執行版本
修訂第10號，日期為2023年2月8日(本“修訂”)，對LIVE Nation Entertainment，Inc.(特拉華州一家公司(“母借款人”)，JPMorgan Chase Bank，N.A.，作為行政代理及抵押品代理，JPMorgan Chase Bank，N.A.，多倫多分行，作為加拿大代理，J.P.Morgan Europe Limited，作為倫敦代理)與貸款人之間的某些信貸協議(該信貸協議已不時修訂、重述、修改和補充，直至本協議的日期，即“信貸協議”)；本合同中使用的、未作其他定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予該等術語的含義。
鑑於信用證協議第11.01條規定，信用證當事人和所要求的貸款人可以為某些目的修改信用證協議和其他信用證文件；
鑑於《信貸協議》第3.03(B)條(如本修正案之前有效)允許行政代理和母借款人修改信貸協議，以便在以下情況下用可比的後續利率取代歐洲美元篩選利率：歐洲美元篩選利率管理人的監管者或對該行政代理有管轄權的政府當局已發表公開聲明，指明在該日期之後不再提供歐洲美元篩選利率的具體日期，或在該行政代理未收到、在五(5)個工作日內，向貸款人提供反映該後續利率和信貸協議其他相關變化的修正案草案，並由所需貸款人發出書面通知，説明該所需貸款人反對該等修改；
鑑於，已經發表了這樣一項公開聲明，指明一個具體日期，在該日期之後，不再使用歐洲美元篩選利率來確定美元銀團貸款利率；
鑑於，母借款人和行政代理希望在符合本協議條款和條件的情況下，修改信貸協議，以確定美元貸款的後續利率；以及
鑑於，根據信貸協議第3.03(B)節的規定，本修正案中有關實施美元貸款後續利率的條款將於第10號修正案(定義如下)生效之日起生效，無需採取任何進一步行動或徵得信貸協議任何其他當事方的同意，只要行政代理在將本修正案張貼給貸款人之日起五(5)個工作日內未收到所需貸款人的書面通知，説明所需貸款人不接受該修訂。
因此，現在，考慮到本合同所載的前提，並出於其他良好和有價值的對價，本合同各方擬在此受法律約束，同意如下：
第1節修正案。本信貸協議自第10號修正案生效之日起生效(定義如下)，特此修改，刪除有問題的文本(在文本中註明
以與以下示例相同的方式：刪除文本)，並添加雙下劃線文本(文本以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)，如本合同附件A所示信貸協議各頁所述(為清楚起見，該修訂反映了根據信貸協議第1至10號修正案所作的修訂，以及該信貸協議，即“經修訂的信貸協議”)。
第二節有效性。本修正案第1款將於滿足下列條件之日(“第10號修正案生效日”)生效，屆時在本修正案生效之日前生效的信貸協議將全部被修訂後的信貸協議所取代：
A.行政代理應已收到母公司借款人、行政代理和同意本修正案的每個循環貸款人的負責人簽署的本修正案的簽字頁。
B.自第10號修正案生效之日起，第3節中的陳述應真實無誤。
C.行政代理的所有合理且有文件記錄的自付費用和支出(包括行政代理的一名律師的合理費用和支出)應已支付；但借款人應至少在第10號修正案生效日期前三(3)個工作日收到合理詳細的發票。
D.在行政代理向所有貸款人張貼本修正案之日起五(5)個工作日內，行政代理不得從組成所需貸款人的貸款人那裏收到反對本修正案的書面通知(就本修正案確立美元貸款的後續利率的規定而言)。
第三節陳述和保證；無違約。(A)信貸協議第VI條所載有關母借款人及其他信貸方的陳述及保證，於本協議日期當日及截至該日在各重大方面均屬真實及正確，除非該等陳述及保證特別提及較早日期，在此情況下，該等陳述及保證應於該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確(但因重要性而受限制的陳述及保證應在各方面均屬真實及正確)及(B)不會因第10號修正案生效日期或該日期發生的任何交易而發生違約或違約事件。
第四節對口；整合；效力。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同當事人在不同的副本中)執行，每一份應構成一份正本，但當所有副本結合在一起時，應構成一份單一合同。本修正案構成了雙方當事人之間與本合同標的有關的整個合同，並取代了以往任何和所有與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解。本修正案應在行政代理簽署後生效，並在行政代理收到本修正案的副本時生效，當本修正案合併在一起時，應帶有本修正案其他各方的簽名。本修正案可以副本(以及由本合同的不同當事人在不同的副本上)執行(包括通過傳真或其他電子傳輸(即，“pdf”或“tif”))，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成單一合同。交付一份已籤立的
通過電子郵件(包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律涵蓋的任何電子簽名)、傳真傳輸或其他電子交易(即“pdf”或“tif”)，本修正案的簽名頁面應與手動簽署的本修正案副本一樣有效。
第五節適用法律。本修正案和同意書應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。
第六節標題。此處包含的章節標題僅為參考方便，不應影響本修正案的解釋。
第七節修正案的效力。除本文明確規定外，(I)本修正案不得以暗示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人、行政代理或任何其他代理在信貸協議或任何其他信貸文件項下的權利和補救；及(Ii)不得更改、修改、修訂或以任何方式影響信貸協議或該等協議或任何其他信貸文件的任何其他規定所載的任何條款、條件、義務、契諾或協議。在本修正案或任何其他信貸文件生效後，信貸協議中包含的每一條款、條件、義務、契諾和協議在各方面均予以批准和重新確認，並應繼續完全有效。母借款人重申其根據其所屬的信用證文件承擔的義務以及其根據抵押品文件授予的留置權的有效性。就信貸協議而言，本修訂將構成信貸協議，自第10號修訂生效日期起及之後，任何信貸文件中對信貸協議的所有提及，以及信貸協議中對“本信貸協議”、“本信貸協議”、“本信貸協議”或提及信貸協議的類似詞語的所有提及，除非另有明確規定，否則應指經修訂的信貸協議。母借款人特此(I)同意本修正案，(Ii)確認貸方在信用證文件項下的所有義務應繼續適用於經修訂的信用證協議，(Iii)同意其根據任何信用證文件授予的所有擔保權益(無論是在第10號修正案生效日期之前、當日或之後)將擔保(並繼續擔保)經本修正案修訂的信用證文件項下的義務。雙方在此確認並同意，根據本修正案對信貸協議的修訂以及與此相關而修訂和/或簽署和交付的所有其他信貸文件，不構成對在第10號修正案生效日期之前有效的信貸協議和其他信貸文件的更新。
第8條移交司法管轄權；放棄場地；送達法律程序文件。在因本修正案引起或與本修正案有關的任何訴訟或訴訟中，或在任何判決的承認或執行中，本協議的每一方都不可撤銷和無條件地為自己及其財產接受位於曼哈頓區的紐約州法院和該州南區的美國地區法院以及任何上訴法院的專屬管轄權，並且本協議的每一方都不可撤銷和無條件地同意，關於任何此類訴訟或訴訟的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院進行審理和裁決。本合同雙方均同意，對任何
該訴訟或程序應為終局性的，可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或以法律規定的任何其他方式強制執行。本修正案中的任何內容不影響本修正案的任何一方在任何司法管轄區的法院對本修正案的任何其他當事人或其財產提起任何訴訟或程序的任何權利。
本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在本條前款所指的任何法院提起因本修正案引起或與本修正案有關的任何訴訟或訴訟的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。
本合同各方不可撤銷地同意按照信貸協議第11.02條規定的方式送達法律程序文件。本修正案中的任何內容均不影響本合同任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
第九節陪審團審判的範圍。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方均不可撤銷地放棄其在因本修正案或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或涉及的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認，除其他事項外，IT和本協議的其他各方已被引誘訂立本修正案，其中包括本節中的相互放棄和證明。
[此頁的其餘部分故意留空]
茲證明，本修正案由雙方授權人員自上述日期起正式簽署，特此聲明。
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Live National Entertainment，Inc. |
| 發信人： | |
| 姓名： | |
| 標題： | |
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摩根大通銀行，N.A.，
作為管理代理 |
| 發信人： | |
| 姓名： | |
| 標題： | |
附件A
修訂後的信貸協議
[請參閲附件。]
信貸協議
日期：2010年5月6日
經2012年6月29日第1號修正案修正，
經2013年8月16日第2號修正案修正，
經2016年10月31日第3號修正案修正，
經2017年6月27日第4號修正案修正，
經2018年3月28日第5號修正案修正，
經2019年10月17日第6號修正案修訂，
並經2020年4月9日第7號修正案修訂，
經2020年7月29日第8號修正案修訂，
經2022年1月26日第9號修正案修訂，
經2023年2月8日第10號修正案修訂
其中
Live National Entertainment，Inc.
作為父母借款人，
母公司借款人的某些外國子公司，
作為外國借款人，
借款人的某些子公司，
作為擔保人，
本合同的出借方，
摩根大通銀行，N.A.，
作為行政代理和附屬代理，
摩根大通銀行，N.A.，多倫多分行，
作為加拿大特工，
摩根大通歐洲有限公司，
作為倫敦特工，
美國銀行全國協會，
作為聯合代理，
摩根大通銀行，N.A.，
高盛美國銀行，
美國銀行證券公司，
花旗銀行，北卡羅來納州
滙豐證券(美國)有限公司，
瑞穗銀行股份有限公司
摩根士丹利高級基金有限公司
三菱UFG銀行股份有限公司
Truist Securities，Inc.
豐業銀行
和
富國銀行證券有限責任公司，
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人
目錄
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| 部分 | 頁面 | |
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第一條定義和會計術語 | 2 | |
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| 1.01%是定義的術語。 | 2 | |
| 1.02%包括解釋性條款。 | 76 | |
| 1.03%修訂了會計條款和規定。 | 77 | |
| 1.04%為四捨五入。 | 78 | |
| 1.05%是每日泰晤士報。 | 78 | |
| 人民幣匯率為1.06歐元；貨幣等價物。 | 78 | |
| 1.07美元增加了額外的替代貨幣。 | 79 | |
| 1.08%的新增借款人。 | 79 | |
| 1.09%是貨幣變動的影響。 | 80 | |
| 1.10%的信用證金額。 | 80 | |
| 1.11%是Limited有條件的收購。 | 80 | |
| 1.12%為兩國分歧。 | 81 | |
| 1.13%調整利率；基準通知。 | 82 | |
| | | |
第二條承諾和信貸延期 | 82 | |
| | | |
| 2.01%的政府承諾。 | 82 | |
| 2.02%包括借款、轉換和續期。 | 91 | |
| 2.03%補充了關於信用證的額外規定。 | 94 | |
| 2.04%增加了與Swingline貸款有關的額外撥備。 | 101 | |
| 2.05%用於償還貸款。 | 103 | |
| 2.06%為提前還款。 | 104 | |
| 2.07%包括終止或減少承諾。 | 110 | |
| 2.08%引發了投資者的興趣。 | 110 | |
| 2.09%提高了收費標準。 | 112 | |
| 2.10%的利息和手續費的計算。 | 114 | |
| 2.11%一般支持退款；適用代理的退款。 | 114 | |
| 2.12%支持貸款人分擔付款。 | 116 | |
| 2.13%提供了債務的證據。 | 116 | |
| 2.14 [已保留]. | 117 | |
| 2.15 [已保留]. | 117 | |
| 2.16%的銀行出現違約。 | 117 | |
| 2.17%包括延長的定期貸款和延長的循環承諾。 | 120 | |
| 2.18%為定期貸款再融資。 | 123 | |
| 2.19%為置換循環承付款。 | 125 | |
| | | |
第三條税收、收益保護和非法 | 126 | |
| | | |
| 3.01%為免税。 | 126 | |
| 3.02%是非法的。 | 130 | |
| 3.03%為替代利率。 | 131 | |
| 3.04%導致成本增加；資本充足率。 | 134 | |
| 3.05%要求賠償損失。 | 136 | |
| 3.06規定了緩解義務；更換了貸款人。 | 136 | |
| 3.07%是Survival的損失。 | 137 | |
| 3.08%增加了額外的準備金成本。 | 137 | |
| | | | | | | | | | | |
第四條保證 | 138 | |
| | | |
| 4.01%是擔保人。 | 138 | |
| 4.02%的債務是無條件的。 | 138 | |
| 4.03%需要復職。 | 139 | |
| 4.04%包括某些豁免。 | 140 | |
| 4.05%的補救措施。 | 140 | |
| 4.06規定了出資權。 | 140 | |
| 4.07取消付款擔保；繼續擔保。 | 141 | |
| 4.08%，保持良好。 | 141 | |
| | | |
第五條授信延期的先決條件 | 141 | |
| | | |
| 5.01將這些條件推遲到第8號修正案生效日期。 | 141 | |
| 5.02%向所有信用延期提供更多條件。 | 143 | |
| 5.03%向每個外國借款人提供第一次信貸延期。 | 144 | |
| 5.04%需要附加條件來推遲提取A期貸款。 | 145 | |
| | | |
第六條陳述和保證 | 146 | |
| | | |
| 6.01：有存在、有資格、有權力。 | 146 | |
| 6.02沒有授權；沒有違規行為。 | 146 | |
| 6.03反對政府授權；其他異議。 | 146 | |
| 6.04：具有約束力。 | 146 | |
| 6.05%的財務報表。 | 147 | |
| 6.06%：沒有實質性的不利影響。 | 147 | |
| 6.07%提起訴訟。 | 147 | |
| 6.08%表示沒有違約。 | 147 | |
| 6.09%的財產所有權；留置權。 | 147 | |
| 6.10%用於環境事務。 | 148 | |
| 6.11%為免税。 | 148 | |
| 6.12%的人遵守ERISA。 | 148 | |
| 6.13：工黨很重要。 | 149 | |
| 6.14%的子公司。 | 149 | |
| 6.15根據保證金規定；投資公司法。 | 149 | |
| 6.16%要求披露。 | 149 | |
| 6.17%的人遵守法律。 | 150 | |
| 6.18%是美國保險公司。 | 150 | |
| 6.19%是償付能力。 | 150 | |
| 6.20%的知識產權；許可證等。 | 150 | |
| 6.21%是抵押品問題。 | 150 | |
| 6.22%説明瞭義務的狀況。 | 151 | |
| 6.23%的税收豁免等。 | 151 | |
| 6.24包括反洗錢法、經濟制裁法和反腐敗法。 | 152 | |
| 6.25%是EEA金融機構的成員。 | 152 | |
| | | |
第七條平權公約 | 152 | |
| | | |
| 7.01年度財務報表。 | 152 | |
| 7.02更新證書；其他信息。 | 154 | |
| 7.03版本：發佈通知。 | 156 | |
| 7.04版本是對存在的保護。 | 156 | |
| | | | | | | | | | | |
| 7.05%用於支付税款和其他義務。 | 157 | |
| 7.06%表示遵守法律。 | 157 | |
| 7.07%用於財產維護。 | 157 | |
| 7.08%是美國保險公司。 | 157 | |
| 7.09億美元，包括圖書和記錄。 | 158 | |
| 7.10授予檢驗權。 | 158 | |
| 7.11%限制收益的使用。 | 158 | |
| 7.12%支持子公司聯合為擔保人。 | 159 | |
| 7.13%為資本股票質押。 | 160 | |
| 7.14%是其他財產的質押。 | 160 | |
| 7.15%的銀行提供了關於抵押品的進一步保證。 | 161 | |
| 評級為7.16%。 | 161 | |
| 7.17%的外國借款人的所有權。 | 161 | |
| 7.18%贖回2022年優先債券。 | 161 | |
| 7.19%為收盤後事宜。 | 162 | |
| | | |
第八條消極公約 | 162 | |
| | | |
| 8.01%為留置權。 | 162 | |
| 8.02%是Investments。 | 165 | |
| 8.03%增加了負債。 | 169 | |
| 8.04%，包括合併和解散。 | 173 | |
| 8.05%是他們的處置權。 | 174 | |
| 8.06%為限制支付。 | 175 | |
| 8.07%標誌着業務性質的變化。 | 177 | |
| 8.08%是會計實務或會計年度的變化。 | 177 | |
| 8.09%增加了與附屬公司的交易。 | 177 | |
| 8.10%：《財務公約》 | 178 | |
| 8.11 [已保留]. | 178 | |
| 8.12%是對子公司分配的限制。 | 178 | |
| 8.13%修訂材料文件。 | 179 | |
| 8.14%是銷售和回租交易。 | 180 | |
| 8.15%的掉期合約。 | 180 | |
| | | |
第九條違約事件和補救辦法 | 181 | |
| | | |
| 9.01%引發違約事件。 | 181 | |
| 9.02%的公司在發生違約時採取補救措施。 | 183 | |
| 9.03%是資金運用情況。 | 184 | |
| | | |
第X條代理人 | 185 | |
| | | |
| 10.01%是代理商的指定和授權。 | 185 | |
| 10.02授權銀行作為貸款人。 | 187 | |
| 10.03%沒有免責條款。 | 187 | |
| 10.04%的代理商支持Reliance。 | 188 | |
| 10.05%是職責下放。 | 188 | |
| 10.06%是一名特工的辭職。 | 188 | |
| 10.07%的人表示不依賴代理商和其他貸款人。 | 189 | |
| 10.08%沒有其他關税。 | 189 | |
| 10.09聯邦代理人可以提交索賠證明。 | 190 | |
| 10.10%的抵押品和擔保事項。 | 190 | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.11%取消預提税金。 | 191 | |
| 10.12%簽署了財政部管理協議和掉期合約。 | 192 | |
| 10.13%通過信用競標。 | 192 | |
| | | |
第十一條雜項 | 193 | |
| | | |
| 11.01條修改意見等。 | 193 | |
| 11.02更新通知；生效；電子通信。 | 198 | |
| 11.03條；不放棄；累積補救；執行。 | 200 | |
| 11.04%節省費用；賠償；損害豁免。 | 201 | |
| 11.05%的預留付款。 | 203 | |
| 11：06：30名繼任者和受讓人。 | 203 | |
| 11.07條規定了對某些信息的處理；保密。 | 210 | |
| 11.08%享有抵銷權。 | 211 | |
| 11.09%達到利率上限。 | 211 | |
| 11.10改革對口單位；一體化；有效性。 | 211 | |
| 11.11%允許陳述和保修的存續。 | 212 | |
| 11.12%提高了可分割性。 | 212 | |
| 11.13%用於更換貸款人。 | 213 | |
| 11.14適用於管理法；管轄權等。 | 214 | |
| 11.15%的人同意放棄陪審團審判。 | 215 | |
| 11.16-美國愛國者法案公告。 | 215 | |
| 11.17%被指定為高級債務。 | 215 | |
| 11.18%是對外國信用方義務的限制。 | 216 | |
| 11.19%表示不承擔任何諮詢或受託責任。 | 216 | |
| 11.20%的受訪者表示承認並同意EEA金融機構的紓困。 | 216 | |
| 11.21%使用判決貨幣；服從司法管轄權。 | 217 | |
| 11.22%表示對任何受支持的QFC的認可 | 218 | |
| 11.23%的受限制貸款機構 | 219 | |
| | | | | | | | | | | |
附表 |
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| 附表1.01A | 指定出售和回租資產 | |
| 附表1.01C | 修訂第6號生效日期擔保人 | |
| 附表1.01D | 不包括霍伯的資產 | |
| 附表1.01E | 某些股本 | |
| 附表1.01F | 信用證上限 | |
| 附表6.14 | 附屬公司 | |
| 附表6.21 | 文件和記錄 | |
| 附表7.08 | 保險 | |
| 附表7.19 | 結束交易後的事項 | |
| 附表8.01 | 現有留置權 | |
| 附表8.02(B) | 現有投資 | |
| 附表8.02(X) | 指定投資 | |
| 附表8.03 | 已有債務 | |
| 附表8.05 | 指定資產 | |
| 附表8.06(B) | 某些受限制付款 | |
| 附表11.02 | 通知地址 | |
| | | |
| 展品 |
| | | |
| 附件1.01a | 《境外借款人協議》格式 | |
| 附件1.01B | 外國借款人終止合同的形式 | |
| 附件1.01C | 美國質押協議的格式 | |
| 附件1.01D | 《美國安全協議》的形式 | |
| 附件2.02 | 貸款通知書的格式 | |
| 附件2.13-1 | 美元循環紙幣的形式 | |
| 附件2.13-2 | 有限度流通紙幣的格式 | |
| 附件2.13-3 | 多幣種循環票據的形式 | |
| 附件2.13-4 | 旋轉線附註的格式 | |
| 附件2.13-5 | 延遲支取期限借款單的格式 | |
| 附件2.13-6 | 術語B-4註解的格式 | |
| 附件2.13-7 | 2020-1遞增循環票據格式 | |
| 附件3.01(E)-1 | 美國納税證明表格(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人) | |
| 附件3.01(E)--2 | 美國税務合規證書表格(適用於為美國聯邦所得税目的合夥的外國貸款人) | |
| 附件3.01(E)-3 | 美國税務合規證書表格(適用於非美國合夥企業的非美國聯邦所得税參與者) | |
| 附件3.01(E)-4 | 美國納税合規證表格(適用於美國聯邦所得税合作伙伴關係的非美國參與者) | |
| 附件7.02(B) | 符合證書的格式 | |
| 附件7.12 | 合併協議的格式 | |
| 附件11.06(B) | 轉讓的形式和假設 | |
| 附件11.06(J) | 貸款要約條款 | |
信貸協議
本信貸協議於2010年5月6日生效(並於2012年6月29日經第1號修正案修訂，經2013年8月16日第2號修正案進一步修訂，經2016年10月31日第3號修正案進一步修訂，經2017年6月27日第4號修正案進一步修訂，經2018年3月28日第5號修正案進一步修訂，經2019年10月17日第6號修正案進一步修訂，經2020年4月9日第7號修正案進一步修訂，經2020年7月29日第8號修正案進一步修訂，經2022年1月26日第9號修正案進一步修訂，並經2023年2月8日第10號修正案進一步修訂)，在LIVE National Entertainment，Inc.，特拉華州的一家公司(“母借款人”)，不時的外國借款方(連同母借款人，“借款人”)，本合同中指明的擔保人，本合同的貸款方，摩根大通銀行，N.A.作為行政代理和抵押品代理，JPMorgan Chase Bank，N.A.，多倫多分行作為加拿大代理和J.P.Morgan Europe Limited作為倫敦代理。
W I T N E S S E T H
鑑於借款人和擔保人已請求貸款人為本協議所述目的提供循環信貸和定期貸款便利；
鑑於貸款人已同意按本協議規定的條款和條件提供所要求的貸款；以及
鑑於，截至第10號修正案生效日期，在緊接第10號修正案生效之前，本金總額為845,643,987.36美元的(X)B-4期貸款(如本信貸協議在緊接第10號修正案生效前的定義，即“現有B-4期貸款”)尚未償還(“第10號修正案現有B-4期貸款”)，於第10號修正案生效日期起計息，年利率等於6.312500釐(代表歐洲美元利率(如本信貸協議在緊接第10號修正案生效前的定義)加上適用於現有期限B-4貸款的百分比)(“第10號修正案現有期限B-4貸款利率”)，一個月的利息期至2023年2月21日(“第10號修正案現有期限B-4貸款利息期終止日期”及該利息期)，本金總額為382,500,000.00美元的“第10號修正案現有B-4期貸款利息期”和(Y)延遲提取A期貸款(定義見本信貸協議在緊接第10號修正案生效前的定義)未償還(“第10號修正案”現有延遲提取期A期貸款“)，於第10號修訂生效日期起計息，年利率等於6.875000釐(即歐洲美元利率((定義見本信貸協議在緊接第10號修訂生效前)加上適用於現有延遲支取期限A貸款的百分率)(“第10號修訂”現有延遲支取期限A貸款利率“)，一個月的利息期至2023年2月28日止(”第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利息期終止日期“及該利息期，”第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利息期“)。
因此，現在，考慮到這些前提和本協議所載的相互契約和協議--在此確認這些契約和協議的收據和充分性--本協議雙方訂立契約，並同意如下：
第一條
定義和會計術語
1.01%是定義的術語。
在本信貸協議中，下列術語的含義如下：
“2020-1年度增量循環承諾費費率”是指每年1.75%。
“2020-1年度增量循環承諾額百分比”是指對每個2020-1年度增量循環貸款人在任何時候的一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是2020-1年度增量循環貸款人截至該時間的2020-1年度增量循環承諾額，其分母是截至該時間的2020-1年度增量循環承諾額的總和。截至第7號修正案生效日期的2020-1年度增量循環承諾額百分比載於第7號修正案附表一題為“2020-1年度增量循環承諾額百分比”的欄中。
“2020-1增支循環承付款”的含義與第7號修正案賦予這一術語的含義相同。
“2020-1年度增量循環承諾額”是指，對於每個2020-1年度增量循環貸款人，在該2020-1年度增量循環貸款人成為2020-1年度增量循環貸款人的分配和假設中，或在有關2020-1年度增量循環承諾額或額外信貸延期修正案的任何文件中，適用於該貸款人的“2020-1年度增量循環承諾額”一欄中所列第7號修正案附表一所列數額，如此種2020-1年度增量循環承諾額可根據本章其他規定予以減少或增加。
“2020-1年度增量循環貸款”是指與2020-1年度增量循環貸款有關的合計2020-1年度增量循環承付款及本協議的規定。
“2020-1增支循環貸款人”是指“2020-1增支循環貸款人”標題下第7號修正案附表一所列人員及其繼任者和獲準受讓人，以及根據增支循環承諾或依照本規定的“附加信貸延期修正案”應被指定為“2020-1增支循環貸款人”的任何人。
“2020-1增支循環貸款”具有第2.01(A)(4)節規定的含義。
“2020-1年度增量循環票據”是指證明2020-1年度增量循環貸款的本票(如有)，經修訂、重述、修改、補充、延期、續簽或替換。2020-1遞增循環票據的格式作為附件2.13-7附上。
“2023年可轉換票據”指母借款人2023年到期的5.5億美元本金總額2.5%的可轉換優先票據。
“2023年可轉換票據契約”是指管理2023年可轉換票據的契約，日期為2018年3月20日。
“2022年優先債券”指母借款人2022年到期的未償還本金總額2.5億美元，相當於2022年到期的優先債券的5.375。
“2024年優先債券”指母借款人2024年到期的5.75億元未償還本金總額，相當於2024年到期優先債券的4.875。
“2026年優先債券”指母借款人於2026年到期的未償還本金總額為5.625%的3,000萬元優先債券。
“2027年優先債券”指母借款人2027年到期的9.5億美元未償還本金總額4.75%的優先債券。
“學院音樂集團”是指AMG及其子公司。
“收購”指任何人士購買或收購(不論在一項或一系列相關交易中)(A)另一人擁有普通投票權的股本超過50%(50%)或(B)另一人的全部或幾乎全部財產(股本除外)或另一人的部門、業務或業務單位，不論是否涉及與該人士合併或合併。
“額外信貸延期修正案”是指對本信貸協議的修訂(行政代理和母公司借款人可以選擇以本信貸協議的修訂和重述的形式進行)，根據第2.01(F)節規定任何增量循環承諾、增量循環便利或增量定期貸款，根據第2.17節規定延長定期貸款和/或延長循環承諾，根據第2.18節對定期貸款進行再融資，和/或根據第2.19節規定更換循環承諾，這些修訂應符合本信貸協議的適用條款，並在其他方面令各方合理滿意。每項額外的信用延期修正案應由信用證發行人和/或Swingline貸款人(如果第11.01條要求信用證發行者和/或Swingline貸款人同意該等附加信用延期修正案中的修改)、行政代理、信用證各方和本信貸協議第2.01(F)、2.17、2.18或2.19節(視情況適用)中指定的其他各方簽署(但不包括第2.01(F)、2.17、2.18或2.19節中未規定的任何其他貸款人，視情況而定)。本信貸協議)，但不應根據第11.01節的規定進行任何修改，要求每個受影響的貸款人或所有貸款人同意。任何額外的信用延期修正案應包括關閉文件的條件，所有條件都應符合行政代理合理要求的範圍。
“額外期限B-4承諾”是指額外期限B-4貸款人承諾在第6號修正案生效日期提供一筆總額為9.5億美元減去所有貸款人轉換後的B-3期限貸款本金總額的貸款(額外期限B-4承諾總額等於103,419,112.78美元)。
“附加條款B-4貸款人”是指在第6號修正案中確定為B-4貸款人的人。
“調整後澳元利率”是指，就任何利息期間以澳元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的澳元利率乘以(B)法定準備金利率;，但條件是，如果如此確定的調整後澳元利率將低於下限，則該利率應被視為等於本信貸協議的下限。
“調整後的巴西實際利率”是指，就任何利息期間以巴西雷亞爾計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利率期間的巴西實際利率乘以(B)法定儲備利率;，但如果如此確定的調整後的巴西實際利率將低於下限，則就本信貸協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後的存保利率”是指，就任何利息期間以加元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期的存保利率篩選利率乘以(B)法定準備金利率;，但條件是，如果如此確定的調整後的存保利率將低於下限，則該利率應被視為等於本信貸協議的下限。
“調整後的花旗利率”是指，就任何利息期間以丹麥克朗計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的花旗利率乘以(B)法定準備金利率;，但如果如此確定的調整後的花旗利率將低於下限，則就本信貸協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後每日簡單RFR”是指：(1)就任何以英鎊計價的RFR借款而言，年利率等於(A)英鎊每日簡單RFR加(B)0.0326%；(2)就任何以瑞士法郎計價的RFR借款而言，年利率等於(A)瑞士法郎每日簡單RFR加上(B)0.0326%；及(3)就任何以美元計價的RFR借款而言，年利率等於(A)美元每日簡單RFR加(B)0.10%；但如果如此確定的經調整的每日簡單RFR將低於下限，則就本信貸協議而言，該費率應被視為等於下限。
“調整後的EURIBOR利率”是指，就任何利息期間以歐元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的EURIBOR利率乘以(B)法定準備金利率；但如果如此確定的調整後的EURIBOR利率將低於下限，則就本信貸協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後的銀行同業拆借利率”是指，就任何利息期間以瑞典克朗計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的銀行同業拆借利率乘以(B)法定儲備金利率;，但如果如此確定的經調整的銀行同業拆借利率低於下限，則就本協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後期限SOFR利率”是指，就任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利率期間的期限SOFR利率加(B)0.10%；條件是，就循環貸款而言，期限B-4貸款和
延遲支取期限A貸款，如果如此確定的調整後期限SOFR利率將低於下限，則就本信貸協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後的Tibor利率”是指，就任何利息期間以日元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的Tibor利率乘以(B)法定準備金利率；但如果如此確定的調整後的Tibor利率將低於下限，則就本信貸協議而言，該利率應被視為等於下限。
“調整後的TIE利率”是指，就任何利息期間以墨西哥比索計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期的TIE利率乘以(B)法定準備金利率;的乘積，但條件是，如果如此確定的調整後的TIE利率將低於下限，則該利率應被視為等於本信貸協議的下限。
“管理代理”是指JPMCB以任何信用證文件項下貸款人的管理代理的身份，或任何後續的管理代理。
“行政代理費函件”是指母公司借款人與JPMCB之間截止日期的某些行政代理費函件。
“行政代理人辦公室”是指行政代理人的地址和附表11.02所列的適當帳户，或行政代理人可能不時通知母借款人和貸款人的其他地址或帳户。
“行政調查問卷”是指以行政代理提供的形式向貸款人發出的行政調查問卷。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
對於任何人來説，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定人員控制或受其共同控制的另一人。
“代理人”是指行政代理人、加拿大代理人、倫敦代理人或抵押代理人中的任何一個。
“代理方”具有第11.02(C)節中賦予該術語的含義。
“總承付款”是指循環承付款、延期支取期限A承付款和額外期限B-4承付款的本金總額。
“延遲提取期限A承諾總額”是指在任何時候，(A)延遲提取期限A的所有貸款人截至第6號修正案生效日期的承諾的超額，該數額可通過第2.07節或第2.01(D)節的實施而減去(B)在該時間或之前發放的所有延遲提取期限A貸款的本金總額。
“2020-1年度增量循環承諾額”是指所有貸款人的2020-1年度增量循環承諾額。
“2020-1增量循環承諾額合計”具有第2.01(A)(4)節規定的含義。
“美元循環承諾總額”是指所有貸款人的美元循環承諾。
“合計美元循環承諾額”具有第2.01(A)(I)節規定的含義。
“合計有限貨幣循環承諾”是指所有貸款人的有限貨幣循環承諾。
“合計有限貨幣循環承諾額”具有第2.01(A)(Ii)節規定的含義。
“綜合多幣種循環承諾”是指所有貸款人的多幣種循環承諾。
“多幣種循環承諾額合計”具有第2.01(A)(3)節規定的含義。
“循環總承諾額百分比”是指在任何時候對每個循環貸款人而言的一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是該循環貸款人當時的循環承諾額，其分母是當時的循環承諾額總和。
“循環承諾總額”是指所有循環貸款人的循環承諾之和。
“總循環承諾額”是指對2020-1年度增量循環承諾額、美元循環承諾額、有限貨幣循環承諾額和多幣種循環承諾額的總和。
“AIL集團”係指愛爾蘭圓形劇場有限公司及其子公司。
“所有債務”是指組成AIL集團一部分的任何個人在任何時候未償還的所有此類債務總額不超過相當於歐元40,000,000美元的債務。
“分配量”具有第6號修正案賦予該術語的含義。
“替代貨幣”是指歐元、加元、英鎊、丹麥克朗、瑞典克朗、澳元、日元、墨西哥比索、巴西雷亞爾和瑞士法郎以及根據本協議第1.07節增加為“替代貨幣”的任何其他貨幣中的每一種(如此添加的任何其他貨幣，稱為“其他替代貨幣”)。
“替代貨幣前置貸款人”是指就任何前置貨幣貸款而言，(A)已向行政代理和母公司借款人書面表示它可以用該前置貨幣為預付貨幣貸款提供資金的每一個多幣種循環貸款人，(B)已自行決定以書面形式同意就該前置貨幣充當本協議項下的替代貨幣前置貸款人，以及(C)已獲得行政代理(除非該替代貨幣前置貸款人與行政代理是同一人)和母公司就該前置貨幣作為替代貨幣前置貸款人的書面批准。行政代理應通知多幣種循環貸款人每個替代貨幣前置貸款人的身份。就每筆墊付貨幣貸款而言，只可有一個替代貨幣墊付貸款人(但為免生疑問，任何時候均可有多於一個備用貨幣墊付貸款人，包括同一墊付貨幣，在此情況下，母公司借款人須決定由哪個備用貨幣墊付貸款人提供該等墊付貨幣貸款)。
“替代貨幣信用證義務”是指由替代貨幣信用證產生的任何信用證義務。
“替代貨幣信用證昇華”指的是6,000萬美元。
“替代貨幣信用證”是指以替代貨幣計價的任何信用證。
“替代貨幣昇華”意味着1.00億美元。
“第2號修正案生效日期”指2013年8月16日。
“第3號修正案”是指本信貸協議的第3號修正案，日期為第3號修正案生效之日，由母借款人、擔保人、行政代理和貸款方之間進行。
“第三號修正案生效日期”係指2016年10月31日。
“第4號修正案”是指本信貸協議的第4號修正案，日期為第4號修正案生效日期，由母借款人、擔保人、行政代理和貸款方之間進行。
“第4號修正案生效日期”係指2017年6月27日。
“第5號修正案生效日期”係指2018年3月28日。
“第6號修正案”是指本信貸協議的第6號修正案，日期為2019年10月17日，由母借款人、擔保人、行政代理和貸款方之間進行。
“第6號修正案生效日期”具有第6號修正案規定的含義(為免生疑問，第6號修正案生效日期為2019年10月17日)。
“第6號修正案/第7號修正案過渡期”是指從第6號修正案生效之日起至第7號修正案生效日止的期間。
“第6號修正案新擔保人”具有第6號修正案所規定的含義。
“第7號修正案”是指本信貸協議的第7號修正案，日期為2020年4月9日，由母借款人、擔保人、行政代理和貸款方之間進行。
“第7號修正案生效日期”具有第7號修正案的含義(為免生疑問，第7號修正案生效日期為2020年4月9日)。
“第8號修正案”是指本信貸協議的第8號修正案，日期為2020年7月29日，由母借款人、擔保人、行政代理和貸款方之間進行。
“第8號修正案生效日期”具有第8號修正案的含義(為免生疑問，第8號修正案生效日期為2020年7月29日)。
“第10號修正案”是指本信貸協議的第10號修正案，日期為2023年2月8日，由母借款人和行政代理之間提出。
“第10號修正案生效日期”具有第10號修正案(為免生疑問，第10號修正案生效日期為2023年2月8日)所指明的涵義。
“第10號修正案：現行延期支取期限A類貸款”的含義與本説明書中的含義相同。
“第10號修正案現行延遲支取期限A貸款利息支付日”應具有第2.08(F)節規定的含義。
“第10號修正案現行延遲支取期限貸款利息期限”的含義與本提要所述含義相同。
“第10號修正案現行延期支取期限借款利息期限終止日”的含義與本提要所述含義相同。
“第10號修正案現行延期支取期限A貸款利率”的含義與本提要所述含義相同。
“第10號修正案現有條款B-4貸款”的含義應與本文摘錄中的含義相同。
“第10號修正案現有期限B-4貸款利息支付日期”應具有第2.08(E)節規定的含義。
“第10號修正案現行期限B-4貸款利息期”的含義與本説明書中的含義相同。
“第10號修正案現有期限B-4貸款利息期限終止日期”的含義與本講義相同。
“第10號修正案現行期限B-4貸款利率”的含義與本協議摘錄中的含義相同。
“AMG”指學院音樂控股有限公司，一家在英格蘭和威爾士註冊成立的公司。
“AMG債務”是指學院音樂組任何成員在任何時候未償還的債務總額不超過相當於60,000,000 GB的美元的債務。
“反腐敗法”具有第6.24(A)節規定的含義。
“適用代理人”是指(A)對於以美元計價的貸款或以任何批准貨幣計價的信用證，或對於與任何貸款、借款或信用證無關的任何付款，行政代理人，(B)對於以加元計價的貸款，指加拿大代理人，以及(C)對於以任何其他貨幣計價的貸款，指倫敦代理人。
“適用代理人辦公室”是指附表11.02所列的適用代理人的地址和帳户，或該適用代理人可能不時通知母借款人和貸款人的其他地址或帳户。
“適用處置金額”是指自2020年1月1日起每年1月1日增加5,000萬美元，減去自第6號修訂生效日期起根據第8.05節(指定資產處置除外)處置的所有財產的總金額(按其公平市價計算)。
“適用的同等財產債務”具有第2.06(B)(2)節所規定的含義。
“適用百分比”是指(I)對於循環貸款(2020-1增量循環貸款除外)、Swingline貸款(應理解，所有Swingline貸款應為基礎利率貸款)、信用證費用和延遲提取期限A貸款，對於任何期限基準貸款或RFR貸款，年利率為2.25%，對於任何基礎利率貸款，年利率為1.25%；(Ii)對於B-4期限貸款，對於任何期限基準貸款或RFR貸款，年利率為1.75%；對於任何基本利率貸款，年利率為0.75%。(Iii)就2020-1年度遞增循環貸款而言，任何定期基準貸款或RFR貸款的年利率為2.50%，就任何基本利率貸款而言，年利率為1.50%；及(Iv)就任何其他類別的定期貸款而言，如相關的《額外信貸延期修正案》所述(須理解，第6號修正案構成有關B-4期貸款的額外信貸延期修正案)。為免生疑問，就第6/7號修訂過渡期內應累算的利息而言，第6/7號修訂過渡期內有效的適用百分率，適用於第6/7號修訂過渡期內的所有利息釐定。
“適用時間”是指，就以任何替代貨幣進行的任何借款和付款而言，由適用代理人或適用信用證發票人(視情況而定)所確定的該替代貨幣結算地的當地時間，以根據付款地的正常銀行程序在有關日期及時結算所必需的時間。
“核準貨幣”是指每一種美元和每一種替代貨幣。
“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體的關聯機構管理、管理或承銷的任何基金。
“轉讓和假設”是指貸款人和合格受讓人(經第11.06節要求其同意的任何一方同意)訂立的轉讓和假設，並由行政代理接受，如果第11.06節要求，則父借款人基本上以附件11.06(B)的形式或行政代理批准的任何其他形式接受。
“應佔本金金額”指(A)就資本租賃而言，指根據公認會計原則釐定的資本租賃責任金額；(B)就合成租賃而言，指按資本租賃規定的剩餘租賃付款資本化釐定的金額，猶如根據通用會計準則釐定的資本租賃一樣；及(C)就售後及回租交易而言，指承租人在該租賃期內支付租金的責任的現值(根據通用會計原則按適用租約所隱含的負債率貼現)。
“澳元利率”指，就以澳元計價的任何期限基準借款而言，就任何利息期間而言，在該利息期間的第一天(如果該日不是營業日，則為緊接該營業日的前一營業日)上午約11：00，澳大利亞悉尼時間上午約11：00，相當於澳元屏幕利率的年利率。
“澳元屏幕利率”是指對於任何利息期，由ASX Benchmark Pty Limited(ACN 616 075 417)(或接管該利率管理的任何其他人)管理的澳元匯票的平均投標參考利率，其期限與路透社屏幕BBSY頁面上顯示的利息期限相同(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上，或在其他信息服務的適當頁面上發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率)上午11點左右。(悉尼，澳大利亞時間)在該利息期的第一天(如果該日不是營業日，則在緊接的前一個營業日)。如果澳元篩查率應低於0.00%，則就本協議而言，澳元篩查率應被視為0.00%。
“澳元”或“澳元”是指澳大利亞的合法貨幣。
“自動續期信用證”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
“可用期限”指，在任何確定日期，就任何核準貨幣當時的基準而言，該基準(或其組成部分)或根據該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)的任何期限，用於或可用於確定任何期限利率或其他利率的利息期長度，用於確定根據本信貸協議計算的截至該日期的利息支付的任何頻率，但為免生疑問，不包括：根據第3.03節(E)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”係指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律；(B)就聯合王國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程序)。
《破產法》：《美國法典》第11章。
“基本利率”是指(I)就以美元計價的貸款而言，任何一天的年利率等於(A)該日有效的最優惠利率、(B)該日有效的NYFRB利率加1%的1/2以及(C)在該日之前兩個美國政府證券營業日(或如果該日不是美國政府證券營業日，則為緊接的前一個美國政府證券營業日)公佈的一個月期間的調整期限SOFR利率加1%中的最大者；但就本定義而言，任何一天的調整後長期SOFR匯率應以凌晨5點左右的SOFR參考匯率為基礎。芝加哥時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間)。因最優惠利率、NYFRB利率或調整後定期SOFR匯率的變化而導致的基本利率的任何變化，應分別自基本利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的生效日期起生效。如果根據第3.03節將基本利率用作替代利率(為免生疑問，僅在根據第3.03(B)節確定基準替代利率之前)，則基本利率應為以上(A)和(B)中較大的一項，並且應在不參考以上(C)和(Ii)以加元計價的貸款的情況下確定。以較大者為準(A)加拿大代理商於該日在其位於多倫多的主要辦事處不時公佈的利率為其在多倫多的主要辦事處為釐定適用於加拿大境內以加元計價的商業貸款的利率而不時公佈的“最優惠”參考利率(該參考利率的每次變動自該變動公開宣佈生效之日起生效幷包括該日在內)及(B)年利率相等於(X)該日的CDOR屏幕利率之和(或，如該利率並未在路透社屏幕CDOR頁面上作如此報道，加拿大代理人在多倫多時間上午10時左右(或，如果該日不是營業日，則為下一個營業日)從其選定的一家或多家有認可信譽的銀行收到以加元計價、期限為30天的承兑匯票的平均匯率報價)和(Y)每年0.50%；但對於循環貸款、Swingline貸款、B-4期貸款和延遲提取A期貸款，基本利率在任何情況下不得低於年利率1.0%。“最優惠利率”是JPMCB或加拿大代理根據各種因素(包括其成本和預期回報、一般經濟條件和其他因素)設定的適用利率，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是或高於或低於已公佈的利率。JPMCB或加拿大代理宣佈的上述費率的任何變化，應在該變化的公告中指定的開業日期生效。
“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。
“基準”最初是指，對於任何(1)任何核準貨幣的RFR貸款，適用於該核準貨幣的相關利率或(2)定期基準貸款，適用於該核準貨幣的適用相關利率；前提是，如果基準過渡事件和相關基準更換日期已就適用的相關利率或當時的當前匯率發生
對於該核準貨幣的基準，則“基準”是指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第3.03節(B)款的規定替換了先前的基準匯率。
“基準替換”是指，對於任何可用的期限，行政代理可以就適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換；但對於以替代貨幣計價的任何貸款，“基準替換”應指下文第(2)款所述的替換：
(1)在任何以美元計價的貸款情況下，調整後的每日簡單RFR；
(2)提供以下總和：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，作為適用相應期限的當時基準的替代基準，並適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以確定基準利率，以取代當時以美國適用的批准貨幣計價的銀團信貸安排的當前基準，以及(B)相關的基準替代調整；
就循環貸款、B-4期貸款及延遲提取A期貸款而言，如根據上文第(1)或(2)款釐定的基準重置將低於下限，則基準重置將被視為本信貸協議及其他信貸文件的下限。
“基準替代調整”是指，就任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用基準期替代當時的基準而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應基期選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)釐定利差調整或計算或釐定該利差調整的方法的任何演變中或當時盛行的市場慣例，以適用的未經調整基準取代當時以適用核準貨幣計值的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。
對於以美元計價的任何基準置換和/或任何期限的基準貸款，指任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“RFR營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的變更，行政或業務事項)，以反映這種基準的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用這種基準的任何部分
市場慣例在管理上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準的市場慣例，則以行政代理決定的與本信貸協議和其他信貸文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：
(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用期限的日期為準；或
(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，監管監管機構已確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期；但條件是，這種不具代表性將通過參考該(C)條所指的最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或其部分)的任何可用主旨在該日期繼續提供也是如此。
為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。
“基準過渡事件”就任何基準而言，是指就當時的基準發生下列一項或多項事件：
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；
(2)對於該基準的管理人(或在計算該基準時使用的公佈的組成部分)的監管監督者的公開聲明或信息發佈，聯邦儲備委員會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、適用於該基準的經批准貨幣的中央銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體，在每一種情況下，聲明該基準(或該組件)的管理人已經停止或將停止提供該基準的所有可用基調
基準(或其組成部分)永久或無限期；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期；或
(3)為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈監管機構的公開聲明或信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。
“基準不可用期間”就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據第3.03節規定的任何信用證單據的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截止於基準替換就本定義下的所有目的和根據第3.03節的任何信用證單據替換該當時的基準之時為止的期間。
《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。
“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。
“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。
“借款人義務”在不重複的情況下，是指(A)根據任何信用證單據或與任何貸款或信用證(包括以假設方式取得的貸款或信用證)有關而產生的對任何借款人的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和義務，無論是直接的或間接的(包括以假設方式取得的貸款或信用證)，無論是絕對的或或有的、到期的或即將到期的、目前存在的或以後產生的，幷包括在根據任何債務人救濟法提起的、將該人列為該訴訟債務人的訴訟開始後所產生的利息和費用，不論該利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠，(B)除非母公司借款人和該對衝銀行(定義見下文)以書面指定，否則母公司借款人或其任何附屬公司(非受限制附屬公司除外)與行政代理、任何牽頭安排人、行政代理的任何貸款人或聯營公司、牽頭安排人或貸款人或訂立該等互換合約時的行政代理人、牽頭安排人、貸款人或聯營公司、牽頭安排人或貸款人之間的任何掉期合約下的所有義務(均以該身分稱為“對衝銀行”)，除與任何獲準債券對衝交易或任何準許認股權證交易有關而訂立的任何掉期合約外，及(C)除非母借款人及其任何附屬公司(定義見下文)另有書面指定，否則母借款人或其任何附屬公司(非受限制附屬公司除外)與行政代理、行政代理的任何貸款人或附屬公司、或行政代理的任何貸款人或附屬公司或行政代理的任何人士、借款人或附屬公司之間的任何財務管理協議項下的所有義務
在簽訂該《金庫管理協議》時的借款人義務(每家銀行均以“金庫管理銀行”的身份)；但被排除的互換義務不應成為任何不是合格ECP擔保人的擔保人的借款人義務。
“借款人”具有本協議序言中規定的含義。
“借款”是指(A)由相同類型的同時貸款組成的借款，如果是定期基準貸款，則具有相同的利息期限，或(B)視情況借入Swingline貸款。
“巴西雷亞爾”或“雷亞爾”指的是巴西的合法貨幣。
“巴西實際利率”是指，就以巴西雷亞爾計價的任何期限基準借款和任何利息期間而言，是指“巴西實際屏幕利率”。
“巴西實際屏幕利率”是指由巴西中央銀行或其他監管機構(視情況而定)制定的利率，負責監督或確定利率，其期限與發佈該利率的信息服務機構的公開可用頁面或屏幕上顯示的利息期相同，該利率由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇，參考時間由行政代理以其合理的酌情決定權確定。
“營業日”是指紐約市銀行營業的任何一天(星期六或星期日除外)；但除上述規定外，營業日應(A)就以日元計價的貸款和以Tibor或日本最優惠利率的計算或計算而言，是銀行在日本營業的任何日子(星期六或星期日除外)；(B)就以歐元計價的貸款和與計算或計算EURIBOR有關的任何日子而言，是目標日；(C)就RFR貸款和任何此等RFR貸款的任何利率設定、資金、支出、結算或付款而言，或以該RFR貸款的適用經批准貨幣進行的任何其他交易，任何該等日僅為RFR營業日；(D)涉及參考經調整期限SOFR利率的貸款及任何該等貸款參考經調整期限SOFR利率的任何利率設定、資金、支出、結算或付款，或該等貸款參考經調整期限SOFR利率的任何其他交易；任何該等日為美國政府證券營業日；(E)涉及以瑞典克朗計價的貸款及與計算Stibor有關的交易，星期六除外，(F)就以丹麥克朗計價的貸款和銀行在丹麥哥本哈根營業的任何日期(星期六或星期日除外)的計算和計算而言，(G)就以加元計價的貸款和CDOR或加拿大最優惠利率的計算或計算而言，銀行在多倫多以加元營業的任何日期(星期六或星期日除外)，加拿大和(H)對於以任何其他批准貨幣計價的貸款或任何CBR貸款的任何利率設置、資金、支出、結算或付款，指在該批准貨幣的主要金融中心以該批准貨幣進行交易的任何日期(星期六或星期日除外)。
“加拿大代理”是指摩根大通銀行多倫多分行，其作為本協議項下貸款人的加拿大代理，或任何後續的加拿大代理。
“加拿大借款人”是指根據第1.08節被指定為外國借款人的母公司借款人或根據加拿大法律註冊成立或以其他方式組織的任何子公司或其任何行政區，在每種情況下均未停止作為第1.08節所規定的外國借款人。
“加元”和“加元”是指加拿大的合法貨幣。
“加拿大最優惠匯率”是指在任何一天，由行政代理確定為(I)等於上午10：15彭博屏幕上顯示的PRIMCAN指數匯率的匯率中的較高者。(I)路透社屏幕CDOR頁面上顯示的三十(30)天加元銀行承兑匯票的平均匯率(或者，如果該匯率沒有出現在該頁面或屏幕上，則在顯示該匯率的任何後續或替代頁面或屏幕上，或在不時發佈該匯率的該其他信息服務的適當頁面上，由行政代理以其合理的酌情決定權選擇)上午10：15。多倫多時間當日，加1%的年利率；但如果上述費率低於0.00%，就本協議而言，該費率應視為0.00%。由於PRIMCAN指數或CDOR的變化而導致的加拿大最優惠利率的任何變化，應分別從PRIMCAN指數或CDOR的這種變化的生效日期起生效幷包括在內。
“資本支出”對任何人來説，是指在該期間內應根據公認會計準則資本化的財產、廠房和設備支出(包括資本租賃的可歸屬本金金額)。資本支出的定義將不包括以下項目：(A)由保險收益、報銷賠償或根據替代契約支付的款項提供資金的支出，(B)通過易貨交易產生的支出，以及(C)根據公認會計準則須記作資本支出的非現金資本支出。
“股本”是指(A)就公司而言是股本，(B)就協會或商業實體而言，是指股本的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，(C)就合夥而言，是合夥權益(不論是一般權益或有限權益)，(D)就有限責任公司而言，是成員權益，以及(E)賦予某人權利以收取發行人的損益或資產分配份額的任何其他權益或參與(但在每種情況下不包括在內，可轉換為股本或可交換為股本的任何債務證券)。為免生疑問，可轉換為現金和/或股本或可交換為現金和/或股本的債務證券，其金額參考該股本的價格確定，將被視為滿足上一句最後插入語中規定的排除要求。
“現金抵押”具有第2.03(G)節規定的含義。
“現金等價物”是指(A)由美國或其任何機構或工具發行或直接和充分擔保或擔保的證券(前提是美國的全部信用和信用
(B)下列銀行的美元定期存款、貨幣市場存款和存款單：(I)在其正常業務過程中接受此類存款的任何貸款人；(Ii)資本和盈餘超過5.0億美元的任何公認的國內商業銀行；或(Iii)標準普爾或穆迪的短期商業票據評級至少為A-1或穆迪至少為P-1的任何銀行，(C)任何發行人發行的商業票據，對標普和/或穆迪提供的任何短期評級至少具有“A-2”評級，並在收購之日起二百七十(270)天內到期；(D)母借款人與銀行或信託公司(包括任何貸款人)或認可證券交易商簽訂的回購協議，其資本和盈餘超過5,000萬美元，由美國發行或由美國全面擔保，在購買之日，公平市場價值至少為回購義務金額的100%(100%)；(E)對根據修訂後的1940年投資公司法登記的貨幣市場投資計劃的投資(根據公認會計準則歸類為流動資產)，由有信譽的金融機構管理，其資本和盈餘至少為5.0億美元，其投資組合僅限於前述各款所述性質的投資；(F)共同基金的份額，如果不少於95%的此類基金的投資滿足上文(A)至(E)條的規定，(G)就任何外國子公司而言，指具有類似信用質量(或在該外國子公司管轄範圍內可獲得的最好的)的短期投資，以及上述(A)至(F)款所述的、在該外國子公司開展業務的任何國家通常用於現金管理目的的短期投資。
“CBR貸款”是指以參考中央銀行利率或日本最優惠利率確定的利率計息的貸款。
“CBR利差”是指相關利率，適用於被CBR貸款取代的此類貸款。
“CDOR屏幕利率”是指在相關利息期間的任何一天，相當於加元銀行承兑匯票在適用期間適用的平均利率的年利率，該平均利率出現在國際掉期交易商協會定義的“路透社屏幕CDOR頁面”上，並經不時修改和修訂(或者，如果該利率沒有出現在該頁面或屏幕上，則在顯示該利率的任何後續或替代頁面或屏幕上，或在該信息服務機構不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上，由行政代理以其合理的酌情決定權選擇)。舍入到1%的最接近的1/100位(0.005%向上舍入)，截至上午10：15。多倫多當地時間，如該日不是營業日，則為前一個營業日(由行政代理在上午10：15後調整)。多倫多當地時間，以反映公佈利率或公佈的平均年利率中的任何錯誤)。如果CDOR篩選比率應低於0.00%，則就本協議而言，CDOR篩選比率應被視為0.00%。
“中央銀行利率”是指(I)(A)對於以英鎊計價的任何貸款，英格蘭銀行(或其任何繼承者)不時公佈的英格蘭銀行(或其任何繼承者)的“銀行利率”，(B)歐元，由行政代理人根據其合理酌情決定權從下列三種利率中選擇一種：(1)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的固定利率，或，如果該利率未公佈，歐洲央行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲央行(或其任何繼承者)主要再融資操作的最低投標利率；(2)邊際再融資利率
歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)的貸款安排，或(3)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的參與成員國中央銀行體系存款安排的利率，(C)瑞士法郎，瑞士國家銀行(或其任何繼承者)不時公佈的瑞士國家銀行(或其任何繼承者)的政策利率，(D)瑞典克朗，瑞典央行(或其任何繼承者)的“回購利率”(Sw.由瑞典央行(或其任何繼承者)不時公佈並在該日生效的任何其他替代貨幣，以及(E)在第10號修正案生效日期後確定的任何其他替代貨幣，由行政代理以其合理的酌情決定權確定的中央銀行利率；加上(B)適用的中央銀行利率調整和(Ii)下限。
“中央銀行利率調整”是指，在任何一天，對於以歐元計價的任何貸款，利率等於(I)在可獲得EURIBOR篩選利率的日期之前最近五個工作日的調整後EURIBOR利率的平均值(不包括在該五個工作日期間適用的最高和最低調整後EURIBOR利率)減去(Ii)在該期間內最後一個營業日有效的中央銀行歐元利率，利率等於(I)在最近五個可獲得英鎊借款的經調整每日簡單RFR的營業日之前五個營業日的英鎊借款經調整每日簡單RFR的平均值(從該平均值中不包括在該五個RFR營業日期間適用的最高和最低的上述經調整的每日簡單RFR)減去(Ii)在該期間的最後一個RFR營業日對英鎊有效的中央銀行利率，利率等於(I)在SARON可供使用的最近五個RFR營業日內瑞士法郎借款的調整後每日簡單RFR的平均值(從該平均值中不包括在該五個RFR營業日期間適用的最高和最低的調整後每日簡單RFR)減去(Ii)在該期間內最後一個RFR營業日生效的中央銀行對瑞士法郎的匯率，該利率等於(I)在可獲得Stibor篩選利率的日期之前最近五個工作日的調整後Stibor利率的平均值(不包括在該五個工作日期間適用的最高和最低調整後Stibor利率)減去(Ii)在該期間內最後一個工作日生效的瑞典克朗的中央銀行利率和(E)第10號修正案生效日期後確定的任何其他替代貨幣的中央銀行利率，以及(E)第10號修正案生效日期後確定的任何其他替代貨幣，即行政代理以其合理酌情權決定的中央銀行利率調整。就本定義而言，(X)術語中央銀行利率的確定應與該術語定義的(B)條款無關，(Y)任何一天的EURIBOR利率或STIBOR利率應以EURIBOR篩選利率或STIBOR篩選利率為基礎，在該日，對於期限為一個月的適用批准貨幣的存款，該術語的定義中所指的時間大約為該術語所指的時間。
“氟氯化碳”係指“國內税法”第957條所指的“受管制的外國公司”。
“CFCHoldco”是指除一個或多個屬於CFCs的外國子公司的股本外，沒有其他實質性資產的任何國內子公司。
“Cibor利率”是指，就以丹麥克朗計價的任何期限基準借款而言，在任何利息期間，Cibor在上午11點左右的屏幕利率。倫敦時間2
利息期開始前的幾個工作日(如該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日(由行政代理在上午11：00後調整)。反映公佈利率或公佈的平均年利率中的任何誤差的倫敦時間)，舍入到1%的最接近的1/100%(0.005%進行四捨五入)。
對於任何利息期，“Cibor屏幕利率”是指丹麥金融基準基金(或接管該利率管理的任何其他人)公佈的丹麥克朗的哥本哈根銀行間同業拆借利率，期限與路透社屏幕Cibor頁面上顯示的利息期相等(或如果該利率沒有出現在路透社頁面上顯示該利率的任何後續或替代頁面上，或在公佈由行政代理按其合理酌情權不時選擇的利率的其他信息服務的適當頁面上)。倫敦時間在該利息期開始前兩個工作日。如果Cibor篩選率應低於0.00%，則就本協議而言，Cibor篩選率應視為0.00%。
“法律上的變化”是指在第6號修正案生效日期後發生下列情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約的管理、解釋或適用的任何變化，或(C)任何政府當局提出或發佈的任何請求、準則或指令(不論是否具有法律效力)，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及所有要求、規則、(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則或指令，在每一種情況下，均應被視為在第6號修正案生效日期之後提出或通過，無論頒佈或通過的日期如何。
“控制變更”是指發生以下情況的事件或一系列事件：
(A)任何“個人”或“集團”(在1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)條中使用此類術語，但不包括該個人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體，除非該計劃是集團的一部分)直接或間接成為“實益擁有人”(定義見1934年《證券交易法》第13d-3和13d-5條)，有權在完全稀釋的基礎上投票選舉母借款人董事會成員或同等管理機構成員的母公司借款人40%(40%)或更多的股權證券；
(B)完成母公司借款人的任何股份交換、合併或合併，據此，有權在母公司借款人的董事會選舉中投票的母公司借款人的股本一般將轉換為現金、證券或其他財產，或母公司借款人出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或基本上所有資產，在每種情況下，除依據股份交換外，母公司借款人的合併或合併：通常在換股、合併或合併前有權在母公司借款人的董事會選舉中投票的母公司借款人的股本持有人直接或間接至少擁有所有類別資本總和的多數投票權
一般在股票交換、合併或合併後有權在該人的董事會選舉中投票的持續或尚存實體的股票；或
(C)根據與2023年可轉換票據或現有優先無擔保債務有關的任何文件中的任何定義，應已發生“控制權變更”或任何可比術語。
“類別”係指(I)就任何承諾而言，其性質為循環承諾、延遲支取期限A承諾、額外期限B-4承諾或任何其他在《信貸延長修正案》中指定為“類別”的承諾(不論是以新承諾或現有承諾或貸款的轉換或延長方式設立)，及(Ii)就任何貸款而言，其性質為循環貸款、擺動貸款、延遲提取期限A貸款，B-4定期貸款或任何其他貸款組(無論是根據新的承諾作出的，還是通過轉換或延長現有貸款的方式進行的)，在附加信用延期修正案中被指定為“類別”；但(X)在任何情況下，在任何時候均不得有超過三個類別的循環承諾或超過三個類別的循環貸款未償還；及(Y)即使有任何相反規定，循環貸款的借款和償還須按比例在所有類別的循環貸款中進行(但任何適用的額外信貸展延修正案規定，根據該修正案設立的循環貸款類別有權獲得低於按比例計算的還款處理者除外)，任何循環承付款的終止應按比例在所有類別的循環承付款基礎上作出(但任何適用的附加信貸延期修正案規定，根據該修正案設立的循環承付款類別在減少循環承付款時應享有低於按比例的處理的情況除外)。具有不同到期日、定價(預付費用除外)或其他條款的承諾或貸款應被指定為單獨的類別。
“截止日期”是指2010年5月6日。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
“抵押品”是指在抵押品單據中確定的、並在任何時候被抵押品單據覆蓋或聲稱被抵押品單據覆蓋的抵押品。
“抵押品代理”是指JPMCB以抵押品代理或證券託管人的身份，為任何抵押品文件項下的貸款人或任何後續抵押品代理提供擔保。
“抵押品文件”是指“美國擔保協議”、“美國質押協議”、“外國抵押品文件”以及與為擔保義務而授予的擔保權益的附着物或完善性(或適用的外國法律下的等價物)相關而簽署和交付的任何其他文件。
“承諾費費率”是指每年0.50%。為免生疑問，就第6/7號修正案過渡期內應累算的承諾費而言，第6/7號修正案過渡期內的所有承諾費釐定，均適用於第6/7號修正案過渡期內的所有承諾費釐定。
“承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。
“承諾期”是指從第6號修正案生效之日起至(A)(I)循環終止日期或(Ii)對於信用證而言為信用證到期日，或(B)對於循環貸款、擺動貸款和信用證而言，適用的循環承諾終止之日之間的期間，兩者中較早者為準。
“承諾”係指循環承諾、信用證承諾、擺動額度承諾、延遲支取期限A承諾、額外期限B-4承諾，以及根據《附加信貸延期修正案》確定的任何其他信貸發放承諾。
“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。
“符合性證書”指實質上採用附件7.02(B)形式的證書。
“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
“綜合資本支出”指綜合集團任何期間的所有資本支出，且無重複。
“綜合EBITDA”指綜合集團任何期間的綜合淨收入，加上(A)在每一種情況下，僅在該期間的綜合淨收入遞減的範圍內：(A)綜合利息支出(扣除利息收入)，(B)按收入或利潤計提的税項撥備，(C)攤銷和折舊，(D)與(X)本信貸協議或交易的結束和初始資金有關的所有費用的金額，(Y)根據本條(Y)收購Ocesa Entretenimiento S.A.de C.V.股本的總額不超過8,500萬美元的Ticketmaster合併，及(Z)根據本條(Z)收購Ocesa Entretenimiento S.A.de C.V.股本的總額不超過2,000萬美元，。(E)所有非現金遞延補償開支的款額，。(F)與提早清償債務有關的所有開支的款額，。(H)任何非現金減值、商譽或其他無形資產的損失，(I)與股票期權或其他基於股權的補償有關的任何非現金支出；(J)根據公認會計準則的任何非常損失；(K)任何重組、非經常性或其他非常項目的損失或支出(包括資產的註銷和減記)，但不包括對庫存或應收賬款的任何註銷或減記；但在任何四個季度期間，根據本條款(K)和下文(O)條款增加到綜合EBITDA的總額不得超過該期間綜合EBITDA的20%(該百分比將在根據本條款(K)或下文(O)條款增加到該期間的任何金額生效之前計算)，(L)與非持續經營有關的任何非現金損失，(M)任何其他非現金費用(庫存或應收賬款的註銷或減記除外)，(N)與根據第8.02節進行收購和其他非普通課程投資有關的費用和支出，總額在任何四個季度內不得超過4,000萬美元；及(O)預計“運行率”成本節約、運營費用削減和協同效應的金額(每種情況下均扣除實際
已實現的金額)與在正常業務過程之外的任何成本節約舉措或收購或處置有關，而這些成本節約舉措或收購或處置是可合理確定、可事實支持的，並由該人真誠地預計將在完成該等收購或處置或實施此類成本節約舉措(視屬何情況而定)之日起24個月內採取或預計將採取實質性步驟的行動所導致的；但在任何四個季度期間，根據本條款(O)和上文(K)條款增加到綜合EBITDA的總額不得超過該期間綜合EBITDA的20%(該百分比應在根據上文第(O)條或第(K)條對該期間增加的任何金額生效之前計算)；但(I)在本綜合EBITDA定義中所指的與未來現金支出的應計項目或準備金有關的任何非現金費用的情況下，該未來現金支出應從該現金支出期間的綜合EBITDA中扣除，以及(Ii)如果在該期間內存在一家或多家指定子公司，根據本定義第(A)(A)至(O)款中的任何一項而增加到綜合EBITDA的金額應予以減少，以使任何該等指定附屬公司對該等金額的貢獻限於適用於該指定附屬公司的指定百分比減去(B)在每一種情況下僅在增加該期間的綜合淨收入的範圍內：(A)根據公認會計準則的任何非常收益，(B)任何非經常性收益或收入(包括資產的減記)，但不包括任何存貨或應收賬款的減記，(C)任何財產出售收益，除正常業務過程中的銷售外，(D)與非持續經營有關的任何非現金收益，以及(E)在此期間增加綜合淨收入的所有其他非現金項目的總額；但(I)就本綜合EBITDA定義第(B)款所指與向母借款人或子公司的未來現金付款有關的任何非現金項目而言，該未來現金付款應在母借款人或該子公司收到此類付款的期間加入綜合EBITDA；及(Ii)如果在該期間內存在一家或多家指定子公司，根據本定義第(B)(A)至(E)款中的任何一項從綜合EBITDA中扣除的金額應增加，以使任何該等指定子公司對該等金額的貢獻限於適用於該指定子公司的指定百分比。
“綜合超額現金流量”指在綜合集團的任何期間，(A)根據第7.01(A)節提交的經審計GAAP現金流量表報告的期間內經營活動提供的現金淨額減去(B)在不減少該期間經營活動提供的現金淨額的範圍內不重複的總和。(I)已列明的(包括到期日)本金支付(包括就根據2023年可轉換票據契約的條款不時規定的2023年可轉換票據的本金支付)，以及在該期間內以現金就綜合總融資債務支付的利息(就本協議而言，包括償債基金支付、資本租約項下主要組成部分的支付等)，但與其再融資有關者除外(為免生疑問，在(X)第3號修訂生效日期並無就A-1期貸款或B-1期貸款支付利息，(Y)關於B-2期貸款的第4號修正案生效日期和(Z)關於A-2期貸款或B-3期貸款、原始循環承付款、原始循環貸款和原始擺動貸款的第6號修正案生效日期應包括在本條款下(I))、(Ii)第2.06(B)(Ii)節所述的債務收益、發行股本或通過對現金淨收益進行再投資而在此期間以現金支付的合併資本支出，(Iii)在此期間預付融資債務(不包括根據本信貸協議所欠貸款的預付款(循環貸款預付款除外，但循環貸款的預付款總額根據第2.07節同時減少)，以及不包括與
其他債務的收益)；但為免生疑問，在第6號修正案生效日期就原有循環承付款、原有循環貸款或原始Swingline貸款所作的任何付款，不得列入本條第(Iii)、(Iv)、(Iv)、(E)、(F)、(E)、(F)、(F)、(E)、(F)、(B)、(E)、(F)、(F)、(B)、(E)、(E)、(F)、(B)、(E)、(F)、(G)(但就第8.02(E)、(F)或(G)節的投資支出而言，該等支出只可根據本條(Iv)減少綜合超額現金流量，但該等支出並非由母借款人或在該支出前不是母借款人的附屬公司的人作出)、(I)、(J)、(K)(不包括通過使用累積信貸在該等投資上支出的任何金額)、(Z)、(Aa)或(Cc)在該期間或合同承諾在該期間結束後三個月內作出的(但就第8.02(Z)、(Aa)和(Cc)條規定的投資支出而言，該等支出僅應減少綜合超額現金流量，前提是該支出發生在支出前不是母借款人的子公司之一的人，以及任何合同承諾額在該期間根據本條第(Iv)款減少的綜合超額現金流量，但該承諾金額預期的支出不是在該三個月內進行的，該等承諾金額應計入該期間之後期間的綜合超額現金流量(除非該等支出以其他方式減少該期間的綜合超額現金流量)；(V)在不重複從先前期間的綜合超額現金流量中扣除數額的情況下，母公司借款人或任何附屬公司根據在該期間之前或期間訂立的與合併資本支出有關的合計對價(“合同對價”)，須以現金支付的總代價，在該期間結束後三個月內完成或作出；但在上述三個月內實際用於為上述綜合資本支出提供資金的內部產生的現金總額少於合同對價的情況下，該差額應計入該期間後一段期間的綜合超額現金流量，(Vi)在該期間經營活動提供的現金淨額增加的範圍內，(A)母借款人或其任何附屬公司代表母借款人或其任何附屬公司以外的人收取的與票務有關的客户資金，以及(B)母借款人或其任何附屬公司與事件有關的遞延收入，(Vii)截至該期間最後一日，母借款人或其任何附屬公司應付藝術家的應計開支，及(Viii)截至該期間最後一日，母借款人或其任何附屬公司代表他人為門票銷售而收取的現金應計開支，加上(C)該等款項減去該期間經營活動所提供的現金淨額，(A)將母借款人或其任何附屬公司匯回的與活動有關的客户資金計入票務及(B)母借款人或其任何附屬公司與活動有關的遞延收入。
“合併集團”是指根據公認會計準則確定的母公司借款人及其合併子公司。
“綜合淨負債”指在任何時候，(A)綜合融資債務總額減去(B)減去(X)3,000,000,000美元及(Y)綜合集團於該日持有的自由現金總額(但就任何指定附屬公司而言，本條(Y)只包括該指定附屬公司自由現金的指定百分比)，減去(B)(如為正)。
“綜合淨收入”指綜合集團任何期間的綜合淨收入(或虧損)，按美國公認會計原則在綜合基礎上(扣除少數股東權益後，除任何貸方外)釐定；
綜合淨收入、任何非限制性附屬公司或任何其他人士的淨收入，而該等非限制性附屬公司或任何其他人士並非母借款人的附屬公司或由母借款人按權益會計方法入賬，則該等其他人士在該期間向綜合集團成員支付現金股息或現金分配的範圍內，(Ii)為計算綜合EBITDA的目的，僅在確定第8.06節任何條款的綜合總槓桿率時計算，母公司借款人(國內擔保人除外)的任何子公司的淨收入，只要在確定之日該子公司對現金股息或類似現金分配的申報或支付不是其組織文件或適用於該子公司的任何協議、文書或法律所允許的(母公司借款人或國內擔保人在該期間從該子公司以現金形式實際收到且未以其他方式計入綜合淨收入的情況除外)；(3)應排除會計原則的任何變化的累積影響。合併淨收入應按形式計算。
“綜合淨槓桿率”是指截至任何財政季度的最後一天，(I)該日的綜合淨負債與(Ii)(A)在任何特定季度結束時為確定是否符合第8.10(A)節的目的，綜合EBITDA的比率，該比率應等於以下所得的商數：(A)綜合集團截至該日或之前結束的指定季度的綜合EBITDA除以(B)適用於該等指定季度的財務契約百分比因數之和(例如，如該等指定季度由截至12月31日的財政季度組成，2021年3月31日和2022年6月30日，並且正在測試截至2022年6月30日的財政季度的綜合淨槓桿率，該財政季度的綜合EBITDA應等於以下所得的商數：(1)從2021年10月1日開始至2022年6月30日止的9個月期間的綜合EBITDA除以(II)0.5468，其總和等於8.57%加12.24%加33.87%)，以及(B)除直接前面第(A)款外的所有目的：綜合集團截至該日止連續四(4)個會計季度的綜合EBITDA。
“綜合有形資產”是指截至該日期的綜合總資產，減去母借款人及其子公司的商譽、專利、商號、商標、版權、特許經營權、實驗費用、組織費用以及根據第7.01(A)或(B)節規定必須交付的最新資產負債表上顯示的、根據公認會計準則歸類為無形資產的所有其他資產，以其他方式構成綜合總資產。
“合併總資產”是指母借款人及其子公司在按照公認會計原則確定的合併基礎上的總資產，如第7.01(A)或(B)節規定必須交付的母借款人的最新資產負債表所示，或根據第7.01(A)或(B)節要求交付任何此類報表之前的期間，如第6.05節第二句所指財務報表所示。
“綜合融資債務總額”指在任何時候，綜合集團所有融資債務的本金金額(已理解並同意，除非該等信用證、銀行承兑匯票或類似融資已被提取，而由此產生的債務尚未由母借款人償還，否則未償還的信用證、銀行承兑匯票及類似融資不應構成融資債務)。
“綜合總槓桿率”指於任何財政季度的最後一天，(I)於該日的綜合融資債務總額與(Ii)截至該日止的連續四(4)個會計季度期間綜合集團的綜合EBITDA的比率。
“合同對價”具有合併超額現金流量定義中賦予該術語的含義。
“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。
“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。
“可轉換負債”指母借款人根據本信貸協議的條款所允許產生的債務，即(A)可轉換或可交換為母借款人的普通股(以及代替零碎股份的現金)和/或現金(金額參考該普通股的價格確定)或(B)作為單位出售，包括認購期權、認股權證或購買權(或實質等值的衍生交易)，在每種情況下均可行使母借款人的普通股和/或現金(金額參考該普通股的價格確定)。
“B-3期轉換貸款”是指B-3期6號修正案的貸款人在緊接6號修正案生效前的6號修正案生效日所持有的每筆B-3期貸款的分配金額。
就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。
“承保實體”係指下列任何一項：
根據《聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節的定義和解釋，(I)將該術語定義並解釋為“涵蓋實體”；
根據《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條的定義和解釋，第(2)款所述術語指的是“擔保銀行”；或
根據《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋，第(3)款所指的是“承保金融安全倡議”。
“被保險方”具有第11.22節中賦予它的含義。
“信用證協議”具有本協議前言中規定的含義，該前言可能會不時加以修正和修改。
“信用證單據”係指本信用證協議、第10號修正案、第9號修正案、第8號修正案、第7號修正案、第6號修正案、附註、抵押品文件、
合營協議、任何外國借款人協議、任何外國借款人終止協議、任何循環貸款人合併協議、任何貸方根據本信用協議、任何附加信用延期修正案和任何增量定期貸款合併協議的要求向行政代理交付的任何債務擔保。
“信用證延期”指下列每一項：(A)借款和(B)信用證延期。
“信貸方”是指母借款人、根據第1.08節成為外國借款人的任何外國子公司和任何擔保人。
“信用方材料”具有第7.02節規定的含義。
“累計貸方”是指，就任何建議在任何時間使用累計貸方而言，等於(A)超出(I)在2013年12月31日之後完成的母公司借款人每個完整會計季度的綜合超額現金流量的數額，只要根據第7.01(A)或(B)節規定必須為該會計季度最後一天結束的期間交付的財務報表已經交付，並且，在該會計季度結束時與母公司借款人的會計年度結束重合的範圍內，可能(或，在第2號修正案生效日期之前)根據第2.06(B)(Iv)條關於在該會計年度產生的綜合超額現金流量的規定)已進行(前提是：(A)在母公司借款人的任何會計季度結束與母公司借款人的會計年度結束不重合的範圍內，該會計季度產生的綜合超額現金流量的25%不應計入計算本條所述金額：(A)在根據第7.01(A)節交付該會計年度的財務報表以及根據第2.06(B)(Iv)節就該會計年度產生的綜合超額現金流量支付所有預付款之前，以及(B)關於截至2016年12月31日的財政年度，根據第2.06(B)(Iv)節要求預付的金額(假設第2.06(B)(Iv)節已用於支付此類預付款)，超過(Ii)根據第2.06(B)(Iv)節如此支付或要求支付(或就截至2016年12月31日的年度，假設已支付)的所有此類預付款；但根據本條(A)計算的款額不得少於零，加上(B)在不與(C)款所指的任何款額重複的情況下，在2016年1月1日之後及在該時間或之前，母借款人發行任何合資格股本(但不包括第8.02(C)、8.02(R)或8.06(H)條所指的任何發行或購買)的現金淨收益總額，減去自1月1日以來支付的有限制付款的總額，根據本信貸協議第8.06(F)或(G)節的第8.06(F)或(G)節的生效日期(於修訂第3號生效日期前生效)，不包括為贖回、回購或以其他方式收購2020年優先票據(在緊接修訂第5號生效日期前在本信貸協議中定義)而作出的任何受限制付款)加上(C)(如為正)加(C)(如為正)，以其他方式未在綜合超額現金流量中反映的程度，根據第8.02(K)節進行的任何投資(後來被視為根據第8.02(E)節進行的任何投資除外)因利息、股息、償還貸款或墊款或從財產處置中獲利而對母借款人或子公司以外的人進行的任何投資(此類投資是通過使用累積信用進行的)的現金回報金額，在每一種情況下，以國內信用方在上述時間或之前實際收到的金額為限(但上述(C)款所述金額的任何此類現金返還僅可為根據第8.02(K)節確定可用於進行投資的累計貸方的金額而增加累計貸方)加上(D)1.25億美元減去(E)投資總額和
根據第8.02(K)節和第8.06(F)節自修訂第3號生效日期起根據第8.02(K)節作出的限制性付款(不包括後來被視為根據第8.02(E)節作出的投資)和8.06(F)項，分別通過使用累積信貸(不包括建議使用累積信貸、但包括任何其他同時建議使用累積貸方的金額(前提是上述(C)項所述金額的投資僅可為根據第8.02(K)節確定可用於投資的累計貸方金額)減去(F)，而不重複上述(A)(Ii)項下減去的金額，即母借款人每個財政年度的ECF申請金額，根據第7.01(A)節交付的該財政年度的財務報表減去該財政年度內所作定期貸款的任何自願預付款(但不包括(I)用債務收益支付的此類自願預付款，(Ii)在修正案第3號生效日用A-2和B-2期貸款的收益(或轉換為)所得的任何A-1期貸款或B-1期貸款的任何預付款)，(Iii)在修訂第4號生效日期以B-3期貸款的收益(或轉換為B-3期貸款)預付的任何B-2期貸款；及(Iv)在修訂6號生效日期以B-4期貸款的收益(或轉換為B-3期優先債券的收益)預付的任何A-2期貸款或B-3期貸款)。
“每日簡單RFR”是指，對於任何一天(“RFR利息日”)，對於以(I)英鎊、索尼婭計價的任何RFR貸款而言，(A)如果該RFR利息日是RFR營業日，則該RFR利息日；或(B)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日；(Ii)如果該RFR利息日是RFR營業日，(A)如果該RFR利息日是RFR營業日，該RFR利息日或(B)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日的前一個營業日，以及(Iii)美元，每日簡單SOFR。
“每日簡單SOFR”是指，對於任何一天(“SOFR匯率日”)，相當於(I)如果該SOFR匯率日是RFR營業日，則該SOFR匯率日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是RFR營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的RFR營業日的五(5)個RFR營業日的年費率，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上公佈。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。
“丹麥克朗”或“丹麥克朗”是指丹麥的合法貨幣。
“債務人救濟法”係指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並一般影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“違約”是指構成違約事件的任何事件、行為或條件，或者在通知的情況下，時間的流逝或兩者兼而有之，將構成違約事件。
“違約率”指的利率等於(A)除(1)定期基準貸款和RFR貸款和(2)信用證費用以外的其他義務的利率，即基本利率加適用於此類貸款的適用百分比(如有)加2%(2%)的年利率；(B)對於定期基準貸款或RFR貸款，適用的相關利率加適用的百分比(如有)，
適用於此類貸款加2%(2%)的年利率；以及(C)就信用證手續費而言，等於適用的百分比加2%(2%)的年利率。
“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。
“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)未能在本合同規定由其提供資金的日期的三(3)個工作日內為其貸款或參與信用證或Swingline貸款的任何部分提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和母公司借款人，這種不履行是由於該貸款人確定未滿足提供資金的一個或多個前提條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)。(B)已通知母借款人或適用代理人它不打算履行本信貸協議項下的任何融資義務(除非該通知與該貸款人在本信貸協議項下為貸款提供資金的義務有關，並説明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在適用代理人或任何適用的信用證發行人提出書面請求後三(3)個工作日內未能履行，確認其將遵守本信貸協議中關於其對所有當時未償還信用證和Swingline貸款的參與義務的條款(前提是該貸款人在收到行政代理和母借款人的書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，(D)未能在到期之日起三(3)個工作日內向適用代理人、任何適用的信用證發行人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額，除非發生善意爭議，(E)如貸款人有承諾、Swingline敞口或信用證義務，已資不抵債或已成為破產或破產程序或自救行動的標的，或(F)有任何關聯公司控制該已破產或已成為破產或破產程序標的的貸款人；但貸款人不得僅因政府當局或其工具取得或維持該貸款人或任何控制該貸款人的人的所有權權益，或對該貸款人或控制該貸款人的任何人行使控制權，而有資格成為“違約貸款人”，只要該所有權權益不會導致或給予該貸款人豁免美國境內法院的司法管轄權，或使該貸款人免於強制執行對其資產的扣押判決或令狀，或允許該貸款人(或該政府當局或文書)拒絕、否定、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議。
“延遲支取承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。
“延遲支取期限A承諾”是指貸款人在任何時候在“延遲支取期限A承諾”標題“延遲支取期限A承諾”項下列出的金額，該金額在第6號修正案附表一中與此人姓名相對的標題下列出，或在該延遲支取期限貸款人成為延遲支取期限A貸款人的轉讓和假設中列出，該金額可因第2.07節或第2.01(D)節的實施而減少。第6號修正案生效日延遲提取期限A承諾的原始本金總額為4.0億美元。
“延遲支取期限A承諾百分比”是指貸款人在任何時間的每個延遲支取期限的一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是這種延遲支取期限貸款人的延遲支取期限截至該時間的承諾和
其分母是截至該時間的合計延遲支取期限A承諾。截至第6號修正案生效日期的延期支取期限A承付款百分比載於第6號修正案附表一題為“延期支取期限A承付款百分比”的一欄。
“延期支取期限A承諾期”是指自第6號修正案生效之日起至延期支取期限A以外日期止的期間。
“延遲提取期限A承諾終止日期”指(A)所有延遲提取期限A貸款人的全部延遲提取期限A承諾被提取為延遲提取期限A貸款的全部金額的日期，(B)所有延遲提取期限A貸款人的總計延遲提取期限A承諾已根據第2.07條終止或減至零的日期，以及(C)延遲提取期限A貸款人的總計延遲提取期限A承諾已根據第2.07條終止或減至零的日期中最早的日期。
“延遲提取期限A貸款人”是指在第6號修正案附表一“延遲提取期限A貸款貸款人”標題下所列的個人及其繼承人和經允許的受讓人。
“延期支取期限貸款終止日”是指第6號修正案生效之五週年紀念日。
“延期支取期限借款票據”是指經修改、重述、修改、補充、延期、續期或更換的、實質上以附件2.13-5(如有)形式作為遲延支取期限A期借款證據的本票。
“延遲支取定期貸款”是指貸款人根據第2.01(D)節的規定向母借款人發放的定期貸款。
“延期支取期限外日期”是指第6號修正案生效日期的兩週年紀念日。
“指定資產”是指附表8.05所列的資產。
“指定投資”是指附表8.02(X)所列的投資。
“指定非現金對價”是指母借款人或任何子公司在根據母借款人負責人的證書規定的公平市場價值的基礎上收到的與標的處置相關的非現金對價的公平市場價值(根據第8.05節的規定，任何標的處置的指定非現金對價金額在母借款人或任何子公司在適用標的處置結束後180天內將其轉換為現金或現金等價物的範圍內減少)。
“指定出售和回租資產”是指附表1.01a所列的資產。
“處置”或“處置”是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)，包括任何有追索權或無追索權的任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和索賠的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置(但不包括根據第8.02節進行的任何投資)。
“不合格股本”是指：(A)要求在最終到期日一週年之前支付任何股息或分派(僅以不合格股本以外的股本股份支付的股息或分派除外)，或(B)到期或可強制贖回，或根據持有人的選擇強制回購、贖回或回購全部或部分，無論發生任何事件時，根據償債基金義務，在固定日期或其他日期，在每一種情況下，在最後到期日一週年之前(但在全額償付債務(尚未提出索賠的或有賠償債務除外)和終止承諾時除外)。
“美元”或“美元”指美國的合法貨幣。
“美元等值”是指，在確定任何金額時，(A)如果該金額是以美元表示的，則該金額；(B)如果該金額是以替代貨幣表示的，則相當於通過使用路透社在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)最後提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)的美元購買美元的匯率來確定的美元金額，或者如果該服務不再可用或不再提供以替代貨幣購買美元的匯率，(C)如該等金額以任何其他貨幣為單位，則相當於行政代理以其認為適當的任何釐定方法釐定的美元金額。
“美元信用證債務”是指在任何確定日期，美元貸款百分比乘以(X)在該日期所有未清償信用證項下可提取的美元等值總額加上(Y)在該日期所有信用證借款的美元等值總額之和。就本信用證協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款失效，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。
“美元貸款百分比”是指在任何時候的一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是當時美元循環承諾額的總和，分母是當時的信用證承諾額。
“美元信用證發行人”是指摩根大通銀行、美國銀行、高盛美國銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利銀行、三菱日聯銀行、Truist銀行、豐業銀行銀行和富國銀行協會，他們是本信用證的發行人，及其各自的繼任者，以及行政代理和母借款人批准的任何美元循環貸款人；但貸款人沒有義務成為本合同項下的信用證發行人。凡本信用證及其他信用證文件中提及美元信用證出票人，應視為指適用信用證的美元信用證出票人或所有美元信用證出票人，視情況而定。
“美元循環承諾”是指，對於每個美元循環貸款人，該貸款人根據與遞增循環承諾有關的文件或根據附加信貸延期修正案，在本協議項下作出美元循環貸款(以及分擔美元循環債務)的承諾，在每一種情況下，承諾的金額均為該貸款人的美元循環承諾金額，該承諾可根據本合同其他條款增加或減少。
“美元循環承諾額百分比”是指，對於每個美元循環貸款人，一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是該美元循環貸款人的美元循環承諾額，其分母是總的美元循環承諾額。截至第6號修正案生效日期的美元循環承諾額百分比載於第6號修正案附表一題為“美元循環承諾額百分比”的一欄。
“美元循環承諾額”是指，對於每個美元循環貸款人，在適用於該貸款人的“美元循環承諾額”一欄、該美元循環貸款人成為美元循環貸款人的轉讓和假設中、或在與增量循環承諾額或額外信貸延期修正案有關的任何文件中，適用於該貸款人的第6號修正案附表1中所列的金額，因為該美元循環承諾額可以根據本合同的其他規定予以減少或增加。
“美元循環貸款”是指美元循環承諾總額和本協議中與美元循環貸款、互換額度貸款和信用證有關的條款。
“美元循環貸款人”是指“美元循環貸款人”標題下第6號修正案附表一所列人員及其繼承人和獲準受讓人，以及根據本條例規定的增量循環承諾或附加信貸延期修正案而被指定為“美元循環貸款人”的任何人。
“美元循環貸款”具有第2.01(A)(I)節規定的含義。
“美元循環票據”是指經修改、重述、修改、補充、延期、續簽或替換後作為美元循環貸款憑證的本票(如有)。一種形式的美元循環鈔票作為附件2.13-1附在附件中。
“美元循環債務”是指美元循環貸款、美元貸款信用證債務和Swingline貸款。
“國內信用方”是指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何信用方。
“國內擔保債務”具有第4.01(A)節規定的含義。
“境內擔保人”是指境內子公司的擔保人。
“國內債務”是指國內貸款方的義務，包括母借款人或任何國內貸款方作為外國借款人債務擔保人的任何義務。
“國內子公司”是指不是外國子公司的任何子公司；但氟氯化碳控股公司不應是國內債務的國內擔保人。
“ECF申請金額”指，就母借款人的任何財政年度而言，適用於該財政年度的ECF百分比與該財政年度的綜合超額現金流的乘積。
“ECF百分比”是指，就截至2018年12月31日之後結束的母借款人的任何財政年度而言，如果截至該財政年度最後一天的高級擔保槓桿率(I)大於或等於3.50：1.00，50%(50%)，(Ii)大於或等於3.25：1.00，但小於3.50：1.00，25%(25%)和(Iii)小於3.25：1.00，則為零(0%)。
“歐洲經濟區金融機構”係指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何機構；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何機構。
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
“有效收益率”指就任何債務而言，在考慮利率、適用利差、任何利率下限或類似工具、利率指數及所有費用後，一般須支付予提供該等債務的貸款人的實際收益率，包括預付或類似費用或原始發行折扣(按(X)債務年期及(Y)債務產生日期後四年中較短者攤銷)，但不包括就該等債務的承擔或辛迪加而須支付予任何安排人(或其聯營公司)的任何承諾、包銷或安排費用，且並非一般與該等債務的提供者分攤。
“當選地區”的含義與財務契約選舉的定義中賦予的含義相同。
“合格季度”是指母公司借款人在財務契約通知期內結束的任何財政季度。
“電子簽名”是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序，並由一個人採用，目的是簽署、認證或接受該合同或記錄。
“合資格受讓人”係指(A)貸款人；(B)貸款人的關聯公司；(C)核準基金；及(D)根據第11.06(B)條的規定需要批准的一方或多方批准的任何其他人(自然人或控股公司、投資工具或信託，或由自然人擁有和經營，或為自然人的主要利益而擁有和經營的其他人除外)；
根據第11.06(J)條規定的交易，“合格受讓人”不應包括母借款人或母借款人的任何附屬公司或子公司。
“歐洲貨幣聯盟立法”是指歐洲理事會為引入、轉換或運作單一或統一的歐洲貨幣而採取的立法措施。
“訂約函”是指截至2019年10月2日，母借款人JPMCB、首席安排人和美國銀行全國協會之間的訂約函。
“環境法”是指任何和所有適用的聯邦、州、地方和外國法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可證、特許權、授權書、特許經營權、許可證或與污染和保護環境或向環境中釋放任何材料有關的政府限制，包括與有害物質或廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的限制。
“環境責任”是指母借款人、任何其他貸款方或其各自子公司因以下原因或有或有責任(包括損害賠償、環境補救費用、罰款、罰款或賠償的任何責任)：(A)違反任何環境法；(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置；(C)接觸任何危險材料；(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險材料；或(E)任何合同；對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
“股權”就任何人而言，指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券、用以向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的所有認股權證、權利或期權，以及該人(包括合夥)的所有其他所有權或利潤權益。股東或其中的信託權益)，不論有投票權或無投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否仍未清償。
“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。
“ERISA附屬公司”是指根據《國税法》第414(B)或(C)節的含義與母公司借款人共同控制的任何貿易或企業(無論是否合併)，或僅就《國税法》第412節的目的而言，根據《國税法》第414節被視為單一僱主。
“ERISA事件”是指(A)與養卹金計劃有關的須報告的事件；(B)就任何養卹金計劃而言，未能達到《國税法》第412條和ERISA第302條規定的最低供資標準，不論是否放棄，未能在到期日之前根據《國税法》第430(J)條就任何養卹金計劃支付所需的分期付款，或未對多僱主計劃作出任何規定的繳費；(C)母公司借款人或任何ERISA附屬公司在某一計劃年度內退出受《國際退休保障制度》第4063條規限的養卹金計劃
根據ERISA第4001(A)(2)節的定義，或根據ERISA第4062(E)節被視為此類退出的業務的停止；(D)母公司借款人或任何ERISA附屬公司根據ERISA第4201節全部或部分退出多僱主計劃，或根據ERISA第4245條通知多僱主計劃資不抵債或處於“瀕危”或“危急”狀態(根據《美國國税法》第432節或ERISA第305節)；(E)提交終止意向通知，將養卹金計劃或多僱主計劃修正案視為根據ERISA第4041或4041a條終止，或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；(F)根據ERISA第4042條構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或指定受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的事件或條件；或(G)根據ERISA第四章對父借款人或任何ERISA附屬公司施加任何責任，但根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
“歐洲銀行同業拆借利率”是指以歐元計價的任何期限基準借款和任何利息期的歐元同業拆借利率，是指該利息期開始前兩個目標日的EURIBOR篩選利率。
“EURIBOR屏幕利率”是指歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)在湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或任何替代的顯示該利率的湯森路透頁面)上顯示的歐元銀行間同業拆借利率，或在截至上午11：00不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上顯示的歐元銀行間同業拆借利率。布魯塞爾時間為該利息期開始前兩個目標日。如果這樣的頁面或服務不再可用，管理代理可以在與借款人協商後指定另一個頁面或服務來顯示相關費率。如果EURIBOR篩選費率應低於0.00%，則就本協議而言，EURIBOR篩選費率應視為0.00%。
“歐元”和“歐元”是指根據歐洲貨幣聯盟立法引入的參與成員國的合法貨幣。
“違約事件”是指第9.01節中規定的任何事件；前提是已滿足通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。
“除外收購”指在一次交易或一系列相關交易中對公平市場總價值不超過2000萬美元(或其等值美元)的資產、物業和/或股本的任何購買或其他收購。
“除外賬户”是指任何存款或證券賬户，(A)專門用於支付工資和/或工資、地方、州、聯邦和其他税收和/或其他僱員工資和福利，(B)專門用於支付所有需要徵收、匯出或扣繳的税款；(C)任何信用方專門為另一人(信用方除外)的利益而作為託管、受託或信託持有的賬户；或(D)根據第8.01(Ee)節實際質押的。
“除外財產”係指(A)所有權證書或所有權證書所涵蓋的車輛或其他資產，(B)不動產的收費權益，(C)租賃不動產，(D)母借款人和行政代理人應合理地以書面形式確定取得此種擔保權益的成本相對於由此提供的擔保的價值過高的資產，(E)在此類資產上以擔保代理人為受益人的擔保權益的授予或完善將違反任何適用法律的資產(根據第9-406節，任何此類條款將被視為無效的情況除外)。任何適用司法管轄區的《統一商法典》第9-407、9-408或9-409條)或衡平法原則，(F)任何文書、許可證、租賃、一般無形資產(股權除外)、許可證、合同或協議中的任何權利、所有權或權益，但僅限於以下情況：根據該文書、許可證、租賃、一般無形資產(股權除外)、許可證、合同或協議的條款，授予其中的擔保權益將導致違反條款，或構成違約，或導致放棄、終止，未根據該文書、許可證、租賃、一般無形資產、許可證、合同或協議獲得的綜合集團成員以外的任何人的無效或不可執行性，或需要徵得其同意的情況下(根據任何適用司法管轄區的《統一商法》第9-406、9-407、9-408或9-409條或任何其他適用法律(包括但不限於美國法典第11章)或公平原則，任何該等條款將使其無效的範圍除外)，(G)(A)附表1.01E所列的任何股本及(B)在截止日期後按照本信貸協議取得的任何股本(在該人成為附屬公司後發行或收購的附屬公司的股本除外)，但在第(B)款所述的情況下，只要(I)該等股本佔該人所有適用股本的比例少於100%，且持有該等股本其餘部分的人士不是母借款人的聯屬公司，(Ii)授予或完善以抵押品代理人為受益人的此類資產的擔保權益將違反適用法律或對該股本具有約束力的合同義務，以及(Iii)對於該等合同義務(與有限責任公司協議、股東協議和其他合資企業協議有關的合同義務除外)，該義務在收購該股本時就已存在，並且在考慮或與該人的收購有關時並未對該股本產生或產生約束；(H)在每種情況下，用購買所得債務購買的任何財產或受資本租賃約束的任何財產，現有的或根據第8.03(B)或(C)條產生的，如果授予債務和/或留置權的合同或其他協議(或規定資本租賃義務的文件)禁止或要求綜合集團成員以外的任何人同意，作為在該財產上設立任何其他擔保權益的條件，(I)HOBE不包括資產，(J)允許的存款，(K)由啤酒、葡萄酒或烈酒組成的庫存，(L)不受限制的子公司的任何股本，(M)僅就國內債務而言，(A)任何一級外國子公司的任何有表決權股本或由國內貸款方直接擁有的任何CFC Holdco，超過總已發行有表決權股本的65%，以及(B)任何外國子公司或任何CFC Holdco的任何資產，(N)根據第8.01(Z)條授予留置權的外國子公司的存款和證券賬户，(O)除外賬户，(P)在提交《使用聲明》之前的任何意向-使用商標(定義見《美國安全協議》)，“指控使用修正案”或與此有關的類似申請，其範圍僅限於以下期間：(1)授予擔保權益可能損害根據適用法律從該商標申請中發出的任何商標的有效性或可執行性；(2)受留置權約束的票證庫存和收益(如美國擔保協議所定義)；(R)根據第8.01(Ee)條實際授予的“保證金股票”；和(R)“保證金股票”(在聯邦儲備委員會發布的規則U的含義內)；但是，排除的財產不應包括任何收益、替代或
(A)至(R)款所指的任何除外財產的替代(除非該等收益、替代或替代會構成(A)至(R)款所指的除外財產)。
“除外銷售和回租交易”是指與母借款人或任何子公司擁有的物業有關的任何銷售和回租交易，只要此類交易是在收購此類物業後180天內完成的，只要該等物業是在第5號修正案生效日期之後獲得的。
“除外子公司”係指(A)任何非實質性子公司，(B)任何非限制性子公司，(C)在本合同附表6.14中指定為母公司借款人的每家子公司，(D)母公司借款人並非全資子公司的每家子公司，(E)通過書面通知行政代理而指定為“排除子公司”的每家子公司；但本條(E)項下的此類指定應構成根據第8.02節的投資；(F)任何專屬自保子公司或非營利性子公司；(G)僅就國內義務而言，任何外國子公司或CFC Holdco；以及(H)除非母借款人和行政代理另有約定，否則不得將外國借款人視為上述任何子公司的任何子公司；此外，外國借款人在任何情況下均不得為被排除在外的子公司。
“除外互換義務”是指，就任何擔保人而言，如果該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而作出的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該等互換義務(或其任何擔保)是或根據商品交易法或任何規則成為違法的，則任何互換義務。由於擔保人因任何原因未能成為《商品交易法》及其下的條例所界定的“合格合同參與者”，擔保人的擔保或擔保權益的授予對這種互換義務生效時，商品期貨交易委員會的監管或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。
“不含税”係指對任何代理人、任何貸款人、任何信用證出票人或任何其他收款人(“收款人”)徵收或對其徵收的下列任何税項：(A)對該收款人的淨收入(不論面額如何)徵收或以其衡量的税款、特許經營税和分行利得税，在每一種情況下，(I)由於該收款人根據下列法律組織或其主要辦事處或其適用的貸款辦事處位於：徵收此類税收(或其任何政治分區)或(Ii)其他關聯税的管轄權，(B)就貸款人而言，是指美國聯邦預扣税，根據貸款人成為本協議一方時(不是根據母公司借款人根據第11.13條提出的轉讓請求)或(Ii)該貸款人(或其轉讓人，如有)有權對貸款或承諾中的適用權益支付的美國聯邦預扣税，在指定新的貸款辦公室(或轉讓)之前，(C)因收款人未能遵守第3.01(E)條而徵收的任何税款，以及(D)根據FATCA徵收的任何税款。
“現有類別”是指一類現有定期貸款或一類現有循環承諾。
“現有延期支取期限A貸款”的含義與本説明書所述含義相同。
“現有循環承付款項”具有第2.17(B)節規定的含義。
“現有優先無抵押債務”指2024年優先債券、2026年優先債券及2027年優先債券。
“現有的B-4期貸款”的含義應與本文件摘錄中的含義相同。
“現有定期貸款”具有第2.17(A)節規定的含義。
“展期類別”是指一類展期定期貸款或一類展期循環承諾。
“延長的循環承付款項”具有第2.17(B)節規定的含義。
“延長期限貸款”具有第2.17(A)節規定的含義。
“提供貸款的人”具有第2.17(C)節規定的含義。
“延期生效日期”具有第2.17(C)節規定的含義。
“延期選舉”具有第2.17(C)節規定的含義。
“延期請求”是指循環信貸延期請求或定期貸款延期請求。
“公允價值”具有溶劑一詞定義中規定的含義。
“FATCA”係指自第6號修正案生效之日起施行的《國税法》第1471至1474條(以及實質上具有可比性但遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的財政部條例或其他官方行政解釋以及根據當前第1471(B)條訂立的任何協議(或上述任何修訂或後續版本)、實施上述規定的任何政府間協議，以及根據此類政府間協議通過的任何財政或監管立法、規則或做法。
“聯邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根據存款機構當天的聯邦基金交易計算的利率，由NYFRB不時在NYFRB的網站上規定的方式確定，並在下一個營業日由NYFRB公佈為聯邦基金有效利率。
“最終到期日”是指在任何時候，循環終止日期、延遲提取期限A貸款終止日期、B-4期限貸款終止日期、適用於此時任何未償還增量定期貸款的任何最終到期日以及《附加信用延期修正案》中規定的任何最終到期日中最晚的一個。
“財務契約選舉”是指母借款人在財務契約通知期內，在(I)任何合格季度的最後一個月或(Ii)任何符合條件的季度(該營業日，“財務契約選擇日期”)結束後不超過三十(30)天內的任何營業日內，通過母借款人向行政代理髮出書面通知作出的不可撤銷的選擇；如果作出這樣的選擇，則“當選季度”應為(X)在本定義第(I)款的情況下，應在該月的最後一天結束的合格季度，以及(Y)在本定義第(Ii)條的情況下，在該選舉之前最近結束的合格季度。
“財務契約選舉日期”具有財務契約選舉定義中賦予的含義。
“財務公約通知期”是指自第8號修正案生效之日起至2021年10月29日止的期間。
“財務契約百分比係數”是指：(A)母借款人財政年度第一季度為12.24%；(B)母借款人財政年度第二季度為33.87%；(C)母借款人財政年度第三季度為45.32%；(D)母借款人財政年度第四季度為8.57%。
“財務契約開始日期”是指第一個指定季度的最後一天。
“第一級境外子公司”是指境內信用方直接擁有的任何境外子公司。
“下限”是指本信貸協議所規定的基準利率下限(在本信貸協議簽署時、本信貸協議的修改、修訂或續簽或其他情況下)，涉及經調整的期限SOFR利率、經調整的EURIBOR利率、經調整的Tibor利率、每個經調整的每日簡單RFR、經調整的Cibor利率、經調整的Stibor利率、經調整的tiie利率、經調整的澳元利率、經調整的CDOR利率、日本最優惠利率或中央銀行利率(視情況而定)。為免生疑問，調整後的期限SOFR利率、調整後的EURIBOR利率、調整後的Tibor利率、每個調整後的每日簡單RFR、調整後的Cibor利率、調整後的Stibor利率、調整後的TiIE利率、調整後的澳元利率、調整後的CDOR利率、日本最優惠利率或中央銀行利率的初始下限應為0.00%。
“外國借款人協議”是指實質上以本協議附件1.01a的形式訂立的外國借款人協議。
“外國借款人終止”是指實質上以本合同附件1.01B的形式終止的外國借款人。
“外國借款人”是指根據第1.08節的規定成為外國借款人的母借款人的每家子公司及其繼承人，且在每種情況下，該子公司並未按照第1.08節的規定不再是外國借款人。
“外國抵押品單據”是指抵押品代理人與一個或多個外國信貸當事人之間的每一份質押、擔保或擔保協議或信託契約，以及抵押品代理人合理接受的每份質押、擔保或擔保協議或信託契約，以及相互要求或合理要求的協議、文書或文件
行政代理人要求質押、授予和/或完善對任何外國信用方的任何財產的留置權。
“國外信用證方”是指國內信用證方以外的任何信用證方。
“外國處分”具有第2.06(B)(Vi)節中賦予該術語的含義。
“對外擔保債務”具有第5.03(C)節規定的含義。
“外國擔保人”是指外國子公司的任何擔保人。
“外國貸款人”指不是美國國內税法第7701(A)(30)節所界定的“美國人”的任何貸款人。
“外國債務”是指外國借款人或外國擔保人(在任何情況下均以其身份)的任何債務。
“外國子公司”是指不是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。
“自由現金”是指現金和現金等價物，減去(I)與票務有關的客户資金，(Ii)與活動相關的遞延收入和(Iii)欠藝術家和代表他人為門票銷售收取的現金的應計費用，加上與活動相關的預付款。
“前置貨幣”是指巴西雷亞爾以及母借款人和行政代理同意的任何其他替代貨幣。
“預付貨幣貸款”是指在多幣種循環貸款機制下以預付貨幣發放的循環貸款。
“基金”是指在其正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。
“出資債務”是指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有債務，不論是否按照公認會計原則列為債務或負債：
(A)償還借款的所有債務，無論是當期的還是長期的(包括本協議項下的貸款債務)，以及債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書所證明的所有債務；
(B)清償所有購置款債務(包括與有條件銷售和所有權保留安排有關的債務和義務，但在正常業務過程中與供應商訂立的慣常有條件銷售和所有權保留安排除外)，以及與財產或服務的遞延購買價格有關的所有債務和義務(正常業務過程中發生的應付貿易賬户除外)；
(C)履行信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票和類似票據項下的所有直接義務；
(D)確定資本租賃的歸屬本金金額；
(E)披露該人與贖回、償還或以其他方式回購任何不合格股本有關的所有債務的金額(不包括沒有增加該不合格股本清算優先權的應計股息)；
(F)對另一人的融資債務承擔支持義務；以及
(G)任何合夥企業、合營企業或其他類似實體的融資債務，而該人是該合夥企業或合營企業的普通合夥人或合營企業經營者，並對該等債務負有個人責任，但僅限於可向該人追償的範圍內；
但如母借款人的附屬公司對任何貸方無追索權，且其淨收入因其定義第(2)款的實施而在綜合淨收入的計算中被排除在外，則該債務應被排除在外。
為此目的，出資債務的數額應根據(A)款下的借款債務和(B)款下的購買貨幣債務和延期購買義務的未償還本金金額來確定，(Ii)在信用證債務和(C)款下的其他債務的情況下，應根據最高面值來確定，(3)在(F)款下的支助義務的情況下，應根據作為支助義務標的的出資債務的數額來確定，和(Iv)就母借款人的非全資子公司的債務而言，如該非全資子公司是在第6號修正案生效日期後所作投資的標的，則只要該等債務對任何貸款方或其任何附屬公司(該非全資附屬公司或該非貸款方的非全資附屬公司的任何附屬公司除外)沒有追索權，母借款人可在母公司借款人向指定該非全資附屬公司的行政代理人發出書面通知後，選擇一間“指定附屬公司”，該非全資附屬公司或該非全資附屬公司的任何附屬公司的負債數額，應包括在本融資債務的定義內，即該負債的百分比(“指明百分比”)相等於母借款人及其附屬公司(該指明附屬公司除外)所擁有的該指明附屬公司的未償還股本總額的百分比；但(A)指定的百分比不得低於該指定附屬公司的淨收益中包括在綜合淨收入中的百分比(在實施綜合淨收入定義中第二個括號短語的實施後)和(B)連同根據第7.01(A)或(B)節交付的任何財務報表，母借款人在交付該等財務報表時，應簡要核對本條第(Iv)款所指的債務的指定百分比與該等債務的實際本金金額。除非另有説明，本合同中任何時候提及的信用證金額均應被視為指該信用證或信用證申請所預期的所有增加金額後的該信用證的最高面額，無論該最高面額在當時是否有效。
“公認會計原則”具有第1.03(A)節規定的含義。
“政府當局”是指美國或任何其他國家或其任何行政區的政府，無論是州、地方、縣、省或其他機構，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
“授予貸款人”具有第11.06(H)節規定的含義。
“擔保債務”是指境內擔保債務和國外擔保債務。
“擔保人”是指(A)自第6號修正案生效之日起，在附表1.01C中列出的母借款人的每一家子公司，以及(B)根據本條款成為擔保人的每一位其他人，在每一種情況下，連同其繼承人。
“危險材料”是指根據環境法被定性、分類或管制為危險、有毒、污染物、污染物或放射性的所有材料、物質或廢物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性廢物或醫療廢物。
“對衝銀行”具有“借款人義務”定義中規定的含義。
“HOBE除外資產”是指本合同附表1.01D所列的資產。
“榮譽日期”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
“非實質性附屬公司”是指，在任何確定日期，母借款人指定的母借款人的任何子公司，其資產佔母借款人綜合總資產的3.0%或更少，並且在截至第7.01(A)或(B)節規定必須提交財務報表的最近一個期間的最後一天結束的四個季度中，產生的收入不到母借款人及其子公司總收入的3.0%，或者，如果確定日期早於該條款規定的第一個交付日期，則在(或，就收入而言，指第6.05節第二句所指最近財務報表期間的最後一天結束的四個季度；如果所有單獨為“非實質性子公司”的國內子公司的總資產總額在上述最後一天相當於母借款人綜合總資產的10.0%或以上，或在該四個會計季度產生的總資產佔母借款人及其子公司總收入的10.0%或以上，則母借款人所需數目的境內附屬公司應成為重要附屬公司，以使屬“非實質性附屬公司”的境內附屬公司的總資產總額少於母借款人的綜合總資產的10.0%，亦少於母借款人及其附屬公司截至該最後一日或該四個季度(視屬何情況而定)的總收入的10.0%(但有一項理解是，有關收入和資產的任何此等釐定須按形式作出)。
“增長期”具有第8.10節規定的含義。
“遞增基數”具有第2.01(F)(I)(X)節規定的含義。
“增量等值債務”是指母借款人以同等擔保票據、次級留置權定期貸款或票據、無擔保定期貸款或票據或過渡性債務代替上述債務的有擔保或無擔保債務；但：(A)任何增量等值債務不得以任何不構成抵押品的資產作擔保，(B)母借款人(國內信用方除外)的任何子公司都不應是該債務的債務人，(C)任何增量等值債務不得在B-4期貸款終止日或之前到期，其加權平均到期日不得短於B-4期貸款，或具有比適用於B-4期貸款的強制性購買要約或強制性提前還款更繁瑣的強制性購買要約或強制性提前還款(在期限方面除外，過渡性貸款的慣常延期展期條款(包括通過轉換或交換)，在這種情況下，此種到期日可早於定期B-4貸款的到期日，前提是此種到期日在初始到期日自動延長至不早於定期貸款到期日的日期；(D)在與定期貸款以同等票數擔保的範圍內，應遵守債權人間協議，或在以初級留置權基礎上以定期貸款擔保的範圍內，在每種情況下，均應遵守行政代理人合理滿意的條款，(E)除第1.11節中的有限條件收購條款另有規定外，不會發生任何違約或違約事件，且違約或違約事件不會持續或在實施任何該等遞增等值債務後產生(或，就任何有限條件收購而言，在交易協議日期不存在第9.01(A)或9.01(F)條下的違約事件)，及(F)契諾、違約事件、擔保、抵押品及其他條款(利率及贖回溢價除外)，在任何實質性方面對母借款人及其子公司的限制不得超過母借款人善意確定的適用於本信貸協議下的B-4期限貸款的限制，除非此類條款僅適用於B-4期限貸款終止日期之後的任何期間；但任何此類增量等值債務可包含任何財務維持契約，該契約對母借款人及其子公司的限制比本信貸協議中的條款更嚴格，並且在B-4期限貸款終止日期之前適用，只要所有貸款人也獲得此類限制性條款的好處，並且對本信貸協議的修訂使所有貸款人如此獲得此類限制性條款的好處，不需要任何貸款人的同意。
“增量貸款安排”具有第2.01(F)節規定的含義。
“遞增循環承付款項”具有第2.01(F)節規定的含義。
“增量循環融資”具有第2.01(F)節規定的含義。
“遞增定期貸款”具有第2.01(F)節規定的含義。
“增量定期貸款合併協議”是指按照第2.01(H)節的規定簽署和交付的貸款人聯合協議，其形式應令行政代理、母公司借款人和每個提供增量定期貸款的貸款人合理滿意。
“負債”是指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：
(A)償還所有融資債務；
(B)增加掉期合同項下的淨債務；
(C)就另一人的債務承擔扶養義務；及
(D)償還任何合夥企業、合營企業或其他類似實體的債務，而該人在該合夥企業或合營企業中是普通合夥人或合營企業者，並對該等債務負有個人責任，但僅限於可向該人追索償還該等債務的範圍。
為此目的，債務數額應(I)基於掉期終止價值(如果是(B)款下掉期合同項下的淨債務)和(Ii)基於債務的未償還本金金額，該債務是(C)項下支持義務的支持義務的標的。
“保證税”是指對任何信用證方支付的任何款項或因任何信用證單據項下的任何義務而徵收的所有税款，但不包括其他税款。
“受償人”具有第11.04(B)節規定的含義。
“信息”具有第11.07節規定的含義。
“付息日期”係指：(A)對於任何基本利率貸款(包括Swingline貸款)，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日、延遲提取期限A貸款或B-4期限貸款(視情況而定)的循環終止日期和最終本金攤銷付款日期，就任何Swingline貸款而言，還指由母借款人和Swingline貸款人共同商定的任何其他日期；(B)任何屬於RFR貸款的循環貸款。(C)就任何期限基準貸款而言，該貸款的每一利息期的最後一個營業日、該貸款的還本日期、循環終止日期以及延遲支取的A期貸款或B-4期貸款(視何者適用而定)的循環終止日期及最終本金攤銷日期，利息期限開始後每三(3)個月的日期。如果付息日期不是營業日，則該付息日應被視為緊隨其後的營業日。
“利息期”，就每筆定期基準貸款而言，是指自該定期基準貸款支付或轉換為定期基準貸款或作為定期基準貸款繼續發放之日起至此後一(1)、三(3)或六(6)個月之日止的期間(終止日期為之後一(1)或三(3)個月的加拿大元定期基準借款除外)；但：
(A)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至緊隨其後的下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在緊接的前一個營業日結束；
(B)從一個日曆月的最後一個營業日(或在該日曆月結束時該日曆月中沒有數字上對應的一天的某一天)開始的任何利息期
利息期)應在該利息期結束時日曆月的最後一個營業日結束；
(C)任何循環貸款的利息期限不得超過循環終止日期；以及
(D)延遲支取A期貸款或B-4期貸款的任何利息期不得超過此類貸款的任何本金攤銷付款日期，但此類貸款中由在適用本金攤銷付款日期之前到期的定期基準貸款加上基本利率貸款組成的部分等於或超過當時到期的本金攤銷付款的部分除外。
“國税法”係指修訂後的1986年國税法。
“投資”對任何人來説，是指該人對另一人的股本、債務或其他股本或債務權益的任何直接或間接收購或投資，無論是通過(A)購買或以其他方式收購另一人的股本，(B)向另一人提供貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或股權，包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益，以及該投資者根據該安排就該另一人的債務承擔任何扶助義務的任何安排。或(C)購買或以其他方式獲得(在一次或一系列交易中)構成業務單位的另一人的資產。為遵守公約的目的，任何投資額應為實際投資額，不對該投資額隨後的增減進行調整。
“非自願處分”是指綜合集團任何成員因其任何財產被盜、損失、物理毀壞或損壞、失去使用、被拿走或類似事件而收到的任何現金保險收益或應支付的賠償。
“知識產權”具有第6.20節規定的含義。
“美國國税局”指美國國税局。
“互聯網服務供應商”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發該信用證時有效的較新版本)。
“簽發人單據”指，就任何信用證、信用證申請書和借款人與信用證簽發人(或以信用證開證人為受益人)訂立的與該信用證有關的任何其他單據、協議或票據。
“日本最優惠利率”指以日元計價的任何貸款，以(A)(I)日本本地銀行最優惠利率加(Ii)日本最優惠利率調整和(B)下限中較大者為準。
“日本最優惠利率調整”是指，在任何一天，對於以日元計價的任何貸款，利率等於(I)在可獲得Tibor篩選利率的日期之前五個營業日的調整後Tibor利率的平均值(不包括最高和最低調整後Tibor利率)之差(可以是正值、負值或零
適用於該五個營業日的期間)減去(Ii)在該期間的最後一個營業日生效的日本最優惠税率。就這一定義而言，任何一天的Tibor利率應以該日的Tibor屏幕利率為基礎，大約是該期限定義中所指的期限為一個月的日元存款的時間。
“日元”或“人民幣”是指日本的合法貨幣。
“加盟協議”是指基本上以附件7.12的形式，按照第7.12節的規定簽署和交付的加盟協議。
“JPMCB”指摩根大通銀行，N.A.
“JPME”指摩根大通歐洲有限公司。
“摩根大通”指摩根大通證券有限責任公司。
“法律”統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典、行政命令和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，包括但不限於環境法。
“信用證預付款”對於每個貸款人來説，是指該貸款人對其參與任何信用證借款的資金。
“信用證申請”是指以適用信用證發行人不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。
“信用證借款”是指因任何信用證項下的提款未得到償付而導致的任何信用證展期。
“信用證承諾”對於美元信用證出票人或多幣種信用證出票人來説，是指美元信用證出票人或多幣種信用證出票人對簽發和履行信用證項下付款義務的承諾，對於每個循環貸款人來説，是指該循環貸款人承諾購買參與信用證義務的權益，最高可達該貸款人的有限貨幣循環承諾百分比的美元等值，在每一種情況下，在第2.03(C)節規定的範圍內。
“信用證承諾額百分比”是指在任何時候，對於每個信用證循環貸款人來説，一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是該信用證循環貸款人當時的有限貨幣循環承諾額與該信用證當時的美元循環承諾額之和，其分母為當時的信用證承諾額。
“信用證承諾額”是指在任何時候，有限貨幣循環承諾額加美元循環承諾額的總和，對於任何信用證循環貸款人，其信用證承諾額佔信用證承諾額的百分比；
為免生疑問，根據第2.01(B)節的規定，信用證的最大未清償金額應以信用證的昇華為準。
“信用證延期”是指信用證的開立、有效期的延長或金額的增加。
“信用證到期日”是指在生效的循環終止日之前七(7)天的那一天(如果該日不是營業日，則指緊隨其後的營業日)。
“信用證出票人”指美元信用證出票人或多幣種信用證出票人，“信用證出票人”統稱為各美元信用證出票人和多幣種信用證出票人。
“信用證義務”是指美元信用證義務或有限貨幣信用證義務，根據上下文的需要，“信用證義務”是指美元信用證義務和有限貨幣信用證義務，統稱為美元信用證義務。
“信用證循環貸款人”是指美元循環貸款人或有限貨幣循環貸款人，“信用證循環貸款人”是指美元循環貸款人和有限貨幣循環貸款人，統稱為美元循環貸款人。
“信用證昇華”具有第2.01(B)節規定的含義。
“LCA選舉”具有第1.11節中提供的含義。
“牽頭安排人”是指摩根大通、高盛美國銀行、美國銀行、花旗銀行、滙豐證券(美國)有限公司、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、TRUIST證券公司、豐業銀行和富國銀行。
“出借人”是指在本合同簽名頁上被確定為“出借人”的每個人(如適用，包括Swingline出借人)，以及根據本合同條款作為出借人加入的每個人，以及其繼承人和允許的受讓人。
“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指在該貸款人的行政調查問卷中規定的該貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時向母公司借款人和行政代理人發出通知的其他一個或多個辦公室。
“信用證”是指根據本信用證協議開具的任何信用證。
“信用證上限”是指在附表1.01F中與每個信用證發行人相對列明的金額；但該附表可由母借款人、行政代理人和該信用證發票人不時修訂，以改變該信用證發行人的信用證上限，或由母借款人、行政代理人和任何新的信用證發票人為該新的信用證發票人設立信用證上限。
“信用證費用”具有第2.09(B)(I)節規定的含義。
“負債”具有償付能力一詞定義中規定的含義。
“留置權”係指任何種類或性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記、或優先權、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或其他不動產所有權上的產權負擔，以及任何具有與上述任何一項實質相同的經濟效果的融資租賃)。
“有限條件收購”指母公司借款人或其一個或多個受限制子公司根據本信貸協議允許進行的任何允許收購或其他類似投資，其完成不以能否獲得或獲得第三方收購融資為條件，並由母公司借款人事先書面選擇將其指定為對管理代理的有限條件收購。
“有限貨幣工具信用證債務”是指在任何確定日期，有限貨幣工具百分比乘以(X)在該日期所有未清償信用證項下可提取的美元等值總額加上(Y)該日期所有信用證借款的美元等值總額之和。就本信用證協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款失效，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。
“有限貨幣融資百分比”是指在任何時候的一個分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)，其分子是當時有限貨幣循環承諾額的總和，其分母是當時的信用證承諾額。
“有限貨幣循環承諾”是指，對於每個有限貨幣循環貸款人，該貸款人根據與增量循環承諾有關的文件或根據一項附加信貸延期修正案，在本協議項下作出的作出有限貨幣循環貸款(並以有限貨幣循環債務分擔)的承諾，在每一種情況下，其金額均為該貸款人的有限貨幣循環承諾金額，該承諾可根據本合同其他規定增加或減少。
“有限貨幣循環承諾額百分比”是指對於每個有限貨幣循環貸款人，其分子是該有限貨幣循環貸款人的有限貨幣循環承諾額，其分母是有限貨幣循環承諾額的總和，分數(以進位到小數點後九位的百分比表示)。截至第6號修正案生效日期的有限貨幣週轉承諾額百分比載於第6號修正案附表一題為“有限貨幣週轉承諾額百分比”的一欄。
“有限貨幣循環承諾額”是指對每個有限貨幣循環貸款人，在該有限貨幣循環貸款人成為有限貨幣循環貸款人的轉讓和假設中，或在與增量循環承諾額或額外信貸延期修正案有關的任何文件中，適用於該貸款人的“有限貨幣循環承諾額”一欄中附表一所列的金額，因為此種有限貨幣循環承諾額可根據本章其他規定予以減少或增加。
“有限貨幣循環貸款”是指與有限貨幣循環貸款和信用證有關的有限貨幣循環承諾總額和本協議的規定。
“有限貨幣循環貸款人”是指“有限貨幣循環貸款人”標題下第6號修正案附表一所列人員及其繼承人和獲準受讓人，以及根據本條例規定的增量循環承諾或附加信貸延期修正案而被指定為“有限貨幣循環貸款人”的任何人。
“有限貨幣循環貸款”具有第2.01(A)(Ii)節規定的含義。
“有限貨幣循環票據”是指經修改、重述、修改、補充、展期、續展、更換後作為證明有限貨幣循環貸款的本票的票據。有限貨幣流通紙幣的一種形式作為附件2.13-2附在附件中。
“有限貨幣循環債務”是指有限貨幣循環貸款和有限貨幣融通信用證債務。
“流動性”是指截至任何日期(A)該日期的流動性契約自由現金加上(B)(1)延遲支取期限A承諾總額，(2)美元循環承諾額總額超過美元循環債務餘額的金額，(3)有限貨幣循環債務總額超過有限貨幣循環債務餘額的金額，(4)多幣種循環承諾額總額超過多幣種循環債務餘額的數額和(5)2020-1年度增量循環承諾額總額超過截至該日的2020-1年度增量循環貸款餘額的數額。流動資金不應按形式確定。
“流動資金契約自由現金”指(X)截至該日期的自由現金加上(Y)截至該日期的與事項相關的遞延收入，總計不超過2.5億美元。
“貸款”是指任何循環貸款、擺動貸款、延遲支取A期貸款、B-4期貸款或增量定期貸款，以及由這些貸款組成的基本利率貸款、RFR貸款和定期基準貸款。
“貸款通知”是指(A)借款(包括Swingline貸款)，(B)將貸款從一種(1)類型轉換為另一種類型，或(C)繼續提供定期基準貸款的通知，基本上應採用附件2.02的形式。
“貸款義務”是指循環債務、延遲提取A期貸款、B-4期貸款和增量定期貸款；但排除的互換債務不應是任何不是合格ECP擔保人的擔保人的貸款義務。
“當地時間”指(A)就以美元計價的貸款或借款而言，紐約時間；(B)就以加拿大元計價的貸款或借款而言，多倫多時間；及(C)就以任何其他經批准貨幣計價的貸款或借款而言，倫敦時間。
“倫敦代理”是指JPME，作為本合同項下貸款人的倫敦代理，或任何後續的倫敦代理。
“重大處置”指任何主題處置(或任何系列相關主題處置)或任何非自願處置(或任何系列相關非自願處置)，在每一種情況下，均導致綜合集團一名或多名成員收到超過1億美元的現金淨收益。
“重大不利影響”是指(A)母借款人及其子公司的經營、業務、資產、財產、負債(實際或或有)或財務狀況的重大不利變化或重大不利影響；(B)任何代理人或任何貸款人在任何重大信用證文件項下的權利和補救措施的重大損害；或(C)對其所屬任何重大信用證文件的合法性、有效性、約束力或對任何信用方的可執行性的重大不利影響。
“實質性許可收購”是指代價為3.00億美元或更高的許可收購。
“重大子公司”是指母公司借款人除被排除的子公司以外的每個子公司。
“最高費率”的含義與第11.09節中賦予該術語的含義相同。
“墨西哥比索”或“MXN”指的是墨西哥的合法貨幣。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。
“多幣種信用證出借人”是指摩根大通銀行、美國銀行、高盛美國銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利銀行、三菱日聯銀行、TRUIST銀行、豐業銀行銀行和富國銀行協會，他們是本信用證的發行人，及其各自的繼承人，以及行政代理和母借款人批准的任何有限貨幣循環貸款人；但沒有其他貸款人有義務成為本合同項下的信用證發行人。在本信用證及其他信用證單據中，凡提及多幣種信用證出票人，應視為指適用信用證的多幣種信用證出票人或所有多幣種信用證出票人，視情況而定。
“多幣種循環承付款”是指對於每個多幣種循環貸款人，該貸款人根據與遞增循環承付款有關的文件或根據一項附加信貸延期修正案，承諾根據本協議發放多幣種循環貸款(並分擔多幣種循環債務)，在每一種情況下，承諾金額均為該貸款人的多幣種循環承諾額，此種承諾額可根據本文件其他規定增加或減少。
“多幣種循環承諾額百分比”是指每個多幣種循環貸款人的一個分數(以小數點後九位的百分比表示)，其分子是這種多幣種循環貸款人的循環承諾額，其分母是多幣種循環承諾額的總和。多幣種循環
截至第6號修正案生效日期的承付款百分比載於第6號修正案附表一題為“多幣種循環承付款百分比”的一欄。
“多幣種循環承諾額”是指對每一多幣種循環貸款人，在該多幣種循環貸款人成為多幣種循環貸款人的轉讓和假設中，或在與增量循環承諾額或額外信貸延期修正案有關的任何文件中，適用於該貸款人的“多幣種循環承諾額”一欄中附表一所列的數額，因為此種多幣種循環承諾額可依照本章其他規定予以減少或增加。
“多幣種循環貸款”是指與多幣種循環貸款有關的多幣種循環承付款總額和本辦法的規定。
“多幣種循環貸款人”係指“多幣種循環貸款人”標題下第6號修正案附表一所列的人員及其繼承人和獲準受讓人，以及根據增支循環承諾或依照本條例規定的“附加信貸延期修正案”應被指定為“多幣種循環貸款人”的任何人。
“多幣種循環貸款”具有第2.01(A)(3)節規定的含義。
“多幣種循環票據”是指證明經修改、重述、修改、補充、延期、續期或替換的多幣種循環貸款的本票(如有)。一種形式的多幣種循環票據附於附件2.13-3。
“多幣種循環債務”是指多幣種循環貸款。
“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節所述類型的任何僱員養老金福利計劃，母公司借款人或任何ERISA附屬公司已經或有義務向該計劃繳費，或在前五(5)個計劃年度內已經或有義務向該計劃繳費。
“現金收益淨額”指綜合集團任何成員以現金或現金等價物收到的與任何標的處置、非自願處置或產生債務或發行股本有關的總收益，扣除(A)律師費、會計費、投資銀行費、銷售佣金、承保折扣、調查費用、業權保險費以及相關的檢索和記錄費用、轉讓税、契據或抵押記錄税，(B)(B)因此而支付或應支付的税款(由母借款人合理且真誠地估計，並在考慮任何可獲得的税收抵免或扣除及任何税收分擔安排後)；(C)僅就標的物處置而言，(B)因此而支付或應支付的税款(由母借款人合理且真誠地估計，並在考慮到任何可用税收抵免或扣除及任何税收分擔安排後)，以及(C)僅就標的處置而言，按照公認會計原則建立的任何合理準備金的數額，以應對(I)與在該標的處置中處置的任何財產有關的任何銷售價格調整或任何負債(根據上文(B)款扣除的任何税項除外)；以及(Ii)保留
由母借款人或任何附屬公司承擔，包括退休金及其他離職後福利負債，以及與環境事宜或任何賠償義務有關的負債(但該準備金其後的任何減少(與任何該等負債的付款有關者除外)，應視為自該減少之日起及之後的現金收益淨額)。就本協議而言，“現金收益淨額”包括在出售綜合集團任何成員公司在任何主題處置或非自願處置中收到的任何非現金代價時收到的任何現金或現金等價物。
“紐約法院”係指位於曼哈頓區紐約市的任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院，以及來自這些法院的任何上訴法院。
“紐約州統一商法典”係指紐約州不時生效的統一商法典。
“不延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
“票據”係指循環票據、擺動票據、延期支取期限A借款票據和B-4期限票據。
“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。
“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和(B)在該日(或任何非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；但如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則術語“NYFRB利率”是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。在行政代理從其選擇的具有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的這一天；此外，如果上述利率中的任何一項小於零，則就本信貸協議而言，該利率應被視為零。
“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。
“債務”是指借款人的債務和擔保債務，但互換債務除外。
“OFAC”具有第6.24(A)節中賦予該術語的含義。
“組織文件”係指(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及章程(或與任何非美國司法管轄區有關的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，指成立證書或章程或組織及經營協議；和(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、文書、備案或通知，並在適用的情況下，向其成立或組織所在管轄區的適用政府當局提交的任何證書或組建章程或組織。
“原始循環承諾”是指在緊接第6號修正案生效日期之前生效的本信貸協議項下的“循環承諾”。
“原循環貸款”是指按照原循環承諾發放的“循環貸款”。
“原擺動貸款”是指根據緊接第6號修正案生效日期前生效的“循環貸款”發放的“擺動貸款”。
“其他替代貨幣”具有“替代貨幣”定義中賦予該術語的含義。
“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收該税的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何信用證文件接受付款、根據任何信貸文件或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或信用證文件中的權益而產生的聯繫)。
“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項來自根據本信用證協議或任何其他信用證單據進行的任何付款，或由於本信用證協議或任何其他信用證單據的簽署、交付、登記或執行，或與本信用證協議或任何其他信用證單據有關的其他方面，但與轉讓(根據第11.13條轉讓除外)有關的其他相關税項除外。
“未清償金額”是指(A)就任何日期的循環貸款而言，是指在實施在該日期發生的任何借款和預付或償還循環貸款後的未償還本金總額；(B)就在任何日期發生的Swingline貸款而言，是指在實施在該日期發生的任何借款和預付或償還後的未償還本金總額；(C)就任何日期的任何信用證債務而言，在實施在該日期發生的任何信用證延期後，該等信用證債務在該日期的未償還總額的美元等值金額，以及截至該日期的信用證債務總額的任何其他變化，包括因任何借款人對未償還金額的任何償還所導致的變化；(D)就任何日期的延遲提取A期貸款或B-4期貸款而言，指在該日期實施任何延遲提取A期貸款或B-4期貸款的任何預付款或償還後的未償還本金總額。
“隔夜銀行融資利率”是指，在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，由存款機構的美國管理的銀行辦事處的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元組成的利率，該綜合利率應由NYFRB不時在NYFRB的網站上規定並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率(自NYFRB開始公佈該綜合利率之日起及之後)和(B)就以替代貨幣計價的任何金額而言。JPMCB的分行或關聯公司在適用的離岸銀行間市場向該銀行間市場的主要銀行提供的適用替代貨幣隔夜存款的年利率，其金額大致等於該利率正在確定的金額。
“母借款人”具有本合同序言中規定的含義，以及其繼承人和第8.04節允許的受讓人。
“參與者”具有第11.06(D)節規定的含義。
“參賽者名冊”具有第11.06(D)節規定的含義。
“參與前置貨幣貸款人”是指就任何前置貨幣而言，每個多幣種循環貸款人(與該前置貨幣有關的任何其他貨幣前置貸款人除外)，除非該多幣種循環貸款人已書面(或通過電子郵件)通知行政代理它可以用該前置貨幣進行循環貸款。為免生疑問，除非已以書面方式通知母借款人，否則行政代理應為參與的前置貨幣貸款人。
“參與成員國”是指在任何歐洲貨幣聯盟立法中如此描述的每個國家。
“愛國者法案”係指“美國愛國者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))。
“PBGC”是指養老金福利擔保公司。
“退休金計劃”係指任何“僱員退休金福利計劃”(如ERISA第3(2)節所界定)，但受ERISA第四章規限並由母公司借款人或ERISA任何附屬公司贊助或維持的、或由母公司借款人或任何ERISA附屬公司出資或有義務繳費的任何“僱員退休金福利計劃”，或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下，在緊接前五(5)計劃年度內的任何時間作出繳費的。
“完美證書”是指某些完美證書，日期為第6號修正案生效日期，由母借款人為債務持有人的利益而以抵押品代理人為受益人簽署和交付的，該證書可能會不時被修改、修改和重述、補充或以其他方式修改。
“許可收購”係指任何收購；但(I)在該項收購生效後，不會立即發生並持續或存在任何違約或違約事件(或，就任何有限條件收購而言，第9.01(A)或9.01(F)條下的違約事件不會發生並在交易協議日期繼續發生)，(Ii)在有限條件收購條款的規限下，在按形式對擬作出的投資生效後，在根據第7.01(A)或(B)節規定必須提交財務報表的最近一個會計季末的最後一天(或者，在根據第6.05節第二句所述的該財務報表的第一個要求交付日期之前)，母借款人將遵守第8.10條(如果該收購涉及的對價超過2.5億美元，則母借款人應提交母公司借款人的負責人的證書，證明滿足第(Ii)款的要求)和(Iii)如果該項收購涉及的代價超過250.0美元(或如果自第6號修正案生效以來所有收購的所有代價的總和超過5.0億美元)，則在此類收購中獲得的所有資產應由國內信貸方和在此類收購中獲得的所有人持有
收購應成為國內擔保人；此外，母借款人可選擇將該項收購所花費的代價分配予非本地貸方的綜合集團成員所持有的財產，或將收購非本地擔保人的附屬公司的代價分配給依據第8.02(F)、(K)、(Z)、(Aa)、(Cc)節作出的投資，或在代價來自外國附屬公司的情況下，分配第8.02(G)節的代價。只要根據適用條款進行投資的能力在分配時可用(任何如此分配的代價將減少根據該條款進行投資的能力，且該等投資的能力受到該等條款的限制)，且只要該等代價實際上是根據上述要求分配給該等條款之一，則該代價不計入本條第(Iii)款規定的2.5億美元和5.0億美元的限制。儘管本協議有任何相反的規定，第(Ii)和(Iii)款不適用於排除的收購。
“準許債券對衝交易”指母借款人就發行任何可轉換債務而購買的有關母借款人普通股的任何認購或封頂認購期權(或實質上同等的衍生工具交易)；惟該等準許債券對衝交易的買入價，減去母借款人出售任何相關準許認股權證交易所得的收益，不得超過母借款人出售與準許債券對衝交易相關發行的可轉換債務所得的淨收益。
“獲準業務”是指母借款人及其子公司在第7號修正案生效日期進行的業務，以及與之合理相關、附屬或補充的任何業務及其任何合理延伸。
“準許存款”是指，就母借款人或其任何附屬公司而言，保證該人在正常業務過程中因票務、推廣或製作現場娛樂活動而產生的習慣義務的現金或現金等價物(以及與此有關的所有賬户和其他託管安排)。
“允許留置權”是指根據第8.01節允許的留置權。
“允許認股權證交易”指在母借款人購買相關允許債券對衝交易的同時，母借款人出售的任何認購期權、認股權證或購買母公司借款人普通股的任何權利(或實質上等同的衍生交易)。
“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。
“計劃”是指由母借款人建立或維護的任何“僱員福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，或者，就受《國税法》第412節或ERISA第四章制約的任何此類計劃而言，指ERISA的任何附屬公司。
“平臺”具有第7.02節中提供的含義。
“公允銷售現值”具有償付能力一詞中所規定的含義。
“最優惠利率”的含義與“基本利率”一詞的定義相同。
對於任何標的處置、特定處置、收購、增量借貸便利、增量等值債務或交易，為了確定“適用百分比”定義下的適用定價水平，並確定是否符合財務契約和條件以及下文“非實質性附屬公司”定義的要求，對於任何標的處置、特定處置、收購、增量貸款安排、增量等值債務或交易，該標的處置、特定處置、收購、增量貸款安排、增量等值債務或交易應被視為自連續四(4)個會計季度(或，在但書對綜合淨槓桿率適用的情況下，適用於其中所述的四個會計季度的適用期間)。此外，為按本條例下的“預計基準”計算，(A)就任何標的處置或指明處置而言，(I)可歸因於屬於該標的處置或指明處置的標的的財產、實體或業務單位的損益表項目(不論是正的或負的)，在與其日期之前的任何期間有關的範圍內須予剔除；及(Ii)與該標的處置或指明處置有關的已支付或已償還的債務，須當作已於適用期間的第一天清償及償還；及(B)就任何收購而言，(I)歸屬於作為收購標的的物業、實體或業務單位的損益表項目(不論為正或負)須計入與收購日期前任何期間有關的範圍內，及(Ii)與收購有關而產生的債務應被視為於適用期間的第一天已產生(並須就適用期間按現行利率計入利息開支)。
“按比例分攤”是指每個貸款人在任何時候的一小部分(以百分比表示，執行到小數點後第九位)，其分子是該貸款人當時未償還的延遲支取A期承諾、B-4期貸款、美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、多貨幣循環承諾或2020-1增量循環承諾(視情況而定)，其分母是所有貸款人延遲支取A期承諾、所有貸款人B-4期貸款、所有貸款人的美元循環承諾、所有貸款人的有限貨幣循環承諾的總額，所有貸款人的多幣種循環承付款或所有貸款人在2020-1年度的增量循環承付款；但如任何此類循環承諾已終止，則各適用貸款人的按比例份額應根據緊接終止之前以及在根據本合同條款作出的任何後續轉讓生效後該貸款人的按比例份額確定。
“財產”是指對任何財產或資產的任何種類的權益，無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形財產還是無形財產。
“公共貸款人”具有第7.02節規定的含義。
“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。
“QFC信用支持”具有第11.22節中賦予它的含義。
“合格股本”是指除不合格股本外，母借款人的任何股本。
就任何互換義務而言，“合格ECP擔保人”是指在相關擔保或授予對該互換義務生效時總資產超過1,000萬美元的每一貸方，或根據商品交易法或其頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”並可根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維好協議而在此時使另一人有資格成為“合資格合同參與者”的其他人。
“應課差餉淨收益份額”指於任何時間就主題處置或非自願處置的任何現金收益淨額而言，(X)該等現金收益淨額與(Y)分數的乘積，分子為當時未償還的適用對價債務本金總額，分母為(A)當時未償還循環貸款及Swingline貸款本金總額加(B)當時未償還定期貸款本金總額加(C)當時未償還適用對價債務本金總額。
“接受者”具有“免税”一詞定義中所規定的含義。
就當時基準的任何設置而言，“參考時間”是指(1)如果該基準是術語SOFR匯率，則為凌晨5：00。(芝加哥時間)在設定日期的前兩個美國政府證券營業日，(2)如果基準是EURIBOR利率，上午11：00(布魯塞爾時間)目標日期前兩天，(3)如果基準是Tibor利率，則上午11：00。(日本時間)設定日期前兩個工作日，(4)如果基準是CDOR屏幕利率，則上午10：15。(安大略省多倫多時間)在該設置的營業日，(5)如果該基準是Cibor利率，則上午11：00(丹麥哥本哈根時間)設定日期前兩個工作日，(6)如果基準是Stibor利率，則上午11：00。(瑞典斯德哥爾摩時間)設定日期前兩個工作日，(7)如果基準是Tiie匯率，則上午11：00。(墨西哥城時間)，在這種設置的營業日，(8)如果這種基準是澳元匯率，上午11：00(澳大利亞悉尼時間)，(9)如果該基準的RFR是SONIA，則在該設置的前五個工作日，(10)如果該基準的RFR是SARON，則在該設置的前五個工作日，(11)如果該基準的RFR是Daily Simple Sofr，則在該設置的前五個工作日，或者(12)如果該基準不是SOFR Rate、EURIBOR Rate、Tibor Rate、Stibor Rate、Tiie Rate、Cibor Rate、CDOR Screen Rate、AUD Rate、SONIA、SARON或DAY SIMPLE SOFR，時間由管理代理在其合理的自由裁量權中確定。
“再融資債務”的定義見第2.18(A)節。
“再融資生效日期”具有第2.18(B)節規定的含義。
“再融資票據/貸款”具有第2.18(A)節規定的含義。
“再融資定期貸款”具有第2.18(A)節規定的含義。
“登記冊”具有第11.06(C)節規定的含義。
“註冊會計師事務所”具有證券法規定的含義，獨立於證券法規定的母借款人。
“規則D”係指不時生效的FRB規則D以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。
“規則U”指FRB不時生效的規則U以及根據該規則或其解釋作出的所有官方裁決和解釋。
“關聯方”對任何人而言，是指此人的關聯方以及此人和此人的關聯方的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。
“相關政府機構”是指，(I)就以美元計價的貸款的基準置換而言，或由美聯儲理事會和/或NYFRB正式認可或召集的委員會，或在每種情況下，由美聯儲和/或NYFRB或其任何繼承者正式認可或召集的委員會；(Ii)就以英鎊計價的貸款的基準置換而言，英格蘭銀行，或英格蘭銀行或其任何繼承者(在每種情況下)正式認可或召集的委員會；(Iii)就以歐元計價的貸款的基準置換而言，歐洲中央銀行或由歐洲中央銀行或其任何繼任者正式認可或召集的委員會，(Iv)就以瑞士法郎計價的貸款的基準替換而言，瑞士國家銀行或由瑞士國家銀行或其任何繼承者正式認可或召集的委員會，(V)就以日元計價的貸款的基準替換而言，日本銀行，或由日本銀行官方認可或召集的委員會，在每一情況下，日本央行或其任何繼承者，和(Vi)關於以任何其他貨幣計價的貸款的基準替換，(A)該基準替換所計價貨幣的中央銀行，或負責監督(1)該基準替換或(2)該基準替換的管理人，或(B)由(1)該中央銀行正式認可或召集的任何工作組或委員會，(2)負責監督(A)該基準替換或(B)該基準替換的管理人的任何中央銀行或其他監管者，(3)一組中央銀行或其他監管者或(4)金融穩定委員會或其任何部分。
“相關利率”是指(1)就以美元計價的任何期限基準借款而言，調整後的SOFR利率；(2)就以歐元計價的任何期限基準借款而言，調整後的EURIBOR利率；(3)就以日元計價的任何期限基準借款而言，調整後的Tibor利率；(4)對於以瑞典克朗計價的任何期限基準借款而言，調整後的Stibor利率；(V)對於以加元計價的任何期限基準借款而言，調整後的CDOR利率；(Vi)對於以丹麥克朗計價的任何期限基準借款而言，調整後的Cibor利率(Vii)對於以墨西哥比索計價的任何期限基準借款，調整後的Tiie利率；(Viii)對於以澳元計價的任何期限基準借款，調整後的澳元利率；(Ix)對於任何以英鎊、瑞士法郎或美元計價的借款，適用的調整後每日簡單RFR；或(X)對於以巴西雷亞爾計價的任何期限基準借款，由負責監督或確定利率的巴西中央銀行或其他監管機構制定的利率。
“相關篩選利率”是指：(I)就以美元計價的任何期限基準借款而言，是SOFR參考利率；(Ii)對於以歐元計價的任何期限基準借款而言，是EURIBOR篩選利率；(Iii)對於以瑞典克朗計價的任何期限基準借款而言，是Stibor篩選利率；(Iv)對於以丹麥克朗計價的任何期限基準借款而言，是Cibor篩選利率；(V)對於以墨西哥比索計價的任何期限基準借款而言，是指Tiie篩選利率；(Vi)對於以澳元計價的任何期限基準借款而言，是澳元篩選利率；(Vii)對於以加元計價的任何期限基準借款，CDOR篩選利率或(Viii)對於以日元計價的任何期限基準借款，以適用的Tibor篩選利率。
“被替換的循環承付款項”具有第2.19(A)節規定的含義。
“替代循環承付款項”具有第2.19(A)節規定的含義。
“替代循環貸款人”具有第2.19(B)節規定的含義。
“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但規定免除了對PBGC的30天通知期的事件除外。
“重新定價交易”是指(X)對所有或任何部分B-4定期貸款進行再融資或重新定價，其主要目的是在第6號修正案生效之日(緊接在第6號修正案生效後)降低B-4定期貸款的有效收益率，或(Y)根據信用證文件的任何修訂或此類B-4貸款的任何轉換或交換，有效降低任何B-4定期貸款的有效收益率；但不得將重新定價交易視為與信用證文件未以其他方式允許的收購或控制權變更相關的再融資、再定價、修改、轉換或交換。
“信用證延期申請”是指(A)關於借款(包括Swingline貸款)的借款通知，以及(B)關於信用證延期的信用證申請。
“所需2020-1年度增量循環貸款機構”是指，在確定之日，持有2020-1年度增量循環貸款總額50%(50%)以上的貸款人，或者，如果2020-1年度增量循環承諾額已到期或終止，則持有2020-1年度增量循環貸款本金總額50%(50%)以上的貸款人。
“所需延遲提取期限A貸款人”是指，在任何確定日期，貸款人持有(I)延遲提取期限A承諾和(Ii)延遲提取期限A貸款總額本金總額的50%(50%)以上。
“所需美元循環貸款人”是指，在任何確定日期，擁有總美元循環承諾額超過50%(50%)的貸款人，或者，如果美元循環承諾額已經到期或終止，則指持有美元循環債務本金總額50%(50%)以上的貸款人(在每種情況下，包括每個貸款人對信用證債務和擺動貸款的風險參與和資金參與的本金總額)。
“所需貸款人”是指在任何確定日期，貸款人擁有下列款項總和的50%(50%)以上：(1)額外的B-4期貸款承諾和轉換後的B-3期貸款(或，在第6號修正案生效日借款前後，B-4期貸款)，(2)延遲提取期限A貸款承諾，(3)延遲提取期限A貸款和(4)循環承諾總額(或，如果循環承諾到期或終止，則包括循環債務，在每一種情況下，包括：每個貸款人在信用證債務和Swingline貸款中的風險參與和資金參與的總額))。
“所需信用證貸款人”指，在任何確定日期，持有美元循環承諾額和有限貨幣循環承諾額總和的50%(50%)以上的貸款人，或者，如果美元循環承諾額和有限貨幣循環承諾額到期或終止，則持有美元循環債務和有限貨幣循環承諾額本金總額50%(50%)以上的貸款人(在每種情況下，包括每個貸款人在信用證債務和SWINGLINE貸款中的風險參與和資金參與的本金總額)。
“所需的有限貨幣循環貸款人”是指在任何確定日期，有限貨幣循環承諾總額的50%(50%)以上的貸款人，或者，如果有限貨幣循環承諾已經到期或終止，則持有根據有限貨幣循環承諾發放的有限貨幣循環貸款本金總額50%(50%)以上的貸款人(在每種情況下，包括每個貸款人在信用證義務中的風險分擔和資金參與的本金總額)。
“所需的多幣種循環貸款人”是指，在確定之日，擁有超過50%(50%)的多幣種循環承付款總額的貸款人，或者，如果多幣種循環承諾額已經到期或終止，則持有根據多幣種循環承付款發放的多幣種循環貸款本金總額50%(50%)以上的貸款人。
“所需循環貸款人”是指，在任何確定日期，擁有超過50%(50%)循環承諾總額的貸款人，或者，如果循環承諾已經到期或終止，則指持有循環債務本金總額50%(50%)以上的貸款人(在每種情況下，包括每個貸款人在信用證債務和擺動貸款中的風險分擔和資金參與的本金總額)。
“所需指定貨幣有限貨幣/多幣種循環貸款人”是指在任何確定日期就美元以外的任何貨幣而言，第2.01(A)(Ii)或(Iii)節規定必須以這種貨幣進行循環貸款的有限貨幣循環承諾總額和多幣種循環承諾總額的50%(50%)以上的貸款人，或者，如果有限貨幣循環承諾或多貨幣循環承諾已經到期或終止，則持有以該貨幣作出的有限貨幣循環貸款和多貨幣循環貸款本金總額50%以上的貸款人。
“所需期限B-4貸款機構”是指，在任何確定日期，持有額外期限B-4承諾貸款和轉換期限B-3貸款本金總額50%(50%)以上的貸款機構(或從第6號修正案生效之日起及之後，即B-4期限貸款)。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。
對於任何信用方而言，“負責人”是指該信用方的行政總裁、首席運營官、總裁、任何執行副總裁總裁、首席財務官、首席會計、財務主管、任何助理財務主管、任何副財務主管、總裁、任何高級副總裁、該信用方的祕書或法律總顧問、該信用方的任何經理(如果該信用方是一家有限責任公司)或該信用方的普通合夥人(如該信用方是有限合夥企業)。根據本協議交付的任何文件，經信用方負責人簽署後，應最終推定為已得到該信用方所有必要的公司、合夥企業和/或其他行動的授權，該負責人應被最終推定為代表該信用方行事。
“受限制的貸款人”具有第11.23節所規定的含義。
“有限制支付”指(I)就綜合集團任何成員公司的任何股本支付的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產形式)，(Ii)任何支付(不論以現金、證券或其他財產形式)，包括任何償債基金或類似的存款，以購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何該等股本或收購任何該等股本的任何購股權、認股權證或其他權利，或(Iii)支付或預付本金或贖回、回購或收購以下各項的價值，綜合集團任何成員的任何次級債務或綜合集團任何成員的任何債務因(A)2023年可轉換債券、2024年優先債券、2026年優先債券或2027年優先債券、(B)第8.03(F)節、(C)第8.03(L)節所述的任何債務的再融資而產生的債務，但在每種情況下，不包括任何預定的本金支付(包括到期時)，或(D)根據第8.03(Bb)節產生的任何債務(但不包括，在本條款(D)的情況下，對根據第8.03(Bb)節最初產生的債務和根據第8.03(Bb)節產生的其他債務進行再融資。
“限制期”是指(A)從第8號修正案生效日期開始，到(B)母借款人應向管理代理提交(X)根據第7.01(A)或7.01(B)節向管理代理提交的截至第一個指定季度最後一天的與母借款人的會計年度或會計季度有關的財務報表，以及(Y)根據第7.02(B)節與該指定季度相關的、證明符合第8.10(A)條的規定的合規性證書的期間。
“受限制附屬公司”指非受限制附屬公司的任何附屬公司。
“重估日期”指(A)就以任何替代貨幣計價的任何貸款而言，下列各項中的每一項：(I)借入該貸款的日期及(Ii)(A)就任何定期基準貸款而言，根據本信貸協議的條款轉換為或延續該貸款的每個日期及(B)就任何RFR貸款而言，在借入該貸款後的一個月內的每個日曆月的日期(或，如有
(B)對於以另一種貨幣計價的任何信用證，下列各項中的每一項：(I)開出該信用證的日期，(Ii)每個歷月的第一個營業日，以及(Iii)對該信用證進行任何具有增加面額效果的任何其他修改的日期；以及(C)行政代理在任何時間發生違約事件時可能決定的任何額外日期。
“循環承諾”對每個貸款人來説，是指該貸款人的美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾和2020-1年度增量循環承諾的總和，“循環承諾”統稱為所有循環貸款人的美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾和2020-1年度增量循環承諾。
“循環承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。
“循環承諾額”是指對每個貸款人而言，該貸款人的美元循環承諾額、有限貨幣循環承諾額、多幣種循環承諾額和2020-1增量循環承諾額之和。
“循環信貸延期申請”具有第2.17(B)節規定的含義。
“循環金融機構”是指美元循環金融機構、有限貨幣循環金融機構、多幣種循環金融機構或2020-1遞增循環金融機構，“循環金融機構”統稱為美元循環金融機構、有限貨幣循環金融機構、多幣種循環金融機構和2020-1遞增循環金融機構。
“循環貸款人”是指美元循環貸款人、有限貨幣循環貸款人、多幣種循環貸款人或2020-1年度增量循環貸款人，“循環貸款人”是指美元循環貸款人、有限貨幣循環貸款人、多幣種循環貸款人和2020-1年度增量循環貸款人。
“循環貸款人加入協議”是指按照第2.01(F)節的規定簽署和交付的聯合協議，其形式應由行政代理、母借款人和每個貸款人商定，並根據增量循環安排作出增量循環承諾或承諾。
“循環貸款”是指美元循環貸款、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款或2020-1增量循環貸款，“循環貸款”統稱為美元循環貸款、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款和2020-1增量循環貸款。
“循環票據”是指美元循環票據、有限貨幣循環票據、多幣種循環票據和2020-1增額循環票據的總稱。
“循環債務”是指美元循環債務、有限貨幣循環債務、多幣種循環債務和2020-1年度增量循環債務。
“循環終止日”是指第6號修正案生效五週年。
對於以(A)英鎊、索尼婭、(B)瑞士法郎、薩隆和(C)美元計價的任何RFR貸款，指每日簡單索弗。
“RFR管理員”指SONIA管理員、SARON管理員或SOFR管理員。
“RFR借款”，就任何借款而言，是指構成此類借款的RFR貸款。
“RFR營業日”是指，對於以(A)英鎊計價的任何貸款而言，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)倫敦銀行休市營業的日子、(B)瑞士法郎以外的任何日子、(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)銀行因蘇黎世支付和外匯交易結算而關閉的日子和(C)美元以外的任何日子。
“利率日”的含義與“每日簡單利率”的定義相同。
“RFR貸款”是指以調整後的每日簡易RFR利率計息的貸款。
“標準普爾”指標準普爾評級服務公司，麥格勞·希爾金融公司的一個部門及其任何後續部門。
對於母借款人或任何子公司而言，“回租交易”是指直接或間接與任何人(國內貸款方除外)達成的任何安排，根據該安排，母借款人或該子公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，然後租用或租賃其打算用於與被出售或轉讓的財產基本上相同的一個或多個目的的財產或其他財產。
“當日資金”是指(A)就以美元支付和付款而言，立即可用的資金，以及(B)就以替代貨幣支付和支付而言，由適用代理人或適用的信用證出票人(視情況而定)在支付地或付款地為以相關替代貨幣結算國際銀行交易而確定的同日或其他資金。
“制裁”具有第6.24(A)節規定的含義。
“薩班斯-奧克斯利法案”是指2002年的薩班斯-奧克斯利法案。
“Saron”是指就任何營業日而言，相當於SARON署長在SARON署長網站上公佈的該工作日的瑞士平均隔夜匯率的年費率。
“SARON管理人”指六家瑞士交易所股份公司(或瑞士平均匯率隔夜的任何繼任管理人)。
“SARON管理人的網站”是指Six Swiss Exchange AG的網站，目前位於https://www.six-group.com，或SARON管理人不時確定的瑞士隔夜平均匯率的任何後續來源。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
“第2.02(B)節應課差餉租值”具有第2.02(B)節所提供的涵義。
“擔保方”的含義與“美國安全協議”中賦予該術語的含義相同。
“證券法”指1933年證券法、1934年證券交易法、薩班斯-奧克斯利法案以及美國證券交易委員會或上市公司會計監督委員會頒佈、批准或納入的適用的會計和審計原則、規則、標準和做法，上述各項均可在下文的任何適用日期修訂和生效。
“高級債務”是指母借款人或其任何子公司的債務，在償還權上沒有明確從屬於母借款人或其任何子公司的任何其他債務。
“高級擔保債務”是指在任何時候，由任何抵押品的留置權擔保的構成高級債務的綜合總融資債務。
“高級擔保槓桿率”指於任何財政季度的最後一天，(I)於該日的高級擔保債務與(Ii)綜合集團截至該日的連續四(4)個財政季度期間的綜合EBITDA的比率。
“重大附屬公司”是指(1)滿足證券法S-X法規第1條規則1-02所界定的“重要附屬公司”標準的任何子公司，因為該法規在第6號修正案生效日期生效(參照該規則中的10%在本定義中被視為7.5%)，以及(2)與所有其他子公司合計的任何子公司，這些子公司在其他方面不是重要子公司，並且第9.01(F)或(H)節所述的任何事件已經發生並正在繼續，將構成本定義第(1)款下的重要附屬公司。
“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
“SOFR管理人網站”是指NYFRB的網站或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
“SOFR確定日期”具有“每日簡易SOFR”的定義中所規定的含義。
“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中所規定的含義。
“償付能力”對任何人來説，是指在任何確定日期，(A)該人的總資產的公允價值和現值超過其負債的價值；(B)該人在該日期將不會有不合理的少量資本用於開展業務；(C)該人將有能力在債務到期或變為絕對債務時償付其債務；及(D)該人士總資產的公允價值及現時公平出售價值超過其負債價值不少於該人士的資本(根據特拉華州一般公司法第154條釐定)。“償付能力”一詞應具有相同的含義。就本定義而言，“公允價值”是指適用實體的資產(包括商譽)在商業上合理的時間內在自願買方和自願賣方之間轉手的總金額，雙方對有關事實都有合理的瞭解，雙方都不受採取行動的任何強制，並且對雙方都是公平的；“目前公平可出售價值”是指在出售可比較商業企業的資產的現有條件下，如果以合理的速度在公平交易中出售適用實體的總資產，可預期實現的淨對價(使合理和習慣的銷售成本或税費生效)的總額；而“負債”指適用實體的所有債務和其他負債，無論是有擔保的、無擔保的、固定的、或有的、應計的或尚未應計的。
“SONIA”是指，就任何營業日而言，相當於該營業日的英鎊隔夜指數平均值的年利率，由SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在其網站上公佈。
“索尼亞管理人”指英國央行(或英鎊隔夜指數Average的任何繼任管理人)。
“SONIA管理人網站”是指英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。
“SPC”具有第11.06(H)節規定的含義。
“指定處分”係指標的物處分定義(A)款所指的任何處分，在該處分中處置了大量財產。
“特定的公司間轉移”是指國內貸款方將財產處置給非國內貸款方的綜合集團成員。
“特定百分比”具有在有擔保債務的定義中賦予這一術語的含義。
“指定季度”指(A)如在財務契約通知期的最後一天之前尚未作出財務契約選舉，則母借款人截至2021年12月31日、2022年3月31日及2022年6月30日的財政季度；或(B)如財務契約選舉日期在財務契約通知期的最後一天之前作出，則指母借款人選定的季度及其後兩個財政季度。
“指定限制終止日期”是指在限制期結束後交付合規證書的第一個日期，該證書要求
根據綜合淨槓桿率定義第(B)項，按四個財政季度的綜合EBITDA計算，以確定是否符合第8.10(A)節的目的。
“指定附屬公司”的含義與融資債務的定義中賦予該術語的含義相同。
一種貨幣的“即期匯率”是指由適用的代理人或信用證發行人(視情況而定)確定的匯率，該匯率是以現貨匯率的身份行事的人在上午11點左右通過其主要外匯交易辦公室以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率。(X)紐約時間(如屬加元)或(Y)倫敦時間(如屬任何其他貨幣)，每種情況下均為計算外匯之日前兩(2)個營業日的日期；但如以上述身分行事的人在釐定日期時並無任何該等貨幣的現貨買入匯率，則適用代理人或該信用證發票人可從適用代理人或該信用證發票人指定的另一金融機構取得該即期匯率；此外，如信用證是以另一種貨幣計價的，則該信用證發行人可使用計算外匯之日所報的即期匯率。
“法定儲備率”是指一個分數(以十進制表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去最高準備金百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)的總和，該最高準備金百分比是由聯邦儲備委員會確定的小數，行政代理就適用的調整後的EURIBOR利率、調整後的Tibor利率、調整後的CDOR利率、調整後的Tiie利率、調整後的Stibor利率、調整後的Cibor利率、調整後的澳元利率，對於歐洲貨幣資金(目前在條例D中稱為“歐洲貨幣負債”)或任何中央銀行或金融監管機構為維持承諾或為貸款提供資金而規定的任何其他準備金率或類似要求。該準備金率應包括根據條例D施加的準備金百分比定期基準貸款參照法定準備金利率(根據該基準的相關定義)進行調整的定期基準貸款應被視為構成歐洲貨幣資金，並受該準備金要求的約束，而不受益於任何貸款人根據條例D或任何類似條例可不時獲得的按比例分攤、豁免或抵銷。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。
“法定準備金”是指：(A)就任何美元定期基準貸款的任何利息期而言，根據條例D，紐約的美國聯邦儲備系統成員銀行在該利息期內針對“歐洲貨幣負債”的存款超過10億美元的準備金(包括任何邊際準備金、補充準備金或緊急準備金)的平均最高利率；(B)就以瑞士法郎借款的任何部分的任何利息期而言，準備金(包括任何邊際準備金、補充準備金或緊急準備金)的平均最高利率(如果有的話)在這一天對以瑞士法郎放貸的商業銀行維持的瑞士法郎資金是有效的；(C)對於以英鎊借款的任何部分的任何利息期，由以英鎊放貸的商業銀行維持的以英鎊籌資的準備金(包括任何邊際、補充或緊急準備金)在該日有效的平均最高利率；(D)對於以歐元借款的任何部分的任何利息期，準備金(包括任何邊際、補充或緊急準備金)的平均最高利率，在該日對以歐元放貸的商業銀行維持的歐元資金有效，(E)瑞典克朗借款的任何部分的任何利息期，平均最高利率
儲備金(包括任何邊際準備金、補充準備金或應急準備金)，如有的話，在該日對以瑞典克朗放貸的商業銀行維持的瑞典克朗資金有效；(F)對於以澳元借款的任何部分的任何利息期，由以澳元放貸的商業銀行維持的澳元資金準備金(包括任何邊際準備金、補充準備金或應急準備金)在該日有效的平均最高利率；(G)就以丹麥克朗借款的任何部分的任何利息期而言，準備金(包括任何邊際、補充或緊急準備金)的平均最高利率；(H)對於借入巴西雷亞爾的任何部分的任何利息期，由以巴西雷亞爾放貸的商業銀行維持的以巴西雷亞爾提供資金的準備金(包括任何邊際、補充或緊急準備金)在該日有效的平均最高利率；(I)對於以墨西哥比索借款的任何部分的任何利息期，以墨西哥比索借款的任何部分的平均最高利率；對於以墨西哥比索放貸的商業銀行維持的墨西哥比索資金，在這一天生效；以及(J)對於以日元借款的任何部分的任何利息期間，由以日元放貸的商業銀行維持的以日元提供資金的準備金(包括任何邊際、補充或緊急準備金)在這一天有效的平均最高利率。定期基準貸款應被視為構成歐洲貨幣負債，並受此類準備金要求的約束，而不享有D規則下任何貸款人可能不時獲得的按比例分攤、例外或抵消的利益或信用。
“升壓”具有第8.10節規定的含義。
“英鎊”和“GB”是指聯合王國的合法貨幣。
“Stibor利率”是指，對於以瑞典克朗計價的任何期限基準借款和任何利息期間，在倫敦時間上午11點左右，即該利息期間開始前兩個工作日的Stibor篩選利率。如果Stibor利率低於0.00%，則就本信貸協議而言，Stibor利率應被視為0.00%。
“Stibor Screen Rate”對於任何利息期，是指瑞典銀行家協會(或接管該利率管理的任何其他人)對瑞典克朗存款實行的斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率，其期限與顯示該利率的路透社屏幕頁面上顯示的利息期相當(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上，或在其他信息服務機構的適當頁面上發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率)。倫敦時間在該利息期開始前兩個工作日。如果Stibor篩查率應低於0.00%，則就本協議而言，Stibor篩查率應被視為0.00%。
“主體處分”係指除下列情況外的任何處分：(A)母借款人合理判斷不再用於母借款人或其子公司的業務的損壞、破舊或陳舊財產的處置；(B)在正常業務過程中處置庫存、服務或其他財產；(C)在下列情況下處置財產：(1)此類財產以類似替換財產的購買價格換取貸方，或(2)此種處置的收益合理地迅速用於此類替換設備或財產的購買價格；(D)特許、再特許、租賃和分租不在任何實質性方面幹擾
綜合集團任何成員的業務；(E)在正常業務過程中因折衷或收回應收賬款而產生的應收賬款銷售或折扣；(F)在任何時間由(I)境內信用方向任何其他境內信用方、(Ii)非境內信用方的附屬公司、(Iii)非信用方的附屬公司及非信用方的另一附屬公司作出的任何處置，(Iv)任何其他外國信用方的外國信用方或(V)任何非外國信用方的外國附屬公司的外國信用方(但根據第(V)款處置的財產的公平市場價值在母借款人的任何財政年度內合計不得超過2.5億美元)；(G)具體的公司間轉移；(H)現金等價物的銷售；(I)排除的銷售和回租交易；(J)第8.06節允許的限制付款；(K)第8.04節允許的合併和合並；(L)根據第8.01節允許的留置權的授予；(M)財產的處置，以構成根據第8.02節允許的投資的範圍為限(第8.02(A)節除外)；(N)在一次交易或一系列相關交易中處置公平市值不超過2,500萬美元的母借款人或其附屬公司的資產或其他財產；但不受本條款(N)實施限制的處置的總金額不得超過1,000,000,000美元；(O)根據其條款與解除任何掉期合約有關的處置；及(P)任何準許債券對衝交易或任何相關準許權證交易的結算或提前終止。
“次級債務”是指(X)對母借款人而言，在償還權上明確從屬於母借款人的任何貸款義務的任何有擔保債務；(Y)對於任何擔保人而言，指在償還權上明確從屬於該擔保人的任何貸款義務的任何有擔保債務。
“附屬公司”係指(A)公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其大多數證券股份或具有選舉董事或其他管理機構的普通投票權的其他權益(僅因發生或有事項而具有這種權力的證券或權益除外)當時是實益擁有的，或其管理由一個或多箇中間人直接或間接控制，或兩者兼而有之。由該人或(B)根據公認會計原則屬於該人的合併附屬公司，並在由該人的財務或會計官員向行政代理提交的證書中指定為該人的附屬公司的任何其他人。除非另有規定，“子公司”應指母借款人的子公司；但就本信貸協議和其他信貸文件而言，非限制性子公司應被視為非“子公司”；此外，除非限制性子公司外，任何子公司均應被視為受限子公司。
“子公司重新指定”具有“非限制性子公司”的定義中所規定的含義。
“扶養義務”對任何人而言，指(A)該人以任何方式直接或間接擔保另一人(“主要債務人”)應付的任何債務或具有擔保該等債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，包括該人(I)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該等債務，(Ii)購買或租賃財產、證券或服務，以便就該等債務向債權人保證償付或履行該等債務，(Iii)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入或現金流量水平，以使主債務人能夠償還該等債務，或。(Iv)為以任何其他方式就該等債務向債權人保證而訂立的協議。
(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債項或其他債務，不論該等債項或其他債務是否由該人承擔(或任何該等債項的持有人取得任何該等留置權的任何權利、或然或其他權利)。任何支持債務的數額應被視為等於為其作出這種支持義務的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的數額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則等於擔保人善意確定的與此有關的合理預期責任的最高限額。
“受支持的QFC”具有第11.22節中賦予它的含義。
“掉期合約”指任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約，或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)。不論任何該等交易是否受任何主協議管限或受任何主協議規限。
“互換義務”是指對任何擔保人而言，根據構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“掉期終止價值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的影響後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期內，該等終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期內，被確定為此類掉期合同按市值計價的金額。根據任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)在此類掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價確定。
“瑞典克朗”或“克朗”指瑞典的合法貨幣。
“Swingline借款”是指根據第2.01(C)節借入Swingline貸款。
“Swingline承諾”對於Swingline貸款人來説，是指Swingline貸款人提供Swingline貸款的承諾，對於每個貸款人來説，是指該貸款人承諾購買Swingline貸款的參與權。
“Swingline敞口”是指任何時候所有Swingline未償還貸款的本金總額。任何美元循環貸款人在任何時候的擺動線風險敞口應為其當時總擺動線風險敞口的美元循環承諾百分比。
“擺動貸款機構”是指JPMCB的這種身份，以及這種身份的任何繼任者。
“擺動額度貸款”具有第2.01(C)節規定的含義。
“Swingline票據”是指證明Swingline貸款的本票，經修改、重述、修改、補充、延期、續訂或替換。作為附件2.13-4附上了一種形式的旋轉線註釋。
“游泳線昇華”具有第2.01(C)節規定的含義。
“瑞士法郎”或“瑞士法郎”是指瑞士的法定貨幣。
“合成租賃”指任何合成租賃、留税經營租賃、表外貸款或類似的表外融資安排，在税務上被視為借入資金負債，但在公認會計準則下被歸類為經營租賃。
“TARGET2”是指使用單一共享平臺、於2007年11月19日推出的跨歐洲自動化實時總結算快速轉賬支付系統。
“目標日”是指TARGET2(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理確定為合適的替代支付系統的其他支付系統，如果有的話)開放用於歐元支付結算的任何一天。
“税”是指任何政府當局目前或將來徵收的所有税、扣、扣、評税、費或其他收費，包括適用於該等税項的任何利息、附加税或罰款。
“納税申報表”指就任何税項(包括任何附隨的附表)而提交或須提交的任何報税表、報告或類似報表，包括任何資料報税表、退税申索、經修訂的報税表或估計税項的申報。
“術語A攤銷付款日期”應具有第2.05(C)節中賦予該術語的含義。
“A-1期貸款”是指在第3號修正案生效前生效的本信貸協議項下的“A-1期貸款”。
“A-2期貸款”係指在第6號修正案生效前生效的本信貸協議項下的“A-2期貸款”。
“B-1期貸款”係指在第3號修正案生效前生效的本信貸協議項下的“B-1期貸款”。
“B-2期貸款”係指在第4號修正案生效前生效的本信貸協議項下的“B-2期貸款”。
“條款B-3修正案第6號轉換貸款人”是指每個條款B-3貸款人，根據修正案第6號修正案，向行政代理提供由該貸款人執行的與第6號修正案對應的條款，並勾選“條款B-3貸款人轉換選項”。
“B-3期貸款人”指在緊接第6號修正案生效日期之前持有B-3期貸款的人。
“B-3期貸款”係指在第6號修正案生效前生效的本信貸協議項下的“B-3期貸款”。
“B-4期貸款人”是指在第6號修正案生效之日為最初的B-4期貸款提供資金之前，額外的B-4期貸款人和轉換後的B-3期貸款的任何持有人，以及在為B-4期貸款提供資金後和之後，持有任何B-4期貸款(包括任何增量的B-4期貸款)的貸款人及其繼承人和獲準受讓人。
“條款B-4貸款終止日期”是指第6號修正案生效日期的7週年紀念日。
“術語B-4貸款”具有第2.01(E)節提供的含義。
“B-4期票據”是指實質上以附件2.13-6的形式作為B-4期貸款的證據的期票，經修改、重述、修改、補充、延期、續期或替換。
在提及任何貸款或借款時，“期限基準”是指該貸款或構成該等借款的貸款是否按照調整後的期限SOFR利率、調整後的EURIBOR利率、調整後的CDOR利率、調整後的Stibor利率、調整後的Cibor利率、調整後的Tibor利率、調整後的澳元利率、調整後的巴西實際利率或調整後的Tibor利率確定的利率計息。
“術語SOFR確定日”具有術語SOFR參考率定義中賦予它的含義。
“期限SOFR利率”是指，對於以美元計價的任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限，期限SOFR參考利率為芝加哥時間上午5點左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的時間，該利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈。
“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期間相當的任何期限，由CME期限SOFR管理人發佈並被管理機構識別為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在該條款SOFR確定日的下午5：00(紐約市時間)，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用期限的“條款SOFR參考利率”，並且尚未出現關於條款SOFR利率的基準替換日期，則只要該日是美國政府證券營業日，則該條款SOFR確定日的條款SOFR參考利率將是就CME條款SOFR管理人公佈的第一個美國政府證券營業日發佈的條款SOFR參考利率。只要這樣的第一屆美國政府
證券營業日不超過該期限SOFR確定日之前五(5)個美國政府證券營業日。
“定期貸款承諾”是指延遲提取期限A的承諾和額外的期限B-4承諾。
“定期貸款延期請求”具有第2.17(A)節規定的含義。
“定期貸款機構”是指延期提取的A類貸款機構和B-4級貸款機構。
“定期貸款”是指延遲提取的A期貸款、B-4期貸款和根據附加信用延期修正案設立的任何其他類別貸款。
對於以日元計價的任何期限基準借款和任何利息期而言，“Tibor利率”是指在該利息期開始前兩個工作日的Tibor篩選利率。
“Tibor Screen Rate”是指Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管該利率管理的任何其他人)針對路透社頁面DTIBOR01上顯示的相關貨幣和期間管理的東京銀行間同業拆借利率(或者，如果該利率沒有出現在路透社頁面或屏幕上，則在顯示該利率的屏幕上的任何後續或替代頁面上，或在該其他信息服務的適當頁面上發佈由管理代理在其合理的酌情情況下不時選擇的該利率)，並於下午1：00左右發佈。日本時間為該利息期開始前兩個工作日。
“票務大師合併”指Ticketmaster Entertainment，Inc.與母借款人的間接全資子公司Live Nation Merge Sub根據2009年2月10日簽署的協議和合並計劃，在Ticketmaster Entertainment，LLC，母借款人和Live Nation Merge Sub之間進行合併。
對於以墨西哥比索計價的任何期限基準借款，TIE利率是指墨西哥城時間上午11點左右的TIE屏幕利率，在該利息期的第一天(如果該日不是營業日，則在緊接的前一營業日)。
“Tiie Screen Rate”是指墨西哥比索的均衡銀行同業拆借利率(Tasa De Interes Interbancaria De Equilibrio)的年利率，其期限等於由墨西哥銀行確定並由行政代理決定的最近一期墨西哥官方公報(Diario Oual De La Federacion)(或者，如果該利率沒有出現在該官方公報中，則指由行政代理確定為墨西哥銀行公佈的類似利率的任何其他利率，或在行政代理以其合理的酌情決定權不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上)。
“任何人的總資產”是指該人在最近一次資產負債表中所列的總資產。
“交易協議日期”具有第1.11節規定的含義。
“交易”係指(1)在第6號修正案生效之日借入B-4期貸款，(2)將B-3號修正案第6號修正案的B-3期貸款轉換為B-4期貸款，(3)設立延期提取的A期貸款承諾，(4)償還A-2期貸款、未轉換為B-3期貸款的B-3期貸款、原循環貸款和原Swingline貸款，(5)終止原循環承諾，(六)2022年高級票據的贖回或清償；(七)2027年高級票據的產生；(八)在第7號修正案生效之日確定2020-1年度遞增循環承付款；(九)根據第8號修正案採取的行動；以及(十)支付與上述有關的費用和開支。
“金庫管理協議”是指管理提供金庫或現金管理服務的任何協議，包括存款賬户、資金轉賬、自動票據交換所、零餘額賬户、集中退回支票、受控支付、密碼箱、購物卡、賬户對賬和報告以及貿易融資服務。
“國庫管理銀行”具有“借款人義務”定義中規定的含義。
“類型”是指，就任何循環貸款或定期貸款而言，其性質為基本利率貸款、遠期利率貸款或定期基準貸款。
“統一商法典”指在任何適用司法管轄區內不時生效的統一商法典。
“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。
“United States”或“U.S.”是指美利堅合眾國。
“美國税務符合證書”具有第3.01(E)節規定的含義。
“未報銷金額”具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
“非限制性附屬公司”是指在第6號修正案生效日期後收購、購買或投資的任何附屬公司，該附屬公司是母公司借款人向行政代理髮出書面通知而被指定為非限制性附屬公司的；但只有在下列情況下，母借款人才被允許如此指定新的非限制性附屬公司：(A)違約或違約事件沒有發生，並且違約事件仍在繼續或將會導致違約或違約事件繼續發生；(B)在以形式上使這種指定生效後，截至最近結束的財政季度末的最後一天，
根據第7.01(A)或(B)節(或在根據第7.01(A)或(B)節規定的財務報表的第一個要求交付日期之前，截至第6.05節第二句所指最近期間的最後一天)，母借款人應遵守第8.10節；(C)該不受限制的子公司應通過第8.02(K)、(R)或(Aa)節允許的一項或多項投資單獨資本化(在任何貸方資本化的範圍內)；(D)在不復制(C)款的原則下，當任何先前存在的附屬公司被指定為非受限制附屬公司時，該新指定的非受限制附屬公司在被指定為非受限制附屬公司時的資產公允價值合計部分(與適用借款人或附屬公司在該非受限制附屬公司的股權權益成比例)，須視為依據第8.02(K)或(Aa)節的投資(有一項理解，即該合計公允價值須在母借款人的負責人員的證明書中列明，證書(X)的日期應為該附屬公司被指定為非限制性附屬公司之日，(Y)應已由母借款人在指定之日或之前交付管理代理(交付給貸款人)，(Z)應對該公允價值合計作出合理詳細的計算)；(E)就現有的高級無擔保債務和借入資金的任何其他重大債務(在該等其他重大債務中存在不受限制附屬公司的概念的範圍內)，以及在每種情況下對其任何再融資債務，該附屬公司應根據本協議允許發生或維持的該等重大債務的管理文件，被指定為不受限制附屬公司(或在其他方面不受契諾和違約的約束，除非與本信貸協議基本相似)；及(F)在受限期間內的任何時間，不得根據第8.02(K)節的規定投資於非受限附屬公司，或將先前存在的附屬公司指定為非受限附屬公司。就本信貸協議而言，母借款人可將任何不受限制的附屬公司指定為受限制的附屬公司(每一項均為“附屬公司重新指定”)；條件是：(I)未發生違約或違約事件，且違約或違約事件尚未發生、仍在繼續或將導致違約或違約事件；(Ii)在根據第7.01(A)或(B)節規定必須提交財務報表的最近一個會計季末的最後一天(或在根據第6.05節第二句所述的該財務報表的第一個要求交付日期之前，截至第6.05節第二句所指的最近期間的最後一天)，根據第7.01(A)或(B)節規定必須交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天(或根據第6.05節第二句所述的該財務報表的第一個要求交付日期之前)，母借款人將遵守第8.10條的規定。(Iii)本合同及其他信用證文件中包含的所有陳述和擔保在所有重要方面均應真實和正確，其效力與該等陳述和擔保是在該附屬公司重新指定之日和之日(包括生效之前和之後)時作出的一樣，但該等陳述和擔保明確提及較早日期的範圍除外，在這種情況下，它們應在該較早日期在所有重要方面真實和正確(但因重要性而受到限制的陳述和擔保應在所有方面都真實和正確)；及(Iv)父母借款人須已向行政代理人遞交一份由主管人員籤立的證明書，盡該主管人員所知，證明符合前述第(I)至(Iii)款(包括首尾兩款)的規定，並載有證明該等規定所需的計算方法及資料。“非限制性子公司”一詞還應包括非限制性子公司的任何子公司。非限制性附屬公司，只要該附屬公司仍然是非限制性附屬公司，就應被視為不是信用證單據下的附屬公司或借款人。儘管有上述規定，外國借款人在任何情況下都不應是不受限制的子公司。
“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
“美國貸款人”是指美國國税法第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。
“美國質押協議”是指實質上以附件1.01C的形式(應理解，質押人一方及其時間表應合理地令行政代理滿意)的質押協議，由國內信貸當事人作為質押人向抵押品代理提供擔保義務的質押協議，以及任何人根據本協議條款可能提供的任何其他質押協議，在每種情況下均可不時進行修改和修改。
“美國擔保協議”是指實質上以附件1.01D的形式(應當理解，設保方及其時間表應合理地令行政代理滿意)的擔保協議，由國內信貸當事人作為設保人向擔保代理人提供擔保義務，以及任何人根據本協議條款可能提供的任何其他擔保協議，在每種情況下均可不時進行修訂和修改。
“美國特別決議制度”具有第11.22節所賦予的含義。
“到期加權平均壽命”是指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(1)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需支付的本金(包括在最終到期日支付的本金)的數額乘以(B)從該日期到償還該債務之間的年數(計算到最接近的十二分之一)除以(Ii)該債務當時的未償還本金金額。
“全資附屬公司”指，就任何人士的任何直接或間接附屬公司而言，該附屬公司發行的具有普通投票權的股本(適用法律授權的董事合資格股份及外籍人士投資除外)的100%(100%)股本直接或間接實益擁有。
“扣繳代理人”是指任何信用證方和適用的代理人。
“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，指該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；(B)對於聯合王國，適用的自救立法下適用的決議機構根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。
1.02%包括解釋性條款。
關於本信用證協議和其他信用證文件，除非本合同或其他信用證文件另有規定，否則：
(A)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應被解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外，(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他信用證文件中對該等修訂、補充或修改的任何限制的約束)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及應被解釋為包括此人的繼任者和允許受讓人，(Iii)“本文件”、“本文件”和“本文件下文”等詞語，當在任何信用證單據中使用類似含義的詞語時，應被解釋為指該信用證單據的全部，而不是指其中的任何特定條款；(Iv)信用證單據中對“條款”、“節”、“證物”和“附表”的所有提及應被解釋為指出現該等提及的信用證單據的條款和章節、證物和附表；(V)任何法律的提及應包括合併、修訂、取代或解釋此類法律的所有成文法和規章規定，除非另有説明，否則任何法律或法規的提及應：指經不時修訂、修訂或補充的法律或法規，及(Vi)“資產”及“財產”一詞應解釋為具有相同的涵義及效力，並指任何及所有有形及無形資產及財產，包括現金、證券、賬户及合約權利。
(B)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時，“自”一詞指“自幷包括”，“至”及“至”各字均指“至但不包括在內”，而“通過”一詞則指“至幷包括”。
(C)此處和其他信用證文件中的章節標題僅為便於參考而列入，不應影響本信用證協議或任何其他信用證文件的解釋。
(D)如果一種新的循環承諾額是在第6號修正案生效日期之後根據一項附加信貸延期修正案設立的，則本文中提及的“循環承諾額”應指所有類別的循環承諾額，除非“額外信貸延期修正案”對任何一個或多個具體提及的“循環承諾額”另有規定；此外，對“循環貸款”、“循環貸款人”和“循環貸款”的提及也應受該解釋規則的約束。
1.03%修訂了會計條款和規定。
(A)在此使用的“公認會計原則”是指在美國有效的公認會計原則，這些原則在會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中闡明，並在符合第1.03節的規定的基礎上不時適用。根據本信貸協議，所有未明確或完全定義的會計術語應被解釋為符合，所有要求提交的財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應符合以一致的方式應用的公認會計原則
與第6.05節中引用的經審計財務報表的編制方法一致，除非本協議另有明確規定。
(B)即使本協議有任何相反規定，(I)綜合淨槓桿率、綜合總槓桿率及高級擔保槓桿率的釐定，以釐定是否符合契諾、條件及新增貸款安排，以及(Ii)釐定重大附屬公司及非重大附屬公司的收入，應按備考基準作出。
(C)如果在任何時候，GAAP的任何變化或其一致應用將影響任何信貸文件中所列任何財務比率或要求的計算，母借款人在向行政代理髮出書面通知後，可在此基礎上決定所有此類計算；但如果GAAP的任何變化將影響任何信貸文件中所列任何財務比率或要求的計算，且母公司借款人或被要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和母公司借款人應根據GAAP的這種變化，真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原始意圖(須經要求的貸款人批准)；此外，除非(I)該比率或要求在作出該等改變前應繼續根據GAAP計算，及(Ii)母借款人應向行政代理及貸款人提供本信貸協議所要求或在本信貸協議下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該等改變之前及之後所作的計算之間的對賬。儘管本協議有任何其他規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋，並應對本協議中提及的金額和比率進行所有計算，但不影響根據財務會計準則委員會會計準則彙編主題825(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)對母借款人或其任何子公司的任何債務或其他負債按其定義的“公允價值”進行估值的任何選擇。
(D)儘管於修訂第2號生效日期後的公認會計原則有任何變動，要求於修訂第2號生效日期被視為經營租賃的租賃責任須分類入賬為資本租賃或以其他方式反映於綜合集團的綜合資產負債表，但該等負債將繼續被視為經營租賃，並不包括在本信貸協議下的負債定義及其他相關定義內。
(E)凡提及母公司借款人及其子公司的合併財務報表，或在合併基礎上確定母公司借款人及其子公司的任何金額，或任何類似的提法，均應視為包括母公司借款人根據財務會計準則委員會會計準則彙編主題810要求合併的每個可變利息實體，如同該可變利息實體是本文所界定的子公司一樣。
1.04%為四捨五入。
根據本信貸協議，母公司借款人必須維持的任何財務比率應通過以下方式計算：適當的部分除以其他部分，帶有
結果比在此表示該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則向上舍入)。
1.05%是每日泰晤士報。
除另有規定外，本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
人民幣匯率為1.06歐元；貨幣等價物。
適用的代理人或適用的信用證發行人應確定每個重估日的即期匯率，用於計算以替代貨幣計價的信用證展期的美元等值金額和未償還金額。該等即期匯率應自該重估日期起生效，並應為在下一重估日期之前在適用貨幣之間兑換任何金額時所採用的即期匯率。除根據本合同交付的財務報表或計算本合同下的契諾的目的或本合同另有規定外，任何貨幣(美元除外)在信用證單據中的適用金額應為適用代理人或適用信用證簽發人如此確定的美元等值金額。為遵守其限制或門檻以美元計價的公約，應使用等值於計算遵守情況所需的所有金額的美元。
1.07美元增加了額外的替代貨幣。
任何借款人可不時要求增加一種貨幣作為“替代貨幣”；只要所要求的貨幣是一種可隨時獲得、可自由轉讓和可兑換成美元的合法貨幣(美元除外)。此類請求須經行政代理和各多幣種循環貸款人批准，如擬在有限貨幣循環安排項下提供此類替代貨幣，則應包括各有限貨幣循環貸款人；但如果此類“替代貨幣”僅用於信用證，則此類請求應僅經行政代理和多幣種信用證發票人批准。
1.08%的新增借款人。
儘管第11.01節有任何相反規定，在截止日期後，母借款人可以通過向行政代理交付由該子公司和母公司借款人簽署的《外國借款人協議》，將其一家或多家全資子公司增加為有限貨幣循環貸款或多幣種循環貸款項下的額外外國借款人。在(I)交付後五個工作日，以及(Ii)每個貸款人和行政代理收到貸款人或行政代理(視情況而定)合理要求的文件和其他信息(這些文件和信息應令貸款人合理滿意)後，為了遵守所有適用法律和法規下所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查，該外國子公司就本信貸協議的所有目的而言應是本信貸協議項下的外國借款人；但每個外國借款人也應是外國擔保人。任何外國子公司在本信用證協議項下借款的任何債務，在信用證單據的所有目的上都將構成“債務”、“外國債務”和“擔保債務”。如果適用的額外外國借款人是根據法律組織或註冊的，或出於適用的税收目的，則
居住在或被視為在任何司法管轄區內從事貿易或業務，或在任何司法管轄區內有付款代理人，但在該司法管轄區內，至少有一個當時的借款人在該外國借款人協議交付給適用代理人之日成立或註冊，則作為增加該外國借款人的條件，應對信用證文件進行修改(包括但不限於本信貸協議第3.01節和“免税”的定義)，如果該修改是合理必要的或由行政代理人和母公司借款人共同決定是適當的，則該修改必須經行政代理人雙方同意。母公司借款人、適用的額外外國借款人以及每個有限貨幣循環貸款人和/或多幣種循環貸款人(視情況而定)(但該等修訂不得對任何未同意該項修訂的貸款人的權利造成重大不利影響)。在母借款人和外國借款人簽署合同並向行政代理提交外國借款人終止合同後，該外國借款人將不再是外國借款人和本信貸協議的當事人；但在任何外國借款人的貸款或信用證未償還時，外國借款人的終止合同將不會對任何外國借款人生效(終止該外國借款人根據本信貸協議進一步借款的權利除外)。在收到任何外國借款人協議或外國借款人終止協議後，行政代理應立即將其副本發送給每個貸款人。儘管如此，如果適用法律禁止任何有限貨幣循環貸款人或多幣種循環貸款人向該外國子公司提供貸款，則該外國子公司不得成為外國借款人。
1.09%是貨幣變動的影響。
(A)借款人在第6號修正案生效日期後以任何採用歐元為其合法貨幣的歐洲聯盟成員國的國家貨幣單位支付款項的每項義務，應在採用時重新計價為歐元(根據歐洲貨幣聯盟立法)。如就任何上述成員國的貨幣而言，本信貸協議就該貨幣表示的利息應計基準與倫敦銀行間市場關於歐元應計利息的任何慣例或慣例不一致，則自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起，該已表述的基準應由該慣例或慣例所取代；但如果在緊接該日期之前該成員國貨幣的任何借款尚未清償，則這種替代應在當時的當前利息期結束時生效。
(B)本信貸協議的每一條款應按行政代理不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元的情況以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。
(C)本信貸協議的每一條款還應符合行政代理不時指定的合理的解釋變更，以反映任何其他國家貨幣的變化以及與貨幣變化有關的任何相關市場慣例或慣例。
1.10%的信用證金額。
除非另有規定，否則在任何時候，凡提及信用證金額，均應被視為指該信用證或與信用證相關的發行人單據所預期的所有增加金額後，該信用證可提取的最高面值的美元等值金額，無論該最高面值在當時是否有效。
1.11%是Limited有條件的收購。
與為確定以下目的而採取的與有限條件獲取有關的任何行動
(A)根據第8.03節或第2.01(F)節的規定，是否允許產生與該有限條件收購相關的任何債務；
(B)是否允許按照第8.01節或第2.01(F)節的規定產生與該有限條件收購相關的任何留置權；
(C)與該有限條件收購有關而進行或擬進行的任何其他交易是否符合本信貸協議所載的契諾或協議；及
(D)對比率或籃子的任何計算，包括綜合淨槓桿率、高級擔保槓桿率、綜合總槓桿率、綜合淨收益、綜合EBITDA和參考綜合EBITDA、綜合總資產和綜合有形資產而確定的籃子，以及是否存在與上述有關的違約或違約事件(上文(A)、(B)、(C)和(D)項中關於循環融資下的任何信貸延期的情況除外)：
在借款人的選擇下(借款人選擇行使與任何有限條件收購有關的選擇權，“LCA選舉”)，就該有限條件收購訂立最終協議的日期(“交易協議日期”)可用作適用的決定日期(視屬何情況而定)，在每種情況下均可作出適當的備考調整，以符合“備考基準”、綜合EBITDA或“綜合淨收入”定義所載的備考調整規定。為免生疑問，如母借款人選擇LCA，(A)母借款人的綜合淨槓桿率、高級擔保槓桿率、綜合總槓桿率、綜合淨收益、綜合EBITDA、綜合總資產及/或綜合有形資產自交易協議日期至該有限條件收購完成之日的任何波動或變動，將不會被考慮以決定是否允許產生與該有限條件收購有關的任何債務或留置權，或母借款人或任何受限制附屬公司就該等有限條件收購而進行的任何其他交易是否符合信貸文件，及(B)在交易協議日期後，直至該有限條件收購完成或有關的最終協議終止或期滿為止，該有限條件收購及建議進行的所有交易(包括但不限於產生債務及留置權)將會獲得形式上的效力，猶如它們發生在最近完成的
在確定其他交易(包括但不限於與該有限條件收購無關的債務和留置權的產生)的合規性時，已連續四個會計季度根據第7.01(A)或(B)節交付財務報表，並於交易協議日期或之前結束，而任何此類交易(包括但不限於任何債務的產生及其收益的使用)將被視為發生在交易協議日期，此後在計算任何籃子的目的時仍未完成於交易協議日期後及該等有限條件收購完成日期(或與該等有限條件收購有關的最終協議終止或到期之日)之前，貸方文件所訂之比率。
1.12%為兩國分歧。
就信貸文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。
1.13%調整利率；基準通知。
以美元或另一種貨幣計價的貸款的利率可以從一個利率基準中得出，該基準可能會停止，或可能成為或未來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第3.03(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理對本信貸協議所使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事宜，或其任何替代利率或後續利率或其替代率，包括但不限於，任何該等替代利率、後續利率或替代基準利率的組成或特徵是否將與被取代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性，不承擔任何責任，也不承擔任何責任。行政代理及其聯屬公司和/或其他相關實體可能參與影響本信貸協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本信貸協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定本信貸協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中提及的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類信息來源或服務提供的任何此類利率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，行政代理不承擔任何責任。
第二條
承諾和信貸延期
2.01%的政府承諾。
在符合本協議規定的條款和條件的前提下：
(A)循環貸款。
(I)美元循環貸款。在第6號修正案生效日及之後，每名美元循環貸款人各自同意在循環終止日期前的任何營業日不時向母借款人提供美元循環信貸貸款(“美元循環貸款”)；但在實施任何此類美元循環貸款後，(X)就美元循環貸款人集體而言，美元循環債務的未償還金額不得超過1億美元(1億美元)(因為該金額可根據第2.01(G)節增加或根據第2.07或9.02(A)節減少，“美元循環承諾額合計”)和(Y)就每個美元循環貸款人而言，該貸款人的美元循環承諾額佔美元循環債務的百分比不得超過其各自的美元循環承諾額。美元循環貸款可以包括基本利率貸款、定期基準貸款、遠期利率貸款或它們的組合，視借款人的要求而定。美元循環貸款可以依照本法規定償還和再借款。
(2)有限貨幣循環貸款。在第6號修正案生效日期及之後，各有限貨幣循環貸款人分別同意在循環終止日期前的任何營業日，不時以美元、歐元或英鎊向母借款人及每名外國借款人提供循環信貸貸款(“有限貨幣循環貸款”)；但在實施任何該等有限貨幣循環貸款後，(X)就有限貨幣循環貸款人整體而言，有限貨幣循環債務的未償還金額不得超過3億美元(3億美元)(因該金額可根據第2.01(G)節增加或根據第2.07或9.02(A)節減少，“有限貨幣循環承諾總額”)，(Y)就個別有限貨幣循環貸款人而言，貸款人的有限貨幣循環承諾額有限貨幣循環債務的百分比不得超過其各自的有限貨幣循環承諾額，以及(Z)以替代貨幣計價的所有有限貨幣循環債務和多貨幣循環債務的未償還金額不得超過替代貨幣Suimit。以美元計價的有限貨幣循環貸款可根據借款人的要求包括基礎利率貸款、定期基準貸款、遠期利率貸款或其組合。以歐元或英鎊計價的有限貨幣循環貸款必須由定期基準貸款或RFR貸款組成。
(3)多幣種循環貸款。在第6號修正案生效之日及之後，各多幣種循環貸款人各自同意進行循環
在循環終止日期之前的任何營業日，不時以一種或多種經批准的貨幣向母借款人和每一外國借款人發放信貸貸款(“多幣種循環貸款”)；但在實施任何此類多幣種循環貸款後，(X)就多幣種循環貸款人集體而言，多幣種循環債務的未償還金額不得超過1億美元(1億美元)(因為該金額可根據第2.01(G)節增加或根據第2.07或9.02(A)節減少，“多幣種循環承諾總額”)，(Y)就每個多幣種循環貸款人單獨而言，貸款人的多幣種循環承諾額佔多幣種循環債務的百分比不得超過其各自的多幣種循環承諾額，且(Z)以替代貨幣計價的所有有限貨幣循環債務和多貨幣循環債務的餘額不得超過替代貨幣。以美元或加元計價的多幣種循環貸款可根據借款人的要求包括基本利率貸款、定期基準貸款、RFR貸款或其組合。以替代貨幣(除加元以外)計價的多幣種循環貸款必須由定期基準貸款或RFR貸款組成。
(4)2020-1增量循環貸款。在第7號修正案生效之日及之後，每個2020-1增量循環貸款人各自同意在循環終止日期之前的任何營業日不時向母借款人發放美元循環信用貸款(“2020-1增量循環貸款”)；但在實施任何此類2020-1年度增量循環貸款後，(X)對於2020-1年度增量循環貸款人，2020年-1年度增量循環債務的未償還金額不得超過1.2億美元(12,000,000美元)(該金額可根據第7號修正案和第2.01(G)節的條款增加，或根據第2.07或9.02(A)節減少，“2020-1年度增量循環承諾額合計”)和(Y)針對每個2020-1年度增量循環貸款人，該貸款人2020-1年度增量循環承諾額佔2020-1年度增量循環債務的百分比不得超過其各自的2020-1年度增量循環承諾額。2020-1增量循環貸款可包括基本利率貸款、定期基準貸款、RFR貸款或其組合，視母借款人的要求而定。2020-1年度增量循環貸款可以按照本辦法規定償還和再借款。
(B)信用證。在第6號修正案生效之日及之後，(X)各信用證發放人根據本文所述循環貸款人的承諾，同意(A)為母借款人的賬户(或綜合集團任何成員的賬户)簽發信用證，但在這種情況下，母借款人仍有義務償還該信用證項下的任何和所有提款，且母借款人承認，為綜合集團成員的賬户簽發信用證對母借款人有利，且母借款人承認母借款人的業務從綜合集團該等成員的業務中獲得實質利益)在任何營業日，(B)修改或延長先前信用證
(C)承兑信用證項下的提款；以及(Y)各信用證循環貸款人各自同意向該信用證出借人購買在本協議項下籤發的每份信用證的參與權益，其金額相當於該信用證循環貸款人的信用證承諾百分比(在每種情況下，就購買任何替代貨幣信用證的參與而言，購買此類參與也將在每個重估日進行)；但條件是：(A)信用證債務餘額不得超過1.5億美元(1.5億美元)(該金額可根據本合同規定減少，稱為“信用證昇華”)，(B)所有替代貨幣信用證債務餘額不得超過替代貨幣信用證餘額，(C)就循環貸款人集體而言，循環債務餘額不得超過循環承諾總額，(D)就每個循環貸款人而言，該循環貸款人循環債務的循環承諾額總額不得超過其各自的循環承諾額總額；(E)所有美元循環債務的未償還金額不得超過美元循環承諾額總額的美元等值；(F)所有有限貨幣循環債務的未償還金額不得超過有限貨幣循環承諾額的美元等值總額；(G)[已保留]，(H)信用證義務不超過信用證承諾金額，且(I)任何信用證出票人無需(但可自行決定)開立、修改、延長或增加任何信用證，條件是在信用證生效後，該信用證出票人出具的信用證所產生的信用證義務將超過其信用證上限(但第(I)款不得被解釋為使任何信用證出票人的任何信用證義務在第6號修正案生效之日失效)。在本協議條款和條件的約束下，母借款人獲得信用證的能力應完全循環，因此母借款人可以獲得信用證，以取代已過期或已提取並償還的信用證。
(C)擺動額度貸款。在承諾期內，Swingline貸款人根據本協議規定的其他美元循環貸款人的承諾，同意在任何營業日向母借款人提供美元循環信用貸款(“Swingline貸款”)；但條件是(I)Swingline貸款的未償還金額不得超過5000萬美元(5,000萬美元)(該金額可根據本條例的規定予以減少，稱為“Swingline Suimit”)；(Ii)就美元循環貸款人而言，美元循環債務的未償還金額不得超過美元循環承諾總額；及(Iii)就每個循環貸款人而言，該循環貸款人的循環債務的循環承諾總額不得超過其各自的循環承諾總額。Swingline貸款僅由基本利率貸款組成，可以按照本條例的規定償還和再借款。在作出Swingline貸款後，每一美元循環貸款人應被視為並在此不可撤銷和無條件地同意從Swingline貸款人購買此類Swingline貸款的參與權益，金額相當於該貸款人的美元循環承諾百分比。
(D)延遲提取A期貸款。在延遲提取期限A承諾期內，每個延遲提取期限A貸款人各自同意在任何營業日不時向母借款人提供美元定期貸款(本金總額不超過其延遲提取期限A承諾)(“延遲提取期限A貸款”)。每一延遲支取期限貸款人的承諾應為
自動減去等同於每一延遲提取期限A貸款本金的金額該貸款人在發放該延遲提取期限A貸款時，根據前一句話發放的貸款。延遲提取A期貸款可以包括基本利率貸款、定期基準貸款、RFR貸款或它們的組合，應母借款人的要求。延期支取A期貸款所償還的金額不得再借。
(E)B-4期貸款。(A)額外期限B-4貸款人同意在第6號修正案生效日期以單一美元預付款(連同下文(B)款所述轉換為B-4期限貸款的每筆期限B-3貸款)向母借款人提供一筆定期貸款(金額等於額外期限B-4承諾)，B)和(B)每個B-3號修正案第6號轉換貸款人的每筆轉換後的B-3期貸款應轉換為該貸款人的B-4期貸款，自第6號修正案生效之日起生效，本金金額等於該B-3期貸款人在緊接上述轉換之前轉換的B-3期貸款的本金金額；但條款B-4貸款最初應包括歐洲美元利率貸款(在第6號修正案生效日期的《信貸協議》中的定義)。B-4期限貸款可以包括基本利率貸款、定期基準貸款、RFR貸款或它們的組合，視借款人的要求而定。B-4期貸款償還的金額不得再借入。
(F)增量貸款安排。在第8號修正案生效日期之後的任何時間，任何借款人在向行政代理髮出書面通知後，可以按照第2.01(G)節(“增量循環承諾”)的規定，通過增加本合同項下的循環承諾總額來建立額外的信貸安排(統稱為“增量貸款安排”)，根據第2.01(G)節的規定建立一個或多個額外的循環信貸安排(“增量循環信貸”)，或根據第2.01(H)節的規定設立新的定期貸款或增加本合同項下任何現有B-4期貸款的本金總額(此類新的定期貸款或增加的現有B-4期貸款，稱為“增量定期貸款”)；但條件是：
(I)在第8號修正案生效日期後設立的所有增量貸款安排的貸款和承諾本金總額不得超過以下數額的總和：(X)(I)在限制期內，4.25億美元；及(Ii)在限制期結束後，8.55億美元(第2.01(F)(I)(X)(I)節或第2.01(F)(I)(X)(Ii)節中的適用金額，“增量基數”)減去根據第8.03(Z)(I)節產生的增量等值債務的本金總額和根據第(X)條先前建立的增量貸款安排的本金總額，加上(Y)根據第2.06(A)節的B-4期貸款和延遲提取的A期貸款的自願預付款本金總額和根據第2.07節的循環承付款的永久減少額，在這兩種情況下，除長期債務的收益加(Z)在受限期間外，截至根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近一個會計季度結束的最後一天(或在根據上述條款規定的第一個財務報表交付日期之前)，不會導致高級擔保槓桿率(為免生疑問，在實施該遞增貸款安排(以及緊隨其後的但書)之後)的最後一天的高級擔保槓桿率可能產生的額外債務
第6.05節第二句中提到的超過3.75至1.00；還規定，在每一種情況下，就任何增量循環承付款或增量循環貸款而言，根據該條款可提取的循環貸款的最高額度均被假定為已借入，但不考慮增量基數項下與本條(Z)項下的金額基本同時發生的任何支出；此外，在使用第(X)款下的金額之前，借款人應被視為已使用第(Y)款和第(Z)項下的金額；
(Ii)在有限條件收購條款的規限下，不會發生任何違約或違約事件，且違約或違約事件不會持續或在任何該等增量貸款安排生效後產生(或就任何有限條件收購而言，截至交易協議日期不存在第9.01(A)或9.01(F)節下的違約事件)；
(Iii)應滿足第5.02節規定的信貸延期的條件；
(4)在按照該增量貸款安排按形式對借款實施後，截至根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近一個會計季度結束的最後一天(或在根據該節規定的該財務報表的第一個交付日期之前，截至第6.05節第二句所指的最近期間的最後一天)，母公司借款人應遵守第8.10條(且母公司借款人應提交母公司借款人負責人員的證書，證明其滿足上述第(Iv)款和第(Ii)和(Iii)款的要求)；
(5)所有增量定期貸款應由母公司借款人借款，並由國內擔保人擔保；
(6)增量循環承付款和增量循環融資可以是母借款人和任何其他借款人的，只能由貸款方擔保；但為免生疑問，(A)此種遞增循環承諾額和遞增循環貸款的使用應以信用證轉讓、Swingline轉讓、替代貨幣信用證轉讓和替代貨幣轉讓為準；(B)2020-1年度增量循環承諾和2020-1年度增量循環貸款應由母借款人和所有國內擔保人(或不時借款或擔保(視情況而定)原始循環貸款的任何其他借款人或擔保人)借款和擔保。
在設立任何增量貸款工具時，(A)本協議項下的牽頭安排人或行政代理均無義務安排或協助安排任何增量貸款工具，(B)任何增量貸款工具應遵守與之相關的條件，包括費用安排，以及(C)貸款人均無義務為任何增量貸款工具提供任何承諾或貸款。
(G)確定遞增的週轉承付款和遞增的週轉設施。根據第2.01(F)節的規定，任何借款人可以(X)通過增加總美元循環承諾額、總有限貨幣循環承諾額、總多幣種循環承諾額或本協議項下的2020-1增量循環承諾額來建立增量循環承諾額或增量循環融資；(Y)建立增量循環融資：
(I)任何並非循環貸款人的人士，如根據任何該等增加的總循環承諾額或增量循環安排建議成為貸款人，則行政代理應合理地接受；任何建議提供任何該等增加的總美元循環承諾額(不論是否現有的美元循環貸款人)或總有限貨幣循環承諾額(不論是否現有的有限貨幣循環貸款人)的人士，應合理地接受各信用證發行人及任何建議提供任何該等增加的總美元循環承諾額(不論是否現有的美元循環貸款人)的人士應合理地接受Swingline；
(2)任何增量循環貸款不得包含循環承諾項下的擺動額度貸款或信用證；
(3)根據第2.01(G)節為增量循環承付款或增量循環融資提供承諾的人將提供循環貸款人加入協議；
(4)循環承諾總額的增加額最低本金為1,000萬美元，超出500萬美元的整數倍，增量循環融資最低本金為500萬美元，整數倍為1,000萬美元；
(V)在確定任何增量循環承付款的情況下，如果在適用循環貸款項下的任何此類增加時有任何循環貸款未償還，(X)每個適用借款人將在增量循環承付款生效之日預付循環貸款(包括支付根據第3.05節所欠的任何中斷資金數額)或(Y)每個有增量循環承付款的貸款人應按面值利息購買適用循環貸款項下當時未償還循環貸款的每筆借款，以便在實施購買後，每一筆借款應由各貸款人按照其在該循環貸款中的比例持有(和，與此相關，每個適用的借款人應支付按照第3.05節的規定應支付的所有款項(如果如此購買的循環貸款在該日期已預付)；
(6)任何增量循環融資機制的最終到期日不得早於循環終止日期，任何增量循環融資機制都不會要求在循環終止日期之前進行任何預定攤銷或強制性承付款減少；
(7)任何增量循環承付款項的最終到期日應與被增加的循環融資機構的最終到期日相同，任何增量循環承付款項均不需要在被增加的循環融資機構的最終到期日之前進行任何預定攤銷或強制性承付；以及
(8)任何增量循環貸款的有效收益率應由該增量循環貸款的母公司借款人和貸款人確定；但對於在第6號修正案生效日期後十二(12)個月之前發生的任何增量循環融資，如果任何此類增量循環融資的有效收益率高於適用循環融資的實際收益率50個基點以上，則適用循環融資的適用百分比應在必要的程度上提高，以使增量循環融資的有效收益率不超過適用循環融資的有效收益率50個基點；此外，關於對前一但書所要求的適用百分比的任何調整，只要適用於任何增量循環融資機制的任何基準“下限”或基準利率“下限”超過適用於適用的循環融資機制的基準“下限”或基準利率“下限”，適用於適用循環融資機制的基準“下限”或基本利率“下限”一詞應予以增加，以使增量循環融資機制和適用循環融資機制的基準“下限”和基本利率“下限”都相同，但只有在適用於循環融資機制的這種“下限”的增加會導致適用循環融資機構當時的利率增加的情況下，在這種情況下，適用的“下限”(但不是適用的百分比，除下一個括號中所述外，適用於適用的循環融資機制的基準或基本利率“下限”應在適用的“下限”之間的差異範圍內增加(不言而喻，根據本但書要求的調整隻影響前一但書所要求的任何適用百分比增加的部分，該部分是由於增量循環融資的基準利率或基本利率“下限”高於適用循環融資的上述“下限”造成的，而不影響任何此類所需的適用百分比增加的任何其他部分)。
根據本協議確定的任何增量循環承付款的條款應與第7號修正案生效日存在的美元循環承付款、有限貨幣循環承付款、多幣種循環承付款或2020-1增支循環承付款的條款相同；但如需履行遞增循環承諾額，則可在未經任何貸款人同意的情況下提高該循環融資的所有貸款人的定價、利差、利率下限和未提取費用，但可向參與遞增循環承諾額的貸款人支付額外的預付費用或類似費用，而無需向任何現有貸款人支付此類款項，但有一項諒解，即信貸當事人和行政代理人可(未經任何其他方同意或通知任何其他方)作出任何修訂，以反映循環承諾額的增加。
根據本協議設立的任何增量循環貸款的條款應由母公司借款人及其貸款人確定(母公司借款人和行政代理機構可在未經任何其他貸款人同意的情況下對本信貸協議進行修改，以適當包括本信貸協議項下的增量循環貸款)；但如果此類條款和文件與適用的循環貸款不一致(除上文第(Vi)或(Viii)款允許的範圍外)，則應合理地令行政代理機構滿意；此外，條件是：(X)未經行政代理人同意，此類文件可包含比任何當時存在的定期貸款或循環融資更多或更具限制性的契諾，前提是此類契諾僅適用於本合同項下的最終到期日之後，以及(Y)如果任何財務維持契諾是為了在本合同最終到期日之前適用的任何增量循環融資而增加的，則無需行政代理人或任何貸款人的同意，只要該財務維持契諾也是為了所有定期貸款和循環融資的利益而添加的。
(H)設立增量定期貸款。根據第2.01(F)節的規定，母借款人可隨時為增量定期貸款設定額外的定期貸款承諾(包括對B-4期貸款的額外承諾)；條件是：
(I)任何不是出借人或建議成為出借人的合格受讓人的人應合理地為行政代理所接受；
(2)根據第2.01(H)節為增量定期貸款提供承諾的人將提供增量定期貸款聯合協議；
(3)為增量定期貸款確定的額外承付款的最低本金總額為1,500萬美元，超出本金500萬美元的整數倍；但此種承付款不得超過四(4)次；
(4)任何增量定期貸款的最終到期日不得早於B-4期貸款的終止日期；
(5)任何增量定期貸款的實際收益率應由增量定期貸款的母借款人和貸款人確定；但對於在第6號修正案生效日期後十二(12)個月之前發生的任何增量定期貸款，如果任何此類增量定期貸款的實際收益率比B-4期貸款的實際收益率高出50個基點以上，則B-4期貸款的適用百分比應在必要的程度上提高，以使增量定期貸款的有效收益率不超過B-4期貸款的有效收益率50個基點；此外，對於前一但書所要求的適用百分比的任何調整，如果適用於任何增量定期貸款的任何期限基準“下限”或基本利率“下限”超過適用於B-4期貸款的期限基準“下限”或基本利率“下限”，則適用於B-4期貸款的期限基準“下限”或基本利率“下限”應予以增加
因此，對於增量定期貸款和B-4期限貸款而言，術語基準“下限”和基本利率“下限”是相同的，但僅在適用於B-4期限貸款的這種“下限”的增加將導致B-4期限貸款當時有效的利率增加的範圍內，在這種情況下，適用的“下限”(但不是適用的百分比，適用於B-4期貸款的基準利率或基本利率“下限”高於B-4期貸款的“下限”，應提高到適用的“下限”之間的差異(不言而喻，根據本但書要求的調整隻影響前一但書所要求的任何適用百分比增加的部分，該部分是由於遞增定期貸款的基準利率或基本利率“下限”高於B-4期貸款的上述“下限”所引起的，而不影響任何其他所要求的適用百分比的增加部分)；和
(6)任何增量定期貸款的加權平均到期日不得短於B-4期貸款(不影響此類增量定期貸款)。
根據本協議設立的任何增量定期貸款的條款應由母公司借款人及其貸款人確定(母公司借款人和行政代理可在未經任何其他貸款人同意的情況下對本信貸協議進行修訂，以適當包括本協議項下的增量定期貸款，包括但不限於，規定此類增量定期貸款應在與延遲提取的A期貸款和B-4期貸款相同的基礎上分攤強制性預付款)；但在此類條款和文件與B-4貸款期限不一致的範圍內(除上文第(Iv)、(V)或(Vi)款允許的範圍以及任何市場要求條款外)，這些條款和文件應合理地令行政代理滿意；此外，如果(X)未經行政代理同意，此類文件可包含附加或更具限制性的契諾，如果此類契諾僅適用於本合同項下的最終到期日之後，以及(Y)如果任何財務維持契諾是為了本合同項下最終到期日之前適用的任何增量定期貸款的利益而添加的，則不需要行政代理或任何貸款人的同意，只要該財務維持契諾也是為了所有貸款人的利益而添加的。
2.02%包括借款、轉換和續期。
(A)每一次借款、每一次貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及每一次期限基準貸款的延續，以及第10號修正案現有期限B-4貸款的轉換將於第10號修正案現有期限B-4貸款利息期終止日生效和第10號修正案現有延遲支取期限A貸款將於第10號修正案生效現有延遲支取期限A貸款利息期終止日期應在適用借款人向適用代理人發出不可撤銷的通知後，向適用代理人交付適當填寫並由適用借款人的負責人員簽署的書面貸款通知。上述通知必須在(I)對於定期基準貸款或RFR貸款而言，不遲於(I)中午12：00(當地時間)三(3)個工作日(如果是以替代貨幣計價的有限貨幣循環貸款或多幣種循環貸款，則為四(4)個工作日)之前收到。
(Ii)對於以美元計價的基本利率貸款，在請求日期的中午12：00(當地時間)；或(Iii)如果是以加元計價的基本利率貸款，則在請求日期的前一個營業日中午12：00(當地時間)中午12：00。除為對Swingline貸款或信用證借款進行再融資而借入的任何循環貸款(其數額可能足以為該Swingline貸款或信用證借款再融資)外，每筆借款、轉換或延續的本金應為：(1)關於以美元計價的定期基準貸款或RFR貸款，(A)超出美元的100萬美元或100萬美元的整數倍；(B)以歐元計價的，100萬歐元或超出100萬歐元的整數倍；(C)以GB計價的，(D)以加元計價，超過100萬加元或其整數倍；(E)以澳元計價，超過100萬澳元或其整數倍；(F)以瑞士法郎計價，超過100萬瑞士法郎或超過100萬瑞士法郎的整數倍；(G)以瑞典克朗計價，超過700萬克朗或超過700萬克朗的整數倍；(H)以丹麥克朗計價，200萬丹麥克朗或其100萬丹麥克朗的整數倍，(I)以墨西哥比索計價，MXN500萬或其100萬的整數倍，(J)以日元計價，人民幣1.00億元或其1.00億元的整數倍，或(K)以巴西雷亞爾計價，100萬雷亞爾或其100萬雷亞爾的整數倍，或(Ii)以美元計價的基本利率貸款，100萬加元或超過100,000加元的整數倍，或(B)以加元為單位，100萬加元或超過100,000加元的整數倍。每份貸款通知(無論是電話通知還是書面通知)應説明(I)借款人的請求是否涉及美元循環貸款、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款、2020-1增量循環貸款、延遲提取期限A貸款或B-4期限貸款；(Ii)此類請求是借款、轉換或延續，(Iii)借款、轉換或延續的請求日期(應為營業日)，(Iv)借款、轉換或延續貸款的本金，(V)借款、轉換或延續貸款的類型，(Vi)如該等貸款為有限貨幣循環貸款或多幣種循環貸款，則為該等貸款的貨幣(應為核準貨幣)及(Vii)(如適用)與其有關的利息期。如果適用借款人沒有在貸款通知中具體説明貸款類型，或者如果適用借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續(有限貨幣循環貸款或以加元以外的其他貨幣計價的多幣種循環貸款除外)，則適用的貸款應作為基本利率貸款發放或轉換為基準利率貸款。任何自動轉換為基本利率貸款的做法，應自適用期限基準貸款當時生效的利息期的最後一天起生效。如果適用借款人在任何貸款通知中要求借入、轉換或延續定期基準貸款，但沒有指定利息期限，則利息期限將被視為一個月。每一貸款人可自行選擇促使其任何國內或國外分支機構或關聯公司發放貸款；但行使這種選擇權不影響母借款人或任何其他借款人按照本協議條款償還貸款的義務。
(B)在收到貸款通知後，適用代理人應立即將其在適用貸款中按比例分攤的金額(“第2.02(B)條應收差餉份額”)通知各貸款人，如適用借款人未及時發出轉換或延續通知，則適用代理人應通知各貸款人上一小節所述自動轉換為基本利率貸款的詳情。在借款以面值計價的情況下
以美元計算，每個貸款人應在不遲於下午2：00之前在適用代理辦公室以美元立即可用資金向適用代理提供貸款金額。(紐約時間)在適用貸款通知中指定的營業日。對於以替代貨幣計價的借款，每一貸款人應在不遲於下午2：00在適用代理人辦公室以適用替代貨幣向適用代理人提供其貸款金額(扣除適用承兑費用後)。(當地時間)在適用貸款通知中指定的營業日。在滿足第5.02節規定的適用條件後(如果該借款是第5.01節的初始信用延期)，適用代理人應將收到的所有資金以適用代理人收到的相同資金形式提供給適用代理人，方法是：(I)將此類資金的金額記入適用代理人賬簿上的借款人賬户貸方，或(Ii)電匯此類資金，每種情況下均按照借款人向適用代理人提供的指示進行。即使任何信用單據中包含任何相反的規定，對於任何請求的預付貨幣貸款(I)，第2.02(B)節適用預付貨幣的替代貨幣預付貸款人的應課税額份額的確定應視為替代貨幣預付貸款人按比例擁有參與預付貨幣貸款人的多幣種循環承諾(為免生疑問，應理解並同意：(A)為了確定按比例計算的多幣種循環貸款人的份額和使用多幣種循環承諾，參與的前置貨幣貸款人的多幣種循環承諾應被視為在替代貨幣前置貸款人發放此類預付貨幣貸款時使用，並且(B)多貨幣循環貸款人的按比例股份不應以其他方式受到本句所述交易的影響)，就本條款而言，第2.02(B)節應由行政代理應適用的替代貨幣前置貸款人的請求以書面形式通知，(Ii)如果此類前置貨幣貸款到期時因任何原因(到期、加速或其他情況)沒有支付，各參與前置貨幣貸款人應根據該前置貨幣貸款的多幣種循環安排(如果任何適用的前置貨幣貸款人在任何營業日的中午前提出要求，則(X)在該營業日提出要求，以及(Y)如果不是，則在適用的替代貨幣前置貸款人提出要求的情況下)向該替代貨幣前置貸款人支付相當於該參與前置貨幣貸款人按比例分攤的美元份額的美元金額(不受前一條第(I)項的影響)，無論在任何情況下，該等付款均應由該參與前置貨幣貸款人支付。包括髮生違約、違約事件或終止或終止多幣種循環承諾(如果根據第(2)款的要求，此類付款不是由參與的前置貨幣貸款人支付的，則此類付款的利息(美元)應按適用的隔夜銀行不時生效的融資利率和適用的替代貨幣前置貸款人根據銀行業關於銀行同業補償的規則自行決定合理確定的利率中的較大者計算)，該等付款及其利息應在要求時到期)。(Iii)參與的前置貨幣貸款人並無義務以任何前置貨幣作出任何貸款，而任何貸款人(替代貨幣前置貸款人除外)對適用的另類貨幣前置貸款人未能作出任何前置貨幣貸款，概不負責或負上其他責任；。(Iv)每名另類貨幣前置貸款人根據本句的實施而作出的前置貨幣貸款的利息，須由該另類貨幣前置貸款人支付；。(V)如某一特定前置貨幣沒有其他可供選擇的貨幣前置貸款人，
(Vi)任何特定墊付貨幣的替代貨幣墊付貸款人可通過通知行政代理和母公司借款人，對其以該墊付貨幣發放的循環貸款總額設定限額。
(C)除本條例另有規定外，未經所需貸款人同意，定期基準貸款只能在該定期基準貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約或違約事件發生期間，應所需貸款人或適用代理人的要求，(I)不得將以美元或加元計價的貸款作為定期基準貸款申請、轉換為或繼續作為定期基準貸款，以及(Ii)以美元或加元計價的任何未償還定期基準貸款應在與其相關的利息期的最後一天轉換為基本利率貸款。
(D)適用代理人應在確定任何期限基準貸款的利率或適用於RFR貸款的利率後，立即通知適用的借款人和貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，適用代理人對適用相關費率的確定應是決定性的。在基本利率貸款未償還的任何時候，適用代理人應在公佈該變動後，立即將用於確定基本利率的適用代理人的最優惠利率的任何變動通知借款人和貸款人。
(E)在所有借款、從一種類型的貸款向另一種類型的貸款的所有轉換以及同一種類型的貸款的所有延續生效後，循環貸款和B-4期貸款的有效利息期不得超過十(10)個，而延期提取的A期貸款的有效利息期不得超過五(5)個。
2.03%補充了關於信用證的額外規定。
(A)發出或修訂的義務。
(I)在下列情況下，任何信用證出票人不得開立任何信用證：
(A)根據第2.03(B)(Iii)條的規定，該信用證的到期日應在開具或最後延期之日後十二(12)個月以上，除非行政代理和該信用證發行人已批准該到期日；
(B)所要求的任何信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非所有信用證循環貸款人都已批准該到期日；
(C)對於將由美元信用證出具的信用證，該信用證應以美元以外的貨幣計價；或
(D)就將由多幣種信用證開出的信用證而言，該信用證應以美元、加元、歐元或英鎊以外的貨幣為面值(但上述規定不以任何方式限制
多幣種信用證出具人可自行決定以任何其他經批准的貨幣開立信用證)。
(Ii)在下列情況下，任何信用證出票人均無義務開具任何信用證：
(A)任何政府當局或仲裁人的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制該信用證發行人開具該信用證，或適用於該信用證發行人的任何法律，或對該信用證具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)，發行人應禁止或要求該發行人不開立信用證或特別是該信用證，或應就該信用證對該發行人施加任何限制，儲備金或資本要求(該信用證出票人在本合同項下不以其他方式獲得補償)在第6號修正案生效日不生效，或應對該信用證出票人施加在第6號修正案生效日不適用的任何未償還的損失、成本或費用，並且該信用證出票人真誠地認為該信用證對其有重大意義；
(1)該信用證的開立違反了適用於該信用證的任何法律；
(2)除非信用證出票人和行政代理人另有約定，否則信用證的初始金額低於等值20,000美元；
(3)在不減損上述(A)(I)(C)和(D)條款的情況下，該信用證應以美元或替代貨幣以外的貨幣計價(為免生疑問，應理解並同意，不要求任何信用證發行人以巴西雷亞爾開具任何信用證)；
(4)除非該信用證出票人另有約定，否則該信用證載有在根據信用證提款後自動恢復規定金額的規定；
(5)任何美元循環出借人或有限貨幣循環出借人當時均為違約出借人，除非該信用證出票人已與母借款人或該出借人達成協議，包括提供令其合理滿意的現金抵押品，以消除該信用證出票人對該違約出借人的實際或潛在的信用證義務(在第2.16條生效後)，而該信用證或該信用證以及該信用證出票人所承擔的所有其他信用證義務；及
(6)該信用證是商業信用證，除非該信用證發行人另有同意，或者如果該信用證的開立違反該信用證發行人關於信用證的一項或多項政策。
(3)在下列情況下，任何信用證出票人均無義務修改任何信用證：(A)根據本合同條款，該信用證出票人在此時沒有義務開具經修改的信用證；或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。
(4)適用的信用證出票人應代表信用證循環貸款人就其出具的任何信用證及其相關單據行事，且該信用證出票人應享有第X條中規定給行政代理的所有利益和豁免權(A)，即該信用證出票人就其出具或擬出具的該等信用證所採取的任何作為或遭受的任何不作為或遭受的任何不作為，以及與該等信用證有關的出票人文件，完全如同第X條所用的“行政代理人”一詞已包括在該等作為或不作為之列，以及(B)如本合同就該信用證發行人另作規定。
(B)簽發和修改程序；自動延期信用證。
(I)每份信用證應應任何借款人的要求以信用證申請書的形式簽發或修改(視具體情況而定)，並以信用證申請書的形式提交給適用的信用證簽發人(連同副本給行政代理)，並由借款人的負責人適當填寫和簽署。每份信用證申請書必須在不遲於中午12：00(紐約時間)之前收到，且(A)不遲於任何以美元計價的信用證的建議簽發日期或修改日期(視屬何情況而定)前三(3)個營業日，及(B)不遲於中午12：00(當地時間)至少五(5)個營業日前以其他貨幣(或視情況而定)以替代貨幣計價的任何信用證(或在每種情況下，在建議的簽發日期或修改日期(視具體情況而定)之前，適用的信用證簽發人和行政代理在特定情況下可自行決定的較晚的日期和時間。在要求開出初始信用證的情況下，信用證申請書應在格式和細節上合理地使適用的信用證開證人滿意：(A)所要求的信用證的擬議簽發日期(應為營業日)；(B)信用證的金額和幣種；(C)信用證的到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下開具的任何單據；(F)如有任何提款，該受益人須出示的任何證明書的全文；及。(G)該開證人合理地要求的其他事項。在要求修改任何未付信用證的情況下，該信用證申請書應在格式和細節上註明：(A)要修改的信用證；(B)建議的修改日期(應為營業日)；(C)建議的修改的性質；(D)所要求的信用證的目的和性質；(E)該信用證發行人可能合理要求的其他事項。此外，母借款人應向信用證發行人和行政代理人提供信用證發行人或行政代理人可能要求的與所要求的信用證簽發或修改有關的其他文件和信息，包括任何發行人文件。
(Ii)在收到任何信用證申請後，適用的信用證簽發人將(通過電話或書面)與行政代理確認：
行政代理已從適用的借款人那裏收到了該信用證申請書的副本，如果沒有，該信用證發行人將向該行政代理人提供其副本。除非該信用證發行人已收到行政代理、任何信用證循環貸款人或任何信用證方的書面通知，至少在申請簽發或修改適用信用證的日期前一(1)個營業日，不滿足第5.01條(如果在第6號修正案生效日期出具)或第5.02條中包含的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，適用信用證發行人應在要求日期開具信用證，開具有關借款人(或子公司)賬户的信用證或訂立適用的修改。視具體情況而定，在每一種情況下，均應按照該信用證發行人的慣常和習慣商業慣例辦理。
(3)如果任何借款人在任何信用證申請中提出要求，適用的信用證出票人可憑其唯一和絕對的酌情決定權同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份信用證均為“自動延期信用證”)；但任何此類自動續期信用證必須允許該開證人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類續期，方法是在開立該信用證時約定的每個12個月期間內(但無論如何不得遲於信用證預定到期日前30天)提前通知受益人。除非信用證簽發人另有指示，適用的借款人不應被要求向適用的信用證簽發人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，循環信用證貸款人應被視為已授權(但不得要求)適用的信用證簽發人在任何時候允許該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但是，如果(A)該信用證發行人已確定不允許或此時沒有義務根據本合同條款(由於第2.03(A)款的規定或其他原因)以其修訂後的形式(經延長)開立該信用證，則該信用證發行人不得允許任何此類延期，或(B)在非延期通知日期前五(5)個工作日的前一天收到行政代理或適用借款人的通知(可能是通過電話或書面形式)，通知不滿足第5.02節規定的一個或多個適用條件，並在每種情況下指示該信用證發行人不得允許延期。
(4)在向通知行或其受益人交付任何信用證或對信用證的任何修改後，適用的信用證簽發人還應立即向適用的借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實而完整的副本。
(C)抽獎和補償；為參加活動提供資金。
(I)在任何信用證項下開具任何提款時，適用的信用證出票人應通知適用的借款人及其行政代理。如果是以美元計價的信用證，母借款人應以美元償還該信用證發行人。對於以英鎊或歐元計價的信用證，適用的借款人應以英鎊或歐元(視具體情況而定)向該信用證發行人償付。在……裏面
對於以英鎊或歐元以外的其他貨幣計價的信用證，適用的借款人應以該替代貨幣償付該信用證出票人，除非(X)該信用證出票人(根據其選擇)已在通知中指明它將要求以美元償付，或(Y)在沒有美元償付要求的情況下，適用的借款人應在收到開具通知後立即通知該信用證出票人適用的借款人將以美元償還該信用證出票人。在以英鎊或歐元以外的其他貨幣計價的信用證項下，在適用的重估日期以美元償還提款的情況下，該信用證發行人應在確定提款金額後立即通知美元等值的適用借款人。不遲於(X)中午12點(紐約時間)或之前，即適用借款人收到任何信用證發行人關於該信用證發行人根據以美元償付的信用證付款的通知後三(3)個工作日，和(Y)在適用借款人收到任何信用證出票人通知後三(3)個營業日之前的適用時間，即該信用證出票人根據另一種貨幣(該開證人根據信用證付款的每個日期，“榮譽日期”)支付的任何款項的適用時間，適用借款人應通過行政代理以美元或適用的替代貨幣(視具體情況而定)向該信用證出票人償還金額；但該借款人和適用的信用證出票人在徵得行政代理的同意後，可自行決定，只要這種安排不會對任何貸款人在任何實質性方面的權利產生不利影響，即可訂立他們可接受的信用證現金抵押品預融資安排，以償還信用證開具的款項。如果適用的借款人不在信用證開證日向適用的信用證出票人償付，行政代理應在信用證出票人的要求下，迅速通知各信用證循環貸款人在該榮譽日期時該未償還提款的美元等值金額(“未償還金額”)以及該信用證循環貸款人的信用證承諾額百分比。
(Ii)每一信用證循環貸款人應根據第2.03(C)(I)節的任何通知，在不遲於下午1點之前，在行政代理辦公室向行政代理提供美元資金，用於支付與其在該未償還金額中的信用證承諾百分比相等的美元資金。(當地時間)在行政代理在該通知中指定的營業日。對於任何未償還的金額，適用的借款人應被視為從適用的信用證出票人那裏發生了一筆金額為該未償還金額的信用證借款，這筆信用證借款應是到期的，並應在即期支付(連同利息)，並應按以下利率計息：(I)至承兑匯票日期後的第三個營業日(含該日)，適用於基本利率貸款的循環貸款的利率，以及(Ii)此後的違約率。在這種情況下，根據第2.03(C)(Ii)節的規定，每一信用證循環貸款人按照第2.03(C)(Ii)節的規定向行政代理支付的款項，應被視為就其參與此類信用證借款而支付的款項，並應構成該循環貸款人為履行其在第2.03節項下的參與義務而墊付的信用證。
(Iii)在信用證循環貸款人按照第2.03(C)節的規定為其信用證墊款提供資金以償還適用的信用證出票人根據任何信用證提取的任何金額之前，該信用證循環出借人對該金額的信用證承諾百分比的利息應完全由該信用證出票人承擔。
(Iv)每一信用證循環貸款人就第2.03(C)節所設想的信用證項下開出的款項向適用的信用證發放人償付的義務應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括(A)該信用證循環貸款人可能因任何理由對該信用證發放人、母借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利；(B)違約或違約事件的發生或持續，(C)不遵守第5.02節規定的條件，或(D)任何其他事件、事件或條件，無論是否類似於前述任何一項；但該信用證發行人應已遵守第2.03(B)(Ii)節的規定。這種信用證預付款不應免除或以其他方式損害每個借款人向任何信用證出票人償還該開證人在任何信用證項下支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。
(V)如果任何信用證循環貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間之前，將按照第2.03(C)節的前述規定規定由該信用證循環貸款人支付的任何款項轉給該信用證的行政代理，則該信用證的發放人有權在要求時(通過該行政代理)向該信用證的循環貸款人追回款項，自要求支付之日起至該信用證出票人立即可獲付款之日止的這筆金額及其利息，年利率等於聯邦基金實際利率和該出票人根據銀行業同業補償規則所確定的利率，外加該出票人就上述規定通常收取的任何行政、處理或類似費用。如果該貸款人支付該金額(包括上述利息和手續費)，則該金額應構成該貸款人就有關信用證借款預支的信用證。在沒有明顯錯誤的情況下，向任何適用的信用證循環貸款人(通過行政代理)提交的關於根據第(V)款所欠的任何金額的適用信用證發行人的證明應是確鑿的。
(D)償還參保金。
(I)在任何信用證出票人已根據任何信用證付款並根據第2.03(C)節的規定從任何信用證循環貸款人處收到該信用證關於該項付款的信用證預付款後的任何時間，如果行政代理為該信用證出票人的賬户收到有關未償還金額或利息的任何付款(無論是直接從適用的借款人或其他方面，包括由行政代理人向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將向該信用證循環貸款人分配其信用證承付款百分比(適當調整，適當調整)在支付利息的情況下，以反映該信用證循環貸款人的信用證預付款未清償的時間段)，以該信用證循環貸款人的信用證所用的同一幣種
預付款的金額與行政代理人收到的款項類型相同。
(Ii)如果根據第2.03(C)(I)節的規定，行政代理人根據第2.03(C)(I)節收到的任何款項在第11.05節所述的任何情況下(包括根據該信用證出票人酌情達成的任何和解協議)被要求退還，則每一信用證循環貸款人應應行政代理人的要求向該信用證的行政代理人支付其信用證承諾額的百分比，外加從該要求之日起至該信用證循環貸款人退還該金額之日的利息，年利率等於不時生效的適用隔夜銀行融資利率。信用證循環貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本信貸協議終止後繼續有效。
(E)絕對義務。每一借款人對每一張信用證項下的每一張信用證付款並償還每筆信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本信用證協議的條款付款，包括下列情況：
(I)該信用證、本信用證協議或任何其他信用證單據缺乏有效性或可執行性；
(Ii)任何借款人、任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、任何信用證發行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵銷、抗辯或其他權利的存在，不論是與本信用證、本信用證或與之有關的任何協議或文書所擬進行的交易，或任何無關的交易；
(Iii)根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據，經證明在任何方面是偽造、欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
(Iv)任何信用證下的任何出票人在出示匯票或證書時根據該信用證支付的任何款項；或任何信用證出票人在該信用證下向任何看來是破產受託人、佔有債務人、為債權人、清盤人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的利益的債權人、清盤人、接管人或其他代表或繼承人支付的任何款項，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項；
(V)有關匯率或有關替代貨幣對任何借款人或任何附屬公司或一般有關貨幣市場的可獲得性的任何不利變化；或
(Vi)任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與前述任何情況相似，包括任何其他情況，而該等情況可能會構成任何借款人或任何附屬公司的免責辯護或解除其責任。
適用的借款人應立即檢查交付給該借款人的每份信用證及其修改的副本，如果發生任何不符合該借款人的指示或其他不符合規定的索賠，該借款人應立即通知適用的信用證出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對適用的信用證出票人及其代理方的任何此類索賠。
(F)信用證發行人在這方面的作用。每個信用證循環貸款人和每個借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，任何信用證出票人都沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性或簽署或交付任何此類單據的人的授權。任何信用證出票人、行政代理、其各自的關聯方或任何信用證出票人的任何往來人、參與者或受讓人均不對任何信用證循環貸款人負責：(I)應要求或經所需信用證貸款人批准而採取或不採取的與本協議有關的任何行動；(Ii)在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定)；或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。每一借款人特此承擔任何受益人或受讓人因該借款人使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設不是有意也不應排除該借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於第2.03(E)節第(I)至(Vi)款所述的任何事項，任何信用證發行人、行政代理、其各自的任何關聯方或任何往來人、參與者或受讓人均不承擔任何責任；但是，儘管該條款中有任何相反的規定，每個借款人都有權向每個信用證出票人索賠，而且每個信用證出票人對每個借款人負有責任的範圍，僅限於有管轄權的法院在最終的不可上訴判決中裁定由該信用證出票人的故意不當行為或嚴重疏忽(由有管轄權的法院在最終判決中裁定)造成的借款人所遭受的任何直接損害，而不是間接損害或懲罰性損害。不可上訴的判決)或該信用證發行人在受益人向其出示嚴格符合信用證條款和條件的即期匯票和證書後故意不在信用證項下付款。為進一步説明但不限於前述規定，各信用證發票人可接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，不論任何相反的通知或信息，各信用證發票人不對轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性負責，該票據可能全部或部分因任何原因而被證明無效或無效。
(G)現金抵押品。在行政代理或適用的信用證出票人的要求下，(I)如果任何信用證出票人已履行任何信用證項下的任何全部或部分提款請求，並且該提款已導致信用證借款，或(Ii)在信用證到期日，任何
信用證因任何原因可能仍未兑現，且部分或全部未提取。適用的借款人應立即將所有信用證債務的當時未償還金額(金額相當於該信用證借款日期或信用證到期日確定的未償還金額的103%，視具體情況而定)變現。行政代理可在首次存入現金抵押品後隨時要求提供額外的現金抵押品，以防止匯率波動造成的後果。就本協議而言，“現金抵押”是指為適用的信用證出票人和信用證循環貸款人的利益，將現金或存款賬户餘額質押並存入或交付給行政代理，作為此類信用證義務的抵押品，其形式和實質應符合行政代理和該信用證出票人合理滿意的形式和實質(貸款人在此同意這些文件)。這一術語的派生詞有相應的含義。現金抵押品應在行政代理機構開立凍結的計息存款賬户或貨幣市場基金賬户。
(H)互聯網服務供應商的適用性。除非在開立信用證時，任何信用證發行人和適用的借款人另有明確協議，否則，每份信用證均應適用互聯網服務提供商的規則。
(I)為附屬公司發出的信用證。即使本合同項下開立或未付的信用證用於支持母借款人的任何義務，或用於母借款人的任何子公司的賬户，借款人仍有義務向適用的信用證開具人償還該信用證項下的任何和所有提款。借款人特此確認，為母借款人子公司的賬户簽發信用證有利於借款人，並且借款人的業務從這些子公司的業務中獲得實質性利益。
(J)信用證費用。借款人應支付第2.09(B)節規定的信用證費用。
(K)與出庫方單據衝突。如果本合同條款與任何發行人單據的條款有任何衝突，以本合同條款為準。
(L)增加信用證出票人。母公司借款人可隨時指定一個或多個額外的循環貸款人作為本信貸協議條款下的美元信用證發放人或多幣種信用證發放人，並徵得行政代理(同意不得被無理拒絕或拖延)和該循環貸款人的同意。任何根據第2.03(L)款被指定為美元信用證發行人或多幣種信用證發行人(視具體情況而定)的循環貸款人，應分別享有美元信用證發行人和多幣種信用證發行人根據其簽發或將簽發的信用證而享有的所有權利和義務，而信用證文件中提及的術語“信用證發行人”、“美元信用證發行人”或“多幣種信用證發行人”，就該等信用證而言，應視為在上下文需要時，以信用證發行人的身份指代該出借人。行政代理應將任何此類額外的信用證發放人通知循環貸款人。如果在本合同項下的任何時候有一個以上的信用證簽發人，母借款人可以酌情選擇由哪個信用證簽發任何特定的信用證。
(M)2020-1個增量循環貸款機構。為免生疑問，2020-1增支循環貸款人不承擔任何信用證的簽發或參與或為其提供資金的任何義務。
2.04%增加了與Swingline貸款有關的額外撥備。
(A)借款程序。每筆Swingline借款應在母借款人向Swingline貸款人和行政代理髮出不可撤銷的通知後，通過向Swingline貸款人和行政代理交付書面貸款通知進行，並由母借款人的負責官員適當填寫和簽署。每一份此類通知必須在下午2：00之前由Swingline貸款人和管理代理收到。(紐約時間)，並應指明(I)借款金額，最少應為100,000美元；(Ii)借款申請日期，即營業日。在Swingline貸款人收到任何貸款通知後，Swingline貸款人將立即(通過電話或書面)與行政代理確認行政代理也收到了該貸款通知，如果沒有，Swingline貸款人將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非Swingline貸款人在下午3：00之前收到行政代理的通知(通過電話或書面)。(紐約時間)在提議的Swingline借款之日(A)指示Swingline貸款人不得因本條第二條規定的限制而發放此類Swingline貸款，或(B)如果未能滿足第5.01節(如果在第7號修正案生效日期)和第5.02節規定的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，Swingline貸款人將不遲於下午4點。(紐約時間)在貸款通知中指定的借款日期，通過將母借款人的賬户記入Swingline貸款人賬簿上的即時可用資金的貸方，使其Swingline貸款的金額在其辦公室可供母借款人使用。當美元循環貸款人是違約貸款人時，Swingline貸款人在任何時候都不會被要求提供任何Swingline貸款(除非該違約貸款人的Swingline風險敞口已根據第2.16節重新分配)。
(B)再融資。
(I)Swingline貸款人可在任何時候以其唯一和絕對的酌情權(在任何情況下，應在適用的Swingline借款的十個工作日內)要求每個美元循環貸款人為其在Swingline貸款中的風險分擔提供資金，金額相當於該美元循環貸款人當時未償還貸款的美元循環承諾百分比。每一美元循環貸款機構應在不遲於下午1：00之前向行政代理機構提供相當於該通知中指定金額的美元循環承諾百分比的金額，作為Swingline貸款機構在行政代理辦公室的賬户的即時可用資金。(紐約時間)於該通知所指明的日期。行政代理應將收到的資金匯給Swingline貸款人。
(Ii)每個美元循環貸款人為其在相關Swingline貸款中的風險參與提供的資金，以及每個美元循環貸款人根據第2.04(B)(I)節為Swingline貸款人的賬户向行政代理支付的款項，應被視為就此類參與支付款項。
(Iii)如果任何美元循環貸款人未能在第2.04(B)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(B)節的前述規定須由該美元循環貸款人支付的任何款項轉給行政代理，該美元循環貸款人應有權應要求向該美元循環貸款人追回(通過行政代理行事)，自要求支付之日起至Swingline貸款人立即可獲得此類付款之日止的這筆款項及其利息，年利率等於聯邦基金實際利率和Swingline貸款人根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的利率中的較大者，外加Swingline貸款人通常就上述規定收取的任何行政、處理或類似費用。如果該美元循環貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則所支付的金額應構成該美元循環貸款機構對相關Swingline貸款的資金參與。Swingline貸款人向任何美元循環貸款人(通過行政代理)提交的關於根據第(Iii)款所欠任何金額的證明應是無明顯錯誤的確鑿證據。
(Iv)根據第2.04(B)節的規定，每一美元循環貸款人購買Swingline貸款併為其風險參與提供資金的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該美元循環貸款人可能因任何原因對Swingline貸款人、母借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，(B)違約或違約事件的發生或持續，(C)不遵守第5.02節所列條件，或(D)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何一項相似；前提是Swingline貸款人已遵守第2.04(A)節的規定。任何此類風險參與的購買或資金不得解除或以其他方式損害母借款人償還Swingline貸款以及本協議規定的利息的義務。
(C)償還參保金。
(I)在任何美元循環貸款人購買Swingline貸款併為其風險參與提供資金後的任何時間，如果Swingline貸款人因該Swingline貸款而收到任何付款，該Swingline貸款人將向該美元循環貸款人分配其美元循環承諾額的百分比(在支付利息的情況下，適當調整以反映該美元循環貸款機構為其風險分擔提供資金的時間段)，其資金與Swingline貸款人收到的資金相同。
(Ii)如果在第11.05節所述的任何情況下(包括根據Swingline貸款人酌情達成的任何和解協議)，Swingline貸款人就任何Swingline貸款的本金或利息收到的任何付款必須由Swingline貸款人退還，每一美元循環貸款人應應行政代理的要求向Swingline貸款人支付其美元循環承諾額百分比，外加從該要求之日起至退還該金額之日的利息，年利率等於聯邦基金有效利率。行政代理將應Swingline的要求提出此類要求
出借人。美元循環貸款人在本條款項下的義務應在全額償付和本信貸協議終止後繼續存在。
(D)Swingline貸款人賬户的利息。Swingline貸款人應負責向母借款人開具Swingline貸款利息的發票。在每一美元循環貸款人根據第2.04節為任何Swingline貸款的風險分擔提供資金之前，有關該貸款的利息應完全由Swingline貸款人承擔。
(E)直接向Swingline貸款人付款。母借款人應直接向Swingline貸款人支付與Swingline貸款有關的所有本金和利息。
(F)2020-1個增量循環貸款機構。為免生疑問，任何2020-1增量循環貸款人均不對任何Swingline貸款的資金、參與或支付負有任何義務。
2.05%用於償還貸款。
(A)循環貸款。母借款人應在循環終止日向美元循環貸款人償還美元循環貸款餘額。借款人應在循環終止日向有限貨幣循環貸款人償還向其發放的有限貨幣循環貸款餘額。借款人應向多幣種循環貸款人償還向其發放的多幣種循環貸款餘額。母借款人應在循環終止日向2020-1年度增量循環貸款人償還向其發放的2020-1年度增量循環貸款餘額。
(B)Swingline貸款。母借款人應在循環終止日向Swingline貸款人償還Swingline貸款餘額。
(C)延遲提取A期貸款。從2019年12月的最後一個營業日開始，在每年的3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(每個這樣的最後一個營業日，即“A期攤銷付款日”)，母借款人應償還的金額等於(A)在該A期攤銷付款日之前發放的所有延遲支取A期貸款的原始本金總額，以及(B)(I)就在第6號修正案生效日期三週年之前發生的任何A期攤銷日，0.625%及(Ii)就於修訂第6號生效日期三週年當日或之後發生的任何條款A攤銷付款日期而言，1.25%。在延遲支取期限A貸款終止日，所有未償還的延遲支取期限A貸款應全額償還。
(D)B-4期定期貸款。自2019年12月最後一個營業日開始，即每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，母借款人應償還B-4期貸款本金總額，相當於修訂第6號生效日由B-3期貸款融資或轉換為B-4期貸款的所有B-4期貸款本金總額的0.25%，並在B-4期貸款終止日全額償還所有在B-4期貸款終止日未償還的B-4期貸款。
在發放任何增量定期貸款、再融資定期貸款或延期貸款的情況下，該等增量定期貸款、再融資定期貸款或延期貸款(視情況而定)應由母借款人按照《信貸附加延期修正案》中規定的金額和日期及其適用的到期日償還。
(E)A-2期貸款和B-3期貸款。在第6號修正案生效日，所有未轉換為B-3期貸款的B-3期貸款和在第6號修正案生效日未償還的所有A-2期貸款均應得到全額償還。
2.06%為提前還款。
(A)自願預付。貸款可全部或部分償還，無需支付保費或罰款(第2.06(A)節最後一段所述除外，對於基本利率貸款以外的貸款，則為根據第3.05節應支付的金額)；條件是：
(I)對於Swingline貸款以外的貸款，(A)對於定期基準貸款或RFR貸款，(A)必須在中午12：00(當地時間)前至少三(3)個營業日(對於定期基準貸款或RFR貸款)在預付款日前收到通知；對於基本利率貸款，(B)對於以美元計價的定期基準貸款或RFR貸款，(B)任何此類預付款應為最低本金金額(N)100萬美元及其超出的100萬美元的整數倍，(O)100萬歐元及其超出100萬歐元的整數倍，如果是以歐元計價的定期基準貸款，(P)100萬GB及其超過100萬GB的整數倍，如果是以英鎊計價的RFR貸款，(Q)100萬加元及其超過100萬加元的整數倍，如果是以加元計價的定期基準貸款，(R)700萬克朗及其超過700萬克朗的整數倍，如果是以瑞典克朗計價的定期基準貸款，(S)以澳元計價的定期基準貸款為100萬澳元及其超出100萬澳元的整數倍；(T)以日元計價的定期基準貸款為人民幣1億元及其整數倍；(U)以瑞士法郎計價的RFR貸款為100萬瑞士法郎及其整數倍；(V)以加元計價的基本利率貸款為1.0加元及其超出100,000加元的整數倍；(W)以丹麥克朗計價的定期基準貸款，200萬丹麥克朗及其超出100萬丹麥克朗的整數倍；(X)以墨西哥比索計價的定期基準貸款，(X)MXN500萬及其超出MXN100萬的整數倍；(Y)以巴西雷亞爾計價的定期基準貸款，(Y)100萬雷亞爾及其超出100萬雷亞爾的整數倍；(Z)以美元計價的基本利率貸款，100萬美元及其超出100,000美元的整數倍；或在每一種情況下，其全部剩餘本金，如果少於；和
(Ii)如屬Swingline貸款，(A)Swingline貸款人必須在下午1：00前收到有關通知。(紐約時間)預付款之日(附一份副本給行政代理)，以及(B)任何此類預付款應為相同的最低限額
預付款的本金金額(或Swingline貸款人可能接受的任何較小金額)。
本協議項下的每一份自願提前還款通知均為不可撤銷的，並應具體説明此類提前還款的日期和金額、正在預付的貸款和貸款類型，以及如果要預付定期基準貸款，則應註明此類貸款的利息期限。有關貸款的任何預付款以及貸款人在貸款中的權益，適用代理人應立即通知適用的貸款人。本協議項下定期基準貸款的預付款應附帶預付金額和破損金額的應計利息，或根據第3.05節規定到期的其他金額(如有)。儘管有上述規定，母公司借款人發出的自願預付通知可以説明，該通知的條件是其他信貸安排的有效性，在這種情況下，如果不滿足該條件，母公司借款人可以(在指定的生效日期或之前通知適用的代理人)撤銷該通知。為免生疑問，所有原有循環承諾將於第6號修正案生效日期終止，母借款人應償還所有未償還的原始循環貸款和原始Swingline貸款及其應計和未付利息。
如果在第6號修正案生效後的任何時間以及在第6號修正案生效日期後6個月或之前發生重新定價交易，則在該重新定價交易中如此預付、再融資、重新定價、修改、轉換或交換的B-4期貸款本金總額的1.00%的費用應支付給持有B-4期貸款的每一貸款人在該等預付款、再融資、重新定價、修改、轉換或交換時支付。如果在第6號修正案生效後的任何時間，以及在第6號修正案生效日期後6個月或之前的任何時間，任何未經同意的B-4貸款人因拒絕同意任何重新定價交易而根據第11.13條被替換，則該B-4條款貸款人應收到前一句中提到的費用，就像重新定價交易已經發生一樣。
(B)強制性提前還款。在每種情況下，均須遵守第2.06(C)節：
(一)循環承諾。
(A)如果在任何時候(1)美元循環債務餘額超過美元循環承諾額總額，(2)有限貨幣循環債務餘額應超過有限貨幣循環承諾額總額，(3)多幣種循環債務餘額應超過多幣種循環承諾額總額，(4)以替代貨幣計價的所有有限貨幣循環債務和多幣種循環債務餘額應超過替代貨幣餘額，(5)所有2020-1增量循環債務餘額應超過2020-1增量循環承諾額總額，(6)Swingline貸款的未償還金額應超過Swingline昇華金額，(7)信用證債務應超過信用證昇華金額或信用證承諾金額(在這兩種情況下，不只是由於即期匯率的變化)，將立即對適用的循環債務進行預付款，金額與差額相等；但條件是，除
在第2.03(A)(Ii)(A)(5)、2.03(C)、2.03(D)(I)、2.03(G)、2.06(B)(I)(B)、2.16(D)或9.02(C)節所述情況下，在循環貸款和擺動貸款得到全額償付之前，不得將本合同項下的信用證債務作為現金抵押。若於任何重估日期且僅因即期匯率變動，(I)有限貨幣循環債務的未償還金額應超過有限貨幣循環承諾總額的105%，(Ii)多貨幣循環債務的未償還金額應超過多貨幣循環承諾金額總額的105%，或(Iii)以替代貨幣計值的所有有限貨幣循環債務及多貨幣循環債務的未償還金額應超過替代貨幣餘額的105%，將立即就適用的循環債務進行預付款，金額相當於差額。
(B)如果行政代理或信用證出票人在任何時候通知母借款人所有信用證債務的未償還金額(無論是否由於現滙匯率的變化)在該時間超過了當時有效的信用證轉借金額的105%，則在收到通知後兩(2)個工作日內，母借款人應將信用證債務抵押的總金額足以將截至付款之日的未償還金額減少到不超過信用證轉借金額的100%。如果行政代理或信用證出票人在任何時候通知母借款人，此時以替代貨幣計價的所有信用證債務的未償還金額超過當時有效替代貨幣信用證轉讓金額的105%，則在收到通知後兩(2)個工作日內，母借款人應將信用證債務抵押，總額足以將截至付款日的未償還金額減少至不超過替代貨幣信用證轉讓金額的100%。行政代理可在首次存入此類現金抵押品後隨時要求提供額外的現金抵押品，以防範匯率進一步波動的後果。
(二)當事人處分和非自願處分。於下一句所述適用日期或之前，綜合集團任何成員公司於生效日期後因任何主題處置或非自願處置而收到的現金收益淨額的100%(100%)將被預付，但僅限於(X)該主題處置(或一系列相關主題處置)或非自願處置(或一系列相關非自願處置)所收到的現金收益淨額超過3,500萬美元，(Y)在發生適用標的處分或非自願處分的財政年度內進行的所有標的處置或非自願處置中收到的現金收益淨額超過7,500萬美元，並且(Z)在遵守第8.02節的規定的情況下，此類現金收益淨額不用於收購、維護、開發、建造、改善、升級或維修財產或進行投資(庫存、應收賬款除外，現金或現金等價物)於綜合集團任何成員公司的業務有用的現金或現金等價物)，或在該等標的處置或非自願處置日期起計十二(12)個月內(或在該等標的處置日期起計十八(18)個月屆滿前按合約承諾再投資的範圍內)對本協議所準許的準許收購作出投資
非自願處置)；但如果違約事件在母借款人承諾進行此類再投資時已經發生並且仍在繼續，則不允許進行此類再投資，如果沒有作出此類承諾，則在實際進行再投資時不允許進行此類再投資，在任何一種情況下，此類現金淨收益應用於預付貸款；此外，倘若任何遞增等值債務當時仍未清償，並以抵押品留置權作抵押，而抵押品與留置權對擔保債務的抵押品享有同等優先權，而抵押品條款規定須從該等標的物處置或非自願處置的現金收益淨額中預付款項或作出回購要約(“適用對等債務”)，則該等現金收益淨額中不超過應課税收益淨額份額的一部分可用於預付該等適用對等債務。前一句所要求的任何現金淨收益中的任何此類預付款，應(X)在收到該主要處置的現金淨收益後的第十五(15)個營業日或之前，在收到第7.02(G)節所述通知的情況下，或(Y)在收到該現金淨收益後的第二十五(25)個營業日或之前，在收到該主要處置的現金淨收益後第二十五(25)個營業日或之前，在母借款人確定其不會根據前一句話的條款和限制將該現金收益淨額再投資之後，在任何情況下，不得遲於收到該現金收益淨額後366天(或如果在最初的366天內已作出再投資該現金收益淨額的合同承諾，則為546天)。
(Iii)負債。在第6號修正案生效日期後發生或發行任何債務(根據第8.03節明確允許發生或發行的債務除外)(不包括(A)再融資債務和(B)重置循環承諾項下的初始借款)，將對貸款義務進行100%(100%)的預付款，金額相當於從任何債務產生或發行的現金淨收益的100%；但替換循環承付款項下的初始借款所要求的預付款應僅適用於被替換的循環承付款項下的借款(循環承付款的減少或終止應按第2.19(A)節但書第(1)款的要求予以替換)；此外，初始借款或再融資定期貸款或發生再融資票據/貸款所要求的預付款應僅適用於再融資定期貸款項下的借款(循環承付款的減少或終止應按第2.18(A)節但書第(1)款的要求予以替換)。本協議項下有關該等債務的任何預付款，將於母借款人或綜合集團其他成員收到現金淨收益後的第二個營業日支付。
(Iv)綜合超額現金流量。如果母借款人在2018年12月31日之後結束的任何財政年度有合併的超額現金流量，則在不遲於根據第7.01(A)節規定必須提交該財政年度的財務報表之日後的五個工作日內，貸款義務應以相當於該財政年度的ECF申請額減去該財政年度所作的定期貸款的任何自願預付款的金額來預付(由債務收益和
為免生疑問，在修訂第6號生效日期所作的任何預付款項除外)。
(V)定期基準提前還款賬户。如果母公司借款人根據第2.06(B)條被要求強制預付定期基準貸款，只要不存在違約事件，母公司借款人應有權將相當於該強制性預付款的金額存入由適用代理人獨佔管轄和控制的現金抵押品賬户(根據適用代理人合理滿意的文件)，而不是全額預付。任何如此存入的金額應由適用代理人持有，作為提前償還該等定期基準貸款的抵押品，並應在(X)適用的當前利息期結束時、(Y)存款之日後三個月和(Z)違約事件發生時，由適用代理人選擇，用於提前償還適用的定期基準貸款。應母借款人的要求，如此存入的金額應由適用代理人投資於在預期該等現金等價物將用於預付該等定期基準貸款的日期或之前到期的現金等價物；從該等現金等價物賺取的任何利息將記入母公司借款人的賬户，母公司借款人將向適用代理人存入任何此類現金等價物的任何虧損金額，以確保預付款金額不會減少。
(6)境外處置和合並超額現金流量。儘管第2.06節有任何其他規定，(I)如果外國子公司的任何主題處置或非自願處置(統稱為“外國處置”)的任何或全部現金淨收益或歸因於外國子公司的合併超額現金流量被適用的當地法律禁止或推遲匯回美國，則受此影響的部分現金淨收益或合併超額現金流量將不被要求在本第2.06節規定的時間用於預付貸款義務，但可由適用的外國子公司保留，但僅限於此，由於適用的當地法律不允許匯回美國(母公司借款人在此同意促使適用的外國子公司迅速採取根據適用的當地法律可採取的所有商業合理行動以允許匯回)，並且一旦根據適用的當地法律的第2.06(B)(Ii)條或第2.06(B)(Iv)條的規定，任何此類受影響的現金收益淨額或合併超額現金流被允許匯回美國，此類匯回將立即生效，並且此類匯回的現金收益淨額或合併超額現金流量將迅速(無論如何不遲於匯回後十個工作日)用於(扣除因此而應繳或預留的額外税款)根據本第2.06節和(Ii)母公司借款人善意地確定匯回任何境外處置或外國子公司的任何或全部現金淨額將對此類淨現金收益或綜合超額現金流量產生重大不利税收成本的情況下，受此影響的淨現金收益或合併超額現金流量可由適用的外國子公司保留；但就本條第(Ii)款而言，在任何上述淨值的日期或之前
根據第2.06(B)節的規定，如此保留的現金收益應用於再投資或預付款，或者根據第2.06(B)節的規定，任何此類綜合超額現金流量應用於預付款。如果母借款人將相當於該淨現金收益或綜合超額現金流量的金額應用於該等再投資或預付款(視情況而定)，猶如該等現金收益淨額或綜合超額現金流量是由母借款人而不是該外國子公司收到的，減去如果該等淨現金收益或綜合超額現金流量已匯回(或，如果低於這一數額，則為淨現金收益或合併超額現金流量，如果該外國子公司收到該現金淨額或合併超額現金流量將被計算)。
(C)適用範圍。在每筆貸款中，預付款將首先應用於基本利率貸款和RFR貸款，然後按利息期到期日的直接順序應用於定期基準貸款。此外，還有：
(I)自願預付貸款。第2.06(A)節規定的延期支取A期貸款或B-4期貸款的預付款應按照母公司借款人的指示用於任何一批定期貸款(在該部分內，應用於第2.05(C)節(對於延遲支取A期貸款)和第2.05(D)節(對於B-4期貸款)所要求的付款)。貸款義務的自願預付款將由行政代理根據貸款人各自的權益按比例支付給貸款人。
(2)強制提前還款。貸款義務的強制性預付款將由適用的代理人根據貸款人各自的權益按比例支付給貸款人；前提是：
(A)上文(B)(1)(A)分段規定的循環承付款的強制性預付款應酌情適用於各自的循環債務。
(B)就上文(B)(二)款下的標的物處置和非自願處置、第(B)(三)款下的債務和上文(B)(四)款下的綜合超額現金流量而言的強制性預付款應首先適用於延遲提取期限A貸款(為免生疑問，任何延遲提取期限A貸款應已發放並仍未償還)和按比例發放的B-4期貸款(按到期日的直接順序，並在此類付款範圍內，應按比例適用於第2.05(C)節(在延遲提取期限A貸款的情況下)和第2.05(D)節(對於B-4期貸款)所要求的付款(對於延遲提取期限A貸款(為免生疑問，任何延遲提取期限A貸款應已發放並仍未償還))，然後(Ii)循環債務(不永久減少循環承付款)；但就(B)(Iii)款所指的債務而預付的款項，連同債務再融資或循環承擔重置的收益，只適用於正進行再融資的貸款或承擔。
2.07%包括終止或減少承諾。
本協議項下的美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾、2020-1增量循環承諾或延遲提取期限A承諾(視情況在美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、多貨幣循環承諾、2020-1增量循環承諾和延遲提取期限A承諾之間依次遞增)可通過母公司借款人向行政代理髮出的通知永久全部或部分減少；但(I)任何該等通知必須在減少或終止日期至少五(5)個營業日之前於中午12時(紐約時間)前收到，而任何該等減少或終止的最低金額為100萬美元，且超過100萬美元的整數倍；及(Ii)承諾額不得減少至低於其項下當時未償還的貸款責任金額。行政代理將立即通知貸款人任何此類承諾的減少。任何承諾額的任何減少應適用於每個適用貸款人根據其按比例分攤的承諾額。截至任何承付款終止生效之日為止，與任何承付款有關的所有承付款或其他費用應在終止生效之日支付。母公司借款人提交的終止承諾通知可以説明，該通知的條件是其他信貸安排的有效性，在這種情況下，如果不滿足該條件，母公司借款人可以(在指定生效日期或之前通知行政代理機構)撤銷該通知。
2.08%引發了投資者的興趣。
(A)除以下(B)分段的規定外，(1)每筆定期基準貸款應在每一利息期就其未償還本金產生利息，年利率等於該利息期適用的相關利率加適用百分比；(2)屬於基本利率貸款的每筆貸款應從適用借款日起就其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加適用百分比；(Iii)每筆RFR貸款應就適用借款日起的未償還本金產生利息，年利率等於適用的經調整每日簡單RFR加適用百分比；及(Iv)每筆Swingline貸款應從適用借款日起就其未償還本金產生利息，年利率等於基本利率加適用百分比。
(B)如果借款人在任何信用證文件項下應支付的任何金額在到期時未予支付，則該金額此後應在適用法律允許的最大範圍內始終以等於違約率的浮動年利率計息。
(C)逾期款項的應計和未付利息(包括逾期利息)應為到期並應在要求時支付。
(D)每筆貸款的利息應在適用於每筆貸款的利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。
(E)就第10號修正案現有的B-4期貸款而言，自第10號修正案生效日期起(包括生效日期)起至(X)項現有第10號修正案償還之前為止
(Y)修訂第10號現有期限B-4貸款及(Y)第10號修訂現有期限B-4貸款息期終止日期(該較早日期就該修訂第10號現有期限B-4貸款而言，為“第10號修訂現有期限B-4貸款利息支付日期”)，第10號修訂現有期限B-4貸款將繼續按修訂第10號現有期限B-4貸款利率計息，如根據第2.08(B)節到期時未予支付，則須予任何增加。在第10號修訂現有期限B-4貸款利息支付日，借款人須按修訂第10號現有期限B-4貸款利率支付第10號修訂現有期限B-4貸款利息支付日至第10號修訂現有期限B-4貸款利息支付日的利息。在第10號修正案現有期限B-4貸款利息期終止日，任何未償還的第10號修正案現有期限B-4貸款應轉換為借款人根據第2.02節選擇的定期基準貸款或基本利率貸款。
(F)就第10號修正案現有延遲支取期限A貸款而言，自幷包括第10號修正案生效日期起至(X)償還該第10號修正案現有延遲支取期限A貸款及(Y)該第10號修正案現有延遲支取期限A貸款利息期間終止日期(該較早日期就該第10號修正案現有延遲支取期限A貸款而言，即“第10號修正案現有延遲支取期限A貸款付息日期”)為止，第10號修訂現行延遲支取期限A貸款將繼續按第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利率計息，如根據第2.08(B)節到期而未予支付，可獲任何加息。在第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利息支付日，借款人須按第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利率，就第10號修訂現行延遲支取期限A貸款支付利息，並須按第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利率向第10號修訂現行延遲支取期限A貸款利率支付利息。在第10號修正案現有延遲支取期限A貸款利息期終止日，任何第10號修正案現有延遲支取期限A貸款仍未償還的，應轉換為借款人根據第2.02節選擇的定期基準貸款或基準利率貸款。
2.09%提高了收費標準。
(A)承諾費。母公司借款人應向行政代理支付下列款項：(V)每個延遲提取期限貸款人根據其延遲提取期限A承諾百分比，等於承諾費率乘以延遲提取期限A承諾的實際每日總額的承諾費，(W)每個美元循環貸款人根據其美元循環承諾百分比，等於承諾費率乘以實際每日實際金額的承諾費，其中總計美元循環承諾金額超過(I)美元循環貸款餘額(但為免生疑問，(X)每個有限貨幣循環貸款人按照其有限貨幣循環承諾百分比，承諾費等於承諾費率乘以有限貨幣循環承諾總額超過(I)有限貨幣循環貸款餘額和(Ii)有限貨幣貸款信用證未償還金額之和，(Y)每個多幣種循環貸款人按照其多幣種循環承諾百分比，承諾費等於承諾費率乘以多貨幣循環承諾總額每日實際金額的總和
超出除預付貨幣貸款以外的多幣種循環貸款餘額((W)、(X)和(Y)項費用合計為“原循環承諾費”)和(Z)每個2020-1增量循環貸款人按照其2020-1年度增量循環承諾額百分比，相當於2020-1年度增量循環承諾費費率乘以2020-1年度增量循環承諾額超過2020-1年度增量循環貸款餘額的實際日金額的承諾費((Z)項費用，“2020-1增量循環承諾費”)；原循環承諾費和2020-1年度增量循環承諾費統稱為“循環承諾費”，與延遲提取承諾費一起稱為“承諾費”。延期支取承諾費應自第6號修正案生效日期起計(包括該日在內)，並應按季度到期支付：(A)在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從第6號修正案生效日期後的第一個工作日開始；(B)在延遲支取期限A承諾終止日。原循環承諾費應自第6號修正案生效之日(包括該日)起計，2020-1年度循環承諾費應自第7號修正案生效日(包括該日)起計，自第6號修正案生效日之後的第一個營業日(如為原循環承諾費)和2020-1號修正案生效日之後的第一個工作日(如為2020-1增支的循環承諾費)起，於每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日到期並每季度支付一次；但所有未付的循環承諾費應在循環終止日到期並支付。
(B)信用證手續費。
(I)信用證手續費。母借款人應向行政代理按照其信用證承諾百分比向行政代理支付每份信用證的美元信用證費用，金額等於定期基準貸款的適用百分比乘以該信用證項下的每日最高未提取餘額(“信用證費用”)。為了計算任何信用證項下的每日未支取餘額，該信用證的金額應按照第1.10節的規定確定。信用證費用應按季度計算，應在每年1月、4月、7月和10月的第十(10)日到期並支付(對於上一歷季的累計信用證費用)，從信用證簽發後的第一個日期開始，在信用證到期日以及之後的即期付款日。如果適用的百分比在任何季度發生任何變化，應分別計算每個信用證項下可提取的每日金額，並乘以該適用的百分比在該季度生效的每個期間的適用百分比。儘管本合同有任何相反規定，但當任何違約事件已經發生並根據第9.01(A)、(F)或(H)條繼續發生時，所有信用證費用應按違約率累加。
(Ii)應付給信用證發行人的預付費用和單據及手續費。母借款人應為自己的賬户直接向各信用證出票人付款
就其簽發的每份信用證的預付費用，該信用證項下每日未支取金額的0.125%按季度拖欠。預付費用應在每年1月、4月、7月和10月的第十(10)天到期並支付(對於上一個日曆季度或其部分的預付費用，在第一次付款的情況下)，從信用證簽發後的第一個這樣的日期開始，在信用證到期之日，之後按要求支付。為了計算任何信用證項下的每日未支取餘額，該信用證的金額應按照第1.10節的規定確定。此外，適用的借款人應為自己的賬户直接向每個信用證發放人支付適用的信用證發放人與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。
(c) [保留。]
(D)替代貨幣預付貨幣出借人費用。母公司借款人應在行政代理機構、該替代貨幣前置貸款人和母公司借款人商定的時間內，向每個替代貨幣前置貸款人支付行政代理、該替代貨幣前置貸款人和母公司借款人可能商定的關於前置貨幣貸款的預付款(如果有)。
(E)其他費用。母公司借款人應按照聘書中規定的金額和時間，為各自的賬户向牽頭安排人支付費用。母公司借款人還應按照《行政代理費用函》中規定的金額和時間向行政代理支付費用，費用由其自己承擔。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。行政代理費函件現由JPMCB和母公司借款人在各方面予以批准和確認，雙方同意該函件在第6號修正案生效之日及之後繼續有效。
適用的借款人應在規定的數額和時間向貸款人支付已另行書面商定的費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
2.10%的利息和手續費的計算。
當基本利率由JPMCB的最優惠利率確定時，以加元計價的基本利率貸款和以美元計價的基本利率貸款的所有利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年為基礎，並按實際天數計算。所有其他費用及利息的計算應以一年360天及實際過往天數為基準(如適用，所支付的費用或利息較按365天一年計算的費用或利息為多)，或就以其他貨幣計價的定期基準貸款或RFR貸款的利息而言，須按照該等市場慣例與前述不同的市場慣例計算。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，而貸款或其任何部分不得在貸款支付之日產生利息；但在貸款發放當天償還的任何貸款應計入一(1)天的利息，但第2.11(A)條另有規定。每個
適用代理人對本合同項下的利率或費用的決定應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
2.11%一般支持退款；適用代理的退款。
(A)一般規定。任何信用證方在本合同項下支付的所有款項應無條件地用於任何反索賠、抗辯、補償或抵銷。任何貸款的本金和利息的所有支付應以該貸款的面值相同的貨幣支付。根據第2.09條支付的所有費用均應以美元支付。與未報銷金額有關的所有付款應以第2.03節規定的貨幣支付。本合同中的所有其他付款應以與此類付款有關的指定貨幣支付，如果未指定貨幣，則應以美元支付。除非本合同另有明文規定，否則借款人的所有付款應在不遲於下午3：00之前在適用代理人辦公室以同一天的資金向適用代理人支付，並由貸款人代為支付。本合同規定的日期為當地時間。適用的代理人將迅速將其通過電匯至貸款人貸款辦公室的同類資金中的按比例份額分配給每一貸款人。適用代理商在下午3：00之後收到的所有付款當地時間應被視為在緊接的下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。根據“利息期”的定義，如果借款人支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日支付，時間的延長應反映在計算利息或費用時(視情況而定)。
(B)證明(I)貸款人提供資金；由適用代理人推定。除非適用代理人在建議的時間之前收到貸款人關於任何借款的通知，即該貸款人將不會向適用代理人提供該貸款人在該借款中的份額(扣除適用的承兑費用)，則該適用代理人可假定該貸款人已根據第2.02節在該日期提供該份額，並可根據該假設向適用借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額(扣除適用承兑費用)提供給適用代理人，則適用貸款人和適用借款人各自同意應要求立即向適用代理人支付相應金額的同日資金及其利息，從向借款人提供該金額之日起至但不包括向適用代理人付款之日起的每一天，在(A)如果由該貸款人支付款項，則以聯邦基金有效利率和行政代理人根據銀行業關於銀行間補償的規則確定的利率中較大者為準。加上行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用，(B)在借款人付款的情況下，適用於基本利率貸款的利率。如果借款人和貸款人應向適用代理人支付相同或重疊期間的利息，適用代理人應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給該借款人。如果貸款人將其在適用借款中的份額支付給適用代理人，則如此支付的金額應構成包括在該借款中的該貸款人的貸款。任何借款人的任何付款不得損害該借款人對貸款人未能向適用代理人付款的任何索賠。
(Ii)借款人的付款；適用代理人的推定。除非適用代理人在向貸款人或適用信用證出票人的賬户支付任何款項的日期之前收到適用借款人的通知，即適用借款人不會付款，否則適用代理人可假定適用借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據該假設將應付金額分配給適用貸款人或適用信用證出票人(視屬何情況而定)。在這種情況下，如果適用的借款人事實上尚未支付該款項，則每一貸款人或信用證出票人(視具體情況而定)在收到任何該等付款後，各自同意應要求立即以同日資金形式向適用代理人償還如此分配給該貸款人或信用證發行人的金額及其利息，自該金額分配之日起至(但不包括向適用代理人付款之日)的每一天，以聯邦基金有效利率和適用代理人根據銀行業同業同業補償規則確定的利率中較大者為準。
適用代理人就本款(B)項下的任何欠款向任何貸款人或任何借款人發出的通知，在沒有明顯錯誤的情況下，即為決定性的通知。
(C)未能滿足先例條件。如果任何貸款人向適用代理人提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而適用代理人因第五條所列適用信用延期的條件未得到滿足或根據本條款條款被免除而無法向適用借款人提供此類資金，則適用代理人應將該等資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，並且不收取利息。
(D)貸款人的幾項義務。根據第11.04(C)節，貸款人根據第11.04(C)條承擔的貸款、為參與信用證和Swingline貸款提供資金以及支付款項的義務是幾個而不是連帶的。任何貸款人未能在第11.04(C)款所要求的任何日期發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或根據第11.04(C)條支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，任何貸款人對任何其他貸款人未能根據第11.04(C)條提供貸款、購買其參與或支付其款項不負責任。
(E)資金來源。本條例任何條文均不得被視為責成任何貸款人以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人已以或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金的陳述。
(F)資金不足。如果在任何時候，適用代理人收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、信用證借款、利息和手續費，這些資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和手續費，按當時應支付給此等當事人的利息和手續費的數額由有權支付的各方按比例支付，以及(Ii)按比例由有權獲得本金和信用證借款的各方按比例支付本合同項下到期的本金和信用證借款。
2.12%支持貸款人分擔付款。
如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其發放的任何貸款的任何本金或利息獲得付款，或就其參與的信用證義務或其持有的Swingline貸款獲得付款，導致該貸款人收到此類貸款總額的一部分付款，則獲得較大比例的貸款人應(A)將該事實通知適用的代理人，以及(B)以面值現金購買其他貸款人的貸款、信用證債務的再參與和Swingline貸款的參與，或進行其他公平的調整，以便貸款人按照各自貸款的本金和應計利息總額以及所欠貸款的其他金額按比例分享所有這類付款的利益；但條件是：
(A)如果購買了任何這種參與或分參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應撤銷這種參與或分參與，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；和
(B)本節的規定不得解釋為適用於(X)任何借款人依據並按照本信貸協議的明示條款支付的任何款項，(Y)貸款人因轉讓或出售其任何貸款的參與權而獲得的作為代價的任何付款，就任何受讓人或參與者的信用證義務或SWingline貸款的任何子參與而欠貸款人的款項，但借款人或其任何關聯方(適用本節的規定適用)的款項除外，或(Z)根據第2.17、2.18或2.19節支付的任何款項。
每一信用方均同意前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，同意根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是該信用方的直接債權人一樣。
儘管本協議有任何相反規定，本第2.12節的規定應受制於本信貸協議的明文規定，該明文規定要求或允許向非違約貸款人與違約貸款人進行不同的付款。
2.13%提供了債務的證據。
(A)每個貸款人所作的信貸擴展應由該貸款人所保存的一個或多個賬户或記錄以及由行政代理所保存的登記冊中的一個或多個條目來證明，並且僅為財務條例第5f.103-1(C)節的目的而作為借款人的非受信代理行事，在每種情況下都是在正常業務過程中。每一其他代理人應迅速向行政代理人提供維持該代理人所管理貸款的此類賬户所需的所有信息。行政代理和每個貸款人保存的賬目或記錄應是確鑿的，不存在貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響任何借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。如果所保存的賬目和記錄之間有任何衝突
在沒有明顯錯誤的情況下，由任何貸款人和行政代理的賬户和記錄控制該等事項。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，適用的借款人應簽署並向行政代理交付一份關於該貸款人的説明，該説明應證明該貸款人的貸款以及該等帳目或記錄。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額和期限以及與之相關的付款。
(B)除上文(A)分段所述的賬目和記錄外，每個貸款人和行政代理人應按照其慣例保存賬目或記錄，就行政代理人而言，還應在登記冊上登記條目，以證明該貸款人購買和出售信用證和Swingline貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在該等事項上有任何衝突，則管理代理的帳户和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
(C)每一貸款人在出售其任何債務的參與權後，僅為此目的而作為借款人的非受託代理人行事，應保存一份登記冊，記錄該等參與人的姓名和地址(以及每次以轉讓或其他方式作出的變更)，以及該等參與人在任何義務、任何承諾和任何收取本協議項下付款的權利、權益或義務。
2.14 [已保留].
2.15 [已保留].
2.16%的銀行出現違約。
儘管本信貸協議有任何相反的規定，但如果任何貸款人成為本信貸協議項下的違約貸款人(由行政代理或在下文第(D)款中任何適用的信用證簽發人所確定的)，則只要該違約貸款人是違約貸款人，下列規定即適用：
(A)行政代理(或適用的信用證簽發人，視情況而定)應迅速通知母借款人和每一貸款人，該貸款人是本信貸協議中的違約貸款人；
(B)第2.09(A)條下的費用應在該違約貸款人承諾時停止產生(但根據第2.16(E)條重新分配的部分除外)；
(C)在確定所需貸款人、所需循環貸款機構、所需美元循環貸款機構、所需信用證貸款機構、所需有限貨幣循環貸款機構、所需多幣種循環貸款機構、所需2020-1增量循環貸款機構、所需延遲支取期限A貸款機構或所需條件B-4貸款機構是否已採取或可能採取本協議項下的任何行動時，應不考慮違約貸款人的承諾和貸款；
(D)如果在提供上述(A)款所述的通知時有任何Swingline貸款或信用證未償還，母借款人應在行政代理髮出通知後的一個工作日內：(I)預付該Swingline貸款和(Ii)現金抵押該違約貸款人的信用證義務，只要該等信用證義務尚未償還，則按照第2.03(A)(Ii)(A)(5)節的規定，並按類似於第2.03(G)節所述程序的條款；但(A)如(A)美元循環債務總額(構成任何違約貸款人的未償還美元循環貸款的任何美元循環債務除外，但包括每家違約貸款人的美元融資信用證債務和Swingline風險敞口)的總和不超過美元循環承諾總額(不包括任何違約貸款人的美元循環承諾，但該違約貸款人的任何未償還美元循環貸款的範圍除外)，行政代理人可向美元循環貸款人發出通知，選擇在美元循環安排下的所有非違約貸款人之間重新分配Swingline風險敞口，方法是忽略所有違約貸款人的美元循環承諾(此類違約貸款人的任何未償還美元循環貸款除外)，以計算每個非違約貸款人的美元循環承諾百分比，並在行政代理選擇要求根據前述規定進行此類重新分配的範圍內，根據第2.16(D)節的規定，上述Swingline貸款在重新分配的範圍內不需要償還，以及(B)美元循環債務總額(構成任何違約貸款人的未償還美元循環貸款的任何美元循環債務，但包括每一違約貸款人的美元融資工具信用證債務和Swingline風險敞口)加上有限貨幣循環債務總額(不包括由任何違約貸款人提供的構成未償還有限貨幣循環貸款的任何有限貨幣循環債務，但包括每家違約貸款人的有限貨幣融資信用證債務)的總和不超過總美元循環承諾(不包括任何違約貸款人的美元循環承諾，但該違約貸款人的任何未償還美元循環貸款除外)加上有限貨幣循環承諾總額(不包括任何違約貸款人的有限貨幣循環承諾，但該違約貸款人的任何未償還有限貨幣循環貸款除外)，行政代理可以通過向美元循環貸款人和有限貨幣循環貸款人發出通知，選擇在美元循環貸款和有限貨幣循環貸款下在所有非違約貸款人之間重新分配信用證義務，而不考慮所有違約貸款人的美元循環承諾和有限貨幣循環承諾(違約貸款人的任何未償還貸款除外)，以計算每個非違約貸款人的信用證承諾百分比，並在行政代理選擇要求按照前述規定進行這種重新分配的範圍內，根據第2.16(D)節的規定，在這種重新分配的範圍內，不需要將該信用證債務作為現金抵押；但如上所述的重新分配不得導致(X)任何美元循環貸款人的美元循環義務超過其美元循環承諾額或(Y)任何有限貨幣循環貸款人的有限貨幣循環義務超過其有限貨幣循環承諾額；
(E)在以下範圍內：
(I)母公司借款人根據第2.16(D)節將任何違約貸款人的信用證債務作為現金抵押，則母公司借款人不應根據第2.09(B)(I)節的規定向違約貸款人支付任何費用
在此期間違約的貸款人的信用證債務是以現金抵押的(但應根據下文第(2)款重新分配)；
(2)根據上文第2.16(D)節的每個適用但書重新分配非違約貸款人的信用證義務，則根據第2.09(B)(I)節向貸款人支付的費用應按比例進行調整，以反映這種重新分配；或
(Iii)母借款人未能根據上文第2.16(D)節的規定將任何違約貸款人的信用證債務變現，且未根據上文第2.16(D)節的但書(視情況而定)重新分配信用證債務，則在不損害任何信用證發行人或任何貸款人在本合同項下的任何權利或補救辦法的情況下，則本應根據第2.09(B)(I)節就該違約貸款人的信用證義務向該違約貸款人支付的所有費用應支付給每一適用的信用證出票人，直到該信用證義務根據第2.16(D)節被以現金抵押或重新分配為止；
(F)為確定：
(I)第2.01、2.03(B)及2.04(A)條所指的總承擔額，則每名失責貸款人的承諾額均不包括在內(但該失責貸款人當時仍有貸款未償還的部分除外)；及
(Ii)任何貸款人對於在發生違約的貸款人期間開立、增加(僅在增加的範圍內)或續期(但為免生疑問，不涉及與任何其他信用證有關的任何其他適用的信用證義務)的任何信用證適用的信用證義務，或任何貸款人就在發生違約的貸款人期間作出的任何Swingline貸款的風險敞口，該違約貸款人的承諾應被視為零；和
(G)在行政代理的全權裁量權下：
(I)任何貸款本金的任何預付，在用於任何違約貸款人的任何貸款的預付之前，應僅用於按比例預付所有非違約貸款人的貸款；及
(Ii)除第2.16(E)(Iii)條另有規定外，根據本信貸協議向違約貸款人支付的任何款項(不論是本金、利息、費用或其他原因，包括根據第2.12條或第3.06(B)條應支付給違約貸款人的任何款項)，可由行政代理保留在一個獨立的無息帳户中，並在符合任何適用法律要求的情況下，按行政代理(I)首先按比例決定的時間使用，對於該違約貸款人對本合同項下適用的信用證出票人或Swingline貸款人所欠行政代理的任何金額的付款，(Ii)第二，按比例，向任何金額的付款
任何借款人或貸款人因違約貸款人違反其在本信貸協議項下的義務而獲得的任何具有司法管轄權的法院判決對借款人或貸款人造成的損害；及(Iii)第三，對違約貸款人或有司法管轄權的法院的其他指示。
如果行政代理、母公司借款人、每個適用的信用證簽發人和Swingline貸款人都同意違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題，則該行政代理應立即通知各貸款人該貸款人已不再是違約貸款人，並且自通知之日起及之後，貸款人的Swingline風險敞口和信用證義務應重新調整，以反映該貸款人的承諾，在該日期，該貸款人應按票面價值購買其他貸款人的貸款(Swingline貸款除外)，以便該貸款人根據其美元貸款百分比和有限貨幣貸款百分比持有此類貸款。
2.17%包括延長的定期貸款和延長的循環承諾。
(A)母借款人可隨時隨時要求將任何類別的全部或部分定期貸款(該適用類別的貸款，“現有定期貸款”)轉換為新的定期貸款類別(該適用類別的貸款，“延長期限貸款”)，其條款與第2.17節一致。為設立任何延長期限貸款，母借款人應向行政代理機構提供一份通知(“延長期限貸款請求”)，列出擬設立的延長期限貸款的擬議條款，該通知應與母公司借款人善意確定的適用於此類延長期限貸款的現有定期貸款的條款基本相同，該決定應是此類條款與此類現有定期貸款基本相同的確鑿證據(除非貸款人在5個工作日內以書面形式對其提出反對，並已詳細説明該貸款人的反對意見)，但下列情況除外：
(一)延長期限貸款的到期日應晚於現有定期貸款的到期日；
(2)延期定期貸款本金的全部或任何預定攤銷付款應延遲至現有定期貸款本金的預定攤銷日期之後的日期，以使該等延期定期貸款在現有定期貸款到期日之前的期間的本金攤銷不超過緊接延期前的到期金額；
(3)：(A)延期定期貸款的利率(包括固定利率)、利差、利率下限、預付費用、融資折扣、原始發行折扣和保費可能與現有定期貸款的利率不同，以及(B)除上文(A)項所述的任何項目外，可能還應向提供此類延期定期貸款的延期貸款人支付額外費用和/或保費；
(4)延期定期貸款可以有可選的提前還款條款(包括催繳保護和提前還款保費)和母公司借款人與延期貸款人之間商定的強制性提前還款條款，只要這些延期定期貸款不比當時現有的定期貸款貸款人按比例參與任何這種強制性提前還款；
(V)貸方可以遵守僅在現有定期貸款的最終到期日之後(在延長的定期貸款生效之前)才適用的契諾和其他對延長貸款人有利的條款；以及
(Vi)任何現有貸款人均無須提供、同意或轉換為任何延長期限貸款，未經該等貸款人的肯定同意，該等貸款人的貸款不得轉換。
(B)借款人可隨時隨時要求將任何類別的全部或部分循環承付款(該適用類別的承付款，“現有循環承付款”)轉換為新的循環承付款類別(該適用類別的承付款，“延長的循環承付款”)，其條款與第2.17節一致。為了建立任何延長的循環承諾，借款人應向行政代理提供通知(“循環信貸延長請求”)，列出擬設立的延長循環承諾的擬議條款，這些條款應與母公司借款人善意確定的適用於現有循環承諾的條款基本相同，這種確定應是此類條款與現有循環承諾基本相同的確鑿證據(除非貸款人在5個工作日內以書面形式對其提出反對，並已詳細説明貸款人的反對意見)，但下列情況除外：
(1)延長的循環承付款的到期日應晚於現有循環承付款的到期日；
(2)(A)延期循環承諾的利率、利差、利率下限、預付費用、融資折扣、原始發行折扣和保費可能不同於現有循環承諾和/或(B)可能向延長貸款人支付額外費用和/或保費，以補充或代替前款(A)所述任何項目和/或(C)延期循環承諾的未提取循環信貸承諾費率可能不同於現有循環承諾的費率；
(3)貸方可以遵守僅在現有循環承付款的最終到期日之後(在延長的循環承付款生效之前)適用的契諾和其他有利於延長貸款人利益的條款；以及
(4)不要求任何現有貸款人提供任何延長的循環承付款，未經當事人的肯定同意，任何現有的循環承付款均不會成為延長的循環承付款。
(C)每一延期請求應指明適用借款人提議將現有班級轉換為擴展班級的生效日期(“延期生效日期”)，該日期應是行政代理合理滿意的日期。應向被請求延期的現有類別的每一貸款人提供機會，在與該現有類別的其他貸款人相同的基礎上將其現有類別轉換為擴展類別。任何貸款人(在適用的範圍內，稱為“擴展貸款人”)，如希望將其所有或部分受該延期請求所規限的現有類別轉換為擴展類別，應在該延期請求所指明的日期或之前通知行政代理(“延期選舉”)，告知其已選擇轉換為擴展類別的受該延期請求規限的現有類別的數額。如果參加延期選舉的現有班級的合計部分超過根據延期請求請求的擴展班級的數額，則轉換後的現有班級部分應根據每次延期選舉所包括的現有班級的數額按比例分配。儘管已將任何現有循環承付款轉換為延長的循環承付款，但就第2.01(C)節規定的擺動貸款和第2.03節規定的信用證的義務而言，此類延長的循環承付款應與循環貸款人的所有現有循環承付款同等對待，但適用的《信用額度延長修正案》可規定，擺動貸款和/或信用證的到期日可以延長，且只要擺動貸款機構和/或適用的信用證發行方適用，此類延長的循環承諾額和發放擺動貸款和信用證的相關義務可以繼續，已完全酌情同意此類展期(有一項理解是，任何此類展期不需要任何其他貸款人(展期貸款人除外)同意)。在任何情況下，未經Swingline貸款人或各信用證發行人(視情況而定)的同意，不得增加Swingline再轉讓或信用證再轉讓。
(D)擴展類別應根據由擴展貸款人(以及在附加信用擴展修正案的定義中指定的其他人，但不包括其他現有貸款人)執行的附加信用擴展修正案而設立。不得對本金總額低於1,000萬美元的任何類別的(X)延期定期貸款或本金總額低於500萬美元的(Y)延期循環承諾作出任何額外的信用延期修正案。除第2.17(A)節要求或允許的任何條款和變更外，《額外信用延期修正案》還應根據第2.05節對現有定期貸款的預定攤銷付款進行修訂，以減少現有定期貸款的每筆預定本金償還金額，其比例與根據該附加信用延期修正案轉換的現有定期貸款的金額相同。
(E)儘管本信貸協議有任何相反規定，在延期生效日，(I)每筆現有定期貸款的本金應被視為減少了相當於轉換為延長定期貸款的本金的金額，(Ii)每筆現有循環承付款的金額應被視為減少了相當於轉換為延長循環承諾額的金額，以及(Iii)如果在任何延期生效日期，任何延長貸款人的任何貸款在適用的現有循環承諾項下仍未償還，該等貸款(及任何相關參與)應被視為根據
同樣比例的延長貸款人的現有循環承付款被轉換為延長的循環承付款。
(F)第2.17節應取代第2.12節或第11.01節中與之相反的任何規定。每個擴展等級應由提供該擴展等級的擴展貸款人(以及在附加信用擴展修正案的定義中指定的其他人，但沒有其他現有貸款人)執行的附加信用擴展修正案來記錄，並且附加信用擴展修正案可規定對本信用協議和其他信用文件進行行政代理和借款人合理地認為必要或適當的修正，以實施本第2.17節的規定。
2.18%為定期貸款再融資。
(A)經行政代理同意(不得無理扣留或拖延)，母借款人可隨時請求根據本信貸協議設立一個或多個額外的定期貸款類別，或根據本信貸協議增加一個或多個現有的定期貸款類別(在每種情況下為“再融資定期貸款”)或一個或多個債務證券或定期貸款系列(“再融資票據/貸款”；與再融資定期貸款一起申請“再融資債務”)；但：
(1)此種再融資債務的收益應與其產生同時或基本上同時使用，僅用於對任何未償還定期貸款的全部或部分進行再融資；
(Ii)每類再融資定期貸款的總額應為500萬美元，或超出100萬美元的任何整數倍(或全額償還任何類別的未償還定期貸款所需的其他款額)；
(3)此類再融資債務的本金總額不得超過擬進行再融資的定期貸款本金總額加上與之相關的任何應計利息、手續費、成本、保費和支出(包括任何原始發行折扣或預付費用)；
(4)此類再融資債務的最終到期日應晚於正在進行再融資的定期貸款的到期日，而此類再融資債務的加權平均到期日應長於正在進行再融資的各類定期貸款當時剩餘的加權平均到期日；
(A)適用於此類再融資債務的定價、利差、利率下限、折扣、費用和可選的強制性預付或贖回條款(包括保費，如有)，應由母借款人與此類再融資債務的提供者商定，只要在任何強制性預付款或贖回條款的情況下，此類再融資債務的提供者參與任何此類預付款的比例不高於定期貸款貸款人正在進行再融資的比例；及(B)適用於此類再融資定期貸款的契諾和其他條款(不包括上一(A)款所述的條款)，哪一個
應按照母借款人與提供此類再融資債務的貸款人之間的約定，對母借款人及其受限制子公司的限制不得比母借款人善意確定的適用於本信貸協議下當時未償還的任何一類定期貸款的限制要大得多，但此類契諾和其他條款僅適用於根據本信貸協議適用的最終到期日之後的任何期間(使此類再融資債務生效後)，或此類契諾或其他條款平等適用於其他貸款人的利益，則不在此限；但應理解並同意，再融資債務可由作為國內信貸方的子公司(但不是其他子公司)擔保；此外，如果為在本合同最後到期日之前適用的此類再融資債務的利益而增加任何財務維持契約，則不需要行政代理或任何貸款人的同意，只要該財務維持契約也是為了所有貸款人的利益而增加的(在該再融資債務生效後)；
(Vi)現有貸款人無須提供任何再融資債務；及
(Vii)根據(A)再融資定期貸款應享有與現有B-4期貸款同等的償付權和擔保，以及(B)再融資票據/貸款可以(X)以與現有B-4期貸款同等的抵押品擔保，(Y)以現有B-4期貸款的初級留置權抵押品擔保，或(Z)無擔保；此外，在第(X)款或第(Y)款的情況下，該再融資票據/貸款的持有人或其代表是或成為一項令管理代理人及母借款人合理滿意的慣常債權人間協議的一方，而所有該等留置權均受該等債權人間協議所規限。
(B)每份此類通知應指明(X)母借款人提議進行再融資債務的日期(每個“再融資生效日期”)，該日期應是管理機構合理接受的日期；(Y)就再融資定期貸款而言，應指明母借款人提議提供再融資定期貸款的受讓人的身份(就此目的而言，應將其視為受讓人對待再融資定期貸款的貸款人)以及每一人應提供的再融資定期貸款的部分。在每個再融資生效日期，每名有再融資定期貸款或再融資票據/貸款承諾的人士須向母借款人發放一筆再融資定期貸款，及/或向母借款人購買再融資票據/貸款，本金金額相等於該人士就此作出的承諾。
(C)第2.18節應取代第2.12節或第11.01節中與之相反的任何規定(但應作為第11.01節第二段的補充而非替代)。再融資定期貸款應由提供再融資定期貸款的人(以及在附加信用延期修正案的定義中指定的其他人，但沒有其他現有貸款人)簽署的附加信用延期修正案來記錄，並且附加信用延期修正案可規定行政代理和母借款人合理地認為必要或適當的對本信用協議和其他信用文件的修正，以實施本節的規定
2.18。應根據符合第2.18(A)節規定的文件建立再融資票據/貸款。
2.19%為置換循環承付款。
(A)借款人經行政代理人同意(不得無理扣留或拖延)，可隨時請求設立一個或多個額外循環承付款類別(“替換循環承付款”)，以取代本信貸協議項下任何現有循環承付款類別的全部或部分(“已替換循環承付款”)；但：
(1)基本上在替代循環承付款生效的同時，在緊接生效之前有效的循環承付款的全部或等值部分應終止，當時未償還的循環貸款和擺動貸款的全部或等值部分連同其所有利息和為循環貸款人的利益而應計的所有其他款項應予以償還或支付(但有一項理解，根據被替換的循環承諾簽發和未支付的任何信用證應被視為根據替換循環承諾簽發的，如果此類信用證的金額將超過在實施本協議預期的減少後被替換循環承諾項下的剩餘承付款)；
(2)此類替代循環承付款的總額應不超過待替換的替代循環承付款的總額加上與此相關的任何應計利息、費用、成本和開支(包括任何預付費用)；
(3)此類替換循環承付款的最終到期日應晚於被替換的循環承付款的到期日；
(4)該替代循環承諾項下的信用證轉貸和SWingline轉貸應按照借款人、提供此類替代循環承諾的貸款人、行政代理、信用證出票人(或任何替代的信用證發放人)和Swingline貸款人(或任何替代的Swingline貸款人)之間的協議進行；但在任何情況下，未經Swingline貸款人(關於該替代循環承諾的替代的Swingline貸款人除外)或每個信用證發行人(關於該替代循環承諾的替代的信用證發行者除外)的同意，不得增加Swingline轉貸或信用證轉貸；
(V)：(A)適用於這種替代循環承諾的定價、利率下限、折扣、費用和可選擇的預付款或贖回條款應由借款人和替代循環貸款人商定，但條件是，在任何可選的預付款或贖回條款的情況下，該替代循環貸款人蔘與任何此類預付款的比例不高於替代循環承諾和(B)適用於此類替代循環承諾的契諾和其他條款(不包括所述條款
根據借款人和提供此類替代循環承諾的貸款人之間的協議，在前一條款(A)中，對於提供替代循環承諾的貸款人而言，(當作為一個整體)不得比適用於(由母借款人善意確定的)替代循環承諾的條款更有利，但此類契諾和其他條款僅適用於根據本信貸協議適用的最終到期日之後的任何期間(在實施替代循環承諾之前)或此類契諾或其他條款平等地適用於其他貸款人的利益的範圍除外；但應理解並同意，替換循環承諾可由作為國內信貸方的子公司擔保(但不能由其他子公司擔保，但外國借款人的替換循環承諾可由任何擔保人擔保的情況除外)；
(6)不要求任何現有貸款人提供任何替代循環承付款；
(7)替代循環承付款應與現有循環承付款在支付權和擔保權方面享有同等地位；
(Viii)替代循環承諾項下的任何貸款將與任何現有循環承諾一起按比例提取並參與信用證和Swingline貸款。
(B)每份此類通知應具體説明(X)借款人提議替代循環承付款生效的日期，該日期應為行政代理合理接受的日期；(Y)借款人提議提供替代循環承付款的人(每一人均應是符合資格的受讓人(就此而言，將替代循環承付款的貸款人視為受讓人)的身份(每一人均為“替代循環貸款人”)的身份，以及每一人將提供的替代循環承付款的份額。
(C)第2.19節應取代第2.12節或第11.01節中與之相反的任何規定。替代循環承諾書應由提供替代循環承諾書的人員(以及在附加信用延期修正案的定義中指定的其他人，但不包括其他現有貸款人)簽署的附加信用延期修正案記錄，並且附加信用延期修正案可規定行政代理和借款人合理地認為必要或適當的對本信貸協議和其他信用文件的修正，以實施本第2.19節的規定。
第三條
税收、收益保護和非法
3.01%為免税。
(A)免税付款。除非法律另有要求(根據適用扣繳義務人的善意決定)，貸方根據本合同或根據任何其他信用證單據承擔的義務或根據任何其他信用證單據支付的任何和所有款項均應免費清償，且不得減少或扣繳任何税款；但如果適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定)要求適用的扣繳義務人從此類付款中扣除或扣繳任何税款，則(I)如果所涉税款是補償税或其他税種，則適用貸方應支付的金額應視需要增加，以便在作出所有必要的扣除或扣繳(包括適用於根據本條款第3.01節應支付的額外款項的扣除或扣繳)後，適用的代理人或貸款人(視情況而定)收到的金額與其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下本應收到的金額相等，(Ii)適用扣繳義務人應作出此類扣除或扣繳；及(Iii)適用扣繳義務人應根據適用法律向有關政府當局及時支付扣除的全部金額。
(B)其他税項的繳付。在不限制以上(A)項規定的情況下，適用借款人應根據適用法律及時向有關政府當局繳納任何其他税款。
(C)適用借款人的賠償。在不重複第3.01(A)節規定的任何應付金額的情況下，適用借款人應在提出書面要求後10天內向適用代理人和每一貸款人賠償適用代理人或該貸款人(視屬何情況而定)應支付的任何補償税或其他税項(包括根據第3.01節應支付金額徵收、主張或歸因於的任何補償税或其他税)以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論這些補償税或其他税是由相關政府當局正確或合法徵收或主張的。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由適用代理本身或代表貸款人提交給適用借款人的關於此類付款或負債金額的證明，連同任何合理的證明文件，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。在任何信用方的合理要求下，貸款人和適用代理人同意盡其合理努力與該信用方合作(在該信用方的指示和費用下)，以抗辯或要求退還由該信用方直接向政府當局或根據本第3.01款支付的任何賠償税款或其他税款，除非該貸款人或適用代理人(視屬何情況而定)善意地認定該等爭議或退款將對其產生重大不利影響。
(D)付款證據。在貸方根據本第3.01條向政府當局支付任何税款或其他税款後，該貸方應在合理可行的情況下儘快將開具的收據的正本或經認證的副本交付給適用的代理人
由該政府當局證明該付款，一份報告該付款或該付款的其他令適用代理人合理滿意的證據的申報表副本。
(E)貸款人的地位。每一貸款人應在適用借款人或適用代理人合理要求的時間內，向該借款人和適用代理人提供法律規定的、或該借款人或適用代理人合理要求的任何文件，證明該貸款人有權就根據信用證單據向其支付的任何款項免除或減少任何預扣税。當時間流逝或情況變化導致此類文件過期、過時或在任何重要方面不準確時，每一此類貸款人應迅速向借款人和適用代理人交付更新的文件或其他適當的文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)，或迅速通知借款人和適用代理人其法律上不符合這樣做的資格。為免生疑問，除非適用的扣繳義務人已收到令其滿意的表格或其他文件，表明根據任何貸方單據向貸款人或為貸款人支付的款項不需繳納預扣税，或根據適用的税收條約以較低的税率繳納此類税款，適用的扣繳義務人應按適用的最高預扣費率從該項付款中扣繳適用法律規定的預扣金額。
在不限制前述一般性的原則下，如果任何借款人不是外國借款人：
(I)每一美國貸款人應在其成為本信貸協議一方之日或之前(此後在法律要求時或在母公司借款人或行政代理的合理要求下不時)向母公司借款人和行政代理交付兩份填妥並簽署的國税局表格W-9(或任何後續表格)的正本，證明該貸款人免於美國聯邦支持扣繳，
(Ii)每一外國貸款人應在其成為本信貸協議一方之日或之前(此後應法律要求或應母借款人或行政代理人的合理要求)向母借款人和行政代理交付下列各項中適用的任何一項：
(A)兩份填妥的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)，聲稱有資格享受美利堅合眾國加入的所得税條約的福利。
(B)妥為填妥的國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)副本兩份，
(C)如貸款人聲稱享有根據《國税法》第871(H)條或第881(C)條規定的投資組合利息豁免的利益，(X)實質上是表3.01(E)-1、-2、-3或-4形式的證書(任何該等證書為“美國税務合規證書”)，或行政代理人批准的任何其他形式，表明該貸款人不是(A)所指的“銀行”
根據《國税法》第881(C)(3)(A)節的規定，(B)《國税法》第881(C)(3)(B)節所指的母公司借款人的“10%股東”，或(C)《國税法》第881(C)(3)(C)節所述的“受控制的外國公司”，與貸方單據有關的任何付款均與該貸款人在美國開展貿易或業務無關，且(Y)兩份已填妥的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)，
(D)就貸款人並非實益擁有人而言(例如，貸款人是合夥企業或已批准參與的貸款人)，貸款人的國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)，連同表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E、美國税務遵從證、表格W-9、表格W-8IMY(或其他後續表格)或每個實益擁有人所需的任何其他資料(如適用)如果貸款人是合夥企業(而不是參與貸款人)，並且一個或多個直接或間接合夥人要求獲得投資組合利息豁免，則應由該貸款人代表該直接或間接合夥人提供《美國納税證明》)，
(E)適用法律規定的任何其他表格，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，並與適用法律可能規定的補充文件一起填寫，以允許適用的扣繳義務人確定根據信用證單據向貸款人支付的任何款項所需的扣繳或扣除，或
(F)行政代理(以及任何受讓人或繼承人)將在簽署和交付本信貸協議(或轉讓或繼承，如適用)之時或之前，向母借款人交付(I)(A)兩(2)份已簽署的IRS Form W-8ECI副本，涉及支付給行政代理自己的任何款項，以及(B)兩(2)份填妥的IRS Form W-8IMY(證明其為“合格中間人”或“美國分支機構”)，以證明行政代理為他人賬户收到的金額，或(Ii)兩(2)份已簽署的IRS Form W-9(以適用者為準)，並且在第(I)和(Ii)項中的每一種情況下，母借款人可以代表貸款人向管理代理付款，而無需扣除或扣繳任何美國聯邦預扣税。
(Iii)如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括《國税法》第1471(B)或1472(B)條所載的要求，視情況而定)，根據任何信貸單據向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，該貸款人應在法律規定的一個或多個時間內，以及在母借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間內，向母借款人或行政代理人交付適用法律規定的文件(包括《國税法》第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)，以及母借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便母公司借款人和行政代理人履行其FATCA義務，以確定該貸款人是否已履行其FATCA義務，並確定扣除和確定的金額(如果有
扣留這樣的付款。僅就本條款3.01(E)(Iii)而言，FATCA應包括在本信貸協議日期之後對FATCA所作的任何修改。
儘管本條(E)項有任何其他規定，貸款人不應被要求交付其在法律上沒有資格交付的任何文件。各貸款人特此授權適用代理人向借款人和任何繼任的適用代理人交付貸款人根據本第3.01(E)條向適用代理人提交的任何文件。
(F)某些退款的處理。如果適用代理人或任何貸款人在其合理的酌情權下，真誠地確定其已收到任何貸方根據第3.01款對其進行賠償的任何賠償税款或其他税款的退款，或信用方根據第3.01條支付了額外金額，則其應向適用的信用方支付相當於該退款的金額(但僅限於信用方根據第3.01條就導致該退款的賠償税款或其他税款支付的賠償款項或額外款項的範圍)，扣除該代理人或該貸款人(視屬何情況而定)的所有合理自付開支(包括就退款而徵收的任何税項)，而不包括利息(有關政府當局就退款而支付的任何利息除外)；但在適用代理人或貸款人的要求下，如果適用代理人或貸款人被要求向有關政府當局退還退款，適用貸款方同意將支付給該貸款方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)退還給適用代理人或該貸款人。本款不得解釋為要求適用代理人或任何貸款人向任何貸款方或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。即使有任何相反的規定，任何貸款人在任何情況下都不會被要求向任何貸款方支付任何款項，如果貸款人的付款會使該貸款人處於不太有利的税後淨額地位，或者如果從未徵收導致此類退款的補償税或其他税項，該貸款人將處於較不利的狀況。
(G)由適用代理人支付的款項。為免生疑問，適用代理人向任何貸款人支付的任何款項均應視為適用信用方的付款。
(h) [已保留].
(I)發行銀行和Swingline貸款人。為免生疑問，就本第3.01節而言，“貸款人”一詞應包括任何信用證發行人和Swingline貸款人，而“法律”則包括FATCA。
(J)墊款的處理。從第3號修正案生效之日起及之後，借款人和行政代理應僅為FATCA的目的，將本信貸協議和本協議項下的所有墊款(包括已未清償的墊款)視為不再符合財政部條例1.1471-2(B)(2)(I)條所指的“祖輩債務”，且貸款人在此授權借款人和行政代理將本信貸協議和本協議項下的所有墊款(包括已未清償的墊款)視為“祖輩債務”。
3.02%是非法的。
如果任何貸款人認定任何法律規定，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助定期基準貸款或RFR貸款，或根據適用的相關利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場購買或出售美元或接受美元存款的權限施加實質性限制，則在該貸款人通過行政代理向母借款人發出有關通知後，貸款人發放或延續定期基準貸款或RFR貸款或將基本利率貸款轉換為定期基準貸款或RFR貸款的任何義務應暫停，直到該貸款人通知行政代理和母公司借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，母借款人應根據貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)提前償還或(如果適用)將該貸款人的所有定期基準貸款或RFR貸款轉換為基本利率貸款，如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限基準貸款或RFR貸款直至該日，或如果該貸款人不能合法地繼續維持該等期限基準貸款或RFR貸款，則應立即將其轉換為基本利率貸款。在任何這種預付款或轉換時，母借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。
3.03%為替代利率。
(A)在符合本第3.03節第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款的規定下，如果：
(I)在期限基準借款的任何利息期開始之前，行政代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的)(A)不存在足夠和合理的手段來確定適用貨幣和該利率期間的經調整的期限SOFR利率、經調整的EURIBOR利率、經調整的Cibor利率、經調整的Stibor利率、經調整的CDOR利率、經調整的澳元利率、經調整的tiie利率、經調整的巴西雷亞爾利率或經調整的Tibor利率(包括因為相關的篩選利率不可用或不可在當前基礎上公佈)或(B)在任何時間、不存在足夠和合理的手段來確定適用的核定貨幣的適用的調整後每日簡單RFR；或
(Ii)行政代理獲所需貸款人(或如涉及美元以外貨幣的定期基準貸款或RFR貸款，則為所需的指定貨幣有限貨幣/多幣種循環貸款人，視何者適用而定)告知：(A)在定期基準借款的任何利息期開始前，經調整的定期SOFR利率、經調整的EURIBOR利率、經調整的Cibor利率、經調整的Stibor利率、經調整的CDOR利率、經調整的澳元利率、經調整的Tiie利率，適用核準貨幣的經調整巴西實際利率或經調整的Tibor利率以及該利息期將不能充分和公平地反映貸款人(或貸款人)為適用核準貨幣和該利息期作出或維持其借款中所包括的貸款(或其貸款)的成本；或(B)在任何時候，適用核準貨幣的適用的每日簡單調整RFR將不能充分和公平地反映此類成本
為適用的核準貨幣提供或維持其貸款(或其貸款)的貸款人(或貸款人)；
然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件向母借款人和貸款人發出通知，直至(X)行政代理通知母借款人和貸款人有關相關基準的情況不再存在，以及(Y)母借款人根據第2.02節的條款提交新的貸款通知，(A)對於以美元計價的貸款，(1)要求將任何循環貸款或定期貸款轉換為或繼續作為，期限基準借款和請求定期基準貸款的任何貸款通知應被視為貸款通知，原因如下：(X)只要美元借款的調整後每日簡單RFR不是上文第3.03(A)(I)或(Ii)節的主題，則以美元計價的RFR借款應被視為貸款通知，或(Y)如果美元借款的經調整每日簡單RFR也是上文第3.03(A)(I)或(Ii)節的主題，則應被視為基本利率借款；以及(2)請求RFR借款的任何貸款通知應被視為貸款通知，視情況而定。對於基本利率借款和(B)以替代貨幣計價的貸款，要求將任何循環貸款或定期貸款轉換為定期基準借款或將任何循環貸款或定期貸款繼續作為定期基準借款的任何貸款通知，以及要求有關基準的定期基準借款或RFR借款的任何貸款通知均應無效；但如引起通知的情況隻影響一種類型的借款，則所有其他類型的借款均應被允許。此外，如果在借款人收到本條款第3.03(A)節所指的管理機構關於適用於該期限基準貸款或RFR貸款的相關利率的通知之日，以任何經批准的貨幣計價的任何期限基準貸款或RFR貸款仍未償還，則在(X)管理代理通知母借款人和貸款人關於相關基準不再存在引起該通知的情況之前，(Y)母借款人根據第2.02節的條款交付新的貸款通知，(A)對於以美元計價的貸款，(1)任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天，由行政代理轉換為(X)美元計價的RFR借款，只要美元借款的調整後每日簡單RFR不是上文第3.03(A)(I)或(Ii)節的標的，或(Y)基本利率貸款，如果美元借款的調整後每日簡單RFR也是上文第3.03(A)(I)或(Ii)節的標的，和(2)任何RFR貸款應在該日起由行政代理轉換為基本利率貸款，並應構成基本利率貸款；(B)對於以替代貨幣計價的貸款，(1)任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天按適用替代貨幣的中央銀行利率(或在(I)日元最優惠利率和(Ii)加拿大元最優惠利率)加CBR利差計息；但如行政代理裁定(該裁定為決定性且無明顯錯誤)不能釐定適用替代貨幣的中央銀行利率(或(I)日元、日本最優惠利率及(Ii)加拿大元最優惠利率)，則以任何替代貨幣計值的任何未償還的受影響定期基準貸款，須在上述日期前由母借款人選擇：(A)由母借款人在該日預付，或(B)僅為計算適用於該定期基準貸款的利率而預付，以任何替代貨幣計價的定期基準貸款應被視為以美元計價的定期基準貸款，並應按適用於以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息。
(2)任何RFR貸款應按適用替代貨幣的中央銀行利率加CBR利差計息；但如果管理機構確定(該確定應是決定性的，且在無明顯錯誤的情況下具有約束力)無法確定適用替代貨幣的中央銀行利率，則在母借款人的選擇下，以任何替代貨幣計價的任何未償還的受影響RFR貸款應(A)立即轉換為以美元計價的基本利率貸款(金額等於該替代貨幣的美元等值)，或(B)立即全額償還。
(B)即使本合同或任何其他信用單據中有任何相反的規定(就本第3.03節而言，任何互換合同應被視為不是“信用單據”)，如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期發生在基準時間之前，則(X)如果基準替換是根據基準替換日期的美元的“基準替換”定義第(1)款確定的，該基準替換將就該基準設定及隨後的基準設定在本信貸協議或任何其他信貸文件下的所有目的下替換該基準，而不會對本信貸協議或任何其他信貸文件進行任何修訂或任何其他行動或同意；及(Y)如果根據“基準替換”定義第(2)款就該基準替換日期的任何經批准貨幣確定基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下及任何信貸文件下的任何基準設置的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五(5)個工作日，只要行政代理尚未收到由每個受影響類別的所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知，則在不對本信貸協議或任何其他信貸文件進行任何修改、進一步行動或同意的情況下，將向貸款人提供通知。
(C)即使本信貸協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，行政代理仍有權不時作出符合更改的基準替換，且即使本信貸協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，實施該等基準替換符合更改的任何修訂均將生效，而無需本信貸協議或任何其他信貸文件的任何其他一方採取任何進一步行動或取得其同意。
(D)行政代理將及時通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件的任何發生，(Ii)任何基準替換的實施，(Iii)任何符合更改的基準替換的有效性，(Iv)根據下文(E)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如適用)根據第3.03條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定作出，且無需本信貸協議或任何其他信貸文件的任何其他當事人的同意，除非根據本第3.03條明確要求。
(E)即使本協議或任何其他信用證文件有任何相反規定，在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括SOFR利率、EURIBOR利率、Cibor利率、CDOR篩選利率、澳元利率、TIE利率、Stibor Rate或Tibor Rate)，並且(A)該基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他信息服務上，或(B)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調隨後被顯示在屏幕或基準信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以恢復該先前移除的期限。
(F)在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷要求在任何基準不可用期間進行定期基準借款或RFR借款、轉換為定期基準貸款或繼續發放、轉換或延續定期基準貸款的任何請求，如果不這樣做，(X)借款人將被視為已將任何以美元計價的期限基準借款請求轉換為(A)以美元計價的RFR借款請求或將其轉換為(A)美元計價的調整後每日簡單RFR借款或(B)基本利率借款(如果美元借款的經調整每日簡單RFR是基準過渡事件的主題)或(Y)任何以替代貨幣計價的定期基準借款或RFR借款無效。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基準利率的組成部分或該基準的該基期(視何者適用而定)不得用於任何基本利率的釐定。此外，如果任何批准貨幣的定期基準貸款或RFR貸款在借款人收到關於適用於該期限基準貸款或RFR貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據第3.03節對該批准貨幣實施基準替換之前，(A)對於以美元計價的貸款，(1)任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由行政代理轉換為，並應構成：(X)以美元計價的RFR借款，只要美元借款的調整後每日簡單RFR不是基準過渡事件的標的，或(Y)如果美元借款的調整後每日簡單RFR是基準過渡事件的標的，則以美元計價的RFR借款，在該日和(2)任何RFR貸款應在該日並從該日起由行政代理轉換為基本利率貸款，並構成基本利率貸款，(B)對於以替代貨幣計價的貸款，(1)任何期限基準貸款應：在適用於該貸款的利息期的最後一天，按適用替代貨幣的中央銀行利率(或(I)日元，日本最優惠利率和(Ii)加元，加拿大最優惠利率)加CBR利差計息；但如果行政代理確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)中央銀行利率(或在(I)日元、日本最優惠利率和(Ii)加拿大元的情況下，
加拿大最優惠利率)對於適用的替代貨幣，以任何替代貨幣計價的任何未償還的受影響定期基準貸款應在該日之前借款人選擇：(C)由借款人在該日預付，或(D)僅用於計算適用於該定期基準貸款的利率，以任何替代貨幣計價的定期基準貸款應被視為以美元計價的定期基準貸款，並應按適用於當時以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息；(2)任何RFR貸款應按適用替代貨幣的中央銀行利率加CBR利差計息；但如果行政代理機構確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用替代貨幣的中央銀行利率，則借款人選擇以任何替代貨幣計價的任何未償還的受影響RFR貸款應(A)立即轉換為以美元計價的基本利率貸款(金額等於該替代貨幣的美元等值)或(B)立即全額償還。
3.04%導致成本增加；資本充足率。
(A)費用普遍增加。如果法律有任何變更，應：
(I)對任何貸款人的資產施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的要求，在任何貸款人的賬户或為其賬户存款，或為任何貸款人提供或參與的信貸(但反映於經調整的歐洲銀行同業拆息利率、經調整的CDOR利率、經調整的Stibor利率、經調整的Cibor利率、經調整的tibie利率、經調整的澳元利率或經調整的Tibor利率(視何者適用而定)或信用證發行者所反映的任何準備金要求除外)；
(Ii)就任何信用證單據、任何信用證、任何參與信用證或其發放的任何貸款，向任何貸款人或信用證出票人徵收任何種類的税項，或更改就此向該貸款人或信用證出票人支付款項的課税基準(在每種情況下，就補償税或其他税而言，不包括免税定義(B)至(D)款及相關所得税定義中(B)至(D)款所述的任何税項)；或
(Iii)將影響本信貸協議、定期基準貸款或RFR貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外)強加於任何貸款人或信用證發行人或倫敦或加拿大銀行間市場；
上述任何一項的結果應是增加該貸款人作出或維持任何定期基準貸款(或在上述第(Ii)款的情況下為任何貸款)的成本，或維持其作出任何該等貸款的義務的成本，或增加該貸款人或信用證發行人參與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或減少該貸款人或信用證發行人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)的金額。在貸款人或信用證出票人的要求下，母借款人將向貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外賠償金
該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)就所產生的額外費用或所遭受的減損作出賠償。
(B)資本要求。如果任何貸款人或信用證出票人確定，影響該出借人或信用證出票人或該出借人的任何放貸辦公室、該出借人或出票人的控股公司(如有)的有關資本或流動資金要求的任何法律變更已經或將會降低該出借人或信用證出票人的資本或該出借人或出票人的控股公司的資本的回報率(如果有的話)，作為本信貸協議的結果，該出借人的承諾或該出借人的貸款，或該出借人持有的信用證的參與，或由該信用證發行人簽發的信用證，低於該貸款人或該信用證發行人或該發行人的控股公司所能達到的水平，則母借款人將不時向該貸款人或該信用證發行人(視屬何情況而定)支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該信用證發行人或該發行人的控股公司所遭受的任何此類減損。
(C)報銷證明。出借人或信用證出票人出具的證明，如本節(A)或(B)款所列，列明為補償該出借人或信用證出票人或其控股公司(視情況而定)所需的一筆或多筆金額，並交付給母借款人，即為確鑿證據，無明顯錯誤。母借款人應在收到任何此類憑證後十(10)天內向該貸款人或信用證發行人(視具體情況而定)支付到期金額。
(D)請求的延誤。任何貸款人或信用證出票人未能或遲延按照本第3.04條的前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人或信用證要求賠償的權利；但在貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)將引起費用增加或減少的法律變更通知給出借人之日前九(9)個月以上，以及貸款人或信用證出票人就此提出索賠的意向時，母借款人無須根據本節前述規定賠償該費用的增加或減少(但如引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則除外，則上述九個月期限應延長至包括其追溯力的期限)。
3.05%要求賠償損失。
應任何貸款人不時提出的要求(向行政代理提供副本)，母借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何合理損失、成本或支出的損害：
(A)在除RFR貸款或基本利率貸款以外的任何貸款的利息期限的最後一天以外的某一天繼續、轉換、支付或預付任何貸款(無論是自願的、強制性的、自動的，根據第2.01(G)(V)節，由於加速或其他原因)；或
(B)母借款人沒有在該日或在母借款人通知的數額內預付、借入、繼續或轉換除RFR貸款或基本利率貸款以外的任何貸款(原因並非該貸款人未能發放貸款)；或
(C)由於父母借款人依據第11.13節提出要求，在利息期限最後一天以外的某一天轉讓定期基準貸款；
包括因清盤或重新使用其為維持該貸款而取得的資金而產生的任何合理損失或開支，或因終止取得該等資金的存款而須支付的費用所產生的任何合理損失或開支。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表貸款人提交給母借款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。為免生疑問，儘管有上述規定，任何貸款人均不得要求且借款人沒有義務根據本第3.05節要求支付與B-3轉換貸款有關的第6號修正案生效日的應計利息，借款人也沒有義務支付任何資金損失。
為了計算母公司借款人根據第3.05節向貸款人支付的金額，每一貸款人應被視為已通過相應的存款或在相關參考利率市場的其他借款，以可比金額和可比期限為其按相關利率發放的每筆定期基準貸款提供資金，無論該定期基準貸款實際上是否如此提供資金。
3.06規定了緩解義務；更換了貸款人。
(A)指定不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或母借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或如果任何貸款人根據第3.02節發出通知，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦公室為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人判斷，此類指定或轉讓(I)將消除或減少根據第3.01或3.04條應支付的金額，(I)在任何情況下，(I)根據第3.02節(視乎情況而定)，或(Ii)在任何情況下，貸款人不會承擔任何未獲償還的成本或開支，亦不會因此而對貸款人不利。母公司借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。
(B)更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或者如果任何借款人根據第3.01條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，母借款人可以根據第11.13條更換該貸款人。
(C)額外款額的限制等。即使本信貸協議第三條有任何相反規定，除非貸款人向母借款人發出通知，表明其有義務在下列最遲的日期後九(9)個月內支付本條規定的金額：(I)貸款人發生相應增加的成本、損失、費用或負債、已收或應收金額減少或資本回報減少之日；(Ii)貸款人實際知道其發生相應增加的成本、損失、費用或負債、已收或應收金額減少或資本回報減少之日；或
增加的成本、損失、費用、負債等涉及第三方索賠(例如，税務索賠)，如果貸款人實際知道該索賠的日期，則該貸款人無權根據第三條獲得母借款人對此類金額的賠償，只要此類金額的任何部分直接歸因於該貸款人未能在要求的期限內提供通知(例如，對第三方索賠應支付的滯納金)。
3.07%是Survival的損失。
母借款人在本條第三款項下的所有義務應在總承諾額終止、本條款項下所有其他義務的償還、適用代理人的辭職以及任何貸款人或信用證發行人的任何權利轉讓或替換後繼續存在。
3.08%增加了額外的準備金成本。
(a) [已保留].
(B)在任何貸款人須就該貸款人的任何定期基準貸款遵從儲備資產、流動資金、現金保證金或任何貨幣或其他主管當局的其他規定(包括歐洲中央銀行、歐洲中央銀行制度或加拿大銀行施加的任何該等規定，但不包括反映在法定儲備金內的規定)的期間內，該貸款人有權要求母借款人在每次支付受該等規定規限的貸款的利息時，按該貸款人指明的年利率計算的該等貸款的額外利息，即該貸款人為遵從與該等貸款有關的該等規定而須承擔的成本。
(C)根據上文(A)或(B)段所欠的任何額外利息，應由適用的貸款人合理詳細地確定，如無明顯錯誤，該決定應是決定性的，並在適用貸款的每個應付利息日之前至少五個營業日通知母借款人(連同副本給行政代理)，而該貸款人如此通知母借款人的額外利息應在該貸款應付利息的每個日期支付給該貸款人的行政代理人。
第四條
擔保
4.01%是擔保人。
(A)各母借款人及各境內擔保人特此共同及個別地向行政代理及各債權持有人(如下文所述，作為主債務人而非擔保人)嚴格按照其條款保證在到期時立即足額償付借款人的債務(“境內擔保債務”)(不論是規定的到期日、強制性預付款、加速償還、強制性現金抵押或其他方式)。國內擔保人在此進一步同意，如果任何國內擔保債務在到期時沒有全額償付(無論是在規定的到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押，還是作為強制性現金抵押)
在其他情況下)，國內擔保人將在沒有任何要求或通知的情況下，共同和個別地迅速支付，如果任何國內擔保債務的付款時間或續期，將按照延期或續期的條款，在到期時迅速全額償付(無論是延長到期日，作為強制性預付款，通過加速支付，作為強制性現金抵押或其他)。
(B)儘管本文有任何相反的規定，但在任何其他與國內擔保義務有關的信用證文件、互換合同或其他文件中，每個國內擔保人在本信貸協議和其他信貸文件項下的債務總額應限制為不會使該等債務根據債務人救濟法或任何適用的州法律的任何類似規定而被撤銷的最大金額。
4.02%的債務是無條件的。
國內擔保人在第4.01節項下的義務是連帶的、絕對的和無條件的，無論任何信用證單據或與義務有關的其他單據的價值、真實性、有效性、規則性或可執行性，或者任何國內擔保義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、妥協、解除、減值或交換，並且在適用法律允許的最大範圍內，無論可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的任何其他情況，第4.02節的意圖是，在任何情況下，國內擔保人在本條款項下的義務應是絕對和無條件的。各國內擔保人同意，在債務已不可撤銷地全額償付且與之有關的承諾到期或終止之前，該國內擔保人無權向借款人或任何其他國內擔保人代位、賠償、償還或分擔根據本條第四條支付的款項。在不限制前述規定一般性的原則下，雙方同意，在法律允許的最大範圍內，發生下列任何一種或多種情形，不得改變或損害任何國內擔保人在本協議項下的責任，如上所述，該責任應保持絕對和無條件：
(A)在不通知任何國內擔保人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何國內擔保義務的時間，或放棄履行或遵守；
(B)任何信用證文件或與國內擔保債務有關的其他文件或其中提及的任何其他協議或文書的任何條款中提及的任何行為，均應予以實施或不實施；
(C)加速任何國內擔保債務的到期，或在任何方面修改、補充或修正任何債務，或放棄任何信用證文件或與國內擔保債務有關的其他文件下的任何權利，或放棄其中提及的任何其他協議或票據，或解除、減值或全部或部分交換任何國內擔保債務或其任何擔保，或以其他方式處理；
(D)授予行政代理人或國內擔保債務的任何持有人作為任何國內擔保債務的擔保的任何留置權不得附加或不完善；或
(E)任何國內擔保債務應被確定為無效或可撤銷(包括但不限於為了任何國內擔保人的任何債權人的利益)或應從屬於任何人(包括但不限於任何國內擔保人的任何債權人)的債權。
就其在本協議項下的義務而言，每一國內擔保人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付、接受本擔保的接受通知和可能構成本擔保義務的信貸擴展的通知，關於修改、豁免和補充信用證單據和其他與國內擔保義務有關的文件的通知，或抵押品或擔保的妥協、解除或交換，以及任何通知，以及任何要求行政代理或國內擔保義務的任何持有人用盡任何權利的要求。根據任何信用證文件或與國內擔保義務或其中提及的任何其他協議或文書有關的任何其他文件，或根據任何其他對任何義務的擔保或擔保，針對任何人的權力或補救或訴訟。
4.03%需要復職。
任何借款人的責任減值、修改、變更、免除或限制，不得因借款人破產或資不抵債，或因全部或部分國內擔保債務無效或無法執行而以任何方式減損、修改、變更或解除借款人的責任，也不得以任何方式減損、修改、變更或解除借款人在本協議項下的義務或其強制執行的任何補救措施。如果任何人或其代表就國內擔保債務支付的任何款項因任何原因而被任何債務持有人撤銷或必須以其他方式恢復，則國內擔保人根據本條第四條承擔的義務應自動恢復，且每一國內擔保人同意應要求賠償行政代理人和國內擔保債務持有人的一切合理費用和開支(包括所有合理費用，行政代理人或國內擔保債務持有人因這種撤銷或恢復而產生的費用和支出)，包括為抗辯任何聲稱這種付款構成任何債務救濟法下的優惠、欺詐性轉移或類似付款而產生的任何此類費用和開支。
4.04%包括某些豁免。
每一國內擔保人承認並同意：(A)可強制執行本擔保書，而無須就任何其他擔保或附屬權益訴諸或以其他方式用盡補救辦法，且無須在任何時間向任何借款人或任何擔保國內擔保義務的抵押品追索，或以其他方式，(B)不主張任何權利要求首先對任何借款人或任何其他人(包括任何共同擔保人)採取行動或尋求任何其他補救辦法或強制執行任何其他權利；及(C)本擔保書所載的任何規定，均不阻止或限制針對本擔保書項下的借款人採取的行動，根據其他信用證單據或與國內保函有關的其他單據和協議
如果適用的借款人和國內擔保人均未及時履行其義務，則不適用的借款人或國內擔保人均不能及時履行其義務，而任何此類權利的行使和任何此類止贖程序的完成不應構成解除國內擔保人的義務，除非其結果是國內擔保債務已全部償付且與之相關的承諾已到期或終止，其目的和意圖是國內擔保人在所有情況下的義務是絕對的、不可撤銷的、獨立的和無條件的。
4.05%的補救措施。
國內擔保人同意，在法律允許的最大範圍內，一方面在國內擔保人與行政代理和國內擔保債務持有人之間，另一方面，為了第4.01節的規定，國內擔保債務可被宣佈立即到期和支付(在第9.02節規定的情況下應被視為自動到期和支付)，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止此類聲明(或阻止國內擔保債務自動到期和支付)相對於任何其他人，如果發生這種聲明(或國內擔保債務被視為已自動到期和支付)，則根據第4.01節的規定，國內擔保債務(無論是否由任何其他人到期和支付)應立即由國內擔保人到期和支付。國內擔保人承認並同意，國內擔保債務是按照抵押品文件的條款擔保的，國內擔保債務的持有人可以按照擔保文件的條款行使其在擔保文件下的救濟。
4.06規定了出資權。
境內擔保人在此約定，就本協議項下支付的款項，各境內擔保人均有權根據適用法律從對方境內擔保人處獲得出資。此種出資權應從屬於國內擔保債務，在國內擔保債務已不可撤銷地全額償付且與之相關的承諾到期或終止之前，任何擔保人不得行使任何此類出資權，直至國內擔保債務已不可撤銷地全額償付，與之有關的承諾已到期或終止。
4.07取消付款擔保；繼續擔保。
第四條中的擔保是付款擔保而不是託收擔保，是一種持續擔保，在發生時應適用於所有國內擔保債務。
4.08%，保持良好。
每個合格的ECP擔保人在此共同和各自絕對、無條件和不可撤銷地承諾提供對方信用方可能不時需要的資金或其他支持，以履行本擔保項下的所有義務以及根據《美國擔保協議》授予的與掉期義務有關的任何擔保權益(然而，前提是每個合格的ECP
根據第4.08節，擔保人只對在不履行第4.08節規定的義務的情況下，或在本擔保項下，根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律可撤銷的此類責任的最大金額承擔責任，而不承擔任何更大的金額)。每名符合條件的ECP擔保人在本第4.08節項下的義務應保持完全效力，直至該等義務已全部支付和履行為止。每一位合格的ECP擔保人都打算根據《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的，將本第4.08節構成，且本第4.08節應被視為構成一項互惠互利、支持或其他互惠信用的協議。
第五條
授信延期的先決條件
5.01將這些條件推遲到第8號修正案生效日期。
第8號修正案的效力取決於滿足下列先決條件：
(A)已籤立的修訂協議。行政代理應已收到(I)構成本信貸協議項下所需貸款人的貸款人(在實施第8號修正案之前)和(B)向每一貸款方簽署的第8號修正案(或授權相關方同意)第8號修正案的簽字頁。
(B)大律師的意見。行政代理收到貸方律師Latham&Watkins LLP的慣常正式執行意見，日期為第8號修正案生效日期，並令行政代理合理滿意。
(C)組織文件等行政代理收到各信用方負責人正式簽署的證書，並附上以下每份文件(或在以下第(I)、(Ii)和(Iii)條的情況下，證明該等文件自第7號修正案生效日期或該信用方成為擔保人之日起未作任何更改)，並證明每份文件均真實、正確、完整，且在第8號修正案生效日期時完全有效：
(I)憲章文件。其章程或組織或組成證書的複印件，經其組織或組成的管轄範圍的適當政府當局證明；
(Ii)附例。公司章程、經營協議、合夥協議複印件；
(三)決議。批准和通過其作為一方的信用證文件、其中所考慮的交易並授權簽署和交付的決議複印件；
(四)在職情況。識別授權方負責執行第8號修正案並代表該授權方就第8號修正案採取行動的負責人的在職證書；以及
(V)良好的資歷證書。組織或組織管轄範圍內的良好信譽證書或同等證書(如有)，每一種情況下均由適當的政府當局於最近日期予以證明。
(D)高級船員證書。以下內容應在第8號修正案生效之日為真，行政代理應已收到母公司借款人的一名或多名負責官員的證書，該證書的日期為第8號修正案生效日，證明下列各項：
(I)同意。任何貸方在執行、交付和履行第8號修正案時，不需要任何同意、許可或批准，除非該修正案完全有效，並且在行政代理要求的範圍內附於該修正案；
(二)重大不良影響。自2019年12月31日以來，沒有任何事件或情況已經或將合理地預期會產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的；
(Iii)實質訴訟。任何訴訟、訴訟、調查或程序不得在任何法院或在任何仲裁員或政府當局面前待決，而這些訴訟、訴訟、調查或程序應合理地預期會產生重大不利影響；以及
(Iv)陳述和保證；沒有違約。自第8號修正案生效之日起，第5.02(A)節規定的履行信用延期的條件已得到滿足。截至第8號修正案生效日期及生效後，未發生任何違約或違約事件，且仍在繼續。
(E)償付能力。行政代理應收到由母借款人的首席財務官證明的、日期為第8號修正案生效日期的慣常證明，表明母借款人及其子公司在實施第8號修正案生效日發生的交易後，在合併的基礎上具有償付能力。
(F)費用及開支。(A)在第8號修正案所要求的範圍內，首席安排人和代理人的所有合理和有文件記錄的自付費用和開支(包括大律師的合理費用和開支(限於代理人在任何合理必要的司法管轄區內僅限於一名大律師外加一名當地大律師))均已支付；但母借款人應在第8號修正案生效日期前至少兩(2)個工作日收到一份合理詳細的發票，(B)第8號修正案的每一貸款人應已收到該等費用，該等費用基於行政代理在第8號修正案生效日向貸款人傳達的延遲提取定期貸款承諾和循環承諾的百分比，並經母借款人同意；及(C)母借款人和任何牽頭安排人分別同意在第8號修正案生效日期應支付的所有費用均已支付。
(G)KYC信息和實益所有權證書。貸方應根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例，包括但不限於《愛國者法案》，向貸款人提供監管當局所要求的文件和其他信息。此外，如果母借款人符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格，母借款人應在第8號修正案生效日期前至少5天向任何貸款人提供實益所有權證明，該貸款人在第8號修正案生效日期前至少10日向母借款人發出書面通知，要求提供實益所有權證明(但該貸款人在簽署並交付本信貸協議的簽字頁後，應視為滿足交付此類實益所有權證明的條件)。
在不限制第10.04條規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第5.01條規定的條件，每個簽署了第7號修正案的貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據該修正案要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理在第7號修正案生效日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。
5.02%向所有信用延期提供更多條件。
每一貸款人和信用證出票人履行任何信用證延期請求的義務取決於下列先決條件的滿足：
(A)第VI條所載有關母借款人及其他信貸方的陳述及保證，在信貸展期當日及截至該日期時，應在各重要方面均屬真實及正確，但如該等陳述及保證特別提及較早日期，則在此情況下，該等陳述及保證應於該較早日期在各重大方面均屬真實及正確(但因重要性而受限制的陳述及保證應在各方面均屬真實及正確)。
(B)不存在違約或違約事件，也不會因建議的信貸延期或其收益的運用而導致違約或違約事件。
(C)行政代理以及適用的信用證出票人或Swingline貸款人(如適用)應已收到符合本協議要求的信貸延期請求。
任何借款人提交的每個信貸延期請求應被視為該借款人的聲明和擔保，即在適用信貸延期之日並截至該日，已滿足第5.02(A)和(B)節規定的條件。
5.03%向每個外國借款人提供第一次信貸延期。
每個貸款人有義務兑現每個外國借款人或任何信用證發行人的任何初始貸款請求，並有義務履行每個外國借款人的任何信用證初始請求，但前提是必須滿足下列進一步的條件：
(A)行政代理人應已收到下述(C)款規定的外國借款人和每個外國子公司的律師意見，行政代理人可合理地接受，並涵蓋行政代理人可能合理要求的與本協議擬進行的交易有關的事項；
(B)行政代理應已收到其可能合理要求的所有文件，這些文件涉及該外國借款人和該外國子公司的存在、其簽訂外國借款人協議的公司權限和有效性、本信貸協議、任何其他信貸文件以及其參與的第1.08節所述對信貸文件的任何修訂，以及任何其他相關事項，其形式和實質均合理地令行政代理滿意；
(C)根據(I)每一外國子公司(被排除的子公司除外)應共同和分別向行政代理和每一外國債務持有人保證在到期時及時足額支付外國債務(無論是在規定的到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押或其他方式)(“外國擔保債務”)根據一項或多項實質上令行政代理人合理滿意的擔保，及(Ii)每一外國借款人及其每一外國附屬公司應已簽署並向行政代理人交付一份形式和實質上與第6號修正案生效日就國內信貸方交付的完美證書基本一致的完美證書，並採取一切必要行動，為適用的擔保當事人的利益而為抵押品代理人的利益設定和完善其資產的擔保權益，但不包括任何擔保。根據外國抵押品文件排除的財產，其形式和實質令抵押品代理人合理滿意，包括向抵押品代理人交付代表該外國借款人或該外國子公司的所有股本的所有證書(如有)(在適用的抵押品文件要求的範圍內)、空白籤立的未註明日期的股票轉讓權、欠該外國借款人或外國子公司的所有無擔保的公司間票據(在適用的抵押品文件要求的範圍內)以及未註明日期的變音；但本條(C)不要求設立或完善外國附屬公司的特定資產的質押或擔保權益，或特定外國附屬公司的擔保，但前提是行政代理在與母借款人磋商後，在一定範圍和時間內，以書面合理地確定借款人因設立或完善此類資產的質押或擔保權益或從外國子公司獲得此類擔保的成本(在每種情況下，均考慮到，除其他事項外，(I)對借款人及其他附屬公司的任何重大不利税項或其他後果(包括對貸款人徵收預扣或其他重大税項或成本)及(Ii)就並非由母借款人直接或間接全資擁有的人士股本中的擔保權益而言，就設立或完善該等擔保權益(包括取得該等人士股本的其他持有人(母借款人及其附屬公司除外)所需同意及批准的費用)而言，考慮到貸款人將從中獲得的利益(以書面形式合理釐定)，在商業上屬不合理。由母借款人和行政代理)；此外，在外國借款人的未償還金額超過2.5億美元之前，只有在外國借款人所在司法管轄區內設立的外國子公司才應被要求遵守第(C)款。
5.04%需要附加條件來推遲提取A期貸款。
除第5.1節和第5.2節規定的先決條件外，每一延遲支取期限貸款人為任何延遲支取期限A貸款提供資金的義務應滿足下列每一附加先決條件：
(A)不超過十(10)筆延遲支取期限A貸款的單獨資金應在實施適用的信貸延期申請所要求的延遲支取期限A貸款的資金後發生；以及
(B)對於本金總額超過1,000萬美元的延遲提取期限A貸款的單一借款，行政代理應已收到一份證書，其中列出了令行政代理滿意的合理詳細的計算，證明其遵守了第8.10節所載的財務契約(如果適用，則受第1.11節的有限條件獲取條款的約束)，在給予該借款和由此資助的其他適當並符合“形式基礎”定義的事項形式效力後。
每次就延遲提取期限A貸款的融資提交信貸延期請求，以及母公司借款人接受此類延遲提取期限A貸款的收益，應構成母借款人和雙方信用方的陳述和保證，即在此類延遲提取期限A貸款融資之日(緊接其生效之前和之後以及其收益的應用)，已滿足第5.04節中包含的條件。
第六條
申述及保證
信用證各方代表並向行政代理、貸款人和信用證開具人保證：
6.01：有存在、有資格、有權力。
每一信用證方(A)是正式組織或組成的，根據其成立或組成所在司法管轄區的法律有效存在並且(在該概念適用的範圍內)信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和權力以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准，以(I)簽署、交付和履行其作為一方的信用證文件項下的義務，以及(Ii)除非合理地預期它不會產生重大不利影響、擁有其資產和繼續其業務，及(C)(除非在合理情況下預期不會有重大不利影響)已妥為合資格，並根據其物業的擁有權、租賃或營運或其業務的進行需要該等資格或許可證的每個司法管轄區的法律獲發牌及信譽良好。
6.02沒有授權；沒有違規行為。
每一信用方簽署、交付和履行其所屬的每份信用證單據，均已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，且不(A)違反該信用方的組織文件的條款；(B)不會與(I)該信用方所承擔的任何合同義務或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令或該信用方或其財產受制於的任何仲裁裁決項下的任何留置權(允許的留置權除外)發生衝突或產生任何留置權；或(C)違反適用於該信用證方的任何法律和相關信用證文件，除非僅在本條款第6.02條(B)或(C)項的情況下，合理地預計不會產生實質性的不利影響。
6.03反對政府授權；其他異議。
就本信貸協議或任何其他信貸文件的籤立、交付或履行或對任何其他信貸文件的執行而言，不需要或要求任何政府當局或任何其他人士批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向任何其他人士發出通知或向其提交文件(但以下情況除外)：(A)已取得且完全有效的信貸文件；(B)為完善根據信貸文件授予的擔保權益而提交的文件；及(C)未能取得不會產生重大不利影響的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或文件。
6.04：具有約束力。
每份信用證單據均已由作為本合同當事人或當事人的各信用證方正式簽署和交付。每份信用證單據均構成該信用方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該信用方強制執行，但其可執行性可能受到一般影響債權人權利的適用債務人救濟法和公平法律原則(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)以及誠信和公平交易的默示契約的限制。
6.05%的財務報表。
母借款人及其附屬公司於2018年12月31日經審核的綜合資產負債表，以及截至2016年12月31日、2017年12月31日及2018年12月31日止年度的相關綜合收益或經營表、股東權益(或已投資權益)及現金流量表，包括附註，(I)根據在所述期間內一致應用的公認會計原則編制，除非其中另有明文規定，及(Ii)根據在所述期間內一致適用的公認會計原則，公平地列報母借款人及其附屬公司截至其日期的財務狀況及其所涵蓋期間的經營業績。除非其中另有明確説明。
母借款人及其附屬公司於2019年6月30日的未經審核綜合資產負債表，以及截至該日止六個月的相關綜合收益或經營表、股東權益(或已投資權益)及現金流量表(I)是根據在整個報告期內一致適用的公認會計原則編制的，其中另有明文規定者除外，及(Ii)公平地反映母借款人及其附屬公司於有關日期的財務狀況
及其所涉期間的業務結果，但第(1)和(2)款不加腳註，並須進行正常的年終審計調整。
6.06%：沒有實質性的不利影響。
自2018年12月31日以來，沒有任何事件或情況，無論是個別的還是總體的，已經或將合理地預計會產生實質性的不利影響。
6.07%提起訴訟。
綜合集團任何成員或其任何財產或收入並無任何訴訟、訴訟或法律程序待決，或據母借款人所知，在法律上、衡平法上、仲裁中或任何政府當局面前受到威脅，而個別或整體而言，該等訴訟、訴訟或法律程序有理由預期會產生重大不利影響。
6.08%表示沒有違約。
本信貸協議或任何其他信貸文件所預期的交易完成後，並未發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件仍在繼續或將會導致違約或違約事件。
6.09%的財產所有權；留置權。
各母借款人及其附屬公司對其所有不動產擁有良好及有效的所有權，或對其所有不動產擁有有效的租賃權益，並對其所有其他重大財產擁有良好的所有權或有效的租賃權益或使用權，但合理地預期不會產生重大不利影響的情況除外，而綜合集團的物業除準許留置權外，並無任何留置權。
6.10%用於環境事務。
除個別或整體而言不會合理地預期會導致重大不利影響的任何事項外，母借款人或其任何附屬公司概無(I)未能遵守任何環境法，或未能取得、維持或遵守任何環境法所規定的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)已承擔任何環境責任，(Iii)已收到有關任何環境責任的任何索償通知，或(Iv)知悉任何環境責任的任何依據。
6.11%為免税。
(A)母借款人及其每一附屬公司(I)已及時提交(或已代其提交)所有規定須提交的報税表，及(Ii)已在拖欠前繳付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有税款，不論該等税款是否顯示在報税表上(包括以扣繳義務人的身分)，但正由勤奮進行的適當程序真誠地提出爭議，並已根據公認會計準則為其提供充足準備金的税款除外，如果該訴訟中止了對有關索賠的強制執行或收集；及(B)母公司借款人或其任何附屬公司並無任何現行的、待決的或據母公司或其任何附屬公司所知的針對母公司借款人或其任何附屬公司的建議評税、欠項、審計或其他索償。
6.12%的人遵守ERISA。
(A)根據《國税法》第401(A)條擬符合資格的每個計劃均已收到國税局的有利決定函，或此類函件的申請目前正等待國税局就此提出申請，據母借款人所知，沒有發生任何事情會阻止或導致喪失此類資格，除非在這種情況下，未能個別或整體遵守這些規定將不會合理地預期會產生實質性的不利影響。除非不合理地預計會產生重大不利影響，否則(I)母公司借款人和每個ERISA附屬公司已根據《國税法》第412條向每個養卹金計劃繳納了所有必要的繳款，以及(Ii)沒有根據《國税法》第412條就任何養卹金計劃提出資金豁免或延長任何攤銷期限的申請。
(B)對於任何合理預期會產生重大不利影響的計劃，沒有懸而未決的，或據母公司借款人所知，任何政府當局的威脅、索賠、訴訟或訴訟。
(C)除非不合理地個別或總體預期會產生重大不利影響，否則(I)未發生或合理預期不會發生ERISA事件；(Ii)母借款人或任何ERISA關聯公司均未根據ERISA第4201或4243條就多僱主計劃招致或合理地預期會招致任何責任(且並未發生根據ERISA第4219條發出通知而會導致該等責任的事件)；(Iii)就任何計劃而言，並無任何“被禁止交易”(按“國税法”第4975條的定義)；及(Iv)母借款人或任何ERISA聯屬公司均未進行理應受ERISA第4069或4212(C)條約束的交易。
6.13：工黨很重要。
除個別或整體而言無法合理預期會產生重大不利影響外，(A)截至第6號修正案生效日期，母借款人或其任何附屬公司並無罷工、停工或拖延，或據母借款人所知，母借款人或其任何附屬公司公開威脅母借款人或其任何附屬公司，及(B)母借款人及其附屬公司的工作時間及向其僱員支付的款項並未違反公平勞工標準法或處理此類事宜的任何其他適用的聯邦、州、地方或外國法律。
6.14%的子公司。
附表6.14列出的是母借款人在第6號修正案生效日期後的所有附屬公司的清單，以及各附屬公司的組織管轄範圍，以及截至該日期各附屬公司的所有權和股本所有權百分比。附表6.14指明該附屬公司是抵押品文件的當事人，還是被排除在外的附屬公司。已發行股本已有效發行，且無留置權(準許留置權除外)，就公司任何已發行股本而言，該等股份已有效發行且已繳足股款及無須評估。各信用方股本流通股
任何信用方的每個直接子公司不受任何買賣、有表決權的信託或其他股東協議的約束，但附表6.14所列情況除外。
6.15根據保證金規定；投資公司法。
(A)貸方並無、亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶“保證金股票”(由財務報告委員會發出的U規則所指)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。
(B)根據1940年《投資公司法》，貸方或任何附屬公司均未註冊為“投資公司”，也不需要註冊為“投資公司”。
6.16%要求披露。
(A)任何信用方或其代表就本信貸協議擬進行的交易及本信貸協議的議付或根據本信貸單據或任何其他信貸單據(在每種情況下，經如此提供的其他資料修改或補充)而向行政代理或任何貸款人提供的書面報告、財務報表、證書或其他資料(整體而言)均不包含任何重大錯報事實或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，在每種情況下，截至提供該等資料之日及第6號修正案生效日期為止，並無重大誤導性；但就預計的財務資料及估計而言，母借款人只表示該等資料是真誠地根據當時相信是合理的假設而編制的。
(B)截至修訂第7號生效日期，於修訂第7號生效日期或之前向任何貸款人(如有)提供的與本信貸協議有關的實益擁有權證明所包括的資料，在所有重要方面均屬真實無誤。
6.17%的人遵守法律。
綜合集團各成員公司在所有重大方面均遵守與任何政府當局及適用於其或其財產的法令訂立的所有法律及所有命令、令狀、強制令、和解或其他重大協議的規定，但在下列情況下除外：(A)該等法律或秩序、令狀、強制令或法令的規定正由盡職進行的適當法律程序真誠地提出異議，或(B)未能個別或整體遵守該等規定，將不會合理地預期會產生重大不利影響。
6.18%是美國保險公司。
母借款人及其附屬公司與有效的財務健全和信譽良好的保險公司保持聯繫，並已支付所有到期和應付的保險費和與保險有關的保費和費用，保額為(沒有實質上更大的風險保留)，以及在類似情況下的風險，該等風險由母借款人及其子公司的管理層根據母公司及其附屬公司的慣常做法合理地確定是足夠的。
已建立的聲譽與母借款人及其子公司從事相同或相似的業務，並在相同或相似的地點經營，但就此類風險保持符合相同標準的合理自我保險的範圍內除外。
6.19%是償付能力。
於第7號修訂生效日期，母公司借款人及其附屬公司在綜合基礎上，於修訂第7號生效日期發生的交易生效後，將具有償債能力。
6.20%的知識產權；許可證等。
除無法合理預期會產生重大不利影響的情況外，自第6號修正案生效之日起，每一貸方均擁有或有權使用其各自業務運營所合理必需的所有商標、服務標誌、商號、版權、專利、專利權、特許經營權、許可證及其他知識產權(統稱為“知識產權”)，且不與任何其他人的權利衝突。截至修訂第6號生效日期，並無任何與上述任何事項有關的索償或訴訟待決，或據信貸方所知，信貸方有理由預期個別或整體將會產生重大不利影響。附表8.01第2節所列的知識產權對母借款人及其附屬公司的業務運作並無重大影響。在第6號修訂生效日期(包括第7號修訂生效日期)之前的任何時間，任何貸款方均未取得或以其他方式取得任何重大知識產權。
6.21%是抵押品問題。
(A)每份抵押品文件在受該抵押品文件規限的所有抵押品中為適用的有擔保當事人的利益為抵押品代理人設定(或將設定，視屬何情況而定)合法、有效和可強制執行的擔保權益，作為其所擔保債務的擔保，每份此類抵押品文件構成(X)完全完善的留置權和擔保權益，受該抵押品文件約束的所有抵押品(根據第9.01(L)節的規定，此類抵押品上的留置權的缺失或失敗不會構成違約事件的抵押品除外)或(Y)適用抵押品文件中規定的關於受該抵押品文件約束的所有抵押品的浮動抵押、固定抵押或擔保權益，在每種情況下，以抵押品代理人為受益人，除允許留置權外，不受其他留置權的約束。根據每份抵押品文件，出質人或轉讓人(視屬何情況而定)對受抵押品約束的所有抵押品有良好的所有權，除允許留置權外，不受任何留置權的限制。為完善根據抵押品文件設立的擔保權益，不需要備案或備案，但下列情況除外：(I)關於國內信用證各方，關於附表6.21所列的備案或記錄(經在第6號修正案生效日期後提交給行政代理的每份完善證書修訂)，所有這些備案或記錄應在第6號修正案生效日期或之前完成，除非附表6.21另有明確規定(或該等完善證書，視情況適用)和(Ii)關於外國信用證各方，適用的抵押品文件附表中所列的備案或記錄，其目的與前款第(一)款所述的附表類似。
(B)當《美國擔保協議》(或其簡寫版本)提交給美國專利商標局和美國版權局時，根據該協議設立的擔保權益應構成國內貸款方對知識產權(該術語在《美國擔保協議》中定義)的完全完善的留置權和擔保權益，其中擔保權益可通過在美國專利商標局或美國版權局(視情況而定)備案、記錄或登記擔保協議或類似文件來完善，在每一種情況下，除根據允許留置權取得的人的權利外，任何其他人享有優先或優先的權利(不言而喻，可能有必要在美國專利商標局和美國版權局進行後續記錄，以完善國內貸方在第6號修正案生效日期後獲得的註冊商標、商標申請和著作權的留置權)。
(C)符合第7.12、7.13及7.14節所列的規定。
(D)儘管有上述規定，雙方同意，貸方不應為完善抵押品代理人對抵押品的留置權而就其存款賬户和證券賬户訂立控制協議。
6.22%説明瞭義務的狀況。
根據管理母借款人或任何其他貸款方的次級債務(如有)的每一契約或其他協議，該等債務構成優先債務(以及定義優先債務的任何其他類似術語)。
6.23%的税收豁免等。
就本信用證協議項下的義務而言，每個信用證方均受民商法的約束，其簽署、交付和履行本信用證協議及其所屬的其他信用證單據的行為構成並將構成私人和商業行為，而不是公共或政府行為。各信用方已有效地同意就其在本信用證協議和其所屬的其他信用證文件項下的義務被起訴。每一信用方已放棄其或其任何財產本來有權享有的任何法律訴訟、訴訟或法律程序的豁免權(主權或其他)、任何法院的司法管轄權、抵銷或任何法律程序(無論是送達或通知、判決前扣押、協助執行判決、執行判決或其他法律程序)，以履行其在本信貸協議及其他信貸文件下的義務。前一句話中所述的各信用證方的棄權是合法的、有效的並對該信用證方具有約束力。
6.24包括反洗錢法、經濟制裁法和反腐敗法。
(A)在適用的範圍內，母借款人及其子公司，以及據母借款人和任何其他信貸方所知，母借款人或任何子公司的任何董事、管理人員、僱員、代理或關聯公司在所有重大方面均遵守(I)經修訂的“與敵貿易法”以及美國政府實施的其他經濟或金融制裁，包括由美國外國資產控制辦公室實施的制裁。
(Ii)《愛國者法》和(Iii)適用於借款人及其附屬公司的有關賄賂、腐敗或洗錢的任何司法管轄區的法律、規則和條例(“反腐敗法”)。
(B)貸款收益的任何部分都不會直接或間接用於違反任何反腐敗法或適用的制裁。
(C)信貸方、母借款人的任何子公司、任何信貸方、信貸方的任何高管、員工、代理人或關聯公司，或母借款人的任何子公司，均不受任何制裁。貸款收益不得用於資助任何人的活動，或在任何國家、地區或領土內的活動，而這些活動在融資時是制裁的目標，或以任何方式導致違反適用於制裁的任何一方的制裁。
6.25%是EEA金融機構的成員。
無信用方是歐洲經濟區金融機構。
第七條
平權契約
在貸款義務得到全額償付或以其他方式得到滿足，以及本合同項下的承諾到期或終止之前，母借款人將並將促使其每一家子公司：
7.01年度財務報表。
向行政代理、每家貸款人和每家信用證發票人交付：
(A)不遲於母公司借款人每個財政年度結束後九十(90)天(但僅就截至2020年12月31日的財政年度而言，不遲於(X)證券交易委員會允許母公司借款人提交該財政年度10-K表格的日期和(Y)該財政年度結束後一百零五(105)天)、母公司借款人在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的有關綜合收益或業務、已投資股本及現金流量表，在每一種情況下，以比較的形式列出上一財年的數字，所有這些數字都是合理詳細的，並根據公認會計原則編制，經審計並附有(1)國家認可的註冊會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應根據公認的審計準則和適用的證券法編制，不應受到關於此類審計範圍的任何“持續經營”或類似的資格或例外或任何關於此類審計的範圍或其他重大資格或例外的任何限制或例外；(2)如果薩班斯-奧克斯利法案第404條要求，註冊會計師事務所根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條關於母公司借款人的內部控制的證明報告；
(B)在母借款人每個財政年度的首三(3)個財政季度結束後不遲於四十五(45)天(但只就截至2020年3月31日、2020年6月30日及2020年9月30日的財政季度而言，不遲於(X)證券交易委員會準許就該財政季度提交表格10-Q的日期及(Y)該財政季度結束後八十五(85)天)，母公司借款人及綜合集團於該財政季度結束時的綜合資產負債表，以及該財政季度及母公司借款人當時結束的財政年度部分的相關綜合收益或營運、已投資權益及現金流量表，分別以比較形式列載上一財政年度的相應財政季度及上一財政年度的相應部分的數字，並經母公司借款人的負責人員核證為按照公認會計原則公平地反映綜合集團的財務狀況、經營業績、已投資權益及現金流量。僅限於正常的年終審計調整和沒有腳註；和
(C)在提交上文第7.01(A)和(B)節所述的每一套合併財務報表的同時，如果在本協議規定須提交財務報表的任何期間內，母借款人應擁有一家或多家不受限制的重大子公司，則該等財務報表應附有合理詳細的信息，概述根據本協議提交的財務報表與母借款人及其子公司的經營業績和財務狀況之間的重大差異，但不影響任何該等不受限制的子公司的業績或狀況。
對於根據第7.02節提供的材料中包含的任何信息，不得根據上述(A)或(B)款單獨要求母借款人提供該等信息，但上述規定不應減損父借款人在上述(A)和(B)款規定的時間提供上述信息和材料的義務。
7.02更新證書；其他信息。
向行政代理、每家貸款人和每家信用證發票人交付：
(A)在第7.01(A)節所述財務報表交付後五(5)個工作日內，其獨立註冊會計師的證書證明該財務報表，並説明在進行必要的審查時，對財務契約方面的任何違約或違約事件一無所知，或者，如果存在任何此類違約或違約事件，則説明該事件的性質和狀況(可限於與行業慣例或會計師事務所的政策一致的程度)；
(B)在第7.01(A)和(B)節所述財務報表交付後的五(5)個工作日內(以下第(I)款所述除外)，由母借款人(I)的負責官員簽署的一份填妥的合規證書，其中列出令行政代理滿意的合理詳細的計算，證明遵守了本協議所載的適用財務契約(但就截至2020年6月30日和2020年9月30日的財政季度而言，如果符合第7.01(B)節的規定，借款人提交財務報表的日期晚於該季度後的45天，即
然而，本條所指的合規證書(I)仍應在該季度後45天之後的5個工作日內正式籤立和交付，(Ii)證明截至違約或違約事件的日期不存在違約或違約事件(或違約或違約事件的性質和範圍以及擬採取的行動)，(Iii)列出該等財務報表所涵蓋的財政季度或財政年度(視屬何情況而定)內進行的每項主體處置和非自願處置的清單，在該主題處置(或一系列相關主題處置)或非自願處置(或一系列相關非自願處置)中收到的現金收益淨額超過3500萬美元，或在該會計年度內完成的所有主題處置或非自願處置中收到的現金收益淨額超過7500萬美元(如果是與會計季度有關的合規證書，則為該會計年度的期滿部分)，以及母借款人及其子公司是否打算將其現金淨收益再投資或使用該現金淨收益來預付貸款，(Iv)計算截至該等財務報表所涵蓋期間最後一天的累積信貸(以合理詳情計算)，及(V)列明(A)在該等財務報表所涵蓋的期間內成立、收購、剝離、清算、合併或以其他方式處置的不受限制附屬公司及(B)根據附屬公司重新指定而被指定為非受限制附屬公司或重新指定為受限制附屬公司的母借款人的附屬公司的清單；但在提交截至2019年9月30日的財政季度的財務報表時，不需要提交此類合規證書；
(C)收到本金總額至少為7,500萬美元的任何債項下的所有違約通知後，立即予以通知；
(D)行政代理或任何貸款人(通過行政代理行事)可能不時合理地要求的關於任何信用方或信用方的任何子公司的業務、財務或公司事務的補充信息，或關於對信用證單據條款的遵守情況的補充信息；
(E)根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款向任何貸款方或其任何附屬公司的重大債務持有人提供的任何重大財務報表或報告的副本，在提交後立即提交，而不是按照第7.01節或本第7.02節的任何其他條款要求提供給貸款人的；
(F)一旦可用，但無論如何不得超過母借款人每個財政年度開始後九十(90)天，應儘快提供下一財政年度的詳細綜合預算(包括截至該財政年度每個財政季度結束時的預計合併資產負債表和預計業務和現金流量的相關報表，並列出用於編制此種預算的假設)，並在可得到的情況下，立即對此種預算進行任何重大修訂；
(G)在任何重大處置的日期後15個工作日內，母借款人應通知行政代理，並根據第2.06(B)(Ii)節的規定，説明由此獲得的現金收益淨額是否打算用於再投資或預付款，以及在多大程度上擬用於再投資或預付款；
(H)自截至2021年1月31日止的公曆月起計，以及在第8.10(B)節所述的財務契諾生效期間終結的每個公曆月，不得
在每個日曆月(財政季度結束的月份除外)結束後三十(30)天內，一份合規性證書，列出令行政代理滿意的合理詳細的計算，證明截至該月的最後一天符合第8.10(B)條的規定；以及
(I)在提出任何要求後，母借款人應立即提供任何貸款人合理要求的文件，以符合受益權證書的要求。
根據第7.01或7.02節要求交付的文件可以電子方式交付，如果以電子方式交付，則應視為已在下列日期交付：(I)母借款人發佈此類文件的日期，或在互聯網上的母借款人網站上按附表11.02所列網址提供指向該文件的鏈接；或(Ii)代表母借款人在因特網或內聯網網站(如果有)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理都可以訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)，包括貸款人和行政代理可以訪問的範圍內的EDGAR數據庫和Sec.gov；但父母借款人應將張貼任何此類文件一事通知行政代理(可以通過傳真或電子郵件)。除合規證書外，行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的副本，在任何情況下也沒有責任監督母借款人對任何此類交付請求的遵守情況，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。
信用方特此確認，行政代理和/或牽頭安排人將通過在IntraLinks或其他類似電子系統(“平臺”)上張貼信用方材料，向貸款人和信用證發行人(統稱為“信用方材料”)提供本協議項下由信用方或其代表提供的材料和/或信息，某些貸款人可能是“公共”貸款人(即不希望接收有關信用方或其證券的重大非公開信息的貸款人)(各自為“公共貸款人”)。信貸方特此同意，只要任何信貸方是根據非公開發行登記或發行的任何未償還債務或股權證券的發行人，或正在積極考慮發行任何此類證券：(1)向公共貸款人提供的所有信貸方材料應清楚而顯眼地標記為“公共”(這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置)，或以其他方式向行政代理指示為“公共”；(2)通過標記或以其他方式表明信用方資料為“公開的”，信用方應被視為已授權代理人、主要安排人、信用證發行人和貸款人按照美國聯邦和州證券法的規定，將該等信用方資料視為不包含有關信用方或其證券的任何重大非公開信息(但前提是，就該等信用方資料構成信息而言，它們應被視為第11.07節所述)；(3)允許通過指定為“公共投資者”的平臺部分提供標記為“PUBLIC”的所有信用方材料；以及(4)行政代理和首席安排人有權將未標記或以其他方式指示為“公共”的任何信用方材料視為僅適合在平臺未標記為“公共投資者”的部分上發佈。
7.03版本：發佈通知。
在母公司借款人或其任何重要子公司的任何負責人獲知後的兩個工作日內，應迅速通知行政代理、各貸款人和各信用證出票人：
(A)發生任何失責或失責事件；
(B)提起或啟動任何影響任何貸方的訴訟、調查或程序，而該訴訟、調查或程序是合理地預期會產生重大不利影響的；
(C)發生任何ERISA事件，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，合理地預計會導致母借款人及其子公司的負債總額超過7,500萬美元；以及
(D)導致或可合理預期會導致重大不良影響的任何其他事故或事件。
根據第7.03節交付的每份通知應附有母公司借款人負責官員的聲明，説明需要發出通知的事件或事件的細節，以及就此採取或擬採取的任何行動。
7.04版本是對存在的保護。
除非本協議另有允許，否則應採取一切必要措施，以維持和保持(X)其存在和(Y)其權利、特許經營權和授權，除非(I)在第(X)款(僅針對任何子公司而非母公司借款人)和(Y)條款的情況下，未能做到這一點不會產生實質性的不利影響；(Ii)對於任何子公司或母公司借款人，在本協議第8.04節所允許的範圍內；以及(Iii)子公司的清算或解散，在該等資產超出估計負債的範圍內，由母借款人或母借款人的全資附屬公司在上述清盤或解散中取得(如屬非全資附屬公司的資產，則由母借款人或母借款人的全資附屬公司根據母借款人或該全資附屬公司在該附屬公司的所有權按比例取得)；但作為擔保人的子公司不得清算為非擔保人的子公司。
7.05%用於支付税款和其他義務。
(A)除個別或合計不會造成重大不良影響的每一宗個案外，(I)在其或其收入或利潤或其任何財產成為拖欠税款之前，繳付和解除所有税款(但有一項理解是，就任何不受限制的附屬公司而言，該附屬公司須遵守本條第(I)款的規定，即任何該等繳税和清繳該等税款的義務可成為母借款人或其任何附屬公司(不受限制的附屬公司除外)的義務)，(Ii)所有合法的債權(包括勞工、材料和用品的債權)，如果不支付，可能會導致對其任何財產的留置權，以及(Iii)到期時的所有其他債務，除非本合同禁止；但該人無須繳付任何款額。
正通過適當的程序真誠地提出爭議，並且已根據公認會計準則確定了適當的準備金，如果這種爭議中止了對有關索賠的執行或收集，則為其設立了充足的準備金。
(B)及時和正確地提交其要求提交的所有納税申報表，但不提交個別或總體不合理地預期會導致重大不利影響的報税表的除外。
7.06%表示遵守法律。
遵守任何政府當局的所有適用法律、規則、條例和命令的要求，違反這些要求將造成實質性的不利影響，除非是出於善意而通過勤奮的適當訴訟程序提出異議。借款人將維持並執行旨在確保借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。
7.07%用於財產維護。
維護和維護其材料屬性和設備處於良好維修狀態、工作狀態和狀況、正常損耗、傷亡和譴責除外，並按類似業務的慣常方式在必要或適當的範圍和方式對其進行所有維修、更新、更換、擴建、增加、改進和改進，除非未能這樣做將合理地預期不會導致重大不利影響。
7.08%是美國保險公司。
始終按照母借款人在其合理商業判斷中確定的免賠額或自我保險扣除額維持和實施保險金額，涵蓋風險和債務以及免賠額或自我保險留存。對於為抵押品文件下的任何抵押品提供保險的任何此類保險，抵押品代理人應被指定為損失收款人和/或附加被保險人(視其利益而定)，母借款人應要求任何此類保險的每一提供人，通過背書其簽發的一份或多份保單或通過向抵押品代理人提供的獨立文書，同意在任何此類保單或保單在任何實質性方面被更改或取消之前，給予抵押品代理人提前三十(30)天的書面通知(拒付除外，應提前10天書面通知)。綜合集團任何成員或任何其他人士的任何行為或過失均不影響抵押品代理人或貸款人根據該等保單或該等保單所享有的權利。綜合集團於2019年9月1日的承保範圍載於附表7.08的保險種類及金額。
7.09億美元，包括圖書和記錄。
保存(A)適當的記錄和帳簿，其中所有涉及母借款人或該附屬公司(視屬何情況而定)的資產和業務的金融交易和事項應真實和正確地記錄在其中，並且(B)該等記錄和帳簿實質上符合對該母借款人或該附屬公司具有監管管轄權的任何政府當局的所有適用要求。
7.10授予檢驗權。
允許行政代理或任何貸款人的代表和獨立承包商(就該貸款人而言，通過行政代理協調)(I)在向母借款人發出合理的提前通知後，在正常營業時間內的合理時間與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，以及(Ii)在向母借款人發出合理的提前通知後，在母公司借款人的每個財政年度的正常營業時間內的合理時間訪問和檢查其任何財產並檢查其公司、財務和運營記錄；但是，當違約事件發生時，行政代理或其任何代表或獨立承包商或任何貸款人(就該貸款人而言，通過行政代理進行協調)可在正常營業時間內的任何時間執行上述任何事項，費用由母借款人承擔。儘管有任何相反的規定，根據第7.10節要求和舉行的所有會議和檢查均須遵守適用的律師-客户特權例外，並遵守母借款人、其任何子公司和第三方之間的保密和保密協議。行政代理機構和貸款人應讓母借款人有機會參加與借款人的會計師進行的任何討論。
7.11%限制收益的使用。
使用(A)B-4期貸款的收益全額償還和終止未轉換為B-3期貸款的B-3期貸款，(B)用於一般企業用途的延遲提取A期貸款(包括為允許的收購和相關費用及支出提供資金)，(C)美元循環貸款、有限貨幣循環貸款和多幣種循環貸款，在第6號修正案生效日期後不時使用，和(D)2020-1年度增量循環貸款，在第7號修正案生效日期後不時用於一般企業用途，以及，在第(A)、(B)、(C)和(D)款的每種情況下，不違反任何法律或任何信用證單據。任何貸款收益的任何部分，無論是直接或間接的，無論是立即、附帶還是最終用於任何違反或不符合聯邦儲備委員會規定的目的，包括美國聯邦儲備委員會的規定，都不會被使用。
7.12%支持子公司聯合為擔保人。
(A)在根據第7.02(B)節提交合規證書的同時，提交一份書面通知，列出根據第7.12(B)(I)節或第7.12(B)(Ii)節需要成為擔保人的所有子公司的名單(“新擔保人名單”)，這些子公司已成立、獲得(或收到其他權益)、存在(包括但不限於，因有限責任公司的分拆而成立的任何此類子公司)或不再構成被排除的子公司，在符合證書所附財務報表所涵蓋的每一種情況下(應理解，就年度財務報表而言，該年度第四季度為本條(A)所指的期間)，該通知應包括有關組織的管轄權、已發行股本的數量和類別及其所有權的信息(包括與其相關的期權、認股權證、轉換或購買權)。連同根據第7.01(A)節要求在財務報表交付後五(5)個工作日內交付的每次合規證書，(I)如果合規證書是與截至12月31日的財務報表相關的交付，
提交一份截至該財務報表所涉期間最後一天構成被排除子公司的所有子公司的清單，以及(Ii)就每個其他合規證書而言，交付一份在該財務報表所涉期間成為被排除子公司的所有子公司的清單。
(B)就任何並非排除附屬公司的附屬公司(以及就任何不再是排除附屬公司的附屬公司而言)的成立、收購(或以其他方式收取權益)或存在(包括但不限於因拆分一間有限責任公司而成立的任何附屬公司)，。(I)就會構成重要附屬公司的任何該等附屬公司而言(僅就本條第(I)款而言，在決定該附屬公司是否構成重要附屬公司時，不施行非具關鍵性附屬公司的定義中的但書)，。在任何該等附屬公司的成立、收購、停止、分割或以其他方式收取權益後四十五(45)天內(或行政代理人可自行決定同意的較長期間內)，及(Ii)如任何其他附屬公司並非被排除的附屬公司(因被排除附屬公司的定義第(A)款的原因除外)，根據第7.12(A)和(Y)款的規定，在包含該子公司的新擔保人名單必須編制和交付之日起三十(30)天內，該子公司為本金為1.00億美元或更高的借款產生或擔保債務之日(或行政代理可自行決定的較長期限)內，在第(I)和(Ii)款的情況下，致使第(X)款中的第(X)款(對於國內子公司)合併；作為國內債務(但CFCHoldco不應是國內債務的擔保人)和任何外國債務的擔保人或(Y)外國子公司作為外國債務的擔保人，在每一種情況下，根據合併協議(或行政代理合理接受的形式和實質上的此類其他文件)以及組織文件，採取一切必要行動，在適用的抵押品文件要求的範圍內，為適用的抵押品文件(包括向抵押品代理人交付欠該子公司的所有公司間票據)，建立和完善以抵押品代理人為受益人的擔保權益，使其在其資產中受益，連同空白簽署的未註明日期的別名，以及適用法律要求的所有文件(包括在行政代理可能合理要求的司法管轄區內提交財務報表)，並在行政代理合理要求的情況下，以行政代理合理滿意的形式和實質向該子公司提供律師的有利意見；但(A)除非當時已增加且未終止外國借款人，否則不要求任何外國子公司遵守上述任何規定；及(B)在外國借款人未清償金額超過2.5億美元之前，位於外國借款人管轄範圍以外的任何外國子公司均不需要遵守上述任何規定。
(C)為免生疑問，如(I)被排除的附屬公司不再是被排除的附屬公司，(Ii)非限制性附屬公司應根據附屬公司的重新指定而被重新指定為附屬公司，或(Iii)根據上文(B)款的規定增加了外國借款人並要求其成為擔保人的外國附屬公司，則該附屬公司應立即遵守前述規定；但第7.12節不要求設立或完善外國子公司的特定資產的質押或擔保權益，或特定外國子公司的擔保，只要行政代理和母借款人共同以書面形式確定
借款人在該等資產中設立或完善該等質押或擔保權益或從外國附屬公司取得該等擔保(在每種情況下，除其他事項外，須考慮(I)對借款人及其他附屬公司造成任何重大不利税項或其他後果(包括向貸款人徵收預扣税或其他重大税項或成本)及(Ii)並非直接或間接由母公司全資擁有的個人股權擔保權益，對該等擔保權益的設立或完善的任何限制(包括取得該等人士的股權的其他持有人(母借款人及其關聯公司除外)的必要同意及批准的成本)，考慮到貸款人將從中獲得的利益，在商業上應屬不合理。
7.13%為資本股票質押。
為適用的擔保當事人的利益質押或導致質押給抵押品代理人，以擔保貸方所擁有的每一附屬公司100%(100%)已發行和未償還股本的債務(在除外財產的情況下除外)，在其形成、收購或以其他方式收到該等權益的四十五(45)天內(或行政代理人可能自行決定同意的較長期限內)；但僅就國內義務而言，根據適用的抵押品文件或質押合併協議，任何氟氯化碳或任何CFC Holdco的股本質押應僅限於相當於貸方直接擁有的每個此類CFC和CFC Holdco的65%(65%)的投票權和100%的無投票權已發行股本的股本，並在行政代理人合理要求的情況下，連同律師的意見以及擔保人合理要求的與此相關的任何備案和交付(但關於根據外國法律的完善，僅在第5.03節或第7.12節要求的範圍內)擔保權益，其形式和實質均合理地令行政代理滿意。
7.14%是其他財產的質押。
對於每個信用方，質押和授予其所有個人財產、有形和無形財產、擁有和租賃的擔保權益(除非(A)排除財產，(B)關於股本的第7.13節中另有規定，以及(C)在抵押品文件中另有規定)，以保證(X)在國內信用方的情況下，債務，和(Y)在外國信用方的情況下，外國債務，在每一種情況下，根據質押和擔保協議、合併協議或可能需要的其他文件，在根據質押和擔保協議、合併協議或其他文件獲得或設立擔保權益後四十五(45)天內(或行政代理人可自行決定的較長期限內)，連同律師的意見以及擔保代理人合理要求的與此相關的任何備案和交付，以完善(或適用外國法律下的同等法律)擔保權益，所有形式和實質都合理地令行政代理人滿意。
7.15%的銀行提供了關於抵押品的進一步保證。
(A)應行政代理或任何貸款人通過行政代理的請求，迅速(A)糾正在任何信用證文件中或在執行、確認、存檔或記錄過程中可能發現的與授予或完善擔保權益有關的任何重大缺陷或錯誤，以及(B)作為行政代理或所要求的貸款人通過
行政代理人可不時合理地要求，以便(I)更有效地實現信用證文件的目的，(Ii)在適用法律允許的最大範圍內，將任何信用方或任何信用方子公司的財產、資產、權利或權益置於任何抵押品文件現在或以後打算涵蓋的留置權，(Iii)完善和保持任何抵押品文件和根據其設立的任何留置權的有效性、有效性和優先權，以及(Iv)保證、轉讓、授予、轉讓、轉讓、保留、保護並更有效地向義務持有人確認根據任何信用證單據或根據與任何信用方或任何信用方子公司是或將成為當事人的任何信用證文件有關而簽署的任何其他文書授予義務持有人的權利，並促使母借款人的每一家子公司這樣做。
(B)儘管本協議或任何信貸文件中有任何相反規定，母借款人和子公司不應被要求交付有關存款賬户或證券賬户的控制協議。
評級為7.16%。
母借款人應盡其商業上合理的努力，從穆迪和標普分別獲得和維持適用的公司家族和/或公司信用評級，以及與本信用協議有關的評級。
7.17%的外國借款人的所有權。
每一外國借款人在任何時候都將是母公司借款人的直接或間接全資子公司。
7.18%贖回2022年優先債券。
母借款人應根據管理2022年優先債券的契約的贖回條款，於2019年12月31日或之前贖回全部2022年優先債券。
7.19%為收盤後事宜。
母借款人應在附表7.19規定的時限內完成附表7.19所列任務。
第八條
消極契約
在貸款義務得到全額償付或以其他方式得到滿足，以及本合同項下的承諾到期或終止之前，母借款人不會也不會允許其任何子公司：
8.01%為留置權。
對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在的任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外：
(A)根據信用證單據設定的留置權；
(B)為保證任何貸款方與行政代理、任何牽頭安排人、貸款人的任何貸款人或關聯公司之間的互換合同義務而提供的抵押品文件下的留置權，或訂立此類互換合同時貸款人的行政代理、牽頭安排人、貸款人或關聯公司的任何人；但此種互換合同是第8.03節所允許的；
(C)在第6號修正案生效日期存在並列於附表8.01的留置權，連同前述的任何延展、取代、修改或續期；但抵押品權益不得擴大或增加，或擔保在第6號修正案生效日期不受該等留置權擔保的任何財產(但須獲準適用於在該等留置權所涵蓋的財產及前述收益及產品所附的或併入該等財產的事後取得的財產)；
(D)尚未到期的税款、評税或政府收費或徵費的留置權，或在第7.05節允許不支付的範圍內；
(E)房東的法定留置權和承運人、倉庫管理人、機械師、物料工和供應商的留置權，以及法律規定或根據在正常業務過程中產生的習慣保留或保留所有權規定的其他留置權；但該等留置權只保證尚未到期及須支付的款項，或如到期及須予支付，則該等款項未予存檔而並無採取其他強制執行該等款項的行動，或逾期未超過30天，或正由已按照公認會計原則釐定足夠準備金的適當法律程序真誠地提出爭辯(而受任何該等留置權所規限的財產尚未因此而受止贖、出售或損失法律程序所規限(止贖、出售或損失已被擱置的法律程序除外))；
(F)在正常業務過程中與工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障有關的留置權或存款，或為保證履行投標、法定義務(不包括《僱員補償和保險法》規定的義務)、投標、租賃、政府合同、履約和返還保證金以及其他類似義務(不包括支付借款的義務)而產生的留置權或存款；
(G)與不會導致9.01(I)節所述違約事件的扣押或判決(包括判決或上訴保證金)有關的留置權；
(H)地役權、通行權、契諾、條件、限制(包括分區限制)、聲明、復歸權、業權上的微小瑕疵或不合規之處，以及其他類似的押記或產權負擔，不論是否記錄在案，總體上不會對母借款人或其附屬公司的正常業務過程造成任何實質性的幹擾；
(I)就根據第8.14節所準許的售賣及回租交易(包括資本租賃及合成租賃)而獲得購買款項債項或債務的任何人的財產留置權，每項留置權的範圍均為根據第8.03(C)節所招致的(或根據第8.03(L)節所招致的該等債務的任何再融資)；但任何該等留置權只附連於融資或租賃的財產，而該留置權在
取得該財產之日或該財產投入使用之日之後一百八十(180)天內的時間(或者，在根據第8.03(L)節對該債務進行再融資的留置權的情況下，任何這種留置權僅適用於以該債務再融資的收益為其提供資金的財產)；
(J)批給他人的特許、再特許、租賃或分租，而該等特許、再特許、租賃或分租並不在任何重大方面幹擾綜合集團任何成員的業務；
(K)出租人或分租人根據本信貸協議允許的與租賃和分租有關的UCC融資報表(或在外國司法管轄區的同等備案、登記或協議)產生的任何權益或所有權以及留置權；
(L)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税，以及被視為與構成本條例第8.02節允許的投資的回購協議中的投資有關的留置權；
(M)與銀行留置權有關的現金存款或其他留置權的正常和習慣合同抵銷權、抵銷權或對銀行或不擔保債務的其他存款機構的類似權利；
(N)根據《統一商法典》第4-210條產生的託收銀行對託收期間物品的留置權；
(O)對擔保根據第8.03(H)節產生的債務(或根據第8.03(L)節產生的此類債務的任何再融資)的財產的留置權；但留置權不是與收購有關或因預期或預期發生的，也不附加或延伸到除如此獲得的財產以外的任何財產(如果留置權是根據第8.03(L)節確保對這種債務進行再融資的，則為用如此再融資的債務的收益獲得的財產)；
(P)其他留置權；但在限制期內，該等留置權不擔保在任何時間未清償的本金債務總額超過1.5億美元；此外，在限制期結束後，該留置權不擔保在任何時間未清償的本金債務總額超過3.00億美元；但在限制期結束後，如果在對債務的產生給予形式上的效力後，截至根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天(或在根據該節規定的此類財務報表的第一個交付日期之前，截至第6.05節第二句所指的最近期間的最後一天)，上述數額應增加到3.75億美元。綜合總槓桿率不會超過4.25至1.00；
(Q)根據第8.03(G)節允許的任何債務的留置權，僅限於產生此類債務的外國子公司或外國子公司(外國信用方除外)的財產；
(R)保證向母借款人或任何附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險承運人承擔償付或賠償義務(包括為其利益而提供銀行擔保的義務)的法律責任的質押、存款和其他留置權；
(S)僅對母借款人或任何附屬公司就本協議下允許的任何投資的任何意向書或購買協議所作的任何現金保證金留置權；
(T)擔保根據第8.03(N)節產生的債務的留置權；
(U)在該合資企業的組織文件或重要合同的條款所要求的範圍內，對確保該合資企業的義務的合資企業的股本留置權；
(V)對購買、裝運或儲存價格由銀行擔保或銀行承兑提供資金的貨物或存貨的留置權，只要該等貨物或存貨在交付給母借款人或附屬公司時終止，只要在正常業務過程中為母借款人或任何子公司的賬户出具或開立的銀行擔保或銀行承兑匯票提供資金；但此種留置權只保證母借款人或該等附屬公司在第8.03節所允許的範圍內就此類銀行承兑或銀行擔保承擔義務；
(W)保證保險費融資安排的留置權；但此種留置權僅限於適用的未賺取保險費；
(X)以任何貸方為受益人的留置權；但如果任何此類留置權應涵蓋任何抵押品，則該留置權的持有人應簽署並向行政代理人交付一份形式和實質均合理令行政代理人滿意的次要協議；
(Y)對不受限制的附屬公司股本的留置權；
(Z)對外國子公司的存款和賬户進行留置權，以保證根據第8.03(V)節發生的債務；
(Aa)對(I)保證AMG債務的學院音樂團任何成員的資產或(Ii)保證All債務的All集團任何成員的資產的留置權；
(Bb)對擔保在正常業務過程中產生的習慣義務的準許存款的留置權；
(Cc)擔保再融資票據/貸款債務的抵押品留置權；但此類再融資票據/貸款的持有人或其代表必須是或成為習慣債權人間協議的當事方，且所有此類留置權均受該債權人間協議的約束；
(Dd)擔保增量等值債務的抵押品上的留置權，只要這種留置權是在與債務同等的基礎上擔保的，則應遵守債權人間的慣常同等優先權協議，或在與債權人之間的初級留置權的基礎上擔保的程度。
在每一種情況下，應以行政代理人合理滿意的條款達成一項習慣上的次要優先權債權人間協議；
(Ee)對門票庫存及其收益(包括持有該等收益的存款賬户)的留置權，以確保在任何時候未償還的本金總額不超過1.5億美元的債務；但該等債務只能用於支付預付款給藝術家和表演者以及類似的費用。
8.02%是Investments。
進行或允許存在任何投資，但以下情況除外：
(A)母借款人或附屬公司的現金及現金等價物，或將由母借款人或附屬公司擁有的現金及現金等價物；
(B)在附表8.02(B)所列的第6號修正案生效日期存在、以合約方式承諾或宣佈但截至該修正案生效日期仍未完成的投資及其任何延期、續期或再投資，只要依據第(B)款進行的任何投資的總金額在任何時間均不超過第6號修正案生效日的現有投資額，除非第8.02節的任何條款(除第(B)款外)允許該項增加，在這種情況下，該其他條款的能力應因該項增加而減少；
(C)向母借款人和附屬公司的高級人員、董事、僱員和顧問提供的貸款或墊款，用於旅行、娛樂、補償、搬遷和其他一般業務目的，在任何時間未償還的貸款或墊款總額不超過$4,000,000，或不用作累積貸方的一部分或不用於增加累積貸方的部分，但與該人購買母公司借款人的股權有關的貸款或墊款；
(D)為防止或限制在正常業務過程中發生的貨物或服務的供應商、客户、開發商或買方或賣方的損失和任何預付款及其他信用而合理必要的投資，包括在正常業務過程中因給予貿易信用而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸的擴大，以及從陷入財務困境的賬户債務人獲得清償或部分清償的投資；
(E)母借款人及其子公司對國內信貸方的投資，但在構成收購的範圍內除外；
(F)母借款人和國內附屬公司對非本地信貸方的受限制附屬公司的投資(如屬準許收購，則指在該項準許收購完成後成為非本地信貸方的附屬公司)，投資總額在任何時間不得超過(A)在限制期間內，3,000萬美元及(B)在限制期間結束後，當時綜合有形資產的5,000,000,000美元和7.5%的較大者；
(G)外國附屬公司對綜合集團任何成員公司(包括其他外國附屬公司)的投資，以及就準許收購而言，對符合以下條件的人士的投資
在完成該許可收購後成為綜合集團(包括外國子公司)的成員；
(H)根據第8.03節產生的支助義務；
(I)由許可收購組成的投資；
(J)在正常業務過程中墊付款項，以確保母公司借款人及其附屬公司的開發商、發起人、經理和藝術家的合同；
(K)在任何時間未償還的投資，其總額不得超過(A)受限制期間內的3,000萬美元及(B)在受限制期間結束後，當時綜合有形資產的5.0億美元及7.5%的較大者，另加在指明的限制終止日期後，只要(X)在限制生效後並無失責發生，並在該等失責情況下繼續存在或存在，及(Y)在按形式實施將會作出的投資後，截至根據第7.01(A)或(B)節規定必須提交財務報表的最近一個會計季末的最後一天(或者，在根據第7.01(A)或(B)節規定的此類財務報表的第一個要求交付日期之前，截至第6.05節第二句所述最近期間的最後一天)，母借款人將遵守第8.10條(如果投資額超過1.00億美元，然後，母公司借款人應提交母公司借款人的責任人員的證書，證明滿足本條款(Y))中的要求，即當時的累計貸方金額；但如果根據本第8.02(K)條對非國內信用方的任何人進行了任何投資，且該人此後成為國內信用方，則該投資此後應被視為根據第8.02(E)條作出的；
(L)與根據第8.05節允許的任何標的處置有關而收到的非現金對價的投資；
(M)對合資企業的投資總額在任何時候都不超過3.00億美元；
(N)第8.03(D)節允許的掉期合同；
(O)第8.01節(F)、(L)、(R)、(S)或(Bb)項下的認捐和存款所產生的投資；
(P)因破產、重組或結清拖欠賬款以及與客户和供應商之間的糾紛或判決而收到的投資，在正常業務過程中，或母借款人因母借款人或任何附屬公司就任何擔保投資或任何違約擔保投資而喪失抵押品贖回權而獲得的投資；
(Q)與貨物或服務的客户、分銷商、客户、開發商、發起人、經理、供應商或買方或賣方進行的貸款或墊款或其他類似交易，在每種情況下，不論頻率如何；
(R)在不作為累積信貸的一部分或不增加累積信貸的範圍內，為換取合格股本發行而進行的任何投資；
(S)包括贖回、購買、回購或註銷第8.06節所允許的任何普通股的投資；
(T)預付費用形式的預付款，只要這種費用是按照母公司借款人或該附屬公司的習慣貿易條件支付的；
(U)包括：(A)母借款人或任何子公司對經營租賃或不構成債務的其他債務的擔保，在每種情況下，均由母借款人或任何子公司在正常業務過程中訂立；(B)由第8.03節允許的擔保組成的投資；
(V)根據與本協議所允許的其他人的聯合營銷安排對知識產權進行非排他性許可的投資；
(W)由準許存款組成的投資；
(X)附表8.02(X)所列的指定投資；
(Y)為根據第8.06(B)節支付限制性付款而收到的投資；
(Z)在墨西哥、中美洲或南美洲根據一司法管轄區的法律組織的附屬公司(不受限制的附屬公司除外)的投資，在任何時間未償還的本金總額不得超過5.0億美元；
(Aa)其他投資，但在作出該等投資時，(X)不會發生違約事件，亦不會因此而持續或將會導致違約事件，及(Y)按預計基準計算，綜合總槓桿率等於或小於4.00至1.00；
(Bb)與準許債券對衝交易有關的任何付款；
(Cc)根據加拿大某司法管轄區的法律組織的附屬公司(不受限制的附屬公司除外)的投資，在任何時候本金總額不得超過1.5億美元；
(Dd)以現金、現金等價物及/或不動產的形式對一個或多個受限制附屬公司或非受限制附屬公司進行的任何投資，總金額(任何由不動產組成的投資的款額按作出該等投資時的公平市值估值)不得超過(A)在2022年曆年，及(B)在2022年曆年之後的每個歷年，(I)5,000,000美元和(2)作出該項投資時合併有形資產的7.5%，兩者以較大者為準，只要該項投資是依據第8.02(Dd)條第(B)(Ii)項作出的，(X)在該項投資生效後，並無違約發生、繼續或存在，及(Y)在預計將作出的投資生效後，截至財務報表所載最近一個會計季度結束的最後一天為止
如果根據第7.01(A)或(B)節要求交付，母借款人將遵守第8.10節(如果投資額超過1.00億美元，則母借款人應提交母公司借款人負責官員的證書，證明滿足本條款(Y)中的要求)；但如果根據本第8.02(Dd)節對非國內信用方的任何人進行了任何投資，而該人此後成為國內信用方，則該投資此後應被視為根據第8.02(E)節進行的；以及
(Ee)對一個或多個不受限制的附屬公司以不動產形式進行的任何投資，其總金額(不動產的金額按作出該項投資時的公平市值估值)不得超過(A)在2022年曆年的2.5億美元及(B)在2022年曆年之後的每個歷年，(I)2.5億美元及(Ii)作出該項投資時綜合有形資產的5.0%，如果任何此類投資是依據第8.02(Ee)條第(B)(Ii)款進行的，(X)在生效後不會發生任何違約，並且在實施後不會繼續或不存在，以及(Y)在按照第7.01(A)或(B)節的規定必須交付財務報表的最近一個會計季度結束的最後一天，在擬進行的投資生效後，母借款人將遵守第8.10條的規定(如果投資額超過1,000萬美元，則母借款人須遞交其負責人員的證明書，證明符合本條(Y)項的規定)；但如果根據第8.02(Ee)節對非國內信用方的任何人進行了任何投資，而該人此後成為國內信用方，則該投資此後應被視為是根據第8.02(E)節進行的。
8.03%增加了負債。
產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但下列情況除外：
(A)根據本信貸協議和其他信貸單據存在或產生的債務；
(B)在附表8.03所列第6號修正案生效日期存在的債務；
(C)為購買、購置、建造、發展、擴大、修理或改善固定資產或資本資產而進行融資的資本租賃債務和購貨款債務(包括與資本租賃有關的債務)，在任何時間未償債務(根據第8.03(L)節就依據本第8.03(C)節產生的債務而未償還的再融資債務總額合計)不得超過(A)在限制期內為1.5億美元和(B)在限制期結束後為3.00億美元；但產生的債務不得超過融資資產的購買價格；
(D)第8.15節允許的互換合同下的義務；
(E)在第8.02(E)、(F)、(G)或(K)節允許的範圍內，綜合集團成員之間的無擔保公司間債務；
(F)母借款人在以下範圍內的無抵押債務：(I)並未發生失責或失責事件，而該失責或失責事件仍在繼續或將會因當時發生失責或失責事件而導致；(2)在對這種債務的產生給予形式上的效力(包括對其收益的運用)後，在根據第7.01(A)或(B)節規定必須交付財務報表的最近一個財政季度結束的最後一天(或在根據第6.05節第二句所述的該財務報表的第一個要求交付日期之前)，母借款人將遵守第8.10條的規定(如果所產生的債務超過1.5億美元，則母借款人須遞交其負責人員的證明書，證明符合本條第(Ii)款的規定)；(3)這種債務規定的到期日不早於B-4期貸款，其加權平均到期日不短於B-4期貸款(就到期日而言，橋樑貸款的慣常延期展期條款(包括通過轉換或交換)除外，在這種情況下，如果在初始到期日自動延長至不早於B-4期貸款到期日的日期，則這種到期日可早於B-4期貸款)；(4)此類債務不存在對母借款人及其附屬公司不利的提前還款或贖回事件，除非此類債務包括可轉換債務、控制權變更和該類型債務的典型其他事件(B-4期貸款到期前的預定“看跌期權”日期除外)；(5)就第(5)款而言，此類債務還有其他條款，其對母借款人及其子公司的有利程度不低於母借款人真誠確定的本信貸協議的條款(定價、利率下限、折扣、費用、保費和可選擇的預付款或贖回條款以及可轉換債券的任何慣用條款除外)；但此類債務可從國內擔保人的無擔保擔保中受益，其擔保的基礎與母借款人發行此類債務的基礎相同；
(G)外國附屬公司的負債及其由其他外國附屬公司提供的擔保，在任何時間未償還的本金總額不得超過(A)在限制期內的3,000,000,000美元及(B)在限制期結束後，(I)5,000,000,000美元及(2)當時綜合有形資產的7.5%，兩者中較大者，且無重複；
(H)依據準許收購而取得或承擔的債務；但(A)該等債務並非與該項準許收購有關，或並非因預期或預期該項收購而產生，及(B)在按照第7.01(A)或(B)節規定須交付財務報表的最近一個會計季末的最後一天，或在第6.05節第二句所指的最近一段期間的最後一天，該等債務的產生已按形式生效後，母公司借款人將遵守第8.10節；但在限制期內，在任何時間依據第8.03(H)節取得或承擔的債務本金總額不得超過2億美元；此外，在限制期內，依據第8.03(H)節取得或承擔的任何債務的範圍為
由抵押品與本協議項下的債務按同等比例擔保，則增量基數應減去當時獲得或承擔的債務本金；
(I)在正常業務過程中按照以往慣例訂立的任何履約或保證保證金、完成保證金或類似義務所產生的債務；
(J)母借款人及其附屬公司在任何時間未償還的本金總額不得超過(A)在受限制期間內$2.5億及(B)在受限制期間結束後，(I)$5.00億及(Ii)當時綜合有形資產的7.5%，兩者中較大者的其他債務(及對該等債務的擔保)；
(K)母借款人在(I)現有優先無擔保債務(及其國內擔保人的擔保)和(Ii)2023年可轉換票據項下發生的債務；
(L)對依據第8.03節(B)、(C)、(F)、(H)或(K)節產生或未償還的債務進行的任何再融資，只要(I)如果再融資的債務是次級債務，則該再融資債務在償付權和其他方面應至少與正在進行再融資的債務一樣從屬於該債務，(Ii)除非依據第8.03節的另一條款(並根據該另一條款減少可獲得性)，否則再融資債務的本金不超過正在進行再融資的債務的本金連同支付的任何保費，應累算的利息和與此相關的合理費用，以及與此相關而招致的合理費用和開支；。(Iii)再融資債務的最終到期日和至到期日的加權平均年限不早於或短於正在再融資的債務；。但如對依據第8.03(K)(I)節產生或未償還的債務進行再融資，則再融資債務的最終到期日和至到期日的加權平均年限不早於或短於B-4期貸款的最終到期日和加權平均到期日(視屬何情況而定)。(Iv)任何附屬公司(境內貸款方除外)如不是將進行再融資的債務的債務人，則不應成為該再融資債務的義務人；及(V)就可轉換債務的再融資而言，就第(V)款而言，除與可轉換債務再融資有關的重要條款外，按當時的市場條款或按本條(L)第(I)至(Iv)款中的任何一項另有規定)作為整體的再融資債務對綜合集團及貸款人的利益，至少與根據正進行再融資的債務一樣有利；
(M)在10個工作日內支付透支；
(N)在正常業務過程中為支持履約義務而簽發的貿易信用證、倉單或類似票據的債務(與債務有關的債務除外)；
(O)由信用證支持的債務，本金不超過該信用證規定的金額；
(P)債務包括：(1)保險費融資或(2)在正常業務過程中承擔或支付供應安排中所載的債務；
(Q)在正常業務過程中發生的對母借款人或任何附屬公司僱員的遞延補償的債務；
(R)債務，包括母公司借款人向現任或前任高級職員、董事和僱員、其各自的財產、配偶或前任配偶發行的期票，以換取母公司借款人購買或贖回第8.06(F)節允許的合格股本；但(A)母借款人須能依據第8.06(F)節作出有限制付款，其款額相等於每張該等票據發行時的本金，而相等於每張該等票據的本金款額的款額，須減去根據第8.06(F)節所能作出的有限制付款的款額；及(B)母借款人須能依據第8.06(F)節就每張該等票據支付的任何其他付款的款額作出限制付款，每一筆此類付款應減少根據第8.06(F)條能夠支付的限制性付款；
(S)債務，包括母借款人或任何附屬公司根據遞延補償、賠償、購買或收購價格調整或其他類似安排所承擔的債務，這些債務或安排與交易和允許的收購或根據本協議明確允許的任何其他投資有關；
(T)以上(A)至(S)條及下文(W)至(Aa)條所述債務的所有溢價(如有的話)、利息(包括呈請後利息)、費用、開支、收費及額外或或有利息；
(U)綜合集團任何成員對根據本第8.03節(A)至(T)款產生的債務承擔的支持義務，僅限於該綜合集團成員原本能夠產生此類債務的範圍；
(5)根據歐元和英鎊計價的現金彙集安排產生的外國子公司的債務；但此種債務的淨額(扣除彙集參與者的名義抵銷、現金和現金等價物後)不得超過歐元計價安排的1,000萬歐元和英鎊計價的1,000,000英鎊，這種債務可受益於彙集參與者的交叉擔保和母公司借款人的擔保；
(W)AMG債務；
(X)所有債務以及父母借款人就該等債務承擔的任何扶養義務；
(Y)再融資票據/貸款項下的負債；
(Z)本金總額的遞增等值債務，對於在第8號修正案生效日期後發生的所有遞增等值債務，不得超過(I)遞增基數加第2.01(F)(I)(Y)節所述的數額減去根據第2.01(F)(I)(X)或(Y)條所發生的遞增貸款安排的本金總額加(Ii)除在受限制期間外，在以下情況下的有擔保遞增等值債務的額外數額：在形式上使截至最後一天產生的該額外金額生效後
根據第7.01(A)或(B)節(或在第7.01(A)或(B)節規定的財務報表的第一個交付日期之前，截至第6.05節第二句所指最近期間的最後一天)的最近一個會計季度末的財務報表，猶如在該期間的最後一天產生債務之日已有任何債務未償，高級擔保槓桿率等於或低於3.75：1.00；但在每種情況下，可招致的遞增等值債務的最高數額是在不影響與第(Ii)款下的數額基本同時發生的遞增基數下的任何招致的情況下確定的；此外，借款人在使用第(I)款下的數額之前，應被視為已使用第(Ii)款下的數額；
(Aa)根據澳大利亞司法管轄區的法律組織的母借款人的任何子公司(不由不是根據澳大利亞司法管轄區的法律組織的子公司擔保)在任何時間未償還的本金總額不超過相當於7,500萬澳元的美元的債務；
(Bb)母借款人在任何時間未償還的本金總額不超過4.6億美元的其他無擔保債務(但不得由借款人的任何附屬公司擔保或以其他方式成為借款人的債務)；但該等債務的述明到期日不早於第6號修正案生效日期的循環融資，且其加權平均到期日不短於第6號修正案生效日的循環融資；還規定，在對這種債務的產生給予形式上的影響(包括對其收益的運用)後，截至根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近一個會計季度結束的最後一天(或在根據該節規定的此類財務報表的第一個交付日期之前，截至第6.05節第二句所指的最近期間的最後一天)，母公司借款人應遵守第8.10條(且母公司借款人應提交母公司借款人負責人員的證書，證明滿足本條款(Bb)中的要求)；和
(Cc)在第7.18節的規限下，2022年高級票據。
為了確定是否符合本第8.03節的規定，(A)不需要僅僅通過參照第8.03(A)至(Bb)節所述的一種允許債務類別(或其任何部分)來準許債務，但可根據其任何相關組合來準許債務，(B)如果一項債務(或其任何部分)符合本節第8.03(A)至(Bb)節所述的一種或多種準許債務類別(或其任何部分)的標準，則母借款人可自行酌情將以符合第8.03節的任何方式重新分類或劃分該負債項目(或其任何部分)，並有權僅將該負債項目(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，且該負債項目(或其任何部分)應被視為僅根據該一或多個條款(或其任何部分)發生或存在；條件是：(I)信用證單據項下所有未償債務將被視為僅依賴於第8.03節(A)款中的例外情況而發生，(Ii)現有優先無擔保債務將被視為僅依賴於本第8.03款(K)(I)款中的例外項而發生
(根據第8.03(L)節對其進行的任何再融資僅應根據該第8.03(L)節發生)，(Iii)2023年可轉換票據將被視為僅根據第8.03節(K)(Ii)款中的相關例外情況而產生(根據第8.03(L)節對其進行的任何再融資僅應根據第8.03(L)節發生)和(Iv)根據第8.03(Z)節產生的債務應僅被視為根據第8.03(Z)節發生，不得在該第8.03(Z)節(I)和(Ii)之間重新分類；此外，根據第2.01(F)(I)(X)或(Y)節產生的任何債務不得重新歸類為根據任何其他規定產生的債務(為免生疑問，包括第2.01(F)節中的任何其他條款)。
8.04%，包括合併和解散。
(A)進行合併或合併交易，但下列情況除外：
(I)母借款人的本地附屬公司可以是與母借款人或母借款人的另一家本地附屬公司合併或合併的交易的一方；但如母借款人是該項交易的一方，則母借款人須為尚存的人；此外，如母借款人並非該項交易的一方，但本地擔保人是，則該本地擔保人須為尚存的人，或尚存的人須在該項交易完成後立即成為本地擔保人；
(2)外國子公司可以是與母公司借款人或母公司借款人的子公司(國內擔保人除外)合併或合併交易的一方(除非該國內擔保人是尚存的一方)；但(A)如果母借款人是交易的一方，則它是尚存的實體；(B)如果前述(A)款不適用，如果外國借款人是交易的一方，則它是尚存的實體；(C)如果前述(A)款和(B)款都不適用，並且如果外國擔保人是交易的一方，則它應該是尚存的人，或者該尚存的人在交易完成後立即成為外國擔保人；以及(D)如果境內子公司不是交易的一方，尚存實體應為外國子公司，母借款人及其子公司應遵守第7.13節的要求；
(Iii)附屬公司可進行與根據第8.05節進行的標的處置有關的合併或合併交易，只要根據第(Iii)條進行的任何交易的結果或與該交易有關的資產不多於根據第8.05節本來允許的資產；以及
(4)母借款人或任何附屬公司可以就根據第8.02節允許的投資與任何其他人合併，只要繼續或尚存的人是附屬公司，該附屬公司應為(X)境內擔保人(如果合併子公司是國內擔保人)和(Y)外國擔保人(如果合併子公司是外國擔保人，在每種情況下，該擔保人及其每一子公司都應遵守第7.12條的要求；
在涉及母公司借款人的任何此類合併或合併之後，母公司借款人是尚存的人。
(B)除非根據第8.04(A)(I)節允許的交易，否則母借款人不得解散、清算或結束其事務。
儘管如此，為免生疑問，在任何情況下，母借款人不得在美利堅合眾國或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區重組、重新本地化或重新註冊為公司。
8.05%是他們的處置權。
進行任何標的處置或指定的公司間轉移，除非(I)僅在標的處置的情況下，從每個此類標的處置中收到的對價中至少75%(75%)是現金或現金等價物；但就本條第(I)款而言，以下各項須當作現金：(A)受讓人就適用的產權處置而承擔的母借款人或該附屬公司就適用的產權處置而承擔的任何負債(如母借款人或該附屬公司根據本條文提供的最新資產負債表或其腳註所示者)(按其條款從屬於該等義務的負債除外)，(B)母借款人或該附屬公司從受讓人收到的任何證券，而該證券是由母借款人或該附屬公司在適用標的產權處置結束後180天內轉換為現金或現金等價物(以在轉換中收到的現金或現金等價物為限)，及。(C)就該標的產權處置而具有總公平市價的任何指定非現金代價，連同就所有其他標的產權處置而指定的非現金代價合計不超過$1.5億(以每項指定非現金代價在收到時的公平市值計算)，(Ii)該等標的物處置或指明的公司間轉讓是以公平市價作出，及。(Iii)在所有標的處置及指明的公司間轉讓中，如此處置的財產的總金額(按其公平市值估值)不超過適用的處置金額。
8.06%為限制支付。
直接或間接聲明或支付任何受限制的付款，但下列情況除外：
(A)各附屬公司可根據母公司借款人或任何全資附屬公司的組織協議或股東協議所要求的相對所有權權益，按比例(或從母公司借款人及其全資附屬公司的角度，以較優惠的條件)，向母借款人或任何全資附屬公司，或在非全資附屬公司的情況下，按比例(或從母公司借款人及其全資附屬公司的角度，以較優惠的條件)向該附屬公司的每一股權持有人，或僅在法律要求的範圍內及涉及最低數額的範圍內，向該等股權持有人按比例作出有限制的付款；
(B)限制支付購買股本：(A)附表8.06(B)所列任何人或(B)在購買後成為國內擔保人的任何其他人，在任何情況下都不是由(I)母借款人、(Ii)任何子公司或(Iii)母借款人的關聯公司或其任何子公司持有的；但在(X)截至最近結束的財政季度的最後一天(財務報表必須是在該財政季度末)的最後一天生效後
根據第7.01(A)或(B)節交付(或在根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的第一個日期之前，截至第6.05節第二句所指最近期間的最後一天)，母借款人將遵守第8.10節，並且(Y)該人成為或繼續是母借款人的子公司；
(C)應允許根據第8.03(L)節允許的任何再融資；
(D)應允許第8.02節允許或不禁止的任何投資；
(E)在規定的限制終止日期之後，支付其他受限制的款項；但在作出該等受限制的付款時，(X)不會發生違約事件，亦不會因此而持續或將會導致違約事件；及(Y)按形式計算，綜合總槓桿率等於或小於3.75至1.00；
(F)在規定的限制終止日期之後，母借款人可在任何時間支付總額不超過(I)5.00億美元和(Ii)7.5%合併有形資產的限制付款，如果在實施該等限制付款後(I)截至根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的最近一個會計季度結束的最後一天(或在根據該節規定的該財務報表的第一個交付日期之前)，截至第6.05節第二句中提到的最近期間的最後一天)，(X)母借款人將遵守第8.10節，以及(Y)綜合淨槓桿率不會超過5.00：1.00(如果限制性付款大於1.00億美元，則母借款人應提交母公司借款人負責官員的證書，證明其滿足本條第(I)和(Ii)款中的要求，並且在實施後不會發生違約和繼續或存在，此時累計貸方的金額；
(G)在指明的限制終止日期後，母借款人可作出有限制的付款，包括支付或預付本金，或贖回、購回或收購其債項的價值(I)所有該等付款、預付款項、贖回、回購及收購的總額不超過$3億(以母借款人就該等預付、贖回、回購或收購而付出的代價的公平市值衡量)及(Ii)如屬支付、預付、贖回、回購及收購2024年優先債券、2026年優先債券、2027年優先債券，2023可轉換票據(以及在上述每一種情況下，根據第8.03(L)節對其進行任何允許的再融資)，或與根據第8.03(Bb)節產生的債務有關的額外金額，只要緊接在實施該等付款、預付款、贖回、回購或收購之後，(X)截至根據第7.01(A)或(B)節(或在根據第7.01(A)或(B)節要求交付財務報表的第一個交付日期之前)最近結束的財政季度的最後一天，在第6.05節第二句中提到的最近期間的最後一天)，母借款人將遵守第8.10節，以及(Y)在實施此類限制付款後，可從循環貸款中提取的美元等值總額將超過100.0美元
(而母借款人須遞交其負責人員的證明書，證明其已符合本條第(Ii)款的規定)；
(H)在不用作或不增加累積信貸的範圍內，母借款人可用實質上同時發行其普通股的新股所得款項，購買、贖回或以其他方式收購其普通股；
(1)綜合集團成員可提前償還或償還本協議所允許的其他綜合集團成員公司間債務；
(J)在“無現金行使”股票期權或認股權證、無現金預扣税項、股票增值權或在有限制股票或受限制股票單位歸屬時被視為發生的股本回購，如該等股本相當於該等期權或認股權證的行使價，或代表在行使或歸屬時應繳的預扣税項，則應獲準回購；
(K)在構成限制性付款的範圍內，交付母公司借款人的普通股(連同代替任何零碎股份的現金)，並且，在給予此類限制性付款形式上的效力後，截至根據第7.01(A)或(B)節規定必須交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天，母借款人將遵守第8.10節，與在修訂第6號生效日期或之後發行的任何可轉換債務的轉換有關的現金支付，自修訂第6號生效日期以來的總額不得超過(I)該等可轉換債務的本金金額加上(Ii)母借款人或其任何受限制附屬公司根據任何相關準許債券對衝交易的行使、結算或終止而收到的任何付款；
(L)根據管限任何準許債券對衝交易或準許認股權證交易的協議條款，就該等準許債券對衝交易或準許認股權證交易而規定的任何付款，或就該等準許債券對衝交易或準許認股權證交易而要求提早解除或交收的任何款項，在每種情況下均不構成有限制付款；但在本第8.06(L)節的情況下，由於母借款人(或其關聯方)選擇“現金結算”(或實質上相當的條款)作為其下的“結算方法”(或實質上相當的條款)(包括與行使和/或提前平倉或結算有關的事項)，在許可債券對衝交易(為免生疑問而要求支付的溢價除外)或許可認股權證交易下，除母借款人的普通股以外的任何代價須予支付。儘管有第(L)款的規定，此類現金的支付仍應構成限制性付款(且此類限制性付款必須根據本第8.06條中除第8.06(L)條以外的條款予以允許)；和
(M)在指明的限制終止日期前，受限制付款(不包括受限制付款定義第(I)或(Ii)條所指的與母借款人的股本有關的受限制付款)總額不超過5,000萬美元。
8.07%標誌着業務性質的變化。
從事除許可業務以外的任何重要業務。
8.08%是會計實務或會計年度的變化。
改變其(A)會計政策或報告做法，除非GAAP另有要求，或(B)母借款人或任何子公司的會計年度。
8.09%增加了與附屬公司的交易。
與母借款人的任何關聯公司(為清楚起見，包括任何不受限制的子公司)(不包括(X)國內貸款方、(Y)外國貸款方或(Z)母借款人的一個或多個非貸款方的子公司)訂立任何類型的任何交易，不論是否在正常業務過程中，但不包括(I)在所有重大方面對母借款人或適用子公司實質上有利的公平合理條款，如母公司借款人或該子公司在當時與關聯方以外的人進行的可比公平交易中所能獲得的，(Ii)第8.06節允許的限制性支付(第8.06(C)節除外)和(Iii)第8.02(C)、(F)、(G)、(S)、(W)節允許的投資，或者，如果該交易是與完全由於該交易而成為母借款人或子公司的關聯公司的人進行的，則為根據第8.02(I)、(K)、(M)或(X)節進行的任何交易。
8.10%是根據《財務公約》。
(A)自財務契約開始日期起，準許綜合淨槓桿率超過(A)截至財務契約開始日期及在財務契約開始日期後結束的母借款人的第一、第二和第三財政季度的每個財政季度的最後一天，6.75：1.00，(B)截至在財務契約開始日期後結束的母借款人的第四、第五、第六和第七財政季度的每個財政季度的最後一天，6.25：1.00，(C)截至第八、第九、母公司借款人在財務公約開始日期後結束的第十個和第十一個財政季度，5.75：1.00，(D)截至母公司借款人在財務公約開始日期後結束的第十二個和第十三個財政季度的每個財政季度的最後一天，5.50：1.00和(E)截至在財務契約開始日期後結束的母公司借款人的第十四個財政季度的最後一天，以及此後母公司借款人每個財政季度的最後一天，5.25：1.00。
儘管如上所述，在重大許可收購完成後，直到該重大許可收購後的四個會計季度結束為止(“增長期”)，如果母借款人在該重大許可收購完成之日或之前向行政代理髮出書面通知而選擇，則就本公約而言，在相關期間(“遞增”)相關期間的最高準許綜合淨槓桿率水平應增加0.50倍；但(I)除非綜合淨槓桿率在至少兩個財政季度內符合綜合淨槓桿率而不實施遞增，否則增長期可能不是連續的；(Ii)根據本信貸協議，總共最多應有兩個增長期；及(Iii)在財務契約開始日期後的第三個完整季度之前，不得開始增長期
(與收購Ocesa Entretenimiento S.A.de C.V.合計51%的股本有關的增值期除外)。
(B)在財務公約開始日期之前，允許截至(X)母借款人於2020年12月31日或之前結束的每個財政季度的最後一天和(Y)2020年12月31日之後的每個日曆月的流動資金少於5.0億美元。
8.11 [已保留].
8.12%是對子公司分配的限制。
直接或間接地產生或以其他方式導致或忍受存在或生效對任何受限制子公司的能力的任何產權負擔或限制：(A)向母借款人或任何受限制子公司支付股息或對其股本或任何其他利息或參與其利潤進行任何其他分配，或向母借款人或受限制子公司支付欠母借款人或受限制子公司的任何債務，(B)向母借款人或任何受限制子公司提供貸款或墊款，或(C)向母借款人或任何受限制子公司轉讓其任何財產，但根據或由於(I)適用法律存在的此類產權負擔或限制除外；(Ii)本信貸協議和其他信貸文件；(Iii)現有的優先無擔保債務；(Iv)限制轉租或轉讓管理子公司租賃權益的任何租約的習慣規定；(V)限制子公司在正常業務過程中訂立的任何協議的轉讓的習慣規定；(Vi)第8.01節允許的限制轉讓受其限制的財產的任何留置權；(Vii)在不影響貸方在第7.12、7.13或7.14節、合夥協議、有限責任公司組織治理文件、股東協議、資產出售和股票出售協議以及在正常業務過程中達成的限制此類合夥、有限責任公司或類似個人所有權權益轉移的其他類似協議的習慣規定的情況下，與根據第8.05節允許的任何財產的銷售有關的任何協議(只要此類協議是此類協議的慣常負擔或限制)；(Ix)供應商或業主根據在正常業務運作中訂立的合約對現金或其他按金或淨值施加的限制；。(X)任何證明或管限依據第8.03(H)節就任何準許收購而承擔的債務的文書，而該等債務負擔或限制不適用於任何人，或任何人的財產或資產，但該人或如此取得的人的財產或資產除外；。(Xi)就上文(B)及(C)款所述的任何事項而言，如任何附屬公司並非全資附屬公司，則該人的組織文件或依據任何合營企業協議或股東協議，僅限於有關合營企業或其他實體的股本或持有的財產；(Xii)在修訂第6號生效日期生效時生效的與附表8.03所載的第6號修訂生效日期存在的債務有關的合約或協議，或與AMG債務或債務有關的合約或協議；(Xiii)依據第8.03(F)節或根據2023年可轉換票據再融資而產生的任何協議所施加的任何限制，但在每種情況下，該等限制整體而言並不比母借款人真誠決定的在第6號修正案生效日期生效的現有優先無抵押債務所載限制更具限制性；(Xiv)母借款人或任何附屬公司訂立的不動產租約中所載的慣常淨值撥備，只要母借款人已真誠地決定該等淨值撥備不會合理地預期會削弱母借款人及其附屬公司履行其持續債務的能力；。(Xv)在任何人成為附屬公司時有效的任何協議，只要該協議並非為考慮該人成為附屬公司而訂立的；。(Xvi)任何代表負債的協議。
非信貸方的母借款人的子公司第8.03節允許的；(Xvii)對客户根據在正常業務過程中籤訂的合同施加的現金或其他存款的限制；(Xviii)附表6.14中規定的買入-賣出、有表決權的信託和其他股東安排；(Xx)根據第8.03(Z)節或第8.03(Aa)節允許的任何證明或管理債務的票據，只要該等產權負擔和限制在整體上不會對任何借款人向本合同項下的貸款人支付利息、本金和手續費的能力產生實質性和不利影響(由母借款人善意確定)和(Xx)上述合同、票據或債務的信貸文件所允許的任何再融資；但如母借款人真誠地釐定，就該等產權負擔及限制而言，該等再融資並不較該等修訂或再融資前更具實質限制。
8.13%修訂材料文件。
修改、修改或放棄其在公司註冊證書、章程或其他組織文件下的任何權利，在每一種情況下，只要這種修改、修改或放棄可以合理地預期是實質性的和對貸款人不利的。
8.14%是銷售和回租交易。
(B)直接或間接訂立任何安排，據此，該公司須出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產，不論該等財產是現時擁有或其後取得的，而其後租賃或租賃該等財產或其他財產，而該等財產或其他財產擬用作與出售或轉讓的財產實質上相同的一項或多於一項目的，但如出售任何固定資產或資本資產，而該等固定資產或資本資產是以不少於該固定資產或資本資產的成本作為現金代價，並於母借款人或該附屬公司取得或完成建造該等固定資產或資本資產後180天內完成，則不在此限。儘管有上述規定，在下列情況下，母借款人及其子公司均可出售或轉讓任何指定的出售和回租資產，並將其租回(或出租或租賃其打算用於與如此出售或轉讓的財產基本上相同的一個或多個目的的其他財產)，條件是：(A)母借款人立即向行政代理髮出出售通知；(B)該項出售或轉讓的現金收益淨額至少等於公平市場價值(但如該項出售或轉讓(或一系列有關出售或轉讓)涉及的總代價超過相當於1.5億美元的港元，則母借款人將從具有國家認可地位的獨立會計或評估公司獲得書面意見，確認從財務角度而言，該項出售或轉讓(或一系列有關出售或轉讓)的代價對母借款人及其附屬公司是公平的，或不低於在可比出售或轉讓該等財產中合理獲得的代價，不動產或個人，在這種情況下，與不是母借款人的關聯關係的人保持距離)；(C)就每次出售或轉讓而收取的代價中，至少75%應包括現金、現金等價物、第8.02節允許的投資、受讓人承擔的負債、轉讓人保留的應收賬款或上述各項的任何組合；。(D)如果此類出售和回租導致資本租賃義務或合成租賃，則第8.03(C)節允許這種負債；。(E)不會發生違約，並且在生效後不會繼續或存在；。和(F)在按形式實施該出售和回租交易以及與該交易相關的任何債務後，截至根據第7.01(A)或(B)節規定必須交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天(或在根據第7.01(A)或(B)節規定的該財務報表的第一個交付日期之前，截至第6.05節第二句所述最近期間的最後一天)，母借款人將遵守第8.10節(和在第6.05節第二句所述的最近期間的最後一天)。
如果此類出售或轉讓(或一系列相關出售或轉讓)涉及的總對價超過相當於1.5億美元的美元，則母借款人應提交母公司借款人的負責人員的證書，證明滿足本條款(F)中的要求)。
8.15%的掉期合約。
訂立任何掉期合約，除非(A)訂立掉期合約以對衝或減輕母借款人或任何附屬公司實際承擔的風險，(B)訂立掉期合約以有效封頂、扣減或交換(I)任何借款人或任何附屬公司的任何計息負債或投資的利率(由固定利率至浮動利率、由一種浮動利率至另一浮動利率或其他利率)及(Ii)貨幣匯率(在每種情況下均與其業務運作有關而非作投機用途)，及(C)任何許可債券對衝交易或任何許可認股權證交易。
第九條
違約事件和補救措施
9.01%引發違約事件。
下列任何一項均構成違約事件：
(一)拒絕不付款。母借款人或任何其他信用方未能(I)在本合同要求支付任何貸款的本金或任何信用證義務的本金時，或(Ii)在本合同到期或被要求支付後三(3)個工作日內，不支付本合同項下的任何貸款利息或任何定期應計費用或根據本合同或根據任何其他信用證單據應支付的任何其他款項；或
(B)簽署一些具體的公約。母借款人或任何其他信用方未能履行或遵守第7.03(A)條、第7.11條、第7.18條或第VIII條中的任何條款、契諾或協議，或僅就借款人的存在而言，第7.04條中的任何條款、約定或協議；或
(C)解決其他違約問題。母借款人或任何其他信用方未能履行或遵守其本身應履行或遵守的任何信用證文件中所載的任何其他契諾或協議(未在上文(A)或(B)款中規定)，且在行政代理人或所要求的貸款人書面通知違約方或母借款人後三十(30)個歷日內繼續不履行或遵守；或
(D)提供適當的陳述和保證。由母借款人或本合同中的任何其他信用方或其代表，在任何其他信用證文件中，或在與本文件或相關文件相關交付的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或視為作出時在任何重要方面均屬虛假；或
(E)防止交叉違約。(I)綜合集團(A)的任何成員未能(在產生該等債務所依據的文書或協議所規定的寬限期(如有的話)之後)就任何債務或扶助而到期(不論是以預定到期日、利息、所需預付款、提速付款、催繳款項或其他方式)支付任何款項
本金數額(就本條(E)項而言，本金包括未提取的已承諾或可動用的款額，幷包括根據任何合併信貸安排或銀團信貸安排欠所有債權人的款額)的債務(本協議項下的債務或掉期合約下的債務除外)，如與所有其他債務及支持義務的本金款額合計，超過1.5億元，或(B)沒有遵守或履行與任何債務或支持義務有關或載於證明、擔保或與之有關的任何其他協議或條件內的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件，而該等債務或支持義務或支持義務的本金額超過1.5億美元，或(B)沒有遵守或履行任何其他協議或條件，而該等其他協議或條件是證明、擔保或與該等債務或支持義務有關的，或發生任何其他事件，而該等其他協議或條件的後果是導致該等債務或支持義務失效的，或準許該等債項的持有人或該等扶養義務的受益人(或受託人或代理人代表該等持有人或該等受益人)安排(如有需要時發出通知)追討該等債項或將該等債項到期，或安排(自動或以其他方式)購回、預付、抵銷或贖回該等債項，或在該等債項述明的到期日前作出回購、預付、擊敗或贖回該等債項的要約，或要求要求該等須予支付的扶養義務或與該等債項有關的現金抵押品，而該等債務的本金並未支付，與已發生的超過1.5億美元的所有其他債務和支持債務的未償還本金一起計算(為免生疑問，應理解為，在管理任何可轉換債務的工具中規定的任何慣常“轉換條件”的滿足將不被視為構成本條(B)項下的違約，因為這種滿足給予該等可轉換債務的任何持有人轉換該等條件的權利)；或(Ii)根據任何掉期合約發生“提前終止日期”(或類似進口條款)，原因如下：(A)該掉期合約下的任何違約事件，而母借款人或任何附屬公司是“違約方”(或類似進口條款)；或(B)該掉期合約下的任何“終止事件”(或類似進口條款)，而該母借款人或任何附屬公司是“受影響方”(或類似進口條款)，以及如連同所有其他掉期合約，有關前一條(A)或(B)項所述的違約事件適用，母借款人及其附屬公司所欠的掉期終止價值超過1.5億美元；但本條(E)(Ii)不適用於就任何準許債券對衝交易或準許認股權證交易而作出的任何提早付款要求或解除或終止，亦不適用於按照其條款對引起或準許上述規定的任何條件的滿足，只要在任何該等情況下，母借款人或其任何相聯公司均非該等準許債券對衝交易或準許認股權證交易(視何者適用而定)的條款下的“違約方”(或實質上相等的條款)；或
(F)啟動破產程序等。任何信用方或任何重要附屬機構根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分任命任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、恢復人或類似高級人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、恢復人或類似高級人員在未經上述人士申請或同意的情況下被任命，且任命繼續未解除或暫停六十(60)個日曆日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產的全部或任何重要部分有關的任何程序，未經該人同意而提起，並在未經該人同意的情況下繼續進行六十(60)個日曆日，或在任何此類程序中加入了濟助令；或
(G)控制的變更。母公司借款人的控制權發生變更；或
(H)承認無力償還債務；扣押。任何信用方或任何重要附屬公司變得無力或以書面形式承認其無力或普遍未能在到期時償還其債務，或未能履行鍼對任何此等人士的全部或任何實質性部分發出或徵收的任何令狀或扣押令或執行或類似的程序，且在發出或徵收後三十(30)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(一)公開宣判。已有一項或多於一項針對綜合集團任何成員的最終判決或命令，規定(就所有該等判決及命令而言)支付總額超過$1.5億的款項(但以保險人並無就承保範圍提出爭議或以其他方式解除承保的獨立第三者保險所承保的範圍內)，而因上訴待決或其他原因而暫停強制執行該等判決的期間為連續30天；或
(J)建立ERISA。(I)養老金計劃或多僱主計劃發生ERISA事件，已導致或合理地預期將導致貸款方的總金額超過1.5億美元，或(Ii)在任何適用的寬限期屆滿後，貸款方或任何ERISA關聯公司在任何適用的寬限期屆滿後，未能就其根據多僱主計劃根據ERISA第4201條支付的提款責任支付任何分期付款，而該分期付款已經導致或將合理地預期導致貸款方的總負債超過1.5億美元；或
(K)防止信用證單據失效。任何信用證單據在籤立和交付後的任何時間，出於本合同明確允許的或全部履行所有義務以外的任何原因，不再具有完全效力和效力；或任何信用證方以任何方式對任何信用證文件的有效性或可執行性提出異議；或任何信用證方否認其在任何信用證文件下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何信用證文件；或
(L)保存所有抵押品文件。任何抵押品文件交付後，應因任何理由停止(或應由任何信用方書面斷言停止)在抵押品文件所要求的範圍內建立有效和完善的第一優先權留置權(不受第8.01節允許的其他留置權的限制)，該抵押品是(I)聲稱包括在抵押品上的，並且(Ii)包括公平市場價值超過5000萬美元的財產，當該財產與該留置權如此停止有效的所有財產一起計算時(由於(X)根據第10.10節明示解除該留置權的原因除外)，(Y)抵押品代理人未能保留對實物交付給它的抵押品的佔有，或(Z)抵押品代理人未能及時提交UCC延續聲明)；或
(M)償還次級債務。母公司借款人或任何貸款方的任何次級債務，或母公司借款人或任何貸款方就此提供的任何擔保，應因任何原因停止有效從屬於該等次級債務或該擔保中規定的義務，或母借款人、任何子公司、母公司借款人的任何關聯公司或任何附屬公司，受託人就該等次級債務(或根據第8.03(L)節對其進行的任何再融資)應作出書面聲明。
9.02%的公司在發生違約時採取補救措施。
如果任何違約事件發生並仍在繼續，管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取下列任何或全部行動：
(A)必須宣佈貸款人的承諾和信用證發行人終止信用證展期的義務，此種承諾和義務應隨之終止；
(B)無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，即可宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計利息以及根據本協議或任何其他信貸文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，所有這些均由借款人在此明確放棄；
(C)不要求母借款人將信用證債務抵押(金額相當於當時的未償還金額)；以及
(D)代表自身和貸款人行使其或貸款人根據信用證單據或適用法律可享有的一切權利和補救辦法；
然而，一旦發生9.01(F)或(H)項下的違約事件，各貸款人發放貸款的義務和信用證發行人發放信用證延期的任何義務將自動終止，所有未償還貸款的本金以及上述所有利息和其他金額應自動到期並支付，母借款人將上述信用證債務變現的義務應自動生效，在每一種情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
9.03%是資金運用情況。
在行使第9.02節規定的補救措施後(或在貸款自動成為立即到期和應付且信用證債務已被自動要求現金抵押後，在每種情況下，如第9.02節的但書所述)，因債務而收到的任何金額應由行政代理按以下順序使用：
第一，支付構成費用、賠償、開支和其他數額(包括任何律師事務所或其他律師的所有合理費用、開支和支出以及根據第三條應支付的數額)給行政代理人和附屬代理人的債務部分，在每一種情況下，行政代理人和附屬代理人均以行政代理人和擔保代理人的身份支付；
第二，支付構成應付給貸款人的費用、賠償金和其他款項(本金、利息、承諾費和信用證費用除外)的那部分債務(包括所有合理的費用、任何律師事務所或其他律師的開支和付款以及根據第三條應付的款項)，按比例在貸款人之間按比例支付本條款第二款所述的應付給貸款人的金額；
第三，支付構成應計和未付承諾費、信用證費用和貸款利息、信用證借款和其他債務的那部分債務
按比例在貸款人、Swingline貸款人和信用證發行人之間按比例承擔的債務，按本條款第三款所述的金額支付給他們；
第四，(A)支付構成貸款和信用證借款未付本金的債務部分，(B)支付母公司借款人或其任何附屬公司(非限制性附屬公司除外)與行政代理、行政代理的任何貸款人或附屬公司或貸款人或訂立此類互換合同時的行政代理、牽頭安排人、借款人或附屬機構、牽頭安排人或貸款人之間的任何掉期合同所欠的任何債務、終止或其他款項。(C)支付母借款人或其任何附屬公司(不受限制的附屬公司除外)與行政代理、行政代理的任何貸款人或關聯公司、或訂立該等金庫管理協議時的行政代理、行政代理的貸方或關聯公司或貸款人之間的任何金庫管理協議項下的到期金額，只要該金庫管理協議在本協議下是允許的，以及(D)由信用證發行人賬户的行政代理將信用證債務中由信用證未支取的總金額組成的部分進行現金抵押，按本條款第四款所述應支付給它們的金額的比例在這些締約方之間按比例分配；和
最後，在向父母借款人或法律另有要求的情況下，向父母借款人全額償付所有債務後的餘額。
但從任何外國信用方收到的任何金額，或由於任何僅作為外國債務抵押品的抵押品，在該等金額不構成外國債務的範圍內，不得根據本款第二、第三或第四款予以使用。根據第2.03(C)款的規定，根據上文第四款規定，用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後仍有任何金額作為現金抵押品，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。
儘管如此，從借款人或不是合格ECP擔保人的任何擔保人收到的金額不得用於不包括互換義務的債務。
第十條
代理
10.01%是代理商的指定和授權。
(A)每一貸款人和信用證發行人在此不可撤銷地指定(I)JPMCB代表其作為行政代理和抵押品代理，(Ii)JPMorgan Chase Bank，N.A.多倫多分行代表其作為加拿大代理行事，以及(Iii)JPME代表其作為倫敦代理行事，在每種情況下，根據本協議和其他信貸文件，並授權每一代理代表其採取根據本協議或其條款授予該代理的行動和行使該等權力，以及合理地附帶的行動和權力。本條的規定完全是為了代理人、貸款人的利益
和信用證出票人，母借款人或任何其他信用方均不享有作為第三方受益人的權利。
(B)每家貸款人在此不可撤銷地指定、指定和授權抵押品代理根據本信貸協議和每份抵押品文件的規定代表其採取行動，並行使本信貸協議或任何抵押品文件的條款明確授予它的權力和履行其職責，以及合理地附帶的權力。在這方面，抵押品代理人以及抵押品代理人根據第10.05節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在抵押品代理人的指示下行使抵押品(或其任何部分)上的任何權利和補救而指定的任何協理代理人、分代理人和事實代理人，應有權享有本第X條和第十一條(包括第11.04(C)節)的所有規定的利益，如同該等共同代理人，子代理人和代理人實際上是信用證單據下的“擔保品代理人”)，就好像在此作了詳細説明一樣。儘管本信貸協議其他地方或任何抵押品文件中有任何相反的規定，任何代理人均不承擔任何職責或責任，但本文或其中明確規定的除外，任何代理人也不具有或被視為與任何貸款人或參與者有任何受託關係，任何默示的契諾、職能、責任、義務或債務不得被解讀為本信貸協議或任何抵押品文件或以其他方式對任何代理人不利。在不限制前述句子的一般性的情況下，在本文和抵押品文件中使用“代理人”一詞，涉及任何代理人，並不意味着任何適用法律的代理原則下產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語只是作為一種市場習慣使用，並僅旨在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。抵押品代理人應就任何抵押品和抵押品文件代表貸款人行事，抵押品代理人應享有以下所有利益和豁免權：(I)根據信用證文件，抵押品代理人就任何抵押品或抵押品文件所採取的任何行為或遭受的任何不作為而向行政代理人提供的所有利益和豁免權，完全如同信貸文件中所使用的術語“行政代理人”包括抵押品代理人就該等作為或不作為而享有的利益和豁免權；以及(Ii)本合同或抵押品文件中關於抵押品代理人的額外規定。
(C)各信用證發票人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表貸款人行事，且各信用證發票人應享有以下所有利益和豁免：(I)就其出具或擬出具的任何信用證以及與該等信用證有關的出票人所採取的任何作為或遭受的任何不作為而向本條X條中的代理人提供的所有利益和豁免，以及與該等信用證有關的出票人文件，一如本第X條所用的“代理人”一詞包括有關該等作為或不作為的信用證出票人，和(Ii)本合同中關於該信用證的另一項規定。
(D)除授信單據中授予行政代理和貸款人的任何其他權利和救濟外，行政代理可以代表貸款人行使《紐約UCC》或任何其他適用法律規定的擔保當事人的所有權利和救濟。在不限制前述規定的一般性的情況下，行政代理人在不要求履行或其他要求、提示、抗議、廣告或任何種類的通知(以下提及的法律要求的任何通知除外)的情況下，可在下列情況下向任何信用方或任何其他人(在此免除所有和每一項要求、抗辯、廣告和通知)
在此情況下，應立即收集、接收、挪用和變現抵押品或其任何部分，或同意信用方按行政代理認為合理的條款使用與抵押品有關的任何現金抵押品，和/或可立即在行政代理或任何貸款人的任何交易所、經紀人委員會或辦公室或其他地方以一個或多個包裹出售、租賃、轉讓、授予購買或以其他方式處置和交付抵押品的選擇權或以信用投標方式收購抵押品或其任何部分(或簽訂進行上述任何活動的合同)，或在行政代理或任何貸款人的任何交易所、經紀委員會或辦公室或其他地方出售、出租、轉讓、授予選擇權或選擇權。按其認為適宜的條款和條件，以其認為最佳的價格，以現金、信用或未來交貨，所有這些都不承擔任何信用風險。
10.02授權銀行作為貸款人。
本合同項下的每一代理人應以貸款人的身份享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同其不是代理人一樣，除非另有明確説明或文意另有所指外，術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本合同項下代理人的人。該等人士及其聯營公司可接受母借款人或其任何附屬公司或其他聯營公司的存款、貸款、擔任財務顧問或任何其他顧問身份，以及一般地與母借款人或其任何附屬公司或其他聯營公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的代理人，亦無責任向貸款人作出任何交代。
10.03%沒有免責條款。
除本合同和其他信用證文件中明確規定的職責或義務外，代理人和牽頭安排人不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的情況下，代理商和首席調度員：
(A)債權人不應承擔任何受託責任或其他默示義務，無論違約是否已經發生並正在繼續；
(B)代理人沒有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情權，但本合同或其他信用證文件明確規定代理人按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他信用證文件明確規定的其他數目或百分比的貸款人)要求代理人行使的酌處權和權力除外；但代理人不應被要求採取其認為或其律師的意見可能使代理人承擔責任或違反任何信用證文件或適用法律的任何行動；以及
(C)除本合同及其他信貸文件中明確規定外，公司不承擔任何責任披露與母借款人或其任何關聯公司有關的任何信息，且不對未能披露任何信息負責，該信息是以任何身份傳達給代理或其任何關聯公司或由其任何關聯公司獲得的。
代理人不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)經規定的貸款人同意或請求(或在第11.01和9.02節規定的情況下，或該代理人真誠地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)或(Ii)在其本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下。代理人應為
除非並直至母借款人、貸款人或信用證發行人向代理人發出描述違約的通知，否則視為不知道有任何違約行為。
任何代理人均無責任或有責任確定或調查(I)在本信貸協議或任何其他信貸文件內或與本信貸協議或任何其他信貸文件有關的任何陳述、保證或陳述，(Ii)根據本信貸協議或根據本信貸協議或任何其他信貸文件交付的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)本信貸協議或其中所載的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生，(Iv)本信貸協議、任何其他信貸文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)是否滿足本協議第五條或其他規定中規定的任何條件的滿足，但確認收到明確要求交付給該代理人的物品除外。
10.04%的代理商支持Reliance。
每一代理商均有權信賴其認為真實且已由適當人士簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他文字(包括任何電子訊息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不會因此而招致任何責任。每個代理人也可以依靠口頭或通過電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並且不因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的出具是否符合本合同項下的任何條件時，除非該代理人在發放貸款或開立信用證之前已收到該貸款人或該信用證出票人的相反通知，否則各代理人可推定該條件令該貸款人或該信用證的出票人滿意。每個代理人可以諮詢法律顧問(他們可能是母公司借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對他們按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
10.05%是職責下放。
每一代理人均可通過或通過該代理人指定的任何一個或多個子代理人履行其在本合同或任何其他信用證文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。任何代理人和任何此類附屬代理人均可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本細則的免責條款應適用於任何該等分代理商及其關聯方，以及任何該等分代理商，並應適用於他們各自與本章程所規定的信貸安排銀團有關的活動，以及作為該代理商的活動。
10.06%是一名特工的辭職。
每一代理人均可隨時向貸款人、信用證發行人和母公司借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，經母借款人同意，被要求的貸款人有權(但如果發生下列情況，則不需要同意
違約已經發生且仍在繼續)，指定一位繼任者，該繼任者(I)在行政代理人或抵押品代理人辭職的情況下，應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何該等銀行的關聯銀行；(Ii)如由加拿大代理人辭職，則應是在加拿大設有辦事處的銀行，或在加拿大設有辦事處的任何該等銀行的附屬公司；或(Iii)如由倫敦代理人辭職，則應為在倫敦設有辦事處的銀行；或在倫敦設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果所要求的貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在退役代理人發出辭職通知後30天內接受了該指定，則退役代理人可代表貸款人和信用證發行人，經母借款人同意(但如果違約事件已經發生且仍在繼續，則不需要同意)，指定符合上述條件的繼任者代理人；但如該代理人通知母借款人及貸款人並無合資格人士接受該項委任，則該項辭職仍須按照該通知生效，且(1)退任代理人須解除其在本協議及其他信用證文件項下的職責及義務(但如該代理人根據任何信用證文件代表貸款人或信用證發行人持有任何抵押品擔保，則該退任代理人應繼續持有該抵押品擔保，直至委任一名繼任代理人為止)及(2)所有付款、通訊及決定須由、應改為由或通過該代理人直接向各貸款人和各信用證出票人付款，直至被要求的貸款人按照本節上述規定指定一名繼任代理人為止。在接受繼任者作為本合同項下代理人的任命後，該繼承人應繼承並被賦予退休(或已退休)代理人的所有權利、權力、特權和義務，而卸任代理人應被解除其在本合同或其他信貸單據項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節的上述規定解除其義務)。母借款人支付給繼承人代理人的費用應與支付給其前身的費用相同，除非母借款人與該繼承人另有約定。在退役代理根據本合同和其他信貸文件辭職後，本條款和第11.04節的規定對於退役代理、其子代理及其各自的關聯方在退役代理擔任該代理期間所採取或未採取的任何行動的利益，應繼續有效。
JPMCB根據本節的規定辭去行政代理或抵押品代理(視具體情況而定)，也應構成其辭去美元信用證發行方、多幣種信用證發行方和Swingline貸款人的職務。一旦接受繼任者作為行政代理或抵押品代理(視情況而定)的任命，(A)該繼任者將繼承並被賦予退役的信用證發行人和Swingline貸款人的所有權利、權力、特權和義務，(B)退役的信用證發行人和Swingline貸款人將被解除其在本合同或其他信用證文件項下的所有職責和義務，以及(C)繼任的信用證發行人應出具信用證，以取代信用證，如果有，或作出令即將退任的信用證發行人滿意的其他安排，以有效地承擔即將退役的信用證發行人與該等信用證有關的義務。
10.07%的人表示不依賴代理商和其他貸款人。
每家貸款人和信用證發行人均承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本信貸協議。每家貸款人和信用證發行人也承認，它將獨立地、不依賴任何代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方，並根據其應提供的單據和信息
根據或基於本信貸協議、任何其他信貸文件或任何相關協議或根據本協議提供的任何文件，繼續自行決定是否採取行動。
10.08%沒有其他關税。
儘管本合同有任何相反規定，但本合同封面所列的“辛迪加代理”、“聯合牽頭安排人”和“聯合簿記管理人”均不具有本信用證協議或任何其他信用證文件項下的任何權力、義務或責任，但以代理、貸款人或信用證發行人的身份(視情況適用)除外。
10.09聯邦代理人可以提交索賠證明。
如果任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序對任何貸款方懸而未決，任何代理人(無論任何貸款或信用證債務的本金是否如本文所述或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論適用代理人是否已向母借款人提出任何要求)均有權通過幹預或其他方式幹預該程序而獲得授權：
(A)就所欠及未付的貸款、信用證債務及所有其他債務(該代理人並非當事人的掉期合約或庫務管理協議下的債務除外)而提出及證明全部本金及利息的索償，並提交所需或適宜的其他文件，以提出貸款人、信用證發行人及代理人的索償(包括對貸款人、信用證發行人及代理人及其各自的代理人及律師的合理補償、開支、付款及墊款的任何索償，以及應付貸款人的所有其他款項)，第2.09條和第11.04條規定的信用證發行人和代理人)允許在該司法程序中使用；和
(B)收取和收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；
而任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人和信用證出票人授權向該代理人支付此類款項，如果該代理人同意直接向貸款人和信用證出票人支付該等款項，則向該代理人支付任何應付該代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何款項，以及根據第2.09和11.04節應支付給該代理人的任何其他款項。
本協議所載內容不得被視為授權適用代理人代表任何貸款人或信用證出票人授權、同意、接受或採納影響任何貸款人義務或權利的任何重組、安排、調整或重整計劃，或授權任何代理人在任何此類程序中就任何貸款人的債權進行表決。
10.10%的抵押品和擔保事項。
貸款人和信用證發行人根據其選擇和酌情決定權，不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理：
(A)如果擔保人因不受本擔保書禁止的交易而不再是附屬公司，或被指定為非實質附屬公司或根據其定義(E)款被指定為被排除的附屬公司，或如果下列(B)(I)款所述的條件得到滿足，則解除擔保人在抵押品文件下的義務；
(B)解除對抵押品代理人根據任何信貸文件授予或持有的任何財產的任何留置權：(I)終止總承諾額並全額支付所有債務(不包括(A)當時未到期和應支付的或有賠償義務和(B)掉期合同和金庫管理協議下當時未到期和應支付的債務和負債)以及所有信用證到期或終止時(或如果任何信用證仍未清償，在(X)以行政代理和信用證發行人滿意的條款對未償還信用證進行現金抵押時，或(Y)任何適用的信用證發行人按行政代理和該信用證發行人滿意的條款收到支持信用證時)，(Ii)作為根據本合同或任何其他信用證文件不禁止的任何銷售或其他處置的一部分或與之相關的處置(向另一方信用證出售或其他處置除外)，或(Iii)符合第11.01條的規定(如果經所需貸款人批准、授權或書面批准的話)；和
(C)將根據任何信貸文件授予抵押品代理人或由抵押品代理人持有的任何財產的任何留置權從屬於根據第8.01(I)或(Z)節授予的該等財產的任何留置權的持有人。
應行政代理或抵押品代理隨時提出要求，所需貸款人應以書面形式確認，抵押品代理有權解除或從屬於其在特定財產中的權益，行政代理有權根據第10.10節的規定免除任何擔保人在與本協議允許的交易相關的義務。
10.11%取消預提税金。
在任何適用法律要求的範圍內，適用代理人可根據任何信用證單據扣除或扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果美國國税局或美國或其他司法管轄區的任何其他當局聲稱，由於任何原因(包括因為適當的表格沒有交付或沒有正確執行，或者因為該貸款人沒有將導致免徵或減少預扣税無效的情況變化通知適用代理人)，適用代理人沒有適當地從支付給任何貸款人或為貸款人的賬户中扣繳税款。貸款人應賠償代理人並使其不受損害(在借款人尚未根據第3.01和3.04條償還適用代理人的範圍內，且不限制或擴大借款人這樣做的義務)，以全額賠償適用代理人直接或間接支付的所有税款或其他款項，以及發生的所有費用，包括法律費用和任何自付費用，無論有關政府當局是否正確或合法地徵收或主張此類税收。由適用代理人向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明應為決定性的。
不存在明顯錯誤。每一貸款人在此授權適用代理人在任何時候抵銷和使用本信貸協議或任何其他信貸文件項下欠該貸款人的任何和所有款項，抵銷本第10.11條規定應付給適用代理人的任何款項。第10.11節中的協議在適用代理人辭職和/或替換、貸款人的任何權利轉讓或替換、本信貸協議終止以及所有其他義務的償還、清償或履行後仍然有效。為免生疑問，就本第10.11節而言，“貸款人”一詞應包括任何信用證發行人和Swingline貸款人。
10.12%簽署了財政部管理協議和掉期合約。
除本協議或任何抵押品文件另有明文規定外，根據本協議或任何抵押品文件的規定獲得本協議項下的擔保或任何抵押品的任何財務管理銀行或對衝銀行，除以貸款人身份並僅在信貸文件中明確規定的範圍外，無權知悉本協議項下或任何其他信貸文件項下或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)而採取的任何行動，或同意、指示或反對任何行動。儘管本條款X中有任何其他相反的規定，除非行政代理已從適用的財務管理銀行或對衝銀行(視具體情況而定)收到關於該等債務的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，否則不得要求任何代理人核實根據金庫管理協議和掉期合同產生的債務的支付情況或已就該債務作出其他令人滿意的安排。
10.13%通過信用競標。
擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理在所需貸款人的指示下貸記全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品以償還部分或全部債務，以代替喪失抵押品贖回權或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)根據破產法的規定(包括根據破產法第363、1123或1129條或任何其他司法管轄區的任何類似法律)進行的任何抵押品銷售，或(B)行政代理人根據任何適用法律(或在其同意或指示下)進行的任何其他出售、喪失抵押品贖回權或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何此類信貸投標和購買而言，對擔保當事人的債務應有權並應當是行政代理在所需貸款人的指示下按應課税制進行信貸競標的資產或資產(或有債權或未清算債權在應收賬款基礎上獲得或有權益的債務，在此類債權清算時應按比例歸於用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分)，以購買如此購買的資產或資產(或購置款工具或債務工具的股權或債務工具)。對於任何此類投標，行政代理應被授權組成一輛或多輛購置車輛，並將任何成功的信用投標轉讓給該一輛或多輛購置車輛；(Ii)擔保各方在信用投標債務中的每一應課税權益應被視為轉讓給該車輛或車輛，而無需根據本信貸協議採取任何進一步行動；(Iii)行政代理人應被授權採納規定對一輛或多輛購置車輛進行治理的文件(但行政代理人就該一輛或多輛購置車輛採取的任何行動，包括其資產或股權的任何處置，應直接或間接由
管理文件應規定，根據本信貸協議的條款或適用的一個或多個收購工具的管理文件(視情況而定)，以所需貸款人或其獲準受讓人的投票方式進行控制，而不考慮本信貸協議的終止，且不影響本信貸協議第11.01節對所需貸款人的行動的限制)，(Iv)行政代理應被授權代表該收購工具或工具向每一擔保當事人發行債券，按比例計入信貸投標、利息、股權、合夥企業、有限合夥企業或會員權益等相關義務，在任何此種收購工具和/或由該收購工具發行的債務票據中，所有這些都無需任何有擔保的當事人或收購工具採取任何進一步行動，以及(V)如果轉讓給收購工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好，因為轉讓給收購工具的債務金額超過收購工具貸記的債務金額或其他原因)不用於收購抵押品，則此類債務應自動按比例重新分配給擔保當事人，並且任何收購工具因此類債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而不需要任何擔保當事人或任何購置工具採取任何進一步行動。儘管如上文第(2)款所述，每一擔保當事人的債務的應課税部分被視為轉讓給一輛或多輛購置車輛，但每一擔保當事人應簽署行政代理人可能合理要求的有關擔保當事人(和/或擔保當事人的任何指定人將收到該購置車輛中的權益或該購置車輛發行的債務工具)的文件和信息，以便形成任何購置車輛、制定或提交任何信貸投標或完成該信貸投標預期的交易。
第十一條
其他
11.01條修改意見等。
對本信貸協議或任何其他信貸單據的任何條款的修改或放棄，或對偏離本信貸協議或任何其他信貸單據的任何同意，除非以書面形式並由母借款人或適用的貸款方(視情況而定)以及所需的貸款人和行政代理(在所需的貸款人的指示下)簽署，否則無效，且每項此類修改、放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於其提供的特定目的；但條件是：
(A)未經各貸款人同意，任何該等修訂、豁免或同意不得：
(I)修改或放棄第5.01節規定的初始信用延期的任何先決條件，或(僅就初始信用延期而言)第5.02節規定的任何先決條件，
(Ii)除非第2.17、2.18或2.19節允許按照第2.17、2.18或2.19節(視屬何情況而定)完成交易，否則更改本信貸協議中關於(A)墊款(包括參與)、(B)支付或預付本金、利息或費用的方式、(C)按比例分攤或按比例提供資金的任何條款
信用證項下付款義務的適用，或(D)減少承付款和承諾額的方式，
(Iii)更改本第11.01(A)條的任何規定(根據第6號修正案作出的任何此類更改除外)或“所需貸款人”的定義，或本條款中規定修改、放棄或以其他方式修改本條款項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比。
(Iv)解除所有或實質上所有抵押品(本修正案第6號生效日期時的規定除外)，或
(V)免除國內擔保人或外國擔保人所提供的全部或基本上所有擔保的價值(截至第6號修正案生效之日，本文規定的除外)，或者，如果根據第1.08節增加了任何外國子公司作為額外的外國借款人，則免除母公司借款人對該外國借款人的任何借款義務的擔保；
(B)未經因此而受到不利影響的每一貸款人同意，任何該等修訂、豁免或同意不得：
(I)除第2.17、2.18或2.19節允許按照第2.17、2.18或2.19節(視屬何情況而定)進行交易外，延長或增加任何貸款人的承諾(或恢復根據第9.02條終止的任何承諾)，但有一項理解是，對違約事件的修改或豁免，或強制性減少或強制提前付款，不應被視為增加承諾，
(Ii)放棄不付款或推遲本信貸協議或任何其他信貸單據為根據本協議或任何其他信貸單據向任何貸款人支付本金、利息、手續費或其他款項而確定的任何日期，或更改任何貸款的預定最終到期日，
(3)降低任何貸款或信用證借款的本金或本合同規定的利率，或降低根據本合同或任何其他信用證單據應支付的任何費用或其他金額；但只需徵得所需貸款人的同意，方可(A)修改“違約率”的定義或免除適用借款人按違約率支付利息或信用證費用的任何義務，或(B)修改本合同項下的任何財務契約(或其中使用的任何定義的術語)，即使該修改的效果是降低任何貸款或信用證借款的利率，或降低本合同項下應支付的任何費用，或
(4)除非信用證單據中另有明確允許，在第6號修正案生效之日起生效，否則明確地將任何付款權利義務從屬於任何其他債務，或將擔保義務的全部或基本上全部留置權從屬於擔保任何其他債務的留置權；
(C)除非由所需的延遲支取期限A貸款人簽字，否則該等修改、棄權或同意不得：
(I)修改或放棄或修改第5.04節的任何規定；
(Ii)修訂或豁免根據第2.06(C)條對延遲支取期限A貸款實施任何強制性預付付款的方式，或
(3)修訂或放棄第11.01(C)節的規定或“所需延遲支取期限A貸款人”的定義；
(D)除非由所需條款B-4貸款人簽署，否則該等修訂、豁免或同意不得：
(I)根據第2.06(C)條修訂或豁免任何強制性預付B-4期貸款的方式，或
(Ii)修訂或放棄第11.01(C)節的規定或“所需條件B-4貸款人”的定義；
(E)對與延遲提取期限A承諾和/或延遲提取期限A貸款、期限B-4貸款承諾和/或期限B-4貸款或循環承諾和/或循環貸款有關但對其他承諾和/或貸款不適用(或以不同方式適用)的任何規定的任何此類修訂、豁免或同意，還應分別徵得所需延遲提取期限A貸款人、所需B-4期限貸款貸款人或所需循環貸款機構的同意；
(F)對下列各項的任何修訂、豁免或同意：(I)美元循環承諾或美元循環貸款，但不包括有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾、2020-1增量循環承諾、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款或2020-1增量循環貸款，另一方面，(Ii)有限貨幣循環承諾或有限貨幣循環貸款，但不包括美元循環承諾、多幣種循環承諾、2020-1增量循環承諾、美元循環貸款、多幣種循環貸款或2020-1增量循環貸款(3)一方面多幣種循環承諾或多幣種循環貸款，但不包括美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、2020-1增量循環承諾、美元循環貸款、有限貨幣循環貸款或2020-1增量循環貸款，或(Iv)2020-1增量循環承諾或2020-1增量循環貸款，另一方面，不包括有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾、美元循環承諾、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款或美元循環貸款，或不同地適用於(W)美元循環承諾或美元循環貸款，以及有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾、2020-1增量循環承諾、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款或2020-1增量循環貸款，另一方面，(X)
另一方面，(Y)一方面是多幣種循環承諾或多幣種循環貸款，另一方面是美元循環承諾、有限貨幣循環承諾、2020-1增量循環承諾、美元循環貸款或2020-1增量循環貸款，或者(Z)2020-1增量循環貸款或2020-1增量循環貸款一方面，對於有限貨幣循環承諾、多幣種循環承諾、美元循環承諾、有限貨幣循環貸款、多幣種循環貸款或美元循環貸款，只需分別徵得所需的美元循環貸款人、所需的有限貨幣循環貸款人、所需的多幣種循環貸款人或2020-1增量循環貸款人的同意；
(G)除非經所需循環貸款人簽署，否則該等修訂、放棄或同意不得修訂或放棄(I)第11.01(G)節的規定、(Ii)“所需循環貸款人”的定義或(Iii)第5.02節或第5.03節所列任何信貸展期(初始信貸展期除外)的任何先決條件；
(H)除非由所需的美元循環貸款人簽署，否則該等修訂、放棄或同意不得修訂或放棄第11.01(H)節的規定或“所需的美元循環貸款人”的定義；
(I)除非由所需的有限貨幣循環貸款人簽署，否則該等修訂、放棄或同意不得修訂或放棄本第11.01(I)節的規定或“所需的有限貨幣循環貸款人”的定義；
(J)除非還由所需的多幣種循環貸款人簽署，否則此種修訂、放棄或同意不得修改或放棄本第11.01(J)節的規定或“所需的多幣種循環貸款人”的定義；
(K)除非還得到信用證出票人的書面同意，否則該等修改、放棄或同意不應影響該信用證出票人在本信用證協議項下的權利或義務，或與其簽發或將開立的任何信用證有關的任何出票人單據；
(L)除非得到Swingline貸款人的書面同意，否則該等修訂、豁免或同意不影響Swingline貸款人在本信貸協議下的權利或義務；
(M)除非行政代理也書面同意，否則此類修改、放棄或同意不應影響行政代理在本信貸協議或任何其他信貸文件項下的權利或義務；
(N)除非抵押品代理人也書面同意，否則該等修改、放棄或同意不得影響抵押品代理人在本信貸協議或任何其他信貸文件項下的權利或義務；
(O)除非各牽頭安排人也書面同意，否則該等修訂、放棄或同意不得影響該牽頭安排人本信貸協議或任何其他信貸單據的權利或義務；及
(P)除非還由所需的2020-1增支循環貸款人簽署，否則任何此類修正、放棄或同意不得修改或放棄第11.01(P)節的規定或“所需的2020-1增支循環貸款人”的定義；
但前提是，儘管本協議有任何相反規定，(I)每個貸款人有權在其認為合適的情況下就影響貸款的任何破產或破產重組計劃進行表決，(Ii)每個貸款人承認美國《破產法》第1126(C)條的規定取代了本文所述的一致同意條款，(Iii)所需貸款人可以同意允許貸款方在破產或破產程序中使用現金抵押品，(Iv)第11.06(H)條不得修改，未經每個授予貸款的貸款人同意而放棄或以其他方式修改，且其貸款的全部或任何部分在修改、放棄或其他修改時由SPC提供資金，(V)聘書可以修改，或放棄聘書下的權利或特權，只能由簽約各方簽署，和(Vi)行政代理費用函可以修改，或放棄其下的權利或特權，只能由簽約各方簽署。
儘管本協議有任何相反規定，借款人和行政代理可以在沒有任何其他貸款人的參與或同意的情況下，對本信貸協議和其他信貸文件進行必要或適當的修訂，以實施第2.01(F)、2.17、2.18或2.19節的規定(包括規定附加類別的貸款或承諾應：(I)按比例分享本信貸協議和具有貸款義務的其他信貸文件的利益；(Ii)在所需貸款人、所需循環貸款人的任何確定中適當包括持有此類貸款的貸款人；要求延遲支取期限A貸款人和必需期限B-4貸款人，(Iii)允許作為定期貸款的任何此類額外信貸安排在預付款申請中與定期貸款按比例分攤，並允許作為循環信貸安排的任何此類信貸安排在預付款申請中按比例與循環貸款分擔，以及(Iv)修訂本文件的附件，以反映2020-1增量循環貸款安排)。
儘管第11.01節有任何相反規定，(A)如果行政代理和母借款人在任何信用證文件的任何條款中共同發現了明顯的錯誤(包括但不限於不正確的交叉引用)或任何技術性的錯誤或遺漏，則行政代理和/或抵押品代理(自行決定行事)和母借款人或任何其他相關信用方應被允許修改該條款或糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，且該修改無需任何其他任何信用證文件當事人的進一步行動或同意即可生效。和(B)母借款人、行政代理和/或抵押品代理有權在不通知任何其他人或未經任何其他人同意的情況下，在第2.01(G)和(H)節最後一段和第1.08節中所述的範圍內，或為了確保就任何外國子公司的股本訂立的任何當地法律質押協議的可執行性，修改任何信貸單據。
未經任何其他人同意，適用信用證一方或多方以及行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的單獨裁量權範圍內，或在任何信用證單據要求的範圍內)對任何信用證單據進行任何修訂或放棄，或訂立任何新的協議或文書，以實現授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或額外財產中的任何擔保權益，使其成為符合義務持有人利益的抵押品，或根據當地法律的要求，為義務持有人的利益實施或保護任何擔保權益。在任何財產上，或使其中的擔保權益符合適用的法律要求。
未經替代貨幣前置貸款人同意，不得修改任何與前置貨幣撥備有關的信用單據的規定。應行政代理或任何參與的預付貨幣貸款人的要求，母借款人和行政代理應根據行政代理和參與的預付貨幣貸款機構的合理要求對有關預付貨幣貸款的條款進行合理要求的修改，以更好地實現此類條款的意圖，此類修改不需要得到本合同的任何貸款人或任何其他方的同意，也不需要徵得任何信貸文件的同意。
母借款人和行政代理應(未經任何其他方同意)對信貸文件進行與任何替代貨幣借款的機制(在確定指數利率、借款時間和通知期、法定準備金或其他方面)有關的修訂，該等修訂可由行政代理合理地要求，以符合以該替代貨幣(由行政代理合理確定)發放的貸款的要求。行政代理應在執行任何此類修訂後通知有限貨幣循環貸款人和多幣種循環貸款人，該修訂應在五個工作日內生效，除非有限貨幣循環貸款人或多幣種循環貸款人在五個工作日結束前已將其反對意見和反對理由書面通知行政代理。
本第11.01節應以第11.23節最後一句的規定為準。
11.02更新通知；生效；電子通信。
(A)一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信(以及以下(B)款規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號郵寄或通過傳真機發送，或在確認收到後通過電子郵件發送，且根據本條款明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應以適用的電話號碼發送，如下所示：
(I)如發給父母借款人、代理人、信用證發行人或Swingline貸款人，則寄往附表11.02上為該人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；
(Ii)如發給父母借款人以外的任何貸方，則按附表11.02為該父母借款人指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼轉交該父母借款人；及
(3)如果給任何其他貸款人，則按其行政調查問卷中規定的地址、複印機號碼、電子郵件地址或電話號碼送達。
通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或以掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出；由複印機發送的通知應在發送時視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知，應按照該(B)款的規定有效。
(B)電子通訊。本合同項下向貸款人和信用證出票人發出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供；但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或信用證出票人發出的通知，前提是該出借人或信用證出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理它不能接收該條下的通知。行政代理或母借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信；但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。
除非行政機關另有規定，(I)向電子郵件地址發送的通知和其他通信，應在發送者收到預定收件人的確認後視為已收到(例如通過“要求回執”功能，如可用，可通過回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(B)通過傳真發送的通知應在發送者收到成功發送該傳真的通知時或在接收者書面確認收到該傳真時視為已收到；但在每種情況下，如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送，並且(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為在預期接收方收到該通知或通信的上述第(I)條所述的電子郵件地址並標明其網站地址時被視為已收到。
(C)平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證貸方材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對貸方材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就信用方材料或其他代碼缺陷作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免於病毒或其他代碼缺陷的保證
站臺。在任何情況下，任何代理人或其任何關聯方(統稱“代理方”)不對任何信用方、貸款人、信用證發行人或任何其他人就任何信用方或任何代理人通過互聯網傳輸信用方材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)承擔任何責任，除非該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對任何信用證方、貸款人、信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。
(D)更改地址等母公司借款人、各代理人、各信用證出借人和Swingline貸款人均可通過通知其他各方更改其地址、複印機或電話號碼，以進行本合同項下的通知和其他通信。每一個其他貸款人可以通過通知母公司借款人、每個代理、每個信用證發行人和Swingline貸款人來更改其通知和本協議項下其他通信的地址、複印機或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址，以便向其發送通知和其他通信，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。
(E)每個代理人、信用證出票人和貸款人的信賴性。每個代理人、信用證發行人和貸款人均有權依賴任何借款人或其代表發出的任何通知(包括電話貸款通知和Swingline貸款通知)並採取行動，即使(I)該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其條款與其任何確認書不同。借款人應賠償代理人、信用證出票人、貸款人及其每一方的關聯方因依賴據稱由任何借款人或其代表發出的每一通知而產生的所有損失、費用、費用和債務。向任何代理商發出的所有電話通知以及與該代理商的其他電話通信均可由該代理商進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。
11.03條；不放棄；累積補救；執行。
任何貸款人、信用證發行人、Swingline貸款人或代理人未能行使或延遲行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；任何單一或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
儘管本合同或任何其他信用證單據中有任何相反規定，對信用證各方或其中任何一方強制執行本合同和其他信用證單據項下的權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理機構，與強制執行有關的所有法律訴訟和法律程序應完全由行政代理機構根據第9.02條為所有貸款人和信用證開證人的利益而提起和維持；但前述規定不應禁止(A)任何代理機構自行行使下列權利和補救措施：
(B)任何信用證發放人或Swingline貸款人(僅以其作為信用證發行人或Swingline貸款人的身份，視具體情況而定)根據本信用證及其他信用證文件行使使其受益的權利和補救措施，(C)任何貸款人根據第11.08節(受制於第2.12節的條款)行使抵銷權，或(D)任何貸款人在根據任何債務救濟法向任何貸款方提起的訴訟懸而未決期間，不得提交債權證明或親自出庭並提出訴狀；此外，如果在任何時候沒有人在本合同和其他信貸文件下擔任行政代理，則(I)被要求的貸款人應擁有根據第9.02節的規定歸屬於行政代理的其他權利，以及(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)所述事項外，並在符合第2.12節的規定下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
11.04%節省費用；賠償；損害豁免。
(A)費用及開支。借款人應支付(I)每個代理人及其附屬公司和每個首席安排人發生的所有合理的有文件記錄的自付費用(包括任何代理人的任何一名律師以及任何司法管轄區的一名當地律師合理和開具發票的費用、收費和支出)，這些費用與本信貸協議和其他信貸文件或任何修訂的準備、盡職調查、談判、執行、交付和管理有關。對本協議或本協議條款的修改或豁免(無論據此或據此計劃的交易是否應完成，亦不論該等修訂或豁免是否生效)，(Ii)任何信用證發行人因開立、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款而產生的所有合理的有文件記錄的自付費用，以及(Iii)任何代理人、貸款人、信用證發行人或牽頭安排人發生的所有合理有文件記錄的自付費用(包括一名律師向代理、貸款人和信用證發行人作為一個整體支付的合理有文件證明的費用、收費和支出)，加一名當地律師作為每個相關司法管轄區的代理人、貸款人、信用證簽發人和首席安排人作為一個整體，如果發生任何實際或潛在的利益衝突，則為每個受影響的代理人、貸款人、信用證發放人和牽頭安排人增加一名當地律師，並在每個相關司法管轄區為每個受影響的貸款人、代理人、信用證發放人和牽頭安排人增加一名當地律師)，以執行或保護其權利(A)與本信用證協議和其他信用證文件(包括其在本節項下的權利)有關，或(B)與本信用證項下發放的貸款或信用證有關，包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類自付費用。
(B)借款人的彌償。借款人應賠償上述任何人的每一代理人(及其任何次級代理人)、貸款人、信用證簽發人和首席安排人以及上述任何人的每一關聯方(每個此等人被稱為“受償還者”)，並使每一受償還者免受任何和所有損失、索賠、損害、債務和相關費用(包括任何和解費用以及任何受償受者的一名律師和每個合理必要司法管轄區的一名當地律師的合理費用、收費和支出，以及在任何實際或被認為存在利益衝突的情況下，為每個受影響一方增加一名律師，在每個合理必要的司法管轄區增加一名當地律師)的損害賠償。任何受賠方或任何第三方、借款人或任何其他信用方因下列原因而招致的或針對任何受賠方的主張：(I)籤立或交付本信用證協議、任何其他信用證單據或任何協議或文書，當事人履行本協議項下或本協議項下各自的義務，或完成本協議或本協議項下的交易，或
代理人(及其任何子代理人)及其關聯方(僅限於)本信貸協議和其他信貸文件的管理，(Ii)任何貸款或信用證或其收益的使用或建議使用(包括信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守信用證的條款)，(Iii)與母借款人或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何要求有關的任何索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權或任何其他理論，無論是由第三方、母借款人或任何其他信用方提起的，也不論任何受賠方是否為當事人，在所有情況下，不論是否由受賠方的比較、分擔或單獨的疏忽引起或全部或部分引起；但如該等損失、申索、損害賠償、法律責任或有關開支(X)是由具司法管轄權的法院藉最終及不可上訴的判決裁定是由該獲彌償人的嚴重疏忽或故意行為不當所引致，(Y)由任何獲彌償人在未經其母借款人書面同意的情況下達成的任何和解所致，則不得獲得上述彌償，而該項和解不得被無理扣留或拖延，(Y)母公司借款人或其任何附屬公司與其他有權獲得賠償的人之間的糾紛，而母公司借款人或其任何附屬公司並非當事一方(但本條(Y)不適用於涉及行政代理或任何其他代理人或安排人的糾紛)，或(Z)因母公司借款人或任何其他信貸方就惡意違反本合同或任何其他信用文件項下的義務向受賠方提出索賠而引起的，如果母公司借款人或該信貸方已就具有管轄權的法院裁定的此類索賠獲得了對其有利的最終且不可上訴的判決。本第11.04(B)條不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。
(C)由貸款人償還。如果借款人因任何原因未能向上述任何一項的任何代理人(或其任何分代理人)、信用證發行人或關聯方支付本節(A)或(B)款所規定的任何金額，則各貸款人各自同意向該代理人(或任何該等分代理人)、信用證發行人或關聯方(視屬何情況而定)付款(但在每種情況下，在不影響借款人對此的義務的情況下)，該貸款人的總循環承諾額百分比，或在信用證義務的情況下，該未付金額的信用證承付款百分比(在要求支付適用的未償還費用或賠償款項時)；但未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由該代理人(或任何該等分銷商)、以該身份行事的信用證發票人或前述任何代表該代理人(或任何該等分銷商)或信用證發票人的關聯方就該等身分而招致或提出的。貸款人在本款(C)項下的義務受制於第2.11(D)節的規定。
(D)免除相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，借款人不得根據任何責任理論，對因本信貸協議、任何其他信貸單據或任何協議或票據、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)，主張並放棄對任何受償方的任何索賠。以上(B)項所述的任何賠償受償人，均不對非預期收件人使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本信貸協議或其他信貸單據或據此預期的交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害承擔責任。
(E)付款。根據本節規定應支付的所有款項應不遲於提出要求後十(10)個工作日支付。
(F)生存。本節中的協議在任何代理人和信用證發行人辭職、任何貸款人更換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後繼續有效。
11.05%的預留付款。
借款人或其代表向任何代理人、信用證出票人或貸款人，或任何代理人、信用證出票人或貸款人行使抵銷權，而該等付款或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括依據任何代理人、信用證發行人或貸款人酌情達成的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他方，並與任何債務救濟法下的任何訴訟程序或其他程序有關，則：原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，如同未支付或未發生抵銷一樣，並且(B)各貸款人和信用證發行人同意應要求向該代理人支付其從該代理人那裏收回或償還的任何金額的適用份額(不得重複)，以及從該要求之日起至該款項按不時有效的聯邦基金有效利率支付的年利率的利息。貸款人和信用證開證人在前一句(B)款項下的義務在全額付款和本信用證協議終止後繼續有效。
11：06：30名繼任者和受讓人。
(A)繼承人和受讓人一般。本信貸協議的條款對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但未經行政代理和各貸款人事先書面同意，母借款人或任何其他貸款方不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(與第8.04條允許的交易有關的除外)，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據本第11.06節(B)款的規定轉讓給合格的受讓人；(Ii)按照第11.06款第(D)款的規定參與，或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓，但須受第11.06款第(F)款的限制(本協議任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本信貸協議中任何明示或默示的條款均不得解釋為授予任何人(本信貸協議下或因本信貸協議所允許的雙方當事人、其各自的繼承人和受讓人、第11.06條第(D)款所規定的參與者，以及在此明確規定的範圍內，每個代理人、信用證發行人和貸款人的相關方)任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本信貸協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一(1)個或多個合格受讓人(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(就本款(B)項而言，包括參與信用證義務和Swingline貸款))；
(I)除轉讓貸款人承諾的全部剩餘款額及當時欠它的貸款外，或轉讓給貸款人或貸款人的附屬公司或核準基金的貸款人與貸款人有關的貸款外，指該項承諾的總額(為此目的，包括根據該項承諾未償還的貸款)，或如該項承諾當時尚未生效，則指自轉讓和與該項轉讓有關的假設交付行政代理人之日起決定的轉讓貸款人的每項轉讓所規限的貸款的本金餘額，或如果轉讓和假設中規定了“交易日期”，則截至交易日期，不應早於(A)循環承諾、延遲提取A期承諾和循環貸款，為500萬美元，以及(B)每筆定期貸款為500,000美元，除非在每種情況下，行政代理的每一項，以及只要沒有根據第9.01(A)或(F)節發生違約事件並未發生且仍在繼續，母借款人以其他方式同意(每個同意不得被無理拒絕或拖延，但除非母借款人在收到通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理反對轉讓，否則應被視為同意任何此類轉讓)，但有一項理解是，向貸款人或貸款人的附屬機構或核準基金轉讓不受該最低金額的限制；
(Ii)每一部分轉讓應作為本信貸協議項下所有轉讓美元循環貸款人關於美元循環貸款和已轉讓美元循環承諾的權利和義務的按比例部分的轉讓，但第(Ii)款不適用於與Swingline貸款有關的權利；
(3)每一部分轉讓應作為轉讓有限貨幣循環貸款人在本信貸協議項下與轉讓的有限貨幣循環貸款和有限貨幣循環承諾有關的所有權利和義務的按比例部分的轉讓；
(4)每項部分轉讓應作為所有轉讓多幣種循環貸款人在本信貸協議項下關於轉讓的多幣種循環貸款和已轉讓的多幣種循環承付款的權利和義務的按比例部分的轉讓；
(5)每項部分轉讓應作為轉讓定期貸款貸款人在本信貸協議項下與轉讓的定期貸款或定期貸款承諾有關的所有權利和義務的比例部分的轉讓；
(Vi)(A)美元循環承諾和美元循環貸款的任何轉讓必須得到行政代理、每一美元信用證發行方和Swingline貸款人的批准，只要沒有發生9.01(A)或(F)節規定的違約事件並正在繼續，母借款人(每次批准不得被無理扣留或推遲，且除非母借款人在收到通知後五(5)個工作日內通過書面通知反對)必須被視為同意任何此類轉讓；但如建議的受讓人為受讓人，則無須取得母借款人的批准
是循環貸款人、循環貸款人的關聯方或核準基金；(B)有限貨幣循環承諾和有限貨幣循環貸款必須得到行政代理和每個多幣種信用證出票人的批准，只要沒有發生9.01(A)或(F)節規定的違約事件並且仍在繼續，母公司借款人(每次批准不得被無理扣留或拖延，且條件是母公司借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非其在收到通知後五(5)個工作日內向管理機構發出書面通知表示反對)；但如建議的受讓人是循環貸款人、循環貸款人的關聯公司或核準基金，則無須經母借款人批准；(C)多幣種循環承諾和多幣種循環貸款必須得到行政代理和多幣種信用證發行人的批准，只要沒有發生9.01(A)或(F)節規定的違約事件並仍在繼續，母借款人就必須批准(每次批准不得無理扣留或拖延，但除非母借款人在收到通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理反對，否則應被視為同意任何此類轉讓)；但如建議的受讓人是循環貸款人、循環貸款人的關聯公司或核準基金，則無須經母借款人批准；(D)除延遲提取期限A貸款外，定期貸款必須由行政代理批准，只要沒有發生第9.01(A)或(F)節規定的違約事件且仍在繼續，母借款人(每次此類批准不得被無理扣留或延遲，且除非母借款人在收到通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理反對)；但如果建議的受讓人是貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，則不需要批准；(E)延遲提取期限A貸款和延遲提取期限A承諾必須得到行政代理的批准，只要沒有根據第9.01(A)或(F)節發生違約事件並仍在繼續，母借款人(每次此類批准不得被無理扣留或延遲，且除非在收到通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理反對，否則應被視為同意任何此類轉讓)；但如建議的受讓人為延遲支取期限A貸款人、循環貸款人、延遲支取期限A貸款人或循環貸款人的關聯公司或核準基金，則無須批准；以及(F)2020-1增量循環承付款和2020-1增量循環貸款必須得到行政代理的批准，只要沒有發生第9.01(A)或(F)節規定的違約事件並仍在繼續，母借款人就必須批准(每次批准不得無理扣留或拖延，但除非母借款人在收到通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理表示反對，否則應被視為同意任何此類轉讓)；但如建議的受讓人是循環貸款人、循環貸款人的關聯公司或核準基金，則無須經母借款人批准；
(7)每項轉讓的當事各方應簽署一份轉讓和假設，連同3,500美元的處理和記錄費，並將其交付給行政代理，如果轉讓不是一項轉讓，則應交付合格的受讓人。
貸款人應(A)向行政代理交付一份行政調查問卷，(B)向適用借款人和適用代理交付根據第3.01(E)節規定必須交付的表格；以及
(8)每項部分轉讓應作為本信貸協定項下所有轉讓2020-1年度增量循環貸款人關於2020-1年度增量循環貸款和2020-1年度增量循環承付款的權利和義務的按比例部分轉讓。
根據第11.06節第(C)款規定的行政代理的接受和記錄，自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的合格受讓人應是本信貸協議的一方，並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本信貸協議項下貸款人的權利和義務，而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，應解除其在本信貸協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本信貸協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本協議的一方)，但應繼續享有第3.01、3.04、3.05和11.04節(受該等節的要求和限制的約束)關於在該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益。應要求，適用的借款人(自費)應簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人根據本信貸協議轉讓或轉讓的任何權利或義務不符合本款的規定，就本信貸協議而言，應視為該貸款人根據本第11.06節(D)款出售該等權利和義務的參與人。
(C)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址、貸款和信用證義務的承諾、本金金額(和相關利息金額)以及根據本協議條款不時欠下和支付給每個貸款人的利息(“登記冊”)。就本信貸協議的所有目的而言，登記冊上的登記事項應為確鑿無誤，借款人、代理人和貸款人應將其姓名根據本信貸協議的條款記錄在登記冊上的每個人視為貸款人，儘管有相反的通知。登記簿應在任何合理的時間，並在合理的事先通知後，隨時可供每個母借款人、代理人、貸款人(僅針對每個貸款人自己的貸款和承諾)和信用證發行人查閲。
在收到轉讓方貸款人和合格受讓方簽署的正式完成的轉讓和假設、合格受讓方填寫的行政調查問卷(除非合格受讓方已經是本協議項下的貸款人)、第11.06條第(B)款所指的處理和記錄費以及第11.06條第(B)款所要求的對此類轉讓的任何書面同意後，行政代理機構應接受此類轉讓和承擔，並將其中所載信息記錄在登記冊中；但如轉讓貸款人或合資格受讓人未能按照第2.02(B)、2.03(C)、2.04(B)、2.11(B)或11.04(C)條的規定支付任何款項，則行政代理無義務接受該轉讓和假設，且
將其中的資料記錄在登記冊內，除非及直至該等款項連同其應累算的所有利息全額繳付。就本信貸協議而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。
(D)參與。任何貸款人可在任何時候，在未徵得借款人或行政代理同意或通知的情況下，向任何人(自然人或母借款人或母借款人的任何關聯公司或子公司除外)(每個“參與者”)出售對該貸款人在本信貸協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人蔘與信用證義務和/或Swingline貸款)的參與權)；但(I)該貸款人在本信貸協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本信貸協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、代理人、貸款人和信用證發行人應繼續就該貸款人在本信貸協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。每一貸款人僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事，應保存一份登記冊，記錄這些參與者的姓名和地址，以及這些參與者在任何義務、任何承諾和根據該義務接受任何本金、利息和其他付款方面的權利、權益或義務(“參與者登記冊”)。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，借款人和貸款人應將其姓名記錄在參與者登記冊中的每個人視為本信貸協議的所有目的的所有者；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或部分(包括參與者的身份或與參與者在任何貸款或任何信貸文件下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非這種披露是與税務審計或其他程序有關的，以根據美國財政部條例第5f.103-1(C)節和擬議的美國財政部條例1.163-5(B)確定任何貸款是以美國聯邦所得税的登記形式進行的。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本信貸協議並批准對本信貸協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第11.01(A)(Iv)或(V)條所述的任何修訂、放棄或其他修改，或在參與者受此影響的範圍內同意第11.01(B)(I)、(Ii)或(Iii)條所述的任何修訂、放棄或其他修改。除第11.06款第(E)款另有規定外，每名參與者(I)均有權享受第3.01款的利益，3.04和3.05(受該等條款的要求和限制的約束，包括第3.01(E)節的要求(應理解，第3.01(E)條所要求的文件應僅交付給參與貸款的貸款人))的範圍相同，猶如它是貸款人並已依據第11.06條(B)款通過轉讓獲得其權益；和(Ii)應遵守第3.06和11.13(A)條的規定，猶如它是貸款人並已通過轉讓獲得其權益一樣根據第11.06節第(B)款的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第11.08節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受第2.12條的約束，就像它是貸款人一樣。
(E)對參與者權利的限制。根據第3.01或3.04節，參與者無權獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非向該參與者出售參與是在事先徵得母借款人書面同意的情況下進行的，不得被無理扣留或推遲(但不限於，如果給予同意會在參與生效時導致賠償義務增加，或者可以合理地確定，由於在參與生效之前宣佈的法律變更，此後賠償義務會增加，則父借款人拒絕同意是合理的)。為免生疑問，根據第3.01條、第3.04條或第3.05條有權享受福利的參與者應遵守這些條款的所有限制和要求，如同其是貸款人一樣(在第3.01條的情況下，包括在不包括税的定義中的所有限制)。
(F)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本信貸協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括根據其票據(如有))，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行或其他政府當局的義務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本信貸協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本信貸協議的當事一方。
(G)以電子方式執行任務。在任何轉讓和假設中，“執行”、“簽署”、“簽署”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律的範圍內和任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律)中規定的範圍內，每個電子簽名或以電子形式保存的記錄的法律效力、有效性或可執行性均應與手動簽署簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力和效力。
(H)特殊用途籌資工具。儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人(“授予貸款人”)均可向授予貸款人不時以書面形式向行政代理和母借款人(“SPC”)指定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該授予貸款人根據本信貸協議有義務提供的全部或任何部分貸款；但(I)本協議中的任何條款均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供全部或部分貸款，則授予貸款人有義務根據本協議的條款提供貸款，如果沒有這樣做，則有義務按照第2.11(B)(I)節的要求向適用代理人支付款項。本協議各方同意，SPC不承擔貸款人在本信貸協議項下的任何賠償或類似付款義務，而授信貸款人應出於所有目的，包括批准對任何信用證文件任何條款的任何修訂、豁免或其他修改，仍為本信貸協議項下的記錄貸款人。SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。為進一步説明上述內容，雙方特此同意(該協議在本信貸協議終止後繼續生效)，在任何SPC的所有未償還商業票據或其他優先債務全額償付後一(1)年零一(1)天之前，它不會針對或加入任何其他人的訴訟
根據美國或其任何州的法律對該最高法院提起任何破產、重組、安排、破產或清算程序。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在未經母借款人和行政代理事先同意的情況下，並在支付2,500美元的手續費後，將其就任何貸款收取付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，以及(Ii)在保密的基礎上向該SPC披露與其向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保或信用或流動性增強提供商提供貸款資金有關的任何非公開信息。每一SPC(I)應享有第3.01條的利益，第3.04節和第3.05節(在這些條款的要求和限制的約束下)應遵守第3.04條和第3.05條的規定，猶如其為授予貸款人並已根據第11.06(B)節通過轉讓獲得其權益(有一項理解，即第3.01(E)節所要求的文件應僅交付給授予貸款人)和(Ii)應遵守第3.06和11.13(A)節的規定，猶如其為授予貸款人並已根據第11.06(B)節通過轉讓獲得其權益。根據第3.01、3.04或3.05節，SPC無權獲得比適用的授予貸款人有權就授予該SPC的利息獲得的任何付款更多的付款，除非利息的授予是在父母借款人事先書面同意的情況下進行的，不得被無理扣留或推遲(但不限於，如果給予同意會在給予SPC的贈款生效時導致賠償義務增加，或者將合理地肯定會導致此後由於在給予SPC的贈款生效之前宣佈的法律變化而導致賠償義務增加，則父借款人拒絕同意是合理的)。為免生疑問，根據第3.01條、第3.04條或第3.05條有權享受福利的SPC應遵守這些條款的所有限制和要求，如同其是授予貸款人一樣(在第3.01條的情況下，包括不包括税定義中的所有限制)。
(I)在委派後辭去信用證出票人或轉行貸款人的職務。儘管本協議有任何相反規定，但如果任何信用證發行人或Swingline貸款人在任何時間根據上述(B)款轉讓其所有承諾和貸款，該信用證發行人或Swingline貸款人可：(I)在向母借款人和貸款人發出三十(30)天通知後，辭去信用證發行人的職務；和/或(Ii)在向母借款人發出三十(30)天的通知後，辭去Swingline貸款人的職務。如果發生任何信用證出票人或擺動銀行貸款人的辭職，母借款人有權從貸款人中指定一名本合同項下的信用證出票人或擺動銀行貸款人的繼任者；但母公司借款人未能指定任何該等繼任者並不影響該信用證發行人或擺動銀行貸款人(視情況而定)辭去其作為信用證發行人或擺動銀行貸款人的職務。如果任何信用證出票人辭去信用證出票人一職，它應保留信用證出票人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，這些權利、權力、特權和義務應在其作為信用證出票人辭職生效之日起保留，並保留與此相關的所有信用證義務(包括根據第2.03(C)條要求貸款人以未償還金額承擔風險的權利)。如果任何Swingline貸款人辭去Swingline貸款人的職務，它將保留本協議規定的Swingline貸款人在辭職生效之日就其發放和未償還的Swingline貸款享有的所有權利，包括根據第2.04(B)節要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還Swingline貸款的風險參與提供資金的權利。一旦指定了信用證的繼任者和/或搖擺式出借人，(A)該繼承人將繼承並被賦予退役的信用證或搖擺式放款人(視具體情況而定)的所有權利、權力、特權和責任，以及(B)繼任者的信用證應開出信用證，以取代在下列時間尚未支付的信用證(如有)
這種繼承或作出令即將退役的信用證發行人滿意的其他安排，以有效地承擔即將退役的信用證發行人關於該信用證的義務。
(J)儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人均可通過下列方式將其全部或部分B-4定期貸款轉讓給母借款人或其任何子公司：(X)根據表11.06(J)或(Y)中規定的程序，按比例向所有貸款人開放的荷蘭拍賣，儘管第2.11和2.12節或本信貸協議中的任何其他規定，公開市場購買是在非比例的基礎上進行的；
(I)就上文第(X)款規定的轉讓而言，母公司借款人或該子公司應向所有貸款人發出要約，根據附件11.06(J)中規定的程序，以轉讓方式獲得B-4期貸款；
(2)在任何此類轉讓生效後，此類B-4期貸款應作廢，並應視為已註銷，且在本信貸協議項下的所有目的均不視為未清償；
(Iii)不存在失責行為或失責事件，亦不會因失責行為或失責事件而持續或會導致失責行為或失責事件；
(4)母借款人必須在要約和轉讓時陳述並保證：(X)它不掌握關於母借款人及其附屬公司或其中任何一家證券的重大非公開信息，而這些信息尚未向一般的B-4貸款人披露(選擇不接收此類信息的B-4貸款人除外)；或(Y)作出聲明，表示不能作出這種陳述；以及
(V)此類購買不得用循環貸款或Swingline貸款的收益提供資金。
11.07條規定了對某些信息的處理；保密。
各代理人、貸款人和信用證發行人同意對信息保密(定義見下文)，但下列情況除外：(A)可向其關聯公司及其各自的合作伙伴、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人、顧問和代表披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示對此類信息保密)，(B)在任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)的要求下，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)向本信貸協議的任何其他一方，(E)在行使本信貸協議或任何其他信貸文件下的任何補救措施，或與本信貸協議或任何其他信貸文件有關的任何訴訟或程序，或執行本信貸協議或其項下的權利，(F)在符合包含與本節規定基本相同的條款的協議的情況下，向(I)本信貸協議項下的任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，(Ii)與借款人及其債務有關的任何掉期、衍生交易的任何實際或預期的交易對手(或顧問)；。(G)須向每名該等人士告知該等資料的保密性質及他們同意保存該等資料。
保密：(I)由核準基金髮行的證券的投資者或潛在投資者，該投資者或潛在投資者還同意，信息應僅用於評估對核準基金髮行的此類證券的投資；(Ii)核準基金髮行的證券的受託人、抵押品管理人、服務商、後備服務商、票據持有人或擔保當事人，涉及作為核準基金髮行的證券的抵押品的資產的管理、服務和報告；或(Iii)國家認可的評級機構，其要求訪問關於貸方、貸款和信用文件的信息，這些信息與核準基金髮行的證券的評級有關。(H)經母借款人同意，或(I)在此類信息(X)變得可公開的範圍內，而不是由於違反本節的規定，或(Y)向任何代理人、貸款人、信用證發行人或其各自的任何關聯公司以非保密的方式從母借款人以外的來源獲得。此外，行政代理和貸款人可就本信貸協議、其他信貸文件、貸款和承諾書的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和首席安排人、代理和貸款人披露本信貸協議的存在和關於本信貸協議的信息。
就本節而言，“信息”是指從母公司借款人或任何子公司收到的與母公司借款人或任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但在母公司借款人或任何子公司披露之前，任何代理人、貸款人或信用證發行人在非保密基礎上可獲得的任何此類信息除外。對於在第6號修正案生效日期之後從母借款人或任何子公司收到的信息，此類信息在交付時已明確標識。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所作的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。
每一代理人、貸款人和信用證發行人均承認：(A)該信息可能包括有關母借款人或子公司(視情況而定)的重要非公開信息，(B)它已制定了有關使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。
11.08%享有抵銷權。
如果違約事件已經發生並且仍在繼續，現授權各貸款人、信用證發行人及其各自的關聯公司在適用法律允許的最大範圍內，隨時、不時地抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終，以任何貨幣計算)以及該貸款人在任何時間所欠的其他債務(以任何貨幣計算)。向母借款人或任何其他信用方支付信用證或任何該等關聯方的信用證或賬户，以抵償該母借款人或該信用方現在或今後根據本信用證協議或任何其他信用證單據對該貸款人或信用證發行方承擔的任何和所有義務，不論該貸款人或信用證出票人是否已根據本信用證協議或任何其他信用證單據提出任何要求，亦不論該母借款人或該信用方的該等債務可能是或有或有或未到期的，或欠該貸款人或信用證出票人的分行或辦事處，而不是持有該存款的分行或辦事處，或對該等債務負有責任。各貸款人、信用證發行人及其各自關聯方在本節項下的權利是該貸款人、信用證發行方或其各自關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和信用證發行人同意通知母公司借款人和
行政代理人在任何該等抵銷及申請後立即作出通知；但不發出該通知並不影響該抵銷及申請的有效性。
11.09%達到利率上限。
即使信用證單據中有任何相反規定，根據信用證單據支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果任何代理人或任何貸款人收到的利息超過最高利率，則超出的利息應用於貸款的本金，如果超過未付本金，則退還給適用的借款人。在確定代理人或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下債務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
11.10改革對口單位；一體化；有效性。
本信用證協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人在不同的副本中)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本信用證協議和其他信用證文件構成雙方當事人之間與本合同標的有關的完整合同，並取代以前任何和所有與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第5.01節另有規定外，本信貸協議應在行政代理人簽署後生效，且行政代理人收到本合同副本後，連同本合同其他各方的簽字，本合同即生效。通過複印或其他電子成像方式交付本授信協議簽字頁的已簽署副本應與手動交付本授信協議副本的效果相同。
以傳真、電子郵件pdf的方式交付本信貸協議簽字頁的簽字件。或任何其他複製實際簽署的簽字頁圖像的電子手段應與交付本信貸協議的人工簽署副本一樣有效。在與本信用證協議和本協議擬進行的交易相關的任何單據中或與本信用證協議相關的任何單據中或與之相關的類似含義的詞語，應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商業法》)所規定的範圍和範圍內，每一項均應與手動簽署、實物交付或紙質記錄保存系統的使用具有相同的法律效力、有效性或可執行性。《紐約州電子簽名和記錄法案》或以《統一電子交易法案》為基礎的任何其他類似的州法律；但本條例的任何規定均不得要求行政機關在未經其事先書面同意的情況下接受任何形式或格式的電子簽名。在不限制前述一般性的情況下，本合同各方(I)同意，出於所有目的，包括但不限於行政代理、貸款人和貸款人之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟，本信貸協議或任何其他信貸文件的電子圖像(在每種情況下，包括其任何簽名頁)應與任何紙質原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性，以及(Ii)放棄僅基於以下理由對信用證文件的有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利
缺少任何信用證單據的紙質原件，包括任何簽字頁。
11.11%允許陳述和保修的存續。
在本合同項下作出的所有陳述和保證，以及在根據本合同或根據本合同交付的任何其他信用證文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，或與本合同或與之相關的所有表述和保證，在本合同和本合同的簽署和交付後仍然有效。每個代理人和貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論任何代理人或貸款人或代表他們進行的任何調查，即使任何代理人或貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或未履行，或任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。
1.12%提高了可分割性。
如果本信貸協議或其他信貸單據的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本信貸協議和其他信貸單據的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。
1.13%用於更換貸款人。
(A)如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或如果任何借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或者如果根據本條款存在任何其他情況，使母借款人有權取代貸款人成為本合同的一方，則母借款人在通知該貸款人和行政代理後，可要求該貸款人在沒有追索權的情況下轉讓和轉讓其所有權益，而無需追索權(按照第11.06節所載的限制並得到第11.06節所要求的同意)。本信貸協議和相關信貸文件項下的權利和義務轉讓給應承擔此類義務的受讓人(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓)；但條件是：
(I)父母借款人應已向行政代理支付第11.06(B)節規定的轉讓費；
(2)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或從母借款人(如為所有其他金額)收到與其貸款和信用證墊款的未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本合同和其他信用證單據應向其支付的所有其他款項(包括第3.05款下的任何款項)相等的款項；
(Iii)在根據第3.04條提出賠償要求或根據第3.01條要求支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或其後付款的減少；
(4)這種轉讓不與適用法律相牴觸；
(V)這種轉讓記錄在登記冊內。
(B)如果與第11.01節所設想的本信貸協議或任何其他信貸單據的任何條款的任何擬議修訂、變更、放棄、解除或終止有關，經所需貸款人(或所需有限貨幣循環貸款機構、所需美元循環貸款機構、所需延遲支取期限A貸款機構、所需期限B-4貸款機構或所需2020-1增量循環貸款機構)同意，)，但未徵得一個或多個需要徵得同意的其他貸款人的同意(未按第(B)款所述取得同意的任何貸款人稱為“非同意貸款人”)，則應借款人的請求，行政代理合理接受的任何合格受讓人如同意該項修改、變更、放棄、解除或終止，應有權向該非同意貸款人購買，且該非同意貸款人同意，應行政代理的請求，將其出售並轉讓給該合格受讓人，非同意貸款人的所有承諾和貸款，其金額等於該非同意貸款人持有的所有貸款和信用證墊款的本金餘額，以及截至向行政代理出售和根據第11.06(B)條向行政代理支付轉讓費用之日為止的所有應計和未付利息和費用；但是，在第(X)款的情況下，在行政代理要求的範圍內，該買賣在(X)款生效之前，行政代理應已從該合格受讓人那裏收到一份形式和實質均令該行政代理和母借款人滿意的協議，根據該協議，該合格受讓人應同意受本合同條款的約束，(Y)該非同意貸款人應已收到對其持有的所有貸款和信用證墊款的付款，以及與此有關的所有應計和未付的利息和費用，以及截至出售之日在本合同項下應向其支付的所有其他款項。但在滿足本但書第(X)款(在第(X)款的情況下，如行政代理提出要求)和第(Y)款規定的要求後，此類購買和出售應被視為有效，該合格受讓人應被視為該非同意貸款人的此類貸款、承諾和信用證預付款的持有人。每一貸款人同意，如果它成為非同意貸款人，在行政代理要求的範圍內，它應簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以證明該買賣，並應向行政代理交付符合該轉讓和假設的任何票據(如果轉讓貸款人的貸款是由票據證明的)。
已根據第11.13款轉讓其在本信貸協議和相關信貸單據下的權益、權利和義務的貸款人，應繼續有權享有第3.01、3.04、3.05和11.04款(受這些條款的要求和限制的約束)關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益。
如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，使母借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則不應要求貸款人進行任何此類轉讓或轉授。
11.14適用於管理法；管轄權等。
(A)適用法律。本信貸協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
(B)服從司法管轄權。在因本信貸協議或任何其他信貸文件而引起或與之有關的任何訴訟或法律程序中，或在任何判決的承認或執行中，本協議的每一方都不可撤銷且無條件地將其自身及其財產提交給位於曼哈頓區的紐約州法院、該州南部地區的美國地區法院和任何上訴法院的專屬管轄權，並且本協議的每一方都不可撤銷且無條件地同意，就任何此類訴訟或程序提出的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在該聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本授信協議或任何其他授信文件中的任何內容均不影響本授信協議任何一方在任何司法管轄區法院對本授信協議或任何其他授信文件的任何其他當事人或其財產提起訴訟或訴訟的任何權利。
(C)放棄場地。本合同每一方在適用法律允許的最大限度內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本信用證協議或任何其他信用證文件而引起或與之有關的任何訴訟或程序在本條(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。
(D)法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以第11.02節中規定的方式送達法律程序文件。本信貸協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達過程文件的權利。
11.15%的人同意放棄陪審團審判。
本合同的每一方在適用法律允許的最大範圍內，在因本信用證協議或任何其他信貸單據或交易直接或間接引起的任何法律程序中，放棄其可能享有的由陪審團審判的任何權利，這是不可撤銷的。
在此或由此(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)考慮的。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免；(B)承認IT和本協議的其他各方是受本節中相互放棄和證明的引誘而簽訂本信貸協議和其他信貸文件的。
11.16-美國愛國者法案公告。
受該法約束的每個貸款人(如下文所述)和代理人(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《愛國者法》的要求，必須獲取、核實和記錄借款人的身份信息，該信息包括借款人的姓名和地址，以及允許該貸款人或代理人(如適用)根據《愛國者法》確定借款人身份的其他信息。
11.17%被指定為高級債務。
就管理次級債務的所有文件而言，所有債務應被稱為“指定的優先債務”(或類似的定義術語)，只要此類次級債務的文件中存在這一概念。
11.18%是對外國信用方義務的限制。
儘管本信用證協議有任何相反的規定，但本信用證協議的任何規定均不使任何外國信用方對任何國內信用方的義務承擔責任。
11.19%表示不承擔任何諮詢或受託責任。
就本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他信貸單據的修改)，母借款人確認並同意，並確認其關聯方的理解：(I)(A)代理人和牽頭協調人提供的關於本信貸協議的安排和其他服務是母借款人與其關聯方、代理人與其他牽頭協調人之間的獨立商業交易，另一方面，(B)母借款人諮詢了自己的法律、會計、(C)母公司借款人有能力評估、理解並接受本協議及其他信貸單據所述交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)每個代理人、貸款人和首席安排人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會作為母公司借款人或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；及(B)對於本協議所述的交易，代理人、貸款人或首席安排人沒有對母公司借款人或其任何關聯公司承擔任何義務，但本文和其他信貸文件中明確規定的義務除外；及(Iii)代理人、貸款人及牽頭安排人及其各自聯營公司可能從事涉及與母借款人及其聯營公司不同的權益的廣泛交易，而任何代理人或任何牽頭安排人並無責任向母借款人或其聯營公司披露任何該等權益。發送到
在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能針對任何代理人、貸款人或牽頭安排人就任何違反或涉嫌違反與本協議擬進行的任何交易的任何方面的代理或受託責任有關的任何索賠。
11.20%的受訪者表示承認並同意EEA金融機構的紓困。
儘管任何信用證文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何信用證文件下產生的任何責任可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意、承認並同意受以下各項約束：
(A)適用的決議授權機構將任何減記和轉換權力應用於本協議所規定的任何一方(受影響的金融機構)可能須向其支付的任何該等債務；及
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母實體或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本信貸協議或任何其他信貸文件所規定的任何該等債務的任何權利；或
(Iii)與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的更改。
11.21%使用判決貨幣；服從司法管轄權。
如果為了在任何法院獲得判決，有必要將一種貨幣下的到期金額或任何其他信用證單據兑換成另一種貨幣，所使用的匯率應是根據正常的銀行程序，行政代理可以在作出最終判決的前一個營業日以該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人根據本合同或其他信貸文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項的債務，即使以一種貨幣(“判定貨幣”)而非按照本信貸協議適用條款計價的貨幣(“協議貨幣”)作出任何判決，也只能在行政代理收到任何被判定為應以判定貨幣支付的款項後的第二個營業日內解除，行政代理可根據正常的銀行程序購買以判定貨幣計價的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於借款人最初以協議貨幣支付給行政代理的金額，則借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於最初應以該貨幣支付給行政代理的金額，則行政代理同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。
通過簽署和交付本信貸協議，每一貸款方(I)特此指定並指定母借款人為其授權代理人，可在因本信貸協議引起或與本信貸協議有關的任何訴訟或程序中向其送達法律程序文件，(Ii)在任何該等訴訟或程序中服從任何該等法院的司法管轄權，及(Iii)同意按照第11.02條規定的通知方式向父母借款人送達法律程序文件及向其送達上述書面通知，在各方面均視為在任何該等訴訟或程序中有效地向該信用方送達法律程序文件。每一信貸方還同意採取任何和所有行動，包括簽署和提交任何和所有該等文件和文書，以在本信貸協議有效期間繼續對母借款人的指定和指定完全有效。任何信用方就其本身或其財產和資產或本信用協議或任何其他信用文件或訴訟程序(無論是通過送達通知、判決前扣押、協助執行、執行或其他方式)已獲得或此後可獲得以下法院管轄的任何豁免權：(I)其擁有或租賃財產或資產的任何司法管轄區，或(Ii)美國或紐約州，或(Ii)美國或紐約州的任何政治分支，或任何其他法律程序。該信用證方特此在法律允許的範圍內，不可撤銷地放棄其在上述單據下的義務的豁免權。本信貸協議中的任何內容，任何其他信貸單據都不會影響本信貸協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達匯票的權利。
11.22%表示對任何支持的QFC的認可。在信用單據通過擔保或其他方式為互換合同或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持稱為QFC Credit Support，每個此類QFC為“受支持的QFC”)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管信用文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：
如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個，“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，信用證文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和信貸文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
11.23%的銀行是受限制的貸款人。對於以書面形式通知行政代理和母公司借款人的每個貸款人(各自為“受限制貸款人”)，第6.24節第7.06節以及僅與遵守第6.24節第V條有關的規定僅適用於受限制貸款人，但前提是此類規定不會導致(A)違反、與歐盟條例(EC)2271/96項下的任何規定相沖突或承擔責任，或(B)違反或與德國對外貿易與支付條例(auüenwirtschaftsverordnung)第7條或類似的反抵制法規相沖突或衝突。任何選擇成為受限制貸款人的貸款人的選擇應保持有效，直至該受限制貸款人書面通知行政代理和母公司借款人它不再是受限制貸款人為止。與第6.24節第7.06節的任何部分有關的任何修訂、放棄、決定或指示，以及僅與遵守第6.24節第V條的受限制貸款人無關時，該受限制貸款人的承諾、貸款和義務將被排除，以確定是否徵得所需貸款人、所需延遲支取期限A貸款人、所需美元循環貸款人、所需信用證貸款人、所需有限貨幣循環貸款人、所需多幣種循環貸款人、所需指定貨幣有限貨幣/多幣種循環貸款人的同意，已酌情獲得必要的B-4期貸款機構或2020-1期增量循環貸款機構，或是否已作出此類貸款機構的決定或指示。
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