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附錄 99.1
捷温公佈2023年第一季度業績
實現創紀錄的季度收入
表現明顯優於輕型汽車產量
獲得4.8億美元的新汽車獎項
重申 2023 年指南
密歇根州諾斯維爾,2023年4月27日 /Global Newswire/--汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者、醫療患者温度管理系統的領導者Gentherm(納斯達克股票代碼:THRM)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
第一季度亮點
公司總裁兼首席執行官菲爾·艾勒表示:“我為該團隊創造了創紀錄的收入感到自豪,汽車領域在關鍵市場的實際輕型汽車產量有機表現超過800個基點,並在第一季度提高了盈利能力。”
艾勒繼續説:“我們從全球汽車製造商那裏獲得了4.8億美元的新業務獎勵,其中包括捷豹路虎憑藉其新款捷豹BEV獲得的突破性綜合熱舒適性、腰部和按摩系統獎。我們還憑藉未來的電動汽車獲得了通用汽車的第一個腰部和按摩獎。在收購Alfmeier之後,這些征服獎勵的發放速度遠遠超出了我們的預期。我們在第一季度的勢頭表明了我們的獨特定位,即利用行業大趨勢創造盈利增長的飛輪。”
2023 年第一季度財務回顧
與去年同期相比,2023年第一季度的產品收入增加了9,600萬美元,增長了35.9%。不包括外幣折算的影響,產品收入同比增長38.9%。
汽車收入同比增長36.8%,除汽車電纜以外的所有產品類別的收入均有所增長。經外幣折算和阿爾夫邁爾的貢獻調整後,有機汽車收入同比增長14.4%。根據S&P Global的4月中旬報告,與2022年第一季度相比,該公司在北美、歐洲、中國、日本和韓國等主要市場的實際輕型汽車產量增長了6.0%。
Gentherm Medical的收入同比增長11.6%,這主要是收購大成所致。經大成出資和外幣折算調整後,醫療收入下降了0.3%,這主要是由於美國醫院的資本支出減少。
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有關更多詳細信息,請參閲下方的 “按產品類別劃分的收入” 表。
本年度的毛利率降至22.3%,而去年同期為24.0%。與去年同期相比下降是由於收購的阿爾夫邁爾業務的毛利率低於公司的有機業務、工資和物質通脹、外幣折算的負面影響以及非汽車電子產品庫存費用。這些被單位體積增加、加急運費降低和客户成本回收帶來的固定成本槓桿作用部分抵消。
2023年第一季度的淨研發支出為2510萬美元,比上年同期增加了470萬美元,增長了23.1%,這主要是由於Alfmeier業務的額外支出以及為支持新項目獲勝而增加的投資。
2023年第一季度的銷售、一般和管理費用為3,700萬美元,比上年同期增加了770萬美元,增長了26.4%。同比增長主要是由收購業務的額外支出和更高的薪酬支出推動的。
由於與收購Alfmeier相關的支出減少,本年度的收購和整合費用為160萬美元,比上年同期減少了160萬美元。本年度的重組支出為130萬美元,而去年同期為20萬美元。
正如下文 “淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬” 表中更全面地描述的那樣,該公司在2023年第一季度錄得的調整後息税折舊攤銷前利潤為4,150萬美元,而去年同期為2980萬美元,增長了1170萬美元,增長了39.4%。
2023年第一季度的所得税支出為370萬美元,而去年同期為430萬美元。2023 年第一季度的有效税率為 32%。
2023年第一季度的GAAP攤薄後每股收益為0.24美元,而去年同期為0.35美元。調整後的攤薄後每股收益,不包括未實現的貨幣虧損(收益)、非現金收購會計影響、非汽車電子產品庫存費用、收購費用和重組費用(見此表),為0.49美元。去年同期調整後的攤薄後每股收益為0.41美元。
指導
公司重申其2023年全年指導方針,該指導最初是在2023年2月22日發佈的2022年年底財報中提供的:
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電話會議
正如先前宣佈的那樣,Gentherm將於美國東部時間今天上午8點舉行電話會議,審查這些結果。呼叫的撥入號碼是 1-877-407-4018(美國的來電者)或 +1-201-689-8471(美國境外的來電者)。實時通話的密碼是 13738086。
可以在Gentherm網站投資者部分的活動頁面上觀看電話會議的網絡直播和為期一年的存檔重播,網址為www.gentherm.com。
電話重播將在通話結束後大約兩小時直至美國東部時間2023年5月11日晚上 11:59 開放。撥打 1-844-512-2921(美國境內的來電者)或 +1-412-317-6671(美國境外的來電者)即可觀看重播。重播的密碼是 13738086。
投資者聯繫人
怡靜布倫塔諾
investors@gentherm.com
248.308.1702
媒體聯繫人
梅麗莎·菲捨爾
media@gentherm.com
248.289.9702
關於 Gentherm
Gentherm(納斯達克股票代碼:THRM)是汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者,也是醫療患者温度管理系統的領導者。汽車產品包括可變温度氣候控制座椅、加熱汽車內飾系統(包括加熱座椅、方向盤、扶手和其他組件)、電池性能解決方案、電纜系統、腰部和按摩舒適解決方案、閥門系統技術以及其他電子設備。醫療產品包括患者體温管理系統。該公司還在開發許多新技術和產品,這些技術和產品將有助於改進現有產品,併為現有和新市場創建新的產品應用。Gentherm 在美國、德國、中國、捷克共和國、匈牙利、日本、馬耳他、墨西哥、北馬其頓、韓國、英國、烏克蘭和越南的工廠擁有 14,000 多名員工。欲瞭解更多信息,請訪問 www.gentherm.com。
前瞻性陳述
除此處包含的歷史信息外,本新聞稿中的陳述均為前瞻性陳述,根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出。這些前瞻性陳述代表了Gentherm Incorporated對其未來和其他未來事件前景的目標、信念、計劃和期望。本新聞稿中包含的前瞻性陳述自本文發佈之日或截至本文規定的日期作出,基於管理層的合理預期和信念。此類陳述受許多重要假設、重大風險和不確定性(其中一些是我們無法控制的)以及可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述中描述或表明的存在重大差異的其他因素的影響,包括但不限於:
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上述風險應與公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的報告(包括 “風險因素”)一起閲讀,包括其最新的10-K表年度報告和隨後提交的美國證券交易委員會文件中的 “風險因素”,以討論這些風險和其他風險和不確定性。此外,我們以合理的頻率進行了業務合併、收購、剝離、戰略投資和其他重大交易。此類前瞻性陳述不包括在本聲明發布之日之後可能完成的任何此類交易的潛在影響,每項交易都可能對公司未來的業務和財務業績構成重大風險。
除非法律要求,否則公司明確表示沒有義務或承諾更新任何前瞻性陳述以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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GENTHERM 公司
合併簡明收益表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
|
|
2022 |
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||
產品收入 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
銷售成本 |
|
|
282,495 |
|
|
|
203,544 |
|
毛利率 |
|
|
81,130 |
|
|
|
64,113 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
||
研發費用淨額 |
|
|
25,145 |
|
|
|
20,434 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
37,042 |
|
|
|
29,308 |
|
重組費用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
運營費用總額 |
|
|
63,456 |
|
|
|
49,923 |
|
營業收入 |
|
|
17,674 |
|
|
|
14,190 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
(4,144 |
) |
|
|
(569 |
) |
外匯(虧損)收益 |
|
|
(2,069 |
) |
|
|
2,217 |
|
其他收入 |
|
|
230 |
|
|
|
204 |
|
所得税前收益 |
|
|
11,691 |
|
|
|
16,042 |
|
所得税支出 |
|
|
3,728 |
|
|
|
4,295 |
|
淨收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
每股基本收益 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.35 |
|
加權平均股票數量—基本 |
|
|
33,182 |
|
|
|
33,035 |
|
加權平均股票數量——攤薄 |
|
|
33,386 |
|
|
|
33,377 |
|
|
|
GENTHERM 公司
按產品類別分列的收入和外幣折算影響的對賬
(以千計)
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月 |
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|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 變化 |
|
|||
氣候控制座椅 |
|
$ |
114,753 |
|
|
$ |
102,734 |
|
|
|
11.7 |
% |
座椅加熱器 |
|
|
75,636 |
|
|
|
68,896 |
|
|
|
9.8 |
% |
腰部和按摩舒適解決方案 (a) |
|
|
38,738 |
|
|
|
— |
|
|
|
100.0 |
% |
方向盤加熱器 |
|
|
36,347 |
|
|
|
28,736 |
|
|
|
26.5 |
% |
閥門系統 (a) |
|
|
26,994 |
|
|
|
— |
|
|
|
100.0 |
% |
電池性能解決方案 |
|
|
20,309 |
|
|
|
17,613 |
|
|
|
15.3 |
% |
汽車電纜 |
|
|
20,220 |
|
|
|
22,045 |
|
|
|
(8.3 |
)% |
電子產品 |
|
|
10,970 |
|
|
|
10,828 |
|
|
|
1.3 |
% |
其他汽車 |
|
|
8,725 |
|
|
|
7,012 |
|
|
|
24.4 |
% |
汽車細分市場合計 |
|
|
352,692 |
|
|
|
257,864 |
|
|
|
36.8 |
% |
醫療板塊 (b) |
|
|
10,933 |
|
|
|
9,793 |
|
|
|
11.6 |
% |
道達爾公司 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
|
|
35.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外幣折算影響 (c) |
|
|
(8,131 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
公司總計,不包括國外 |
|
$ |
371,756 |
|
|
$ |
267,657 |
|
|
|
38.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(a) 代表 Alfmeier(於 2022 年 8 月 1 日收購)的產品收入。 |
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|||||||||||
(b) 包括大成(於2022年7月13日收購)的1279美元產品收入。 |
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|||||||||||
(c) 在截至2023年3月31日的三個月中,汽車板塊和醫療板塊的外幣折算影響分別為8,021美元和110美元。 |
|
|
|
GENTHERM 公司
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以千計)
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
13,445 |
|
|
|
9,487 |
|
所得税支出 |
|
|
3,728 |
|
|
|
4,295 |
|
利息支出,淨額 (a) |
|
|
4,144 |
|
|
|
569 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
||
重組費用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
未實現的貨幣損失(收益) |
|
|
5,865 |
|
|
|
(2,316 |
) |
收購和整合費用 |
|
|
1,632 |
|
|
|
3,214 |
|
非汽車電子產品庫存費 |
|
|
1,419 |
|
|
|
— |
|
非現金股票薪酬 (b) |
|
|
2,095 |
|
|
|
2,789 |
|
其他 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(198 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
41,510 |
|
|
$ |
29,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
產品收入 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
11.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 包括截至2023年3月31日的三個月的699美元利息支出,這與我們的浮動到固定利率互換協議的按市值計價調整有關,名義金額為100,000美元。 |
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(b) 包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為1758美元和2673美元的運營費用。 |
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|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
29,768 |
|
基於股票的非現金薪酬 |
|
|
(2,789 |
) |
2022 年第一季度公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
$ |
26,979 |
|
2022 年第一季度公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤率 (1) |
|
|
10.1 |
% |
|
|
|
|
|
(1) 包括非現金股票薪酬的影響 |
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
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|
2022 |
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
29,768 |
|
收購 Alfmeier 對息税折舊攤銷前利潤的初步影響 |
|
|
589 |
|
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
30,357 |
|
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
9.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
產品收入 |
|
$ |
267,657 |
|
收購 Alfmeier 對收入的初步影響 |
|
|
66,099 |
|
預計產品收入 |
|
$ |
333,756 |
|
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非公認會計準則財務指標的使用
除了在本新聞稿中根據公認會計原則公佈的業績外,公司還在此處或其他地方提供了有關調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後的息税折舊攤銷前利潤”)、調整後的每股收益(“調整後每股收益” 或 “調整後每股收益”)、自由現金流、淨負債、有機收入、不包括收購業務和外幣折算的收入、調整後的營業收入的信息支出、預計產品收入和預計調整後的息税折舊攤銷前利潤,均為非公認會計準則財務指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷、遞延融資成本攤銷、非現金股票薪酬支出以及其他未反映公司持續運營和相關税收影響的損益,包括交易支出、債務退休支出、待售資產減值、出售業務損益、重組費用、未實現的貨幣損益和衍生品未實現的重估。請注意,在最近幾個時期,公司在調整後息税折舊攤銷前利潤的定義中沒有排除非現金股票薪酬支出。此處對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的前瞻性提法不包括新定義的股票薪酬的影響。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以產品收入。公司將調整後的每股收益定義為經不反映公司持續運營和相關税收影響的損益調整後的收益,包括交易支出、債務退還費用、待售資產減值、出售業務損益、重組支出、未實現的貨幣損益和衍生品的未實現重估。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。公司將淨負債定義為所有合併資金負債(定義見信貸協議)的本金減去現金和現金等價物。公司將有機收入定義為收入,不包括收購業務的收入。請注意,在最近的前幾個時期,公司改用有機收入作為不包括外幣折算的收入(見下文)。公司將不包括收購業務和外幣折算的收入定義為收入,不包括收購業務的收入以及通過使用前一時期的外幣匯率折算實際收入對收入的估計影響。公司將不包括外幣折算的收入定義為收入,不包括外幣兑換通過使用前一時期的外幣匯率折算實際收入對收入的估計影響。公司將調整後的運營費用定義為運營費用,不包括無形資產以及財產和設備的減值、重組、相關的非現金股票薪酬、收購、整合和剝離費用。公司將預計產品收入定義為包括Alfmeier的產品收入在內的產品收入,就好像收購是在2022年1月1日發生的一樣。如上所述,公司將預計調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤,包括Alfmeier的業績,就好像收購是在2022年1月1日發生的一樣。公司將預計調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為預估調整後的息税折舊攤銷前利潤(如上所定義)除以預計產品收入。
公司的對賬包含在本新聞稿中,也可以在公司 2023 年 4 月 27 日的 8-K 表附錄 99.2 中提供的補充材料中找到。
在評估其業務時,公司考慮並使用自由現金流和淨負債作為其流動性的補充指標,並使用其他非公認會計準則財務指標作為衡量其經營業績的補充指標。管理層提供此類非公認會計準則財務指標,因此投資者將獲得與管理層相同的財務信息,並相信這將排除不代表公司持續運營或流動性業績的事項,從而幫助投資者在同期基礎上正確評估公司的業績。在評估我們的非公認會計準則財務指標時,您應該意識到,將來我們產生的收入、支出以及現金和非現金債務可能與我們在非公認會計準則財務指標列報中的某些調整相同或相似。我們對非公認會計準則財務指標的陳述不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。也無法保證我們不會
|
|
將來修改我們非公認會計準則財務指標的列報方式,任何此類修改都可能是實質性的。我們行業中的其他公司對這些非公認會計準則財務指標的定義和計算可能與我們不同,並且這些計算可能無法與我們的指標進行比較。這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性,在評估公司的經營業績或流動性時,投資者不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標,也不應將其作為根據公認會計原則編制的淨收益、收入或其他合併損益表或現金流量表數據的替代品。
本新聞稿和其他公共通信中提及的非公認會計準則指標可能包括對未來調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益的估計。由於折舊和攤銷、税收支出和/或利息支出,此類前瞻性非公認會計準則指標可能與相應的GAAP指標有很大不同,管理層尚未對未來時期的部分或全部進行量化。
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|
GENTHERM 公司
調整後的淨收益和調整後的每股收益
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
非現金購買會計影響 |
|
|
1,850 |
|
|
|
1,835 |
|
重組費用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
未實現的貨幣損失(收益) |
|
|
5,865 |
|
|
|
(2,316 |
) |
收購和整合費用 |
|
|
1,632 |
|
|
|
3,214 |
|
非汽車電子產品庫存費 |
|
|
1,419 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(198 |
) |
上述的税收影響 |
|
|
(3,517 |
) |
|
|
(736 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
16,431 |
|
|
$ |
13,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均已發行股數: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
33,182 |
|
|
|
33,035 |
|
稀釋 |
|
|
33,386 |
|
|
|
33,377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
據報道,每股收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.35 |
|
調整後的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.42 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明資產負債表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計)
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
166,630 |
|
|
$ |
153,891 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
256,715 |
|
|
|
247,131 |
|
庫存: |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
137,829 |
|
|
|
136,217 |
|
工作正在進行中 |
|
|
17,091 |
|
|
|
17,695 |
|
成品 |
|
|
63,543 |
|
|
|
64,336 |
|
庫存,淨額 |
|
|
218,463 |
|
|
|
218,248 |
|
其他流動資產 |
|
|
69,691 |
|
|
|
64,597 |
|
流動資產總額 |
|
|
711,499 |
|
|
|
683,867 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
242,143 |
|
|
|
244,480 |
|
善意 |
|
|
120,955 |
|
|
|
119,774 |
|
其他無形資產,淨額 |
|
|
72,051 |
|
|
|
73,933 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
31,024 |
|
|
|
29,945 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
73,004 |
|
|
|
69,840 |
|
其他非流動資產 |
|
|
18,070 |
|
|
|
17,461 |
|
總資產 |
|
$ |
1,268,746 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
207,887 |
|
|
$ |
182,225 |
|
當期租賃負債 |
|
|
8,093 |
|
|
|
7,143 |
|
長期債務的當前到期日 |
|
|
1,996 |
|
|
|
2,443 |
|
其他流動負債 |
|
|
88,896 |
|
|
|
93,814 |
|
流動負債總額 |
|
|
306,872 |
|
|
|
285,625 |
|
長期債務,減去當前到期日 |
|
|
232,558 |
|
|
|
232,653 |
|
非流動租賃負債 |
|
|
19,740 |
|
|
|
20,538 |
|
養老金福利義務 |
|
|
3,326 |
|
|
|
3,638 |
|
其他非流動負債 |
|
|
25,932 |
|
|
|
24,573 |
|
負債總額 |
|
$ |
588,428 |
|
|
$ |
567,027 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股: |
|
|
|
|
|
|
||
無面值;截至2023年3月31日和2022年12月31日,已發行和流通的5500,000股股票分別為33,126,702和33,202,082股 |
|
|
112,420 |
|
|
|
122,658 |
|
實收資本 |
|
|
5,379 |
|
|
|
5,447 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(36,101 |
) |
|
|
(46,489 |
) |
累計收益 |
|
|
598,620 |
|
|
|
590,657 |
|
股東權益總額 |
|
|
680,318 |
|
|
|
672,273 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,268,746 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明現金流量表
(以千計)
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
為將淨收益與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
13,583 |
|
|
|
9,577 |
|
遞延所得税 |
|
|
(1,786 |
) |
|
|
(778 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
2,023 |
|
|
|
2,279 |
|
財產和設備處置損失 |
|
|
16 |
|
|
|
107 |
|
庫存經費 |
|
|
1,704 |
|
|
|
747 |
|
其他 |
|
|
(44 |
) |
|
|
256 |
|
資產和負債的變化: |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
(8,237 |
) |
|
|
(25,788 |
) |
庫存 |
|
|
(1,137 |
) |
|
|
(18,863 |
) |
其他資產 |
|
|
(6,417 |
) |
|
|
(10,716 |
) |
應付賬款 |
|
|
24,289 |
|
|
|
34,097 |
|
其他負債 |
|
|
(6,848 |
) |
|
|
(3,349 |
) |
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
|
|
25,109 |
|
|
|
(684 |
) |
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(6,294 |
) |
|
|
(5,659 |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
|
17 |
|
|
|
52 |
|
保理應收賬款延期購買價格的收益 |
|
|
3,728 |
|
|
|
— |
|
技術投資成本 |
|
|
— |
|
|
|
(350 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(2,549 |
) |
|
|
(5,957 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
||
償還債務 |
|
|
(564 |
) |
|
|
— |
|
行使普通股期權的收益 |
|
|
263 |
|
|
|
569 |
|
為員工基於股份的付款獎勵預扣和繳納的税款 |
|
|
(2,667 |
) |
|
|
(4,319 |
) |
為回購普通股支付的現金 |
|
|
(9,997 |
) |
|
|
— |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(12,965 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
外幣效應 |
|
|
3,144 |
|
|
|
(2,298 |
) |
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
|
|
12,739 |
|
|
|
(12,689 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
153,891 |
|
|
|
190,606 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
166,630 |
|
|
$ |
177,917 |
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
繳納税款的現金 |
|
$ |
5,536 |
|
|
$ |
3,267 |
|
支付利息的現金 |
|
|
3,235 |
|
|
|
421 |
|