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根據第 433 條提交

註冊聲明編號 333-256336

2023年5月9日

最終學期表

4.375% 2028年到期的優先票據

4.650% 2033年到期的優先票據

5.150% 2053 年到期的優先票據

發行人： 雅詩蘭黛公司
安全性：

4.375% 2028年到期的優先票據（“2028年票據”）

4.650% 2033年到期的優先票據（“2033 票據”）

5.150% 高級 2053 年到期的票據（“2053 票據” 以及連同 2028 年票據和 2033 年票據的 “票據”）

尺寸：

2028 年票據：7億美金

2033 注意： 7億美金

2053 票據：6億美金

到期日：

2028 筆記：2028 年 5 月 15 日

2033 注意：2033 年 5 月 15 日

2053 注意：2053 年 5 月 15 日

優惠券：

2028 筆記：4.375%

2033 備註：4.650%

2053 備註：5.150%

利息支付日期：

2028 筆記：5 月 15 日第四以及 11 月 15 日第四， 將於 11 月 15 日開始第四, 2023

2033 注意：5 月 15 日第四以及 11 月 15 日第四， 將於 11 月 15 日開始第四, 2023

2053 注意： 5 月 15 日第四以及 11 月 15 日第四，從 11 月 15 日開始第四, 2023

公開發行價格：

2028 注意： 99.897%

2033 筆記：99.897%

2053 筆記：99.455%

基準國庫：

2028 年票據：3.500% 將於 2028 年 4 月 30 日到期

2033 票據：3.500% 將於 2033 年 2 月 15 日到期

2053 票據：4.000% 將於 2052 年 11 月 15 日到期

基準國債價格和收益率：

2028 筆記： 100-00 ¼；3.498%

2033 備註：99-28+；3.513%

2053 備註：102-28；3.836%

點差至基準國庫：

2028 注意： +90 bps

2033 備註：+115 bps

2053 備註：+135 bps

收益率：

2028 筆記：4.398%

2033 筆記：4.663%

2053 筆記：5.186%

可選兑換：

2028 年票據：在 2028 年 4 月 15 日之前的任何時候（距離2028年票據到期日一個月 ），在財政部進行整體看漲期權 +15 個基點

2028年4月15日當天或之後（2028年票據到期日 前一個月），面值看漲

2033 票據：在 2033 年 2 月 15 日之前的任何時候（在 2033 年票據到期日前三個月 ），在財政部整理看漲期權 +20 個基點

2033 年 2 月 15 日當天或之後（在 2033 年票據到期日 前三個月），面值看漲

2053 票據：在 2052 年 11 月 15 日之前的任何時候（在 2053 年票據到期日前六個月 ），在財政部進行整體看漲期權 +25 個基點

2052 年 11 月 15 日當天或之後（在 2053 年票據到期日 前六個月），面值看漲

預計結算日期： 2023 年 5 月 12 日，這是本協議發佈日期（此類結算週期稱為 “T+3”）之後的第三個工作日（定義見適用的美國證券交易委員會規則）。買方應注意，在票據交付前兩個工作日之前的任何日期結算票據的二級市場交易的能力可能會受到T+3和解的影響。
CUSIP /SIN：

2028 注意： 29736R AS9/US29736RAS94

2033 備註：29736R AT7/US29736RAT77

2053 備註：29736R AU4 /US29736RAU41

預期收視率：

穆迪投資者服務公司的 A1（穩定）

標準普爾的 A+（負值）

聯合圖書管理人：

美國銀行證券有限公司

花旗集團環球市場公司

摩根大通證券有限責任公司

法國巴黎銀行證券公司

三菱日聯證券美洲有限公司

聯合經理：

高盛公司有限責任公司

滙豐證券（美國）有限公司

中國工商銀行標準銀行有限公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

SG 美洲證券有限責任公司

美國Bancorp Investments, Inc.

BBVA 證券公司

Siebert Williams Shank & Co., LLC

學院證券有限公司

Loop 資本市場有限責任公司

注意：證券評級不是買入、賣出或 持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。

雅詩蘭黛公司已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 （包括招股説明書補充文件）。在投資之前，您應閲讀 註冊聲明中的初步招股説明書補充文件和招股説明書以及公司向 美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 來免費獲得這些文件。或者，如果您通過聯繫北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 BofA Securities, Inc.、致電 1-800-294-1322 或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 的 BoFa Securities, Inc.、收件人：招股説明書部，如果您提出要求，雅詩蘭黛公司、任何承銷商或任何交易商都將安排向您發送招股説明書 Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，撥打免費電話 1-800-831-9146 或發送電子郵件 NC1-022-02-25prospectus@citi.com 或致電 (212) 834-4533（收款）摩根大通證券有限責任公司。

本最終的 條款表補充了 2023 年 5 月 9 日的雅詩蘭黛公司初步招股説明書 補充文件和隨附的 2021 年 5 月 20 日招股説明書以及其中以引用方式納入的文件 ，應與這些文件一起閲讀。

以下可能出現的任何免責聲明或其他聲明均不適用於本通信 ，應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是由於本通信 通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。