附錄 99.2
2023 年第一季度財報補充報告 www.globalmedicalreit.com 紐約證券交易所:GMRE Wake Forest Medical — 温斯頓——北卡羅來納州塞勒姆 — 北卡羅來納州塞勒姆
目錄目錄公司概述 3-5 精選季度財務數據 6 業務摘要 7 ESG 摘要 8 投資組合摘要 9-10 十大租户 11-13 債務和套期保值摘要 14 總資本和權益摘要 15 簡明合併運營報表 16 簡明合併資產負債表 17 簡明合併現金流量表 18 非公認會計準則對賬 19 報告定義和其他披露 20-21 2 前瞻性陳述此處包含的某些陳述可能被視為 “前瞻性聲明”-根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,“查看陳述”,該公司的意圖是任何此類陳述都受到由此建立的安全港的保護。這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“應該”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“繼續” 等術語和短語來識別的,包括對未來結果的假設和預測的提及。除歷史信息外,此處列出的陳述包括但不限於有關我們的收益、流動性、租户向我們支付租金的能力、預期財務業績(包括與新租户或現有房產擴建相關的未來現金流)、未來分紅或其他財務項目的任何其他報表;與我們的未來運營計劃、戰略、目標和預期以及未來投資組合入住率、我們的收購機會和預期有關的任何其他陳述收購活動,包括收購的時間和/或成功完成這些房產的預期租金收入,我們的預期處置活動,包括任何處置的時間和/或成功完成以及由此產生的收益的預期用途,以及任何有關未來經濟狀況或業績的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前的預期、估計和假設,受某些風險和不確定性的影響。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期、估計和假設是合理的,但實際業績可能與公司任何前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。有關我們和我們的業務的其他信息,包括可能對我們的財務業績產生重大不利影響的其他因素,包括但不限於第一部分第1A項——風險因素、我們的10-K表年度報告、10-Q表格季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險。提醒你不要過分依賴前瞻性陳述。公司無意更新任何前瞻性聲明,也沒有義務更新任何前瞻性聲明。2023年第一季度| 財報補充萊根特特殊外科醫院——德克薩斯州普萊諾眼科協會——賓夕法尼亞州西米夫林
公司概述Global Medical REIT Inc.(GMRE)是一家淨租賃醫療辦公室房地產投資信託基金(REIT),擁有和收購醫療機構,並將這些設施出租給醫生團體以及地區和國家醫療保健系統。Portfolio Snapshot* South Lake Heart & Vascular — 佛羅裏達州克萊爾蒙特* 截至 2023 年 3 月 31 日 Blue Sky Vision — 密歇根州大急流城房地產總投資(十億):1.5 美元建築物數量:35 加權平均投資組合上限率:7.8% 衞生系統或其他關聯租户:89% 加權平均租賃期限(年)): 6.0 租賃入住率:97.0% 投資組合租金覆蓋率:4.1 倍
2023年第一季度| 收益補充執行官傑弗裏·布希董事長、首席執行官兼總裁羅伯特·基爾南首席財務官兼財務主管阿方佐·萊昂首席投資官丹妮卡·霍利首席運營官傑米·巴伯首席法律顧問兼公司祕書董事會執行官傑弗裏·布希董事長、首席執行官兼總裁亨利·科爾首席獨立董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員 Paula Crowley 審計委員會成員、ESG 委員會成員、薪酬委員會成員成員 Matthew Cypher,博士 ESG 委員會主席,提名和公司治理委員會成員 Ronald Marston 提名和公司治理委員會主席,薪酬委員會成員 Roscoe Moore, Jr. (1) 薪酬委員會成員、提名和公司治理委員會成員 Lori Wittman 審計委員會主席、提名和公司治理委員會成員、ESG 委員會成員張惠奇董事百分比獨立董事百分比 75% 董事會女性比例和歷史上代表性不足的少數族裔 50% 公司概覽 4 (1) 開啟2023年1月19日,摩爾博士通知公司董事會,他打算從董事會等職務中退休,或者從將於2023年5月10日舉行的公司2023年年度股東大會起生效。摩爾博士的退休決定不是由於在與公司運營、政策或做法有關的任何問題上與公司存在任何分歧的結果,也不是與公司達成任何分歧的結果。
2023 年第 1 季度 | 收益補充執行官公司名稱 Baird Wes Golladay BMO Juan Sanabria B. Rile Securities Bryan Maher Compass Point Merrill Ross JMP Securities Aaron Hecht Janney Ross Keybanc 奧斯汀伍爾施密特 Stephen Manaker Sell——側面分析師報道公司總部全球醫療房地產投資信託基金公司總部威斯康星大道 7373 號,800 套房,馬裏蘭州貝塞斯達 200 814 電話:202.524.6851 www.globalmedicalreit.com 投資者關係德勤會計師事務所弗吉尼亞州麥克萊恩獨立註冊會計師事務所企業和房地產投資信託基金税務顧問 Vinson & Elkins LLP Daniel LBey、企業合夥人克里斯托弗·曼金、房地產投資信託基金税務合夥人 Stephen Swett 電話:203.682.8377 電子郵件:stephen.swett@icrinc.com 紐約證券交易所股票交易所:GMRE 過户代理美國股票轉讓與信託公司電話:800.937.5449 Thumb Butte 醫療中心 Az Cobalt 康復醫院 — 驚喜,亞利桑那州公司概述 5
(未經審計,以千計,每股和單位金額除外)2023 年第一季度| 收益補充資料 * 非公認會計準則對賬參見第 19 頁精選季度財務數據 3 月 31 日、12 月 31 日、9 月 30 日、6 月 30 日、3 月 31 日,截至期末(除非另有説明)2022 2022 2022 2022 2022 市值(普通股和股權)612,165 636,914 572,416 美元 754,488 美元 1,094,533 每股市價 — 普通股 9.11 美元 9.48 美元 8.52 美元11.23 美元已發行普通股和運營單位 67,197 67,185 67,185 67,185 67,067 優先股 74,959 74,959 美元 74,959 美元74,959 74,959 美元普通股權 537,795 美元558,025 573,707 美元559,053 563,039 美元非控股權益 15,721 美元16,081 美元15,097 美元14,619 美元權益總額 628,475 649,565 美元 649,584 649,109 美元投資房地產,總額為 1,481,273 美元 1,481,273 美元 177 1,482,492 1,444,565 美元借款:信貸額度——左輪手槍,總額為 143,500 美元 145,700 美元 260,100 美元 186,700 美元信貸額度——定期貸款 A,總額 350,000 美元 350,000 美元 350,000 美元——應付票據,總額為 57,78,124 美元 58,409 美元57,217 57,487 季度加權平均利率 4.27% 4.07% 3.65% 2.97% 2.87% 債務契約:槓桿率(定義見信貸額度)47.4% 47.6% 47.6% 46.2% 43.7% 本季度固定費用承保率(允許的最低利率為1.50倍)2.88 3.15 3.41 3.59 3.53 3月31日、12月31日、9月30日、6月30日、3月31日、截至三個月 2023 2022 2022 2022 2022 租金收入 36,199 36,290 35,347 33,679 31,852 美元利息支出 8,271 8,064 美元 6,963 美元 5,401 美元 G&A 支出 3,804 4,051 美元3,961 美元4,336美元 4,197 美元折舊和攤銷費用 14美元,889 $15,093 $14,415 $14,036 $13,179 運營費用 $7,536 7,138 $6,679 6,372 總支出 34,542 34,458 $29,863 $27,589 出售投資物業的收益 485-6,753 美元--歸屬於普通股股東的淨收益 673 3,057 $8,057 2,236 2,6661 淨收益每股 0.01 美元 0.01 美元 0.12 美元 0.03 美元 0.04 美元平均基本股和攤薄後普通股 (GAAP) 65,525 65,518 65,518 65,507 65,302 FFO* 15,094 美元15,457 美元16,387 美元每股和每單位 15,982 美元* 0.22 0.23 0.23 美元 AFFO* 15,953 美元 16,522 美元 17,563 美元 16,563 美元 16,563 美元 16,828 美元 AFFO 每股和單位* 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 Wtd. 普通股、OP 和 LTIP 單位平均值 69,830 69,725 69,725 69,698 69,319
2023年第一季度| 2023年第一季度收益補充業務摘要普通股和優先股息投資活動資本市場和債務活動業務摘要 7 • 歸屬於普通股股東的淨收益為70萬美元,攤薄每股收益為0.01美元,而去年同期為270萬美元,攤薄每股收益為0.04美元。• 運營資金(“FFO”)為1,510萬美元,合每股和單位0.22美元而去年同期為1,600萬美元,合每股d單位0.23美元。• 調整後的資金來自運營(“AFFO”)為1,600萬美元,合每股和單位0.23美元,而去年同期為1,680萬美元,合每股每單位0.24美元。• 總收入同比增長13.7%,至3,620萬美元,這主要是由公司自去年同期以來的收購活動推動的。• 出售了佛羅裏達州傑克遜維爾的一棟醫療辦公樓,總收益為440萬美元,帶來500萬美元的收益。• 2023年3月10日,董事會(“董事會”)宣佈:• 每股0.21美元的現金分紅給截至2023年3月24日的普通股股東和單位持有人,於2023年4月11日支付;• 向截至2023年4月15日的公司A系列優先股的登記持有人每股0.46875美元的現金分紅,該股息於2023年5月1日支付。• 公司在2023年第一季度沒有完成任何收購。• 截至2023年3月31日,槓桿率為47.4%。• 截至2023年5月3日,我們在信貸額度下的未使用借貸能力為2.445億美元。• 在此期間,我們沒有根據自動櫃員機計劃發行任何普通股2023 年第一季度。
環境社會治理 ESG 摘要 8 2023 年第一季度| 收益補充 • 我們將繼續努力量化投資組合的能耗。在2022年的GRESB評估報告中,我們獲得了46分,高於2021年的分數。• 我們利用能源之星平臺收集和跟蹤我們的能耗數據,並確定了有力候選能源之星認證計劃的房產。• 我們與喬治敦大學斯蒂爾斯全球房地產中心Steers諮詢服務項目成功完成了第三個項目。該項目評估了我們收集公用事業數據的手段和方法,並就改進流程提供了切實可行的建議,以實現一致的質量保證和影響。該工作成果將用於為未來的減耗計劃制定方法,並提高用於報告和溝通目的的數據統一性。• 我們將氣候風險和環境可持續性評估納入我們的盡職調查流程。這產生了切實可行的能耗緩解建議,並立即獲得公用事業消耗信息。作為資產評估的一部分收集這些信息支持我們的 ESG Aligning 方法。我們的董事會繼續領導我們的社會和治理工作。我們的董事會組成多元化,是包容性領導力的有力典範,38%的女性和50%的個人來自代表性不足的羣體(包括女性)。• 我們的董事會獲得了 “董事會中的女性” 的認可,我們的高管團隊反映了我們人口結構多樣化的員工。• 我們與Ride United在亞利桑那州鳳凰城的都會區試點項目繼續取得巨大成功。我們為有需要的人提供了 1,070 次與醫療保健相關的乘車服務。其中 60% 用於預約醫療、牙科和眼科;15% 用於預約藥房;12% 用於藥物使用支持;10% 用於心理健康支持。我們將繼續支持菲尼克斯的該計劃,並有望擴大到支持佛羅裏達州奧蘭多的類似計劃。• 隨着我們將繼續為健康、安全和工作與生活的平衡提供便利,我們對員工敬業度的承諾仍然是重中之重。考慮到這一承諾,並與董事會領導層薪酬委員會合作,我們進行了一項員工調查,該調查涵蓋了與員工對我們的工作文化、薪酬組成部分以及人口統計和身份數據的態度相關的全面主題。• 董事會在 2022 年第一季度採取激勵性薪酬補償(clawback)政策,繼續改善我們的公司治理結構。• 董事會成立了一個監督公司的常設 ESG 委員會的環境、社會、治理和復原力工作。• GMRE 是全國公司董事協會的成員。
(除非另有説明,否則截至2023年3月31日)投資組合統計租賃類型租金保險*投資組合摘要第9季度至2023年| 印第安納州格林伍德眼科診所收益補充——印第安納州格林伍德消化疾病顧問公司——Ft.德克薩斯州沃思 cCare — 加利福尼亞州聖馬科斯 cCare — 加利福尼亞州聖馬科斯 _________ * 有關公司租金保險計算的披露,請參閲第 20 頁和第 21 頁 1) 包括外科醫院、長期急診醫院 (LTACH) 和行為醫院。租户構成 Hialeah Medical Plaza — 佛羅裏達州海里亞市租户類型百分比 ABR 非營利性醫療保健系統百分比 35% 營利性醫療保健系統 31% 其他附屬醫療集團 23% 合計 89% ABR Triple-Net 52% 絕對淨值 40% 修改總額 6% 房地產投資總額(以十億計)$1.5 總建築物 188 可出租平方英尺(以百萬計)4.9 租户總數 274 租賃入住率年化總額 97.0% 基本租金(百萬美元)114.9 美元投資組合租金承保範圍 4.1x 加權平均上限利率 7.8% 加權平均租賃期限(年)6.0加權平均租金上漲 2.1% 資產類型百分比 ABR 比率 MOB 11% 5.0x MOB/ASC 12% 3.7x 住院康復 (IRF) 16% 3.8x 專科醫院 (1) 8% 3.7x 總額/加權平均值 47% 4.1x 租户不包括大型/信用評級租户 33% N/A 未報告 20% N/A
(除非另有説明,否則截至2023年3月31日)Citrus Valley — CA Corona Cara Cara Citrus Valley 醫療大樓 — 2023 年第 10 季度收入補充 Mercy 康復醫院 — 俄克拉荷馬城 Citrus Valley Medical Associates — CA Corona 18% FL 10% O H... OK 6% AZ 6% ILI 6% 其他 40% ABR MOB 6% Surgical Hospital 6% ABR 6% Surgial Hospital 6% ABR 6% Surgial Hospital 6% ABR 6% 可租賃平方英尺佔總可租賃平方英尺的百分比 ABR 佔總額的百分比 2023 66 355,834 7.3% $7,294 6.4% 2024 65 704,418 14.4% $15,517 13.5% 2025 43 370449 7.6% $8,853 7.7% 2026 60 524,959 10.7% 11,361 9.9% 2027 43 47,635 9.8% 12,467 10.9% 2028 19 170,965 3.5% 2029 23 471,454 9.6% 11443 10.0% 2030 27 395,422 8.1% 9,664 8.4% 2031 287,889 5.9% $6,366 5.5% 2032 7 8032 310 1.6% 2,507 2.2% 此後 37 902,858 18.5% 25,200 21.9% 租賃總額 SF 403 4,742,193 97.0% 114,851 100.0% 當前空置率 145,543 3.0% 可租賃總量 4,887,736 100.0% 租約到期時間表(ABR 以千計)
2。Encompass Health(Ba 3 /BB-)(紐約證券交易所代碼:EHC)。Encompass Health(紐約證券交易所代碼:EHC)是美國最大的住院康復醫院所有者和運營商。該公司遍佈全國,包括遍佈36個州和波多黎各的153家醫院,為從重大傷害或疾病中恢復過來的患者提供高質量、富有同情心的康復護理,使用先進的技術和創新療法來最大限度地提高康復率。截至2023年3月31日,我們的Encompass房產的WALT為5.0年,總ABR為730萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的Encompass房產:2023年第一季度| 收益補充報告1。LifePoint Health(前身為 Kindred Healthcare)(B 2LifePoint Health 是一家領先的醫療保健提供商,在整個醫療保健過程中為患者、臨牀醫生、社區和合作夥伴組織提供服務。在 “讓社區更健康®” 的使命的推動下,公司擁有一個不斷髮展的多元化醫療服務網絡,該網絡由5萬多名敬業員工、62個社區醫院校園、50多家康復和行為健康醫院以及另外200多個護理場所組成,包括管理式急性康復病房、門診中心和急症後護理設施。LifePoint Health 是一個多元化的醫療保健服務網絡,橫跨29個州,包括63個社區醫院校園、32家康復和行為健康醫院以及其他 170 多個護理站點。截至2023年3月31日,我們的LifePoint Health物業的加權平均租賃期限(WALT)為7.7年,年化基本租金(ABR)總額為760萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的LifePoint Health房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率 IRF 2017 年 9 月 59,258 100% IRF 俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城 2019 年 4 月 63,896 100% 行為醫院 33,997 100% 資產類型地點購買日期 Leasable Square feet 租户的入住率百分比 IRF 2016 年 12 月 70 ,007 100% IRF Mechanicsburg,賓夕法尼亞州 2016 年 12 月 7836 100% IRF 梅薩,2016 年 12 月 51,903 100% IRF 內華達州拉斯維加斯 2019 年 4 月 53,260 100% 十大租户 s 11 3。俄亥俄州紀念衞生系統(B+)(MHS)。MHS 是帕克斯堡——瑪麗埃塔——維也納 MSA 最大的醫療系統,在俄亥俄州東南部提供醫療保健服務。MHS 運營着擁有 199 張牀位的瑪麗埃塔紀念醫院和兩家重症監護醫院、九個門診護理中心、26 個醫務人員辦公室和臨牀護理提供地點。截至2023年3月31日,我們的MHS物業的沃爾特壽命為7.9年,總ABR為550萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的MHS房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的佔用百分比 mob/Image 俄亥俄州 2018 年 4 月 50,300 100% MOB Belpre,俄亥俄州 4 月 25,000 100% MOB Belpre,OH 2018 年 4 月
2023 年第一季度| 收益補充文件 4.俄克拉荷馬州骨科與多功能中心-專業外科有限責任公司(OCOM)。OCOM是USPI和INTEGRIS的子公司,是一家領先的骨科專家醫院。OCOM 經營 (i) 一家擁有六個手術室、九個住院治療室和一個物理治療部門的外科醫院,(ii) 一個有三個手術室的門診手術中心,以及 (iii) 位於俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城的多個成像中心。截至2023年3月31日,我們的OCOM物業的沃爾特期為10.6年,總ABR為380萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的OCOM房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率百分比俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城外科醫院 2017 年 3 月 66,310 100% MOB 俄克拉荷馬城 2017 年 3 月 20,200 100% ASC 俄克拉荷馬城——2017 年 3 月 10,896 100% 十大租户 12 5。Trinity Health (Aa 3 /AA-)。Trinity Health是美國最大的非營利性天主教醫療保健系統之一。這是一個由12.3萬名同事和近27,000名醫生和臨牀醫生組成的家庭,他們為26個州的不同社區提供服務。Trinity Health 系統因其護理和經驗而享譽全國,包括 88 家醫院、135 個持續護理地點、全國第二大 PACE 項目、136 個緊急護理地點以及許多其他健康和福祉服務。總部位於密歇根州利沃尼亞,其年營業收入為215億美元,其中14億美元以慈善護理和其他社區福利計劃的形式返還給社區。截至2023年3月31日,我們的Trinity Health物業的沃爾特壽命為3.6年,總ABR為360萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的Trinity Health房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住百分比 IRF Mishawaka,2019 年 4 月 45,920 100% MOB MOB Livonia,2019 年 8 月 18,825 29% MOB/ASC 愛荷華州 2021 年 2 月 115,142 100% MOB 喀裏多尼亞,密歇根州 6月 8,936 63% MOB 60 100% 6。TeamHealth Holdings(Caa 1 /CCC+)黑石集團旗下的TeamHealth是一家為美國的醫院和其他醫療保健提供者提供醫生人員配備和管理服務的提供商。TeamHealth隸屬於15, 000多名醫療保健專業人員,他們提供急診醫學,醫院醫學,麻醉,緊急護理,兒科人員配備和管理服務。TeamHealth 通過關聯實體為 U 提供服務S. 軍事治療設施、弗吉尼亞州診所和其他聯邦機構。截至2023年3月31日,我們的TeamHealth物業的WALT為1.4年,總ABR為320萬美元。撇開租户終止選項,WALT的期限將為6. 4年。下表彙總了我們截至2023年3月31日的TeamHealth房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率 MOB 弗吉尼亞州鄧弗里斯 2020 年 4 月 99,718 100% MOB 弗吉尼亞州費爾法克斯 2020 年 7 月 73,653 100%
2023 年第一季度| 收益補充文件 8.卡魯斯健康。Carrus Health 是一家專業醫院系統,總部位於德克薩斯州謝爾曼,在大德克薩斯州地區提供醫療保健服務。Carrus Health 提供住院和門診身體康復護理、長期急性護理和兒童行為保健。截至2023年3月31日,我們的Carrus Health物業的租賃期為14.3年,總ABR為290萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的Carrus Health房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率百分比 IRF 德克薩斯州謝爾曼市 2017 年 6 月 69,352 100% 十大租户 13 9。Atrium Health (Aa 3 /AA-)。Atrium Health總部位於北卡羅來納州夏洛特,是一個綜合的非營利性醫療系統,擁有7萬多名隊友,為40家醫院和1400多個護理地點的患者提供服務。Atrium Health是Advocate Health的一部分,Advocate Health是美國第五大非營利性醫療系統,由與Advocate Aurora Healt它在北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆地區以Atrium Health Wake Forest Baptist的名義提供護理,並在喬治亞州和阿拉巴馬州提供Atrium Health Navicent和Atrium Health Floyd的Atrium Health以其排名第一的兒科、癌症和心臟護理以及器官移植、燒傷治療和專門的肌肉骨骼項目而聞名。截至2023年3月31日,我們的Atrium Health物業的沃爾特壽命為0.6年,總ABR為260萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的Atrium Health房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率百分比 MOB High Point,2020 年 2 月 97,811 100% MOB Winston-Salem,2020 年 9 月 45,525 100% 10。管道健康。Pipeline Health 是一傢俬人控股的社區醫院管理公司,總部位於加利福尼亞州洛杉磯。2022年10月,Pipeline根據美國破產法申請了第11章的破產保護,以應對其在伊利諾伊州芝加哥的兩家醫院的運營以及COVID-19後醫院為醫院行業所面臨的困境。2023 年 1 月,Pipeline 成功出售了位於伊利諾伊州芝加哥的兩家醫院,並通過新的管理團隊重組了業務,該團隊將專注於在德克薩斯州(它經營一家醫院)和加利福尼亞州(在那裏經營四家醫院)的業務,從而擺脱了破產。作為破產程序的一部分,Pipeline接受了我們在德克薩斯州達拉斯白石醫療中心的租約,並進行了一些修改,以協助Pipeline退出破產並制定新的商業計劃。截至2023年3月31日,我們的管道物業的租賃期為14.9年,總ABR為250萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的管道房產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户的入住率急性——德克薩斯州達拉斯護理醫院 2018 年 3 月 236,314 100% 7。管家醫療保健。Steward是美國最大和最成功的責任醫療組織(ACO)之一,擁有5500多家提供者和43,000名醫療保健專業人員,他們通過由醫院、多專業醫療團體、緊急護理中心、熟練護理設施和行為健康中心組成的緊密整合網絡,每年為1230萬名患者提供護理。Steward 總部設在達拉斯,目前在亞利桑那州、阿肯色州、佛羅裏達州、路易斯安那州、馬薩諸塞州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州和截至 2023 年 3 月 31 日,我們的 Steward 財產的 WALT 年限為 2. 6 年,ABR 總額為 300 萬美元。下表彙總了我們截至2023年3月31日的Steward財產:資產類型地點購買日期可租賃平方英尺租户入住率百分比德克薩斯州博蒙特外科醫院 2019 年 10 月 84,674 100% MOB Heraleah,2021 年 9 月 3,838 5% MOB Hermitage,2022 年 9 月 23,050 100%
2023年第一季度| 收益補充文件(未經審計,以千計,每股數據除外)債務和套期保值摘要 14 _______ (1) 1.50%的信貸利差基於公司截至2023年3月31日的總體槓桿率(定義見信貸額度協議)分別為45%和50%。根據信貸額度協議,在每個報告日,信貸利差將根據紐約州Compa ny的總體槓桿率增加或減少。除了信貸利差外,我們還支付了與從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR過渡相關的10個基點。Revolver 有兩個由公司控制的延期選項,可延期六個月。如果公司行使這些期權,則Revolver的到期日為2027年8月。(2)利率反映了公司利率互換的影響。有關公司內部利率互換的詳細描述,請參閲下表。由固定基本利率加上根據我們的信貸額度協議的槓桿率在45%至50%之間的1.45%的信貸利差組成,再加上與從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR過渡相關的10個基點,使用365/360方法計算。________ (1) 由總共十個當前利率互換和五個遠期起始利率互換組成,我們通過這些利率支付(或將支付)上表所列的固定基本利率並獲得一個月的標準隔夜融資利率(SOFR),這是我們未償貸款的參考利率信貸額度。(2) 包括固定基準利率加上根據我們的信貸融資協議中槓桿率在45%至50%之間的1.45%的信貸利差,加上與從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR過渡相關的10個基點,使用365/360方法計算。80% 20%固定利率至浮動利率債務固定利率-浮動利率循環本金143,500美元利率 6.44% 債務餘額利率類型利息利率到期日無抵押信貸額度:Revolver:143,500美元浮動SOFR + 1.50% (1) 8/1/2026 (1) 定期貸款 A:35萬美元固定 3.39% (2) 5月26日期限貸款 B:15萬美元固定 4.15% (2) 2 月 28 日其他:Cantor CMBS 貸款:31,247 美元固定 5.22% 4 月 26 日羅斯代爾貸款:13,856 美元固定 3.85% 7 月 25 日鄧弗里斯 CMBS 貸款:11,260 美元 4.68% 6 月 24 日託萊多貸款:1,417 美元 5.00% 總額/加權平均值:701,280 美元 4.28% 3.7 年債務詳情名義期限定期貸款 A-35萬美元當前 — 2023 年 8 月固定基準利率:1.80% 有效利率:3.39% (2) 8/2023 — 8 月 2024 年固定基準利率:1.50% 有效利率:3.10% (2) 8/2024 — 4/2026 固定基準利率:1.36% 有效利率:2.95% (2) 定期貸款 B-150美元,000 Current — 2/2028 固定基準利率:2.54% 有效利率:4.15% (2) 利率互換詳情 (1) 加權平均利率債務統計截至2023年3月31日的債務總額:701,280 美元固定利率債務與總負債:80% 加權平均利率(第一季度):4.27% 期末加權平均利率 4.28% 加權平均到期日(年):3.7 槓桿率 47.4% 固定費用覆蓋率 2.4 88
15 總市值和權益摘要(未經審計,以千計,每股數據除外)2023年第一季度| 收益補充__________ (1) 通過將過去四個季度的總股息除以公司2023年3月31日每股9.11美元的收盤價計算。___________ (1) 基於2023年3月31日公司普通股每股9.11美元的收盤價。(2) LTIP作為股權補償發給公司董事和員工,因此沒有相關的資本價值。612,165美元74,959 美元 701,280 美元 20 萬美元 400 萬美元 600 萬美元 800,000 美元 1,000,000 美元 1,000 萬美元總市值優先股、運營單位和既得 lTips 優先股股息率/收益率清算優先贖回期 A 系列累積優先股,每股面值 0.105 7.50% 25 美元始於 2022 年 9 月 15 日普通股,每股 0.001 美元面值 655,530 9.22% (1) N/A N/A 權益明細記錄日期支付日期股息(每股)2022 年 7 月 24 日 0.21 美元 2022 年 9 月 23 日 10/11/2022 0.21 12/22/2022 1/9/2023 0.21 3/24/2023 年 4 月 11 日總計:0.84 美元普通股息總市值 0.84 美元截至 2023 年 3 月 31 日總負債 701,280 美元優先股 74,959 美元普通股 (1) 596,978 個運營單位 (1,667 個單位) (1) 15,187 美元既得 LTIP 單位 (2,154 個單位) (2) $ — 總市值 1,388,404 美元創紀錄的還款日期股息(每股)2022 年 8 月 15 日 0.46875 0.46875 10/15/2022 年 10 月 31/2022 年 0.46875 美元 1/15/2023 年 0.46875 美元 4/15/2023 年 0.46875 美元總計:1.87500 美元優先股息
2023 年第 1 季度| 收益補充(未經審計,以千計,每股金額除外)簡明合併運營報表 16 2023 年收入租金收入 36,199 31,852 其他收入 31 23 總收入 36,230 31,875 支出一般和管理 3,804 4,197 運營費用 7,536 5,372 折舊費用 10,494 9,402 攤銷費用 4,395 3,777 利息支出 8,271 4,801 收購前費用 42 40 支出總額 34,542 27,589 出售投資物業收益前的收入 1,688 4,286 出售投資物業的收益 485-淨收益2,173美元4,286美元減去:優先股股息(1,455)(1,455)減去:歸屬於非控股權益的淨收益(45)(170)歸屬於普通股股東的淨收益673,661美元每股歸屬於普通股股東的淨收益——基本和攤薄後已發行股票0.01美元——基本和攤薄後65,525 65,302 截至3月31日的三個月,
2023年第一季度| 收益補充(未經審計,以千計)簡明合併資產負債表 2023 年 3 月 31 日資產投資:土地 167,285 美元168,308 大樓 1,077,340 1,079,781 場地改進 22,024 22,024 租户改進 66,375 65,987 收購的租賃無形資產 148,249 148,077 1,481,273 1,484,177 減少:累計折舊和攤銷 (213,690) (198,218) 房地產投資,淨額1,267,583 1,285,959 現金及現金等價物 4,603 4,016 限制性現金 9,378 10,439 筆租户應收賬款,淨額 7,402 8,040 關聯方應付款 321 200 託管存款 8,625 7,833 遞延資產 30,322 29,616 衍生資產 27,428 34,705 Goodwill 5,903 其他資產 7,473 6,550 總資產 1,369,038 1,393,261 美元負債和權益負債:信貸額度,淨634,796 6367 647美元應付票據,淨賬户57,367 57,672 應付和應計費用 12,604 13,819 應付股息 15,854 15,821 保證金 4,688 5,461 其他負債 8,226 7,363 收購租賃無形負債,淨負債 7,028 7,613 總負債 740,563 744,196 權益:優先股股票(77,625美元清算優先權)74,959 74,959 普通股 66 66 額外實收資本 722,113 721,991 累計赤字(211794)(198,706)累計其他綜合收益 27,410 34,674 Total Global Medical REIT Inc. 股東權益 612,754 632,984 非控股權益 15,721 16,081 總權益 628,475 649,065 截至目前,負債和權益總額為1,369,038美元1,393,261美元
(未經審計,以千計)2023年第一季度| 收益補充。簡明合併現金流量表 18 2022 經營活動淨收益 2,173 美元4,286 為調節淨收益與經營活動提供的淨現金而進行的調整:折舊費用 10,494 9,402 收購的租賃無形資產的攤銷 4,373 3,755 上述市場租賃的攤銷、淨291 199 債務發行成本的攤銷和其他601 515 股票薪酬支出 688 1,287 資本化收購前和其他費用至支出 15 153 出售投資物業的收益 (485) — 其他 — 29運營資產和負債:租户應收賬款 638 (407) 遞延資產 (811) (1,297) 其他資產和負債 (210) (532) 應付賬款和應計費用 (1,223) (1,030) 保證金 (773) 76 經營活動提供的淨現金 15,771 16,436 投資活動購買土地、建築物和其他有形和無形資產和負債 — (24,468) 出售投資的淨收益財產 4,175 — 用於購買房產的託管存款 (153) (1,284) 向關聯方支付的預付款 (121) (288) 資本支出現有房地產投資(809)(556)(用於)投資活動提供的淨現金 3,092(26,596)融資活動從普通股發行中獲得的淨收益——第三方貸款機構要求的8,210筆託管存款(639)(456)償還應付票據(344)(282)來自信貸額度的收益 12,600 14,100 還款信貸額度(14,800)——支付給普通股股東的股息,以及 OP Unit 和 LTIP 單位持有人(14,699)(14,526)支付給優先股股東的股息(1,455)(1,455)融資提供的淨現金(用於)活動 (19,337) 5,591 現金及現金等價物和限制性現金 (474) (4,569) 現金及現金等價物和限制性現金——期初 14,455 12,759 現金及現金等價物和限制性現金——期末 13,981 8,190 截至3月31日的三個月
2023 年第一季度| 收益補充。FFO、AFFO、ebitdare 和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見第 20 頁和第 21 頁(未經審計,以千計,每股和單位金額除外)非公認會計準則對賬 3 月 19 日、12 月 31 日、9 月 30 日、3 月 31 日、FFO 2022 2022 2022 淨收入 2,173 1,848 美元 10,029 美元 3,834 美元 4,286 美元減:優先股分紅(1,455) (1,455) (1,455) (1,455) 折舊和攤銷費用 14,861 15,064 14,387 14,008 13,151 出售投資物業的收益 (485)-(6,753)--FFO 15,094 $15,457 $16,208 $16,387 $15,982上述市場租賃的攤銷,淨額 291 292 221 315 199 直線遞延租金收入 (763) (1,006) (1,018) (1,018) (1,032) (1,195) 股票薪酬支出 688 1,066 1,289 1,287 攤銷債務發行成本和其他601 601 571 514 515 收購前費用 42 112 90 40 AFFO 15,953美元 16,522 美元 17,133 美元 17,563 美元 16,828 美元歸屬於普通股股東的每股淨收益——基本收益和攤薄後每股收益0.01美元 0.01 美元 0.12 美元 0.03 美元每股 0.04 美元 FFO 和單位 0.22 0.22 0.23 美元 AFFO 每股 0.23 美元 0.24 美元 0.25 美元 0.25 美元 0.24 美元已發行普通股、OP 和 LTIP 單位平均值:普通股 65,525 65,518 65,507 65,302 運營單位 1,667 1,668 1,668 1,672 LTIP 單位 2,638 2,539 2,523 2,345 Wtd 已發行普通股、OP 和 LTIP 單位——基本和攤薄 69,830 69,725 69,725 69,698 69,319 3月31日、12月31日、9月30日、6月30日、3月31日,ebitdare和調整後的息税折舊攤銷前利息 2022 2022 2022 淨收益 2,173 1,848 10,029 美元3,834 4,286 利息支出 8,271 864 6,963 5,401 4801 折舊和攤銷費用 14,093 15,035 14,036 13,179 出售投資物業的收益 (485)-(6,753)-eBitdare 24,848 美元25,005 美元 24,654 美元23,271 22,266 美元股票薪酬支出 688 1,066 1,289 1,287 上述市場租賃的攤銷,淨額 291 292 221 315 199 199 收購前費用 42 112 90 40 調整後 eBitdare 25,869 $26,475 26,026 美元 24,965 美元 23,792 美元截至三個月的三個月結束
報告定義年化基本租金年化基本租金等於 2023 年 3 月的月基本租金乘以 12(或租賃總額房產的扣除年化支出的基本租金)。因此,該方法得出截至某個時間點的年化金額,但沒有考慮到未來 (i) 合同租金費率的增加、(ii) 租賃活動或 (iii) 租賃到期。此外,按收現款入賬的租賃不包括在年化基本租金中。資本化率收購的資本化率(“資本化率”)是通過將當前的年化基本租金除以合同購買價格計算得出的。對於投資組合資本化率,對合同購買價格進行了某些調整,包括對後續投資資本的調整。房地產扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤”)我們根據NAREIT制定的標準計算息税折舊攤銷前利潤,並將息税折舊攤銷前利潤定義為根據公認會計原則計算的淨收益或虧損加上折舊和攤銷、利息支出、出售投資物業的損益和減值損失(如適用)。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤加上非現金股票薪酬支出、與超出和低於市場租賃相關的非現金無形攤銷、收購前費用和其他正常化項目。管理層認為息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是重要的衡量標準,因為它們提供了更多信息,使管理層、投資者以及我們的當前和潛在債權人能夠評估和比較我們的核心經營業績和償還債務的能力。根據美國證券交易委員會規則,運營資金和運營資金調整後資金(“FFO”)和調整後的運營資金(“AFFO”)是非公認會計準則財務指標。該公司認為FFO和AFFO是衡量其經營業績的重要補充指標,並認為證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估房地產投資信託基金時經常使用FFO,其中許多房地產投資信託基金在報告業績時都出示了FFO。根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)的定義,FFO是指根據公認會計原則計算的扣除運營單位和LTIP單位持有人的非控股權益之前的淨收益或虧損,不包括出售財產和特殊物品的收益(或虧損),減去優先股股息,加上與房地產相關的折舊和攤銷(不包括債務發行成本的攤銷以及超出和低於市場租賃的攤銷)),以及對未合併的合夥企業和合夥企業進行調整後企業。由於FFO不包括與房地產相關的折舊和攤銷(債務發行成本的攤銷以及高於和低於市場租賃攤銷費用的攤銷),因此公司認為,FFO提供的績效衡量標準與同期比較時,反映了入住率、租金率、運營成本、開發活動和利息成本趨勢對運營的影響,從最接近的公認會計原則衡量標準、淨收益或虧損中無法直接看出其視角。AFFO是許多投資者和分析師使用的一項非公認會計準則指標,通過消除不反映持續房地產運營的項目的影響,來衡量房地產公司的經營業績。管理層通過修改NAREIT對FFO的計算方法來計算AFFO,對某些現金和非現金項目以及某些經常性和非經常性項目進行調整。對於公司而言,這些項目包括經常性收購和處置成本、債務清償損失、經常性直線遞延租金收入、經常性股票薪酬支出、高於和低於市場租賃的經常性攤銷、債務發行成本的經常性攤銷、經常性租賃佣金和其他項目。管理層認為,除FFO之外還報告AFFO是投資界在比較基礎上評估公司經營業績時使用的有用的補充衡量標準。(截至2023年3月31日)2023年第一季度| 收益補充報告定義和其他披露 20
報告定義(續)租金覆蓋率為了計算我們的投資組合加權平均息税折舊攤銷前利潤覆蓋率(“租金覆蓋率”),我們排除了財務報表未提供或不夠詳細的信用評級租户或其子公司。這些比率僅基於最新的可用信息。大多數租户財務報表未經審計,我們尚未獨立驗證任何租户財務信息(已審計或未經審計),因此,我們無法向您保證此類信息的準確或完整。由於(i)缺乏可用的財務信息或(ii)租户規模小,某些其他租户(約佔我們投資組合的20%)被排除在計算之外。此外,在未申報的租户中,有20%包括Pipeline Healthcare, LLC,該公司於2022年10月申請了第11章的破產保護。此外,我們的租金承保率增加了醫生的分配和補償。管理層認為所有調整都是合理和必要的。其他披露非公認會計準則財務指標管理部門認為某些非公認會計準則財務指標是衡量公司經營業績的有用補充指標。對公司而言,非公認會計準則指標包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、FFO和AFFO。非公認會計準則財務指標通常被定義為旨在衡量財務業績、財務狀況或現金流的指標,但不包括或包括在根據公認會計原則確定的最具可比性的衡量標準中未進行如此調整的金額。公司報告非公認會計準則財務指標,因為管理層認為這些指標也是房地產投資信託基金行業和行業分析師評估房地產投資信託基金時使用的最主要指標之一。出於這些原因,管理層認為披露和討論這些非公認會計準則財務指標是適當的。此處提出的非公認會計準則財務指標不一定與其他房地產公司提出的相同,因為並非所有房地產公司都使用相同的定義。這些指標不應被視為淨收益的替代方案,不應被視為衡量公司財務業績的指標,也不應將其視為衡量公司流動性的經營活動現金流的替代方案,這些指標也不一定表示有足夠的現金流來滿足公司的所有需求。管理層認為,為了便於清楚地瞭解公司的歷史合併經營業績,應將這些指標與本文其他地方列出的淨收入和運營現金流一起進行審查。其他信息本文件中的信息應與公司的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息一起閲讀。在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後,您可以儘快在公司網站(www.globalmedicalreit.com)的 “投資者關係” 部分 “美國證券交易委員會申報” 下的 “投資者關係” 部分中查閲公司根據《交易法》第13(a)或15(d)條向美國證券交易委員會提交或提供的報告修正案。公司網站上或與公司網站相關的信息不是,也不得被視為本收益補充文件的一部分,也不得被視為本收益補充文件的一部分。您也可以訪問美國證券交易委員會的網站 http: //www. sec. gov 來查看美國證券交易委員會的這些文件和其他信息。本套餐中包含的某些信息,包括但不限於我們的十大租户資料中包含的信息,均來自公開的第三方來源。公司尚未獨立核實這些信息,也無法保證此類信息的準確性或完整性。(截至2023年3月31日)2023年第一季度| 收益補充報告定義和其他披露 21
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