附錄 99.2 2023 年第一季度投資者簡報
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15 Q1 2023
16 第一季度亮點 2022 年第一季度千美元 SaaS 總收入 59,929 48,178 美元調整後 EBIDTA (204) (6,775) 調整後息税折舊攤銷前利潤率 (0.3)% (14.1)% 營銷服務總收入 185,626 260,197 調整後 EBIDTA 58,492 90,492 調整後 EBIDTA 利潤率 31.6% 調整後 EBIDTA 利潤率 31.6% 合併收入 245,555 美元 308,375 美元 EBIDTA 58469 83,717 調整後息税折舊攤銷前利潤率 23.8% 27.1%
17 財務評論 SAAS 亮點 48.2 59.9 美元收入 Q1-22 Q1-23 同比 +24% 同比 +15% 同比 4500 萬美元 +78% 收入增長訂閲人數增長 ARPU 擴張 ThryvPay TPV經驗豐富的淨美元留存率 (NDR) 4.5 萬 91% 月活躍用户 (MAU) 同比 25%
18 (1) 營銷服務賬單包括2022年1月21日收購之日之後的Vivial Holdings。由於Vivial未包含在2021年的賬單數據中，因此該公司的2022年曆史賬單同比百分比與本期更具可比性。Q1-23 Q1-22 營銷服務賬單（百萬）193.4 美元244.6 美元同比% (21%) (19)% (1) FINANCIAL REVIEW 營銷服務總賬單 (同比%) (23)% (22)% (22)% (21)% (22)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (21)% (17)% (20)% (17)% (21)% 2019 年第 1 季度第 2 季度 2019 年第 3 季度 2020 年第 2 季度第 3 季度 '20 年第 4 季度 '20 年第 2 季度 '21 Q3 '21 Q3 '21 Q2 '2 '2 Q3 '22 Q4 '22 Q4 '22 Q4 '23
19 年第二季度和 2023 財年展望公司為 SaaS 和營銷服務（單位：百萬，美元）2023 財年第二季度第 3 季度提供 2023 財年第四季度管理評論 2023 財年營銷服務總收入 188 美元至 118 美元至 166 美元至 170 美元 653 美元至 663 美元 • 根據會計政策，從 15 個月過渡到 18 個月的印刷週期會在 Q3-23 中造成收入確認缺口；對賬單和調整後息税折舊攤銷前利潤沒有影響利潤為187美元至190美元 • 23財年息税折舊攤銷前利潤率受印刷收入確認時間的影響；將在2023財年第二季度（百萬美元）恢復正常2023年管理評論 SAAS總收入為63.0美元至63.5美元至259美元 • 公司預計將增長19％至20％調整後的息税折舊攤銷前利潤為0.75美元至1.25美元至1.25美元至3.5美元 • 公司預計，通過在國際市場的戰略增長投資，美國SaaS將繼續盈利
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21 附錄截至2022年3月31日的三個月分部業績 Thryv 美國 Thryv International（以千計）營銷服務 SaaS 營銷服務 SaaS 總收入 212,533 美元 47,343 美元 47,664 美元 835 美元 308,375 分部毛利 136,510 29,409 31,716 221 197,856 分部調整後息税折舊攤銷前利潤 66,395 (4,364) 24,097 (2,411) 截至2023年3月31日的三個月 Thryv U.S. Thryv International（以千計）營銷服務 SaaS 營銷服務 SaaS 總收入 147,300 美元 58,127 美元 38,326 美元 1,802 美元 245,555 分部毛利 93,174 35,960 24,480 1,194 154，808 細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤 41,264 1,122 17,409 (1,326) 58,469
22 美元 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 FY22 Q1-23 淨收益（虧損）美元 33,511 美元 58,002 美元 13,280 美元（50,445）美元 54,348 美元 9,314 所得税支出 9,621 22,200 6,241 64,627 4,496 利息支出 14,667 14,652 14,570 16,407 16,488 折舊和攤銷費用 21,969 20,592 23,393 22,438 88,392 15,431 重組和整合費用 5,827 4,822 3,790 3,365 17,804 5,340 交易成本 1,720 1,461 1,322 6119 373 股票薪酬支出 1,928 3,810 4,402 4,488 14,628 5,393 淨定期養老金（福利）的其他組成部分成本 (70) (9,153) 3,928 (39,317) (44,612) 121 重新計量賠償資產的收益 (400) (487) (585) (676) (2,148) (756) 減值費用 — 222 — 102,000 102,222 — 其他 (5,256) (5,048) 2,135 (8,445) 2,269 E69 BITDA 83,717 美元 116,000 美元 65,432 美元 68,193 美元 333,342 美元 58,469 美元附錄非公認會計準則財務對賬*由於四捨五入，數字可能不足。
23 調整後毛利與毛利的對賬附錄非公認會計準則財務對賬截至2023年3月31日的三個月 Thryv U.S. Thryv International（以千計）營銷服務 SaaS 調整後毛利合併對賬毛利 93,174 美元 35,960 美元 1,194 美元 154,808 美元 Plus：折舊和攤銷費用 2,918 1,142 2,779 145 6,984 股票薪酬支出 46 — — 149 調整後毛利 96,195 美元 37,148 美元 27,259 美元 1,339 美元 161,941 毛利率 63.3% 61.9% 63.9% 66.3%63.0% 調整後毛利率 65.3% 63.9% 71.1% 74.3% 65.9% 截至 2022 年 3 月 31 日的三個月 Thryv 美國 Thryv International（以千計）營銷服務 SaaS 調整後毛利合併對賬毛利 136,510 美元 29,409 美元 31,716 美元 221 美元 197,856 Plus：折舊和攤銷費用 4,395 979 4,366 76 76 9,816 基於薪酬的支出 61 15 — — 76 調整後毛利為 140,966 美元 30,403 美元 36,082 美元 297 美元 207,748 毛利率 64.2% 62.1% 66.5% 64.2% 調整後毛利率 66.3% 64.2% 75。7% 35.6% 67.4%
24 附錄補充財務信息補充財務信息按照（i）美國、國際和道達爾的營銷服務業務以及（ii）美國、國際和道達爾的SaaS業務提供收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。SaaS調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則財務指標。營銷服務調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率也是非公認會計準則財務指標。此外，補充財務信息提供了合併的自由現金流，這也是一項非公認會計準則指標。這些非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用，無意孤立地考慮，也無意取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。截至2023年3月31日的三個月（千人）營銷服務 SaaS 美國國際總營銷服務美國國際 SaaS 總收入 147,300 美元 38,326 美元 185,626 美元 59,127 美元 1,802 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 41,264 17,409 58,673 1,122 (1,326) (204) 調整後息税折舊攤銷前利潤率 28.0% 45.4% 31.6% (73.6)% (0.3)% 截至2022年3月31日的三個月（千美元）營銷服務 SaaS 美國國際總營銷服務美國國際 SaaS 總收入 212,533 美元 47,664 美元 260,197 美元 47,343 美元 835 美元 48,178 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 66,395 24，097 90,492 (4,364) (2,411) (6,775) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 31.2% 50.6% 34.8% (9.2)% NM (14.1)% 截至3月31日的三個月，（千美元）2022 年運營活動提供的淨現金為32,311美元 29,327 美元固定資產和資本化軟件（5,136）(3,999) 自由現金流 27,175 美元 25,328 美元
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