美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
第 2 號修正案
時間表 13D
根據 1934 年的《證券交易法》
(第 2 號修正案 )*
Progressive Car
(發行人的姓名 )
Common 股票,面值每股 0.0001 美元
(證券類別的標題 )
74332G207
(CUSIP 號碼)*
查爾斯 M. 費爾南德斯
nextPlat Corp
3250 Mary St.,410 套房
椰子 Grove,佛羅裏達州 33133
(305) 560-5355
(姓名、 地址和電話號碼
已授權 接收通知和通信)
2023 年 5 月 1 日
(需要提交本聲明的事件的日期 )
如果 申報人之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購, 並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請勾選以下方框。☐
* 本封面頁的其餘部分應填寫,用於申報人首次在本表格上提交有關主題 證券類別的文件,以及隨後包含會改變先前封面 頁面中提供的披露的信息的任何修正案。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但 應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 1 頁,共 8 頁 |
1 | 舉報人的姓名 nextPlat Corp | |
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | (a) ☐
(b) |
3 | 僅限 SEC 使用 | |
4 | 資金來源 廁所 | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請選中 複選框 |
☐ |
6 | 國籍 或組織地點 內華達州 |
受益股數
由每個人擁有 報告 個人和 |
7 | 唯一的 投票權 5,275,608(1) |
8 | 共享 投票權 5,679,811(2) | |
9 | 唯一的 處置力 5,275,608(1) | |
10 | 共享 處置權 5,679,811(2)(3) |
11 | 每個人實益擁有的總金額 5,275,608 股普通股(1) | |
12 | 檢查 第 (11) 行的總金額是否不包括某些股票 | |
13 | 類別的百分比 由第 (11) 行中的金額表示(參見第 5 (a) 項) 61.2%(3) | |
14 | 舉報人的類型 CO |
(1) 包括NextPlat擁有的與本附表第4項 13D中討論的修改協議相關的發行人限制性普通股的3,045,652股 ,以及在轉換和行使NextPlat購買的3,000個發行人證券(每單位為 “單位”)中包含的證券 時可發行的發行人普通股。每個單位由一股 股 B 系列可轉換優先股(“優先股”)和一份購買一 股優先股的認股權證(“認股權證”)組成。每股優先股作為一個類別進行投票,Progressive Care的普通股的投票比例為每股優先股500票。同樣,B系列優先股的每股可以隨時轉換為500股Progressive普通股。此外,根據 發行人發行的有擔保可轉換本票(“票據”),NextPlat有權隨時將其票據的部分轉換為發行人的普通股。根據NextPlat目前票據下未償本金和利息的 部分,NextPlat可以將其在票據中的部分轉換為發行人普通股的313,289股。還包括 轉換NextPlat根據2022年11月16日的特定證券購買協議 可以購買的債券的本金和利息時發行的1,916,667股發行人普通股。根據本購買協議,NextPlat可以選擇在協議期限內隨時或不時從發行人那裏購買高達1000萬美元的有擔保可轉換債券。債券每年 的利息為5%,可以隨時轉換為發行人的普通股,轉換價格為每股6.00美元。
(2) NextPlat執行 董事長兼首席執行官查爾斯·費爾南德斯擁有發行人限制性普通股的29,625股,根據他目前在 票據下應計和未付本金和利息的部分,他在票據中的 份額將轉換為額外125,316股。還包括費爾南德斯先生可能根據發行人於2022年9月13日向費爾南德斯發放的股票期權授予的 全權部分購買的發行人普通股的62,881股。
(3)NextPlat 董事會成員羅德尼·巴雷託擁有發行人限制性普通股的29,625股,根據他目前票據下應計和未付本金和利息的部分,他在票據中的部分將轉換為 125,316股額外股票。 費爾南德斯先生和巴雷託先生明確表示不擁有NextPlat發行人普通股的所有權。還包括巴雷託先生根據發行人於2022年9月13日向巴雷託先生發放的股票期權贈款 的全部既得部分購買的發行人31,441股普通股。
(3) 基於發行人於2023年3月30日提交的10-K表年度報告中報告的截至2023年3月28日已發行3,350,104股 普通股。 本附表13D第2號修正案中的所有股票金額均反映了2022年12月29日生效的200股反向股票拆分的金額。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 2 頁,共 8 頁 |
1 | 舉報人的姓名 查爾斯 M. 費爾南德斯 | |
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | (a) ☐
(b) |
3 | 僅限 SEC 使用 | |
4 | 資金來源 PF | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請選中 方框 | ☐ |
6 | 國籍 或組織地點 美國 |
受益股數
由每個人擁有 報告 個人和 |
7 | 唯一的 投票權 217,822(1) |
8 | 共享 投票權 5,493,430(2) | |
9 | 唯一的 處置力 217,822(1) | |
10 | 共享 處置權 5,493,430(2) |
11 | 合計 每個人實際擁有的金額 217,822(1) | |
12 | 檢查 第 (11) 行的總金額是否不包括某些股票 | |
13 | 用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比 (參見第 5 (a) 項) 6.1%(3) | |
14 | 舉報人的類型 在 |
(1) 查爾斯·費爾南德斯擁有發行人限制性普通股的29,625股,他在本票據中的份額將根據 目前票據下的應計和未付本金和利息轉換為125,316股額外股票。還包括費爾南德斯先生根據發行人於2022年9月13日向費爾南德斯先生發放的股票期權授予的全部既得部分購買的發行人 普通股的62,881股發行人 普通股。
(2) 查爾斯·費爾南德斯是 NextPlat 的執行董事長兼首席執行官。NextPlat還擁有與本附表 13D第4項中討論的修改協議有關的發行人限制性普通股中的3,045,652股 和3,000股。每個單位由一股優先股和一份認股權證組成。每股優先股作為 類投票,Progressive Care的普通股按每股優先股500票的比例投票。同樣, B系列的每股優先股可以隨時轉換為500股漸進式普通股。此外,根據票據,NextPlat 有權隨時將其票據中的部分轉換為發行人的普通股。根據NextPlat在票據目前未償還的本金和利息中 的份額,NextPlat可以將其在票據中的部分轉換為發行人普通股的313,289股 。還包括髮行人的1,916,667股普通股,該普通股在轉換NextPlat根據2022年11月16日 的特定證券購買協議可以購買的債券的本金和利息後發行 。根據本購買協議,NextPlat可以選擇在協議期限內隨時或不時從發行人 那裏購買高達1000萬美元的有擔保可轉換債券。債券的年利息為5%,可以隨時以每股6.00美元的轉換價格將 轉換為發行人的普通股。費爾南德斯先生明確否認 擁有NextPlat發行人普通股的所有權。
(3) 基於發行人於2023年3月30日提交的10-K表年度 報告中報告的截至2023年3月28日已發行3,350,104股普通股。本附表13D第2號修正案中的所有股票金額均反映了2022年12月29日生效的 200 反向股票拆分的金額。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 第 3 頁,共 8 頁 |
1 | 舉報人的姓名 Rodney Barreto | |
2 | 如果是羣組成員,請選中 相應的複選框 | (a) ☐
(b) |
3 | 僅限 SEC 使用 | |
4 | 資金來源 PF | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序,請選中 方框 | ☐ |
6 | 國籍 或組織地點 美國 |
受益股數
由每個人擁有 報告 個人和 |
7 | 唯一的 投票權 186,381(1) |
8 | 共享 投票權 5,461,989(2) | |
9 | 唯一的 處置力 186,381(1) | |
10 | 共享 處置權 5,461,989(2) |
11 | 每個人實益擁有的總金額 186,381 (1) | |
12 | 檢查 第 (11) 行的總金額是否不包括某些股票 |
|
13 | 類別的百分比 由第 (11) 行中的金額表示(參見第 5 (a) 項) 5.3%(3) | |
14 | 舉報人的類型 在 |
(1) 羅德尼·巴雷託擁有發行人限制性普通股的29,625股,根據 他目前票據下應計和未付的本金和利息的部分,他在票據中的份額將轉換為額外125,316股。還包括髮行人根據發行人於2022年9月13日向巴雷託先生發放的股票期權授予的全部既得部分購買的發行人 普通股的31,441股發行人 普通股。
(2) 羅德尼·巴雷託是 nextPlat 董事會成員。NextPlat還擁有與本附表13D第4項中討論的修改協議有關的 發行的發行人限制性普通股的3,045,652股和3,000股。每個單位由一股優先股 和一份認股權證組成。每股優先股作為一個類別進行投票,Progressive Care的普通股的投票比例為每股優先股500票。同樣,B系列優先股的每股可以隨時轉換為500股Progressive普通股。此外,根據票據,NextPlat有權隨時將其票據中的部分轉換為發行人的 普通股。根據NextPlat在票據下當前未償還的本金和利息的部分,NextPlat 可以將其在票據中的部分轉換為發行人普通股的313,289股。還包括髮行人普通股的1,916,667股 ,這些普通股將在轉換NextPlat根據2022年11月16日的特定證券購買協議 可以購買的債券的本金和利息後發行。根據本購買協議,NextPlat可以選擇在 協議期限內隨時或不時從發行人那裏購買不超過1000萬美元的有擔保可轉換債券。債券的年利息為5%,可以隨時以每股6.00美元的轉換價格 轉換為發行人的普通股。巴雷託先生明確表示不擁有NextPlat在發行人普通股中的股份。
(3) 基於發行人於2023年3月30日提交的10-K表年度報告中報告的截至2023年3月28日已發行的3,350,104股普通股 。本附表13D第2號修正案中的所有股份 金額反映了2022年12月29日生效的200股反向股票拆分的金額。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 4 頁,共 8 頁 |
解釋性説明:附表13D 的聲明修訂了NextPlat Corp(“nextPlat”)、查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託(均為 “申報人 ”,合稱 “申報人”)的附表 13D,該附表於 2022 年 9 月 9 日提交給美國證券交易委員會,並於 2022 年 11 月 22 日修訂(“附表 13D”),內容為尊重特拉華州的一家公司 Progressive Care, Inc. 的普通股(“發行人”)。附表13D的這項修正案構成附表13D的第2號修正案。此處使用但未定義的大寫術語具有附表 13D 中賦予此類術語的含義。本附表13D第2號修正案中的所有股票金額均反映了發行人於2022年12月29日生效的200股 反向股票拆分的金額。除此處規定的 外,附表 13D 未經修改。
項目 1. | 安全 和發行人。 |
附表13D(“附表13D”)中的這份 聲明涉及特拉華州的一家公司Progressive Care Inc.(“發行人”)的普通股,面值為每股0.0001美元(“普通股 股票”)。發行人 的主要執行辦公室位於佛羅裏達州哈蘭代爾海灘安辛大道400號A套房 33009。
項目 2. | 身份 和背景。 |
(a) 本附表 13D 由 NextPlat Corp(“nextPlat”)、查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託(均為 “舉報 人”,合稱 “舉報人”)提交。
(b) 申報人的主要辦公地址為佛羅裏達州椰林市3250 Mary St. 410套房 33133。
(c) nextPlat正在開發一個最先進的電子商務平臺,與企業合作,優化他們在線、國內和國際上銷售 商品的能力,並使客户和合作夥伴能夠優化他們的電子商務影響力和收入, 預計這將成為其未來業務的重點。從歷史上看,NextPlat的業務一直是提供 全方位的衞星行業通信服務和相關設備銷售。NextPlat運營兩個主要的電子商務 網站以及阿里巴巴、亞馬遜和沃爾瑪等25家第三方電子商務店面。這些電子商務場所構成了一個有效的 全球網絡,為成千上萬的消費者、企業和政府提供服務。NextPlat已宣佈打算擴大其電子商務 平臺,並正在實施全面的系統升級以支持該計劃。NextPlat 還開始設計和 開發為Web3構建的下一代數字資產平臺(一種使用去中心化區塊鏈構建的互聯網服務)。
查爾斯·費爾南德斯先生是 NextPlat 的董事會主席兼首席執行官。在過去的30年中,Fernandez先生 成功發現了盈利的創業和搬遷機會,並通過執行私人 和公開處置,為股東創造了可觀的價值。費爾南德斯先生在科技和醫療保健領域的專業知識包括共同創立Lakeview Health Systems(被一傢俬募股權公司以約7,000萬美元的價格收購 )和Continucare Corporation(被大都會健康網絡公司以約4億美元的價格收購),他在那裏擔任董事長、總裁兼首席執行官。在Teva Pharmicals以87億美元的價格收購IVAX公司之前,他還曾擔任IVAX Corporation 審計委員會的投資者、董事和主席近十年。費爾南德斯 先生因其重要的 領導能力和創業經歷而被任命為發行人董事會主席兼首席執行官。
Rodney Barreto 先生是 NextPlat 的董事會成員。自Barreto集團和Barreto Hospitality成立以來,巴雷託先生一直擔任其總裁兼首席執行官。巴雷託集團成立於1988年,是一家多元化公司,專門從事企業和 公共事務諮詢、房地產投資和開發。Barreto Hospitality成立於2020年,是巴雷託集團旗下的食品、飲料、 和酒店部門,在南佛羅裏達州擁有各種餐飲和娛樂場所。巴雷託先生 也是 Floridian Partners, LLC 的創始合夥人。Floridian Partners LLC成立於2000年,是一家諮詢公司, 制定和管理旨在實現特定業務成果的有效的企業和公共事務戰略。自2018年11月以來,巴雷託先生 還擔任私人放債機構Barreto Capital, LLC的首席執行官。巴雷託先生曾在 2007 年、2010 年和 2020 年擔任超級碗主持人 委員會主席,創下了創紀錄的三 (3) 次。巴雷託先生憑藉其重要的領導能力和創業經驗被任命為發行人 董事會副主席。
(d) 在過去五年中,沒有一個舉報人在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為 或類似的輕罪)。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 5 頁,共 8 頁 |
(e) 在過去五年中, 舉報人均未參與具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,因此 此類訴訟曾經或正在接受一項判決、法令或最終命令,禁止未來違反、禁止或強制執行 受聯邦或州證券法約束的活動或認定違反此類法律。
(f) NextPlat是內華達州的一家公司, 的行政辦公室設在佛羅裏達州。費爾南德斯和巴雷託先生是佛羅裏達州的公民。
項目 3. | 來源 和資金金額或其他對價。 |
2022 年 9 月交易
此處報告的2022年9月購買證券 的資金來自NextPlat的可用營運資金以及費爾南德斯和 Barreto先生的個人資金。申報人根據下文第4項所述的資本重組 計劃購買了本附表13D所涉發行人的證券。
2022 年 9 月 2 日 ,NextPlat 購買了 Progressive Care Inc.(“發行人”)的 3,000 台(“單位”),總額為 6,000,000 美元。每個單位由發行人的一股B系列優先股和一份購買發行人B系列優先股的認股權證(均為 “B 認股權證”)組成。優先股與普通股 股票作為一個類別進行投票,每股有500張選票,每股可轉換為發行人普通股的500股。優先股 股票的清算優先權為每股 2,000 美元,股息優先權可轉換為發行人 普通股,每股轉換價格為 2,000 美元。在發行人的授權普通股數量增加到足以允許轉換的 數字之日,B系列優先股自動轉換為發行人普通股的500股 。B認股權證賦予持有人以每股2,000美元的價格購買發行人 B系列優先股一股的權利。
在收購單位的同時,NextPlat、查爾斯·費爾南德斯、羅德尼·巴雷託和某些其他投資者購買了發行人向非關聯方發行的可兑換 票據。該票據的總負債為2790,885.63美元,購買 的總對價為230萬美元。在收購可轉換票據時,包括申報人 個人在內的買方與 發行人簽訂了日期為2022年8月30日的某項債務修改協議(“修改協議”),根據該協議,延長了可轉換票據的到期日,降低了利率,取消了可變轉換功能 ,並採用了4.00美元的固定轉換價格。作為這些讓步的代價,向買方發行了10.5萬股 的發行人普通股。nextPlat、查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託分別購買了1,213,428.53美元、 485,371.41美元和485,371.41美元,收購價分別為100萬美元、40萬美元和40萬美元 ,這代表發行人303,358股、121,343股和121,343股普通股的實益所有權, ,分別基於可轉換票據的未償餘額;除了 NextPlat、查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託, 從發行人那裏獲得的 45,652 股、29,625 股和 29,625 股限制性股票根據下文第 4 項中討論的修改協議 ,分別為發行人的普通股。
2022 年 11 月可轉換債務融資機制
2022年11月16日,NextPlat 與發行人簽訂了證券購買協議(“SPA”),根據該協議,NextPlat同意在SPA的三年期限內不時從NextPlat的發行人(“債券”)處購買 發行人(“債券”)的總額為1000萬美元的有擔保可轉換債券。購買債券的資金將來自NextPlat的可用營運資金和出售NextPlat證券的收益。
項目 4. | 交易的目的 。 |
申報人之所以獲得本附表13D(i)所涉證券的頭寸,是因為他們認為這些證券被低估了,(ii)是因為申報人 人相信並認為 nextPlat 對發行人的戰略投資為發行人和NextPlat帶來了巨大的商機 ,並有望增加發行人證券和nextPlat的市值 證券;以及(iii)獲得NextPlat對發行人的控制權。NextPlat的管理團隊和其 董事會的部分成員,包括申報人查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託,已經並將繼續向 發行人提供他們在醫療保健和數字技術方面的經驗,包括開發新的醫療保健和生活方式產品 ,預計發行人的產品將通過NextPlat的全球電子商務市場出售。作為本 交易的一部分,費爾南德斯先生被任命為發行人董事會主席兼首席執行官,Barreto 先生被任命為發行人董事會副主席。發行人打算利用申報人投資 的部分資金來進一步資助其數字平臺的部署以及新的健康、健身和 美容產品的開發和銷售。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 6 頁,共 8 頁 |
NextPlat已決定使用NextPlat擁有和/或可購買的發行人 證券的股份來維護對發行人的控制權。此外,NextPlat已決定 通過市場購買發行人證券、轉換髮行人發行並歸NextPlat擁有的債務、 行使發行人發行並歸NextPlat擁有的認股權證以及從發行人那裏購買其他證券, 將其對發行人的所有權增加到發行人已發行和已發行有表決權股票的50%以上。關於這一點 ,NextPlat打算嘗試重新談判其擁有的可轉換債務的條款。
申報人尚未確定 是維持發行人作為NextPlat的獨立受控公共實體,還是尋求將其與NextPlat合併。申報 人員打算與發行人的其他股東以及其他有關各方進行討論,可能還有發行人的代表 ,以繼續評估情況。
申報人正在考慮所有選擇,儘管他們目前沒有這樣做的計劃,但他們保留權利並正在考慮 是否提出與附表 13D 第 4 項 (a) 至 (j) 中規定的一項或多項行動有關或可能導致其他交易。
申報人可隨時隨地:(i)在公開市場或其他市場上收購發行人和/或其關聯公司(統稱為 “證券”)的額外股權、債務、票據、工具或其他證券 ;(ii)在公開市場或其他地方處置其任何或 所有證券;或(iii)參與與證券有關的任何套期保值或類似交易。
資本重組 計劃
根據2022年9月的 資本重組計劃,NextPlat、查爾斯·費爾南德斯個人和羅德尼·巴雷託個人以及某些 其他投資者(合稱 “購買者”)共向發行人的證券投資了830萬美元。根據發行人與 nextPlat 於 2022 年 8 月 30 日簽訂的 證券購買協議(“購買協議”)的條款,NextPlat從發行人那裏購買了3,000個單位(“單位”)。每個單位由發行人的一股優先股 和一份 B 認股權證組成,用於購買發行人一股 B 系列優先股,總購買價格 為 6,000,000 美元,合每單位 2,000 美元。此外,包括申報人在內的某些人購買了由發行人 發行並由非關聯人士擁有的可轉換票據,總收購價為2,300,000美元。在收購 可轉換票據時,包括申報人在內的買方與發行人簽訂了修改協議,根據該協議, 延長了可轉換票據的到期日,降低了利率,取消了可變轉換功能,並採用了 4.00美元的固定轉換價格。作為這些讓步的代價,向買方發行了發行人 的10.5萬股普通股。NextPlat、查爾斯·費爾南德斯和羅德尼·巴雷託分別以100萬美元、40萬美元和40萬美元的票據未清餘額購買了1,213,428.53美元、485,371.41美元和 485,371.41美元。 根據修改協議,可轉換票據將在發行人授權的普通股數量增加到足以允許轉換的數量之日和發行人普通股開始在國家證券交易所交易的日期中較晚者自動轉換為發行人普通股 的股份。
B 認股權證
每份 B 認股權證使註冊持有人有權以每股 2,000 美元的價格購買一股優先股,但須按其中所述進行調整 ,具體時間為:(i)在初始行使日當天或之後的任何時間或時間以及(ii)自發行之日起五年的 到期之日或之前。B 認股權證包含無現金行使條款。
註冊 權利
根據發行人、 和 nextPlat 簽署的截至2022年9月2日的 註冊權協議(“註冊權協議”),NextPlat有權對當時在轉換B系列優先股時發行或可發行的發行人普通股 股票以及發行人 普通股的要求和 “搭載” 註冊權然後在行使或無現金轉換B認股權證時發行或發行的股票,包括以 股票分割、分紅或其他形式發行的任何證券就此類證券或以交換或取代此類證券為目的的分配。
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 7 頁,共 8 頁 |
上述 對購買協議、票據購買協議、修改協議和註冊 權利協議某些條款的摘要不完整,參照文件全文進行了全面限定,這些文件作為本附錄 13D 的附錄 1-3 以引用方式納入 。
除非本文另有規定,否則任何舉報 人員目前沒有任何計劃或提案與附表 13D 第 4 項 (a) 至 (j) 項中規定的任何事項有關或導致任何事項。每位申報人都打算持續審查申報人對發行人的投資,正在考慮所有選擇,他們保留權利並正在考慮是否提出與附表13D第4項(a)至(j)條中規定的一項或多項行動有關或可能導致一項或多項行動的其他交易 。根據 各種因素,包括但不限於發行人的財務狀況和戰略方向、 董事會採取的行動、普通股的價格水平、申報人可用的其他投資機會、 證券市場狀況以及總體經濟和行業狀況,申報人將來可以就申報人對發行人的投資 採取他們認為適當的行動,包括但不限於,購買額外的 普通股或出售部分或全部普通股,單獨或與其他人一起與管理層、董事會 、發行人其他股東和第三方就他們在發行人的投資進行討論,和/或以其他方式改變 他們對附表13D第4項所述任何和所有事項的意圖。申報人可不時 和任何時候:(i)在公開市場或其他市場上收購發行人和/或其關聯公司的額外股權、債務、票據、工具或其他證券(統稱為 “證券”);(ii)在公開市場或其他方面處置其任何或全部證券; 或(iii)參與與證券有關的任何套期保值或類似交易。
2022 年 11 月可轉換債務融資機制
2022 年 11 月 16 日,NextPlat 與發行人簽訂了 SPA 證券購買協議(“SPA”),根據該協議,NextPlat同意從發行人 到 SPA 的三年期限內,從發行人處購買總額不超過1000萬美元的有擔保可轉換債券( “債券”)。根據最高人民會議的規定,所有債券的購買都將在NextPlat的唯一選舉中進行。根據最高人民會議 的規定,所有債券的購買都將在NextPlat的唯一選擇下進行。每張債券將在NextPlat當選後的任何 時間轉換為發行人普通股,轉換價為每股6.00美元 (可能會不時根據股票分紅、股票分割、反向股份分割等進行調整)。根據SPA,所有債券的購買 將由NextPlat自行選擇,每次收購的收益將僅由發行人使用 經NextPlat董事會批准。在使用之前,每次購買債券的收益將存入 控制賬户。
此外,在根據SPA進行的每次收購 收盤時,NextPlat和發行人將簽訂註冊權協議(均為 “註冊權 協議”),根據該協議,發行人將同意註冊NextPlat在此收盤時購買的債券的完整{ br} 股中可發行的發行人普通股。
根據SPA下每次收購時使用的 債券形式,每份債券將在NextPlat選擇後隨時以每股6.00美元的轉換價格轉換為 發行人的普通股(可能會不時調整股票分紅、 股票分割、反向股份分割等)。此外,每張債券將在發行三週年時到期,每季度支付 利息,年利率為5.0%。在NextPlat的選擇中,利息可以用現金、發行人的普通股 股票或它們的某種組合支付。發行人有權隨時預付債券,前提是發行人提前七 (7) 個工作日向NextPlat發出書面通知,在此期間,NextPlat可以選擇將債券轉換為發行人普通股。 預付債券後,發行人將向NextPlat支付的金額等於:(i)該債券的所有未償還本金, 加上(ii)截至預還款日該債券的所有應計和未付利息,乘以(iii)110%。雖然債券下的未償金額 ,但發行人將受到某些限制性契約的約束,包括債務產生 、對發行人資產徵收留置權、發行人組織文件變更等。
關於SPA, ,NextPlat 於 2022 年 11 月 16 日與發行人和發行人的 子公司 Touchpoint RX, LLC、佛羅裏達州有限責任公司(“Touchpoint”)、Family Physicians RX, Inc.(佛羅裏達州 公司(“FPRX”)和佛羅裏達州的一家公司 ClearmetrX Inc. 簽訂了擔保協議(“擔保協議”)(“擔保協議”)“ClearmetrX” 以及與發行人 Touchpoint 和 FPRX 合稱 “借款方”)。根據擔保協議,借款人雙方向NextPlat授予了各自所有資產的 擔保權益,以擔保發行人在債券下的義務。
此外,2022 年 11 月 11 日,發行人董事會 選舉費爾南德斯先生為發行人首席執行官。2022年11月7日,NextPlat聘請了在此之前一直在發行人工作的羅伯特·貝德威爾 擔任NextPlat的首席合規官。作為該職位的一部分,貝德韋爾先生將繼續代表NextPlat監督發行人的合規情況。2022年11月14日,NextPlat聘請了發行人的現任首席財務官 塞西爾·蒙尼克擔任NextPlat的首席財務官。在2022年6月30日之前,蒙尼克女士將把30/70的工作時間分配給NextPlat和 發行人。這些高管互鎖源於NextPlat決心利用其對發行人證券的所有權 來維護對發行人的控制權。
項目 5. | 發行人證券的利息 。 |
(a) 如第4項所述,申報人可被視為5,679,811股普通股的受益所有人,在申報人直接持有的每個 案例中,申報人約佔已發行單位的62.9%。
申報人實益擁有的普通股 的總百分比是根據發行人 在2023年3月30日向委員會提交的10-K表格中報告的3,350,104股普通股計算得出的,文件編號為000-52684。本附表13D第2號修正案 中的所有股票金額均反映了2022年12月29日生效的200股反向股票拆分的金額。
(b) 由於費爾南德斯和巴雷託先生在發行人中的個人投資,他們有權力 (i) 投票或指導投票 和 (ii) 分別處置或指導處置5,493,430股和186,381股普通股。
(c) 除了上述第 3 項和第 4 項中描述的交易外,申報人在過去 60 天內沒有進行過任何普通股 股票的交易。
(d) 不適用。
(e) 不適用。
項目 6. | 與發行人證券有關的合同、 安排、諒解或關係。 |
截至本文發佈之日,除第 4 項所述的協議和第 2 項中描述的 關係外,本協議第 2 項中提到的人員之間以及此類人員與任何個人之間沒有關於 發行人的任何證券的合同、安排、諒解或關係(合法 或其他關係)。
項目 7. | 材料 將作為證物提交。 |
1 | Progressive Care 與公司簽訂的 2022 年 8 月 30 日證券購買協議** |
2 | Progressive Care、公司、查爾斯·費爾南德斯、羅德尼·巴雷託、丹尼爾·埃德伯格和第六自治市鎮資本基金簽署的債務修改協議,日期為2022年8月30日,LP** |
3 | 公司、Progressive Care、Iliad Research and Trading、L.P.、PharmCo、L.L.C.、查爾斯·費爾南德斯、羅德尼·巴雷託、丹尼爾·埃德伯格和第六自治市鎮資本基金 LP** |
4 | 截至2022年9月8日,申報人之間的聯合申報協議** |
5 | 發行人與 NextPlat* 之間的證券購買協議,日期為 2022 年 11 月 16 日 |
6 | 債券形式* |
7 | 發行人、Touchpoint RX, LLC、Family Physicions RX, Inc. 和 Clearmetrx Inc. 簽訂的支持NextPlat的擔保協議日期為2022年11月16日 * |
8 | 註冊權協議的形式* |
*此前 提交了申報人附表 13D 第 1 號修正案,該修正案於 2022 年 11 月 22 日向美國證券交易委員會 提交。 | |
**此前已在 的申報人附表 13D 中提交,該附表於 2022 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會提交。 |
CUSIP 編號 74332G207 | 時間表 13D | 第 8 頁,共 8 頁 |
簽名
經過 的合理詢問並盡其所知和所信,下列每位簽署人都證明本聲明中 提供的信息真實、完整和正確。
日期: 2023 年 5 月 3 日 | ||
nextPlat Corp | ||
來自: | /s/查爾斯·費爾南德斯 | |
姓名: | 查爾斯 M. 費爾南德斯 | |
標題: | executive 董事長兼首席執行官 | |
/s/查爾斯·費爾南德斯 | ||
查爾斯 M. 費爾南德斯 | ||
/s/{ br} 羅德尼·巴雷託 | ||
Rodney Barreto |