根據第 433 條提交
註冊號 333-263275
2023年3月23日
最終學期表
| 發行人： | Nutrien Ltd | |
| 證券標題： | 4.900% 2028 年 3 月 27 日到期的票據（2028 年票據） | |
| 5.800% 票據於 2053 年 3 月 27 日到期（2053 年票據） | ||
| 預期評級： | Baa2 /BBB（穆迪/標準普爾） | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊註冊聲明編號 333-263275 | |
| 排名： | 高級，不安全 | |
| 本金金額： | 2028 年票據：7.5億美元 | |
| 2053 筆記：7.5億美元 | ||
| 定價日期： | 2023年3月23日 | |
| 預計結算日期： | 2023 年 3 月 27 日 (T+2) | |
| 到期日： | 2028 備註：2028 年 3 月 27 日 | |
| 2053 備註：2053 年 3 月 27 日 | ||
| 利息支付日期： | 2028 注意：每年 3 月 27 日和 9 月 27 日 | |
| 2053 備註：每年 3 月 27 日和 9 月 27 日 | ||
| 首次利息支付日期： | 2028 筆記：2023 年 9 月 27 日 | |
| 2053 注意：2023 年 9 月 27 日 | ||
| 基準國庫： | 2028 票據：4.000% 將於 2028 年 2 月 29 日到期 | |
| 2053 票據：4.000% 將於 2052 年 11 月 15 日到期 | ||
| 基準國債價格： | 2028 筆記：102-16+ | |
| 2053 備註：105-15 | ||
| 基準國債收益率： | 2028 筆記：3.441% | |
| 2053 筆記：3.695% | ||
| 點差至基準國庫： | 2028 注意：T + 150 個基點 | |
| 2053 備註：T + 215 個基點 | ||
| 再發行收益率： | 2028 筆記：4.941% | |
| 2053 筆記：5.845% | ||
| 優惠券： | 2028 年票據：4.900% 每半年支付一次 | |
| 2053 票據：5.800% 每半年支付一次 | ||
| 公開發行價格： | 2028 筆記：99.820% | |
| 2053 筆記：99.367% | ||
| 天數： | 30 / 360 | |
| 最低面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 可選兑換： | 在2028年2月27日（到期日前一個月）（2028年票面贖回日）之前，公司可以隨時選擇全部或部分贖回2028年票據，不時以 贖回價格等於 (i) 待贖回的2028年票據本金的100％和 (ii) 現值之和中較高者待贖回的2028年票據的剩餘預定本金和利息 （不包括截至贖回日任何應計利息付款的任何部分），折扣至贖回日期（假設2028年票據在2028年票面贖回日到期），按調整後的國債利率加上25個基點計算（假設 360天年度包括十二個30天的年度），加上贖回至但不包括贖回日期的 本金的應計和未付利息，如公司在美國和加拿大初步招股説明書補充文件中更全面地描述的那樣，日期為2023年3月23日（初步招股説明書補充文件）。 | |
| 在2028年票面贖回日當天或之後，公司可以隨時選擇不時全部或部分贖回2028年票據，贖回價格等於已贖回的2028年票據 本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | ||
| 在2052年9月27日（到期日前六個月）（2053年票面贖回日）之前，2053年票據可隨時由公司選擇全部或部分贖回 ，贖回價格等於 (i) 待贖回的2053年票據本金的100％和 (ii) 現值之和（ii）二者中較高者待贖回的2053票據的剩餘預定本金和利息（不包括截至贖回日應計利息的任何部分），折扣至按調整後的國債利率加上35個基點，加上贖回本金的應計和未付利息，每半年（假設2053年票據在2053年票面贖回日到期）到期（假設360天的一年包括十二個30天），再加上贖回日的應計和未付利息， ，如初步招股説明書補充文件中更全面的描述。 | ||
| 在2053年票面贖回日當天或之後，公司可以隨時選擇不時全部或部分贖回2053票據，贖回價格等於已贖回的2053票據 本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | ||
| CUSIP 號碼/ISIN 號碼： | 2028 注意：67077MBA5/US67077MBA53 | |
| 2053 注意：67077MBB3/US67077MBB37 | ||
| 聯合圖書管理人： | BMO 資本市場公司 | |
| 花旗集團環球市場公司 | ||
| 摩根士丹利公司有限責任公司 | ||
| 斯科舍資本（美國）有限公司 | ||
| CIBC 世界市場公司 | ||
| 滙豐證券（美國）有限公司 | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 三菱日聯證券美洲有限公司 | ||
| 美國拉博證券有限公司 | ||
| 聯合經理： | 巴克萊資本公司 | |
| 美國銀行證券有限公司 | ||
| 高盛公司有限責任公司 | ||
| PNC 資本市場有限責任公司 | ||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
| 三井住友銀行日興證券美國有限公司 | ||
| 道明證券（美國）有限責任公司 | ||
| 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 澳新銀行證券有限公司 | ||
| 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 | ||
| 美國Bancorp Investments, Inc. |
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公司已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了F-10表格的註冊聲明（包括2022年3月11日的基本招股説明書， ，並輔以2023年3月23日的初步招股説明書補充文件，即招股説明書）。本定價條款表是對招股説明書的補充。在決定 是否投資之前，您應該閲讀公司向美國證券交易委員會提交的招股説明書和其中以引用方式納入的文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件 。或者，如果您通過 致電 BMO Capital Markets Corp. 免費電話 提出要求，任何參與發行的承銷商或任何交易商都將安排向您發送招股説明書和招股説明書中以引用方式納入的任何文件 1-866-864-7760,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146,摩根士丹利公司LLC 的免費電話是 1-866-718-1649和斯科舍資本（美國）公司位於 1-800-372-3930.
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