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貝瑞公司（bry）公佈2023年第一季度業績
德克薩斯州達拉斯——2023年5月3日（GLOBE NEWSWIRE）——貝瑞公司（bry）（納斯達克股票代碼：BRY）（“Berry” 或 “公司”）公佈了2023年第一季度業績，包括淨虧損600萬美元或攤薄每股虧損0.08美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為5900萬美元。
季度亮點
•報告的調整後息税折舊攤銷前利潤（1）為5900萬美元
•宣佈的第一季度固定股息為每股0.12美元，是上年季度利率的兩倍
•有望在2023年創造約1.3億美元的股東回報，其中包括個位數的高現金分紅收益率
•執行了節省成本的措施，預計調整後的G&A全年將減少約10％
•從第一季度初的惡劣天氣生產影響中恢復過來，全年預期沒有變化
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(1) 有關這些非公認會計準則指標的對賬和更多信息，請參閲本新聞稿後面的 “非公認會計準則財務指標與對賬”。
貝瑞首席執行官費爾南多·阿勞霍説：“貝瑞的首要任務是為我們的股東帶來可觀和可持續的回報。”“我們的回報模式由我們較低的企業產量下降率和資產中大量的石油支撐，這使我們能夠看到現金流。我們第一季度的業績總體符合預期，我們的全年運營和財務指導保持不變。
“我們在整個組織內執行了節省成本的措施，包括裁員，預計調整後的併購支出將減少約10％，其中大部分已經反映在我們的2023年年度指導中。我們正在積極評估我們的運營成本結構，並將全年繼續尋找和利用其他降低成本的機會。我們還提高了水平側軌作業的鑽探效率，一些油井的鑽探速度比去年鑽探的速度快了大約 30%。我們還積極追求戰略性生產附加能源，以擴大我們的規模和運營協同效應，同時繼續安全高效地生產負擔得起且可靠的能源，” 阿勞霍繼續説道。
2023 年第一季度業績
2023年第一季度和2022年第四季度的淨虧損為600萬美元，淨收入為7200萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為5900萬美元和7800萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由油價和產量下降以及燃料成本上漲所推動的，但部分被天然氣銷售的增加所抵消。
該公司的平均日產量在2023年第一季度下降至24,300英鎊/日，而2022年第四季度為25,800英鎊/日。2023年第一季度，全公司石油產量為22,600桶/日，佔公司總產量的93％，其中加州產量貢獻了19,900桶/日，佔總產量的82％。加州的產量在第一季度受到惡劣天氣的負面影響，在3月份恢復到預期水平。猶他州的產量也受到高於平均水平的降雪的影響，限制了進入油井的機會，這增加了油井停工時間和輸送已產石油的能力，也阻礙了正常的修井和油井維護。
2023年第一季度，包括套期保值效應在內的全公司已實現油價為每桶71.04美元，而2022年第四季度為每桶73.39美元。不包括套期保值效應，加州第一季度平均已實現油價為每桶76.24美元，為布倫特原油的93％，第四季度為每桶81.66美元，為布倫特原油的92％。
由於關鍵的第三方管道系統停機進行維修，加州價格受到暫時性市場中斷的不利影響，但這對銷售量沒有影響，管道現已重啟。
租賃運營費用，包括我們在加州蒸汽業務的燃氣成本，在2023年第一季度比2022年第四季度有所增加，這主要是由於天然氣購買價格上漲，在較小程度上與天氣相關的服務和租賃維護成本也有所增加。燃料成本的上漲在很大程度上被天然氣購買套期保值的積極結果所抵消。
由於温室氣體（“GHG”）按市值計價的價格降低和財產税降低，第一季度除所得税以外的税收與2022年第四季度相比下降了21％。
與2022年第四季度相比，2023年第一季度的一般和管理費用增長了18％，幾乎完全是由於非經常性的高管過渡和裁員成本。調整後的一般和管理費用（1），不包括非現金股票薪酬成本和非經常性成本，同比基本持平。
由於與天氣相關的收入和成本影響，油井維修和廢棄業務C&J Well Services在2023年第一季度的收入與2022年第四季度相比下降了68％，至200萬美元。
2023年第一季度，資本支出約為2000萬美元，不包括收購、資產退休義務支出以及100萬美元的維修和廢棄資本。這與第四季度相比下降了56％，反映了當前許可環境對克恩縣的限制。當前的2023年資本計劃側重於我們已經獲得許可或位於現有CEQA分析所涵蓋區域的新井，否則將重點放在修井工和其他與現有井眼相關的活動上。根據迄今為止的活動以及2023年剩餘時間的預期，公司目前預計其全年資本支出將與勘探和生產部門和企業的初始預算在9500萬至1.05億美元之間，油井維修和廢棄板塊的初始預算約為800萬美元。此外，該公司在2023年第一季度花費了約500萬美元用於堵漏和廢棄活動。
截至2023年3月31日，該公司的流動性為1.79億美元，其中包括1400萬美元的現金和1.65億美元的循環信貸額度下可供借款。
“我們第一季度的財務業績符合我們的預期，我們有望在2023年為股東創造總額約1.3億美元的回報。這佔我們當前市值的近20％，預計我們的固定和可變股息的2023年包容性現金分紅收益率將達到個位數的高位。” Berry首席財務官邁克·赫爾姆説。“我們的年度累計調整後自由現金流是在我們支付固定股息後計算的，是根據我們的股東回報模型進行分配的。這將20％用於可變股息，80％用於機會主義用途，包括公司現有授權的股票和債務回購，以及對現有產量的補充收購。我們調整後的自由現金流是歷史上每年第一季度的最低水平，由於營運資金的使用，包括年度特許權使用費和獎金支付，本季度再次出現了這種情況。”
季度分紅
公司董事會宣佈公司已發行普通股的股息總額為每股0.12美元。每股0.12美元的季度固定股息將於2023年5月25日支付給2023年5月15日營業結束時的登記股東。
財報電話會議
公司將舉行電話會議，討論這些結果：
通話日期：2023 年 5 月 3 日星期三
通話時間：美國東部時間上午 11:00 /中部時間上午 10:00 /太平洋時間上午 8:00
加入僅限收聽的網絡直播，網址為 https://edge.media-server.com/mmc/p/9mzaqt5m
或者在 https://bry.com/category/events
如果您想在實時通話中提問，請隨時使用以下鏈接進行預註冊：
https://register.vevent.com/register/BIca411054b9e34550b2bef30908399a09
註冊後，您將收到撥入號碼和唯一的 PIN 碼。然後，您可以撥號或回電。當您撥入時，您將輸入 PIN 並開始通話。如果您註冊後忘記了個人識別碼或丟失了註冊確認電子郵件，則只需重新註冊並收到一個新的 PIN 即可。
播出後不久將提供基於網絡的音頻重播，並將存檔於
https://ir.bry.com/reports-resources 或者訪問 https://edge.media-server.com/mmc/p/9mzaqt5m
關於貝瑞公司 (bry)
Berry是一家公開上市（納斯達克股票代碼：BRY）的美國西部獨立上游能源公司，專注於陸上、低地質風險、壽命長的常規石油儲量，主要位於加利福尼亞的聖華金盆地以及猶他州的尤因塔盆地。我們在加利福尼亞也有良好的維修和廢棄能力。更多信息可以在公司的網站bry.com上找到。
前瞻性陳述
本新聞稿中的信息包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，涉及公司預期、相信或預期未來將發生或可能發生的計劃、活動、事件、目標、戰略或發展，例如與我們的財務狀況；流動性；現金流（包括但不限於調整後的自由現金流）；財務和經營業績；資本計劃及開發和生產計劃；運營和業務戰略；預計G&A的聲明裁員所節省的資金；潛力收購和其他戰略機會；儲備；套期保值活動；資本支出；資本回報；我們的股東回報模式和未來股息的支付；股票或債務的未來回購；資本投資；我們的ESG戰略以及與之相關的新項目或業務的啟動；復甦因素和其他指導均為前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設。儘管我們認為這些假設在做出時是合理的，但這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件難以或無法預測，也超出了我們的控制範圍。因此，此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能會對我們的預期財務狀況、財務和經營業績、流動性、現金流（包括但不限於調整後的自由現金流）和業務前景產生重大影響。
貝瑞提醒你，這些前瞻性陳述受天然氣、液化天然氣和石油的勘探和開發、生產、採集和銷售所產生的所有風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，其中許多是貝瑞無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動；可能阻止、延遲或以其他方式限制我們鑽探和開發資產能力的立法和監管行動，包括與監管批准和許可程序中的現有和/或新要求有關的立法和監管行動；加利福尼亞州或我們的其他運營領域針對氣候變化或其他環境問題的立法和監管舉措；競爭或替代能源的投資和開發；鑽探、生產和其他運營業務風險；競爭的影響；估算天然氣和石油儲量以及預測未來產量時固有的不確定性；我們通過勘探和開發活動或戰略交易替換儲量的能力；現金流和獲得資本的機會；開發支出的時間和資金；環境、健康和安全風險；套期保值安排的影響；因下游需求或儲存能力不足而可能停產；中斷、產能限制或其他限制在提供我們的石油和天然氣以及其他加工和運輸注意事項的第三方運輸和市場外賣基礎設施（包括管道系統）；有效部署我們的 ESG 戰略以及與啟動與之相關的新項目或業務相關的風險的能力；我們成功執行戰略補充收購的能力；國內和全球總體情況
政治和經濟狀況；通貨膨脹水平，包括利率上升以及金融市場和銀行業的波動；税法的變化以及 “項目1A” 標題下描述的其他風險。風險因素” 見公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。
你通常可以通過諸如目標、預期、可實現、相信、預算、繼續、可能、努力、估計、期望、預測、目標、指導、打算、可能、可能、目標、展望、計劃、潛力、預測、項目、尋求、應該、目標、意願或願望等詞語來識別前瞻性陳述，以及其他反映事件或結果預期性質的類似詞語。
任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日，除非適用法律要求，否則我們不承擔更正或更新任何前瞻性陳述的責任，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。敦促投資者仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交的文件中的披露，該文件可通過我們的網站或下面的投資者關係聯繫人獲得，也可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
聯繫我們
聯繫人：貝瑞公司（bry）
Todd Crabtree——投資者關係總監
(661) 616-3811
ir@bry.com
下表
提供的財務信息和某些其他信息已四捨五入到最接近的整數或最接近的十進制數。因此，一列中數字的總和可能不完全符合某些表格中為該列給出的總數。此外，此處列出的某些百分比反映了四捨五入前根據基本信息計算得出的百分比，因此，可能與相關計算基於四捨五入的數字時得出的百分比不完全一致，也可能由於四捨五入而無法求和。
結果摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （未經審計）
（美元和千股，每股金額除外） |
| 合併運營報表數據： | | | | | |
| 收入和其他： | | | | | |
| 石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 166,357 | | | $ | 188,442 | | | $ | 210,351 | |
| 服務收入 | 44,623 | | | 46,792 | | | 39,836 | |
| 電力銷售 | 5,445 | | | 8,284 | | | 5,419 | |
| 石油和天然氣銷售衍生品的收益（虧損） | 38,499 | | | (48,872) | | | (161,858) | |
| 營銷收入 | — | | | — | | | 289 | |
| 其他收入 | 45 | | | 37 | | | 45 | |
| 總收入及其他 | 254,969 | | | 194,683 | | | 94,082 | |
| | | | | |
| 費用及其他： | | | | | |
| 租賃運營費用 | 134,835 | | | 87,601 | | | 63,124 | |
| 服務成本 | 36,099 | | | 35,010 | | | 33,472 | |
| 發電費用 | 2,500 | | | 5,199 | | | 4,463 | |
| 交通費用 | 1,041 | | | 1,021 | | | 1,158 | |
| 營銷費用 | — | | | — | | | 299 | |
| 一般和管理費用 | 31,669 | | | 26,926 | | | 22,942 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 40,121 | | | 39,509 | | | 39,777 | |
| | | | | |
| 税收，所得税除外 | 10,460 | | | 14,341 | | | 6,605 | |
| | | | | |
| 天然氣購買衍生品的收益 | (610) | | | (41,460) | | | (29,054) | |
| 其他經營（收入）支出 | (286) | | | (1,023) | | | 3,769 | |
| 總支出和其他費用 | 255,829 | | | 167,124 | | | 146,555 | |
| | | | | |
| 其他（支出）收入： | | | | | |
| 利息支出 | (7,837) | | | (7,646) | | | (7,675) | |
| 其他，淨額 | (75) | | | (63) | | | (13) | |
| 其他（支出）收入總額 | (7,912) | | | (7,709) | | | (7,688) | |
| | | | | |
| 所得税前收入（虧損） | (8,772) | | | 19,850 | | | (60,161) | |
| 所得税優惠 | (2,913) | | | (52,114) | | | (3,351) | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (5,859) | | | $ | 71,964 | | | $ | (56,810) | |
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| 每股淨（虧損）收益： | | | | | |
| 基本 | $ | (0.08) | | | $ | 0.94 | | | $ | (0.71) | |
| 稀釋 | $ | (0.08) | | | $ | 0.90 | | | $ | (0.71) | |
| | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值——基本 | 76,112 | | | 76,181 | | | 80,298 | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 76,112 | | | 80,312 | | | 80,298 | |
| | | | | |
調整後淨收益 (1) | $ | 5,307 | | | $ | 76,449 | | | $ | 19,447 | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 79,210 | | | 80,312 | | | 84,447 | |
調整後淨收益的攤薄後每股收益 (1) | $ | 0.07 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.23 | |
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| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （未經審計）
（美元和千股，每股金額除外） |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 59,337 | | | $ | 77,508 | | | $ | 95,712 | |
調整後的自由現金流 (1) | $ | (26,681) | | | $ | 55,803 | | | $ | 16,857 | |
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調整後的一般和管理費用 (1) | $ | 19,737 | | | $ | 19,410 | | | $ | 19,038 | |
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| 有效税率 | 33 | % | | (263) | % | | 5 | % |
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| 現金流數據： | | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,781 | | | $ | 105,407 | | | $ | 48,530 | |
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (30,460) | | | $ | (54,888) | | | $ | (36,560) | |
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (3,454) | | | $ | (45,742) | | | $ | (9,293) | |
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(1) 參見 “非公認會計準則財務指標與對賬” 中的進一步討論和對賬。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| （未經審計）
（美元和千股） |
| 資產負債表數據： | | | |
| 流動資產總額 | $ | 132,612 | | | $ | 218,055 | |
| 不動產、廠房和設備總額，淨額 | $ | 1,346,882 | | | $ | 1,359,813 | |
| 流動負債總額 | $ | 161,539 | | | $ | 234,207 | |
| 長期債務 | $ | 437,036 | | | $ | 395,735 | |
| 股東權益總額 | $ | 752,936 | | | $ | 800,485 | |
截至的已發行普通股 | 76,583 | | | 75,768 | |
下表單獨列出了所列期間有關公司業務部門的精選財務信息，以及合併得出公司財務信息所需的合併和抵銷條目。
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| 截至2023年3月31日的三個月 |
| E&P | | 油井維修和廢棄 | | 公司/淘汰 | | 合併後的公司 |
| （未經審計）
（以千計） |
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收入 (1) | $ | 171,847 | | | $ | 46,363 | | | $ | (1,740) | | | $ | 216,470 | |
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| | | | | | | |
| 所得税前淨收益（虧損） | $ | 24,170 | | | $ | 2,114 | | | $ | (35,056) | | | $ | (8,772) | |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 75,797 | | | $ | 5,438 | | | $ | (21,898) | | | $ | 59,337 | |
| 資本支出 | $ | 19,272 | | | $ | 982 | | | $ | 379 | | | $ | 20,633 | |
| | | | | | | |
| 總資產 | $ | 1,471,679 | | | $ | 80,897 | | | $ | (12,335) | | | $ | 1,540,241 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| E&P | | 油井維修和廢棄 | | 公司/淘汰 | | 合併後的公司 |
| （未經審計）
（以千計） |
收入 (1) | $ | 216,104 | | | $ | 39,836 | | | $ | — | | | $ | 255,940 | |
| 所得税前淨虧損 | $ | (34,291) | | | $ | (284) | | | $ | (25,586) | | | $ | (60,161) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 105,649 | | | $ | 3,300 | | | $ | (13,237) | | | $ | 95,712 | |
| 資本支出 | $ | 26,437 | | | $ | 628 | | | $ | 555 | | | $ | 27,620 | |
| 總資產 | $ | 1,471,358 | | | $ | 73,887 | | | $ | (50,518) | | | $ | 1,494,727 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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(1) 這些收入不包括套期保值結算。
(2) 參見 “非公認會計準則財務指標與對賬” 中的進一步討論和對賬。
大宗商品定價
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| 加權平均已實現價格 | | | | | |
| 不含套期保值的石油（美元/桶） | $ | 74.69 | | | $ | 80.61 | | | $ | 92.25 | |
| 定期衍生品結算的影響（$/bbl） | $ | (3.65) | | | $ | (7.22) | | | $ | (15.38) | |
| 帶套期保值的石油（美元/桶） | $ | 71.04 | | | $ | 73.39 | | | $ | 76.87 | |
| 天然氣 ($/mcf) | $ | 17.39 | | | $ | 12.02 | | | $ | 5.77 | |
| ngL ($/bbl) | $ | 34.10 | | | $ | 29.67 | | | $ | 47.03 | |
| | | | | |
| 指數價格 | | | | | |
| 布倫特原油（美元/桶） | $ | 82.16 | | | $ | 88.63 | | | $ | 97.90 | |
| WTI 原油（美元/桶） | $ | 76.15 | | | $ | 82.51 | | | $ | 94.54 | |
天然氣（美元/百萬英熱單位）— SoCal Gas 城門 (1) | $ | 24.81 | | | $ | 9.71 | | | $ | 6.74 | |
天然氣（美元/百萬英熱單位）——西北、落基山脈（2） | $ | 22.36 | | | $ | 7.54 | | | $ | 5.76 | |
Henry Hub 天然氣 ($/mmbtu) (2) | $ | 2.64 | | | $ | 5.55 | | | $ | 4.67 | |
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(1) 我們為生產蒸汽和電力而購買的天然氣主要基於落基山脈的價格指數，包括運輸費用，因為我們目前從落基山脈購買了絕大部分的天然氣需求，其餘則在加利福尼亞以各種加州指數購買。SoCal Gas citygate Index 是僅用於加州部分天然氣購買的相關指數。現在，該公司在落基山脈購買了大部分燃氣，在加利福尼亞進行的大部分購買都使用了SoCal Gas城市門指數，而在此之前，加州購買的主要指數是Kern，Delivered。
(2) 西北、洛基山脈和亨利樞紐分別是落基山脈天然氣購買和銷售的相關指數。
天然氣價格和差異受到當地市場基本面、產區運輸能力可用性和季節性影響的強烈影響。我們對天然氣價格的關鍵敞口在於我們的成本。我們為加州蒸汽洪水和熱電聯產設施購買的天然氣比在落基山脈生產和銷售的天然氣要多得多。2022 年 5 月，我們開始在落基山脈購買大部分天然氣，並利用我們的克恩河管道容量將其運送到我們在加利福尼亞的業務。我們在落基山脈購買了大約 48,000 mmbtu/d，其餘來自加利福尼亞市場。在加利福尼亞的購買量波動不定，2023 年第一季度平均為 3,000 mmbtu/d，2022 年第 4 季度為 12,000 mmbtu/d，2022 年第一季度平均為 16,000 mmbtu/d。我們在落基山脈購買的天然氣將運往我們在加利福尼亞的業務，以幫助限制我們受加州燃氣購買價格波動的影響。我們通過對很大一部分天然氣購買進行套期保值，努力進一步最大限度地減少蒸汽運營中燃氣成本的波動性。此外，我們在落基山脈生產和銷售的天然氣的天然氣銷售增加，部分抵消了天然氣價格上漲對加州運營支出的負面影響。
當前的套期保值摘要
截至2023年4月30日，我們對原油產量和天然氣購買進行了以下套期保值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2024 財年 | | 2025 財年 | | 2026 財年 |
| 布倫特原油產量 | | | | | | | | | | |
| 互換 | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量（bbls） | 1,387,750 | | | 1,211,717 | | | 1,196,000 | | | 3,412,817 | | | 99,337 | | | 9,518 | |
| 加權平均價格（美元/桶） | $ | 77.01 | | | $ | 76.26 | | | $ | 76.18 | | | $ | 76.07 | | | $ | 71.55 | | | $ | 71.55 | |
| 已售通話 | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量（bbls） | 364,000 | | | 368,000 | | | 368,000 | | | 1,098,000 | | | 2,486,127 | | | 472,500 | |
| 加權平均價格（美元/桶） | $ | 106.00 | | | $ | 106.00 | | | $ | 106.00 | | | $ | 105.00 | | | $ | 91.11 | | | $ | 82.21 | |
買入看跌期權（淨額）(1) | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量（bbls） | 546,000 | | | 552,000 | | | 552,000 | | | 1,281,000 | | | 2,486,127 | | | 472,500 | |
| 加權平均價格（美元/桶） | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | $ | 58.53 | | | $ | 60.00 | |
賣出看跌期權（淨額）(1) | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量（bbls） | 132,668 | | | 184,000 | | | 154,116 | | | 183,000 | | | — | | | — | |
| 加權平均價格（美元/桶） | $ | 40.00 | | | $ | 40.00 | | | $ | 40.00 | | | $ | 40.00 | | | $ | — | | | $ | — | |
| Henry Hub——購買天然氣 | | | | | | | | | | |
| 消費項圈 | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量 (mmbtu) | 1,820,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 加權平均價格（美元/百萬英熱單位） | $4.00/
$2.75 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| NWPL-購買天然氣 | | | | | | | | | | |
| 互換 | | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量 (mmbtu) | 3,640,000 | | | 3,680,000 | | | 3,680,000 | | | 10,980,000 | | | 6,080,000 | | | — | |
| 加權平均價格（美元/百萬英熱單位） | $ | 5.34 | | | $ | 5.34 | | | $ | 5.34 | | | $ | 4.21 | | | $ | 4.27 | | | $ | — | |
| 天然氣基礎差異 | | | | | | | | | | | |
| NWPL/HH-購買天然氣 | | | | | | | | | | |
| 對衝交易量 (mmbtu) | — | | | — | | | 610,000 | | | — | | | — | | | — | |
| 加權平均價格（美元/百萬英熱單位） | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.12 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(1) 具有相同行使價的買入看跌期權和賣出看跌期權是按淨額列報的。
E&P 實地行動
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （未經審計）
（每英鎊金額（美元） |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外勤業務費用 | | | | | |
| 租賃運營費用 | $ | 61.65 | | | $ | 36.95 | | | $ | 26.25 | |
| 發電費用 | 1.14 | | | 2.19 | | | 1.86 | |
| 交通費用 | 0.48 | | | 0.43 | | | 0.48 | |
| 營銷費用 | — | | | — | | | 0.13 | |
| 總計 | $ | 63.27 | | | $ | 39.57 | | | $ | 28.72 | |
| | | | | |
| 因天然氣購買套期保值而收到的現金結算 | $ | (25.11) | | | $ | (5.28) | | | $ | (0.69) | |
| | | | | |
| E&P 非生產收入 | | | | | |
| 電力銷售 | $ | 2.49 | | | $ | 3.49 | | | $ | 2.25 | |
| 運輸銷售 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.02 | |
| 營銷收入 | — | | | — | | | 0.12 | |
| 總計 | $ | 2.51 | | | $ | 3.51 | | | $ | 2.39 | |
| | | | | |
| | | | | |
總體而言，管理層通過考慮核心勘探和生產運營費用以及我們的熱電聯產、營銷和運輸活動來評估我們的勘探和生產現場業務的效率。特別是，我們在加利福尼亞的勘探和生產業務的核心組成部分是蒸汽，我們使用蒸汽將重油運送到地表。我們運營多個熱電聯產設施，以生產運營所需的部分蒸汽。在將熱電聯產發電廠的成本效益與運營中其他蒸汽來源進行比較時，管理層考慮了熱電聯產發電廠的運營成本，包括為運營設施而購買的天然氣的成本，以及我們勘探和生產現場作業中使用的蒸汽和電力的價值以及向電網出售多餘電力所獲得的收入。我們努力通過天然氣購買套期保值來最大限度地減少加州蒸汽業務的燃氣成本波動。因此，我們勘探和生產現場業務的效率受到我們從這些衍生品中獲得或支付的現金結算的影響。我們還簽訂了從落基山脈運輸燃氣的合同，從歷史上看，這些燃料比加利福尼亞市場便宜。在運輸和營銷方面，管理層在評估勘探和生產業務的總體效率時還考慮了增量產能的隨機銷售。
租賃運營費用包括燃料、勞動力、現場辦公室、車輛、監督、維護、工具和用品以及修繕費用。發電費用包括我們兩個熱電聯產設施的燃料、人工、維護以及工具和用品中分配給發電支出的部分；剩餘的熱電聯產費用包含在租賃運營費用中。運輸費用與我們在物業內生產的石油和天然氣運輸或將其運往市場的成本有關。營銷費用主要與從第三方購買的天然氣有關，這些天然氣通過我們的收集和處理系統輸送，然後出售給第三方。電力收入來自根據長期合同以市場價格向加州一家公用事業公司出售來自我們兩個熱電聯產設施的多餘電力。這些熱電聯產設施的規模可以滿足各自領域的蒸汽需求，但相應的發電量超過了這些領域目前運營所需的電力。運輸銷售涉及我們代表第三方在系統上運輸的水和其他液體，營銷收入代表從第三方購買和出售給第三方的天然氣的銷售。
產量統計
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
石油、天然氣和液化天然氣日淨產量 (1)： | | | | | |
| 石油 (mbbl/d) | | | | | |
| 加利福尼亞 | 19.9 | | 21.1 | | 22.2 |
猶他州 (2) | 2.7 | | 3.0 | | 2.2 |
科羅拉多州 (3) | — | | — | | — |
| 石油總量 | 22.6 | | 24.1 | | 24.4 |
| 天然氣 (mmcf/d) | | | | | |
| 加利福尼亞 | — | | — | | — |
猶他州 (2) | 8.7 | | 7.8 | | 9.2 |
科羅拉多州 (3) | — | | — | | 2.3 |
| 天然氣總量 | 8.7 | | 7.8 | | 11.5 |
| ngLs (mbbl/d) | | | | | |
| 加利福尼亞 | — | | — | | — |
猶他州 (2) | 0.2 | | 0.4 | | 0.4 |
科羅拉多州 (3) | — | | — | | — |
| 液化天然氣總量 | 0.2 | | 0.4 | | 0.4 |
總產量 (mboe/d) (4) | 24.3 | | 25.8 | | 26.7 |
__________
(1) 產量代表該期間的銷售量。我們還使用租賃生產的部分天然氣來開採石油和天然氣。
(2) 包括自2022年2月收購羚羊溪地區起的產量。
(3) 2022 年 1 月，我們剝離了我們在科羅拉多州的所有天然氣資產。
（4）根據六立方英尺天然氣與一桶石油的能量含量，天然氣量已轉換為英國央行。桶裝石油等價不一定導致價格等同。按每桶石油當量計算的天然氣價格目前大大低於相應的石油價格，而且多年來也同樣處於低水平。例如，在截至2023年3月31日的三個月中，布倫特石油和亨利樞紐天然氣的平均價格分別為每桶82.16美元和每百萬英熱單位2.64美元。
資本支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 |
| | | （未經審計）
（以千計） | | |
資本支出 (1) (2) | $ | 20,633 | | | $ | 50,398 | | | $ | 27,620 | |
__________
(1) 資本支出包括資本化管理費用和利息，不包括收購和資產退休支出。
(2) 在截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日的三個月中，資本支出分別包括用於油井維修和廢棄業務的100萬美元、500萬美元和100萬美元。
非公認會計準則財務指標和對賬
根據公認會計原則，調整後淨收益（虧損）不是衡量淨收益（虧損）的指標，調整後的自由現金流不是衡量現金流的指標，調整後的息税折舊攤銷前利潤在所有情況下都不是衡量淨收益（虧損）或現金流的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、調整後的淨收益（虧損）和調整後的一般和管理費用是我們財務報表的管理層和外部用户（例如行業分析師、投資者、貸款機構和評級機構）使用的補充非公認會計準則財務指標。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的收益；扣除定期衍生品結算所收現金後的衍生收益或虧損；減值；股票補償支出；以及不尋常和罕見的項目。我們的管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為評估我們的財務狀況、經營業績和現金流提供了有用的信息，並被行業和投資界廣泛使用。該措施還使我們的管理層能夠更有效地評估我們的經營業績，比較不同時期的業績，而不考慮我們的融資方式或資本結構。除了2021年RBL機制的套期保值要求外，我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來規劃資本配置，以維持生產水平並確定我們的戰略套期保值需求。
我們將調整後的淨收益（虧損）定義為根據衍生品收益或虧損調整後的淨收益（虧損），扣除因定期衍生品結算而收到或支付的現金、不尋常和罕見的項目以及這些調整產生的所得税支出或收益，使用我們的法定税率。調整後的淨收益（虧損）不包括影響收益的異常和罕見項目的影響，這些項目差異很大且不可預測，包括衍生品收益和虧損等非現金項目。管理層在比較不同時期的結果時使用了這一衡量標準。我們認為調整後的淨收益（虧損）對投資者很有用，因為它反映了管理層在刪除了某些影響指標可比性且不能反映公司核心業務的交易和活動後，如何評估公司的持續財務和經營業績。我們認為，這也使投資者更容易將我們的同期業績與同行進行比較。
我們將調整後的自由現金流（一項非公認會計準則財務指標）定義為運營產生的現金流減去定期固定股息和維護資本。維護資本是指維持基本相同的年度石油和天然氣產量所需的資本支出，定義為資本支出，在適用的情況下，不包括與戰略業務擴張相關的勘探和生產資本支出，例如收購石油和天然氣資產以及為將產量提高到上一年年產量之外的任何勘探和開發活動，以及我們的油井維修和廢棄以及與輔助相關的公司部門的資本支出可持續發展計劃或其他可自由支配且與維護我們的核心業務無關的支出。管理層認為，調整後的自由現金流可能有助於投資者分析我們在維持現有石油和天然氣資產基礎的現有產量之後，從運營活動中獲得現金的能力，以便向股東返還資本，通過收購或投資現有資產基礎為進一步的業務擴張提供資金，以增加產量和支付其他非全權費用。管理層還使用調整後的自由現金流作為確定季度可變股息的主要指標。2023 年初，我們更新了股東回報模型，包括將季度固定股息翻一番，達到每股 0.12 美元。實際支付的任何股息將由我們的董事會根據現有條件確定，包括我們的收益、財務狀況、融資協議限制、業務狀況和其他因素。我們還修改了調整後自由現金流的分配。我們的目標是通過整體回報繼續實現股東價值最大化。從2023年開始的配置將為（a）80％，主要以機會主義債務或股票回購的形式出現，還可能包括收購生產附加債券；（b）20％的可變現金分紅形式。
調整後的自由現金流並不代表我們現金餘額的總增減，也不應推斷調整後自由現金流的全部金額可用於可變股息、債務或股票回購、戰略收購或其他全權支出，因為我們有強制性的還本付息要求和其他非全權支出，未從該衡量標準中扣除。
我們將調整後的一般和管理費用定義為經非現金股票補償支出以及異常和罕見成本調整後的一般和管理費用。管理層相信調整後的將軍和
管理費用很有用，因為它使我們能夠更有效地比較不同時期的業績。我們認為，調整後的一般和管理費用對投資者很有用，因為它反映了管理層在取消非現金股票薪酬後如何評估公司的持續一般和管理費用，以及影響指標可比性且不能反映公司管理成本的異常或罕見的成本。我們認為，這也使投資者更容易將我們的同期業績與同行進行比較。
雖然調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、調整後的淨收益（虧損）和調整後的一般和管理費用是非公認會計準則的衡量標準，但調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、調整後的淨收益（虧損）和調整後的一般和管理費用計算中包含的金額是根據公認會計原則計算的。這些指標是對根據公認會計原則計算的收入和流動性指標的補充，而不是作為其替代方案，不應將其視為根據公認會計原則計算的收入和流動性指標的替代方案，也不應將其視為比根據公認會計原則計算的收入和流動性指標更有意義。調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的某些項目是理解和評估我們財務業績的重要組成部分，例如我們的資本成本和税收結構，以及折舊和可損耗資產的歷史成本。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後自由現金流、調整後淨收益（虧損）和調整後一般和管理費用的計算可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標進行比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的自由現金流、調整後的淨收益（虧損）和調整後的一般和管理費用應與根據公認會計原則編制的財務報表中包含的信息一起閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前
下表顯示了所示每個時期的非公認會計準則財務指標調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則財務指標的對賬情況，即經營活動提供（或使用）的淨收益（虧損）和淨現金（如適用）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （未經審計）
（以千計） |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤與經營活動提供的淨收益（虧損）和淨現金的對賬： |
| 淨（虧損）收入 | $ | (5,859) | | | $ | 71,964 | | | $ | (56,810) | |
| 加（減）： | | | | | |
| 利息支出 | 7,837 | | | 7,646 | | | 7,675 | |
| 所得税優惠 | (2,913) | | | (52,114) | | | (3,351) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 40,121 | | | 39,509 | | | 39,777 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 衍生品的（收益）虧損 | (39,109) | | | 7,412 | | | 132,804 | |
| 定期衍生品結算收到（支付）的淨現金 | 47,467 | | | (3,504) | | | (32,152) | |
| 其他經營（收入）支出 | (286) | | | (1,023) | | | 3,769 | |
| 股票補償費用 | 4,766 | | | 4,350 | | | 3,802 | |
非經常性費用 (1) | 7,313 | | | 3,268 | | | 198 | |
| | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 59,337 | | | $ | 77,508 | | | $ | 95,712 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,781 | | | $ | 105,407 | | | $ | 48,530 | |
| 加（減）： | | | | | |
| 現金利息支付 | 14,388 | | | 311 | | | 14,539 | |
| 現金所得税繳納 | — | | | 828 | | | — | |
| | | | | |
非經常性費用 (1) | 7,313 | | | 3,268 | | | 198 | |
| | | | | |
運營資產和負債的變化——營運資金 (2) | 36,745 | | | (31,003) | | | 27,766 | |
其他營業（收入）支出——現金部分 (3) | (890) | | | (1,303) | | | 4,679 | |
| | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 59,337 | | | $ | 77,508 | | | $ | 95,712 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(1) 非經常性成本包括2023年第一季度和2022年第四季度的高管過渡成本，以及2023年第一季度的裁員成本。非經常性成本包括與2022年第一季度收購和剝離活動相關的法律和專業服務費用。
(2) 其他資產和負債的變動包括營運資金和各種非物質項目。
(3) 代表損益表中其他運營支出（收入）的現金部分。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是向首席運營決策者（CODM）報告的衡量標準，目的是就向每個細分市場分配資源和評估其業績做出決策。息税折舊攤銷前利潤代表利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷前的收益；扣除定期衍生品結算所收或支付的現金後的衍生收益或虧損；減值；股票補償支出；以及異常和罕見項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
2023年3月31日 |
| E&P | | 油井維修和廢棄 | | 公司/淘汰 | | 合併後的公司 |
| （未經審計）
（以千計） |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益（虧損）的對賬： | | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 24,170 | | | $ | 2,114 | | | $ | (32,143) | | | $ | (5,859) | |
| 加（減）： | | | | | | | |
| 利息支出 | — | | | 5 | | | 7,832 | | | 7,837 | |
| 所得税優惠 | — | | | — | | | (2,913) | | | (2,913) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 33,835 | | | 3,256 | | | 3,030 | | | 40,121 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生品收益 | (39,109) | | | — | | | — | | | (39,109) | |
| 定期衍生品結算收到的淨現金 | 47,467 | | | — | | | — | | | 47,467 | |
| 其他運營費用（收入） | 1,809 | | | (82) | | | (2,013) | | | (286) | |
| | | | | | | |
| 股票補償費用 | 312 | | | 145 | | | 4,309 | | | 4,766 | |
非經常性費用 (1) | 7,313 | | | — | | | — | | | 7,313 | |
| | | | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 75,797 | | | $ | 5,438 | | | $ | (21,898) | | | $ | 59,337 | |
__________
(1) 非經常性成本包括2023年第一季度的高管過渡和裁員成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
2022年3月31日 |
| E&P | | 油井維修和廢棄 | | 公司/淘汰 | | 合併後的公司 |
| （未經審計）
（以千計） |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益（虧損）的對賬： | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (34,291) | | | $ | (284) | | | $ | (22,235) | | | $ | (56,810) | |
| 加（減）： | | | | | | | |
| 利息支出 | — | | | — | | | 7,675 | | | 7,675 | |
| 所得税優惠 | — | | | — | | | (3,351) | | | (3,351) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 35,474 | | | 3,179 | | | 1,124 | | | 39,777 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生品虧損 | 132,804 | | | — | | | — | | | 132,804 | |
| 為定期衍生品結算支付的淨現金 | (32,152) | | | — | | | — | | | (32,152) | |
| 其他運營費用 | 3,495 | | | 174 | | | 100 | | | 3,769 | |
| | | | | | | |
| 股票補償費用 | 319 | | | 33 | | | 3,450 | | | 3,802 | |
非經常性費用 (1) | — | | | 198 | | | — | | | 198 | |
| | | | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 105,649 | | | $ | 3,300 | | | $ | (13,237) | | | $ | 95,712 | |
__________
(1) 非經常性成本包括與2022年第一季度收購和剝離活動相關的法律和專業服務費用。
調整後的自由現金流
下表顯示了每個時期非公認會計準則財務指標調整後自由現金流與公認會計準則財務指標運營現金流的對賬情況。我們使用調整後的自由現金流作為股東回報模型，該模型始於 2022 年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （以千計） |
| 調整後的自由現金流： | | | | | |
經營活動提供的淨現金 (1) | $ | 1,781 | | | $ | 105,407 | | | $ | 48,530 | |
| 減去： | | | | |
維護資金 (2) | (19,272) | | | (45,047) | | | (26,437) | |
固定股息 (3) | (9,190) | | | (4,557) | | | (5,236) | |
| 調整後的自由現金流 | $ | (26,681) | | | $ | 55,803 | | | $ | 16,857 | |
__________
(1) 在合併的基礎上。
(2) 維護資本是保持年產量基本持平所需的資本，計算方法如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 三個月已結束 | |
| | | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | （未經審計） （以千計） |
合併資本支出 (a) | | | | | | $ | (20,633) | | | $ | (50,398) | | | $ | (27,620) | | |
不包括的項目 (b) | | | | | | 1,361 | | | 5,351 | | | 1,183 | | |
| 維護資本 | | | | | | $ | (19,272) | | | $ | (45,047) | | | $ | (26,437) | | |
__________
(a) 資本支出包括資本化管理費用和利息，不包括收購和資產退休支出。
(b) 包括勘探和生產領域與戰略業務擴張相關的資本支出，例如收購石油和天然氣物業以及為將產量提高到去年油井維修和廢棄板塊的年產量和資本支出之外而進行的任何勘探和開發活動，以及與輔助可持續發展計劃相關的公司支出或其他可自由支配且與核心業務維護無關的支出。在截至2023年3月31日的三個月、截至2022年12月31日的三個月，以及截至2022年3月31日的三個月，我們排除了與我們的油井維修和廢棄部門相關的約100萬美元、500萬美元和60萬美元的資本支出，這些支出基本上全部用於可持續發展舉措或其他可自由支配且與維護我們的核心業務無關的支出。在截至2022年3月31日的三個月、截至2022年12月31日的三個月，以及截至2022年3月31日的三個月，我們排除了約40萬美元、50萬美元和60萬美元的企業資本支出，我們確定這些支出與維持基準產量無關。
(3) 代表在所述期間申報的固定股息。
調整後的淨收益（虧損）
下表顯示了非公認會計準則財務指標調整後淨收益（虧損）與GAAP財務指標的淨收益（虧損）和調整後每股淨收益（虧損）（攤薄至每股淨收益）的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （以千計） | | 每股-攤薄 | | （以千計） | | 每股-攤薄 | | （以千計） | | 每股-攤薄 |
| （未經審計） |
| 調整後淨收益（虧損）與淨收益（虧損）的對賬： | | | |
| 淨（虧損）收入 | $ | (5,859) | | | $ | (0.07) | | | $ | 71,964 | | | $ | 0.90 | | | $ | (56,810) | | | $ | (0.67) | |
| | | | | | | | | | | |
| 加（減）： | | | | | | | | | | | |
| 衍生品的（收益）虧損 | (39,109) | | | (0.49) | | | 7,412 | | | 0.09 | | | 132,804 | | | 1.57 | |
| 定期衍生品結算收到（支付）的淨現金 | 47,467 | | | 0.60 | | | (3,504) | | | (0.04) | | | (32,152) | | | (0.38) | |
| 其他經營（收入）支出 | (286) | | | (0.01) | | | (1,023) | | | (0.02) | | | 3,769 | | | 0.05 | |
| | | | | | | | | | | |
非經常性費用 (1) | 7,313 | | | 0.09 | | | 3,268 | | | 0.04 | | | 198 | | | — | |
| 新增總額，淨額 | 15,385 | | | 0.19 | | | 6,153 | | | 0.07 | | | 104,619 | | | 1.24 | |
| | | | | | | | | | | |
調整所得税支出 (2) | (4,219) | | | (0.05) | | | (1,668) | | | (0.02) | | | (28,362) | | | (0.34) | |
| 調整後淨收益 | $ | 5,307 | | | $ | 0.07 | | | $ | 76,449 | | | $ | 0.95 | | | $ | 19,447 | | | $ | 0.23 | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後淨收益的基本每股收益 | $ | 0.07 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 0.24 | | | |
| 調整後淨收益的攤薄後每股收益 | $ | 0.07 | | | | | $ | 0.95 | | | | | $ | 0.23 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均股數——基本 | 76,112 | | | | | 76,181 | | | | | 80,298 | | | |
| 已發行普通股的加權平均股數——攤薄 | 79,210 | | | | | 80,312 | | | | | 84,447 | | | |
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(1) 非經常性成本包括2023年第一季度和2022年第四季度的高管過渡成本以及2023年第一季度的裁員成本。非經常性成本包括與2022年第一季度收購和剝離活動相關的法律和專業服務費用。
(2) 2023 年和 2022 年均使用了聯邦和州的法定費率。我們在 2022 年更新了披露，以反映 2022 年的法定税率，而不是之前使用的有效税率。
調整後的一般和管理費用
下表顯示了所示每個時期非公認會計準則財務指標調整後一般和管理費用與公認會計準則財務指標一般和管理費用的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2022年3月31日 |
| （以千美元計，每 mboe 金額除外） |
| 調整後的一般和管理費用與一般和管理費用對賬： |
| 一般和管理費用 | $ | 31,669 | | | $ | 26,926 | | | $ | 22,942 | |
| 減去： | | | | | |
| 非現金股票補償費用（G&A 部分） | (4,619) | | | (4,248) | | | (3,706) | |
非經常性費用 (1) | (7,313) | | | (3,268) | | | (198) | |
| 調整後的一般和管理費用 | $ | 19,737 | | | $ | 19,410 | | | $ | 19,038 | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 油井維修和廢棄部分 | $ | 3,126 | | | $ | 3,296 | | | $ | 3,070 | |
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| 勘探與生產部門和企業 | $ | 16,611 | | | $ | 16,114 | | | $ | 15,968 | |
| 勘探和生產板塊和企業（美元/英國央行） | $ | 7.60 | | | $ | 6.80 | | | $ | 6.64 | |
| | | | | |
| mboe 總數 | 2,187 | | | 2,371 | | | 2,406 | |
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(1) 非經常性成本包括2023年第一季度和2022年第四季度的高管過渡成本，以及2023年第一季度的裁員成本。非經常性成本包括與2022年第一季度收購和剝離活動相關的法律和專業服務費用。
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