2021 年 9 月 13 日的發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

與2021年9月7日的初步招股説明書有關

註冊聲明編號 333-258882

Sportradar 集團股份公司

本免費寫作 招股説明書涉及Sportradar Group AG(以下簡稱 “公司”)A 類普通股的首次公開募股,應與註冊聲明(第 2 號修正案)中包含的 2021 年 9 月 7 日的初步招股説明書(初步 招股説明書)一起閲讀 在相關的 F-1 表格(文件編號 333-258882)上到發行此類證券。第 2 號修正案可通過以下 鏈接訪問:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001836470/000119312521266000/d122309df1a.htm。

本免費寫作招股説明書補充和更新了初步招股説明書中包含的信息。在決定投資公司的A類普通股之前,您應仔細閲讀初步招股説明書 ,包括標題為 “風險因素” 的部分。此處使用但未定義的大寫術語和其他術語具有初步的 招股説明書中規定的含義。

****

Sportradar 集團股份公司

19,000,000 股 A 類普通股

發行人: Sportradar 集團股份公司
符號: SRAD
已發行的基礎股票: 19,000,000
超額配售期權股票: 2,850,000
首次公開募股價格: 每股 27.00 美元
定價日期: 2021年9月13日
截止日期: 2021年9月16日
CUSIP 編號: H8088L 103
聯合圖書管理人:

摩根大通證券有限責任公司

摩根 Stanley & Co.有限責任公司

花旗集團環球市場公司

瑞銀 證券有限責任公司

美國銀行證券有限公司

德意志銀行證券 Inc.

傑富瑞有限責任公司

Canaccord Genuity

聯合經理

Needham & Company,

Benchmark 公司有限責任公司

Craig-Hallum 資本集團有限責任公司

西伯特·威廉姆斯 Shank & Co., LLC

Telsey 諮詢集團有限責任公司


公司已向某些投資者分配了總額為1,000,849股公司 A類普通股(已分配股份)的股份。分配的股份將不受封鎖協議的約束。

* * *

公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊 聲明(包括初步招股説明書),用於本通訊所涉及的A類普通股的首次公開募股,該聲明於2021年9月13日生效。在投資之前,您應該閲讀公司向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書和其他文件,以獲取有關公司和公司首次公開發行其 A 類普通股的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您向 索取招股説明書,則公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書:摩根大通證券有限責任公司,c/o Broadridge Financial Solutions,紐約州埃奇伍德長島大道 11717 號,致電 (866) 803-9204,或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com;摩根士丹利公司LLC,注意:招股説明書部,紐約州紐約市瓦里克街 180 號,二樓 10014;花旗集團環球市場公司,c/o Broadridge Financial Solutions,紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號或致電 11717 1-800-831-9146或瑞銀證券有限責任公司,注意: 招股説明書部,紐約州紐約美洲大道1285號,10019,致電 (888) 827-7275 或發送電子郵件至 ol-prospectus-request@ubs.com。