● | 第一季度總收入增長21%,包括收購帶來的約11%的增長 | |||||||
● | 報告的每股收益為1.21美元,調整後的每股收益為1.24美元 | |||||||
● | 運營產生的現金流為6.88億美元,調整後的自由現金流為4.96億美元 | |||||||
● | 在創造價值的收購中投資了超過2億美元 | |||||||
● | 入選《巴倫週刊》2023 年 100 家最具可持續性的公司名單 |
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未經審計的補充財務信息 | |||||||||||
和運營數據 | |||||||||||
共和國服務有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 132.2 | $ | 143.4 | |||||||
應收賬款,減去可疑賬款備抵金和其他分別為58.8美元和51.9美元 | 1,686.4 | 1,677.2 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 422.8 | 536.5 | |||||||||
流動資產總額 | 2,241.4 | 2,357.1 | |||||||||
限制性現金和有價證券 | 132.7 | 127.6 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 10,658.6 | 10,744.0 | |||||||||
善意 | 14,622.2 | 14,451.5 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 355.5 | 347.2 | |||||||||
其他資產 | 1,071.0 | 1,025.5 | |||||||||
總資產 | $ | 29,081.4 | $ | 29,052.9 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 984.2 | $ | 1,221.8 | |||||||
應付票據和長期債務的當前到期日 | 457.1 | 456.0 | |||||||||
遞延收入 | 467.1 | 443.0 | |||||||||
應計垃圾填埋和環境成本,當期部分 | 135.2 | 132.6 | |||||||||
應計利息 | 63.2 | 79.0 | |||||||||
其他應計負債 | 922.5 | 1,058.3 | |||||||||
流動負債總額 | 3,029.3 | 3,390.7 | |||||||||
長期債務,扣除當前到期日 | 11,467.8 | 11,329.5 | |||||||||
扣除當期部分後的應計垃圾填埋和環境成本 | 2,153.6 | 2,141.3 | |||||||||
遞延所得税和其他長期納税負債,淨額 | 1,556.5 | 1,528.8 | |||||||||
扣除流動部分的保險儲備金 | 328.2 | 315.1 | |||||||||
其他長期負債 | 628.7 | 660.7 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值每股0.01美元;已授權50股;未發行 | — | — | |||||||||
普通股,面值每股0.01美元;已授權750股;已發行320.6和320.3股,包括國庫持有的股份 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,858.4 | 2,843.2 | |||||||||
留存收益 | 7,582.7 | 7,356.3 | |||||||||
按成本計算的國庫股票;分別為4.3股和4.2股 | (518.5) | (504.6) | |||||||||
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (9.3) | (12.1) | |||||||||
道達爾共和國服務公司股東權益 | 9,916.5 | 9,686.0 | |||||||||
合併子公司的非控股權益 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
股東權益總額 | 9,917.3 | 9,686.8 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 29,081.4 | $ | 29,052.9 |
共和國服務有限公司 | ||||||||||||||
未經審計的合併收益表 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 3,581.1 | $ | 2,970.1 | ||||||||||
費用: | ||||||||||||||
運營成本 | 2,169.5 | 1,763.6 | ||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 358.7 | 310.4 | ||||||||||||
增生 | 24.1 | 21.7 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 | 379.2 | 307.8 | ||||||||||||
重組費用 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||
營業收入 | 644.1 | 560.6 | ||||||||||||
利息支出 | (126.7) | (83.5) | ||||||||||||
債務消滅造成的損失 | (0.2) | — | ||||||||||||
未合併權益法投資的收益(虧損) | 1.0 | (3.8) | ||||||||||||
利息收入 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 2.5 | (1.6) | ||||||||||||
所得税前收入 | 522.1 | 472.2 | ||||||||||||
所得税準備金 | 138.2 | 120.3 | ||||||||||||
淨收入 | 383.9 | 351.9 | ||||||||||||
歸屬於合併子公司非控股權益的淨收益 | — | 0.1 | ||||||||||||
歸屬於共和國服務公司的淨收益 | $ | 383.9 | $ | 352.0 | ||||||||||
歸屬於Republic Services, Inc.股東的每股基本收益: | ||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 1.21 | $ | 1.11 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | 316.7 | 316.6 | ||||||||||||
歸屬於共和國服務公司股東的攤薄後每股收益: | ||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.21 | $ | 1.11 | ||||||||||
已發行普通股和普通等價股的加權平均值 | 317.1 | 317.2 | ||||||||||||
每股普通股現金分紅 | $ | 0.495 | $ | 0.460 |
共和國服務有限公司 | |||||||||||
未經審計的合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動提供的現金: | |||||||||||
淨收入 | $ | 383.9 | $ | 351.9 | |||||||
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
折舊、攤銷、損耗和增加 | 382.8 | 332.1 | |||||||||
非現金利息支出 | 24.7 | 18.8 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 11.6 | 12.4 | |||||||||
遞延所得税準備金 | 14.5 | 24.9 | |||||||||
扣除調整後的可疑賬款準備金 | 7.8 | 6.6 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 0.2 | — | |||||||||
資產處置收益和資產減值,淨額 | (3.8) | (1.7) | |||||||||
未合併權益法投資的(收益)虧損 | (1.0) | 3.8 | |||||||||
其他非現金物品 | (1.6) | 3.4 | |||||||||
扣除業務收購和資產剝離的影響後的資產和負債變化: | |||||||||||
應收賬款 | (3.3) | (38.4) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 87.2 | 54.8 | |||||||||
應付賬款 | (71.1) | 73.0 | |||||||||
上限、關閉和關閉後的支出 | (8.8) | (7.1) | |||||||||
補救支出 | (11.6) | (10.0) | |||||||||
其他負債 | (126.2) | (118.9) | |||||||||
取消某些套期保值關係的收益 | 2.4 | — | |||||||||
經營活動提供的現金 | 687.7 | 705.6 | |||||||||
投資活動提供的現金(用於): | |||||||||||
購買財產和設備 | (378.6) | (334.1) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 6.0 | 16.8 | |||||||||
用於收購和投資的現金,扣除收購的現金和限制性現金 | (290.9) | (81.6) | |||||||||
為業務剝離支付的現金 | (0.7) | — | |||||||||
購買限制性有價證券 | (4.5) | (2.5) | |||||||||
銷售限制性有價證券 | 4.4 | 2.1 | |||||||||
其他 | 11.0 | (0.1) | |||||||||
用於投資活動的現金 | (653.3) | (399.4) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的現金: | |||||||||||
扣除費用後的信貸額度和應付票據的收益 | 6,675.5 | 638.9 | |||||||||
發行優先票據的收益,扣除折扣和費用 | 1,183.6 | — | |||||||||
信貸額度和應付票據的付款 | (7,729.5) | (590.9) | |||||||||
普通股發行量,淨額 | (11.0) | (11.5) | |||||||||
購買普通股作為國庫 | — | (203.5) | |||||||||
支付的現金分紅 | (156.4) | (145.9) | |||||||||
或有對價付款 | (4.2) | (1.8) | |||||||||
用於融資活動的現金 | (42.0) | (314.7) | |||||||||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的減少 | (7.6) | (8.5) | |||||||||
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 214.3 | 105.6 | |||||||||
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 206.7 | $ | 97.1 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | 685.1 | 19.1 | % | $ | 627.9 | 21.1 | % | |||||||||||||||
小容器 | 1,056.3 | 29.5 | 915.6 | 30.8 | |||||||||||||||||||
大型容器 | 701.9 | 19.6 | 621.1 | 20.9 | |||||||||||||||||||
其他 | 15.1 | 0.4 | 12.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
館藏總數 | 2,458.4 | 68.6 | 2,177.0 | 73.2 | |||||||||||||||||||
轉移 | 395.5 | 362.7 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (222.2) | (197.8) | |||||||||||||||||||||
轉賬,淨額 | 173.3 | 4.8 | 164.9 | 5.6 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場 | 688.7 | 617.0 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (296.1) | (267.5) | |||||||||||||||||||||
垃圾填埋場,網 | 392.6 | 11.0 | 349.5 | 11.8 | |||||||||||||||||||
環境解決方案 | 430.3 | 108.9 | |||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (22.0) | (9.6) | |||||||||||||||||||||
環境解決方案,網絡 | 408.3 | 11.4 | 99.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||
回收加工和商品銷售 | 71.1 | 2.0 | 99.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||
其他非核心 | 77.4 | 2.2 | 79.6 | 2.7 | |||||||||||||||||||
其他共計 | 148.5 | 4.2 | 179.4 | 6.1 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,581.1 | 100.0 | % | $ | 2,970.1 | 100.0 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
平均收益率 | 6.5 | % | 4.2 | % | |||||||
燃料回收費 | 1.5 | 1.9 | |||||||||
總價格 | 8.0 | 6.1 | |||||||||
音量 | 1.6 | 3.6 | |||||||||
工作日變動 | 0.4 | — | |||||||||
回收加工和商品銷售 | (0.9) | 0.4 | |||||||||
環境解決方案 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
內部總增長 | 9.6 | 10.5 | |||||||||
收購/資產剝離,淨額 | 11.0 | 3.9 | |||||||||
總計 | 20.6 | % | 14.4 | % | |||||||
核心價格 | 8.2 | % | 6.0 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
佔相關業務的百分比 | |||||||||||
核心價格 | 9.3 | % | 6.5 | % | |||||||
平均收益率 | 7.4 | % | 4.5 | % | |||||||
音量 | 1.8 | % | 3.9 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收益率 | 音量 | 收益率 | 音量 | ||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | 4.6 | % | 1.4 | % | 3.8 | % | (0.4) | % | |||||||||||||||
小容器 | 10.2 | % | 1.6 | % | 5.0 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||
大型容器 | 9.4 | % | 0.8 | % | 7.5 | % | 4.8 | % | |||||||||||||||
垃圾填埋場: | |||||||||||||||||||||||
城市固體廢物 | 5.6 | % | 1.2 | % | 2.7 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
建築和拆除廢物 | 5.2 | % | 0.6 | % | 2.1 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||
特殊廢物 | — | % | 21.7 | % | — | % | 8.7 | % |
截至 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
勞動和相關福利 | $ | 738.1 | 20.6 | % | $ | 608.9 | 20.5 | % | |||||||||||||||
轉讓和處置成本 | 249.6 | 7.0 | 213.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||
保養和維修 | 326.6 | 9.1 | 268.9 | 9.0 | |||||||||||||||||||
運輸和分包成本 | 285.2 | 8.0 | 213.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||
燃料 | 144.4 | 4.0 | 129.3 | 4.3 | |||||||||||||||||||
處置費和税款 | 83.7 | 2.3 | 79.4 | 2.7 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場運營成本 | 81.6 | 2.3 | 61.5 | 2.1 | |||||||||||||||||||
風險管理 | 93.1 | 2.6 | 68.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||
其他 | 167.2 | 4.7 | 121.0 | 4.1 | |||||||||||||||||||
運營總成本 | $ | 2,169.5 | 60.6 | % | $ | 1,763.6 | 59.4 | % | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
工資 | $ | 252.5 | 7.1 | % | $ | 212.9 | 7.2 | % | |||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 7.8 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 111.3 | 3.1 | 83.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||
小計 | 371.6 | 10.4 | 303.0 | 10.2 | |||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 7.6 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用總額 | $ | 379.2 | 10.6 | % | $ | 307.8 | 10.4 | % |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於共和國服務公司的淨收益 | $ | 383.9 | 10.7 | % | $ | 352.0 | 11.9 | % | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | — | (0.1) | |||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 138.2 | 120.3 | |||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (2.5) | 1.6 | |||||||||||||||||||||
利息收入 | (1.4) | (0.5) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | 126.7 | 83.5 | |||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 358.7 | 310.4 | |||||||||||||||||||||
增生 | 24.1 | 21.7 | |||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,027.7 | 28.7 | % | $ | 888.9 | 29.9 | % | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
税前利潤 | $ | 1,027.7 | 28.7 | % | $ | 888.9 | 29.9 | % | |||||||||||||||
未合併權益法投資的(收益)虧損 | (1.0) | 3.8 | |||||||||||||||||||||
償還債務損失和其他相關費用 | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||
重組費用 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 7.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||
調整總額 | 12.3 | 14.6 | |||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,040.0 | 29.0 | % | $ | 903.5 | 30.4 | % | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
回收和固體廢物 | 環境解決方案 | 總計 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,166.7 | $ | 414.4 | $ | 3,581.1 | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 954.5 | $ | 85.5 | $ | 1,040.0 | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 30.1 | % | 20.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | 截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 | 收益 | 網 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 收入- | 每 | 税前 | 税 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 影響力 (2) | 共和國 | 分享 | 收入 | 影響力 (2) | 共和國 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 522.1 | $ | 138.2 | $ | 383.9 | $ | 1.21 | $ | 472.2 | $ | 120.3 | $ | 352.0 | $ | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清償債務和其他相關費用造成的損失 (1) | 0.2 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 0.01 | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 7.6 | 2.0 | 5.6 | 0.02 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 13.3 | 3.5 | 9.8 | 0.03 | 10.8 | 2.1 | 8.7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經調整後 | $ | 535.4 | $ | 141.7 | $ | 393.7 | $ | 1.24 | $ | 483.0 | $ | 122.4 | $ | 360.7 | $ | 1.14 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 687.7 | $ | 705.6 | |||||||
收到的財產和設備 | (206.8) | (197.9) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 6.0 | 16.8 | |||||||||
重組付款,扣除税款 | 3.7 | 4.3 | |||||||||
美國生態收購整合和交易成本,扣除税款 | 4.9 | 2.1 | |||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 495.5 | $ | 530.9 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
根據未經審計的合併現金流量表購買財產和設備 | $ | 378.6 | $ | 334.1 | |||||||
上期收到但在下一期間付款的財產和設備調整數,淨額 | (171.8) | (136.2) | |||||||||
在此期間收到的財產和設備 | $ | 206.8 | $ | 197.9 |