chtr-20230331
0001091667--12-312023Q1假的150,575,230152,651,39600010916672023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：普通階級成員2023-03-31xbrli: 股票0001091667US-GAAP：B類普通會員2023-03-3100010916672023-03-31iso421:USD00010916672022-12-310001091667US-GAAP：普通階級成員2022-12-31iso421:USDxbrli: 股票0001091667US-GAAP：B類普通會員2022-12-3100010916672022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001091667US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2022-12-310001091667US-GAAP：家長會員2022-12-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2022-12-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：家長會員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001091667US-GAAP：留存收益會員2023-03-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2023-03-310001091667US-GAAP：家長會員2023-03-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2023-03-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001091667US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2021-12-310001091667US-GAAP：家長會員2021-12-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2021-12-3100010916672021-12-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：家長會員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：普通階級成員美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310001091667US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310001091667US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310001091667US-GAAP：留存收益會員2022-03-310001091667US-GAAP：美國國債普通股會員2022-03-310001091667US-GAAP：家長會員2022-03-310001091667US-GAAP：非控股權益成員2022-03-3100010916672022-03-31xbrli: 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ccoHoldings成員Chtr：a7375Senior UnsecuredNotes Duemarch12021 會員2023-03-310001091667CHTR: termloanb3 會員CHTR：包機運營會員2023-03-310001091667CHTR: termloanb3 會員CHTR：包機運營會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR: termloanb1 會員CHTR：包機運營會員2023-03-310001091667CHTR: termloanb1 會員CHTR：包機運營會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR: termloanb2 會員CHTR：包機運營會員2023-03-310001091667CHTR: termloanb2 會員CHTR：包機運營會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：美國國債收購股票回購會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：美國國債收購股票回購會員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：Treasury stock收購了持有的限制性股票和限制性股票單位投資成員的股票2023-01-012023-03-310001091667CHTR：Treasury stock收購了持有的限制性股票和限制性股票單位投資成員的股票2022-01-012022-03-310001091667CHTR：美國國債收購持有股票期權行使成本成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：美國國債收購持有股票期權行使成本成員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：美國國債收購股票回購會員CHTR：自由寬帶成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：美國國債收購股票回購會員CHTR：自由寬帶成員2022-01-012022-03-310001091667SRT: 最大成員CHTR: CharterMember2023-03-310001091667chtr: 會員2022-03-310001091667chtr: 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產品線成員2022-01-012022-03-310001091667Chtr：移動服務會員2023-01-012023-03-310001091667Chtr：移動服務會員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：住宅產品線成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：住宅產品線成員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商業中小型企業產品線成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商業中小型企業產品線成員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商業企業產品線成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商業企業產品線成員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：商業產品線成員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：商業產品線成員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：廣告銷售會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：廣告銷售會員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：其他服務會員2023-01-012023-03-310001091667CHTR：其他服務會員2022-01-012022-03-310001091667CHTR：設備分期計劃應收賬款會員2023-03-310001091667CHTR：設備分期計劃應收賬款會員2022-12-310001091667US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-03-310001091667US-GAAP：員工股權會員2023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票成員2023-03-310001091667US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-03-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
______________
表單 10-Q
______________
（Mark One）
☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
☐
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
適用於 “從” 到 “的過渡期

委員會檔案編號： 001-33664
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Charter Communicati
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華
84-1496755
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
（美國國税局僱主識別號）
400 華盛頓大道。
斯坦福德
康涅狄格
06902
（主要行政辦公室地址）
（郵政編碼）
(203) 905-7801
（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股面值 0.001 美元CHTR納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x沒有 o

用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交和發佈了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。 是的x 沒有 o

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。

大型加速過濾器x加速過濾器 o非加速過濾器 o    規模較小的申報公司 ☐     新興成長型公司 ☐ 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見該法第12b-2條）。是的 ☐  沒有 x

截至2023年3月31日的已發行A類普通股數量： 150,575,230

截至2023年3月31日，已發行B類普通股的股票數量： 1



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憲章通訊有限公司
截至2023年3月31日的10-Q表季度報告

目錄
頁號
第一部分
財務信息
第 1 項
財務報表 — Charter Communications, In
截至2023年3月31日和2022年12月31日的合併資產負債表
1
合併運營報表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中
2
股東權益變動綜合報表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中
3
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併現金流量表
4
合併財務報表附註
5
第 2 項
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
12
第 3 項
關於市場風險的定量和定性披露
24
第 4 項
控制和程序
24
第二部分
其他信息
第 1 項
法律訴訟
26
第 1A 項
風險因素
26
第 2 項
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
26
第 6 項
展品
26
簽名
S-1
展品索引
E-1

這份10-Q表季度報告涵蓋截至2023年3月31日的三個月。美國證券交易委員會 (“SEC”) 允許我們 “以引用方式納入” 我們向 SEC 提交的信息，這意味着我們可以通過直接向您推薦這些文件向您披露重要信息。在本季度報告中，“Charter”、“我們” 和 “我們的” 指的是Charter Communications, Inc.及其子公司。

i

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本季度報告包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及我們的業務和財務計劃、戰略和前景，包括但不限於第一部分第2項中規定的前瞻性陳述。本季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和期望是合理的，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表格第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的因素。本季度報告中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “相信”、“期望”、“預期”、“應該”、“計劃”、“將”、“可能”、“打算”、“估計”、“目標”、“步入正軌”、“目標”、“機會”、“暫定”、“定位”、“設計”、“創造”、“預測”、“預測” 項目”、“舉措”、“尋求”、“將”、“可以”、“繼續”、“正在進行”、“上行空間”、“增加”、“增長”、“聚焦” 和 “潛力” 等。可能導致實際業績與我們在本季度報告中做出的前瞻性陳述存在重大差異的重要因素載於本10-Q表季度報告、我們的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告或文件，包括但不限於：

•我們有能力通過向住宅和商業客户提供互聯網、視頻、語音、移動、廣告和其他服務來維持和增加運營收入和現金流，充分滿足服務領域的客户體驗需求，維持和發展客户羣，尤其是在面對日益激烈的競爭、創新需求和相關資本支出的情況下；
•來自其他市場參與者的競爭的影響，包括但不限於現有電話公司、直接廣播衞星（“DBS”）運營商、無線寬帶和電話提供商、數字用户線（“DSL”）提供商、光纖到户提供商和寬帶互聯網連接視頻內容提供商；
•總體商業狀況、失業率和住房部門的活動水平以及經濟的不確定性或衰退；
•我們以合理的價格獲得節目或提高價格以全部或部分抵消節目成本上漲的影響（包括轉播許可和發行要求）的能力；
•我們開發和部署新產品和技術的能力，包括消費者服務和服務平臺；
•任何擾亂我們的網絡、信息系統或財產並損害我們的運營活動或聲譽的事件；
•政府監管對我們業務的影響，包括對消費者的補貼、對競爭對手的補貼和激勵、成本、中斷以及與適用於我們的監管條件相關的運營靈活性以及我們遵守這些條件的能力可能受到的限制；
•僱用和留住關鍵人員的能力；
•我們及時以合理的成本從供應商那裏採購必要的服務和設備的能力，包括與我們的網絡發展和農村建設計劃有關的服務和設備；
•一般而言，通過 (i) 手頭現金、(ii) 自由現金流或 (iii) 進入資本或信貸市場，有無資金可用和獲得用於在債務到期之前或到期時履行我們的債務義務併為我們的運營和必要的資本支出提供資金；以及
•我們遵守契約和信貸額度中所有契約的能力，任何違約行為如果不及時得到糾正，都可能引發我們違約條款規定的其他義務的違約。

本警示聲明對歸因於我們或任何代表我們行事的人的所有前瞻性陳述進行了明確的全部限定。在本季度報告發布之日之後，我們沒有責任或義務更新任何前瞻性陳述。

ii

第一部分財務信息

第 1 項。 財務報表。

憲章通訊有限公司和子公司
合併資產負債表
（百萬美元，股票數據除外）

3月31日
2023		十二月三十一日
2022
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$534 $645 
應收賬款，減去可疑賬款備抵金美元211和 $219，分別地
2,851 2,921 
預付費用和其他流動資產682 451 
流動資產總額4,067 4,017 
對電纜物業的投資：
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $36,644和 $36,164，分別地
36,602 36,039 
客户關係，扣除累計攤銷額 $15,777和 $15,478，分別地
2,479 2,772 
特許經營67,366 67,363 
善意29,563 29,563 
有線電視物業投資總額，淨額136,010 135,737 
其他非流動資產4,793 4,769 
總資產$144,870 $144,523 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計負債$10,243 $10,555 
長期債務的當前部分1,999 1,510 
流動負債總額12,242 12,065 
長期債務95,973 96,093 
遞延所得税19,030 19,058 
其他長期負債4,723 4,758 
股東權益：
A 類普通股；$0.001面值； 900已授權百萬股；
153,048,145和 152,651,396分別發行的股票
— — 
B 類普通股；$0.001面值； 1,000授權股份；
1已發行和流通股份
— — 
優先股; $0.001面值； 250已授權百萬股；
不已發行和流通股份
— — 
額外的實收資本24,138 23,940 
累計赤字(13,800)(14,821)
按成本計算的國庫股票； 2,472,915和 不分別為股票
(920)— 
特許股東權益總額 9,418 9,119 
非控股權益3,484 3,430 
股東權益總額12,902 12,549 
負債和股東權益總額$144,870 $144,523 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
1

憲章通訊有限公司和子公司
合併運營報表
（百萬美元，每股數據除外）
未經審計

截至3月31日的三個月
20232022
收入$13,653 $13,200 
成本和支出：
運營成本和支出（不包括下文單獨顯示的項目）
8,511 8,134 
折舊和攤銷2,206 2,294 
其他運營費用，淨額10 1 
10,727 10,429 
運營收入2,926 2,771 
其他收入（支出）：
利息支出，淨額
(1,265)(1,060)
其他收入（支出），淨額(104)23 
(1,369)(1,037)
所得税前收入1,557 1,734 
所得税支出
(374)(345)
合併淨收益1,183 1,389 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益(162)(186)
歸屬於特許股東的淨收益$1,021 $1,203 
歸屬於特許股東的每股普通股收益：
基本$6.74 $7.05 
稀釋$6.65 $6.90 
已發行普通股的加權平均值，基本
151,438,371 170,688,127 
已發行普通股的加權平均值，攤薄
153,538,359 174,500,472 


所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
2

憲章通訊有限公司和子公司
股東權益變動綜合報表
（百萬美元）
未經審計

A 類普通股B 類普通股額外的實收資本累計赤字國庫股特許股東權益總額非控股權益股東權益總額
餘額，2022 年 12 月 31 日$— $— $23,940 $(14,821)$— $9,119 $3,430 $12,549 
合併淨收益— — — 1,021 — 1,021 162 1,183 
股票補償費用— — 208 — — 208 — 208 
行使股票期權— — 2 — — 2 — 2 
購買國庫股票，包括消費税— — — — (920)(920)— (920)
收購非控股權益，扣除税款— — (40)— — (40)(68)(108)
扣除税款後的非控股權所有權變動— — 28 — — 28 (37)(9)
對非控股權益的分配— — — — — — (3)(3)
餘額，2023 年 3 月 31 日$— $— $24,138 $(13,800)$(920)$9,418 $3,484 $12,902 


A 類普通股B 類普通股額外的實收資本累計赤字國庫股特許股東權益總額非控股權益股東權益總額
餘額，2021 年 12 月 31 日$— $— $26,725 $(12,675)$— $14,050 $4,106 $18,156 
合併淨收益— — — 1,203 — 1,203 186 1,389 
股票補償費用— — 147 — — 147 — 147 
行使股票期權— — 1 — — 1 — 1 
購買庫存股— — — — (3,333)(3,333)— (3,333)
收購非控股權益，扣除税款— — (197)— — (197)(156)(353)
扣除税款後的非控股權所有權變動— — 189 — — 189 (250)(61)
對非控股權益的分配— — — — — — (2)(2)
餘額，2022 年 3 月 31 日$— $— $26,865 $(11,472)$(3,333)$12,060 $3,884 $15,944 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

憲章通訊有限公司和子公司
合併現金流量表
（百萬美元）
未經審計
截至3月31日的三個月
20232022
來自經營活動的現金流：
合併淨收益 $1,183 $1,389 
為調節合併淨收益與經營活動產生的淨現金流量而進行的調整：
折舊和攤銷2,206 2,294 
股票補償費用208 147 
非現金利息收入，淨額(3)(3)
遞延所得税(23)38 
其他，淨額104 (21)
扣除收購和處置影響的運營資產和負債變動：
應收賬款70 49 
預付費用和其他資產(336)(185)
應付賬款、應計負債和其他(86)(61)
來自經營活動的淨現金流量3,323 3,647 
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備(2,464)(1,857)
與資本支出有關的應計費用的變化(195)10 
其他，淨額(80)60 
來自投資活動的淨現金流量(2,739)(1,787)
來自融資活動的現金流量:
長期債務的借款7,104 6,713 
償還長期債務(6,740)(2,954)
償還債務發行成本(18)(37)
購買庫存股票(912)(3,333)
行使股票期權的收益2 1 
收購非控股權益(122)(416)
對非控股權益的分配(3)(2)
其他，淨額(6)(2)
來自融資活動的淨現金流量(695)(30)
現金及現金等價物的淨增加（減少） (111)1,830 
現金和現金等價物，期初645 601 
現金和現金等價物，期末$534 $2,431 
為利息支付的現金$1,189 $982 
為税款支付的現金$61 $29 

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）


1.    組織和演示依據

組織

Charter Communications, Inc.（及其控股子公司 “Charter” 或 “公司”）是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商。通過先進的通信網絡，公司提供全方位最先進的住宅和商業服務，包括Spectrum Internet®、電視、手機和語音。對於中小型公司，Spectrum Business®提供相同的寬帶產品和服務套件以及特殊功能和應用程序，以提高生產力，而對於大型企業和政府實體，Spectrum Enterprise™ 提供高度定製的基於光纖的解決方案。頻譜覆蓋率®為現代媒體領域提供量身定製的廣告和製作。該公司還通過Spectrum Networks向其客户發佈屢獲殊榮的新聞報道和體育節目。

Charter是一家控股公司，其主要資產是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股權，Charter Communications Holdings, LLC是Charter Communications Operating, LLC合併後實體之間的所有重要公司間賬户和交易均已取消。

公司的運營以合併方式管理並向其首席執行官（“首席執行官”）報告，該首席執行官（“首席執行官”）是公司的首席運營決策者。首席執行官評估績效，並根據合併的運營結果分配資源。在這種組織和報告結構下，公司有 一可報告的細分市場。

演示基礎

隨附的合併財務報表是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）和證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。因此，在本季度報告中，公司10-K表年度報告中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。隨附的合併財務報表未經審計，有待監管機構審查。但是，管理層認為，此類財務報表包括公允列報各期業績所必需的所有調整，這些調整僅包括正常的經常性調整。中期業績不一定代表全年的業績。

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。涉及重大判斷和估算的領域包括勞動力和管理成本的資本化、養老金福利和所得税。實際結果可能與這些估計有所不同。某些前期金額已重新分類，以符合2023年的列報方式。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，綜合收益等於歸屬於Charter股東的淨收益。


5

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

2.    應付賬款和應計負債

截至2023年3月31日和2022年12月31日，應付賬款和應計負債包括以下內容：

2023年3月31日2022年12月31日
應付賬款 — 貿易$746 $952 
遞延收入523 511 
應計負債：
編程成本1,882 1,914 
勞動959 1,314 
資本支出1,592 1,792 
利息1,248 1,165 
税收和監管費970 667 
財產和傷亡502 505 
經營租賃負債292 295 
其他1,529 1,440 
$10,243 $10,555 

3.    長期債務
我們截至2023年3月31日和2022年12月31日的債務摘要如下：

2023年3月31日2022年12月31日
本金金額賬面價值公允價值本金金額賬面價值公允價值
高級無抵押票據$27,250 $27,159 $23,638 $26,650 $26,567 $22,426 
高級擔保票據和債券(a)
55,873 56,230 47,636 56,841 57,213 46,905 
信貸設施(b)
14,640 14,583 14,267 13,877 13,823 13,467 
$97,763 $97,972 $85,541 $97,368 $97,603 $82,798 

(a)包括公司的英鎊625百萬英鎊固定利率以英鎊計價的紙幣（“英鎊紙幣”）（重新計量為美元）771百萬和美元755截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬英鎊（使用相應日期的匯率）和公司的英鎊650百萬英鎊票據本金總額（重新計量為美元）802百萬和美元786截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬美元，使用相應日期的匯率）。
(b)根據章程，公司的可用運營信貸額度約為美元3.3截至 2023 年 3 月 31 日，已達十億。

截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司優先無抵押和有擔保票據和債券的估計公允價值基於活躍市場的報價，屬於估值層次結構的1級，而公司信貸額度的估計公允價值基於不活躍市場的報價並歸類為二級。

2023 年 2 月，CCO Holdings, LLC（“CCO Holdings”）和 CCO Holdings Capit1.1十億 7.375按面值計算，2031年3月到期的優先無抵押票據百分比。淨收益用於一般公司用途，包括償還某些債務、為回購Charter A類普通股和Charter Holdings普通股提供資金以及支付相關費用和開支。

2023年2月，Charter Operating對其信貸協議進行了修訂，以取代倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）作為適用於具有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的B期貸款的基準利率

6

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

2023年3月，Charter Operating對其信貸協議進行了另一項修正案，以獲得一筆新的B-3期貸款，本金總額為美元750百萬美元將於2030年到期，同時取消了Charter Operating現有的某些B-1和B-2期貸款以及其他修正案。新的B-3期貸款的定價為SOFR plus 2.25%。修正案生效後，B-1期貸款的本金總額為美元2.3十億美元，SOFR plus的定價保持不變 1.75%，B-2期貸款的本金總額為美元3.1十億美元，SOFR plus的定價保持不變 1.75%.

4.    普通股

以下是公司在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中購買Charter A類普通股的情況以及對合並現金流量表的影響。

截至3月31日的三個月
20232022
股份$股份$
股票回購 2,304,419 $863 5,325,594 $3,172 
所得税預扣税127,815 49 264,845 161 
運動成本40,681 148,657 
2,472,915 $912 5,739,096 $3,333 

上述股票回購包括從Liberty Broadband Corporation（“Liberty Broadband”）購買的Charter A類普通股，如下

截至3月31日的三個月
20232022
購買的股票數量120,149 970,241 
購買的股票數量$42 $602 

截至 2023 年 3 月 31 日，Charter 擁有剩餘的董事會權限額外購買305Charter的百萬股A類普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括從Liberty Broadbad購買公司還扣留了其A類普通股的股份，以支付員工在股權獎勵歸屬時所欠的預扣所得税以及員工在行使股票期權時所欠的行使成本。

2022 年，Charter 董事會批准退回當時持有的庫存股，這些股票已於 2022 年 12 月 31 日退休。公司使用成本法對庫存股進行核算，並將庫存股列為股東權益總額的一部分。

5.    非控股權益

非控股權益代表公司擁有的合併子公司少於 100%。該公司是一家控股公司，其主要資產是該公司有線電視系統的間接所有者Charter Holdings的控股權。公司資產負債表上的非控股權益主要包括Advance/Newhouse Partnership（“A/N”）在Charter Holdings的股權，該權益由共同所有權組成。

出於財務報告目的，歸屬於A/N普通非控股權益的Charter Holdings的淨收益基於加權平均有效普通股權益約為 11%，原為 $162百萬和美元186截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為百萬美元。


7

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

下表顯示了Charter Holdings在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中從A/N購買Charter Holdings普通單位的情況以及對股東總權益的影響。

截至3月31日的三個月
20232022
購買的單位數量324,100 657,268 
購買的單位數量$122 $416 
根據賬面價值減少非控股權益$(68)$(156)
扣除税款後的額外實收資本減少$(40)$(197)

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，由於Charter Holdings所有權的變化，股東總權益也進行了調整，具體如下。

截至3月31日的三個月
20232022
非控股權益減少 $(37)$(250)
增加扣除税後的額外實收資本$28 $189 

6.     衍生工具和套期保值活動的會計

跨貨幣衍生工具用於通過有效兑換英鎊來管理英鎊紙幣的外匯風險1.275固定利率英鎊計價債務的本金總額為十億美元，包括年度利息支付和到期時向固定利率的美元計價債務支付的本金。公司交叉貨幣衍生品的公允價值為美元，這些衍生品被歸類為估值層次結構的第二級565百萬和美元570百萬美元，分別包含在截至2023年3月31日和2022年12月31日的合併資產負債表上的其他長期負債中。

金融工具的影響記錄在其他收入（支出）中，淨額記入合併運營報表，包括以下內容。
截至3月31日的三個月
20232022
跨貨幣衍生工具公允價值的變化
$5 $(36)
將英鎊紙幣重新計算為美元的外幣
(32)50 
金融工具收益（虧損），淨額$(27)$14 


8

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

7.    收入

公司按產品線劃分的收入如下：

截至3月31日的三個月
20232022
因特網$5,718 $5,452 
視頻4,254 4,346 
聲音373 391 
移動服務497 387 
住宅收入10,842 10,576 
中小型企業1,091 1,070 
企業682 661 
商業收入1,773 1,731 
廣告銷售355 383 
其他683 510 
$13,653 $13,200 

截至2023年3月31日和2022年12月31日，合併資產負債表上的淨應收賬款包括約美元632百萬和美元577當前設備分期付款計劃應收賬款分別為百萬美元，其他非流動資產包括約美元352百萬和美元261分別為百萬非流動設備分期付款計劃應收賬款。

8.     運營成本和費用

所列期間的運營成本和支出，不包括合併運營報表中單獨顯示的項目，由以下內容組成：

截至3月31日的三個月
20232022
編程$2,799 $2,977 
其他收入成本1,328 1,108 
為客户提供服務的成本2,095 1,959 
銷售和營銷946 880 
其他費用1,343 1,210 
$8,511 $8,134 

節目成本主要包括向程序員支付的基本節目、高級節目、視頻點播和按次付費節目的費用。其他收入成本包括與提供互聯網、視頻、語音和移動服務直接相關的成本，包括移動設備成本、向特許經營和監管機構付款、為公司製作的體育、本地和新聞內容付款，以及與銷售廣告相關的直接成本。其他收入成本中還包括洛杉磯湖人隊籃球比賽和洛杉磯道奇隊棒球比賽的內容購買成本，這些費用在合同期內作為比賽的展出記錄在案。服務客户的成本包括向非大宗住宅和中小型企業客户出售的公司產品（包括移動設備）的現場運營、網絡運營和客户運營相關的成本，包括安裝、服務和維修、維護、壞賬支出、賬單和收款、佔用和車輛成本中不可資本化部分的內部和第三方勞動力。銷售和營銷成本代表向當前和潛在的非散裝住宅銷售和營銷我們的互聯網、視頻、語音和移動服務的成本，以及

9

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

中小型企業客户，包括人工成本。其他支出包括與公司Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks業務相關的間接成本，包括銷售和營銷和壞賬支出，以及與出售和維修批量房產相關的成本。其他費用還包括公司管理費用和股票薪酬支出等。

9.     其他運營費用，淨額

所列期間的其他業務開支淨額包括以下各項：

截至3月31日的三個月
20232022
特別費用，淨額$10 $(1)
資產處置虧損，淨額— 2 
$10 $1 

特別費用，淨額主要包括訴訟和解金的淨額和員工解僱費用。

10.     其他收入（支出），淨額

所列期間的其他收入（支出）淨額包括以下各項：

截至3月31日的三個月
20232022
金融工具的淨收益（虧損）（見附註6）$(27)$14 
定期養老金福利淨額2 17 
股票投資虧損，淨額(79)(8)
$(104)$23 

11.     股票補償計劃

Charter的股票激勵計劃規定授予不合格股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、股息等值權、績效單位和績效股、股票獎勵、幻影股票、限制性股票單位和限制性股票。公司及其子公司的董事、高級管理人員和其他僱員以及為公司提供諮詢服務的其他人有資格獲得股票激勵計劃下的補助。

Charter 在所述期間授予了以下股權獎勵。

截至3月31日的三個月
20232022
股票期權4,235,700 1,372,400 
限制性庫存單位1,514,400 423,600 

股票期權和限制性股票單位通常是懸崖背心 三年從授予之日起。某些股票期權和限制性股票單位將在實現股價障礙後歸屬。股票期權通常會到期 十年從授予之日起，限制性股票單位沒有投票權。限制性股票通常是背心 一年從授予之日起。

截至2023年3月31日，未來各期尚待確認的未確認薪酬總額為美元643百萬美元股票期權，美元0.2百萬美元為限制性股票和 $701限制性股票單位的百萬美元，預計確認限制性股票單位的加權平均期為 兩年對於股票期權， 一個月適用於限制性股票和 兩年適用於限制性股票單位。


10

憲章通訊有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
（百萬美元，每股金額除外，另有説明）

公司記錄的股票薪酬支出為美元208百萬和美元147截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為百萬美元，包含在運營成本和支出中。

12.    每股收益

普通股每股基本收益的計算方法是將歸屬於Charter股東的淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的普通股每股收益使用庫存股和假設轉換法考慮了潛在攤薄證券的影響，基於用於計算基本每股收益的加權平均股數，並根據股票期權、限制性股票、限制性股票單位、符合市場條件的股票獎勵和Charter Holdings普通單位的攤薄效應進行了調整。卓達控股的常用單位 18百萬和 21截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別有百萬美元未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為其影響本來是反稀釋的。

以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月攤薄後每股普通股收益的計算結果。

截至3月31日的三個月
20232022
分子：
歸屬於特許股東的淨收益$1,021 $1,203 
分母：
已發行普通股的加權平均值，基本151,438,371 170,688,127 
稀釋性證券的影響：
假定行使或發行與股票計劃相關的股份2,099,988 3,812,345 
已發行普通股的加權平均值，攤薄153,538,359 174,500,472 
歸屬於Charter股東的每股普通股基本收益$6.74 $7.05 
歸屬於Charter股東的攤薄後每股普通股收益$6.65 $6.90 


11

第 2 項。     管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

普通的

Charter Communications, Inc.（及其控股子公司 “Charter”）是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商，通過我們的Spectrum品牌為41個州的3200多萬客户提供服務。通過先進的通信網絡，我們提供全方位的最先進的住宅和商業服務，包括頻譜互聯網、電視、移動和語音。對於中小型公司，Spectrum Business提供相同的寬帶產品和服務套件以及特殊功能和應用程序，以提高生產力，而對於大型企業和政府實體，Spectrum Enterprise提供高度定製的基於光纖的解決方案。Spectrum Reach 為現代媒體領域提供量身定製的廣告和製作。我們還通過Spectrum Networks向我們的客户分發屢獲殊榮的新聞報道和體育節目。

Charter是一家控股公司，其主要資產是Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）的控股權，Charter Communications Holdings, LLC是Charter Communications Operating, LLC合併後實體之間的所有重要公司間賬户和交易均已取消。

概述

從2023年第一季度開始， 我們刪除了單獨的移動報告以及其他幾項變更，以更好地反映我們業務和運營的融合和整合性質。我們對報告進行了以下更改：

•住宅和中小型企業（“SMB”）每位客户的月收入計算現在包括移動服務收入
•以前包含在移動收入中的住宅移動服務收入現在單獨報告在住宅收入中
•以前包含在移動收入中的中小型企業移動服務收入現在包含在中小型企業收入中
•以前包含在移動收入中的移動設備收入現在包含在其他收入中
•移動費用不再單獨報告，而是包含在適用的費用類別中
•其他收入成本包括監管、連接和製作內容的成本，以及與移動和銷售廣告相關的移動設備成本和直接成本
•現在，為客户提供服務的成本還包括與移動客户的現場運營、網絡運營和客户運營相關的成本，但不再包括為批量資產提供服務的成本
•銷售和營銷費用以前包括Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks的銷售和營銷以及與出售和維修批量房產相關的成本，現在僅包括住宅和中小型企業的銷售和營銷費用，包括移動設備的銷售和營銷
•現在，其他支出還包括Spectrum Enterprise、Spectrum Reach和Spectrum Networks的銷售和營銷，以及與出售和維修批量房產相關的成本，但不再包括與銷售廣告相關的直接成本
•對資本支出類別進行了重新分類，以將與我們的網絡發展計劃相關的所有成本重新分類為升級/重建
•線路延伸的資本支出現在分為補貼的農村建築線路延伸部分和其他線路延伸部分
•農村建設補貼計劃資本支出子類別僅包括我們從聯邦、州或地方政府獲得補貼的農村建設項目

總收入、調整後息税折舊攤銷前利潤、資本支出或淨收入沒有變化。對以前各期進行了修訂，以符合上述列報方式。

在 2023 年第一季度，我們增加了 68.6 萬條移動線路、76,000 個互聯網客户和 16,000 個住宅和中小型企業客户關係，其中不包括僅限移動設備的客户。我們的Spectrum One產品將Spectrum Internet、Advanced WiFi和Unlimited Spectrum Mobile結合在一起，以高價值套餐為消費者在家中和移動設備上提供快速、可靠和安全的在線連接，這為我們在第一季度移動線路的增長做出了貢獻。我們繼續看到客户遷移率降低，供應商之間的切換行為也減少了我們的銷售機會。我們開始看到我們在運營內部對員工工資和福利的有針對性的投資所帶來的好處，以培養員工的技能和任期，以及對客户服務平臺數字化和主動維護的持續投資，所有這些都旨在改善客户體驗、減少交易並推動客户增長和留住客户。

12


在截至2023年3月31日的三個月中，我們在補貼農村建設計劃上花費了3.91億美元。我們預計，隨着時間的推移，我們的補貼農村建設計劃將支持客户增長，在 2023 年第一季度，我們啟動了大約 44,000 個農村補貼通道。此外，我們將繼續發展和升級我們的網絡，以提供更高的互聯網速度和可靠性，並投資我們的產品和客户服務平臺。我們目前提供的Spectrum Internet產品在整個覆蓋範圍內的速度高達1 Gbps，我們計劃在未來三年內升級我們的網絡以提供數千兆位的速度。我們的Advanced WiFi是一項託管的WiFi服務，可為客户提供優化的家庭網絡，同時增強對聯網設備的控制，增強的安全性和隱私，可供所有互聯網客户使用。我們將繼續投資於我們的能力，為我們的移動和固定互聯網客户提供差異化的互聯網連接體驗，提高我們覆蓋範圍內的户外WiFi接入點的可用性。此外，我們將繼續努力利用我們的公民寬帶無線電服務（“CBRS”）優先接入許可證建設我們自己的5G移動數據純網絡。通過不斷改進我們的產品組併為消費者提供切換到我們的服務來省錢的機會，我們相信我們可以繼續滲透不斷擴大的業務範圍，為現有客户在其他產品上獲得更多支出。

我們在所列期間實現的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和運營收入如下（以百萬計；所有百分比均使用整數計算；四捨五入可能存在細微差異）：

截至3月31日的三個月
20232022% 變化
收入$13,653 $13,200 3.4 %
調整後 EBITDA$5,350 $5,213 2.6 %
運營收入$2,926 $2,771 5.6 %

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於特許股東的淨收益加上歸屬於非控股權益、利息支出、淨收入、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬支出、其他收入（支出）、淨支出和其他運營（收入）支出，例如特別費用和（收益）虧損的淨收入。有關調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的更多信息，請參閲 “調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的使用”。

總收入的增長主要是由於節目成本的增加轉嫁給了視頻客户，以及其他價格調整以及我們的住宅移動、互聯網和商業客户的增長。調整後的息税折舊攤銷前利潤增長和運營收入變化受到收入增長以及運營成本和支出增加的影響，主要是其他收入和服務客户成本的成本部分被節目支出的減少所抵消。


13

下表彙總了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的互聯網、視頻、語音和移動領域的客户統計數據（以千計，每個客户的數據和腳註除外）。

截至的近似值
3月31日
2023 (a)
2022 (a)
客户關係 (b)
住宅 29,996 30,035 
SMB2,215 2,163 
總體客户關係32,211 32,198 
每位住宅客户的每月住宅收入 (c)
$120.56 $117.58 
每個 SMB 客户的月度 SMB 收入 (d)
$164.58 $165.58 
因特網
住宅28,479 28,301 
SMB2,030 1,973 
互聯網客户總數30,509 30,274 
視頻
住宅14,260 15,093 
SMB646 628 
視頻客户總數14,906 15,721 
聲音
住宅7,473 8,465 
SMB1,290 1,288 
語音客户總數8,763 9,753 
移動線路 (e)
住宅5,782 3,805 
SMB196 132 
移動線路總數5,978 3,937 
企業主要服務單元（“PSU”） (f)
288274 

(a)我們根據每個賬户的每月計費週期計算客户賬户的賬齡時間。在此基礎上，截至2023年3月31日和2022年3月31日，客户分別包括約119,800和132,500名客户，其賬户逾期超過60天，分別包括約42,100和29,000名客户，其賬户逾期超過90天，以及賬户逾期超過120天的約217,800和74,500名客户。與這些逾期賬目相關的壞賬支出已反映在我們的合併運營報表中。逾期賬款的增加主要是由於參與政府援助計劃（包括視頻服務）的客户預先存在且未獲得補貼的賬單金額有所增加。這些客户被降級為全額補貼的僅限互聯網的服務。
(b)客户關係包括獲得一種或多種服務級別的客户數量，包括互聯網、視頻、語音和移動服務，無論此類客户獲得哪種服務。居住在住宅多住宅單元（“mDU”）中且根據批量合同計費的客户將根據每個批量MDU中的計費單元數量進行計費。總體客户關係不包括企業和僅限移動設備的客户關係。
(c)每位住宅客户的每月住宅收入按住宅季度總收入除以三除以相應季度的平均住宅客户關係計算得出，不包括僅限移動設備的客户。
(d)每個 SMB 客户的月度 SMB 收入按中小型企業季度總收入除以相應季度的平均中小型企業客户關係計算得出，不包括僅限移動設備的客户。

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(e)移動線路包括需要我們的標準費率套餐（例如，“無限制” 或 “By the Gig”）的手機和平板電腦。移動線路不包括可穿戴設備和其他不需要標準電話費率套餐的設備。
(f)企業 PSU 表示光纖服務產品的總數，將每個客户地點的每項單獨服務產品計為單個 PSU。

關鍵會計政策與估計

有關我們的關鍵會計政策以及我們據此得出估算值的方法的討論，請參閲 “第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，見我們的2022年10-K表年度報告。與我們的10-K表中描述的關鍵會計政策相比，沒有重大變化。

運營結果

下表列出了所列期間的合併運營報表（百萬美元，每股數據除外）：

截至3月31日的三個月
20232022
收入$13,653 $13,200 
成本和支出：
運營成本和支出（不包括下文單獨顯示的項目）
8,511 8,134 
折舊和攤銷2,206 2,294 
其他運營費用，淨額10 1 
10,727 10,429 
運營收入2,926 2,771 
其他收入（支出）：
利息支出，淨額(1,265)(1,060)
其他收入（支出），淨額(104)23 
(1,369)(1,037)
所得税前收入1,557 1,734 
所得税支出(374)(345)
合併淨收益 1,183 1,389 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益(162)(186)
歸屬於特許股東的淨收益$1,021 $1,203 
歸屬於特許股東的每股普通股收益：
基本$6.74 $7.05 
稀釋$6.65 $6.90 
已發行普通股的加權平均值，基本
151,438,371 170,688,127 
已發行普通股的加權平均值，攤薄
153,538,359 174,500,472 

收入。 截至2023年3月31日的三個月，總收入與2022年同期相比增長了4.53億美元，這主要是由於價格調整以及住宅移動、互聯網和商業客户數量的增加。

15

按服務提供的收入如下（百萬美元；所有百分比均使用整數計算；四捨五入可能存在細微差異）：

截至3月31日的三個月
20232022% 變化
因特網$5,718 $5,452 4.9 %
視頻4,254 4,346 (2.1)%
聲音373 391 (4.6)%
移動服務497 387 28.3 %
住宅收入10,842 10,576 2.5 %
中小型企業1,091 1,070 2.0 %
企業682 661 3.1 %
商業收入1,773 1,731 2.4 %
廣告銷售355 383 (7.2)%
其他683 510 34.0 %
$13,653 $13,200 3.4 %

我們的住宅客户互聯網收入的增加歸因於以下幾點（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
與費率和產品組合變化相關的增長$226 
普通住宅互聯網客户增加40 
$266 

與費率和產品組合相關的增長主要是由於促銷下調和費率調整。從2022年3月31日到2023年3月31日，住宅互聯網客户增加了17.8萬人。

視頻收入主要包括向我們的住宅客户提供的視頻服務的收入，以及特許經營費、設備服務費和視頻安裝收入。視頻收入的減少歸因於以下原因（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
普通住宅視頻客户減少$(223)
與費率和產品組合變化相關的增長131 
$(92)

從2022年3月31日到2023年3月31日，住宅視頻客户減少了83.3萬人。與費率和產品組合相關的增長主要是由於節目成本增加和促銷下調所致，但部分被我們的視頻客户羣中較低成本的視頻套餐組合所抵消。


16

我們的住宅客户語音收入的減少歸因於以下原因（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
普通住宅語音客户減少$(44)
與費率相關的增加26 
$(18)

從2022年3月31日到2023年3月31日，住宅有線語音客户減少了99.2萬名客户。

在截至2023年3月31日的三個月中，住宅移動服務收入與2022年同期相比增加了1.1億美元，這主要是由於從2022年3月31日到2023年3月31日增加了197.7萬條移動線路。

中小型企業收入的增加歸因於以下幾點（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
中小型企業客户增加$28 
與費率和產品組合變化相關的降低(7)
$21 

從2022年3月31日到2023年3月31日，中小型企業的客户增長了5.2萬人。

在截至2023年3月31日的三個月中，企業收入與2022年同期相比增加了2100萬美元，這主要是由於互聯網PSU的增加被批發PSU的減少部分抵消。從2022年3月31日到2023年3月31日，企業PSU增加了14,000個。

廣告銷售收入主要包括來自商業廣告客户、程序員和其他供應商的收入，以及當地有線電視以及區域體育和新聞頻道上的廣告。在截至2023年3月31日的三個月中，廣告銷售收入與2022年同期相比減少了2,800萬美元，這主要是由於政治和地方廣告收入的減少被高級廣告的增加部分抵消。

其他收入包括來自移動和視頻設備銷售的收入、手續費、區域體育和新聞頻道（不包括公司間費用或這些頻道的廣告銷售）、補貼收入、家庭購物、電線維護費和其他雜項收入。在截至2023年3月31日的三個月中，其他收入與2022年同期相比增加了1.73億美元，這主要是由於移動設備銷售的增加。


17

運營成本和支出.我們的運營成本和支出的增加，不包括合併運營報表中單獨顯示的項目，可歸因於以下原因（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
編程$(178)
其他收入成本220 
為客户提供服務的成本136 
銷售和營銷66 
其他133 
$377 

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，計劃成本約為28億美元和30億美元，分別佔總運營成本和支出的33％和37％。節目成本主要包括向程序員支付的基本節目、高級節目、視頻點播和按次付費節目的成本。節目成本下降的原因是客户減少以及我們的視頻客户羣中成本較低的視頻套餐組合的增加，這在一定程度上被合同費率調整（包括續訂和轉播許可費用的增加）所抵消。2023 年第一季度的節目成本包括 50 萬美元的優惠調整，其規模與 2022 年第一季度的體育網絡回扣和其他有利調整相似。

在截至2023年3月31日的三個月中，其他收入成本與2022年同期相比增加了2.2億美元，這主要是由於移動設備銷售增加以及移動線路增加導致其他移動直接成本增加。

在截至2023年3月31日的三個月中，服務客户的成本與2022年同期相比增加了1.36億美元，這主要是由於調整了工作結構、薪酬和福利，以建立一支技能更高、任期更長的員工隊伍，導致一線員工流失率與2022年相比有所降低，以及為支持Spectrum Mobile的加速增長而開展的活動有所增加。

在截至2023年3月31日的三個月中，銷售和營銷與2022年同期相比增長了6600萬美元，這主要是由於銷售渠道的人員配備增加以及Spectrum Mobile的加速增長。

其他支出的增加歸因於以下原因（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
股票補償費用$61 
公司成本36 
企業14 
其他 22 
$133 

在截至2023年3月31日的三個月中，股票薪酬支出與前一同期相比有所增加，這主要是由於授予的股權獎勵增加。企業和企業成本的增加主要是由於勞動力成本的增加。

折舊和攤銷。 在截至2023年3月31日的三個月中，折舊和攤銷費用與2022年同期相比減少了8,800萬美元，這主要是由於在收購中獲得的某些資產已完全折舊，部分被最近資本支出導致的折舊增加所抵消。

18


其他運營費用，淨額。 其他運營支出淨額的變化可歸因於以下因素（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
特別費用，淨額$11 
資產處置虧損，淨額(2)
$9 

見 “第1項” 中所載的隨附合並財務報表附註9。財務報表” 瞭解更多信息。

利息支出，淨額。 與2022年同期相比，截至2023年3月31日的三個月中，淨利息支出增加了2.05億美元。淨利息支出的增加是加權平均利率提高以及加權平均未償債務在截至2023年3月31日的三個月中與2022年同期相比增加了約47億美元的結果。加權平均未償債務的增加主要是由於2022年和2023年票據的發行。

其他收入（支出），淨額。 其他收入（支出）淨額的變化歸因於以下因素（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
金融工具的淨收益（虧損）（見附註6）$(41)
定期養老金福利淨額(15)
股票投資虧損，淨額(71)
$(127)

見 “項目1” 所附合並財務報表附註10和上文提及的附註。財務報表” 瞭解更多信息。

所得税支出。 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們確認的所得税支出分別為3.74億美元和3.45億美元。這一增長主要是由於股票薪酬產生的超額税收優惠的確認減少被税前收入的減少部分抵消。

歸屬於非控股權益的淨收益。出於財務報告目的，歸屬於非控股權益的淨收益代表Advance/Newhouse Partnership（“A/N”）根據其有效的普通單位所有權權益在Charter Holdings淨收入中所佔的部分。欲瞭解更多信息，請參閲 “第1項” 中所載的隨附合並財務報表附註5。財務報表。”

歸屬於憲章股東的淨收益。在截至2023年3月31日的三個月中，歸屬於Charter股東的淨收益與2022年同期相比減少了1.82億美元，這主要是由於上述因素。

調整後息税折舊攤銷前利潤的使用 和自由現金流

我們使用美國公認會計原則（“GAAP”）未定義的某些衡量標準來評估我們業務的各個方面。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標，應在歸屬於特許股東的淨收益和根據公認會計原則報告的運營活動產生的淨現金流之外予以考慮，而不是取而代之。根據我們的定義，這些術語可能無法與使用的標題相似的衡量標準相提並論

19

其他公司。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流分別與歸屬於Charter股東的淨收益和經營活動產生的淨現金流進行了核對。

調整後的息税折舊攤銷前利潤消除了因我們業務的資本密集性質以及其他非現金或特殊項目而產生的大量非現金折舊和攤銷費用，並且不受我們的資本結構或投資活動的影響。但是，該衡量標準是有限的，因為它沒有反映用於創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本以及我們的現金融資成本。這些成本是通過其他財務衡量標準進行評估的。

自由現金流定義為來自經營活動的淨現金流減去資本支出和與資本支出相關的應計支出的變化。

管理層和Charter的董事會使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流來評估我們的業績以及我們用內部產生的資金償還債務、為運營提供資金和進行額外投資的能力。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤通常與我們的信貸額度或未償票據下的槓桿率計算相關，以確定融資和票據中包含的契約的遵守情況（所有此類文件先前均已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交）。為了計算槓桿契約的遵守情況，我們使用所列調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括我們的運營子公司向其他特許實體支付的某些費用。我們的債務契約將這些費用稱為管理費，截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，分別為3.74億美元和3.42億美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流分別與歸屬於Charter股東的淨收益和經營活動產生的淨現金流的對賬情況如下（百萬美元）：

截至3月31日的三個月
20232022
歸屬於特許股東的淨收益$1,021 $1,203 
加：歸屬於非控股權益的淨收益162 186 
利息支出，淨額1,265 1,060 
所得税支出374 345 
折舊和攤銷2,206 2,294 
股票補償費用208 147 
其他，淨額114 (22)
調整後 EBITDA$5,350 $5,213 
來自經營活動的淨現金流量$3,323 $3,647 
減去：不動產、廠房和設備的採購(2,464)(1,857)
與資本支出有關的應計費用的變化(195)10 
自由現金流$664 $1,800 

流動性和資本資源

導言

本節討論了我們的流動性和資本資源，包括討論我們的現金狀況、現金的來源和用途、獲得信貸額度和其他融資來源的機會、歷史融資活動、現金需求、資本支出和未償債務。

最近的事件

2023年2月，CCO Holdings, LLC（“CCO Holdings”）和CCO Holdings Capital Corp. 共同發行了按面值到期的11億美元7.375％的優先無抵押票據。淨收益用於一般公司用途，包括償還某些債務、為回購Charter A類普通股和Charter Holdings普通股提供資金以及支付相關費用和開支。

20


2023年2月，Charter Operating對其信貸協議進行了修正，取代倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）作為適用於具有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的B期貸款的基準利率。2023年3月，Charter Operating對其信貸協議進行了另一項修正案，以期獲得一項新的B-3期貸款，總本金為7.5億美元，同時取消了Charter Operating的某些現有貸款 B-1和B-2期貸款以及其他修正案。新的B-3期貸款的定價為SOFR加2.25％。修正案生效後，B-1期貸款的本金總額為23億美元，定價不變，為SOFR加1.75％，B-2定期貸款的本金總額為31億美元，定價保持不變，為SOFR加1.75％。

我們的合同義務和流動性概述

我們有大量的債務。截至2023年3月31日，我們的債務本金為978億美元，包括146億美元的信貸額度債務、559億美元的投資級優先擔保票據和273億美元的高收益優先無抵押票據。我們的業務需要大量現金來支付債務的本金和利息。

除其他外，我們的預計現金需求和預計的流動性來源取決於我們的實際業績以及支出的時間和金額。隨着我們繼續提高移動產品的市場滲透率，當我們根據設備分期付款計劃向客户出售設備時，設備相關現金流的時機將對我們的營運資本產生負面影響。此外，在2022年，Charter成為了有意義的聯邦現金納税人，因為我們的大部分淨營業虧損已得到利用。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，自由現金流分別為6.64億美元和18億美元。與前一同期相比，在截至2023年3月31日的三個月中，影響自由現金流的因素，請參見下表。截至2023年3月31日，我們的信貸額度下的可用金額約為33億美元，手頭現金約為5.34億美元。我們預計將利用自由現金流、手頭現金和信貸額度下的可用性以及未來的再融資交易來進一步延長債務的到期日。除其他考慮因素外，任何再融資交易的時間和條款都將取決於市場狀況。此外，根據市場狀況和其他因素，我們可能會不時使用手頭現金以及證券發行或其他借款的收益通過公開市場收購、私下協商收購、要約或贖回條款來償還債務。我們認為，我們有足夠的流動性來自手頭現金、自由現金流和Charter Operating的循環信貸額度以及資本市場準入，可以滿足我們預計的現金需求。

我們將繼續評估手頭現金的部署情況和預期的未來自由現金流，包括投資我們的業務增長和其他戰略機遇，包括我們的網絡演變和擴張計劃、CBRS頻譜的擴建和部署以及合併和收購以及股票回購和分紅。Charter過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤的目標槓桿率仍為調整後息税折舊攤銷前利潤的4至4.5倍，在特許運營第一留置權水平上，調整後息税折舊攤銷前利潤的目標槓桿率仍為調整後息税折舊攤銷前利潤的3.5倍。截至2023年3月31日，我們的槓桿率是調整後息税折舊攤銷前利潤的4.5倍。隨着調整後息税折舊攤銷前利潤的增長，我們預計將增加債務總額，以將槓桿率維持在Charter的目標槓桿範圍內。不包括從下文討論的Liberty Broadband Corporation（“Liberty Broadband”）的收購，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，Charter在公開市場上分別以約8.21億美元和26億美元的價格購買了約220萬股和440萬股Charter A類普通股。自2016年9月回購計劃啟動至2023年3月31日，Charter已以約694億美元的價格購買了約1.520億股A類普通股和Charter Holdings普通股，其中包括下文討論的從Liberty Broadbad和A/N收購。

2021 年 2 月，Charter 和 Liberty Broadband 簽訂了信函協議（“LBB 信函協議”）。LBB信函協議履行了截至2015年5月23日Charter、Liberty Broadband和A/N之間經修訂和重述的股東協議（經修訂的，即 “股東協議”）規定的Liberty Broadbads參與Charter股票回購的義務。根據LBB信函協議，Liberty Broadband通常將按月向Charter出售多股Charter A類普通股，其金額足以減少Liberty Broadband對Charter的所有權，使其不超過當時根據股東協議適用於Liberty Broadband的所有權上限，每股收購價等於Charter在除了 (i) 之外的上一個日曆月回購的股票所支付的交易量加權平均每股價格) 從 A/N 購買，(ii) 在私下談判交易中購買或 (iii) 根據Charter的股權補償計劃購買Charter A類普通股以扣留股份。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，Charter分別以約4200萬美元和6.02億美元的價格從Liberty Broadbadbad購買了10萬股和100萬股Charter A類普通股。


21

2016年12月，Charter和A/N簽訂了一份經2017年12月修訂的信函協議（“A/N信函協議”），要求A/N按月向Charter或Charter Holdings出售Charter A類普通股的多股Charter A類普通股或Charter Holdings普通股，這些普通股代表A/N及其關聯公司按比例參與從A/N以外的人那裏回購Charter A類普通股在前一個日曆月內包機，購買價格等於支付的平均價格在前一個日曆月內從非A/N人員處回購的股票的章程。A/N和Charter都有權在預期的基礎上終止或暫停按比例回購安排。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，Charter Holdings分別以約1.22億美元和4.16億美元的價格從Charter Holdings的30萬美元和70萬美元購買了普通單位。

截至2023年3月31日，Charter擁有剩餘的董事會權力，可以額外購買3.05億美元的Charter的A類普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括從Liberty Broadbad購買的普通股。儘管Charter預計將繼續根據其槓桿目標區間回購其普通股，但Charter沒有義務收購任何特定數量的普通股，任何可能的購買時機都無法預測，將在很大程度上取決於市場狀況和其他潛在的資本用途。 採購可能包括公開市場採購、招標報價或談判交易。

當出現可能的收購、互換或處置時，我們會根據我們的目標積極對其進行審查，包括提高運營效率、資產的地理集羣、業務的產品開發或技術能力以及實現適當的回報目標，只要我們認為這些可能性帶來了有吸引力的機會，我們就可以參與。但是，無法保證我們會真正完成任何收購、處置或系統交換，也無法保證任何此類交易將對我們的運營或業績產生重要影響。

自由現金流

在截至2023年3月31日的三個月中，自由現金流與2022年同期相比減少了11億美元，原因如下（百萬美元）：

三個月已結束
2023年3月31日
相比於
三個月已結束
2022年3月31日
增加/（減少）
營運資金的變化，不包括應計利息和税收的變化$(653)
資本支出增加(607)
支付利息的現金增加，淨額(203)
繳納税款的現金增加，淨額(19)
調整後息税折舊攤銷前利潤增加137 
其他，淨額209 
$(1,136)

發行限制

根據管理CCO Holdings債務的CCO Holdings 契約，除非適用的契約沒有違約，並且在分配時符合CCO Holdings的槓桿率測試，否則我們的子公司向母公司分配以支付母公司票據的本金將受到限制。截至2023年3月31日，這些契約均未發生違約，根據2023年3月31日的財務業績，CCO Holdings通過了槓桿率測試。無法保證CCO Holdings在考慮的分配時會通過其槓桿率測試。

除了對各種契約下的分配的限制外，我們的子公司的分配可能受到適用法律的限制，包括《特拉華州有限責任公司法》，根據該法，我們的子公司只有在該法中定義的 “盈餘” 時才能進行分配。


22

歷史運營、投資和融資活動

現金和現金等價物。 截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們分別持有5.34億美元和6.45億美元的現金及現金等價物。

經營活動。 在截至2023年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金與截至2022年3月31日的三個月相比減少了3.24億美元，這主要是由於支付利息的現金增加和營運資金的變化，調整後的息税折舊攤銷前利潤增加1.37億美元部分抵消。

投資活動。 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金分別為27億美元和18億美元。所用現金的增加主要是由於資本支出的增加以及與資本支出相關的應計支出變動增加了2.05億美元。

融資活動。 在截至2023年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金與截至2022年3月31日的三個月相比增加了6.65億美元，這主要是由於長期債務借款超過還款額的減少，但部分被國庫股和非控股權益購買的減少所抵消。

資本支出

我們有大量的持續資本支出要求。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，資本支出分別為25億美元和19億美元。增長的主要原因是與我們的補貼農村建設計劃相關的線路延伸量增加以及住宅和商業網絡的持續擴張。不包括線路延伸在內的資本支出的增加主要是由網絡發展、客户駐地設備和支持資本支出增加所推動的。有關更多詳細信息，請參見下表。
 
我們目前預計，不包括線路延伸在內，2023年全年的資本支出將在65億至68億美元之間。我們預計 2023 年線路延伸的資本支出約為 40 億美元。2023年的實際資本支出金額將取決於多種因素，包括但不限於我們的網絡演變和擴張計劃的步伐、供應鏈時機以及住宅和商業業務的增長率。

我們的資本支出主要來自經營活動的現金流和信貸額度的借款。此外，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們與資本支出相關的應計負債分別減少了1.95億美元，增加了1000萬美元。


23

下表根據美國國家有線和電信協會（“NCTA”）披露準則列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的主要資本支出類別。根據公認會計原則，這些披露準則不是必須披露的內容，也不會影響我們在公認會計原則下的資本支出核算（百萬美元）：

截至3月31日的三個月
20232022
客户駐地設備 (a)
$537 $469 
可擴展的基礎架構 (b)
354 359 
升級/重建 (c)
289 159 
支持資本 (d)
394 329 
資本支出，不包括線路延線1,574 1,316 
補貼的農村建築線路擴建371 192 
其他線路擴展519 349 
線路延伸總數 (e)
890 541 
資本支出總額 $2,464 $1,857 
其中：
商業服務$367 $365 
補貼農村建設倡議 (f)
$391 $201 
手機$77 $74 

(a)客户駐地設備包括位於客户場所的設備和設備，用於提供我們的互聯網、視頻和語音服務（例如調制解調器、路由器和機頂盒），以及安裝成本。
(b)可擴展基礎架構包括與客户駐地設備或我們的網絡無關的成本，用於確保新客户的增長或提供服務增強（例如前端設備）。
(c)升級/重建包括修改或更換現有光纖/同軸電纜網絡的成本，包括我們於 2022 年啟動的網絡發展計劃。
(d)支持資本包括與更換或增強非網絡資產（例如後臺系統、非網絡設備、土地和建築物、車輛、工具和測試設備）相關的成本。
(e)線路延伸包括與進入新服務區域相關的網絡成本（例如，光纖/同軸電纜、放大器、電子設備、準備和設計工程）。
(f)補貼農村建設計劃子類別包括我們從聯邦、州和地方政府獲得補貼的項目（這些項目的單獨報告已於 2022 年啟動），不包括客户場所的設備和安裝。

最近發佈的會計準則

有關最近發佈的會計準則的討論，請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註22。與我們的10-K表格中描述的最近發佈的會計準則相比，沒有重大變化。

第 3 項。     關於市場風險的定量和定性披露。

正如我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告第二部分第7A項中所披露的那樣，利率風險沒有重大變化。見 “第1項” 中所載的隨附合並財務報表附註3。財務報表”，討論截至2023年3月31日的三個月內發行的票據。

第 4 項。     控制和程序。

截至本報告所涉期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們已經評估了本季度報告中生成的信息披露控制和程序的設計和運作有效性。評估以多位高管提供的報告和認證為基礎。基於並截至該日期為止

24

評估中，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，披露控制和程序有效地提供了合理的保證，即我們在根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的。

在設計和評估披露控制和程序時，我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理而不是絕對的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必然需要運用其判斷。根據評估，我們認為我們的控制提供了這種合理的保證。

在截至2023年3月31日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

25

第二部分。其他信息

第 1 項。     法律訴訟。

有關法律訴訟的討論，請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註20。與我們的10-K表格中描述的法律訴訟相比，沒有實質性變化。

第 1A 項。     風險因素。

我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告包括第一部分第1A項下的 “風險因素”。與表10-K中描述的風險因素相比，沒有重大變化。

第 2 項。     未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

發行人購買股權證券

下表列出了Charter在2023年第一季度完成的股票證券的購買（百萬美元，每股金額除外）：

時期
購買的股票總數 (1)
每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2)
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (2)
2023 年 1 月 1 日至 31 日1,130,701$369.431,002,815$771
2023 年 2 月 1 日至 28 日840,442$394.80814,638$427
2023 年 3 月 1 日至 31 日501,772$354.90486,966$305

(1)包括分別在2023年1月、2月和3月向員工扣留的127,886股、25,804股和14,806股股票，用於支付行使股票期權或授予其他股權獎勵時的税款和行使成本。
(2)在截至2023年3月31日的三個月中，Charter以約8.63億美元的價格購買了約230萬股A類普通股，其中包括根據LBB信函協議從Liberty Broadband購買的10萬股Charter A類普通股，平均每單位價格為3.4553美元，合4200萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，Charter Holdings從A/N購買了30萬套Charter Holdings普通單位，平均每單位價格為3.76.32美元，合1.22億美元。截至2023年3月31日，Charter擁有剩餘的董事會權力，可以額外購買3.05億美元的Charter的A類普通股和/或Charter Holdings普通股，不包括從Liberty Broadbad購買的普通股。除了包括根據不時通過的第10b5-1條計劃在內的公開市場購買外，Charter還可以根據其規則10b5-1計劃之外的私人交易不時購買Charter A類普通股，任何此類回購也可能觸發A/N根據A/N信函協議或Liberty Broadband根據LBB信函協議的規定進行回購。

第 6 項。     展品。

參見展品索引。

26

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，Charter Communications, Inc.已正式促使本季度報告由下列簽署人經正式授權代表其簽署。

憲章通訊有限公司
註冊人
來自：//凱文 D. 霍華德
凱文·霍華德
日期：2023年4月28日執行副總裁、首席會計官兼財務總監


S-1


展品索引
展覽描述
  
4.1
契約的日期為2019年5月23日，由CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人（參照Charter Communications, Inc.於2019年5月30日提交的8-K表最新報告附錄4.1合併）。
4.2
第十份補充契約，日期為2023年2月13日，由作為受託人的CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月16日提交的8-K表最新報告附錄4.2納入）。
4.3
2031年到期的7.375％優先票據的形式（包含在本文件附錄4.2中）。
10.1
交易所和註冊權協議，日期為2023年2月13日，涉及CCO Holdings, LLC、CCO Holdings Capital Corp. 和摩根士丹利公司之間的2031年到期的7.375％優先票據。有限責任公司，代表多個買方（定義見其中）（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月16日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.2
Charter Communications Operating, LLC、CCO Holdings, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications Operating, LLC 的某些子公司、貸款方和銀行於2019年4月26日修訂和重述的經修訂和重述的信貸協議的第3號修正案北卡羅來納州美國作為行政代理人（參照提交的 8-K 表最新報告附錄 10.2 納入）2023 年 2 月 16 日由 Charter Communications, Inc.
10.3
經修訂和重述的信貸協議第4號修正案（參照Charter Communications, Inc.於2023年3月29日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.4
業績歸屬股票期權協議形式（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月24日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。
10.5
績效歸屬限制性股票單位協議的形式（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月24日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入）。
10.6
Charter Communications Inc.與克里斯托弗·温弗瑞簽訂的截至2023年2月22日經修訂和重述的僱傭協議修正案（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月24日提交的8-K表最新報告附錄10.3納入其中）。
10.7
Charter Communications Inc.與理查德·迪傑羅尼莫於2023年2月22日簽訂的截至2023年2月22日的《僱傭協議》修正案（參照Charter Communications, Inc.於2023年2月24日提交的8-K表最新報告附錄10.4納入其中）。
31.1
根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條/第15d-14（a）條頒發的首席執行官證書。
31.2
根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條/第15d-14（a）條頒發的首席財務官證書。
32.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條（首席執行官）通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證。
32.2
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證（首席財務官）。
101
Charter Communications, Inc.於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中的以下財務信息包括：（i）合併資產負債表；（ii）合併運營報表；（iii）股東權益變動合併表；（iv）合併現金流量表；以及（vi) 合併財務報表附註。
104封面，採用 ixBRL 格式幷包含在附錄 101 中。



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