6-K



BBVA 集團主要數據（合併數字）

	31-03-23		Δ %		31-03-22		31-12-22

資產負債表（百萬歐元）

總資產		739,564		9.5		675,706		712,092

向客户提供的貸款和預付款（總額）		373,481		8.0		345,970		368,588

來自客户的存款		395,880		9.6		361,195		394,404

客户資金總額		556,839		9.5		508,439		544,576

權益總額		51,471		5.4		48,847		50,517

損益表（百萬歐元）

淨利息收入		5,642		43.1		3,943		19,124

總收入		6,958		29.0		5,395		24,743

營業收入		3,942		31.9		2,989		14,042

淨應佔利潤（虧損）		1,846		39.4		1,325		6,358

不包括非經常性影響的淨應佔利潤（虧損） ⁽¹⁾		1,846		39.4		1,325		6,559

BBVA 的份額和股票表現比率

已發行股票數量（百萬）		6,030		(9.6)		6,668		6,030

股價（歐元）		6.57		26.1		5.21		5.63

調整後的每股收益（虧損）（歐元） ⁽¹⁾		0.29		37.4		0.21		1.04

每股收益（虧損）（歐元） ⁽¹⁾		0.29		52.5		0.19		0.98

每股賬面價值（歐元） ⁽¹⁾		8.02		15.1		6.97		7.78

每股有形賬面價值（歐元） ⁽¹⁾		7.65		15.3		6.64		7.43

市值（百萬歐元）		39,624		14.1		34,740		33,974

股息收益率（股息/價格；%） ^{(1) (2)}		5.3				2.7		6.2

有效比率 (%)

調整後的投資回報率（淨應佔利潤（虧損）/平均股東資金+/-平均累計其他綜合收益） ⁽¹⁾		15.5				12.1		14.4

調整後的ROTE（淨應佔利潤（虧損）/不包括平均無形資產的平均股東資金+/-平均累計其他綜合收益） ⁽¹⁾		16.3				12.6		15.1

調整後的投資回報率（該期間的利潤（虧損）/平均總資產-ATA） ⁽¹⁾		1.11				0.81		0.99

調整後的RORWA（該期間的利潤（虧損）/平均風險加權資產——RWA） ⁽¹⁾		2.36				1.72		2.12

效率比 ⁽¹⁾		43.3				44.6		43.2

風險成本 ⁽¹⁾		1.05				0.82		0.91

不良貸款比率 ⁽¹⁾		3.3				4.0		3.4

不良貸款覆蓋率 ⁽¹⁾		82				76		81

資本充足率 (%)

CET1 已滿載		13.13				12.70		12.61

CET1 分階段實施 ⁽³⁾		13.13				12.81		12.68

分階段實施的總比率 ⁽³⁾		16.30				16.82		15.98

其他信息

活躍客户數（百萬）		68.3		9.8		62.2		67.3

股東人數		786,031		(3.6)		815,233		801,216

僱員人數		116,923		5.0		111,402		115,675

分支數量		6,051		(0.3)		6,071		6,040

自動櫃員機數量		29,882		1.7		29,379		29,807

(1) 有關更多信息，請參閲本報告末尾的替代績效衡量標準。

(2) 計算方法是將過去十二個日曆月支付的股息除以該期間的收盤價。

(3) 分階段比率包括對國際財務報告準則第9號影響的臨時處理，該處理是根據法規（歐盟）2020/873推出的《資本要求條例》（CRR）第 473 條之二修正案計算得出的。截至2023年3月31日，由於上述臨時治療，分階段實施和滿載比率沒有差異。

集團層面的運營支出增長了25.4％，這在很大程度上受到集團運營所在國家的通貨膨脹率的影響。儘管如此，由於總收入的顯著增長，高於支出的增長，截至2023年3月31日，效率比仍為43.3％，與12個月前記錄的相比，效率比12個月前的提高了241個基點，再次使西班牙對外銀行在歐洲同行中處於領先地位¹.

金融資產減值準備金增加了（+28.9% 在同比按固定匯率計算），在活動增長的背景下，準備金增加，主要是在南美洲和墨西哥。

與2022年12月底相比，向客户提供的貸款和預付款增長了1.4％，這受到零售貸款演變的強烈青睞（在集團層面為+ 2.9％）。

與2022年12月底相比，客户資金增長了2.3％，這要歸功於資產負債表外基金的良好表現（+7.2%），這也與客户對它們的偏好增加有關。

向客户提供的貸款和預付款以及客户資金總額（與之比較的差異）

31-12-2022)

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業務領域

至於業務領域，除了貨幣波動對那些有影響的領域的影響外，每個領域都值得一提：

西班牙在2023年第一季度創造了5.41億英鎊的淨應佔利潤，比上年同期下降9.5％，這是由於2023年1月1日對信貸機構和金融信貸機構徵收了2.25億英鎊的臨時税。

在墨西哥，到2023年第一季度末，BBVA實現了12.85億美元的淨應佔利潤，與2022年同期相比增長了44.2％，這主要是由於貸款活動的增加和客户利差的改善，這轉化為淨利息收入的顯著增長，在較小程度上也增加了費用和佣金收入。

土耳其在2023年第一季度創造了2.77億英鎊的淨應佔利潤，與2022年同期的7600萬英鎊的負面業績相比非常樂觀，這兩個時期都反映了惡性通貨膨脹會計的影響。 2023年3月底的累計業績除了良好的業務動態外，還反映了Garanti BBVA AS的房地產和其他折舊資產為税收目的進行重估的積極影響，由於資產的税基較高，總額約為2.6億美元，因此在企業所得税支出中獲得了抵免。

截至2023年第一季度末，南美創造了 1.84 億美元的累計淨應佔利潤，這意味着同比變動幅度為+57.2％，主要是由於在整個地區高度通貨膨脹的環境中，經常性收入（+70.3％）和NTI的出色表現，可以輕鬆抵消支出的增長，以及金融資產減值準備金要求的增加。

Rest of Business在2023年第一季度末累計實現了9200萬英鎊的淨應佔利潤，比上年同期增長11.6％，這要歸功於經常性收入和NTI的良好表現，抵消了通貨膨脹率上升背景下的支出增加，貸款損失準備金正常化。

¹歐洲同行集團：巴克萊、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、Caixabank、德意志銀行、滙豐銀行、ING、Intesa Sanpaolo、勞埃德銀行集團、北歐銀行、桑坦德銀行、興業銀行 Gennerale、瑞銀和聯合信貸銀行，截至2022年12月底的可比同行數據。

最後，為了更廣泛地瞭解集團的活動和業績，下文提供了BBVA、企業與投資銀行（CIB）在其運營所在國家開展的批發業務的補充信息。CIB在2023年第一季度創造了5.5億美元的淨應佔利潤。這些結果不包括惡性通貨膨脹核算的應用，比去年增長了28.1％同比基礎，這是由於經常性收入和NTI的增長，這輕鬆抵消了更高的支出和金融資產減值準備金，凸顯了全球交易銀行業務的貢獻。


淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元）				淨應佔利潤明細 ⁽¹⁾ （百分比。23年第一季度）

				⁽¹⁾不包括企業中心。

流動性

在西班牙對外銀行集團運營及其管理的每個地理區域都有大量的流動性緩衝區，這使內部和監管比率得以維持在遠高於所需的最低水平。

償付能力

截至2023年3月31日，集團CET1的滿載率為 13.13%，維持了超過集團CET1要求（8.75%）的龐大管理緩衝區，也高於集團設定的目標 CET1 11.5-12.0% 的目標管理區間。

股東報酬

關於股東薪酬，經2023年3月17日股東大會批准，在2023年4月5日議程的第一個項目中，根據2022年的業績，每股有權獲得該金額的已發行BBVA股票支付了0.31毛額的現金，作為2022財年的額外股東薪酬。因此，考慮到2022年10月分配的每股0.12毛額，2022年的現金分配總額為每股0.43毛額。

除上述現金支付外，股東總薪酬還包括執行2023年2月1日宣佈的 BBVa回購計劃所產生的特別報酬，該計劃旨在回購自有股份，最高金額為4.22億美元。2023年4月21日，BBVA宣佈完成該股票回購計劃，在2023年3月20日至4月20日期間收購了64,643,559股BBVA股票，約佔截至該日BBVA股本的1.1％。

《國際財務報告準則第17號》——保險合同

取代國際財務報告準則 IFRS 4，於 2023 年 1 月 1 日，IFRS 17 生效，用於確認保險合同，該過渡日期要求將 2022 年 1 月 1 日定為過渡日期，這意味着從該過渡日起，將重報比較財務報表。

國際財務報告準則第17號的生效對西班牙對外銀行集團財務報表的影響並不大。

(4)《可持續財務披露條例》（SFDR）規定的第8條或第9條或歐洲聯盟以外的類似標準，由西班牙對外銀行管理、中介或銷售的投資產品。在零售業：主要包括結構性存款、電動汽車保險單和電動汽車自助租賃；在CIB和Enterprise中：主要包括結構性存款。

在2018年至2023年3月期間，BBVA共籌集了約1500億美元的可持續業務。本季度已籌集了近140億英鎊，與2022年同期相比增長了近20％。

在可持續業務的渠道中²在 2018 年至 2023 年 3 月之間累計，旨在促進應對氣候變化，最突出的是可持續項目融資的貢獻，不同於項目融資和交易銀行活動，後者佔2023年3月底渠道總額的78％。應該考慮的是，這些產品自渠道開始銷售以來一直處於正常的攤銷率。西班牙對外銀行擔任賬簿管理人的第三方債券的中介業務在資產負債表外記錄，佔與應對氣候變化相關的渠道業務的18％。最後，投資基金和其他資產負債表外產品，例如保險和養老金計劃，佔4％。

就其本身而言，在2018年至2023年3月期間積累的可持續業務渠道中，旨在促進包容性增長，可持續項目的融資、項目融資和交易銀行活動以外的融資，佔2023年3月底渠道總額的58％，顯示出自渠道開始以來的正常攤銷率。西班牙對外銀行擔任賬簿管理人的第三方債券的中介佔14％，而投資基金和其他資產負債表外產品（例如保險和養老金計劃）佔8％。最後，西班牙對外銀行小額信貸基金會（FMBBVA）的活動（未記錄在BBVA集團資產負債表上，其目標是為企業家提供小額信貸）在促進包容性增長的目的上佔20％。

2023年第一季度，零售業務繼續保持良好的表現，強調了與可持續出行相關的動員，例如購買混合動力汽車或電動汽車，與去年同期相比增長了26％，與2022年同期相比，土耳其、墨西哥和祕魯等地理區域的動員增長了兩倍多。在包容性增長融資方面，最引人注目的活動之一是動員企業家精神，與去年同期相比，創業增長了15％，土耳其的動員人數是去年同期的兩倍多。

在商業企業（企業）中，與節能建築相關的融資脱穎而出，例如開發商貸款或建築節能措施，其中渠道與去年同期相比增長了50％，西班牙的根基是將這一領域的渠道增加57％。

²引導可持續業務被視為根據現行法規、內部和市場標準及最佳做法，累計向被認為可持續的活動或客户調動任何資金流動。對上述內容的理解不影響這樣一個事實，即無論是最初還是以後的調動，都不得記錄在資產負債表上。為了確定渠道的可持續業務數量，使用了基於內部和外部信息的內部標準。

最後，在企業業務中，西班牙對外銀行擔任賬簿管理人的經紀債券市場的活力尤為突出。在本季度，與這些債券中介相關的籌集資金與去年同期相比增長了102％，這主要是由於綠色債券數量的增加，脱穎而出，與去年同期相比增長了103％。但是，第一季度也出現了可持續企業融資市場長期和短期放緩的跡象。

可持續發展事宜的相關進展

TCFD

BBVA 在本季度發佈了第四份TCFD（氣候相關財務披露工作組）報告。由於這是其第四份報告，BBVA是最早採納格拉斯哥金融淨零排放聯盟（GFANZ）的幾項建議以起草過渡計劃的銀行之一，這是促進更好地瞭解集團如何向低碳經濟過渡的關鍵要素。新功能包括成立BBVA 可持續發展協調指導小組，該小組將監督其客户的目標和過渡計劃。

BBVA投資組合脱碳進展的公佈

BBVA致力於使其活動與2050年零淨排放的情景保持一致。為此，它通過融資、建議和創新的解決方案為客户提供支持，並正在監測其客户的脱碳戰略，並將其納入其風險評估工具。BBVA遵循與轉型相關的運營指標，以獲得每個客户的潛在和個性化願景。

在本季度，西班牙對外銀行首次在其TCFD報告中公佈了其信貸組合脱碳承諾的進展情況，公佈了已設定調整目標的行業計劃的詳細信息：石油和天然氣、發電、汽車、鋼鐵和水泥；或逐步淘汰目標，如煤炭行業。在石油和天然氣行業，根據淨零銀行聯盟（NZBA）的建議，必須在設定目標之日後12個月報告進展情況。BBVA 在 2022 年 10 月設定了它們。出於這個原因，在此領域，它目前尚未發佈此後續內容。在所有已公佈進展的領域，所有脱碳指標都已累計下降，儘管預計短期內進展不會呈線性。

2030 年調整目標和分配的排放量（銀行活動）


行業和指標	2020 ⁽¹⁾	2022	2020 ⁽¹⁾ - 2030 目標	% 進度 2022	分配的排放量與值相關聯鏈 (M t CO)₂e) ⁽²⁾

石油和天然氣我是 CO₂e ⁽¹⁾	14		(30)%	不適用	不適用

權力千克一氧化碳₂e/mwh	221	212	(52)%	(4.0)%	3.5

汽車 g CO₂/v-km	205	195	(46)%	(4.8)%	0.77

鋼鐵千克一氧化碳₂/t Steel	1,270	1,140	(23)%	(10.2)%	0.82

水泥千克一氧化碳₂/t 水泥	700	690	(17)%	(1.4)%	0.31

煤炭 ⁽³⁾ 承諾總額 (M)		1,701			0.31

n/a：不適用

(1) 石油和天然氣基準年 2021。

(2) 與價值鏈相關的歸因排放量的計算是通過將所分析行業不同NACE行業的所有排放量相加來進行的。這些NACE部門所包含的行業比PACTA計算中包含的部門多，因為PACTA僅根據價值鏈中產生大部分排放的點進行計算。之所以以這種方式進行計算，是因為根據PACTA方法，假設通過調整價值鏈中負責排放的部分，該行業作為整體，就可以保持一致。計算是使用PCAF方法進行的，包括BBVA.S.A. 的排放量，葡萄牙分支機構除外。

(3) 2030年發達國家逐步淘汰，2040年全球逐步淘汰。

BBVA與一家大型能源公司合作，為客户推出了個性化數字解決方案，用於在住宅中安裝太陽能電池板並開展媒體宣傳。該解決方案允許私人客户在家中模擬太陽能電池板的安裝，包括在單户住宅和業主社區中，提供有關電費的潛在節省、可以申請的補貼和優惠條件融資的信息。

在本季度，BBVA 共為約 4,000 個面板安裝提供了資金，與 2022 年第一季度相比增長了 67% 以上。

供應商可持續發展培訓

BBVA已在其252家中小企業供應商中推廣了可持續發展培訓。因此，BBVA 將其員工自 2020 年以來已經接受的跨部門可持續發展培訓擴展到了供應商。該舉措是聯合國契約可持續供應商培訓計劃的一部分。

BBVA 資產管理榮獲最佳可持續發展團隊獎

BBVA Asset Management 在 2023 年基金人物獎上獲得了西班牙經理人最佳可持續發展團隊獎。這意味着認可了其從2020年開始實施的全球可持續發展計劃，其在2021年遵守了UNPRI和淨零資產管理公司，以及在2022年宣佈了其投資組合脱碳的初步目標。

經濟活動得益於烏克蘭戰爭爆發後能源價格急劇上漲後出人意料的快速下跌，也受益於全球供應鏈正常化進程和勞動力市場的活力，這為私人消費和服務業的相對強勁做出了貢獻。此外，儘管最初對經濟活動產生了負面影響，但中國放鬆的反COVID-19政策導致了比預期更為緩慢的增長放緩。

較低的能源價格和生產過程瓶頸的改善促成了總體通貨膨脹率的降低，按年度計算，美國在3月份達到5.0％，在歐元區達到6.9％。但是，儘管最近總體通貨膨脹放緩，但對潛在通貨膨脹的指標仍然沒有顯著改善。

在這種通貨膨脹壓力仍然較高的背景下，各國央行繼續收緊貨幣條件，導致銀行業出現緊張局勢，金融波動加劇。在歐洲和美國當局採取果斷行動之後，金融波動最近有所緩解，這與銀行業問題不是系統性的看法一致。

儘管最近銀行業的動盪導致了金融狀況的進一步緊縮，在一定程度上減輕了進一步收緊貨幣的壓力，但中央銀行仍然專注於降低通貨膨脹。美國聯邦儲備銀行和歐洲中央銀行（ECB）已在3月份將基準利率（ ECB的再融資利率）分別提高至5.00％和3.50％。

儘管不確定性很高，但政策利率可能會在短期內繼續上升，美國將升至5.25％左右，歐元區為4.00％，並且至少在年底之前將保持在這些水平。此外，預計這兩個地區的中央銀行將繼續縮減資產負債表，並通過宏觀審慎措施解決銀行業的壓力。

BBVA Research預計，2023年全球增長將達到2.8％（比之前的預測高出0.5個百分點），此前在2022年達到3.2％，在2021年達到6.1％。最近的活動數據和供應衝擊的減弱有利於將美國2023年的GDP預測上調至0.8％，歐元區為0.6％（分別比先前的預測高出0.3和0.7個百分點），而中國今年的增長最有可能為5.2％，比之前的預測高出0.2個百分點，這主要是由於抗COVID-19政策放鬆的積極影響。此外，儘管向上修正，但全球增長放緩的前景仍然存在，因為預計金融波動率將保持相對較高，利率和通貨膨脹率預計將在更長的時間內保持在高於預期的水平。

不確定性仍然很高，許多因素可能決定比BBVA Research預測的更多負面情景的實現。特別是，持續的高通脹和利率可能導致深度而廣泛的衰退，並引發新的金融波動。



合併損益表（百萬歐元）

					常量處的 Δ%

	1Q23		Δ %		匯率		1Q22

淨利息收入		5,642		43.1		43.3		3,943

淨費用和佣金		1,439		15.4		15.8		1,247

淨交易收入		438		(24.4)		(18.7)		580

其他營業收入和支出		(561)		49.9		18.3		(374)

總收入		6,958		29.0		32.7		5,395

運營費用		(3,016)		25.4		25.7		(2,406)

人事費用		(1,551)		25.2		26.4		(1,238)

其他管理費用		(1,127)		31.8		31.9		(855)

折舊		(339)		8.3		6.0		(313)

營業收入		3,942		31.9		38.6		2,989

未按公允價值計量的金融資產減值，計入利潤或虧損		(968)		31.4		28.9		(737)

撥款或撤銷條款		(14)		(71.0)		(68.2)		(48)

其他收益（損失）		(16)		n.s。		n.s。		20

税前利潤（虧損）		2,944		32.3		42.3		2,225

所得税		(950)		5.1		10.7		(903)

期間的利潤（虧損）		1,994		50.9		64.6		1,321

非控股權益		(148)		n.s。		n.s。		3

淨應佔利潤（虧損）		1,846		39.4		40.5		1,325

調整後的每股收益（虧損）（歐元） ⁽¹⁾		0.29						0.21

每股收益（虧損）（歐元） ⁽¹⁾		0.29						0.19

一般説明：根據 IFRS17-保險合同，已重報了2022年的數字。

(1) 經額外的一級工具薪酬調整。有關更多信息，請參閲本報告末尾的替代績效衡量標準。

³根據12月27日第38/2022號法律，該法律規定了在西班牙境內運營且與2019年相對應的利息收入、費用和佣金總額等於或大於的信貸機構有義務在2023年和2024年支付公共和非納税性質的遺產福利 800m.



合併損益表：季度演變（百萬歐元）
	2023		2022
	1Q		4Q		3Q		2Q		1Q
淨利息收入		5,642		5,334		5,252		4,595		3,943

淨費用和佣金		1,439		1,328		1,385		1,413		1,247

淨交易收入		438		269		573		516		580

其他營業收入和支出		(561)		(443)		(372)		(501)		(374)

總收入		6,958		6,489		6,838		6,022		5,395
運營費用		(3,016)		(2,875)		(2,803)		(2,618)		(2,406)

人事費用		(1,551)		(1,547)		(1,471)		(1,344)		(1,238)

其他管理費用		(1,127)		(990)		(993)		(935)		(855)

折舊		(339)		(338)		(338)		(340)		(313)

營業收入		3,942		3,614		4,035		3,404		2,989

未按公允價值計量的金融資產減值計入損益		(968)		(998)		(940)		(704)		(737)

撥款或撤銷條款		(14)		(50)		(129)		(64)		(48)

其他收益（損失）		(16)		(6)		19		(3)		20

税前利潤（虧損）		2,944		2,559		2,985		2,634		2,225

所得税		(950)		(850)		(1,005)		(680)		(903)

期間的利潤（虧損）		1,994		1,709		1,980		1,954		1,321

非控股權益		(148)		(146)		(143)		(120)		3

不包括非經常性的淨應佔利潤（虧損）影響		1,846		1,563		1,838		1,834		1,325

已終止的業務及其他 ⁽¹⁾								(201)

淨應佔利潤（虧損）		1,846		1,563		1,838		1,633		1,325

調整後的每股收益（虧損）（歐元） ⁽²⁾		0.29		0.25		0.29		0.29		0.21

每股收益（虧損）（歐元） ⁽²⁾		0.29		0.24		0.28		0.24		0.19

一般説明：根據 IFRS17-保險合同，已重報了2022年的數字。

(1) 包括2022年第二季度在西班牙收購辦公室所產生的淨影響 -201m.

(2) 根據額外的 1 級工具報酬進行調整。有關更多信息，請參閲本報告末尾的替代績效衡量標準。

除非另有明確説明，否則為了更好地瞭解集團損益表主要標題下的變化，同比下面提供的變動率是指恆定匯率。在比較本報告中的兩個日期或時期時，假設匯率保持不變，有時會排除西班牙對外銀行運營所在國貨幣兑歐元匯率變動的影響。為此，兩個時期均使用最近一個時期每個地理區域貨幣的平均匯率，但那些經濟被視為惡性通貨膨脹的國家除外，這些國家使用最近一個時期的收盤匯率。

截至2023年3月31日，累計淨利息收入高於上一年（+43.3%），由於客户利差的改善和貸款額的提高，所有業務領域的淨利息收入都有所增加。特別值得注意的是墨西哥、南美和西班牙的良好發展。

淨費用和佣金額度出現積極變化，由於支付系統的良好表現和需求存款，該額度同比增長了15.8％。從商業領域來看，墨西哥和土耳其尤其值得注意。

截至2023年3月31日，其他營業收入和支出項目的累計業績為-5.61億美元，而去年為-3.74億，這主要是由於該項目在2023年對信貸機構和金融信貸機構徵收的臨時税額為2.25億美元。保險業務的良好表現部分抵消了這一點，尤其是在墨西哥。

總收入（百萬歐元不變）

匯率）

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⁽¹⁾按當前匯率： +29.0%。

集團層面的運營支出同比增長了25.7％。這一增長在很大程度上受到集團運營所在國家觀察到的通貨膨脹率的影響。一方面，他們受到集團在2023年為補償勞動力購買力損失而實施的措施的影響，另一方面，也受到一般支出的影響。

儘管如此，由於總收入的顯著增長（+32.7％），截至2023年3月31日，效率比為43.3％，與12個月前的比率相比提高了241個基點。按地區劃分，墨西哥和南美洲在效率方面表現良好。

綜上所述，西班牙對外銀行集團在2023年第一季度創造了18.46億美元的淨應佔利潤，與去年同期（+40.5％）相比非常好。這些穩健的業績得到了淨利息收入的有利演變的支持，在較小程度上還有淨費用和佣金，它們補償了更高的運營支出和金融資產減值損失準備金的增加。

截至2023年3月底，構成集團的業務領域的累計淨應佔利潤，以百萬歐元為單位，具體如下：西班牙為5.41億，墨西哥為1.285億，土耳其為2.77億，南美為1.84億歐元，其他業務為9.2億。


每股有形賬面價值 ⁽¹⁾和股息（歐元）				調整後的每股收益（虧損） ⁽²⁾和每股收益（虧損） ⁽²⁾（歐元）



一般説明：補充該期間支付的股息。				一般説明：調整後的每股收益不包括因22年第二季度在西班牙收購辦公室而產生的淨影響。

(1) 有關更多信息，請參閲本報告末尾的替代績效衡量標準。

(2) 經額外的一級工具薪酬調整。有關更多信息，請參閲本報告末尾的替代績效衡量標準。

與2022年12月底相比，向客户提供的貸款和預付款增長了1.4％，這得益於墨西哥和土耳其信用卡和消費貸款（集團層面總體增長6.2％）的發展，在較小程度上受到墨西哥和土耳其信用卡和消費貸款的良好表現（集團層面總體增長6.2％）的支持，在較小程度上也受到墨西哥抵押貸款的良好發展的支持。

與2022年12月底相比，客户資金增長了2.3％，這要歸功於資產負債表外基金的良好表現（+ 7.2％），這也與客户對它們的偏好增加有關，尤其是墨西哥和西班牙的共同基金。就其本身而言，與去年年底（+0.4%）相比，客户存款保持穩定，西班牙的活期存款減少，但被土耳其定期存款的增加所抵消，在較小程度上也抵消了南美定期存款的增加。


合併資產負債表（百萬歐元）
	31-03-23		Δ %		31-12-22		31-03-22
現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款		83,267		4.4		79,756		70,937
持有的用於交易的金融資產		119,877		8.3		110,671		112,131
非交易金融資產必須按公允價值計入利潤或虧損		7,227		4.9		6,888		6,625
以公允價值計入損益的金融資產		997		9.2		913		1,036
通過累計其他綜合收益按公允價值計算的金融資產		66,277		1.4		65,374		71,079
按攤餘成本計算的金融資產		427,259		3.1		414,421		381,838
向中央銀行和信貸機構提供的貸款和預付款		22,256		8.9		20,431		16,750
向客户提供的貸款和預付款		362,317		1.4		357,351		334,553
債務證券		42,686		16.5		36,639		30,536
對合資企業和聯營企業的投資		920		0.4		916		911
有形資產		8,945		2.4		8,737		7,628
無形資產		2,209		2.4		2,156		2,056
其他資產		22,586		1.5		22,259		21,465
總資產		739,564		3.9		712,092		675,706
為交易而持有的金融負債		107,185		12.1		95,611		85,960
以公允價值計入損益的其他金融負債		11,309		6.9		10,580		9,761
按攤餘成本計算的金融負債		542,326		2.5		529,172		504,940
來自中央銀行和信貸機構的存款		75,109		15.1		65,258		73,161
來自客户的存款		395,880		0.4		394,404		361,195
債務證明		54,586		(1.5)		55,429		53,540
其他金融負債		16,751		19.0		14,081		17,045
保險和再保險合同下的負債		11,010		8.7		10,131		9,620
其他負債		16,263		1.1		16,081		16,577
負債總額		688,093		4.0		661,575		626,859
非控股權益		3,680		1.6		3,623		5,510
累計其他綜合收益		(16,195)		(8.2)		(17,642)		(14,109)
股東資金		63,986		(0.9)		64,535		57,446
權益總額		51,471		1.9		50,517		48,847
負債和權益總額		739,564		3.9		712,092		675,706
備忘錄項目：
給出的擔保		55,042		(0.3)		55,182		48,891

一般説明：根據 IFRS17-保險合同，已重報了2022年的數字。


向客户提供的貸款和預付款（百萬歐元）
	31-03-23		Δ %		31-12-22		31-03-22
公共部門		21,752		4.2		20,884		20,517
個人		161,346		2.9		156,838		149,936

抵押		91,999		0.5		91,569		92,598

消費者		37,663		4.7		35,965		32,845

信用卡		18,997		9.3		17,382		13,326

其他貸款		12,687		6.4		11,921		11,168
商業		177,168		(0.1)		177,374		160,785
不良貸款		13,215		(2.1)		13,493		14,731

向客户提供的貸款和預付款（總額）		373,481		1.3		368,588		345,970
津貼 ⁽¹⁾		(11,164)		(0.7)		(11,237)		(11,417)

向客户提供的貸款和預付款		362,317		1.4		357,351		334,553

(1) 備抵包括已收購的金融工具（主要源於收購加泰羅尼亞銀行，S.A.）在預期剩餘壽命期間對信用風險的估值調整。截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，剩餘金額為分別為 173m、190m 和 245m。


向客户提供的貸款和預付款（十億）（單位：歐元）				客户資金（數十億歐元）

(1) 按恆定匯率：+0.8%。
(1) 按恆定匯率：+0.8%。				(1) 按固定匯率計算：+1.7%。

客户資金（百萬歐元）

31-03-23

Δ %

31-12-22

31-03-22

來自客户的存款

395,880

0.4

394,404

361,195

往來賬户

308,918

(2.3)

316,082

301,333

定期存款

83,516

10.4

75,646

58,649

其他存款

3,446

28.8

2,676

1,213

其他客户資金

160,959

7.2

150,172

147,244

共同基金和投資公司及客户投資組合 ⁽¹⁾

118,640

8.9

108,936

106,323

養老基金

38,901

0.6

38,653

38,460

其他資產負債表外資金

3,418

32.4

2,582

2,461

客户資金總額

556,839

2.3

544,576

508,439

(1) 包括西班牙、墨西哥、哥倫比亞和祕魯的客户組合。

在今年的第一個季度，CET1比率增加了52個基點。扣除AT1工具的股息和報酬後，產生的利潤為CET1比率貢獻了25個基點。風險加權資產（RWA）的增長從CET1中扣除了23個基點，這被惡性通貨膨脹對股票的影響、CET1市場效應的積極演變以及監管扣除的減少所部分抵消。此外，它還包括撤銷審慎準備不良風險敞口的CET1扣除額，該扣除額已納入集團資本要求，其影響為+19個基點。

本季度滿負荷的風險加權資產（RWA）增加了約117億英鎊，這主要是由於活動增加，包括預期的監管和監管影響。

截至2023年3月31日，合併後的滿負荷額外一級資本（AT1）為1.49％，比上一季度下降了5個基點，這主要是由於風險加權資產的增加。

就其本身而言，截至12月底，合併後的二級滿載比率為1.68％，本季度下降了11個基點。的總滿載資本比率為 16.30%。

值得一提的是，自2023年1月1日起，集團在確定分階段比率時適用的部分過渡效應已結束，因此從2023年3月31日起，該比率與滿載比率一致。

滿負荷資本比率（百分比）


資本基礎（百萬歐元）
	CRD IV 分階段實施						CRD IV 已滿載
	31-03-23 ^{(1) (2)}		31-12-22		31-03-22		31-03-23 ^{(1) (2)}		31-12-22		31-03-22

普通股權等級 1 (CET 1)		45,761		42,738		40,537		45,761		42,484		40,154

第 1 級		50,948		47,931		46,364		50,948		47,677		45,982

第 2 層		5,865		5,930		6,839		5,865		6,023		6,838

總資本（第 1 級 + 第 2 級）		56,813		53,861		53,203		56,813		53,699		52,819
風險加權資產		348,598		337,066		316,361		348,598		336,884		316,131

CET1 (%)		13.13		12.68		12.81		13.13		12.61		12.70

第 1 級 (%)		14.62		14.22		14.66		14.62		14.15		14.55

第 2 級 (%)		1.68		1.76		2.16		1.68		1.79		2.16
總資本比率 (%)		16.30		15.98		16.82		16.30		15.94		16.71

(1) 兩者之間的區別分階段實施和滿負荷比率源於對某些資本項目的臨時處理，主要是西班牙對外銀行集團自願遵守的《國際財務報告準則第9號》的影響（根據CRR第473條之二以及條例（歐盟）2020/873隨後引入的修正案）。截至2023年3月31日，由於上述臨時處理，分階段實施和滿載比率之間沒有差異。

(2) 初步數據。

⁴包括根據2022年12月底的風險敞口計算的反週期資本緩衝更新。

關於股東薪酬，經2023年3月17日股東大會批准，在2023年4月5日議程的第一個項目中，每股有權獲得該金額的BBVA股票向每股有權獲得該金額的已發行BBVA股票支付了0.31毛額的現金，作為2022財年的額外股東薪酬。因此，考慮到2022年10月分配的每股0.12毛額，2022年的現金分配總額為每股0.43毛額。

除上述現金支付外，股東總薪酬還包括執行BBVA於2023年2月1日宣佈的回購自有股票的回購計劃所產生的特別報酬，最高金額為4.22億美元。

截至2023年3月31日，BBVA的股本為2,954,757,116.36股，分為6,030,116564股，每股面值為0.49股，儘管在獲得歐洲央行所需的授權後，該集團於2023年3月20日開始執行上述回購自有股票的回購計劃，旨在通過贖回所收購的股票來減少BBVA的股本。2023年4月21日，BBVA 宣佈完成該股票回購計劃，在2023年3月20日至4月20日期間收購了64,643,559股BBVA股票，約佔截至該日BBVA股本的1.1％。


股東結構 (31-03-23)

	股東			已發行的股票
股票數量		數字	%		數字	%
最多 500		326,256	41.5		61,193,570	1.0

501 到 5,000		359,832	45.8		639,344,983	10.6

5,001 到 10,000		53,578	6.8		376,518,484	6.2

10,001 到 50,001		41,760	5.3		797,609,653	13.2

50,001 到 100,001		2,973	0.4		202,817,212	3.4

100,001 到 500,001		1,359	0.2		245,800,790	4.1

超過 500,001		273	0.03		3,706,831,872	61.5

總計		786,031	100		6,030,116,564	100

關於MREL（自有資金和合格負債的最低要求）要求，自2022年1月1日起，西班牙對外銀行必須在子合併中維持相當於其清算集團RWA總額的21.46％的自有資金和符合條件的負債金額⁵ 級別（以下簡稱 RWA 中的 MREL）。RWA中的MREL不包括合併資本緩衝要求，根據適用的法規和監管標準，合併資本緩衝要求目前為3.30％。鑑於清算集團自有基金和合格負債的結構，截至2023年3月31日，MREL佔RWA的比率為26.89％^6,7，符合上述要求。

為了加強對這些要求的遵守情況，BBVA 在 2023 年第一季度發行了債務。有關此和其他問題的更多信息，請參閲風險管理章節中的結構性風險部分。

最後，截至2023年3月31日，集團的滿負荷槓桿率為6.6％（分階段實施6.6％）⁸.

評級

在2023年第一季度，BBVa的評級繼續顯示其實力，所有機構都維持在A類的評級。3月，DBRS公佈了對BBVA的年度審查結果，確認評級為A（高），前景穩定。標準普爾、穆迪和惠譽在本季度將BBVA的評級分別維持在A、A3和A-不變，三者的前景均穩定。下表顯示了機構分配的信用評級和展望：

收視率



評級機構	長期 ⁽¹⁾	短期	外表

DBRS	A（高）	R-1（中間）	穩定

惠譽	A-	F-2	穩定

Moodys	A3	P-2	穩定

標準普爾	A	A-1	穩定

⁽¹⁾對長期高級優先債務的評級。此外，穆迪和惠譽分別對BBVA的長期存款進行了A2和A-評級。

⁵根據SRB制定的西班牙對外銀行集團的清算策略MPE（多重入口），清算小組由畢爾巴鄂比斯開亞阿根廷銀行、 S.A. 和屬於同一個歐洲清算集團的子公司組成。截至2023年3月31日，該清算組的總RWA為2066.55億，為計算槓桿率而考慮的的總風險敞口為5082.1億。

⁶自有資源和符合條件的負債以滿足適用的MREL和合並資本緩衝要求。

⁷截至2023年3月31日，就槓桿率敞口而言，MREL比率為10.93％，就RWA和槓桿率敞口而言，次級比率分別為23.59％和9.02％，這是初步數據。

⁸截至本報告發布之日，集團的槓桿率是暫定的。

全球經濟目前面臨着許多個非同尋常的挑戰。烏克蘭戰爭和對俄羅斯實施的相關制裁導致了全球市場的嚴重混亂、不穩定和波動，以及更高的通貨膨脹和經濟增長放緩。去年提高利率可能會對集團產生負面影響，減少信貸需求，限制其為客户創造信貸的能力，並對個人的支付能力造成壓力。

關於針對受疫情影響的客户的救濟措施，以及受到烏克蘭戰爭、西班牙和祕魯經濟影響的影響，在公共擔保融資的到期期期和寬限期內進行延期的可能性仍然有效。在西班牙，從2022年6月30日起，即歐盟委員會批准的臨時國家援助框架到期後，公司和個體經營者可以提出申請。在祕魯，該法令於2022年5月獲得批准，該措施的資格有效期至2023年6月30日，在截至2022年12月31日的初始期限延長之後。

此外，2022年11月23日，11月22日發佈了第19/2022號皇家法令。它修訂了《良好做法守則》，制定了新的《良好做法守則》，放寬了與主要住宅相關的抵押貸款協議的利率上調，並規定了旨在改善貸款市場的其他結構性措施。2022 年 11 月 30 日，西班牙對外銀行董事會同意遵守新的《良好行為準則》，自 2023 年 1 月 1 日起生效。根據新的《良好做法守則》，向客户授予的交易數量和金額都非常低。

關於集團對俄羅斯和烏克蘭的直接敞口，這對於BBVA來説是有限的，儘管該集團採取了不同的措施來減少其影響，其中包括最初降低限額，然後暫停與俄羅斯的業務，降低內部評級，以及出於主觀原因將該國及其借款人列為受損人。但是，由於受影響地區或行業的客户活動，間接風險更大。儘管近幾個月出現了放緩，但經濟影響主要表現在大宗商品價格的上漲，主要是能源，但也體現在金融渠道和經濟主體的信心上。

計算信用風險造成的預期損失

為了估算預期損失，模型包括個人和集體估計，考慮了中根據國際財務報告準則第9號作出的宏觀經濟預測。因此，本季度末的估計包括更新宏觀經濟預測對預期損失的影響，該預測考慮了受烏克蘭戰爭影響的當前全球環境，利率、通貨膨脹率和大宗商品價格的演變。

此外，集團可以通過考慮其他風險驅動因素、納入行業特殊性或可能影響一系列業務或借款人的方式，通過為此目的制定的正式內部流程來補充預期損失。

因此，在西班牙，在2021年和2022年，向上審查了某些被認為不太可能支付的特定業務的違約虧損（LGD），到2022年底剩餘調整為3.88億美元；在截至2023年3月31日的三個月期間沒有顯著變化。此外，由於地震影響了土耳其南部的一個地區，2023年2月，對五個受影響最嚴重的城市記錄的信貸敞口分類進行了審查，這導致資產負債表上約5.18億的餘額和資產負債表外餘額的6.82億英鎊被重新歸類為第二階段，業績約為5800萬英鎊。預計這些餘額和準備金的分類將在年內根據上述領域的事件而變化，隨着確定性的提高，預計將重新評估業務分類及其覆蓋需求。

另一方面，截至2023年3月31日生效的待分配給特定業務或客户的補充調整總額為2.19億，其中8700萬對應西班牙，9800萬對應墨西哥，1500萬對應祕魯，1000萬對應哥倫比亞，400萬對應智利，600萬對應集團其他業務。相比之下，截至2022年12月31日，待分配給特定業務或客户的補充調整為3.02億，其中1.63億對應西班牙， 9.2億對應墨西哥，2500萬對應於祕魯，1100萬對應哥倫比亞， 500萬對應於智利，600萬對應於集團其他業務。本季度的變化是由於該期間西班牙、祕魯、哥倫比亞和智利的使用情況，今年頭幾個月沒有額外撥款。

BBVA 集團信用風險指標

集團主要信用風險指標的演變總結如下：

今年第一季度，信用風險增加了1.1％（按固定匯率計算為+ 0.8％），除其他業務和西班牙外，幾乎所有地理區域都以固定匯率實現了普遍的增長。

由於不良貸款流入減少、批發投資組合（主要在土耳其還款和復甦）的積極動態以及西班牙註銷量增加，集團層面的不良貸款餘額在2023年1月至2023年3月期間減少（按現值計算為-2.2％，按固定利率計算為-2.5％）。與去年同期相比，不良貸款餘額下降了9.4％（按固定匯率計算為-8.9％）。

(2) 不良貸款覆蓋率包括已收購的金融工具（主要源於收購加泰羅尼亞銀行，S.A.）在預期剩餘壽命內對信用風險的估值調整。如果不考慮這些估值調整，則截至2023年3月31日，不良貸款覆蓋率將為81％，截至2022年12月31日為80％，截至2022年3月31日為74％。


	1Q23 ⁽¹⁾		4Q22		3Q22		2Q22		1Q22
期初餘額		14,463		15,162		15,501		15,612		15,443
參賽作品		2,259		2,332		1,871		2,085		1,762
回收率		(1,526)		(1,180)		(1,595)		(1,697)		(1,280)
淨變量		733		1,152		276		388		482
註銷		(1,102)		(928)		(683)		(579)		(581)
匯率差異及其他		48		(923)		67		80		269

期末餘額		14,141		14,463		15,162		15,501		15,612
備忘錄項目：
不良貸款		13,215		13,493		14,256		14,597		14,731
提供不良擔保		926		970		906		904		881

⁽¹⁾初步數據。

結構性風險

流動性和資金

BBVA的流動性和資金管理旨在使用各種工具，提供大量替代融資來源，以適當的期限和成本為銀行業業務的經常性增長提供資金。 BBVA的商業模式、風險偏好框架和融資策略決定了基於穩定客户存款（主要是零售（粒狀）存款的穩固融資結構。由於這種模式，每個地理區域的存款保險程度都很高，在西班牙和墨西哥接近60％。在這方面，值得注意的是，鑑於bbvA 業務的性質，貸款主要通過穩定的客户資金進行融資。

BBVA 集團流動性和資金管理的關鍵要素之一是在所有地理區域維持大量的高質量流動性緩衝區。在這方面，集團在過去12個月中將高質量流動資產（HQLA）的平均交易量保持在1,413億英鎊，其中96％為最高質量資產（LCR中的1級）。

由於採用基於子公司的管理模式，西班牙對外銀行是為數不多的遵循多入點 (MPE) 清算策略的歐洲主要銀行之一：母公司制定流動性政策，但子公司自給自足，負責管理自己的流動性和資金（接受存款或以自己的評級進入市場），母公司與子公司之間或不同子公司之間不發生資金轉移或融資 br} 子公司。這種策略限制了流動性危機在集團不同領域之間的蔓延，並確保流動性和融資成本正確地反映在價格形成過程中。

BBVA集團在其運營的每個地理區域都保持穩健的流動性狀況，比率遠高於所需的最低比率：

流動性覆蓋率（LCR）要求銀行維持足夠數量的高質量流動資產，以承受 30天的流動性壓力。西班牙對外銀行集團的合併LCR在2022年保持在100％以上，截至2023年3月31日為142％。應該指出的是，鑑於BBVA的MPE性質，該比率將BBVA S.A. 以外的子公司的LCR的分子限制為100％。因此，得出的比率低於單個單位的比率（主要組成部分，BBVA S.A. 的LCR為161％，墨西哥為188％，土耳其為217％）。如果取消此限制，則羣組 LCR 比率將達到 184%。

淨穩定融資比率（NSFR）要求銀行在其資產構成和資產負債表外活動方面保持穩定的融資狀況。截至2023年3月31日，西班牙對外銀行集團的NSFR比率為132％。

這些比率在集團運營的主要地理區域的細分如下所示：


LCR 和 NSFR 比率（百分比） 31-03-23)
	BBVA, S.A.	墨西哥	土耳其	南美洲

LCR	161%	188%	217%	所有超過 100 的國家

NSFR	123%	138%	173%	所有超過 100 的國家

應該指出的是，2023年第一季度金融市場的波動事件，與美國地區銀行和一家瑞士銀行的事件有關，對西班牙對外銀行集團各部門的流動性和融資狀況沒有重大影響。除上述內容外，與主要地理區域相關的最相關方面是以下：

BBVA, S.A. 憑藉龐大的高質量流動性緩衝區保持了良好的地位。在2023年第一季度，商業活動的特點是貸款量和客户存款下降，後者受到季節性因素和向資產負債表外基金轉移的影響。此外，該銀行於2022年12月開始償還TLTRO III計劃，金額為120億美元，外加在2023年2月至3月期間額外還款 120億美元，加起來約佔原始金額的三分之二。BBVA穩健的流動性狀況使該銀行能夠提前部分到期日，同時將監管流動性指標維持在遠高於既定的最低水平。

在土耳其，在2023年第一季度，由於存款的增長大於貸款的增長，以當地貨幣計算的貸款缺口已經縮小。由於為鼓勵土耳其里拉存款而設立的機制導致存款減少，以及外幣貸款增加，外幣貸款缺口有所增加。Garanti BBVA繼續以舒適的比率保持穩定的流動性狀況。就土耳其中央銀行而言，它繼續採取措施，以減少經濟的美元化。

在南美洲，整個區域的流動性狀況仍然充足。在阿根廷，由於存款的增長高於以當地貨幣計算的貸款，系統和西班牙對外銀行的流動性繼續增加。在BBVA Colombia，本季度的流動性狀況也有所改善，存款的增長超過了貸款。BBVA Peru保持穩健的流動性水平，這要歸因於 COVID-19 計劃所涵蓋的貸款到期的影響，存款增長高於貸款。就流動性而言，政治不穩定沒有產生實質性影響。

下面列出了BBVA集團各實體進行的主要批發融資交易。

2023年1月，BBVA, S.A. 進行了兩次公共債券發行業務：1億美元優先非優先債券，期限為8年，第7年提前贖回期為4.625％，期限為3.125％，期限為15億英鎊年。

就BBVA墨西哥而言，它在2月15日開展了兩項業務，第一項涉及發行86.89億墨西哥比索（約合4.42億）的綠色債券，到期日為4年，這是西班牙對外銀行墨西哥公司第二次發行此類債券，使用TIIE（墨西哥使用的銀行間平衡利率）利率為基準，為一天+32個基點；第二個是發行此類債券 61.31億墨西哥比索（約合3.12億美元）的優先債券，固定利率為9.54％，期限為7年。

外匯

外匯風險管理旨在降低資本比率的敏感性和淨應佔利潤變動對貨幣波動的敏感度。

2023年第一季度影響集團主要貨幣的因素差異很大，因此的業績存在差異。從積極的方面來看，由於其與集團的相關性，值得強調的是墨西哥比索的持續走強，墨西哥比索兑歐元已升值6.2％。今年前三個月在也表現良好的其他拉丁美洲貨幣是智利比索（+6.8％）和哥倫比亞比索（+2.0％）。另一方面，阿根廷比索的貶值（-16.9％）高於過去，而祕魯索爾的貶值則無關緊要（-0.8％）。至於土耳其里拉，4.3％的貶值可以説是適度的。就其本身而言，美元兑歐元下跌了1.9％，儘管其波動範圍比前幾個季度要窄。

匯率（以貨幣/歐元表示）


	期末匯率						平均匯率
			Δ% 開啟		Δ% 開啟				Δ% 開啟
	31-03-23		31-03-22		31-12-22		1Q23		1Q22
美元		1.0875		2.1		(1.9)		1.0730		4.5

墨西哥比索		19.6392		12.5		6.2		20.0431		14.7

土耳其里拉 ⁽¹⁾		20.8632		(22.0)		(4.3)

祕魯索爾		4.0902		0.7		(0.8)		4.0902		4.3

阿根廷比索 ⁽¹⁾		226.85		(45.7)		(16.9)

智利比索		858.39		1.8		6.8		871.43		4.2

哥倫比亞比索		5,032.16		(17.3)		2.0		5,107.57		(14.1)

(1) 根據國際會計準則第21號《外匯匯率變動的影響》，年終匯率用於轉換土耳其和阿根廷的損益表。

關於對衝資本比率，BBVA總共涵蓋了其子公司70％的資本盈餘。集團CET1滿負荷比率對主要貨幣貶值10％的敏感度估計為：美元為+17個基點，墨西哥比索為-11個基點，土耳其里拉為-1個基點。在對衝業績方面，BBVA對其預計在未來12個月內產生的總應佔淨利潤的40％至50％進行了套期保值。對於每種貨幣，最終套期保值金額取決於其預期的未來演變、成本以及與集團整體業績相關的收入的相關性。

利率

利率風險管理旨在限制BBVA可能因集團運營所使用的各種貨幣的利率曲線的不利變動而在淨利息收入（短期）和經濟價值（長期）方面遭受的影響。BBVA根據歐洲銀行管理局（EBA）制定的指導方針，通過內部程序開展這項工作，目的是分析一系列情景可能對集團不同資產負債表產生的潛在影響。

2023 年第一季度的特點是集團運營所在的大多數國家出現持續的通貨膨脹。儘管總體通貨膨脹確實有所改善，但核心通貨膨脹仍然具有彈性，因此為各國央行繼續執行加息戰略提供了有力的論據。值得注意的是，由於某些美國地區銀行和另一家源自瑞士的銀行出現了危機，在3月份經歷了強烈的波動。這些事件引發了主權債務曲線的急劇下跌，市場開始質疑中央銀行是否應該暫停加息策略。結果，儘管短期主權曲線仍處於壓力之下，但長期基準指數在本季度有所下降，德國和美國的 10年期基準指數均大幅下跌。同時，西班牙，尤其是意大利的風險溢價與德國曲線相比有所改善。在墨西哥，中央銀行也繼續加息，這種情況在哥倫比亞、祕魯和阿根廷等幾個南美國家反覆出現。就土耳其而言，它繼續採取相反的降低利率的戰略。

按地區劃分，主要特點是：

西班牙的資產負債表的特點是浮動利率貸款（抵押貸款和公司貸款）的比例很高，負債主要由客户活期存款構成。ALCO投資組合充當資產負債表的管理槓桿和對衝工具，降低了其對利率波動的敏感性。資產負債表利率風險狀況在年內保持穩定，西班牙是集團中對利率積極敏感度最高的特許經營國。

另一方面，歐洲央行在2023年3月將基準利率設定為3.50％，將邊際存款便利利率維持在3.00％，邊際貸款便利利率維持在3.75％。因此，歐元同業拆借利率在本季度繼續上升。在這方面，客户利差受益於利率上調和存款成本的控制。

墨西哥繼續在固定利率和浮動利率餘額之間保持平衡，這導致對利率波動的敏感性有限。在對利率波動最敏感的資產方面，商業投資組合脱穎而出，而消費貸款和抵押貸款主要是固定利率。關於客户資金，應強調非計息存款的高比例，這些存款對利率變動不敏感。ALCO投資組合主要投資於期限有限的固定利率主權債券。貨幣政策利率為11.25％，比該利率高出75個基點年底2022 的等級。在客户利差方面，到目前為止，在2023年第一季度有所改善，這受到存款成本控制和貸款收益率積極變化的青睞。

在土耳其，貸款的敏感性（主要是固定利率但到期日相對較短）和ALCO 投資組合平衡了負債方面存款的敏感性。因此，無論是以土耳其里拉還是以外幣計算，淨利息收入的敏感性仍然有限。由於較高的存款成本和貸款利率的限制，客户利差在 2023 年第一季度惡化。

在南美洲，利率風險狀況仍然很低，因為該地區大多數國家的資產和負債構成和到期日非常相似，淨利息收入敏感度有限。此外，在包含多種貨幣的資產負債表中，對每種貨幣的利率風險進行管理，顯示的風險水平非常低。關於祕魯和哥倫比亞中央銀行的基準利率，他們在2023年第一季度分別將利率提高了25和100個基點。哥倫比亞的客户分佈惡化，受到存款成本增加的影響，存款成本的增加與貸款收益率的影響不同，祕魯的客户分佈幾乎持平。

利率（百分比）


	31-03-23		31-12-22		30-09-22		30-06-22		31-03-22
歐洲央行官方利率		3.50		2.50		1.25		0.00		0.00

歐元同業拆借利率 3 個月 ⁽¹⁾		2.91		2.06		1.01		(0.24)		(0.50)

歐元同業拆借利率 1 年 ⁽¹⁾		3.65		3.02		2.23		0.85		(0.24)

美國聯邦税率		5.00		4.50		3.25		1.75		0.50

TIIE（墨西哥）		11.25		10.50		9.25		7.75		6.50

CBRT（土耳其）		8.50		9.00		12.00		14.00		14.00

(1) 按月平均值計算。

企業中心包含集團的集中職能，包括：具有公司職能的總部的成本；結構性匯率頭寸管理；管理與客户關係無關的投資組合，例如金融和工業控股；科技公司的基金和投資工具的股份；某些税收資產和負債；因對員工的承諾而產生的資金；商譽和其他無形資產以及此類投資組合和資產融資。

除了這些地域細分外，還提供了BBVA、Corporate & 投資銀行（CIB）在其運營所在國家開展的批發業務的補充信息。由於所服務的客户類型、提供的產品和承擔的風險具有重要特徵，因此該業務與更廣泛地瞭解集團的活動和業績息息相關。

按業務領域劃分的信息基於最底層的單位和/或組成集團的公司，根據開展活動的主要區域或公司集團，將分配到不同的區域。

關於股東資金分配，在業務領域，使用基於消耗的監管資本的資本分配體系。

最後，應該指出的是，與往常一樣，對於不同的業務領域，即墨西哥、土耳其、南美和其他業務，此外還有 CIB，除了同比適用現行匯率的差異，還披露了恆定匯率下的變化。

總收入⁽¹⁾，營業收入 ⁽¹⁾以及淨應佔利潤 ⁽¹⁾細分（百分比。23年第一季度）

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⁽¹⁾不包括企業中心。



按業務領域分列的主要損益表細列項目（百萬歐元）

			業務領域
	BBVA 小組		西班牙		墨西哥		土耳其		南方美國		其餘的商業		商業地區		企業中心

1Q23

淨利息收入		5,642		1,183		2,589		626		1,190		113		5,702		(60)

總收入		6,958		1,726		3,306		802		1,175		260		7,269		(311)

營業收入		3,942		974		2,318		403		642		122		4,458		(516)

税前利潤（虧損）		2,944		851		1,768		327		405		111		3,463		(519)

淨應佔利潤（虧損）		1,846		541		1,285		277		184		92		2,378		(531)

1Q22 ⁽¹⁾

淨利息收入		3,943		856		1,748		492		809		75		3,980		(37)

總收入		5,395		1,655		2,232		500		885		202		5,474		(79)

營業收入		2,989		946		1,487		262		473		87		3,255		(266)

税前利潤（虧損）		2,225		837		1,067		155		315		105		2,480		(255)

淨應佔利潤（虧損）		1,325		598		777		(76)		160		81		1,540		(215)

⁽¹⁾根據 IFRS17- 保險合同重報的餘額。



按業務領域分列的主要資產負債表項目和風險加權資產（百萬歐元）

			業務領域
	BBVA 小組		西班牙		墨西哥		土耳其		南方美國		其餘的商業		商業地區		企業中心		刪除

31-03-23

向客户提供的貸款和預付款		362,317		172,085		77,277		38,995		39,185		35,946		363,488		402		(1,573)

來自客户的存款		395,880		214,476		80,172		51,234		40,782		10,070		396,733		186		(1,039)

資產負債表外基金		160,959		90,577		44,408		7,491		17,971		510		160,958		0

資產/負債和權益總額		739,564		441,720		151,955		71,222		63,063		50,407		778,367		22,396		(61,198)

RWA		348,598		116,550		78,316		58,683		47,341		33,725		334,615		13,983

31-12-22 ⁽¹⁾

向客户提供的貸款和預付款		357,351		173,971		71,231		37,443		38,437		37,375		358,456		278		(1,383)

來自客户的存款		394,404		221,019		77,750		46,339		40,042		9,827		394,978		187		(760)

資產負債表外基金		150,172		86,759		38,196		6,936		17,760		520		150,170		2

資產/負債和權益總額		712,092		427,116		142,557		66,036		61,951		49,952		747,613		22,719		(58,239)

RWA		337,066		114,474		71,738		56,275		46,834		35,064		324,385		12,682

⁽¹⁾根據 IFRS17- 保險合同重報的餘額。



財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23		Δ %		1Q22 ⁽¹⁾

淨利息收入		1,183		38.2		856

淨費用和佣金		536				536

淨交易收入		120		(36.9)		190

其他營業收入和支出		(112)		n.s。		73

其中：保險活動		99		10.2		90

總收入		1,726		4.3		1,655

運營費用		(753)		6.2		(709)

人事費用		(414)		8.2		(383)

其他管理費用		(245)		10.3		(222)

折舊		(94)		(9.8)		(105)

營業收入		974		2.9		946

未按公允價值計量的金融資產減值，計入利潤或虧損		(114)		27.0		(89)

撥款或撤銷條款和其他結果		(9)		(55.0)		(19)

税前利潤（虧損）		851		1.7		837

所得税		(310)		30.1		(238)

該期間的利潤（虧損）		541		(9.6)		599

非控股權益		(1)		(33.3)		(1)

淨應佔利潤（虧損）		541		(9.5)		598

資產負債表	31-03-23		Δ %		31-12-22 ⁽¹⁾

現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款		50,952		3.6		49,185

指定為公允價值的金融資產		137,432		8.7		126,413

其中：貸款和預付款		47,764		13.9		41,926

按攤餘成本計算的金融資產		207,349		1.4		204,528

其中：向客户提供的貸款和預付款		172,085		(1.1)		173,971

區域間陣地		37,955		(2.5)		38,924

有形資產		2,957		(1.1)		2,990

其他資產		5,075		(0.0)		5,076

資產/負債和權益總額		441,720		3.4		427,116

為交易而持有的金融負債，按公允價值計入損益		96,927		14.5		84,619

來自中央銀行和信貸機構的存款		60,305		16.6		51,702

來自客户的存款		214,476		(3.0)		221,019

債務證明		40,898		0.3		40,782

區域間陣地

其他負債		14,777		(6.9)		15,870

分配的監管資本		14,337		9.2		13,124

相關業務指標	31-03-23		Δ %		31-12-22

向管理的客户提供貸款和預付款 ⁽²⁾		169,215		(1.2)		171,209

不良貸款		7,668		(2.8)		7,891

管理客户存款 ⁽²⁾		213,311		(3.1)		220,140

資產負債表外基金 ⁽³⁾		90,577		4.4		86,759

風險加權資產		116,550		1.8		114,474

效率比 (%)		43.6				47.5

不良貸款率 (%)		3.9				3.9

不良貸款覆蓋率 (%)		59				61

風險成本 (%)		0.27				0.28

⁽¹⁾根據 IFRS17-保險合同重報的餘額。

⁽²⁾ 不包括存儲庫。

⁽³⁾包括共同基金、客户投資組合和養老基金。

根據BBVA Research的數據，在2022年增長5.5％之後，GDP將在2023年增長約1.6％。該預測比之前的預測高出十分之二個百分點，這主要是由於最近幾個月能源價格的大幅下跌和經濟活動的活力。預計未來增長也將進一步放緩，這與貨幣條件收緊以及全球和歐洲增長放緩的前景一致。在能源價格下跌和有利的基礎效應的推動下，年通貨膨脹率在2022年底為5.7％，在3月份放緩至3.3％。預計2023年平均值約為3.9％，高於歐洲央行2％的目標。

至於銀行業，根據截至2023年1月的數據，私營部門的信貸量保持穩定，略有下降0.6％同比。2022 年 12 月底（信貸投資組合提供的最新數據），家庭貸款保持穩定，而對公司的貸款同比下降了 1.1%。客户存款增長了0.6％同比數據截至2023年1月底，這要歸功於活期存款的增長，因為定期存款繼續呈下降趨勢，儘管速度有所放緩（-4.5%）同比）。2023年1月，不良貸款率繼續下降至3.56％，比2022年1月的低77個基點。還應指出的是，該系統保持了良好的償付能力和流動性水平。

活動

2023年第一季度與該地區活動相關的最相關方面是：

貸款活動下降（-1.2％），這是一些客户償還抵押貸款的結果，而中小企業（+0.7％）和公共部門（+3.5％）的貸款增長並未抵消這一點。

在信貸質量方面，不良貸款率與2022年12月底相比小幅下降了5個基點，為3.9％，這主要是由於該季度的註銷量。由於上述向註銷的轉變，本季度的覆蓋率也下降至59％。

客户資金總額減少了1.0％，這是由於管理下的客户存款餘額減少所致，其中包括特別付款和客户對資產負債表外資金的繳款。因此，定期存款的變化分別為 -3.8% 和 +3.3%，後者在客户存款總額中的權重有限（2023 年 3 月底為 10.7%）。儘管本季度末市場出現動盪，但資產負債表外基金（共同基金和養老基金）增長了4.4％，受到本季度淨繳款的青睞。

結果

西班牙在2023年第一季度創造了5.41億美元的淨應佔利潤，比上年同期下降9.5％，這是由於2023年1月1日對信貸機構和金融信貸機構徵收了2.25億美元的臨時税，包含在損益表的其他營業收入和支出項目中。此外，淨利息收入的活力尤為突出。

最值得注意的方面同比截至2023年3月底，區域損益表的變化是：

淨利息收入，可觀同比在加息的背景下，增長了38.2％，繼續受益於客户利差的改善。

淨費用和佣金與去年持平，這是由於資產管理和銀行服務費的繳款減少，但被批發業務收入的增加所抵消。

降低同比NTI 的貢獻（-36.9％），ALCO投資組合的貢獻較低，部分被全球市場的良好表現所抵消。

其他營業收入和支出與去年相比為負數，這是由於該項目在2023年對信貸機構和金融信貸機構徵收的臨時税額為2.25億美元。就其本身而言，保險業務的表現高於去年（+10.2％）。

運營支出的增長（+6.2％），既包括固定薪酬增加導致的人事開支的增長，還有其他的措施改善了部門工資增長協議中的措施，也包括通貨膨脹，尤其是信息技術支出增加導致的一般開支。

就其本身而言，總收入增長了4.3％，低於支出的增長。這種增長受到信貸機構和金融信貸機構臨時税記錄的影響。因此，效率比為43.6％。

金融資產減值比 2022 年第一季度增加 27.0%，這歸因於貸款組合的準備金需求增加，以及2022年第一季度記錄了一些非經常性正數項目。綜上所述，截至2023年3月底，累計風險成本為0.27％，低於 2022年12月底的0.28％。

準備金和其他業績在2023年第一季度收於{ br} -900萬，與去年相比表現良好，這要歸功於法律應急準備金減少以及風險準備金和或有承諾的發放增加。


財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23		Δ %		Δ %⁽¹⁾		1Q22 ⁽²⁾

淨利息收入		2,589		48.2		29.2		1,748

淨費用和佣金		483		40.4		22.4		344

淨交易收入		149		61.9		41.1		92

其他營業收入和支出		86		77.2		54.5		48

總收入		3,306		48.2		29.2		2,232

運營費用		(988)		32.8		15.7		(744)

人事費用		(455)		37.3		19.7		(332)

其他管理費用		(424)		31.6		14.8		(322)

折舊		(109)		20.0		4.6		(90)

營業收入		2,318		55.9		35.9		1,487

未按公允價值計量的金融資產減值，計入利潤或虧損		(549)		31.2		14.4		(419)

撥款或撤銷條款和其他結果		(1)		(38.7)		(46.5)		(1)

税前利潤（虧損）		1,768		65.6		44.4		1,067

所得税		(483)		66.2		44.9		(291)

期間的利潤（虧損）		1,285		65.4		44.2		777

非控股權益		(0)		69.6		47.8		(0)

淨應佔利潤（虧損）		1,285		65.4		44.2		777

資產負債表	31-03-23		Δ %		Δ% ⁽¹⁾		31-12-22 ⁽²⁾

現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款		12,726		(3.8)		(9.4)		13,228

指定為公允價值的金融資產		48,366		3.8		(2.2)		46,575

其中：貸款和預付款		1,386		(8.0)		(13.4)		1,507

按攤餘成本計算的金融資產		84,617		9.6		3.2		77,191

其中：向客户提供的貸款和預付款		77,277		8.5		2.2		71,231

有形資產		2,098		6.5		0.3		1,969

其他資產		4,148		15.4		8.7		3,593

總資產/負債和權益		151,955		6.6		0.4		142,557

持有的用於交易的金融負債，通過盈利或虧損按公允價值指定		28,035		8.5		2.2		25,840

來自中央銀行和信貸機構的存款		6,862		55.9		46.8		4,402

來自客户的存款		80,172		3.1		(2.9)		77,750

債務證明		8,317		7.2		1.0		7,758

其他負債		19,224		13.2		6.6		16,976

分配的監管資本		9,344		(4.9)		(10.5)		9,831

相關業務指標	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		31-12-22

在管理下向客户提供貸款和預付款 ⁽³⁾		77,997		8.6		2.3		71,788

不良貸款		1,951		0.6		(5.3)		1,939

管理客户存款 ⁽³⁾		79,665		3.3		(2.7)		77,117

資產負債表外基金 ⁽⁴⁾		44,408		16.3		9.5		38,196

風險加權資產		78,316		9.2		2.8		71,738

效率比 (%)		29.9						31.7

不良貸款率 (%)		2.3						2.5

不良貸款覆蓋率 (%)		137						129

風險成本 (%)		2.88						2.49

⁽¹⁾以恆定匯率。

⁽²⁾根據 IFRS17-保險合同重報的餘額。

⁽³⁾不包括回購協議。

⁽⁴⁾包括共同基金、客户投資組合和其他資產負債表外資金。

經濟活動可能會失去其在2022年表現出的部分活力，當時國內生產總值增長了3.1％，略高於BBVA Research的預測。但是，今年的放緩幅度將沒有先前預期的那麼明顯：國內生產總值將增長1.4％，比三個月前的預測高出十分之八個百分點，這主要是由私人消費支撐的。通貨膨脹率在2022年收於7.8％，在3月份達到6.9％，到2023年可能平均達到5.7％左右，遠高於通脹目標。價格壓力以及美國的貨幣政策立場可能促使Banxico在年底之前將官方利率維持在目前的11.25％水平，甚至略高。

至於銀行系統，根據截至2023年2月底的數據，非金融私營部門的未償信貸量增長了12.8％同比，與抵押貸款和公司相比，消費者投資組合（+18.0％）的提振幅度更大（分別為+11.8％和+11.2％）。存款總額增長略有放緩至6.1％同比2023 年 2 月，凸顯了向定期存款的初期轉變 (+13.1% 同比）。2023年2月，系統不良貸款率穩定在2.35％左右，資本指標處於舒適的水平。

除非另有明確説明，否則下文關於活動和結果變化率的所有評論都將按固定匯率給出。這些匯率以及當前匯率的變化可在所附財務報表和相關業務指標表中找到。

活動

2023 年第一季度與地區活動相關的最相關方面是：

2023 年 1 月至 3 月期間，貸款活動（管理的貸款）增長了 2.3%，零售投資組合的增長更加活躍。包括大型公司和公共部門在內的批發投資組合增長了1.2％，凸顯了企業銀行業的活力，部分原因是進入批發融資市場的成本很高，導致公司債券的發行量減少。就其本身而言，零售投資組合以3.2％的速度增長。在該細分市場中，向中小企業提供的貸款增長了6.7％，消費貸款增長了4.4％，抵押貸款增長了2.1％，信用卡出人意料地增長了1.7％，這通常受到年終活動的季節性影響。上述因素支持了貸款活動的穩定構成，批發和零售投資組合之間的貸款分佈均衡。

在資產質量指標方面，不良貸款率在2023年3月底下降至2.3％，與去年年底相比，下降了18個基點，不良貸款量較低，這主要是由於註銷管理和回收水平良好，以及活動增加的影響。就其本身而言，截至2023年3月底，不良貸款覆蓋率為137％，由於不良貸款量的減少（不包括匯率變化的影響），該季度有所增加。

2023 年 1 月至 3 月期間，管理的客户存款減少了（-2.7%），原因是去年年底的零售客户餘額記錄了特別報酬，通常在第一季度使用。就其本身而言，得益於商業努力和促進投資基金增長的戰略，在競爭激烈的環境中降低佣金，資產負債表外基金在2023年1月至3月間以9.5％的速度增長。

結果

與最相關的方面同比2023 年 3 月底損益表的變更彙總如下：

在利率上升和客户利差改善的背景下，由於強勁的貸款和有效的價格管理，淨利息收入顯著增長了29.2％。

淨費用和佣金增加了22.4％，這要歸功於客户交易量的增加，尤其是信用卡，以及來自共同基金管理的收入。

NTI的貢獻增加了（+41.1％），這要歸功於全球市場的良好管理，在較小程度上還有外匯交易。

由於保險業務的良好表現，其他營業收入和支出增長了54.5％。

運營支出增加（+15.7％），主要是由於在活動勢頭強勁的背景下，薪資調整的人事支出增加，勞動力增加，以及與通貨膨脹，尤其是營銷和技術相關的一般支出增加。儘管如此，效率比繼續保持有利的變化，與十二個月前相比，大幅提高了346個基點。

貸款損失準備金增加（+14.4％），主要是由於零售投資組合的準備金需求增加。的結果是，2023 年 3 月底的累積風險成本為 2.88%，與 2022 年 3 月底的累積風險成本一致。



財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		1Q22 ⁽²⁾

淨利息收入		626		27.4		63.0		492

淨費用和佣金		172		25.9		61.0		137

淨交易收入		224		27.9		64.0		175

其他營業收入和支出		(220)		(27.3)		(48.7)		(303)

總收入		802		60.4		n.s。		500

運營費用		(399)		67.7		112.7		(238)

人事費用		(209)		58.7		103.1		(132)

其他管理費用		(154)		99.6		154.5		(77)

折舊		(36)		24.2		49.6		(29)

營業收入		403		53.8		n.s。		262

未按公允價值計量的金融資產減值計入損益		(59)		(38.0)		(20.3)		(96)

撥款或撤銷條款和其他結果		(16)		48.9		63.6		(11)

税前利潤（虧損）		327		110.7		n.s。		155

所得税		(5)		(98.4)		(98.0)		(308)

期間的利潤（虧損）		323		n.s。		n.s。		(153)

非控股權益		(45)		n.s。		n.s。		77

淨應佔利潤（虧損）		277		n.s。		n.s。		(76)

資產負債表	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		31-12-22 ⁽²⁾
現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款		8,479		39.9		46.2		6,061
按公允價值指定的金融資產		5,109		(1.8)		2.6		5,203
其中：貸款和預付款		1		(50.8)		(48.6)		3
按攤餘成本計算的金融資產		54,240		5.1		9.8		51,621
其中：向客户提供的貸款和預付款		38,995		4.1		8.8		37,443
有形資產		1,368		12.8		17.2		1,213
其他資產		2,025		4.5		9.0		1,938

總資產/負債和權益		71,222		7.9		12.7		66,036
持有的用於交易並通過盈利或虧損指定為公允價值的金融負債		2,079		(2.7)		1.6		2,138
來自中央銀行和信貸機構的存款		2,756		(4.0)		0.3		2,872
來自客户的存款		51,234		10.6		15.5		46,339
債務證明		2,904		(10.2)		(6.2)		3,236
其他負債		5,087		7.3		11.9		4,741
分配的監管資本		7,161		6.7		11.5		6,711

相關業務指標	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		31-12-22
向管理的客户提供貸款和預付款 ⁽³⁾		38,958		4.8		9.5		37,191
不良貸款		2,333		(10.2)		(6.1)		2,597
管理客户存款 ⁽³⁾		49,806		9.2		14.2		45,592
資產負債表外基金 ⁽⁴⁾		7,491		8.0		12.9		6,936
風險加權資產		58,683		4.3		8.9		56,275
效率比 (%)		49.7						33.5
不良貸款率 (%)		4.3						5.1
不良貸款覆蓋率 (%)		99						90
風險成本 (%)		0.52						0.94

⁽¹⁾以恆定匯率。

⁽²⁾根據 IFRS17-保險合同重報的餘額。

⁽³⁾不包括回購協議。

⁽⁴⁾包括共同基金和養老基金。

繼2022年增長5.6％，比BBVA Research的預測高出十分之一個百分點之後，預計2023年國內生產總值將增長約3.0％（與之前的預測持平）。預計年初記錄的強震對增長的負面影響將被建築工程和更大的財政刺激措施的影響所抵消。儘管近期有所放緩，但通貨膨脹率仍然過高（3月份為50.5％），這主要是由於需求相對強勁、土耳其里拉貶值以及價格修正過程的高慣性。通貨膨脹，尤其是整個經濟的未來演變，除其他因素外，將取決於在宣佈5月大選後實施的政策。此外，鑑於高通貨膨脹、非常負的實際利率、經濟政策的不確定性、土耳其里拉的壓力、高外部融資需求以及當前的全球和區域背景，經濟環境高度動盪。

關於土耳其銀行系統，截至2023年2月的數據，通貨膨脹的影響仍然明顯，系統的信貸總量增長了55.8％同比，與前幾個月的增長一致。信貸存量繼續受到消費和信貸信用卡貸款加速的推動（+75.8%）同比）而企業貸款增長幅度較小（+49.8% 同比）。存款總額強勁增長（+70.4%）同比截至2023年2月）。土耳其里拉存款的增長加速（+138.0%），而美元存款的增長要慢得多（+23.1%），使美元化降至2023年2月底的29％（去年同期為49％，這得益於在年度宣佈的鼓勵土耳其里拉存款增長的監管措施）。至於系統不良貸款率，截至2023年2月，該比率已大幅提高至1.93％（比2022年同月低109個基點）。

除非另有明確説明，否則下文關於活動和結果變動率的所有評論都將以恆定匯率顯示。在轉換這些數字時，使用了截至2023年3月31日的匯率。這些匯率以及當前匯率的變化可以在財務報表所附表格和相關業務指標中觀察到。

活動

2023 年第一季度與該地區活動相關的最相關方面是：

2023 年 1 月至 3 月期間，貸款活動（管理的貸款）增長了 9.5%，主要受到土耳其里拉貸款的增長（+10.4%）的推動。這種增長主要受到信用卡表現的支持，在較小程度上也得到了消費貸款的支持。外幣貸款（以美元計）增長了6.6％，這得益於活動增加，客户專注於對外貿易（自然對衝匯率風險）。

在資產質量方面，由於批發投資組合表現良好，主要是在回收和還款方面，不良貸款比2022年12月底下降了77個基點至4.3％和239個基點。由於不良貸款餘額減少，截至2023年3月31日，本季度不良貸款覆蓋率提高至99％。

客户存款（截至2023年3月31日，佔該地區總負債的72％）仍然是資產負債表資金的主要來源，增長了14.2％。值得注意的是土耳其里拉定期存款（+40.3％）的積極表現，佔以當地貨幣計的客户存款總額的77.3％，活期存款（+ 10.7％）。以外幣（美元）存入的餘額繼續呈下降趨勢，下降了8.1％，根據外匯保護計劃，從外幣定期存款向土耳其里拉定期存款的轉賬。因此，截至 2023 年 3 月 31 日，土耳其里拉存款佔該地區客户存款總額的 62%。就其本身而言，資產負債表外基金增長了12.9％。

結果

土耳其在2023年第一季度創造了2.77億美元的淨應佔利潤，與2022年同期的7600萬英鎊的負面業績相比非常樂觀，這兩個時期都反映了應用惡性通貨膨脹會計的影響。2023年3月底的累計業績除了良好的業務動態外，還反映了Garanti BBVA AS的房地產和其他折舊資產為税收目的進行重估的積極影響，由於資產的税基較高，約為2.6億美元，從而獲得了企業所得税支出抵免。

最重要的方面同比截至 2023 年 3 月底，該地區收入報表的演變摘要如下：

記錄的淨利息收入a 同比增長63.0％，反映了土耳其里拉貸款的增長，外匯利差的改善以及證券投資組合的融資成本降低和收入的增加。

淨費用和佣金增加了61.0％，這受到支付系統費用，匯款，經紀活動以及擔保和資產管理的表現的青睞。

NTI表現出色（+64.0％），這要歸功於全球市場部門的業績增長以及外匯頭寸、衍生品和證券的收益。

另一個營業收入和支出項目顯示餘額為 -2.2億，與上一年的負餘額相比表現不錯。除其他外，該線包括該國通貨膨脹率導致的淨貨幣頭寸價值損失，該損失低於 2022 年第一季度的虧損，但部分被通脹掛鈎債券（CPI 掛鈎債券）產生的收入所抵消，與 2022 年第一季度相比略低。還值得強調的是Garanti BBVa子公司業績的改善，這也包括在這一行中。

運營支出增長了112.7％，人員增長和一般開支均有所增長，這主要是由於為補償勞動力購買力的損失而提高了工資，這主要是由於西班牙對外銀行集團為幫助受去年2月該國南部地區發生的地震影響的人們提供了約3200萬英鎊的機構捐款。

金融資產減值下降了20.3％，這主要是由於批發板塊的強勁復甦以及不良條目的動態良好。就其本身而言，2023年3月底的累計風險成本從去年年底的0.94％大幅提高，達到0.52％。

準備金和其他業績欄目於2023年3月收盤，虧損高於上一季度，這主要是由於與房地產資產相關的業績下降。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+35.7%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+14.8%。


財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23	Δ %	Δ % ⁽¹⁾	1Q22 ⁽²⁾
淨利息收入	1,190	47.0	81.7	809
淨費用和佣金	184	3.4	21.0	178
淨交易收入	127	36.3	66.1	93
其他營業收入和支出	(326)	66.9	85.3	(195)
總收入	1,175	32.7	66.1	885
運營費用	(533)	29.2	53.6	(413)
人事費用	(252)	25.5	50.6	(201)
其他管理費用	(239)	34.4	61.7	(177)
折舊	(43)	24.0	32.1	(35)
營業收入	642	35.7	78.1	473
未按公允價值計量的金融資產減值計入損益	(227)	61.2	98.2	(141)
撥款或撤銷條款和其他結果	(9)	(45.8)	(38.5)	(16)
税前利潤（虧損）	405	28.6	75.4	315
所得税	(124)	38.3	94.8	(89)
期間的利潤（虧損）	282	24.7	68.1	226
非控股權益	(98)	48.7	92.9	(66)
淨應佔利潤（虧損）	184	14.8	57.2	160

資產負債表	31-03-23	Δ %	Δ % ⁽¹⁾	31-12-22	⁽²⁾
現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款	7,646	(0.6)	2.8	7,695
按公允價值指定的金融資產	10,559	(1.7)	3.7	10,739
其中：貸款和預付款	61	(59.6)	(60.4)	152
按攤餘成本計算的金融資產	41,734	3.2	4.4	40,448
其中：向客户提供的貸款和預付款	39,185	1.9	3.0	38,437
有形資產	1,070	(1.6)	1.0	1,088
其他資產	2,054	3.7	4.4	1,981
資產/負債和權益總額	63,063	1.8	4.0	61,951
持有的用於交易並通過盈利或虧損指定為公允價值的金融負債	2,390	(15.1)	(16.4)	2,813
來自中央銀行和信貸機構的存款	5,395	(3.8)	(4.7)	5,610
來自客户的存款	40,782	1.8	4.6	40,042
債務證明	3,070	3.9	3.3	2,956
其他負債	5,537	18.9	26.3	4,655
分配的監管資本	5,889	0.2	2.4	5,874

相關業務指標	31-03-23	Δ %	Δ % ⁽¹⁾	31-12-22
向管理的客户提供貸款和預付款 ⁽³⁾	39,206	1.9	2.9	38,484
不良貸款	1,929	5.1	5.2	1,835
管理客户存款 ⁽⁴⁾	40,782	1.8	4.6	40,042
資產負債表外基金 ⁽⁵⁾	17,971	1.2	4.7	17,760
風險加權資產	47,341	1.1	3.1	46,834
效率比 (%)	45.4			46.3
不良貸款率 (%)	4.3			4.1
不良貸款覆蓋率 (%)	99			101
風險成本 (%)	2.18			1.69

⁽¹⁾按恆定匯率。

⁽²⁾根據 IFRS17-保險合同重報的餘額。

⁽³⁾不包括回購協議。

⁽⁴⁾不包括回購協議，包括特定的有價債務證券。

⁽⁵⁾包括共同基金、哥倫比亞和祕魯的客户投資組合以及養老基金。


南美洲。每個國家的數據（百萬歐元）
	營業收入						淨應佔利潤（虧損）
國家	1Q23	Δ %		Δ % ⁽¹⁾		1Q22 ⁽²⁾	1Q23	Δ %		Δ % ⁽¹⁾		1Q22 ⁽²⁾
阿根廷	170	106.8		n.s。		82	52	181.9		n.s。		18

哥倫比亞	123	(28.9	)	(17.3	)	173	41	(43.3	)	(34.0	)	72

祕魯	258	37.7		32.0		187	57	12.9		8.2		51

其他國家 ⁽³⁾	90	204.5		179.1		30	34	75.5		63.2		19

總計	642	35.7		78.1		473	184	14.8		57.2		160

⁽¹⁾按固定匯率計算的數字。

⁽²⁾根據 IFRS17-保險合同重報的餘額。

⁽³⁾玻利維亞、智利（論壇）、烏拉圭和委內瑞拉。此外，它還包括抵消和其他充能。


南美洲。每個國家的相關業務指標（百萬歐元）
	阿根廷				哥倫比亞				祕魯
	31-03-23		31-12-22		31-03-23		31-12-22		31-03-23		31-12-22
向管理的客户提供貸款和預付款 ^{(1) (2)}		3,854		3,183		13,723		13,541		17,033		16,804

不良貸款 ⁽¹⁾		71		53		641		612		1,074		1,045

管理客户存款 ^{(1) (3)}		6,900		5,787		13,625		13,307		16,432		16,090

資產負債表外基金 ^{(1) (4)}		2,313		1,914		2,417		2,086		1,447		1,441

風險加權資產		7,910		8,089		15,450		15,279		18,460		17,936

效率比 (%)		54.1		61.3		46.3		40.4		37.3		37.2

不良貸款率 (%)		1.7		1.6		4.3		4.2		5.0		4.9

不良貸款覆蓋率 (%)		169		173		103		106		90		91

風險成本 (%)		4.00		2.61		1.74		1.56		2.11		1.58

⁽¹⁾按固定匯率計算的數字。

⁽²⁾不包括回購協議。

⁽³⁾不包括回購協議，包括特定的有價債務證券。

⁽⁴⁾包括共同基金和客户投資組合（在哥倫比亞和祕魯）。

除非另有明確説明，否則下文關於活動和結果變化率的所有評論都將按固定匯率給出。這些匯率以及按當前匯率計算的變化可在所附的財務報表表格和相關業務指標中找到。

活動和結果

2023 年第一季度與該地區活動相關的最相關方面是：

貸款活動（管理中的貸款）增長了2.9％，增長集中在零售投資組合上，該投資組合的增長超過了批發投資組合（+4.0％對+1.9％），受到消費貸款（+4.9％）和信用卡（+10.5％）演變的青睞。

在資產質量方面，不良貸款率為4.3％，區域層面在本季度增加了15個基點，儘管與去年同期相比保持穩定。就其本身而言，該地區的不良貸款覆蓋率為99％。

與2022年底的期末餘額相比，管理的客户資金有所增加（+4.6％），在基準利率上升的環境中，定期存款的出資增加（+15.6％），在較小程度上，表外基金的出資額也有所增加（+4.7％）。

截至2023年第一個季度末，南美創造了1.84億美元的累計淨應佔利潤，這意味着同比變動幅度為+57.2％，主要是由於在整個地區高度通貨膨脹的環境中，經常性收入（+70.3％）和NTI的出色表現，可以輕鬆抵消支出的增長，以及更高的金融資產減值準備金要求。

關於阿根廷的上述通貨膨脹影響，截至2023年3月底，為-2.41億，高於該地區損益表其他營業收入和支出標題中記錄的2022年3月底累計的-1.42億。

儘管不太有利的全球環境和當地環境的特點是難以修復當前的宏觀經濟扭曲現象和實現與國際貨幣基金組織達成的協議中設定的目標，但2022年的經濟活動顯示出一定的活力，同期國內生產總值增長了5.2％，比BBVA Research的預測高出十分之二個百分點。但是，最新數據顯示，除了最近的乾旱對農業生產和出口的強烈負面影響外，經濟活動大幅放緩。在這種情況下，對2023年國內生產總值增長的預測已從三個月前的-0.5％下調至-2.5％。此外， 2023年GDP收縮的預期受到全球經濟放緩、高通脹（根據BBVA Research的預測，2023年12月為94.8％，3月為103,4％，預計在2023年平均為107％左右）、金融波動、進一步刺激措施的有限餘地以及總統大選年經濟政策演變的不確定性所支持。

銀行系統繼續穩步增長，但仍受到高通脹的推動。根據截至2023年3月的臨時數據，貸款總額與2022年同月相比增長了78.3％，受到消費者和企業投資組合的青睞，分別增長了78.0％和86.0％同比，分別地。就其本身而言，與前幾個月相比，存款加速了增長，增長了110％同比根據截至2023年3月的臨時數據。最後，不良貸款率在2023年1月穩定在3.21％（比2022年同月低113個基本點）。

活動和結果

2023年第一季度，管理的績效貸款增長了21.1％，遠低於通貨膨脹，商業投資組合（+22.8％）和零售投資組合（+19.7％）均有所增長，後者主要集中在信用卡（+16.0％）和消費貸款（+24.7％）上，後者受貸款活動的推動，旨在促進某些客户的金融融入。不良貸款比率為1.7％，與來自零售投資組合的上一年（+13個基點）相比有所增加。就其本身而言，由於不良貸款餘額的增加，本季度不良貸款覆蓋率為169％。

資產負債表基金在2023年1月至3月間增長了19.2％，定期存款和活期存款的絕對增長幅度相似，，儘管後者的增長速度更快（+15.3％對+24.8％）。就共同基金而言，它也表現良好（+20.8％）。

2023 年 3 月底的累計淨應佔利潤為 520萬，遠高於 2022 年第一季度的數字，這主要是由於淨利息收入在數量和價格效應的推動下發生了有利的變化，客户利差明顯改善，證券投資組合的收益率也有所提高。該同比淨費用和佣金以及NTI的變化也表現良好，被通貨膨脹的更負面調整、更高的支出（包括工資調整和一般支出導致的人事開支）以及貸款損失準備金部分抵消。

哥倫比亞

宏觀和行業趨勢

去年年底，經濟活動放緩，使2022年的增長達到7.5％，低於BBVA Research預測的8.0％。此外，高通貨膨脹（12月為13.1％，3月為13.3％）促使共和國銀行在 3月將利率提高至13％。在這種情況下，考慮到金融波動和經濟政策的不確定性，BBVA Research估計，在今年第四季度之前，利率將保持在這一收縮水平，甚至保持在略高的水平，2023年通貨膨脹率將保持相對較高的水平（平均為12.0％），增長將在2023年大幅減速至0.7％左右（與先前的預測持平）。

銀行業的總貸款增長為15.4％同比 2023 年 1 月，並繼續受到企業信貸增長 16.6% 和家庭貸款（主要是消費貸款）增長 16.6% 的推動同比。此外，存款總額增長了14.4％同比2023年1月底，其特點是向定期存款的強勁轉變（增長54.2％）同比）以及活期存款增長放緩（至-1.7％）同比）。 2023年1月，系統不良貸款率穩定在3.93％左右，自2022年同月以來下降了21個基點。

活動和結果

與2022年底相比，貸款活動增長了1.3％。值得注意的是零售投資組合的表現（+2.2％），這要歸功於消費貸款和信用卡的表現，而批發投資組合則表現穩定（+ 0.2％）。在資產質量方面，不良貸款率在今年第一季度上升（+18個基點）至4.3％，來自零售投資組合，主要是消費者投資組合。就其本身而言，不良貸款覆蓋率在本季度略有下降至103％。

在2023年第一季度，客户存款增長了2.4％，這要歸功於定期存款的積極發展（+13.1％）。就其本身而言，資產負債表外基金在2023年1月至3月之間錄得15.9％的增長。

2023年第一季度末的累計淨應佔利潤為4100萬美元，比上年同期末下降34.0％。淨利息收入的減少受到高額資金成本的影響，並被NTI和淨費用和佣金收入所抵消。在損益表的下半部分，更高的運營支出和更高的金融資產減值準備金。

在可能對經濟活動產生負面影響的政治不穩定的背景下，2022 年國內生產總值增長了 2.7%，符合 BBVA Research 的預測。此外，未來政策的不確定性、高通貨膨脹、高利率和全球經濟放緩將對2023年的增長產生負面影響，該期間的增長預計為1.9％左右，比之前的預測低十分之六個百分點。通貨膨脹率在2022年收於8.5％，在3月份達到8.4％，到2023年將保持在高位（平均約為6.3％），而未來幾個月官方利率將保持在目前的7.75％水平。

祕魯銀行系統的總信貸增長繼續放緩，達到1.8％同比在 2023 年 2 月。企業貸款繼續出現最強的放緩，餘額收縮了4.7％同比。相比之下，消費貸款的活力仍然存在，餘額增長了22.5％同比2023 年 2 月，而抵押貸款投資組合保持了 7.3% 左右的穩定增長率同比。該系統的總存款略有增長（+ 1.6％）同比在 2023 年 2 月），向定期存款的轉變幅度更大（+31.0%）同比）不利於活期存款（-8.8%）同比）。系統不良貸款率在2023年2月略有惡化至3.39％（比2022年同月高出19個基點）。

活動和結果

截至2023年3月底，貸款活動的季度變化為+1.4％，其中消費貸款（+5.4%）和信用卡（+7.3%）呈現良好的發展態勢，業務板塊表現持平（+0.8%），這主要是由於難以抵消該計劃的攤銷 Reactiva Peru。除此之外，受某些中小企業和其他零售投資組合不良貸款進入的影響，不良貸款比率略有上升至5.0％。就其本身而言，覆蓋率為90％，與2022年底一致。

2023年第一季度，客户管理的資金增長了2.0％，這要歸因於定期存款的良好表現（+17.2％），這得益於中央銀行基準利率的上升，抵消了活期存款餘額的減少（-4.0％）和資產負債表外基金的平穩表現（+0.4％）。

截至2023年3月底，BBVA Perus的淨應佔利潤為5700萬美元，比去年同期末的數字高8.2％，這得益於銀行業經常性收入增長28.4％，這要歸功於淨利息收入的有利變化，受益於客户利差的增加和證券投資組合回報率的提高，在較小程度上，來自費用和佣金，以及 NTI。在損益表的下半部分，運營支出（+23.8%）和金融資產減值準備金水平（+186.3%）均有所增加，這主要是由於投資組合經常性業績的要求與去年相比有所增加，以及2022年第一季度包括一些非經常性積極因素。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+39.5%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+12.4%。


財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		1Q22
淨利息收入	113		50.3		49.4		75
淨費用和佣金	69		22.3		20.3		56
淨交易收入	77		12.9		12.1		68
其他營業收入和支出	1		(65.8	)	(65.4	)	3
總收入	260		28.5		27.3		202
運營費用	(138	)	20.1		18.7		(115	)
人事費用	(70)		13.8		12.3		(61)
其他管理費用	(62)		28.9		27.7		(48)
折舊	(6)		12.6		11.6		(5)
營業收入	122		39.5		38.7		87
未按公允價值計量的金融資產減值計入損益	(18	)	n.s。		n.s。		7
撥款或撤銷條款和其他結果	7		(24.5	)	(26.0	)	10
税前利潤（虧損）	111		6.0		5.2		105
所得税	(19	)	(16.7	)	(17.2	)	(23	)
期間的利潤（虧損）	92		12.4		11.6		81
非控股權益
淨應佔利潤（虧損）	92		12.4		11.6		81

資產負債表	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		31-12-22
現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款	4,135		3.0		4.9		4,015
按公允價值指定的金融資產	6,652		30.7		33.0		5,090
其中：貸款和預付款	5,877		38.9		41.6		4,230
按攤餘成本計算的金融資產	39,167		(3.1	)	(2.6	)	40,425
其中：向客户提供的貸款和預付款	35,946		(3.8)		(3.3)		37,375
區域間陣地
有形資產	75		(4.3	)	(4.0	)	78
其他資產	379		10.3		11.6		343
資產/負債和權益總額	50,407		0.9		1.7		49,952
持有的用於交易並通過盈利或虧損指定為公允價值的金融負債	5,942		35.1		37.8		4,397
來自中央銀行和信貸機構的存款	1,777		(35.3	)	(34.7	)	2,745
來自客户的存款	10,070		2.5		3.2		9,827
債務證明	1,453		(6.9	)	(6.3	)	1,561
區域間陣地	25,945		(0.4	)	0.2		26,060
其他負債	1,039		2.5		3.6		1,014
分配的監管資本	4,182		(3.8	)	(3.2	)	4,348

相關業務指標	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽¹⁾		31-12-22
向管理的客户提供貸款和預付款 ⁽²⁾	35,946		(4.0	)	(3.4	)	37,431
不良貸款	252		31.0		31.0		192
管理客户存款 ⁽²⁾	10,070		2.5		3.2		9,827
資產負債表外基金 ⁽³⁾	510		(1.9	)	(1.9	)	520
風險加權資產	33,725		(3.8	)	(3.2	)	35,064
效率比 (%)	53.1						65.0
不良貸款率 (%)	0.5						0.4
不良貸款覆蓋率 (%)	101						131
風險成本 (%)	0.21						0.04

⁽¹⁾按恆定匯率。

⁽²⁾不包括回購協議。

⁽³⁾包括養老基金。


財務報表（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23			Δ %			1Q22

淨利息收入		(60	)		60.8			(37	)

淨費用和佣金		(4	)		1.4			(4	)

淨交易收入		(258	)		n.s。			(38	)

其他營業收入和支出		11			n.s。			1

總收入		(311	)		293.0			(79	)

運營費用		(205	)		9.7			(187	)

人事費用		(151	)		15.9			(130	)

其他管理費用		(4	)		(54.1	)		(9	)

折舊		(50	)		4.2			(48	)

營業收入		(516	)		93.8			(266	)

未按公允價值計量的金融資產減值計入損益		0			(81.0	)		1

撥款或撤銷條款和其他結果		(3	)		n.s。			11

税前利潤（虧損）		(519	)		103.5			(255	)

所得税		(9	)		n.s。			46

該期間的利潤（虧損）		(528	)		152.8			(209	)

非控股權益		(3	)		(44.2	)		(6	)

淨應佔利潤（虧損）		(531	)		147.0			(215	)

資產負債表	31-03-23			Δ %			31-12-22

現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款		566			(33.9	)		856

按公允價值指定的金融資產		2,427			1.5			2,390

其中：貸款和預付款

按攤餘成本計算的金融資產		3,742			14.7			3,262

其中：向客户提供的貸款和預付款		402			44.7			278

區域間陣地

有形資產		1,754			(5.8	)		1,863

其他資產		13,907			(3.1	)		14,349

總資產/負債和權益		22,396			(1.4)			22,719

持有的用於交易的金融負債，通過盈利或虧損按公允價值指定		305			182.0			108

來自中央銀行和信貸機構的存款		698			2.4			682

來自客户的存款		186			(0.2	)		187

債務證明		(2,057	)		138.4			(863	)

區域間陣地		6,786			(14.8	)		7,963

其他負債		5,918			47.5			4,011

分配的監管資本		(40,913	)		2.6			(39,887	)

權益總額		51,471			1.9			50,517

結果

企業中心在2023年第一季度錄得-5.31億美元的淨應佔利潤，而去年同期為-2.15億，這主要是由於匯率表現好於預期，尤其是墨西哥比索，匯率套期保值對NTI線產生了負貢獻。

企業中心税收支出反映了該期間每個業務領域的有效税率與集團全年預期税率之間的差異。在本季度，税收支出為負數，這主要是由於土耳其税收變化產生的一次性積極影響。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				總收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+20.6%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+26.4%。


財務報表和相關業務指標（百萬歐元和百分比）

損益表	1Q23 ⁽¹⁾		Δ %		Δ % ⁽²⁾		1Q22
淨利息收入	516		11.6		13.2		463
淨費用和佣金	276		39.3		40.4		198
淨交易收入	431		25.3		34.4		344
其他營業收入和支出	(28	)	250.0		245.8		(8	)
總收入	1,195		19.9		23.8		997
運營費用	(304	)	17.9		19.0		(258	)
人事費用	(143)		19.4		19.3		(120)
其他管理費用	(136)		20.4		23.5		(113)
折舊	(26)				(1.8)		(26)
營業收入	891		20.6		25.6		739
未按公允價值計量的金融資產減值計入損益	(44	)	113.7		99.5		(20	)
撥款或撤銷條款和其他結果	15		(19.7	)	(19.8	)	19
税前利潤（虧損）	862		17.0		22.1		737
所得税	(239	)	14.8		20.0		(208	)
期間的利潤（虧損）	623		17.8		22.9		528
非控股權益	(73	)	(21.8	)	(5.9	)	(94	)
淨應佔利潤（虧損）	550		26.4		28.1		435

資產負債表	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽²⁾		31-12-22
現金、中央銀行的現金餘額和其他活期存款	4,820		(12.7	)	(11.9	)	5,524
按公允價值指定的金融資產	130,792		10.9		10.3		117,958
其中：貸款和預付款	53,662		18.3		18.4		45,360
按攤餘成本計算的金融資產	90,375		1.0		0.7		89,440
其中：向客户提供的貸款和預付款	76,859		(0.5)		(0.8)		77,208
區域間陣地
有形資產	54		4.8		3.9		52
其他資產	1,919		122.6		157.8		862
資產/負債和權益總額	227,960		6.6		6.2		213,836
持有的用於交易並通過盈利或虧損指定為公允價值的金融負債	105,432		6.7		6.2		98,790
來自中央銀行和信貸機構的存款	25,158		19.9		19.6		20,987
來自客户的存款	53,258		10.5		10.0		48,180
債務證明	5,831		10.2		9.5		5,292
區域間陣地	21,979		(14.2	)	(14.4	)	25,609
其他負債	5,539		34.3		30.5		4,124
分配的監管資本	10,762		(0.9	)	0.6		10,855

相關業務指標	31-03-23		Δ %		Δ % ⁽²⁾		31-12-22
向管理的客户提供貸款和預付款 ⁽³⁾	76,884		(0.5	)	(0.8	)	77,291
不良貸款	817		8.4		11.6		753
管理客户存款 ⁽³⁾	48,069		1.7		1.2		47,270
資產負債表外基金 ⁽⁴⁾	3,009		71.9		84.0		1,750
效率比 (%)	25.5						28.5

⁽¹⁾在適用惡性通貨膨脹會計的國家轉換損益表時，使用截至2023年3月31日的準時匯率。

⁽²⁾按恆定匯率。

⁽³⁾ 不包括存儲庫。

⁽⁴⁾包括共同基金、客户投資組合和其他資產負債表外資金。

除非另有明確説明，否則以下關於活動和結果的變化率的所有評論都將以恆定匯率給出。在適用惡性通貨膨脹的國家，為了轉換這些數字，使用了截至2023年3月31日的準時匯率。這些匯率以及按當前匯率計算的變動可在所附的財務報表和相關業務指標表中找到。

活動

與2023年第一季度該地區活動相關的最相關方面是：

自 2022 年 12 月以來，由於流動性過剩的環境難以維持前幾個季度的交易量，尤其是交易銀行（全球交易銀行），貸款活動（正在管理的貸款）放緩了-0.8％，這是由於新業務和續訂量沒有抵消季度到期日。按產品劃分，值得注意的是投資銀行與金融的演變以及按地理區域劃分的演變，尤其是紐約分行業務的增長。

與12月（+ 3.9％）相比，客户資金繼續增長，但由於貸款活動減少，與前幾個季度相比，增長幅度不大，保持了價格管理的積極趨勢。

結果

CIB在2023年第一季度創造了5.5億美元的淨應佔利潤。這些結果不包括惡性通貨膨脹核算的應用，相當於增長了28.1％同比基礎，這要歸因於經常性收入和NTI的增長，輕鬆抵消了更高的支出和金融資產減值準備金，凸顯了全球交易銀行業務的貢獻。

截至2023年3月底，不包括企業中心在內的業務領域對CIB累計應佔淨利潤的貢獻為：西班牙19％，墨西哥26％，土耳其25％，南美16％和其他業務15％。

最相關的方面同比該總額損益表的演變概述如下：

淨利息收入比去年同期增長了13.2％，這要歸因於良好同比業務表現，主要是全球交易銀行業務以及價格管理的積極趨勢。

淨費用和佣金增長了40.4％，所有業務領域的積極發展，尤其是在全球市場，受益於初級債務市場和全球交易銀行業務的增加，尤其是在墨西哥，這要歸因於與收款、付款和流動性相關的佣金。按地理區域劃分，所有地區都取得了良好的發展，實現了兩位數的增長。按地理區域劃分，所有國家都取得了良好的發展，實現了兩位數的增長。

NTI表現出色（+34.4％），主要是由於全球市場部門的表現是由市場波動所產生的收入以及貨幣頭寸的盤中交易所推動的。至於地理區域，除西班牙外，其他所有地區均以兩位數增長。

運營支出增長了19.0％，人事支出增加，部分原因是集團採取了措施彌補員工購買力的損失。就一般支出而言，它繼續受到當前通貨膨脹環境的影響。儘管如此，效率比仍為25.5％，比去年同期有所提高。

金融資產減值準備金水平更高，土耳其的貸款損失準備金更高，歐洲的貸款損失準備金較小。

BBVA根據國際財務報告準則（EU-IFRS）公佈業績。此外，集團還認為，一些替代績效指標（以下簡稱 APM）提供了有用的額外財務信息，在評估績效時應將其考慮在內。這些 APM 還用於在實體內製定財務、運營和規劃決策。專家組堅信，他們真實和公平地反映了其財務信息。這些殺傷人員地雷通常在金融部門用作監測實體資產、負債以及經濟和財務狀況的指標。

BBVA Groups APM 如下所示。它們是根據2015年10月5日發佈的歐洲證券和市場管理局（ESMA）指導方針（esma/2015/1415en）列出的。前面提到的指導方針旨在提高招股説明書或受監管的信息中包含的殺傷人員地雷的有用性和透明度，以保護歐盟的投資者。根據上述指南中給出的指示，BBVA Groups APM：

包括殺傷人員地雷的清晰易讀的定義。

披露與相應期間財務報表中列報的最直接可調節的細列項目、小計或總額的對賬情況，分別確定和解釋重要的對賬項目。

金融行業通常使用標準衡量標準嗎，因此它們的使用為發行人之間的業績分析提供了可比性。

不要比直接源自財務報表的衡量標準具有更大的優勢。

附有前幾個時期的比較數據。

隨着時間的推移保持一致。

恆定匯率

在本管理報告中比較兩個日期或時期時，假設匯率保持不變，有時會排除西班牙對外銀行運營所在國貨幣兑歐元匯率變動的影響。這是通過使用每種貨幣最近一段時間兑歐元的平均匯率對損益表中的金額進行的⁹集團運營所在的地理區域，並將其應用於兩個期間；對於資產負債表和活動中的金額，使用最近一段時間的收盤匯率。

該期間調整後的利潤（虧損）（不包括非經常性影響）

公式的解釋：該期間的調整後利潤（虧損）定義為集團合併損益表中該期間的利潤（虧損），不包括出於管理目的在任何給定時刻定義的非經常性影響。如果所述指標在年底之前的日期列報，則將按年列報。

其用途的相關性：這項衡量標準不僅在銀行業通常用於同類比較的目的。


該期間調整後的利潤（虧損）

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月			2022 年 1 月至 3 月
（百萬歐元）	+	税後年化利潤（虧損）		8,088		6,763			5,359
（百萬歐元）	-	在西班牙購買辦公室所產生的淨影響				(201	)

	=	該期間調整後的利潤（虧損）		8,088		6,965			5,359

調整後的淨應佔利潤（虧損）（不包括非經常性影響）

公式解釋：調整後的淨應佔利潤（虧損）定義為集團合併損益表中的淨應佔利潤（虧損），不包括出於管理目的在任何給定時刻定義的非經常性影響。如果所述指標是在年底之前的某個日期顯示的，則將按年顯示。

其用途的相關性：該衡量標準不僅在銀行部門常用，用於比較目的。


調整後的淨應佔利潤（虧損）

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月			2022 年 1 月至 3 月
（百萬歐元）	+	年化淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,358			5,373
（百萬歐元）	-	在西班牙購買辦公室所產生的淨影響				(201	)

	=	調整後的淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,559			5,373

⁹但那些經濟被視為惡性通貨膨脹的國家除外，這些國家將使用最近一段時期的收盤匯率。

公式解釋：分子是先前在這些替代績效指標中定義的調整後的淨應佔利潤（虧損）。如果該指標是在財政年度結束之前的日期提出的，則分子將按年計算。分母項目平均股東資金和平均累計其他綜合收益相同，它們的計算方法與ROE解釋的方法相同。

其使用的相關性：該比率非常不僅在銀行業而且在其他領域也常用於衡量股東資金獲得的回報。


調整後的投資回報

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	=	年化調整後的淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,559		5,373
分母（百萬歐元）	+	普通股東資金		64,967		61,517		59,257
	+	平均累計其他綜合收益		(16,811)		(16,055)		(14,746)
	=	調整後的投資回報		15.5 %		14.4 %		12.1 %

死記硬背的

ROTE（有形資產回報率）比率衡量實體股東資金的會計回報率加上累計的其他綜合收益，不包括無形資產。其計算方法如下：

淨應佔利潤（虧損）

平均股東資金+平均累計其他綜合收益-平均無形資產


死記硬背的

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	=	年化淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,358		5,373
分母（百萬歐元）	+	普通股東資金		64,967		61,517		59,257
	+	平均累計其他綜合收益		(16,811)		(16,055)		(14,746)
	-	平均無形資產		2,170		2,119		2,036
	=	死記硬背的		16.3 %		14.7 %		12.6 %

調整後的路線

調整後的 ROTE（有形資產回報率）比率衡量實體股東資金的回報率加上累計的其他綜合收益，不包括無形資產。其計算方法如下：

調整後的淨應佔利潤（虧損）

平均股東資金+平均累計其他綜合收益-平均無形資產

公式解釋：分子調整後的淨應佔利潤（虧損）與調整後淨資產收益率的解釋相同，分母平均股東基金和平均累計其他綜合收益的項目相同，計算方式與投資回報率的解釋方法相同。

平均無形資產是集團合併資產負債表上的無形資產，包括商譽和其他無形資產。平均餘額的計算方法與ROE中股東資金解釋的方法相同。

其使用的相關性：該指標通常不僅用於銀行業而且也用於其他領域，用於衡量股東資金（不包括無形資產）獲得的回報。


調整後的路線

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	=	年化調整後的淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,559		5,373
分母（百萬歐元）	+	普通股東資金		64,967		61,517		59,257
	+	平均累計其他綜合收益		(16,811)		(16,055)		(14,746)
	-	平均無形資產		2,170		2,119		2,036
	=	調整後的路線		16.3 %		15.1 %		12.6 %

咆哮

ROA（資產回報率）比率衡量實體資產獲得的會計回報。其計算方法如下：

期間的利潤（虧損）

平均總資產

公式解釋：分子是集團合併損益表期間的利潤（虧損）。如果指標是在財政年度結束之前的某個日期顯示的，則分子必須按年計算。

平均總資產取自集團合併資產負債表。平均餘額是根據ROE中平均股東資金的解釋計算得出的。

其使用的相關性：該比率通常不僅用於銀行業，還用於其他領域，以衡量獲得的資產回報。


每股收益（虧損）

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
（百萬歐元）	+	淨應佔利潤（虧損）		1,846		6,358		1,325
（百萬歐元）	-	與額外一級證券（CoCOS）相關的報酬		74		313		80
分子（百萬歐元）	=	淨應佔利潤（虧損），不包括cocos的薪酬		1,772		6,045		1,244
分母（百萬）	+	平均已發行股票數量		6,030		6,424		6,668
	-	該期間的平均國庫股		9		9		14
	-	股票回購計劃（平均）		2		225		207
	=	每股收益（虧損）（歐元）		0.29		0.98		0.19

此外，出於管理目的，列報的每股收益（虧損）不包括非經常性影響。具體而言，在2022年1月至12月期間，不包括2022年第二季度在西班牙收購辦公室的淨影響。


調整後的每股收益（虧損）

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
（百萬歐元）	+	淨應佔利潤（虧損），不包括CoCoS 的薪酬		1,772		6,045		1,244
（百萬歐元）	-	在西班牙購買辦公室所產生的淨影響				(201)
分子（百萬歐元）	=	淨應佔利潤（虧損），不包括cocos和非經常性影響		1,772		6,246		1,244
分母（百萬）	+	已發行股票數量 ⁽¹⁾		6,030		6,030		6,030
	-	該期間的平均國庫股 ⁽²⁾		11		9		14
	=	調整後的每股收益（虧損）（歐元）		0.29		1.04		0.21

(1) 在2022年1月至12月和2022年1月至3月期間，已發行的股票數量考慮了首次股票回購計劃的贖回總額。

(2) 2023年1月至3月期間包括200萬股，相當於截至2023年3月31日為執行2023年2月1日宣佈的股票回購計劃而獲得的平均股票數量。

效率比

這衡量的是實體運營支出消耗的總收入的百分比。其計算方法如下：

運營費用

總收入

公式解釋：運營費用和總收入均來自集團合併損益表。運營費用是管理成本（人事費用加上其他管理費用）加上折舊的總和。總收入是淨利息收入、淨費用和佣金、淨交易收入股息收入、使用權益法核算的實體的損益份額、其他營業收入和支出以及保險和再保險合同下負債的資產和支出收入的總和。要更詳細地計算該比率，應查閲本報告結果部分的圖表，其中一張使用按當前匯率計算的數字，另一張使用恆定匯率的數據。

公式解釋：股東資金和累計其他綜合收益的數字均來自資產負債表。對股東資金進行了調整，以考慮到在集團業績公佈之前同意派發此類股息的截止日期執行分紅期權。分母包括已發行股票的最終數量，不包括自有股票（庫存股），不包括與股票回購計劃相對應的股份。此外，還對分母進行了調整，以包括執行上述股息期權所產生的資本增加。分子和分母都考慮到了期末餘額。

其用途的相關性：它顯示了公司每發行股票的賬面價值。這是一個常用的比率，不僅在銀行業如此，在其他領域也是如此。


每股賬面價值

			31-03-23		31-12-22		31-03-22
分子（百萬歐元）	+	股東資金		63,986		64,535		57,446
	+	累計其他綜合收益		(16,195)		(17,642)		(14,109)
分母（百萬股）	+	已發行的股票數量		6,030		6,030		6,668
	-	庫存股		10		5		17
	-	股票回購計劃 ⁽¹⁾		65				435
	=	每股賬面價值（歐元/股）		8.02		7.78		6.97

⁽¹⁾截至2023年3月底，包括在2023年第二次股票回購計劃下收購的6500萬股股票。截至2022年3月底，包括從第一次股票回購計劃開始到2022年3月31日收購的2.9億股股票，以及截至2022年3月31日的第二批股票回購第一部分（10億）待回購的股票估計數量，該期限結束時正在進行中。

公式解釋：股東資金、累計其他綜合收益和無形資產的數字均取自資產負債表。對股東資金進行了調整，以考慮到股息期權在集團業績公佈之前商定派發此類股息的截止日期的執行情況。分母包括不包括自有股票（庫存股）的最終已發行股票數量，不包括與股票回購計劃相對應的股份。此外，還調整了分母，將包括因執行上述股息期權而產生的資本增加的結果。分子和分母都考慮到了期末餘額。

其用途的相關性：它顯示了公司在扣除無形資產後的每股已發行股票的賬面價值。這是一個常用的比率，不僅在銀行領域，在其他領域也是如此。


每股有形賬面價值
			31-03-23	31-12-22	31-03-22
分子（百萬歐元）	+	股東資金	63,986	64,535	57,446
	+	累計其他綜合收益	(16,195)	(17,642)	(14,109)
	-	無形資產	2,209	2,156	2,056
分母（百萬歐元）	+	已發行的股票數量	6,030	6,030	6,668
	-	庫存股	10	5	17
	-	股票回購計劃 ⁽¹⁾	65		435
	=	每股有形賬面價值（歐元/股）	7.65	7.43	6.64

不良貸款（NPL）比率

它是出於會計目的歸類為不良貸款的風險與總信用風險餘額之間的比率。其計算方法如下：

不良貸款

總信用風險

公式的解釋：不良貸款和信用風險餘額為毛額，這意味着它們不受相關會計條款的調整。

不良貸款按攤銷成本計算的貸款和預付款與第 3 階段的或有風險的總和計算¹⁰以及以下交易對手：

●

其他金融實體

●

公共部門

●

非金融機構

●

户

信用風險餘額是按攤銷成本計算的貸款和預付款以及先前同類貸款的第 1 階段 + 第 2 階段 + 第 3 階段的或有風險的總和計算得出的。

與其他指標一樣，該指標是在業務領域層面顯示的。

其使用的相關性：這是銀行業用來監測當前形勢和信用風險質量變化的主要指標之一，具體而言，是賬户中歸類為不良貸款的風險與信用風險總餘額之間的關係，即客户和或有負債。

¹⁰IFRS 9將金融工具分為三個階段，這取決於其自首次確認之時起信用風險的演變。第一階段包括最初獲得確認時的業務，第二階段包括自首次確認以來已發現信用風險顯著增加的業務，第三階段包括減值業務。

本文件僅供參考，不構成，也不應解釋為出售、交換或收購的要約或收購上述任何公司發行的證券或簽訂任何金融產品的要約邀請。購買或投資證券或簽訂任何金融產品的任何決定必須完全作出，必須完全基於公司就每項具體事項提供的相關信息。

本文件包括或可能包括有關西班牙對外銀行或其管理層截至發佈之日的意圖、預期或預測的前瞻性陳述，這些陳述涉及或納入了各種假設和預測，包括對業務未來收益的預測。此處包含的陳述基於我們目前的預測，儘管由於某些風險和不確定性以及可能導致最終結果或決定與上述意圖、預測或估計不同的其他因素，未來實際結果可能會發生重大變化。這些因素包括但不限於：(1) 市場狀況、宏觀經濟因素、監管、政治或政府指導方針、 (2) 國內和國際股票市場走勢、匯率和利率、(3) 競爭壓力、(4) 技術變革、(5) 我們客户、債務人或同行的財務狀況、信譽或償付能力的變化。這些因素可能導致或導致與本文檔或其他過去或未來文檔中闡述、預測或預測的信息和意圖不同的實際事件。BBVA 不承諾公開更新或傳達本文檔或任何其他文檔內容的更新，無論事件與本文所述不符，還是本文檔中包含的信息發生變化。


營業收入（百萬歐元恆定匯率）				金融資產減值（百萬歐元（按固定匯率計算）

⁽¹⁾按當前匯率計算：+31.9%。				⁽¹⁾按目前的交易所匯率：+31.4%。


營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+55.9%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+65.4%。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+35.7%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+14.8%。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+39.5%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+12.4%。



商業活動 ⁽¹⁾（常量變化與之對比的匯率 31-12-22)				總收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）



⁽¹⁾不包括回購協議。

營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）



⁽¹⁾按當前匯率計算：+20.6%。				⁽¹⁾按當前匯率計算：+26.4%。


亮點			4

宏觀經濟環境			9

小組			10

結果			10

資產負債表和業務活動			16

償付能力			18

風險管理			20

業務領域			25

西班牙			28

墨西哥			31

土耳其			34

南美洲			38

其餘業務			43

企業中心			46

其他信息：企業與投資銀行			47

替代績效衡量標準 (APM)			50


淨利息收入/平均總資產（百分比）				淨利息收入加上淨費用和佣金（百萬歐元不變）匯率）


				⁽¹⁾按當前匯率計算：+36.5%。


運營費用（百萬歐元恆定匯率）				效率比（百分比）

⁽¹⁾按當前匯率計算：+25.4%。


ROE AND ROTE ⁽¹⁾（百分比）				ROA AND ROWA ⁽¹⁾（百分比）


商業活動 ⁽¹⁾（相比之下 31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（百分比）


營業收入（百萬歐元）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元）


商業活動⁽¹⁾（在常量處的變化與相比的匯率31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）


商業活動 ⁽¹⁾（變體處於恆定狀態與相比的匯率31-12-22)				淨利息收入/平均總資產（按固定匯率計算的百分比）

⁽¹⁾不包括回購協議。


營業收入（百萬歐元恆定匯率）				淨應佔利潤（虧損）（百萬歐元（按固定匯率計算）

注意：當前匯率的變動：+53.8%。


		淨應佔利潤（虧損）
		平均股東資金+平均累計其他綜合收益


羅伊

			2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	=	年化淨應佔利潤（虧損）		7,488		6,358		5,373
分母（百萬歐元）	+	普通股東資金		64,967		61,517		59,257
	+	平均累計其他綜合收益		(16,811)		(16,055)		(14,746)
	=	羅伊		15.5 %		14.0 %		12.1 %


調整後的投資回報率

		2023 年 1 月至 3 月	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	該期間的年化調整後利潤（虧損）	8,088	6,965	5,359
分母（百萬歐元）	平均總資產	726,032	701,093	658,681
=	調整後的投資回報率	1.11 %	0.99 %	0.81 %


RORWA

		2023 年 1 月至 3 月	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	該期間的年化利潤（虧損）	8,088	6,763	5,359
分母（百萬歐元）	平均 RWA	342,154	327,998	310,971
=	RORWA	2.36 %	2.06 %	1.72 %


調整後的 RORWA

		2023 年 1 月至 3 月	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	該期間的年化調整後利潤（虧損）	8,088	6,965	5,359
分母（百萬歐元）	平均 RWA	342,154	327,998	310,971
=	調整後的 RORWA	2.36 %	2.12 %	1.72 %


股息收益率

		31-03-23		31-12-22		31-03-22
分子（歐元）	股息		0.35		0.35		0.14
分母（歐元）	收盤價		6.57		5.63		5.21
	= 股息收益率		5.3 %		6.2 %		2.7 %


不良貸款 (NPL) 比率
		31-03-23		31-12-22		31-03-22
分子（百萬歐元）	NPL		14,141		14,463	15,612
分母（百萬歐元）	信用風險		428,423		423,669	394,861
	= 不良貸款 (NPL) 比率		3.3 %		3.4 %	4.0 %


不良貸款覆蓋率
		31-03-23		31-12-22		31-03-22
分子（百萬歐元）	規定		11,661		11,764	11,851
分母（百萬歐元）	NPL		14,141		14,463	15,612
	= 不良貸款覆蓋率		82 %		81 %	76 %


風險成本
		2023 年 1 月至 3 月		2022 年 1 月至 12 月		2022 年 1 月至 3 月
分子（百萬歐元）	年度化貸款損失準備金		3,864		3,252	2,742
分母（百萬歐元）	向客户提供的平均貸款（總額）		369,340		356,064	336,194
	= 風險成本		1.05 %		0.91 %	0.82 %


						畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A.

日期：2023 年 4 月 27 日

						作者：/s/Maria Angeles Peláez Morón
						姓名：瑪麗亞·安傑萊斯·佩萊斯·莫隆

						職務：授權代表

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