附錄 99.1
運營和財務審查及前景
本附錄中的 “TotalEnergies”、“TotalEnergies 公司” 和 “公司” 等術語用於指代TotalEnergies SE和由TotalEnergies SE直接或間接控制的合併實體 。
本附錄 第 1-30 頁上關於 TotalEnergies 2023 年第一季度的財務信息來自於 TotalEnergies 截至2023年3月31日的未經審計的合併 資產負債表、2023 年第一季度未經審計的收益、綜合收益、現金流和業務板塊 信息，以及第 22 頁等第 22 頁上的 季度未經審計的股東權益變動合併報表此展覽的其後。
以下討論應與上述 財務報表以及TotalEnergies於2023年3月24日向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告中提供的信息，包括TotalEnergies經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
| A. | 關鍵數字 |
| 以
百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23
vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23
vs 1Q22 |
| 銷售 | 62,603 | 68,582 | -9% | 68,606 | -9% |
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤(1)(2) | 14,167 | 15,997 | -11% | 17,424 | -19% |
| 調整後 淨營業收入(3)來自業務領域 | 6,993 | 8,238 | -15% | 9,458 | -26% |
| 探索 和生產 | 2,653 | 3,528 | -25% | 5,015 | -47% |
| 集成式 液化天然氣 | 2,072 | 2,408 | -14% | 3,133 | -34% |
| 集成 電源 | 370 | 481 | -23% | (82) | ns |
| 煉油 和化學品 | 1,618 | 1,487 | +9% | 1,120 | +44% |
| 營銷 和服務 | 280 | 334 | -16% | 272 | +3% |
| 來自股權關聯公司的淨 收入（虧損） | 960 | (281) | ns | 43 | x22.3 |
| 全面攤薄 每股收益 ($) | 2.21 | 1.26 | +75% | 1.85 | +18% |
| 全面攤薄 加權平均股（百萬） | 2,479 | 2,522 | -2% | 2,614 | -5% |
| 淨收入（總能源份額） | 5,557 | 3,264 | +70% | 4,944 | +12% |
| 有機 投資(4) | 3,433 | 3,935 | -13% | 1,981 | +73% |
| 淨收購(5) | 2,987 | (133) | ns | 922 | x3.2 |
| 淨投資(6) | 6,420 | 3,802 | +69% | 2,903 | x2.2 |
| 來自運營活動的現金 流(7) | 5,133 | 5,618 | -9% | 7,617 | -33% |
| 其中 | |||||
| （增加） 營運資金減少 | (3,419) | (3,791) | ns | (4,923) | ns |
| 財務 費用 | (153) | (226) | ns | (369) | ns |
| (1) | 調整後的業績定義為使用重置成本的收入，經特殊項目調整，不包括 公允價值變動的影響；調整項目見第16頁。 |
| (2) | 調整後 息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）對應於 有形和無形 資產和礦產權益、所得税支出和淨負債成本之前的調整後收益，即所有營業 收入和股權關聯公司對淨收入的貢獻。淨收益 （TotalEnergies股份）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬載於本展覽第17頁的 “淨收益（TotalEnergies股份）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬”。 |
| (3) | 調整後 業績定義為使用重置成本的收入，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的影響。 |
| (4) | 有機投資=不包括收購、資產出售和其他擁有 非控股權益的業務的淨投資。 |
| (5) | 淨收購=收購——資產出售——其他非控股權益的交易 （見第 17 頁）。 |
| (6) | 淨投資=有機投資+淨收購（參見第17頁的 “投資——撤資” ）。 |
| (7) | 另見 “C. TotalEnergies業績——現金流”。不同 現金流數字的對賬表列於本展覽第 18 頁的 “現金流” 下。 |
1
環境、温室氣體排放 (GHG) 和生產的關鍵數字
環境* — 液體和天然氣價格變現、煉油利潤
| * | 指標顯示在第 19 頁。 |
| ** | 該指標代表TotalEnergies在歐洲可變煉油成本的平均利潤率 （等於TotalEnergies歐洲成品銷售額與相關可變成本的原油購買量之間的差額除以 除以噸為單位的煉油量）。 |
| NBP （National Balancing Point）是英國的虛擬天然氣交易點，用於轉讓實物天然氣的權利，被廣泛用作歐洲天然氣市場的價格基準 。NBP 由英國輸電網絡的運營商 國家電網天然氣公司運營。 |
| JKM （日韓市場）衡量亞洲現貨液化天然氣交易的價格。它基於新加坡時間 16:30 亞洲 交易日收盤後在現貨市場交易和/或出價中報告的價格 。 |
温室氣體 排放 (GHG)(1)
| 温室氣體排放 (mTCo2e) | 1Q23 | 4Q22 | 1Q23
vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23
vs 1Q22 |
| 來自運營設施的範圍 1+2(2) | 9.1 | 10.1 | -10% | 9.6 | -6% |
| 其中石油和天然氣 | 7.6 | 8.3 | -8% | 7.9 | -4% |
| 其中 CCGT | 1.5 | 1.8 | -17% | 1.7 | -15% |
| 範圍 1+2 — 股權份額 | 12.8 | 14.7 | -13% | 14.0 | -9% |
2023 年第 1 季度的估計排放量。
2023 年第一季度，運行設施 的範圍 1+2 排放量有所下降，這是由於 歐洲需求減少以及勘探與生產（E&P）設施燃燒量下降的背景下，燃氣發電廠的使用量減少了。
2023 年第 1 季度的估計排放量。
| 範圍 3 排放量 (mTCO)2e) | 1Q23 | 2022 |
| 來自全球石油、生物燃料和天然氣的範圍 3(3) | est. 90 | 389 |
| (1) | 《京都議定書》中的六種温室氣體，即一氧化碳2，CH4, N2O、 氫氟碳化合物、全氟碳化合物和氟化碳6，如2007年IPCC報告所述，它們各自的GWP（全球變暖潛能值）。氫氟碳化合物、全氟碳化合物和 SF6在公司的排放中幾乎不存在，或者被視為非物質排放，因此不計算在內。 |
| (2) | 範圍 1+2 運營設施的温室氣體排放量定義為包含在報告範圍（定義見公司 2023 年 3 月 24 日提交的 2022 年 Form 20-F 年度報告）和 可歸因於引入能源（電、熱、蒸汽）的間接排放量的總和，不包括購買的工業氣體 (H)2). |
| (3) | TotalEnergies報告了範圍3的温室氣體排放量，即第11類，對應於與客户使用能源產品（即燃燒產品以獲取能源）相關的間接温室氣體排放 。公司遵循IPIECA發佈的石油和 天然氣行業報告指南，該指南符合温室氣體協議的方法。為了避免重複計算， 這種方法在石油、生物燃料和天然氣價值鏈中佔最大的產量，即兩個產量 或向最終客户的銷售量中較高的一個。2023 年每個價值鏈的最高點將根據全年的實現情況進行評估， TotalEnergies 將逐步提供季度估算。 |
2
生產*
| * | 公司產量 = 勘探和生產量 + 綜合液化天然氣生產。 |
2023年第一季度的碳氫化合物產量為每天252.4萬桶 石油當量（kboe/d），同比增長1％（不包括Novatek），包括：
| · | +4% 歸因於初創企業和擴張，尤其是巴西的Mero 1和尼日利亞的Ikike， |
| · | +1% 由於歐佩克+生產配額的增加， |
| · | -1% 的投資組合效應，主要與泰國的邦科特運營許可證終止、 退出俄羅斯的Termokarstovoye和Kharyaga以及實際撤出緬甸有關，但部分被巴西塞皮亞和阿塔普和阿拉伯聯合酋長國的SARB/Umm Lulu進入生產油田 以及對瓦哈特許權的參與增加所抵消利比亞， |
| · | -3％，這是由於油田的自然衰退。 |
產量同比增長2％ （不包括Novatek），這尤其得益於阿曼10號區塊的天然氣生產啟動，收購阿拉伯聯合酋長國SARB/Umm Lulu油田的權益 ，以及挪威約翰·斯維爾德魯普第二階段項目的加強。
| B. | 業務部門業績分析 |
按業務分部劃分的財務信息根據內部報告系統報告 ，顯示內部分部信息，這些信息用於管理和衡量TotalEnergies 的業績，並由TotalEnergies的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
由於其特殊性質或特殊意義，某些符合 “特殊項目” 條件的交易 不包括在業務板塊的數字中。一般而言，特殊物品與重大、罕見或不尋常的交易 有關。在某些情況下，某些交易，例如重組成本或資產處置 ，雖然它們可能發生在前幾年 ，也可能在未來幾年再次發生，但它們可能被視為特殊項目，例如重組成本或資產處置 。
根據國際會計準則2，TotalEnergies在其財務報表中根據先進先出（FIFO）法對石油 產品的庫存進行估值，並使用加權平均值 成本法對其他庫存進行估值。在FIFO方法下，庫存成本基於購置或製造的歷史成本，而不是 當前的重置成本。在動盪的能源市場中，這可能會對報告的收入產生嚴重的扭曲影響。因此， 煉油與化工和營銷與服務板塊的調整後業績是根據替代的 成本法列報的。該方法用於評估細分市場的表現，並促進細分市場的表現 與其主要競爭對手的表現 的可比性。在近似於後進先出 (LIFO) 方法的重置成本法中，損益表中庫存價值的變化 是使用一個時期與另一個時期之間的月末價格 差異或該期間的平均價格而不是歷史價值確定的，具體取決於庫存的性質。庫存估值 效應是FIFO方法和重置成本方法下的結果之間的差異。
作為調整項目列報的公允價值變動的影響 反映了交易庫存和倉儲合約方面，TotalEnergies 執行委員會使用的內部績效指標與國際財務報告準則下這些交易的會計之間的差異。國際財務報告準則要求使用期末現貨價格按其 公允價值記錄交易庫存。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險的管理， 用於衡量業績的內部指標包括交易估值
3
基於遠期價格的庫存。TotalEnergies在其 交易活動中籤訂了存儲合約，這些合約的未來影響以公允價值記錄在TotalEnergies的內部 經濟表現中。《國際財務報告準則》排除了承認這種公允價值效應的可能性。此外，TotalEnergies進入衍生工具 ，對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生品按公允價值入賬，而基礎的 運營交易則在發生時入賬。內部指標推遲衍生品的公允價值，使其與交易 的發生情況相匹配。
調整後的業務板塊業績（調整後的營業收入、 調整後的淨營業收入、調整後的淨收入）定義為重置成本業績，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的 影響。有關逐個細分市場影響營業收入的調整的更多信息， 以及分部數字與TotalEnergies中期合併財務報表中報告的數字的對賬，請參閲本附錄 第35頁及其後各頁。
TotalEnergies根據調整後淨營業收入的 來衡量細分市場的業績。淨營業收入包括相關分部的營業收入，扣除租賃權以外的無形資產的攤銷 和折舊、折算調整和資產出售損益， 以及與資本使用有關的所有其他收入和支出（非合併公司的股息、股權關聯公司的收入 和資本化利息支出）以及扣除適用於上述內容的所得税。未包含在淨營業收入 收入中的收入和支出是與長期負債相關的利息支出，扣除適用的所得税（淨負債和非控股權益的淨成本）後，扣除現金和現金 等價物的利息。調整後的淨營業收入不包括 上述調整的影響（特殊項目和庫存估值影響）。不包括 調整項目（例如調整後收入和ROACE）的績效指標旨在促進財務業績分析和各期之間收入的比較 。
在合併和分部間調整之前，運營利潤和資產按業務板塊 細分。
業務部門之間的銷售價格約為 市場價格。
液化天然氣和電力一體化 價值鏈的盈利增長是TotalEnergies戰略的兩個關鍵軸心。
為了提高這些業務的知名度， 董事會決定，從2023年第一季度起，先前歸入 綜合天然氣、可再生能源和電力（iGRP）板塊的綜合液化天然氣和綜合電力業績將作為兩個細分市場分別報告。
各業務板塊 財務信息的新報告結構已經到位，自2023年1月1日起生效。它基於以下五個業務領域：
| - | 綜合液化天然氣細分市場，涵蓋液化天然氣生產和貿易活動以及沼氣、氫氣和 天然氣貿易活動； |
| - | 綜合電力板塊，涵蓋發電、儲存、電力交易和 B2B-B2C 配電 天然氣和電力； |
| - | 勘探-生產部分； |
| - | 煉油和化工板塊構成主要工業中心，包括煉油、 石化產品和特種化學品活動。該部分還包括石油供應、貿易和海運等活動； |
| - | 營銷與服務板塊，包括石油產品 領域的全球供應和營銷活動； |
此外，企業板塊包括控股運營和 金融活動。
這份新的分部報告是根據國際財務報告準則第8號在 中編制的，其編寫原則與TotalEnergies執行委員會遵循的內部報告相同。
對於綜合液化天然氣和綜合電力分段， 編制該分段信息的原則如下：
-自2022年以來，與液化天然氣、天然氣和電力活動集中市場準入相關的資產負債表 頭寸（包括追加保證金）的管理已完全包含在綜合液化天然氣細分市場中。
-天然氣和液化天然氣頭寸 公允價值變化的影響分配給綜合液化天然氣板塊的營業收入。
-權力狀況公允價值變動的影響將分配給綜合電力板塊的營業收入 。
由於公司內部組織結構的變化 影響了業務板塊的構成，因此重報了2021年和2022年的分部報告數據。
| B.1 | 綜合液化天然氣 |
1。 製作
| * | 公司的股權產量可能由TotalEnergies或合資企業出售。 |
由於挪威的SnØhvit在2022年第二季度重啟，液化天然氣的碳氫化合物產量同比增長7％ （不包括Novatek）。
2023年第一季度的液化天然氣總銷量同比下降17％，這主要是由於現貨量減少，這與温和的冬季 天氣和高庫存導致歐洲對液化天然氣的需求減少有關。
4
2。 結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 4,872 | 4,628 | +5% | 5,507 | -12% |
| 營業收入 | 1,138 | 1,645 | -31% | 1,841 | -38% |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 804 | 1,150 | -30% | (2,495) | ns |
| 淨營業收入税 | (205) | (269) | ns | (261) | ns |
| 淨營業收入 | 1,737 | 2,526 | -31% | (915) | ns |
| 影響淨營業收入的調整 | 335 | (118) | ns | 4,048 | -92% |
| 調整後的淨營業收入* | 2,072 | 2,408 | -14% | 3,133 | -34% |
| 包括來自股權關聯公司的收入 | 786 | 1,213 | -35% | 1,404 | -44% |
| 有機投資 | 396 | 195 | x2.0 | (61) | ns |
| 淨收購 | 759 | 19 | x39.9 | (20) | ns |
| 淨投資 | 1,155 | 214 | x5.4 | (81) | ns |
| * | 本展覽第 35 頁開始的業務板塊信息 中顯示的調整項目的詳細信息。 |
2023年第一季度，綜合液化天然氣調整後的淨營業收入 為20.72億美元：
| · | 同比下降10％（不包括Novatek），主要是由於碳氫化合物價格下跌； |
| · | 由於液化天然氣銷售和價格下降以及2022年第一季度的出色交易業績 ，同比下降25％（不包括Novatek）。 |
iLNG板塊調整後的淨營業收入 不包括特殊項目和公允價值變動的影響。2023年第一季度，排除特殊項目對該細分市場的調整後淨營業收入產生了3.35億美元的正面影響 ，而2022年第一季度 的正面影響為40.48億美元。
營運資金變動之前該細分市場的運營現金流（DACF）1 綜合液化天然氣在 2023 年第一季度為 20.81 億美元：
| · | 由於價格下跌以及對從股權關聯公司收到的股息 的滯後效應，同比下降23％（不包括Novatek），較2022年第四季度的26.88億美元； |
| · | 由於價格下跌，同比下降16％（不包括Novatek），較2022年第一季度的24.92億美元。 |
2023年第一季度，除與租賃相關的業務活動外，該細分市場來自 運營活動的現金流為35.36億美元， 從2022年第一季度的22.19億美元同比增長59％（不包括Novatek），這與追加保證金和應收賬款減少對營運資金的積極影響有關，同比增長26.4倍（不包括Novatek） 來自2022年第四季度的1.34億美元。
1 DACF = 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金 流量定義為 按重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用，不包括按公允價值確認的合同 的影響。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”， 。
5
| B.2 | 集成電源 |
1。 產能、產量、客户和銷售
| (1) | 包括自2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源有限公司總產能的20％，自2022年第三季度生效的Clearway Energy Group 總產能的50％以及自2023年第一季度生效的Casa dos Ventos總產能的49％。 |
| (2) | 期末數據。 |
| (3) | 太陽能、風能、水力發電和聯合循環燃氣輪機 (CCGT) 發電廠。 |
截至2023年第一季度末，可再生能源發電總裝機容量接近18吉瓦，同比增長超過1吉瓦，其中包括收購巴西Casa dos Ventos可再生能源項目組合權益 所得的0.6吉瓦，以及連接英國Seagreen海上 風電項目的0.3吉瓦。
季度的淨髮電量為 8.4 太瓦時：
| · | 同比增長10％，這要歸因於可再生能源發電量的增加，抵消了靈活容量帶來的低發電量 ， |
| · | 同比下降11％，這是由於需求減少的背景下靈活的發電量減少 ，但可再生能源發電的增長部分抵消了這一點。 |
2。 結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 8,555 | 10,055 | -15% | 6,787 | +26% |
| 營業收入 | 362 | 1,972 | -82% | (29) | ns |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (70) | 103 | ns | (5) | ns |
| 淨營業收入税 | (111) | (112) | ns | (33) | ns |
| 淨營業收入 | 181 | 1,963 | -91% | (67) | ns |
| 影響淨營業收入的調整 | 189 | (1,482) | ns | (15) | ns |
| 調整後的淨營業收入* | 370 | 481 | -23% | (82) | ns |
| 包括來自股權關聯公司的收入 | 56 | 88 | -36% | 26 | x2.2 |
| 有機投資 | 577 | 455 | +27% | 319 | +81% |
| 淨收購 | 519 | (230) | ns | 661 | -21% |
| 淨投資 | 1,096 | 225 | x4.9 | 980 | +12% |
| * | 本展覽第 35 頁開始的業務板塊信息 中顯示的調整項目的詳細信息。 |
6
2023年第一季度，Integrated Power調整後的 淨營業收入為3.7億美元：
| · | 同比大幅增長，這要歸因於燃氣發電廠的貢獻和電力交易的 表現，抵消了電力營銷業務季節性的影響， |
| · | 同比下降23％，這主要是由於電力營銷 業務的季節性影響。 |
IP板塊調整後的淨營業收入 不包括特殊項目和公允價值變動的影響。在2023年第一季度，排除特殊 項目對該細分市場的調整後淨營業收入產生了1.89億美元的積極影響，而2022年第一季度的負面影響為1500萬美元。
細分市場來自不包含財務費用的運營現金流（DACF）2 2023年第一季度為4.4億美元，是2022年第一季度 的9300萬美元高出4.7倍，在2022年第四季度為4.39億美元。
該細分市場自2022年實施集中管理以來 綜合液化天然氣細分市場不包括財務費用（不包括與租賃相關的費用）產生的運營活動產生的現金 在2023年第一季度為12.85億美元，而2022年第一季度為19.04億美元，這主要是由於電力和天然氣營銷業務的季節性對營運資金的負面影響（兩者之間的缺口） 季節性每月供應成本和 B2C 客户每月固定付款消費）以及2022年第四季度的8.61億美元。
| B.3 | 勘探與生產 |
1。生產
2。結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 1,954 | 2,600 | -25% | 2,151 | -9% |
| 營業收入 | 5,854 | 7,950 | -26% | 7,600 | -23% |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 68 | (3,874) | ns | 242 | -72% |
| 有效税率* | 57.1% | 54.4% | - | 47.0% | - |
| 淨營業收入税 | (3,398) | (4,635) | ns | (3,863) | ns |
| 淨營業收入 | 2,524 | (559) | ns | 3,979 | -37% |
| 影響淨營業收入的調整 | 129 | 4,087 | ns | 1,036 | ns |
| 調整後的淨營業收入** | 2,653 | 3,528 | -25% | 5,015 | -47% |
| 包括來自股權關聯公司的調整後收入 | 135 | 316 | -57% | 355 | -62% |
| 有機投資 | 2,134 | 2,219 | -4% | 1,426 | +50% |
| 淨收購 | 1,938 | 105 | x18.5 | 316 | x6.1 |
| 淨投資 | 4,072 | 2,324 | +75% | 1,742 | x2.3 |
| * | 有效税率 = 調整後淨營業收入税 /（調整後的淨營業收入——來自股權關聯公司的收入——從投資中獲得的股息——商譽減值+調整後淨營業收入税 ）。 |
| ** | 第 35 頁開始的業務板塊信息中顯示的調整項目的詳細信息 這個展覽的。 |
2023年第一季度，勘探與生產調整後的淨營業 收入為26.53億美元：
| · | 由於 石油和天然氣價格下跌，同比下降22％（不包括Novatek）， |
| · | 出於同樣的原因，以及更高的税收，同比下降45％（不包括Novatek）， 尤其是在英國。 |
勘探和 生產板塊調整後的淨營業收入不包括特殊項目。在2023年第一季度，排除特殊項目對該細分市場的調整後淨營業收入產生了1.29億美元 的積極影響，而2022年第一季度的正面影響為10.36億美元。
細分市場在不計財務費用的情況下營運資金變動前的運營現金流（DACF）3 2023年第一季度為49.07億美元，較49.88億美元同比下降2％，同比下降3％（不包括 Novatek），這反映了2023年第一季度天然氣和石油價格的下跌以及2022年第四季度的特殊税收， 主要是與歐洲團結捐款相關的税收。
2023年第一季度，該細分市場不包括融資 費用（與租賃合同相關的費用除外，不包括按公允價值確認的合同的影響）的運營現金流為45.36億美元，與2022年第一季度的57.68億美元相比下降了21％。
2 DACF = 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金 流量定義為 按重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用，不包括按公允價值確認的合同 的影響，包括出售可再生能源項目的資本收益。有關重置成本方法的信息， 請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
3 DACF = 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金 流量定義為 按重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用。 按重置成本計算的營運資金變動之前的運營現金流提供有關基礎現金流的信息，而不會受到按重置成本計算的庫存和其他營運資本要素變動 的短期影響。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
7
| B.4 | 下游（煉油與化工和市場營銷和 服務） |
1。結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 47,214 | 51,287 | -8% | 54,157 | -13% |
| 營業收入 | 1,708 | 947 | +80% | 2,997 | -43% |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 295 | 99 | x2.0 | 114 | x3.0 |
| 淨營業收入税 | (444) | (1,011) | ns | (750) | ns |
| 淨營業收入 | 1,559 | 35 | x45 | 2,361 | -34% |
| 影響淨營業收入的調整 | 339 | 1,786 | ns | (969) | ns |
| 調整後的淨營業收入* | 1,898 | 1,821 | +4% | 1,392 | +36% |
| 有機投資 | 290 | 1,023 | -72% | 292 | -1% |
| 淨收購 | (229) | (28) | ns | (34) | ns |
| 淨投資 | 61 | 995 | -94% | 258 | -76% |
| * | 第 35 頁開始的業務板塊信息中顯示的調整項目的詳細信息 這個展覽的。 |
營運資金變動前下游細分市場的運營 現金流（DACF）42023年第一季度為 21.89億美元，與2022年第一季度的18.96億美元相比增長了15％。
2023年第一季度，不包括 財務費用（與租賃相關的費用除外）的下游細分市場來自運營活動的現金流為15.24億美元，而2022年第一季度 季度為20.05億美元。
| B.5 | 煉油與化工 |
1。煉油廠和石化產品 的吞吐量和利用率
| * | 包括營銷與服務板塊中報告的非洲煉油廠。 |
| ** | 基於年初的蒸餾能力。 |
| * | 烯烴。 |
| ** | 基於今年年初蒸汽裂解的烯烴產量及其處理能力。 |
精煉產量同比增長6％，值得注意的是 ，這是由於法國東熱煉油廠在2022年第二季度重啟。
由於全球需求放緩，石化產品的單體產量同比下降了8％ ，聚合物的產量同比下降了13％。
4 DACF= 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金 流量定義為按重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用。 按重置成本計算的營運資金變動之前的運營現金流提供有關基礎現金流的信息，而不會受到按重置成本計算的庫存和其他營運資本要素變動 的短期影響。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
8
2。結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 24,855 | 26,650 | -7% | 31,008 | -20% |
| 營業收入 | 1,426 | 681 | x2.1 | 2,302 | -38% |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 52 | 161 | -68% | 156 | -68% |
| 淨營業收入税 | (325) | (898) | ns | (525) | ns |
| 淨營業收入 | 1,153 | (56) | ns | 1,933 | ns |
| 影響淨營業收入的調整 | 465 | 1,543 | -70% | (813) | ns |
| 調整後的淨營業收入* | 1,618 | 1,487 | +9% | 1,120 | +44% |
| 有機投資 | 198 | 585 | -66% | 197 | +1% |
| 淨收購 | 5 | (5) | ns | - | ns |
| 淨投資 | 203 | 580 | -65% | 197 | +3% |
| * | 調整項目的詳細信息 顯示在本附錄第 35 頁開始的業務板塊信息中。 |
2023年第一季度，煉油與化工調整後的淨營業 收入為16.18億美元：
| · | 由於利潤率強勁，同比增長9％， |
| · | 出於同樣的原因，同比增長44％，而且精煉量 的銷量也有所增加。 |
煉油和 化工板塊調整後的淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。2023年第一季度，排除 庫存估值效應對該細分市場調整後的淨營業收入產生了3.27億美元的正面影響，而2022年第一季度 的負面影響為8.45億美元。在2023年第一季度，排除特殊項目對該細分市場的調整後淨營業收入產生了1.38億美元的積極影響 ，而2022年第一季度的正面影響為3200萬美元。
細分市場在不計財務費用的情況下營運資金變動前的運營現金流（DACF）5 2023年第一季度為17.33億美元，同比增長51％，其中考慮到了2022年第四季度歐洲團結對煉油活動的7億美元捐款的負面影響。
板塊在2023年第一季度來自經營活動的現金流（不包括與租賃相關的變動）為（8.51） 億美元，而2022年第一季度為11.07億美元，這是由於與3月法國罷工相關的庫存增加對營運資本產生了負面影響。
| B.6 | 營銷與服務 |
1。石油產品 銷售額
| * | 不包括貿易和批量煉油銷售。 |
2023 年第一季度 ，石油產品的銷售額同比下降了 6%，原因是 歐洲工業需求下降與石油產品價格上漲有關，但部分被航空活動的復甦所抵消。
5 DACF = 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金 流量定義為 按重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用。 按重置成本計算的營運資金變動之前的運營現金流提供有關基礎現金流的信息，而不會受到按重置成本計算的庫存和其他營運資本要素變動 的短期影響。有關庫存影響和重置成本方法的信息， 請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
9
2。結果
| 以百萬美元計，有效税率除外，每人收入 份額和股票數量 |
1Q23 | 4Q22 | 1Q23 vs 4Q22 |
1Q22 | 1Q23 vs 1Q22 |
| 外部銷售 | 22,359 | 24,637 | -9% | 23,149 | -3% |
| 營業收入 | 282 | 266 | +6% | 695 | -59% |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 243 | (62) | ns | (42) | ns |
| 淨營業收入税 | (119) | (113) | ns | (225) | ns |
| 淨營業收入 | 406 | 91 | x4.5 | 428 | -5% |
| 影響淨營業收入的調整 | (126) | 243 | ns | (156) | ns |
| 調整後的淨營業收入* | 280 | 334 | -16% | 272 | +3% |
| 有機投資 | 92 | 438 | -79% | 95 | -3% |
| 淨收購 | (234) | (23) | ns | (34) | ns |
| 淨投資 | (142) | 415 | ns | 61 | ns |
| * | 調整項目的詳細信息 顯示在本附錄第 35 頁開始的業務板塊信息中。 |
2023年第一季度，市場營銷與服務調整後的淨運營收入 為2.8億美元，同比增長3％，這主要歸功於零售網絡活動的強勁表現。
營銷和 服務板塊調整後的淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。在2023年第一季度，排除 庫存估值效應對該細分市場的調整後淨營業收入產生了6400萬美元的正面影響，而2022年第一季度的負面影響 為2.28億美元。在2023年第一季度，排除特殊項目對該細分市場的調整後淨營業收入產生了1.9億美元的負面影響，而2022年第一季度的正面影響為7200萬美元。
細分市場在不計財務費用的情況下營運資金變動前的運營現金流（DACF）6 2023 年第一季度為 4.56 億美元，同比下降 2%。
由於價格下跌對營運資金的負面影響，除與租賃相關的財務變動外，該細分市場在2023年第一季度來自經營活動的現金流為6.73億美元，而2022年第一季度為8.98億美元。
| C. | 總能量結果 |
1。淨收益（TotalEnergies 份額）
2023年第一季度的淨收入（總能源份額）為55.57億美元，是2022年第一季度的49.44億美元的1.1倍。 2023年第一季度調整後的淨收益（TotalEnergies份額）為65.41億美元，而2022年第一季度為89.77億美元，這主要是由於石油和天然氣價格下跌。
調整後的淨收益不包括税後庫存 效應、特殊項目和公允價值變動的影響(7).
對淨收入的調整 (8)2023 年第一季度為（9.84）億美元，主要包括：
| · | (4) 億美元的庫存影響， | |
| · | 公允價值變動的影響（4億美元）， | |
| · | （2）億美元與歐洲團結 捐款和法國邊際收入捐款的影響有關。 |
6 DACF = 債務調整後的現金流。不包括該分部財務費用的營運資金變動前的運營現金流 定義為按重置成本計算的營運資本變動 之前的運營活動產生的現金流，不包括與租賃相關的財務費用。按重置成本計算的營運資金變動 之前的運營現金流提供有關基礎現金流的信息，而不會受到按重置成本計算的庫存 和其他營運資本要素變化的短期影響。有關庫存影響和重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
7 詳細信息顯示在本展覽的第 16 頁上。
8 詳細信息顯示在本展覽的第 16 頁和第 25 頁及其後各頁。
10
2。全面攤薄後的股票和股票回購
截至2023年3月31日，攤薄後的 股票數量為24.68億股。
作為其股東回報政策的一部分，TotalEnergies 在2023年第一季度以20億美元的價格回購了3,220萬股取消的股票。
3。收購- 資產出售
2023 年第一季度 的收購額為32.56億美元，主要是：
| · | 收購阿拉伯聯合酋長國 SARB/Umm Lulu 特許經營權的 20% 權益， |
| · | 與收購卡塔爾NFE液化天然氣項目6.25％的股份有關的款項， |
| · | 持有與巴西Casa dos Ventos合資企業34％的股份。 |
2023 年第一季度的撤資額為 2.69 億美元，主要與出售埃及營銷與服務子公司 50% 的股份有關。
4。現金流
2023年第一季度， 來自運營活動的現金流為51.33億美元，而營運資金變動前的運營現金流為96.21億美元9， 反映了營運資金需求增加了45億美元，這主要是由於價格下跌對税收和貿易應付賬款的影響 ，原油和石油產品庫存增加（主要是法國罷工）以及 天然氣和電力營銷業務的季節性。
2023年第一季度，TotalEnergies來自運營活動的現金 為51.33億美元，與2022年第一季度 的76.17億美元相比下降了33％。
營運資本 的變化是使用重置成本法確定的，不包括綜合液化天然氣和綜合電力合同的按市值計價影響， 包括可再生能源項目銷售的資本收益（自2020年第一季度生效），包括來自股權關聯公司的有機貸款還款 在內，在2023年第一季度增加了44.88億美元，而2022年第一季度增加了44.88億美元。
根據國際財務報告準則，在2023年第一季度， 營運資金的變化增加了34.19億美元。國際財務報告準則 與重置成本法之間的10.69億美元差異對應於以下調整：（i）5.02億美元的税前庫存估值效應， （ii）加上綜合液化天然氣和綜合電力5.7億美元合同的市值效應，（iii）加上出售可再生能源項目產生的300萬美元資本收益和（iv）減去關聯公司從股權中償還的有機貸款 600 萬美元。
營運資金變動前的運營現金流10 2023年第一季度為96.21億美元，與2022年第一季度 的116.26億美元相比下降了17％。
營運資金變動之前的運營現金流（不包括財務費用）(DACF)112023年第一季度為97.74億美元，與 相比，下降了19％，至2022年第一季度的119.95億美元。
TotalEnergies的淨現金流12鑑於本季度現金流減少了20.05億美元， 2023年第一季度為32.01億美元， 淨投資增加了35.17億美元，而去年同期為87.23億美元。
| D. | 盈利能力 |
在截至2023年3月31日的十二個月中， 的股本回報率為29.7％。
在截至2023年3月31日的十二個月中，平均資本使用回報率為25.4％ 。
9營運資本變動前的運營 現金流定義為以 重置成本計算的營運資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括綜合液化天然氣和綜合電力合同的按市值計價影響，包括來自可再生能源項目銷售的資本收益 。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。不同現金流量數字的對賬表列於本展覽第18頁的 “現金流” 下。
10 營運資金變動前的運營現金流定義為按重置成本計算的營運 資本變動之前的運營活動產生的現金流，不包括綜合液化天然氣和綜合電力合同的按市值計價的影響，包括來自可再生能源項目銷售的資本 收益。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務板塊分析 業績”。不同現金流量數字的對賬表列於本展覽第18頁的 “現金流” 下。
11 DACF = 債務調整後的現金流，定義為按替代 成本計算的營運資金變動之前的運營活動產生的現金流，不包括財務費用。
12 淨現金流 = 營運資金變動前的運營現金流- 淨投資（包括其他非控股權益的交易）
11
| E. | 2023 年年度敏感度* |
* 敏感度每年在去年第四季度業績公佈 後修訂一次。敏感度是根據對TotalEnergis在2023年投資組合 的假設得出的估計。根據這些靈敏度的應用，實際結果可能與估計值有很大差異。$-€ 敏感度對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油和化工公司。
** 在80美元/桶的布倫特原油環境中。
| F. | 總結與展望 |
在3月中旬短暫跌破75美元/桶之後， 油價在4月份升至80美元/桶以上，這主要是由於一些歐佩克+國家決定減少產量配額，以穩定 這個以金融危機和衰退擔憂為特徵的市場。
在經歷了幾個季度的異常高的 柴油裂解之後，歐洲煉油利潤率正在放緩，這是由於中國出口推動的經濟增長預期降低和產品庫存增加 ，以及歐洲禁運後俄羅斯資金流重組的速度快於預期。未來幾周，美國進入汽油駕駛季節，以及 全球航空燃料空中交通的復甦，可能會支撐對 石油產品的需求。
鑑於最近幾個月石油和天然氣價格的變化以及對價格 公式的滯後效應，TotalEnergies預計，到2023年第二季度，其液化天然氣的平均銷售價格應在10-12美元/百萬英熱單位之間。
鑑於 冬季末的高庫存水平，在液化天然氣產量增長有限的背景下，預計歐洲和亞洲的天然氣價格將在第二季度保持穩定，然後在2023年下半年反彈，這得益於歐洲在冬季前的天然氣補貨以及中國的需求復甦。期貨市場 預計2023-24年冬季的價格將在18美元/百萬英熱單位之間。
TotalEnergies預計，2023年第二季度 的碳氫化合物產量約為2.5 mBoe/d，液化天然氣銷售將受益於弗裏波特液化天然氣的重啟，鑑於法國罷工的結束，煉油廠的利用率 將高達80％以上。
該公司確認其2023年淨投資在160億至180億美元之間 的指導方針，其中包括50億美元的低碳能源。
12
前瞻性陳述
本文件可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性 陳述，尤其是關於TotalEnergies的財務狀況、 經營業績、業務活動和產業戰略的陳述。本文件還可能包含有關 TotalEnergies 的觀點、目標、改進領域和目標的聲明，包括有關氣候變化和碳中和 （淨零排放）的聲明。雄心壯志表達了TotalEnergies期望的結果，具體規定要部署的手段不完全依賴於TotalEnergies。這些前瞻性陳述通常可以通過使用未來時態或條件時態 或前瞻性詞來識別，例如 “願景”、“打算”、“預期”、“相信”、“考慮”、 “計劃”、“期望”、“思考”、“目標” 或類似術語。本文件中包含的這些 前瞻性陳述基於在給定的經濟、 競爭和監管環境中編制的經濟數據、估計和假設，截至本文件發佈之日，TotalEnergies認為這些陳述是合理的。
這些前瞻性陳述不是 的歷史數據，不應被解釋為所宣佈的觀點、目的或目標將得到實現的保證。它們 將來可能會被證明不準確，並且可能會演變或修改，實際結果與最初估計的結果之間存在顯著差異 ，這是由於不確定性主要與經濟、金融、競爭和監管環境有關， 或者風險因素的發生，例如尤其是原油和天然氣的價格波動， 需求和石油產品價格的演變，這些變化在生產結果和儲量估算中，降低成本的能力 和在不適當地幹擾業務運營的情況下提高運營效率、法律法規的變化，包括與 環境和氣候相關的法律和法規的變化、貨幣波動以及經濟和政治發展、市場狀況的變化、 的市場份額損失和消費者偏好變化或 COVID-19 疫情等流行病。此外，某些財務信息 基於估計，特別是在評估資產的可收回價值以及與 相關的資產的潛在減值時。
除了根據適用的證券法的要求披露 重要信息的持續義務外，TotalEnergies沒有任何意圖或義務在本文件發佈後更新前瞻性 陳述，即使新的信息、未來事件或其他情況使這些陳述不正確 或具有誤導性。
有關其他因素，您應閲讀 “第 3 項。-3.1 風險因素” 下的 信息，“第 4 項。公司信息”，“第 5 項。 運營和財務回顧與展望” 和 “第 11 項。TotalEnergies截至2022年12月31日止年度的20-F表格中有關市場風險的定量和定性披露” 。
13
按分段劃分的運營 信息
公司的產量 （勘探與生產 + 綜合液化天然氣）
14
下游（煉油 和化學品以及營銷與服務）
| * | 烯烴、聚合物。 |
集成電源
15
| (1) | 包括阿達尼綠色能源有限公司總產能的20％、Clearway Energy Group的50％以及自23年第一季度起 佔Casa dos Ventos總產能的49％。 |
| (2) | 期末數據。 |
淨收益調整項目 （總能源份額）
16
將 淨收益（總能源份額）與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行對賬
投資 — 撤資
| * | 可再生能源項目的債務變化（TotalEnergies股份和合作夥伴份額）。 |
17
現金 流量
| * | 營運資金變動前的運營現金流定義為按重置成本計算的營運資本變動之前來自運營活動的現金流 ，不包括綜合液化天然氣和綜合電力行業的 合同的按市值計價的影響，包括出售可再生能源項目產生的資本收益。 已重報歷史 數據，以抵消綜合液化天然氣和綜合電力行業合同公允估值的影響。 |
| ** | 列報的營運資金變化不包括綜合液化天然氣和 綜合電力行業合同的按市值計價影響。 |
傳動比率
| (1) | 不包括租賃應收賬款和租賃債務。 |
| (2) | 包括作為公司在有組織市場上活動的一部分而持有的初始利潤 。 |
18
按平均使用資本返回
截至 2023 年 3 月 31 日的十二 個月
2022 年完整 年
| * | 按重置成本（不包括税後庫存影響）計算。 |
主要 指標
| 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |
| €/$ | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.12 |
| 布倫特 ($/b) | 81.2 | 88.8 | 100.8 | 113.9 | 102.2 |
| 液體平均價格* ($/b) | 73.4 | 80.6 | 93.6 | 102.9 | 90.1 |
| 平均汽油價格* (1)($/mbtu) | 8.89 | 12.74 | 16.83 | 11.01 | 12.27 |
| 液化天然氣平均價格** (1)($/mbtu) | 13.27 | 14.83 | 21.51 | 13.96 | 13.60 |
| 可變成本利潤率，歐洲煉油*** ($/t) | 87.8 | 73.6 | 99.2 | 145.7 | 46.3 |
* 以美元計算的銷售額/合併關聯公司的銷售額。
** 合併後關聯公司和股權關聯公司的銷售額（以美元計）/銷量 。
(1)未將 賬户天然氣和液化天然氣交易活動考慮在內，預計其結果將大大高於2021年第三季度，從而抓住了在當前高天然氣現貨價格環境下大型液化天然氣交易投資組合產生的 優化機會。
*** 該指標代表 TotalEnergies 歐洲煉油業務實現的可變成本平均利潤率 （等於 TotalEnergies 歐洲煉油實現的精煉產品銷售 與原油購買量以及相關的可變成本之間的差額，除以 除以煉油廠吞吐量（以噸為單位）。
免責聲明：數據基於TotalEnergies的 報告，未經審計。
19
| 重報了綜合液化天然氣和一體化 電力細分市場的2021年和2022年關鍵數據 |
| 1。集成式 液化天然氣 |
| 1.1 運營數據 |
* 公司的股權產量可能由TotalEnergies或合資企業出售。
1.2 重述的關鍵數字
| 以 百萬美元計 | 2021 | 2022 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 |
| 調整後 淨營業收入 | 5,591 | 11,169 | 3,133 | 2,215 | 3,413 | 2,408 |
| 包括 來自股權關聯公司的調整後收入 | 2,659 | 5,637 | 1,404 | 1,192 | 1,828 | 1,213 |
| 有機 投資 | 2,061 | 519 | (61) | 171 | 213 | 195 |
| 淨收購 | (910) | (47) | (20) | (36) | (10) | 19 |
| 淨投資 | 1,151 | 472 | (81) | 135 | 203 | 214 |
包括 集中管理2022年以來與液化天然氣、天然氣和電力 活動單一市場準入相關的資產負債表頭寸（包括追加保證金）。
天然氣和液化天然氣頭寸公允價值變動的影響 分配給綜合液化天然氣行業的營業收入
電力狀況公允價值變動的影響 分配給綜合電力行業的營業收入。
該細分市場在營運資金變動前的 運營現金流（DACF）13 2021年為54.04億美元，2022年為97.84億美元， 2022年第一季度為24.92億美元，2022年第二季度為21.12億美元，2022年第三季度 為24.92億美元，2022年第四季度為26.88億美元。
13DACF = 債務調整後的現金流。該分部運營資本變動之前的運營現金流定義為按重置成本計算的營運資本變動之前來自運營活動的 現金流，不包括財務費用，與租賃相關的現金流（不包括按公允價值確認的合同對該行業的影響）除外。
20
除與租賃合同相關的融資費用外，該細分市場的運營 運營現金流在2021年為27.65億美元，2022年為96.04億美元 ，2022年第一季度為22.19億美元，2022年第二季度為38.02億美元，2022年第三季度為34.49億美元，2022年第四季度為1.34億美元。
期末該細分市場的使用資本 為：2021年為466.54億美元，2022年為336.71億美元，2022年第一季度 為448.03億美元，2022年第二季度為416.06億美元， 在2022年第三季度為377.42億美元，2022年第四季度為336.71億美元 。
| 2 | 集成電源 |
| 2.1 | 運營數據 |
| (1) | 包括自2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源有限公司總產能的 20%。 |
| (2) | 包括自2022年第三季度起生效的Clearway Energy Group總產能的 50%。 |
| (3) | 週期數據 的結尾。 |
| (4) | 太陽能、 風能、水力發電和聯合循環燃氣輪機 (CCGT) 發電廠。 |
| 2.2 | 重述的關鍵數字 |
| 以 百萬美元計 | 2021 | 2022 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 |
| 調整後 淨營業收入 | 652 | 975 | (82) | 340 | 236 | 481 |
| 包括 來自股權關聯公司的調整後收入 | 37 | 201 | 26 | 27 | 60 | 88 |
| 有機 投資 | 1,280 | 1,385 | 319 | 170 | 440 | 455 |
| 淨收購 | 2,075 | 2,136 | 661 | (22) | 1,728 | (230) |
| 淨投資 | 3,355 | 3,521 | 980 | 148 | 2,168 | 225 |
不包括 自2022年以來與液化天然氣、天然氣和電力 活動單一市場準入相關的資產負債表頭寸的集中管理（包括追加保證金）。
天然氣和液化天然氣頭寸公允價值變動的影響 分配給綜合液化天然氣行業的營業收入
電力狀況公允價值變動的影響 分配給綜合電力行業的營業收入。
該細分市場在營運資金變動前的 運營現金流（DACF）14 2021年為7.2億美元，2022年為9.7億美元，2022年第一季度為9300萬美元， 2022年第二季度為2.48億美元，2022年第三季度為1.91億美元，2022年第四季度為4.39億美元。
該細分市場不包括融資 費用（與租賃合同相關的費用除外）的運營現金流在2021年為35.92億美元，2022年為6600萬美元， 為19.04億美元，2022年第二季度為1.68億美元，2022年第三季度為9.41億美元，2022年第四季度為8.61億美元 。
期末該細分市場的使用資本 為：2021年為93.24億美元，2022年為162.25億美元，2022年第一季度 為99.37億美元，2022年第二季度為125.68億美元， 在2022年第三季度為171.81億美元，2022年第四季度為162.25億美元 。
14 DACF = 債務調整後的現金流。該分部運營資本變動前的運營現金流 定義為按重置成本計算的營運資本變動 之前的運營活動現金流，不包括財務費用，與租賃相關的現金流，不包括按公允價值確認的合同對該行業的影響，包括出售可再生能源項目的資本收益。
21
合併損益表
| 總能量 | ||||||
| （未經審計） | ||||||
| 1st25美分硬幣 | 4第四25美分硬幣 | 1st25美分硬幣 | ||||
| (M$)(a) | 2023 | 2022 | 2022 | |||
| 銷售 | 62,603 | 68,582 | 68,606 | |||
| 消費税 | (4,370) | (4,629) | (4,656) | |||
| 銷售收入 | 58,233 | 63,953 | 63,950 | |||
| 扣除庫存變動後的採購 | (38,351) | (41,555) | (39,648) | |||
| 其他運營費用 | (7,785) | (7,354) | (7,623) | |||
| 勘探成本 | (92) | (250) | (861) | |||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,062) | (2,505) | (3,679) | |||
| 其他收入 | 341 | 584 | 143 | |||
| 其他費用 | (300) | (2,828) | (2,290) | |||
| 債務的財務利息 | (710) | (719) | (462) | |||
| 來自現金和現金等價物的財務收入和支出 | 393 | 357 | 214 | |||
| 淨負債成本 | (317) | (362) | (248) | |||
| 其他財務收入 | 258 | 266 | 203 | |||
| 其他財務費用 | (183) | (150) | (135) | |||
| 來自股權關聯公司的淨收益（虧損） | 960 | (281) | 43 | |||
| 所得税 | (4,071) | (6,077) | (4,804) | |||
| 合併淨收益 | 5,631 | 3,441 | 5,051 | |||
| 總能源份額 | 5,557 | 3,264 | 4,944 | |||
| 非控股權益 | 74 | 177 | 107 | |||
| 每股收益 ($) | 2.23 | 1.27 | 1.87 | |||
| 全面攤薄後每股收益 (美元) | 2.21 | 1.26 | 1.85 | |||
| (a) 每股金額除外。 | ||||||
22
| 綜合收益綜合表 | |||||
| 總能量 | |||||
| （未經審計） | |||||
| 1st25美分硬幣 | 4第四25美分硬幣 | 1st25美分硬幣 | |||
| (M$) | 2023 | 2022 | 2022 | ||
| 合併淨收益 | 5,631 | 3,441 | 5,051 | ||
| 其他綜合收入 | |||||
| 精算收益和虧損 | 3 | 387 | - | ||
| 股票工具投資公允價值的變化 | 4 | (2) | 3 | ||
| 税收影響 | (8) | (56) | 11 | ||
| 母公司生成的貨幣折算調整 | 1,466 | 6,800 | (1,750) | ||
| 不可重新歸類為損益的項目 | 1,465 | 7,129 | (1,736) | ||
| 貨幣折算調整 | (1,250) | (3,672) | 1,012 | ||
| 現金流對衝 | 1,202 | (9,669) | (263) | ||
| 外幣基差的變化 | (3) | (14) | 49 | ||
| 股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | (98) | 842 | (84) | ||
| 其他 | 3 | 3 | - | ||
| 税收影響 | (336) | 2,932 | 53 | ||
| 可能重新歸類為損益的項目 | (482) | (9,578) | 767 | ||
| 其他綜合收益總額（淨額） | 983 | (2,449) | (969) | ||
| 綜合收入 | 6,614 | 992 | 4,082 | ||
| 總能源份額 | 6,550 | 792 | 3,953 | ||
| 非控股權益 | 64 | 200 | 129 | ||
23
| 合併資產負債表 | |||||
| 總能量 | |||||
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
3月31日 2022 | |||
| (M$) | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||
| 資產 | |||||
| 非流動資產 | |||||
| 無形資產，淨額 | 33,234 | 31,931 | 32,504 | ||
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 107,499 | 107,101 | 104,450 | ||
| 股權關聯公司：投資和貸款 | 29,997 | 27,889 | 29,334 | ||
| 其他投資 | 1,209 | 1,051 | 1,490 | ||
| 非流動金融資產 | 2,357 | 2,731 | 1,490 | ||
| 遞延所得税 | 4,772 | 5,049 | 5,299 | ||
| 其他非流動資產 | 2,709 | 2,388 | 3,033 | ||
| 非流動資產總額 | 181,777 | 178,140 | 177,600 | ||
| 流動資產 | |||||
| 庫存，淨額 | 22,786 | 22,936 | 24,456 | ||
| 應收賬款，淨額 | 24,128 | 24,378 | 32,000 | ||
| 其他流動資產 | 28,153 | 36,070 | 50,976 | ||
| 流動金融資產 | 7,535 | 8,746 | 7,415 | ||
| 現金和現金等價物 | 27,985 | 33,026 | 31,276 | ||
| 歸類為待售資產 | 668 | 568 | 856 | ||
| 流動資產總額 | 111,255 | 125,724 | 146,979 | ||
| 總資產 | 293,032 | 303,864 | 324,579 | ||
| 負債和股東權益 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 普通股 | 7,828 | 8,163 | 8,137 | ||
| 實收盈餘和留存收益 | 123,357 | 123,951 | 123,008 | ||
| 貨幣折算調整 | (12,784) | (12,836) | (13,643) | ||
| 庫存股 | (2,820) | (7,554) | (1,022) | ||
| 股東權益總額——總能源份額 | 115,581 | 111,724 | 116,480 | ||
| 非控股權益 | 2,863 | 2,846 | 3,375 | ||
| 股東權益總額 | 118,444 | 114,570 | 119,855 | ||
| 非流動負債 | |||||
| 遞延所得税 | 11,300 | 11,021 | 11,281 | ||
| 僱員福利 | 1,840 | 1,829 | 2,610 | ||
| 準備金和其他非流動負債 | 21,270 | 21,402 | 21,649 | ||
| 非流動金融債務 | 42,915 | 45,264 | 46,546 | ||
| 非流動負債總額 | 77,325 | 79,516 | 82,086 | ||
| 流動負債 | |||||
| 應付賬款 | 36,037 | 41,346 | 46,869 | ||
| 其他債權人和應計負債 | 42,578 | 52,275 | 56,972 | ||
| 當期借款 | 17,884 | 15,502 | 18,252 | ||
| 其他流動金融負債 | 597 | 488 | 502 | ||
| 與歸類為待售資產直接相關的負債 | 167 | 167 | 43 | ||
| 流動負債總額 | 97,263 | 109,778 | 122,638 | ||
| 負債和股東權益總額 | 293,032 | 303,864 | 324,579 |
24
| 合併現金流量表 | |||||
| 總能量 | |||||
| （未經審計） | |||||
| 1st25美分硬幣 | 4第四25美分硬幣 | 1st25美分硬幣 | |||
| (M$) | 2023 | 2022 | 2022 | ||
| 來自經營活動的現金流 | |||||
| 合併淨收益 | 5,631 | 3,441 | 5,051 | ||
| 折舊、損耗、攤銷和減值 | 3,187 | 2,749 | 4,578 | ||
| 非流動負債、估值補貼和遞延税 | 314 | (75) | 2,538 | ||
| 資產處置的 (收益) 損失 | (252) | 2,192 | (13) | ||
| 未分配關聯公司的股權收益 | (349) | 1,506 | 262 | ||
| 營運資金（增加）減少 | (3,419) | (3,791) | (4,923) | ||
| 其他變動，淨額 | 21 | (404) | 124 | ||
| 經營活動產生的現金流 | 5,133 | 5,618 | 7,617 | ||
| 用於投資活動的現金流 | |||||
| 無形資產和不動產、廠房和設備增設 | (4,968) | (4,097) | (3,457) | ||
| 收購子公司，扣除收購的現金 | (136) | (4) | - | ||
| 對股權關聯公司和其他證券的投資 | (1,407) | (260) | (89) | ||
| 非流動貸款增加 | (389) | (211) | (241) | ||
| 支出總額 | (6,900) | (4,572) | (3,787) | ||
| 處置無形資產和不動產、廠房和設備所得收益 | 68 | 113 | 177 | ||
| 出售子公司的收益，扣除出售的現金 | 183 | 160 | 88 | ||
| 處置非流動投資的收益 | 49 | 23 | 215 | ||
| 償還非流動貸款 | 238 | 595 | 929 | ||
| 撤資總額 | 538 | 891 | 1,409 | ||
| 用於投資活動的現金流 | (6,362) | (3,681) | (2,378) | ||
| 用於融資活動的現金流 | |||||
| 股票發行（償還）： | |||||
| - 母公司股東 | - | - | - | ||
| -國庫股 | (2,103) | (2,551) | (1,176) | ||
| 已支付的股息： | |||||
| -母公司股東 | (1,844) | (4,356) | (1,928) | ||
| -非控股權益 | (21) | (12) | (22) | ||
| 永久次級票據的淨髮行（還款） | - | - | 1,958 | ||
| 永久次級票據的付款 | (158) | (51) | (136) | ||
| 其他涉及非控股權益的交易 | (86) | (82) | 5 | ||
| 非流動債務的淨髮行（償還） | 118 | 425 | 34 | ||
| 當前借款增加（減少） | (1,274) | (3,500) | 657 | ||
| 流動金融資產和負債增加（減少） | 1,394 | 3,554 | 5,594 | ||
| 來自（用於）融資活動的現金流 | (3,974) | (6,573) | 4,986 | ||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (5,203) | (4,636) | 10,225 | ||
| 匯率的影響 | 162 | 1,721 | (291) | ||
| 期初的現金和現金等價物 | 33,026 | 35,941 | 21,342 | ||
| 期末的現金和現金等價物 | 27,985 | 33,026 | 31,276 | ||
25
| 合併股東權益變動表 | ||||||||||||
| 總能量 | ||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||
| 已發行的普通股 股 | 付費 | 貨幣 | 國庫 股票 | 股東 | 非- | 總計 | ||||||
| (M$) | 數字 | 金額 | 剩餘
和 已保留 收益 |
翻譯 調整 |
數字 | 金額 |
股權
- |
控制 利息 |
股東們 股權 | |||
| 截至2022年1月1日 | 2,640,429,329 | 8,224 | 117,849 | (12,671) | (33,841,104) | (1,666) | 111,736 | 3,263 | 114,999 | |||
| 2022 年第一季度的淨收入 | - | - | 4,944 | - | - | - | 4,944 | 107 | 5,051 | |||
| 其他綜合收入 | - | - | (19) | (972) | - | - | (991) | 22 | (969) | |||
| 綜合收入 | - | - | 4,925 | (972) | - | - | 3,953 | 129 | 4,082 | |||
| 分紅 | - | - | - | - | - | - | - | (22) | (22) | |||
| 普通股的發行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 購買庫存股 | - | - | - | - | (22,378,128) | (1,176) | (1,176) | - | (1,176) | |||
| 出售庫存股(a) | - | - | (315) | - | 6,168,047 | 315 | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 92 | - | - | - | 92 | - | 92 | |||
| 取消共享 | (30,665,526) | (87) | (1,418) | - | 30,665,526 | 1,505 | - | - | - | |||
| 永久次級票據的淨髮行（還款） | - | - | 1,958 | - | - | - | 1,958 | - | 1,958 | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (96) | - | - | - | (96) | - | (96) | |||
|
其他具有非控股權益的業務 |
- | - | (1) | - | - | - | (1) | 6 | 5 | |||
| 其他物品 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | (1) | 13 | |||
| 截至2022年3月31日 | 2,609,763,803 | 8,137 | 123,008 | (13,643) | (19,385,659) | (1,022) | 116,480 | 3,375 | 119,855 | |||
| 2022 年 4 月 1 日至 12 月 31 日的淨收入 | - | - | 15,582 | - | - | - | 15,582 | 411 | 15,993 | |||
| 其他綜合收入 | - | - | (2,914) | 798 | - | - | (2,116) | (24) | (2,140) | |||
| 綜合收入 | - | - | 12,668 | 798 | - | - | 13,466 | 387 | 13,853 | |||
| 分紅 | - | - | (9,989) | - | - | - | (9,989) | (514) | (10,503) | |||
| 普通股的發行 | 9,367,482 | 26 | 344 | - | - | - | 370 | - | 370 | |||
| 購買庫存股 | - | - | - | - | (117,829,615) | (6,535) | (6,535) | - | (6,535) | |||
| 出售庫存股(a) | - | - | (3) | - | 27,607 | 3 | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 137 | - | - | - | 137 | - | 137 | |||
| 取消共享 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 永久次級票據的淨髮行（還款） | - | - | (2,002) | - | - | - | (2,002) | - | (2,002) | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (235) | - | - | - | (235) | - | (235) | |||
|
其他具有非控股權益的業務 |
- | - | 46 | 9 | - | - | 55 | 31 | 86 | |||
| 其他物品 | - | - | (23) | - | - | - | (23) | (433) | (456) | |||
| 截至2022年12月31日 | 2,619,131,285 | 8,163 | 123,951 | (12,836) | (137,187,667) | (7,554) | 111,724 | 2,846 | 114,570 | |||
| 2023 年第一季度的淨收益 | - | - | 5,557 | - | - | - | 5,557 | 74 | 5,631 | |||
| 其他綜合收入 | - | - | 913 | 80 | - | - | 993 | (10) | 983 | |||
| 綜合收入 | - | - | 6,470 | 80 | - | - | 6,550 | 64 | 6,614 | |||
| 分紅 | - | - | - | - | - | - | - | (21) | (21) | |||
| 普通股的發行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 購買庫存股 | - | - | - | - | (33,842,858) | (2,703) | (2,703) | - | (2,703) | |||
| 出售庫存股(a) | - | - | (395) | - | 6,446,384 | 395 | - | - | - | |||
| 基於股份的支付 | - | - | 54 | - | - | - | 54 | - | 54 | |||
| 取消共享 | (128,869,261) | (335) | (6,707) | - | 128,869,261 | 7,042 | - | - | - | |||
| 永久次級票據的淨髮行（還款） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 永久次級票據的付款 | - | - | (77) | - | - | - | (77) | - | (77) | |||
|
其他具有非控股權益的業務 |
- | - | 39 | (28) | - | - | 11 | (25) | (14) | |||
| 其他物品 | - | - | 22 | - | - | - | 22 | (1) | 21 | |||
| 截至2023年3月31日 | 2,490,262,024 | 7,828 | 123,357 | (12,784) | (35,714,880) | (2,820) | 115,581 | 2,863 | 118,444 | |||
| (a)與績效分成補助相關的庫存股。 | ||||||||||||
26
| 按業務部門劃分的信息 | |||||||
| 總能量 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
1st 2023 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,872 | 8,555 | 1,954 | 24,855 | 22,359 | 8 | - | 62,603 |
| 細分市場間銷售 | 5,999 | 1,685 | 10,728 | 9,061 | 120 | 57 | (27,650) | - |
| 消費税 | - | - | - | (184) | (4,186) | - | - | (4,370) |
| 銷售收入 | 10,871 | 10,240 | 12,682 | 33,732 | 18,293 | 65 | (27,650) | 58,233 |
| 運營費用 | (9,445) | (9,831) | (4,762) | (31,892) | (17,787) | (161) | 27,650 | (46,228) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (288) | (47) | (2,066) | (414) | (224) | (23) | - | (3,062) |
| 營業收入 | 1,138 | 362 | 5,854 | 1,426 | 282 | (119) | - | 8,943 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 804 | (70) | 68 | 52 | 243 | (21) | - | 1,076 |
| 淨營業收入税 | (205) | (111) | (3,398) | (325) | (119) | 63 | - | (4,095) |
| 淨營業收入 | 1,737 | 181 | 2,524 | 1,153 | 406 | (77) | - | 5,924 |
| 淨負債的淨成本 | (293) | |||||||
| 非控股權益 | (74) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | 5,557 |
1st 2023 年季度（調整）(a)
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | (76) | - | - | - | - | - | - | (76) |
| 細分市場間銷售 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (76) | - | - | - | - | - | - | (76) |
| 運營費用 | (300) | (70) | (8) | (424) | (101) | - | - | (903) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | - | - | - | (36) | - | - | - | (36) |
| 營業收入 (b) | (376) | (70) | (8) | (460) | (101) | - | - | (1,015) |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (4) | (111) | (73) | (37) | 217 | - | - | (8) |
| 淨營業收入税 | 45 | (8) | (48) | 32 | 10 | - | - | 31 |
| 淨營業收入 (b) | (335) | (189) | (129) | (465) | 126 | - | - | (992) |
| 淨負債的淨成本 | 8 | |||||||
| 非控股權益 | - | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | (984) | |||||||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||
| (b) 其中存貨估值的影響 | ||||||||
| -關於營業收入 | - | - | (415) | (87) | - | |||
| -按淨營業收入計算 | - | - | (327) | (64) | - | |||
1st 2023 年季度（調整後）
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,948 | 8,555 | 1,954 | 24,855 | 22,359 | 8 | - | 62,679 |
| 細分市場間銷售 | 5,999 | 1,685 | 10,728 | 9,061 | 120 | 57 | (27,650) | - |
| 消費税 | - | - | - | (184) | (4,186) | - | - | (4,370) |
| 銷售收入 | 10,947 | 10,240 | 12,682 | 33,732 | 18,293 | 65 | (27,650) | 58,309 |
| 運營費用 | (9,145) | (9,761) | (4,754) | (31,468) | (17,686) | (161) | 27,650 | (45,325) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (288) | (47) | (2,066) | (378) | (224) | (23) | - | (3,026) |
| 調整後的營業收入 | 1,514 | 432 | 5,862 | 1,886 | 383 | (119) | - | 9,958 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 808 | 41 | 141 | 89 | 26 | (21) | - | 1,084 |
| 淨營業收入税 | (250) | (103) | (3,350) | (357) | (129) | 63 | - | (4,126) |
| 調整後的淨營業收入 | 2,072 | 370 | 2,653 | 1,618 | 280 | (77) | - | 6,916 |
| 淨負債的淨成本 | (301) | |||||||
| 非控股權益 | (74) | |||||||
| 調整後淨收益——總能源份額 | 6,541 |
1st 2023 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 支出總額 | 1,195 | 1,234 | 4,052 | 225 | 159 | 35 | - | 6,900 |
| 撤資總額 | 49 | 149 | 31 | 8 | 301 | - | - | 538 |
| 經營活動產生的現金流 | 3,536 | (1,285) | 4,536 | (851) | (673) | (130) | - | 5,133 |
27
| 按業務部門劃分的信息 | |||||||
| 總能量 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
4th 2022 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,628 | 10,055 | 2,600 | 26,650 | 24,637 | 12 | - | 68,582 |
| 細分市場間銷售 | 5,783 | 1,807 | 12,866 | 11,730 | 274 | 63 | (32,523) | - |
| 消費税 | - | - | - | (199) | (4,430) | - | - | (4,629) |
| 銷售收入 | 10,411 | 11,862 | 15,466 | 38,181 | 20,481 | 75 | (32,523) | 63,953 |
| 運營費用 | (8,361) | (9,836) | (6,173) | (37,107) | (19,939) | (266) | 32,523 | (49,159) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (405) | (54) | (1,343) | (393) | (276) | (34) | - | (2,505) |
| 營業收入 | 1,645 | 1,972 | 7,950 | 681 | 266 | (225) | - | 12,289 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 1,150 | 103 | (3,874) | 161 | (62) | 113 | - | (2,409) |
| 淨營業收入税 | (269) | (112) | (4,635) | (898) | (113) | 22 | - | (6,005) |
| 淨營業收入 | 2,526 | 1,963 | (559) | (56) | 91 | (90) | - | 3,875 |
| 淨負債的淨成本 | (434) | |||||||
| 非控股權益 | (177) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | 3,264 | |||||||
4th 2022 年季度（調整）(a)
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 細分市場間銷售 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | 69 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 運營費用 | 382 | 1,719 | (108) | (821) | (211) | (88) | - | 873 |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (108) | - | 844 | - | (37) | - | - | 699 |
| 營業收入 (b) | 343 | 1,719 | 736 | (821) | (248) | (88) | - | 1,641 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (195) | (113) | (4,025) | (101) | (9) | - | - | (4,443) |
| 淨營業收入税 | (30) | (124) | (798) | (621) | 14 | 23 | - | (1,536) |
| 淨營業收入 (b) | 118 | 1,482 | (4,087) | (1,543) | (243) | (65) | - | (4,338) |
| 淨負債的淨成本 | 8 | |||||||
| 非控股權益 | 33 | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | (4,297) | |||||||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||
| (b) 其中存貨估值的影響 | ||||||||
| -關於營業收入 | - | - | (712) | (184) | - | |||
| -按淨營業收入計算 | - | - | (586) | (137) | - | |||
4th 2022 年季度（調整後）
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,559 | 10,055 | 2,600 | 26,650 | 24,637 | 12 | - | 68,513 |
| 細分市場間銷售 | 5,783 | 1,807 | 12,866 | 11,730 | 274 | 63 | (32,523) | - |
| 消費税 | - | - | - | (199) | (4,430) | - | - | (4,629) |
| 銷售收入 | 10,342 | 11,862 | 15,466 | 38,181 | 20,481 | 75 | (32,523) | 63,884 |
| 運營費用 | (8,743) | (11,555) | (6,065) | (36,286) | (19,728) | (178) | 32,523 | (50,032) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (297) | (54) | (2,187) | (393) | (239) | (34) | - | (3,204) |
| 調整後的營業收入 | 1,302 | 253 | 7,214 | 1,502 | 514 | (137) | - | 10,648 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 1,345 | 216 | 151 | 262 | (53) | 113 | - | 2,034 |
| 淨營業收入税 | (239) | 12 | (3,837) | (277) | (127) | (1) | - | (4,469) |
| 調整後的淨營業收入 | 2,408 | 481 | 3,528 | 1,487 | 334 | (25) | - | 8,213 |
| 淨負債的淨成本 | (442) | |||||||
| 非控股權益 | (210) | |||||||
| 調整後淨收益——總能源份額 | 7,561 | |||||||
4th 2022 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 支出總額 | 310 | 640 | 2,478 | 588 | 507 | 49 | - | 4,572 |
| 撤資總額 | 319 | 186 | 215 | 125 | 42 | 4 | - | 891 |
| 來自運營活動的現金 流 | 134 | 861 | 4,035 | 232 | 707 | (351) | - | 5,618 |
28
| 按業務部門劃分的信息 | |||||||
| 總能量 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
2022 年第一季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,507 | 6,787 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,606 |
| 細分市場間銷售 | 3,498 | 521 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (27,444) | - |
| 消費税 | - | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 9,005 | 7,308 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (27,444) | 63,950 |
| 運營費用 | (6,886) | (7,294) | (5,708) | (37,411) | (17,984) | (293) | 27,444 | (48,132) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (278) | (43) | (2,661) | (380) | (273) | (44) | - | (3,679) |
| 營業收入 | 1,841 | (29) | 7,600 | 2,302 | 695 | (270) | - | 12,139 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (2,495) | (5) | 242 | 156 | (42) | 108 | - | (2,036) |
| 淨營業收入税 | (261) | (33) | (3,863) | (525) | (225) | 105 | - | (4,802) |
| 淨營業收入 | (915) | (67) | 3,979 | 1,933 | 428 | (57) | - | 5,301 |
| 淨負債的淨成本 | (250) | |||||||
| 非控股權益 | (107) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | 4,944 | |||||||
2022 年第一季度 （調整）(a)
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | (3) | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
| 細分市場間銷售 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (3) | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
| 運營費用 | (107) | (10) | (791) | 947 | 268 | (132) | - | 175 |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | - | - | (493) | - | (29) | (9) | - | (531) |
| 營業收入 (b) | (110) | 5 | (1,284) | 947 | 239 | (141) | - | (344) |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (3,948) | 9 | (14) | 117 | (3) | 106 | - | (3,733) |
| 淨營業收入税 | 10 | 1 | 262 | (251) | (80) | 20 | - | (38) |
| 淨營業收入 (b) | (4,048) | 15 | (1,036) | 813 | 156 | (15) | - | (4,115) |
| 淨負債的淨成本 | 113 | |||||||
| 非控股權益 | (31) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | (4,033) | |||||||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||
| (b) 其中存貨估值的影響 | ||||||||
| -關於營業收入 | - | - | 947 | 308 | - | |||
| -按淨營業收入計算 | - | - | 845 | 228 | - | |||
2022 年第一季度 （調整後）
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,510 | 6,772 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,594 |
| 細分市場間銷售 | 3,498 | 521 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (27,444) | - |
| 消費税 | - | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 9,008 | 7,293 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (27,444) | 63,938 |
| 運營費用 | (6,779) | (7,284) | (4,917) | (38,358) | (18,252) | (161) | 27,444 | (48,307) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (278) | (43) | (2,168) | (380) | (244) | (35) | - | (3,148) |
| 調整後的營業收入 | 1,951 | (34) | 8,884 | 1,355 | 456 | (129) | - | 12,483 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 1,453 | (14) | 256 | 39 | (39) | 2 | - | 1,697 |
| 淨營業收入税 | (271) | (34) | (4,125) | (274) | (145) | 85 | - | (4,764) |
| 調整後的淨營業收入 | 3,133 | (82) | 5,015 | 1,120 | 272 | (42) | - | 9,416 |
| 淨負債的淨成本 | (363) | |||||||
| 非控股權益 | (76) | |||||||
| 調整後淨收益——總能源份額 | 8,977 | |||||||
2022 年第一季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 支出總額 | 290 | 1,149 | 1,971 | 228 | 140 | 9 | - | 3,787 |
| 撤資總額 | 844 | 171 | 283 | 27 | 79 | 5 | - | 1,409 |
| 經營活動產生的現金流 | 2,219 | (1,904) | 5,768 | 1,107 | 898 | (471) | - | 7,617 |
29
| 按業務部門對信息與合併財務報表進行核對 | |||||||
| 總能量 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
| 合併 | |||||
| 1st2023 年季度 | 聲明 | ||||
| (M$) | 調整後 | 調整(a) | 佔總收入的 | ||
| 銷售 | 62,679 | (76) | 62,603 | ||
| 消費税 | (4,370) | - | (4,370) | ||
| 銷售收入 | 58,309 | (76) | 58,233 | ||
| 扣除庫存變動後的購買 | (37,479) | (872) | (38,351) | ||
| 其他運營 費用 | (7,752) | (33) | (7,785) | ||
| 勘探 成本 | (94) | 2 | (92) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、 損耗和減值 | (3,026) | (36) | (3,062) | ||
| 其他 收入 | 77 | 264 | 341 | ||
| 其他費用 | (137) | (163) | (300) | ||
| 債務的財務 利息 | (710) | - | (710) | ||
| 來自現金和現金等價物的財務 收入和支出 | 373 | 20 | 393 | ||
| 淨負債的成本 | (337) | 20 | (317) | ||
| 其他財務 收入 | 248 | 10 | 258 | ||
| 其他財務 開支 | (183) | - | (183) | ||
| 來自股權關聯公司的淨收益 （虧損） | 1,079 | (119) | 960 | ||
| 所得 税 | (4,090) | 19 | (4,071) | ||
| 合併淨收入 | 6,615 | (984) | 5,631 | ||
| 總能源 份額 | 6,541 | (984) | 5,557 | ||
| 非控制性 權益 | 74 | - | 74 | ||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
| 合併 | |||||
| 1st2022 年季度 | 聲明 | ||||
| (M$) | 調整後 | 調整(a) | 佔總收入的 | ||
| 銷售 | 68,594 | 12 | 68,606 | ||
| 消費税 | (4,656) | - | (4,656) | ||
| 銷售收入 | 63,938 | 12 | 63,950 | ||
| 扣除庫存變動後的購買 | (40,762) | 1,114 | (39,648) | ||
| 其他運營 費用 | (7,409) | (214) | (7,623) | ||
| 勘探 成本 | (136) | (725) | (861) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、 損耗和減值 | (3,148) | (531) | (3,679) | ||
| 其他 收入 | 121 | 22 | 143 | ||
| 其他費用 | (269) | (2,021) | (2,290) | ||
| 債務的財務 利息 | (462) | - | (462) | ||
| 來自現金和現金等價物的財務 收入和支出 | 59 | 155 | 214 | ||
| 淨負債的成本 | (403) | 155 | (248) | ||
| 其他財務 收入 | 119 | 84 | 203 | ||
| 其他財務 開支 | (135) | - | (135) | ||
| 來自股權關聯公司的淨收益 （虧損） | 1,861 | (1,818) | 43 | ||
| 所得 税 | (4,724) | (80) | (4,804) | ||
| 合併淨收入 | 9,053 | (4,002) | 5,051 | ||
| 總能源 份額 | 8,977 | (4,033) | 4,944 | ||
| 非控制性 權益 | 76 | 31 | 107 | ||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
30
總能量
合併財務報表附註
2023 年前三個月
（未經審計）
1) 編制合併財務報表的基礎
合併財務報表根據歐盟 通過的國際財務報告準則（IFRS）和國際會計準則理事會（IASB）發佈的《國際財務報告準則》編制。
截至2023年3月31日， TotalEnergies SE及其子公司（公司）的中期合併財務報表以美元列報，並根據國際會計準則（IAS）34 “中期財務報告” 編制。
截至2023年3月31日適用於合併財務報表的 會計原則與 適用於截至2022年12月31日的財務報表的會計原則一致。
根據國際財務報告準則編制截至2023年3月31日的收盤財務報表要求 總管理層做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響合併財務 報表及其附註中報告的信息。
這些估計、假設和判斷 基於歷史經驗和在編制財務報表之日被認為合理的其他因素。 它們由總管理層持續審查，因此可以根據情況變化或 新信息進行修訂。
主要的估計、判斷和假設 涉及在石油和天然氣活動、資產 減值、員工福利、資產退休義務和所得税中應用成功努力法估算碳氫化合物儲量。截至2022年12月31日的合併財務報表附註 中描述了這些估計和假設。
不同的估計、假設和 判斷可能會對報告的信息產生重大影響，實際結果可能與合併 財務報表及其附註中包含的金額不同。
此外，當任何會計準則或解釋均未涉及特定交易的會計處理 時，公司總管理層將運用 的判斷來定義和適用提供與國際財務報告準則一般概念一致的信息的會計政策：忠實表述、 相關性和重要性。
31
2) 公司結構的變化
2.1) 主要收購和撤資
| Ø | 綜合液化天然氣 |
| · | 2022年6月12日，在徵求有關東北油田（NFE）液化天然氣 天然氣項目合作伙伴選擇的提案後，TotalEnergies與國有公司卡塔爾能源公司（75％）一起獲得了新合資企業（JV）25％的權益。 新合資公司將持有每年3200萬噸（Mtpa）NFE項目的25％權益，相當於一列800萬噸/年的液化天然氣列車。對該項目權益的收購 已於 2023 年 1 月完成。 |
| Ø | 集成電源 |
| · | 2022年10月26日，TotalEnergies和巴西領先的 可再生能源開發商Casa dos Ventos（CDV）宣佈成立一家34％（TTE）/66％（CDV）的合資企業，共同開發、建造和運營Casa Dos Ventos的可再生 投資組合。該投資組合包括在運的700兆瓦的陸上風電容量、在建的1吉瓦的陸上風能、 2.8 GW 的陸上風能和正在開發的1.6吉瓦的太陽能項目 (COD)1 在 5 年內）。此外，新成立的合資企業將有權收購CDV正在或將要開發的現有和新項目 ，因為這些項目已進入執行階段。該交易相當於支付5億美元，收購 合資公司34％的股份可獲得高達3000萬美元的收益。此外，TotalEnergies將可以選擇在2027年額外收購15％的股權。 該交易於 2023 年 1 月完成。 |
| Ø | 勘探與生產 |
| · | 2023年3月，TotalEnergies與CEPSA簽署了一項協議，收購 CEPSA在阿拉伯聯合酋長國的上游資產，生效日期為2023年1月1日。要收購的資產是： |
| o | Satah Al Razboot（SARB）、Umm Lulu、Bin Nasher 和 Al Bateel（SARB 和 Umm Lulu）離岸特許權的20％參與權益。 SARB 和 Umm Lulu 特許權包括兩個主要的海上油田。ADNOC持有該特許權60％的權益，OMV（20％）也持有該特許權的權益。 該特許權由ADNOC Offshore運營。 |
| o | 通過
收購 Cosmo Abu Dhabi 能源勘探與生產公司 20% 的股份，在阿布扎比石油有限公司（ADOC）持有的穆巴拉茲特許權中間接持有 12.88% 的權益Ltd（CEPAD），一家持有ADOC64.4％權益的公司。 穆巴拉茲特許權由四個海上生產油田組成。 |
SARB 和 Umm Lulu 的交易於 2023 年 3 月 15 日完成。穆巴拉茲的交易需要滿足慣例條件 ，包括文件的正式化和最終批准。
2.2) 主要業務合併
| Ø | 勘探與生產 |
| · | 收購SARB和Umm Lulu海上特許權的參與權益 |
根據國際財務報告準則第3號 “業務 組合”，TotalEnergies正在根據現有信息評估可識別的收購資產、負債和或有負債 的公允價值。該評估將在收購之日後的12個月內完成。
1 商業運營日期
32
2.3) 撤資項目
截至2023年3月31日， 在 “待售資產” 中沒有記錄任何重大撤資項目。
| Ø | 勘探與生產 |
根據其低碳戰略， TotalEnergies 於 2022 年 9 月宣佈打算退出加拿大油砂。
截至2023年3月31日，由於不符合國際財務報告準則5的分類標準，子公司 TotalEnergies EP Canada未在合併財務報表中列為待售資產。
| Ø | 營銷與服務 |
2023年3月16日，TotalEnergies 和Alimentation Couche-Tard簽署了涵蓋TotalEnergies在四個歐洲國家的零售網絡的協議。作為 該協議的一部分，TotalEnergies將與比利時和盧森堡的Couche-Tard聯手，將其在德國和 荷蘭的網絡轉移到荷蘭。
這項 計劃中的交易需要滿足通常的完成條件，包括僱員代表的磋商程序 和獲得競爭主管機構的強制授權。
截至2023年3月31日 ，該項目對合並財務報表沒有影響。
3) 業務板塊信息
業務板塊的描述
按業務分部劃分的財務信息根據內部報告制度報告 ，顯示內部分部信息，這些信息用於管理和衡量TotalEnergies的 業績，並由公司的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
在合併和分部間調整之前，運營利潤和資產按業務 細分市場細分。
業務部門之間的銷售價格接近市場 價格。
液化天然氣和電力綜合價值鏈的盈利增長 是TotalEnergies戰略的兩個關鍵軸心。
為了提高這些業務的知名度，董事會決定，從2023年第一季度起，先前歸入綜合天然氣、可再生能源和電力（iGRP）板塊的綜合液化天然氣 和綜合電力業績將作為兩個細分市場分別報告 。
各業務板塊 財務信息的新報告結構已經到位，自2023年1月1日起生效。它基於以下五個業務領域：
| - | 綜合液化天然氣細分市場，涵蓋液化天然氣生產和貿易活動以及沼氣、氫氣和 天然氣貿易活動； |
| - | 綜合電力板塊，涵蓋發電、儲存、電力交易和 B2B-B2C 配電 天然氣和電力； |
| - | 勘探-生產部分； |
| - | 煉油和化工板塊構成主要工業中心，包括煉油、 石化產品和特種化學品活動。該部分還包括石油供應、貿易和海運等活動； |
| - | 營銷與服務板塊，包括石油產品 領域的全球供應和營銷活動； |
此外，企業板塊還包括持股 的運營和財務活動。
33
這份新的分部報告是根據《國際財務報告準則第8號》編制的，其編制原則與TotalEnergies執行委員會遵循的內部報告相同。
對於綜合液化天然氣和綜合電力分段， 編制該分段信息的原則如下：
-自2022年以來，與液化天然氣、天然氣和電力活動集中市場準入相關的資產負債表 頭寸（包括追加保證金）的管理已完全包含在綜合液化天然氣細分市場中。
-天然氣和液化天然氣頭寸 公允價值變化的影響分配給綜合液化天然氣板塊的營業收入。
- 權力頭寸公允價值變化的影響分配給綜合電力板塊的營業收入。
由於公司內部 組織結構的變化影響了業務板塊的構成，因此重報了2021年和2022年的分部報告數據。
調整項目
不包括調整後營業收入、調整後的淨營業收入和調整後的淨收入等調整 項目的績效指標意味着 便於分析財務業績和比較各期之間的收入。
調整項目包括：
| (i) | 特殊物品 |
由於其不尋常的性質或特殊的 重要性，某些被歸類為 “特殊項目” 的交易不包括在業務板塊的數字中。一般而言， 特殊物品與重大、罕見或不尋常的交易有關。但是，在某些情況下， 重組成本或資產處置等被認為不代表正常業務流程的交易可能被視為特殊項目，儘管它們可能發生在前幾年或可能在未來幾年內再次發生。
(ii) 庫存估值效應
煉油和 化學品和營銷與服務板塊的調整後業績是根據重置成本法列報的。此方法用於評估 細分市場的表現，並促進細分市場的表現與競爭對手的績效的可比性。
在重置成本法中， 近似於 LIFO（後進先出）法，損益表中庫存價值的變化是使用一個時期與另一個時期之間的月末價格差異或 期間的平均價格而不是歷史價值確定的，具體取決於庫存的性質 。庫存估值效應是根據 FIFO（先進， 先出）得出的結果與重置成本方法得出的結果之間的差異。
(iii) 公允價值變動的影響
作為調整項目列報的公允價值變動的影響在某些交易中反映了TotalEnergies的 管理層使用的內部績效衡量標準與國際財務報告準則下這些交易的會計之間的差異。
國際財務報告準則要求交易庫存 使用期末現貨價格按其公允價值入賬。為了最好地反映通過衍生品 交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。
TotalEnergies 在其交易活動中， 簽訂了存儲合同，其未來影響按公允價值記錄在公司內部經濟表現中。國際財務報告準則 排除了對這種公允價值效應的承認。
此外，TotalEnergies簽署 衍生工具來對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生品按公允價值記錄 ，而標的運營交易則在發生時入賬。內部指標推遲衍生品的公允價值，以 與交易發生情況相匹配。
調整後的業績（調整後的營業收入、 調整後的淨營業收入、調整後的淨收入）定義為重置成本業績，根據特殊項目和公允價值變動的影響 進行調整。
34
3.1) 按業務領域劃分的信息
|
1st2023 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,872 | 8,555 | 1,954 | 24,855 | 22,359 | 8 | - | 62,603 |
| 細分市場間銷售 | 5,999 | 1,685 | 10,728 | 9,061 | 120 | 57 | (27,650) | - |
| 消費税 | - | - | - | (184) | (4,186) | - | - | (4,370) |
| 銷售收入 | 10,871 | 10,240 | 12,682 | 33,732 | 18,293 | 65 | (27,650) | 58,233 |
| 運營費用 | (9,445) | (9,831) | (4,762) | (31,892) | (17,787) | (161) | 27,650 | (46,228) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (288) | (47) | (2,066) | (414) | (224) | (23) | - | (3,062) |
| 營業收入 | 1,138 | 362 | 5,854 | 1,426 | 282 | (119) | - | 8,943 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 804 | (70) | 68 | 52 | 243 | (21) | - | 1,076 |
| 淨營業收入税 | (205) | (111) | (3,398) | (325) | (119) | 63 | - | (4,095) |
| 淨營業收入 | 1,737 | 181 | 2,524 | 1,153 | 406 | (77) | - | 5,924 |
| 淨負債的淨成本 | (293) | |||||||
| 非控股權益 | (74) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | 5,557 |
|
1st2023 年季度（調整）(a)
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | (76) | - | - | - | - | - | - | (76) |
| 細分市場間銷售 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (76) | - | - | - | - | - | - | (76) |
| 運營費用 | (300) | (70) | (8) | (424) | (101) | - | - | (903) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | - | - | - | (36) | - | - | - | (36) |
| 營業收入 (b) | (376) | (70) | (8) | (460) | (101) | - | - | (1,015) |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (4) | (111) | (73) | (37) | 217 | - | - | (8) |
| 淨營業收入税 | 45 | (8) | (48) | 32 | 10 | - | - | 31 |
| 淨營業收入 (b) | (335) | (189) | (129) | (465) | 126 | - | - | (992) |
| 淨負債的淨成本 | 8 | |||||||
| 非控股權益 | - | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | (984) | |||||||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||
| (b) 其中存貨估值的影響 | ||||||||
| -關於營業收入 | - | - | (415) | (87) | - | |||
| -按淨營業收入計算 | - | - | (327) | (64) | - | |||
|
1st2023 年季度（調整後）
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 4,948 | 8,555 | 1,954 | 24,855 | 22,359 | 8 | - | 62,679 |
| 細分市場間銷售 | 5,999 | 1,685 | 10,728 | 9,061 | 120 | 57 | (27,650) | - |
| 消費税 | - | - | - | (184) | (4,186) | - | - | (4,370) |
| 銷售收入 | 10,947 | 10,240 | 12,682 | 33,732 | 18,293 | 65 | (27,650) | 58,309 |
| 運營費用 | (9,145) | (9,761) | (4,754) | (31,468) | (17,686) | (161) | 27,650 | (45,325) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (288) | (47) | (2,066) | (378) | (224) | (23) | - | (3,026) |
| 調整後的營業收入 | 1,514 | 432 | 5,862 | 1,886 | 383 | (119) | - | 9,958 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 808 | 41 | 141 | 89 | 26 | (21) | - | 1,084 |
| 淨營業收入税 | (250) | (103) | (3,350) | (357) | (129) | 63 | - | (4,126) |
| 調整後的淨營業收入 | 2,072 | 370 | 2,653 | 1,618 | 280 | (77) | - | 6,916 |
| 淨負債的淨成本 | (301) | |||||||
| 非控股權益 | (74) | |||||||
| 調整後淨收益——總能源份額 | 6,541 |
|
1st2023 年季度
(M$) |
綜合液化天然氣 | 集成電源 |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 支出總額 | 1,195 | 1,234 | 4,052 | 225 | 159 | 35 | - | 6,900 |
| 撤資總額 | 49 | 149 | 31 | 8 | 301 | - | - | 538 |
| 經營活動產生的現金流 | 3,536 | (1,285) | 4,536 | (851) | (673) | (130) | - | 5,133 |
35
|
1st2022 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,507 | 6,787 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,606 |
| 細分市場間銷售 | 3,498 | 521 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (27,444) | - |
| 消費税 | - | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 9,005 | 7,308 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (27,444) | 63,950 |
| 運營費用 | (6,886) | (7,294) | (5,708) | (37,411) | (17,984) | (293) | 27,444 | (48,132) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (278) | (43) | (2,661) | (380) | (273) | (44) | - | (3,679) |
| 營業收入 | 1,841 | (29) | 7,600 | 2,302 | 695 | (270) | - | 12,139 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (2,495) | (5) | 242 | 156 | (42) | 108 | - | (2,036) |
| 淨營業收入税 | (261) | (33) | (3,863) | (525) | (225) | 105 | - | (4,802) |
| 淨營業收入 | (915) | (67) | 3,979 | 1,933 | 428 | (57) | - | 5,301 |
| 淨負債的淨成本 | (250) | |||||||
| 非控股權益 | (107) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | 4,944 |
|
1st2022 年季度（調整）(a)
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | (3) | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
| 細分市場間銷售 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銷售收入 | (3) | 15 | - | - | - | - | - | 12 |
| 運營費用 | (107) | (10) | (791) | 947 | 268 | (132) | - | 175 |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | - | - | (493) | - | (29) | (9) | - | (531) |
| 營業收入 (b) | (110) | 5 | (1,284) | 947 | 239 | (141) | - | (344) |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | (3,948) | 9 | (14) | 117 | (3) | 106 | - | (3,733) |
| 淨營業收入税 | 10 | 1 | 262 | (251) | (80) | 20 | - | (38) |
| 淨營業收入 (b) | (4,048) | 15 | (1,036) | 813 | 156 | (15) | - | (4,115) |
| 淨負債的淨成本 | 113 | |||||||
| 非控股權益 | (31) | |||||||
| 淨收益——總能源份額 | (4,033) | |||||||
| (a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 | ||||||||
| (b) 其中存貨估值的影響 | ||||||||
| -關於營業收入 | - | - | 947 | 308 | - | |||
| -按淨營業收入計算 | - | - | 845 | 228 | - | |||
|
1st2022 年季度（調整後）
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 外部銷售 | 5,510 | 6,772 | 2,151 | 31,008 | 23,149 | 4 | - | 68,594 |
| 細分市場間銷售 | 3,498 | 521 | 13,818 | 9,277 | 267 | 63 | (27,444) | - |
| 消費税 | - | - | - | (192) | (4,464) | - | - | (4,656) |
| 銷售收入 | 9,008 | 7,293 | 15,969 | 40,093 | 18,952 | 67 | (27,444) | 63,938 |
| 運營費用 | (6,779) | (7,284) | (4,917) | (38,358) | (18,252) | (161) | 27,444 | (48,307) |
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (278) | (43) | (2,168) | (380) | (244) | (35) | - | (3,148) |
| 調整後的營業收入 | 1,951 | (34) | 8,884 | 1,355 | 456 | (129) | - | 12,483 |
| 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） | 1,453 | (14) | 256 | 39 | (39) | 2 | - | 1,697 |
| 淨營業收入税 | (271) | (34) | (4,125) | (274) | (145) | 85 | - | (4,764) |
| 調整後的淨營業收入 | 3,133 | (82) | 5,015 | 1,120 | 272 | (42) | - | 9,416 |
| 淨負債的淨成本 | (363) | |||||||
| 非控股權益 | (76) | |||||||
| 調整後淨收益——總能源份額 | 8,977 |
|
1st2022 年季度
(M$) |
已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 公司間 | 總計 |
| 支出總額 | 290 | 1,149 | 1,971 | 228 | 140 | 9 | - | 3,787 |
| 撤資總額 | 844 | 171 | 283 | 27 | 79 | 5 | - | 1,409 |
| 經營活動產生的現金流 | 2,219 | (1,904) | 5,768 | 1,107 | 898 | (471) | - | 7,617 |
36
3.2) 按業務部門核對信息 合併財務 報表
| 合併 | |||||
| 1st2023 年季度 | 聲明 | ||||
| (M$) | 調整後 | 調整(a) | 的收入 | ||
| 銷售 | 62,679 | (76) | 62,603 | ||
| 消費税 | (4,370) | - | (4,370) | ||
| 銷售收入 | 58,309 | (76) | 58,233 | ||
| 扣除庫存變動後的採購 | (37,479) | (872) | (38,351) | ||
| 其他運營費用 | (7,752) | (33) | (7,785) | ||
| 勘探成本 | (94) | 2 | (92) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,026) | (36) | (3,062) | ||
| 其他收入 | 77 | 264 | 341 | ||
| 其他費用 | (137) | (163) | (300) | ||
| 債務的財務利息 | (710) | - | (710) | ||
| 來自現金和現金等價物的財務收入和支出 | 373 | 20 | 393 | ||
| 淨負債成本 | (337) | 20 | (317) | ||
| 其他財務收入 | 248 | 10 | 258 | ||
| 其他財務費用 | (183) | - | (183) | ||
| 來自股權關聯公司的淨收益（虧損） | 1,079 | (119) | 960 | ||
| 所得税 | (4,090) | 19 | (4,071) | ||
| 合併淨收益 | 6,615 | (984) | 5,631 | ||
| 總能源份額 | 6,541 | (984) | 5,557 | ||
| 非控股權益 | 74 | - | 74 | ||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
| 合併 | |||||
| 1st2022 年季度 | 聲明 | ||||
| (M$) | 調整後 | 調整(a) | 的收入 | ||
| 銷售 | 68,594 | 12 | 68,606 | ||
| 消費税 | (4,656) | - | (4,656) | ||
| 銷售收入 | 63,938 | 12 | 63,950 | ||
| 扣除庫存變動後的採購 | (40,762) | 1,114 | (39,648) | ||
| 其他運營費用 | (7,409) | (214) | (7,623) | ||
| 勘探成本 | (136) | (725) | (861) | ||
| 有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | (3,148) | (531) | (3,679) | ||
| 其他收入 | 121 | 22 | 143 | ||
| 其他費用 | (269) | (2,021) | (2,290) | ||
| 債務的財務利息 | (462) | - | (462) | ||
| 來自現金和現金等價物的財務收入和支出 | 59 | 155 | 214 | ||
| 淨負債成本 | (403) | 155 | (248) | ||
| 其他財務收入 | 119 | 84 | 203 | ||
| 其他財務費用 | (135) | - | (135) | ||
| 來自股權關聯公司的淨收益（虧損） | 1,861 | (1,818) | 43 | ||
| 所得税 | (4,724) | (80) | (4,804) | ||
| 合併淨收益 | 9,053 | (4,002) | 5,051 | ||
| 總能源份額 | 8,977 | (4,033) | 4,944 | ||
| 非控股權益 | 76 | 31 | 107 | ||
| (a) 調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。 | |||||
37
3.3) 調整項目
調整項目的詳細信息如下表所示 。
| 營業收入調整 | |||||||||||||||
| (M$) | 已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 總計 | ||||||||
| 1st25美分硬幣 2023 |
庫存估值效應 | - | - | - | (415) | (87) | - | (502) | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (376) | (70) | - | - | - | - | (446) | ||||||||
| 重組費用 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | - | - | - | (45) | - | - | (45) | ||||||||
| - | - | - | - | - | (14) | - | (14) | ||||||||
| 其他物品 | - | - | (8) | - | - | - | (8) | ||||||||
| 總計 | (376) | (70) | (8) | (460) | (101) | - | (1,015) | ||||||||
| 1st25美分硬幣 2022 |
庫存估值效應 | - | - | - | 947 | 308 | - | 1,255 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (110) | 22 | - | - | - | - | (88) | ||||||||
| 重組費用 | - | (5) | - | - | - | - | (5) | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | - | - | (1,284) | - | (69) | (9) | (1,362) | ||||||||
| 其他物品 | - | (12) | - | - | - | (132) | (144) | ||||||||
| 總計 | (110) | 5 | (1,284) | 947 | 239 | (141) | (344) | ||||||||
|
淨收益、總能源份額的調整 |
|||||||||||||||
| (M$) | 已集成 液化天然氣 |
已集成 Power |
探索 & 製作 |
煉油 & 化學品 |
市場營銷 & 服務 |
企業 | 總計 | ||||||||
| 1st25美分硬幣 2023 |
庫存估值效應 | - | - | - | (325) | (66) | - | (391) | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (331) | (103) | - | - | - | - | (434) | ||||||||
| 重組費用 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | - | - | - | (60) | - | - | (60) | ||||||||
| 資產處置的收益（虧損） | - | - | - | - | 203 | - | 203 | ||||||||
| 其他物品 | (4) | (86) | (85) | (78) | (13) | (36) | (302) | ||||||||
| 總計 | (335) | (189) | (85) | (463) | 124 | (36) | (984) | ||||||||
| - | |||||||||||||||
| 1st25美分硬幣 2022 |
庫存估值效應 | - | - | - | 835 | 205 | - | 1,040 | |||||||
| 公允價值變動的影響 | (100) | 20 | - | - | - | - | (80) | ||||||||
| 重組費用 | - | (3) | - | - | - | - | (3) | ||||||||
| 資產減值和撥備費用 | (3,948) | - | (1,032) | - | (72) | (9) | (5,061) | ||||||||
| 資產處置的收益（虧損） | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 其他物品 | - | - | 14 | (32) | - | 89 | 71 | ||||||||
| 總計 | (4,048) | 17 | (1,018) | 803 | 133 | 80 | (4,033) | ||||||||
38
4) 股東權益
國庫股（TotalEnergies SE 直接持有 的道達爾能源股票）
| 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |
| 庫存股數量 | 137,187,667 | 35,714,880 |
| 股本百分比 | 5.24% | 1.43% |
| 其中哪些股票是為了取消這些股票而收購的 | 128,869,261 | 32,238,645 |
| 其中，分配給TotalEnergies的股票為公司員工的股票績效計劃 | 8,231,365 | 3,389,344 |
| 其中哪些股票打算分配給新的股票表現或購買期權計劃 | 87,041 | 86,891 |
在2023年2月7日的 會議上，經2022年5月25日特別股東大會 批准，董事會決定取消在2022年回購的128,869,261股庫存股。
分紅
2023 年 2 月 7 日，董事會在批准了 2022 財年的財務報表後，決定向 2023 年 5 月 26 日的 股東大會提議分配 2022 財年每股 2.81 歐元的普通股息。根據2023年5月26日股東的決定，考慮到董事會已經決定的前三次中期股息， 2022財年的末期普通股息將為每股0.74歐元。
| 2022 年股息 | 第一次中期 | 第二次中期 | 第三次中期 | 決賽 |
| 金額 | €0.69 | €0.69 | €0.69 | €0.74 |
| 設定日期 | 2022年4月27日 | 2022年7月27日 | 2022年10月26日 | 2023年5月26日 |
| 除息日 | 2022年9月21日 | 2023年1月2日 | 2023年3月22日 | 2023年6月21日 |
| 付款日期 | 2022年10月3日 | 2023年1月12日 | 2023年4月3日 | 2023年7月3日 |
根據2022年9月28日的決定， 董事會於2022年10月26日確認了每股1歐元的特別中期股息的分配。這筆中期 股息已於 2022 年 12 月 6 日發放，並於 2022 年 12 月 16 日以現金支付。
根據股東在 2023 年 5 月 26 日的決定，鑑於 2022 財年的特別中期股息已經支付，每股 1 歐元的特別股息將不會導致支付餘額。
| 特別中期股息 | |
| 每股金額 | €1 |
| 除息日 | 2022年12月6日 |
| 付款日期 | 2022年12月16日 |
根據股東在2023年5月26日的決定，2022財年（普通股加特別股）的股息為每股3.81歐元。
董事會在2023年4月26日的會議上將2023財年的首次中期股息定為每股 0.74歐元。本次中期股息的除息日為2023年9月20日，並將於2023年10月2日以現金支付。
39
每股收益（歐元）
根據按該期間平均歐元/美元匯率換算的 美元每股收益計算得出， 的每股收益為每股2.08歐元st2023 年季度（第 4 季度每股 1.30 歐元）第四 2022 年季度，第 1 季度每股 1.67 歐元st 2022 年季度）。使用相同方法計算的攤薄後每股收益為1股2.06歐元st2023 年季度 （第 4 季度每股 1.28 歐元）第四2022 年季度，第 1 季度每股 1.65 歐元st2022 年季度)。
每股收益是在永久次級票據的報酬 之後計算的。
永久 次級票據
TotalEnergies SE在2023年前三個月沒有發行任何永久次級 票據。
TotalEnergies SE宣佈，它將在2023年5月5日首次召回日期 全額償還其於2016年10月發行的2.708％的10億歐元永久次級票據的未償名義金額。
40
其他綜合收入
其他綜合收益的詳細信息如下表所示 ：
| (M$) | 1st2023 年季度 | 1st2022 年季度 | |
| 精算收益和虧損 | 3 | - | |
| 股票工具投資公允價值的變化 | 4 | 3 | |
| 税收影響 | (8) | 11 | |
| 母公司生成的貨幣折算調整 | 1,466 | (1,750) | |
| 小計項目不可能重新歸類為損益 | 1,465 | (1,736) | |
| 貨幣折算調整 | (1,250) | 1,012 | |
| -該期間的未實現收益/（虧損） | (1,334) | 1,012 | |
| -減去淨收益中包含的收益/（虧損） | (84) | - | |
| 現金流對衝 | 1,202 | (263) | |
| -該期間的未實現收益/（虧損） | 1,022 | (151) | |
| -減去淨收益中包含的收益/（虧損） | (180) | 112 | |
| 外幣基差的變化 | (3) | 49 | |
| -該期間的未實現收益/（虧損） | (12) | 60 | |
| -減去淨收益中包含的收益/（虧損） | (9) | 11 | |
|
在其他綜合收益中所佔份額 股權關聯公司，淨金額 |
(98) | (84) | |
| -該期間的未實現收益/（虧損） | (91) | (97) | |
| -減去淨收益中包含的收益/（虧損） | 7 | (13) | |
| 其他 | 3 | - | |
| 税收影響 | (336) | 53 | |
| 可能重新歸類為損益的小計項目 | (482) | 767 | |
| 其他綜合收益總額（淨額） | 983 | (969) |
41
與其他綜合收益的每個組成部分相關的税收 影響如下：
| 1st2023 年季度 | 1st2022 年季度 | |||||
| (M$) | 税前 金額 |
税收影響 | 淨額 | 税前 金額 |
税收影響 | 淨額 |
| 精算收益和虧損 | 3 | (7) | (4) | - | - | - |
| 股票工具投資公允價值的變化 | 4 | - | 4 | 3 | 11 | 14 |
| 母公司生成的貨幣折算調整 | 1,466 | - | 1,466 | (1,750) | - | (1,750) |
| 小計項目不可能重新歸類為損益 | 1,473 | (7) | 1,466 | (1,747) | 11 | (1,736) |
| 貨幣折算調整 | (1,250) | - | (1,250) | 1,012 | - | 1,012 |
| 現金流對衝 | 1,202 | (337) | 865 | (263) | 66 | (197) |
| 外幣基差的變化 | (3) | 1 | (2) | 49 | (13) | 36 |
| 股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | (98) | - | (98) | (84) | - | (84) |
| 其他 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 可能重新歸類為損益的小計項目 | (146) | (336) | (482) | 714 | 53 | 767 |
| 其他綜合收入總額 | 1,327 | (343) | 984 | (1,033) | 64 | (969) |
5) 金融債務
公司在2023年前三個月沒有發行任何新的優先債券 。
公司在 2023 年前三個月償還了兩筆優先債券：
| - | TotalEnergies Capital International於2012年發行了2.700％的債券，將於2023年1月到期（10億美元）； |
| - | TotalEnergies Capital International於2012年發行了2.125％的債券（5億歐元），於2013年發行（2.5億歐元），形成單一系列（7.5億歐元），將於2023年3月到期。 |
此外， 於 2022 年 3 月設立的 80 億美元信貸額度尚未延長，因此已於 2023 年 3 月結束。
6) 關聯方
關聯方主要是股權關聯公司 和非合併投資。
2023 年前三個月與關聯方的交易 沒有重大變化。
42
7) 其他風險和或有負債
TotalEnergies目前未發現任何可能對TotalEnergies的資產和負債、業績、 財務狀況或運營產生重大影響的 例外事件、爭議、風險或或有負債，但下文提到的除外。
也門
在也門，巴爾哈夫基地附近安全狀況的惡化 導致TotalEnergies持有39.62％股份的也門液化天然氣公司停止了其液化天然氣 的商業生產和出口，並於2015年向其各利益相關者宣佈不可抗力。該植物已進入保存 模式。
莫桑比克
考慮到莫桑比克德爾加杜角省北部安全局勢的演變 ，TotalEnergies已於2021年4月26日確認從阿豐吉基地撤出所有莫桑比克 液化天然氣項目人員。這種情況導致作為莫桑比克液化天然氣項目運營商的TotalEnergies宣佈不可抗力 。
8) 後續事件
2023 年 4 月 26 日 ，TotalEnergies董事會 接受了Suncor對其油砂資產的報價。
在 宣佈分拆其加拿大資產的項目之後，TotalEnergies收到了幾份未經請求的報價，其中包括Suncor Energy Inc.提出的收購TotalEnergies EP Canada Ltd全部股份的提議 ；該提議於最近實現。
根據簽署的協議，Suncor將收購TotalEnergies EP Canada Ltd的全部股份，對價包括收盤時支付的55億加元現金（約合41億美元），以及在特定條件下最高可能達到6億加元 （約合4.5億美元）的額外付款。
此 金額相當於分拆項目完成後分拆公司首次上市時的50億至60億加元的估值； 因此，該交易是預期分拆的替代方案，有利於公司及其股東
交易受TotalEnergies EP Canada Ltd合作伙伴的優先購買權和慣例成交條件的豁免， 需要獲得公共機構的批准。TotalEnergies和Suncor的目標在第三年底之前第三方2023 年季度。
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