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最大成員ILMN：消耗品會員2023-01-022023-04-020001110803ILMN：grailinc.member2022-07-042022-10-020001110803ILMN：grailinc.member2022-10-020001110803ILMN：grailinc.member2023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：非指定成員2023-01-022023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：非指定成員2023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：非指定成員2023-01-010001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-022023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-010001110803US-GAAP：ForexFordFord會員2023-04-020001110803US-GAAP：ForexFordFord會員2023-01-010001110803ILMN：grailinc.member2023-01-022023-04-020001110803ILMN：grailinc.member2023-04-020001110803ILMN：grailinc.member2022-01-032023-01-01ilmn: 片段0001110803US-GAAP：運營部門成員ilmn: Core Illuminamer2023-01-022023-04-020001110803US-GAAP：運營部門成員ilmn: Core Illuminamer2022-01-032022-04-030001110803ILMN：grailinc.memberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-022023-04-020001110803ILMN：grailinc.memberUS-GAAP：運營部門成員2022-01-032022-04-030001110803US-GAAP：分段間消除成員2023-01-022023-04-020001110803US-GAAP：分段間消除成員2022-01-032022-04-03 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
| ☑ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2023年4月2日
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-35406
Illumina, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 33-0804655 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） |
5200 光明之路, 聖地亞哥, 加州92122
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(858) 202-4500
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | ILMN | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | þ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13a條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 þ
截至2023年4月28日，有 158.1註冊人已發行普通股的百萬股。
ILLUMINA, INC.
表格 10-Q
截至2023年4月2日的財政季度
目錄
有關美國證券交易委員會10-Q表季度報告的部分和項目要求的交叉引用，請參見 “其他關鍵信息” 中的 “10-Q表交叉引用索引”。
| | | | | |
| 簡明合併財務報表 | 頁面 |
簡明合併資產負債表 | 6 |
簡明合併運營報表 | 7 |
綜合收益（虧損）簡明合併報表 | 8 |
股東權益簡明合併報表 | 9 |
簡明合併現金流量表 | 11 |
簡明合併財務報表附註 | 12 |
1。組織和重要會計政策 | 12 |
2。收入 | 13 |
3。投資和公允價值計量 | 14 |
| |
4。債務 | 16 |
5。股東權益 | 19 |
6。補充資產負債表詳情 | 22 |
7。法律訴訟 | 23 |
8。所得税 | 25 |
9。細分信息 | 26 |
| |
| |
| 管理層的討論和分析 | |
管理層的概述和展望 | 27 |
運營結果 | 29 |
流動性和資本資源 | 32 |
關鍵會計政策與估計 | 35 |
最近的會計公告 | 35 |
| |
關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| |
| 其他關鍵信息 | |
控制和程序 | 35 |
法律訴訟 | 36 |
風險因素 | 36 |
股票回購和銷售 | 40 |
| |
展品 | 40 |
10-Q 表交叉參考索引 | 43 |
關於前瞻性陳述的考慮
本10-Q表季度報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”，我們的官員和代表可能會不時作出。諸如 “預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“期望”、“戰略”、“未來”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將” 或類似的詞語或短語，或這些詞語的否定詞，可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞並不一定意味着聲明不是前瞻性的。前瞻性陳述的示例包括我們就以下內容發表的陳述：
•我們對未來財務業績、經營業績或其他運營業績或指標的預期；
•我們預期的收益將來自我們的業務活動以及我們已經完成或可能完成的某些交易，例如產品推出、收入增加、支出減少以及避免的支出和支出；
•我們對索賠、訴訟、或有負債以及政府調查、訴訟和法規對我們財務狀況的影響的預期；
•我們對產品開發、市場地位、財務業績和儲備的戰略或預期；
•我們對與我們收購 GRAIL, Inc. (GRAIL) 相關的法律和監管程序（包括任何相關上訴）結果的期望，以及歐盟委員會、美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和/或其他政府或監管機構可能就此類收購採取或採取的其他行動；
•歐盟委員會下達的臨時措施令、該命令的期限和對Illumina和GRAIL的影響，以及任命監督受託人來監督我們遵守該命令的情況；
•歐盟委員會於2022年9月6日通過的禁令決定（禁令決定），通知我們其禁止收購GRAIL的決定，以及歐盟委員會於2022年12月5日發佈的反對聲明，向我們通報了其打算通過的要求我們（除其他外）剝離GRAIL的命令（歐盟撤資決定）；
•聯邦貿易委員會於 2023 年 3 月 31 日發佈的意見和命令（聯邦貿易委員會命令），要求我們在資產剝離完成之前剝離 GRAIL 並將 GRAIL 分開；以及
•其他預期、信念、計劃、戰略、預期發展和其他非歷史事實的事項。
前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是未來表現的保證。相反，它們僅基於我們當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中指出的業績和財務狀況存在重大差異的重要因素包括：
•我們對我們的業務和運營所在市場的前景和增長的期望和信念；
•我們的產品和服務中客户訂單的時間和組合；
•開發、製造和推出新產品和服務所固有的挑戰，包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供關鍵部件；
•最近推出的或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；
•法律和監管程序的風險和不確定性，包括未能獲得或延遲獲得必要的監管批准或許可（包括任何可能剝離GRAIL）的批准或許可、與我們收購GRAIL有關的任何上訴以及我們實現此類收購的預期收益的能力，以及歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構已經或可能就此類收購採取或採取的其他行動；
•歐盟委員會單獨下達的臨時措施令和臨時措施令，該命令的期限和對Illumina和GRAIL的影響，其中可能包括對收購GRAIL預計將實現的收益的物質和不利影響、額外的成本或負債、收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績的其他不利影響；
•我們遵守歐盟委員會下達的臨時措施令條款的情況，該命令由指定的監督受託人監督，實施和管理繁重，以及歐盟委員會可能因涉嫌不遵守此類條款而處以或試圖處以罰款和其他處罰的風險；
•要求我們剝離 GRAIL 的預期歐盟委員會撤資決定、其條款和條件（包括與剝離 GRAIL 有關的條款和條件），以及與任何此類剝離、公告、待決或實施或任何相關的法律或監管程序或義務相關的時間和風險、成本和業務中斷（包括轉移管理層的注意力），以及與我們的合規性（或合規能力）相關的其他不確定性根據歐盟委員會的撤資決定；
•聯邦貿易委員會命令可能會對我們和我們的業務產生不利影響，包括當前的計劃和運營、財務狀況和經營業績，要求我們在完成剝離之前剝離GRAIL並分開持有GRAIL，其條款和條件（包括剝離GRAIL）以及與此類資產剝離相關的風險、成本和業務中斷（包括轉移管理層的注意力）和/或任何相關上訴、其公告、待決或執行，或任何相關的法律或監管程序或義務，包括任何相關上訴，以及與我們遵守（或遵守）聯邦貿易委員會命令有關的其他不確定性，這些不確定性可能會對我們和我們的業務，包括當前的計劃和運營、財務狀況和經營業績；
•我們可能無法遵守任何禁令決定、歐盟委員會撤資決定和聯邦貿易委員會令，以及風險、成本、對普通股市場價格的潛在負面影響以及與之相關的業務中斷；
•與第三方合同或其他協議相關的風險，其中包含可能與任何剝離 GRAIL 相關的條款，包括我們在收購 GRAIL 時發行的或有價值權（CVR）方面的義務，以及我們無法完全履行與 GRAIL 剝離相關的義務、資產剝離將導致 CVR 債務人變更和/或其他後果的風險與之相關的，這可能會對我們和我們的業務和/或市場價值產生不利影響的簡歷；
•與收購GRAIL相關的其他潛在訴訟所帶來的不利影響的風險，例如額外的法律、財務諮詢、監管和其他專業服務費用；
•因收購GRAIL而對我們提起額外訴訟的風險；
•我們的關鍵會計政策和估計所依據的假設；
•我們決定有效税率的評估和估算；
•我們對未決法律訴訟結果以及我們可能因這些訴訟而承擔的任何責任的評估和看法；
•不確定性或不利的經濟和商業狀況，包括由於經濟增長放緩或不確定、COVID-19 疫情緩解措施或武裝衝突所致；以及
•我們在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳述的其他因素，包括我們在截至2023年1月1日的財年10-K表年度報告的 “商業與市場信息” 部分的 “風險因素” 中描述的風險、不確定性和假設，或在公開電話會議上披露的信息，其日期和時間均事先公佈。
我們在本10-Q表季度報告中作出的任何前瞻性陳述均僅基於我們目前可用的信息，並且僅代表截至發表之日。我們沒有義務也不打算公開更新可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面陳述還是口頭陳述，也不打算審查或確認分析師的預期，或者提供中期報告或任何當前財務季度的最新進展，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
ILLUMINA, INC.
簡明的合併資產負債表
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 |
| | （未經審計） | | |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,494 | | | $ | 2,011 | |
| 短期投資 | 24 | | | 26 | |
| 應收賬款，淨額 | 665 | | | 671 | |
| 庫存，淨額 | 586 | | | 568 | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | 403 | | | 285 | |
| 流動資產總額 | 3,172 | | | 3,561 | |
| 財產和設備，淨額 | 1,082 | | | 1,091 | |
| 經營租賃使用權資產 | 658 | | | 653 | |
| 善意 | 3,239 | | | 3,239 | |
| 無形資產，淨額 | 3,237 | | | 3,285 | |
| | | |
| 其他資產 | 423 | | | 423 | |
| 總資產 | $ | 11,811 | | | $ | 12,252 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 242 | | | $ | 293 | |
| 應計負債 | 1,239 | | | 1,232 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 期限説明，當前部分 | — | | | 500 | |
| 可轉換優先票據，當前部分 | 749 | | | 748 | |
| 流動負債總額 | 2,230 | | | 2,773 | |
| 經營租賃負債 | 747 | | | 744 | |
| 學期筆記 | 1,487 | | | 1,487 | |
| | | |
| | | |
| 其他長期負債 | 654 | | | 649 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| | | |
| 普通股 | 2 | | | 2 | |
| 額外的實收資本 | 9,311 | | | 9,207 | |
| 累計其他綜合（虧損）收益 | (1) | | | 3 | |
| 留存收益 | 1,145 | | | 1,142 | |
| 庫存股，按成本計算 | (3,764) | | | (3,755) | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 6,693 | | | 6,599 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 11,811 | | | $ | 12,252 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 4月2日
2023 | | 4月3日
2022 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 產品收入 | $ | 922 | | | $ | 1,070 | | | | | |
| 服務和其他收入 | 165 | | | 153 | | | | | |
| 總收入 | 1,087 | | | 1,223 | | | | | |
| 收入成本： | | | | | | | |
| 產品收入成本 | 285 | | | 299 | | | | | |
| 服務成本和其他收入 | 99 | | | 69 | | | | | |
| 收購的無形資產的攤銷 | 48 | | | 40 | | | | | |
| 總收入成本 | 432 | | | 408 | | | | | |
| 毛利 | 655 | | | 815 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 341 | | | 323 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 378 | | | 308 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 運營支出總額 | 719 | | | 631 | | | | | |
| （虧損）運營收入 | (64) | | | 184 | | | | | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 17 | | | — | | | | | |
| 利息支出 | (20) | | | (6) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (11) | | | (38) | | | | | |
| 其他支出總額，淨額 | (14) | | | (44) | | | | | |
| 所得税前（虧損）收入 | (78) | | | 140 | | | | | |
| （福利）所得税準備金 | (81) | | | 54 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 3 | | | $ | 86 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.02 | | | $ | 0.55 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 0.02 | | | $ | 0.55 | | | | | |
| 用於計算每股收益的股票： | | | | | | | |
| 基本 | 158 | | | 157 | | | | | |
| 稀釋 | 158 | | | 159 | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 4月2日
2023 | | 4月3日
2022 | | | | |
| 淨收入 | $ | 3 | | | $ | 86 | | | | | |
| | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現（虧損）收益 | (4) | | | 1 | | | | | |
| 綜合（虧損）收入總額 | $ | (1) | | | $ | 87 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外 | | 累積其他 | | | | | | | | | | | | 總計 | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費 | | 全面 | | 已保留 | | 國庫股 | | | | | | 股東 | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 資本 | | 收入 | | 收益 | | 股份 | | 金額 | | | | | | 公平 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至2022年1月2日的餘額 | 197 | | | $ | 2 | | | $ | 8,938 | | | $ | 17 | | | $ | 5,485 | | | (40) | | | $ | (3,702) | | | | | | | $ | 10,740 | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現收益 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除回購 | — | | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 79 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 79 | | | | | | | | | | | |
| 通過亞利桑那州立大學2020-06年度後的累積效應調整，扣除遞延所得税 | — | | | — | | | (93) | | | — | | | 61 | | | — | | | — | | | | | | | (32) | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月3日的餘額 | 197 | | | 2 | | | 8,957 | | | 18 | | | 5,632 | | | (40) | | | (3,714) | | | | | | | 10,895 | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (535) | | | — | | | — | | | | | | | (535) | | | | | | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現收益 | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除回購 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 76 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月3日的餘額 | 197 | | | 2 | | | 9,033 | | | 30 | | | 5,097 | | | (40) | | | (3,718) | | | | | | | 10,444 | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,816) | | | — | | | — | | | | | | | (3,816) | | | | | | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現收益 | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除回購 | — | | | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 66 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年10月2日的餘額 | 197 | | | 2 | | | 9,129 | | | 39 | | | 1,281 | | | (40) | | | (3,720) | | | | | | | 6,731 | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | — | | | — | | | | | | | (139) | | | | | | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現虧損 | — | | | — | | | — | | | (36) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (36) | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除回購 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (35) | | | | | | | (35) | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 78 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年1月1日的餘額 | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 9,207 | | | $ | 3 | | | $ | 1,142 | | | (40) | | | $ | (3,755) | | | | | | | $ | 6,599 | | | | | | | | | | | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
簡明的股東權益合併報表
（未經審計）
（以百萬計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | 額外 | | 累積其他 | | | | | | | | | | | | 總計 | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 付費 | | 全面 | | 已保留 | | 國庫股 | | | | | | 股東 | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 資本 | | 收入（虧損） | | 收益 | | 股份 | | 金額 | | | | | | 公平 | | | | | | | | | | |
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| 截至2023年1月1日的餘額 | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 9,207 | | | $ | 3 | | | $ | 1,142 | | | (40) | | | $ | (3,755) | | | | | | | $ | 6,599 | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 扣除遞延所得税後的現金流套期保值未實現虧損 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行，扣除回購 | — | | | — | | | 37 | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月2日的餘額 | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 9,311 | | | $ | (1) | | | $ | 1,145 | | | (40) | | | $ | (3,764) | | | | | | | $ | 6,693 | | | | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以百萬計）
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| | 三個月已結束 |
| | 4月2日
2023 | | 4月3日
2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 3 | | | $ | 86 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊費用 | 57 | | | 50 | |
| 無形資產的攤銷 | 50 | | | 41 | |
| 基於股份的薪酬支出 | 93 | | | 92 | |
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| 遞延所得税 | (17) | | | (21) | |
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| 戰略投資淨虧損 | 16 | | | 44 | |
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| 獲得 Helix 特遣隊值吧 | (3) | | | (5) | |
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| 或有對價負債公允價值的變化 | (1) | | | (49) | |
| 其他 | 7 | | | (1) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | 1 | | | 31 | |
| 庫存 | (18) | | | (34) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (17) | | | 11 | |
| 經營租賃使用權資產和負債，淨額 | (5) | | | (3) | |
| 其他資產 | 2 | | | 6 | |
| 應付賬款 | (46) | | | (39) | |
| 應計負債 | (123) | | | (45) | |
| | | |
| 其他長期負債 | 11 | | | 8 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 10 | | | 172 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
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| 購買財產和設備 | (52) | | | (61) | |
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| 購買戰略投資 | (3) | | | (13) | |
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| 為無形資產支付的現金 | (1) | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (56) | | | (74) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 為信貸額度支付的債務發行成本 | (1) | | | — | |
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| 定期票據付款 | (500) | | | — | |
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| 與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (9) | | | (12) | |
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| 發行普通股的收益 | 37 | | | 33 | |
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| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (473) | | | 21 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 2 | | | — | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (517) | | | 119 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 2,011 | | | 1,232 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 1,494 | | | $ | 1,351 | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
ILLUMINA, INC.
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
除非上下文另有規定，否則本報告提及 “Illumina”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 指的是 Illumina, Inc. 及其合併子公司。
我們是基於測序和陣列的解決方案提供商，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組學公司.
2021 年 8 月 18 日，我們收購了專注於早期發現多種癌症的醫療保健公司 GRAIL。此次收購尚待持續的法律訴訟，目前，根據歐盟委員會下令的臨時措施，GRAIL必須獨立於Illumina持有和運營，該措施禁止我們在2022年9月6日收購GRAIL。GRAIL 是一個單獨的可報告細分市場。請參閲備註”7。法律訴訟” 並注意”9。細分信息，” 分別瞭解更多細節。
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則（GAAP）以及第10-Q表和S-X法規第10條的説明編制的。因此，它們不包括公認會計原則為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。中期財務業績不一定代表全年的預期業績。這些未經審計的簡明合併財務報表應與年度表格報告中包含的經審計的合併財務報表和腳註一起閲讀 10-K截至2023年1月1日的財年，此處的上一年度資產負債表信息來自該財年。財務報表的編制要求管理層作出影響所報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。儘管 COVID-19 疫情、俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突以及通貨膨脹、匯率和對經濟衰退的擔憂等宏觀經濟因素帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來形成我們的關鍵會計估算。實際結果可能與這些估計有所不同。
未經審計的簡明合併財務報表包括我們的賬目、我們的全資子公司以及持有多數股權或控股的公司。合併中刪除了所有公司間往來業務和餘額。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報方式。管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，這些調整被認為是公允列報所列中期業績所必需的。
財政年度
我們的財政年度是截至最接近 12 月 31 日的星期日的 52 或 53 周，其中 13 或 14 周的季度結束時間最接近 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日的星期日。提及的2023年第一季度和2022年第一季度分別是指截至2023年4月2日和2022年4月3日的三個月，均為13周。
重要會計政策
在2023年第一季度，我們的重要會計政策沒有發生變化，如我們的年度表單報告所述 10-K截至2023年1月1日的財政年度。
每股收益
每股基本收益是根據該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益是根據該期間已發行普通股和潛在攤薄型普通股的加權平均數之和計算得出的。
潛在攤薄的普通股包括根據可轉換優先票據和股權獎勵發行的股份。我們使用 if 轉換法來計算可轉換優先票據對攤薄後每股收益的影響。股票獎勵中可能具有稀釋性的普通股是使用庫存股方法下每個時期的平均股價確定的。此外，假設行使股權獎勵的收益和未確認的股權獎勵補償支出平均金額用於回購股票。
下表顯示了用於計算基本和攤薄後每股收益的加權平均股數的計算：
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| 以百萬計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | | | |
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| 加權平均已發行股數 | 158 | | | 157 | | | | | |
| 潛在攤薄型普通股的影響來自： | | | | | | | |
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| 可轉換優先票據 | — | | | 2 | | | | | |
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| 用於計算攤薄後每股收益的加權平均股數 | 158 | | | 159 | | | | | |
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| 反稀釋股票： | | | | | | | |
| 可轉換優先票據 | 2 | | | — | | | | | |
| 股權獎勵 | 1 | | | — | | | | | |
| 由於反稀釋效應，可能具有稀釋作用的股票被排除在計算範圍之外 | 3 | | | — | | | | | |
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要包括基因分型和測序服務、儀器服務合同、開發和許可協議以及與GRAIL業務相關的癌症檢測測試服務產生的收入。 按來源劃分的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| Q1 2023 | | Q1 2022 |
| 以百萬計 | 測序 | | 微陣列 | | 總計 | | 測序 | | 微陣列 | | 總計 |
| 消耗品 | $ | 686 | | | $ | 78 | | | $ | 764 | | | $ | 778 | | | $ | 75 | | | $ | 853 | |
| 樂器 | 152 | | | 6 | | | 158 | | | 211 | | | 6 | | | 217 | |
| | | | | | | | | | | |
| 產品總收入 | 838 | | | 84 | | | 922 | | | 989 | | | 81 | | | 1,070 | |
| 服務和其他收入 | 138 | | | 27 | | | 165 | | | 120 | | | 33 | | | 153 | |
| 總收入 | $ | 976 | | | $ | 111 | | | $ | 1,087 | | | $ | 1,109 | | | $ | 114 | | | $ | 1,223 | |
按地理區域劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 基於目的地區域（以百萬計） | Q1 2023 | | Q1 2022(1) | | | | |
| 美洲 | $ | 616 | | | $ | 648 | | | | | |
| 歐洲 | 261 | | | 286 | | | | | |
大中華區(2) | 91 | | | 127 | | | | | |
亞太地區、中東和非洲(3) | 119 | | | 162 | | | | | |
| 總收入 | $ | 1,087 | | | $ | 1,223 | | | | | |
_____________
(1)我們在2023年第一季度實施了新的全球商業結構，以提高運營效率並更好地與當地市場保持一致。我們將亞太和日本與中東、土耳其和獨立國家聯合體（CIS）的新興市場整合在一起。從2023年第一季度開始，今後我們將報告以下地區的區域業績：美洲、歐洲、大中華區以及亞太地區、中東和非洲 (AMEA)。上期金額已重新分類，以符合新的列報方式。
(2)地區包括來自中國、臺灣和香港的收入。
(3)該地區包括來自俄羅斯和土耳其的收入。
履約義務
我們定期簽訂具有多項履約義務的合同。據信，截至資產負債表日，這些合同是固定的。但是，我們可能會允許客户在我們推出新產品時進行產品替換。發貨時間取決於多個因素，包括商定的運輸時間表，可能跨越多個季度。大多數履約義務通常在短時間內得到履行，大約 三到 六個月，在合同執行日期之後。截至2023年4月2日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元1,133百萬，其中大約 88預計在接下來會將％轉換為收入 十二個月，大約 6% 在以下內容中 十二個月，然後剩下的部分。
合同資產和負債
合同資產包括已確認的收入和在客户開具賬單之前已履行或部分履行的履約義務，為美元17截至2023年4月2日和2023年1月1日，為百萬美元，計入預付費用和其他流動資產。
截至2023年4月2日和2023年1月1日，由遞延收入和客户存款組成的合同負債為美元324百萬和美元308分別為百萬美元，其中短期部分為美元258百萬和美元245百萬美元分別記入應計負債，其餘長期部分記入其他長期負債。2023 年第一季度記錄的收入包括 $95截至2023年1月1日，已計入合同負債的先前遞延收入的百萬美元。
戰略投資
有價股票證券
我們的短期投資包括有價股票證券。截至2023年4月2日和2023年1月1日，我們的有價股票證券的公允價值總額為美元24百萬和美元26分別是百萬。
我們的有價股票證券的未實現淨虧損（包括在其他支出中），淨額為美元2百萬和美元422023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬。在 2023 年第一季度或 2022 年第一季度，我們的有價股票證券沒有出售。
非有價股票證券
截至2023年4月2日和2023年1月1日，包括在其他資產中的不易確定公允價值的非有價股票證券的賬面總額為美元28百萬。
與我們的戰略投資方交易所確認的收入為美元36百萬和美元302023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬。
風險基金
我們投資於 二資本承諾為美元的風險投資基金（基金）100百萬，可在 2026 年 4 月之前提取，最高可達 $150百萬美元，分別可在 2029 年 7 月之前贖回，其中 $7百萬及最高 $88截至2023年4月2日，分別有100萬張仍可贖回。我們在基金中的投資作為權益法投資入賬。包括在其他資產中的基金賬面總額為美元172百萬和美元183截至2023年4月2日和2023年1月1日，分別為百萬人。我們記錄了未實現的虧損美元12百萬和美元22023 年第一季度和 2022 年第一季度的其他支出分別為百萬美元，淨額。
Helix 臨時價值權
在2019年4月解散Helix Holdings I, LLC（Helix）的同時，我們獲得了或有價值權 7-一年期限，使我們有權根據Helix未來融資和/或流動性事件的結果獲得對價。我們的或有價值權公允價值的變化導致未實現收益為美元3百萬和美元52023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬美元，包含在其他支出中，淨額。
公允價值測量
下表列出了經常性按公允價值計量的資產和負債的層次結構：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年4月2日 | | 2023年1月1日 |
| 以百萬計 | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金（現金等價物） | $ | 1,136 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,136 | | | $ | 1,642 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,642 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 有價股權證券 | 24 | | | — | | | — | | | 24 | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | |
| Helix 特遣隊價值對吧 | — | | | — | | | 61 | | | 61 | | | — | | | — | | | 58 | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延薪酬計劃資產 | — | | | 54 | | | — | | | 54 | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 1,160 | | | $ | 54 | | | $ | 61 | | | $ | 1,275 | | | $ | 1,668 | | | $ | 52 | | | $ | 58 | | | $ | 1,778 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有對價負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 411 | | | $ | 411 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 412 | | | $ | 412 | |
| 遞延補償計劃負債 | — | | | 52 | | | — | | | 52 | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | |
| 以公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 411 | | | $ | 463 | | | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | 412 | | | $ | 463 | |
我們的有價股票證券是根據活躍市場的報價按公允價值計量的。我們的遞延補償計劃資產主要包括以現金退保價值持有人壽保險合同的投資，這反映了標的上市共同基金的淨資產價值。我們執行控制程序以證實我們持股的公允價值，包括將從我們的投資服務提供商獲得的估值與資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵模型輸入。我們選擇了公允價值期權來衡量從Helix獲得的或有價值權利。包含在其他資產中的此類或有價值權利的公允價值是使用蒙特卡洛模擬得出的。蒙特卡洛模擬中使用的估計值和假設包括與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率、有關可收回性和波動性的假設以及Helix的估計股權價值。這些不可觀察的輸入代表了三級衡量標準，因為它們幾乎沒有得到市場活動的支持，反映了我們自己在衡量公允價值時的假設。
我們每季度重新評估與收購相關的或有對價的公允價值。收購日之後或有對價公允價值的變化在我們的簡明合併運營報表中的銷售、一般和管理費用中確認。作為收購GRAIL的一部分而發行的或有價值權使持有人有權按季度獲得未來的現金補助（承保收入付款），相當於每年某些與Grail相關的收入（Covered Revence）的按比例分配 12-年期。如定義的那樣 或有價值權利協議，這將反映 2.5% 第一筆款項的付款權1每年有十億的收入 12年份。收入超過 $1每年十億美元將受到 9% 同期內或有付款權。2022 年第四季度和 2021 年第四季度的承保收入為 $23百萬和美元10分別為百萬美元，這主要是由GRAIL的Galleri測試的銷售推動的。與這些時期相關的承保收入付款約為 $217,000和 $97,000分別在2023年第一季度和2022年第一季度。根據或有價值權協議，2022 年第一季度承保收入付款的一部分用於補償我們的某些費用。我們使用蒙特卡羅模擬來估算與收購GRAIL相關的或有對價的公允價值。蒙特卡洛模擬中使用的估計值和假設包括GRAIL的預測收入、收入風險溢價、收入波動率估計、運營槓桿率和交易對手信用利差。這些不可觀察的輸入代表了三級衡量標準，因為它們幾乎沒有得到市場活動的支持，反映了我們自己在衡量公允價值時的假設。我們與GRAIL相關的或有對價負債的公允價值為美元411百萬和美元412截至 2023 年 4 月 2 日和 2023 年 1 月 1 日分別為百萬美元，其中410百萬和美元411百萬美元分別計入其他長期負債, 其餘餘額計入應計負債。
2023 年第一季度我們的或有對價負債的估計公允價值變化如下：
| | | | | | |
| 以百萬計 | | |
| 截至2023年1月1日的餘額 | $ | 412 | | |
| | |
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| 估計公允價值的變化 | (1) | | |
| 截至2023年4月2日的餘額 | $ | 411 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 | | |
| 2031年未償還定期票據的本金 | $ | 500 | | | $ | 500 | | | |
| 2027 年未償還定期票據的本金 | 500 | | | 500 | | | |
| 2025 年未償還定期票據的本金 | 500 | | | 500 | | | |
| 2023 年未償還定期票據的本金 | — | | | 500 | | | |
| 未攤銷的折扣和債務發行成本 | (13) | | | (13) | | | |
| 定期票據的淨賬面金額 | 1,487 | | | 1,987 | | | |
| 減去：當前部分 | — | | | (500) | | | |
| 學期筆記，非當期 | $ | 1,487 | | | $ | 1,487 | | | |
| 未償還定期票據的公允價值（第 2 級） | $ | 1,439 | | | $ | 1,913 | | | |
我們的定期票據中確認的利息支出，包括債務折扣的攤銷和發行成本，為美元19百萬和美元42023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬。
0.5502023 年到期的定期票據百分比（2023 年定期票據）和 2.5502031 年到期的定期票據百分比（2031 年期票據）
2021 年 3 月，我們發行了 $5002023 年期票據的本金總額為 100 萬美元和5002031年定期票據的本金總額為百萬美元。2023 年定期票據到期並於 2023 年 3 月 23 日以現金償還。
2031年定期票據將於2031年3月23日到期，應計利率為 2.550年利率，每半年在每年的3月23日和9月23日支付。我們可以選擇在到期前的任何時候將2031年期票據的全部或任何部分兑換為現金。在2030年12月23日之前，2031年定期票據可按適用票據形式的定義的整體溢價贖回價格兑換。2030 年 12 月 23 日之後，這些票據的贖回價格等於 100待贖回票據本金的百分比，加上截至但不包括贖回日的任何應計和未付利息。
5.8002025 年到期的定期票據百分比（2025 年定期票據）和 5.7502027 年到期的定期票據百分比（2027 年定期票據）
2022 年 12 月，我們發行了 $5002025 年定期票據的本金總額為 100 萬美元和5002027 年期票據的本金總額為百萬美元。2025年12月12日到期的2025年定期票據和2027年12月13日到期的2027年定期票據的累積利率為 5.800% 和 5.750年利率分別為每半年支付一次。2025年定期票據的利息應在每年的6月12日和12月12日支付，從2023年6月12日開始。2027年定期票據的利息應在每年的6月13日和12月13日支付，從2023年6月13日開始。
我們可以選擇在到期前的任何時候將2025年或2027年期票據的全部或任何部分兑換為現金。2025年定期票據的2025年11月12日之前，2027年定期票據的2027年11月13日之前，這些票據可按適用票據形式中定義的整體溢價贖回價格兑換。2025年定期票據的2025年11月12日之後，2027年定期票據的2027年11月13日之後，這些票據的贖回價格等於 100待贖回票據本金的百分比，加上截至但不包括贖回日的任何應計和未付利息。
02023 年到期的可轉換優先票據百分比（2023 年可轉換票據）
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 |
| | | |
| | | |
| 未償本金 | $ | 750 | | | $ | 750 | |
| | | |
| | | |
| 未攤銷的債務發行成本 | (1) | | | (2) | |
| | | |
| 可轉換優先票據的淨賬面金額，流動部分 | $ | 749 | | | $ | 748 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 已發行可轉換優先票據的公允價值（第 2 級） | $ | 734 | | | $ | 726 | |
| | | |
2018 年 8 月，我們發行了 $7502023年可轉換票據的本金總額為百萬美元，無息票息，將於2023年8月15日到期。截至2023年4月2日，這些票據無法兑換。
根據每1,000美元票據本金為2.1845股普通股的初始轉換率（相當於初始轉換價格約為美元），2023年可轉換票據將可轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合，有待調整457.77每股普通股），僅在以下情況下：（1）在截至2018年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內（僅在該日曆季度內），前提是我們上次公佈的普通股銷售價格至少為 20一段時間內的交易日（無論是否連續） 30結束於前一個日曆季度的最後交易日（包括前一個日曆季度的最後交易日）的連續交易日大於或等於 130在每個適用交易日有效的轉換價格的百分比；(2) 五任何一個工作日之後的營業日期 10連續交易日時段（“衡量期”），其中衡量期內每個交易日的2023年可轉換票據每1,000美元本金的交易價格低於 98我們上次公佈的普通股銷售價格和每個此類交易日的兑換率乘積的百分比；(3) 如果我們要求贖回任何或全部票據，則在贖回日之前的預定交易日營業結束之前的任何時候；或 (4)
契約中描述的特定公司事件的發生。無論上述情況如何，持有人都可以在2023年5月15日當天或之後轉換票據，直到2023年8月11日。
如果我們上次公佈的普通股銷售價格至少為，則我們可以選擇在2021年8月20日當天或之後將2023年可轉換票據的全部或任何部分兑換為現金 130當時有效的轉換價格的百分比（目前為 $595.10) 至少 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續交易日時段（包括該期間的最後一個交易日）終止於我們提供贖回通知之日之前的交易日，贖回價格等於 100待贖回票據本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的任何應計和未付特別利息。
信貸協議
2023 年 1 月 4 日，我們簽訂了新的信貸協議（信貸協議），為我們提供了 $750百萬老年人無保障 五年循環信貸額度，包括40swingline 借款的次級限額為 100 萬美元和一美元50信用證的百萬次級限額（信貸額度）。信貸額度下的貸款收益可用於為營運資金需求提供資金和用於一般公司用途。截至2021年3月8日的信貸協議及其下的承諾已於2023年1月4日終止。
信貸額度將於 2028 年 1 月 4 日到期，所有未繳款項將於 2028 年 1 月 4 日到期並全額支付 二一年由我們選擇的延期、延期貸款人的同意以及某些其他條件。我們可以隨時預付借款額並終止信貸額度下的承諾，而無需支付保費或罰款。截至2023年4月2日，信貸額度下沒有未償借款或信用證，我們遵守了所有財務和運營契約。
信貸額度下的任何貸款都將根據定期擔保隔夜融資利率或替代基準利率實行浮動利率，外加因公司債務評級而變化的適用利率，對於基於定期擔保隔夜融資利率的貸款，信用利差調整等於 0.10每年的百分比。信貸協議包括一項選項，允許我們選擇增加信貸額度下的承諾或發放一筆或多筆定期貸款，本金總額不超過美元250百萬，但須徵得提供額外承諾或定期貸款（如適用）的貸款人的同意，以及某些其他條件。
信貸協議包含財務和運營契約。根據信貸協議，我們需要維持總債務與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的年收益（EBITDA）的比率，該比率是根據以下計算得出的 四以最近一個財政季度結束的連續財政季度，不超過 3.50截至每個財政季度結束時為1.00。在任何合格收購（定義見信貸協議）完成並且我們向行政代理人發出通知後，該比率將增加到 4.00收購完成的財政季度為1.00， 三此後連續的財政季度。除其他外，運營契約包括對（i）我們的子公司產生債務的限制，（ii）對我們和子公司資產的留置以及（iii）我們和子公司資產的某些基本變更和處置的限制。信貸協議包含其他慣例契約、陳述和保證以及違約事件。
2023 年第一季度，我們的董事會批准了 2015 年股票計劃的修訂和重述版本，以增加授權發行的最大股票數量 8.0百萬股，需經股東批准。截至2023年4月2日，大約 7.4根據2015年股票計劃，仍有百萬股股票可供未來補助。 限制性股票
限制性股票活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受限
庫存單位
(RSU) | | 性能 庫存單位 (PSU)(1) | | 加權平均授予日期每股公允價值 |
| 以千為單位 | | | RSU | | PSU |
| 截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 1,611 | | | 74 | | | $ | 311.23 | | | $ | 446.74 | |
| 已獲獎 | 1,933 | | | 367 | | | $ | 198.64 | | | $ | 252.24 | |
| 既得 | (22) | | | — | | | $ | 349.82 | | | $ | — | |
| 已取消 | (76) | | | (1) | | | $ | 312.99 | | | $ | 453.00 | |
| 截至 2023 年 4 月 2 日已發放 | 3,446 | | | 440 | | | $ | 248.02 | | | $ | 284.31 | |
_____________
(1)單位數量反映了業績期結束時預計發行的股票數量。授予的單位是扣除績效調整後的單位。
責任分類的 RSU
2023 年第一季度，如果未獲得股東批准根據經修訂和重述的 2015 年股票計劃增加我們的股票儲備，我們將在 2023 年第一季度發放的 RSU 以現金結算。負債分類獎勵的公允價值按季度確定，從授予日開始，直至最終歸屬，在獎勵的必要服務期內予以確認，確認在簡明合併資產負債表中記錄在應計負債中的相應負債。公允價值的變化在基於股份的薪酬支出中確認。大約 560,000截至2023年4月2日，負債分類的RSU尚未付清。我們確認的負債為 $4百萬美元，截至 2023 年 4 月 2 日，未確認的總薪酬成本為美元126百萬。
基於市場的 PSU
2023 年第一季度，我們授予了 PSU 的市場條件，該條件基於公司的相對總股東回報率 (rtSR)，而同類公司的相對總股東回報率 (rtSR) 估值超過 三個財政年度演出期。根據評估期內的實際表現，獲獎者最多可以獲得 175已授予獎勵的百分比。此類獎勵的授予日期公允價值是使用蒙特卡羅模擬估算的，其中包括預期波動率、無風險利率和股息收益率的假設。這些不可觀察的輸入代表了三級衡量標準，因為它們幾乎沒有得到市場活動的支持，反映了我們自己在衡量公允價值時的假設。無論市場條件是否達到，獎勵的補償支出都將在必要的服務期內予以確認。截至2023年4月2日，大約有 272,000具有rtSr市場狀況的PSU。
股票期權
股票期權活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千為單位 | 選項 | | 加權平均值
行使價格 | | 性能選項(1) | | 加權平均值
行使價格 |
| 截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | 187 | | | $ | 319.72 | | | 17 | | | $ | 85.54 | |
| | | | | | | |
| 已鍛鍊 | — | | | $ | — | | | (1) | | | $ | 16.69 | |
| | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 2 日已發放 | 187 | | | $ | 319.72 | | | 16 | | | $ | 87.74 | |
| 可在 2023 年 4 月 2 日行使 | 52 | | | $ | 292.69 | | | — | | | $ | — | |
_____________
(1)單位數量反映了已頒發的獎勵，假定這些獎勵很可能實現基本績效目標。
其他責任分類獎勵
我們向 GRAIL 員工發放基於現金的股權激勵獎勵。為了對獎勵進行估值和績效衡量，使用了GRAIL的獨立估值，該估值由GRAIL根據合理的計算以及獨立估值專家和分析的建議確定。獎項的條款通常為 四年每年同等歸屬，但須在整個歸屬期內繼續就業。
基於現金的股權激勵獎勵活動如下：
| | | | | |
| 以百萬計 | |
| 截至 2023 年 1 月 1 日未支付 | $ | 293 | |
| 已授予 | 116 | |
| 歸屬並以現金支付 | (16) | |
| 已取消 | (6) | |
| 公允價值的變化 | (9) | |
| 截至 2023 年 4 月 2 日已發放 | $ | 378 | |
| 截至2023年4月2日的估計負債（包含在應計負債中） | $ | 40 | |
我們確認了基於股份的薪酬支出 $21百萬和美元132023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬。截至 2023 年 4 月 2 日，約為 $338與迄今發放的裁決有關的未確認補償費用總額中有百萬美元預計將在加權平均期內得到確認 3.2年份。
在收購GRAIL時，我們假設了一項基於績效的獎勵，其歸屬基於GRAIL的未來收入。該獎項的總潛在價值最高為 $78百萬份，在未歸屬的範圍內，將於 2030 年 8 月到期。截至2023年4月2日，與該獎項相關的績效條件不太可能實現，因此，迄今為止的簡明合併財務報表中尚未確認任何基於股份的薪酬支出或相應的負債。
員工股票購買計劃
根據員工股票購買計劃（ESPP）購買普通股的價格等於 85發行期第一天或購買日普通股公允市場價值的百分比，以較低者為準。在 2023 年第一季度， 0.2根據ESPP發行了百萬股。截至2023年4月2日，大約有 12.6根據ESPP，有百萬股股票可供發行。
2023年第一季度通過ESPP購買的股票所使用的假設和每股加權平均公允價值的估計值如下：
| | | | | | | |
| | | |
| 無風險利率 | 0.78% - 4.79% | | |
| 預期波動率 | 41% - 51% | | |
| 預期期限 | 0.5 - 1.0年 | | |
| 預期分紅 | 0 | % | | |
| 每股加權平均授予日公允價值 | $ | 57.96 | | | |
股票回購
我們做到了 不在 2023 年第一季度回購任何股票。截至2023年4月2日，回購的授權約為美元15我們的百萬股普通股仍低於美元7502020年2月5日，我們的董事會批准了百萬股回購計劃。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。
基於股份的薪酬
我們的簡明合併運營報表中報告的基於股份的薪酬支出，包括股權和負債分類的獎勵支出，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 以百萬計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | | | |
| 產品收入成本 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | | | |
| 服務成本和其他收入 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 研究和開發 | 38 | | | 36 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 48 | | | 49 | | | | | |
| 税前基於股份的薪酬支出 | 93 | | | 92 | | | | | |
| 相關所得税優惠 | (21) | | | (21) | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出，扣除税款 | $ | 72 | | | $ | 71 | | | | | |
截至 2023 年 4 月 2 日，約為 $855與限制性股票（包括股票和負債分類的RSU和PSU）、股票期權（包括績效股票期權）和ESPP股票相關的未確認薪酬成本總額中有百萬美元預計將在大約的加權平均期內得到確認 2.9年份。
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 |
| 貿易應收賬款，總額 | $ | 669 | | | $ | 675 | |
| 信用損失備抵金 | (4) | | | (4) | |
| 應收賬款總額，淨額 | $ | 665 | | | $ | 671 | |
庫存
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 |
| 原材料 | $ | 257 | | | $ | 247 | |
| 工作正在進行中 | 404 | | | 386 | |
| 成品 | 27 | | | 28 | |
| 庫存，總額 | 688 | | | 661 | |
| 庫存儲備 | (102) | | | (93) | |
| 庫存總額，淨額 | $ | 586 | | | $ | 568 | |
應計負債
| | | | | | | | | | | |
| 以百萬計 | 4月2日
2023 | | 1月1日
2023 |
法律突發事件(1) | $ | 476 | | | $ | 473 | |
| 合同負債，流動部分 | 258 | | | 245 | |
| 應計補償費用 | 187 | | | 188 | |
| 應計應付税款 | 74 | | | 97 | |
| 經營租賃負債，流動部分 | 79 | | | 76 | |
| | | |
| 負債分類的股權激勵獎勵 | 44 | | | 36 | |
| | | |
其他，包括擔保(2) | 121 | | | 117 | |
| 應計負債總額 | $ | 1,239 | | | $ | 1,232 | |
_____________(1)參見注釋”7。法律訴訟” 瞭解更多詳情。
(2)有關產品保修準備金的變化，請參見下表。
產品保修準備金的變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 以百萬計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | | | |
| 期初餘額 | $ | 18 | | | $ | 22 | | | | | |
| 計入產品收入成本的額外費用 | 9 | | | 6 | | | | | |
| 維修和更換 | (8) | | | (7) | | | | | |
| 期末餘額 | $ | 19 | | | $ | 21 | | | | | |
我們通常提供 一年儀器保修。此外，我們為消耗品提供保修至有效期，保修期通常為 六到 十二個月在生產日期之後。在確認收入時，根據歷史經驗和預期的產品性能，為估計的保修費用確定應計額。我們會定期審查保修準備金是否充足，並在必要時根據實際經驗和預計產生的費用調整應計保修。保修費用作為產品收入成本的一部分入賬。
善意
每年在第二季度對商譽進行減值審查，如果發生表明可能出現減值的事件，則更頻繁地進行減值審查。如果申報單位的賬面價值超過其公允價值，則商譽被視為減值。我們的減值分析中使用的假設本質上受不確定性的影響，這些假設的微小變化可能會對得出的價值產生重大影響。由於我們的GRAIL申報部門在2022年第三季度進行了減值，我們的GRAIL申報單位的賬面價值現在接近其公允價值。因此，未來進行商譽減值測試時使用的未來經營業績、現金流、股價、市值或折扣率的變化以及與我們的GRAIL報告單位相關的未來監管決策和變更可能會影響我們的GRAIL申報單位的估計公允價值，並可能導致未來出現額外的商譽減值。例如，雖然我們認為 2022 年第三季度使用的選定折扣率 22GRAIL 報告單位的百分比是適當的，增加了 100貼現率的基點本來會導致大約美元的額外減值350百萬用於GRAIL報告單位。我們將繼續監測可能表明應重新評估商譽的事件或情況的變化。截至2023年4月2日，分配給GRAIL申報單位的剩餘商譽為美元2,178百萬。
衍生金融工具
我們在正常業務過程中面臨外匯匯率風險，並使用衍生金融工具來部分抵消這種風險。我們不將衍生金融工具用於投機或交易目的。外匯合約酌情按公允價值計入簡明合併資產負債表上的其他流動資產、其他資產、應計負債或其他長期負債。
我們使用外匯遠期合約來管理與以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外幣風險。這些衍生金融工具的條款為 一個月或更少，且未被指定為對衝工具。這些衍生品公允價值的變動與以外幣計價的資產或負債的重新計量損益一起計入其他淨支出。截至2023年4月2日，我們已經簽訂了外匯遠期合約，用於對衝歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊的風險敞口。截至2023年4月2日和2023年1月1日，為這些外幣購買而簽訂的未償遠期合約的名義總金額為美元451百萬和美元485分別是百萬。
我們還使用外幣遠期合約對衝與預測收入交易相關的部分外匯敞口。這些衍生金融工具的條款最長為 24月，被指定為現金流對衝。我們的現金流套期保值的公允價值變動作為累計其他綜合收益的一部分入賬，並在記錄基礎對衝交易的同一時期重新歸類為收入。我們會定期審查現金流套期保值的有效性，如果預測的交易可能不會在規定的期限內發生，則將其視為無效。我們的現金流套期保值中無效部分的公允價值變動（如果有）在淨額其他支出中確認。截至2023年4月2日，我們已經簽訂了外匯遠期合約，以對衝與以歐元、日元、澳元、加元和人民幣計價的預測收入交易相關的風險敞口。截至2023年4月2日和2023年1月1日，為這些外幣購買而簽訂的未償現金流對衝合約的名義總額為美元792百萬和美元425分別為百萬。我們重新分類了 $2百萬和美元52023 年第一季度和 2022 年第一季度的收入分別為百萬歐元。截至2023年4月2日，總資產和總負債中記錄的外幣遠期合約的公允價值為美元5百萬和美元8分別為百萬。截至2023年1月1日，在總資產和總負債中記錄的外幣遠期合約的公允價值為美元8百萬和美元6分別是百萬。
我們參與了正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠，包括與知識產權、就業和合同事項有關的訴訟。關於這些問題，我們會根據這些問題的發展定期評估可能損失的概率和範圍。如果認為負債可能已發生損失並且可以合理估計損失金額，則在簡明合併財務報表中記錄負債。由於訴訟本質上是不可預測的，可能出現不利的解決方案，因此評估突發事件是高度主觀的，需要對未來事件做出判斷。我們會定期審查未決的法律問題，以確定應計負債的充足程度，以及
相關披露考慮了許多因素，包括但不限於過去的歷史、科學和其他證據，以及每個事項的具體情況和狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，並且最終損失金額可能與我們的估計不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大影響，我們可能會更改估計。
收購 GRAIL
我們對GRAIL的收購仍受美國和歐盟正在進行的法律和監管程序的約束。
2021 年 3 月 30 日，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 向美國哥倫比亞特區地方法院提起行政申訴和初步禁令動議。在這兩起訴訟中，聯邦貿易委員會都指控我們對GRAIL的收購將違反經修訂的《克萊頓法案》第7條，即《美國法典》第15篇第18節。我們於2021年4月6日在聯邦地方法院，並於2021年4月13日在行政法院對聯邦貿易委員會的申訴提交了答覆。2021 年 4 月 20 日，美國哥倫比亞特區地方法院批准了我們的動議，要求將地點移交給美國加利福尼亞南區地方法院。2021 年 5 月 28 日，地方法院批准了 FTC 的無偏見駁回申訴的動議。行政審判於2021年8月24日開始。2022 年 9 月 1 日，行政法法官（ALJ）作出了有利於 Illumina 的裁決，並認定收購 GRAIL 並未違反《克萊頓法案》第 7 條。在裁決中，ALJ認定，聯邦貿易委員會的投訴律師未能證明其初步證據，即Illumina收購GRAIL將損害多癌早期檢測（MCED）測試假定市場的競爭。聯邦貿易委員會的投訴律師於2022年9月2日就ALJ的決定向聯邦貿易委員會全體成員提出上訴。截至2022年11月10日，上訴已獲得全面簡報，口頭辯論於2022年12月13日進行。2023 年 3 月 31 日，聯邦貿易委員會發布了一項意見和命令（聯邦貿易委員會命令），要求 Illumina 剝離 GRAIL，推翻了 ALJ 的裁決。2023 年 4 月 5 日，Illumina 向美國第五巡迴上訴法院提交了複審聯邦貿易委員會命令的申請。2023年4月24日，聯邦貿易委員會批准了一項動議，在Illumina的第五巡迴法院上訴得到解決之前，完全暫停執行聯邦貿易委員會命令。2023年4月25日，第五巡迴上訴法院批准了Illumina關於加快簡報時間表的請求，根據該請求，Illumina的摘要將於2023年6月5日到期，聯邦貿易委員會的反對意見書將於2023年6月26日到期，Illumina的答覆摘要將於2023年7月11日到期。我們打算繼續大力捍衞聯邦貿易委員會的行動。
2021 年 4 月 19 日，歐盟委員會根據理事會第 139/2004 號條例（EC）第 22 (1) 條，接受了將收購GRAIL移交歐盟合併審查的請求，該請求由歐盟成員國（法國）提交，其他幾個成員國（比利時、希臘、冰島、荷蘭和挪威）也加入其中。歐盟委員會從未要求移交人對收購一家在歐洲沒有收入的美國公司行使管轄權。2021 年 4 月 29 日，我們向歐盟普通法院（歐盟普通法院）提起訴訟，要求撤銷歐盟委員會根據《歐盟合併條例》第 22 條提出的審查收購的管轄權主張，因為此次收購不符合《歐盟合併條例》或歐盟任何成員國的國家兼併控制法規定的管轄標準。2021 年 12 月 16 日，歐盟普通法院就歐盟委員會的管轄權主張舉行了聽證會。2022 年 7 月 13 日，歐盟普通法院作出了有利於歐盟委員會的裁決，認為根據《歐盟合併條例》，歐盟委員會擁有審查此次收購的管轄權。2022 年 9 月 22 日，我們向歐盟法院提起上訴，要求廢除歐盟普通法院的裁決。
2021 年 10 月 29 日，歐盟委員會通過了一項實施臨時措施的命令（初步臨時措施令）。由於最初的臨時措施令定於2022年11月3日到期，歐盟委員會於2022年10月28日通過了一項實施臨時措施的新命令（新的臨時措施令）。2021 年 12 月 1 日，我們向歐盟普通法院提起訴訟，要求廢除初始臨時措施令。在我們對歐盟普通法院關於歐盟委員會管轄權主張的判決提出上訴之前，對該申請的審理已暫停。2023 年 1 月 10 日，我們向歐盟普通法院提起訴訟，要求廢除新的臨時措施令。2023 年 1 月 20 日，歐盟委員會要求在我們就管轄權提出上訴之前暫停這些訴訟。我們提交了一份文件，表明我們對歐盟委員會的請求沒有異議，歐盟普通法院於 2023 年 2 月 21 日暫停了訴訟。
2022年9月6日，歐盟委員會宣佈已完成對收購GRAIL的第二階段審查，並通過了一項最終決定（禁令決定），該決定認為，我們對GRAIL的收購與歐洲內部市場不相容，因為這嚴重阻礙了有效的競爭。2022 年 11 月 17 日，我們向歐盟普通法院提起訴訟，要求廢除禁令決定。
2022 年 12 月 5 日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，向 Illumina 通報了它打算通過的命令，要求我們（除其他外）剝離 GRAIL（歐盟撤資決定）。我們於 2023 年 1 月 16 日提交了對異議聲明的迴應。禁令決定和此類公開聲明均未表明何時可以通過任何此類歐共體撤資決定。我們可能會對歐共體撤資決定提出其他上訴。
此外，由於在歐盟委員會審查待決期間，我們決定繼續完成對GRAIL的收購，歐盟委員會可能會尋求根據《歐盟合併條例》第14（2）（b）條對我們處以最高罰款 10佔我們合併年收入的百分比。2022 年 7 月 19 日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，指控我們完成對 GRAIL 的收購，違反了《歐盟合併條例》。結果，我們累積了 $458截至2023年4月2日，百萬美元，包含在應計負債中，這意味着 10根據ASC 450，佔我們 2022 財年合併年收入的百分比， 突發事件.
RavGen
2020 年 12 月 3 日，RavGen 對該公司提起專利侵權訴訟，聲稱該公司在其 Verifi、Verifi Plus 和 VeriseQ NIPT 以及液體活檢腫瘤產品中使用 Streck, Inc. 樣本採集管侵犯了美國專利號 7,332,277 和 7,727,720（RavGen, Inc.訴Illumina, Inc.，美國特拉華特區地方法院，案例編號 1:20-cv-01644-UNA)。訴訟中的專利旨在使用一種抑制細胞裂解的樣本穩定劑。除其他外，RavGen要求賠償金額不詳的賠償、禁令和合理的律師費。這些專利已於 2023 年 3 月 13 日到期。
2021 年 1 月 27 日，公司提交了答覆和反訴，否認了投訴中的所有指控，並尋求不侵權和無效的宣告性判決。
2021 年 7 月 20 日，公司向美國專利審判和上訴委員會提交了 '277 和 720 年訴訟專利的當事方間審查（IPR）申請，要求宣佈某些專利（PTAB）（IPR2021-01272 和 IPR2021-01271）主張無效。2022 年 1 月 26 日，PTAB 啟動了知識產權。2023 年 1 月 25 日，PTAB 在知識產權中發佈了最終書面決定，任何受到質疑的索賠都因預期或顯而易見而不可申請專利。
同時，2020年12月15日，該公司要求Streck, Inc.在RavGen訴訟中對公司進行賠償。2021 年 1 月 6 日，Streck 作出迴應，否認任何向公司提供賠償的義務。Streck還要求該公司在相關專利侵權訴訟得到解決之前暫停其賠償請求。該公司與Streck簽署了自2021年4月2日起生效的通行費協議，在相關專利訴訟得到解決之前，暫停了公司的賠償索賠。
2023 年 4 月 12 日，公司和 RavGen 簽署了一項解決訴訟的保密和解協議。除其他條款外，根據和解協議，雙方否認了責任，並規定有偏見地駁回訴訟。
我們的有效税率可能與美國聯邦法定税率有所不同，這是因為法定税率不同的税收司法管轄區的收入組合發生了變化，與税收抵免相關的福利，不可扣除的支出的税收影響以及所得税前收入與應納税所得額之間的其他永久差異。 我們的有效税率是 103.92023 年第一季度相比的百分比 38.32022 年第一季度的百分比。與2023年第一季度21％的美國聯邦法定税率的差異主要歸因於美元49以税收為目的的研發費用資本化的百萬税收影響，以及44GRAIL收購前淨營業虧損分別對全球無形低税收入（GILTI）和美國外國税收抵免的使用產生了百萬美元的税收影響。這部分被法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入組合所抵消。
截至2023年4月2日和2023年1月1日，簡明合併資產負債表上的預付費用和其他流動資產中包含的預付所得税為美元220百萬和美元116分別為百萬。增長主要與2023年第一季度記錄的税收優惠有關。
我們有 二可報告的細分市場，Core Illumina 和 GRAIL。我們根據管理方法報告細分市場信息，該方法將首席運營決策者（CODM）用於決策和評估績效的內部報告指定為我們應報告的細分市場的來源。CODM使用有關其收入和運營收入（虧損）的信息分配資源並評估每個運營部門的業績。我們的CODM不使用離散資產信息評估我們的運營部門。我們不在分部之間分配費用。根據實體之間的合同協議，Core Illumina向GRAIL銷售產品和提供服務，反之亦然。 核心光明： Core Illumina 的產品和服務為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務，使各種基因組解決方案得以採用。Core Illumina 包括我們的所有業務，不包括 GRAIL 的業績。
聖盃： GRAIL 是一家專注於早期發現多種癌症的醫療保健公司。
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| 以百萬計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 1,076 | | | $ | 1,221 | | | | | | | | | |
| 聖盃 | 20 | | | 10 | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (9) | | | (8) | | | | | | | | | |
| 合併收入 | $ | 1,087 | | | $ | 1,223 | | | | | | | | | |
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| 運營收入（虧損）： | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 142 | | | $ | 362 | | | | | | | | | |
| 聖盃 | (204) | | | (172) | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (2) | | | (6) | | | | | | | | | |
| 合併（虧損）運營收入 | $ | (64) | | | $ | 184 | | | | | | | | | |
其他支出總額，淨額主要與Core Illumina有關，我們不向我們的細分市場分配所得税。
我們的管理層討論與分析（MD&A）將幫助讀者瞭解我們的運營業績、財務狀況和現金流。它是在隨附的簡明合併財務報表和附註之外提供的。此 MD&A 的組織方式如下： •管理層的概述和展望。就我們的經營業績和影響我們業務的重大已知趨勢進行高級別討論。
•運營結果。詳細討論我們的收入和支出。
•流動性和資本資源。討論我們的簡明合併現金流量表、財務狀況變化和財務承諾的關鍵方面。
•關鍵會計政策與估計。討論自我們最近一次年度表格報告以來的重大變化 10-K我們認為這對於理解我們簡明合併財務報表所依據的假設和判斷非常重要。
•最近的會計公告。適用於我們的簡明合併財務報表的近期會計聲明摘要。
•關於市場風險的定量和定性披露。 討論我們的金融工具的市場風險敞口。
我們對2022年第一季度的經營業績、財務狀況和現金流的討論 可以在我們申報的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中找到 10-Q 表格截至2022年4月3日的財政季度。
本MD&A討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。見”關於前瞻性陳述的考慮” 在本報告簡明合併財務報表部分之前，瞭解與此類報表相關的其他因素。本MD&A應與本報告和年度表格報告中包含的簡明合併財務報表和隨附附註一起閲讀 10-K截至2023年1月1日的財政年度。經營業績不一定代表未來可能出現的業績。
管理層的概述和展望
本概述和展望對我們的經營業績和影響我們業務的重大已知趨勢進行了高層次的討論。我們認為，瞭解這些趨勢對於瞭解我們在本文報告期間的財務業績以及未來的財務業績非常重要。本摘要並非詳盡無遺，也無意取代本報告其他地方提供的詳細討論和分析。
關於 Ilumina
我們對創新的關注使我們成為DNA測序和基於陣列的技術領域的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組學公司。我們全面的產品線涉及實驗規模和功能分析的廣度，以推進疾病研究、藥物開發和分子測試的發展。這一領先的測序和基於陣列的解決方案組合可解決一系列基因組複雜性和吞吐量，使研究人員和臨牀從業人員能夠為他們的科學挑戰選擇最佳解決方案。
2021 年 8 月 18 日，我們收購了專注於早期發現多種癌症的醫療保健公司 GRAIL。GRAIL的Galleri血液檢查可以在出現症狀之前檢測出各種類型的癌症。我們相信，我們對GRAIL的收購將加速基於下一代測序的早期多癌檢測測試的採用，提高我們在臨牀基因組學中的地位，並增加我們可直接進入的總體潛在市場。此次收購尚待持續的法律訴訟，目前，根據歐盟委員會下令的臨時措施，GRAIL必須獨立於Illumina持有和運營，該措施禁止我們在2022年9月6日收購GRAIL。參見注釋”7。法律訴訟” 瞭解更多細節。
我們有兩個需要報告的細分市場，Core Illumina 和 GRAIL。Core Illumina與我們的核心業務有關，不包括GRAIL的業績。參見注釋”9。細分信息” 瞭解更多詳情。
我們的財務業績已經並將繼續受到幾個重大趨勢的影響，如下所述。儘管這些趨勢對於理解和評估我們的財務業績很重要，但本討論應與我們的簡明合併財務報表及其在本報告簡明合併財務報表部分中的附註以及中討論的其他交易、事件和趨勢一起閲讀”風險因素” 在本報告的 “其他關鍵信息” 部分中。
財務概覽
自 2020 年以來，COVID-19 疫情和控制其傳播的國際努力大大限制了全球人員、商品和服務的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務運營的地區。此外，始於2022年的俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突以及美國和其他國家實施的制裁影響了我們向受影響地區和指定客户運送產品的能力。此外，通貨膨脹、匯率和對經濟衰退的擔憂等宏觀經濟因素直接影響了Illumina和我們客户的行為。例如，一些客户經歷了供應鏈壓力，推遲了實驗室擴張，而另一些客户則更加保守地管理庫存和資本。我們預計這些因素將在2023年繼續影響我們的銷售和經營業績，其規模和持續時間尚不確定。
2023 年第一季度的財務亮點包括以下內容：
•2023年第一季度的收入下降了11％，至10.87億美元，而2022年第一季度為12.23億美元，這主要是由於測序消耗品收入和測序儀器收入的減少，但部分被服務和其他收入的增加所抵消。我們在 2023 年第一季度首次發貨 NovaSeq X 儀器。我們仍然預計，與2022年相比，2023年收入將增長7％至10％。
•2023年第一季度的毛利佔收入（毛利率）的百分比為60.3％，而2022年第一季度為66.6％。毛利率下降的主要原因是製造量減少導致的固定成本槓桿率降低，以及由於NovaSeq X於2023年第一季度推出，儀器利潤率降低。我們的毛利率取決於許多因素，包括：可能影響我們定價的市場狀況；消耗品、儀器、服務以及開發和許可收入之間的銷售組合變化；既有產品與新產品之間的產品組合變化；過剩和過時的庫存；特許權使用費；我們的製造業務成本結構相對於數量；運費成本；以及產品支持義務。
•2023 年第一季度的運營虧損為 6400 萬美元，而 2022 年第一季度的運營收入為 1.84 億美元。下降的主要原因是毛利減少了1.6億美元，運營支出增加了8,800萬美元。我們計劃從2023年晚些時候開始將年化運行率支出減少1億美元以上，以加快實現更高的利潤率，為進一步投資高增長領域創造靈活性。
•我們在2023年第一季度的有效税率為103.9％，而2022年第一季度為38.3％。與美國聯邦法定税率21％的差異主要是由於出於税收目的的研發費用資本化對税收的影響，以及GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI的税收影響以及美國外國税收抵免的使用。這部分被法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入組合所抵消。
•截至2023年第一季度，我們的現金、現金等價物和短期投資總額為15億美元，其中約5.06億美元由我們的外國子公司持有。
操作結果
為了提高可比性，下表列出了指定報告期內未經審計的簡明合併運營報表數據，按佔總收入的百分比列出。(1)
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| Q1 2023 | | Q1 2022 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 產品收入 | 84.8 | % | | 87.5 | % | | | | |
| 服務和其他收入 | 15.2 | | | 12.5 | | | | | |
| 總收入 | 100.0 | | | 100.0 | | | | | |
| 收入成本： | | | | | | | |
| 產品收入成本 | 26.2 | | | 24.5 | | | | | |
| 服務成本和其他收入 | 9.1 | | | 5.6 | | | | | |
| 收購的無形資產的攤銷 | 4.4 | | | 3.3 | | | | | |
| 總收入成本 | 39.7 | | | 33.4 | | | | | |
| 毛利 | 60.3 | | | 66.6 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 31.4 | | | 26.4 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 34.8 | | | 25.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 運營支出總額 | 66.1 | | | 51.6 | | | | | |
| （虧損）運營收入 | (5.7) | | | 15.0 | | | | | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 1.6 | | | — | | | | | |
| 利息支出 | (1.8) | | | (0.5) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (1.0) | | | (3.1) | | | | | |
| 其他支出總額，淨額 | (1.3) | | | (3.6) | | | | | |
| 所得税前（虧損）收入 | (7.1) | | | 11.4 | | | | | |
| （福利）所得税準備金 | (7.5) | | | 4.4 | | | | | |
| 淨收入 | 0.4 | % | | 7.0 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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(1)由於四捨五入，百分比可能無法重新計算。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬美元計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | 改變 | | % 變化 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 核心光明： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | $ | 770 | | | $ | 859 | | | $ | (89) | | | (10) | % | | | | | | | | |
| 樂器 | 160 | | | 218 | | | (58) | | | (27) | | | | | | | | | |
| 產品總收入 | 930 | | | 1,077 | | | (147) | | | (14) | | | | | | | | | |
| 服務和其他收入 | 146 | | | 144 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Core Illumina 的 | 1,076 | | | 1,221 | | | (145) | | | (12) | | | | | | | | | |
| 聖盃： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務和其他收入 | 20 | | | 10 | | | 10 | | | 100 | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (9) | | | (8) | | | (1) | | | 13 | | | | | | | | | |
| 合併收入總額 | $ | 1,087 | | | $ | 1,223 | | | $ | (136) | | | (11) | % | | | | | | | | |
2023年第一季度Core Illumina消耗品收入下降的主要原因是測序消耗品收入減少了9200萬美元，這主要是由於我們的一些高吞吐量客户過渡到NovaSeq X時NovaSeq 6000消耗品的減少，以及鑑於具有挑戰性的宏觀經濟因素的持續影響，客户管理的庫存緊張。Core Illumina儀器收入在2023年第一季度下降的主要原因是測序儀器收入減少了5800萬美元，這主要是由於鑑於NovaSeq X的上市，我們的NovaSeq 6000高通量儀器的出貨量減少以及我們的nextSeq 550中等通量儀器的出貨量減少，這部分被2023年第一季度推出的NovaSeq X儀器的出貨量所抵消。2023 年第一季度，Core Illumina 服務和其他收入略有增長，這主要是由於安裝量不斷增加，延長維護服務合同的收入增加，但部分被2023年第一季度基因分型服務以及開發和許可協議的減少所抵消。此外，由於不利的外匯匯率波動，Core Illumina 的收入在 2023 年第一季度受到了 2,400 萬美元的負面影響，這不包括2023年第一季度重新歸類為與我們的現金流對衝相關的200萬美元收入的金額。
2023年第一季度，GRAIL服務和其他收入增長了1000萬美元，增長了100％，這主要是由於Galleri的銷售。
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬美元計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | 改變 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 毛利（虧損）： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 687 | | $ | 851 | | $ | (164) | | | (19) | % | | | | | | | | |
| 聖盃 | (25) | | (29) | | 4 | | | (14) | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (7) | | (7) | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 合併毛利 | $ | 655 | | $ | 815 | | $ | (160) | | | (20) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | 63.8 | % | | 69.7 | % | | | | | | | | | | | | |
| 聖盃 | * | | * | | | | | | | | | | | | |
| 合併毛利率 | 60.3 | % | | 66.6 | % | | | | | | | | | | | | |
________________
*沒有意義。
2023年第一季度Core Illumina毛利率的下降主要是由製造量減少導致的固定成本槓桿率降低以及NovaSeq X的推出導致的儀器利潤率下降所致，在我們擴大製造規模並提高運營效率之前，新平臺的推出是典型的。
GRAIL 在 2023 年第一季度和 2022 年第一季度的總虧損主要歸因於 3,400 萬美元的無形資產攤銷。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百萬美元計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | 改變 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 研究和開發： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | $ | 259 | | | $ | 238 | | | $ | 21 | | | 9 | % | | | | | | | | |
| 聖盃 | 86 | | | 85 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (4) | | | — | | | (4) | | | 100 | | | | | | | | | |
| 合併研發 | 341 | | | 323 | | | 18 | | | 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Ilmu | 286 | | | 251 | | | 35 | | | 14 | | | | | | | | | |
| 聖盃 | 93 | | | 58 | | | 35 | | | 60 | | | | | | | | | |
| 淘汰 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 合併銷售、一般銷售和行政銷售 | 378 | | | 308 | | | 70 | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併運營支出總額 | $ | 719 | | | $ | 631 | | | $ | 88 | | | 14 | % | | | | | | | | |
2023年第一季度，Core Illumina的研發費用增加了2100萬美元，增長了9％，這主要是由於員工人數的增加，因為我們繼續投資於新產品的研發和現有產品的改進。
2023 年第一季度和 2022 年第一季度的 GRAIL 研發費用主要包括與員工人數相關的費用，包括基於績效的薪酬和臨牀試驗。
2023年第一季度，Core Illumina的銷售和收購支出增加了3500萬美元，增長了14％，這主要是由於我們認識到與收購GRAIL相關的或有對價負債的收益減少。我們在2023年第一季度和2022年第一季度分別確認了100萬美元和4900萬美元的收益。這被專業服務的減少部分抵消。
2023年第一季度，GRAIL SG&A支出增加了3500萬美元，增長了60％，這主要是由於員工人數的增加，包括基於績效的薪酬和專業服務的增加。
其他收入（費用）
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| 以百萬美元計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | 改變 | | % 變化 | | | | | | | | |
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| 利息收入 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | 100 | % | | | | | | | | |
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| 利息支出 | (20) | | | (6) | | | (14) | | | 233 | | | | | | | | | |
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| 其他費用，淨額 | (11) | | | (38) | | | 27 | | | (71) | | | | | | | | | |
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| 其他支出總額，淨額 | $ | (14) | | | $ | (44) | | | $ | 30 | | | (68) | % | | | | | | | | |
其他支出總額，淨額主要與Core Illumina板塊有關。
利息收入主要包括我們的貨幣市場基金的利息，這得益於利率上升導致的2023年第一季度收益率上升。利息支出主要包括我們的定期票據的利息，由於我們在2022年12月發行了2025年和2027年定期票據，利息支出在2023年第一季度有所增加。2023 年第一季度其他支出淨額減少的主要原因是我們的戰略投資確認的淨虧損減少。我們在2023年第一季度和2022年第一季度分別確認了1600萬美元和4,400萬美元的戰略投資淨虧損。
（福利）所得税準備金
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| 以百萬美元計 | Q1 2023 | | Q1 2022 | | 改變 | | % 變化 | | | | | | | | |
| 所得税前（虧損）收入 | $ | (78) | | | $ | 140 | | | $ | (218) | | | (156) | % | | | | | | | | |
| （福利）所得税準備金 | (81) | | | 54 | | | (135) | | | (250) | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 3 | | | $ | 86 | | | $ | (83) | | | (97) | % | | | | | | | | |
| 有效税率 | 103.9 | % | | 38.3 | % | | | | | | | | | | | | |
我們在2023年第一季度的有效税率為103.9％，而2022年第一季度為38.3％。與美國聯邦法定税率21％的差異主要是由於出於税收目的將研發費用資本化對4,900萬美元的税收影響，以及GRAIL收購前的淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免的使用產生了4400萬美元的税收影響。2023 年第一季度的税收優惠也受到法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入組合的有利影響。
2022年第一季度，與美國聯邦法定税率21％的差異主要歸因於GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免的使用產生了2400萬美元的影響，以及根據2017年《減税和就業法》從2022年開始將研發費用資本化用於税收目的的400萬美元影響。我們在2022年第一季度的有效税率也受到法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區（例如新加坡和英國）的收入組合的有利影響。
我們未來的有效税率可能與美國聯邦法定税率有所不同，這是因為不同法定税率的税務管轄區的收入以及我們年度報告商業與市場信息部分的 “風險因素” 中描述的風險因素 “我們在多個司法管轄區面臨與税收相關的風險” 中討論的其他因素 10-K截至2023年1月1日的財政年度。
流動性和資本資源
截至2023年4月2日，我們擁有約15億美元的現金及現金等價物，其中約5.06億美元由我們的外國子公司持有。現金和現金等價物自2023年1月1日起減少了5.17億美元，這主要是由於我們2023年5億美元定期票據的償還以及下文 “現金流摘要” 中描述的其他因素。除了我們持有的現金、現金等價物和投資外，我們的主要流動性來源是運營產生的現金流，以及不時發行的債務。我們從運營中產生現金的能力為我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。從歷史上看，我們清算了短期投資和/或已發行債務，以滿足我們的業務需求，以此作為運營活動提供的現金的補充。截至2023年4月2日，我們有2400萬美元的短期投資，包括有價股票證券。
在歐盟委員會待審期間，我們決定着手完成對GRAIL的收購，因此歐盟委員會可能會尋求對我們處以罰款。截至2023年4月2日，我們應計4.58億美元，包含在應計負債中，佔2022財年合併年收入的10％，如附註中進一步披露的那樣。”7。法律訴訟.”
2021年3月，我們發行了本金總額為5億美元的2023年到期的定期票據和2031年到期的定期票據，本金總額為5億美元。2023 年定期票據到期並於 2023 年 3 月 23 日以現金償還。2031年定期票據將於2031年3月23日到期，按每年 2.550% 的利率累積利息，每半年在每年的3月和9月支付。我們可以選擇在到期前的任何時候將2031年期票據的全部或任何部分兑換為現金。
我們的可轉換優先票據本金總額為7.5億美元，將於2023年8月15日到期，被歸類為短期，截至2023年4月2日不可兑換。持有人可以在2023年5月15日當天或之後轉換票據，直到2023年8月11日。
2022年12月，我們發行了本金總額為5億美元的2025年到期的定期票據和2027年到期的定期票據，本金總額為5億美元。2025年12月12日到期的2025年定期票據和2027年12月13日到期的2027年定期票據的累積利率分別為每年5.800％和5.750％，每半年在6月和12月支付。我們可以選擇在到期前的任何時候將2025年或2027年期票據的全部或任何部分兑換為現金。
2023年1月4日，我們獲得了新的信貸額度，為我們提供了7.5億美元的高級無抵押五年期循環信貸額度，包括4000萬美元的搖擺式借款次級限額和5000萬美元的信用證子限額。信貸額度將於 2028 年 1 月 4 日到期，所有未償還款項將於 2028 年 1 月 4 日到期並全額支付，但須由我們選擇延期兩次延期，並徵得延期貸款人的同意和某些其他條件。截至2023年4月2日，信貸額度下沒有未償還的借款；但是，我們將來可能會利用該機制來管理現金流或用於其他公司用途，包括用於支付任何潛在的歐盟委員會罰款，其時機尚不確定。
截至2023年4月2日，我們與收購GRAIL相關的或有對價負債的公允價值為4.11億美元，其中4.1億美元包含在其他長期負債中。作為收購的一部分而發行的或有價值權使持有人有權在12年內按季度獲得未來的現金付款（Covered Reventue Payments），相當於每年某些與Grail相關的收入（Covered Revenuce）的按比例分配。這將反映出在12年內每年獲得前10億美元收入的2.5％的付款權。同期，每年超過10億美元的收入將受9％的或有付款權的約束。我們預計，2023年第一季度的承保收入約為1,900萬美元，相關承保收入付款的總額將在2023年第二季度約為18.3萬美元。在2023年第一季度，我們支付了與2022年第四季度2,300萬美元的承保收入相關的21.7萬美元的承保收入付款。
我們向GRAIL員工發放現金激勵股權獎勵，這些員工的任期通常為四年，每年分期發放。截至2023年4月2日，未償和未歸屬獎勵的總現金價值為3.78億美元，我們的應計負債估計為4000萬美元，包含在應計負債中。此外，我們還有一項基於績效的傑出獎項，該獎項的歸屬基於GRAIL的未來收入。該獎項的總潛在價值高達7800萬美元，預計將以現金結算，如果未歸屬，則將於2030年8月到期。截至2023年4月2日，與該獎項相關的績效條件不太可能得到滿足。
截至2023年4月2日，我們對兩隻風險投資基金的資本承諾分別剩餘700萬美元和高達8,800萬美元，分別可在2026年4月和2029年7月之前贖回。
根據董事會於2020年2月5日批准的7.5億美元股票回購計劃，截至2023年4月2日，回購1500萬美元普通股的授權仍然可用。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。我們不打算在2023財年進行任何股票回購。
我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，以及運營活動提供的現金和可用的借貸能力信貸額度， 足以為我們至少未來12個月的短期資本和運營需求提供資金。運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資金和資本支出提供資金所需的金額。我們的主要短期資本需求可能會發生變化，包括：
•支持與我們當前和未來產品相關的商業化工作；
•收購設備和其他固定資產，用於我們當前和未來的製造和研發設施；
•研究和開發工作的持續推進;
•可能要支付與我們收購GRAIL相關的歐盟委員會罰款；
•潛在的戰略收購和投資；
•償還債務；以及
•我們設施的擴建需求，包括租賃和增建設施的成本。
我們預計，我們的收入和由此產生的營業收入以及我們每項新產品開發計劃的狀況將對我們的現金管理決策產生重大影響。
我們未來的資本要求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括：
•我們成功商業化和進一步開發我們的技術並在我們的市場上創造創新產品的能力；
•我們的研究與開發方案的科學進展以及這些方案的規模;
•競爭性技術和市場發展；以及
•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們的產品和服務。
現金流摘要
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| 以百萬計 | Q1 2023 | | Q1 2022 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 10 | | | $ | 172 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (56) | | | (74) | |
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (473) | | | 21 | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 2 | | | — | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (517) | | | $ | 119 | |
經營活動
2023年第一季度經營活動提供的淨現金主要包括300萬美元的淨收入，加上2.02億美元的淨調整減去運營資產和負債的淨變動1.95億美元。淨收益的主要調整包括1.07億美元的折舊和攤銷費用、9,300萬美元的股份薪酬支出和1,600萬美元的戰略投資淨虧損，部分被1,700萬美元的遞延所得税所抵消。淨運營資產和負債變動對現金流的影響主要是由應計負債（主要歸因於應計所得税）和應付賬款的減少所致。
投資活動
2023 年第一季度，用於投資活動的淨現金總額為 5600 萬美元。我們在資本支出上投資了5200萬美元，主要與我們在設施方面的投資有關。
融資活動
2023 年第一季度，用於融資活動的淨現金總額為 4.73 億美元。我們用5億美元償還了2023年定期票據，並用900萬美元繳納了與股權獎勵淨股份結算相關的税款，這部分被根據員工股票購買計劃出售股票所獲得的3,700萬美元收益所抵消。
關鍵會計政策和估計
在編制簡明合併財務報表時，我們做出的估計、假設和判斷可能會對我們的淨收入、營業收入（虧損）和淨收益以及資產負債表上某些資產和負債的價值產生重大影響。我們認為，年度表格報告管理層討論與分析部分的 “關鍵會計政策和估計” 中描述的會計政策所涉及的估計、假設和判斷 10-K在截至2023年1月1日的財年中，對我們的財務報表的潛在影響最大，因此我們認為它們是我們的關鍵會計政策和估計。儘管 COVID-19 疫情、俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突以及通貨膨脹、匯率和對經濟衰退的擔憂等宏觀經濟因素帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息為我們的關鍵會計估算提供依據。2023 年第一季度，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
最近的會計公告
有關適用於我們簡明合併財務報表的近期會計聲明摘要，請參閲附註”1。組織和重要會計政策” 載於本報告的簡明合併財務報表部分，該部分以引用方式納入此處。
關於市場風險的定量和定性披露
與我們的年度表單報告管理層討論與分析部分中 “市場風險的定量和定性披露” 中的披露相比，我們的市場風險在2023年第一季度沒有發生實質性變化 10-K截至2023年1月1日的財政年度。
我們設計內部控制措施是為了提供合理的保證，即 (1) 我們的交易得到適當授權；(2) 我們的資產得到保護，免遭未經授權或不當使用；(3) 我們的交易按照美國公認的會計原則得到適當的記錄和報告。我們還維持內部控制和程序，以確保我們遵守適用的法律和既定的財務政策。
在 2023 年第一季度，我們繼續監測和評估關鍵控制的設計和運營效率。我們的財務報告內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
根據管理層的評估（在我們的首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）的監督和參與下，截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）下第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）是有效的提供合理的保證，確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄，在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內處理、彙總和報告，並酌情彙總並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
法律訴訟
參見注釋中對法律訴訟的討論”7。法律訴訟” 載於本報告的簡明合併財務報表部分，該部分以引用方式納入此處。
風險因素
我們的業務面臨各種風險，包括年度表格報告商業與市場信息部分 “風險因素” 中描述的風險 10-K對於截至 2023 年 1 月 1 日的財年，我們強烈建議您查看該財年。除了我們的表格中披露的風險因素外 10-K，以下風險因素中提出的問題可能會對我們的經營業績和股價產生不利影響：
我們對GRAIL的收購（收購）仍受美國和歐盟正在進行的法律和監管程序的約束。歐盟和/或美國法院、歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構過去發佈的或將來可能發佈的不利裁決，和/或因我們決定繼續完成收購而產生的其他不利後果，可能會導致重大罰款、運營限制、成本增加或收入損失，牽涉我們現有的合同安排或要求我們剝離全部或部分資產或股權 GRAIL 的條件是比我們收購GRAIL的條款要差很多，其中任何或所有條款，無論是個人還是總體，都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
正如先前披露的那樣，聯邦貿易委員會於2021年3月30日提起行政申訴，指控我們對GRAIL（收購）的收購將違反經修訂的《克萊頓法案》第 7 條，即《美國法典》第 15 篇第 18 節。2022 年 9 月 1 日，行政法法官（ALJ）作出了有利於 Illumina 的裁決，並認定收購 GRAIL 並未違反《克萊頓法案》第 7 條。聯邦貿易委員會的投訴律師於2022年9月2日就ALJ的決定向聯邦貿易委員會全體成員提出上訴。2023 年 3 月 31 日，聯邦貿易委員會發布了一項意見和命令（聯邦貿易委員會命令），要求 Illumina 剝離 GRAIL，推翻了 ALJ 的裁決。 2023 年 4 月 5 日，Illumina 向美國第五巡迴上訴法院提交了複審聯邦貿易委員會命令的申請。2023年4月24日，聯邦貿易委員會批准了一項動議，在Illumina的第五巡迴法院上訴得到解決之前，完全暫停執行聯邦貿易委員會命令。2023年4月25日，第五巡迴上訴法院批准了Illumina關於加快簡報時間表的請求，根據該請求，Illumina的摘要將於2023年6月5日到期，聯邦貿易委員會的反對意見書將於2023年6月26日到期，Illumina的答覆摘要將於2023年7月11日到期。我們打算繼續大力捍衞聯邦貿易委員會的行動。
正如先前披露的那樣，歐盟委員會於2021年4月19日接受了歐盟成員國根據理事會條例（EC）第139/2004號（歐盟合併條例）第22（1）條提交的將收購（轉介）移交歐盟合併審查的請求。2022 年 7 月 13 日，歐盟普通法院裁定，歐盟委員會有權根據《歐盟合併條例》審查此次收購。2022 年 9 月 22 日，我們向歐盟法院提起上訴，要求廢除歐盟普通法院的裁決。
正如先前披露的那樣，歐盟委員會於2021年10月29日通過了一項實施臨時措施的命令（初始臨時措施令），該命令於2022年10月28日延期（但須進行某些操作修改，還明確禁止Illumina出售、轉讓、抵押或以其他方式處置GRAIL或GRAIL的任何資產），前提是（i）我們確保Illumina和GRAIL將繼續作為獨立的交易法律實體運營保持距離，每天都不會進行任何整合活動GRAIL 的運營仍將完全由 GRAIL 管理層負責，我們的管理層不會參與或影響 GRAIL，(ii) 我們採取某些支持措施來維護 GRAIL 的生存能力、適銷性和競爭力，包括向 GRAIL 提供資源以及留住和/或更換 GRAIL 的關鍵人員，(iii) 除有限的例外情況外，我們會採取一切必要措施確保 Illumina 不會獲得任何機密信息與單獨擱置期間的 GRAIL 有關期限，反之亦然；(iv) 我們指定一家獨立公司作為監督受託人，以監督我們對《初步臨時措施令》的遵守情況。已經任命了一名獨立的監督受託人。此類單獨安排以及我們據此承擔的義務帶來了實施和行政程序以及額外的法律、財務諮詢、監管和其他專業服務成本，這些成本的實施和管理非常繁重，我們預計這些費用將在單獨安排的有效期內（根據新的臨時措施令或其任何替代措施）持續下去。此類負擔和額外成本，無論是單獨的還是與此類安排產生的額外負擔、成本和/或負債一起，都可能導致收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績產生其他不利影響，並對我們實現收購預期收益的能力產生不利影響，詳見下文。此外，我們未能遵守新臨時措施令的條款可能會導致歐盟委員會尋求對我們處以罰款或其他處罰。2023 年 1 月 10 日，我們向歐盟普通法院提起訴訟，要求廢除新的臨時措施令。2023 年 1 月 20 日，歐盟委員會要求在我們就管轄權提出上訴之前暫停這些訴訟。我們提交了一份文件，表明我們對歐盟委員會的請求沒有異議，歐盟普通法院於 2023 年 2 月 21 日暫停了訴訟。
2022 年 9 月 6 日，歐盟委員會宣佈已完成對收購的第二階段審查，並通過了一項最終決定（禁令決定），該決定認為，我們對GRAIL的收購與歐洲內部市場不相容，因為這嚴重阻礙了有效的競爭。2022 年 11 月 17 日，我們向歐盟普通法院提起訴訟，要求廢除禁令決定。2022 年 12 月 5 日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，向 Illumina 通報了它打算通過的命令，要求我們（除其他外）剝離 GRAIL（歐盟撤資決定）。我們於 2023 年 1 月 16 日提交了對異議聲明的迴應。無法保證我們的異議聲明或我們將來可能提出的任何上訴都會成功。我們也無法預測歐盟委員會的撤資決定何時會獲得通過。
禁令決定和歐盟委員會撤資決定，以及聯邦貿易委員會或任何其他政府或監管機構下達的要求Illumina剝離GRAIL（聯邦貿易委員會撤資決定）的命令或決定（聯邦貿易委員會撤資決定），如果在適用的上訴程序待審期間實施，以及我們根據該決定承擔的義務，過去曾施加過並將可能給我們帶來鉅額成本和額外責任，包括重要的法律、財務諮詢、監管和其他專業人員服務費和額外開支，可能導致收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績產生其他不利影響。此類不利影響可能包括被要求以比我們收購GRAIL的條件差得多的條件剝離GRAIL。此外，我們可能無法確定撤資的時機、結構或財務條款，這可能會導致負面的財務或税收後果。例如，在出售GRAIL時，我們不太可能在免税交易中進行此類出售，因此將產生可歸因於應納税收益的確認所產生的鉅額納税負債，等於（i）收到的任何對價的公允市場價值與（ii）我們在GRAIL中的納税基礎（目前估計税基在5億至10億美元之間）之間的差額。此外，任何此類撤資都可能涉及我們的第三方合同和其他協議中的某些條款，包括我們在收購中發行的或有價值權（CVR）方面的義務，這可能會對我們和我們的業務和/或CVR的市場價值產生不利影響或產生其他後果。例如，我們可能無法完全履行與任何此類資產剝離相關的CVR的義務，和/或此類剝離可能導致CVR的債務人發生變化。此外，任何此類撤資都可能對GRAIL的業務產生不利影響，這可能會對CVR的市場價值產生不利影響。
此外，即使歐盟委員會、歐盟普通法院、聯邦貿易委員會或任何其他政府或監管機構的命令或決定批准了收購，延遲批准和/或施加不屬於收購協議的條件也可能會對我們將GRAIL納入運營所預期的協同效應和收益產生不利影響，並可能導致收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績產生其他不利影響。
初始臨時措施令、新臨時措施令、禁令決定以及歐盟撤資決定、聯邦貿易委員會撤資決定或任何其他政府或監管機構的任何其他命令或決定的實施，如果是最終實施且不可上訴，或者在適用的上訴程序待決期間，過去和將來也可能將管理層的注意力和公司資源從現有業務和其他機會上轉移開這可能對我們有好處，任何人或所有人其中，無論是單獨還是總體而言，都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。我們已經經歷過並將繼續受到對股價的負面影響。除其他外，我們無法預測可能對我們的聲譽、我們與政府或監管機構的關係、我們成功完成未來交易的能力、我們吸引、留住和激勵客户、關鍵人員以及與我們開展業務的人產生哪些其他不利影響。
此外，2022 年 7 月 19 日，歐盟委員會發布了一份反對聲明，指控我們完成收購違反了《歐盟合併條例》。我們認為，根據《歐盟合併條例》第14（2）（b）條，歐盟委員會可能會尋求對我們處以不超過合併年收入10％的罰款（第14（2）（b）條罰款）。此外，歐盟委員會、聯邦貿易委員會和/或其他政府或監管機構可能會尋求實施其他罰款、處罰、補救措施或限制。我們也無法預測我們決定繼續完成收購可能會對我們的聲譽、我們與政府或監管機構的關係或我們成功完成未來收購和/或剝離的能力產生哪些其他不利影響。我們預計將繼續分開持有GRAIL的資產或股權，直到適用的法律和監管程序完成或在需要時撤資GRAIL，這種無法整合可能會對收購帶來的協同效應和其他收益產生重大不利影響或阻礙，並可能導致額外的成本或負債、收入損失以及對我們的業務、財務狀況和經營業績產生其他不利影響。截至2023年4月2日，根據ASC 450的規定，我們已經進行了累計， 突發事件，4.58億美元是我們因預計可能被處以第14（2）（b）條罰款而可能蒙受的損失，佔我們2022財年合併年收入的10％。但是，無法保證任何罰款或我們的實際損失會
不得高於應計金額。此外，根據適用的會計規則，我們可能會不時被要求對GRAIL的價值進行中期分析。如果GRAIL的獨立價值低於其賬面價值，我們將需要在合併財務報表中記錄減值。
俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突、對俄羅斯實施的國際制裁以及對俄羅斯出口的限制可能會對我們的業務產生負面影響。
由於俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突，在烏克蘭做生意可能不切實際。此外，美國和其他國家對俄羅斯，包括其主要金融機構以及某些其他企業和個人實施了制裁，並限制了對俄羅斯的出口。隨着時間的推移，這些制裁和出口限制的程度有所增加。俄羅斯做出了同樣的迴應，衝突的持續可能導致美國或其他國家頒佈額外的制裁和出口限制。這些制裁和出口限制的影響，以及持續的民事、政治和經濟動盪對周邊地區的溢出效應，影響了我們向該地區運送產品的能力，也減少了我們的銷售。制裁或出口限制目前禁止我們收取或支付某些俄羅斯實體所欠或欠的債務，或直接或間接向俄羅斯提供產品和服務。衝突對總體經濟狀況的影響目前尚不清楚，將來可能會對我們的經營業績、現金流、財務狀況或增長前景產生負面影響。
任何無法有效保護我們的專有技術都可能損害我們的競爭地位。
為生命科學、基因組學、法醫學、農業和製藥行業開發工具的公司的專有地位，包括我們的專有地位，通常是不確定的，涉及複雜的法律和事實問題。我們的成功在很大程度上取決於我們在美國和其他國家開發專有產品和技術以及獲得專利和保持對我們知識產權的充分保護的能力。一些外國法律對所有權的保護程度與美國法律的保護程度不同，許多公司在美國境外確立和執行其所有權時遇到了重大挑戰。這些挑戰可能是由於美國境外缺乏建立和執行知識產權的規則和方法造成的。
只有在我們的專有技術受有效且可強制執行的專利保護或作為商業祕密得到有效維護的情況下，我們才能保護我們的所有權免遭第三方未經授權的使用。
任何關於我們的專利或申請不可執行的發現都可能損害我們阻止他人實踐相關技術的能力，而發現其他人對我們的專利和申請擁有發明權或所有權可能要求我們獲得某些實踐相關技術的權利，而這些權利可能無法以優惠的條件獲得，如果有的話。此外，隨着已頒發的專利（包括與我們的合成測序技術相關的專利）到期，我們可能會失去一些競爭優勢，因為其他人開發、營銷和銷售競爭產品，這可能會對我們的收入產生負面影響。
此外，我們現有的專利和未來獲得的任何專利可能不夠廣泛，不足以阻止其他人實踐我們的技術或開發競爭產品，因此可能無法為我們提供任何競爭優勢。我們可能需要提起訴訟來保護或執行我們的專利，或者對第三方索賠提起訴訟，這將是昂貴的，如果我們輸了，可能會導致我們失去部分知識產權並降低我們在市場上的競爭能力。此外，這些訴訟可能會轉移我們管理和技術人員的注意力。還有其他人可能圍繞我們的專利技術獨立開發類似或替代技術或設計的風險。在這方面，在專利頒發之前，美國的某些專利申請可能會被保密，科學或專利文獻中公佈的發現往往比實際發現要晚幾個月。
我們還依靠商業祕密和專有知識保護來保護我們的機密和專有信息，並且我們已採取安全措施來保護這些信息。但是，這些措施可能無法為我們的商業祕密、專有技術或其他機密信息提供足夠的保護。此外，基於人工智能（AI）的軟件的使用越來越普遍。使用基於人工智能的軟件可能會導致無意中泄露機密的專有信息，這可能會影響我們從知識產權中受益的能力。
股票回購和銷售
發行人購買股權證券
在截至2023年4月2日的季度期間，沒有人。
股權證券的未註冊銷售
在截至2023年4月2日的季度期間，沒有人。
展品
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| | | | 以引用方式納入 | | |
| 展品編號 | | 展品描述 | | 表單 | | 文件號 | | 展覽 | | 申報日期 | | 隨函提交 |
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| 3.1 | | 經修訂和重述的 Illumina, Inc. 章程，自 2023 年 2 月 1 日起生效 | | 8-K | | 001-35406 | | 3.1 | | 02/07/2023 | | |
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| 10.1 | | 信貸協議，日期為2023年1月4日，公司作為借款人、貸款人不時簽署、作為行政代理人的北卡羅來納州銀行、發行銀行和搖擺式貸款機構以及其他發行銀行不時簽訂的信貸協議 | | 8-K | | 001-35406 | | 10.1 | | 01/04/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +10.2 | | 經修訂和重述的2015年股票激勵計劃（股份儲備和期限延期仍需獲得股東批准） | | 8-K | | 001-35406 | | 10.1 | | 02/07/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +10.3 | | 績效股票單位協議形式（相對 TSR） | | 8-K | | 001-35406 | | 10.2 | | 02/07/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +10.4 | | 績效股票單位協議形式（調整後每股收益） | | 8-K | | 001-35406 | | 10.3 | | 02/07/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +10.5 | | 限制性股票單位協議的形式 | | 8-K | | 001-35406 | | 10.4 | | 02/07/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對弗朗西斯·德索薩進行認證。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對喬伊迪普·戈斯瓦米進行認證。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對弗朗西斯·德索薩進行認證。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 32.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對喬伊迪普·戈斯瓦米進行認證。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.SCH | | XBRL 分類擴展架構 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.PRE | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 104 | | 封面頁交互式數據文件——採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中 | | | | | | | | | | X |
__________________________________
+ 管理合同或公司計劃或安排
* 根據法規 S-K 第 601 (b) (2) 項，某些時間表和證物已被省略。 任何省略的時間表或附錄的副本將根據要求補充提供給美國證券交易委員會。
表單 10-Q 交叉引用索引
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| | 頁面 |
| 第一部分財務信息 | |
第 1 項。財務報表 | 6 |
簡明合併資產負債表 | 6 |
簡明合併運營報表 | 7 |
綜合收益（虧損）簡明合併報表 | 8 |
簡明合併股東權益表 | 9 |
簡明合併現金流量表 | 11 |
簡明合併財務報表附註 | 12 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 27 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
第 4 項。控制和程序 | 35 |
| |
| 第二部分。其他信息 | |
第 1 項。法律訴訟 | 36 |
第 1A 項。風險因素 | 36 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 40 |
| 第 3 項。優先證券違約 | 沒有 |
| 第 4 項。礦山安全披露 | 不適用 |
| 第 5 項。其他信息 | 沒有 |
第 6 項。展品 | 40 |
簽名 | 44 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| ILLUMINA, INC.
（註冊人） |
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| 日期： | 2023年5月5日 | | |
| | 來自： | /s/Joydeep Goswami |
| | 姓名： | 喬伊迪普·戈斯瓦米 |
| | 標題： | 首席財務官、首席戰略和企業發展官 |
