https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1136869/000095017023016423/img210921253_0.jpg 

 

 

 

 

345 E. Main St.

 

印第安納州華沙 46580

 

www.zimmerbiomet.com

附錄 99.1

 

 

媒體

投資者

梅雷迪思·韋斯曼

Keri Mattox

(703) 346-3127

(215) 275-2431

meredith.weissman@zimmerbiomet.com

keri.mattox@zimmerbiomet.com

 

 

Heather Zoumas-Lubeski

扎克·韋納

(445) 248-0577

(908) 591-6955

heather.zoumaslubeski@zimmerbiomet.com

zach.weiner@zimmerbiomet.com

 

Zimmer Biomet 宣佈

2023 年第一季度財務業績

•
按固定貨幣計算，第一季度淨銷售額為18.31億美元增長了10.1％和13.2％1
•
第一季度攤薄後每股收益為1.11美元；調整後1攤薄後每股收益為1.89美元
•
公司提高並收緊了2023年的財務指導

（印第安納州華沙）2023年5月2日——Zimmer Biomet Holdings, Inc.（紐約證券交易所和證券交易所股票代碼：ZBH）今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。該公司報告稱，第一季度淨銷售額為18.31億美元，比上年同期增長10.1％，按固定貨幣計算增長13.2％1。第一季度的淨收益為2.325億美元，經調整後為3.968億美元1。

第一季度攤薄後每股收益為1.11美元，調整後1攤薄後每股收益為1.89美元。

 

1.
本新聞稿包括這些指標與相應的美國公認會計原則衡量標準的對賬情況。

 

 

第 1 頁，總共 19 頁

 

Zimmer Biomet董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·漢森表示：“在手術持續恢復、穩健執行以及圍繞ZB創新的推動下，我們在第一季度的強勁表現超過了內部增長預期。”“我為我們的團隊繼續成功應對和管理通貨膨脹和供應鏈帶來的更廣泛的市場挑戰以及我們在履行使命併為患者、客户和股東帶來價值的過程中如何推動積極勢頭感到自豪。”

近期亮點

與 Zimmer Biomet 業務的持續轉型一致，最近的主要亮點包括：

•
推出 Persona® osseoTi® Keel Tibia用於無水泥膝關節置換術。Persona osseoTi 是經過臨牀驗證的 Persona Knee System 的最新成員，採用 osseoTi 多孔龍骨設計，該系統允許在無水泥手術和水泥手術之間進行選擇，直至最終植入，還採用解剖型脛骨，以實現正確的旋轉和最佳的骨骼覆蓋範圍。
•
完成對Embody, Inc.的收購，原為 宣佈了在本季度初，將Embody的完整膠原蛋白生物整合解決方案組合添加到我們的運動醫學業務中，以擴大ZB在有吸引力的高增長市場中的領導地位。
•
揭幕的最新增強功能 zBedge 動態智能在拉斯維加斯舉行的美國骨外科學會（AAOS）2023年年會上，包括mymobility® 數字護理管理平臺、ROSA® Knee 和 Persona IQ® 的更新。

 

 

第 2 頁，總共 19 頁

 

地域和產品類別的銷售

下表按地域和產品類別提供了截至2023年3月31日的三個月期間按地域和產品類別劃分的業績，以及按報告和固定貨幣計算的與去年同期相比的百分比變化。

 

淨銷售額——截至2023年3月31日的三個月

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

網

 

 

 

 

 

 

貨幣

 

 

 

銷售

 

 

% 變化

 

 

 

% 變化

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

1,060.4

 

 

 

12.7

 

%

 

 

12.7

 

%

國際

 

770.6

 

 

 

6.7

 

 

 

 

14.0

 

 

總計

$

1,831.0

 

 

 

10.1

 

%

 

 

13.2

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝蓋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

448.2

 

 

 

18.1

 

%

 

 

18.1

 

%

國際

 

314.3

 

 

 

10.9

 

 

 

 

18.2

 

 

總計

 

762.5

 

 

 

15.0

 

 

 

 

18.2

 

 

臀部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

252.3

 

 

 

12.3

 

 

 

 

12.3

 

 

國際

 

240.5

 

 

 

6.2

 

 

 

 

13.5

 

 

總計

 

492.8

 

 

 

9.3

 

 

 

 

12.9

 

 

S.E.T. *

 

433.4

 

 

 

4.0

 

 

 

 

6.4

 

 

其他

 

142.3

 

 

 

7.3

 

 

 

 

11.1

 

 

總計

$

1,831.0

 

 

 

10.1

 

%

 

 

13.2

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面部和胸部

 

 

以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分之和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。所列百分比是根據基礎的未四捨五入金額計算得出的。

 

 

第 3 頁，總共 19 頁

 

財務指導

公司將提供以下更新的2023年全年財務指導：

 

截至2023年12月31日的預計年度

 

先前的指導方針

更新的指南

2023 年報告的收入變化

1.5% - 3.5%

5.0% - 6.0%

外幣匯兑影響

(1.5)%

(1.0)%

調整後的攤薄後每股收益 (1)

$6.95 - $7.15

$7.40 - $7.50

 

(1)

該指標是一項非公認會計準則財務指標，如果不做出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。參見下文 “前瞻性非公認會計準則財務指標”，該指標確定了未經不合理努力就無法獲得的信息，並提供了更多信息。這項前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。

 

電話會議

公司將於今天（2023 年 5 月 2 日）美國東部時間上午 8:30 舉行第一季度投資者電話會議。音頻網絡直播可通過 Zimmer Biomet 的投資者關係網站訪問，網址為 https://investor.zimmerbiomet.com。電話會議結束後將存檔以供重播。

關於本公司

Zimmer Biomet 是全球醫療技術領導者，其全面的產品組合旨在最大限度地提高出行能力和改善健康。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和集成數字和機器人技術套件，無縫改變患者體驗。

憑藉 90 多年的值得信賴的領導能力和久經考驗的專業知識，Zimmer Biomet 有能力為患者和提供者提供最優質的解決方案。今天，通過我們進步的進步和創新文化，我們的遺產繼續變為現實。

如需瞭解有關我們的產品組合、我們在25多個國家的業務以及在100多個國家的銷售或有關加入我們團隊的更多信息，請訪問 www.zimmerbiomet.com或者在 Twitter 上關注 Zimmer Biomet www.twittermerbiomet.

網站信息

我們定期在我們的網站上為投資者發佈重要信息， www.zimmerbiomet.com，在 “投資者關係” 部分中。我們使用本網站作為披露材料的手段，

第 4 頁，總共 19 頁

 

非公開信息以及遵守FD法規規定的披露義務的目的。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議、演講和網絡直播外，投資者還應關注我們網站的 “投資者關係” 部分。

我們的網站或此處引用的任何其他網站上包含或可能通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。

關於非公認會計準則財務指標的説明

本新聞稿包括非公認會計準則財務指標，這些指標不同於根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似指標相提並論，應被視為根據公認會計原則制定的其他指標的補充，而不是替代或優於根據公認會計原則制定的其他指標。

截至2023年3月31日的三個月期間的淨銷售變動信息以公認會計原則（報告）為基礎和固定貨幣基礎列報。恆定貨幣百分比變化不包括外幣匯率的影響。它們是通過以相同的預定匯率折算當期和上一期間的銷售額來計算的。然後，使用翻譯後的結果來確定同比增長或減少的百分比。

截至2023年3月31日的三個月期間的淨收益和攤薄後每股收益以及截至2022年3月31日的三個月期間持續經營業務的淨收益和攤薄後每股收益均按公認會計原則（報告）和調整後的基礎上列報。調整後的收益和調整後的攤薄後每股收益不包括某些項目的影響，這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿稍後公佈的最直接可比的GAAP財務指標的對賬中詳細介紹了這些影響。

來自持續經營的自由現金流是本新聞稿中提出的另一項非公認會計準則指標。持續經營業務的自由現金流是通過從持續經營業務中經營活動提供的淨現金中扣除工具和其他不動產、廠房和設備的增加額來計算的。

本新聞稿包括這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。本新聞稿還包含公司在其他背景下提出的其他非公認會計準則財務指標的補充對賬。如適用對賬所示，這些額外的非公認會計準則財務指標是根據最直接可比的GAAP財務指標計算得出的。

第 5 頁，總共 19 頁

 

管理層在內部使用非公認會計準則財務指標來評估業務業績。此外，管理層認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有意義的增量信息，供投資者在評估公司業績時考慮。管理層認為，這些指標使人們能夠進行各期比較，這些比較不受某些項目的影響，這些項目可能導致報告的收入發生巨大變化，但不會影響我們的運營基本面。非公認會計準則指標使讀者能夠更好地識別運營趨勢，否則這些趨勢可能會被非公認會計準則指標所掩蓋或扭曲，從而可以評估經營業績和進行趨勢分析。此外，我們的激勵性薪酬計劃將持續的貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、調整後的攤薄後每股收益和自由現金流用作績效指標。

前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿還包括截至2023年12月31日的某些前瞻性非公認會計準則財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了將包含在公認會計準則財務指標中的某些金額。例如，我們不包括與初次遵守歐盟醫療器械法規、重組和其他成本削減舉措、收購、整合、資產剝離及相關以及某些法律和税務事項相關的某些費用的影響。我們尚未提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標的量化對賬，因為如果不做出不合理的努力，就無法在前瞻基礎上獲得排除的項目。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，此類對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述，包括有關財務指導、COVID-19 疫情的持續、恢復和/或穩定以及宏觀壓力（包括對我們業務的影響）的陳述，以及有關我們的預測、預期、計劃、意圖、戰略或前景的任何陳述。除歷史或當前事實陳述以外的所有陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的信念、期望和假設

第 6 頁，總共 19 頁

 

並受到重大風險、不確定性和情況變化的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述存在重大差異。這些風險、不確定性和情況變化包括但不限於：COVID-19 疫情等業務中斷單獨或與其他風險相結合對我們業務和運營的影響；與我們成功執行重組計劃的能力相關的風險和不確定性；控制成本和支出；我們吸引、留住和發展支持業務所需的高技能員工、高級管理人員、獨立代理人和分銷商的能力；預期的可能性合併和收購的協同效應和其他收益將無法實現，也不會在預期的時間段內實現；與我們成功整合被收購公司的業務、產品、員工和分銷商的能力相關的風險和不確定性；與併購相關的整合問題可能導致管理層對持續業務運營的注意力的影響；併購對我們與客户、供應商和貸款人的關係以及對我們的關係的影響經營業績和總體業務；組建和實施聯盟的能力；依賴有限數量的供應商提供關鍵原材料和其他投入以及外包活動；用於製造或消毒產品的材料和部件供應中斷的風險；原材料和產品的供應和價格；我們的信息技術系統或產品的違規或故障，包括網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊；與政府法律變更和遵守相關的挑戰以及影響我們的美國和國際業務的法規，包括美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和外國政府監管機構的法規，例如更嚴格的產品監管許可要求；政府調查的結果；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；我們的產品和服務的產品類別或區域銷售結構的變化；競爭；定價壓力；由人口變化引起的客户對我們產品和服務的需求變化；或其他因素；醫療改革和成本控制措施的影響，包括政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織通過降低報銷水平等方式發起的努力；鉅額債務對我們在到期時以對我們有利的條件償還債務和/或對未償債務進行再融資的能力的影響；税務機關的審查和美國税法的變化所產生的納税義務變化我們開展業務的司法管轄區，包括經濟合作與發展組織（“經合組織”）開展的 “税基侵蝕和利潤轉移” 項目（“支柱2”）等預計將發生的司法管轄區；對ZimVie Inc.（“ZimVie”）分拆交易的免税性質以及隨後我們在ZimVie的保留權益的清算所帶來的額外納税義務風險員工的代理商和分銷商；風險

第 7 頁，總共 19 頁

 

包括商譽在內的無形資產賬面價值的重大減值可能會對我們的經營業績產生負面影響；總體國內和國際經濟狀況的變化，包括利率和貨幣匯率波動；一般行業和市場狀況的變化，包括國內和國際增長、通貨膨脹和貨幣匯率；政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易限制和禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突，包括我們在受影響國家開展業務、從受影響國家出口或收取應收賬款的能力；與影響我們的美國和國際業務的政府法律和法規的變化和遵守有關的挑戰，包括美國食品和藥物管理局和外國政府監管機構與醫療產品有關的法規、醫療保健欺詐和濫用法以及數據隱私和安全法；我們的質量和卓越運營舉措的成功；補救檢查觀察中發現問題的能力或美國食品和藥物管理局和其他監管機構發出的警告信，同時繼續滿足對我們產品的需求；產品責任、知識產權和商業訴訟損失；以及獲得和維持充分知識產權保護的能力。這些風險和不確定性以及其他因素的進一步清單和描述可以在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中找到，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 和 “第1A項” 的部分。風險因素”，以及我們隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimmerbiomet.com上在線獲取，也可以根據我們的要求獲得。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們明確表示無意或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為無法保證這些前瞻性陳述會被證明是準確的。本警示聲明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。

 

注意：本新聞稿中以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分之和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。由於使用了四捨五入的數字，表格中的某些列和行可能不相加。所列百分比是根據基礎的未四捨五入金額計算得出的。

###

 

第 8 頁，總共 19 頁

 

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明合併收益表

 

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

 

（以百萬計，每股金額除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

2022

 

淨銷售額

$

1,831.0

 

 

$

1,663.2

 

銷售產品成本，不包括無形資產攤銷

 

500.8

 

 

 

500.0

 

無形資產攤銷

 

133.4

 

 

 

130.8

 

研究和開發

 

110.4

 

 

 

96.9

 

銷售、一般和管理

 

715.9

 

 

 

684.5

 

重組和其他降低成本的舉措

 

41.8

 

 

 

43.9

 

質量補救

 

-

 

 

 

6.5

 

收購、整合、剝離及相關

 

1.3

 

 

 

2.2

 

運營費用

 

1,503.7

 

 

 

1,464.8

 

營業利潤

 

327.3

 

 

 

198.4

 

其他收入（支出），淨額

 

7.7

 

 

 

(56.1

)

利息支出，淨額

 

(48.2

)

 

 

(41.1

)

所得税前持續經營的收益

 

286.8

 

 

 

101.2

 

持續經營所得税準備金

 

54.1

 

 

 

28.0

 

持續經營業務的淨收益

 

232.8

 

 

 

73.2

 

減去：歸屬於非控股權益的淨收益

 

0.2

 

 

 

0.2

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益

 

232.5

 

 

 

73.0

 

已終止業務的虧損，扣除税款

 

-

 

 

 

(58.8

)

Zimmer Biomet 控股公司的淨收益

$

232.5

 

 

$

14.2

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益——基本

 

 

 

 

 

持續經營的收益

$

1.11

 

 

$

0.35

 

已終止業務造成的虧損

 

-

 

 

 

(0.28

)

普通股每股淨收益——基本

$

1.11

 

 

$

0.07

 

每股普通股收益——攤薄

 

 

 

 

 

持續經營的收益

$

1.11

 

 

$

0.35

 

已終止業務造成的虧損

 

-

 

 

 

(0.28

)

普通股每股淨收益——攤薄

$

1.11

 

 

$

0.07

 

加權平均已發行普通股

 

 

 

 

 

基本

 

209.4

 

 

 

209.2

 

稀釋

 

210.4

 

 

 

210.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明的合併資產負債表

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

330.2

 

 

$

375.7

 

應收賬款，淨額

 

 

1,380.9

 

 

 

1,381.5

 

庫存

 

 

2,241.3

 

 

 

2,147.2

 

其他流動資產

 

 

459.5

 

 

 

522.9

 

流動資產總額

 

 

4,411.9

 

 

 

4,427.3

 

不動產、廠房和設備，淨額

 

 

1,906.4

 

 

 

1,872.5

 

善意

 

 

8,734.9

 

 

 

8,580.2

 

無形資產，淨額

 

 

5,071.7

 

 

 

5,063.8

 

其他資產

 

 

1,118.6

 

 

 

1,122.2

 

總資產

 

$

21,243.5

 

 

$

21,066.0

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

$

1,750.8

 

 

$

1,813.9

 

長期債務的當前部分

 

 

585.0

 

 

 

544.3

 

其他長期負債

 

 

1,545.3

 

 

 

1,528.6

 

長期債務

 

 

5,204.8

 

 

 

5,152.2

 

股東權益

 

 

12,157.6

 

 

 

12,027.0

 

負債和股東權益總額

 

$

21,243.5

 

 

$

21,066.0

 

第 10 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

簡明的合併現金流量表

 

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

2022

 

持續經營的經營活動提供的（用於）的現金流

 

 

 

 

 

 

持續經營的淨收益

 

$

232.8

 

 

$

73.2

 

折舊和攤銷

 

 

231.8

 

 

 

233.8

 

基於股份的薪酬

 

 

25.0

 

 

 

23.2

 

投資ZimVie的（收益）虧損

 

 

(2.5

)

 

 

51.0

 

扣除收購資產和負債後的運營資產和負債的變化

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

21.5

 

 

 

(2.5

)

應收款

 

 

8.6

 

 

 

(14.2

)

庫存

 

 

(94.2

)

 

 

(0.6

)

應付賬款和應計負債

 

 

(91.8

)

 

 

(15.9

)

其他資產和負債

 

 

(23.5

)

 

 

(32.3

)

持續經營活動提供的淨現金

 

 

307.7

 

 

 

315.7

 

持續經營的投資活動提供的（用於）現金流

 

 

 

 

 

 

樂器增補

 

 

(82.8

)

 

 

(56.4

)

其他不動產、廠房和設備的增補

 

 

(46.7

)

 

 

(36.4

)

淨投資對衝結算

 

 

13.4

 

 

 

12.7

 

業務合併投資，扣除收購的現金

 

 

(18.9

)

 

 

-

 

對其他資產的投資

 

 

(14.3

)

 

 

(1.0

)

用於持續經營業務投資活動的淨現金

 

 

(149.4

)

 

 

(81.1

)

持續經營的融資活動提供的（用於）現金流

 

 

 

 

 

 

循環融資的收益

 

 

370.0

 

 

 

100.0

 

循環設施的付款

 

 

(160.0

)

 

 

-

 

贖回優先票據

 

 

(86.3

)

 

 

(750.0

)

定期貸款付款

 

 

(33.9

)

 

 

-

 

支付給股東的股息

 

 

(50.3

)

 

 

(50.2

)

員工股票薪酬計劃的收益

 

 

36.0

 

 

 

40.5

 

來自 ZimVie, Inc. 的分發

 

 

-

 

 

 

540.6

 

業務合併或有對價付款

 

 

(9.6

)

 

 

-

 

回購普通股

 

 

(267.6

)

 

 

-

 

其他籌資活動

 

 

(5.1

)

 

 

(3.3

)

用於持續經營業務融資活動的淨現金

 

 

(206.7

)

 

 

(122.4

)

由（用於）已終止業務提供的現金流

 

 

 

 

 

 

用於經營活動的淨現金

 

 

-

 

 

 

(78.5

)

用於投資活動的淨現金

 

 

-

 

 

 

(7.2

)

用於融資活動的淨現金

 

 

-

 

 

 

(68.1

)

用於已終止業務的淨現金

 

 

-

 

 

 

(153.8

)

匯率對現金和現金等價物的影響

 

 

2.9

 

 

 

(1.1

)

現金和現金等價物減少

 

 

(45.5

)

 

 

(42.7

)

期初現金及現金等價物（包括截至2022年1月1日已終止業務的100.4美元現金）

 

 

375.7

 

 

 

478.5

 

現金和現金等價物，期末

 

$

330.2

 

 

$

435.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 頁，總共 19 頁

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

對報告的淨銷售額變動百分比調整為

恆定貨幣變化百分比

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在已結束的三個月中

 

 

 

2023 年 3 月 31 日對比 2022 年

 

 

 

 

 

 

 

國外

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交換

 

 

 

貨幣

 

 

 

% 變化

 

 

 

影響

 

 

 

% 變化

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

12.7

 

%

 

 

-

 

%

 

 

12.7

 

%

國際

 

6.7

 

 

 

 

(7.3

)

 

 

 

14.0

 

 

總計

 

10.1

 

%

 

 

(3.1

)

%

 

 

13.2

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝蓋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

18.1

 

%

 

 

-

 

%

 

 

18.1

 

%

國際

 

10.9

 

 

 

 

(7.3

)

 

 

 

18.2

 

 

總計

 

15.0

 

 

 

 

(3.2

)

 

 

 

18.2

 

 

臀部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

12.3

 

 

 

 

-

 

 

 

 

12.3

 

 

國際

 

6.2

 

 

 

 

(7.3

)

 

 

 

13.5

 

 

總計

 

9.3

 

 

 

 

(3.6

)

 

 

 

12.9

 

 

S.E.T。

 

4.0

 

 

 

 

(2.4

)

 

 

 

6.4

 

 

其他

 

7.3

 

 

 

 

(3.8

)

 

 

 

11.1

 

 

總計

 

10.1

 

%

 

 

(3.1

)

%

 

 

13.2

 

%

 

 

 

 

第 12 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

對報告的結果與調整後的結果進行核對

 

在截至2023年3月、2023年3月和2022年3月的三個月中

 

（以百萬計，每股金額除外，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至2023年3月31日的三個月中

 

 

 

銷售產品成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研究和開發

 

 

銷售、一般和管理

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他收入（支出），淨額

 

 

持續經營所得税準備金

 

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益

 

 

普通股每股持續經營業務的攤薄收益

 

正如報道的那樣

 

$

500.8

 

 

$

133.4

 

 

$

110.4

 

 

$

715.9

 

 

$

41.8

 

 

$

1.3

 

 

$

7.7

 

 

$

54.1

 

 

$

232.5

 

 

$

1.11

 

庫存和製造相關費用 (1)

 

 

(3.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

1.2

 

 

 

0.01

 

無形資產攤銷 (2)

 

 

-

 

 

 

(133.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.0

 

 

 

106.4

 

 

 

0.51

 

重組和其他降低成本的舉措 (3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(41.8

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10.3

 

 

 

31.5

 

 

 

0.15

 

收購、整合、資產剝離及相關 (5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1.3

)

 

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

1.0

 

 

 

-

 

歐盟醫療器械法規 (7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(14.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.3

 

 

 

10.7

 

 

 

0.05

 

其他費用 (8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(5.7

)

 

 

(2.0

)

 

 

(4.8

)

 

 

(0.02

)

其他某些税收調整 (9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(18.3

)

 

 

18.3

 

 

 

0.09

 

調整後

 

$

497.2

 

 

$

-

 

 

$

96.4

 

 

$

717.0

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

2.0

 

 

$

77.1

 

 

$

396.8

 

 

$

1.89

 

 

 

在截至2022年3月31日的三個月中

 

 

 

銷售產品成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研究和開發

 

 

銷售、一般和管理

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

質量補救

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他收入（支出），淨額

 

 

持續經營所得税準備金

 

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益

 

 

普通股每股持續經營業務的攤薄收益

 

正如報道的那樣

 

$

500.0

 

 

$

130.8

 

 

$

96.9

 

 

$

684.5

 

 

$

43.9

 

 

$

6.5

 

 

$

2.2

 

 

$

(56.1

)

 

$

28.0

 

 

$

73.0

 

 

$

0.35

 

庫存和製造相關費用 (1)

 

 

(10.9

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7.6

 

 

 

3.3

 

 

 

0.01

 

無形資產攤銷 (2)

 

 

-

 

 

 

(130.8

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

25.9

 

 

 

104.9

 

 

 

0.50

 

重組和其他降低成本的舉措 (3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(43.9

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.4

 

 

 

37.5

 

 

 

0.18

 

質量補救 (4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.5

 

 

 

5.0

 

 

 

0.02

 

收購、整合、資產剝離及相關 (5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2.2

)

 

 

-

 

 

 

3.0

 

 

 

(0.8

)

 

 

-

 

訴訟 (6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(31.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.9

 

 

 

24.7

 

 

 

0.12

 

歐盟醫療器械法規 (7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(10.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.3

 

 

 

8.4

 

 

 

0.04

 

其他費用 (8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(4.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

60.5

 

 

 

1.4

 

 

 

63.3

 

 

 

0.30

 

其他某些税收調整 (9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(18.1

)

 

 

18.1

 

 

 

0.09

 

調整後

 

$

489.1

 

 

$

-

 

 

$

86.2

 

 

$

648.7

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4.4

 

 

$

64.9

 

 

$

337.4

 

 

$

1.61

 

 

 

 

 

 

第 13 頁，總共 19 頁

 

(1)
庫存和製造相關費用包括我們打算停產的某些產品系列的過剩庫存費用和過時庫存費用以及其他與庫存和製造相關的費用或收益。
(2)
我們將無形資產攤銷以及無形資產的遞延税率變化排除在非公認會計準則財務指標之外，因為我們在內部評估了與未進行攤銷的同行相比的業績。由於同行之間的收購水平各不相同，無形資產的攤銷可能因公司而異。
(3)
在2019年12月和2021年12月，我們啟動了全球重組計劃，其中包括重組關鍵業務和降低成本的總體努力，以加快決策，將組織重點放在推動增長的優先事項上，併為ZimVie的分拆做準備。重組和其他成本削減舉措還包括其他成本削減和優化舉措，其目標是降低整個組織的成本。這些費用包括員工解僱津貼；設施和銷售代理的合同終止；以及其他費用，例如諮詢費、項目管理費用、保留期工資和福利以及搬遷費用。
(4)
除其他事項外，我們迴應了美國食品藥品監督管理局（“FDA”）先前對華沙北校區設施進行檢查後發佈的警告信中對483表的檢查意見。這種質量補救措施要求我們投入大量財政資源。大部分費用與顧問有關，他們幫助我們更新了以前的文檔和重新設計了某些流程。
(5)
我們在非公認會計準則財務指標中排除的收購、整合、剝離和相關收益和支出源於各種收購、我們產生的與ZimVie相關的分離後成本，以及與我們向ZimVie提供的服務的過渡服務協議以及我們在有限時期內向ZimVie提供的產品的過渡製造和供應協議相關的收益。
(6)
我們參與專利訴訟、產品責任訴訟、商業訴訟和其他各種訴訟事務。我們從定性和定量的角度審查訴訟事宜，以確定排除損失或收益是否會為我們的投資者提供有用的增量信息。訴訟事項的特徵、頻率和對我們經營業績的重要性可能有所不同。在本報告所述期間，我們的非公認會計準則財務指標中不包括的訴訟費用和收益與專利訴訟有關。一旦訴訟事項被排除在我們在特定時期的非公認會計準則財務指標之外，估算變動所產生的任何額外支出或收益也被排除在外，即使這些費用或收益不大，以確保我們的非公認會計準則財務指標各期之間的一致性。
(7)
《歐盟醫療器械法規》規定了重要的額外上市前和上市後要求。新法規規定先前批准的醫療器械的過渡期至2021年5月，以滿足額外要求。對於某些設備，過渡期可以延長至 2024 年 5 月。根據傳統醫療器械的風險等級，過渡期已有條件延長至2027年12月和2028年12月。我們在非公認會計準則財務指標中排除了為初步遵守與我們先前批准的醫療器械相關的法規而產生的增量成本。增量成本主要與補充內部資源所需的臨時人員和第三方專業人員有關。
(8)
我們因特定事件或項目承擔了其他各種費用，我們認為這些活動或項目變化很大，或者對我們的經營業績有重大影響，但我們未將其排除在非公認會計準則指標之外。其中包括與合同終止有關的成本，以及包括我們在ZimVie的投資在內的股票投資的公允價值變動所產生的損益以及其他各種成本。
(9)
其他某些税收調整與某些重大和離散的税收調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易產生的純税攤銷的持續影響、包括瑞士改革在內的重大税收改革的影響以及某些有利的税收審計協議。

 

 

 

第 14 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

對來自以下來源的經營活動提供的淨現金的對賬

持續經營以釋放持續經營的現金流

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

持續經營活動提供的淨現金

$

307.7

 

 

$

315.7

 

 

樂器增補

 

(82.8

)

 

 

(56.4

)

 

其他不動產、廠房和設備的增補

 

(46.7

)

 

 

(36.4

)

 

來自持續經營業務的自由現金流

$

178.2

 

 

$

222.9

 

 

 

 

第 15 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

持續經營的毛利和利潤率的對賬

轉至調整後的持續經營毛利和利潤率

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

淨銷售額

$

1,831.0

 

 

$

1,663.2

 

 

銷售產品成本，不包括無形資產攤銷

 

500.8

 

 

 

500.0

 

 

無形資產攤銷

 

133.4

 

 

 

130.8

 

 

毛利

$

1,196.8

 

 

$

1,032.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存和製造相關費用

 

3.6

 

 

 

10.9

 

 

無形資產攤銷

 

133.4

 

 

 

130.8

 

 

調整後的毛利

$

1,333.8

 

 

$

1,174.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

65.4

 

 %

 

62.1

 

 %

庫存和製造相關費用

 

0.2

 

 

 

0.6

 

 

無形資產攤銷

 

7.3

 

 

 

7.9

 

 

調整後的毛利率

 

72.8

 

 %

 

70.6

 

 %

 

 

第 16 頁，總共 19 頁

 

 

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

持續經營業務的營業利潤和利潤率與調整後的營業利潤和持續經營業務的利潤率的對賬

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

營業利潤

$

327.3

 

 

$

198.4

 

 

庫存和製造相關費用

 

3.6

 

 

 

10.9

 

 

無形資產攤銷

 

133.4

 

 

 

130.8

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

41.8

 

 

 

43.9

 

 

質量補救

 

-

 

 

 

6.5

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

1.3

 

 

 

2.2

 

 

訴訟

 

-

 

 

 

31.6

 

 

歐盟醫療器械法規

 

14.0

 

 

 

10.7

 

 

其他費用

 

(1.1

)

 

 

4.2

 

 

調整後的營業利潤

$

520.3

 

 

$

439.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

17.9

 

 %

 

11.9

 

 %

庫存和製造相關費用

 

0.2

 

 

 

0.6

 

 

無形資產攤銷

 

7.3

 

 

 

7.9

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

2.3

 

 

 

2.6

 

 

質量補救

 

-

 

 

 

0.4

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

訴訟

 

-

 

 

 

1.9

 

 

歐盟醫療器械法規

 

0.8

 

 

 

0.6

 

 

其他費用

 

(0.1

)

 

 

0.3

 

 

調整後的營業利潤率

 

28.4

 

 %

 

26.4

 

 %

 

 

 

第 17 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

持續經營業務的有效税率與持續經營業務的調整後有效税率的對賬

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中

（未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三個月

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

有效税率

 

18.9

 

 %

 

27.8

 

 %

調整税前收益的税收影響 (1)

 

3.7

 

 

 

6.1

 

 

其他某些税收調整

 

(6.3

)

 

 

(17.8

)

 

調整後的有效税率

 

16.3

 

 %

 

16.1

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

(1) 包括庫存和製造相關費用；無形資產攤銷；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、剝離及相關費用；訴訟；歐盟醫療器械監管和其他費用

 

 

第 18 頁，總共 19 頁

 

ZIMMER BIOMET 控股有限公司

 

債務與淨負債的對賬

 

截至2023年3月31日和2022年12月31日

 

（單位：百萬，未經審計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

當前和長期債務

$

5,789.8

 

 

$

5,696.5

 

現金和現金等價物

 

(330.2

)

 

 

(375.7

)

淨負債

$

5,459.6

 

 

$

5,320.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 頁，總共 19 頁