補充財務信息 2023 年第一季度投資者.ironmountain.com


目錄第一節——第一季度財報新聞稿 2023 年第一季度財報新聞稿 3 第二節——財務亮點和有機增長財務和運營亮點 6 有機收入增長 7 第三節——運營指標全球存儲量 8 季度經營業績 9 第四節——資產負債表、運營報表和對賬簡明合併資產負債表 10 季度簡明合併運營報表 11 季度淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 12 季度對賬報告的每股收益與調整後每股收益的比例 13 與 FFO 和 AFFO 的季度淨收益(虧損)對賬 14 第五節——存儲和服務對賬季度存儲租賃和服務業務詳情 16 第六節——房地產指標全球房地產投資組合和租賃義務 17 設施租賃到期 17 第七節——數據中心客户租賃到期和租賃活動摘要 18 數據中心運營投資組合和潛在總容量 19 數據中心擴建和開發活動 20 第八節——資本化和債務到期日概況資本化 21 借款到期日程表 21 債務到期日表 21 第九節——資本支出季度資本支出和投資 22 第十節——附錄和定義附錄和定義 23 除非另有説明,否則所有數字均以報告的美元計算,由於四捨五入,截至3月31日的季度的所有數字可能因四捨五入而無法計算在內,2023 除非另有説明,否則未經審計investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充


Iron Mountain公佈第一季度業績——淨收入為6600萬美元;實現創紀錄的季度收入——數據中心:第一季度簽署了52兆瓦的新租約和擴建租約——新罕布什爾州朴茨茅斯——2023年5月4日——創新存儲、數據中心基礎設施、資產生命週期管理和信息管理服務領域的全球領導者Iron Mountain Incorporated(紐約證券交易所代碼:IRM)公佈了2023年第一季度的財務和運營業績。電話會議/網絡直播詳情、財報電話會議演示文稿和補充財務信息,包括本新聞稿中使用的某些大寫術語的定義,可在Iron Mountain的投資者關係網站上查閲。此處包括非公認會計準則指標與相應的GAAP指標的對賬情況。“我們很高興公佈又一個季度創紀錄的收入。Iron Mountain總裁兼首席執行官William L. Meaney説,儘管我們處於動盪的地緣政治和經濟時期,但我們的持續實力反映了我們商業模式的彈性以及我們傑出團隊的堅定承諾。“因此,按固定貨幣計算,我們在第一季度實現了8%的收入增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了9%,按報告計算,分別為5%和7%。Project Matterhorn的成功超出了我們的預期,我們有望繼續提供創新的解決方案以滿足客户的需求。”2023 年第一季度財務業績亮點(百萬美元,每股數據除外)截至三個月同比變動百分比 3/31/23 3/22 報告的固定外匯存儲租賃收入 810 751 8% 服務收入 504 497 2% 4% 總收入 1,314 1,248 5% 8% 淨收益 66 57% 報告每股收益 0.22 美元 57% 調整後每股收益 0.42 0.38 美元調整後每股收益 0.42 美元 8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 461 美元 31 7% 9% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.1% 34.5% 60 bps AFFO 284 $264 $264 8% AFFO 每股 0.97 0.91 7% • 第一季度報告的總收入為13億美元,而第一季度報告的總收入為1.2億美元2022年第一季度為十億,增長5.3%。不包括外匯兑換(Fx)的影響,受存儲租賃收入增長10.2%的推動,報告的總收入比上年增長了7.5%,而服務收入增長了3.5%。不包括2022年第一季度對iTrenew的收購,服務收入有機增長11.1%。• 第一季度的淨收入為6,550萬美元,而2022年第一季度為4170萬美元。• 第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.608億美元,而2022年第一季度為4.310億美元,增長6.9%。按固定貨幣計算,第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了8.6%,這得益於存儲租賃收入和生產力收益的強勁增長。• 第一季度FFO(標準化)為0.71美元,而2022年第一季度為0.66美元。• 第一季度的AFFO為2.840億美元,調整後增長7.5%,受改善的推動息税折舊攤銷前利潤。• 第一季度每股AFFO為0.97美元,而2022年第一季度為0.91美元,增長7.0%,受調整後息税折舊攤銷前利潤改善的推動。第一部分——第四季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 3


股息 2023 年 5 月 4 日,Iron Mountain 董事會宣佈第二季度的季度現金分紅為每股 0.6185 美元。2023年第二季度的股息將於2023年7月6日支付,適用於2023年6月15日的登記股東。指引 Iron Mountain 確認了 2023 年全年指引;詳情彙總於下表。2023 年指引 (1)(百萬美元,每股數據除外)2023 年指引中點總收入同比變化 5,500 美元至 5,600 美元 ~ 9% 調整後息税折舊攤銷前利潤 1,940 美元-1,975 美元 ~ 5% AFFO 每股 3.91 美元至 4.00 美元 ~ 4% (1) Iron Mountain 沒有提供非公認會計準則指標的對賬表,將其作為年度指導方針或長期展望的一部分進行討論,因為如果不提供此類對賬所需的某些重要信息,就無法獲得此類對賬所需的某些重要信息不合理的努力或根本不合理的努力,包括匯率對Iron Mountain交易的影響、與處置房地產相關的損失或收益以及其他收入或支出。沒有這些信息,Iron Mountain認為和解沒有意義。關於 Iron Mountain Iron Mountain Incorporated(紐約證券交易所代碼:IRM)是創新存儲、數據中心基礎設施、資產生命週期管理和信息管理服務領域的全球領導者。Iron Mountain 成立於 1951 年,受到全球超過 22.5 萬名客户的信賴,幫助客户 CLIMB HIGHER™ 實現業務轉型。通過包括數字化轉型、數據中心、安全記錄存儲、信息管理、資產生命週期管理、安全銷燬以及藝術品存儲和物流在內的一系列產品,Iron Mountain 幫助企業揭示暗數據,使客户能夠快速、安全地從其存儲的數字和物理資產中釋放價值和情報,同時幫助他們實現環境目標。要了解有關鐵山的更多信息,請訪問:www.ironmountain.com 然後在 Twitter 和 LinkedIn 上關注 @IronMountain。第一部分——第四季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 4


1995年《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明:我們在本新聞稿中發表的聲明構成 “前瞻性陳述”,該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非將其作為我們當前意圖和當前預期的陳述,否則您不應依賴它們,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式等詞語時,我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現,實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無力執行戰略增長計劃,包括我們按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品、在新產品供應中獲得令人滿意的回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購公司的能力,以及向更可持續的能源過渡;(ii) 客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化,包括從紙張和磁帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術;(iii) 我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響;(iv) 遵守和遵守法律、法規和客户要求(包括與數據隱私和網絡安全相關的要求)的成本問題,以及火災和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響,以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(viii)我們作為用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金(“REIT”)保持納税資格的能力;(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xi)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xii)與我們業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)意外事件,包括由此導致的事件受到氣候變化或地緣政治事件的影響,可能會干擾我們的運營和對我們的聲譽和經營業績產生不利影響;(xiv) 未能實施和管理新的IT系統;(xv) 競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及 (xvi) 我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 標題下的風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。非公認會計準則指標的協調在本新聞稿中,Iron Mountain討論了(1)調整後的息税折舊攤銷前利潤、(2)調整後的每股收益、(3)FFO(Nareit)、(4)FFO(標準化)和(5)AFFO。這些衡量標準不符合美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)。這些非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露,並提供我們認為投資者在根據公認會計原則報告的其他財務業績指標之外需要考慮的額外信息,但不能替代這些指標,例如營業收入、歸屬於Iron Mountain Incorporated 的淨收益(虧損)或經營活動的現金流(根據公認會計原則確定)。根據經修訂的1934年《證券交易法》G條例的要求,將這些措施與適當的公認會計原則衡量標準及其定義納入本新聞稿的稍後部分。投資者關係聯繫人:Gillian Tiltman Sarah Barry 高級副總裁,投資者關係主管投資者關係高級經理 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Sarah.Barry@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 237-6597 第一節——第三季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 5


事實與數據 52 億美元過去十二個月的收入 225,000 多個客户賬户 ~26,000 名員工 ~1,400 個設施全球 8,900 萬多家媒體約 7.3 億立方英尺全球存儲量財務亮點 2022 年第一季度第二季度存儲租賃收入 810,089 769,457 760,370 美元753,126 美元服務收入 504,260 美元 509,592 美元 26,575 536,408 496,976 美元總收入 1,314,349 1,279,049 1,289,945 1,289,534 1,248,046 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 460,808 471,923 4694 美元454,706 430,994 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.1% 36.9%36.5% 35.3% 34.5% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)64,595 美元122,437 美元192,164 美元200,081 美元公佈的每股收益——全面攤薄 0.22 0.42 0.66 0.68 0.14 美元調整後每股收益 0.43 0.48 0.38 美元 FFO 207,392 216,315 216,240 美元 193,103 美元 FFO(標準化)每股 0.71 0.74 0.74 0.76 0.76 0.66 美元 AFFO 284,000 美元 286,791 美元286,791 美元 270,934 美元 264,234 美元 AFFO 每股 0.98 美元 0.93 美元 0.62 美元 TTM AFFO 派息率 64.1% 65.2% 67.8% 69.3% 加權平均普通股已發行股票——攤薄後293,049 292,552 292,487 292,487 291,846 經租賃調整後的淨槓桿率 5.1x 5.1x 5.2x 5.4x 運營亮點 2022 年第 4 季度第二季度有機存儲租賃收入增長 11.1% 11.0% 11.0% 9.7% 8.2% 6.8% 有機服務收入增長 2.0% 11.8% 21.8% 21.1% 16.1% 容量——存儲 730,136 729,284 732,211 730,002 727,653 存儲設施容量利用率 79.5% 79.3% 79.8% 81.3% 80.9% 記錄管理保留率 93.0% 93.3% 93.8% 93.8% 93.8% 存儲收入/平方米Ft. 8.64 $8.34 $8.35 $8.27 $8.21 Storage NOI /Sq.Ft. 7.00 $6.84 $6.70 $6.64 $6.60 數據中心:可租賃兆瓦 206.9 191.6 190.6 179.8 176.8 租賃 %-穩定 94.3% 92.6% 91.8% 91.6% 91.6% 92.0% 90.6% 90.7% 千瓦租賃-全新/擴展 51,770 6,901 83,046 35,048 Churn 1.5% 0.2% 0.6% 0.6% 2.0% 設施數量 24 21 20 20 20 市場數量 19 19 18 18 18 第二節——財務亮點和有機增長 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 6


有機收入增長 (1) 2023 年第一季度報告固定貨幣有機收入存儲租金 7.9% 10.2% 11.1% 服務 1.5% 3.5% 2.0% 總收入 5.3% 7.5% 7.5% 總有機收入增長 9.7% 7.4% 8.5% 10.8% 14.1% 11.3% 2021 2021 第二季度第四季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 有機存儲租金收入增長 2.5% 2.3% 3.6% 6.8% 8.2% 9.7% 11.1% 2021年第二季度第三季度2022年第四季度2022年第二季度2022年第四季度 2023 年第一季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 有機服務收入增長 25.5% 17.7% 16.1% 16.1%21.8% 11.8% 2.0% 2021年第二季度2021年第三季度2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2023年第一季度 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定貨幣,不包括業務收購和剝離的影響。第二部分——財務亮點和有機增長投資者.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 7


全球存儲量 Global RIM Corporate 和其他人 2020 年第三季度 2021 年第 4 季度 2021 年第 3 季度 2022 年第 3 季度 2022 年第 3 季度 500,50,000 650,000 650,000 2021 年第 3 季度 2021 年第 4 季度 2022 年第 3 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 1 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第一季度 2022 年第 4 季度 2022 年第 4 季度 2022 年第一季度 2022 年第 2,582 721,945 723,331 725,665 727,496 724,926 724,926 企業和其他3,478 3,707 3,734 4,210 4,322 4,715 4,804 5,210 總容量——存儲 709,234 711342 715,772 726,246 726,246 727,653 730,002 726,002 730,002 211 729,284 730,136本季度的業務收購 (1) 272 — — 5,020 10,743 — — 143 — (1) 本季度通過收購獲得的交易量;這包含在總存儲量中。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 8


2023年第一季度季度經營業績同比變化百分比2022年第一季度報告了穩定的貨幣有機增長 (1) Global RIM 商業存儲租金 687,669 656,721 650,721 650,07 5.8% 8.2% 9.4% 服務 438,8524 398,804 10.0% 13.6% 總收入 1,126,526 美元1,048,645 美元 11.0% 調整後息税折舊攤銷前利潤 41美元 77,784 485,563 448,795 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 42.4% 44.8% 42.8% 全球數據中心企業存儲租金 107,435 98,661 871 22.9% 服務 4,870 581 9,536 (48.9)% (47.9)% 總收入 112,305 103,742 9687 美元15.8% 17.3% 16.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤 50,635 48,678 41,977 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 45.1% 46.9% 43.3% 企業和其他存儲租金 14,985 美元13,532 10.4% 服務 60,533 7633 7687 88,636 (31.7)% (30.9)% (44.0)% 總收入75,518 美元 90,618 美元 61 102,168 (26.1)% (25.2)% (37.1)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 $ (67,611) 美元 (62,318) 美元 (59,778) 合併存儲租金總額 810,089 769,457 7.9% 10.2% 服務 504,260 509,592 496,976 1.5% 3.5% 2.0% 總收入 1,314,349 1,279 美元 9,049 1,248,046 5.3% 7.5% 7.5% 調整後息税折舊攤銷前利潤 460,808 471,923 430美元,994 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 35.1% 36.9% 34.5% (1) 固定貨幣,不包括業務收購和剝離的影響。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 9


合併資產負債表 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日資產流動資產:現金及現金等價物 146,442 美元應收賬款,淨額 1,174,326 1,174,915 預付費用和其他280,169 230,433 美元流動資產總額 1,600,937 美元 1,547,145 美元:不動產、廠房和設備 9,286,873 美元 9,025,765 美元減去:累計折舊(3,025,765 美元)944,300) (3,910,321) 不動產、廠房和設備,淨額 5,342,573 美元 5,115,444 美元其他資產,淨額:商譽 4,896,761 美元 4,882,734 美元客户和供應商關係以及其他無形資產 1,380,316 1,423,145 經營租賃使用權資產 2,666,951 2,583,704 其他 578,171 588,342 總資產 9,522,199 美元總資產 16,465,709 美元16,140,514 美元負債和權益流動負債:長期債務的流動部分 101,608 87,546 應付賬款 512,269 469 469,198 應計費用和其他流動負債 1,0551 7,320 1,031,910 遞延收入 335,393 328,910 流動負債總額 2,0066,590 1,917,564 美元長期負債,扣除流動部分 10,862,188 10,481,449 長期經營租賃負債,扣除流動部分 2513,817 2,429,167 其他長期負債 170,391 317,376 遞延所得税 271,504 263,005 可贖回非控股權益 95,630 95,160 長期負債總額 13,913,586,157 美元總負債 15,920,120 美元權益總額 545,589 636,793 美元總負債和權益 16,913,530 美元 709 $16,140,514 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 10


2023 年第一季度季度合併運營報表 2022 年第 4 季度季度同比變動百分比收入:存儲租金 810,089 769,457 美元 5.3% 751,070 7.9% 服務 504,260 509,592 (1.0)% 496,976 1.5% 總收入 1,314,349 1,279,049 美元 2.8% 1,248,046 5.3% 運營費用(不包括折舊和攤銷)571,626 539,982 5.9% 546,622 4.6% 銷售、一般和管理 294,520 279,161 5.5% 280,723 4.9% 折舊和攤銷 182,094 190,649 (4.5)% 183,615 (0.8)% 收購和整合成本 1,595 9,653(83.5)% 15,661 (89.8)% 重組和其他轉型 36,913 38,551 (4.2)% — (收益) 處置/減記 PP&E 的虧損,淨 (13,061) (27,144) (51.9)% (705) n/a 總運營費用 $1,073,687$1,030,852 4.2% 1,025,916 4.7% 營業收入(虧損)240,662 $248,197 (3.0)% 222,130 8.3% 利息支出,淨額 137,169 136,748 0.3% 114,442 19.9% 其他費用(收入),淨21,200 (31,597) (167.1)% 55,901 (62.1)% 所得税準備金(收益)前淨收益(虧損)82,293 美元 143,046 美元(42.5)% 51,787 58.9% 準備金(收益)用於所得税 16,758 17,392 (3.6)% 10,080 66.2% 淨收益(虧損)65,535 美元(47.8)% 41,707 57.1% 減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)940 3,216 (70.8)% (592) n/a 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)64,595 美元122,437 美元(47.2)% 2,299 52.7% 歸屬於鐵山公司每股淨收益(虧損):基本0.22美元 0.42 美元(47.6)% 0.15 美元 46.7% 攤薄 0.22 0.42 美元(47.6)% 0.14 57.1% 加權平均已發行普通股——基本型 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加權平均普通股已發行股票——攤薄後293,049 292,892 0.1% 291,846 0.4% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 11


淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的季度對賬2022年第一季度第四季度同比變動百分比變化淨收入65,535美元(47.8)% 41,707 57.1 %增加/(扣除):利息支出,淨137,169 136,748 0.3% 114442 19.9%所得税準備金(收益)16,758 17,392(3.6)% 10,080 66.2% 折舊與攤銷 182,094 190,649 (4.5)% 183,615 (0.8)% 收購和整合成本 1,595 9,653 (83.5)% 15,661 (89.8)% 重組和其他轉型 36,913 38,551 (4.2)% —(收益)處置/減記 PP&E 的虧損,淨額 (包括房地產)(13,061)(27,144)(51.9)%(705)n/a 其他費用(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 17,491 (34,455) (150.8)% 53,515 (67.3)% 股票薪酬支出 12,509 10.3% 11,341 10.3% 我們在調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔份額來自未合併合資企業的利潤對賬項目 3,805 3,937 (3.3)% 1,338 184.5% 調整後息税折舊攤銷前利潤 460,808 471,923 美元 (2.4)% 430,994 6.9% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com補充財務信息 12


2023年第一季度報告的每股收益與調整後每股收益的季度對賬2022年第一季度第四季度季度變化百分比報告的每股收益同比變化百分比——全面攤薄後歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)0.22 0.42 美元(47.6)% 0.14 57.1% 增加/(扣除):收購和整合成本 0.01 0.03 (83.5)% 0.05 (89.9)% 重組和其他轉型 0.13 0.13 (4.3)% — — 與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷 — — 0.02 (100.0)% 處置/減記 PP&E 損失(收益),淨額 (0).04) (0.09) (51.9)% — — 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中所佔的虧損(收益)份額 0.06 (0.12) (150.7)% 0.18 (67.4)% 股票薪酬支出 0.04 14.3% 0.04 9.8% — — 對賬項目的税收影響和離散税收項目 (1) (0.02) (0.02) (7.2)% (0.05) (67.9)% 歸屬於非控股權益的淨收益 — 0.01 (70.8)% — 調整後每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄0.42 0.43 美元 (4.3)% 0.38 8.2% (1) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們的有效税率與結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差異主要是由於(i)上述對賬項目,它們影響了我們報告的所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)影響不大;(ii)其他離散税收項目。在計算截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度調整後每股收益時,我們的結構性税率分別為15.2%和18.6%,截至2022年12月31日的季度為15.2%。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 13


2023年第一季度淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬2022年第一季度第四季度同比變動百分比變化淨收入65,535美元(47.8)% 41,707 57.1 %增加/(扣除):房地產折舊 (1) 76,129 78,902 (3.5)% 79,333 (4.0)% 出售房地產淨虧損,税收 (15,746) (29,629) (46.9)% 214 n/a 基於數據中心租賃的無形資產攤銷 (2) 6,129 5,106 20.0% 4,123 48.7% 我們在未合併合資企業對賬項目中的份額 132 — — — — FFO (Nareit) $132,179 $180,033 (26.6)% 125,35 77 5.4%加上/(扣除):收購和整合成本 1,595 9,653 (83.5)% 15,661 (89.8)% 重組和其他轉型 36,913 38,551 (4.2)% — 處置/減記PP&E的虧損(收益),淨額(不包括房地產)4,550 2,138 112.9% (919) n/a 其他費用(收入),淨額,不包括我們的虧損份額(收益)(收益)) 來自我們的未合併合資企業 17,491 (34,455) (150.8)% 53,515 (67.3)% 股票薪酬支出 12,509 10.38 14.4% 11,341 10.3% 與衍生工具相關的非現金攤銷 5,834 9,100 (35.9)% — 房地產融資租賃折舊 2,988 2,970 0.6% 3,780 (20.9)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (6,893) (5,043) 36.7% (15,632) (55.9)% 我們在未合併合資企業的 FFO(正常化)中的份額 226 2,297 (90.2)% (20) n/a FFO(標準化)207,3792 美元 216,182 美元 (4.1)% 193,103 美元 7.4% 每股金額(全面攤薄後股份):FFO(Nareit)0.45 0.61 美元(26.2)% 0.43 4.7% FFO(標準化)0.71 美元 0.66 7.6% 加權平均已發行普通股——基本 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄後293,049 292,892 0.1% 291,846 0.4% (1) 包括與自有房地產資產(土地改良、建築物、建築改進、租賃權改善和機架)相關的折舊費用,不包括與房地產融資租賃相關的折舊。(2) 包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。(3) 代表 (i) 的税收影響上述對賬項目,這會影響我們報告的撥備前淨收益(虧損)(福利)用於所得税和(ii)其他離散税項。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 14


淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬(續)2022年第一季度第四季度同比變化百分比 FFO(正常化)207,392 美元 216,182 (4.1)% 193,103 7.4% 增加/(扣除):非房地產折舊 40,948 46,486 (11.9)% 37,280 9.8% 攤銷費用 (1) 44,66 57 45453 (1.8)% 50,494 (11.6)% 遞延融資成本攤銷 4,332 4,508 (3.9)% 5,610 (22.8)% 與客户激勵及市場以上和市場以下租賃攤銷相關的收入減少 1,760 2,587 (32.0)% 1,860 (5.4)% 非現金租金支出 (收入) 7,436 6,024 23.5% 3,126 137.9% 正常化現金税對賬 3,157 916 n/a 6,435 (50.9)% 我們在未合併合資企業的 AFFO 對賬項目中所佔份額 1,981 974 103.3% 1,110 78.5% 減去:經常性資本支出 27,663 36,340 (23.9)% 34,785 (20.5)% AFFO 284,000 美元 286,791 (1.0)% 264,234 美元 7.5% 每股金額(全面攤薄後股份):AFFO 每股 0.97 美元 0.98 美元 (1.0)% 0.91 7.0% 加權平均已發行普通股——基本 291,442 291,227 0.1% 290,328 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄 293049 292,892 0.1% 291,846 0.4% (1) 包括客户和供應商關係價值、收購成本、客户關係收購和其他無形資產。不包括資本化佣金的攤銷。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 15


季度存儲租賃和服務業務詳情 2023 年第 4 季度第 4 季度同比變化存儲租賃業務詳情存儲租賃總收入 810,089 769,457 美元 5.3% 751,070 7.9% Plus:終止/永久提款費 7,640 8,614 (11.3)% 8,363 (8.6)% 調整後存儲租賃活動的總收入 817,728 美元 778,071 5.1% 758,071% 9,433 7.7% 減免:存儲租賃費用存儲租金 116,150 111,699 4.0% 104,291 11.4% 存儲租賃勞工 7,839 6,847 14.5% 6,740 16.3% 所有其他存儲成本 114,308 103,933 10.0% 112,934 1.2%存儲租賃銷售成本 238,297 美元 222,479 7.1% 223,964 6.4% 存儲租賃毛利 579,431 美元 555,591 4.3% 535,469 8.2% 存儲租賃毛利率 70.9% 71.4% -50 bps 70.5% 40 bps 服務業務詳情總服務收入 504,260 美元 509,592 (1.0)% 496,976 1.5% 減:終止 /永久提款費 7,640 8,614 (11.3)% 8,363 (8.6)% 調整後服務活動總收入 496,621 美元 500,978 (0.9)% 488,613 1.6% 減去:服務費用服務租金 4,986 2,866 74.0% 3,869 28.9% 服務勞工 211,690 195,678 8.2% 194,761 8.7% 所有其他服務成本 116,653 118,959 (1.9)% 124,027 (5.9)% 服務銷售成本 $333,329 317,502 5.0% 322,657 3.3% 服務毛利 $163,291 $183,476 (11.0)% 165,956 (1.6)% 服務毛利率 32.9% 36.6% -370 bps 34.0% -110 bps 第五節——存儲和服務協調 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 16


全球房地產投資組合和租賃義務全球房地產投資組合 (1) 自有設施租賃設施總建築物平方米英尺。建築物平方英尺。建築物平方英尺。截至2022年12月31日的總計 (2) 237 23568 1,143 73,203 1,380 96,771 增建和擴展 1 434 21 1,296 22 1,731 處置和遷出 (1) (158) (29) (1,324) (30) (1,482) 截至2023年3月31日的總計 (3) 237 23,845 1,135 73,175 1,372 97,019 合計% 17.3% 24.6% 82.7% 75.4% 美國前五大市場持有量(單位:平方米英尺)國際自有市場排名前五位(平方米)英尺)新澤西州北部 1,947 法國巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利爾 552 波士頓 1,258 墨西哥城 452 達拉斯 966 加拿大多倫多 434 休斯頓 917 祕魯利馬 434 設施租賃到期 (4)(佔需租賃的總平方英尺的百分比)5.1% 4.8% 4.8% 4.5% 5.1% 60.5% 2023 2026 2026 2027 2028 2029 31 此後加權平均剩餘經營租賃債務:11.4 年 (1) 包括合併合資企業中持有的房地產。(2) 反映了因房地產基礎調整而對前一時期的調整。(3)) 包括 12 個自有數據中心設施和 5 個租賃的數據中心設施,面積 260 萬平方米英尺和 0.8 萬平方米分別為 Ft. (4) 包括融資和經營租賃債務。第六節——房地產指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 17


數據中心客户租約到期年份即將到期的租賃數量總兆瓦佔總兆瓦年化 GAAP TCV 租金到期百分比 TCV 年化租金百分比 2023 408 18.6 5.1% 52,004 11.0% 2024 437 19.1 5.2% 2025 269 30.5 8.3% 69,237 14.6% 2026 17.7 4.8% 2027 33 8.43% 18,25 9 3.9% 2028 40 55.4 15.1% 69,252 14.6% 2029 6 22.3 6.1% 19,605 4.1% 此後 21 193.8 53.0% 155,795 32.9% 總計 1,343 365.7 100.0% WALE:5.9 年數據中心租賃活動摘要 2023 年第一季度交易數量 GAAP MRR kW $/kW/Month 簽署的新/擴建租約 49 美元 4,922 51,770 美元 95 美元已簽訂新租約 — — — 已開始租約 62 1,410 14,182 99 續訂租約 147 1,601 6273 255 Churn 1.5% 市值現金 3.5% GAAP 按市值計算 5.1% VA-3 渲染第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 18


數據中心運營投資組合穩定了預先穩定的可租賃兆瓦總可租賃兆瓦百分比兆瓦可租賃兆瓦可租賃的兆瓦百分比 WPA-1 和其他人 14.2 75.8% — — 14.2 75.8% 菲尼克斯 AZP-1 41.0 100.0% — — 41.0 100.0% AZP-2 34.5 100.0% — — 34.5 100.0% 斯科茨代爾 AZS-1 5.7 100.0% — 5.7 100.0% DEN-1 丹佛 11.3 54.3% — — 11.3 54.3% 新澤西 NJE-1 15.6 100.0% 1.2 8.3% 16.8 93.5% 北弗吉尼亞州 VA-1 12.4 100.0% — 12.4 100.0% VA-2 22.0 100.0% — — 22.0 100.0% 阿姆斯特丹 13.1 91.7% — 13.1 91.7% 倫敦 AMS-1 8.7 96.7% — — 8.7 LON-196.7% 法蘭克福 FRA-1 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 4.6 100.0% — — 4.6 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — 6.8 100.0% 馬德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% India Web Werks 合資企業 1.5 44.1% 4.3 16.1% 5.8 23.4% 數據中心資產總量 201.4 94.3% 5.4% 206.9 92.2% 2023年第一季度總潛在容量——兆瓦 2022 可租賃 206.9 176.8 在建 208.3 87.4 持有待開發 332.0 349.2 數據中心總投資組合 747.1 613.3 第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 19


數據中心擴建和開發活動項目/設施在建兆瓦2023年第一季度兆瓦預租賃百分比(百萬美元)累計投資額(百萬美元)預計完工預計穩定持有用於開發數據中心擴建的兆瓦阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 階段 5.0 — — 2.1 美元 16.6 美元 2024 年第四季度 45.0 美元 4.6 Phoenix AZP-2 第 5 階段 6.0 6.0 100.0% 2023 年第四季度 3.2 77.7 95.0 美元 2023 年第四季度 2023 — AZP-2 第 8 階段 6.0 6.0 100.0% $3.2 10.5 2024 年第一季度 10.5 39.2 2024 年第一季度 1.5 北弗吉尼亞州 VA-2 第 4 階段 14.0 11.3 80.4% 32.4 94.0 107.0 第二季度2023 年 2024 年第二季度 — 新澤西州 NJE-1 第 5 階段 4.0 2.5 62.5 62.5 美元 17.5 34.0 2023 年第二季度 4.8 法蘭克福 FRA-2 第 2 階段 5.2 2.6 50.0% 11.5 28.0 70.5 2024 年第四季度 0.8 印度 Web Werks 合資企業 — — — — — — 1.6 所有其他設施 14.3 總體擴張 40.2 28.35 70.5 57.9 $244.2 391.3 — 27.6 New Development phoenix AZP-3 — — — — — 36.0 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — 10.6 芝加哥 CHI-2 — — — — — 36.0 法蘭克福 (1) FRA-1 第 2 階段 9.0 9.0 100.0% — — — 2023 年第四季度 9.0 100.0% — — 2023 年第 4 季度 9.0 100.0% 27.1 美元 FRA-1 LON-2120.9 2023 年第三季度第 144.1 美元 2023 年第四季度 — LON-2 第 2 階段 9.0 9.0 100.0% 13.5 32.7 59.3 2024 年第四季度 — LON-2 第 3 階段 9.0 9.0 100.0% 2024 年第四季度第 12.6 美元 12.6 61.4 美元 2028 年第四季度 — — — — — — 78.0 北弗吉尼亞州 (2) VA-3 第 1 階段 10.0 10.0 100.0 0% 33.0 69.9 美元 201.0 2023 年第四季度 2023 年第四季度 — VA-3 第 2 階段 34.0 34.0 100.0% 1.1 美元 2024 年第四季度 204.1 美元 — VA-4 32.0 100.0 2025 年第三季度 2.0 96.2 美元 2025 年第三季度 — VA-5 40.0 100.0 2025 年第二季度 209.5 美元 — 弗吉尼亞州未來階段 — — — — — — 106.0 印度 (3) Web Werks JV 7.1 — — — — — 37.8 Total New開發 168.1 161.0 95.8% 85.2 $241.3 875.6 304.4 Total Development 208.3 189.4 90.9% 143.1 485.6 1,266.9 332.0 (1) FRA-1 是一家未合併的合資企業;施工成本由合資企業提供資金,由鐵山管理施工。(3) 代表印度一家未合併的合資企業;在三個市場經營三處設施,在另外兩個市場經營地塊。第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 20


資本化循環信貸額度和定期貸款 A 截至2023年3月31日的總市值為2,487,500美元已發行股票數量為291,585已發行1,676,500股截至23日3月23日的股票價格 52.91 美元信用證 $3,854 總市值 15,427,762 美元剩餘容量 807,146 美元淨負債 (1) 10,894,524 美元利差 (Prime) 0.75% 企業總價值 $262.91 322,287 利率利差 (SOFR+CSA) 1.85% 淨負債佔企業總價值 41.4% 加權平均利率 6.60% 調整後息税折舊攤銷前利潤佔利息支出 3.4 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企業總價值佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (2) 14.2 倍信貸額度固定費用覆蓋率 2.4 倍經租賃調整後的淨槓桿率 5.1 倍固定利率債務與浮動利率債務 75% 固定利率債務浮動利率債務信用評級標準普爾穆迪公司 BB-Ba3 高級信貸工具 BB Ba3 展望穩定穩定最新更新 2022 年 12 月 14 日長期債務加權平均利率加權平均利率 5.3% 加權平均到期日 5.7 年以美元計價的87%債務到期日概況(百萬美元)(3) 27 224 844 894 2,630 1美元,325 1,000 美元 1,300 美元1,100 1,350 美元循環信貸額度和定期貸款 A 雙邊貸款澳元定期貸款 B A/R 證券化美元定期貸款 B 抵押貸款證券化優先無抵押票據 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 (1) 淨負債按長期負債的流動部分計算得出,扣除流動部分108.622億美元加上遞延融資成本7,720萬美元減去1.464億美元的現金及現金等價物。(2) 企業總價值佔調整後息税折舊攤銷前利潤是按過去十二個月計算的。(3) 不包括遞延的融資成本、融資租賃、應付票據及其他。第八節——資本和債務到期日概況 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 21


2023 年第一季度季度資本支出 2022 年第 4 季度季度/季度變化百分比增長:數據中心 202,406 美元196,860 美元 2.8% 82,159 146.4% 房地產 55,903 66,911 (16.5)% 27,290 104.8% 創新和其他15,563 6.7% 6,020 158.1% 增長資本支出總額 273,845 美元 273,845 美元 (1.6)% 115,469 137.2% 經常性:房地產 5,369 美元 16,060 (66.6)% 7,541 美元 (28.8)% 非房地產 19,801 12,692 56.0% 24,776 (20.1)% 數據中心 2,493 788 (67.1)% 2,468 1.0% 經常性資本支出總額 27,663 美元 36,340 (23.9)% 34,785 美元 (20.5)% 總計增長和經常性資本支出 301,508 美元 314,675 (4.2)% 150,254 100.7% 預付和應計資本支出淨變動 (35,602) (36,098) (1.4)% 10,796 n/a 為增長和經常性資本支出支付的現金總額 265,906 美元 278,577 (4.5)% 161,050 美元 65.1% ttm 經常性資本支出佔收入的百分比 (l。數據中心) 3.2% 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% 2022 年第一季度 2022 年第 3 季度第三季度 2023 年第一季度 TTM 數據中心經常性資本支出佔數據中心收入的百分比 4.2% 4.3% 4.1% 4.2% 4.2% 4.0% 2022 年第一季度第 2022 季度第四季度第 9 節——資本支出 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 22


非公認會計準則指標和定義非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露並提供我們認為投資者在評估我們的財務業績時需要考慮的額外信息。應考慮將這些非公認會計準則指標作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充,但不能替代這些指標,例如營業收入、持續經營收入(虧損)、持續經營業務的淨收益(虧損)或經營活動產生的現金流(根據公認會計原則確定)。SRP FLS聲明:我們在本補充財務信息中做出的陳述構成 “前瞻性陳述”,該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非將其作為我們當前意圖和當前預期的陳述,否則您不應依賴它們,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式等詞語時,我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現,實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無力執行戰略增長計劃,包括我們按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品、在新產品供應中獲得令人滿意的回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購公司的能力,以及向更可持續的能源過渡;(ii)客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化,包括從紙張和磁帶存儲轉向需要更少物理空間的替代技術;(iii)我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響;(iv)遵守和遵守法律、法規和客户要求(包括與數據隱私和網絡安全問題有關的要求)的成本和我們遵守的能力,還有火和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響,以及可能與此類事件有關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(viii)我們作為用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金(“REIT”)保持納税資格的能力;(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xi)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xii)與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)意外事件,包括由此導致的事件受到氣候變化或地緣政治事件的影響,可能會干擾我們的運營和對我們的聲譽和經營業績產生不利影響;(xiv) 未能實施和管理新的IT系統;(xv) 競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及 (xvi) 我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 標題下的風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本補充財務信息中出現的任何前瞻性陳述。收購和整合成本:我們將收購和整合成本定義為與已完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出,包括(i)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用,以及(ii)將收購業務整合到我們現有業務的成本,包括搬遷、遣散費和系統集成成本。調整後每股收益或調整後每股收益:我們將調整後每股收益定義為報告的每股收益從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益(虧損)中全面攤薄(包括我們在未合併合資企業的調整後虧損(收益)中所佔份額,具體而言:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii)與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷;(iv)(收益)) 處置/減記財產、廠房和設備的損失,淨額(包括房地產);(v)其他費用(收入),淨額;(vii)股票薪酬支出;(vii)與衍生工具相關的非現金攤銷;以及(viii)對賬項目和離散税收項目的税收影響。我們認為這些排除項目並不代表我們持續的經營業績,在我們預測未來業績時也不考慮這些項目。在比較過去、現在和未來時期的業績時,我們認為調整後的每股收益對我們的當前和潛在投資者都有價值。衍生工具的非現金攤銷:包括指定為淨投資對衝的跨貨幣互換協議等工具的攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中的份額),不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii) 處置/減記財產、廠房和設備的(收益)損失,淨額(包括房地產);(iv) 其他支出(收入),淨額;以及(v)股票薪酬支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們將當前或預計的調整後息税折舊攤銷前利潤的倍數與我們的貼現現金流模型相結合,來確定我們的估計企業整體估值並評估收購目標。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為我們的當前和潛在投資者提供了有關我們創造現金流以支持商業投資的能力的相關和有用的信息。這些衡量標準是我們用來評估和評估業務運營績效的內部報告系統不可分割的一部分。調整後的運營資金或AFFO:我們將調整後的運營或AFFO資金定義為FFO(標準化)(1),不包括(i)非現金租金支出(收入),(ii)非房地產資產折舊,(iii)與客户和供應商關係價值、收購客户關係和其他無形資產(資本化內部佣金除外)相關的攤銷費用,(iv)遞延融資成本的攤銷以及債務折扣/溢價,(v)與攤銷客户激勵措施相關的收入減少及以上-以及低於市場的數據中心租約,以及(vi)調整與正常化現金税的影響,以及(2)包括經常性資本支出。我們還在第十節——附錄和定義的範圍內對這些項目進行了調整 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 23


歸因於我們在未合併企業中所佔的份額。我們認為,作為衡量房地產投資信託基金運營的廣泛認可的指標,AFFO作為包括每股計算在內的其他房地產投資信託基金的有意義的補充比較業績指標,對投資者有幫助。應考慮將AFFO作為根據公認會計原則報告的其他財務業績指標的補充,但不能作為其替代品,例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動的現金流(根據公認會計原則確定)。每股AFFO:按AFFO除以全面攤薄後已發行股票的加權平均值計算。運營資金、FFO(Nareit)和FFO(標準化):運營資金(“FFO”)由全國房地產投資信託協會定義為淨收益(虧損),不包括房地產資產折舊、扣除税後的房地產銷售虧損和收益以及數據中心租賃無形資產(“FFO(Nareit)”)的攤銷。我們在計算包括FFO(Nareit)在內的FFO指標時根據我們在未合併合資企業對賬項目中所佔的份額進行了調整。FFO(Nareit)不實行房地產折舊,因為這些金額是根據公認會計原則計算的,目的是分配房產在使用壽命期間的成本。由於歷來根據當前的市場狀況,維護良好的房地產資產的價值有所增加或下降,因此我們認為FFO(Nareit)可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指標是淨收益(虧損)。我們修改了FFO(Nareit),這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標(“FFO(標準化)”)的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(Nareit)中包含的我們認為不代表我們核心經營業績的某些項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii)處置/減記財產、廠房和設備淨虧損(不包括房地產);(iv)其他支出(收入),淨額;(v)股票薪酬支出;(vi)與衍生工具相關的非現金攤銷;(vii)房地產融資租賃折舊;以及(viii)對賬的税收影響項目和離散税收項目。每股FFO(標準化):FFO(標準化)除以加權平均值全面攤薄後已發行股數。終止/永久提款費:來自準備、文件編制和永久撤回記錄的收入。業務領域:全球記錄和信息管理(“Global RIM”)業務:為全球60個國家的客户提供(i)物理記錄和醫療保健信息服務的存儲、重要記錄服務、快遞業務以及敏感文檔的收集、處理和處置(“記錄管理”),(ii)作為企業災難恢復計劃一部分的備份計算機媒體的存儲和輪換,包括服務和快遞業務、服務器和計算機備份服務;以及相關服務產品(“數據管理”),(iii) Global Digital Solutions,為客户信息的完整生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案,包括管理物理記錄、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲;(iv) 通過碎紙設施和由定製卡車組成的移動碎紙單元相結合提供安全的碎紙服務,這是我們硬拷貝記錄管理業務的自然延伸,完成了記錄的生命週期,以及包括定期提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公室記錄;(v) 娛樂和媒體服務,幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的物理媒體,並提供存儲、分發和存檔關鍵媒體資產(“娛樂服務”)的數字內容存儲庫系統,以及(vi)通過戰略合作伙伴關係為消費者提供按需代客存儲,利用數據分析和機器學習來提供有效的客户獲取和便捷的服務無縫的消費者存儲體驗。全球數據中心業務:提供企業級數據中心設施和超大規模就緒容量,通過安全、可靠和靈活的數據中心選項,保護關鍵任務資產,確保客户的 IT 基礎設施的持續運行。企業及其他:主要由我們的美術和資產生命週期管理(“ALM”)業務和其他公司項目組成。我們的美術業務提供處理、安裝和儲存藝術品(“美術”)方面的技術專業知識。我們的 ALM 業務為超大規模和企業 IT 基礎架構經理提供服務和解決方案,以實現 IT 硬件和組件資產的停用、數據刪除處理以及處置或銷售。ALM 服務通過以下方式實現:安全物流、監管鏈和完整的資產可追溯性實踐、對環境負責的資產處理和回收,以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的 ALM 服務側重於保護和消除客户數據,同時保持強大、可審計和透明的監管鏈慣例。公司和其他職能還包括與行政和員工職能相關的成本,包括財務、人力資源和信息技術,這些費用對整個企業都有好處。資本支出和投資:我們的業務需要資本支出來支持我們預期的存儲租賃收入和服務收入增長以及持續運營、新產品和服務以及盈利能力的提高。我們的大部分資金用於支持業務線增長和持續運營。此外,我們投資資本收購或建造房地產。我們還花費資金來支持產品和服務的開發和改進,以及旨在提高我們盈利能力的項目。這些支出通常是可自由支配的。我們將資本支出分類如下:增長投資:數據中心——主要與建設數據中心設施的投資(包括購置土地)以及推動收入增長、擴大容量或實現運營或成本效率的投資相關的支出。房地產-支出主要與土地、建築物、建築改進、租賃權改善和貨架結構的投資有關,以增加我們的收入、延長資產的使用壽命或實現運營或成本效率。第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 24


創新和其他——用於支持新產品和服務或實現運營或成本效率的計算機硬件和軟件的全權資本支出。重組和其他轉型成本,包括馬特霍恩項目和Project Summit,以及收購的整合成本也包括在內。經常性:房地產——支出主要與更換房地產資產的組成部分有關,例如建築物、建築物改進、租賃權改善和機架結構。非房地產——支出主要與更換集裝箱和碎紙箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或支持維持現有收入或避免成本增加的第三方或內部開發的軟件資產有關。數據中心-與更換等效組件和全面維護現有數據中心資產相關的支出。固定貨幣:調整結果,使可比時期的外匯影響正常化。數據中心業務定義可租賃兆瓦-代表可供客户使用的關鍵電力容量,以兆瓦 (MW) 為單位。租賃百分比計算-按合同規定的兆瓦數除以可租賃兆瓦數計算。每月經常性收入 (MRR)-定義為現有已開始的客户租賃下的經常性合同收入,包括租金、電力和其他經常性數據中心服務。預租——在施工完成之前簽署的數據中心容量租約。預穩定-最近投入使用的建築物租賃率尚未達到85%,使用期尚未達到24個月。租金流失率-代表在此期間未續訂或終止的數據中心租約。租金流失率是根據該期間終止的MRR與期初的總MRR進行比較計算的。TCV-“合同總價值” 代表合同期內有效合同的合同總收入,不包括續訂或延期,但包括固定電費。總潛在兆瓦——全面擴建時現有和計劃中的關鍵電力容量總量,以兆瓦為單位。WALE-“加權平均租賃到期日”(以年為單位)以收入為基礎計算,使用所有到期合同的年度公認會計原則收入,不包括公用事業補償。信貸額度固定費用覆蓋率:計算方法為過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤除以預定攤銷、與未償債務和優先股相關的利息支出(如果有)以及租金支出。經租賃調整後的淨槓桿率:以淨負債,包括租賃債務的資本化價值加上租金支出除以息税折舊攤銷前利潤的六倍計算。息税折舊攤銷前利潤:按合併子公司過去12個月扣除利息、税項、折舊、攤銷和租金支出的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)計算,但有某些調整和例外情況,這使得計算息税折舊攤銷前利潤的財務業績與我們列報的調整後息税折舊攤銷前利潤不能直接比較。有機收入增長:我們的有機收入增長率代表我們收入的同比增長率,不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購對客户關係的影響。記錄管理保留率:計算方法為 1 減去一年期內因客户終止和銷燬而從庫存中刪除的記錄總數(立方英尺)除以期初存儲的記錄總立方英尺數。每平方米存儲轉速/NOI英尺:按存儲收入(或存儲淨營業收入 (NOI))除以存儲產品的季度建築物平均平方英尺計算得出。服務利潤和利潤率:歸屬於全球服務業務的毛利和毛利。計算方法如下:調整後服務活動的總收入-服務銷售成本 = 服務毛利潤 ($)/調整後服務活動的總收入 = 服務毛利率 (%) 存儲淨營業收入或存儲 NOI:存儲 NOI 定義為租賃活動收入(存儲租賃收入、終止費和永久提款費)減去存儲租賃成本。存儲租賃成本包括設施成本(不包括租金)、存儲租賃勞動力、其他存儲成本和分配的管理費用。Storage NOI通常用於房地產投資信託行業,它使投資者能夠了解和評估公司房地產產生的收入。存儲利潤和利潤率:歸屬於全球存儲業務的毛利和利潤率。計算方法如下:調整後的存儲租賃活動的總收入第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 25


-存儲租賃銷售成本 = 存儲租賃總利潤 ($)/調整後的存儲租賃活動總收入 = 存儲租賃毛利率 (%) 税率:有效税率-該期間的公認會計準則税率,按該季度的税收支出或收益(本期和遞延税準備金總額)計算,包括離散項目,除以該期間的税前利潤。結構性税率-根據預測的普通收入和預測的税收支出/收益計算的整個財年的估計税率,不包括任何重大的異常或不經常發生的項目(即離散項目)和扣除財務税後的確認項目(即已終止的業務)。總存儲量:Iron Mountain 全面的物理存儲產品組合,包括 Global RIM 和 Corporate and Other,按絕對值計算,以立方英尺為單位。第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第一季度補充財務信息 26