附錄 99.1
自適應生物技術公佈2023年第一季度財務業績
西雅圖，2023年5月3日（GLOBE NEWSWIRE）——自適應生物技術公司（“自適應生物技術”）（納斯達克股票代碼：ADPT）今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績，其目標是將適應性免疫系統的遺傳學轉化為診斷和治療疾病的臨牀產品。
Adaptive Biotechnologies首席執行官兼聯合創始人查德·羅賓斯表示：“今年年初我們表現強勁，第一季度的ClonoSeq測試量與去年同期相比增長了57％。”“我們有望實現我們在MRD和免疫醫學方面的年度目標，並將繼續致力於提高運營效率，同時管理資本配置以支持增長。”
近期亮點
2023 年第一季度財務業績
截至2023年3月31日的季度收入為3,760萬美元，比去年第一季度下降了3％。免疫醫學本季度的收入為1,620萬美元，比上年第一季度下降22％，這主要是由於基因泰克預付款攤銷額的下降。本季度MRD收入為2140萬美元，比去年第一季度增長20％。
2023年第一季度的運營支出為9,480萬美元，而去年第一季度為1.017億美元，下降了7％。2023 年第一季度，我們的收入利息購買協議的利息支出為 350 萬美元。
2023年第一季度的淨虧損為5,770萬美元，而2022年同期為6,280萬美元。
2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損3,710萬美元，而去年第一季度的虧損為4,310萬美元。
截至2023年3月31日，現金、現金等價物和有價證券為4.407億美元。
2023 年財務指導
Adaptive Biotechnologies重申，2023年全年收入將在2.05億美元至2.15億美元之間。我們繼續預計，包括收入成本在內的運營支出將低於 2022 年全年運營支出 3.855 億美元。
網絡直播和電話會議信息
Adaptive Biotechnologies將在美國東部時間2023年5月3日星期三下午 4:30 收盤後舉行電話會議，討論其2023年第一季度的財務業績。可以通過以下網址進行電話會議 http://investors.adaptivebiotech.com。網絡直播將在活動結束至少 90 天后存檔並可供重播。
關於自適應生物技術
Adaptive Biotechnologies（“我們” 或 “我們的”）是一家處於商業階段的生物技術公司，致力於利用適應性免疫系統的固有生物學來改變疾病的診斷和治療。我們認為，適應性免疫系統是自然界對大多數疾病進行最精細的診斷和治療方法，但是無法對其進行解碼使醫學界無法充分利用其能力。我們專有的免疫醫學平臺以規模、精度和速度揭示和翻譯適應性免疫系統的龐大遺傳學。我們利用我們的平臺與生物製藥公司合作，為藥物開發提供信息，並在兩個業務領域開發臨牀診斷：微殘留疾病（MRD）和免疫醫學。我們的商業產品和臨牀產品線可實現癌症、自身免疫性疾病和傳染病等疾病的診斷、監測和治療。我們的目標是開發和商業化為每位患者量身定製的免疫驅動型臨牀產品。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前可用的信息。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於我們開發、商業化當前和計劃中的產品和服務的能力、我們的研發工作以及與我們的業務戰略、資本使用、運營業績和財務狀況以及未來運營計劃和目標有關的其他事項的陳述。
在某些情況下，你可以用 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續” 或否定這些術語或其他類似術語來識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素在 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們不時向美國證券交易委員會提交的文件的其他地方進行了描述。我們提醒您，前瞻性陳述是基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測，我們無法確定。因此，前瞻性陳述可能不準確。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了我們截至本文發佈之日的觀點。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因更新任何前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們根據美利堅合眾國公認會計原則（“GAAP”）編制的未經審計的簡明合併運營報表和未經審計的簡明合併資產負債表，本新聞稿還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為經利息和其他收入、淨額、利息支出、所得税（支出）收益、折舊和攤銷調整後的歸屬於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損化費用，重組費用和基於股份的薪酬支出。在本新聞稿末尾，我們提供了歸屬於Adaptive BioTechnologies Corporation（最直接可比的GAAP財務指標）的淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們業務的財務業績和業務戰略的有效性。我們之所以提出調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們行業中的公司，而且它有助於在報告期內進行持續的比較。此外，我們認為這有助於凸顯我們經營業績的趨勢，因為它排除了不代表我們核心經營業績的項目。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應將其單獨考慮，也不應將其作為我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。將來我們可能會產生與調整後息税折舊攤銷前利潤列報中的調整相似的費用。特別是，我們預計未來將產生可觀的基於股份的薪酬支出。其他限制包括調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映：
此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與我們行業或不同行業的其他公司使用的類似標題的指標相提並論。
自適應媒體
埃裏卡·瓊斯，企業傳播副總監
206-279-2423
media@adaptivebiotech.com
適應性投資者
Karina Calzadilla，投資者關係副總裁
201-396-1687
investors@adaptivebiotech.com
自適應生物技術
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
（未經審計）
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截至3月31日的三個月 |
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|
2023 |
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|
2022 |
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||
收入 |
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$ |
37,647 |
|
|
$ |
38,620 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
||
收入成本 |
|
|
18,681 |
|
|
|
13,192 |
|
研究和開發 |
|
|
32,601 |
|
|
|
37,839 |
|
銷售和營銷 |
|
|
22,308 |
|
|
|
26,093 |
|
一般和行政 |
|
|
20,831 |
|
|
|
24,144 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
419 |
|
|
|
419 |
|
運營費用總額 |
|
|
94,840 |
|
|
|
101,687 |
|
運營損失 |
|
|
(57,193 |
) |
|
|
(63,067 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
3,024 |
|
|
|
271 |
|
利息支出 |
|
|
(3,531 |
) |
|
|
— |
|
淨虧損 |
|
|
(57,700 |
) |
|
|
(62,796 |
) |
加：歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
1 |
|
|
|
60 |
|
歸屬於自適應生物技術公司的淨虧損 |
|
$ |
(57,699 |
) |
|
$ |
(62,736 |
) |
歸屬於自適應生物技術公司普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後的每股虧損 |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
用於計算歸屬於Adaptive BioTechnologies Corporation普通股股東的每股淨虧損的加權平均股份，基本 |
|
|
143,511,142 |
|
|
|
141,697,252 |
|
自適應生物技術
簡明合併資產負債表
（以千計，股票和每股金額除外）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
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||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
94,612 |
|
|
$ |
90,030 |
|
短期有價證券（攤銷成本分別為347,988美元和412,282美元） |
|
|
346,083 |
|
|
|
408,166 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
30,972 |
|
|
|
40,057 |
|
庫存 |
|
|
19,874 |
|
|
|
14,453 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
9,792 |
|
|
|
9,440 |
|
流動資產總額 |
|
|
501,333 |
|
|
|
562,146 |
|
長期資產 |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
81,294 |
|
|
|
83,447 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
78,960 |
|
|
|
80,763 |
|
限制性現金 |
|
|
2,315 |
|
|
|
2,398 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
6,408 |
|
|
|
6,827 |
|
善意 |
|
|
118,972 |
|
|
|
118,972 |
|
其他資產 |
|
|
2,181 |
|
|
|
2,064 |
|
總資產 |
|
$ |
791,463 |
|
|
$ |
856,617 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
6,333 |
|
|
$ |
8,084 |
|
應計負債 |
|
|
8,041 |
|
|
|
12,424 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
6,120 |
|
|
|
15,935 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
9,287 |
|
|
|
9,230 |
|
遞延收入的本期部分 |
|
|
60,320 |
|
|
|
64,115 |
|
流動負債總額 |
|
|
90,101 |
|
|
|
109,788 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
經營租賃負債，減去流動部分 |
|
|
96,494 |
|
|
|
98,772 |
|
遞延收入，減去流動部分 |
|
|
53,908 |
|
|
|
58,599 |
|
收入利息負債，淨額 |
|
|
127,008 |
|
|
|
125,360 |
|
負債總額 |
|
|
367,511 |
|
|
|
392,519 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股：面值0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權1,000,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日未發行和流通股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股：面值0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權的3.4億股；截至2023年3月31日和2022年12月31日已發行和流通的分別為144,279,969和143,105,002股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,402,692 |
|
|
|
1,387,349 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(1,905 |
) |
|
|
(4,116 |
) |
累計赤字 |
|
|
(976,781 |
) |
|
|
(919,082 |
) |
自適應生物技術公司股東權益總額 |
|
|
424,020 |
|
|
|
464,165 |
|
非控股權益 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(67 |
) |
股東權益總額 |
|
|
423,952 |
|
|
|
464,098 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
791,463 |
|
|
$ |
856,617 |
|
調整後 EBITDA
下表列出了每個報告期調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Adaptive BioTechnologies Corporation的淨虧損（最直接可比的GAAP財務指標）之間的對賬情況（以千計，未經審計）：
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截至3月31日的三個月 |
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
歸屬於自適應生物技術公司的淨虧損 |
|
$ |
(57,699 |
) |
|
$ |
(62,736 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
(3,024 |
) |
|
|
(271 |
) |
利息支出 |
|
|
3,531 |
|
|
|
— |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
5,423 |
|
|
|
5,056 |
|
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
2,012 |
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
14,671 |
|
|
|
12,861 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(37,098 |
) |
|
$ |
(43,078 |
) |