附錄 99.1

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西聯匯款公佈2023年第一季度業績

•
第一季度GAAP收入為10.4億美元，按報告計算下降10％，經調整後下降1％
•
GAAP每股收益為0.40美元，同比下降46％；調整後的每股收益為0.43美元，同比下降16％
•
GAAP 營業利潤率為 19.7%，同比下降80個基點；調整後的營業利潤率為 20.5%，同比下降130個基點
•
新品牌的數字化進入市場戰略在第一季度繼續保持勢頭，新客户增長了14％，全球交易增長了7％，而美國的海外新客户增長了21％，交易增長了11％ 1

 

丹佛，2023 年 5 月 2 日——西聯匯款公司（“公司”）（紐約證券交易所代碼：WU）今天公佈了 2023 年第一季度業績。

 

與去年同期相比，該公司第一季度收入為10.4億美元，按固定貨幣計算，不包括商業解決方案的捐款，下降了1％。俄羅斯和白俄羅斯的業務暫停對收入產生了約三個百分點的負面影響，而阿根廷的通貨膨脹使收入受益了約兩個百分點。零售匯款業務的疲軟以及與公司新品牌的數字進入市場戰略相關的促銷定價活動的影響被包括公司賬單支付業務和零售匯票在內的其他部分抵消。

 

第一季度的GAAP每股收益為0.40美元，而去年同期為0.74美元。GAAP每股收益同比下降的主要原因是部分確認了去年同期的業務解決方案收益。

 

第一季度調整後的每股收益為0.43美元，而去年同期為0.51美元。調整後每股收益的同比下降是由商業解決方案、俄羅斯和白俄羅斯在去年同期出資0.09美元導致的營業利潤減少所推動的，但部分被股數減少所抵消。

 

西聯匯款總裁兼首席執行官德文·麥格拉納漢説：“我很高興地説，我們在第一季度超出了預期。”“這是通過我們的'Evolve 2025'戰略舉措創造的勢頭、我們在中東業務的實力以及公司剩餘業務的表現符合我們的預期而實現的。”

 

___________________________________

注意：有關GAAP和非GAAP指標之間的全面對賬，請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則指標” 部分。

1 新品牌數字客户增長不包括俄羅斯和白俄羅斯的影響

 

麥格拉納漢補充説：“儘管收入仍低於我們對公司的長期期望，但我們很高興看到全球許多主要市場的軌跡與第四季度相比有了顯著改善。我們對數字業務的持續勢頭感到特別滿意，我們的新品牌數字客户羣增長了14％，這使全球品牌數字交易的增長加速至7％。我們仍然專注於推動我們的'Evolve 2025'戰略，成為為全球有抱負的人羣提供品牌無障礙金融服務的領先提供商。”

 

第 1 季度業務業績

 

•
據報道，C2C收入下降了6％，即固定貨幣下降了5％，而交易量與去年同期相比下降了6％。俄羅斯和白俄羅斯的業務暫停對C2C收入和交易分別產生了三個百分點和六個百分點的負面影響。從地區來看，歐洲和獨聯體、北美和亞太地區的疲軟被LACA的持續走強以及以伊拉克為首的MEASA的強勢部分抵消。
•
按報告計算，品牌數字收入下降了7％，即固定貨幣下降了6％，分別佔C2C總收入和交易的22％和29％。在公司新的市場進入戰略的推動下，本季度的交易量增長了7％。該公司預計，由於其新的市場進入戰略，包括促銷定價活動，收入將在短期內受到不利影響。俄羅斯和白俄羅斯的業務暫停在本季度對品牌數字收入和交易產生了2個百分點的負面影響。

 

第一季度財務業績

 

•
本季度的GAAP營業利潤率為19.7％，而去年同期為20.5％。調整後的營業利潤率為20.5％，而去年同期為21.8％。調整後的營業利潤率下降的主要原因是公司的 “Evolve 2025” 戰略推動了技術投資的增加和收入的減少。
•
本季度的GAAP有效税率為16.1％，而去年同期為19.0％，下降的主要原因是銷售業務解決方案的影響被本期離散支出所抵消。本季度調整後的有效税率為13.5％，而去年同期為13.0％，增長主要是由於本期的離散支出。
•
由於與前幾期支出相關的付款時間，來自經營活動的現金流為1.37億美元，而去年同期為2億美元。該公司在第一季度通過分紅向股東返還了8,800萬美元。

 

 

 

2023 年展望

 

今天，公司重申了2023年2月7日公佈的2023年調整後全年財務展望。前景假設宏觀經濟狀況沒有實質性變化，包括外匯或阿根廷的通貨膨脹。

 

2023 年的展望如下：

 

GAAP

調整後

收入1

(9%) 至 (7%)

(4%) 到 (2%)

營業利潤率

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS

1.53 至 1.63 美元

1.55 至 1.65 美元

1 調整後的收入為固定貨幣，不包括阿根廷通貨膨脹和計劃出售商業解決方案的形式的影響

 

非公認會計準則指標

 

Western Union提出了許多非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，除了GAAP指標外，這些指標還提供了有意義的補充信息，並提供了與前幾個時期的可比性和一致性。恆定貨幣業績假設扣除外匯套期保值的影響，外匯收入從外幣折算成美元，匯率與上一年一致。

非公認會計準則與可比公認會計原則指標的對賬可在隨附附表和公司網站的 “投資者關係” 部分查閲，網址為 https://ir.westernunion.com。

 

GAAP數據反映了Business Solutions所有權的預期部分時間，包括向買家支付的合同款項，即第一和第三次收盤之間的利潤。調整後的固定貨幣收入增長指標不包括商業解決方案的捐款。調整後的營業利潤指標不包括以下項目（視情況而定）：商業解決方案的繳款、運營費用重新部署計劃成本、收購和剝離成本、俄羅斯和白俄羅斯的退出成本以及商業解決方案的退出成本。調整後的有效税率和調整後的每股收益指標不包括以下項目和相關税收（如適用）：商業解決方案收益、運營費用重新部署計劃成本、收購和剝離成本、俄羅斯和白俄羅斯退出成本、商業解決方案退出成本以及重大不確定税收狀況的逆轉。

 

其他統計數據

 

本季度和歷史趨勢的其他關鍵統計數據可以在本新聞稿隨附的補充表格中找到。除非另有説明，否則本新聞稿補充表格中包含的所有金額均四捨五入至最接近的十分之一。因此，此處披露的百分比變動和利潤率可能無法使用提供的四捨五入金額重新精確計算。

 

 

 

環境、社會和治理 (ESG)

 

西聯匯款致力於產生積極影響。有關西聯匯款如何解決社會、我們的共享環境和公司面臨的一些最緊迫問題的更多詳細信息，請查看我們最新的ESG報告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投資者和分析師電話會議和演講

 

公司將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議和網絡直播。

 

網絡直播和演示將在 https://ir.westernunion.com 播出。活動需要註冊，因此請在預定開始時間前至少十五分鐘註冊。活動結束後不久將提供網絡直播重播。

 

要在美國通過電話收聽電話會議，請在通話開始前十五分鐘撥打 +1 (719) 359-4580，然後撥打會議 ID，即 920 8368 6498 和密碼，123540。要在美國境外通過電話收聽電話會議，請撥打國際電話簿中的國家/地區號碼，然後撥打會議 ID（920 8368 6498）和密碼（123540）。

 

安全港前瞻性陳述合規聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性聲明。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果和結果存在重大差異。諸如 “期望”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“指南”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“設計目的” 等詞語以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “可能”、“將”、“可以” 和 “可能”，都旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司（“公司”、“西聯匯款”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）本新聞稿的讀者不應僅依賴前瞻性陳述，應考慮風險因素部分和截至2022年12月31日的10-K表年度報告中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅自發表之日起生效，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。

 

可能導致業績或業績與我們的前瞻性陳述中表達的結果或業績存在重大差異的事件或因素包括：（i）與我們的業務和行業有關的事件，例如：我們運營所在地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷，或者匯款、支付服務以及我們運營的其他市場的增長明顯放緩或下降，包括衰退或相關下滑到移民模式中斷或其他事件，例如突發公共衞生事件、流行病或流行病，例如 COVID-19、內亂、戰爭、恐怖主義、自然災害，或我們的銀行、貸款人、保險公司或其他金融服務提供商的不履行職責；未能在匯款和支付服務行業，包括在價格或客户體驗方面，與全球和利基或走廊匯款提供商、銀行和其他匯款提供商、銀行和其他匯款提供商進行有效競爭；以及支付服務提供商，包括數字、基於移動和互聯網的服務、信用卡協會和基於信用卡的支付提供商，以及數字貨幣和相關交易所和協議，以及技術和商業模式的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治條件和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能會對我們的整個商業和經濟狀況產生不利影響，包括美國或其他政府關係中斷與我們已經或正在與之建立重要業務關係的國家代理人、客户或其他合作伙伴；客户對我們的業務或匯款和支付服務的信心下降

一般提供商；未能按照與我們一致或比目前更有利的條款維護我們的代理網絡和業務關係；我們採用新技術以及開發和獲利的能力

 

 

根據不斷變化的行業和消費者需求或趨勢，市場對新的和增強服務的接受度；合併、收購以及將收購的業務和技術整合到我們公司、資產剝離以及未能從這些交易中實現預期的財務收益，以及需要我們減記商譽的事件；改變業務組合的決定；外匯匯率敞口的變化和未能有效管理外匯敞口，包括外匯點差監管對匯款的影響和支付交易；税法或其解釋的變化、任何後續法規以及税收突發事件的不利解決方案；任何重大安全漏洞，包括網絡安全，或我們或我們的供應商或其他第三方系統的保障或中斷；第三方供應商向我們提供的各種服務的停止或缺陷；我們從重組相關舉措中獲得預期收益的能力，其中可能包括縮小規模或過渡運營活動的決策從一個將這些舉措可能對我們的員工隊伍造成的任何干擾降到最低；我們吸引和留住合格的關鍵員工併成功管理我們的員工隊伍的能力；未能管理我們的代理人、客户和消費者提出的信用和欺詐風險；信用評級機構的負面評級行動；我們保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權，以及保護自己免受潛在的知識產權侵權索賠的能力；市場的重大變化我們持有的證券的價值或流動性；我們的債務義務施加的限制；(ii) 與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由於我們、我們的代理人或其子代理人未能遵守法律法規及其監管或司法解釋，包括旨在保護消費者或發現和防止洗錢、恐怖主義融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規，而導致的負債或業務損失；成本增加或業務損失由於監管原因美國和國外法律、法規及行業慣例和標準的舉措和變化，包括解釋的變更，影響到我們、我們的代理人或其分代理人，或者我們或我們的代理人開設提供我們服務所需的銀行賬户的銀行，包括與反洗錢法規、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理和分代理人盡職調查、註冊和監控要求、消費者保護要求、匯款、移民以及可持續發展報告，包括與氣候相關的報告；負債、成本增加或業務損失以及政府調查和與監管機構的同意協議或執法行動產生的意外事態發展；訴訟（包括集體訴訟和類似事項）和監管執法行動，包括成本、費用、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、個人數據傳輸的法規和不斷變化的行業標準司法管轄區之間以及信息安全，包括《歐盟通用數據保護條例》和《加州消費者隱私法》；未遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》，以及根據該法發佈的法規、消費者金融保護局的行動以及美國和國外其他政府機構頒佈的與消費者保護和衍生交易有關的類似立法和法規；無人認領的影響財產法或其解釋或執行；未能維持足夠的金額或類型的監管資本或對我們使用營運資金的其他限制，以滿足全球監管機構不斷變化的要求；會計準則、規則和解釋或影響我們業務的行業標準的變化；以及 (iii) 其他事件，例如災難性事件和管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。

 

# # #

 

關於西聯匯款

 

西聯匯款公司（紐約證券交易所代碼：WU）致力於幫助世界各地渴望為自己、親人和社區建設金融未來的人們。我們領先的跨境、跨貨幣資金流動、支付和數字金融服務使消費者、企業、金融機構和政府能夠連接數十億個銀行賬户、數百萬個數字錢包和卡，以及遍佈全球數十萬個零售點的零售點。我們的目標是提供無障礙的金融服務，幫助人們和社區繁榮發展。欲瞭解更多信息，請訪問 www.westernunion.com。

 

WU-G

 

 

 

聯繫人：

媒體關係：

克萊爾·特雷西

media@westernunion.com

 

投資者關係：

湯姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q22

 

2Q22

 

 

3Q22

 

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

(a)

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

(b)

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）

 

(b)

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者 (C2C) 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

(f)

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（單位：百萬）

 

 

 

 

69.7

 

 

68.2

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

交易-同比變化百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據報道，跨境本金——同比變動百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

跨境本金（固定貨幣）-同比變動百分比

 

(g)

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

 

 

 

20.7%

 

 

22.0%

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入 (GAAP)-同比變化百分比

 

(gg)

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

品牌數字外幣折算的影響

 

(i)

 

 

1%

 

 

2%

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

調整後的品牌數字收入（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

(gg)

 

 

5%

 

 

1%

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

品牌數字交易——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

0%

 

 

(3)%

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

C2C細分市場區域指標——同比變化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

北美地區外幣折算的影響

 

(i)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

調整後的北美地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(bb)

 

(1)%

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

北美地區交易

 

(aa)、(bb)

 

(6)%

 

(6)%

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐盟和獨聯體地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(14)%

 

(21)%

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

 

(16)%

歐盟和獨聯體地區外幣折算的影響

 

(i)

 

4%

 

5%

 

7%

 

6%

 

5%

 

3%

調整後的歐盟和獨聯體地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(cc)

 

(10)%

 

(16)%

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

 

(13)%

歐盟和獨聯體地區交易

 

(aa)、(cc)

 

(7)%

 

(30)%

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

(23)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

2%

 

(4)%

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

MEASA 地區外幣折算的影響

 

(i)

 

1%

 

1%

 

2%

 

2%

 

2%

 

1%

調整後的中東和非洲地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(dd)

 

3%

 

(3)%

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

MEASA 地區交易

 

(aa)、(dd)

 

5%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ee)

 

2%

 

2%

 

0%

 

11%

 

4%

 

15%

LACA 地區外幣折算的影響

 

(i)

 

3%

 

2%

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

調整後的 LACA 地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(ee)

 

5%

 

4%

 

4%

 

13%

 

7%

 

17%

LACA 地區交易

 

(aa)、(ee)

 

2%

 

4%

 

3%

 

8%

 

5%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亞太地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(6)%

 

(10)%

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

 

(8)%

亞太地區外幣折算的影響

 

(i)

 

3%

 

4%

 

5%

 

6%

 

4%

 

3%

調整後的亞太地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(ff)

 

(3)%

 

(6)%

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

亞太地區交易

 

(aa)、(ff)

 

(13)%

 

(11)%

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

佔C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入

 

(aa)、(bb)

 

39%

 

40%

 

40%

 

39%

 

40%

 

38%

歐盟和獨聯體地區的收入

 

(aa)、(cc)

 

29%

 

28%

 

28%

 

27%

 

28%

 

26%

中東和非洲地區的收入

 

(aa)、(dd)

 

17%

 

16%

 

16%

 

16%

 

16%

 

19%

LACA 地區的收入

 

(aa)、(ee)

 

9%

 

10%

 

10%

 

12%

 

10%

 

11%

亞太地區收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入

 

(aa)、(gg)

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

22%

 

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他（主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和匯票）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

8%

 

19%

 

0%

 

20%

 

12%

 

23%

營業利潤率

 

 

 

31.7%

 

40.1%

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔公司總收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者細分市場收入

 

 

 

86%

 

90%

 

90%

 

90%

 

89%

 

91%

商業解決方案板塊收入

 

 

 

8%

 

3%

 

4%

 

3%

 

5%

 

1%

其他收入

 

 

 

6%

 

7%

 

6%

 

7%

 

6%

 

8%

 

* 除非此處已對賬，否則有關適用的票據參考文獻和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲新聞稿的 “關鍵統計數據附註” 部分。

 

 

西聯匯款公司

簡明合併收益表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

三個月已結束

 

 

3月31日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

% 變化

 

收入

 

$

 

1,036.9

 

 

$

 

1,155.7

 

 

 

(10

)%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

 

 

629.5

 

 

 

 

655.1

 

 

 

(4

)%

銷售、一般和管理

 

 

 

202.7

 

 

 

 

263.1

 

 

 

(23

)%

支出總額

 

 

 

832.2

 

 

 

 

918.2

 

 

 

(9

)%

營業收入

 

 

 

204.7

 

 

 

 

237.5

 

 

 

(14

)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剝離業務的收益 (a)

 

 

 

—

 

 

 

 

151.4

 

 

(b)

 

利息收入

 

 

 

3.2

 

 

 

 

0.6

 

 

(b)

 

利息支出

 

 

 

(25.0

)

 

 

 

(24.8

)

 

 

1

%

其他費用，淨額

 

 

 

(1.9

)

 

 

 

(2.5

)

 

 

(19

)%

其他收入/（支出）總額，淨額

 

 

 

(23.7

)

 

 

 

124.7

 

 

(b)

 

所得税前收入

 

 

 

181.0

 

 

 

 

362.2

 

 

 

(50

)%

所得税準備金

 

 

 

29.2

 

 

 

 

68.9

 

 

 

(58

)%

淨收入

 

$

 

151.8

 

 

$

 

293.3

 

 

 

(48

)%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

 

0.41

 

 

$

 

0.75

 

 

 

(45

)%

稀釋

 

$

 

0.40

 

 

$

 

0.74

 

 

 

(46

)%

加權平均已發行股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

 

374.4

 

 

 

 

393.1

 

 

 

 

稀釋

 

 

 

375.5

 

 

 

 

394.5

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日和2022年12月31日，公司分別完成了將其商業解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱為 “買方”）的第一次和第二次完成，扣除剝離的現金後，獲得了8.872億美元的現金對價，但須視剩餘的收盤和監管資本調整而定。第一次關閉不包括在歐盟和聯合王國的業務，第二次關閉包括英國的業務。第三次關閉預計將在2023年第二季度進行，其中包括歐盟業務。
(b)
計算沒有意義。

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

 

3月31日

 

十二月三十一日

 

2023

 

2022

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

1,228.6

 

$

1,285.9

結算資產

 

 

3,386.8

 

 

3,486.8

不動產和設備，分別扣除522.7美元和512.8美元的累計折舊

 

 

103.1

 

 

109.6

善意

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他無形資產，分別扣除637.2美元和616.3美元的累計攤銷額

 

 

440.2

 

 

457.9

其他資產

 

 

790.4

 

 

859.9

待售資產 (a)

 

 

249.8

 

 

261.6

總資產

 

$

8,233.5

 

$

8,496.3

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

$

409.4

 

$

464.0

和解義務

 

 

3,386.8

 

 

3,486.8

應繳所得税

 

 

742.2

 

 

725.3

遞延所得税負債，淨額

 

 

162.7

 

 

158.5

借款

 

 

2,462.7

 

 

2,616.8

其他負債

 

 

346.2

 

 

384.6

與待售資產相關的負債 (a)

 

 

170.7

 

 

182.5

負債總額

 

 

7,680.7

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，面值1.00美元；已授權10股；未發行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值0.01美元；已授權2,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已發行和流通的分別為374.4股和373.5股

 

 

3.7

 

 

3.7

資本盈餘

 

 

1,004.1

 

 

995.9

累計赤字

 

 

(296.8)

 

 

(353.9)

累計其他綜合虧損

 

 

(158.2)

 

 

(167.9)

股東權益總額

 

 

552.8

 

 

477.8

負債和股東權益總額

 

$

8,233.5

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

(a)
包括與公司業務解決方案業務相關的餘額，這些餘額分別截至2023年3月31日和2022年12月31日待售。

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

（單位：百萬）

 

 

三個月已結束

 

3月31日

 

2023

 

2022

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

151.8

 

$

293.3

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

10.2

 

 

11.3

攤銷

 

 

36.4

 

 

35.5

剝離業務的收益，不包括交易成本

 

 

—

 

 

(155.8)

其他非現金項目，淨額

 

 

19.3

 

 

22.9

現金增加/（減少），不包括資產剝離的影響，由以下變動引起：

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

(28.1)

 

 

(93.2)

應付賬款和應計負債

 

 

(62.2)

 

 

36.0

應繳所得税

 

 

17.2

 

 

56.2

其他負債

 

 

(7.3)

 

 

(6.2)

經營活動提供的淨現金

 

 

137.3

 

 

200.0

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

資本化合同成本的付款

 

 

(31.0)

 

 

(6.9)

為內部使用軟件付款

 

 

(19.6)

 

 

(12.6)

購買財產和設備

 

 

(6.8)

 

 

(10.3)

購買結算投資

 

 

(124.7)

 

 

(178.4)

出售結算投資的收益

 

 

22.2

 

 

71.6

和解投資的到期日

 

 

22.4

 

 

37.4

購買非結算投資

 

 

—

 

 

(250.0)

出售非結算投資的收益

 

 

100.0

 

 

—

剝離收益，扣除剝離的現金

 

 

—

 

 

896.1

其他投資活動

 

 

1.1

 

 

(5.9)

投資活動提供/（用於）投資活動的淨現金

 

 

(36.4)

 

 

541.0

來自融資活動的現金流量

 

 

 

 

 

 

已支付的現金分紅和股息等價物

 

 

(88.1)

 

 

(91.8)

回購普通股

 

 

(5.1)

 

 

(154.4)

商業票據的淨還款額

 

 

(155.0)

 

 

(175.0)

借款本金支付

 

 

—

 

 

(300.0)

行使期權的收益

 

 

0.3

 

 

8.9

結算債務的淨變動

 

 

109.1

 

 

(80.4)

其他籌資活動

 

 

(0.2)

 

 

—

用於融資活動的淨現金

 

 

(139.0)

 

 

(792.7)

現金及現金等價物（包括結算）和限制性現金的淨變動

 

 

(38.1)

 

 

(51.7)

現金及現金等價物，包括結算，以及期初的限制性現金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

現金及現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

$

2,002.6

 

$

2,059.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

2023

 

2022

資產負債表現金和現金等價物與現金流的對賬：

 

 

 

 

 

 

資產負債表上的現金和現金等價物

 

 $

1,228.6

 

$

1,295.8

結算現金和現金等價物

 

 

737.1

 

 

685.7

其他資產中的限制性現金

 

 

36.9

 

 

24.6

待售資產中包含的現金和現金等價物

 

 

—

 

 

53.1

現金及現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

 $

2,002.6

 

$

2,059.2

 

 

 

西聯匯款公司

摘要區段數據

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

3月31日

 

2023

 

2022

 

% 變化

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

$

938.3

 

$

999.0

 

(6)%

業務解決方案 (a)

 

 

15.4

 

 

89.1

 

(83)%

其他 (b)

 

 

83.2

 

 

67.6

 

23%

合併收入總額

 

$

1,036.9

 

$

1,155.7

 

(10)%

分部營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

$

177.8

 

$

207.2

 

(14)%

業務解決方案 (a)

 

 

1.9

 

 

27.5

 

(93)%

其他 (b)

 

 

32.1

 

 

21.5

 

50%

分部營業收入總額

 

 

211.8

 

 

256.2

 

(17)%

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本 (c)

 

 

—

 

 

(11.0)

 

(e)

業務解決方案退出成本 (c)

 

 

—

 

 

(7.7)

 

(e)

業務費用重新部署方案費用 (d)

 

 

(7.1)

 

 

—

 

(e)

合併營業收入總額

 

$

204.7

 

$

237.5

 

(14)%

分部營業收入利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

 

18.9%

 

 

20.7%

 

(1.8)%

業務解決方案 (a)

 

 

12.7%

 

 

30.8%

 

(18.1)%

其他 (b)

 

 

38.6%

 

 

31.7%

 

6.9%

_________________________________________________

(a)
2021 年 8 月 4 日，公司達成協議，將其商業解決方案業務出售給買方。此次出售將分三次完成，第一次收盤於2022年3月1日完成。第二次發生在2022年12月31日，第三次預計將在2023年第二季度發生。在關閉之前，商業解決方案業務的剩餘業務將繼續包含在收入和營業收入中。在第一次和第三次收盤之間，公司必須向買方支付一定程度的利潤，這些業務歸公司所有，並根據合同約定的其他費用進行了調整，這些費用包含在其他支出中，淨額計入簡明合併收益表中。
(b)
其他主要包括公司的賬單支付服務，為消費者向企業和其他組織付款提供便利，以及公司的匯票服務。
(c)
代表因在俄羅斯和白俄羅斯暫停業務以及剝離業務解決方案業務而產生的退出成本。
(d)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略在成本基礎中重新部署支出的計劃相關的其他費用，如先前在2022年10月宣佈的那樣。
(e)
計算沒有意義。

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

西聯匯款管理層認為，本新聞稿和相關表格中列出的非公認會計準則財務指標提供了有關公司業績的有意義的補充信息，有助於管理層、投資者、分析師和其他人瞭解公司的財務業績，更好地分析公司基礎業務的運營、盈利能力和其他財務業績趨勢，因為它們提供了與前一時期的一致性和可比性或消除了貨幣波動，提高了公司的可比性公司的基本業績和趨勢。

 

不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不應將其作為最具可比性的GAAP財務指標的替代品。非公認會計準則財務指標反映了另一種看待公司運營各個方面的方式，與公司的公認會計原則業績和相應的GAAP財務指標的對賬相比，可以更全面地瞭解公司的業務。鼓勵財務報表的用户全面審查公司的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。下文列出了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，上文以前未進行過調節。

 

 

注意事項

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入（GAAP）

 

 

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

外幣折算影響

 

(i)

 

 

33.2

 

 

42.1

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

 

1,188.9

 

 

1,180.4

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

減少業務解決方案收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

(i)、(l)

 

 

(91.9)

 

 

(40.1)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

調整後的收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,097.0

 

$

1,140.3

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,210.0

 

$

1,289.7

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

減去去年來自業務解決方案 (GAAP) 的收入

 

(l)

 

 

(96.5)

 

 

(99.3)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

 

(89.1)

 

調整後的上一年度收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,113.5

 

$

1,190.4

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

收入，固定貨幣（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

 

 

 

(2)%

 

 

(8)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

注意事項

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

237.5

 

$

264.0

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

收購和剝離成本

 

(k)

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

 

—

 

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(m)

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

業務解決方案退出成本

 

(m)

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

減少業務解決方案的營業收入

 

(l)

 

 

(26.5)

 

 

(7.9)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

調整後的營業收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

233.0

 

$

257.2

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

折舊和攤銷

 

 

 

 

46.8

 

 

45.9

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）

 

(j)

 

$

279.8

 

$

303.1

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

20.5%

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

21.8%

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

26.2%

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

 

注意事項

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

(c)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

293.3

 

$

194.0

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

收購和剝離成本

 

(k)

 

 

3.3

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

6.2

 

 

—

 

業務解決方案收益

 

(l)

 

 

(151.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

—

 

業務解決方案退出成本

 

(m)

 

 

7.7

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

7.7

 

 

—

 

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(m)

 

 

11.0

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

重大不確定税收狀況的逆轉帶來所得税收好處

 

(n)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

 

—

 

其他調整產生的所得税支出

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

38.7

 

 

2.0

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

調整後淨收益（非公認會計準則）

 

 

 

$

202.6

 

$

197.1

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

注意事項

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

19%

 

 

18%

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

 

16%

 

重大不確定税收狀況的逆轉

 

(n)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

其他調整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

調整後的有效税率（非公認會計準則）

 

 

 

 

13%

 

 

17%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

攤薄後每股收益 (GAAP)（美元）

 

 

 

$

0.74

 

$

0.50

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

$

0.40

 

來自以下因素的税前影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收購和剝離成本

 

(k)

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

業務解決方案收益

 

(l)

 

 

(0.38)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

業務解決方案退出成本

 

(m)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.02

 

 

—

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(m)

 

 

0.02

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

以下因素的所得税支出/（收益）影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不確定税收狀況的逆轉

 

(n)

 

 

不適用

 

 

不適用

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

其他調整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

0.10

 

 

0.01

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.15

 

 

0.01

調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）（美元）

 

 

 

$

0.51

 

$

0.51

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

注意事項

 

1Q22

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

C2C 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

收入（GAAP）

 

 

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

外幣折算影響

 

(i)

 

 

20.8

 

 

28.1

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,019.8

 

$

1,055.0

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,050.9

 

$

1,127.1

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

據報道，跨境本金（數十億美元）

 

 

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

外幣折算影響

 

(i)

 

 

0.5

 

 

0.9

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

0.5

跨境本金，固定貨幣（數十億美元）

 

 

 

$

24.3

 

$

24.3

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

據報道，去年的跨境本金（數十億美元）

 

 

 

$

24.5

 

$

26.6

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

據報道，跨境本金——同比變動百分比

 

 

 

 

(3)%

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

跨境本金，固定貨幣——同比變化百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務解決方案細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入（GAAP）

 

 

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

外幣折算影響

 

(i)

 

 

2.8

 

 

4.4

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

$

91.9

 

$

40.1

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

96.5

 

$

99.3

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(8)%

 

 

(64)%

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

 

(83)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(60)%

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

 

2023 年合併展望指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

 

 

範圍

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(7)%

外幣折算影響

 

(i)

 

 

1%

 

 

1%

業務解決方案的影響

 

(l)

 

 

4%

 

 

4%

收入，固定貨幣，不包括商業解決方案（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

運營費用重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收購和資產剝離成本的影響

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

業務解決方案的影響

 

(l)

 

 

0%

 

 

0%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

每股收益（GAAP）（美元-美元）

 

 

 

$

1.53

 

$

1.63

通過銷售業務解決方案獲得收益

 

(l)

 

 

(0.06)

 

 

(0.06)

運營費用重新部署計劃成本

 

(o)

 

 

0.08

 

 

0.08

與這些調整相關的所得税

 

(l)、(o)

 

 

—

 

 

—

調整後的每股收益（非公認會計準則）（美元-美元）

 

 

 

$

1.55

 

$

1.65

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則相關説明：

(i)
代表所有以外幣標價的金額與美元之間匯率波動的影響。不變的貨幣業績不包括扣除外匯套期保值後外幣與美元之間的外匯波動所造成的任何收益或損失，如果匯率保持不變，這種情況本不會發生。
(j)
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）來自於扣除營業收入並調整折舊和攤銷費用。息税折舊攤銷前利潤結果提供了額外的績效衡量計算方法，有助於抵消前期收購資產對營業收入的影響。
(k)
代表與公司收購和資產剝離活動相關的費用所產生的影響，包括審查和完成這些交易的費用。
(l)
2021年，公司達成協議，將其商業解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱為 “買方”），並獲得8.872億美元的現金對價，扣除已剝離的現金，但須視剩餘的收盤和監管資本調整而定。此次出售將分三次收盤完成，第一次收盤於2022年3月1日完成，屆時將收取全部現金對價，並按相對公允價值分配給收盤。第一次收盤不包括在歐盟和英國的業務，產生了1.514億美元的收益。包括英國業務在內的第二次收盤發生在2022年12月31日，收益為9,690萬美元。第三次收盤，包括歐盟業務，目前預計將在2023年第二季度完成，尚待監管部門批准。對收入進行了調整，不包括商業解決方案業務的詳細財務信息，以比較公司持續業務的同比變化和趨勢，不包括此次剝離的影響。儘管出售公司業務解決方案業務不符合或不代表已終止的業務，但公司還調整了營業收入，從2022年第一季度開始，同時出售，將商業解決方案業務的直接利潤排除在外。第二次收盤後，將在第三次收盤時出售的商業解決方案業務將繼續計入收入和營業收入。但是，在第一次和第三次收盤之間，公司必須向買方支付一定比例的這些業務在歸公司所有期間的利潤，並經其他費用調整後，該費用在其他費用淨額中確認。因此，公司認為，提供這些信息可以增進投資者對公司剩餘業務盈利能力的理解。該公司還將扣除相關税收後的出售收益排除在業績之外。
(m)
代表與公司暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務以及剝離商業解決方案業務相關的退出成本，主要與財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的遣散費和非現金減值有關。儘管公司各分部可以識別某些支出，但這些支出不包括在為績效評估和資源分配目的向首席運營決策者提供的分部營業收入衡量標準中。這些費用已排除在公司的營業收入、有效税率和扣除相關税款後的攤薄後每股收益中。
(n)
代表重大不確定税收狀況的非現金逆轉。儘管公司在與税務機關達成和解、適用的訴訟時效失效以及其他事件後繼續扭轉其不確定的税收狀況，但公司排除了2022年第三和第四季度不確定税收狀況的某些逆轉，因為這些逆轉對其報告的業績具有重要意義。
(o)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司計劃相關的其他費用，該計劃旨在通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略（如先前在 2022 年 10 月宣佈的那樣）在成本基礎中重新部署支出。先前在該計劃下產生的費用包括經營租賃使用權資產以及財產和設備的非現金減值。這些支出不包括在為績效評估和資源分配目的向首席運營決策者提供的分部營業收入衡量標準中。

其他注意事項：

(aa)
交易和收入（包括先前定義的以數字方式發起的交易）的地域劃分完全取決於發起匯款的區域。
(bb)
代表公司消費者對消費者細分市場的北美（美國和加拿大）（“NA”）地區。
(抄送)
代表公司消費者對消費者細分市場的歐洲和獨立國家聯合體（“歐盟和獨聯體”）地區。
(dd)
代表公司消費者對消費者細分市場的中東、非洲和南亞（“MEASA”）地區，包括印度和某些南亞國家，包括孟加拉國、不丹、馬爾代夫、尼泊爾和斯里蘭卡。
（見）
代表公司消費者對消費者細分市場的拉丁美洲和加勒比地區（“LACA”）地區，包括墨西哥。
(ff)
代表公司消費者對消費者細分市場的東亞和大洋洲（“亞太地區”）地區。
(gg)
代表通過以公司品牌銷售的網站和移動應用程序（“Branded Digital”）進行和資助的交易。