美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 5 月 2 日
Morphic Holding公司
(註冊人的確切姓名見其 章程)
(州或其他司法管轄區 | (委員會 | (美國國税局僱主 |
公司或組織) | 文件號) | 證件號) |
|
|
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:(781)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司§
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
項目 1.01。簽訂重要最終協議
2023 年 5 月 2 日 ,Morphic Holding, Inc.(“Morphic”)與傑富瑞有限責任公司和 Cowen and Company, LLC 簽訂了承銷協議(“承銷協議”)(“承銷商”),根據該協議,Morphic 同意發行和出售其普通股 (“股份”)給承銷商(“發行”)。這些股票將以每股45.00美元的 公開發行價格出售。根據承銷協議,Morphic還向承銷商授予了為期30天 的期權,可以額外購買最多80萬股普通股。承保協議包含慣例陳述 和擔保、成交條件、市場僵局條款、終止條款和賠償義務,包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任的 。本次發行是根據Morphic向美國證券交易委員會提交的 S-3ASR 表格(文件編號333-258703)上的上架註冊聲明 進行的(”秒”) 於 2021 年 8 月 11 日生效,並在提交相關招股説明書補充文件後自動生效。
Morphic估計,扣除承銷折扣和佣金以及估計的發行費用後,本次發行 的淨收益約為2.251億美元,假設承銷商沒有行使購買額外股票的選擇權。Morphic 打算將 發行的淨收益用於資助 Morphic 候選產品的研究、臨牀試驗、工藝開發和製造,包括 MORF-057 和由 Morphic 的 minT 平臺產生的其他項目、營運資金、資本支出和其他一般公司用途。 Morphic 預計,本次發行將於 2023 年 5 月 5 日結束,但須滿足慣例成交條件。
承保協議作為本表格8-K最新報告的附錄1.1提交,上述對承保協議條款 的描述通過提及此類附錄進行了全面限定。Fenwick & West LLP關於本次發行中股票有效性的意見副本作為本最新報告 附錄5.1提交在表格8-K上。
項目 8.01。其他活動。
2023 年 5 月 2 日和 2023 年 5 月 3 日, Morphic 分別發佈了新聞稿,宣佈了此次發行的推出和定價。新聞稿副本分別作為本 8-K 表最新報告的 附錄 99.1 和 99.2 提交,並以引用方式納入此處。
關於前瞻性陳述的警示説明
本8-K表最新報告包含經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》“safe harbor” 條款所指的 “前瞻性” 陳述,包括但不限於有關本次發行 預期淨收益、發行收益的預期用途和收盤條件的滿足情況的陳述 產品。包含 “相信”、“計劃”、“繼續”、“期望”、“將”、“發展”、“信號”、“潛力”、“預期” 或 “持續” 等詞語的陳述以及未來時態的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為 和假設,如果它們沒有完全實現或被證明不正確,則可能導致Morphic的結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異 。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響 ,這些風險和不確定性可能導致Morphic的實際活動或業績與任何前瞻性陳述中表達的活動或業績存在顯著差異, 包括其在2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中披露的風險和不確定性以及Morphic向美國證券交易委員會提交的文件 中列出的其他風險其截至2023年3月31日的財季的10-Q表季度報告已提交至 2023 年 4 月 25 日,美國證券交易委員會。本8-K表最新報告中的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,除非法律要求 ,否則 不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
1.1 | 日期為 2023 年 5 月 2 日的承保協議 | |
5.1 | Fenwick & West LLP 的觀點 | |
23.1 | Fenwick & West LLP 的同意(包含在 附錄 5.1 中) | |
99.1 | 發佈日期為 2023 年 5 月 2 日的新聞稿 | |
99.2 | 2023 年 5 月 3 日定價新聞稿 | |
104 | 封面頁交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。23-14474- |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MORPHIC 控股有限公司 | ||
日期:2023 年 5 月 3 日 | 來自: | /s/ 馬克·謝傑林 |
Marc Schegerin,醫學博士 | ||
首席財務官兼首席運營官 |