附錄 4.3

納米殺菌劑有限公司

和

_____________________， 受託人

____________________

契約

截止日期

_______, 2023

債務證券

納米殺菌劑有限公司
1939 年《信託契約之間的和解與聯繫法》
和契約，日期為 _______，2023 年 _______

注意：出於任何目的，這種對賬和解均不得被視為 是契約的一部分

目錄

契約

本契約日期為2023年 ________ ___，由nanoViricides, Inc.（一家根據內華達州法律正式組建和存在的公司 （以下簡稱 “公司”），總部位於康涅狄格州謝爾頓控制大道 1 號 06484，與 __________ 銀行公司 ______________ 作為受託人（以下稱為 “受託人”）”) 截至本文發佈之日 主要管理其公司信託業務的受託人辦公室是 ____________________。

該公司的獨奏會

公司已正式授權 執行和交付本契約，規定不時發行其無抵押債券、票據或其他 債務證據（以下稱為 “證券”），按本契約規定的一個或多個系列發行。

每個系列 的證券將採用董事會決議規定的形式或根據董事會決議確立的形式，或者在補充本契約的一份或多份契約中採用，在每個 個案中加上本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變體， 並且可能有字母、數字或其他識別標記，上面可能有相應的圖例或背書要求 遵守任何證券交易所的規則，或者根據此規定，由官員決定執行此類 證券，其執行證券就證明瞭這一點。

本契約受 《信託契約法》的規定以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則和條例的約束， 必須成為本契約的一部分，並在適用範圍內受此類條款的約束。

根據本契約的條款，使 本契約成為公司有效協議的所有必要工作都已完成。

現在， 因此，這份契約見證了：

出於對於 場所及其持有人購買證券的代價，雙方商定並同意，為證券或其系列的所有持有人平等和按比例受益 ，如下所示：

第一條

定義和其他條款

一般應用

第 101 節。定義。

就本契約的所有目的而言， 除非另有明確規定或除非上下文另有要求：

(1) 本條定義的 術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2) 此處未另行定義的所有 會計術語的含義均符合美國公認的會計原則 ，除非本協議另有明確規定，否則本協議要求或允許的任何計算的 “公認會計原則” 一詞應指在計算之日美國 普遍接受的會計原則；以及

(3) “此處”、“本協議” 和 “下文” 等詞語以及其他類似含義的詞語是指本契約 的全部，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節。

某些術語在第五條中主要使用 ，定義見第 102 節。

對任何持有人使用 時，“行為” 的含義見第 105 節。

“額外金額” 是指證券的明文條款或董事會決議或根據董事會決議，在董事會決議規定的情況下 要求公司就向某些持有人徵收的某些税款、評估或其他政府費用 支付的任何額外款項。

任何特定個人的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或控制由該特定人員直接或間接共同控制 的任何其他人。就本定義而言，用於任何特定個人的 “控制權” 時 是指通過擁有有表決權 證券、通過合同或其他方式直接或間接指導該人管理和政策的權力；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述 相關。

“認證代理人” 是指受託人授權根據第 614 條代表受託人行事對 一個或多個系列證券進行身份驗證的任何個人。

“授權報紙” 是指通常在每個工作日 出版的英文或官方語言出版的報紙，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並且在使用 術語的地點或該地點的金融界普遍發行。如果要求在授權報紙上連續發表， 可以在符合上述要求的同一城市的同一報紙或不同報紙上連續發表， 在任何情況下都可以在任何工作日發表。

“董事會” 指

(i) 就 而言，指公司董事會；

(ii) 就合夥企業而言 ，指合夥企業普通合夥人的董事會；以及

(iii) 與 相對於任何其他個人，即擔任類似職能的該人的董事會或委員會。

就任何人而言，“董事會決議” 是指該人董事會正式通過且完全有效 並生效的決議。

“圖書輸入安全” 的含義見第 204 節。

“工作日”，當用於任何付款地點時， 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，這不是該付款地或公司信託辦公室所在城市的 銀行機構根據 法律或行政命令的授權或義務關閉的日子。

“資本租賃債務” 是指在作出任何決定時，根據公認會計原則，在那時 需要在資產負債表上資本化的資本租賃負債金額。

“資本存量” 是指：

(i) 在 中，就公司而言，是公司股票；

(ii) 在 中，如果是協會或商業實體，則是公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定） ；

(iii) 在 中，是合夥企業或有限責任公司、合夥企業或會員權益（無論是普通利益還是有限權益）；以及

(iv) 任何 其他權益或參與權，授予個人獲得發行人 資產的部分利潤和虧損或 資產分配的權利。

“公司” 是指 在本文書第一段中被命名為 “公司” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼任者成為此類人 ，此後 “公司” 應指此類繼任者。

“公司請求” 和 “公司命令” 分別指由 董事會主席、總裁或副總裁以及財務主管、助理財務主管、財務主管、財務主管、助理財務主管、助理財務主管、助理財務主管、助理財務主管、助理財務主管、祕書 或助理祕書以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

“公司信託辦公室” 是指在任何特定時間主要管理其公司信託業務的受託人辦公室， 辦公室為本契約導言段落中指明的辦公室或受託人通過通知持有人和公司不時指定的其他地址 。

“貨幣協議” 指針對任何特定個人的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似的協議或安排 ，旨在保護此類特定個人免受貨幣價值波動的影響。

“默認” 指 發生的違約事件，或者隨着時間的推移或通知的發出，或者兩者兼而有之，都將是違約事件。

“違約利息” 的含義見第 307 節。

“存託人” 是指 就可發行或以全球證券形式發行的任何系列證券而言，在繼任存託人根據本契約的適用條款 成為存託人之前，公司根據第 301 條指定為存託人 的人，此後 “存託人” 應指或包括當時是本協議下存管人的每一個人，如果 在任何時候還有更多而不是一個這樣的人，用於任何系列證券的 “存託人” 是指 的存託人尊重該系列的證券。

“美元” 或 “$” 是指當時應作為償還公共和私人債務的法定貨幣的美國硬幣或貨幣的美元或其他等值單位。

“默認事件” 的含義在第 501 節中指定。

“GAAP” 是指美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明 以及財務會計準則委員會的聲明和聲明或美利堅合眾國會計界重要部門可能批准的其他實體 的其他聲明 中規定的一般公認的會計原則，在證券發行之日生效 。

“擔保” 指 以任何方式（包括但不限於通過質押資產或通過信用證或償還協議）， 對全部或任何部分負債 的直接或間接擔保（背書可在正常業務過程中收取的流通票據除外）。

“擔保人” 指 獲得擔保的任何子公司。

“套期保值協議” 對任何人而言，是指與購買該人業務中使用的商品 相關的價格風險進行套期保值的任何協議，前提是任何此類協議是在正常業務過程中籤訂的，並非用於 的投機目的。

當 用於任何證券時，“持有人” 是指證券以其名義在安全登記冊中註冊的人。

“債務” 指就任何特定個人而言，該人與以下方面的任何債務，無論是否或有債務：

(i) 借了 的錢；

(ii) 由債券、票據、債券或類似工具或信用證（或與之相關的償還協議）（與信用證擔保債務（本 定義第 (1)、(2) 和 (4) 條所述的債務（不包括本 定義第 (1)、(2) 和 (4) 條所述的債務）作證 作為證據，前提是此類信用證未提取）；

(iii) 銀行家 的承兑匯票；

(iv) 任何 資本租賃債務；

(v) 任何財產購買價格的遞延和未付餘額，但構成正常業務過程中產生的應計費用或應付交易 的任何此類餘額除外；或

(vi) 任何 套期保值協議，

前述任何項目 （信用證和套期保值協議除外）是否在根據公認會計原則編制的 的資產負債表上列為負債。此外，“債務” 一詞包括特定個人任何 資產上由留置權擔保的他人的所有債務（無論此類債務是否由指定個人承擔），以及在未另行包括的範圍內， 指定個人對任何其他人的任何債務的擔保。

截至任何日期的任何未償債務 的金額應為：

(1) 其 的增值價值，如果是以原始發行折扣發行的任何債務；以及

(2) 其 本金，以及逾期超過30天的本金（如果是任何其他債務）。

“契約” 是指 最初簽署的本文書，或者可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約補充或修訂 ，應包括第 301 條所設想的 特定系列證券的條款以及《信託契約法》中被視為本文書一部分和管轄本文書的條款。

“利息支付日期”， 是指此類證券分期利息的規定到期日。

“利息互換義務”， 是指任何人根據與任何其他人的任何安排承擔的義務，根據該安排，該人 有權不時獲得定期付款，計算方法是按規定的 名義金額適用浮動利率或固定利率 ，以換取該其他人通過對相同名義金額應用固定或浮動利率 計算得出的定期付款並應包括但不限於利率互換、期權、上限、下限、項圈和類似的協議。

“留置權” 指任何 留置權、抵押貸款、信託契約、質押、擔保權益、抵押或抵押權（包括任何有條件出售或其他所有權 保留協議、任何具有此類性質的租賃以及任何提供任何擔保權益的協議）。

“到期”，當 用於任何證券時，是指此類證券或一期本金的本金到期日以及 按照其中或本協議的規定支付的日期，無論是在規定到期日還是在宣佈加速、贖回還是以其他方式支付。

“高管證書” 是指由董事會主席、總裁或副總裁，以及公司財務主管、財務主管、 祕書或助理財務主管、助理財務主管、助理財務主管、助理財務主管或助理祕書籤署並交付給受託人的證書， 證書應符合本協議第 103 節。

“法律顧問意見” 是指律師根據《信託契約法》第 314 (c) 條（如果適用）提出的書面意見，法律顧問可能是公司的法律顧問或僱員，該意見應符合本協議第 103 條。

“原始發行折扣 證券” 是指任何規定金額低於其本金的證券，在根據第 502 條宣佈加速到期 後到期應付。

用於證券的 “未償還證券” 是指截至確定之日根據本契約經認證和交付的所有證券，但以下情況除外：

(i) 此前由受託人取消或交付給受託人取消的證券 ；

(ii) 證券 ，其必要金額的付款或贖回款已不可撤銷地以信託形式存入受託人或任何付款 代理人（公司除外），或由公司（如果公司充當自己的付款 代理人）為此類證券的持有人預留和分離； 提供的如果要贖回此類證券，則此類贖回通知 已根據本契約正式發出，或已就此作出令受託人滿意的條款；以及

(iii) 根據第 306 條支付的證券 ，或者作為交換或代替其他證券根據本契約進行認證和交付 的證券，但已向受託人出示證據 使受託人滿意 持有的此類證券除外，此類證券掌握在他手中，此類證券是公司的有效義務；

但是 提供了，在確定未償還證券必要本金的持有人是否已根據本協議發出 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，或者是否有法定人數出席證券持有人會議 時，(a) 應被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為其到期應付的本金根據第 節加速到期時作出此類決定的日期502，(b) 以外幣計價的證券的本金應為本金等值的美元 美元，由公司在該證券最初發行之日確定，或者，如果是原始發行折扣證券，則為在最初發行該證券之日確定的美元等值金額（或者，如果是原始發行折扣證券，則為根據上文（a）中規定確定的 金額），此類證券以及 (c) 公司或任何其他債務人在 證券或公司任何關聯公司或此類證券上擁有的證券其他債務人應被忽視並被視為未償還債務，除非 ，在根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、 同意或豁免或根據任何關於達到法定人數的決定來確定受託人是否應受到保護時，只有受託人知道自己擁有的證券 才能被忽視。如果質押人證明受託人有權對此類證券採取行動 ，且質押人不是 公司或本公司證券或任何關聯公司或此類其他債務人的任何其他債務人，則可以將其視為未償還的證券，則可以將其視為未償還的證券。

“付款代理人” 是指經公司授權代表公司支付 任何一個或多個系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息的任何個人，可能包括公司。

“個人” 指 個人、合夥企業、公司、有限責任公司、非法人組織、信託或合資企業，或政府 機構或其政治分支機構。

用於任何系列證券的 “付款地點” 是指根據第 301 條的規定支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）和利息 的一個或多個地點，但須遵守第 1002 條的規定。

“申請後利息” 是指在與公司破產、破產 或重組有關的任何案件、程序或其他行動啟動後產生的任何利息（或者如果不適用破產法或破產法則會累積），無論在任何此類程序中是否允許或允許將此類 利息作為索賠。

任何特定證券的 “前身證券” 是指證明與該特定 證券所證明的全部或部分債務相同的所有先前證券；而且，就本定義而言，根據第 306 條認證和交付的任何證券以換取殘缺、銷燬、丟失或被盜證券或 的證券均應視為證明與殘缺、毀壞、丟失或被盜證券相同的債務 或被盜的安全。

“贖回日期” 用於任何待兑換證券時，是指本契約或根據本契約確定的贖回日期。

“贖回價格” 用於任何待兑換證券時，是指根據本契約進行兑換的價格。

“註冊證券” 是指根據第 201 條建立的形式在安全登記冊中註冊的任何證券。

任何系列註冊證券的任何利息支付日應付利息的 “常規記錄日期” 是指第 301 條所設想的為此目的指定的日期 ，或者，如果未指定，則為該利息支付日之前的日曆月的最後一天 如果該利息支付日是該利息支付日之前的日曆月的第十五天或日曆月的第十五天付款日期是日曆月的第一天，無論該日是否為工作日。

“負責官員” 在涉及受託人時，是指受託人公司信託部門內的任何官員，包括任何副總裁、 助理副總裁、助理財務主管、信託官員或任何其他通常履行與當時直接負責契約管理的高級職員 ，也指與特定公司信託有關的職員 事情，任何其他收到此類事項的官員是因為他 對特定主題的瞭解和熟悉程度。

“證券” 的含義與本契約第一篇敍述中所述 ，更具體地説，是指根據 本契約進行認證和交付的任何證券。

“安全註冊表” 和 “安全註冊商” 具有第 305 節中規定的相應含義。

支付任何系列註冊證券任何違約利息的 “特別記錄日期” 是指受託人根據第 307 條確定的日期。

“規定到期日” 用於任何證券或其任何分期本金或利息時，是指此類證券 中規定的該證券或該分期本金或利息的本金到期和支付的固定日期。

“子公司” 是指 就任何特定人員而言：

(i) 在正常情況下，任何在董事選舉中擁有至少多數選票的已發行資本股的 公司在當時應直接或間接由該人直接或間接擁有；或

(ii) 當時 由該人直接或間接擁有的任何 其他人，其在正常情況下至少有大部分投票權益。

“受託人” 是指 在本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼任受託人成為受託人 ，此後 “受託人” 是指或包括本協議下每個 的受託人，如果在任何時候有多個此類人員，則使用與任何系列證券 有關的 “受託人” 應指該系列證券的受託人。

“信託契約法” 指在本文書執行之日生效的1939年信託契約法，第903條另有規定除外。

“美國” 指美利堅合眾國（包括美國和哥倫比亞特區）及其 “屬地”，包括 波多黎各、美屬維爾京羣島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬裏亞納羣島。

“美國外國人” 是指出於美國聯邦所得税的目的，是外國公司、非居民外國人、非居民 外國人或遺產或信託的外國受託人或外國合夥企業的任何個人。

“美國政府債務” 是指 美利堅合眾國擔保的本金和利息的直接不可贖回債務或不可贖回債務，或用於支付美利堅合眾國 的全部信譽和信用的債務或擔保，或信託中的實益權益，其主體完全由金錢或此類債務或其組合 組成。

“副總裁” 在涉及公司或受託人時，是指任何副總裁，無論是否由在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加的數字或單詞 指定。

任何人的 “全資子公司” 是指該個人的任何子公司，其所有未償還的有表決權的證券（在美國州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區註冊的限制性 子公司、董事的 符合條件的股份或適用法律要求由其他人擁有的非物質數量的股份）均歸該類 個人或任何該人的全資子公司。

“到期收益率” 在用於任何原始發行折扣證券時，是指其正面列出的到期收益率（如果有）。

第 102 節。參照《信託契約法》註冊成立 。

每當本契約提及 《信託契約法》的條款時，該條款都會以提及方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下 信託契約法案術語具有以下含義：

“破產法” 指經修訂的《破產法》或《美國法典》第 11 章。

“契約證券” 是指證券。

“契約擔保持有人” 是指持有人。

“合格契約” 是指本契約。

“契約受託人” 或 “機構受託人” 是指受託人。

契約證券的 “債務人” 是指公司或證券的任何其他債務人。

本契約 中使用的所有由《信託契約法》定義、由《信託契約法》定義的指其他法規或由美國證券交易委員會在 《信託契約法》下的規則定義且此處未另行定義的所有術語均具有其中賦予的含義。

第 103 節。合規 證書和意見。

除非本契約另有明確規定 ，否則在公司向受託人申請或要求根據本 契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（包括 構成先決條件的任何遵守條件）均已具有遵守了，律師的意見指出，該律師認為所有這些條件都已得到滿足如果有任何先例（包括 任何構成先決條件的合規契約）已得到遵守，但對於本契約中與此類特定申請或請求相關的 任何條款特別要求提供此類文件的 申請或請求，則無需提供額外的證明或意見。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證明或意見 均應包括

(1) 一份 聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處與 相關的定義；

(2) 一份關於此類 證書或意見中所載陳述或意見所依據的審查或調查性質和範圍的簡短陳述；

(3) 一份 聲明，説明每位此類人員認為該人已進行了必要的審查或調查，使該 人能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4) 關於每位此類人員認為該條件或契約是否已得到遵守的 聲明。

第 104 節。向受託人交付的 文件格式。

在任何情況下，如果多個 事項需要由任何特定個人證明或由其意見所涵蓋，則所有此類事項 不必僅由一個此類人員證明或由其意見所涵蓋，也不必僅由一份文件予以證明或涵蓋，但是 一個此類人員可以就某些事項以及一個或多個其他此類人員對此進行認證或發表意見其他事項， 任何此類人員都可以在一份或多份文件中對此類事項進行證明或發表意見。

就法律事務而言，公司高管 的任何證明或意見 都可能以律師的證明或意見或陳述為依據，除非該高級管理人員知道或在採取合理的謹慎措施時應知道 關於其證明或意見所依據的事項的證明、意見或陳述 是錯誤的。就與事實問題而言，任何此類法律顧問的證明或意見都可以 公司高級管理人員的證明或意見或陳述為依據，聲明與此類事實事項有關的信息由公司擁有，除非該律師 知道或在採取合理的謹慎措施時應知道有關此類事項的證明、意見或陳述 是錯誤的。

如果要求任何人 根據本 契約提出、提供或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，則可以但不必將其合併為一份文書。

第 105 節。持有人的行為 ；記錄日期。

(1) 本契約提供給或採取 持有人提出的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可由此類持有人親自簽署的一份或多份期限基本相似的文書中或由正式以書面形式任命的代理人 體現和證明。除非此處另有明確規定，否則此類行動將在此類文書 或文書或記錄或兩者都交付給受託人，並在特此明確要求的情況下交付給公司時生效。此類文書 或任何此類記錄（以及其中所體現和證明的行動）有時被稱為持有人簽署此類文書或文書並在任何此類會議上投票的 “法案” 。任何此類文書的執行或任命任何此類代理人的書面文件 或持有任何證券的證據，均足以滿足本契約的任何目的 ，並且（在不違反第 601 條的前提下）以本節規定的方式作出，則具有有利於受託人和公司的決定性證據。 任何證券持有人會議的記錄均應按照第 1306 條規定的方式予以證明。

公司可以提前設定記錄日期 ，以確定有權投票或同意本契約授權或允許的 投票或同意採取的任何行動的註冊證券持有人的身份。如果公司在任何人就任何此類行動首次招攬該系列 註冊證券的持有人就任何此類行動進行任何此類投票之前未設定，則任何此類行動或投票的記錄日期應為首次徵得此類同意前30天或在此之前向受託人提供的最新持有人名單的 日期中較晚者招標。如果確定了記錄日期，則在該記錄日期（或其正式指定的代理人）持有未償註冊證券的個人 以及只有那些人 有權通過投票或同意對此類證券採取此類行動或撤銷先前給予的任何投票或同意， 無論此類人員在該記錄日期之後是否繼續是持有人。在根據本款設定任何記錄日期後， 公司應立即按照第 106 條規定的方式安排將此事以書面形式通知受託人，並按照第 107 條的規定向相關持有人發出書面通知。

(2) 任何人執行任何此類文書或書面文件的事實和日期 可由此類處決證人的宣誓書 或由公證人或其他經法律授權接受契據確認的官員的證書來證明，證明簽署此類文書或書面文件的個人 已向他確認了該文書或書面文件的執行。如果這種處決是由簽字人以非個人身份行事的 行事，則此類證書或宣誓書也應構成其權威的充分證據。也可以用受託人認為充分的任何 其他方式證明執行任何此類文書或書面文件的事實和 ，或執行該文書或書面文件的人的權限。

(3) 任何人持有的註冊證券的 本金和序列號以及持有註冊證券的日期，均應由 證券登記處證明。

(4) 任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為均對受託人或公司依靠該證券所做、遺漏或遭受的任何事情，無論是 還是不是 所做、遺漏或遭受的任何事情，均具有約束力此類行動是在此類證券上註明的。任何持有人或後續持有人均可撤銷與其安全或部分安全有關的請求、要求、授權、 指示、通知、同意或其他行為； 提供的, 然而， 只有在受託管理人在該法生效之日之前收到撤銷通知的情況下，此類撤銷才會生效。

第 106 節。通知等， 致受託人和公司。

任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或持有人法案或其他由本契約提供或允許的文件，或向 提供，或提交給

(1) 任何持有人或公司的 受託人如果以書面形式 向受託人或向其公司信託辦公室提出、給予、提供或提交，則應足以實現本協議下的所有目的，注意：公司信託管理或

(2) 如果 以書面形式郵寄給公司，頭等艙郵費已預付，寄給本契約第一段規定的主要辦公室地址或公司先前以書面形式向受託人提供的任何其他地址，則受託人或任何持有人的 公司應足以實現本協議下的所有目的（除非此處另有明確規定），注意： 公司祕書。

公司或受託人 可以通過通知對方，為後續通知或通信指定其他或不同的地址。

所有通知和通信 （發送給受託人的通知和通信除外）應被視為已正式發出：如果是親自送達，則在親自送達時； 存入郵件後的五個工作日，如果已郵寄，則預付郵費；確認收據後，如果是電傳；如果通過隔夜航空快遞發送，保證次日送達，則在及時送達給快遞後的下一個 工作日。發給受託人的所有通知和通信 只有在收到後才被視為正式發出並生效。

發給持有人的任何通知或通信 均應通過頭等郵件、認證或掛號、要求退貨收據或隔夜航空快遞發送，保證 次日送達其在安全登記冊上顯示的地址。在 TIA 要求的範圍內，任何通知或通信也應郵寄給 TIA 第 313 (c) 條中描述的 的任何人。未向持有人郵寄通知或通信或 中的任何缺陷均不影響其相對於其他持有者的充分性。

如果在規定的時間內以上述方式郵寄通知或信函 ，則無論收件人是否收到，都將正式發出。

如果公司向持有人郵寄通知 或信函，則應同時將副本郵寄給受託人和每位代理人。

第 107 節。致持有人的通知 ；豁免。

如果本契約規定 向證券持有人通知任何事件，則此類通知應足以發出（除非本協議另有明確規定） ，前提是以書面形式郵寄給受此類事件影響的每位持有人，頭等郵費已預付，地址與證券登記冊中顯示的 相同，且不得早於為發出此類通知而規定的最早日期。

如果由於暫停 的常規郵件服務，或者出於任何其他原因，通過郵寄方式向註冊證券持有人 發出此類通知是不切實際的，則經受託人批准發出的通知應構成對本協議下所有 目的的充分通知。在通過郵寄方式向註冊證券持有人發出通知的任何情況下，未向任何特定的註冊證券持有人郵寄此類 通知或以此方式郵寄的任何通知中的任何缺陷均不影響該類 通知對其他註冊證券持有人的充分性。

如果本契約規定 以任何方式發出通知，則有權收到此類通知的人可以在 事件之前或之後以書面形式免除此類通知，此類豁免應等同於此類通知。持有人的通知豁免應向受託人提交，但這種 申請不應作為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

第 108 節。與《信託契約法》相沖突 。

如果本協議的任何條款限制、 與《信託契約法》的任何條款或《信託契約法》的任何條款要求納入本契約的其他條款相符或衝突 ，則以《信託契約法》的此類條款為準。如果本 契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能經過修改或排除的任何條款，則前一條條款 應被視為適用於經修改或被排除的本契約。

第 109 節。標題和目錄的效果 。

此處的文章和章節標題 以及目錄僅為方便起見，不影響本文的解釋。

第 110 節。繼任者 和賦值者。

公司在本契約中的所有契約和協議 均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

第 111 節。可分離性 子句。

如果本 契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘 條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第 112 節。契約的好處 。

本契約 或證券中的任何明示或暗示均不得向除本契約各方及其繼承人以外的任何人、任何 認證代理人、付款代理人和安全註冊機構以及持有人提供本契約下的任何利益或任何合法或衡平法權利、補救措施或索賠 。

第 113 節。管轄 法律。

本契約和證券 應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，但在需要適用其他司法管轄區的法律的範圍內，不賦予適用的法律衝突原則 生效。

第 114 節。法定 假期。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息 支付日期、贖回日期或規定到期日均不在任何付款地點，則（儘管本契約或證券有 有任何其他規定）本金和利息（以及溢價和額外金額，如果有 的話）無需在該日期支付本金和利息（如果有 ），但可以在下一個工作日支付付款地點 ，其效力和效力與在利息支付日或贖回日或上述日期支付的效力和效力相同到期， 提供的 在自該利息支付日、贖回日或規定到期日（視情況而定）之日起及之後的期間內不得累積任何利息。

第 115 節。公司 的義務。

對於公司在 證券上的義務或本契約下公司或受託人在本契約下承擔的義務或在此提供的與 有關的任何證書或其他書面文件，不得直接或間接地對公司 或受託人的任何公司註冊人、股東、股東、高級職員、董事或僱員或公司或受託人的任何前任或繼任者提起訴訟 。

第 116 節。審判陪審團的豁免 。

在適用法律允許的最大範圍內，公司和 受託人特此不可撤銷地放棄在本契約、票據或交易引起或與本契約、票據或交易相關的任何法律 訴訟中接受陪審團審判的任何權利。

第 117 節。 不可抗力。

在任何情況下，受託人 均不對因其無法控制的力量直接或間接造成的任何未能履行本協議義務承擔責任或延遲，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖行為、 內亂或軍事騷亂、核或自然災難或天災以及公用事業的中斷、損失或故障， 通信或計算機（軟件和硬件）服務；據瞭解，受託人應使用合理的服務符合銀行業公認慣例的努力，即在這種情況下儘快恢復業績。

第二條

安全表單

第 201 節。通常是表格 。

每個系列的證券 均應為註冊證券，其形式或形式（包括臨時或永久的全球形式）應與董事會決議或本契約補充的一份或多份契約中確立的 基本相同，在每種情況下均應包含本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變體，可能有字母、數字 或其他識別標誌以及上面可能要求遵守的圖例或背書任何 證券交易所的規則或前後一致的規則均由執行此類證券的官員確定，他們執行 證券就證明瞭這一點。如果根據第 304 條的允許以全球形式發行任何系列的臨時證券，則應按照前一句的規定確定其形式 。規定任何系列證券 （或任何此類臨時全球證券）形式或形式的董事會決議副本應在第303條所設想的用於認證和交付此類證券（或任何此類臨時全球證券）的公司命令 交付時或之前交付給受託人。

最終證券 應印刷、平版印刷或雕刻在鋼製邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有這些都由執行此類證券的 官員決定，其執行即為證據。

第 202 節。 受託人認證證書的形式。

受託人的認證證書 應基本採用以下形式：

“這是上述契約中提及的其中指定系列的 證券之一。

第 203 節。全球形式的證券 。

如果按照第 301 條的設想， 系列證券可以全球形式發行，那麼，儘管有第 301 條第 (10) 款和第 302 節的規定 ，但任何此類證券均應代表其中規定的該系列的已發行證券 ，並可能規定它應代表該系列不時認可的未償證券總額， 代表未償證券的總金額因此可能會不時進行縮減以反映交流情況.受託人應按照該證券 或根據第 303 條或第 304 條向受託人交付的公司命令中規定的方式和指示，以全球形式對證券進行任何認可 以反映該證券所代表的未償還證券的金額或金額的增加或減少。在遵守第 303 條和（如果適用）第 304 條規定的前提下，受託人應按照此類證券或適用的公司命令中規定的個人或個人的指示以永久全球形式交付和再交付任何證券。如果根據第 303 或 304 條 發佈的公司命令已經或同時下達，則公司關於背書或交付 或以全球形式重新交付證券的任何指示均應採用書面形式，但無需遵守第 103 條，也不必附有 法律顧問的意見。

如果公司從未發行和出售過任何全球形式的證券，而且 公司以全球形式向受託人交付證券以及關於減少由此所代表的證券本金的書面指示（不必遵守第 103 條且無需附有法律顧問意見），則第 303 條最後一句 的規定應適用於此類證券， 以及受託人設想的書面聲明第 303 條的最後一句。

儘管有第 201 和 307 條的規定 ，除非第 301 條另有規定，否則應向其中規定的個人支付 的本金（和溢價，如果有）和任何永久全球形式證券的利息。

儘管有第 308 條的規定 ，除非前段另有規定，否則公司、受託人以及公司或 受託人的任何代理人應將個人視為由全球證券代表的未償證券本金的持有人， 持有人向證券註冊商出示該全球證券持有人的書面聲明（如果有）中具體規定 。

環球證券可以臨時或永久形式發行 。永久性全球證券將以最終形式發行。

第 204 節。BOOK-Entry 證券。

儘管本契約中有任何相反的規定 ：

(a) 由公司自行決定，任何註冊證券可以不時全部或部分以永久全球形式 發行，以存託人或其被提名人的名義註冊。此後，每種永久全球形式的此類註冊證券均被稱為 “圖書輸入安全”。在不違反第 303 條的前提下，公司應執行一項或多項賬面記入證券，受託人或 認證代理人應對其進行認證和交付，這些證券的計價金額等於該系列已發行證券的全部本金總額，如果在 部分中選擇，(ii) 以存託人或其被提名人的名義註冊，(ii) iii) 由受託人或認證 代理人交付給存管人或根據保管人的指示交付並且 (iv) 帶有基本上以下 形式（或存託人和公司可能商定的其他形式）的圖例：

除非此安全證由 的授權代表出示 [保管人]，向公司或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，簽發的任何 證書均以公司的名義註冊 [存管人的被提名人]或使用授權代表要求的其他名稱 [保管人]（並且任何款項都支付給 [存管人的被提名人]或根據授權代表的要求發送給其他實體 [保管人])，就本協議的 註冊所有者而言，任何人出於價值或其他目的轉讓、質押或以其他方式使用本協議是非法的， [存管人的被提名人]，對此感興趣。

(b) 任何 圖書輸入擔保最初均應按照第 303 節的規定執行和交付。儘管本契約中有 的任何其他規定，除非將Book-Entry 證券全部或部分兑換為未以全球形式發行的註冊證券，否則不得將Book-Entry 證券全部轉讓給該存託人的被提名人、此類存託人的被提名人轉讓給 該存託人或該存託人的任何此類被提名人 {} 此類繼任保存人。

(c) 如果 在任何時候通知公司或受託人其不願或無法繼續擔任任何 Book-Entry 證券的存託人，則公司應指定繼任存託人，屆時退休的存託人應向受託人交出或促使其向受託人交出賬面記賬證券或證券 。受託人應在收到此類通知後立即通知公司。如果 在存託人辭職生效之日之前尚未如此任命，則Book-Entry Securities 將作為未以全球形式發行的註冊證券發行，本金總額等於存託人之前持有的 賬面入口證券或證券的本金。

公司可隨時自行決定 將證券不再是由全球證書 或證書代表的賬面入賬證券，並將此通知存管機構。收到此類通知後，存管人應立即向受託人交出或促使 交出其賬面記賬證券或證券。同時，未以全球 形式發行的註冊證券的總本金將等於存託人之前持有的賬面記賬證券或證券的本金。

在將Book-Entry 證券換成未按照本第 204 (c) 節的規定以全球形式發行的註冊證券時，受託人應取消此類賬面記入證券，根據本節發行的證券應根據其 或直接的指示，以此類賬面記入證券的存託機構等名稱和授權面額註冊 間接參與者或其他參與者應指示受託人。受託人或任何認證代理人應將此類證券 交付給以此類證券的名義註冊的人。

(d) 無論受託人或公司收到任何相反的通知， 公司和受託人均有權將以其名義註冊為賬面記入證券持有人的個人視為其持有人 任何圖書輸入安全的所有者。除任何賬面記賬證券的持有人外，公司和受託人對受益所有人或包括存管機構在內的任何其他方均不承擔任何法律責任或義務， ； 但是提供了 ，無論此處有何相反規定，(i) 為了確定自任何日期起未償還證券的必要本金 金額是否已提出、提出或採取了任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免、指令 或其他行動，受託人應將存託人就任何賬面記入證券 的書面聲明中規定的任何個人視為本金的持有人其中規定的此類證券以及 (ii) 此處的任何內容均不妨礙公司，受託人或公司或受託人的任何代理人不得使存託人就任何賬面記賬證券提供的任何書面認證、委託書或其他 授權生效，或損害存管人與此類證券實益 權益持有人之間關於行使存託人作為 此類證券持有人權利的慣例的運作。

(e) 因此， 只要任何賬面記入證券是以存託人或其被提名人的名義註冊的，則該賬面記入證券的所有本金（和溢價， ）和利息及其贖回以及與此類賬面記入證券有關的所有通知均應按照公司與存託人安排中規定的方式分別發出和發出 。

第三條

證券

第 301 節。金額 無限制；可批量發行。

根據本契約可以認證和交付的證券的本金總額 是無限的。

證券可以分一個或多個系列發行 。在發行任何系列的證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議，並在高級管理人員證書 中規定，或者在補充本協議的一份或多份契約中確定：

(1) 該系列證券的 名稱（應將該系列證券與所有其他證券區分開）；

(2) 對根據本 契約可能經過認證和交付的該系列證券的本金總額的任何 限制（根據第 304、305、306、905 或 1107 條在註冊或轉讓、交換或代替該系列的其他 證券時經過認證和交付的證券除外）；

(3) 該系列的 證券是否可以作為註冊證券發行，該系列的任何證券最初是否以臨時全球形式發行 ，以及該系列的任何證券是否可以作為Book-Entry Securities 或其他形式以永久全球形式發行，如果是，則任何此類永久性全球證券權益的受益所有者是否可以將此類權益交換該系列的 證券與任何經授權的形式和麪額以及任何此類交易所的情形相似 如果以第 305 條規定的方式和任何全球證券或證券的存管機構以外的方式發生；

(4) 在任何利息支付日支付臨時全球證券的應付利息的方式 ，如果不以第 304 節中規定的 方式支付；

(5) 支付該系列證券本金（和溢價，如果有）的 日期或日期或其確定方法 ；

(6) 該系列證券應計利息的 利率或利率或利率的確定方法（如果有）、此類證券是否應支付以及在何種情況下應支付此類證券的額外金額、此類利息 的起計日期、應支付此類利息的支付日期，以及如果第 101 節另有規定， 常規記錄在任何利息支付日任何註冊證券的應付利息的日期；

(7) 如果 不是受託人的公司信託辦公室，則應在不違反第 1002 條規定的前提下，支付該系列證券的委託人 （以及溢價，如果有）的任何利息和任何額外款項的地點；

(8) 如果公司要 擁有該期權，則公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券的 期限、價格或價格（無論以現金、證券或其他計價）以及條款和 條件，以及公司必須以何種方式行使任何此類期權；

(9) 公司根據任何償債基金或類似條款 或由其持有人選擇贖回或購買該系列證券的 義務（如果有），以及贖回或購買該系列證券的全部或部分或多長時間段內的價格或價格（無論是以現金、證券 還是其他計價）的期限和條款和條件 部分遵守此類義務；

(10) 該系列任何註冊證券可發行的 面額，如果面額為2,000美元和超過1,000美元的整數 倍數除外；

(11) 用於支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）、任何利息以及 美利堅合眾國貨幣以外的 一種或多種貨幣（包括複合貨幣）；

(12) 如果 該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息應由公司或 持有人選擇，以申明證券應付 的貨幣以外的一種或多種貨幣（包括複合貨幣）支付，則支付本金（和溢價，如果有）和利息所用的一種或多種貨幣（包括複合貨幣）作出此類選擇的此類系列證券的 和與之相關的任何額外款項均應支付，並且 期限及作出此類選擇的條款和條件；

(13) 如果 該系列證券 的本金（和溢價，如果有）、任何利息和任何額外金額的支付金額可以參照任何商品、貨幣或指數或價值、利率或價格來確定，則確定 此類金額的方式；

(14) 如果 除其全部本金外，則為該系列證券本金中根據第 502 條宣佈加速到期時應支付的部分 ；

(15) 根據第 401 條履行和履行本系列證券的本契約的任何 額外手段， 根據第 401、402、403、404 或 405 條解除本契約的任何額外條件，以及第 403 和 404 條的適用（如果有）；

(16) 對第 501 條中規定的違約事件的任何 刪除、修改或增補，受託人或此類證券的必要 持有人申報根據第 502 條到期應付本金的權利，或第 X 條中規定的 公司與該系列證券有關的契約；

(17) 將任何系列證券轉換為公司或 其他實體的股票或其他證券或將其兑換為股票或其他證券所依據的 條款（如果有）、與調整相關的任何具體條款以及此類證券可以如此轉換或交換的期限；

(18) 系列證券是否將作為由公司或其他發行人的證券和其他證券組成的單位的一部分發行； 和

(19)《信託契約法》條款允許的該系列的任何 其他條款。

任何一個 系列的所有證券均應基本相同，除非是註冊證券，否則除非在上述董事會決議中或根據上述董事會決議中另有規定，並且 在上述高級管理人員證書或本協議補充的任何此類契約中規定或以 提供的方式確定。

任何一個 系列的所有證券均無需同時發行，除非此類董事會決議或補充契約中另有規定，否則可根據董事會決議或本協議的任何補充契約 重新開放發行該系列的其他證券。

根據公司的選擇，任何帶有利息的系列註冊證券的 利息可以通過郵寄支票或以其他方式將款項 匯到任何持有人的地址來支付，因為該地址應出現在證券登記冊中。

如果 系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則此類行動的適當記錄副本以及該類 董事會決議應由公司祕書或助理祕書核證，並在規定該系列條款的高級管理人員證書交付時或之前交付給受託人。

第 302 節。面值。

每個系列 的證券應按照第 301 條規定的面額發行。在對任何系列的證券沒有任何此類規定 的情況下，該系列以美元計價的註冊證券應可以 面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數發行。除非按照第 301 條關於任何系列證券的 另有規定，否則任何以美元以外貨幣計價的系列證券均應以等值面額發行 ，由公司參照紐約聯邦儲備銀行公佈或以其他方式公佈的紐約市有線電視轉賬中午買入匯率 確定，此類證券的適用發行日期 ，為 2,000 美元，任何整數倍數為 1,000 美元其中多餘的。

第 303 節。執行、 身份驗證、交付和約會。

證券應由董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管 或副總裁代表公司執行 ，蓋上公司印章，由公司祕書或 助理祕書作證。這些官員在證券上的任何簽名可能是手動簽名或傳真簽名。優惠券應帶有公司董事長、總裁、財務主管或任何副總裁的 傳真簽名。

儘管此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者 在該證券發行之日沒有擔任此類職務，但帶有手冊 或傳真簽名的證券應對公司具有約束力。

在本契約執行和交付後 起，公司可隨時將公司簽訂的任何系列證券連同用於認證和交付此類證券的公司命令交付給 受託人進行認證，受託人 根據公司命令對本契約中規定的證券進行身份驗證和交付，不得以其他方式進行身份驗證。

如果該系列 證券的形式或條款是在第 201 條和第 301 條允許的 中或根據一項或多項董事會決議或高級管理人員證書確定的 ，則應向受託人提供（除本協議第 103 條要求的其他文件外）和（受 第 60 節約束 1) 依靠律師的意見應受到充分保護，該意見指出，

(a) 如果 此類證券的形式是由第 201 條允許的董事會決議或根據董事會決議確定的，則該形式已根據本契約的規定確定；

(b) 如果 此類證券的條款是在第 301 條允許的情況下由董事會決議或根據董事會決議制定的，則此類條款 是按照本契約的規定製定的；以及

(c) 此類證券經受託人認證和交付，由公司按照該法律顧問意見中規定的方式和條件發行 ，將構成公司的合法、有效和具有約束力的義務，可根據 其條款強制執行，除非此類強制執行受破產、破產、欺詐性轉讓、重組或與債權人有關或影響債權人的其他 法律的影響權利和一般公平原則（無論是否考慮這種強制執行 在衡平法或法律程序中）； 提供的律師的這種意見無需就美國法院 是否會使用美國法院以外的貨幣作出金錢判決發表意見。

如果此類形式或條款已如此制定，則如果根據本契約發行此類證券將以受託人無法合理接受的方式影響 受託人自己在證券和本契約下的權利、義務或豁免， 則不應要求受託人對此類證券進行認證。

每份證券的日期均應為其認證日期 。

任何證券均無權 享受本契約規定的任何福利，也不得出於任何目的具有有效或強制性，除非此類證券上出現由受託人通過手動簽名簽署的身份驗證證書 ，並且任何證券上的此類證書 均應是此類證券已通過本契約正式認證和交付的確鑿證據，也是唯一的證據。儘管有上述規定 ，但如果有任何證券已根據本協議進行認證和交付，但公司從未發行和出售， 公司應按照第 309 條的規定向受託人交付此類證券以供取消，同時附上一份書面聲明 （無需遵守第 103 條，也不必附有法律顧問意見），説明公司從未出於任何目的發行和出售此類證券在本契約中，此類證券應被視為從未經過認證 和根據本協議交付，永遠無權享受本契約的好處。

第 304 節。臨時 證券。

在準備任何系列的 最終證券之前，公司可以執行任何授權面額的印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式製作的臨時 證券，這些證券的期限基本上相當於代替發行的最終證券的期限 ，並根據公司命令，受託人應進行認證和交付， 替代品和執行此類證券的公司官員可能確定的其他變體，例如他們執行此類證券 即為證。

除非是全球形式的臨時 證券（應根據以下段落的規定進行交換），否則如果發行任何系列的臨時證券 ，公司將毫不拖延地安排該系列的最終證券編制。在 準備該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在公司辦公室或機構交出該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券應可兑換為該系列的最終證券 ，持有人無需支付任何費用。在交出或取消任何 系列的任何一項或多項臨時證券後，公司應執行相同系列授權面額的最終證券 ，作為交換，受託人應對其進行認證和交付。在交換之前，任何系列的臨時證券在各個方面均有權在本契約下享受與該系列的最終證券相同的福利。

根據本契約，任何系列的所有未償還臨時 證券在各方面均有權享受與相同 系列且期限相近的經認證和交付的最終證券相同的權益。

第 305 節。註冊， 轉讓和交換登記。

公司應安排將每系列證券的 保存在根據第 1002 條維護的辦公室或機構之一的登記冊（存於該辦公室和公司在付款地點的任何其他辦公室或機構保存的登記冊 有時統稱為 “安全登記冊”），在遵守其可能規定的合理法規的前提下，公司應為註冊提供 註冊證券和該系列的註冊證券的轉讓。特此首次指定受託人 為 “安全註冊商”，目的是按照本協議的規定註冊證券和證券轉讓。

在付款地點的辦公室或機構交出任何系列的任何註冊證券轉讓 進行登記 後，公司應 以指定受讓人的名義對一項或多項具有相同系列和相似期限、任何授權面額和相同本金總額的已註冊 證券進行認證和交付。

持有人可以選擇，任何系列的 註冊證券可以兑換為相同系列和期限相似、任何授權 面額和相似本金總額的其他註冊證券，前提是交出證券以供在該辦公室或機構兑換。每當 以這種方式交出任何證券進行交換時，公司應執行進行交易的持有人有權獲得的證券 ，受託人應對其進行認證並交付。

儘管有上述規定， 除非第 301 節另有規定，否則任何永久的全球安全只能在本段中規定 進行交換。如果永久性全球證券權益的受益所有人有權按照第 301 條的規定，將此類權益兑換為該系列的期限和本金相似的期限和本金的證券 ， 則不得拖延，但無論如何不得遲於此類權益可能交換的最早日期，則公司 應將該系列的最終證券合計本金交付給受託人金額等於這種 永久全球賬户的本金安全，由公司執行。在可以以這種方式交換此類權益的最早日期當天或之後，應根據向受託人和存託人發出的指示（ 指示應為書面指示，但無需遵守第 103 條或附有法律顧問意見）或公司命令中規定的其他存託人 向作為公司代理人的受託人交出此類永久 全球證券此類目的，用於全部或部分兑換 的最終證券同一系列，不收取任何費用，受託人應就此類永久性全球證券的每一部分進行認證和交付 的其他最終證券的本金總額，以換取 ，這些證券的授權面額相同，期限與待交換的永久性全球證券的期限相似； 提供的, 然而， 在從開業開始到贖回 系列的任何精選證券之前的15天內，不得進行任何此類交易，直到相關的贖回日結束。在進行部分此類交換後，受託人應根據上述公司的指示，立即將標有部分交換證據的永久性全球 證券退還給存管機構或上文 提及的其他存託機構。如果在進行永久性全球證券的辦公室或機構營業結束後發行註冊證券以換取永久性全球證券的任何 部分，則在 (i) 任何 常規記錄日期、相關利息支付日在該辦公室或機構開業之前，或 (ii) 任何 特別記錄日期以及該辦公室或機構在相關的擬議違約付款日期開業之前 此類利息支付將不支付利息、利息或違約利息（視情況而定）此類註冊證券的付款日期或擬議付款日期， 視情況而定，但應在利息支付日或擬議付款日期（視情況而定）支付給根據本契約條款 向其支付此類永久性全球證券部分利息的個人。

任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均應是公司的有效義務，證明存在相同的債務，並有權 獲得與此類轉讓或交換登記時交出的證券相同的權益。

為轉讓登記或交換而出示或交出的每份註冊證券 均應（如果公司或受託人有此要求）得到正式背書， 或附有由持有人或其經正式書面授權的律師正式簽署的書面轉讓文書，其格式令公司和證券註冊商滿意。

不得為任何證券轉讓或交換登記收取 服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的任何 税收或其他政府費用， 除根據第 304、905 或 1107 條進行不涉及任何轉讓的交易外。

不得要求公司 (i) 在自開業之日起 在寄出贖回該系列證券的通知之日前 15 天至寄出相關贖回通知之日 營業結束之日止的期間內發行、登記任何系列證券的轉讓或交換，或者 (ii) 登記任何系列證券的轉讓或交換 選擇全部或部分兑換的註冊證券，任何證券的未兑換部分除外已在 部分兑換。

第 306 節。被損壞、 被毀、丟失和被盜的證券。

如果向受託人交出任何損壞的證券 ，則公司應簽發，受託人應對其進行身份驗證並交出相同系列、期限和本金相似且帶有非同時未償還數字的新證券 。

如果向公司和受託人交付 （i）證據，使他們確信任何證券的破壞、丟失或被盜，以及（ii）他們為使他們每個人及其任何代理人免受傷害而可能要求的 擔保或賠償，那麼，在沒有向公司或受託人發出通知 説明此類證券是由真正的購買者獲得的情況下，公司應執行 的要求，受託人應驗證並交付新的證券，以代替任何此類被毀、丟失或被盜的證券 同一個系列，期限和本金數額相似，帶有一個不同時期的傑出數字。

如果任何此類損壞、 被銷燬、丟失或被盜的證券已經或即將到期並應付款，則公司可自行決定支付此類擔保，而不是發放 新的證券。

在根據本節發行任何新的 證券後，公司可以要求支付一筆足以支付 可能徵收的任何税收或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的任何 系列的每份新證券以代替任何被毀、丟失或被盜的證券均構成公司最初的附加 合同義務，無論被毀、丟失或被盜，任何人均可隨時強制執行。 並且有權與根據本協議正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享受本契約的所有好處 。

本節的規定是 排他性的，應排除（在合法的範圍內）與替換或支付損壞、 被毀、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 307 節。支付 利息；利息權受保護。

在任何利息支付日應支付、準時支付或按時支付的任何已註冊 證券的利息應支付給在正常記錄日營業結束時以 名義註冊該證券（或一項或多隻前身證券）的個人，以該 利息。除非對任何系列的證券另有規定，否則 公司可以選擇通過將支票郵寄或交付到任何有權獲得利息的人的地址支付利息，因為該地址應出現在證券登記冊中。

由於 是持有人，在任何利息支付日應支付但未按時支付或未按時支付或未按時支付的任何已註冊 證券的任何利息（以下稱為 “違約利息”）應立即停止向持有人支付，根據條款規定，此類違約利息可由公司在每種情況下選擇支付 (1) 或 (2) 如下：

(1) 公司可以選擇向在特別記錄日營業結束時以該系列的註冊證券（或 其各自的前身證券）的名義註冊的個人支付任何違約利息，用於支付此類違約 利息，該利息應按以下方式確定。公司應以書面形式通知受託人擬為該系列的每隻註冊證券支付的違約利息 金額和擬議付款日期，同時，公司 應向受託人存入一筆相當於該違約利息擬議支付的總金額 的款項，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，存入 時的此類資金將以信託形式存放，以造福有資格的人適用於本條款中規定的違約利息。隨後，受託人 應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期應在擬議付款之日之前不超過15天且不少於10天 ，也應在受託人收到擬議付款通知後不少於10天。 受託人應立即將此類特別記錄日期通知公司，並以公司的名義並由公司承擔費用，安排將 關於擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知郵寄給該系列的每位註冊證券持有人 ，地址與該特別登記冊上顯示的地址相同 記錄日期。受託人可以自行決定以公司的名義安排在授權報紙上至少發佈一次類似的通知 ，但此類發佈不得作為設立此類特別記錄日期 的先決條件。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已寄出 ，此類違約利息應支付給在該特別記錄日營業結束時以其名義註冊該系列的註冊證券（或其各自的 前身證券）的個人，根據 以下條款 (2)，不得再支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列註冊證券的任何違約利息 不違背此類證券上市的任何證券交易所的要求，並且在收到該類 交易所可能要求的通知後，如果在公司根據本條款向受託人發出關於擬議付款的通知後， 應認為這種付款方式切實可行受託人。

在不違反本節上述條款 的前提下，根據本契約交付的每份證券在登記轉讓、交換或代替任何其他 證券時，應擁有該其他證券持有的應計和未付利息和應計利息的權利。

第 308 節。個人 被視為所有者。

在正式出示 註冊證券進行轉讓註冊之前，公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人可以將以該註冊證券的名義註冊的 個人視為該註冊證券的所有者，以便獲得該註冊證券的本金（和溢價，如果有）和（在不違反第 305 條和第 307 條的前提下）利息 } 無論此類證券是否逾期，公司、受託人或其任何代理人均不逾期公司或受託人 應受到相反通知的影響。

第 309 節。取消。

所有用於付款、贖回、轉讓或交換登記或用於抵消任何償債資金款項的 證券如果交還給 受託人以外的任何人，則應交付給受託人。 受託人應立即取消以這種方式交付的所有註冊證券。公司可隨時向受託人交付公司可能以任何方式收購的任何先前經過認證和交付的 證券以供註銷，受託人 應立即取消以此方式交付的所有證券。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換本節規定取消的任何證券 。受託人持有的所有已取消的證券應以慣常方式處置。

第 310 節。計算 感興趣的計算。

除非根據第 301 條對任何系列證券的規定另有規定 ，否則每個系列證券的利息應根據包括十二個30天個月的年度的 計算。

第 311 節。cusip 數字。

公司在發行 證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 數字 以方便持有人； 提供的任何此類通知均可聲明，對於印在證券上或任何贖回通知中包含的數字的正確性 均不作任何陳述， 只能依賴證券上印製的其他識別碼，任何此類贖回均不應受到此類數字的任何缺陷或遺漏的影響 。

第四條

抵償和解除；法律抗辯 和
盟約防禦

第 401 節。滿足 和契約解除。

應 公司要求，本契約將不再對任何系列的證券（此處明確規定的轉讓、交換或替換此類系列證券的任何尚存註冊權 除外）具有進一步的效力，受託人應執行適當的文書，確認本契約對此類證券的滿足和解除，

(1) 任一項

(A) 此前經認證和交付的該系列的所有 此類證券（不包括（i）已銷燬、 丟失或被盜且已按照第 306 條的規定替換或支付的證券；(ii) 此類系列的證券 付款款此前已存入信託或隔離並由公司託管持有，然後償還給公司 或（如第 1003 條所規定）解除的此類信託已交付給受託人取消；或

(B) 此前未交付給受託人取消的該系列的所有 此類證券

(i) 讓 到期應付，或

(ii) 將在其規定的到期日在一年內到期並付款，或

(iii) 應根據受託人滿意的安排在一年內被要求 進行贖回，由 受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔，

而且，就上述 (B) (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司已向受託人存入或促使將一筆以 或可支付此類系列證券的貨幣 或貨幣單位為單位的款項，或以 到期的美國政府債務，以此類金額的本金和利息到期，連同其任何利息，足以償還和清償 此前尚未交付給受託人的此類證券的全部債務 取消本金和 截至存款之日（對於已到期應付的證券）或截至規定到期日 或贖回日期（視情況而定）的任何溢價和利息；

(2) 公司已支付或促使支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3) 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份證書都表明 規定的與履行和履行本契約與此類系列證券有關的所有先決條件均已得到滿足 。

儘管本契約已根據本第 401 條滿足並解除了該系列的未償證券的本契約，但根據第 607 條公司對受託人和第 614 條對任何認證代理人承擔的義務 ，如果資金或美國政府 債務已根據本節第 (1) 款 (B) 款存入受託人，則應承擔的義務 第 406 條、第六條和第 1003 條最後一段規定的受託人應在此種滿意度下生效， 排放。

第 402 節。選項 實現法律抗辯或契約抗辯。

除了公司在第 401 條（不受本第 402 條影響）下的 權利外，公司還可以在遵守本協議第 403 至 406 節規定的條件的前提下，隨時選擇將本協議第 403 或 404 條 適用於任何系列的所有未償債券 of。

第 403 節。合法 抗辯和解除債務。

公司根據本協議第402條行使適用於本第403節的期權後，在滿足下述條件之日（以下簡稱 “法律抗辯”），在滿足本協議第405節規定的條件的前提下，公司和擔保人應被視為已解除對一系列所有已發行證券的 的義務（以下簡稱 “法律抗辯”）。 就此而言，法律抗辯意味着公司應被視為已償還和清償了由一系列未償還證券代表 的全部債務，此後，只有就本協議第 406 條和下文 (a) 和 (b) 中提及的本契約其他部分而言，這些債務才被視為 “未償還債務”，並已履行了此類證券下的所有其他義務 本契約（和受託人）應根據公司的要求並由公司承擔費用，簽署適當的文書 確認相同），但以下條款除外，這些條款在根據本協議另行終止或解除之前將一直有效：(a) 任何系列的未償還證券的持有人有權獲得此類證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）的付款，前提是此類款項應由第 405 條所述的信託支付，(b) 公司根據第 405 條對此類證券承擔的義務 本契約的304、305、306和1002，(c) 受託人的權利、權力、信託、義務和 豁免根據本協議以及公司在此方面的義務以及 (d) 本第四條。在 遵守本協議第 402 至 406 節的前提下，儘管 事先根據本協議第 404 條行使了選擇權，但公司仍可以根據本第 403 條行使選擇權。

第 404 節。盟約失敗。

公司根據本協議第 402 節行使 適用於本第 404 節的選擇權後，在滿足本協議第 405 節中規定的 條件的前提下，公司應解除對一系列未償還的 證券以及董事會決議或補充契約中包含的任何其他契約的第 801 條的執行第 405 條規定的條件得到滿足的日期（以下簡稱 “契約抗辯”），以及此類證券 此後，就與此類契約有關的任何指示、豁免、同意或聲明 或持有人行為（及其任何後果）而言，該系列應被視為 “未償付”，但出於本協議下的所有其他目的，應繼續被視為 “未償付” （據瞭解，出於會計目的，此類證券不得被視為未償付）。為了 這個目的，契約抗辯意味着，對於該系列的未償債券，公司可以直接或間接地不遵守 中規定的任何條款、條件或限制， ，也不會對任何此類契約中規定的任何條款、條件或限制承擔任何責任 或本協議中的任何其他條款根據第 501 條，任何其他文件和此類遺漏不構成違約或違約事件但是，除非上述另有規定，否則本契約的其餘部分和此類系列證券不受影響。此外，在公司根據本協議第 402 節行使適用於本協議第 404 節的選項後， 必須滿足本協議第 405 節、第 501 (3) 至 501 (6) 節和第 501 (9) 節中規定的條件， 不構成違約事件。

第 405 節。法律或契約抗辯的條件。

以下應是將本協議第 403 或 404 條適用於任何系列的已發行證券的 條件：

為了行使 法律抗辯或契約抗辯：

(a) 為了證券持有人的利益， 公司必須不可撤銷地以信託形式向受託人存入美元現金、 美國政府債務或兩者的組合，金額足以在規定到期日或適用的贖回日（視情況而定）支付該系列未償證券的本金、利息和 溢價（如果有） 可能是，公司必須具體説明證券是延期至到期日還是特定的贖回日期；

(b) 在 法律抗辯案中，公司應向受託人提交受託人合理接受的法律顧問意見 確認 (i) 公司已收到美國國税局的裁決或 (ii) 自 本契約簽訂之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，其大意均為， 在此基礎上，法律顧問的意見應證實，該系列已發行證券的持有人不會確認收入， 由於此類法律辯護而產生的聯邦所得税收益或虧損，將按相同的 金額繳納聯邦所得税，其方式和時間與未發生此類法律抗辯時相同；

(c) 在 違約案中，公司應向受託人提交一份受託人可以合理接受的法律顧問意見 ，確認該系列未償還證券的持有人不會因此類盟約違約而確認用於聯邦所得税 目的的收入、收益或損失，並將以相同的方式按相同金額繳納聯邦所得税， 如果沒有發生這種違反 “盟約” 的情況, 則屬於這種情況;

(d) 不論是 違約或違約事件，也不得在以下情況下發生 違約或違約事件，也不得繼續發生：(i) 存款之日（因借款用於此類存款的資金而導致的違約事件或 違約事件除外）；或（ii）在截至存款之日後第91天的期限內的任何時候；

(e) 此類 法律抗辯或契約抗辯不會導致違反或違反公司加入或對公司具有約束力的任何實質性協議 或文書（本契約除外），也不會構成違約；

(f) 公司必須已向受託人提交法律顧問意見，大意是，假設公司 或任何擔保人在存款之日起至存款後的第 91 天之間沒有發生破產，並假設根據適用的破產法，沒有持有人是公司的 “內部人士” ，則在存款後的第 91 天之後，信託基金將不受其影響 任何適用的破產、破產、重組或一般影響債權人權利的類似法律；

(g) 公司必須向受託人提供一份高級管理人員證書，説明公司存款的目的不是為了讓證券持有人優先於公司的其他債權人，意在擊敗、阻礙、拖延或欺詐公司或其他人的 債權人；以及

(h) 公司必須向受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見，每份證明與法律抗辯或契約抗辯有關的 先決條件均已得到滿足。

在不違反本協議第 407 條的前提下，根據本協議第 401 或 404 條 在 中存放在受託人（或其他符合條件的 受託人，在本第 406 節中統稱為 “受託人”）的所有資金和不可贖回的美國政府債務（包括其收益）應根據此類證券的 條款以信託形式持有，並由受託人根據此類證券的 條款適用本契約，直接或通過任何付款代理人（包括擔任付款的公司）付款 代理人）由受託人決定，向此類證券的持有人支付本金、 溢價（如果有）和利息的所有到期款項，但除非法律要求，否則無需將此類資金與其他基金分開。

公司應支付根據本協議第 401 或 404 條存入的現金或不可贖回的美國政府債務 徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或由此收到的本金和利息，並且 向受託人提供賠償， 費用或依法向未償還證券持有人賬户的其他費用除外。

儘管本第四條 中有任何相反的規定，但受託人應根據公司的書面要求不時向公司交付或支付 根據本協議第 401 或 404 條的規定持有的任何金錢或不可贖回的美國政府債務， 一家全國認可的獨立公共會計師事務所 在向受託人提交的書面證明中表示， 的金額或不可贖回的美國政府債務然後需要存入的金額才能實現同等的法律辯護或盟約抗辯 或履行和履行本契約。

存入 受託人或任何付款代理人或公司隨後持有的任何款項，用於支付任何證券的本金、溢價（如果有）或利息 ，並在該本金後的兩年內無人認領，以及到期應付的溢價（如果有）或利息 應根據公司的書面要求支付給公司，或者（如果當時由公司持有）此類信託；此後，此類證券的持有人 作為無擔保債權人，只能向公司尋求付款，以及所有 受託人或該付款代理人對此類信託資金的責任，以及公司作為信託資金受託人的所有責任，應立即終止； 提供的, 然而， 在被要求進行任何此類還款之前，受託人或此類付款代理人可以安排在《紐約時報》和《華爾街日報》（全國版）上公佈 一次，指出此類款項仍無人認領， 在其中規定的日期（自此類通知或發佈之日起不得少於 30 天）之後，任何無人認領的 餘額那麼剩餘的錢將償還給公司。

如果由於任何法院或政府機構禁止、限制 或以其他方式禁止此類申請的命令或判決，受託人或付款代理人 無法將根據本契約第 401、 403 或 404 節存入的任何款項或美國政府債務（視情況而定）用於任何系列的證券，則公司在本契約下對於 {的證券的義務 br} 此類系列和該系列的證券應像沒有存款一樣恢復和恢復根據本協議第 401、 403 或 404 條，直到受託人或付款代理人獲準根據本協議第 401、403 或 404 節運用 中的所有此類資金或美國政府債務（視情況而定）； 提供的, 然而，如果公司 在恢復其義務後支付任何證券的本金、溢價（如果有）或利息，則 公司應有權從受託人或付款代理人持有的款項或美國政府 債務中獲得此類付款。

第五條

補救措施

在以下情況下，會發生系列上的 “默認事件” ：

(1) 當該系列的任何證券到期應付且違約持續30天時， 公司將違約支付該系列證券的利息；

(2) 當該系列的任何證券在到期、 贖回或其他時到期應付時， 公司違約支付該系列證券的本金；

(3) 公司未能遵守其在該系列證券或本契約（與之相關的協議）中的任何其他協議， 違約持續到下文規定的期限和通知發出之後（除非違約控制條款或第八條規定的任何替代條款），這將構成違約事件 並附有通知但沒有時間流逝）;

(4) 公司任何金額在5,000萬美元或以上的債務 加速，無論是個人還是總額，且這種加速 不會不復存在，或者此類債務未得到償付，無論是哪種情況，都是在加速後的五天內；

(5) 公司未能在該本金或利息到期和應付後的五天內（在使有關此類債務的文件中規定的任何適用寬限期生效 後）就公司的債務單獨或總額支付任何金額為5,000萬美元或以上的本金或利息 ；

(6) 具有管轄權的法院或法院對公司作出 的個人或總金額為5,000萬美元或以上的 最終判決或判決，且此類判決或判決在作出後的90天內未得到履行、暫停、取消 或撤銷；

(7) 根據任何破產法或根據任何破產法所指的 公司：

(a) 提起 的自願案件，

(b) 同意 在非自願案件中對其下達救濟令，

(c) 同意 為其或其全部或基本全部財產指定託管人，或

(d) 為債權人的利益進行 一般轉讓；

(8) 具有管轄權的 法院根據任何破產法下達命令或法令，該命令或法令：

(a) 是 用於在非自願案件中對公司進行救濟，

(b) 任命 為公司或其全部或幾乎所有財產的託管人，或

(c) 命令 清算公司，

且該命令或法令在 60 天內仍未被暫停執行並生效；或

(9) 根據設立該系列證券的補充契約或董事會決議 的規定，任何 其他違約事件都發生在該系列證券上。

“破產 法” 一詞是指《破產法》或任何類似的減免債務人的聯邦或州法律。“託管人” 一詞是指 任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

除非受託人通知公司，或者適用系列證券 本金至少為25％的持有人將違約情況通知公司和受託人，以及（除非違反任何補充契約或設立向該系列證券持有人提供此類證券的補充契約或董事會決議的任何條款 的違約），否則上述第 (3) 條規定的違約行為不構成違約事件 } 有權要求公司在發生此類系列的此類證券時回購或贖回此類證券對於在該系列的此類證券（“控制權變更條款”）或第八條（或第八條所設想的任何 替代條款）的最後到期日之前 之前的控制權變更，公司不會在收到通知後的90天內糾正違約。 通知必須指定 “默認”，要求對其進行補救，並説明該通知是 “違約通知”。

如果與任何系列 證券有關的任何違約事件（除本協議第 501 節第 (7) 或 (8) 條規定的違約事件外 發生並仍在繼續，則受託人或該系列當時未償還證券本金至少為25％的持有人可以宣佈該系列的所有證券立即到期和支付。做出任何此類聲明後，該系列的證券 應通過向公司（如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知，立即到期支付。 儘管有上述規定，如果 發生本協議第 501 節第 (7) 或 (8) 條規定的違約事件，則該系列的所有未償還證券應在不採取進一步行動或通知 的情況下到期支付。通過通知受託人 ，當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可以代表該系列所有證券的持有人放棄本契約下的任何現有違約或違約事件及其後果 ，但支付該系列證券的利息或溢價（如果有）或本金 的持續違約或違約事件除外。

如果 發生任何系列證券的違約事件並且仍在繼續，則受託人可以尋求任何可用的補救措施，收取該系列證券的本金、 溢價（如果有）和利息，或者強制執行該 系列證券或本契約的任何條款。

即使受託人不擁有一系列證券或在訴訟中沒有出示任何證券，也可以維持 程序。受託人或任何證券持有人在行使違約事件後產生的任何權利或補救措施時延遲或 疏忽不應損害 的權利或補救措施，也不構成對違約事件的放棄或默許。在法律允許的範圍內 ，所有補救措施都是累積性的。

在向受託人發出通知後，任何系列中當時未償還證券本金總額不少於 多數的持有人可以代表該系列所有證券的 持有人放棄本系列證券的任何現有違約或違約事件及其後果，但 在支付該系列證券的本金、溢價（如果有）或利息方面的持續違約或違約事件除外 （包括與購買要約有關的信息）（提供的, 然而，當時任何系列的未償還證券本金總額 的持有人可以取消加速及其後果，包括該系列因加速而導致的任何相關的 付款違約）。獲得任何此類豁免後，此類違約將不復存在 ，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正；但這種 豁免不得擴展到任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

對於任何系列 證券，該系列當時未償還證券本金佔多數的持有人可以指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以行使受託人可用的任何補救措施或行使賦予受託人的任何信任或權力。但是，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相沖突的指示，該指示 可能不當損害任何系列證券其他持有人的權利或可能使受託人承擔個人責任。

只有在以下情況下， 任何系列證券的持有人才能就本契約或該系列證券尋求補救措施：

(a) 該系列證券的 持有人就持續的違約事件向受託人發出書面通知；

(b) 持有該系列當時未償還證券本金至少25％的 持有人向受託人提出書面請求 尋求補救措施；

(c) 該 證券持有人或證券持有人要約，並應要求向受託人提供令受託人滿意的賠償，以彌補 的任何損失、責任或費用；

(d) 受託人未在收到申請和報價後的 60 天內遵守請求，如果提出要求，則提供 賠償；以及

(e) 在 在這樣的60天期限內，該系列當時未償還證券本金佔多數的持有人沒有向受託人 發出與請求不一致的指示。

證券持有人 不得利用本契約來損害另一證券持有人的權利，也不得獲得相對於另一證券持有人 的優先權或優先權。

儘管本契約有其他 條款，任何系列證券持有人在證券（包括與購買要約有關的截止日期）中規定的相應到期日當天或之後獲得證券本金、溢價（如果有）和 利息的權利，也不得受到損害或影響 在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利。br} 此類持有人的同意。

對於任何系列的證券 ，如果本協議第 501 條第 (1) 或 (2) 條中規定的違約事件發生並仍在繼續， 受託人有權以自己的名義和作為對公司的明示信託的受託人，就該系列證券的全部本金、溢價（如果有）和未付利息以及逾期本金的利息收回判決 並在合法範圍內，收取利息和足以支付收款費用和開支的其他金額，包括 受託人、其代理人和法律顧問的合理報酬、開支、支出和預付款。

受託人 有權提交索賠證明以及必要或可取的其他文件或文件，以便向受託人 （包括受託人、其代理人和律師提出的任何合理補償、費用、支出和預付款）和 與公司（或 證券的任何其他債務人）有關的任何系列證券的持有人提出索賠, 其債權人或其財產, 並應有權並有權收取, 收取和分配任何款項或任何此類索賠的應付或可交付的其他財產 以及任何此類司法程序中的任何託管人特此授權該 系列的每位持有人向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向 持有人支付此類款項，則向受託人支付應付的任何款項，以支付受託人、 其代理人和 的合理補償、費用、支出和預付款律師以及根據本契約第 607 條應向受託人支付的任何其他款項。如果受託人、其代理人和律師支付任何此類報酬、費用、支出和預付款 ，以及在任何此類訴訟中根據本契約第 607 條應向受託人 支付的任何其他款項，均應以任何理由被拒絕，則相同 的支付應由對任何和所有分配、股息、金錢的留置權擔保，並應從中支付，證券和其他財產 持有人在此類程序中（無論是在清算中還是在任何重組計劃中）可能有權獲得的財產 或安排 或其他方式。此處包含的任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意、代表任何系列證券持有人 接受或通過任何影響該系列證券 或任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，也不得視為授權受託人就任何持有人在任何此類程序中的索賠進行投票。

如果受託人根據本條收取任何 款項，則應按以下順序支付款項：

(a) 首先： 向受託人、其代理人和律師支付根據本契約第 607 條應付的款項，包括支付受託人產生的所有補償、 費用和負債以及支付的所有預付款，以及收款成本和支出；

(b) 第二： 根據證券本金、溢價（如果有）和利息的到期和應付金額，向證券持有人支付證券到期和未付的本金、溢價（如果有）和利息，不設優先權 或任何形式的優先權； 和

(c) 第三： 轉給公司或具有管轄權的法院所指示的一方。

受託人可以為根據本第 510 條向證券持有人支付的任何款項確定記錄的 日期和付款日期。

在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或者在因受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，法院 可以自行決定要求任何一方訴訟當事人提起訴訟以支付訴訟費用，法院 可以自行決定評估合理的費用，包括合理的律師費和開支 訴訟中的當事方訴訟當事人，適當考慮了當事方訴訟當事人提出的索賠或抗辯的案情和誠信。本節 不適用於受託人提起的訴訟、證券持有人根據本協議第 507 條提起的訴訟，也不適用於當時未償還的任何系列證券本金超過 的持有人提起的訴訟。

第六條

受託人

(a) 在任何系列證券的違約事件持續期間 除外：

(1) 受託人承諾履行本契約中具體規定的職責和職責，本契約中不得對受託人解讀任何隱含的契約 或義務；以及

(2) 在 沒有惡意的情況下，受託人可以根據向受託人提供且符合本契約要求的證書或意見，最終依據陳述的真實性以及陳述中表達的 觀點的正確性； 但是，就本協議任何條款特別要求向受託人提供的任何此類證書或意見而言， 受託人有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求（但需要 不確認或調查數學計算的準確性或其中所述的其他事實）。

(b) 如果 任何系列證券的違約事件已經發生且仍在繼續，則受託人應行使本契約賦予的 權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與 謹慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(c) 本契約中的任何 條款均不得解釋為免除受託人對自己的疏忽行為、自己的過失未能採取行動或自己的故意不當行為的責任，但以下情況除外：

(1) 本 小節不得解釋為限制本節 (a) 小節的效力；

(2) 受託人對負責官員真誠地做出的任何判斷錯誤不承擔任何責任，除非必須證明 受託人在確定相關事實時疏忽大意；

(3) 受託人對其根據任何系列或所有系列已發行證券本金佔多數的 持有人的指示真誠採取或未採取的任何行動概不承擔任何責任，該指示如第 505 節 關於就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點或行使任何信託的時間、方法和地點或 根據本契約，就該系列證券賦予受託人的權力；以及

(4) 本契約中的任何 條款均不得要求受託人在 履行本契約規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔任何財務責任，前提是受託人有合理的理由認為 無法保證能夠償還令其滿意的此類風險或責任。

(d) 無論其中是否明確規定 ，本契約中與受託人行為或影響受託人責任或向受託人提供 保護有關的每項條款均應受本節規定的約束。

在任何系列證券發生任何違約或違約事件 後的90天內，受託人應按照第107條規定的方式並符合《信託契約法》 ，將受託人已知的此類違約或違約事件 通知受託人已知的此類違約或違約事件 ，除非此類違約或違約事件已得到糾正或豁免； 提供的, 然而， ，除非在支付該系列證券的本金（或溢價，如果有）、利息或任何 額外金額或支付該系列證券 的任何償債基金分期付款時出現違約或違約事件，否則只要董事會、執行委員會 或由受託人董事和/或負責人員組成的信託委員會本着誠意裁定，扣留此類通知 符合該系列證券持有人的利益；以及 提供的, 更遠的，對於此類系列證券發生第 501 (3) 條中規定的任何 違約或違約事件，則在違約發生後至少 30 天內不得向持有人發出此類的 通知。

在不違反第 601 節 規定的前提下：

(a) 受託人可以最終依賴任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、票據、優惠券、其他債務證據 或其認為是真實的、由有關的一方或多方簽署或出示的其他紙張或文件採取行動或不採取行動，並應受到保護；

(b) 此處提及的公司任何 請求或指示均應由公司請求或公司命令充分證明，董事會的任何決議 均可由董事會決議充分證明；

(c) 每當 在管理本契約時，受託人認為有必要在採取、遭受 或省略本契約下的任何行動之前對某一事項進行證明或證實，在沒有惡意的情況下，受託人（除非此處特別規定了其他證據），否則受託人可以依賴高級管理人員證書；

(d) 受託人可就其甄選的律師徵求意見，該律師的建議或法律顧問的任何意見應是對其本着誠意和信賴在本協議下采取、遭受或遺漏的任何行動提供全面和完整的 授權和保護；

(e) 受託人沒有義務應本契約中任何持有人的要求或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非此類持有人應向受託人提供令其滿意的 保障或賠償，以抵消其根據此類請求或指示可能產生的成本、費用和負債；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、優惠券、其他債務證據或其他文件 或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以自行決定對此類事實或事項進行進一步的調查或調查它可能認為 合適，而且，如果受託人決定進行進一步的調查或調查，它應有權審查賬簿，記錄 和公司場所，由個人或代理人或律師承擔，費用由公司自行承擔，並且不因此類查詢或調查而承擔任何形式的責任或額外 責任；

(g) 受託人可以直接或由代理人或律師執行本協議下的任何信託或權力或履行本協議下的任何職責 ，除受託人的任何關聯公司外，受託人對根據本協議謹慎指定的任何 代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任；

(h) 不得指控受託人 受託人知道其擔任受託人的任何系列證券存在任何違約或違約事件，除非 (1) 負責人員實際知道此類違約或違約事件或 (2) 受託人已在 公司信託收到此類違約或違約事件的書面通知（實際上是此類違約）受託人辦公室和此類通知提到了公司或任何其他債務人 就此類證券和本契約證券或此類證券的任何持有者所為；

(i) 受託人對其善意採取、遭受或遺漏的任何行動概不負責，且受託人認為本契約授予的自由裁量權或權利或權力在 範圍內。

(j) 在 中，無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性，受託人均不對任何種類的特殊、間接或後果性損失或損害（包括 但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任； 無論採取何種行動形式；

(k) 給予受託人的 權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利， 適用於受託人以其在本協議下的每種身份以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ，並應由他們強制執行；以及

(l) 受託人可以要求公司提供一份證書，列出當時獲準 根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級職稱。

除受託人的認證證書外，此處 和證券中包含的陳述應視為公司的聲明， 受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對 本契約或證券的有效性或充足性不作任何陳述。受託人對公司使用或申請證券或 收益不承擔任何責任。

受託人、任何認證 代理人、任何付款代理人、任何安全註冊機構或公司的任何其他代理人，可以以個人或任何其他身份成為 證券的所有者或質押人，在遵守第 608 條和第 613 條的前提下，以其他方式與公司進行交易，其權利與 不是受託人、認證代理人、付款代理人、安全註冊商或此類其他代理人時相同。

除非法律要求，否則受託人 在本協議下以信託形式持有的資金無需與其他資金分開。除非與公司另有協議，否則受託人對其在本協議下收到的任何款項的利息不承擔任何責任 。

本公司同意：

(1) 就受託人根據本協議提供的所有服務不時向受託人支付補償（該補償不應受 關於明示信託受託人薪酬的任何法律條款的限制）；

(2) 除此處另有明確規定的 外，應受託人的要求向受託人償還受託人根據本契約的任何條款產生或支付的所有合理費用、支出和預付款（包括其代理人和法律顧問的報酬和合理開支 以及支出），但經確定由其自身疏忽或 造成的任何費用、支出或預付款除外故意的不當行為；以及

(3) 向受託人及其每位董事、高級職員、員工、代理人和/或代表提供賠償，使他們免受因接受或管理本協議下的信託或信託而產生或與 相關的任何損失、責任或費用，包括為自己辯護的費用和開支 免受任何索賠的費用和開支，並使他們每個人免受損害 與行使或履行本協議規定的任何受託人權力或職責有關的責任。

作為公司履行本第 607 條規定的義務的擔保，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有財產和 資金擁有留置權，但用於支付特定證券的本金、溢價（如果有）或利息（如果有）或任何額外金額的信託資金除外。

根據所有適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，在違約事件發生後受託人提供的任何服務（包括 其律師的合理費用和開支）的任何費用和補償 應構成所有適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律規定的管理服務的費用和補償。

本第 607 條的規定和根據本契約產生的任何留置權應在受託人辭職或被免職，或公司在本契約下履行 義務以及本契約終止後繼續有效。

(a) 如果 受託人擁有或將要獲得與任何 系列證券有關的任何利益衝突（如本第 608 節所定義），則受託人應在確定其利益衝突後的90天內，按照本條下文規定的方式和效力取消該系列證券的此類利益衝突 ，或者辭去該系列證券的此類利益衝突。

(b) 在 中，如果受託人未能遵守本第 608 節 (a) 小節關於任何系列 證券的規定，則受託人應在這個 90 天期限到期後 10 天內，通過郵寄方式向該系列證券的所有持有人 （其姓名和地址出現在安全登記冊中）發送有關此類失敗的通知 契約法。

(c) 就本節而言，“利益衝突” 一詞應具有 《信託契約法》第 310 (b) 條規定的含義，受託人應遵守《信託契約法》第 310 (b) 條； 提供的，如果信託契約第 310 (b) (1) 條中規定的排除要求，則對於公司 其他證券、其他證券、其他證券權益或參與證書 的任何系列的任何系列的證券， 均不適用 br} 法案得到滿足。就前一句而言，應適用 第 310 (b) (1) 條第二句所允許的任擇條款。

本協議下應始終有 受託人，該受託人應是一家根據美利堅合眾國、其任何州 或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，根據此類法律獲準行使公司信託權力，總資本和盈餘 至少為5000萬美元，並接受聯邦或州（或哥倫比亞特區）當局的監督或審查。如果該類 公司根據法律或上述監督或審查 機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本第 609 條而言，該公司的合併資本和盈餘應被視為其在最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。如果受託人根據本節的規定在任何時候終止 的資格，則受託人應立即按照本條規定的方式 辭職。

契約應始終有 的受託人符合《信託契約法》第 310 (a) (1)、310 (a) (2) 和 310 (a) (5) 條的要求。

(a) 在 繼任受託人根據第 611 條的適用要求接受任命之前，受託人 的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命均不生效。

(b) 受託人可隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。如果 在發出辭職通知後的30天內未向辭職受託人交付第 611 條所要求的繼任受託人 ，則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院 申請就該系列證券任命繼任受託人，費用由公司承擔。

(c) 根據交付給受託人和公司的任何系列未償還證券中本金佔多數 的持有人的法案，可隨時將該系列證券的 受託人免職。如果在發出辭職通知 後的30天內未向辭職受託人交付第 611 條所要求的繼任受託人 的接受文書，則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院申請就該系列證券任命 繼任受託人，費用由公司承擔。

(d) 如果 在任何時候：

(1) 在公司或任何已成為 真正持有證券至少六個月的持有人提出書面要求後， 受託人應未能遵守第 608 (a) 條，或

(2) 根據第 609 條， 受託人將失去資格，在公司或 任何此類證券持有人提出書面要求後，不得辭職，或

(3) 受託人將失去行為能力或應被裁定為破產或破產人，或者應指定受託人或其財產的接管人 ，或者任何公職人員為了 恢復、保護或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務，

那麼，在任何此類情況下，(i) 公司可通過 董事會決議將所有證券的受託人免職，或 (ii) 在不違反第 505 條的前提下，任何 成為證券的真正持有人至少六個月的持有人均可代表自己和所有處境相似的其他人向任何 法院提出申請，要求解除所有證券和任命的受託人繼任受託人 或受託人。

(e) 如果 受託人辭職、被免職或無法行事，或者如果受託人職位因任何原因出現空缺， 就一個或多個系列的證券而言，公司應通過董事會決議，立即就該或該系列證券任命繼任受託人或 受託人（據瞭解，任何此類繼任受託人均可被任命 關於一個或多個或全部此類系列的證券，而且在任何時候 都只能有一位受託人任何特定系列的證券）和此類繼任受託人應遵守第 611 條的適用要求。 如果公司沒有按照第 611 條要求的方式任命任何系列證券的繼任受託人並接受任命 ，則任何真正持有該系列證券至少六個月的持有人 均可代表自己和所有其他處境相似的人，向任何具有管轄權的法院提出申請，要求就證券任命繼任者 受託人這樣的系列。

(f) 公司應通過頭等郵件將此類事件的書面通知郵寄給證券登記冊中顯示的該系列證券的所有持有人，郵費 已預付，就任何系列證券的受託人每一次辭職和被免職以及每次任命任何系列證券的繼任受託人 發出通知。每份通知均應包含 該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

(a) 就根據本協議為所有證券任命繼任受託人而言，每位如此任命的繼任受託人均應 簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，因此 退休受託人的辭職或免職將生效，此類繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓， 將歸屬於所有受託人即將退休的受託人的權利、權力、信託和職責；但是，應公司的要求或 繼任受託人，此類退休受託人應在支付費用後簽署並交付一份向該繼任者 受託人轉讓退休受託人的所有權利、權力和信託的文書，並應正式向該繼任受託人 轉讓和交付該退休受託人在本協議下持有的所有財產和金錢。

(b) 在 根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列證券任命繼任受託人的情況下，公司、 退休受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份契約 補充協議，其中每位繼任受託人應接受此類任命，其中 (1) 應包含 應包含相應條款向每位繼任受託人移交和確認所有權利、權力、信託和義務並將所有權利、權力、信託和義務賦予他們是必要或可取的 就該或該繼任受託人的任命所涉及的系列證券而言， (2) 如果即將退休的受託人尚未就所有證券退休，則應包含認為必要或可取的條款，以確認退休受託人對該 或退休的那些系列證券的所有權利、權力、信託和職責未退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人，(3) 應 增加或更改本契約中為規定或促進由多名受託人管理本契約下的 信託所必需的任何條款，但不言而喻，本契約或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的 此類受託人共同受託人，並且每位此類受託人應是本協議下的一項或多項信託的受託人，與本協議下由任何其他此類受託人管理的任何信託分開 ；以及在簽署和交付此類補充契約後， 辭職或被免職退休受託人應在其中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人 在沒有任何進一步的行為、契據或轉讓的情況下，應擁有退休受託人 對任命該繼任受託人所涉及的該或系列證券的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人應正式擁有退休受託人 的所有權利、權力、信託和職責向該繼任受託人分配、轉移和交付該繼任受託人持有的所有財產 和資金本協議下的受託人就該證券或該系列 繼任受託人的任命所涉及的證券而受託人。

(c) 應任何此類繼任受託人 的要求，公司應簽署所有文書，以便更充分、更準確地將本節 (a) 或 (b) 段所述的所有權利、權力和信託授予並確認 段所述的所有權利、權力和信託，視情況而定。

(d) 任何 繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受任命時，該繼任受託人符合本條規定的資格和資格 。

受託人可以合併或轉換為 的任何公司或可能與之合併的任何公司，或受託人參與的任何合併、轉換 或合併所產生的任何公司，或繼承受託人全部或基本全部公司信託 業務的任何公司，均應是本協議項下受託人的繼承人，前提是此類公司具有本條規定的其他資格和資格 ，無需執行或任何一方提交任何文件或採取任何進一步行動於此; 提供的, 然而， 如果公司繼承受託人的全部或基本全部公司信託業務，則該繼任公司 應明確承擔受託人在本協議下的全部責任。如果當時在任的受託人已對任何證券進行了認證，但未交付 ，則通過合併、轉換或合併向此類認證受託人交付的任何繼任者均可採用 此類身份驗證並交付經過身份驗證的證券，其效果與該繼任受託人自己對 此類證券進行身份驗證的效果相同。

受託人應遵守《信託契約法》第 第 311 (a) 條，不包括 信託契約法第 311 (b) 條中描述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在《信託契約法》第 311 (a) 條規定的範圍內受其約束 。

受託人可以指定 認證代理人或代理人，該代理人應有權代表受託人行事，對在最初發行 時發行的證券、在交易所、轉讓登記或部分贖回時或根據第 306 條發行的證券進行認證，且經如此認證的證券 有權享受本契約的好處，並且在所有目的上均具有有效性和強制性，就好像在本協議下由受託人 認證一樣。無論本契約中提及受託人對證券的認證和交付或受託人的 認證證書，此類提及均應視為包括身份驗證 代理人代表受託人進行的認證和交付，以及認證代理人代表受託人簽發的認證證書。每位認證代理人 均應為公司所接受，並且應始終是根據美利堅合眾國 、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，其資本和盈餘總額不低於 5000 萬美元或等值 以外幣表示，須接受該國的聯邦或州（或哥倫比亞特區）當局 或當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的 要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本第 614 條而言，該認證代理人的合併資本和盈餘 應被視為其最近發佈的狀況報告 中規定的合併資本和盈餘。如果根據本第 614 節的規定，認證代理在任何時候失去資格， 該認證代理人應按照本第 614 節規定的方式和效力立即辭職。

認證代理可能與 合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、 轉換或合併而產生的、此類認證代理參與的公司，或繼承認證代理公司機構 或公司信託業務的任何公司，都應繼續是身份驗證代理人， 提供的根據本第 614 條，此類公司 在其他方面符合資格， 受託人或認證代理人無需簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動。

認證代理人可以通過向受託人和公司發出書面通知隨時辭職。受託人可以隨時通過向認證代理人和公司發出書面通知來終止認證代理人的機構 。在收到此類辭職通知 或此類終止通知後，或者如果根據本第 614 節的規定 此類認證代理人隨時失去資格，受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人 ，並應通過頭等郵件將此類任命的書面通知郵寄給所有持有人，郵費已預付，因為他們的姓名和地址在證券中出現 註冊。任何繼任認證代理在接受本協議下的任命後，應將其前身在本協議下的全部權利、權力和義務賦予所有 ，其效力與最初被命名為認證代理人相同。除非根據本第 614 節的規定符合資格，否則不得任命任何繼任者 認證代理人。

受託人同意就其根據本第 614 條提供的服務不時向每位認證代理人支付 的合理補償，受託人應有權獲得此類款項的報銷，但須遵守第 607 條的規定。

如果根據本第 614 條作出任命 ，則除了受託人的認證證書外，證券機構可能已在其上背書了以下形式的備用認證證書 ：

“這是上述契約中提及的其中指定系列的 證券之一。

_______________________________

作為受託人

作者 _______________________

作為身份驗證代理

作者 ________________________

作為授權簽字人

儘管本第 614 節有相反的規定 ，但如果根據本協議指定的任何系列證券的任何認證代理人在任何時候都不得同時擔任本協議下任何系列證券的安全註冊商，那麼，除了本協議下認證代理人的所有其他 職責外，該認證代理人還有義務 (i) 向安全註冊商提供 及時提供所有必要的信息，使安全註冊商能夠隨時保持準確和最新的信息在認證任何以外幣計價的證券之前，進行安全登記 和 (ii)，以從公司那裏確定公司根據第 302 條必須確定的該 外幣的單位。

第七條

受託人 和公司的持有人名單和報告

對於每個 系列證券，公司將向受託人提供或安排提供：

(a) 每半年一次， 在與該系列相關的每個常規記錄日期（或者，如果沒有與該 系列相關的常規記錄日期，則在1月1日和7月1日）之後不超過15天，以受託人合理要求的形式提交一份截至該系列持有人的姓名和地址清單，以及

(b) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的30天內，列出 類似形式和內容的清單，該清單的日期不得超過提供此類清單的15天；

提供的， 只要受託人是安全登記員，就不得要求公司向受託人提供或安排提供這樣的清單 。除此之外，公司應遵守《信託契約法》第 312 (a) 條。

(a) 受託人應以合理可行的最新形式保存第 701 條規定向受託人提供的最新名單中包含的每個系列持有人的姓名和地址，以及受託人以安全登記處身份收到的每個系列 持有人的姓名和地址。受託人收到按第701條的規定向其提供的任何清單後，可以銷燬向其提供的任何名單。否則，受託人應遵守《信託契約法》第312（a）條。

(b) 證券持有人 可根據《信託契約法》第 312 (b) 條與其他持有人就其在本契約或證券下的 權利進行溝通。公司、受託人、證券登記處和任何其他人應受到 《信託契約法》第 312 (c) 條的保護。

(a) 自2017年起，受託人應在每年5月15日之後的 60天內，通過郵寄方式向持有人轉交一份截止日期為 的簡短報告，該報告自5月15日起生效，符合《信託契約法》第313（a）條。受託人應遵守 《信託契約法》第 313 (b) 條。受託人應按照《信託 契約法》第 313 (c) 和 313 (d) 條的要求通過郵寄方式轉交所有報告。

(b) 根據本第 703 節 (a) 小節提交每份報告的 副本應由受託人在向任何證券上市的每個證券交易所、美國證券交易委員會和公司提交 。當任何證券在任何證券交易所上市或退市時，公司將通知 受託人。

公司應在要求公司向美國證券交易委員會提交年度報告和信息的副本、 文件和其他報告（或美國證券交易委員會可能不時根據規則和條例 規定的上述任何部分的副本）向受託人提交 年度報告和信息的副本），根據美國證券交易委員會第 13 條或第 15 (d) 節，公司可能需要向美國證券交易委員會提交年度報告和信息的副本經修訂的 1934 年《證券 交易法》，在其他方面應符合《信託契約法》第 314 (a) 條。

向受託人交付此類報告、 信息和文件僅供參考，受託人收到此類報告不應構成對其中包含的任何信息或可從其中包含的信息中確定的任何信息的建設性的 通知，包括公司遵守本協議下任何承諾的情況（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。

第八條

合併，合併，轉讓，
轉讓或租賃

(a) 在任何交易或一系列關聯交易中， 公司不得直接或間接：(1) 合併或合併他人（無論公司是否是倖存的公司）；（2）出售、分配、轉讓、轉讓或以其他方式處置 公司及其子公司的全部或基本上全部財產或資產，或（3）轉讓任何 其根據證券和本契約在一項或多項關聯交易中對另一人承擔的義務；除非：

(i) 要麼： (A) 公司是倖存的公司；或 (B) 由任何此類合併或合併組建或倖存下來的個人（如果 不是公司）或應向其進行此類出售、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置的個人 是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律組建或存在的公司 ；

(ii) 根據受託人合理滿意的協議，由任何此類合併或合併（如果公司除外）組成或倖存下來的 個人，或向其進行此類出售、轉讓、 轉讓、轉讓或其他處置的個人承擔公司在證券和本 契約下的所有義務；

(iii) 在此類交易之後 立即不存在違約或違約事件；

(iv) 公司應已向受託人提交高級管理人員證書和法律顧問意見，每份都説明此類財產或資產的合併、合併 或出售、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置，或其在 證券和本契約以及此類補充契約（如果有）下的義務的轉讓，均符合本契約。

(b) 公司不得在一項或多項相關交易中直接或間接將其全部或幾乎全部財產或資產 出租給任何其他人。

(c) 儘管有 有上述規定，但本第 801 條不適用於 之間或公司與其任何全資子公司之間資產的出售、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置。

在進行任何合併或 合併、出售、轉讓、出租、轉讓或以其他方式處置公司全部或基本全部資產時， 或根據本協議第 801 條對證券和本契約下的義務進行任何轉讓時，由此類合併組成的繼任者 公司或與公司合併或向其進行出售、轉讓、轉讓、租賃，{} 轉讓或其他處分應繼承並取代（因此，自該之日起和之後）合併、 合併、出售、租賃、轉讓或其他處置，本契約中提及 “公司” 的條款應改為 繼任公司，而不是公司），並且可以行使本契約 下公司的所有權利和權力，其效力與該繼任人在本契約中被指定為公司相同； 提供的, 然而，除了 出售符合本協議第 801 條要求的公司所有資產的情況外，不得解除 前身公司支付證券本金和利息的義務。

第九條

補充契約

儘管有本契約第902條的規定，但公司和受託人可以在未經任何系列證券持有人同意 的情況下修改或補充本契約或任何系列的證券：

(a) 糾正任何歧義、缺陷或不一致之處；

(b) 在認證證券之外提供或取代無憑證證券，或者以不對任何持有人產生重大不利影響的方式修改本契約第二條 的規定（包括相關定義）；

(c) 在本契約第 201 和 301 條允許的範圍內， 制定任何系列證券的形式或條款；

(d) 規定 根據本契約第八條，由公司的繼任者 承擔公司或任何擔保人對證券持有人的義務；

(e) 進行任何變更，為證券持有人提供任何額外權利或福利，或者不會對任何此類持有人在本協議下的合法權利產生不利影響 ；

(f) 遵守美國證券交易委員會的要求，以生效或維持本契約在《信託契約法》下的資格；

(g) 提供 證據，並表示接受根據本契約第 610 條和第 611 條任命繼任受託人；以及

(h) 至 添加證券擔保人。

應公司 的要求以及董事會授權執行任何此類經修訂或補充契約的決議，在受託人收到本契約第 603 節所述文件後，受託人應與公司一起執行 本契約條款授權或允許的任何修訂或補充契約，並進一步作出適當安排 其中可能包含的協議和規定，但受託人沒有義務簽訂此類協議經修訂或補充的 契約，影響其在本契約或其他條件下的權利、義務或豁免。

除非下文 本第 902 節另有規定，否則公司和受託人可以修改或補充本契約，經該 系列證券到期時本金總額至少佔多數的持有人同意（包括但不限於在購買或 要約時獲得的同意）或 要約或該系列證券的交易所要約），以及任何現有證券（在不違反本協議第 504 條和第 507 條的前提下）經本金到期時本金總額佔多數的持有人的同意，可以免除違約或事件 證券的違約或違約事件（如果有），也可免除對本 證券本金、溢價（如果有）和利息（如果有）的違約或違約事件，或不遵守本 契約或此類證券的任何條款 br} 該系列當時作為單一類別投票的已發行證券（包括但不限於就相關事宜獲得的同意）} 包括該系列證券的收購、要約收購或交換要約）。

應公司 的要求以及授權執行任何此類經修訂或補充契約的董事會決議，向 受託人提交令受託人滿意的上述系列證券持有人同意的證據，並在受託人收到本契約第 603 節所述文件後，受託人應與公司一起執行 } 此類經修訂或補充的契約，除非此類修訂或補充契約直接影響受託人的本契約或其他條件下的自身權利、 義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定簽訂此類經修訂或補充的契約，但沒有義務。

根據本第 902 條，無需徵得證券持有人同意 即可批准任何擬議修正案或豁免的特定形式， 但只要這種同意批准了其實質內容就足夠了。

本節規定的修正案、補充 或豁免生效後，公司應向受影響 的任何系列證券的持有人郵寄一份簡要描述修正案、補充或豁免的通知。但是，公司未能郵寄此類通知或其中的任何缺陷， 不得以任何方式損害或影響任何此類經修訂或補充的契約或豁免的有效性。

在不違反本協議第504和 507條的前提下，在一系列證券到期時本金總額佔多數 單一類別的持有人可以在特定情況下放棄公司遵守本契約或證券的任何條款。但是，未經一系列受影響證券的每位持有人同意， 根據本第 902 條作出的修正或豁免不得（對未經同意的持有人持有的一系列證券 ）：

(a) 減少 當時未償還證券的本金，持有人必須同意修訂、補充或豁免；

(b) 除非補充契約中另有特別規定，否則減少 任何證券的本金或更改任何證券的固定到期日或修改與贖回證券有關的任何條款 ；

(c) 降低 任何證券的利率或更改支付利息的時間；

(d) 免除 在支付證券本金、利息或溢價（如果有）方面的違約或違約事件（但撤銷 本金總額至少佔該系列未償還證券的 持有人對證券加速 以及豁免由此類加速導致的付款違約的豁免）；

(e) 將 任何擔保以證券中規定的金額以外的款項支付；

(f) 對本契約中與豁免過去違約或證券持有人收取 證券本金或利息或溢價（如果有）的權利有關的條款進行任何修改；

(g) 免除與任何證券有關的 贖回款（補充契約可能特別允許的除外）；

(h) 使 證券成為任何其他債務的受付權排在次要地位；

(i) 解除 任何擔保人在其擔保或本契約下的任何義務，除非符合其條款；或

(j) 對 第 504 或 507 條或上述修正案和豁免條款進行任何修改。

本契約或證券的每一項修正或補充 均應在符合當時有效的《信託契約法》 的修訂或補充契約中列出。

在修正案、補充 或豁免生效之前，證券持有人對修正案、補充 或豁免的同意是證券持有人以及隨後每位證明與同意持有人證券相同債務的證券持有人 持有人的持續同意，即使未在任何證券上註明 同意。但是，如果受託人在豁免、補充或修正生效之日之前收到書面撤銷通知，則任何此類證券持有人或後續證券持有人都可以撤銷對其證券的同意 。 修訂、補充或豁免根據其條款生效，此後對每位持有人具有約束力。

受託人可以在此後通過認證的任何證券的修訂、補充或豁免上適當的 註釋。公司可以發行一系列所有證券 ，受託人應在收到公司對此類證券進行認證的書面命令後，對反映修訂、補充或豁免的 新證券進行認證。

如果修正案或補充協議不會對受託人的權利、職責、責任或豁免產生不利影響 ，則受託人應簽署根據本第九條授權的任何 經修訂或補充的契約。在 董事會批准修正案或補充契約之前，公司不得簽署修正案或補充契約。在執行任何經修訂或補充的契約時，除本契約第 603 條所要求的文件外，還應向受託人提供 的官員證書和法律顧問的意見，説明此類修訂或補充契約的執行已獲本契約授權 或允許，並應得到充分保護（但須遵守本契約第 601 條）。

第 X 條

契約

公司承諾和 同意，為了每個系列證券的利益，它將根據證券和本契約的條款按時支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）、利息 和任何額外金額。

如果 系列證券只能作為註冊證券發行，則公司將在任何系列證券的每個支付地點保留一個辦公室 或機構，在該處出示或交出該系列證券以供付款，該系列的證券可以交出 進行轉讓或交換登記，以及就該系列 和本契約向公司發出的通知和要求可能會送達。公司將立即向受託人發出書面通知，告知該辦公室或機構的地點以及地點 的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何此類必需的辦公室或機構，或者未能向 受託人提供其地址，則此類陳述、移交、通知和要求可以在受託人公司信託 辦公室提出或送達。

公司還可不時為任何或所有此類目的指定一個或多個其他辦公室或機構，在那裏可以出示或交出一個或多個系列的證券 ，並可能不時撤銷此類指定； 提供的, 然而，任何這種 的指定或撤銷均不得以任何方式解除公司為此類目的在每個付款地點 為任何系列證券設立辦公室或代理機構的義務。公司將就任何此類指定或 的撤銷以及任何此類其他辦公室或機構所在地的任何變更立即向受託人發出書面通知。

如果公司在任何 時間充當任何系列證券的自己的付款代理人，則它將在該系列任何證券的本金（以及 溢價，如果有）、利息或任何額外金額的每個到期日當天或之前，分離並持有 信託，一筆足以支付本金（和溢價，如果有）的款項) 或在按照本協議規定向此類人員支付此類款項或以其他方式處置之前 應付的利息，並將立即通知 的受託人其行為或不作為的受託人。

每當公司 為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，公司將在該系列任何證券的本金（和溢價， （如果有）或利息的每個到期日當天或之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（以及溢價， （如果有）或利息的款項，該款項將以信託形式持有，以供有權獲得的個人的利益此類本金、溢價或 利息，而且（除非該付款代理是受託人）公司將立即將其行動通知受託人或未能採取行動。

公司將促使除受託人以外的任何系列證券的每個 付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款 代理人應與受託人達成協議，但須遵守本節的規定，該付款代理將：

(1) 持有 其持有的所有款項，用於支付該系列信託證券 的本金（和溢價，如果有）、利息或任何額外金額，以惠及有權獲得該系列信託證券 的本金（和溢價，如果有）、利息或任何額外金額，直到此類款項按本協議規定支付給此類人員或以其他方式處置 ；

(2) 向受託人通知 ，説明公司（或該系列證券的任何其他債務人）在支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）、利息或任何額外金額 時存在任何違約行為；以及

(3) 在任何此類違約持續期間的任何時候，應受託人的書面要求，在 立即向受託人支付該付款代理人託管的所有款項 。

為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或通過公司命令指示 向受託人支付公司或該付款代理在信託中持有的所有款項，由受託人 在與公司或該付款代理持有款項的信託相同的信託中持有的款項；並且，任何付款代理人 向受託人支付此類款項，該付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

除非適用的escheat強制性條款或已放棄或無人認領的財產法的強制性條款另有要求，否則存入 受託人或任何付款代理人或公司隨後持有的用於支付任何系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息 的本金（和溢價，如果有）或利息 到期應付的任何款項均應以信託形式存入 ， 應公司要求支付給公司，或者（如果當時由公司持有）應解除此類信託；以及此後，該類 證券的持有人作為無擔保普通債權人，只能向公司尋求支付，受託人 或該付款代理人對此類信託資金的所有責任以及公司作為信託資金的所有責任將隨之終止； 提供的, 然而， 在被要求進行任何此類還款之前，受託人或該付款代理人可以安排在 曼哈頓自治市鎮的授權報紙和受託人認為適當的其他授權報紙上 發佈一次，但須由公司承擔費用，請注意，此類款項仍無人認領，並且在本協議規定的日期之後，該日期不得少於 30 天自該發佈之日起，除非另有要求，否則剩餘的此類資金中任何無人認領的餘額都將是 向公司償還適用的escheat或廢棄或無人認領的財產法的強制性條款。

在不違反第VIII條的前提下， 公司將採取或促使採取一切必要措施來維護和保持其公司存在的全部效力。

公司應在每個財政年度結束後的120天內向受託人交付 一份高級管理人員證書，説明對公司及其子公司在上一財政年度的活動 的審查是在簽署官員的監督下與 進行的，以確定公司是否保持、遵守、履行和履行了本契約規定的義務，並進一步説明 對每項契約規定的義務簽署此類證書的高級職員，據他或她所知，該公司保存了該證書，履行了 並履行了本契約中包含的每一項契約，在履行或遵守本契約的任何 條款、條款和條件方面（或者，如果違約或違約事件發生，請描述他或她可能知道的所有此類違約 或違約事件以及公司正在或計劃就此採取哪些行動） 而且據他或她所知，沒有發生任何事件，而且仍然存在，因此付款是由於以下原因造成的 禁止證券的本金或利息（如果有），或者如果發生此類事件，請描述該事件以及公司正在採取或擬就此採取的 行動。

只要有未償還的證券 ，公司就應立即向受託人交付 任何違約或違約事件或經通知或時間流失或兩者兼而有之將構成違約事件的事件， 一份高管證書，説明此類違約或違約事件以及公司正在採取或打算採取什麼行動 對此表示尊重。

在任何 特定情況下，如果受此類 遺漏影響的所有系列已發行證券的多數本金持有人（除非根據第 301 條另有規定），則公司可以在任何 特定情況下省略遵守第 1005 條規定的任何契約或條件，或為 規定的任何系列證券的利益而增加的任何契約 class）應根據此類持有人的法案，在這種情況下要麼放棄此類合規，要麼普遍放棄合規 附有此類契約或條件，但除非明確放棄 ，否則此類豁免不得延伸至或影響此類契約或條件，而且，在此類豁免生效之前，公司的義務和受託人對任何 此類契約或條件的義務應完全有效。

如果 系列證券明確規定支付額外金額，則公司將向該系列證券的持有人支付其中明確規定的額外 金額。每當本契約中在任何情況下提到 的本金或任何系列證券的任何溢價或利息，或出售或交換 任何系列證券所獲得的淨收益，此類提及均應視為包括提及本 第 1007 節中規定的額外款項的支付，但在此背景下，額外金額根據 本第 1007 節的規定，這是、現在或將要為此付款，並明確提及在本協議任何條款中支付的額外金額（如果適用）不得解釋為不包括本協議條款中未明確提及的額外金額。

如果 系列證券規定支付額外金額，則至少在該系列 證券的第一個利息支付日前 10 天（或者如果該系列的證券在到期前不計息，則為支付本金 和任何溢價的第一天），以及在每個本金支付日和任何溢價或利息（如果有）之前至少 10 天 對下述高級管理人員證書中規定的事項的任何變更，公司應提供受託人 和公司的主要支付代理人或付款代理人（如果受託人除外）持有高級管理人員證書，指示 受託人和此類付款代理人或付款代理人是否應向身為美國外國人的該系列證券的本金和任何溢價或利息支付給該系列證券的持有人，且不因上述任何税收、評估或其他政府費用而預扣任何税款、評估或其他政府費用在該系列的證券中。如果需要進行任何此類預扣税， 則該官員證書應按國傢俱體説明向此類證券持有人 支付此類款項時需要預扣的金額（如果有），公司將向該付款代理人支付本節所要求的額外金額。公司承諾 向受託人和任何付款代理人提供賠償，使他們免受其遭受的任何損失、責任或費用，使他們免受這些損失、責任或開支的損失、責任或費用，並使他們免受損失，使他們免受損失，免受其害。

第十一條

贖回證券

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券均應根據其條款進行兑換，而且（除非第 301 節對任何系列證券另有規定 另有規定）。

公司 選擇贖回任何證券應由董事會決議證明。如果公司選擇贖回任何系列的所有證券少於 ，則公司應在公司確定的贖回日期之前的合理期限內（除非受託人對較短的 通知感到滿意），將該贖回日期和待贖回 該系列證券的本金通知受託人。如果在此類證券條款或本契約其他條款中規定的任何贖回限制 到期之前贖回證券，公司應向受託人提供證明遵守此類限制的高級管理人員 證書。

如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券 ，則受託人應在贖回 日期前 60 天內從先前未要求贖回的該系列的已發行證券中選擇要贖回的特定證券，採用受託人 認為公平適當，並可能規定選擇部分贖回（等於最低授權面額 該系列證券（或其任何整數倍數）的證券本金的證券此類系列 面額大於該系列證券的最低授權面額或該類 系列的全球證券本金。

受託人應立即以書面形式 將選擇贖回的證券通知公司和證券登記處，對於任何被選擇進行部分贖回的證券 ，則應將要贖回的本金通知公司和證券登記處。

就本契約的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否則與贖回證券有關的所有條款均應與已贖回或將要贖回的任何證券 本金中已贖回或將要贖回的部分有關。

贖回通知應按照第 107 條規定的方式向每位證券持有人發出 ，以便在贖回日期前不少於 30 天或不超過 60 天 進行兑換。

所有兑換通知 應註明：

(1) 兑換日期，

(2) 兑換價格，

(3) 如果 少於任何系列的所有已發行證券，則應説明待贖回的特定證券的身份（如果是部分贖回，則為 本金），

(4) 在贖回日，贖回價格將在每隻贖回的此類證券時到期支付，如果適用， 的利息將在該日期及之後停止累積，

(5) 為支付贖回價格而交出此類證券的 地點，

(6) 如果是這樣的話 的贖回是針對償債基金，並且

(7) “CUSIP” 號碼（如果適用）。

第 107 條所設想的 贖回通知無需指明要贖回的特定註冊證券。贖回由公司選擇贖回的證券 的通知應由公司發出，或者應公司的要求並在通知送達前10天向受託人 提供通知信息，由受託人以公司的名義發出，費用由公司承擔。

在新 紐約時間上午 10:00 或之前，在任何贖回日，公司應向受託人或付款代理人存入一筆足以支付贖回 價格的款項（或者，如果公司以自己的付款代理人的身份行事 ，則按照第 1003 條的規定分離並以信託形式持有）的贖回 價格和（除非贖回日期為利息支付日）的應計利息與該日要贖回的所有證券有關 的任何額外金額。

在如前所述 發出贖回通知後，待贖回的證券應在贖回日按其中規定的贖回價格 到期和支付，自該日起（除非公司違約支付贖回價格和應計利息） 此類證券將停止計息。在根據上述通知交出任何此類贖回證券後，公司應按贖回價格支付此類 抵押品以及兑換 日的應計利息（和任何額外金額）； 提供的, 然而，規定到期日當天或之前的分期利息應支付給在相關記錄日營業結束時 根據贖回日期的條款和第307條的規定 註冊的此類證券或一份或多份前身證券的持有人。

如果任何需要 贖回的證券在交出贖回時不得按此支付，則本金（和溢價，如果有）在支付之前，應按照證券中規定的利率從贖回之日起計息 ，如果是原始發行的折扣證券，則應按證券的 到期收益率支付利息。

任何 只能部分贖回的註冊證券應在付款地點交出（如果公司或受託人有此要求，則由持有人 或其正式書面授權的律師正式簽署的 背書或其正式簽署的書面轉讓文書）交出，公司應予以簽署，受託人應對持有人進行認證並交付給持有人 的此類證券（不收取服務費）、新的註冊證券或相同系列的證券到期，該持有人要求的任何授權 面額的到期，本金總額等於如此交出的證券本金 中未贖回的部分。

除非按照第 301 條的規定另有規定 ，否則公司和公司的任何關聯公司可隨時在公開市場或通過私人協議購買或以其他方式收購證券 。此類收購不得以任何目的視為贖回此類證券所代表的 債務。公司購買或收購的任何證券均可交付給受託人， 交付後，由此產生的債務應被視為已償還。第 309 條適用於以這種方式交付的所有證券 。

第十二條

下沉資金

除非第 301 節針對該系列證券另有規定，否則本條的規定 應適用於任何用於退回該系列證券的償債基金。

此處將任何系列證券條款規定的任何 償債資金的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”， ，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在此稱為 “可選 償債基金付款”。除非任何系列的證券條款另有規定，否則任何償債基金付款 的現金金額可能會根據第 1202 節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償還資金應適用於贖回任何系列的證券 。

公司 (1) 可以交付一系列的 未償還證券（不包括先前要求贖回的任何證券），並且（2）可以將 系列的未償債證券用作信用證券，這些證券要麼是公司選擇根據此類證券的條款贖回的，要麼是根據此類證券的條款通過申請 允許的可選償還資金付款，在每種情況下都是為了滿足 的全部或任何部分 根據該系列證券的條款，必須支付與該系列證券有關的任何償債資金款項該系列條款規定的證券 ； 提供的此類證券以前從未如此貸記。受託人應為此目的按此類證券中規定的贖回價格接收和存入該類 證券，以便通過償債基金的運營進行贖回，此類償還款的金額應相應減少。

在任何系列證券的每個償債基金還款日之前 （除非受託人對較短的期限感到滿意）前不少於45天，公司 將向受託人提供一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列的條款為該系列 支付的下一筆償債資金的金額，如果有，應通過支付現金及其部分來支付， 如果有，則應根據第 1202 條通過交付或貸記該系列證券來滿足另外 向受託人交付任何以這種方式交付的證券。受託人 應在每次此類償債基金付款日期前不少於30天，按照第 1103 節規定的方式選擇要在該償債基金還款日贖回的證券，並按照第 1104 節規定的方式以公司的名義發出 贖回通知，費用由公司承擔。 此類通知已正式發出，此類證券的贖回應按照第 1106 和 1107 節中規定的條款和方式進行。

第十三條

證券持有人會議

根據本條，可以隨時不時召集任何或所有系列的證券 持有人會議，提出、提供或採取本契約規定的任何請求、 要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，由該系列證券的持有人 提出、給予或採取其他行動。

(a) 受託人可以隨時出於第 1301 條規定的任何目的召集任何系列證券持有人會議，該會議將在受託人確定的時間和地點在曼哈頓自治市鎮、紐約市或任何其他地點舉行。 任何系列的證券持有人每次會議的通知，説明此類會議的時間和地點，一般而言， 應按照第 107 條規定的方式，在預定會議日期前 20 天或超過 180 天發出 。

(b) 在 情況下，根據董事會決議，公司或任何系列未償還 證券本金總額至少為10％的持有人，應通過書面請求，要求任何此類系列的受託人出於第 1301 條規定的任何目的召集該 系列證券持有人會議，以合理的詳細方式詳細説明在會議上提議採取的行動，而且受託人不得在收到 後的30天內首次公佈此類會議的通知此類請求或此後不得繼續促使會議按本文規定舉行，則公司或上述指定金額的此類系列 證券的持有人可以根據本節 小節的規定發出通知來確定曼哈頓自治市在紐約市 市舉行此類會議的時間和地點，並可以為此目的召集此類會議。

要有權在 任何系列證券持有人大會上投票，個人必須是（1）該類 系列的一隻或多隻已發行證券的持有人，或（2）由文書以書面形式指定為該持有人或多隻該持有人在該系列中一項或多項未償還證券 的持有人代理的人。唯一有權出席任何系列 證券持有人會議或發言的人應是有權在該會議上投票的人及其律師、受託人和 其法律顧問的任何代表以及公司及其法律顧問的任何代表。

有權以該系列已發行證券本金總額的多數票 的人構成該系列證券持有人會議 的法定人數。如果在為任何此類會議指定時間後的30分鐘內未達到法定人數，則應解散會議， 如果應該系列證券持有人的要求召開。在任何其他情況下，會議可以休會 ，休會時間不少於10天，由會議主席在休會之前決定。在任何此類延會缺乏 的法定人數的情況下，此類延會可進一步延期不少於 10 天，由會議主席在休會之前決定 。在不違反第 1305 (d) 條的前提下，應按照第 1302 (a) 條的規定發出重新召開 的通知，但此類通知僅需在計劃重新召開會議之日前不少於 五天發出一次。重新召開休會的通知 應明確規定，有權對該系列未償還證券本金進行多數票的人應構成法定人數。

除非受第 902 條的附帶條件 的限制，否則向如上述 系列未償還證券本金總額佔多數的持有人投贊成票即可通過向正式重新召開的會議或續會會議提交的任何決議 ； 提供的, 然而，除非受第 902 條但書的限制，否則任何與本契約明確規定的請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免有關的決議，都可以在正式續會上通過 ，也可以在特定百分比的持有人作出 ，也可以由低於該系列未償債券 本金總額多數的持有人做出召集會議，如上所述，持有人以該特定百分比投贊成票 票達到法定人數該系列已發行證券的本金總額。

除非受第 902 條第 4 段的限制，否則在根據本節正式持有的任何系列證券持有人會議上 通過的任何決議或作出的任何決定均對該系列的所有證券持有人具有約束力，無論是否出席或代表 出席會議。

(a) 應按照第 105 條規定的方式證明 持有證券，任何代理人的任命均應按照第 105 條規定的方式以 予以證明。此類法規可能規定，無需第 105 條規定的證據或其他證據，即可推定委任代理人的書面文書（表面上是普通的） 是有效和真實的。

(b) 受託人應通過書面文書任命會議的臨時主席，除非會議由公司或第 1302 (b) 條規定的證券持有人召集，在這種情況下，公司或召集會議的系列 證券持有人應視情況任命臨時主席。會議的常任主席和常務祕書 應由有權以出席會議的該系列未償債券 本金總額的多數票的人員投票選出。

(c) 在 的任何會議上，該系列證券的每位持有人和每位委託人都有權就其持有或代表的該系列的未償證券的每筆1,000美元本金（或 在建立本系列時可能規定的任何系列證券的最低面額的其他金額 ）獲得一票； 提供的, 然而， 在任何會議上，不得就任何被質疑為未完成且被會議主席 裁定為非懸而未決的安全投或計票。會議主席沒有表決權，除非是該類 系列證券的持有人或作為代理人。

(d) 有權在會議上以 代表的該系列未償證券本金總額的多數票的人可以不時延會 根據第 1302 條正式召集的任何系列證券持有人會議 ；會議可以按此方式延期，恕不另行通知。

對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議 的表決應通過書面投票進行，該決議應由該系列證券持有人或其代表通過代理簽名 以及他們持有或代表的該系列未償還 證券的本金和序列號。會議常任主席應任命兩名監票員，他們 應計算在會議上投票支持或反對任何決議的所有選票，他們應向會議祕書提交經核實的書面報告 ，將其在會議上投票的所有表決一式兩份。任何系列的每次 證券持有人大會的議事記錄應由會議祕書編寫，至少一式兩份，並應附上檢查員對會上的任何投票進行的任何投票的原始報告，以及一名或多名瞭解事實的人 的宣誓書，列出會議通知副本並表明該通知是按以下方式發出的在第 1302 條和第 1304 條（如果適用）中規定。每份副本應由會議常任主席兼祕書 的宣誓書籤署和驗證，一份此類副本應交付給公司，另一份副本交給受託人由受託人保存，後者 將會議上表決的選票附在上面。以這種方式簽署和核實的任何記錄均應是其中所述事項的確鑿證據。

*     *     *

本文書可以在任意數量的對應文書中籤署 ，以這種方式簽訂的每份對應文件均應視為原件，但所有這些對應文書共同構成 ，但它們是同一個文書。

[下一頁上的簽名]

為此，本協議雙方 促使本契約自上述第一天和第一年起正式生效，以昭信守。