附錄 99.1
DocGo 公佈2023年第一季度業績
公司 重申2023年5億至5.1億美元的收入指引和調整後的息税折舊攤銷前利潤1預期為4500萬至5000萬美元
紐約 紐約，2023 年 5 月 8 日 — 領先的最後一英里移動醫療服務提供商 DocGO Inc.（納斯達克股票代碼：DCGO）今天公佈了截至 2023 年 3 月 31 日的季度的 財務和經營業績。
2023 年第一季度財務亮點
| ● | 2023年第一季度的淨總收入為1.13億美元，而2022年第一季度的淨收入為1.179億美元 ，下降了4.2％。不包括這兩個時期 的大規模COVID測試收入，收入比去年同期增長了40.2％。2023 年第一季度的收入包括 大約 100 萬美元的大規模 COVID 測試收入，2022 年第一季度的收入包括 大約 3,800 萬美元的大規模 COVID 測試收入。 |
| ● | DocGo 的 當前待辦事項列表，2定義為已授予但尚未完全展開 的合同，合同總價值在大約三年內增加到2.05億美元。正如我們 2023 年 3 月 13 日發佈的上一份報告中的 ，積壓的金額為 1.8 億美元。 |
| ● | 自我們在 3 月 13 日發佈上一份報告以來，活躍的 RFP（徵求建議書）總數翻了一番，相當於終身合同價值約 15 億美元第四，2023。 這些 RFP 均未包含在我們目前的指南中，因為它們尚未確定。 |
| ● | 2023 年第一季度的毛利率為 28.1%，而 2022 年第一季度 的毛利率為 33.9%。1 月和 2 月的毛利率下降幅度超出預期 ，這是由於與主要客户加速啟動新項目，隨後 在3月份和季度末的反彈幅度大於預期。 |
| ● | 2023年第一季度的移動 健康收入為7,290萬美元，而2022年第一季度的收入為9,010萬美元 ，下降了19％。不包括這兩個時期的大規模COVID測試 收入分別約為100萬美元和約3,800萬美元， 的收入比去年同期增長了38％。 |
| ● | 本季度的運輸 服務收入為4,010萬美元，而2022年第一季度 為2780萬美元，增長了44％。 |
| ● | 2023年第一季度的淨虧損為390萬美元，而2022年第一季度的淨收入為940萬美元 。 |
| ● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤32023年第一季度為560萬美元，而2022年第一季度為1,360萬美元 。2022 年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤受到大約 3,800 萬美元非經常性 Covid 測試收入的積極影響。調整後的 息税折舊攤銷前利潤在 2023 年 1 月和 2 月受到部分負面影響，原因是 加速啟動與主要客户的新項目。 |
| ● | 截至2023年3月31日 ，公司持有的現金及現金等價物（包括限制性 現金）總額為1.275億美元，而截至2022年12月31日，包括限制性 現金在內的現金及現金等價物總額為1.641億美元。截至2023年3月31日，現金及現金等價物，包括限制性的 現金，受到向信用質量高的客户支付某些應收賬款餘額 的時間的影響，這些餘額已收取。 |
選擇 企業亮點
| ● | 宣佈與 Redirect Health 合作 ，為新澤西州和紐約的重定向健康患者提供負擔得起的按需緊急移動醫療服務 。 |
| ● | 通過 有機和無機手段，DocGo 目前預計將在 2023 年底之前為超過 50,000 名患者提供遠程患者 和設備監測。 |
| ● | DocGo 激活了與田納西州簽訂的移動醫療合同，該合同正在利用DocGo在Dollar General所在地的 移動診所，重點介紹了 DocGo 有能力 結合公共和私人舉措以增加獲得醫療保健的機會。 |
| ● | DocGo 獲得了 FDNY 頒發的 911 to 遠程醫療計劃，為選定的 電話提供遠程醫療支持，有助於促進應急資源的有效部署。 |
| ● | DocGo 和BioFourmis已合作，將BioFourmis的虛擬護理方法與DocGo的 家庭護理交付模式相結合，以改善其醫療系統客户和患者的療效。 |
| ● | DocGo 獲得了一份大型的全州人口健康合同，該合同涵蓋了紐約的大量 居民。 |
2023 年指南
| ● | 公司重申了其先前的指導區間。 |
| ● | 2023 年全年收入預計為 5 億至 5.10 億美元，按報告計算，較2022年收入增長約 14% 至 16%，如果不包括 2022 年大約 7,500 萬美元的非經常性 大規模新冠病毒測試收入，則增長 36% 至 40%。 |
| ● | 2023 年全年調整後息税折舊攤銷前利潤2預計為4500萬至5000萬美元。 |
| ● | 2023 年全年的毛利率預計約為 35%。 |
DocGo首席執行官Anthony Capone評論説：“我們對本季度的持續運營執行、 待辦事項的增加以及RFP渠道的增長感到非常滿意。此外，我們最近簽署了協議，向一家大型腎臟護理公司、一家大型耐用 醫療設備提供商和眾多大型心臟病診所提供我們的遠程 患者監測、慢性病護理管理和移動緊急護理服務。預計這些協議將使我們能夠接觸到大量 合格的遠程患者監護和慢性病管理患者，DocGo 專為遠程服務而設計， 降低付款人成本並改善患者預後。我們認為總的潛在市場機會是巨大的， 我們很高興能在今年剩餘時間內推出這些產品。”
DocGo首席財務官Norm Rosenberg補充説：“正如預期的那樣，在第一季度初，我們繼續看到毛利率壓力，這與與新項目相關的啟動成本有關。但是，隨着季度的推進，我們看到利潤率有所提高， 隨着我們的快速正常化舉措開始紮根。這使我們對2023年剩餘時間 季度毛利率將連續提高的預測充滿信心。在過去的 60 天裏，我們看到所有關鍵重點領域都有所改善，例如人員配備 機構勞動力利用率、加班率和車輛租賃。我們預計快速標準化項目的第一階段將在7月底之前完成 。總的來説，我們預計這些措施將幫助公司在退出2023年時實現毛利率為37％的目標。”
| 1 | 調整後 息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。我們尚未將調整後的息税折舊攤銷前利潤前景與 最具可比性的公認會計原則前景進行調節，因為沒有不合理的 努力就不可能做到這一點，因為調節項目存在不確定性和潛在的可變性， 取決於未來事件，而且往往不在管理層的控制範圍內， 可能意義重大。由於無法以所需的精度水平合理預測此類項目 ，因此我們無法提供可比的GAAP指標（淨收入）的前景。 調整後息税折舊攤銷前利潤的前瞻性估計與本文所述的相關 定義和假設一致。 |
| 2 | 公司將待辦事項定義為已獲批但尚未啟動或完全推出 的項目。 |
| 3 | 調整後 息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關該非公認會計準則財務指標的更多信息以及與 最具可比性的GAAP指標的對賬情況，請參閲 下方的 “非公認會計準則財務指標”。 |
2
會議 電話和網絡直播詳情：
5 月 8 日星期一第四，美國東部時間下午 5:00
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1-201-689-8560（國際）
會議 ID：13737381
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網絡直播可在公司網站 https://ir.docgo.com/ 投資者部分的 “活動” 下觀看。
關於 DocGo
DocGo 是最後一英里移動醫療服務的領先提供商。DocGo 正在顛覆傳統的四壁醫療系統，隨時隨地為患者提供 護理。DocGo 的創新技術和由認證衞生專業人員組成的專門現場工作人員 提高了患者護理質量，提高了設施、醫院網絡和健康保險提供商的業務效率。 藉助 Mobile Health，DocGo 通過在患者家中或工作場所舒適地促進醫療治療，從而賦予遠程醫療的全部前景和潛力。再加上DocGo的綜合Ambulnz醫療運輸服務，DocGo正在彌合 物理和虛擬醫療之間的差距。欲瞭解更多信息，請訪問 www.docgo.com。
前瞻性 陳述
本 公告包含有關 DocGo 的前瞻性陳述（包括經修訂的 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條的含義）。這些陳述包括但不限於針對我們預期的未來業務和財務業績的陳述，以及關於 (i) 我們的計劃、目標 和未來運營、服務和產品的意圖的陳述，包括我們向非 COVID 相關服務的過渡、地理 擴張、快速正常化計劃、新合同和現有合同、併購活動、員工隊伍增長、領導層過渡、現金 職位和股票回購計劃、(ii) 我們的競爭地位和機會，包括我們的潛在的市場機會 以及我們從運營模式中獲益的能力，以及 (iii) 其他陳述，如 “可能”、 “將”、“期望”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“相信”、“尋求”、 “可以”、“估計”、“判斷”、“目標”、“應該”、“預期”、“預測” “項目”、“目標”、“目標”、“展望”、“指導”、“設計” 和類似詞語， 短語或表達方式。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，以及管理層做出的假設和目前可用的信息，以及當前的市場趨勢和狀況。前瞻性陳述 本質上涉及風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，並且可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。因此，您不應過分依賴此類陳述。可能對當前或未來業績產生重大影響的特殊不確定性 包括在最終確定已報告財務業績的過程中可能進行的會計調整；與全球經濟狀況和擔憂相關的任何風險；全球流行病或 傳染病爆發或對此類疫情的恐懼的影響，例如 COVID-19 冠狀病毒疫情；競爭壓力；定價下跌；目標市場的增長率 ；我們提高毛利率的能力；成本控制措施；立法和監管行動； 法律訴訟和合規風險的影響；信息技術 系統故障、網絡中斷、網絡攻擊或丟失或未經授權訪問或泄露機密信息時對我們的業務和聲譽的影響； 公司遵守有關數據隱私和保護的法律和法規的能力。我們沒有意圖或義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則 財務指標
以下信息提供了本財報中提出的非公認會計準則財務指標的定義和對賬， 是按照公認會計原則 (GAAP) 計算和列報的最直接可比的財務指標。 公司提供了這些非公認會計準則財務信息，該信息不是根據公認會計原則計算或列報的，是作為補充信息 ，也是本財報中提出的按照 與 GAAP 計算和列報的財務指標的補充。不應將此類非公認會計準則財務指標視為優於、替代或替代本財報中提出的GAAP財務指標，而應將其與本財報中提出的GAAP財務指標一起考慮。本 財報中的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。
3
調整後 息税折舊攤銷前利潤
根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規定，調整後的 息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標，因為 它不包括根據公認會計原則計算的淨收益（虧損）中包含的某些金額。具體而言，調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過提取報告的公認會計準則淨收益並加回以下項目得出的：淨利息支出/（收入）、收入 税、折舊和攤銷的準備金/（收益）、其他（收入）/支出、基於非現金權益的薪酬和某些其他非經常性支出 ，包括與公司在2021年與Motion合併產生的支出、某些一次性法律和解所產生的支出，以及 與收購相關的某些一次性費用，不包括通常發生的費用。公司管理層 認為，其調整後的息税折舊攤銷前利潤指標可用於評估DocGo的經營業績，因為該衡量標準 的計算通常會消除融資和所得税的影響以及資本支出和收購的會計影響， 作為其他非經常性和/或非現金性質的項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意作為衡量公認會計準則現金流的指標，因為該 指標不考慮某些基於現金的支出，例如税款或還本付息。管理層認為，將調整後的 息税折舊攤銷前利潤與淨收益等公認會計原則指標結合使用有助於投資者更全面地瞭解公司 的財務業績和運營，使他們能夠更全面地瞭解管理層認為公司的核心 經營業績，並使他們能夠與前幾個時期和管理層的 公開指導相比評估此類業績。儘管許多公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為績效衡量標準，但並非所有公司都使用相同的計算方法來確定調整後的息税折舊攤銷前利潤。因此，DocGo對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司類似標題的指標 相提並論。
下表 反映了截至2022年3月31日的三年的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤與2022年同期 的對賬情況（單位：百萬）：
| （單位：百萬） | Q1 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 淨收益/（虧損）（GAAP） | $ | 9.4 | $ | (3.9 | ) | |||
| (+) 淨利息支出/（收入） | $ | 0.1 | $ | (0.8 | ) | |||
| (+) 所得税 | $ | 0.4 | $ | (2.1 | ) | |||
| (+) 折舊和攤銷 | $ | 2.2 | $ | 3.6 | ||||
| (+) 其他（收入）/支出 | $ | 0.1 | $ | (0.1 | ) | |||
| 税前利潤 | $ | 12.2 | $ | (3.3 | ) | |||
| (+) 非現金股票補償 | $ | 1.4 | $ | 8.5 | ||||
| (+) 非經常性費用 | $ | 0.0 | $ | 0.4 | ||||
| 調整後 EBITDA | $ | 13.6 | $ | 5.6 | ||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 未經審計 | 已審計 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 120,056,897 | $ | 157,335,323 | ||||
| 應收賬款，扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的備抵金分別為3,780,545美元和7,818,702美元 | 131,599,567 | 102,995,397 | ||||||
| 持有待售資產 | - | 4,480,344 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 6,737,378 | 6,269,841 | ||||||
| 流動資產總額 | 258,393,842 | 271,080,905 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 21,729,460 | 21,258,175 | ||||||
| 無形資產，淨值 | 38,939,054 | 22,969,246 | ||||||
| 善意 | 47,668,654 | 38,900,413 | ||||||
| 限制性現金 | 7,461,821 | 6,773,751 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 9,375,132 | 9,074,277 | ||||||
| 融資租賃使用權資產 | 9,170,429 | 9,039,663 | ||||||
| 權益法投資 | 482,691 | 597,977 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 10,973,522 | 9,957,967 | ||||||
| 其他資產 | 3,350,571 | 3,625,254 | ||||||
| 總資產 | $ | 407,545,176 | $ | 393,277,628 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 19,028,065 | $ | 21,582,866 | ||||
| 應計負債 | 30,544,082 | 31,573,031 | ||||||
| 應付票據，當期 | 649,808 | 664,913 | ||||||
| 應歸賣家所有 | 27,198,044 | 26,244,133 | ||||||
| 或有考慮 | 26,428,272 | 10,555,540 | ||||||
| 經營租賃負債，當前 | 2,353,383 | 2,325,024 | ||||||
| 待售負債 | - | 4,480,344 | ||||||
| 融資租賃負債，當前 | 2,773,029 | 2,732,639 | ||||||
| 流動負債總額 | 108,974,683 | 100,158,490 | ||||||
| 應付票據，非當期 | 1,272,415 | 1,236,601 | ||||||
| 經營租賃負債，非當期 | 7,315,226 | 7,040,982 | ||||||
| 融資租賃負債，非當期 | 6,061,828 | 5,914,164 | ||||||
| 負債總額 | 123,624,152 | 114,350,237 | ||||||
| 普通股（面值0.0001美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日 已授權5億股；截至2023年3月31日已發行和流通的分別為102,932,174股和102,411,162股） | 10,293 | 10,241 | ||||||
| 額外的實收資本 | 310,049,864 | 301,451,435 | ||||||
| 累計赤字 | (32,367,602 | ) | (28,972,216 | ) | ||||
| 累積其他綜合收益 | 984,864 | 741,206 | ||||||
| 歸屬於DocGO Inc.及其子公司的股東權益總額 | 278,677,419 | 273,230,666 | ||||||
| 非控股權益 | 5,243,605 | 5,696,725 | ||||||
| 股東權益總額 | 283,921,024 | 278,927,391 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 407,545,176 | $ | 393,277,628 | ||||
5
DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的運營簡明合併報表
以及
綜合（虧損）收益
| 已於 3 月 31 日結束的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 113,002,703 | $ | 117,891,552 | ||||
| 費用： | ||||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷，如下所示） | 81,226,498 | 77,987,573 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 一般和行政 | 29,220,317 | 23,860,616 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 3,649,329 | 2,201,021 | ||||||
| 法律和監管 | 3,638,321 | 1,347,983 | ||||||
| 技術和開發 | 1,863,579 | 1,141,833 | ||||||
| 銷售、廣告和營銷 | 307,246 | 1,257,961 | ||||||
| 支出總額 | 119,905,290 | 107,796,987 | ||||||
| （虧損）運營收入 | (6,902,587 | ) | 10,094,565 | |||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||
| 利息收入（支出），淨額 | 809,172 | (135,606 | ) | |||||
| 重新計量認股權證負債造成的損失 | - | (58,749 | ) | |||||
| 權益法投資虧損 | (115,286 | ) | (83,341 | ) | ||||
| 處置固定資產的損失 | (54,839 | ) | - | |||||
| 其他收入（支出） | 214,880 | (4,253 | ) | |||||
| 其他收入總額（虧損） | 853,927 | (281,949 | ) | |||||
| 所得税收益（支出）前的淨（虧損）收入 | (6,048,660 | ) | 9,812,616 | |||||
| 所得税優惠（準備金） | 2,129,870 | (440,179 | ) | |||||
| 淨（虧損）收入 | (3,918,790 | ) | 9,372,437 | |||||
| 歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 | (453,120 | ) | (1,257,257 | ) | ||||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司股東的淨（虧損）收益 | (3,465,670 | ) | 10,629,694 | |||||
| 其他綜合（虧損）收入 | ||||||||
| 外幣折算調整 | 243,658 | (5,863 | ) | |||||
| 綜合（虧損）收入總額 | $ | (3,222,012 | ) | $ | 10,623,831 | |||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨（虧損）收益——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 加權平均已發行股票——基本 | 102,579,291 | 100,177,082 | ||||||
| 歸屬於DocGo Inc.及其子公司的每股淨（虧損）收益——攤薄 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.09 | |||
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 102,579,291 | 115,652,049 | ||||||
6
DocGo Inc. 及其子公司
未經審計的現金流簡明合併報表
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (3,918,790 | ) | $ | 9,372,437 | |||
| 為將淨（虧損）收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||
| 財產和設備的折舊 | 1,482,610 | 711,878 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 1,365,636 | 633,363 | ||||||
| 融資租賃使用權資產的攤銷 | 801,083 | 855,781 | ||||||
| 資產處置損失 | 54,839 | - | ||||||
| 遞延所得税資產 | (1,015,555 | ) | - | |||||
| 權益法投資虧損 | 115,286 | 68,995 | ||||||
| 壞賬支出 | (1,902,587 | ) | 1,154,235 | |||||
| 基於股票的薪酬 | 8,450,016 | 1,422,937 | ||||||
| 重新計量認股權證負債造成的損失 | - | (58,749 | ) | |||||
| 清算業務的收益 | 70,284 | - | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (24,668,050 | ) | 1,061,709 | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (174,059 | ) | (1,537,550 | ) | ||||
| 其他資產 | 274,683 | 2,188,242 | ||||||
| 應付賬款 | (2,581,796 | ) | (671,744 | ) | ||||
| 應計負債 | (1,471,551 | ) | 3,063,148 | |||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (23,117,951 | ) | 18,264,682 | |||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (1,976,075 | ) | (602,416 | ) | ||||
| 收購無形資產 | (1,405,444 | ) | (534,624 | ) | ||||
| 收購企業 | 1,574,604 | - | ||||||
| 處置財產和設備的收益 | 117,420 | - | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (1,689,495 | ) | (1,137,040 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 循環信貸額度的收益 | - | 1,000,000 | ||||||
| 應付票據的還款 | (129,370 | ) | (138,151 | ) | ||||
| 應歸賣家所有 | (11,494,549 | ) | (160,250 | ) | ||||
| 非控制性利息出資 | - | 2,063,000 | ||||||
| 行使股票期權的收益 | 416,890 | 374,344 | ||||||
| 股權成本 | - | (19,570 | ) | |||||
| 融資租賃債務的付款 | (744,030 | ) | (622,575 | ) | ||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (11,951,059 | ) | 2,496,798 | |||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 168,149 | (5,863 | ) | |||||
| 現金和限制性現金淨增加（減少） | (36,590,356 | ) | 19,618,577 | |||||
| 期初的現金和限制性現金 | 164,109,074 | 179,105,730 | ||||||
| 期末現金和限制性現金 | $ | 127,518,718 | $ | 198,724,307 | ||||
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