DVA-20230428

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年4月28日

DaVita Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)


德	1-14106	51-0354549
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(委員會文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)


第16街2000號
丹佛,	公司	80202

(主要執行辦公室地址，包括郵政編碼)

(720) 631-2100

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據證券法(17 CFR 240.425)，他們根據規則425提交了書面通信。

☐根據《交易法》第14a-12條規則(17 CFR 240.14a-12)，我們可以徵集材料。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根據規則14d-2(B)進行開業前通信。

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))，啟動前的通信已完成。

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的題目：

交易代碼：

在其註冊的每個交易所的名稱：

普通股，面值0.001美元

DVA

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

☐中國是一家新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

2023年4月28日，DaVita Inc.(“本公司”)對截至2019年8月12日的該特定信貸協議(“信貸協議”)簽訂了第三修正案(“第三修正案”)，在每一種情況下，本公司、其附屬擔保人、貸款方以及作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人(“Wells Fargo”)的富國銀行協會(Wells Fargo Bank，National Association，Wells Fargo Bank，National Association)作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人(“Wells Fargo”)，在每一種情況下都是由公司、其附屬擔保人、貸款方和富國銀行協會(Wells Fargo Bank，National Association)之間簽訂的。

《第三修正案》規定：(I)本金總額高達12.5億美元的新五年期有擔保定期貸款A貸款(“新A-1定期貸款”)，為本公司於2024年8月到期的前17.5億美元有擔保定期貸款A貸款(“前A-1期限貸款”)下的未償還金額進行再融資；及(Ii)本金總額高達15億美元的新五年期有擔保循環信貸安排(“新循環貸款”)，並與新A-1定期貸款一起，新融資“)，為本公司於2024年8月到期的先前10億美元有擔保循環信貸融資(”優先循環融資“)下的未償還金額進行再融資。

第三項修訂亦納入日期為2023年4月3日的信貸協議第二項修訂的條文，其中包括以CME Group Benchmark Administration Limited(“Term SOFR”)公佈的以有抵押隔夜融資利率為基礎的前瞻性定期利率取代以倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)為基礎的利息撥備。

根據《第三修正案》，新貸款項下的借款根據(A)以美元計價的貸款計息，(I)基本利率(定義見下文)加適用保證金，或(Ii)期限SOFR，加上適用保證金及期限SOFR調整(定義見下文)；(B)以歐元計價的貸款，歐洲貨幣利率(定義見下文)；或(C)以英鎊計價的貸款，每日簡單RFR(定義見下文)。基本利率“定義為(I)紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率加50個基點、(Ii)富國銀行不時制定的最優惠商業貸款利率及(Iii)為期一個月加100個基點的期限SOFR中的最高者；但如基本利率為負值，則應視為零。如果是基於SOFR、EURIBOR(定義見下文)或Daily Simple SONIA(定義見下文)的貸款，新貸款的“適用保證金”最初為200個基點；如果是基本利率貸款，“適用保證金”最初為100個基點；但在本公司應提交截至2023年9月30日的財政季度財務報表的日期之後，基於基於槓桿率的網格，新貸款的適用保證金利率將在0.25%至2.25%之間。“長期SOFR調整”的定義是每年10個基點。“歐洲貨幣利率”的定義是歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)加上適用的保證金。“每日簡單RFR”的定義為每日英鎊隔夜指數平均值加上5個倫敦銀行日的回顧(“每日簡單的索尼亞”)，加上適用的保證金。

新循環融資項下的未提取金額應計承諾費：(I)最初按0.30%的年率計提，(Ii)於截至2023年9月30日的財政季度的財務報表交付後，按基於槓桿率的表格計算，年率介乎0.15%至0.35%之間。

新A-1定期融資自2023年9月30日起按季攤銷，攤銷比率為(I)第三修正案生效日期(“第三修正案生效日期”)後第一年年利率2.5%，(Ii)第三修正案生效日期後第二年、第三年及第四年年利率5.0%，及(Iii)第三修正案生效日期後第五年年利率7.5%，餘額於新A-1定期融資的指定到期日支付。

除其他事項外，第三修正案還包括條款，允許本公司在第三修正案生效日期後的第一年內，在諮詢某些貸款人的情況下，(I)就本公司及其附屬公司的某些環境、社會和治理目標建立特定的關鍵績效指標(KPI)，以及(Ii)進一步修訂信貸協議(該等修訂，如有，則為“ESG修正案”)，以就適用於新循環融資的承諾費率和適用於新融資的保證金作出若干調整，在每種情況下，根據本公司或該等附屬公司相對於關鍵業績指標的表現，以及按ESG修正案(如有)所載金額及條款計算。

新融資所得款項已用於或將用於(I)償還本公司前期A融資及優先循環融資項下所有未償還款項，(Ii)支付與上述各項及第三修正案本身有關的費用、佣金及開支，及(Iii)用作營運資金及一般公司用途(可包括但不限於股票回購、收購及投資)。

本公司及其聯屬公司可不時根據信貸協議聘用若干貸款人提供其他銀行、投資銀行及金融服務。

第三修正案的上述描述通過參考第三修正案的完整條款和條件進行了整體限定，第三修正案的副本在此作為附件10.1存檔，並通過引用併入本文。第三修正案以引用的方式併入本文，為股東提供有關其條款的信息。本聲明無意提供有關本公司或本公司的附屬公司作為擔保人，或本公司的其他附屬公司及聯營公司的任何其他資料。例如，第三修正案包含完全為了第三修正案其他各方的利益而作出的陳述和保證，不應被視為對公司或其任何子公司的事實或條件的實際狀態的表徵。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告表格8-K的第1.01項中提出的信息在此引用作為參考。

前瞻性陳述

這份當前的Form 8-K報告包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本報告中的所有此類陳述均為前瞻性陳述，其中包括有關潛在的ESG修正案和新設施收益的預期用途的陳述。諸如“預期”、“打算”、“將”、“可能”、“計劃”、“預期”、“相信”、“繼續”、“目標”等詞語以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。公司的前瞻性陳述以本報告發布之日掌握的信息為基礎，不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求，無論這些前瞻性陳述是否因環境變化、新信息、未來事件或其他原因而發生變化。由於許多因素涉及大量已知和未知的風險和不確定性，實際結果和其他事件可能與任何前瞻性陳述大不相同。這些風險和不確定因素包括公司在截至2022年12月31日的年度10-K報表中列出的風險因素，以及公司在隨後提交給證券交易委員會的任何報告中討論的其他風險和不確定因素。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。



展品數			描述
10.1			對該特定信貸協議的第三修正案，日期為2023年4月28日，日期為2019年8月12日，由DaVita Inc.、其某些附屬擔保人一方、貸款人一方以及作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人的富國銀行全國協會之間進行。
104.0			封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。


	DaVita Inc.

日期：2023年4月28日	發信人：	/s/喬爾·阿克曼
		喬爾·阿克曼
		首席財務官兼財務主管