | 674,287 | ||||
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 14,169 | $ | 13,325 | ||||
| 應付給客户的資金 |
63,962 | 124,305 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
34,345 | 33,109 | ||||||
| 遞延收入 |
3,755 | 5,223 | ||||||
| 或有考慮 |
21 | 1,314 | ||||||
|
|
|
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| 流動負債總額 |
116,252 | 177,276 | ||||||
| 遞延所得税負債 |
12,069 | 12,149 | ||||||
| 或有對價，減去當期部分 |
20 | 18 | ||||||
| 其他負債 |
2,469 | 2,941 | ||||||
|
|
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| 負債總額 |
130,810 | 192,384 | ||||||
|
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| 承付款和或有開支（注16） |
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| 股東權益： |
||||||||
| 優先股，面值0.0001美元；截至2023年3月31日和 2022年12月31日已授權1,000,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，沒有發行和流通的股票 |
| | ||||||
| 有表決權的普通股，面值0.0001美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權2,000,000,000股；截至2023年3月31日，已發行111,042,997股，已發行108,725,275股；截至2022年12月31日已發行109,790,702股，已發行107,472,980股 |
10 | 10 | ||||||
| 無表決權普通股，面值0.0001美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權1,000,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日已發行和流通的1,873,320股 |
1 | 1 | ||||||
| 美國財政部有表決權的普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日 為2,317,722股，按成本持有 |
(748 | ) | (748 | ) | ||||
| 額外的實收資本 |
662,067 | 649,756 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(2,279 | ) | (1,912 | ) | ||||
| 累計赤字 |
(168,887 | ) | (165,204 | ) | ||||
|
|
|
|
|
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| 股東權益總額 |
490,164 | 481,903 | ||||||
|
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| 負債和股東權益總額 |
$ | 620,974 | $ | 674,287 | ||||
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簡明合併現金流量表
（未經審計）（金額以千計）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (3,683 | ) | $ | (10,149 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
3,731 | 2,817 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
8,603 | 5,495 | ||||||
| 遞延合同成本的攤銷 |
109 | 72 | ||||||
| 或有對價公允價值的變化 |
410 | (70 | ) | |||||
| 遞延所得税優惠 |
(620 | ) | (53 | ) | ||||
| 為無法收回的賬户準備金 |
83 | 20 | ||||||
| 非現金利息支出 |
72 | 81 | ||||||
| 扣除收購後的運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 應收賬款 |
(4,324 | ) | (839 | ) | ||||
| 未開單應收賬款 |
1,247 | 1,129 | ||||||
| 來自支付合作夥伴的應收資金 |
34,323 | 9,133 | ||||||
| 預付費用、其他流動資產和其他資產 |
(828 | ) | 262 | |||||
| 應付給客户的資金 |
(60,343 | ) | (16,374 | ) | ||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
2,780 | (3,615 | ) | |||||
| 或有考慮 |
(467 | ) | (4,524 | ) | ||||
| 其他負債 |
(413 | ) | (385 | ) | ||||
| 遞延收入 |
(1,526 | ) | (5 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(20,846 | ) | (17,005 | ) | ||||
|
|
|
|
|
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| 來自投資活動的現金流： |
||||||||
| 內部開發軟件的資本化 |
(1,368 | ) | (1,205 | ) | ||||
| 購買財產和設備 |
(481 | ) | (102 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(1,849 | ) | (1,307 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 來自融資活動的現金流： |
||||||||
| 為收購支付的或有對價 |
(1,207 | ) | (3,320 | ) | ||||
| 支付淨結算期權行使的預扣税款 |
| (756 | ) | |||||
| 根據員工股票購買計劃發行股票的收益 |
864 | | ||||||
| 行使股票期權的收益 |
2,144 | 1,071 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
1,801 | (3,005 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(1,202 | ) | 1,702 | |||||
|
|
|
|
|
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| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
(22,096 | ) | (19,615 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年初 |
$ | 351,177 | $ | 389,360 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年底 |
$ | 329,081 | $ | 369,745 | ||||
|
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|
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非公認會計準則財務指標的對賬
（金額以百萬計）
修改後的方法
| 三個月已結束 3月31日 |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 94.4 | $ | 64.6 | ||||
| 經調整後不包括以下各項的總上漲： |
||||||||
| 打印和郵寄的直通成本 |
(4.9 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 營銷費 |
(0.4 | ) | (0.4 | ) | ||||
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| 收入減去輔助服務 |
$ | 89.1 | $ | 59.3 | ||||
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| 付款處理服務成本 |
33.9 | 24.3 | ||||||
| 技術和開發費用中的託管和攤銷成本 |
2.2 | 1.5 | ||||||
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| 收入成本 |
$ | 36.1 | $ | 25.8 | ||||
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| 調整為： |
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| 不包括印刷和郵寄費用 |
(4.9 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 用相關成本抵消營銷費用 |
(0.4 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 不包括折舊和攤銷 |
(1.6 | ) | (1.2 | ) | ||||
|
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| 調整後的收入成本 |
$ | 29.2 | $ | 19.3 | ||||
| 毛利 |
$ | 58.3 | $ | 38.8 | ||||
| 毛利率 |
61.8 | % | 60.1 | % | ||||
|
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| 調整後的毛利 |
$ | 59.9 | $ | 40.0 | ||||
| 調整後的毛利率 |
67.2 | % | 67.5 | % | ||||
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以前的方法
| 三個月已結束 3月31日 |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 94.4 | $ | 64.6 | ||||
| 經調整後不包括以下各項的總上漲： |
||||||||
| 打印和郵寄的直通成本 |
(4.9 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 營銷費 |
(0.4 | ) | (0.4 | ) | ||||
|
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|||||
| 收入減去輔助服務 |
$ | 89.1 | $ | 59.3 | ||||
|
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|
|
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|||||
| 付款處理服務成本 |
33.9 | 24.3 | ||||||
| 技術和開發費用中的託管和攤銷成本 |
2.2 | 1.5 | ||||||
|
|
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|||||
| 收入成本 |
$ | 36.1 | $ | 25.8 | ||||
|
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|||||
| 調整為： |
||||||||
| 不包括印刷和郵寄費用 |
(4.9 | ) | (4.9 | ) | ||||
| 用相關成本抵消營銷費用 |
(0.4 | ) | (0.4 | ) | ||||
|
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| 調整後的收入成本 |
$ | 30.8 | $ | 20.5 | ||||
| 毛利 |
$ | 58.3 | $ | 38.8 | ||||
| 毛利率 |
61.8 | % | 60.1 | % | ||||
|
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|||||
| 調整後的毛利 |
$ | 58.3 | $ | 38.8 | ||||
| 調整後的毛利率 |
65.4 | % | 65.4 | % | ||||
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|||||
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
| 三個月已結束3月31日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 淨虧損 |
$ | (3.7 | ) | $ | (10.1 | ) | ||
| 利息支出 |
0.1 | 0.2 | ||||||
| 所得税準備金 |
0.4 | 0.5 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
3.8 | 2.9 | ||||||
|
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|||||
| 税前利潤 |
0.6 | (6.5 | ) | |||||
| 股票薪酬支出和相關税收 |
9.0 | 5.5 | ||||||
| 或有對價公允價值的變化 |
0.4 | (0.1 | ) | |||||
| 利息收入 |
(1.9 | ) | | |||||
| 外幣重新計量造成的 (收益) 損失 |
(1.5 | ) | 2.3 | |||||
| 與公司間活動相關的間接税 |
0.1 | 0.1 | ||||||
| 與收購相關的員工留用成本 |
0.3 | 0.6 | ||||||
|
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|||||
| 調整後 EBITDA |
$ | 7.0 | $ | 1.9 | ||||
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| 三個月已於 3 月 31 日結束，2023 | ||||||||||||
| 交易 | 平臺和 基於使用量的費用 |
收入 | ||||||||||
| 收入 |
$ | 76.3 | $ | 18.1 | $ | 94.4 | ||||||
| 經調整後不包括以下各項的總上漲： |
||||||||||||
| 打印和郵寄的直通成本 |
| (4.9 | ) | (4.9 | ) | |||||||
| 營銷費 |
(0.4 | ) | | (0.4 | ) | |||||||
|
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|||||||
| 收入減去輔助服務 |
$ | 75.9 | $ | 13.2 | $ | 89.1 | ||||||
|
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|||||||
| 收入百分比 |
80.8 | % | 19.2 | % | 100.0 | % | ||||||
| 收入減去輔助服務的百分比 |
85.2 | % | 14.8 | % | 100.0 | % | ||||||
| 三個月已於 3 月 31 日結束，2022 | ||||||||||||
| 交易 | 平臺和基於使用量的費用 | 收入 | ||||||||||
| 收入 |
$ | 48.7 | $ | 15.9 | $ | 64.6 | ||||||
| 經調整後不包括以下各項的總上漲： |
||||||||||||
| 打印和郵寄的直通成本 |
| (4.9 | ) | (4.9 | ) | |||||||
| 營銷費 |
(0.4 | ) | | (0.4 | ) | |||||||
|
|
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|||||||
| 收入減去輔助服務 |
$ | 48.3 | $ | 11.0 | $ | 59.3 | ||||||
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|||||||
| 收入百分比 |
75.4 | % | 24.6 | % | 100.0 | % | ||||||
| 收入減去輔助服務的百分比 |
81.5 | % | 18.5 | % | 100.0 | % | ||||||
按固定貨幣計算的收入減去輔助服務：
| 三個月已結束3月31日 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 增長率 | ||||||||||
| 收入 |
$ | 94.4 | $ | 64.6 | 46.1 | % | ||||||
| 輔助服務 |
(5.3 | ) | (5.3 | ) | ||||||||
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|||||||
| 收入減去輔助服務 |
89.1 | 59.3 | 50.3 | % | ||||||||
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| 外幣匯率波動的影響 |
3.8 | | ||||||||||
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| 按固定貨幣計算的收入減去輔助服務 |
$ | 92.9 | $ | 59.3 | 56.7 | % | ||||||
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| 指導 | ||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月 | 截至2023年12月31日的年度 | |||||||||||||||
| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 76.0 | $ | 81.0 | $ | 380.0 | $ | 398.0 | ||||||||
| 經調整後不包括以下各項的總上漲： |
||||||||||||||||
| 轉嫁打印和郵寄費用 |
(4.9 | ) | (5.7 | ) | (18.4 | ) | (25.7 | ) | ||||||||
| 營銷費 |
(0.1 | ) | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (2.3 | ) | ||||||||
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| 收入減去輔助服務 |
$ | 71.0 | $ | 75.0 | $ | 360.0 | $ | 370.0 | ||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | (5.0 | ) | $ | (3.0 | ) | $ | 30.0 | $ | 36.0 | ||||||