附錄 99.1
Payoneer 公佈了 2023 年第一季度財務業績
收入增長40％，盈利能力同比提高
戰略重點是推動收購符合我們理想客户檔案（“ICP”）的客户
提高 2023 年指導方針
董事會批准了8000萬美元的股票回購計劃
紐約 — 2023 年 5 月 9 日 — Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：PAYO）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
2023 年第一季度財務摘要
（以毫米為單位） |
| 1Q 2022 |
| 2Q 2022 |
| 3Q 2022 |
| 4Q 2022 |
| 1Q 2023 |
| 同比 | ||||||
收入 | | $ | 137.0 | | $ | 148.2 | | $ | 158.9 | | $ | 183.6 | | $ | 192.0 | | | 40% |
交易成本佔收入的百分比 | | | 18.7% | | | 17.7% | | | 17.6% | | | 16.6% | | | 14.1% | | | (460 bps) |
收入減去交易成本 | | $ | 111.4 | | $ | 122.0 | | $ | 130.9 | | $ | 153.2 | | $ | 164.9 | | | 48% |
淨收益（虧損） | | | 20.2 | | | 4.4 | | | (26.5) | | | (10.2) | | | 7.9 | | | (61%) |
調整後 EBITDA | | | 10.4 | | | 14.7 | | | 12.7 | | | 10.6 | | | 38.8 | | | 273% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Active Ideal 客户檔案 (ICP) ('000s)1 | | | 453 | | | 467 | | | 479 | | | 488 | | | 491 | | | 9% |
交易量（十億美元） | | $ | 14.6 | | $ | 14.6 | | $ | 15.1 | | $ | 16.9 | | $ | 15.7 | | | 8% |
收入佔交易量的百分比（“投注率”） | | | 94 bps | | | 101 bps | | | 105 bps | | | 109 bps | | | 122 bps | | | 28 bps |
| 1. | 從 2023 年開始，Payoneer 將戰略重點轉移到推動收購符合我們理想客户檔案 (ICP) 的客户上，並將在今後每季度披露這一指標。如今，活躍的ICP被定義為擁有Payoneer賬户的客户，其平均每月交易量超過500美元，並且在過去的十二個月中一直處於活躍狀態。 |
Payoneer首席執行官約翰·卡普蘭表示：“我們正處於充分發揮潛力，成為新興市場中小型企業全球金融運營合作伙伴的初期階段。”“2023年初，我們承諾在運營中更加關注客户羣體，並增加符合我們理想客户檔案的客户數量。活躍的ICP佔我們交易量和收入的絕大部分，在第一季度，我們平臺上的活躍ICP數量同比增長了9％。”
“我們繼續創造有意義的收入增長和利潤增長，同時投資創建一個可擴展的平臺，為我們的客户實現全球商務。在第一季度，我們擴大了進入市場業務，涵蓋了高增長的潛在市場，推出了新的產品功能，並發展了我們的合作伙伴生態系統。我們很高興地宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃，這凸顯了我們對業務實力的信心，也表明我們有能力抓住擺在我們面前的重大機遇。”
2023 年第一季度業務亮點
· | 每個地區的收入同比增長25％以上，越南、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞和阿聯酋等主要市場的收入增長了50％以上 |
• | 將波蘭打造成一個新的高增長、龐大的潛在市場，並在當地開展國內銷售 |
• | B2B AP/AR 銷量同比增長 2%（不包括 22 年第 3 季度客户積極退出的影響，23%），佔總銷量的11％ |
• | 虛擬商業卡的使用量增長了50％以上，滲透率同比增長了一倍以上 |
• | 使用我們的結賬服務的商家數量連續增長了50％以上，我們對商户服務的長期增長潛力仍然持樂觀態度 |
• | 將包括與愛彼迎和Upwork在內的長期合作關係再延長三年 |
• | 在多個大洲簽署了新的市場關係，包括美國的 Mirakl、英國的 OnBuy 和中國的 PKFare |
• | 通過與Zoho合作，向更多的中小型企業提供支付解決方案，為在印度、澳大利亞、新西蘭、英國和菲律賓工作的全球中小型企業和自由職業者提供支付解決方案 |
• | 首次推出由人工智能驅動的新預測模型，旨在估計新註冊人的未來盈利能力，從而實現更具擴展性和更高效的運營 |
• | 截至2023年3月31日，客户資金為55億美元，同比增長8.37億美元，增長18％ |
Payoneer 董事會批准了 8000 萬美元的股票回購計劃
5月7日，Payoneer董事會批准回購該公司高達8000萬美元的已發行普通股。股票回購可以不時在公開市場上通過私下談判的交易或其他方式進行，包括根據《交易法》第10b-18條和/或第10b5-1條。回購的時間和總金額取決於業務和市場狀況以及公司的自由裁量權。股票回購計劃的期限為24個月，可以隨時暫停或終止，並且不要求公司收購任何數量的普通股。
2023 年指南
Payoneer實現了40％的收入同比增長和調整後的息税折舊攤銷前利潤的顯著增長。” 首席財務官Bea Ordonez表示。“今年年初的強勁勢頭反映了持續的客户獲取、高價值服務的增長以及我們平臺上持有的客户資金的利息收入增加。儘管第一季度美國銀行業出現波動，但我們的客户對Payoneer的持續信任推動了客户資金同比增長18％，超過了8％的整體交易量增長。我們全球銀行基礎設施的實力和穩定性是我們的主要優勢之一。”
“我們正在提高2023年全年預期。我們最新的指引反映了強勁的第一季度業績、全年2億美元的利息收入收入，以及宏觀壓力對客户業務的影響，以及對運營開支的嚴格控制。我們仍然致力於投資我們的業務，以推動長期盈利增長。”
2023 年指導方針如下：
| 收入 |
| 8.10 億美元-8.2 億美元 | |
| 交易成本 | | 大約 15.5% 的收入 | |
| 調整後 EBITDA (1) | | 1.4 億美元至 1.5 億美元 | |
(1) | 請參閲下面的 “財務信息；非公認會計準則財務指標” |
經調整後的財年指導以非公認會計準則為基礎提供，Payoneer將在報告未來財務業績時繼續確定該指導方針。如果不付出不合理的努力，公司就無法將其調整後的預期息税折舊攤銷前利潤與 “2023年指南” 下的預期淨收入進行調節，因為某些影響淨收入和其他對賬指標的項目是公司無法控制的和/或目前無法合理預測的，這些不可用的信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
網絡直播
Payoneer 將於今天（2023 年 5 月 9 日）美國東部時間上午 8:30 開始，在與投資界的電話會議上直播其收益。要訪問網絡直播，請訪問公司網站的投資者關係部分，網址為 https://investor.payoneer.com。電話會議結束後，將在投資者關係網站上提供重播。
關於 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，幫助全球中小型企業進行交易、開展業務和實現全球增長。Payoneer 成立於 2005 年，其信念是人才的平等分配，但機會不是。我們的使命是讓任何地方的任何人都能參與全球數字經濟並取得成功。自成立以來，我們已經建立了一個全球金融平臺，該平臺已經使數百萬中小企業（尤其是新興市場的中小型企業）更容易支付和獲得報酬、管理資金和發展業務。
前瞻性陳述
本新聞稿包括Payoneer代表不時發表的口頭陳述，可被視為1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或Payoneer未來的財務或經營業績有關。例如，對未來收入、交易成本和調整後息税折舊攤銷前利潤的預測是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語的否定性或它們的變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管Payoneer及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：(1) 適用法律或法規的變化；(2) Payoneer 可能受到地緣政治和其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(3) Payoneer 對其財務業績的估計；(4) 任何已知和/或未知法律或監管程序的結果；以及 (5) Payoneer 中規定的其他風險和不確定性 oneer 截至2022年12月31日及未來期間的10-K表年度報告報告稱 Payoneer 可能會不時向美國證券交易委員會提起訴訟。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人陳述此處提出的前瞻性陳述將得以實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。您不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表其發表之日。Payoneer 不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤，不是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制的。出於預算和計劃目的，Payoneer使用這些非公認會計準則指標將Payoneer的業績與前幾個時期的業績進行比較。Payoneer認為，這些非公認會計準則財務業績指標為管理層和投資者提供了有關與Payoneer經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。Payoneer確定這些非公認會計準則指標的方法可能與其他公司的方法不同，因此可能無法與其他公司使用的方法相提並論，Payoneer不建議僅使用這些非公認會計準則指標來評估其財務業績。Payoneer 管理層不會孤立地將這些非公認會計準則指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在Payoneer財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計原則業績相關的非公認會計準則財務指標。您應查看Payoneer的財務報表，這些報表包含在Payoneer截至2022年12月31日的10-K表年度報告及其隨後的10-Q表季度報告中，並且不應依賴任何單一財務指標來評估Payoneer的業務。
非公認會計準則指標包括以下項目：
調整後的息税折舊攤銷前利潤：我們提供調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，表示調整後的淨收益（虧損），不包括：併購相關收入、股票薪酬支出、重組相關費用、關聯公司虧損（收益）、認股權證公允價值變動所得收益（收入）、淨收入、所得税以及折舊和攤銷。
其他公司可能以不同的方式計算上述衡量標準，因此Payoneer的衡量標準可能無法直接與其他公司的類似標題指標進行比較。
投資者聯繫人：
王美雪
investor@payoneer.com
媒體聯繫人：
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
綜合收益表（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | （未經審計） | ||||
| | 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | | | | | |
收入 | | $ | 192,014 | | $ | 136,958 |
| | | | | | |
交易成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷，包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中與關聯方交易相關的421美元和320美元的利息支出和費用） | |
| 27,081 | |
| 25,575 |
其他運營費用（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | |
| 40,095 | |
| 34,759 |
研究和開發費用 | |
| 29,280 | |
| 25,915 |
銷售和營銷費用 | |
| 47,826 | |
| 34,469 |
一般和管理費用 | |
| 26,681 | |
| 18,128 |
折舊和攤銷 | |
| 6,039 | |
| 4,455 |
運營費用總額 | |
| 177,002 | |
| 143,301 |
| | | | | | |
營業收入（虧損） | |
| 15,012 | |
| (6,343) |
| | | | | | |
財務收入（支出）： | |
| | |
| |
認股權證公允價值變動產生的收益（虧損） | | | (252) | | | 31,196 |
其他財務收入（支出），淨額 | |
| 2,350 | |
| (2,695) |
財務收入，淨額 | | | 2,098 | | | 28,501 |
| | | | | | |
關聯公司所得税前收入和收益份額 | | | 17,110 | | | 22,158 |
| |
| | |
| |
所得税 | |
| 9,172 | |
| 1,967 |
| | | | | | |
聯營公司收益份額 | | | — | | | 20 |
| |
| | |
| |
淨收入 | | $ | 7,938 | | $ | 20,211 |
| | | | | | |
其他綜合收益，扣除税款 | | | | | | |
外幣折算調整 | | | — | | | 390 |
其他綜合收益，扣除税款 | | | — | | | 390 |
| | | | | | |
綜合收入 | | $ | 7,938 | | $ | 20,601 |
| | | | | | |
每股數據 | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——每股基本收益 | | $ | 0.02 | | $ | 0.06 |
— 攤薄後每股收益 | | $ | 0.02 | | $ | 0.06 |
| | | | | | |
加權平均已發行普通股——基本 | |
| 360,220,161 | |
| 342,324,722 |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | |
| 388,308,279 | |
| 365,992,174 |
收入分類
下表列出了與客户簽訂的合同所確認的收入以及來自其他來源的收入，包括利息收入：
|
| 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
在某個時間點確認的收入 | | $ | 131,892 | | $ | 125,943 |
一段時間內確認的收入 | | | 10,064 | | | 10,156 |
與客户簽訂合同的收入 | | | 141,956 | | | 136,099 |
來自其他來源的收入 | | | 50,058 | | | 859 |
總收入 | | $ | 192,014 | | $ | 136,958 |
下表顯示了我們按主要區域市場分列的收入，收入歸因於交易客户賬單地址所在的國家（該地區）。
|
| 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
主要區域市場 | | |
| | |
|
大中華區1 | | $ | 63,960 | | $ | 43,041 |
歐洲2 | | | 38,621 | | | 28,461 |
北美3 | | | 25,536 | | | 20,276 |
亞太地區2 | | | 25,381 | | | 19,019 |
南亞、中東和北非2 | | | 19,945 | | | 15,412 |
拉丁美洲2 | | | 18,571 | | | 10,749 |
總收入 | | $ | 192,014 | | $ | 136,958 |
1。大中華區包括中國大陸、香港和臺灣
2。這些地區中沒有任何一個國家的收入超過總收入的10％
3。美國是我們的居住國。在北美的收入中，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，美國的收入分別為24,575美元和19,782美元。
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（未經審計）
（千美元）
| | 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
淨收入 | | $ | 7,938 | | $ | 20,211 |
折舊和攤銷 | |
| 6,039 | |
| 4,455 |
所得税 | |
| 9,172 | |
| 1,967 |
其他財務收入（支出），淨額 | |
| (2,350) | |
| 2,695 |
税前利潤 | |
| 20,799 | |
| 29,328 |
股票薪酬支出 (1) | |
| 16,927 | |
| 12,908 |
關聯公司的收益分成 | |
| — | |
| (20) |
併購相關費用（收入）(2) | |
| 774 | |
| (619) |
認股權證公允價值變動產生的虧損（收益）(3) | |
| 252 | |
| (31,196) |
調整後 EBITDA | | $ | 38,752 | | $ | 10,401 |
| | 三個月結束了， | |||||||||||||
|
| 2022年3月31日 |
| 2022年6月30日 |
| 2022年9月30日 |
| 2022年12月31日 |
| 2023年3月31日 | |||||
| | | |||||||||||||
淨收益（虧損） | | $ | 20,211 | | $ | 4,422 | | $ | (26,452) | | $ | (10,151) | | $ | 7,938 |
折舊和攤銷 | |
| 4,455 | |
| 5,171 | |
| 5,899 | |
| 5,333 | |
| 6,039 |
所得税 | |
| 1,967 | |
| 1,374 | |
| 2,635 | |
| 7,610 | |
| 9,172 |
其他財務費用（收入），淨額 | |
| 2,695 | |
| 4,824 | |
| 3,617 | |
| (1,005) | |
| (2,350) |
税前利潤 | |
| 29,328 | |
| 15,791 | |
| (14,301) | |
| 1,787 | |
| 20,799 |
股票薪酬支出 (1) | |
| 12,908 | |
| 11,890 | |
| 13,525 | |
| 13,827 | |
| 16,927 |
聯營公司虧損（收益）中的份額 | |
| (20) | |
| 7 | |
| 2 | |
| 13 | |
| — |
併購相關費用（收入）(2) | |
| (619) | |
| (116) | |
| (1,588) | |
| — | |
| 774 |
認股權證公允價值變動產生的虧損（收益）(3) | |
| (31,196) | |
| (12,831) | |
| 15,095 | |
| (5,031) | |
| 252 |
調整後 EBITDA | | $ | 10,401 | | $ | 14,741 | | $ | 12,733 | | $ | 10,596 | | $ | 38,752 |
| (1) | 代表與股票薪酬支出相關的非現金費用，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是我們業務中的一項重大經常性支出，也是我們薪酬戰略的重要組成部分。 |
| (2) | 截至2023年3月31日的三個月中，金額與併購相關的第三方費用有關，包括相關的法律、諮詢和其他支出。截至2022年3月31日的三個月中，金額與我們在2020年收購optile相關的負債的非經常性公允價值調整有關。 |
| (3) | 認股權證估計公允價值的變動在簡明合併綜合收益表中確認為損益。這種影響已從息税折舊攤銷前利潤中消除，因為它代表了公司無法控制的市場狀況。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（未經審計）
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| | （未經審計） | ||||
| | 截至3月31日的三個月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 7,938 | | $ | 20,211 |
分母： | |
|
| |
|
|
已發行普通股加權平均值— | | | | | | |
基本 | | | 360,220,161 | | | 342,324,722 |
添加： | | | | | | |
限制性股票和購買普通股期權的攤薄影響 | | | 27,332,566 | | | 22,968,556 |
私人認股權證的攤薄影響 | | | 755,552 | | | 698,896 |
加權平均普通股——攤薄 | | | 388,308,279 | | | 365,992,174 |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——每股基本收益 | | $ | 0.02 | | $ | 0.06 |
攤薄後的每股收益 | | $ | 0.02 | | $ | 0.06 |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合併資產負債表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
|
| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
| | （未經審計） | | | | |
資產： |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 544,542 | | $ | 543,299 |
限制性現金 | |
| 9,525 | |
| 2,882 |
客户資金 | |
| 5,467,274 | |
| 5,838,612 |
應收賬款（扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的246美元備抵金） | |
| 10,831 | |
| 12,878 |
資本預付款應收賬款（扣除截至2023年3月31日的5,415美元備抵和截至2022年12月31日的5,311美元備抵金） | |
| 42,073 | |
| 37,155 |
其他流動資產 | |
| 44,521 | |
| 36,278 |
流動資產總額 | |
| 6,118,766 | |
| 6,471,104 |
非流動資產： | |
| | |
|
|
財產、設備和軟件，淨額 | |
| 14,335 | |
| 14,392 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
無形資產，淨額 | |
| 50,065 | |
| 45,444 |
限制性現金 | |
| 4,851 | |
| 4,848 |
遞延税 | |
| 2,363 | |
| 4,169 |
投資聯營公司 | |
| — | |
| 6,429 |
遣散費基金 | |
| 1,072 | |
| 1,095 |
經營租賃使用權資產 | |
| 15,223 | |
| 15,260 |
其他資產 | |
| 11,154 | |
| 12,021 |
總資產 | | $ | 6,237,718 | | $ | 6,594,651 |
負債和股東權益： | |
| | |
|
|
流動負債： | |
| | |
|
|
貿易應付賬款 | | $ | 31,767 | | $ | 41,566 |
未清的運營餘額 | |
| 5,467,274 | |
| 5,838,612 |
其他應付賬款 | |
| 87,051 | |
| 97,334 |
流動負債總額 | |
| 5,586,092 | |
| 5,977,512 |
非流動負債： | |
| | |
|
|
關聯方的長期債務 | |
| 17,120 | |
| 16,138 |
認股權證責任 | | | 26,166 | | | 25,914 |
其他長期負債 | |
| 31,494 | |
| 29,831 |
負債總額 | |
| 5,660,872 | |
| 6,049,395 |
承付款和意外開支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股東權益： | |
| | |
|
|
優先股，面值0.01美元，已授權3.8億股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，沒有發行和流通股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授權3,8億股和38億股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為359,2022,123和352,842,025股。 | | | 3,592 | | | 3,528 |
額外的實收資本 | |
| 674,021 | |
| 650,433 |
累計其他綜合收益（虧損） | |
| (176) | |
| (176) |
累計赤字 | |
| (100,591) | |
| (108,529) |
股東權益總額 | |
| 576,846 | |
| 545,256 |
負債和股東權益總額 | | $ | 6,237,718 | | $ | 6,594,651 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
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| 三個月已結束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
來自經營活動的現金流 |
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淨收入 | | $ | 7,938 | | $ | 20,211 |
為調節淨虧損與經營活動提供的淨現金而進行的調整： | |
| | |
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|
折舊和攤銷 | |
| 6,039 | |
| 4,455 |
遞延税 | |
| 1,806 | |
| 1,523 |
股票薪酬支出 | |
| 16,927 | |
| 13,114 |
聯營公司收益份額 | |
| — | |
| (20) |
認股權證公允價值變動產生的虧損（收益） | | | 252 | | | (31,196) |
外幣重新計量虧損（收益） | |
| (416) | |
| 77 |
運營資產和負債的變化： | |
| | |
| |
其他流動資產 | |
| (8,159) | |
| (4,622) |
貿易應付賬款 | |
| (10,090) | |
| 176 |
遞延收入 | |
| 323 | |
| (160) |
應收賬款，淨額 | |
| 2,047 | |
| (481) |
向客户提供資本預付款 | |
| (71,184) | |
| (67,706) |
向客户收取的預付資金 | |
| 66,266 | |
| 76,356 |
其他應付賬款 | |
| (10,414) | |
| (10,794) |
其他長期負債 | |
| (635) | |
| (1,050) |
經營租賃使用權資產 | |
| 2,335 | |
| 2,381 |
其他資產 | |
| 867 | |
| 108 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 3,902 | |
| 2,372 |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
購買財產、設備和軟件 | |
| (1,764) | |
| (2,690) |
內部使用軟件的資本化 | |
| (7,588) | |
| (3,812) |
遣散費基金分配，淨額 | |
| 23 | |
| 46 |
客户在途資金，淨額 | |
| (53,628) | |
| 34,409 |
收購合資企業剩餘權益的淨現金流入 | | | 5,953 | | | — |
由（用於）投資活動提供的淨現金 | |
| (57,004) | |
| 27,953 |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流 | |
|
| |
|
|
發行與股票薪酬計劃相關的普通股的收益 | |
| 5,865 | |
| 3,681 |
未清運營餘額，淨額 | |
| (371,338) | |
| 229,299 |
關聯方融資機制下的借款 | | | 9,842 | | | 7,163 |
關聯方融資項下的還款 | | | (8,859) | | | (6,532) |
由（用於）融資活動提供的淨現金 | |
| (364,490) | |
| 233,611 |
| | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| 515 | |
| (78) |
| | | | | | |
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金的淨變動 | |
| (417,077) | |
| 263,858 |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | |
| 6,386,720 | |
| 4,838,433 |
期末現金、現金等價物、限制性現金和客户資金 | | $ | 5,969,643 | | $ | 5,102,291 |
不涉及現金流的投資和融資活動的補充信息： | |
| | |
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已購置但未付款的財產、設備和軟件 | | $ | 400 | | $ | 147 |
內部使用軟件已資本化但未付款 | | $ | 2,609 | | $ | 1,265 |
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | 2,298 | | $ | 7,303 |