在 2023 年第一季度，我們創造了 17.1 億美元的毛利，同比增長 32%。Cash App創造了9.31億美元的毛利，同比增長49％，Square創造了7.7億美元的毛利，同比增長16％。 Cash App Card繼續擴大其覆蓋範圍和參與度： 3月，Cash App Card每月有2000萬活躍用户，同比增長34％，平均每次活躍支出也有所增加。 我們最近在Squares生態系統中推出了大約100種新產品、功能、 和合作夥伴關係，以幫助賣家實現收入來源的多樣化並實現更多運營的自動化。

活躍交易是指在指定時間段內使用 Cash App 中的任何產品或服務進行過至少一筆金融交易的 Cash App 賬户。特定 Cash App 產品的活躍交易在指定時間段內至少有一筆使用該產品的金融交易，被稱為活躍交易。 其中某些賬户可能與一個或多個其他交易活躍賬户共享別名標識符。除其他外，這可能表示一個擁有多個賬户的客户或多個客户共享一個別名標識符（例如 ，為家庭）。

每筆交易活躍流入量是指該季度的總流入量除以該季度最後一個月 的月活躍流入量。流入是指進入Cash App生態系統的資金。流入不包括資金留在Cash App生態系統中或資金離開Cash App生態系統時的資金流動，也不包括與 Afterpay或Verse應用程序相關的流入。來自Verse active的資金流入對總流入量並不重要。

現金應用程序生態系統

我們使用流入框架根據三個主要變量來評估Cash Apps毛利的表現：（1）活躍用户，（2）每位活躍用户的流入量， 和（3）流入的貨幣化率。我們正在投資以下發展支柱：信託、金融服務、社區、商業、全球、比特幣和操作系統。

社區

Cash App 擁有一個廣泛的、高度參與度的網絡 點對點付款，隨着當前活躍分子將朋友和家人帶入Cash App，這可以實現病毒式增長。每月交易活躍人數的增長是 流入框架的一部分，也是我們推動毛利的方式之一：3月，每月有5300萬交易活躍人數。

金融服務

建立一套金融服務，使客户能夠使用Cash App來管理其所有財務需求是我們的首要重點領域之一。我們相信，在所有產品中提供 的廣泛實用性使我們能夠加深與客户的關係，增強他們對Cash Apps功能和網絡的信任。我們的金融服務產品一直是每位活躍用户流入的關鍵驅動力，在第一季度 ，每筆交易活躍用户的流入量為1,136美元，同比和同比增長8％。

在金融服務領域，我們專注於開發強大的產品供應。憑藉其直觀的設計和通過Boost提供的即時 獎勵，Cash App Card為客户提供了加深與Cash App財務關係的機會。我們繼續為 Cash App Card 添加增強的安全功能，最近啟動了實時交易 監控，以幫助跟蹤和防禦可疑活動。最近，我們還將Cash App Card引入了入職流程，為新活躍用户提供了在加入時註冊Cash App Card的機會，這使新卡牌訂單提前激增，令人鼓舞。Cash App Card繼續擴大其覆蓋範圍和參與度：3月，Cash App Card每月有2000萬活躍用户，同比增長34％，平均每次活躍支出也有所增加。

我們還得以從其他銀行產品吸引大量資金流入。為了進一步推進我們的直接存款策略，我們為那些在Cash App中獲得 定期薪水的人增加了福利，例如免費網絡內自動櫃員機提款。3月，有200萬直接存款活躍人士，薪水存款總額為25億美元，同比增長69％。

資金管理一直是客户強烈要求的一項功能，這促使我們在今年年初推出了Savings。Cash Apps Savings 產品 提供了一種簡單靈活的資金管理方式，可以輕鬆地將資金作為單獨的儲蓄餘額預留。從推出到4月底，已有超過300萬儲蓄活躍用户在儲蓄餘額中增加了資金，其中大多數人設定了 儲蓄目標或在使用Cash App Card消費時使用Round Ups自動儲蓄。

方形生態系統

2023 年，我們將重點放在推動Squares業務的四個戰略優先事項上：實現全渠道、發展高端市場、向全球擴張，以及新的優先事項， 整合生成式人工智能。

啟用全渠道

無論賣家是面對面、在線還是通過多種渠道經營，Squares的使命都是使商業和金融服務變得簡單易用。最近，我們在 Squares 生態系統中推出了大約 100 種新產品、功能和合作夥伴關係，以幫助賣家實現收入來源的多元化並實現更多運營的自動化。例如，我們推出了候補名單，通過自動化預訂流程，幫助賣家維持 已預訂的行程。我們還將 Square for Restaurantable 集成到了 OpenTable，使賣家能夠高效地最大限度地提高餐桌供應量和食客

成長中的高檔市場

我們在高檔市場繼續保持強勁增長。儘管去年因購買力平價豁免而產生的毛利潤大幅下降，但我們的中端市場賣家的 總利潤在第一季度同比增長了19％。在第一季度，我們重新設計了Squares 主頁，更改了聯繫銷售以支持高檔收購的主要行動號召性用語，併為餐廳、零售和美容賣家（我們的三個主要垂直行業）創造垂直體驗。更新後的主頁詳細介紹了 Square 如何幫助賣家實現收入來源多樣化、簡化運營和管理員工。自推出重新設計的主頁以來，我們在領先的收購指標方面表現強勁，包括創造新的銷售線索。

我們重新設計的主頁現已進行了優化，以提供針對不同 垂直市場的大型賣家的相關內容和消息。

我們根據適用季度的 年化 GPV 確定賣家規模。A 中端市場賣家的年化 GPV 收入超過 500,000 美元。GPV 不包括來自我們 BNPL 平臺的交易，因為 GPV 僅與 基於交易的收入相關，與訂閲和基於服務的收入無關。來自中端市場賣家的毛利潤不包括來自我們BNPL平臺的毛利貢獻。

向全球擴張

通過提高美國以外市場的產品平價，我們讓 繼續在全球戰略上取得進展。在第一季度，我們在日本推出了Square Loyalty和Square for Restaurants，為食品和飲料賣家提供綜合的 解決方案，專注於提高運營效率，為客人提供更好的待客服務，發展他們的業務。為了進一步幫助日本餐廳在門口和後臺營業，我們還在 國家推出了廚房展示系統，允許賣家通過數字門票簡化訂單。在第一季度，美國以外市場的毛利同比增長43％，佔Square毛利的16％，我們的產品採用率很高 ，尤其是在中端市場賣家中。

集成生成式人工智能 (AI)

儘管我們在前幾年推出了利用機器學習和生成式人工智能的功能，但在 2023 年，我們加倍努力，將其列為 所有 Square 產品團隊的戰略優先事項。3 月，我們推出了 Square Messages 中的建議操作，它使用大型語言模型 (LLM) 根據與客户的對話預測賣家可能希望採取的下一步行動。 這些操作包括髮送優惠券、發票和照片，以及要求客户付款。建議的操作補充了我們之前推出的生成式 AI 支持的建議回覆。自推出以來，已有超過 400,000 名賣家 接受併發送了超過 100 萬條建議回覆或操作。作為 Square for Retails 物品創建流程的一部分，我們還推出了人工智能生成的物品描述。自啟動以來，大約有 4 個 “建議項目描述” 中有 3 個未經編輯即保存。這些 AI 功能可以幫助簡化商務，讓賣家節省時間。

從2022年第一季度開始，美國以外市場的Square毛利包括來自我們BNPL平臺的捐款。不包括我們的BNPL平臺，Square在美國以外市場的毛利在2023年第一季度為7500萬美元，佔Square毛利的11％。

的對賬 本信中使用的非公認會計準則指標與最接近的 GAAP 等效指標在本信末尾 提供。

合併後的公司毛利潤是假設我們的BNPL平臺在2022年1月貢獻了5100萬美元的毛利來計算的，就好像我們的BNPL平臺是在2022年1月1日被收購一樣。

我們將來自BNPL 平臺的收入確認為基於訂閲和服務的收入，並將來自BNPL平臺的收入和毛利潤的50％分配給Square和Cash App。我們的BNPL平臺的收入包括來自消費者應收賬款產生的費用、 逾期費用以及該平臺的某些加盟費和廣告費。

GPV 包括 Square GPV 和 Cash App 商業版 GPV。Square GPV 是 ，定義為賣家使用 Square 處理的所有信用卡付款的總金額，扣除退款和 ACH 轉賬。Cash App Business GPV 包括與以下內容相關的現金應用程序活動 點對點企業賬户收到的交易以及 點對點從信用卡發送的款項。GPV 不包括來自我們 BNPL 平臺的 交易，因為 GPV 僅與基於交易的收入相關，與訂閲和基於服務的收入無關。

財務討論

收入和毛利

2023 年第一季度的總淨收入為 49.9 億美元，同比增長 26%。不包括比特幣收入，第一季度的收入為 28.3億美元，同比增長27％。毛利為17.1億美元，同比增長32％，合併後的公司毛利同比增長27％。在第一季度，毛利包括收購的科技資產的1900萬美元 攤銷，其中大部分來自對我們BNPL平臺的收購。

2023年第一季度，基於交易的收入為14.2億美元，同比增長15％，基於交易的毛利潤為6.02億美元，同比增長16％。我們在2023年第一季度處理了511.2億美元的GPV，同比增長17％。第一季度基於交易的總利潤 佔GPV的百分比為1.18％，同比增長4個基點，同比下降1個基點。

2023年第一季度，基於訂閲和 服務的收入為13.7億美元，同比增長42％，基於訂閲和服務的毛利為11.0億美元，同比增長42％。

2023年第一季度，比特幣的毛利為5000萬美元。出售給 客户的比特幣總銷售額為21.6億美元，我們將其視為比特幣收入。比特幣的毛利潤佔比特幣收入的2％。

比特幣收入是出售給客户的比特幣的 總銷售金額。比特幣成本是我們為方便客户獲得比特幣而支付的購買比特幣的總金額。在未來幾個季度，由於客户需求或比特幣市場價格的變化，比特幣的收入和毛利可能會波動。

現金應用程序生態系統收入

和毛利

2023 年第一季度，Cash App 創造了 32.7 億美元的收入和 9.31 億美元的毛利，同比分別增長 33% 和 49%。不包括比特幣收入，Cash App收入為11.1億美元，同比增長52％。

在 Cash App 生態系統中，我們推動了淨新增交易活躍人數的增長以及各產品的強勁參與度。每筆活躍交易的流入量為1,136美元，同比和同比增長8％ ，總流入量為610億美元，同比增長27％。不包括來自我們BNPL平臺的毛利繳款，獲利率為1.41％。

2023年第一季度，現金應用業務的GPV為49.0億美元，同比增長24％。Cash App Business GPV 包括與以下內容相關的現金應用程序活動 點對點企業賬户收到的交易以及 點對點從 信用卡發送的款項。Cash App 在 2023 年第一季度創造了 1.35 億美元的交易收入，同比增長 23%。業務賬户數量和交易數量的增加推動了增長。

Cash App在2023年第一季度創造了9.74億美元的訂閲和服務收入，同比增長56％。本季度的增長是由Cash App Card和即時存款的交易費用以及我們的BNPL平臺的捐款、客户資金獲得的利息以及其他金融服務產品的收入推動的。

Cash App在2023年第一季度創造了5000萬美元的比特幣毛利，同比增長16％。出售給客户的比特幣總銷售額 ，我們將其視為比特幣收入，為21.6億美元，同比增長25％。比特幣收入和毛利的同比增長是由出售給客户的比特幣數量的增加所推動的，比特幣的市場價格與去年同期相比下跌 部分抵消。

該圖表已對 2022 年第四季度股東信函進行了修訂，以反映 2022 年第二季度 的正確四捨五入。

正方形生態系統收入

和毛利

在2023年第一季度，Square創造了16.7億美元 的收入和7.7億美元的毛利，分別同比增長15％和16％。不包括歸因於PPP貸款豁免的毛利，Square的毛利同比增長26％。

在2023年第一季度，Square創造了12.9億美元的交易收入，同比增長15％，來自面對面和在線渠道的收入均有所增長。在本季度，Square的借記卡交易百分比同比下降，每筆交易的成本較低，因為借記卡交易的比例 與疫情前的水平相當。

2023年第一季度，Square GPV為462.2億美元，同比增長17％，按固定貨幣計算，同比增長18％。同比而言，Square GPV在1月份增長了23％，2月份增長了16％，3月份增長了13％，這是因為我們在2022年1月和2月上半月利用了Omicron的影響。在 2023 年第一季度，我們觀察到 Square GPV 出現以下趨勢：

•

產品：卡內GPV同比增長21％， 卡片不存在GPV 同比增長了 10%。

•

地域：我們美國市場的Square GPV同比增長了14％，國際市場的同比增長了33％。按固定貨幣計算，我們國際市場的Square GPV同比增長了44％ 。

Square GPV 定義為賣家使用 Square 處理的所有信用卡付款的總金額，扣除 退款和 ACH 轉賬。Square GPV 不包括來自我們 BNPL 平臺的交易，因為 GPV 僅與基於交易的收入有關，與訂閲和基於服務的收入無關。

Square 在 2023 年第一季度創造了 3.42 億美元的訂閲和服務收入，同比增長 21%。不包括來自PPP貸款豁免的收入，Square訂閲和基於服務的收入同比增長48％。

•

銀行業務：不包括來自PPP貸款豁免的收入，賣方銀行產品的收入和毛利在2023年第一季度實現了強勁的同比增長。這包括即時轉賬、 Square Card 和 Square Loans，它們代表了我們為賣家提供的大部分金融服務產品。

•

Square Loans：不包括來自PPP貸款豁免的收入，Square Loans在2023年第一季度實現了強勁的收入和毛利增長，促進了約11.3萬筆貸款，總額為11.0億美元，同比增長46％。Square Loans在2023年第一季度受益於100萬美元的PPP貸款豁免收入和毛利，而2022年第一季度為5100萬美元。

•

軟件：本季度軟件訂閲的收入和毛利實現了強勁的同比增長。

2023 年第一季度的硬件收入為 3,700 萬美元，同比持平，由於我們使用硬件作為 收購工具，導致總虧損2100萬美元。

公司和其他收入

還有毛利

企業和其他組織在 2023 年第一季度創造了 5100 萬美元的收入和 1,300 萬美元的毛利。企業和其他領域包括 Square 和 Cash App 以外的區域，這些領域主要是2023年第一季度Cash App和Square之間的TIDAL和細分市場間淘汰。

我們之所以討論 Cash App 營銷費用，是因為很大一部分是由我們的 產生的點對點服務，我們向 Cash App 客户免費提供，我們認為這是鼓勵使用 Cash App 的營銷工具。在 2022 年第三季度，我們將與 BNPL 平臺相關的營銷費用從 Cash App 的銷售和營銷費用重新分類為其他銷售和營銷費用。在2022年第一季度，這一數額為2900萬美元。 因此，本信中提供的Cash App銷售和營銷以及其他銷售和營銷費用同比增長率是假設這種重新分類發生在2022年第一季度的。

運營費用

2023年第一季度，按公認會計原則計算的運營支出為17.2億美元，按非公認會計原則計算 為13.7億美元，同比分別增長13％和22％。在第一季度，運營支出包括客户 和其他收購的無形資產的3700萬美元攤銷，其中大部分來自收購我們的BNPL平臺。

2023年第一季度，按{ br} GAAP計算，產品開發支出為6.27億美元，按非公認會計原則計算為3.98億美元，同比分別增長37％和39％。增長主要是由與我們的 工程、數據科學和設計團隊相關的員工人數和人員成本推動的。

2023年第一季度，按公認會計原則計算，銷售和營銷費用為4.96億美元，按非公認會計準則計算為4.65億美元，同比分別下降1％和3％。

•

在Cash App營銷費用增長的推動下，Cash App的營銷費用同比增長了9％ 點對點處理成本，相關 點對點交易損失和髮卡成本。

•

其他銷售和營銷費用同比下降了11％。其他銷售和營銷費用主要包括與Square、我們的BNPL平臺和TIDAL相關的費用。

按公認會計原則計算，一般和管理費用為4.33億美元，同比下降3％。不包括2022年第一季度產生的6600萬美元與收購相關的加速 股票薪酬支出，一般和管理費用同比增長15％。按非公認會計準則 計算，一般和管理費用為3.62億美元，同比增長44％。增長的主要原因是增加了人力資源、客户支持和合規人員。

目前，比特幣的會計規則要求我們將市場價格 低於賬面價值的任何下跌都視為減值費用，在出售該比特幣之前，當市場價格上漲時，不承認向上修正。比特幣減值損失是一項 GAAP 支出。 非公認會計準則運營 費用不包括比特幣減值損失。為了確定公允價值，Block使用世界協調時間（UTC）午夜的收盤價每天重新估值其持有的比特幣。

2023 年第一季度的交易、貸款和消費應收賬款損失為 1.28 億美元，比 年同比增長40％。增長主要是由Square Loans交易量和Cash App Card交易量的增長所推動的。在第一季度，Square GPV、Square Loans和BNPL消費應收賬款的虧損率與歷史區間保持一致，鑑於動態的宏觀環境， 我們將繼續密切關注趨勢。

在2020年第四季度和2021年第一季度，我們分別向比特幣投資了5000萬美元和1.7億美元。作為一種無限期無形資產，如果比特幣的公允價值在評估期內降至賬面價值以下，則比特幣將遭受減值損失。在 2023 年第一季度 ，我們沒有確認比特幣的減值損失。截至2023年3月31日，根據可觀測的市場價格，我們投資比特幣的公允價值為2.29億美元，比扣除累積減值費用後的投資賬面價值高出1.26億美元。

收益

2023 年第一季度，營業虧損為 600 萬美元。 調整後的營業收入為 5100 萬美元。調整後的營業收入（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，不包括我們認為不能反映我們核心運營 業績的某些支出，包括無形資產的攤銷、比特幣減值損失、與收購相關的加速股份薪酬支出以及與收購相關的成本、整合和其他成本。我們之所以提出調整後營業收入 （虧損），是因為我們用它來評估我們的經營業績、制定未來的運營計劃和做出戰略決策。

請參閲本信末尾的對賬表，瞭解影響 2023 年第一季度營業收入（虧損）的某些項目的描述。

收益

2023年第一季度，歸屬於普通股股東的淨虧損為1700萬美元。根據2023年第一季度 已發行6.02億股加權平均基本和攤薄後股票，2023年第一季度歸屬於普通股股東的每股淨虧損為0.03美元。

2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.68億美元，而2022年第一季度為1.95億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比增長了 ，這得益於我們的Cash App和Square生態系統的毛利增長。

2023年第一季度，根據攤薄後6.27億股加權平均值， 調整後每股淨收益（調整後每股收益）攤薄後為0.40美元，同比增長0.22美元。

資產負債表/現金流

2023 年第一季度末，我們有 76 億美元的 可用流動性，其中 70 億美元的現金、現金等價物、限制性現金和有價債務證券投資，還有6億美元可供從我們的循環信貸額度中提取。我們認為 的可用流動性足以履行我們目前的債務，包括2023年可轉換票據可能產生的債務。此外，我們的倉庫融資機制還有10億美元可供提取，以支持 為與BNPL平臺相關的消費應收賬款的增長提供資金。

在2023年第一季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤為我們的整體 流動性做出了積極貢獻。

請參閲本信末尾的對賬表，瞭解影響 2023 年第一季度淨 收入（虧損）的某些項目的描述。

趨勢和前瞻性評論

		2023 年第一季度同比增長%		2023 年 4 月同比增長百分比
商業趨勢
毛利		32%		24%
合併後的公司毛利*		27%		24%

注意：上表顯示了2023年4月的初步毛利增長預期。這些 代表我們目前的估計，因為我們尚未最終確定4月份的財務報表，而且我們的月度和合並公司業績不受審計師的中期審查。因此，四月份的實際業績可能 與這些初步估計有所不同。

鑑於我們在2022年1月31日通過收購Afterpay收購了我們的BNPL平臺，我們認為 合併後的公司毛利更能代表第一季度的潛在增長趨勢。*合併後的公司毛利潤是假設我們的BNPL平臺在2022年1月貢獻了5100萬美元的毛利來計算的，就好像我們的BNPL平臺是在2022年1月1日被收購一樣。合併後的公司基礎上，我們的 BNPL 平臺在 2022 年第一季度貢獻了 1.43 億美元的毛利潤。2023 年 4 月，毛利和合並的公司毛利 增長率在相同的基礎上計算。

運營費用		Q2 2023		QoQ 增加 ($)
Block 非公認會計準則運營費用1		$1,565M		$200M

按公認會計原則計算，基於截至2023年3月31日的無形資產，我們目前預計將在未來幾年確認與 無形資產攤銷相關的季度支出約5500萬美元。該季度支出包括確認的約1,800萬美元的銷售成本和大約3,700萬美元的運營費用。 這些金額可能會受到未來一段時期外匯匯率波動的影響。

我們預計，在2023年第二季度，按美元計算，我們的股票薪酬 支出將同比增加。這些基於股份的薪酬支出不包含在上述非公認會計準則運營費用中。

2023 年展望		當前 2023				以前 2023
調整後 EBITDA1			$1,360M				$1,300M
調整後營業收入（虧損）1			($115M)				($150M)

1。我們沒有為某些前瞻性提供前瞻性 GAAP 等價物 非公認會計準則指標，包括大宗非公認會計準則運營費用、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的營業收入（虧損）、調整後營業收入利潤率 上述任何一項的調整後營業收入利潤率，這是由於基於股份的薪酬支出等對賬項目存在不確定性和潛在可變性。因此，如果不付出不合理的努力，就無法將這些非公認會計準則 指導指標與相應的 GAAP 等價指標進行對賬。但是，值得注意的是，對賬項目的重大變更可能會對未來的公認會計原則業績產生重大影響。在本信末尾的表格中， 提供了其他歷史公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。

調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後營業收入利潤率均通過將一段時間內的相應指標除以同期毛利來定義。

媒體聯繫人

press@block.xyz

投資者關係聯繫人

ir@block.xyz

收益

網絡直播

Block（紐約證券交易所代碼：SQ）將在太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 主持會議 電話會議和財報網絡直播，討論這些財務業績。要註冊參加電話會議或收聽網絡直播，請訪問Blocks投資者關係網站的活動和 演示部分，網址為 investors.block.xyz。電話會議結束後，將在同一網站 上提供重播。

我們將在2023年8月3日市場收盤後發佈2023年第二季度的財務業績，還將在太平洋時間同日下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 舉辦 電話會議和財報網絡直播，討論這些財務業績。

傑克·多爾西		Amrita Ahuja

安全港聲明

本信包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性 陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均可視為前瞻性陳述，包括但不限於 關於 Block, Inc. 及其合併子公司（公司）未來業績的陳述；公司的戰略，包括此類戰略對我們的客户、活躍分子和賣家以及我們的業務和財務業績的預期影響 、預期財務業績、指導和當前和未來時期的總體業務展望；公司對After的整合使用其 Square and Cash 應用程序付款業務及其對公司 業務和財務業績的影響；公司業務和產品的未來盈利能力和增長以及公司推動此類盈利和增長的能力；公司對規模、經濟以及 對其產品、產品功能和服務的需求或收益的預期；公司的產品開發計劃；公司產品吸引和留住客户的能力，特別是在新的或不同的市場或 人口統計；公司市場趨勢和此類趨勢的延續；公司對未來支出的預期和意圖，包括未來的交易和貸款損失以及公司對此類損失的估計準備金 ；公司的比特幣投資和戰略以及潛在的財務影響和波動性；以及與 未來運營的業務戰略、計劃、投資、機會和目標相關的管理層聲明。在某些情況下，前瞻性陳述可以用術語來識別，例如可能、將、出現、應該、期望、計劃、預期、 可以、打算、目標、項目、構想、相信、估計、預測、潛在或繼續，或者這些 詞或其他與我們的預期、戰略、計劃或意圖相關的類似術語或表達方式的否定詞。

此類陳述受 許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與本信中表達或暗示的業績存在重大差異。 提醒投資者不要過分依賴這些陳述，報告的業績不應被視為未來表現的指標。

導致前瞻性陳述不確定性的風險包括 等因素包括美國和世界其他國家的持續或長期經濟衰退；公司對其業務的投資和維持盈利的能力；公司為擴大其產品 投資組合和市場覆蓋範圍所做的努力；公司開發產品和服務以應對快速變化的支付和金融服務市場的能力；公司應對的能力規模龐大且日益增加行業中激烈 競爭；收購、戰略投資、開拓新業務、合資企業、資產剝離以及公司可能進行的其他交易；Afterpay 的整合；公司確保其服務與各種操作系統的集成以及其技術與第三方的互操作性的能力；公司留住現有客户、吸引新客户和增加對所有 客户的銷售的能力；公司對支付卡網絡的依賴以及收購加工商；我們參與了為應對這些問題而設立的政府救濟計劃 COVID-19 疫情；與公司在各個領域的業務相關的廣泛 監管和監督的影響；與銀行生態系統相關的風險，包括通過我們的銀行合作伙伴關係、聯邦存款保險公司和其他監管義務產生的風險；管理層變動和 業務舉措的影響；與新產品、產品功能和服務相關的負債和潛在損失；訴訟，包括知識產權索賠、政府調查或詢問以及監管問題或爭議； 收養本公司國際市場上的產品和服務；政治、商業和經濟狀況的變化；以及公司向證券 和交易委員會（SEC）提交的文件中不時列出或描述的其他風險，包括公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告，這些報告已存檔給美國證券交易委員會，可在公司網站的投資者 關係頁面上查閲。其他信息還將在公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中列出。所有前瞻性 陳述均代表管理層當前對影響公司業務和行業的趨勢的預期和預測，基於本信撰寫時公司獲得的信息和估計， 不能保證未來的業績。除非法律要求，否則公司沒有義務更新本信中的任何聲明。

關鍵運營指標和

非公認會計準則財務指標

為了補充我們根據美國公認會計原則 (GAAP) 逐期提供的財務信息 ，我們考慮並提出了我們認為關鍵指標或未按照 編制的某些運營和財務指標，包括總支付量 (GPV)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益（虧損）、調整後調整後每股淨收益（虧損）(EPS）、調整後的營業收入（虧損）、固定貨幣和 非公認會計準則運營費用以及本信中定義的其他衡量標準，例如不包括比特幣收入的衡量標準、不包括來自我們BNPL平臺的毛利繳款的衡量標準、不包括與收購相關的股票薪酬的衡量標準、不包括PPP貸款豁免收入和毛利的衡量標準以及Block合併的公司毛利。我們認為這些指標和衡量標準有助於促進 逐期比較我們的業務，以便於將我們的業績與其他支付解決方案提供商的業績進行比較。

我們將 GPV 定義為賣家使用 Square 處理的所有信用卡付款的總金額，扣除退款和 ACH 轉賬。此外， GPV 還包括 Cash App Business GPV，其中包括與 Cash App 相關的活動 點對點企業賬户收到的交易，以及 點對點從信用卡發送的款項。GPV 不包括 BNPL 交易。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益（虧損）和攤薄後的調整後每股淨收益（虧損）（調整後每股收益）為 代表我們每股淨收益（虧損）和淨收益（虧損）的非公認會計準則財務指標，經調整以消除基於股份的薪酬支出的影響；無形資產攤銷；股權投資重估的收益或 虧損；比特幣減值損失；債務折扣和發行成本的攤銷；以及處置財產和設備的損益（如適用）。調整後的營業收入（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，代表我們的營業收入（虧損），經調整後消除了收購科技資產攤銷、收購相關成本、整合和其他成本、比特幣 減值損失、客户和其他收購無形資產的攤銷以及與收購相關的股份加速成本的影響。我們還排除了與業務合併相關的某些與收購相關的成本和整合成本，以及 不反映我們核心運營業績的其他各種成本。我們不包括業務合併產生的無形資產的攤銷，因為任何特定時期的此類支出金額可能與我們持續業務運營的基礎業績不直接相關 。收購相關成本包括向贖回被收購方未歸屬的股票薪酬獎勵支付的金額，以及法律、會計和盡職調查成本。整合成本 包括整合收購的企業所需的諮詢和其他專業服務或諮詢費用。其他非經常性運營開支的成本可能包括或有損失、某些 訴訟和監管費用。我們還加回了收購的遞延收入和遞延成本調整的影響，這些收入在收購會計中減記為公允價值。此外，為了計算攤薄後的調整後 每股收益，如果影響具有攤薄性，我們會將可轉換優先票據的現金利息支出相加，就好像是在期初轉換一樣。除上述項目外，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則 財務指標，還不包括折舊和攤銷、利息收入和支出、其他收入和支出以及所得税準備金或收益（如適用）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率按調整後的息税折舊攤銷前利潤除以 毛利計算。為了計算攤薄後的調整後每股收益，我們根據所有潛在普通股的攤薄效應調整了已發行普通股的加權平均數。在我們 的時期

記錄了調整後的淨虧損， 攤薄後的調整後每股收益與基本調整後每股收益相同，因為考慮到調整後的淨虧損狀況，潛在攤薄項目的影響是反攤薄的。

恆定貨幣增長的計算方法是假設給定時期內的國際業績，並將前一時期的比較結果從 當地貨幣轉換為美元，匯率與前一比較時期的月平均匯率一致。我們在固定貨幣基礎上討論增長，因為我們的一部分業務在美國以外的市場運營， 會受到外匯匯率變化的影響。

非公認會計準則運營費用是一項非公認會計準則財務指標，表示為消除基於股份的薪酬、折舊和攤銷、比特幣減值損失、處置財產和 設備損失以及收購相關整合和其他成本的影響而調整後的運營支出。

我們包括調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後營業收入（虧損）、 調整後淨收益、調整後每股收益和 非公認會計準則運營費用，因為它們是我們的管理層用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和制定 戰略決策（包括與運營費用和內部資源分配有關的決策）的關鍵指標。因此，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入（虧損）、調整後的淨收益、調整後的每股收益和非公認會計準則運營支出為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與管理層和董事會相同的方式理解和評估我們的經營業績。此外，它們 提供了有用的衡量標準 逐期比較我們的業務，因為它們消除了某些非現金項目和 某些可變費用的影響，這些費用與我們的運營沒有變化。我們納入的措施不包括我們的BNPL平臺或與收購相關的股票薪酬，因為我們認為這些衡量標準有助於瞭解 我們運營的持續業績。我們納入了不包括比特幣收入的措施，因為我們的職責是促進客户獲得比特幣。當客户通過Cash App購買比特幣時，我們只對比特幣的市場成本收取少量保證金， 往往波動不定，超出我們的控制範圍。因此，我們認為扣除比特幣收入或毛利可以更好地反映經濟效益以及我們從這些交易中獲得的表現。我們納入了不包括PPP貸款 豁免收入和毛利的衡量標準，因為我們認為這些指標有助於在沒有PPP貸款豁免的情況下進行業務比較。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、調整後的營業收入（虧損）、調整後的每股收益和 非公認會計準則運營 支出、合併公司毛利以及股東信函中定義的其他指標，例如不包括我們的BNPL平臺、比特幣收入或毛利潤、PPP貸款豁免收入和毛利潤、比特幣減值 虧損以及不包括收購相關股份薪酬的衡量標準，作為財務指標具有侷限性，應被視為補充性指標，並不意味着替代在 {br 中準備的相關財務信息} 根據 GAAP。

關鍵運營指標和

非公認會計準則財務指標

我們認為，上述指標 和衡量標準提供了有關我們經營業績的有用信息，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，為 提供了有用的衡量標準逐期比較我們的業務，因為它們消除了某些可變金額的影響，或者刪除了不同時期未重複的金額，因此 會使比較變得更加困難。我們的管理層使用這些衡量標準來評估我們的經營業績，制定未來的運營計劃並做出戰略決策，包括與運營費用和 內部資源分配有關的決策。

這些 不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮 ，也不得將其作為其替代品。這些非公認會計準則財務指標不基於公認會計原則規定的任何標準化方法。其他公司， ，包括我們所在行業的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標，或者根本不計算非公認會計準則財務指標，這降低了它們作為比較指標的用處。

簡明合併

運營聲明

未經審計

以千計， 除每股數據外

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
收入：
基於交易的收入		$	1,422,705			$	1,232,969
基於訂閲和服務的收入			1,366,224				959,557
硬件收入			37,451				37,326
比特幣收入			2,163,751				1,730,793
淨收入總額			4,990,131				3,960,645
收入成本：
基於交易的成本			820,787				716,236
訂閲和基於服務的費用			264,092				182,857
硬件成本			58,785				63,664
比特幣成本			2,113,375				1,687,459
收購的科技資產的攤銷			18,508				15,469
總收入成本			3,275,547				2,665,685
毛利			1,714,584				1,294,960
運營費用：
產品開發			626,937				458,224
銷售和營銷			496,011				501,562
一般和行政			432,825				444,149
交易、貸款和應收消費者損失			127,896				91,150
客户和其他收購的無形資產的攤銷			37,087				26,664
運營費用總額			1,725,756				1,521,749
營業虧損			(6,172)				(226,789)
利息支出（收入），淨額			(3,161)				15,748
其他支出（收入），淨額			18,371				(33,472)
所得税前虧損			(21,382)				(209,065)
所得税優惠			(2,056)				(1,702)
淨虧損			(19,326)				(207,363)
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損			(2,488)				(3,164)
歸屬於普通股股東的淨虧損		$	(16,838)			$	(204,199)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損：
基本		$	(0.03)			$	(0.38)
稀釋		$	(0.03)			$	(0.38)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股：
基本			602,234				541,435
稀釋			602,234				541,435

簡明合併

資產負債表

以 千計，每股數據除外

		2023年3月31日				2022年12月31日
資產		未經審計
流動資產：
現金和現金等價物		$	5,061,091			$	4,544,202
投資短期債務證券			1,024,110				1,081,851
應收結算			1,897,835				2,416,324
客户資金			3,800,473				3,180,324
消費者應收賬款，淨額			1,486,511				1,871,160
持有待售貸款			476,754				474,036
保護為其他方持有的與比特幣相關的資產			726,495				428,243
其他流動資產			1,427,210				1,627,265
流動資產總額			15,900,479				15,623,405
善意			11,919,274				11,966,761
收購的無形資產，淨額			1,949,086				2,014,034
投資長期債務證券			412,747				573,429
經營租賃 使用權 資產			344,229				373,172
其他非流動資產			811,512				813,539
總資產		$	31,337,327			$	31,364,340
負債和股東權益
流動負債：
客户應付款		$	5,749,857			$	5,548,656
應付和解金			397,977				462,505
應計費用和其他流動負債			1,066,203				1,073,516
長期債務的流動部分（注13）			460,539				460,356
倉庫融資設施，當前			305,195				461,240
保障與為其他方持有的比特幣相關的義務責任			726,495				428,243
流動負債總額			8,706,266				8,434,516
倉庫融資設施，非流動資金			384,998				877,066
長期債務（注13）			4,112,356				4,109,829
經營租賃負債，非流動			329,196				357,419
其他非流動負債			329,626				334,155
負債總額			13,862,442				14,112,985
承付款和或有開支（注18）
股東權益：
優先股，面值0.0000001美元：截至2023年3月31日已授權的10萬股股票以及 2022 年 12 月 31 日。截至2023年3月31日和2022年12月31日，均未發行和未發行。			—				—
A 類普通股，面值0.0000001美元：截至2023年3月31日已授權100萬股 還有 2022 年 12 月 31 日；截至 2023 年 3 月 31 日，已發行和未償還的 542,757 和 539,408 分別為2022年12月31日。			—				—
B 類普通股，面值0.0000001美元：截至2023年3月31日已授權50萬股 和 2022 年 12 月 31 日；截至 2023 年 3 月 31 日，60,636 和 60,652 已發行並尚未發行 分別為2022年12月31日。			—				—
額外的實收資本			18,607,008				18,314,681
累計其他綜合虧損			(572,561)				(523,090)
累計赤字			(585,550)				(568,712)
歸屬於普通股股東的股東權益總額			17,448,897				17,222,879
非控股權益			25,988				28,476
股東權益總額			17,474,885				17,251,355
負債和股東權益總額		$	31,337,327			$	31,364,340

簡明合併

現金流量表

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
來自經營活動的現金流
淨虧損		$	(19,326)			$	(207,363)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷			93,173				70,056
折扣和保費的攤銷以及其他非現金 調整			(85,314)				(64,351)
非現金租賃費用			24,333				22,696
基於股份的薪酬			279,592				275,423
股票投資重估的虧損（收益）			14,885				(49,741)
交易、貸款和應收消費者損失			127,896				91,150
遞延所得税的變化			1,353				(7,653)
運營資產和負債的變化：
應收結算			452,868				(220,361)
貸款的購買和發放			(1,834,442)				(951,665)
貸款還款和豁免的收益			1,753,515				1,112,266
客户應付款			(418,948)				136,474
應付和解金			(64,528)				10,360
其他資產和負債			(30,656)				12,132
經營活動提供的淨現金			294,401				229,423
來自投資活動的現金流
購買有價債務證券			(56,761)				(209,981)
有價債務證券到期日的收益			273,771				262,559
出售有價債務證券的收益			15,697				178,352
來自客户資金的有價債務證券到期日的收益			—				73,000
從客户資金中出售有價債務證券的收益			—				316,576
來自消費應收賬款發放的款項			(4,911,509)				(1,946,468)
本金還款和銷售消費應收賬款的收益			5,339,800				1,943,554
購買財產和設備			(32,253)				(41,187)
購買其他投資			(4,821)				(16,495)
業務合併，扣除獲得的現金			—				570,703
投資活動提供的淨現金			623,924				1,130,613
來自融資活動的現金流
PPP 流動資金預付款的還款			(5,077)				(372,897)
贖回可轉換票據的款項			—				(1,071,788)
倉庫設施借款的收益			47,975				183,440
倉庫設施借款的還款			(692,556)				(90,491)
根據員工股票購買計劃行使股票期權和購買股票的收益			6,825				4,093
與限制性股票單位歸屬相關的預扣税款項			—				(2,456)
計息存款淨增加			13,601				21,633
客户資金變動，限制在公司運營中使用			620,149				359,910
用於融資活動的淨現金			(9,083)				(968,556)
外匯匯率對現金和現金等價物的影響			1,033				(948)
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金的淨增加			910,275				390,532
年初現金、現金等價物、限制性現金和客户資金			8,435,906				6,975,090
現金、現金等價物、限制性現金和客户資金，年底		$	9,346,181			$	7,365,622

可報告的細分市場披露

有關應報告的分部收入和分部營業利潤的信息是

如下（以千計）：

						三個月已結束
						2023年3月31日
						（未經審計）
		現金應用程序				正方形				企業和其他(i)				總計
收入
基於交易的收入		$	134,663			$	1,288,042			$	—			$	1,422,705
基於訂閲和服務的收入			973,891				341,741				50,592				1,366,224
硬件收入			—				37,451				—				37,451
比特幣收入			2,163,751				—				—				2,163,751
分部收入			3,272,305				1,667,234				50,592				4,990,131
分部毛利 (ii)		$	931,240			$	770,275			$	13,069			$	1,714,584
						三個月已結束
						2022年3月31日
						（未經審計）
		現金應用程序				正方形				企業和其他(i)				總計
收入
基於交易的收入		$	109,241			$	1,123,728			$	—			$	1,232,969
基於訂閲和服務的收入			622,309				282,650				54,598				959,557
硬件收入			—				37,326				—				37,326
比特幣收入			1,730,793				—				—				1,730,793
分部收入			2,462,343				1,443,704				54,598				3,960,645
分部毛利 (ii)		$	623,659			$	661,221			$	10,080			$	1,294,960

(i) 企業和其他代表與未分配給特定 可報告細分市場的產品和服務相關的業績，以及Cash App和Square之間的細分市場間抵消。

(ii) 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三 個月中，Cash App的分部毛利分別包括850萬美元和700萬美元的收購科技資產支出攤銷。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，Square的分部毛利分別包括860萬美元和700萬美元的收購科技資產支出攤銷。在截至2023年3月31日、 和 2022 年 3 月 31 日的三個月中，公司和其他中包含的收購技術資產支出的攤銷無關緊要。

運營部門披露

分部總毛利與公司收入（虧損）的對賬

適用的所得税前如下（以千計）：

		三個月已結束
		（未經審計）
		2023年3月31日				2022年3月31日
分部毛利總額		$	1,714,584			$	1,294,960
減去：產品開發			626,937				458,224
減去：銷售和營銷			496,011				501,562
減去：一般和行政			432,825				444,149
減去：交易、貸款和應收消費者損失			127,896				91,150
減去：客户和其他無形資產的攤銷			37,087				26,664
減去：利息支出（收入），淨額			(3,161	)			15,748
減去：其他支出（收入），淨額			18,371				(33,472	)
適用所得税前的虧損		$	(21,382	)		$	(209,065	)

關鍵運營指標和

非公認會計準則財務指標

未經審計

以千計， 除了 GPV 和每股數據

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
總支付量 (GPV)（單位：百萬）		$	51,117			$	43,504
調整後的息税折舊攤銷前利潤（千美元）		$	368,367			$	195,361
調整後的營業收入（以千計）		$	50,974			$	(42,254	)
調整後每股淨收益：
基本		$	0.42			$	0.19
稀釋		$	0.40			$	0.18
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
GPV 廣場		$	46,220			$	39,544
GPV Cash App 業務			4,897				3,960
GPV 總數		$	51,117			$	43,504

調整後 EBITDA

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日				2022年6月30日				2022年9月30日				2022年12月31日
歸屬於普通股股東的淨虧損		$	(16,838)			$	(204,199)			$	(208,014)			$	(14,711)			$	(113,823)
歸屬於非控股權益的淨虧損			(2,488)				(3,164)				(1,263)				(4,033)				(3,798)
淨虧損			(19,326)				(207,363)				(209,277)				(18,744)				(117,621)
基於股份的薪酬支出			279,591				275,423				256,638				262,733				274,495
折舊和攤銷			93,173				70,056				90,839				88,721				90,907
收購相關成本、整合成本和其他成本			1,551				76,065				17,067				23,470				40,662
利息支出（收入），淨額			(3,161)				15,748				12,966				6,042				1,472
其他支出（收入），淨額			18,371				(33,472)				(18,766)				(18,798)				(24,407)
比特幣減值損失			—				—				35,961				1,619				8,991
所得税準備金（福利）			(2,056)				(1,702)				1,304				(17,289)				5,375
處置財產和設備損失			191				534				548				(447)				984
收購的遞延收入和成本調整			33				72				62				53				43
調整後 EBITDA		$	368,367			$	195,361			$	187,342			$	327,360			$	280,901

調整後的營業收入（虧損）

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日				2022年6月30日				2022年9月30日				2022年12月31日
營業虧損		$	(6,172)			$	(226,789)			$	(213,773)			$	(48,789)			$	(135,181)
收購的科技資產的攤銷			18,508				15,469				17,899				18,506				18,320
收購相關成本、整合成本和其他成本			1,551				76,065				17,067				23,470				40,662
比特幣減值損失			—				—				35,961				1,619				8,991
客户和其他收購的無形資產的攤銷			37,087				26,664				39,389				37,361				35,344
與收購相關的基於股份的加速成本		$	—			$	66,337			$	—			$	—			$	—
調整後營業收入（虧損）		$	50,974			$	(42,254)			$	(103,457)			$	32,167			$	(31,864)

選擇財務業績

不包括比特幣和PPP

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
比特幣收入		$	2,163,751			$	1,730,793
比特幣成本			2,113,375				1,687,459
比特幣毛利		$	50,376			$	43,334
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
收入		$	4,990,131			$	3,960,645
減去：比特幣收入			2,163,751				1,730,793
總收入減去不包括比特幣		$	2,826,380			$	2,229,852
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
現金應用程序收入 (GAAP)		$	3,272,305			$	2,462,343
減去：比特幣對現金應用程序收入的貢獻			2,163,751				1,730,793
現金應用程序總收入，不包括比特幣		$	1,108,554			$	731,550
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
平方毛利 (GAAP)		$	770,275			$	661,221
減去：美國平方毛利			647,930				575,467
Total Square 毛利		$	122,345			$	85,754
減去：BNPL 平臺對Square總收入的貢獻			47,628				27,587
國際利潤
Square 國際 Total 毛利，不包括 BNPL 平臺		$	74,717			$	58,167
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
平方毛利 (GAAP)		$	770,275			$	661,221
減去：薪資保護計劃（PPP）貸款減免的毛利			693				51,454
Square 毛利不包括薪資保護計劃 (PPP) 的貸款豁免		$	769,582			$	609,767
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
Square 訂閲和基於服務的收入		$	341,741			$	282,650
減去：來自薪資保護計劃（PPP）貸款減免的收入			693				51,454
Square 訂閲和基於服務的收入不包括薪資保護計劃的貸款豁免 (PPP)		$	341,048			$	231,196

合併的公司報告和

不包括與收購相關的SBC

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
毛利		$	1,714,584			$	1,294,960
假設 BNPL 2022 年 1 月的毛利潤			—				50,700
毛利包括 BNPL 2022 年 1 月的毛利潤		$	1,714,584			$	1,345,660
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
運營費用 (GAAP)		$	1,720,756			$	1,521,749
減去：與收購相關的股份成本			—				66,337
與 Opex ex 收購相關的中英銀行		$	1,720,756			$	1,455,412
		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
一般和行政 (GAAP)		$	432,825			$	444,149
減去：與收購相關的股份成本			—				66,337
與 Opex ex 收購相關的中英銀行		$	432,825			$	377,812

調整後淨收益

和調整後的每股收益

未經審計

以千計， 除每股數據外

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
歸屬於普通股股東的淨虧損		$	(16,838)			$	(204,199)
歸屬於非控股權益的淨虧損			(2,488)				(3,164)
淨虧損			(19,326)				(207,363)
基於股份的薪酬支出			279,591				275,423
收購相關成本、整合成本和其他成本			1,551)				76,065
無形資產的攤銷			55,595				42,160
債務折扣和發行成本的攤銷			2,949				3,630
股票投資重估的虧損（收益）			14,885				(49,741)
處置財產和設備損失			191				534
收購的遞延收入和成本調整			33				72
非公認會計準則淨收益調整的税收影響		$	(84,607)				(38,326)
調整後淨收益（虧損）-基本		$	250,862			$	102,454
可轉換票據的現金利息支出		$	1,236			$	1,241
調整後淨收益——攤薄		$	252,098			$	103,695
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股：
基本			602,234				541,435
稀釋			602,234				541,435
歸屬於普通股股東的每股淨虧損：
基本		$	(0.03)			$	(0.38)
稀釋		$	(0.03)			$	(0.38)
用於計算調整後每股淨收益的加權平均股票：
基本			602,234				541,435
稀釋			627,423				583,452
調整後每股淨收益：
基本		$	0.42			$	0.19
稀釋		$	0.40			$	0.18

非公認會計準則運營費用

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
運營費用		$	(1,720,756)			$	(1,521,749)
基於股份的薪酬			279,449				275,314
折舊和攤銷			73,951				54,587
處置財產和設備損失			191				534
收購相關成本、整合成本和其他成本			1,551				76,065
非公認會計準則運營費用		$	(1,365,614)			$	(1,115,249)
產品開發		$	(626,937)			$	(458,224)
基於股份的薪酬			197,857				145,075
折舊和攤銷			30,537				26,851
處置財產和設備的損失（收益）			324				(19)
非公認會計準則產品開發		$	(398,219)			$	(286,317)
銷售和營銷		$	(496,011)			$	(501,562)
基於股份的薪酬			29,365				21,256
折舊和攤銷			1,458				1,491
處置財產和設備損失			—				420
非公認會計準則銷售和營銷		$	(465,188)			$	(478,395)
一般和行政		$	(432,825)			$	(444,149)
基於股份的薪酬			52,227				108,983
折舊和攤銷			16,879				7,352
處置財產和設備損失			(133)				133
收購相關成本、整合成本和其他成本			1,551				76,065
非公認會計準則一般和行政管理		$	(362,301)			$	(251,616)

折舊和攤銷

按功能劃分

未經審計

以千計

		三個月已結束
		2023年3月31日				2022年3月31日
收入成本		$	19,222			$	15,469
產品開發			30,537				26,851
銷售和營銷			1,458				1,491
一般和行政			16,879				7,352
收購的客户資產的攤銷			25,077				18,893
折舊和攤銷總額		$	93,173			$	70,056