美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13A-16 或 15D-16 條

根據1934年的《證券交易法》

適用於 2023 年 5 月

委員會檔案編號：001-41634

HUB 網絡安全有限公司

（註冊人的確切姓名見其 章程）

17 羅斯柴爾德大道

特拉維夫 6688120，以色列

+972-3-924-4074

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

內容

證券購買協議

2023年5月4日，HUB Cyber Security Ltd.與Lind Global Asset Management VI LLC簽訂了證券購買協議（“SPA”）。Lind Global Asset Management VI LLC是一家由總部位於紐約的機構基金管理公司The Lind Partners（統稱為 “投資者”）管理的投資 基金。根據 SPA，公司同意分三批向投資者發行最多兩 (2) 張有擔保可轉換本票（“票據” 和每份 “票據”），總收益不超過16,000,000美元，以及認股權證（“認股權證” 和每份 “認股權證”） 以購買公司的普通股（“交易”）。

交易 （“平倉”，各為 “平倉”）將分批完成（各為 “一批”）：第一批 交易的收盤於 2023 年 5 月 8 日，包括向投資者發行和出售收購價為 6,000,000 美元、本金為 7,200,000 美元的票據，以及向投資者發行 的票據的認股權證將收購 2,458,210 股普通 股票。初始票據的購買價格由兩個單獨的融資金額組成。收盤時，公司收到了 450萬美元的初始融資，剩餘的1,500,000美元（“第二筆融資金額”）的資金將在公司提交截至2022年12月31日的20-F表年度報告後的兩（2）個工作日內發放 。 在籌集到第二筆資金後，公司將根據第二筆融資 金額向投資者發行額外的認股權證。

只要在第一次收盤時出售的票據和第二次收盤時發行的票據下沒有發生違約事件 ，第二次收盤（“第二次 收盤”）將包括向投資者發行和出售購買價格為1,000,000美元，本金為1,000,000美元 的票據，以及向投資者發行額外認股權證以收購普通股。第二次截止將在註冊聲明生效六十 (60) 天后發生，該術語定義如下。第二次收盤受SPA中規定的某些 先決條件的約束。根據SPA，在支付每筆資金後，公司同意向投資者支付 承諾費，金額等於投資者在適用的 收盤時出資的適用融資金額的3.5％。

在出現第二筆融資金額和第二次收盤時向 發行的認股權證金額將等於票據適用購買 價格的1/3乘以適用截止日期前交易 日的 (i) 0.6102 美元和 (ii) 公司普通股收盤價的較低者。

根據SPA的規定， 公司同意在進入SPA後的30天內 在F-1表格上提交註冊聲明（“註冊聲明”），以註冊票據轉換後可發行的普通股和 行使認股權證時可發行的普通股（“投資者股票”）。此外，公司同意，如果公司在任何時候決定 根據經修訂的1933年《證券法》（“33法”）提交註冊聲明，則登記公司對普通股（F-4或S-8表格除外）的要約和出售， ，則在市場發行或僅與向公司員工或董事發行和出售的證券註冊根據任何員工股票 計劃或其他員工福利計劃安排），公司將在合理可行的情況下儘快提供向投資者 發出書面通知，説明其打算對普通股的要約和出售進行登記。在公司向投資者發出任何此類的 通知後的5個工作日內，投資者可以要求公司將任何尚未註冊 或根據第144條不得立即轉售的投資者股票納入此類登記，而不限制出售的股票數量或銷售方式。

此外，除某些 例外情況外，公司同意未經投資者事先書面同意 同意不進行任何 “禁止交易”，直到票據全額償還或全部轉換後的30天內（視情況而定）。“禁止的 交易” 一詞是指與第三方或第三方進行的交易，其中公司發行或出售（或安排或同意 發行或出售）（a）任何可轉換為、可兑換 或可行使或包括獲得公司股本股份的權利的債務、股權或股票掛鈎證券（包括期權或認股權證）：(i) 在轉換時還款，，行權 或匯率或其他價格，該價格基於和/或隨之變化的未來交易價格或報價普通 股票；或 (ii) 以轉換、還款、行使或匯率或其他價格計算，該價格有待在首次發行此類債務、股權或股票掛鈎證券後的未來某個日期 或在特定事件或偶然事件（公司可能重新定價的認股權證以外的 ）時重置；或 (b) 資本或債務籌集交易或一系列相關交易中的任何證券 } 根據條款授予投資者根據公司未來交易獲得額外證券的權利的交易 比此類第一筆交易或一系列相關交易中授予此類投資者的交易更優惠；並被視為包括 交易（通常稱為市場交易（ATM）或股票信貸額度和備用股權分配協議， 以及具有類似效果的可轉換證券和貸款；前提是以下交易不得被視為違禁交易 交易：(i) (1) 如果是普通股的收盤價前一個交易日交易市場上的交易量小於或等於 至每股5.00美元，即在市場交易中出售總價值不超過1000萬美元的普通股，或（2）如果 前一個交易日交易市場上普通股的收盤價超過每股5.00美元，則在每股交易中出售 普通股，在每種情況下，與擁有至少5億美元資產的註冊經紀商/交易商，或 (ii) 根據公司與Dominion Capital LLC於2023年3月28日達成的特定股權購買協議進行的銷售。

公司還同意，除SPA中規定的某些 例外情況外，在自本協議發佈之日起至 (i) 投資者 股票可以立即轉售之日後的60天內，它不會發行、出售或註冊任何股權或債務證券，也不會以其他方式承擔任何債務 出售方式以及 (ii) 根據第 144 條可立即轉售根據票據發行的任何股票的 日期，無需轉售限制出售的股票數量 或出售方式。

注意

在首次收盤時在 SPA 下發行的票據的到期日為2025年5月8日，在第二次收盤時根據SPA發行的票據的到期日為自發行之日起2年（“到期日”）。

從 是 (1) 宣佈註冊聲明生效之日和 (2) 每張票據發行之日起 120 天內以較早者為準，公司 應在該日期和每個 (1) 個月的週年紀念日（每個 “還款日”，統稱為 “月度付款”）分十二（12）個月分期償還票據（“還款”） 金額”），投資者可以選擇通過向公司提供書面通知，將每月還款額增加到1,500,000美元。 公司可以選擇以現金支付每月付款（i），金額等於還款金額乘以 乘以 1.05 (ii) (ii) 普通股，或 (iii) 現金和普通股的總和。 還款時發行的普通股金額應通過將以普通股支付的還款額除以還款股票價格來計算。“還款 股價” 將等於付款日前二十 (20) 個交易日內連續最低的五 (5) 個每日VWAP平均值的百分之九十 (90%)。除非投資者事先以書面形式豁免，否則公司只能支付 普通股，除非此類股票（A）可以根據規則144立即轉售，不受出售股票數量或銷售方式的限制，或者（B）已根據1933年法案登記轉售，並且註冊聲明生效且合法可用 實現投資者立即出售此類股票。

每張待發行的票據將由投資者選擇 進行兑換，轉換價格等於 (i) 0.9763美元和 (ii) 適用截止日期前交易日公司普通股收盤價 的1.6倍（“轉換價格”）的1.6倍。在 違約事件（定義見附註）發生和持續期間，投資者可以選擇在適用轉換通知發佈前二十 (20) 個交易日內 (i) 當時的轉換價格和 (ii) 三 (3) 日最低每日 vWAP 平均值的百分之八（80%）的較低者兑換 票據。如説明中所述，轉換價格還受 的某些調整影響。

如果票據規定的某些款項未按時支付，則該票據將不承擔除 以外的利息，則該票據將按每月2％（部分月份按比例分配）的利息，直到全額付清。根據票據中規定的條款 ，公司將有權預付票據。

公司有權在 (a) 美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效的日期或 (b) 根據第 144 條規則立即轉售根據適用票據 發行的任何股票的日期後六十 (60) 天預付 的全部但不少於全部適用票據 的日期，不限制出售的股票數量或銷售方式，金額等於票據未償還本金乘以 1.05。

根據該説明，公司同意 如果公司或其子公司在首次收盤後的任何時候通過一項或多項交易發行任何債務，包括SPA中定義的任何次級 債務或可轉換證券或任何股權 ，否則公司收到的現金收益總額超過1,000,000美元 ，除非另有豁免由 撰寫，由投資者自行決定，公司將立即使用所得款項的20％此類發行是為了償還根據SPA向投資者發行 的票據，直到沒有未償還和未轉換的到期本金。

如果投資者及其關聯公司在 使此類轉換或行使生效後立即實益擁有超過4.99％（如果投資者已經擁有超過4.99％）的已發行普通股數量的 ，則投資者將無權兑換 的部分或行使認股權證的部分。

認股證

在首次收盤時根據SPA發行的認股權證以及在第二次融資和第二次收盤時根據SPA發行的認股權證將有 自發行之日起的60個月的行使期。首次收盤時發行的認股權證的行使價為每股0.9153美元， 可根據認股權證的規定進行調整。首次收盤後每份認股權證的行使價將為 金額的150％，等於適用發行日0.6102美元或公司普通股收盤價的較低值 。

每份認股權證還具有無現金行使 功能，以防涵蓋標的普通股的註冊聲明無效。票據和認股權證將依據《證券 法》第 4 (a) (2) 條以及該法第 506 (D) 條規定的註冊豁免，無需事先註冊即可發行 。在某些情況下，票據和認股權證均包含某些反稀釋保護。

公司將將 出售票據和認股權證的收益用於一般營運資金用途。

以上內容簡要描述了 SPA、票據和認股權證的 某些條款。有關所有條款的完整描述，請參閲 SPA、備註表格 和擔保書副本，它們分別作為本表 6-K 和 的附錄 99.1、99.2 和 99.3 提交，以引用方式納入此處。

新聞稿

2023 年 5 月 4 日，公司發佈了一份關於該交易的新聞稿 。新聞稿的副本作為附錄99.4附於此，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條 而言，本報告 6-K、 中的信息（包括附錄 99.1、99.2、99.3 和 99.4）中的信息已提供，不得被視為 “已提交”，也不得將其視為已納入該節的 責任，也不得將其視為以提及方式納入該部分提交的任何文件中經修訂的 1933 年《證券法 》或《交易法》下的公司，除非此處另有規定或具體規定在此類文件中提及 。

展覽索引

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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