由 Yotta 收購公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據1934 年 《證券交易法》第 14a-12 條申報的

委員會 文件編號 000-54030

主題 公司：NaturalShrimp Incorporat

Natural Shrimp 宣佈就與 Yotta Acquisition Corp. 的擬議業務合併提交了 S-4 表格的最新註冊聲明

公司 公佈截至2022年12月31日的九個月的財務業績

業務 合併仍有望在2023年第二季度完成

德克薩斯州達拉斯 — 2023 年 4 月 28 日 — NaturalShrimp, Inc.（OTCQB: SHMP）是一家生物技術水產養殖公司（OTCQB: SHMP）和特殊目的收購公司 Yotta 收購公司（納斯達克股票代碼： YOTA）（“Yotta”）今天宣佈在 表格上提交註冊聲明} S-4（“註冊聲明”），其中包含一份初步的委託書/招股説明書，美國證券和 交易委員會（“SEC”）有關以及他們先前宣佈的擬議業務合併。註冊 聲明包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的九個月的NaturalShrimp的財務狀況，可以在這裏找到。

管理層 評論

NaturalShrimp首席執行官傑拉爾德·伊斯特林説：“ 周的文件是我們在2023年第二季度完成與Yotta的擬議業務合併的關鍵事件。”“更重要的是，註冊聲明包括截至12月31日的2021年和2022年九 個月的修訂財務狀況。隨着我們進入2023年，儘管由於我們無法控制的非重大事件， 的預計截止日期有所延遲，但我們仍然對自己的發展軌跡充滿信心，並期待在未來幾個月內更多地分享我們的發展故事。”

Yotta Acquisition Corporation首席執行官Hui Chen補充説：“我們很高興克服了延誤，現在 能夠及時進行業務合併。”

提議的 業務合併要點

NaturalShrimps-Yotta 業務合併協議

根據 與Yotta簽訂的業務合併協議的條款，內華達州的一家公司（“合併子公司”）和 Yotta收購公司的全資子公司Yotta Merger Sub將與NaturalShrimp合併併入NaturalShrimp，之後NaturalShrimp將成為倖存的公司，也是Yotta收購和Corp. 的全資子公司。

Yotta 收購公司將向NaturalShrimp的證券持有人發行1750萬股普通股（目前估值為1.75億美元）。 此外，根據實現2024年的某些收入目標，Natural Shrimp的股東有權額外獲得500萬股普通股（當前估值為 5,000萬美元），並根據2025年實現某些收入目標 獲得500萬股普通股（當前估值為5000萬美元）。業務合併協議及其附屬 協議所設想的交易統稱為 “交易”。

業務合併協議包含有關不徵求替代收購提案的契約以及在某些情況下應向Yotta支付的終止 費。

擬議的業務合併預計將在2023年第二季度完成，但須滿足慣例成交條件， 包括Yotta必須向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-4表格註冊聲明的有效性，需要納斯達克批准，以及NaturalShrimp的大多數股東對擬議交易和業務合併協議 的批准以及大多數Yotta股東投票贊成該報告。收盤後， 合併後的公司董事會將包括由NaturalShrimp指定的七名董事。其他信息可以在NaturalShrimp和Yotta向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 與宣佈執行業務合併協議有關的 表格8-K最新報告中找到。

NaturalShrimp 打算利用擬議交易的收益來加速其從農場到餐桌 壽司級蝦和新鮮海鮮的商業化和產量提升。

關於 Yotta 收購公司

Yotta 由創始人陳輝（首席執行官）領導。Yotta是一家空白支票公司，其成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產 收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。

關於 NaturalShrimp

NaturalShrimp, Inc. 是一家上市的水產養殖公司，總部位於達拉斯，生產設施位於德克薩斯州聖安東尼奧和愛荷華州韋伯斯特城附近。該公司開發了第一個商業上可行的在封閉的鹽水系統中種植蝦的系統， 使用專利技術在不使用抗生素或有毒化學物質的情況下生產新鮮、未經冷凍的自然生長蝦。 NaturalShrimp 系統可以位於世界任何地方，用於生產美食級太平洋白蝦。欲瞭解更多信息，請訪問 www.naturalshrimp.com。

有關擬議交易的其他 信息以及在哪裏可以找到

這份 新聞稿涉及NaturalShrimp Incorporated與Yotta收購公司之間的擬議業務合併。本新聞稿 不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成購買或交換任何證券的要約， 也不得在任何司法管轄區的證券法規定的註冊或獲得 資格認證之前進行任何證券出售， 在任何司法管轄區的證券法中此類要約、出售或交換是非法的。關於本文所述的交易，Yotta已向美國證券交易委員會提交了 相關材料，包括一份S-4表上的註冊聲明，其中包括合併後的 公司將要發行的與業務合併有關的證券的招股説明書和一份關於Yotta股東 會議就業務合併進行投票的委託書。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，Yotta 和NaturalShrimp將立即將最終的委託書/信息聲明/招股説明書郵寄給各自的公司。Yotta敦促 其投資者、股東和其他有關人士閲讀初步委託書/信息聲明/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為這些文件包含有關Yotta、NaturalShrimp和 業務合併的重要信息。一旦公佈，股東還可以通過向：Yotta Acquisition Corporation， 收件人陳輝免費獲得S-4表格的副本，包括委託書/信息 聲明/招股説明書以及其他向美國證券交易委員會提交的文件。註冊聲明中包含的初步和最終委託書/信息聲明/招股説明書， 一旦公佈，也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲取。

招標中的參與者

Yotta 及其董事和執行官可被視為參與了就該交易 向Yotta股東徵求代理人的活動。有關Yotta董事和執行官的信息以及他們對Yotta的利益的描述將包含在擬議交易的委託書/信息聲明/招股説明書中，並在美國證券交易委員會的 網站（www.sec.gov）上公佈。

NaturalShrimp 及其董事和執行官也可能被視為參與了就擬議交易向 Yotta 的股東徵求代理人的活動。有關NaturalShrimp董事和執行官的信息載於NaturalShrimp於2022年6月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的10-K表年度報告中， 有關他們在擬議交易中的權益的信息 將包含在 擬議交易的委託書/信息聲明/招股説明書中。

沒有 要約或招標

本 新聞稿不是關於任何證券或擬議交易 的委託書或徵求委託書、同意或授權，也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約， 在證券法規定的註冊或資格認證之前 在任何州或司法管轄區進行任何證券出售，如果此類要約、邀請、交換或出售是非法的任何此類州或司法管轄區的。除了 通過符合《證券法》要求的招股説明書外，不得發行任何證券。

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含許多前瞻性陳述，這些陳述反映了管理層當前對 未來事件和財務業績的看法。前瞻性陳述是對未來事件或我們未來財務 業績的預測。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“應該”、 “期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、 “潛力” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。這些陳述包括 關於我們和我們管理團隊成員的意圖、信念或當前期望的陳述，以及此類陳述所依據的假設 。潛在投資者請注意，任何此類前瞻性陳述都不能保證 的未來業績，涉及風險和不確定性，實際結果可能與這類 前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。這些陳述僅是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素， 包括NaturalShrimp截至2022年3月31日財年的10-K 表年度報告 中標題為 “風險因素” 的部分中列出的風險，其中任何一項都可能導致我們公司或我們行業的實際業績、 活動水平、業績或成就與未來的任何業績、活動水平存在重大差異，我們的前瞻性陳述中表達或暗示的業績或成就 。

前瞻性陳述基於NaturalShrimp和Yotta管理層當前的預期（視情況而定）， 本質上受不確定性和情況變化及其潛在影響的影響，僅代表截至此類聲明發布之日。 無法保證未來的發展會是預期的。前瞻性陳述反映了 的實質性預期和假設，包括但不限於與以下方面有關的預期和假設：金屬的未來價格；金融和資本市場的 穩定性；NaturalShrimp 和 Yotta 能夠獲得擬議交易的所有必要監管機構、第三方和 股東批准；Yotta 公眾股東的贖回金額；以及有關擬議交易及其收益的其他當前估計 和假設。此類預期和假設本質上受不確定性 和有關未來事件的突發事件的影響，因此可能會發生變化。前瞻性陳述涉及許多風險、 不確定性或其他因素，這些因素可能導致實際業績或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於NaturalShrimp和Yotta在向美國證券交易委員會提交的 公開文件中討論和確定的風險和不確定性；Yotta 普通股 現有持有人贖回的任何金額超過預期，這將減少業務合併完成後NaturalShrimp可用的信託現金； 可能發生的任何事件、變更或其他情況導致合併協議終止和/或支付 的終止費；任何結果在宣佈合併協議 及其中設想的交易後，可能對NaturalShrimp或Yotta提起的法律訴訟；由於未能獲得 NaturalShrimp 股東批准或 Yotta 股東批准等原因而無法完成擬議交易；公告 和擬議交易的完成有可能擾亂 NaturalShrimp 當前計劃；識別預期收益 的能力擬議的交易；與之相關的意外成本擬議交易； 擬議交易的完成被嚴重延遲或未完成的風險，包括在章程文件條款要求Yotta清算 的日期之前。

如果 這些風險或不確定性成為現實，或者如果NaturalShrimp和 Yotta的管理層做出的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。

本新聞稿中包含或提及的警告 聲明對隨後與擬議交易或本新聞稿 中涉及的其他事項相關的所有 書面和口頭前瞻性陳述均明確規定了歸因於NaturalShrimp、Yotta或任何代表他們行事的人的全部書面和口頭前瞻性陳述。除非適用法律或法規要求，否則NaturalShrimp 和 Yotta 沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本 新聞稿發佈之日之後的事件或情況，以反映意外事件的發生。

投資者 關係聯繫人

YOTA 聯繫人： 陳慧
首席執行官
Yotta 收購公司
hchen@yottaac.com

NaturalShrimp 聯繫方式

Chris Tyson

行政人員 副總裁

MZ 北美

直接： 949-491-8235

SHMP@mzgroup.us